财务数据和关键指标变化 - 第三季度收益为4230万美元，摊薄后每股收益0.75美元，二季度为2860万美元，摊薄后每股收益0.51美元，二季度业绩包含出售部分证券投资组合的税后损失1810万美元或每股0.32美元 [13] - 净利息收入方面，贷款利息收入环比增加超900万美元，贷款收益率提高15个基点，但存款定价竞争压力使存款利息支出环比增加1950万美元 [14][15] - 剔除二季度证券出售损失，非利息收入环比减少150万美元，抵押贷款部门收入较二季度下降220万美元，利率锁定量环比下降1.1亿美元，销售收益利润率下降11个基点 [17] - 非利息支出较二季度减少150万美元，效率比率为63.7% [18] - 资产负债表自6月30日略有收缩，偿还约4.7亿美元批发资金，二季度贷款增长2.37亿美元，年增长率7.9% [20][21] - 所有监管资本比率均高于充足资本要求，且较上一季度有所改善，有形普通股权益比率和每股有形账面价值略有增加 [22] - 记录信贷损失拨备530万美元，未使用承诺的信贷损失回收70万美元，净冲销额为190万美元，年化率为6个基点，ACL占总贷款的百分比持平于1.63% [22][23] - 剔除二季度证券出售税后损失，净收入环比下降440万美元，调整后效率比率环比持平 [26] - 调整后净利息收益率为3.37%，较二季度下降6个基点，总存款成本增加48个基点至1.98% [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 资本市场、资金解决方案、财富管理和保险业务线持续取得稳健业绩 [17] - 抵押贷款部门收入较二季度下降220万美元，利率锁定量环比下降1.1亿美元，销售收益利润率下降11个基点 [17] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司位于美国南部一些优质市场，将继续加强在这些市场的布局，利用良好财务状况把握未来出现的机会 [9][10] - 公司注重核心存款增长和资金成本管理，未来仍将此作为首要任务，目标是降低对经纪存款的依赖，未来几个季度将其降至接近零 [16][49] - 公司优先考虑有机增长，过去几年主要以此方式发展业务，但也对外部并购持开放态度，认为未来银行业可能出现更多存款机构收购机会 [72] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司运营所在市场总体保持韧性，受益于净迁入和经济扩张，对公司未来一个季度的业务能力保持乐观 [9][35] - 短期内资金成本预计将继续上升，第四季度净息差预计将继续压缩，但幅度小于第一季度到第二季度，2024年有望出现一些稳定迹象，但具体时间仍不确定 [27][49][50] 其他重要信息 - 公司于2023年加入纽约证券交易所，认为这将提高公司和股东的知名度 [11] - 公司祝愿Sally Pope Davis退休顺利，计划参加11月15日和16日的Piper Sandler会议 [75] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 贷款增长强劲的原因及对明年的展望，以及建筑贷款情况 - 贷款业务的管道和生产持续适度放缓，本季度管道业务起始于1.2亿美元，上一季度为1.35亿美元，本季度生产业务为4.04亿美元，略低于上一季度的4.13亿美元，产生约2.38亿美元净增长，年化增长率约8%，各市场、地区和业务线均有贡献，贷款类型和规模分布广泛，平均贷款规模为25万美元，公司对下一季度业务能力保持乐观 [34][35] - 建筑和开发贷款占比从约53%升至54%，季度环比变化约3500万美元，占贷款增长的约15%，该比例与历史预期相符 [36] 问题2: 费用下降的具体原因及效率比率目标进展 - 费用下降主要体现在占用和设备、工资、员工福利等方面，这些占总费用的70% - 75%，二季度抵押贷款收入季节性下降，导致抵押贷款费用特别是佣金减少，工资和员工福利项目下降120万美元，其中约90万美元归因于抵押贷款，考虑日计数差异后，核心银行非抵押贷款的工资和员工福利也有所下降，公司将继续关注这些方面以控制费用，目前注意力也放在效率比率的收入端 [38][42] 问题3: 净息差的展望、何时触底以及净利息收入增长预期 - 公司对核心存款增长感到自豪，第三季度核心存款年化增长率约11%，目标是降低对批发资金的依赖，目前联邦住房贷款银行借款降至1亿美元，未来几个季度目标是将经纪存款降至接近零，第四季度净息差预计将继续压缩，幅度大于二季度到三季度，但小于一季度到二季度，净利息收入将随净息差趋势变化，2024年有一些令人鼓舞的迹象，如非利息存款余额下降幅度减小，有望实现稳定，但具体时间不确定 [49][50] 问题4: 未来一年固定利率贷款的重新定价情况及对利润率的影响 - 第四季度约2亿美元固定利率贷款将重新定价，利率约为5.40% - 5.45%，2024年超过6亿美元贷款将重新定价，利率略低，约为5.25% - 5.30%，有一定重新定价机会，但存款压力仍然存在，季度计息存款利率为1.98%，9月为2.10% [52] 问题5: 计息存款的目标贝塔值 - 公司目前对计息存款的终端贝塔值建模为中50%左右，预计可能在2024年年中达到 [53][55] 问题6: 经纪存款的绝对水平、成本和到期时间表 - 季度末经纪存款约为7.59亿美元，第四季度约3亿美元经纪存款到期，平均利率约为5.25% - 5.30%，未来三个季度大部分7.5亿美元存款有偿还能力，新存款利率约为4%左右，公司目标是未来几个季度使资产负债表几乎不依赖替代资金来源，回归核心资金银行 [61] 问题7: 现金和证券占总资产比例降至约17%是否触底及近期目标 - 公司认为该比例已接近目标，可能还有约1亿美元可用于支持贷款增长 [62] 问题8: 本季度信用质量方面的贷款迁移情况 - 本季度90天以上逾期贷款转为非应计贷款并非上季度迁移而来，主要是两笔新识别的贷款，一笔是高级住房信贷持续表现不佳，但公司认为资产价值良好，该资产已挂牌出售，另一笔是抵押房产，房产价值仍保持稳定 [64] 问题9: 资本充足且有回购计划的情况下，未来股份回购的意愿 - 公司董事会已续签回购计划，但第三季度无相关活动，随着资本比率上升，公司在资本运用上有更多灵活性，股份回购是持续讨论的话题，但目前不倾向于此，预计未来几个季度行业可能出现其他机会，短期内维持和增加资本可提供更多灵活性 [71] 问题10: 如何权衡有机增长和并购的资本使用 - 公司优先考虑有机增长，过去几年主要以此方式发展业务，本季度贷款增长良好且分布广泛，符合过去几个季度情况，但也对外部并购持开放态度，过去12个月进行了一些小型非银行收购，认为未来银行业可能出现更多存款机构收购机会，若条件合适，对股东有吸引力 [72]

资产情况 - 截至2023年6月30日，公司总资产为172.24亿美元，较2022年12月31日的169.88亿美元有所增加[109] - 截至2023年6月30日，证券投资组合总值22.24亿美元，较2022年12月31日的28.58亿美元减少，其中抵押贷款支持证券占比79.50% [111] - 截至2023年6月30日，待售贷款为2496.15万美元，较2022年12月31日的1101.05万美元增加[117] - 截至2023年6月30日，总贷款（不包括待售贷款）为119.31亿美元，较2022年12月31日的115.78亿美元增加[119] - 截至2023年6月30日，商业房地产抵押贷款占总贷款的44.03%，为占比最高的贷款类型[120] - 截至2023年6月30日，总存款为140.95亿美元，较2022年12月31日的134.87亿美元增加[121] - 截至2023年6月30日，非计息存款占总存款的27.52%，较2022年12月31日的33.80%有所下降[122] - 截至2023年6月30日，计息存款中的经纪存款为1.08亿美元，较2022年12月31日的233.13万美元大幅增加[121] - 截至2023年6月30日，公共基金存款为1.85亿美元，占总存款的13.13%，较2022年12月31日略有增加[125] - 截至2023年6月30日，短期借款为257,305美元，2022年12月31日为712,232美元；长期债务为429,630美元，2022年12月31日为428,133美元[126] - 截至2023年6月30日，公司在FHLB未使用信贷额度为3,484,050美元，2022年12月31日为3,651,678美元[126] - 2023年6月30日，FHLB短期借款为250,000美元，较2022年12月31日的700,000美元减少；FHLB长期借款无未偿还余额；FHLB剩余可用信贷额度为3,484,050美元[212] - 2023年6月30日，公司维持与其他商业银行总计180,000美元的无担保信贷额度，无未偿还金额[212][214] - 2023年6月30日，次级票据账面价值（扣除未摊销债务发行成本）为317,120美元[215] - 2023年6月30日，现金及现金等价物为946,899美元，较2022年6月30日的1,010,468美元减少；2023年上半年投资活动提供现金274,113美元，2022年同期使用现金1,087,213美元[219] - 2023年6月30日，未偿还未使用贷款承诺为3,268,716美元，备用信用证为117,786美元[228] - 2023年6月30日，公司与企业客户的利率合约名义金额为510,641，与其他金融机构的抵消利率合约为436,028[229] - 2023年6月30日，公司股东权益总额为2,208,628，每股账面价值为39.35；2022年12月31日分别为2,136,016和38.18[235] - 2023年6月30日，公司次级债务账面价值为112,510，其中108,919计入一级资本；次级票据面值为340,000，其中336,327计入二级资本[237][238] 证券投资与交易 - 2023年前六个月，公司未购买任何证券，证券到期、赎回和本金支付所得款项总计1449.53万美元，出售证券净亏损22.44万美元[111][115] - 未来十二个月，证券投资组合预计通过本金支付和到期产生的现金流约占总证券投资组合账面价值的10.43%[211] - 2023年上半年无投资证券购买，2022年同期购买金额为701,555美元[220] 收入与收益情况 - 2023年第二季度净收入为28,643美元，2022年同期为39,678美元；2023年上半年净收入为74,721美元，2022年同期为73,225美元[130] - 2023年第二季度基本和摊薄后每股收益为0.51美元，2022年同期为0.71美元；2023年上半年基本和摊薄后每股收益为1.33美元，2022年同期分别为1.31美元和1.30美元[130] - 2023年第二季度净利息收入占总收入的88.54%[131] - 2023年3个月和6个月净利息收入分别为130,216美元和265,991美元，2022年同期分别为113,515美元和213,144美元；按税收等效基础计算，2023年3个月和6个月净利息收入分别为133,085美元和271,614美元，2022年同期分别为115,321美元和216,704美元[132] - 2023年第二季度末，投资贷款平均余额为11,877,592美元，收益率为5.93%；2022年同期平均余额为10,477,036美元，收益率为4.12%[134] - 2023年上半年末，投资贷款平均余额为11,783,585美元，收益率为5.81%；2022年同期平均余额为10,293,949美元，收益率为4.00%[135] - 2023年第二季度净利息收益率为3.45%，2022年同期为3.11%；2023年上半年净利息收益率为3.56%，2022年同期为2.94%[134][135] - 2023年第二季度和上半年利息收入分别为200,035美元和386,834美元，2022年同期为125,226美元和237,171美元，增长主要因美联储加息及资产配置优化[140] - 2023年第二季度和上半年贷款投资利息收入分别增加67,937美元和134,906美元，主要因美联储加息及贷款平均余额增加[141] - 2023年第二季度和上半年贷款出售利息收入分别增加404美元和减少722美元[144] - 2023年第二季度和上半年投资收入分别增加1,444美元和5,689美元，投资组合应税等效收益率分别上升37和44个基点[145] - 2023年第二季度和上半年非利息收入分别为17,226美元和54,519美元，2022年同期为37,214美元和74,672美元，减少主要因证券出售损失22,438美元[152] - 2023年第二季度和上半年非利息收入与平均资产比率分别为0.40%和0.64%，2022年同期为0.90%和0.90%[151] - 2023年第二季度存款账户服务费为9733美元，2022年同期为9734美元；2023年前六个月为18853美元，2022年同期为19296美元[154] - 2023年第二季度费用和佣金为4987美元，2022年同期为4668美元；2023年前六个月为9663美元，2022年同期为8650美元[156] - 2023年第二季度财富管理收入为5338美元，2022年同期为5711美元；2023年前六个月为10478美元，2022年同期为11635美元[158] - 2023年第二季度抵押贷款银行净收入为9771美元，2022年同期为8316美元；2023年前六个月为18288美元，2022年同期为17949美元[159] 支出情况 - 2023年第二季度和上半年利息支出分别为66,950美元和115,220美元，2022年同期为9,905美元和20,467美元[146] - 2023年第二季度和上半年存款利息支出分别为51,391美元和84,257美元，存款总成本分别为1.50%和1.25%，2022年同期为5,018美元和10,655美元，0.15%和0.16%[148] - 2023年第二季度和上半年借款利息支出分别为15,559美元和30,963美元，2022年同期为4,887美元和9,812美元，主要因短期借款增加[148][149] - 2023年第二季度非利息支出为109165美元，2022年同期为98194美元；2023年前六个月为216873美元，2022年同期为192299美元[162] - 2023年第二季度薪资和员工福利增至70637美元，2022年同期为65580美元；2023年前六个月增至140469美元，2022年同期为127819美元[163] - 2023年第二季度数据处理成本为3684美元，2022年同期为3590美元；2023年前六个月为7317美元，2022年同期为7853美元[164] - 2023年第二季度净占用和设备费用为11865美元，2022年同期为11155美元；2023年前六个月为23270美元，2022年同期为22431美元[165] - 2023年第二季度效率比率为72.63%，2022年同期为64.37%；2023年前六个月为66.50%，2022年同期为66.00%[172] - 2023年第二季度所得税费用为6634美元，2022年同期为10857美元；2023年前六个月为17956美元，2022年同期为18792美元[173] 信用与风险情况 - 2023年前六个月净冲销额为8633美元，占平均贷款的0.15%（年化），2022年同期为3188美元，占比0.06%（年化）[181] - 2023年第二季度贷款信用损失拨备为3000美元，上半年为10960美元，2022年同期分别为2000美元和3500美元[190] - 截至2023年6月30日，商业、金融、农业贷款的信用损失准备金余额为41310美元，占比14.49% [190] - 截至2023年6月30日，租赁融资贷款的信用损失准备金余额为2480美元，占比1.03% [190] - 截至2023年6月30日，房地产建设贷款的信用损失准备金余额为19125美元，占比11.47% [190] - 截至2023年6月30日，房地产1 - 4户家庭抵押贷款的信用损失准备金余额为46434美元，占比28.07% [190] - 截至2023年6月30日，房地产商业抵押贷款的信用损失准备金余额为75667美元，占比44.03% [190] - 截至2023年6月30日，个人分期贷款的信用损失准备金余额为9375美元，占比0.91% [190] - 2023年上半年信用损失准备金活动与2022年同期相比，主要受贷款增长和经济预测略有恶化驱动[190] - 贷款信用损失准备金模型考虑未来两年内的经济预测，主要是全国失业率和GDP [190] - 截至2023年6月30日的六个月，公司年化净撇账率为0.15%，高于2022年同期的0.06%，总净撇账额为8633美元[193] - 截至2023年6月30日，未使用贷款承诺的信贷损失准备金期末余额为17618美元，较2022年同期的19935美元有所减少[194] - 截至2023年6月30日，非 performing资产总额为96880美元，高于2022年12月31日的58639美元，非 performing贷款占总贷款比例从0.49%升至0.77%[195] - 截至2023年6月30日，公司对非 performing贷款的覆盖率为211.85%，低于2022年12月31日的337.73%和2022年6月30日的373.21%[196] - 截至2023年6月30日，30 - 89天逾期但仍计利息的贷款为12146美元，占总贷款的0.10%，低于2022年12月31日的0.51%和2022年6月30日的0.16%[197] - 截至2023年6月30日，对有财务困难借款人的贷款修改后未使用承诺总额为1600美元[198] - 2023年第二季度和上半年，对有财务困难借款人修改贷款的摊余成本基础分别为5959美元和7140美元，占各类贷款比例分别为0.05%和0.06%[200] - 截至2023年6月30日，其他房地产拥有量为5120美元，高于2022年12月31日的1763美元[201] - 2023年上半年出售成本基础为738美元的其他房地产，净收益为89美元；2022年同期出售成本基础为967美元的其他房地产，净收益为557美元[201] - 公司市场风险主要源于借贷、投资和存款活动中的利率风险，利率突然大幅变化可能对公司财务结果产生重大不利影响[202] - 利率变动对公司盈利和流动性有影响，资产负债委员会监测和管理利率风险，目标是最大化

业绩总结 - 总资产为172亿美元，贷款总额为119亿美元，存款总额为141亿美元，股本为22亿美元[3] - 净收入为2860万美元，稀释每股收益为0.51美元，调整后净收入为4670万美元，调整后稀释每股收益为0.83美元[32] - 2023年第二季度的稀释每股收益（GAAP）为0.72美元，调整后的稀释每股收益为0.79美元[62] - 2023年第二季度的净资产收益率（ROE）为3.45%[110] 用户数据 - 第二季度贷款增加1.641亿美元，年化增幅为5.6%[9] - 存款增加1.833亿美元，主要由于经纪存款增加2.24亿美元[9] - 2023年第二季度的贷款与存款比率为77%[66] - 贷款逾期30-89天和不良贷款分别占总贷款的0.10%和0.77%[32] 未来展望 - 资本充足率受到未实现损失的影响，可能对TCE比率产生50个基点的负面影响[52] - 不良贷款占总资产的比例为3.00%，较上季度的2.50%有所上升[56] 新产品和新技术研发 - 2023年第二季度，抵押贷款银行收入净额为9,771万美元，较2022年第二季度的8,316万美元增长17.5%[90] - 2023年第二季度，抵押贷款服务（损失）收入净额为2,266万美元，较2023年第一季度的1,941万美元增长16.8%[90] 市场扩张和并购 - 证券投资组合较上季度减少5.842亿美元，主要由于出售可供出售证券，产生4.89亿美元的收益[9] 负面信息 - 存款成本较上季度上升51个基点至1.50%，无息存款占总存款的27.5%[32] - 2023年第二季度，非利息收入较上年同期减少2,010万美元，主要由于证券销售损失2240万美元[113] - 2023年第二季度，贷款销售净收益为4,646万美元，较2023年第一季度的4,770万美元下降2.6%[90] 其他新策略和有价值的信息 - 2023年第二季度的核心净利息收入为37.3百万美元，净利息收益率为1.51%[87] - 2023年第二季度的效率比率为62%，较2022年第二季度的64%有所改善[118] - 2023年第二季度，非利息支出为109,165万美元，较2023年第一季度的107,708万美元增加1.4%[94]

财务数据和关键指标变化 - 二季度净利息收入方面，贷款利息收入环比增加超1100万美元，贷款收益率提高25个基点，但存款利息支出环比增加1850万美元，资产负债表重新定位交易对二季度净利息收入影响较小 [7] - 二季度收益为2860万美元，摊薄后每股收益0.51美元，包含出售部分证券投资组合的税后损失1810万美元或每股0.32美元，剔除该损失后核心每股收益为0.83美元，较一季度增加0.01美元 [10] - 剔除证券出售损失后，非利息收入环比略有增加，非利息支出较四季度增加150万美元，主要受年度绩效加薪影响，部分被其他领域节省的费用抵消 [11] - 二季度末资产负债表较3月31日收缩2.5亿美元，贷款增长1.65亿美元，年化增长率5.6%，现金余额环比增长约1亿美元 [30] - 净收入环比下降1750万美元，主要受证券出售税后损失1800万美元影响，剔除该损失后盈利能力指标相对稳定，核心利润率为3.43%，较一季度下降20个基点，总资金成本增至1.8% [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 资本市场、资金解决方案、财富管理和保险业务线持续取得稳健业绩，抵押贷款部门表现出色，收入环比增加130万美元，利率锁定量环比持平，销售利润率提高51个基点 [11] - 贷款组合多元化，建筑和非业主自用商业房地产投资组合表现良好，各行业和贷款类型无显著集中风险 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款竞争加剧，非利息存款占比从3月31日的31%降至27%，存款成本增至1.5%，累计存款贝塔系数为27 [31] - 信贷损失拨备为300万美元，未使用承诺的信贷损失回收为100万美元，净冲销为390万美元，年化率为13个基点，贷款损失准备金占总贷款的比例降至1.63% [32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注基本银行原则，确保机构安全稳健，二季度采取措施去杠杆化资产负债表，增强财务状况的实力和灵活性，未来将受益于业务覆盖地区的经济增长 [9] - 持续注重核心存款增长和资金成本管理，目标是成为核心资金充足的银行，未来几个季度计划减少经纪存款，提高核心存款占比 [28][59] - 致力于提高各业务线的运营杠杆，降低效率比率，目标是将效率比率降至60%左右 [29][77] - 保持高贷款审批标准，谨慎对待当前环境下的信贷风险，提前识别潜在问题以减少银行损失 [14] - 持续评估新人才、新市场、战略合作伙伴等机会，以推动股东价值增长，与公司文化、商业模式和风险偏好相契合 [79] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 当前经营环境有时波动且不确定，但公司财务状况良好，核心收益稳健，资产质量指标强劲，核心资金基础多元化且分散 [9] - 预计证券出售交易将从三季度开始带来收益，虽短期内资金成本压力可能缓解，但竞争压力可能持续，未来几个季度资金成本可能继续上升 [18][33] - 贷款业务表现良好，市场充满活力，预计未来贷款生产将与一季度和二季度情况大致相当，但受还款水平和经济活动影响 [51][73] - 抵押贷款部门在行业环境不稳定的情况下仍保持盈利，但未来几个季度费用可能因抵押贷款业务而维持在较高水平，效率比率可能在一段时间内保持在较高水平 [77] 其他重要信息 - 公司计划参加9月6日的Raymond James会议和9月19日的Stephens会议 [64] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 证券出售对三季度的影响及交易回本情况 - 证券交易主要在6月上旬进行，对二季度影响极小，交易主要目的是去杠杆化资产负债表、减少债务和增加灵活性，其次才是收益，预计从三季度开始产生收益，回本计算约为2年左右 [38][18] 问题2: 本季度年度绩效加薪对三季度是否有影响 - 年度绩效加薪从3月1日起生效，部分在一季度确认，二季度全额影响，对三季度无影响，可能会有额外招聘或非周期绩效加薪 [40] 问题3: 债券出售对下半年利润率的影响范围 - 债券出售交易有助于缓解行业利润率下降压力，下半年利润率和净利息收入仍将面临压力，但降幅将比一季度到二季度更为温和 [66] 问题4: 贷款生产的近期展望、竞争动态及各地区情况 - 贷款生产连续几个季度表现稳健，本季度为4.13亿美元，与上一季度的4.15亿美元相近，净增长1690万美元或约6%，上一季度为1880万美元或略超6% - 7%，未来贷款生产预计与一季度和二季度大致相当，受还款水平和经济活动影响，各地区和业务线对贷款生产贡献良好，贷款组合多元化 [51][73] 问题5: 计划在未来几个季度替换经纪存款的资金来源、非利息存款余额趋势 - 公司专注核心存款增长，有多项举措，目标是在未来几个季度减少经纪存款，提高核心存款占比，非利息存款目前约占27% - 28%，未来两到三个季度可能降至20%中段，将通过特别活动和促销来增加核心存款 [59] 问题6: 如果美联储加息并暗示结束加息，未来几个季度还款情况预期，以及今年早些时候收购Republic和ABL业务对本季度增长和下半年预期的贡献 - 目前认为美联储额外加息对还款影响不大，对Republic的收购整合情况良好，该业务在一季度和二季度是重要贡献者，预计未来也将继续贡献 [75] 问题7: 抵押贷款公司的效率比率、盈利能力和三季度费用范围 - 本季度抵押贷款公司效率比率预计在90%中段，拖累公司整体效率比率2个百分点，费用增加主要归因于抵押贷款业务，包括薪资福利和贷款结清成本，未来几个季度费用可能因抵押贷款业务而维持在较高水平，公司将继续采取措施降低费用、提高收入，使效率比率回到60%左右 [77] 问题8: 3 - 5月市场动荡后公司商业模式的变化，以及如何利用市场错位或机会实现长期成功 - 公司将继续谨慎评估机会，保持机会主义态度，寻找符合公司文化、商业模式和风险偏好的新人才、新市场和战略合作伙伴，如之前成功整合Republic和Southeast commercial [79] 问题9: 当前贷款与存款比率是否为引进人才提供空间，现在是否是引进人才的时机 - 对于合适的人才，公司会抓住机会引进，本季度在纳什维尔和亚特兰大各有一次人才引进，公司在资产负债表的流动性和资本方面有增长空间，但会谨慎对待交易，注重发展客户关系 [80][83]

资产情况 - 截至2023年3月31日，公司总资产为1.7474083亿美元，高于2022年12月31日的1.6988176亿美元[109] - 截至2023年3月31日，证券投资组合总值为28.08179亿美元，其中抵押支持证券占比73.99% [111] - 截至2023年3月31日，待售贷款为1.59318亿美元，高于2022年12月31日的1.10105亿美元[115] - 截至2023年3月31日，贷款总额（不包括待售贷款）为11.766425亿美元，高于2022年12月31日的11.578304亿美元[116] - 截至2023年3月31日，其他房地产拥有量为4,818美元，其中住宅房地产551美元，商业房地产3,507美元；2023年前三个月出售成本基础为552美元的其他房地产，净收益为95美元[193] - 2023年3月31日，公司现金及现金等价物为847697美元，2022年同期为1607493美元；2023年第一季度投资活动使用现金153231美元，2022年同期为584800美元[207] - 2023年3月31日，账面价值为895,300美元的证券被质押[203] - 截至2023年3月31日，次级票据的账面价值（扣除未摊销债务发行成本）为318,835美元[206] - 2023年3月31日，公司股东权益总额为2187300美元，2022年12月31日为2136016美元；2023年3月31日每股账面价值为39.01美元，2022年12月31日为38.18美元[225] 资产变动与处置 - 2023年前三个月，证券到期、赎回和本金支付所得款项总计7.0766亿美元，公司未出售任何证券[113] - 2022年第三季度，公司将8.82927亿美元的证券从可供出售投资组合转移至持有至到期投资组合[112] 存款情况 - 截至2023年3月31日，存款总额为13.912019亿美元，高于2022年12月31日的13.486966亿美元[119] - 截至2023年3月31日，非计息存款占总存款的30.51%，低于2022年12月31日的33.80% [120] - 截至2023年3月31日，计息存款中的经纪存款为856946美元，高于2022年12月31日的233133美元[119] - 截至2023年3月31日，公共基金存款为1.882616亿美元，占总存款的13.53% [124] - 2023年和2022年第一季度存款利息支出分别为32,866美元和5,637美元，总存款成本分别为0.99%和0.17%[142] - 2023年第一季度，经纪存款较2022年12月31日的余额增加了623,813美元[202] - 2023年3月31日，公司总存款和借款资金的资金成本为1.33%，2022年同期为0.30%，其中无息活期存款占比29.74%，有息活期存款占比41.13%，储蓄存款占比7.14%等[207] - 2023年3月31日，公司估计未保险和无抵押存款金额为4147639美元，超过联邦存款保险公司保险限额的抵押公共资金为1485827美元[207] - 2023年第一季度存款增加425054美元，2022年同期增加85173美元[211] 收入情况 - 2023年第一季度净收入为46078美元，2022年同期为33547美元；基本和摊薄后每股收益为0.82美元，2022年同期为0.60美元[128] - 2023年第一季度净利息收入为135775美元，2022年同期为99629美元；按税收等效基础计算，2023年为138529美元，2022年为101383美元[130][131] - 2023年第一季度投资贷款利息收入增至163970美元，较2022年同期增加66969美元；贷款持有待售利息收入降至1737美元，较2022年同期减少1126美元[133][137][140] - 2023年第一季度投资收入增至15662美元，较2022年同期增加4245美元；应税等效收益率升至2.07%，较2022年同期上升52个基点[141] - 2023年第一季度利息支出为48270美元，2022年同期为10562美元[141] - 2023年第一季度问题贷款净利息收入为392美元，2022年为434美元；购买贷款可 accretable 收益率2023年为670美元，2022年为1235美元[139] - 2023年第一季度总生息资产平均收益率为4.94%，2022年为3.05%[137] - 2023年和2022年第一季度非利息收入分别为37,293美元和37,458美元，占平均资产的比例分别为0.88%和0.91%[145] - 2023年第一季度财富管理收入为5,140美元，低于2022年同期的5,924美元，管理或托管资产市值为4,980,887美元，低于2022年同期的5,021,299美元[150] - 2023年第一季度抵押贷款银行收入为8,517美元，低于2022年同期的9,633美元，利率锁定承诺和抵押贷款发起额分别为629,833美元和258,946美元，低于2022年同期的1,174,146美元和595,045美元[151] - 2023年和2022年第一季度所得税费用分别为11,322美元和7,935美元[166] 收入变动原因 - 2023年第一季度净利息收入增加主要因利率上升和贷款稳定增长，同时公司增加资产负债表流动性[135] 借款与信贷额度 - 2023年3月31日短期借款为732057美元，2022年12月31日为712232美元；长期债务2023年3月31日为431111美元，2022年12月31日为428133美元[125] - 2023年3月31日公司在FHLB未使用信贷额度为2923320美元，2022年12月31日为3651678美元[125] - 2023年3月31日，从联邦住房贷款银行（FHLB）的短期借款为725,000美元，2022年12月31日为700,000美元；2023年3月31日FHLB剩余可用信贷总额为2,923,320美元[204] - 公司与其他商业银行维持总计180,000美元的信贷额度，2023年3月31日和2022年12月31日无未偿还金额[205] - 2023年和2022年第一季度总借款利息支出分别为15,404美元和4,925美元[143] - 2023年3月31日，银行向公司以贷款形式转移资金的最大可用金额为182137美元，公司在银行有3000美元的现金抵押信贷额度，该额度无未偿还金额[214] 资金筹集与计划 - 公司向美国证券交易委员会（SEC）提交了暂搁注册声明，可根据市场条件通过出售多种证券筹集资金[206] 风险情况 - 公司主要风险包括信用、利率和流动性风险，信用风险由多个部门和委员会持续监控和管理[167] - 利率立即变动+200个基点时，经济价值权益（EVE）变动1.63%，1 - 12个月和13 - 24个月的净利息收入变动分别为5.71%和5.76%；利率变动 - 200个基点时，EVE变动 - 9.31%，1 - 12个月和13 - 24个月的净利息收入变动分别为 - 8.80%和 - 10.33%[198] - 自2022年12月31日以来，公司市场风险无重大变化[236] 贷款信用损失准备 - 2023年前三个月净冲销额为4732美元，占平均贷款的0.16%（年化），2022年同期为851美元，占比0.03%（年化）[173] - 2023年第一季度公司计提贷款信用损失准备7960美元，2022年第一季度为1500美元[183] - 截至2023年3月31日，贷款信用损失准备总额为195292美元，2022年12月31日为192090美元，2022年3月31日为166468美元[183] - 2023年第一季度末，贷款信用损失准备占总贷款的1.66%，2022年同期为1.61%[185] - 2023年第一季度末，贷款信用损失准备对不良贷款的覆盖率为259.39%，对非应计贷款的覆盖率为344.88%，2022年同期分别为318.65%和320.16%[185] - 2023年第一季度，商业、金融、农业贷款年化净冲销率为 - 0.05%，商业房地产抵押贷款为0.39%，个人分期贷款为0.17%[186] - 2023年第一季度，房地产担保贷款净冲销（回收）额为4883美元，2022年同期为 - 164美元[186] - 截至2023年3月31日，未使用贷款承诺的信用损失准备余额为18618美元，2022年同期为19485美元[187] - 2023年第一季度，未使用贷款承诺的信用损失准备计提（回收）为 - 1500美元，2022年同期为 - 550美元[187] - 公司使用两种CECL模型计算贷款信用损失准备，对不同贷款组合采用不同模型[178] 不良贷款与资产 - 截至2023年3月31日，非应计贷款为56,626美元，90天以上逾期应计贷款为18,664美元，不良贷款总额为75,290美元，占总贷款的0.64%；不良资产总额为80,108美元，占总资产的0.46%[188] 贷款修改情况 - 2023年第一季度，贷款修改的摊余成本总计1,184美元，其中非业主占用商业房地产抵押贷款为1,029美元，业主占用商业房地产抵押贷款为155美元；非业主占用类修改贷款加权平均利率从6.67%降至6.55%，业主占用类从5.43%降至4.75%[191] 证券投资组合现金流 - 未来十二个月，证券投资组合预计通过本金支付和到期产生的现金流约占总证券投资组合账面价值的17.29%[203] 未动用贷款承诺与备用信用证 - 2023年3月31日，公司未偿还的未动用贷款承诺为3484332美元，备用信用证为120787美元；2022年12月31日，未动用贷款承诺为3577614美元，备用信用证为98357美元[218] 利率合约 - 2023年3月31日，公司与企业客户的利率合约名义金额为305029美元，与其他金融机构的抵消利率合约名义金额为305029美元[219] 股票回购计划 - 2022年10月，公司董事会批准了一项最高100000美元的股票回购计划，2023年第一季度未回购任何普通股[226] 资本比率 - 2023年3月31日，公司风险加权资本比率中，普通股一级资本比率为10.19%，一级风险加权资本比率为10.98%，总风险加权资本比率为14.68%；杠杆资本比率中，一级杠杆比率为9.18%[231] 会计估计与政策 - 公司确定了某些涉及重大判断和估计的会计估计，可能对财务状况或经营成果产生重大影响[233] - 公司会计政策在2022年年度报告中更全面描述，实际金额和价值可能与报告金额和价值存在重大差异[234] - 编制合并财务报表最关键的会计估计与信用损失准备和收购会计有关，自2022年12月31日以来无重大变化[235] 效率比率 - 2023年和2022年第一季度效率比率（GAAP）分别为61.26%和67.78%[165] 资金活动现金流 - 2023年第一季度投资活动使用现金153231美元，2022年同期为584800美元[207] - 2023年第一季度融资活动提供现金432318美元，2022年同期为108512美元[211]

业绩总结 - 2023年第一季度净收入为4610万美元，稀释每股收益为0.82美元[46] - 2023年第一季度的净利息收入为69,832千美元，较2022年第四季度增加2,460千美元[126] - 2023年第一季度的非利息收入为37,293百万美元，较2022年第四季度的33,395百万美元有所增长[120] - 2023年第一季度的效率比率为61%，较2022年第四季度的67%有所改善[134] - 2023年第一季度的调整后效率比率为59%[134] 用户数据 - 存款增加了4.251亿美元，主要由于经纪存款增加了6.234亿美元[46] - 贷款总额为118亿美元，较上季度增长了1.881亿美元，年化增长率为6.6%[26] - 存款中非利息存款占比为30.5%[26] - 贷款组合中，办公贷款的平均贷款规模为100万美元，零售贷款的平均贷款规模为110万美元[7] - 2023年第一季度，贷款逾期30-89天的比例为0.43%[65] 财务健康 - 不良贷款占总贷款的比例为0.64%[46] - 不良资产占总资产的比例为0.80%[66] - 2023年第一季度，公司的不良贷款占总贷款的比例为1.66%[67] - 公司的普通股一级资本为1,394,401百万美元，一级资本总额为1,503百万美元，二级资本为506百万美元[63] - 公司的有形普通股权益比率为7.13%[82] 收入构成 - 2023年第一季度，非利息收入较上年同期增加了3.9百万美元，主要由于抵押贷款银行收入的增加[101] - 2023年第一季度的服务收费和佣金贡献占非利息收入的12%[122] - 2023年第一季度的抵押贷款银行收入占总收入的23%[122] 其他财务指标 - 贷款与存款比率保持在1.66%[46] - 净利息收益率下降12个基点至3.66%，流动性过剩对净利息收益率的影响为2个基点[18] - 2023年第一季度的总费用为107,708千美元，较2022年第四季度的101,582千美元增加[126] - 贷款组合的加权平均贷款价值比（LTV）分别为58.2%（办公）和57.3%（零售）[7] - 2023年第一季度的加权平均贷款价值比率(LTV)为55.6%[128]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入为4600万美元，与上一季度持平；拨备前净收入下降800万美元 [13] - 核心利润率为3.63%，较上一季度下降13个基点 [54] - 资金总成本为1.33%，较上一季度增加57个基点 [30] - 效率比率为61.3%，较上一季度有所增加 [10] - 信贷损失拨备为800万美元，未使用承诺的信贷损失回收为150万美元 [29] - 净冲销额为470万美元，ACL占总贷款的比例保持在1.66% [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 抵押贷款部门收入较上一季度增加330万美元，利率锁定量较第四季度增加1.45亿美元 [9] - 资本市场、财富管理和保险业务线持续取得稳健业绩 [25] - 非利息收入受取消消费者资金不足费用和某些透支费用影响减少130万美元 [26] - 非利息支出较第四季度增加610万美元，收购Republic Business Credit增加270万美元支出 [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 市场存款竞争加剧，非利息存款较第四季度减少3.14亿美元，经纪存款增加6.23亿美元 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于基本银行业务原则，追求效率提升，考虑未来可能出现的机会 [15] - 长期注重建立和维护强大的核心资金基础，以应对行业波动 [8] - 持续努力降低效率比率，提高经营杠杆 [10] - 行业竞争压力下，公司面临存款定价竞争和资金成本上升问题 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经济前景不明朗，但公司拥有核心资金、多元化贷款组合和强大资本基础，有能力为客户服务并为股东创造有吸引力的回报 [5] - 预计未来资金成本将继续上升，净利息收益率可能会进一步压缩 [30][49] - 对贷款增长保持乐观，认为能够继续实现低至中个位数的增长 [45] - 抵押贷款部门在利率正常化或下降时有望实现更高的产量增长 [70] 其他重要信息 - 公司将于5月8日和9日参加海湾南部会议 [88] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 存款贝塔系数和经纪存款的利率、期限及对存款贝塔的影响 - 公司将周期的计息存款贝塔系数从约4000万美元上调至4500万美元；季度末经纪存款约为8.5亿美元，加权平均期限约为0.5年，平均成本约为5% [33][58][72] 问题: 费用轨迹的预期 - 公司认为1.07 - 1.08亿美元的费用区间是近期的合理水平，第二季度会有一些新增费用，包括FDIC保险评估费用的增加 [36] 问题: 贷款贝塔系数及贷款收益率的走势 - 公司认为周期的贷款贝塔系数在40% - 50%之间；新贷款和续贷的收益率在第一季度有所上升，预计即使美联储暂停加息，贷款收益率仍会在下半年至2024年继续上升，但会受到资金成本的影响 [38][40] 问题: 流动性的趋势 - 公司预计短期内超额流动性将逐渐下降，具体取决于银行业的环境和情况 [41] 问题: 90天逾期贷款增加的原因 - 有两笔贷款进入90天逾期类别，但公司认为抵押物充足，预计不会产生损失，且除这两笔贷款外，第一季度资产质量保持强劲 [43][44] 问题: 贷款增长的前景 - 公司认为贷款增长的放缓趋势在过去两个季度持续，第一季度仍保持乐观，管道贷款从2亿美元降至1.63亿美元，但各地区和业务线仍有贡献，预计第二季度的净贷款增长与第一季度相似 [45][77] 问题: 非利息存款的迁移和存款类别混合的变化 - 公司预计非利息存款占比可能会降至20%以上，希望将总存款保持平稳，将非利息存款迁移至货币市场或定期存款 [47][78] 问题: 净利息收益率的压缩情况 - 公司预计第二季度净利息收益率会有一定程度的压缩，但不如第一季度明显，下半年的表现会更好 [49][67] 问题: 关闭办公室的原因 - 关闭办公室是为了更好地管理非利息支出，同时将抵押贷款人员整合到分支机构，以提高绩效和减少重复的占用和设备成本 [82] 问题: 经纪存款的预期 - 经纪存款的未来余额取决于核心资金的情况和贷款增长，公司会评估各种资金来源，不排斥使用经纪存款 [72] 问题: 抵押贷款部门的盈利情况和销售利润率下降的原因 - 抵押贷款部门在第一季度实现了近100万美元的税前利润；销售利润率可能受到零售与批发业务混合的影响，批发业务的利润率相对较低 [74][86]

收入占比情况 - 2022、2021和2020年投资活动产生的投资收入分别占公司总毛收入的7.92%、5.13%和4.46%[36] - 2022、2021和2020年存款服务产生的费用分别占公司总毛收入的7.64%、7.15%和5.88%[40] - 2022年财富管理部门总收入为2760万美元，占公司总毛收入的3.95%[44] - 2022年保险子公司Renasant Insurance总收入为1240万美元，占公司总毛收入的1.78%[45] 监管相关 - 公司作为银行控股公司受美联储监管，银行受密西西比州银行与消费者金融部和联邦存款保险公司监管，资产超100亿美元受消费者金融保护局检查[50] - 银行控股公司禁止从事非银行相关活动，有特定例外情况，目前允许的活动包括运营抵押贷款、金融等公司[55][56] - 美联储为银行控股公司制定了基于风险的资本准则，还规定最低一级资本（杠杆）比率至少为4%[60] - 银行控股公司支付股息需满足净利润、收益留存率和资本充足率等条件[61] - 银行控股公司需作为子银行的财务实力来源，必要时提供资金支持[63] - 公司未选择成为金融控股公司[58] - 银行控股公司收购银行超5%有表决权股份需美联储事先批准，收购有反竞争影响需权衡公共利益[64] - 投资者拥有或控制25%及以上任何类别有表决权证券被视为控制存款机构，低于该比例有多种因素判断[67] - 公司资产超100亿美元，遵守联邦消费者保护法受CFPB审查，存款保险基金最低指定储备比率为1.35% [70][71] - 公司需按季度向FDIC支付存款保险评估费，评估费基于平均合并总资产减平均有形股权，费率基于风险分类[72] - 公司需维持CET1与总风险加权资产比率不低于4.5%、最低杠杆资本比率4%、最低一级风险资本比率6%、最低总风险资本比率8% [79] - 公司需维持2.5%的CET1资本保护缓冲，低于该比例支付股息、回购股票和发放奖金将受限[79] - 住宅抵押贷款风险权重为35% - 200%，特定高波动性商业房地产贷款和逾期90天或非应计状态的非住宅抵押贷款风险权重为150% [81] - 银行“资本充足”需满足总风险资本10%以上、一级风险比率8%以上等条件，不同资本分类影响监管检查频率等[83] - 资本不足的银行需提交资本恢复计划，严重资本不足银行监管机构通常会任命接管人或管理人[85] - 联邦储备规定借记卡交易最高允许交换费不超过21美分加交易价值的0.05%，发卡方可因防欺诈每笔多收1美分[88] - 公司财富管理和保险业务受美国及运营所在州法律监管，违规可能面临多种制裁[104] - 公司银行需遵守安全稳健标准，未达标需提交整改计划[93][94] - 公司受联邦和州消费者保护法律约束，已建立控制和程序确保合规[95][97] 员工情况 - 公司共有2334名全职等效员工，其中银行有2269名，Renasant保险有65名[108] - 2022年底员工调查参与率超69%，员工对公司整体工作条件满意[109] - 公司组织发展部门为员工提供多种学习和发展机会[111] 公司战略与发展 - 公司战略方法包括吸引、发展和留住多元化人才等五方面[108] - 公司2021年SRDI委员会推动EDI战略计划，有五个重点领域[110] 资金来源 - 公司资金主要来源于客户存款、贷款还款等，其可用性取决于政府经济政策等[107] 贷款占比 - 截至2022年12月31日，公司ADC贷款占银行层面总资本的91%，总CRE贷款占银行层面总资本的284%[92] 信息披露 - 公司依据1934年《证券交易法》（经修订）向美国证券交易委员会（SEC）提交年度、季度和当期报告、委托书声明等信息[112] - 公司SEC文件可在SEC网站www.sec.gov上公开获取[112] - 公司网站为www.renasant.com，银行网站为www.renasantbank.com[112] - 公司会在网站“SEC Filings”链接免费提供相关报告及修正案[112] - 可书面请求获取公司向SEC提交的10 - K年度报告副本[358]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度收益为4630万美元，摊薄后每股收益0.82美元，第三季度为4660万美元或摊薄后每股收益0.83美元，调整后第四季度摊薄每股收益为0.89美元 [18] - 总资金增加近5亿美元，主要因贷款增长强劲，收购RBC增加7750万美元贷款，传统业务贡献3.96亿美元有机贷款增长，排除RBC收购的贷款，第四季度贷款年化增长率为14.4% [14] - 净利息收入季度环比增加750万美元，核心利润率为3.75%，较第三季度上升25个基点，较第一季度低点上升104个基点 [24] - 存款成本从第三季度到本季度增加31个基点至52个基点 [25] - 非利息收入季度环比下降780万美元，主要与抵押贷款部门有关 [26] - 排除某些项目后，非利息费用较第三季度下降250万美元 [27] - 调整后效率比率为56.3% [12] - 信贷准备金为1050万美元，净冲销为260万美元，ACL占总贷款的百分比季度环比升至1.66% [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 资本市场、资金解决方案、财富管理和保险业务线对本季度收益有稳定贡献 [19] - 抵押贷款部门持续波动，虽有迹象显示交易量开始正常化，但利润率仍不可预测，该部门收入占比降至3%，预计将回升至6% - 8%，年初以来管道业务增长约30% [19][47][53] 各个市场数据和关键指标变化 - 市场对存款的竞争本季度显著加剧，非利息存款较第三季度减少2.68亿美元，11月借入2.33亿美元经纪定期存款 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 完成对Republic Business Credit（RBC）的收购，推进在专业业务领域扩大规模和影响力的战略 [18] - 专注于稳健银行的基本原则，保留有吸引力的核心资金，维持多元化和细分的优质贷款组合，保持资本实力以应对行业潜在逆风 [29] - 行业面临利率波动、监管变化、投资组合表现等因素，公司需应对存款定价竞争压力和通胀压力 [4][5][11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年公司取得成功，核心收益良好，团队适应运营环境变化，2023年虽有经济不确定性，但公司所在市场有增长和净迁入，对2023年持乐观态度 [8][9] - 预计2023年利润率持平至略有下降，上半年表现可能好于下半年，净利息收入也将持平至略有下降 [37] - 预计2023年非利息费用在考虑RBC前会因通胀压力有所增加，但公司将保持费用纪律，目标是运营效率比率低于60% [20][41] 其他重要信息 - 2023年开始将RBC收益纳入结果，但本季度与收购相关的拨备和合并费用分别使结果减少0.04美元和0.02美元 [11] - 公司将自愿退还2023年之前向客户收取的NSF费用 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待利润率和净利息收入增长及利润率走势 - 不确定本季度利润率是否为峰值，但接近峰值，11月核心净息差为3.78%，12月为3.76%，本季度为3.76%，预计2023年利润率持平至略有下降，上半年表现好于下半年，净利息收入情况类似 [36][37] 问题2: 对Renasant累积周期存款贝塔的看法是否改变 - 公司使用约40%低位的存款贝塔用于周期计算，贷款贝塔略高于此，较六个月前有所上升 [38] 问题3: 如何管理60%效率比率目标，费用增长范围及收入低于预期时的灵活性 - 费用管理是主要举措，目标是最大化回报，当前效率比率处于50%中段，以本季度非利息费用1.015亿美元为基准，考虑非经常性项目后费用预计增长1.5% - 2.5%，排除这些项目核心费用预计增长3.5% - 4%，若收入调整，费用也会相应调整 [40][41][42] 问题4: 如何看待抵押贷款业务在费用和发起方面的情况 - 抵押贷款业务仍不稳定，但市场干扰带来招聘机会，自2021年底以来该部门裁员约30%，包括一些生产方面的战略招聘，年初以来管道业务增长约30%，目前约为1.3亿美元，利润率仍较紧，预计抵押贷款收入将从当前3% - 4%的范围回升至约6% [47] 问题5: 本季度准备金增加的原因 - 从传统Renasant角度看，排除RBC后准备金季度环比基本持平，商业领域准备金增加主要是与RBC相关的PCD、非PCD贷款的拨备 [49] 问题6: 更温和的贷款增长意味着什么，在某些资产类别上是主动收缩还是市场机会减少 - 上季度已出现贷款增长放缓，本季度开始时30天管道业务为2亿美元，低于上季度初的2.7亿美元，地理和业务类型上仍有产出，预计未来贷款增长为高个位数 [58][59][61] 问题7: 第四季度逾期贷款略有上升的原因 - 大部分逾期贷款在年初已还清，目前不认为是长期趋势，主要集中在消费领域，商业贷款组合季度环比相对稳定 [67] 问题8: RBC收购后第一季度购买会计增值情况 - 2023年可能会有一些购买会计增值，但金额不重大 [68]

业绩总结 - 2022年第四季度净收入为4630万美元，稀释每股收益为0.82美元，调整后的稀释每股收益为0.89美元[27] - 2022年第四季度的可持续普通股权益比率为10.21%[16] - 2022年第四季度的效率比率为56%[115] - 2022年第四季度净收入为6700万美元，调整后的每股收益为0.79美元[104][106] 贷款与资产 - 贷款总额增加473.3百万美元，剔除收购的RBC贷款后，贷款增加395.8百万美元，年化增幅为14.4%[51] - 截至2022年12月31日，总资产为170亿美元，贷款总额为116亿美元，存款总额为135亿美元，股本为21亿美元[24] - 不良贷款占总贷款的比例为0.49%[7] - 贷款30-89天逾期率为0.80%[38] - 贷款的信用损失准备金与总贷款的比率上升至1.66%[69] - 不良贷款的准备金占比达到338%[82] 收入与支出 - 非利息收入较上季度减少7.8百万美元，主要由于未进行贷款销售[119] - 非利息支出与上季度持平，包含与RBC收购相关的费用[116] - 总费用在第三季度为101,574千美元，第四季度为101,582千美元，环比增加8千美元[123] - 其他费用在第三季度为19,068千美元，第四季度为17,272千美元，环比减少1,796千美元[123] 资本与风险管理 - 公司的资本充足率为11.01%[16] - 公司的总损失吸收能力为224,978千美元[41] - 商业和消费者存款账户分别占总存款的39%和48%[74] - 净利息收入净利息边际增加24个基点，达到3.78%[69] 人力资源与运营 - 2022年第三季度员工薪资和福利为66,463千美元，第四季度为67,372千美元，环比增长909千美元[123] - 数据处理费用在第三季度为3,526千美元，第四季度为3,521千美元，环比减少5千美元[123] - 净占用和设备费用在第三季度为11,266千美元，第四季度为11,122千美元，环比减少144千美元[123] - 无形资产摊销在第三季度为1,251千美元，第四季度为1,195千美元，环比减少56千美元[123] - 合并和转换费用在第三季度和第四季度均为1,100千美元[123]