文章核心观点 - 公司本季度财报超预期，但股价年初至今表现不佳，未来走势取决于管理层财报电话会议评论及盈利预期变化，当前盈利预期修正趋势不利，行业排名靠后 [1][2][3] 公司业绩表现 - 本季度每股收益0.70美元，超Zacks共识预期0.63美元，去年同期为0.75美元，本季度盈利惊喜为11.11% [1] - 上一季度预期每股收益0.67美元，实际为0.69美元，盈利惊喜为2.99% [1] - 过去四个季度，公司每股收益均超共识预期 [1] - 截至2024年9月季度营收2.203亿美元，超Zacks共识预期19.26%，去年同期为1.6621亿美元 [1] - 过去四个季度，公司营收三次超共识预期 [1] 公司股价表现 - 年初至今公司股价下跌约3.8%，而标准普尔500指数上涨22.7% [2] 公司盈利预期 - 盈利发布前，公司盈利预期修正趋势不利，当前Zacks排名为5（强烈卖出），预计短期内股价表现逊于市场 [4] - 下一季度共识每股收益预期为0.57美元，营收1.624亿美元，本财年共识每股收益预期为2.56美元，营收6.756亿美元 [4] 行业情况 - Zacks行业排名中，东南银行行业目前处于250多个Zacks行业的后29%，研究显示排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [5] 同行业公司情况 - 同行业First Bancorp预计10月23日公布截至2024年9月季度财报，预计每股收益0.43美元，同比下降6.5%，过去30天该季度共识每股收益预期下调1.1% [5] - First Bancorp预计该季度营收2.398亿美元，同比增长4.3% [5]

财务业绩 - 2024年第三季度净收入为7250万美元，摊薄后每股收益和调整后摊薄后每股收益（非公认会计准则）分别为1.18美元和0.70美元[2][3] - 截至2024年9月30日，公司净收入为7245.5万美元，2023年同期为4183.3万美元[6] - 2024年前三季度净收入为1.5071亿美元，2023年同期为1.16554亿美元[6] - 截至2024年9月30日，基本每股收益为1.18美元，2023年同期为0.75美元[6] - 2024年前三季度基本每股收益为2.60美元，2023年同期为2.08美元[6] - 截至2024年9月30日，公司平均资产回报率为1.63%，2023年同期为0.96%[7] - 2024年前三季度平均资产回报率为1.16%，2023年同期为0.90%[7] - 截至2024年9月30日，公司市场价值每股为32.50美元，账面价值每股为41.82美元[8] - 截至2024年9月30日，股东权益与资产比率为14.80%，2023年同期为13.00%[8] - 截至2024年9月30日，普通股一级资本比率为12.88%，2023年同期为10.46%[8] - 截至2024年9月30日，总风险资本比率为17.32%，2023年同期为14.91%[8] - 截至2024年9月30日，公司非利息收入为8929.9万美元，非利息支出为1.21983亿美元[9] - 2024年前三季度，公司非利息收入总计1.69442亿美元，非利息支出总计3.46871亿美元[9] - 截至2024年9月30日，公司抵押贷款银行业务收入为844.7万美元[10] - 2024年前三季度，公司抵押贷款银行业务收入总计2951.5万美元[10] - 2024年9月30日GAAP净收入为7245.5万美元，2023年同期为4183.3万美元[28] - 2024年前九个月调整后拨备前净收入（非GAAP）为1.56281亿美元，2023年同期为1.80789亿美元[28] - 2024年9月30日调整后净收入（非GAAP）为4296万美元，2023年同期为4183.3万美元[29] - 2024年9月30日平均有形股东权益（非GAAP）为15.48816亿美元，2023年同期为12.19145亿美元[29] - 2024年9月30日平均有形资产（非GAAP）为166.76895亿美元，2023年同期为162.22953亿美元[29] - 截至2024年9月30日，无形资产为1,004,136千美元，较2023年9月30日的1,011,735千美元有所下降[31] - 截至2024年9月30日，有形股东权益（非GAAP）为1,653,942千美元，较2023年9月30日的1,221,588千美元增长[31] - 截至2024年9月30日，总资产（GAAP）为17,958,840千美元，无形资产为1,004,136千美元[31] - 2024年9月30日，GAAP下平均资产回报率为1.63%，较2023年9月30日的0.96%有所提升[31] - 截至2024年9月30日，平均摊薄在外流通股数为61,632,448股，较2023年9月30日的56,523,887股增加[31] - 2024年9月30日，GAAP下摊薄每股收益为1.18美元，较2023年9月30日的0.74美元增长[31] - 截至2024年9月30日，GAAP下每股账面价值为41.82美元，非GAAP下有形每股账面价值为26.02美元[31] - 2024年9月30日，股东权益与资产比率（GAAP）为14.80%，较2023年9月30日的13.00%上升[31] - 2024年9月30日，净利息收入（FTE，GAAP）为133,576千美元，较2023年9月30日的130,131千美元增加[31] - 2024年9月30日，总非利息收入（GAAP）为89,299千美元，较2023年9月30日的38,200千美元增长[31] - 截至2024年9月30日，总调整后非利息收入（非GAAP）为35,950千美元，非利息费用（GAAP）为121,983千美元[33] - 2024年9月30日效率比率（GAAP）为54.73%，调整后效率比率（非GAAP）为64.62%[33] - 截至2024年9月30日，净利息收入（FTE）（GAAP）为133,576千美元，调整后净利息收入（FTE）（非GAAP）为131,845千美元[33] - 2024年9月30日净利息收益率（GAAP）为3.36%，调整后净利息收益率（非GAAP）为3.32%[33] - 截至2024年9月30日，贷款利息收入（FTE）（GAAP）为204,935千美元，调整后贷款利息收入（FTE）（非GAAP）为203,204千美元[33] - 2024年9月30日贷款收益率（GAAP）为6.47%，调整后贷款收益率（非GAAP）为6.41%[33] 净利息与息差 - 2024年第三季度净利息收入（完全税收等价）为1.336亿美元，环比增加60万美元；净息差为3.36%，环比上升5个基点[3] - 截至2024年9月30日，总生息资产平均余额为15807569千美元，利息收入231621千美元，收益率5.82%[13] - 截至2024年9月30日，总付息负债平均余额为11409050千美元，利息支出98045千美元，利率3.41%[13] - 截至2024年9月30日，净利息收入为133576千美元，净息差为3.36%[13] - 截至2024年9月30日，融资成本为2.61%，总存款成本为2.51%[13] - 截至2024年9月30日的9个月，总生息资产平均余额为15530948千美元，利息收入670143千美元，收益率5.75%[14] - 截至2024年9月30日的9个月，总付息负债平均余额为11284923千美元，利息支出283119千美元，利率3.35%[14] - 截至2024年9月30日的9个月，净利息收入为387024千美元，净息差为3.32%[14] - 截至2024年9月30日的9个月，融资成本为2.55%，总存款成本为2.45%[14] - 2024年第三季度净利息收入对净利息收入的总影响为173.1万美元，对净利息收益率的影响为0.04%，对贷款收益率的影响为0.05%[15] 存贷款情况 - 2024年第三季度总存款成本为2.51%，环比上升4个基点；非利息收入环比增加5050万美元；抵押贷款银行业务收入环比减少130万美元[3] - 2024年第三季度贷款环比增加2290万美元，代表年化净贷款增长率为0.7%；证券环比减少900万美元；存款环比增加2.545亿美元[4] - 2024年9月30日，非利息存款环比减少970万美元，占总存款的24.3%；经纪存款环比减少3180万美元，至1.268亿美元[4] - 截至2024年9月30日，公司总资产为17.95884亿美元[11] - 2024年9月30日现金及现金等价物为1.27562亿美元，较2023年9月30日的7411.56万美元有所增加[11] - 2024年9月30日贷款持有投资净额为12.42727亿美元，较2023年9月30日的11.97025亿美元有所增加[11] - 2024年9月30日总存款为14.509751亿美元，较2023年9月30日的14.15711亿美元有所增加[12] - 2024年9月30日普通股为332.421万美元，较2023年9月30日的296.483万美元有所增加[12] - 截至2024年9月30日，投资贷款占盈利资产组合的79.61%，证券占13.01%，有息银行存款余额占5.66%[15] - 截至2024年9月30日，无息活期存款占资金来源组合的23.52%，有息活期存款占49.16%，储蓄存款占5.47%[15] - 截至2024年9月30日，贷款组合总额为126.27648亿美元，其中商业、金融和农业贷款为18.04961亿美元[16] 信贷损失与不良贷款 - 2024年第三季度，公司记录的信贷损失拨备为90万美元，而第二季度为330万美元[5] - 2024年9月30日，贷款信贷损失准备金与总贷款的比率为1.59%，环比持平；贷款信贷损失准备金与不良贷款的覆盖率为168.07%，6月30日为203.88%[5] - 2024年第三季度净贷款冲销为70万美元，按年化计算占平均贷款的0.02%；9月30日不良贷款占总贷款比例升至0.94%，6月30日为0.78%[5] - 截至2024年9月30日，不良贷款总额为1.19223亿美元，不良资产总额为1.28359亿美元[17] - 截至2024年9月30日，批评类贷款总额为3.81939亿美元，贷款信用损失拨备为2.00378亿美元[17] - 2024年第三季度年化净贷款冲销/平均贷款为0.02%，不良贷款/总贷款为0.94%，不良资产/总资产为0.71%[17] 公司业务动态 - 2024年7月29日，公司宣布与第一银行股份有限公司合并，今日双方股东均批准该合并及相关股份发行[3] - 2024年10月22日，公司董事会批准了一项1亿美元的股票回购计划，取代已到期的同规模计划，第三季度无回购活动[4] - 公司宣布收购The First Bancshares, Inc.，但整合存在风险，可能影响预期成本节约和业务增长[22] 风险与前瞻性声明 - 前瞻性陈述受多种风险和不确定性影响，实际结果可能与陈述有重大差异[21] - 公司不承担更新或修订前瞻性声明的义务，除非联邦证券法要求[24] - 公司面临多种风险，如资本来源和成本变化、经济和市场状况、利率变动等[23] 非GAAP财务指标 - 公司使用非GAAP财务指标评估资本利用和充足性，包括调整后贷款收益率、净利息收入和利润率等[25] - 2024年第三季度非GAAP调整排除无形资产及特定收益或费用，如合并和转换费用、保险机构资产出售收益[26] - 公司提醒投资者非GAAP财务信息不能替代GAAP指标，计算可能与其他公司不可比[27] 税收影响 - 保险代理销售离散收益的税收影响按25.8%的估计税率计算[33] 公司概况 - 公司资产约180亿美元，在东南部设有186个银行、贷款、抵押和财富管理办事处[20]

文章核心观点 公司公布2024年第三季度财报 展现稳健业绩和资产负债表实力 同时宣布与The First的合并获股东批准 有望于2025年上半年完成 [1][2][3] 各部分总结 季度亮点 - 7月29日宣布与The First Bancshares, Inc.合并 今日双方股东批准该合并及相关股份发行 [3] - 7月31日完成718.75万股普通股公开发行 净收益约2.17亿美元 [3] - 7月1日出售保险机构资产 现金收益5640万美元 税后盈利3410万美元 [3] - 2024年第三季度净利润7250万美元 摊薄后每股收益和调整后摊薄每股收益分别为1.18美元和0.70美元 [3] - 2024年第三季度净利息收入1.336亿美元 环比增加600万美元 [3] - 2024年第三季度净息差3.36% 环比上升5个基点 [3] - 2024年第三季度总存款成本2.51% 环比上升4个基点 [3] - 非利息收入环比增加5050万美元 主要因保险机构出售税前收益5330万美元 但出售导致保险佣金损失 [3] - 抵押贷款银行业务收入环比减少130万美元 2024年第三季度利率锁定交易量5.436亿美元 环比减少1670万美元 销售利润率1.56% 环比下降13个基点 [3] - 非利息费用环比增加1000万美元 第三季度与合并和保险机构出售相关的费用1130万美元是增加主因 [3] 资产负债表 - 贷款环比增加2290万美元 年化净贷款增长率0.7% [4] - 证券环比减少900万美元 本金支付现金流使证券减少4340万美元 可供出售投资组合公允价值调整增加3440万美元 [4] - 截至9月30日 存款环比增加2.545亿美元 经纪存款环比减少3180万美元至1.268亿美元 无息存款环比减少970万美元 占总存款24.3% [4] 资本与股票回购计划 - 每股账面价值和有形账面价值环比分别增加0.1%和8.9% [4] - 10月22日董事会批准1亿美元股票回购计划 取代10月到期的同规模计划 第三季度无回购活动 [4][5] 信贷质量 - 2024年第三季度计提信贷损失拨备90万美元 第二季度为330万美元 [5] - 截至9月30日 贷款信贷损失准备金与总贷款比率为1.59% 环比持平 [5] - 截至9月30日 贷款信贷损失准备金与不良贷款覆盖率为168.07% 6月30日为203.88% [5] - 2024年第三季度净贷款冲销70万美元 年化占平均贷款0.02% [5] - 截至9月30日 不良贷款与总贷款比率升至0.94% 6月30日为0.78% 受批评贷款与总贷款比率升至3.02% 6月30日为2.62% [5] 非GAAP财务指标 - 公司使用非GAAP财务指标评估资本利用和充足性 认为其便于各期比较 是经营业绩重要指标 且利于与其他公司结果比较 [28][29] - 非GAAP财务指标包括调整后贷款收益率、净利息收入和利润率等多项指标 [28] - 文档提供了非GAAP财务指标与GAAP财务指标的调节表 [30]

文章核心观点 - 公司预计2024年第三季度收益同比下降但收入增加，实际结果与预期的对比将影响短期股价，虽难以确定公司能否超预期盈利，但投资前应关注盈利ESP和Zacks排名等因素 [1][2][14] 公司业绩预期 - 公司即将发布的报告预计季度每股收益0.63美元，同比变化-16%，收入预计1.8473亿美元，同比增长11.1% [3] 估计修订趋势 - 过去30天该季度的共识每股收益估计下调6.17%至当前水平，反映分析师重新评估初始估计，但个别分析师估计修订方向未必反映在总体变化中 [4] 盈利预测模型 - Zacks Earnings ESP模型通过比较最准确估计和Zacks共识估计来预测实际盈利与共识估计的偏差，正向ESP读数预测盈利超预期能力显著，结合Zacks排名1、2、3时预测能力更强，负向ESP读数不能表明盈利未达预期 [6][7][8] 公司盈利预测情况 - 公司最准确估计低于Zacks共识估计，盈利ESP为-0.40%，股票当前Zacks排名为5，难以确定公司能否超预期盈利 [10] 盈利惊喜历史 - 公司上一季度预期每股收益0.67美元，实际0.69美元，惊喜率+2.99%，过去四个季度均超共识每股收益估计 [11][12] 投资建议 - 盈利超预期或未达预期并非股价涨跌唯一因素，投资前应查看公司盈利ESP和Zacks排名，利用盈利ESP过滤器选股，关注公司盈利发布前其他因素 [13][14][15]

文章核心观点 公司将于2024年10月22日纽约证券交易所收盘后公布第三季度财报，并于10月23日举行管理层与分析师的网络直播和电话会议 [1] 财报公布及会议安排 - 公司将于2024年10月22日纽约证券交易所收盘后公布2024年第三季度财报 [1] - 公司将于2024年10月23日上午10点（东部时间）举行管理层季度网络直播和电话会议 [1] 会议参与方式 - 网络直播可通过公司投资者关系网站www.renasant.com或https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=YvWBKrUB访问 [2] - 美国境内电话参会拨打1 - 877 - 513 - 1143，国际参会者拨打1 - 412 - 902 - 4145 [2] 会议存档及回放 - 网络直播将在www.renasant.com存档一年 [3] - 美国境内电话回放拨打1 - 877 - 344 - 7529并输入会议号码8626805，国际拨打1 - 412 - 317 - 0088并输入相同号码，回放截止至2024年11月6日 [3] 公司概况 - 公司是拥有120年历史的金融服务机构Renasant Bank的母公司 [4] - 公司资产约175亿美元，在东南部设有185个银行、贷款、抵押和财富管理办公室，并在全国提供保理和资产抵押贷款服务 [4] 联系方式 - 媒体联系人为高级副总裁兼首席营销官John S. Oxford，电话(662) 680 - 1219，邮箱joxford@renasant.com [7] - 财务联系人为执行副总裁兼首席财务官James C. Mabry IV，电话(662) 680 - 1281，邮箱jim.mabry@renasant.com [7]

文章核心观点 - 美国地区银行并购活动在2023年低迷后今年出现反弹迹象，市场活动增强、获取低成本存款、分散贷款组合等因素推动并购增加，但也面临监管阻力，未来随着宏观经济和利率情况改善，并购活动有望增多 [1][7][13] 并购活动现状 - 资产在100亿至1000亿美元的地区银行今年迄今已完成38笔交易，超过去年同期的29笔 [1] - 截至2024年7月31日，美国披露67笔银行交易，价值92.5亿美元，超过2022年的89.5亿美元和2023年的41.5亿美元 [3] 2024年三大银行交易 - 5月，SouthState Corporation同意以近20.2亿美元全股票交易收购Independent Bank Group，预计2025年第一季度末完成，到2025年收益增厚27.3%，合并后公司总资产近650亿美元 [4] - 4月，UMB Financial Corp宣布以约20亿美元全股票交易收购Heartland Financial, USA Inc，这是其111年历史上最大收购，预计2025年第一季度完成，总资产增加超40%至645亿美元 [5] - 7月，Renasant Corp和The First Bancshares Inc达成合并协议，First Bancshares将以12亿美元全股票对价并入Renasant Corp，预计2025年上半年完成，合并后将形成总资产近250亿美元的东南部六州银行集团 [6] 并购增加原因 - 宏观经济环境稳定、预期降息以及企业和金融投资者资金充裕推动市场活动增强 [7] - 并购有助于银行获取低成本存款这一关键资金来源，还能拓展新州业务和获取更多储户 [8] - 许多美国银行商业房地产贷款敞口大，通过并购可分散贷款组合风险，优化投资组合 [9] 监管阻力 - 联邦存款保险公司和货币监理署提议新法规，将加强对大型交易审查，监管机构评估交易对系统风险、竞争力和受影响社区需求的影响，司法部偶尔提供反垄断建议 [10] - 今年监管机构提出更严格并购规定，特别是针对资产超500亿美元银行的合并，以确保不引发系统风险 [11] 未来趋势 - 宏观经济背景改善，9月开始降息的迹象为未来更多并购描绘有利前景，利率和宏观经济改善将使资产负债表更支持非有机扩张 [13] - 随着国债收益率下降，此前因收益率高而推迟交易的地区银行预计将考虑并购以扩大业务、分散收入和业务范围 [14]

文章核心观点 - 公司董事会批准支付季度现金股息，每股0.22美元，9月30日支付给9月16日登记在册的股东 [1] 公司信息 - 公司是Renasant Bank的母公司，是一家拥有120年历史的金融服务机构 [2] - 公司资产约175亿美元，在东南部设有185个银行、贷款、抵押和财富管理办事处，并在全国范围内提供保理和资产抵押贷款服务 [2] - 更多信息可访问www.renasantbank.com或公司投资者关系网站www.renasant.com [2]

资产负债表 - 公司总资产为175.10亿美元，较2023年12月31日的173.61亿美元有所增加[223] - 投资证券组合中,按类型划分,抵押贷款支持证券占75.52%,州政府及地方政府债券占15.82%,其他债券证券占8.66%[225] - 2024年上半年公司购买了5.27亿美元的投资证券,出售了17.72亿美元的证券,收到9.31亿美元的证券到期和本金偿还[227,228] - 2024年6月30日,持有待售贷款余额为2.66亿美元,较2023年12月31日的1.80亿美元有所增加[231] - 2024年6月30日,贷款总额为126.05亿美元,较2023年12月31日的123.51亿美元有所增加[232,233] - 公司总存款为142.55亿美元，其中无息存款占24.83%[236][237] - 公司获得公共基金存款占总存款的15.13%[239] 利润表 - 公司净利润为3884.6万美元，每股基本和稀释收益为0.69美元[246] - 公司净利息收入为12502.6万美元，净利息收益率为3.31%[251][252] - 公司贷款规模为125.76亿美元，贷款收益率为6.41%[254] - 公司利息结息存款规模为107.16亿美元，平均利率为3.28%[254] - 公司借款规模为5.65亿美元，平均利率为5.37%[254] - 公司出售抵押贷款服务权益获得2777万美元收益[250] - 公司出售证券产生1808.5万美元损失[248][249] 利率风险和流动性 - 公司利率风险敏感度分析显示,利率上升100个基点,经济价值权益(EVE)和未来12个月及13-24个月的收益风险(净利息收入)分别上升2.73%、2.45%和3.63%[346] - 公司流动性主要来源于核心存款,同时也会适当使用同业存单等非核心存款,以及联邦住房贷款银行和联邦储备贴现窗口等借款[350][351][352][353][354] - 公司可以通过资本市场融资来满足流动性需求,包括发行普通股、优先股、债券等[355] - 公司的平均存款和借款成本分别为1.25%和2.15%[356] 贷款质量 - 2024年6月30日公司的不良贷款率为0.78%,较2023年12月31日的0.56%有所上升[333] - 2024年6月30日公司的不良资产率为0.60%,较2023年12月31日的0.46%有所上升[333] - 2024年6月30日公司不良贷款中不计息贷款为9.7795亿美元,较2023年12月31日的6.8816亿美元有所上升[333] - 公司非履约贷款占总贷款的比例为0.78%,较2023年12月31日的0.56%和2023年6月30日的0.77%有所上升[335] - 公司的贷款损失准备金占非履约贷款的比例为203.88%,较2023年12月31日的286.26%和2023年6月30日的211.85%有所下降[335] 非利息收入 - 公司第二季度和上半年的非利息收入有所增加,主要受益于2023年6月出售证券产生的损失[282] - 公司第二季度和上半年的服务费收入和手续费收入有所增加[283,284] - 公司第二季度和上半年的财富管理收入有所增加,管理资产规模也有所增长[286] - 公司第二季度和上半年的抵押贷款业务收入保持稳定[287,289] - 公司第二季度和上半年的银行自有保险收入有所增加[291] 非利息支出 - 非利息支出占平均资产的比率在2024年第二季度为2.59%,2023年同期为2.55%,在2024年上半年为2.62%,2023年同期为2.56%[293] - 非利息支出在2024年第二季度为111.976亿美元,2023年同期为110.165亿美元,在2024年上半年为224.888亿美元,2023年同期为219.373亿美元[294] - 工资和员工福利在2024年第二季度增加0.94亿美元至707.31亿美元,2023年同期为706.37亿美元,在2024年上半年增加17.32亿美元至1422.01亿美元,2023年同期为1404.69亿美元[295] - 数据处理成本在2024年第二季度为3.945亿美元,2023年同期为3.684亿美元,在2024年上半年为7.752亿美元,2023年同期为7.317亿美元[296] - 广告和公共关系费用在2024年第二季度为3.807亿美元,2023年同期为3.482亿美元,在2024年上半年为8.693亿美元,2023年同期为8.168亿美元[299] - 无形资产摊销在2024年第二季度为1.186亿美元,2023年同期为1.369亿美元,在2024年上半年为2.398亿美元,2023年同期为2.795亿美元[300] - 公司在2024年上半年和2023年上半年分别向密西西比州和佐治亚州的慈善机构捐赠了13.05亿美元和12.92亿美元[299] 贷款损失准备 - 2024年6月30日公司的贷款损失准备总额为1.99871亿美元,占总贷款的1.59%[324] - 2024年上半年公司计提贷款损失准备6.938亿美元,较2023年上半年的10.96亿美元有所下降[323] - 2024年上半年公司的净核销率为0.09%,较2023年上半年的0.15%有所下降[326] - 公司维持了单独的未使用贷款承诺信用损失准备,2024年上半年该准备金余额为1.5718亿美元[329,330] - 2024年第二季度公司未使用贷款承诺信用损失准备计提回拨1000万美元[329] - 2024年上半年公司未使用贷款

文章核心观点 - 2024年7月31日Renasant Corporation完成718.75万股普通股公开发行，总收益2.3亿美元，净收益约2.17亿美元，用于支持公司持续增长 [1] 发行情况 - 公司完成718.75万股普通股公开发行，每股32美元，总收益2.3亿美元，扣除承销折扣和其他费用后净收益约2.17亿美元 [1] - 公司计划将净收益用于一般公司用途，支持持续增长，包括对Renasant Bank的投资和未来战略收购 [1] 承销团队 - Stephens Inc.担任此次发行的牵头簿记管理人，Raymond James & Associates, Inc.担任联合簿记管理人，Janney Montgomery Scott LLC、Piper Sandler & Co.和Hovde Group, LLC担任联合管理人 [2] 文件获取 - 公司普通股仅通过2024年7月30日的招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书发售，可在SEC网站免费获取，也可联系Stephens Inc.获取电子副本 [3] 公司概况 - Renasant Corporation是Renasant Bank的母公司，Renasant Bank是一家拥有120年历史的金融服务机构，资产约175亿美元，在多个州设有185个银行、贷款、抵押和财富管理办事处 [5] 联系方式 - 媒体联系人为John S. Oxford，高级副总裁兼首席营销官，电话(662) 680 - 1219 [8] - 财务联系人为James C. Mabry IV，执行副总裁兼首席财务官，电话(662) 680 - 1281 [8]

文章核心观点 - 2024年7月29日Renasant Corporation宣布公开发行625万股普通股定价为每股32美元总发行额2亿美元 公司预计发行净收益约1.9亿美元将用于一般公司用途以支持持续增长 [7][10] 发行信息 - 公司普通股仅通过招股说明书补充文件和随附基础招股说明书发售 已向美国证券交易委员会提交注册声明和相关初步招股说明书补充文件 还将提交最终招股说明书补充文件 [1] - 此次发行由Stephens Inc.担任牵头簿记管理人 Raymond James & Associates, Inc.担任联合簿记管理人 Janney Montgomery Scott LLC、Piper Sandler & Co.和Hovde Group, LLC担任联合管理人 [4] - 公司公开发行625万股普通股定价为每股32美元总发行额2亿美元 还授予承销商30天选择权可按公开发行价减去承销折扣额外购买最多93.75万股普通股 [7] - 假设承销商不行使购买额外股份的选择权 扣除承销折扣后且在扣除公司应付交易费用前 公司预计发行净收益约1.9亿美元 [10] 公司信息 - Renasant Corporation是拥有120年历史的金融服务机构Renasant Bank的母公司 资产约175亿美元 在多个州设有185个银行、贷款、抵押和财富管理办事处 [11] - 公司打算将发行净收益用于一般公司用途以支持持续增长 包括对Renasant Bank的投资和未来战略收购 [10] 联系方式 - 媒体联系人为John S. Oxford 高级副总裁兼首席营销官 电话(662) 680 - 1219 财务联系人为James C. Mabry IV 执行副总裁兼首席财务官 电话(662) 680 - 1281 [3] - 可通过访问美国证券交易委员会网站EDGAR免费获取相关文件 也可联系Stephens Inc.获取最终招股说明书补充文件和随附基础招股说明书的电子副本 [1]