餐厅运营规模 - 公司在北美运营、特许经营和开发531家全方位服务餐厅，其中自有餐厅430家，特许经营餐厅101家[58] - 12周内公司自有餐厅期初430家，期末430家；特许经营餐厅期初101家，期末101家；40周内公司自有餐厅期初443家，期末430家；特许经营餐厅期初103家，期末101家[66] - 截至2021年10月3日，公司自有餐厅分布在38个州，特许经营餐厅分布在16个州和1个加拿大省份[58] 餐厅收入情况 - 12周内餐厅收入从2020年的1.97亿美元增至2021年的2.702亿美元，增幅37.2%；40周内从6.586亿美元增至8.61亿美元，增幅30.7%[64] - 12周内可比餐厅收入增加6700万美元，非可比餐厅增加620万美元；40周内可比餐厅增加2.006亿美元，非可比餐厅减少180万美元[64] - 十二周内，截至2021年10月3日餐厅收入2.70202亿美元，较2020年同期的1.97009亿美元增长37.2%；四十周内，截至2021年10月3日餐厅收入8.61036亿美元，较2020年同期的6.58587亿美元增长30.7%[73][74] - 十二周内，截至2021年10月3日特许经营及其他收入524.2万美元，较2020年同期的346.9万美元增长51.1%；四十周内，截至2021年10月3日特许经营及其他收入1765.8万美元，较2020年同期的907.8万美元增长94.5%[73] - 十二周内，截至2021年10月3日总营收2.75444亿美元，较2020年同期的2.00478亿美元增长37.4%；四十周内，截至2021年10月3日总营收8.78694亿美元，较2020年同期的6.67665亿美元增长31.6%[73] 餐厅运营成本占比 - 12周内餐厅运营总成本占比从2020年的91.4%降至2021年的87.5%，降低390个基点；40周内从92.9%降至85.3%，降低760个基点[64] 净亏损与每股亏损情况 - 12周内净亏损从2020年的6179美元增至2021年的14980美元；40周内从236738美元降至28689美元[65] - 12周内摊薄后每股净亏损从2020年的0.40美元增至2021年的0.95美元；40周内从16.98美元降至1.83美元[65] - 12周内调整后摊薄每股亏损从2020年的0.19美元增至2021年的0.88美元；40周内从9.64美元降至1.40美元[65] 公司面临的问题 - 公司受新冠疫情影响，面临政府限制、消费者行为变化、劳动力和供应链挑战以及通货膨胀成本等问题[59] 各项成本费用情况 - 十二周内，截至2021年10月3日销售成本6267.1万美元，较2020年同期的4603.7万美元增长36.1%；四十周内，截至2021年10月3日销售成本1.93754亿美元，较2020年同期的1.55243亿美元增长24.8%[79] - 十二周内，截至2021年10月3日劳动力成本9972.5万美元，较2020年同期的7434.4万美元增长34.1%；四十周内，截至2021年10月3日劳动力成本3.10333亿美元，较2020年同期的2.55652亿美元增长21.4%[81] - 十二周内，截至2021年10月3日其他运营成本5146.2万美元，较2020年同期的3763.1万美元增长36.8%；四十周内，截至2021年10月3日其他运营成本1.56102亿美元，较2020年同期的1.24585亿美元增长25.3%[84] - 十二周内，截至2021年10月3日占用成本2251.9万美元，较2020年同期的2209.9万美元增长1.9%；四十周内，截至2021年10月3日占用成本7423.3万美元，较2020年同期的7651.4万美元下降3.0%[87] - 2021年10月3日止十二周折旧与摊销费用为1888.1万美元，较2020年同期下降1.5%；四十周为6398.4万美元，下降6.0%[91] - 2021年10月3日止十二周一般及行政费用为1769.1万美元，较2020年同期增加16.5%；四十周为5766.4万美元，增加2.9%[92][93][94] - 2021年10月3日止十二周销售费用为1265.2万美元，较2020年同期增加660万美元；四十周为3163.5万美元，增加520万美元，增幅19.7%[95][96][97] - 2021年10月3日止十二周预开业成本为41.8万美元，四十周为79.2万美元[98] - 2021年10月3日止十二周利息费用净额及其他为290万美元，较2020年同期增加60万美元，增幅26.1%；四十周为1000万美元，增加240万美元，增幅31.6%[101][102] 销售相关指标 - 十二周内，截至2021年10月3日公司自有餐厅平均每周净销售额525.99万美元，较2020年同期的394.18万美元增长33.4%；四十周内，截至2021年10月3日公司自有餐厅平均每周净销售额503.24万美元，较2020年同期的383.52万美元增长31.2%[73] - 十二周内，截至2021年10月3日每平方英尺净销售额101美元，较2020年同期的75美元增长33.6%；四十周内，截至2021年10月3日每平方英尺净销售额322美元，较2020年同期的247美元增长30.4%[73] - 2021年第三季度外卖销售占食品和饮料总销售额的30.8%，2020年同期为40.7%[73] 税率情况 - 2021年10月3日止十二周有效税率为0.2%的收益，较2020年同期的77.0%收益下降；四十周为1.1%的收益，较2020年同期的1.8%收益下降[103] 退税与现金流情况 - 公司2021年提交联邦和州现金退税申请总计约1600万美元，预计大部分退款2022年收到[104] - 截至2021年10月3日，现金及现金等价物增至1780万美元，公司流动性约7520万美元[105] - 2021年四十周经营活动净现金流入3761.7万美元，投资活动净现金使用2000万美元，融资活动净现金使用1603.7万美元[106][107][108][111] 债务与股票回购情况 - 截至2021年10月3日，公司未偿还债务降至1.572亿美元，较2020年12月27日减少1340万美元[116] - 公司董事会于2018年8月9日授权最高7500万美元的股票回购计划，截至2021年10月3日，已回购226,500股，均价29.14美元/股，总金额660万美元，剩余额度6840万美元[118] - 自2020年3月14日起，公司因疫情暂停股票回购计划，最早要到2022年第一财季，且需满足租赁调整杠杆比率不超过5.00:1.00才能恢复[119] 成本影响预期 - 预计2021年剩余时间内，通胀将对劳动力和商品成本产生负面影响[120] 业务季节性情况 - 公司业务受季节性影响，疫情前夏季和冬季假期销售较高，秋季较低[121] 合同义务情况 - 截至2021年10月3日的财季，除租赁义务因租金减免有变化外，公司合同义务无其他重大变化[122] 利率与成本波动影响 - 2021年第三季度，公司平均有1.547亿美元借款适用可变利率，利率变动1.0%将导致年化税前利息费用波动150万美元[130] - 公司餐厅菜单依赖少数商品，食品和饮料成本上涨1.0%将使销售成本年化增加约200万美元[131]

CLASSIFIED – INTERNAL USE ONLY Second Quarter 2021 Results August 18, 2021 Forward-Looking Statements Forward-looking statements regarding the Company's future performance; demand and business recovery; growth drivers; long-term value creation; revenue and comparable revenue growth; sales and profitability including sales trajectory; 2021 effective tax rate; capital expenditures including restaurant maintenance and infrastructure and rollout of Donatos® to additional locations and timing thereof, digital gu ...

Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (NASDAQ:RRGB) Q2 2021 Results Conference Call August 18, 2021 5:00 PM ET Company Participants Paul Murphy - Chief Executive Officer Lynn Schweinfurth - Chief Financial Officer Conference Call Participants Alex Slagle - Jefferies Brian Vaccaro - Raymond James Operator Good afternoon, everyone, and welcome to Red Robin Gourmet Burgers, Inc. Second Quarter 2021 Earnings Call. Please note that today's call is being recorded. During today's conference call, management will be maki ...

餐厅分布情况 - 公司在北美经营、特许经营和开发531家全方位服务餐厅，其中自有餐厅430家，分布在38个州，特许经营餐厅101家，分布在16个州和1个加拿大省份[62] - 截至2021年7月11日，公司自有餐厅期初440家，期间关闭10家，期末430家；特许经营餐厅期初103家，期间关闭2家，期末101家[69] - 截至2021年7月12日，公司自有餐厅期初452家，期间关闭2家，期末450家；特许经营餐厅期初102家，期间无关闭，期末102家[69] 外卖销售情况 - 截至2021财年第八期结束，公司外卖销售额是疫情前的两倍多[64] - 2021年第二季度外卖销售占食品和饮料总销售额的32.8%，而2020年同期为63.8%[76] 餐厅收入情况 - 12周（截至2021年7月11日）餐厅收入为2.722亿美元，较2020年同期的1.601亿美元增加1.121亿美元，增幅69.9%[67] - 28周（截至2021年7月11日）餐厅收入为5.908亿美元，较2020年同期的4.616亿美元增加1.293亿美元，增幅28.0%[67] - 12周内（截至2021年7月11日）餐厅收入2.72157亿美元，较2020年同期的1.60144亿美元增长69.9%；28周内（截至2021年7月11日）餐厅收入5.90834亿美元，较2020年同期的4.61578亿美元增长28.0%[76] 净亏损情况 - 12周（截至2021年7月11日）净亏损499.6万美元，稀释后每股亏损0.32美元，调整后稀释后每股亏损0.22美元[68] - 28周（截至2021年7月11日）净亏损1370.9万美元，稀释后每股亏损0.88美元，调整后稀释后每股亏损0.52美元[68] 餐厅运营成本占比情况 - 2021年12周与2020年相比，餐厅运营成本占比从98.0%降至84.3%，降低1370个基点；28周从93.6%降至84.3%，降低930个基点[67] 员工配置计划 - 公司计划实现高于2019年的员工配置水平，以支持比2019年更高的需求[65] 特许经营及其他收入情况 - 12周内（截至2021年7月11日）特许经营及其他收入481.8万美元，较2020年同期的97.8万美元增长392.6%；28周内（截至2021年7月11日）为1241.6万美元，较2020年同期的560.9万美元增长121.4%[76] 总营收情况 - 12周内（截至2021年7月11日）总营收2.76975亿美元，较2020年同期的1.61122亿美元增长71.9%；28周内（截至2021年7月11日）为6.0325亿美元，较2020年同期的4.67187亿美元增长29.1%[76] 销售成本情况 - 12周内（截至2021年7月11日）销售成本6191.7万美元，较2020年同期的3878万美元增长59.7%；28周内（截至2021年7月11日）为1.31083亿美元，较2020年同期的1.09206亿美元增长20.0%[81] 劳动力成本情况 - 12周内（截至2021年7月11日）劳动力成本9894.9万美元，较2020年同期的6274.2万美元增长57.7%；28周内（截至2021年7月11日）为2.10608亿美元，较2020年同期的1.81308亿美元增长16.2%[83] 其他运营成本情况 - 12周内（截至2021年7月11日）其他运营成本4692.8万美元，较2020年同期的3466.3万美元增长35.4%；28周内（截至2021年7月11日）为1.0464亿美元，较2020年同期的8695.4万美元增长20.3%[85] 占用成本情况 - 12周内（截至2021年7月11日）占用成本2161.4万美元，较2020年同期的2075.8万美元增长4.1%；28周内（截至2021年7月11日）为5171.4万美元，较2020年同期的5441.5万美元下降5.0%[88] 自营餐厅平均每周净销售额情况 - 12周内（截至2021年7月11日）公司自营餐厅平均每周净销售额为531.35万美元，较2020年同期的322.87万美元增长71.7%；28周内（截至2021年7月11日）为493.47万美元，较2020年同期的379.15万美元增长30.2%[76] 每平方英尺净销售额情况 - 12周内（截至2021年7月11日）每平方英尺净销售额为102美元，较2020年同期的62美元增长64.1%；28周内（截至2021年7月11日）为221美元，较2020年同期的171美元增长29.1%[76] 固定租金情况 - 2021年7月11日和2020年7月12日结束的十二周固定租金分别为1600万美元和1470万美元，增长130万美元；二十八周固定租金分别为3700万美元和3630万美元，增长70万美元[90] 折旧和摊销费用情况 - 2021年7月11日和2020年7月12日结束的十二周折旧和摊销费用为1921.5万美元和2056万美元，下降6.5%；二十八周为4510.3万美元和4888万美元，下降7.7%[91] 销售、一般和行政成本情况 - 2021年7月11日和2020年7月12日结束的十二周销售、一般和行政成本为2834.6万美元和1969.7万美元，增长43.9%；二十八周为5895.6万美元和6119.9万美元，下降3.7%[92] 预开业成本情况 - 2021年7月11日和2020年7月12日结束的十二周预开业成本为37.4万美元和3万美元；二十八周为37.4万美元和15.6万美元[95] 净利息支出及其他情况 - 2021年7月11日和2020年7月12日结束的十二周净利息支出及其他为280万美元，增长80万美元，增幅40%；二十八周为710万美元，增长180万美元，增幅34%[98][99] 有效税率情况 - 2021年7月11日和2020年7月12日结束的十二周有效税率为6.6%的收益和7.0%的费用；二十八周为2.2%的收益和7.7%的费用[100][101] 现金及现金等价物情况 - 截至2021年7月11日，公司现金及现金等价物从财年初的1610万美元增加950万美元至2560万美元，流动性约为1.17亿美元[103] 经营、投资、融资活动净现金流量情况 - 2021年7月11日和2020年7月12日结束的二十八周经营活动净现金流量为3718.4万美元和 - 1860.7万美元，投资活动净现金流量为 - 1083.4万美元和 - 1141.3万美元，融资活动净现金流量为 - 1693.1万美元和2636.9万美元[104] 信贷安排及借款情况 - 截至2021年7月11日，公司信贷安排下未偿还借款为1.539亿美元，其中970万美元为流动负债，信用证下已发行金额为860万美元，可用借款额度为9140万美元[109] 总债务情况 - 截至2021年7月11日，公司总债务从2020年12月27日的1.706亿美元减少1580万美元至1.548亿美元[112] 股票回购情况 - 2018年8月9日公司董事会授权最高7500万美元的股票回购计划，截至2021年7月11日已回购226,500股，均价29.14美元，总额660万美元，剩余额度6840万美元[114] - 2020年3月14日公司因疫情暂停股票回购计划，最早2022年第一财季恢复且需满足租赁调整杠杆比率不超过5.00:1.00 [115] 通胀影响情况 - 预计2021年剩余时间通胀将对劳动力和商品成本产生负面影响[116] 业务季节性情况 - 公司业务受季节性影响，疫情前夏季和冬季假期销售高，秋季低[117] 租赁义务变化情况 - 2021年第二季度末公司因租金减免，租赁义务有变化[118] 关键会计政策和估计情况 - 2021年第二季度末公司关键会计政策和估计无重大变化[119] 商品价格风险和利率风险情况 - 2021年第二季度末公司商品价格风险和利率风险无重大变化[127] 借款利率影响情况 - 2021年第二季度末公司平均有1.586亿美元借款受可变利率影响，利率变动1.0%将使年税前利息费用波动160万美元[128] 食品和饮料成本影响情况 - 公司餐厅菜单依赖少数商品，食品和饮料成本增加1.0%将使年销售成本约增加200万美元[129] 前瞻性陈述风险因素情况 - 公司前瞻性陈述受多种风险因素影响，包括疫情、战略举措、市场竞争等[121][122][123][126]

CLASSIFIED – INTERNAL USE ONLY First Quarter 2021 Results May 25, 2021 Forward-Looking Statements Forward-looking statements regarding the Company's future performance, demand and business recovery, growth drivers, long-term value creation, revenue and comparable revenue growth, sales and profitability including sales trajectory, off-premises sales and incrementality, enterprise margin improvement, preliminary results including net comparable restaurant revenue and average weekly net sales per restaurant, t ...

Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (NASDAQ:RRGB) Q1 2021 Results Conference Call May 25, 2021 5:00 PM ET Company Participants Rafael Gros - Investor Relations Paul Murphy - Chief Executive Officer Lynn Schweinfurth - Chief Financial Officer Darla Morse - Chief Information Officer Anddria Varnado - Independent Director Conference Call Participants Alex Slagle - Jefferies Brian Vaccaro - Raymond James Jon Tower - Wells Fargo Operator Good afternoon and welcome to the Red Robin Gourmet Burgers First Quarter 2021 ...

餐厅数量与分布 - 公司在北美经营、特许经营和开发543家全方位服务餐厅，其中自有餐厅440家，特许经营餐厅103家[61] - 截至2021年4月18日，有12家自有餐厅自疫情开始一直关闭，其中10家将永久关闭，2家将于2021年重新开业[66] - 2021年16周（截至4月18日）自有餐厅期初443家，关闭3家，期末440家；特许经营餐厅期初103家，期末103家；餐厅总数543家[73] 餐厅收入情况 - 2021年第1财季，公司自有餐厅净可比餐厅收入同比变化分别为-26.7%、-22.9%、21.9%、165.9%，与2019财年相比分别为N/A、N/A、-8.5%、0.0%[67] - 2021年16周（截至4月18日）餐厅收入为3.187亿美元，较2020年同期的3.014亿美元增加5.7%，较2019年同期的4.005亿美元减少20.4%[68][70] - 2021年4月18日止十六周总营收3.26275亿美元，较2020年同期的3.06065亿美元增长6.6%，其中餐厅收入3.18677亿美元，增长5.7%，特许经营权使用费等收入759.8万美元，增长64.1%[80] 餐厅成本情况 - 2021年16周（截至4月18日）餐厅运营成本占餐厅收入的84.3%，较2020年的91.2%下降690个基点，较2019年的81.7%上升250个基点[70] - 2021年4月18日止十六周销售成本为6916.6万美元，较2020年同期下降1.8%，占餐厅收入的比例降至21.7%[83] - 同期劳动力成本为1.11659亿美元，下降5.8%，占餐厅收入的比例降至35.0%[84] - 其他运营成本为5771.2万美元，增长10.4%，占餐厅收入的比例升至18.1%[85] - 占用成本为3010万美元，下降10.6%，占餐厅收入的比例降至9.4%[86] 盈利情况 - 2021年16周（截至4月18日）净亏损8713美元，摊薄后每股亏损0.56美元，调整后摊薄每股亏损0.30美元；2020年同期净亏损174298美元，摊薄后每股亏损13.51美元，调整后摊薄每股亏损6.66美元[71] - 2021年16周（截至4月18日）餐厅收入占总收入的97.7%，特许经营及其他收入占2.3%；2020年同期餐厅收入占98.5%，特许经营及其他收入占1.5%；2019年餐厅收入占97.7%，特许经营及其他收入占2.3%[78] - 2021年16周（截至4月18日）运营亏损率为1.3%，2020年同期为51.7%，2019年为0.8%[78] - 2021年16周（截至4月18日）净亏损率为2.7%，2020年同期为56.9%，2019年为0.2%[78] 销售相关数据 - 公司自营餐厅平均每周净销售额为4.6515万美元，较2020年同期增长11.3%，每平方英尺净销售额为119美元，增长9.5%[80] - 2021年第一季度外卖销售增长75.5%，占食品和饮料销售总额的41.7%[80] 利息与费用情况 - 2021年4月18日止十六周利息支出净额及其他费用为430万美元，较2020年同期增加26.5%，加权平均利率升至6.3%[94] 现金流情况 - 截至2021年4月18日，公司现金及现金等价物增至2230万美元，流动性约为1.07亿美元[96] - 2021年4月18日止十六周经营活动净现金流为1893.2万美元，投资活动净现金流为-540万美元，融资活动净现金流为-739.3万美元[97] 债务情况 - 截至2021年4月18日，公司未偿还债务总额从2020年12月27日的1.706亿美元降至1.642亿美元，减少了64万美元[104] - 截至2020年4月19日，公司长期债务义务总计1.79833亿美元，其中2021年需支付135.12万美元，2022 - 2023年需支付1653.48万美元，2024 - 2025年需支付65000美元，2026年及以后需支付90.8万美元，预计利息1540万美元，平均借款利率5.50%[110] - 截至2021年4月18日，公司有1.633亿美元借款适用可变利率，有效利率变动1.0%，将导致年化税前利息费用波动160万美元[119] 股票回购情况 - 2018年8月9日，公司董事会授权最高7500万美元的股票回购计划，截至2021年4月18日，已回购22.65万股，均价29.14美元，总计660万美元，剩余额度6840万美元[106] - 2020年3月14日，公司因疫情暂停股票回购计划，最早要到2022年第一财季，且需提交租赁调整杠杆率不高于5.00:1.00的合规证明才能恢复[107] 财务指标调整与合规情况 - 2021年2月25日，公司签订第二次修订协议，豁免2021年前两个财季遵守租赁调整杠杆率和固定费用覆盖率财务指标要求，并对2021年第三、四季度和2022年第一、二季度相关指标及计算进行调整[103] - 公司目前遵守适用契约，并预计未来十二个月内继续遵守[103] 成本敏感性情况 - 食品和饮料成本上涨1.0%，将使公司年化销售成本约增加200万美元[120] 业务季节性情况 - 公司业务受季节性影响，疫情前夏季和冬季假期销售较高，秋季较低[109] 资金充足性情况 - 公司认为餐厅运营产生的未来现金流和信贷安排剩余借款额度，足以满足营运资金赤字和计划资本支出[105]

March 3, 2021 Fourth Quarter 2020 Results CLASSIFIED – INTERNAL USE ONLY Forward-Looking Statements Forward-looking statements in this press release regarding the Company's future performance, demand and business recovery, growth drivers, long-term value creation, revenue and comparable revenue growth, sales and profitability including sales trajectory, off-premise sales, incrementality, enterprise margin improvement, preliminary results including net comparable restaurant revenue and average weekly net sal ...

Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (NASDAQ:RRGB) Q4 2020 Earnings Conference Call March 3, 2021 5:00 PM ET Company Participants Paul Murphy - Chief Executive Officer Lynn Schweinfurth - Chief Financial Officer Conference Call Participants Alex Slagle - Jefferies Brian Vaccaro - Raymond James Operator Good afternoon, everyone, and welcome to the Red Robin Gourmet Burgers, Incorporated fourth-quarter 2020 earnings call. Please note that today's call is being recorded. During today's conference call, management w ...

餐厅布局与运营情况 - 公司在北美有546家休闲餐厅，其中443家为自营，103家为加盟店[168] - 截至2021年2月28日，372家室内餐厅有限开放，占自营餐厅约87%，重开后非堂食销售额超疫情前两倍，12家餐厅因疫情临时关闭，35家初始关闭餐厅中17家已重开，6家永久关闭[179] - 截至2020年12月27日，公司自有餐厅443家，特许经营餐厅103家，餐厅总数546家，较2019年的556家减少10家[189] - 2020年12月27日，公司拥有并运营443家餐厅，分布在38个州，加盟商运营103家餐厅，分布在16个州和1个加拿大省份[273] 业务成本与收益节省情况 - 2020年非堂食销售额翻倍，Donatos®在79家餐厅推出，菜单缩减超三分之一节省超200万美元，新管理人力结构节省约1400万美元，超75%自营餐厅完成租约谈判节省3%-4%租金，一般及行政费用永久减少超10%约1000万美元[170] 资金获取与退税情况 - 公司通过股权发行获净收益2870万美元，收到联邦现金退税4940万美元，预计2021年再收约1600万美元，递延约1800万美元工资税至2022和2023年[175] 公司流动性情况 - 截至2021年2月21日，公司流动性约1.22亿美元，包括现金及信贷额度[177] - 截至2020年12月27日，现金及现金等价物从年初的3000万美元降至1610万美元，减少1390万美元；公司流动性约1.28亿美元，包括现金和信贷额度可用借款能力[217] 自营餐厅收入情况 - 2021财年部分时期，自营餐厅净可比收入有不同程度下降，平均每周净销售额有波动[180] 户外座位扩展预期 - 预计户外座位扩展增加16 - 24个座位，为有扩展的餐厅增加约10%总容量[181] Donatos®业务预期 - 预计到2023年Donatos®将带来超6000万美元披萨销售和超2500万美元利润，2021年计划新增约120家餐厅，第二年每家餐厅带来4.5万美元增量收益[184] 技术解决方案计划 - 计划2021年底推出网站增强和新移动应用等技术解决方案[186] 非堂食销售情况 - 2019年第四季度非堂食销售占食品饮料销售约14%，公司提升非堂食运营能力可使非堂食销售在100%室内容量时超疫情前两倍[187] - 2020年外卖销售额增长136.2%，占食品和饮料销售总额的41.1%[195] 餐厅收入情况 - 2020年餐厅收入为8.541亿美元，较2019年减少4.354亿美元，降幅33.8%，其中可比餐厅收入减少3.301亿美元，降幅28.5%，永久关闭餐厅导致收入减少1.053亿美元[188][195] 餐厅运营成本情况 - 2020年餐厅运营成本占餐厅收入的比例升至93.2%，较2019年的82.1%增加1110个基点，其中其他运营成本增加480个基点，劳动力成本增加360个基点，占用成本增加300个基点，销售成本减少30个基点[188] 公司净亏损与每股亏损情况 - 2020年净亏损2.761亿美元，2019年净亏损790万美元；2020年摊薄后每股亏损19.29美元，2019年为0.61美元；调整后2020年摊薄后每股亏损11.33美元，2019年摊薄后每股收益0.62美元[188] - 2020年净亏损276,068千美元，较2019年的7,903千美元大幅增加[266] - 2020年，基本和摊薄每股亏损均为19.29美元，较2019年的0.61美元大幅增加[266] - 2020年净亏损276,068千美元，2019年净亏损7,903千美元，2018年净亏损6,419千美元[271] 可比餐厅收入增长预期 - 公司预计2021年西部市场复苏、休闲餐饮需求释放、堂食增加带动客单价提高以及行业餐厅关闭等因素将推动可比餐厅收入显著增长，企业定价、户外座位扩张、恢复全营业时间和Donatos®扩张将带来中到高个位数的可比餐厅收入增量增长[190] 2021年资本支出计划 - 公司预计2021年资本支出在4500万美元至5500万美元之间，包括餐厅和基础设施维护、Donatos®扩张至约120家餐厅、数字客户和运营技术解决方案以及外卖执行改进等方面的投资[190] 特许经营收入情况 - 2020年特许经营收入为885.3万美元，较2019年的1749.7万美元减少864.4万美元，降幅49.4%，主要因疫情期间特许经营商临时减免特许权使用费和广告捐款以及餐厅收入降低[195][197] 其他收入情况 - 2020年其他收入为572.6万美元，较2019年的799.6万美元减少227万美元，降幅28.4%，主要包括礼品卡损耗和许可特许权使用费[195][198] 可比餐厅收入构成情况 - 2020年可比餐厅收入中，客流量减少27.7%，平均客单价降低0.8%，其中菜单组合降低3.4%，定价提高2.2%，折扣降低0.4%[195] 固定租金情况 - 2020年固定租金为6610万美元，较2019年的7390万美元减少780万美元，原因是2020年11家餐厅、2019年18家餐厅永久关闭，以及临时关闭的自有餐厅在关闭期间的占用成本确认为其他费用[203] 折旧和摊销费用情况 - 2020年折旧和摊销费用为8755.7万美元，较2019年的9179万美元下降4.6%；占总收入的比例从2019年的7.0%升至10.1%，增加3.1个百分点[204] 销售、一般和行政费用情况 - 2020年销售、一般和行政费用为1.06822亿美元，较2019年的1.55978亿美元下降31.5%；占总收入的比例从2019年的11.9%升至12.3%，增加0.4个百分点[205] 开业前成本情况 - 2020年开业前成本为29.6万美元，较2019年的31.9万美元下降7.2%；计划在2021年将Donatos®推广至约120家餐厅，2023年全面完成，每家餐厅需1.2万美元开业前费用[207][208] 其他费用情况 - 2020年其他费用为1.53883亿美元，较2019年的2159.8万美元大幅增加；其中商誉减值9541.4万美元，资产减值2694万美元较2019年增长78.5%[209] 利息费用与退税利息情况 - 2020年和2019年利息费用均为1020万美元，加权平均利率分别为4.5%和5.1%；2020年第四季度收到4940万美元联邦现金退税，其中含约110万美元利息[214] 所得税收益与有效税率情况 - 2020年所得税收益为750万美元，较2019年的1430万美元减少；有效税率从2019年的64.5%收益降至2020年的2.6%收益[215] 现金及现金等价物与流动性情况 - 截至2020年12月27日，现金及现金等价物从年初的3000万美元降至1610万美元，减少1390万美元；公司流动性约1.28亿美元，包括现金和信贷额度可用借款能力[217] 经营、投资、融资活动现金流量情况 - 2020年经营活动净现金流入为2023.3万美元，较2019年的5791.5万美元减少3770万美元；投资活动净现金使用为2139.3万美元，较2019年减少3560万美元；融资活动净现金使用为1170.4万美元，较2019年减少2140万美元[218] - 2020年经营活动提供净现金20,233千美元，2019年为57,915千美元，2018年为126,295千美元[271] - 2020年投资活动使用净现金21,393千美元，2019年为57,030千美元，2018年为49,836千美元[271] - 2020年融资活动使用净现金11,704千美元，2019年提供净现金9,678千美元，2018年使用净现金74,298千美元[271] - 2020年现金及现金等价物净减少13,929千美元，2019年增加11,476千美元，2018年增加855千美元[271] - 2020年末现金及现金等价物为16,116千美元，2019年末为30,045千美元，2018年末为18,569千美元[271] 总债务情况 - 截至2020年12月27日，总债务从2019年12月29日的2.069亿美元降至1.706亿美元，减少3620万美元，原因是2020年信贷额度净还款[227] 股票回购计划情况 - 2020年3月14日起公司暂停股票回购计划，最早2022财年第一季度恢复，且需满足租赁调整杠杆比率不超过5.00:1.00 [230] 总合同义务情况 - 截至2020年12月27日，公司总合同义务为11.69442亿美元，其中2021年需支付2.01435亿美元，2022 - 2023年需支付2.53748亿美元，2024 - 2025年需支付3.31796亿美元，之后需支付3.82463亿美元[232] 餐厅资产减值情况 - 2020年公司确定40家自有餐厅发生减值，产生2170万美元非现金减值费用；2019年29家自有餐厅发生减值，产生1510万美元非现金减值费用[240] 信息技术资产减值情况 - 因疫情调整数字平台实施，公司信息技术资产减值520万美元[241] 借款利率与食品成本影响情况 - 截至2020年12月27日，公司有1.698亿美元借款适用可变利率，利率变动1.0%将使年度税前利息费用波动170万美元[244] - 食品成本上涨1.0%将使年度销售成本增加约200万美元[247] 食品和饮料采购合同情况 - 截至2020年12月27日，约60%的年度食品和饮料采购有固定价格合同覆盖，多数合同2021年底到期[248] 公司业务季节性情况 - 公司业务受季节性影响，疫情前夏季和冬季假期销售较高，秋季较低[231] 公司营运资金情况 - 公司通常维持流动负债超过流动资产，存在营运资金赤字，但经营现金流和信贷额度可满足需求[236] 租赁会计处理方法变更情况 - 公司自2018年12月31日起因采用新准则改变租赁会计处理方法[255] 长期资产情况 - 截至2020年12月27日，长期资产包括净额427,033千美元的财产和设备、净额17,254千美元的无形资产和净额425,573千美元的使用权资产[259] - 2020年12月27日止年度，公司记录长期资产减值21,700千美元[259] 公司资产、负债、股东权益情况 - 2020年12月27日，现金及现金等价物为16,116千美元，较2019年12月29日的30,045千美元减少[264] - 2020年12月27日，公司总资产为974,739千美元，较2019年12月29日的1,237,580千美元减少[264] - 2020年12月27日，总负债为854,026千美元，较2019年12月29日的877,060千美元减少[264] - 2020年12月27日，股东权益为120,713千美元，较2019年12月29日的360,520千美元减少[264] 公司总营收、运营成本和费用情况 - 2020年，总营收为868,715千美元，较2019年的1,315,014千美元减少[266] - 2020年，总运营成本和费用为1,143,861千美元，较2019年的1,328,141千美元减少[266] 财年时间情况 - 2020 - 2021财年均为52周，2020财年结束于12月27日，2019财年结束于12月29日，2018财年结束于12月30日，2021财年结束于12月26日[275] 公司收入构成情况 - 公司收入包括餐厅运营销售、特许经营收入以及其他收入，如礼品卡损耗和杂项收入[277] 特许经营商费用情况 - 特许经营商需向公司汇出收入的4.0% - 5.0%作为特许权使用费，并最多贡献收入的3.0%至两个全国广告基金[281] 应收账款情况 - 2020年末应收账款中第三方零售商销售的在途礼品卡约为760万美元，2019年末为1330万美元；2020年末第三方配送合作伙伴相关应收账款约为400万美元，2019年末为120万美元[286] 库存情况 - 2020年末和2019年末，食品和饮料库存分别为680万美元和810万美元，用品库存分别为1700万美元和1830万美元[287] 商誉减值情况 - 2020年公司因COVID - 19疫情对商誉进行定量分析，导致9540万美元的商誉全额减值[299] - 2020年第一季度公司确认商誉减值9540万美元[323] - 2020年商誉减值9541.4万美元，因新冠疫情对业务产生负面影响[336][337] - 2020年末商誉余额为0，年初为9639.7万美元