总资产相关数据 - 2022年9月30日总资产为164.71099亿美元，2021年12月31日为168.10311亿美元[201] - 2022年3月1日收购Southeastern Commercial Finance，增加总资产4394.6万美元，其中贷款2811万美元[201] 证券投资组合数据 - 2022年9月30日证券投资组合总值29.22776亿美元，2021年12月31日为28.02441亿美元[203] - 2022年前九个月购买投资证券8.0026亿美元，其中抵押支持证券和CMOs约占62% [203] - 第三季度公司将8.82927亿美元证券从可供出售投资组合转移至持有至到期投资组合[204] - 2022年前三季度利率上升使可供出售证券市值调整为2964.42万美元[205] - 2022年前九个月证券到期、赎回和本金支付所得款项总计3724.84万美元[206] - 未来12个月，证券投资组合预计通过本金支付和到期产生的现金流约占总证券投资组合账面价值的17.28%[306] 贷款相关数据 - 2022年9月30日待售贷款为1446.42万美元，2021年12月31日为4535.33万美元[208] - 2022年9月30日总贷款（不含待售贷款）为111.05004亿美元，2021年12月31日为100.20914亿美元[210] - 截至2022年9月30日，商业、金融、农业贷款占总贷款的13.63% [211] - 截至2021年12月31日，公司PPP贷款为58,391美元[213] - 截至2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日，商业、金融、农业贷款余额分别为30503美元（占比13.63%）、33922美元（占比14.20%）、34977美元（占比14.34%）[281] - 截至2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日，租赁融资贷款余额分别为2314美元（占比0.93%）、1486美元（占比0.76%）、1570美元（占比0.79%）[281] - 2022年前九个月，商业、金融、农业贷款年化净冲销与平均贷款之比为0.25%，2021年同期为0.34%[285] - 2022年前九个月，租赁融资贷款年化净冲销与平均贷款之比为 - 0.18%，2021年同期为 - 0.04%[285] - 2022年前九个月，房地产 - 1 - 4 家庭抵押贷款年化净冲销与平均贷款之比为 - 0.01%，2021年同期为 - 0.02%[285] - 2022年前九个月，房地产 - 商业抵押贷款年化净冲销与平均贷款之比为0.07%，2021年同期为 - 0%[285] - 2022年前九个月，个人分期贷款年化净冲销与平均贷款之比为0.08%，2021年同期为0.27%[285] - 截至2022年9月30日，未使用贷款承诺的信贷损失准备金期末余额为19,935美元，2021年同期为20,335美元[286] - 截至2022年9月30日，非 performing 贷款占总贷款的0.50%，2021年12月31日和2021年9月30日分别为0.51%和0.57%[290] - 截至2022年9月30日，30 - 89天逾期但仍计利息的贷款为26,103美元，占总贷款的0.25%，2021年12月31日和2021年9月30日分别为27,604美元（0.26%）和14,806美元（0.15%）[291] - 截至2022年9月30日，重组贷款总计27,669美元，2021年12月31日和2021年9月30日分别为20,259美元和20,183美元[293] - 截至2022年9月30日，通过利率优惠重组的贷款占总重组贷款的15%[293] - 截至2022年9月30日，未偿还的未使用贷款承诺为3,476,743美元，2021年12月31日为3,104,940美元；未偿还的备用信用证为98,075美元，2021年12月31日为89,830美元[318] - 截至2022年9月30日总贷款（GAAP）为11,105,004美元，截至2021年12月31日为10,020,914美元[334] - 截至2022年9月30日贷款信用损失准备金为174,356美元，截至2021年12月31日为164,171美元[334] - 截至2022年9月30日贷款信用损失准备金/总贷款（GAAP）为1.57%，截至2021年12月31日为1.64%[334] 存款相关数据 - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司总存款分别为13,432,124美元和13,905,724美元，无息存款分别为4,827,220美元和4,718,124美元，有息存款分别为8,604,904美元和9,187,600美元[214] - 2022年9月30日和2021年12月31日，无息存款分别占总存款的35.94%和33.93%[215] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公共基金存款分别为1,696,290美元和1,787,414美元，分别占总存款的12.63%和12.85%[217] - 2022年前九个月存款减少473,600美元，2021年同期增加1,195,748美元[312] 借款与债务相关数据 - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司短期借款分别为312,818美元和13,947美元，长期债务分别为426,821美元和471,209美元[218] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司在FHLB的未使用信贷额度分别为3,818,637美元和4,214,274美元[218] - 2022年9月30日，从联邦住房贷款银行（FHLB）的短期借款为300,000美元，2021年12月31日无此类借款；2022年9月30日无未偿还的长期FHLB预付款，2021年12月31日为417美元；2022年9月30日FHLB剩余可用信贷总额为3,818,637美元[307] - 截至2022年9月30日，次级票据账面价值（扣除未摊销债务发行成本）为315,014美元，2022年第一季度赎回了30,000美元次级票据[309] 收入相关数据 - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司净收入分别为46,567美元和40,063美元；2022年前九个月和2021年同期，净收入分别为119,792美元和138,838美元[222] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司基本和摊薄每股收益分别为0.83美元和0.71美元；2022年前九个月和2021年同期，分别为2.14美元、2.13美元和2.47美元、2.46美元[222] - 2022年第三季度和前九个月，公司净利息收入分别为130,318美元和343,462美元，税等效基础上分别为132,435美元和349,139美元；2021年同期分别为103,292美元、322,519美元和105,002美元、327,471美元[227] - 2022年第三季度，净利息收入占总收入的76.28%[226] - 截至2022年9月30日的九个月，总生息资产平均余额为148.49亿美元，利息收入为3.82亿美元，收益率为3.44%；2021年同期平均余额为138.69亿美元，利息收入为3.61亿美元，收益率为3.49%[231] - 截至2022年9月30日的九个月，总付息负债平均余额为95.19亿美元，利息支出为0.33亿美元，成本率为0.47%；2021年同期平均余额为90.95亿美元，利息支出为0.34亿美元，成本率为0.50%[231] - 2022年和2021年前九个月净利息收入分别为3.49亿美元和3.27亿美元，净息差分别为3.14%和3.16%[231] - 2022年前三季度与2021年同期相比，利息收入增加主要源于贷款持续增长以及美联储自2022年3月以来多次加息，三个和九个月的利息收入分别从1.15亿美元和3.61亿美元增至1.45亿美元和3.82亿美元[235] - 2022年第三季度与2021年同期相比，净利息收入增加2743.3万美元，其中因规模变动增加945.2万美元，因利率变动增加1798.1万美元；前九个月净利息收入增加2166.8万美元，其中规模因素增加1136.7万美元，利率因素增加1030.1万美元[235] - 2022年第三季度，投资持有贷款的利息收入从2021年同期的1.03亿美元增至1.24亿美元，增加2084.5万美元；前九个月从3.27亿美元增至3.29亿美元，增加160.2万美元[237] - 2022年第三季度，PPP贷款利息收入为5美元，2021年同期为3503美元；前九个月2022年为697美元，2021年为24310美元[237] - 2022年第三季度，总生息资产收益率为3.89%，2021年同期为3.23%；前九个月2022年为3.44%，2021年为3.49%[237] - 2022年第三季度净利息收入为13.95亿美元，2021年同期为31.87亿美元；2022年前九个月为73.61亿美元，2021年同期为124.32亿美元[240] - 2022年第三季度投资收入为15.103亿美元，较2021年同期的8.985亿美元增加6.118亿美元；2022年前九个月为39.594亿美元，较2021年同期的23.992亿美元增加15.602亿美元[241] - 2022年第三季度利息支出为12.815亿美元，2021年同期为10.721亿美元；2022年前九个月为33.282亿美元，2021年同期为34.247亿美元[242] - 2022年第三季度非利息收入为4.1186亿美元，2021年同期为5.0755亿美元；2022年前九个月为11.5858亿美元，2021年同期为17.9402亿美元[247] - 2022年第三季度存款服务手续费为1.0216亿美元，2021年同期为0.9337亿美元；2022年前九个月为2.9512亿美元，2021年同期为2.6818亿美元[248] - 2022年第三季度费用和佣金为0.4148亿美元，2021年同期为0.3837亿美元；2022年前九个月为1.2798亿美元，2021年同期为1.1847亿美元[250] - 2022年第三季度保险产品收入为0.3108亿美元，2021年同期为0.2829亿美元；2022年前九个月为0.8253亿美元，2021年同期为0.7488亿美元[251] - 2022年第三季度财富管理收入为0.5467亿美元，2021年同期为0.5371亿美元；2022年前九个月为1.7102亿美元，2021年同期为1.5182亿美元[252] - 2022年第三季度抵押贷款银行业务收入为1.2675亿美元，2021年同期为2.3292亿美元；2022年前九个月为3.0624亿美元，2021年同期为9.4878亿美元[253] - 2022年第三季度待售抵押贷款利息收入为2.075亿美元，较2021年同期的2.376亿美元减少0.301亿美元；2022年前九个月为7.524亿美元，较2021年同期的8.98亿美元减少1.456亿美元[240] - 2022年前三季度净贷款销售收益为1.48亿美元，2021年同期为7.1598亿美元；2022年第三季度为5263万美元，2021年同期为2.0116亿美元[254] - 2022年前三季度银行拥有的人寿保险（BOLI）收入为6780万美元，2021年同期为5318万美元；2022年第三季度为2296万美元，2021年同期为1602万美元。公司在2022年第一季度额外购买了8万美元的BOLI保单[254][255] - 2022年前三季度其他非利息收入为1.0789亿美元，2021年同期为1.575亿美元；2022年第三季度为3276万美元，2021年同期为3723万美元[256] - 2022年三季度利息收入（全税等效基础）为145,250美元

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收益为4660万美元，摊薄后每股收益0.83美元，而2022年第二季度为3970万美元，摊薄后每股收益0.71美元 [12] - 年初至今摊薄后每股收益为2.13美元，2021年为2.47美元 [12] - 净利息收入环比增加1280万美元，核心利润率为3.5%，较第二季度上升50个基点 [22] - 非利息收入较第二季度增加，非利息支出（含排除项）本季度约增加510万美元 [24][25] - 调整后效率比率较第二季度提高近4个百分点，达到58.8%，低于60%的既定目标 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行业务方面，贷款持续强劲增长，带动利息收入环比增加超1900万美元 [12] - 资本市场、资金解决方案和保险业务本季度取得积极成果 [14] - 抵押贷款部门仍有波动，产量已迅速恢复到更正常水平，公司审慎管理该部门费用，整体员工人数较去年有所下降，但仍在投资优秀人才 [14] - 财富管理和保险部门业绩良好，资本市场和资金解决方案业务线增长，推动非利息收入增加 [24] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司团队专注于提供卓越客户服务，拓展客户关系，以一家银行的姿态开拓市场 [27] - 公司注重核心存款，希望贷款增长由存款提供资金，在存款波动和竞争激烈时期，会考虑包括联邦住房贷款银行在内的替代资金来源 [61] - 公司持续投资优秀人才，以提升业务竞争力 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管贷款生产活动放缓，但还款也相应减少，推动本季度贷款持续稳健增长，贷款增长、利润率扩大和费用控制共同促成了更强劲的财务业绩 [9] - 公司资产负债表稳健，核心存款基础坚实，资产质量良好，资本水平强劲 [10] - 预计未来几个季度资金压力将加剧，但公司强大的资金基础使其能够管理存款成本 [13] - 尽管面临通胀压力，但预计2022年全年非利息支出仍将低于2021年 [15] - 公司对第四季度充满信心，有望取得成功 [27] 其他重要信息 - 公司将8.83亿美元证券转入持有至到期类别，有助于保留账面价值，有形普通股权益比率较第二季度仅下降8个基点 [20] - 公司出售部分抵押贷款服务权组合，获得300万美元收益，出售时账面价值为1540万美元，代表17亿美元未偿还本金 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待利润率的未来走势 - 公司认为第四季度利润率仍有扩张空间，但幅度不及第三季度，预计到2023年初利润率将趋于平稳 [36][39] - 第三季度存款beta约为7%，预计未来会上升，公司对存款周期的建模为付息存款beta约为35%左右 [37] - 9月新增和续期贷款收益率约为5.25%，金额为5.82亿美元；核心利润率本季度为3.5亿美元，9月为3.67亿美元 [38] 问题2: 中期35%左右的存款beta是指总存款还是仅付息存款，与上一周期相比如何 - 是指付息存款，与上一周期情况相当 [40] 问题3: 保持ACL比率稳定的原因 - 本季度准备金主要受贷款增长驱动，并覆盖了净冲销，公司预计在未来一段时间内保持ACL比率稳定，直至看清经济事件的最终结果 [42][44] 问题4: 如何看待未来贷款增长，对2023年有何预期 - 本季度贷款生产有所放缓，但仍保持强劲，当前贷款生产为7.53亿美元，低于上季度的8.77亿美元，但高于去年同期的7亿美元 [52] - 季度初贷款管道为2.7亿美元，低于上季度的2.97亿美元，反映出生产放缓但仍保持良好水平 [53] - 贷款生产在地理区域和产品类型上分布广泛，公司对净贷款增长保持乐观，主要得益于市场、业务线和人才优势 [54][59] 问题5: 如果贷款增长保持强劲，公司将如何筹集资金，债券投资组合每月能提供多少资金，能满足多少资金需求 - 公司优先考虑核心存款，希望贷款增长由存款提供资金，目前贷款存款比率约为82% - 83%，希望保持在90%以下 [61] - 在存款波动和竞争激烈时期，公司会考虑包括联邦住房贷款银行在内的替代资金来源 [62] - 债券投资组合每月可提供约3000 - 3500万美元资金，有助于支持贷款增长 [77] 问题6: 第三季度其他费用大幅增加的原因，是否会在第四季度逆转 - 除工资和员工福利以及其他两项外，其他费用均持平或下降 [63] - 其他费用增加主要是由于第三季度对技术的再投资较第二季度增加超50万美元，以及监管评估变化和一些一次性损失 [64] - 展望未来，公司认为费用相对平稳，将继续应对通胀压力，通过运营杠杆实现盈利增长 [65][68] 问题7: 效率比率是否能进一步降低 - 公司认为效率比率目标具有一定灵活性，短期目标为60%，目前已实现并超越该目标 [73] - 公司长期目标是提高ROA、ROE，并持续提高效率比率，通过控制费用和增加收入来实现盈利增长 [73][74] 问题8: 债券投资组合规模及未来预期，占平均盈利资产的目标比例是多少 - 债券投资组合每月减少约3000 - 3500万美元，有助于支持贷款增长 [77] - 目前债券投资组合占总资产的比例约为18.5% - 19%，公司愿意将其降至约15% [77] 问题9: 近期费用收入预期如何 - 费用收入情况复杂，存款服务收费受监管压力影响可能下降，但其他业务线如财富管理、保险和资本市场等有增长动力，整体非利息收入有望保持稳定 [84][85][86] 问题10: 近期和2023年股票回购的意愿如何 - 第三季度没有股票回购活动，公司股票回购计划本月到期后已续签并将规模从5000万美元增加到1亿美元 [87] - 股票回购仍是公司可使用的工具，公司将根据未来情况评估各种资本用途，并与股票回购的回报进行比较 [88]

公司总资产情况 - 2022年6月30日公司总资产为166.18101亿美元，2021年12月31日为168.10311亿美元[192] - 2022年3月1日收购Southeastern Commercial Finance，LLC，增加总资产4394.6万美元，其中贷款2811万美元[192] 证券投资组合情况 - 2022年6月30日证券投资组合账面价值为30.17136亿美元，2021年12月31日为28.02441亿美元[193] - 2022年上半年公司将部分过剩流动性投入证券投资组合，购买了7.01555亿美元投资证券，其中抵押支持证券和抵押债务义务约占60%[193] - 2022年上半年利率上升对证券投资组合价值产生负面影响，可供出售证券的公允价值调整为2.11161亿美元[194] - 2022年上半年证券到期、赎回和本金支付所得款项总计2.66656亿美元，2021年同期为1.95114亿美元[195] - 未来十二个月，证券投资组合预计通过本金支付和到期产生的现金流约占总证券投资组合账面价值的14.76%[296] - 2022年6月30日，账面价值为719,847美元的证券被质押，高于2021年12月31日的629,174美元[296] 贷款情况 - 2022年6月30日待售贷款为1.96598亿美元，2021年12月31日为4.53533亿美元[197] - 2022年6月30日总贷款（不包括待售贷款）为106.03744亿美元，2021年12月31日为100.20914亿美元[199] - 2022年6月30日非购买贷款总计96.92116亿美元，2021年12月31日为90.11011亿美元[199] - 2022年6月30日之前收购的贷款总计9.11628亿美元，2021年12月31日为10.09903亿美元[199] - 截至2022年6月30日、2021年12月31日和2021年6月30日，贷款总额分别为166131美元、164171美元和172354美元[269] - 2022年上半年各贷款类别中，商业、金融、农业贷款年化净冲销与平均贷款比率为0.38%，租赁融资为 - 0.04%等[273] - 2022年6月30日，非应计贷款为43,897美元，应计逾期90天以上贷款为617美元，不良贷款总额为44,514美元，占总贷款的0.42%；非应计贷款占总贷款的0.41%；不良资产总额为47,321美元，占总资产的0.28%[278] - 2021年12月31日至2022年6月30日，不良贷款水平下降6,291美元，其他不动产（OREO）增加267美元[279] - 2022年6月30日，30 - 89天逾期但仍计利息的贷款为16,910美元，2021年12月31日为27,604美元，2021年6月30日为15,076美元[280] - 2022年6月30日，重组贷款总额为30,026美元，2021年12月31日为20,259美元，2021年6月30日为24,710美元；其中通过利率优惠重组的贷款占34%[282] - 2022年6月30日，未偿还的贷款承诺为3,547,240美元，高于2021年12月31日的3,104,940美元；备用信用证为86,628美元，低于2021年12月31日的89,830美元[306] 存款情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日总存款分别为13763929美元和13905724美元，无息存款分别为4741397美元和4718124美元，有息存款分别为9022532美元和9187600美元[202] - 2022年6月30日和2021年12月31日无息存款占总存款比例分别为34.45%和33.93%[203] - 2022年6月30日和2021年12月31日公共基金存款分别为1805729美元和1787414美元，占总存款比例分别为13.12%和12.85%[204] 借款与债务情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日短期借款分别为112642美元和13947美元，长期债务分别为431553美元和471209美元[205][206] - 2022年6月30日和2021年12月31日公司在FHLB未使用信贷额度分别为4037666美元和4214274美元[206] - 2022年6月30日，公司有来自FHLB的短期借款100,000美元，2021年12月31日无此类借款；2022年6月30日无FHLB的长期借款，2021年12月31日为417美元[297] - 2022年6月30日，公司来自FHLB的剩余可用信贷额度为4,037,666美元，与其他商业银行的信用额度总计180,000美元，均无未偿还金额[297] - 2022年6月30日，次级票据账面价值为319,891美元，2022年第一季度赎回了30,000美元[298] 净收入与每股收益情况 - 2022年第二季度净收入为39678美元，2021年同期为40867美元；2022年前六个月净收入为73225美元，2021年同期为98775美元[210] - 2022年第二季度基本和摊薄每股收益分别为0.71美元，2021年同期分别为0.73美元和0.72美元；2022年前六个月基本和摊薄每股收益分别为1.31美元和1.30美元，2021年同期为1.75美元[210] 净利息收入相关情况 - 2022年第二季度净利息收入占总收入的75.60%[214] - 2022年3个月和6个月净利息收入分别为113515美元和213144美元，2021年同期分别为109579美元和219227美元；按税收等效基础计算，2022年分别为115321美元和216704美元，2021年同期分别为111205美元和222469美元[215] - 2022年第二季度和2021年第二季度净利息收入/净利息收益率分别为3.11%和3.19%[217] - 截至2022年6月30日的六个月，总生息资产平均余额为148.44亿美元，利息收入为2.37亿美元，收益率为3.21%；2021年同期平均余额为136.74亿美元，利息收入为2.46亿美元，收益率为3.62%[219] - 截至2022年6月30日的六个月，总付息负债平均余额为95.76亿美元，利息支出为0.20亿美元，成本率为0.43%；2021年同期平均余额为90.28亿美元，利息支出为0.24亿美元，成本率为0.53%[219] - 2022年上半年净利息收入为2.17亿美元，净息差为2.94%；2021年同期净利息收入为2.22亿美元，净息差为3.28%[219] - 2022年二季度与2021年同期相比，净利息收入增加4116万美元，其中规模因素增加2738万美元，利率因素增加1378万美元；上半年净利息收入减少5765万美元，其中规模因素增加1579万美元，利率因素减少7344万美元[223] - 2022年二季度，按税收等效基础计算，投资持有贷款利息收入从2021年同期的1.11亿美元降至1.08亿美元，减少3173万美元；上半年从2.24亿美元降至2.05亿美元，减少1.92亿美元[225] - 2022年二季度，PPP贷款利息收入为74万美元，2021年同期为1.01亿美元；上半年，2022年为693万美元，2021年为2.08亿美元[225] - 2022年二季度，总生息资产收益率为3.38%，2021年同期为3.51%；上半年，2022年为3.21%，2021年为3.62%[225] - 2022年二季度，投资持有贷款（不含PPP）占总平均生息资产的70.52%，收益率为4.12%；2021年同期占比70.41%，收益率为4.10%；上半年，2022年占比69.19%，收益率为4.00%；2021年同期占比71.91%，收益率为4.16%[225] - 2022年二季度，证券占总平均生息资产的21.13%，收益率为1.67%；2021年同期占比13.02%，收益率为1.73%；上半年，2022年占比20.47%，收益率为1.61%；2021年同期占比11.68%，收益率为1.88%[225] - 2022年上半年净利息收入和净息差下降的主要原因是过去一年低利率环境导致贷款收益率下降，以及资产负债表流动性增加导致生息资产结构变化[221] - 2022年第二季度净利息收入为4297美元，2021年同期为3977美元；2022年上半年为5966美元，2021年同期为9245美元[228] - 2022年第二季度利息支出为9905美元，2021年同期为11412美元；2022年上半年为20467美元，2021年同期为23526美元[230] - 2022年第二季度，公司利息收入（完全税收等效基础）为125,226美元，2021年同期为122,617美元；2022年上半年为237,171美元，2021年同期为245,995美元[323] - 2022年第二季度，公司利息支出为9,905美元，2021年同期为11,412美元；2022年上半年为20,467美元，2021年同期为23,526美元[323] 投资收入情况 - 2022年第二季度投资收入增至13074美元，2021年同期为7882美元；2022年上半年增至24491美元，2021年同期为15006美元[229] 非利息收入情况 - 2022年第二季度非利息收入为37214美元，2021年同期为47610美元；2022年上半年为74672美元，2021年同期为128647美元[235] - 2022年第二季度存款账户服务收费为9734美元，2021年同期为9458美元；2022年上半年为19296美元，2021年同期为17481美元[236] - 2022年第二季度费用和佣金为4668美元，2021年同期为4110美元；2022年上半年为8650美元，2021年同期为8010美元[238] - 2022年第二季度保险产品收入为2591美元，2021年同期为2422美元；2022年上半年为5145美元，2021年同期为4659美元[239] - 2022年第二季度财富管理收入为5711美元，2021年同期为5019美元；2022年上半年为11635美元，2021年同期为9811美元[240] - 2022年第二季度抵押贷款银行收入为8316美元，2021年同期为20853美元；2022年上半年为17949美元，2021年同期为71586美元[241] - 2022年第二季度银行拥有的人寿保险收入为2331美元，2021年同期为1644美元；2022年上半年为4484美元，2021年同期为3716美元[242] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月其他非利息收入分别为3863美元和4104美元，六个月分别为7513美元和12027美元[243] 非利息支出情况 - 2022年和2021年第二季度非利息支出分别为98194美元和108777美元，截至6月30日的六个月分别为192299美元和224712美元[246] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月非利息支出与平均资产比率分别为2.37%和2.76%，六个月分别为2.33%和2.92%[245] - 2022年第二季度薪资和员工福利较2021年同期减少4713美元至65580美元，截至6月30日的六个月减少21170美元至127819美元[247] - 2022年第二季度数据处理成本从2021年同期的5652美元降至3590美元，截至6月30日的六个月从11103美元降至7853美元[248] 效率比率与所得税费用情况 - 2022年和2021年第二季度效率比率（GAAP）分别为64.37%和68.49%，截至6月30日的六个月分别为66.00%和64.00%[257] - 2022年和2021年第二季度所得税费用分别为10857美元和7545美元，截至6月30日的六个月分别

业绩总结 - 第二季度净收入为3970万美元，稀释每股收益为0.71美元[17] - 2022年第二季度的净收入为5400万美元[70] - 调整后的每股收益为0.72美元[74] - 2022年第二季度的核心净利息收入为1.153亿美元[78] - 非利息收入为37214千美元[83] 贷款与存款数据 - 贷款增加2.903亿美元，年化净贷款增长率为11.29%[17] - 截至2022年6月30日，总资产为166亿美元[6] - 截至2022年6月30日，总存款为138亿美元[6] - 2022年第二季度的核心存款占总存款的98%[31] - 存款成本在环比基础上下降2个基点，降至0.15%，非利息存款占总存款的34.35%[17] 信用与风险管理 - 贷款的信用损失准备金比率下降至1.57%[17] - 不良贷款占总贷款的比例下降至0.42%[17] - 不良贷款占总贷款的比例为0.28%[57] - 净损失占平均贷款的比例为0.80%[59] - 贷款损失准备金总额为166,131千美元[66] - 不良贷款的准备金占比为373%[62] 成本与效率 - 非利息支出较上季度增加410万美元，主要由于薪资和员工福利的增加，以及因提前终止租赁协议产生的120万美元重组费用[98] - 年度绩效增加和最低工资提高是非利息支出上升的主要原因[98] - 2022年第二季度的效率比率为68%[95] - 调整后的效率比率为非GAAP财务指标，具体数据在向SEC提交的财报中有详细说明[98] 资本充足性 - 2022年第二季度的资本充足率为15.34%[49]

财务数据和关键指标变化 - 二季度收益为3970万美元，摊薄后每股收益0.71美元，一季度为3350万美元，摊薄后每股收益0.60美元；年初至今摊薄后每股收益为1.30美元，2021年为1.75美元 [10] - 净利息收入环比增加1390万美元，核心利润率较一季度上升29个基点 [18] - 调整后效率比率降至62%，环比下降约5个百分点 [14] - 记录了200万美元的信贷拨备和230万美元的净冲销，ACL占总贷款的百分比从1.61%降至1.57%，未使用承诺拨备为45万美元 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行业务方面，贷款生产强劲，美联储加息推动利息收入增加超1300万美元；资本市场、国债解决方案和其他专业贷款业务线本季度取得积极成果 [11] - 抵押贷款部门经历了又一个波动季度，收入较一季度下降，但该团队本季度仍保持盈利，二季度效率比率约为85%，与一季度基本持平 [12][40] - 财富管理和保险部门业绩良好，SBA资本市场和国债解决方案业务线有所增长，抵消了抵押贷款业务的影响 [20] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于核心存款作为主要资金来源，致力于控制费用，预计2022年下半年盈利能力将进一步提高 [8] - 持续将部分过剩流动性投资于高收益资产，同时在存款定价方面保持谨慎 [15][19] - 重视人才招聘，通过增加关系经理来推动业务增长，同时注重资源分配和效率提升，对低效业务和人员的容忍度较低 [54][57] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计下半年贷款将继续增长，但增速可能放缓；尽管面临通胀压力，公司仍将致力于费用控制，预计2022年全年非利息费用低于21% [8][13] - 抵押贷款业务面临行业逆风，预计第三季度交易量和利润率仍将紧张，但公司有信心保持盈利 [43] - 若假设不再加息，公司预计第三季度利润率将有显著提升 [45] 其他重要信息 - 公司在电话会议中的许多评论属于前瞻性陈述，实际结果可能与预期存在重大差异，相关风险因素包括利率波动、监管变化、投资组合表现等 [4][5] - 部分讨论的财务指标为非GAAP财务指标，可在收益报告中找到与最可比GAAP指标的对账信息 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待存款成本和存款贝塔值在后续季度的变化 - 公司过去几年将无息存款占比提高了约10个百分点，存款基础具有多样性和分散性，这有助于控制成本；二季度存款成本下降的情况在三季度可能不会重现，预计后续成本会上升 [26][27][28] 问题2: 抵押贷款组合的增长空间有多大 - 本季度贷款业务的管道金额为2.97亿美元，高于上一季度的2.90亿美元；上季度贷款业务产生了8.77亿美元的收入，高于前一季度；贷款业务在多个领域都有涉及，且各地区和业务线都有贡献；公司对未来继续实现净增长有信心，但经济逆风可能带来不确定性 [29][30][35] 问题3: accretable yield和问题贷款利息的变化是否有一次性因素，以及未来的正常运行率应如何考虑 - 这一变化是由于一笔大额还款导致的，本季度利息收入没有其他非经常性或异常情况 [36] 问题4: 抵押贷款业务的效率和未来展望如何 - 二季度抵押贷款业务的效率比率约为85%，与一季度基本持平；预计三季度该比率将维持在这一水平或略有上升；公司预计三季度仍将保持盈利，这得益于成本削减措施和可变成本占比较高的特点；预计三季度交易量和利润率仍将紧张，四季度的情况需根据三季度的表现再做预测 [40][41][43] 问题5: 未来的利润率动态和利率敏感性如何 - 若假设不再加息，公司预计三季度利润率将有显著提升；这得益于资产组合的优化、核心资金的优势、二季度存款成本的良好表现以及贷款收益率的提高 [45][46] 问题6: ACL比率是否会进一步下降 - 公司预计将保持ACL比率稳定，观察经济变化可能带来的影响，目前贷款增长仍在使用现有拨备 [49] 问题7: 平均盈利资产是否会保持相对平稳，净利息收入是否更多地由利率驱动 - 公司认为这种观点是正确的，短期内资产负债表规模不会有显著增长，利润率将更多地受益于利率变动而非资产负债表规模的扩大 [51] 问题8: 6月份的利润率是多少 - 6月份核心利润率为3.12%，高于5月份的3.03%，二季度每月利润率均有改善 [53] 问题9: 在大型并购发生的情况下，公司的招聘策略是否活跃 - 公司一直关注招聘机会，本季度在孟菲斯、亚特兰大、莫比尔、亨茨维尔新增了4名关系经理，今年累计新增11名；公司注重资源分配和效率提升，会根据经济合理性和回报情况进行招聘决策 [54][55][56] 问题10: 公司对现金和流动性的下限预期是多少 - 公司认为现金和流动性可以从10亿美元降至4.5 - 5亿美元；此外，公司拥有30亿美元的证券资产，若存款增长未达预期，可通过出售证券来支持贷款增长 [62][63] 问题11: 本季度新增贷款的加权平均收益率是多少，市场对加息的补偿情况如何 - 核心贷款收益率在本季度每月都有改善，6月份约为4.07%，比上一季度同期高出30 - 40个基点 [65] 问题12: 二季度贷款增长中，还款放缓和新增贷款的贡献分别有多大 - 还款略有增加，但与上一季度接近；贷款增长主要得益于业务持续稳定的改善和承诺的增加，各地区和业务线的贷款生产都很强劲 [67][68][70]

公司总资产情况 - 2022年3月31日公司总资产为168.64亿美元，2021年12月31日为168.10亿美元，2022年3月1日收购Southeastern Commercial Finance, LLC增加总资产4394.6万美元，其中贷款2811万美元[187] 证券投资组合情况 - 2022年3月31日证券投资组合中美国国债200万美元，占比0.07%；州和政治分区债务4.48亿美元，占比15.49%；抵押支持证券23.27亿美元，占比80.45%；其他债务证券1.15亿美元，占比3.99%；2021年12月31日对应数据分别为301万美元、0.11%、4.27亿美元、15.23%、23.13亿美元、82.54%、5951.3万美元、2.12%[189] - 2022年第一季度公司将部分过剩流动性投入证券投资组合，购买了3.65亿美元投资证券，其中抵押支持证券和抵押债务凭证约占72%，州和政治分区债务约占11%，其他债务证券约占17%[189] - 2022年第一季度利率上升对证券投资组合价值产生负面影响，可供出售证券的公允价值调整为1347.56万美元，导致累计其他综合损失[190] - 2022年第一季度证券到期、赎回和本金支付所得款项总计1357.75万美元，公司未出售任何证券；2021年第一季度所得款项总计953.82万美元，公司出售证券实现净收益135.7万美元[191] - 未来十二个月，证券投资组合预计通过本金支付和到期产生的现金流约占总证券投资组合账面价值的13.31% [283] 待售贷款与总贷款情况 - 2022年3月31日待售贷款为2804.64万美元，2021年12月31日为4535.33万美元[193] - 2022年3月31日总贷款（不包括待售贷款）为10.31亿美元，2021年12月31日为10.02亿美元；非购买贷款分别为9.34亿美元和9.01亿美元；先前收购的贷款分别为9745.69万美元和1.01亿美元[195] - 2022年3月31日商业、金融、农业贷款占总贷款的14.02%；房地产商业抵押贷款占比44.39%；房地产1 - 4户家庭抵押贷款占比27.54%[196] - 2021年12月31日商业、金融、农业贷款占总贷款的14.20%；房地产商业抵押贷款占比45.39%；房地产1 - 4户家庭抵押贷款占比27.19%[197] - 2022年3月31日贷款中包括薪资保护计划（PPP）贷款83.82万美元，2021年12月31日为583.91万美元[196][197] - 截至2022年3月31日，各类贷款余额分别为商业金融农业33,606美元（占比14.02%）、租赁融资1,582美元（占比0.87%）等，贷款总额为166,468美元[258] - 2022年3月31日总贷款（GAAP）为10,313,459美元，2021年12月31日为10,020,914美元[311] - 2022年3月31日PPP贷款为8,382美元，2021年12月31日为58,391美元[311] - 2022年3月31日调整后总贷款（非GAAP）为10,305,077美元，2021年12月31日为9,962,523美元[311] 存款情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日总存款分别为13990897美元和13905724美元，无息存款分别为4706256美元和4718124美元，有息存款分别为9284641美元和9187600美元[198] - 2022年3月31日和2021年12月31日无息存款占总存款比例分别为33.64%和33.93%[199] - 2022年3月31日和2021年12月31日公共基金存款分别为1825839美元和1787414美元[200] 借款与债务情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日短期借款分别为111279美元和13947美元，长期债务分别为435416美元和471209美元[201][202] - 2022年3月1日，公司按面值赎回剩余30000美元的60000美元5.00%固定浮动利率次级票据，2021年12月已赎回30000美元[204] - 2022年3月31日，从联邦住房贷款银行（FHLB）的短期借款为100,000美元，2021年12月31日无此类借款；长期借款余额为408美元，2021年12月31日为417美元；FHLB剩余可用信贷额度为4,047,128美元[284] - 公司与其他商业银行维持总额为180,000美元的无担保信贷额度，2022年3月31日和2021年12月31日无未偿还金额[284] - 2022年3月31日，次级票据账面价值（扣除未摊销债务发行成本）为323,490美元，2022年第一季度赎回30,000美元次级票据[285] - 截至2022年3月31日，公司次级附属债券账面价值为111,518美元，其中107,927美元计入一级资本；次级票据面值为340,000美元，其中335,244美元计入二级资本[301][302] 公司盈利情况 - 2022年第一季度净收入为33547美元，2021年第一季度为57908美元；2022年第一季度基本和摊薄每股收益为0.60美元，2021年第一季度分别为1.03美元和1.02美元[206] - 2022年第一季度净利息收入为99629美元，2021年同期为109648美元；按税收等效基础计算，2022年为101383美元，2021年为111264美元[211] - 2022年第一季度净利息收入占总收入的73.02%[210] - 2022年第一季度利息收入按税收等效基础计算为1.11945亿美元，较2021年同期的1.23378亿美元减少[217] - 2022年第一季度投资收入按税收等效基础计算为1141.7万美元，较2021年同期的712.4万美元增加429.3万美元；投资组合的应税等效收益率为1.55%，较2021年同期的2.08%下降53个基点[221] - 2022年第一季度利息支出为1056.2万美元，较2021年同期的1211.4万美元减少[222] - 2022年第一季度总非利息收入为3745.8万美元，较2021年同期的8103.7万美元减少，主要因2022年第一季度抵押银行业务收入减少[226] - 2022年第一季度存款服务手续费为956.2万美元，2021年同期为802.3万美元；其中透支费用2022年第一季度为517.8万美元，2021年同期为395.5万美元[227] - 2022年第一季度财富管理收入为592.4万美元，较2021年同期的479.2万美元增加；2022年3月31日管理或管理的资产市值为50.21299亿美元，2021年3月31日为44.53355亿美元[230] - 2022年第一季度待售抵押贷款发放总额为5.95045亿美元，较2021年同期的11.43349亿美元减少；抵押银行业务收入为963.3万美元，较2021年同期的5073.3万美元减少[231][232] - 2022年第一季度银行拥有的人寿保险（BOLI）收入为215.3万美元，较2021年同期的207.2万美元增加；2022年前三个月公司额外购买了8000万美元的BOLI保单[233] - 2022年第一季度其他非利息收入为365万美元，较2021年同期的792.3万美元减少[234] - 2022年第一季度所得税费用为7,935美元，2021年为16,842美元[245] - 2022年3月31日止三个月利息收入（完全税收等效基础）为111,945美元，2021年为123,378美元[311] - 2022年3月31日止三个月利息支出为10,562美元，2021年为12,114美元[311] - 2022年3月31日止三个月净利息收入（完全税收等效基础）为111,264美元，2021年为101,383美元[311] 非利息支出情况 - 2022年第一季度非利息支出与平均资产之比为2.29%，2021年同期为3.09%[234] - 2022年第一季度非利息支出为94,105美元，2021年同期为115,935美元[235] - 2022年第一季度薪资和员工福利降至62,239美元，较2021年同期的78,696美元减少16,457美元[235] - 2022年第一季度数据处理成本降至4,263美元，2021年同期为5,451美元[236] - 2022年第一季度净占用和设备费用为11,276美元，低于2021年同期的12,538美元[237] - 2022年第一季度其他房地产费用净收益为241美元，2021年同期费用为41美元[238] - 2022年第一季度专业费用为3,151美元，2021年同期为2,921美元[239] - 2022年第一季度广告和公共关系费用为4,059美元，2021年同期为3,252美元[240] 效率比率情况 - 2022年第一季度效率比率（GAAP）为67.78%，2021年为60.29%；调整后效率比率（非GAAP）2022年为67.02%，2021年为63.85%[244] - 2022年3月31日止三个月GAAP效率比率为67.78%，2021年为60.29%；非GAAP调整后效率比率2022年为67.02%，2021年为63.85%[311] 净冲销与信贷损失情况 - 2022年第一季度净冲销为851美元，占平均贷款的0.03%（年化），2021年同期净冲销为3,038美元，占比0.11%（年化）[252] - 2022年第一季度公司记录的信贷损失拨备为1,500美元，2021年第一季度无信贷损失拨备[259] - 2022年3月31日贷款信贷损失准备金期末余额为166,468美元，2021年同期为173,106美元；年化净冲销与平均贷款之比分别为0.03%和0.11%[260] - 2022年3月31日各贷款类别年化净冲销与平均贷款之比：商业金融农业为0.28%、租赁融资为 - 0.02%等，总计为0.03%；2021年同期总计为0.11%[261] - 2022年3月31日未使用贷款承诺的信贷损失准备金期末余额为19,485美元，2021年同期为20,535美元[262] - 2022年3月31日贷款信用损失准备为166,468美元，2021年12月31日为164,171美元[311] - 2022年3月31日GAAP下贷款信用损失准备/总贷款为1.61%，2021年12月31日为1.64%[311] - 2022年3月31日非GAAP下贷款信用损失准备/不含PPP贷款的总贷款为1.62%，2021年12月31日为1.65%[311] 非 performing 资产与逾期贷款情况 - 截至2022年3月31日，非购买和购买的非 performing 资产总计54,304美元，2021年12月31日为53,345美元[265] - 2022年3月31日非 performing 贷款较2021年12月31日增加1,437美元，其他房地产拥有量（OREO）同期减少478美元[265] - 2022年3月31日各贷款类别非 performing 贷款：商业金融农业为13,177美元、租赁融资为0美元等，总计52,242美元[267] - 截至2022年3月31日，非 performing 贷款占总贷款的比例为0.51%，2021年12月31日和2021年3月31日分别为0.51%和0.52%[267] - 2022年3月31日公司贷款信贷损失准备金与非 performing 贷款的覆盖率为318.65%，2021年12月31日和2021年3月31日分别为323.14%和308.54%[267] - 2022年3月31日，30 - 89天逾期但仍计利息的贷款总额为30,617美元，2021年12月31日为27,604美元，2021年3月31日为21,801美元[268] - 2022年3月31日，重组贷款总额为25,320美元，2021年12月31日为20,259美元，2021年3月31日为20,370

财务数据和关键指标变化 - 第一季度收益为3400万美元，摊薄后每股收益0.60美元，而2021年第四季度为3700万美元，摊薄后每股收益0.66美元 [12] - 总贷款较2021年第四季度增加2.93亿美元，第一季度新增贷款8.63亿美元，预付款5.88亿美元推动几乎所有类别净增长 [19] - PPP投资组合本季度减少5000万美元，截至3月31日，未偿还金额仅为800万美元 [20] - 信贷准备金为150万美元，净冲销为85.1万美元，收购东南商业金融的拨备费用为58.2万美元，其余归因于贷款增长 [20][21] - ACL占总贷款的百分比从1.64%降至1.61%，未使用承诺准备金释放55万美元，反映在其他非利息支出中 [21] - 净利息收入环比下降180万美元，主要由于利息收入确认天数减少两天，证券投资组合利息收入增加有助于抵消2021年11月次级债务发行的全季度利息支出 [22] - 核心利润率较2021年第四季度下降2个基点 [24] - 非利息支出（扣除相关项目后）本季度下降约70万美元 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行业务方面，强劲的贷款生产和放缓的还款促成了本季度稳健的贷款增长，还成功完成对东南商业金融的收购，收购日新增贷款2800万美元，排除这些收购贷款，本季度年化贷款增长率为11% [13] - 保险和财富管理部门本季度业绩强劲 [14] - 抵押贷款部门收入较2021年第四季度下降，主要由于利率上升和业务季节性因素 [25] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划于2023年1月1日起取消消费者资金不足费用和某些其他消费者存款相关费用，这些取消的费用在2022年第一季度总计130万美元 [16] - 公司将继续寻找与业务模式紧密契合的机会，包括非银行类业务的补充以及人才的引进 [72][73] - 公司将持续进行分行合理化工作，以确定适当的规模水平，并通过技术和其他方式提供银行服务，同时关注分行的盈利能力 [83][84] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 贷款增长在本季度加速，还款放缓且生产保持强劲，费用管理也取得持续进展，尽管经济条件带来挑战，但公司仍希望取得进一步改善 [9] - 公司在多个增长市场运营，对自身增长能力持乐观态度，强调核心存款、资本和信贷质量对于创造股东价值的重要性 [9][10] - 预计2022年全年总非利息支出将低于2021年，尽管第二季度可能会因绩效加薪和东南商业金融的全面运营而出现环比增长 [15] - 公司认为随着更多资产负债表流动性得到利用以及利率上升，利润率有望改善，专注于保留核心资金基础并维持低成本资金，以在利率上升环境中获得优势 [24] 其他重要信息 - 公司在第一季度向密西西比州和佐治亚州的慈善组织捐款约100万美元，并获得了等额的税收抵免 [26] - 公司计划于5月初参加海湾南部和D.A. Davidson会议 [89] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请说明2022年费用较2021年降低的幅度，以及费用增加可能来自哪些方面 - 以第一季度约9400万美元的费用为基线，绩效加薪和东南商业金融的全面运营将导致薪资和员工福利增加，预计全年薪资和员工福利将增加200 - 300万美元，其他费用预计基本持平或继续下降，特别是在办公场所和设备方面，公司将继续整合资源并减少闲置空间 [34][35][36] 问题2: 请更新对2022年底至2023年效率比率的看法 - 公司短期目标是将效率比率降至60%，这在很大程度上取决于利率走势和实现速度，第一季度效率比率受抵押贷款业务快速回归正常的影响较大，若排除抵押贷款业务，公司效率比率有所改善，徘徊在62% - 64%之间，贷款增长势头、费用控制措施以及未来利率上升的前景都将有助于提高效率 [37][38][39] 问题3: 本季度抵押贷款费用减少了多少，较低的抵押贷款收入环境是否已完全反映在费用基础中，是否还有进一步节省的空间 - 从生产波动来看，费用已基本反映实际情况，但考虑到业务量下降和利润率收窄的前景，抵押贷款业务可能会进一步提高效率并削减费用 [43][44] 问题4: 请展望利润率如何从当前水平扩大，以及每次加息对利润率的影响，还有资产敏感性情况 - 第一季度利润率较第四季度下降了几个基点，但公司认为即使不加息，利润率和净利息收入也有望增长，新贷款和续贷利率与当前核心贷款利率接近，对第二、三、四季度的利润率和净利息收入上升持乐观态度 [48][49] 问题5: 请说明可变利率贷款的比例，以及利率变动至下限的影响 - 可变利率贷款比例约为40%，目前该投资组合中80%不再受下限限制，再加息25个基点，这一比例将达到约90% [50][51] 问题6: 可变利率贷款中，即时浮动利率和长期重新定价的比例分别是多少 - 管理层表示稍后回复该问题 [52] 问题7: 请谈谈对贷款增长的预期，本季度贷款增长改善是否可持续 - 本季度初贷款管道为2.9亿美元，高于上一季度的2.84亿美元和去年同期的2.4亿美元，本季度贷款生产达8.92亿美元，调整东南商业金融收购因素后为8.63亿美元，较2021年第四季度增长约5%，过去一年各季度贷款生产均有增长，且来自各个市场和业务线，贷款类型分布广泛，本季度还款减少2450万美元，较2021年平均水平低210万美元，预计还款将逐渐趋于正常，公司对未来贷款生产能力持乐观态度，年初预计净贷款增长将处于中个位数区间，目前仍维持这一预期 [59][60][66] 问题8: 收购东南商业金融对资产负债表和资本的影响，以及该业务未来的增长潜力和是否有其他类似资产型贷款机会 - 东南商业金融是一家有26年历史的资产型贷款公司，为公司带来了优秀的领导团队和人才，与公司现有业务契合度高，公司对其短期表现满意，将继续寻找与业务模式和风险偏好相符的业务机会，包括非银行类业务和人才引进 [70][71][72] 问题9: 请说明本季度存款增长情况，以及对全年存款增长的预期，利率上升是否会导致存款结构变化 - 公司希望全年存款能够持续增长，随着利率上升，存款结构可能会发生变化，但具体情况和时间难以预测 [80] 问题10: 目前存款的贝塔假设是多少，是否因年初美联储大幅加息而降低 - 目前存款贝塔输入未变，为43，公司认为这是一个保守数字，前几次加息的影响可能较小，近期总存款成本约为17个基点，短期内预计保持平稳，公司重视核心存款，将保护并寻求扩大存款基础 [81][82] 问题11: 本季度关闭了三家分行，请问今年剩余时间分行合理化工作的计划，以及这是否包含在降低费用的计划中 - 分行合理化工作将持续进行，部分工作已包含在降低办公场所和设备费用的预期中，一些分行正在关闭过程中，还有一些尚未确定，公司将根据市场需求和技术应用情况，确定分行的合理规模，并关注分行的盈利能力 [83][84]

业绩总结 - 2022年第一季度净收入为3350万美元，稀释每股收益为0.60美元[17] - 2022年第一季度的净收入为57.9百万美元，调整后的预拨备净收入为62.3百万美元[62] - 2021年第一季度的稀释每股收益（GAAP）为1.02美元，调整后的稀释每股收益为0.85美元[66] - 2021年第一季度的平均资产回报率（ROAA）为1.54%，平均股本回报率（ROE）为18.00%[68] 贷款与存款 - 贷款在2022年第一季度增加了2.925亿美元，年化净贷款增长率为10.70%[17] - 存款在环比基础上增加了8520万美元，非利息存款占总存款的33.64%[17] - 截至2022年3月31日，总资产为169亿美元[6] - 贷款的信用损失准备金占总贷款的比例下降至1.61%[17] - 不良贷款占总贷款的比例保持在0.51%[17] - 不良贷款占总资产的比例为3.00%，净贷款平均损失率为0.80%[53] - 贷款损失准备金占总贷款的比例为1.62%，不良贷款的准备金比例为400%[54] 收入与支出 - 2022年第一季度的核心净利息收入为111.3百万美元，核心净利息利润率为3.37%[70] - 2022年第一季度的非利息收入为47,610千美元，其中抵押贷款银行收入占26%[75][78] - 2022年第一季度的抵押贷款银行收入为50,733千美元，较2021年第一季度的33,901千美元有所下降[80] - 2022年第一季度非利息支出较上一季度减少700万美元，主要由于债务提前偿还罚款减少610万美元[91] - 2022年第一季度的效率比率为67%，与2021年第四季度持平[90] - 2022年第一季度员工薪酬和福利支出为62523千美元，占总支出的66%[86][87] - 2022年第一季度的其他费用为14961千美元，较上一季度增加439千美元[86] 资本与收购 - 完成对Southeastern Commercial Finance, LLC的收购，增加了2810万美元的贷款[17] - 资本充足率方面，一级风险资本比率为11.67%[48] - 2022年第一季度未进行股票回购活动，50百万美元的股票回购计划将持续到2022年10月[46] 负面信息与调整 - 2021年第一季度的销售利润率为3.85%，2022年第一季度降至1.81%[83] - 2021年第四季度的非利息支出中，债务提前偿还罚款为6123千美元[86] - 2021年第四季度的非利息支出为101115千美元，2022年第一季度为94105千美元[86] - 2021年第一季度的贷款损失准备金为166,468千美元，未拨备承诺准备金为19,485千美元[58] - 2021年第一季度的效率比率为60%，逐季度上升至2022年第一季度的67%[90]

各业务线收入占比情况 - 2021、2020和2019年投资活动产生的投资收入分别占公司总毛收入的5.13%、4.46%和5.41%[41] - 2021、2020和2019年存款服务产生的费用分别占公司总毛收入的7.15%、5.88%和7.78%[44] - 2021年财富管理部门产生的总收入为2380万美元，占公司总毛收入的3.39%[47] - 2021年Renasant Insurance产生的总收入为1180万美元，占公司总毛收入的1.69%[48] 监管机构相关规定 - 公司作为资产超过100亿美元的机构，需接受消费者金融保护局的检查[52] - 联邦储备委员会要求银行控股公司维持一级资本与平均合并总资产的最低比率至少为4%[60] - 公司按联邦储备政策，一般只有满足特定条件才能支付股息[61] - 银行控股公司需作为子银行的财务实力来源[63] - 银行控股公司收购银行相关资产或股份需获得联邦储备委员会的事先批准[64] - 公司未选择成为金融控股公司[58] - 公司不能直接或间接控制从事非银行业务公司超过5%的有表决权股份[65] - 投资者拥有或控制25%或以上任何类别有表决权证券，被视为控制存款机构或其他公司[66] - 银行存款通过存款保险基金最高为大多数账户提供25万美元保险，存款保险基金最低指定储备比率为总保险存款的1.35%[70] - 公司资产超过100亿美元，存款保险评估率不仅基于风险分类，还纳入前瞻性措施[71] - 公司需维持普通股一级资本与总风险加权资产比率不低于4.5%、最低杠杆资本比率为4%、最低一级风险资本比率为6%、最低总风险资本比率为8%，资本保护缓冲为普通股一级资本与风险加权资产的2.5%[79] - 住宅抵押贷款风险权重在35% - 200%之间，某些高波动性商业房地产收购、开发和建设贷款以及逾期90天或处于非应计状态的非住宅抵押贷款风险权重为150%[81] - 银行“资本充足”需总风险资本比率达10%或以上、一级风险资本比率达8%或以上等；“资本适当”需总风险资本比率达8%或以上等[83] - 联邦储备委员会规定许多类型借记卡交换交易最高允许交换费不超过21美分加交易价值的0.05%，发卡机构若满足条件可每笔交易额外收取1美分用于欺诈预防[87] - 银行作为有限合伙人投资于仅用于直接或间接投资合格住房项目的合伙企业，投资不得超过银行总资产的2%[89] - 银行可收购提供或再保险董事、受托人、高级职员责任保险或银行综合债券团体保险的公司最多10%的有表决权股票[89] 贷款资本占比情况 - 截至2021年12月31日，公司ADC贷款占银行层面总资本的82%，总CRE贷款占银行层面总资本的251%[91] 合规情况 - 公司认为银行一直并将继续遵守安全稳健标准相关规定[93] - 公司建立控制和程序确保遵守TRID规则和其他消费者保护法律，员工至少每年接受一次相关培训[96] - 银行在最近一次社区再投资法案评估中获得“满意”评级[98] - 公司认为隐私政策和程序目前符合所有适用法律法规，并持续监控相关法律变化[100] - 沃尔克规则不影响公司当前活动，但限制未来可能开展的活动范围[102] 美联储政策影响 - 公司和银行受美联储货币政策影响，未来业务和收益难以准确预测[105] 员工情况 - 截至2021年12月31日，公司全职等效员工总数为2409人，其中银行有2342人，保险部门有67人[107] - 2021年底公司员工调查参与率超65%，员工对公司整体工作条件满意[108] - 公司通过组织发展部门提供多种培训和员工参与活动，并为符合条件的员工提供福利[110]

业绩总结 - 2021年第四季度净收入为3710万美元，稀释每股收益为0.66美元，调整后稀释每股收益为0.68美元[16] - 2021年第四季度的调整后预拨净收入为37.1百万美元，调整后预拨净收入占平均资产的比例为1.19%[56] - 2021年第四季度的平均资产回报率（ROAA）为1.02%，平均股本回报率（ROE）为16.68%[62] 贷款与资产质量 - 贷款的信用损失准备金占总贷款的比例降至1.64%，不包括薪酬保护计划（PPP）贷款的准备金比例为1.65%[16] - 不良贷款占总贷款的比例为0.51%，分类贷款占总贷款的比例为1.60%[16] - 不良资产占总资产的比例为3.00%，净贷款平均损失率为0.80%[47] - 贷款损失准备金占总贷款的比例为1.90%，不良贷款的准备金比例为400%[48] - 2021年12月31日的贷款损失准备金为164,171千美元，总损失吸收能力为199,000千美元[52] 存款与资本结构 - 存款环比增加6.51亿美元，非利息存款占总存款的比例为33.93%[16] - 截至2021年12月31日，总资产为168亿美元[5] - 2021年第四季度的资本充足率为16.14%[42] - 2021年第四季度的普通股权益比率为11.18%[42] 收入与支出 - 2021年第四季度的核心净利息收入为103.3百万美元，核心净利息利润率为3.12%[65] - 2021年第四季度的非利息收入为81,037千美元，其中抵押贷款银行业务贡献31%[70] - 2021年第四季度的非利息支出为103,999千美元，较2021年第三季度的101,115千美元下降了2.9%[80] - 2021年第四季度的效率比率为64%，较2021年第三季度的68%有所改善[84] - 2021年第四季度的薪资和员工福利支出为69,115千美元，占总非利息支出的62%[80] 贷款与抵押贷款业务 - 2021年第四季度的贷款收益率为4.24%[20] - 2021年第四季度的抵押贷款银行收入为39,760千美元，较2021年第三季度的23,292千美元增长了70.9%[74] - 2021年第四季度的贷款销售净收益为10,801千美元，较2021年第三季度的20,116千美元下降了46.3%[74] - 2021年第四季度的抵押贷款服务收入净额为(395)千美元，较2021年第三季度的(244)千美元有所下降[74] - 2021年第四季度的贷款销售利润率为2.01%，较2021年第三季度的2.23%有所下降[77] - 2021年第四季度的抵押贷款组合中，批发贷款占比为38%，零售贷款占比为62%[74] 其他重要信息 - 完成了2亿美元的3.00%固定转浮动利率的次级债券公开发行，预计到期日为2031年[16] - 公司在2021年第四季度确认了470万美元的掉期终止收益[72] - 2021年第四季度的债务提前偿还罚金为6,123千美元，因提前偿还1.5亿美元的长期贷款而产生[83] - 2021年第四季度的抵押贷款服务权估值调整为1,968千美元，较2021年第三季度的0有所增加[74]