财务数据和关键指标变化 - 贷款组合较上一季度增加8420万美元，达到41.5亿美元，主要受商业房地产贷款组合增长推动，该组合较上一季度增加8580万美元 [12] - 截至12月31日，贷款损失准备金占总贷款的比例为0.88%，9月30日为0.90%；表外信贷风险准备金较上一季度增加至370万美元，上一季度为200万美元 [13] - 第四季度，公司将公允价值为1.758亿美元的可供出售证券转为持有至到期证券；截至12月31日，可供出售证券投资组合的未实现净亏损为8890万美元，上一季度为1.683亿美元，减少7950万美元 [14] - 贷款和证券的占比分别为61%和39%，与上一季度保持一致；存款较上一季度增加1690万美元，增幅为0.3%，主要是公共基金存款增加，部分被经纪存款减少所抵消 [15] - 税等效净息差从3.36%增至3.40%，主要是贷款平均收益率提高54个基点，证券投资组合提高21个基点，部分被计息负债平均收益率提高56个基点所抵消 [16] - 截至2022年12月31日的三个月，非利息收入（不包括可供出售证券销售净损失）较上一季度增加39.8万美元，增幅为3.8%，主要是存款服务收入、信托收入和其他非利息收入中的掉期费用收入增加 [17] - 非利息支出为3360万美元，较上一季度略有增加；2023年每季度预算约为3550万美元，主要是工资支出、软件支出和冻结退休及恢复计划非服务部分支出增加 [29] - 截至12月31日，完全应税等效效率比率从9月30日的47.42%降至46.8%，主要是净利息收入增加；所得税支出增至430万美元，上一季度为390万美元；第四季度实际税率从12.6%增至13.4%，预计2023年全年实际税率为12.8% [30] - 第四季度净收入为2770万美元，较上一季度增加71.7万美元；摊薄后每股收益为0.87美元，较上一季度增加0.03美元 [73] - 同期税等效净利息利差从3.08%降至2.95%；截至12月31日的三个月，净利息收入较上一季度增加130万美元，增幅为2.4%；本季度还记录了5.5万美元的购买贷款增值 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款（不包括PPP贷款）增加2400万美元 [12] - 证券投资组合较上一季度增加5000万美元，增幅为1.9%，主要是投资组合未实现损失减少，以及少量证券购买 [43] 各个市场数据和关键指标变化 - 经济条件保持稳定，公司搬迁、现有公司扩张和人口增长提供支撑；但抵押贷款利率上升和建筑成本高企导致住房开工减少和利润率下降，市场接近疫情前水平 [72] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 预计2023年贷款增长9%，贷款增长目标受建设项目资金需求和新贷款人员推动；公司预计有存款增长，若有资金缺口，会考虑经纪市场或联邦住房贷款银行预付款市场 [4][70] - 公司有大量浮动利率贷款，约46%的贷款为浮动利率，还有近7.5亿美元免税投资证券为浮动利率，有助于抵消部分存款压力；预计存款贝塔系数在30% - 35%之间，净息差将保持在当前水平上下5 - 6个基点的范围内 [19][20] - 公司会根据当前分配情况和股价决定是否扩大股票回购规模 [24] - 公司会对信贷进行审查，至少每年两次评估借款人财务状况，不限于商业房地产贷款 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 存款定价竞争激烈，公司面临较大压力 [21] - 对2023年前景感到兴奋，期待在4月的下一次财报电话会议上报告第一季度业绩 [82] 其他重要信息 - 2022年贷款（不包括PPP贷款）增长14.8%，即5.335亿美元；净息差增加16个基点；效率比率降至47.39% [54] - 第四季度，7.43亿美元的公允价值掉期开始产生净利息收入，使免税市政证券平均收益率较上一季度提高31个基点；若美联储降低联邦基金利率，相关净利息收入将下降，公司可能会解除部分或全部公允价值掉期 [55][56] - 第四季度，公司将股票回购计划授权增加100万股；第四季度以每股35.03美元的平均价格回购了部分股票；截至2023年1月24日，以每股35.73美元的平均价格回购了141,053股 [45] - 约7.43亿美元的可供出售市政证券通过公允价值掉期进行套期保值，以降低证券整体公允价值波动 [50] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：贷款增长目标的驱动因素及资金来源 - 贷款增长受建设项目资金需求和新贷款人员推动；公司预计有存款增长，若有资金缺口，会考虑经纪市场或联邦住房贷款银行预付款市场 [4][5] 问题：证券投资组合剩余到期情况 - 短期内，市政债券约有2000万美元将达到赎回日期，票面利率为4%或更高；抵押贷款支持证券（MBS）投资组合每月约有200 - 300万美元到期 [7] 问题：净息差未来走势 - 公司有大量浮动利率贷款和免税投资证券，有助于抵消部分存款压力；预计存款贝塔系数在30% - 35%之间，净息差将保持在当前水平上下5 - 6个基点的范围内 [19][20] 问题：股票回购计划未来安排 - 公司会根据当前分配情况和股价决定是否扩大股票回购规模 [24] 问题：公允价值掉期的固定利率和净收益率提升情况 - 公司有84个公允价值掉期，固定利率不同，目前大多处于正收益状态；11月首次实现净利息收入，12月增至64.5万美元；预计1月净利息收入将进一步增加；若美联储2月加息，净利息收入也将继续增加；目前掉期整体收益为2100万美元，平均固定票面利率为3.21% [34][35][37] 问题：联邦住房贷款银行预付款情况及贷款增长资金来源 - 目前联邦住房贷款银行预付款更有利，部分资金从经纪存款转向该渠道；第一季度有2500万美元现金流掉期到期，目前现金流掉期余额约为3.5亿美元；公司可以通过减少债券投资组合来为部分贷款增长提供资金 [60] 问题：商业房地产（CRE）贷款信用审查及对办公空间贷款的看法 - 公司大约每六个月对CRE贷款进行一次信用审查，秋季刚进行过一次，春季还会有一次；对办公空间贷款非常谨慎，会仔细审查租户质量、租赁期限、债务偿还覆盖率等，要求借款人有丰富经验和足够权益 [79][80][89]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为74.54亿美元和72.60亿美元[11] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为67.46亿美元和63.47亿美元[13] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为7.08亿美元和9.12亿美元[13] - 2022年和2021年第三季度，公司总利息收入分别为6688万美元和5508万美元[15] - 2022年和2021年第三季度，公司总利息支出分别为1137万美元和687万美元[15] - 2022年和2021年前三季度，公司净利息收入分别为1.55亿美元和1.40亿美元[15] - 2022年和2021年前三季度，公司非利息收入分别为3009万美元和3733万美元[15] - 2022年和2021年前三季度，公司非利息支出分别为9677万美元和9370万美元[15] - 2022年和2021年前三季度，公司净利润分别为7735万美元和8471万美元[15] - 2022年和2021年前三季度，公司基本每股收益分别为2.40美元和2.60美元[15] - 2022年第三季度净利润为2695.1万美元，2021年同期为2930.6万美元；2022年前三季度净利润为7735.2万美元，2021年同期为8471.4万美元[16] - 2022年第三季度其他综合损失（税前）为5234.8万美元，2021年同期为2647.3万美元；2022年前三季度为30429.7万美元，2021年同期为3178万美元[16] - 2022年第三季度其他综合损失（税后）为4135.5万美元，2021年同期为2091.3万美元；2022年前三季度为24039.5万美元，2021年同期为2510.6万美元[16] - 2022年第三季度综合损失为1440.4万美元，2021年同期综合收入为839.3万美元；2022年前三季度综合损失为16304.3万美元，2021年同期综合收入为5960.8万美元[16] - 2022年前九个月净收入为77352000美元，2021年同期为84714000美元[19] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为208364000美元，2021年同期为128650000美元[19] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为552387000美元，2021年同期为214123000美元[20] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金为337397000美元，2021年同期为64198000美元[21] - 2022年前九个月现金及现金等价物净减少6626000美元，2021年同期净减少21275000美元[21] - 2022年9月30日结束的三个月基本每股收益为0.84美元，2021年同期为0.90美元；前九个月基本每股收益为2.40美元，2021年同期为2.60美元[31] - 2022年9月30日结束的三个月摊薄每股收益为0.84美元，2021年同期为0.90美元；前九个月摊薄每股收益为2.39美元，2021年同期为2.59美元[31] - 2022年9月30日结束的三个月约有22000股反摊薄股份，前九个月无反摊薄股份；2021年同期分别约有462000股和288000股反摊薄股份[31] - 2022年第三季度累计其他综合收益（损失）期末余额为 - 1.8069亿美元，2021年同期为 - 4397.4万美元[32][33] - 2022年前九个月累计其他综合收益（损失）期末余额为 - 1.8069亿美元，2021年同期为 - 4397.4万美元[32][33] - 2022年第三季度重分类调整净额为 - 11.6万美元，2021年同期为 - 68.1万美元；2022年前九个月重分类调整净额为 - 595.2万美元，2021年同期为 - 272.6万美元[34] - 2022年第三季度和前九个月所得税费用分别为390万美元和1030万美元，有效税率（ETR）分别为12.6%和11.8%；2021年同期分别为500万美元和1260万美元，ETR分别为14.5%和13.0%[123] - 2022年9月30日净递延所得税资产总计4600万美元，而2021年12月31日为净递延所得税负债1780万美元[122] - 2022年9月30日和2021年9月30日，表外信贷风险敞口的备抵余额分别为209.1万美元和309万美元[126] - 2022年9月30日和2021年12月31日，有表外风险的金融工具总额分别为1.238003亿美元和1.06571亿美元[127] - 2022年第三季度和前九个月，以新的经营租赁负债换取的使用权资产均为150万美元；2021年同期分别为24万美元和130万美元[128] - 2022年9月30日无未结算证券买卖交易，2021年12月31日有1900万美元未结算证券购买交易；2022年9月30日有2850万美元未结算经纪存单发行，2021年12月31日无[129] - 2022年第三季度净利息收入（GAAP）为5551.5万美元，2021年同期为4820.6万美元；2022年前九个月为1.55499亿美元，2021年同期为1.40156亿美元[145] - 2022年第三季度净收入降至2700万美元，较2021年同期减少240万美元，降幅8.0%；前九个月降至7740万美元，较2021年同期减少740万美元，降幅8.7%[153][154] - 截至2022年9月30日，公司总资产增至74.5亿美元，较2021年12月31日增加1.941亿美元，增幅2.7%[155] - 截至2022年9月30日，公司股东权益降至7.076亿美元，较2021年12月31日减少2.045亿美元，降幅22.4%[159] - 2022年第三季度，净利息收入为5551.5万美元，较2021年同期增加730万美元，增幅为15.2%；2022年前九个月，净利息收入为1.555亿美元，较2021年同期增加1530万美元，增幅为10.9%[175][177][178] - 2022年第三季度，总利息收入为6690万美元，较2021年同期增加1180万美元，增幅为21.4%；2022年前九个月，总利息收入为1.779亿美元，较2021年同期增加1660万美元，增幅为10.3%[175][177][178] - 2022年第三季度，总利息支出为1140万美元，较2021年同期增加450万美元，增幅为65.4%；2022年前九个月，总利息支出为2240万美元，较2021年同期增加130万美元，增幅为6.1%[175][177][178] - 截至2022年9月30日的三个月，公司总生息资产平均余额增加5.32亿美元，增幅8.2%，平均收益率从2021年同期的3.59%升至4.00%[180] - 截至2022年9月30日的三个月，公司总付息负债利息支出增加主要归因于利率上升[180] - 截至2022年9月30日的三个月，净利息收入净变化为763.6万美元，其中平均规模贡献758万美元，平均收益率/利率贡献56万美元[179] - 截至2022年9月30日的九个月，公司总生息资产平均余额增加3.741亿美元，增幅5.9%，平均收益率从2021年同期的3.58%升至3.74%[186] - 截至2022年9月30日的九个月，公司总付息负债利息支出增加主要归因于利率上升[186] - 截至2022年9月30日的九个月，净利息收入净变化为1655.4万美元，其中平均规模贡献1862.8万美元，平均收益率/利率贡献 - 207.4万美元[185] - 截至2022年9月30日和2021年，处于非应计状态的贷款总计300万美元[184] - 截至2022年9月30日的三个月，净利息收益率（FTE）为3.36%，2021年同期为3.16%[183] - 截至2022年9月30日的三个月，净利息利差（FTE）为3.08%，2021年同期为3.00%[183] - 截至2022年9月30日的九个月，总生息资产平均余额为67.43亿美元，平均收益率为3.74%；2021年同期平均余额为63.69亿美元，平均收益率为3.58%[188] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，处于非应计状态的贷款总计300万美元[189] - 2022年第三季度非利息收入为1026.9万美元，较2021年同期减少19.6%；前九个月非利息收入为3009.1万美元，较2021年同期减少19.4%[190] - 2022年第三季度和前九个月出售AFS证券的净损失分别为9.9万美元和380万美元[191] - 2022年第三季度和前九个月贷款出售收益较2021年同期分别减少63.5%和61.5%，原因是出售贷款量减少[190][192] - 2021年第三季度购买了1300万美元的额外BOLI，使得2022年第三季度和前九个月BOLI收入较2021年同期分别增加13.0%和11.7%[190][192] - 2022年第三季度经纪服务收入较2021年同期减少17.1%，原因是产量下降和市场低迷[190][193] - 2022年第三季度其他非利息收入较2021年同期减少10.7%，原因是股权投资收入减少；前九个月非利息收入较2021年同期增加，主要由于投资收入等增加[190][194] - 2022年第三季度非利息支出为3346.4万美元，较2021年同期增加5.4%；前九个月非利息支出为9676.5万美元，较2021年同期增加3.3%[195] - 2022年第三季度和前九个月薪资及员工福利费用增加，主要因直接薪资费用增加，部分被退休费用等减少所抵消[195][196] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，直接工资费用分别增加160万美元（9.6%）和300万美元（6.0%）[197] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，健康和人寿保险费用分别增加22.9万美元（10.0%）和减少50.7万美元（7.6%）[198] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，退休费用分别减少20.3万美元（18.5%）和65.4万美元（20.7%）[199] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，税前收入分别为3080万美元和8770万美元，较2021年同期减少10.1%和9.9% [205] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，所得税费用分别为390万美元和1030万美元，2021年同期分别为500万美元和1260万美元 [205] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，ETR（有效税率）分别为12.6%和11.8%，2021年同期分别为14.5%和13.0% [205] - 2022年9月30日，净递延所得税资产为4600万美元，2021年12月31日为净递延所得税负债1780万美元 [206] - 2021年9月30日赎回次级票据的损失包括剩余未摊销折价85.6万美元和债务发行成本25.1万美元 [204] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，软件和数据处理费用因新软件合同和现有合同续约成本增加而上升 [202] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，通信费用因电话和互联网成本下降而减少 [202] 股东权益及股息回购情况 - 截至2022年9月30日，普通股为4749万美元，已付资本为78380.3万美元，留存收益为22414.2万美元，库存股为16710.9万美元，累计其他收入（损失）为 - 18069万美元，总股东权益为70763.6万美元[17] - 截至2021年9月30日，普通股为4745万美元，已付资本为77860万美元，留存收益为16380.9万美元，库存股为15596.7万美元，累计其他收入（损失）为4397.4万美元，总股东权益为87786.6万美元[18] - 2022年3 - 9月分别发放现金股息1100.3万、1090.6万和1091.9万美元，每股均为0.34美元[17] - 2021年3 - 9月分别发放现金股息1047.6万、1077.5万和1070.6万美元，每股分别为0.32美元、0.33美元和0.33美元[18] - 202

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入2700万美元，环比增加150万美元；摊薄后每股普通股收益0.84美元，环比增加0.05美元 [12] - 净利息收益率环比增加6个基点至3.36%，净利息利差环比降至3.08%；净利息收入增加440万美元，增幅8.7% [6][19][20] - 非利息收入（不包括可供出售证券销售净损失）环比减少90.6万美元，降幅8%；非利息支出3350万美元，环比增加140万美元，增幅4.2% [21] - 完全应税等效效率比率从上一季度的47.74%降至47.42%；所得税费用增至390万美元，有效税率从11.5%增至12.6%，预计2022年全年有效税率为11.8% [22] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 贷款组合环比增加1.031亿美元至40.6亿美元，主要由房地产贷款组合增长推动，商业房地产贷款增加6720万美元，建筑贷款增加3390万美元，商业贷款增加720万美元（扣除PPP贷款） [12] - 新增贷款加权平均利率约为5.2%；截至9月30日，商业贷款类别中的PPP贷款从上个季度的300万美元降至36万美元，第三季度PPP贷款平均余额约为250万美元 [13] - 非执行资产为1170万美元，占总资产的0.16%，与上一季度持平；贷款损失准备金因第三季度记录的130万美元贷款信用损失拨备而增加，部分被23.7万美元的净冲销所抵消，截至9月30日，贷款损失准备金占总贷款的0.90% [13] - 表外信贷风险准备金环比增至210万美元，因本季度计提20万美元拨备，而上一季度为转回拨备费用52.1万美元 [14] - 截至9月30日，石油和天然气行业贷款为1.175亿美元，占总贷款的2.9% [14] 证券业务 - 证券投资组合环比减少2.413亿美元，降幅8.6%，主要由于证券销售、本金偿还和投资组合中未实现损失增加 [14] - 第三季度将公允价值为7020万美元的可供出售证券转入持有至到期证券，9月30日后又转入公允价值为1.758亿美元的可供出售证券 [15] - 本季度出售可供出售证券确认额外净损失9.9万美元；截至季度末，可供出售证券投资组合净未实现损失为1.683亿美元，较上一季度增加8530万美元 [15][16] - 截至9月30日，整个证券投资组合久期从6月30日的9.3年增至10.8年，可供出售证券投资组合久期为9.6年 [17] - 截至9月30日，贷款和证券占比分别为61%和39%，上一季度为58%和42% [17] 存款业务 - 存款环比减少673万美元，降幅1.1%，其中计息存款减少917万美元，非计息存款增加244万美元 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司服务市场的经济状况保持稳定，受益于公司持续搬迁、现有公司扩张以及人口增长；高企的抵押贷款利率和成本使单户住宅市场热度下降，接近疫情前水平，但德州部分市场仍存在住房短缺问题 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行其商业模式，认为德州是开展业务的最佳州 [10] - 第三季度随着利率上升，公司对更多可供出售市政证券进行套期保值至赎回日，目前约三分之二的可供出售市政证券面值已套期保值至赎回日 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2022年第三季度持续强劲的贷款增长感到满意，贷款管道保持稳固，对第四季度和2023年初的贷款增长前景感到鼓舞，预计2022年扣除PPP贷款后的贷款增长率为中两位数 [5][8] - 对于2023年贷款增长，管理层认为可能在高个位数或低两位数，但需随着本季度推进，结合贷款管道和建筑贷款资金情况进一步判断 [49] - 预计2022年剩余季度的季度非利息支出约为3250万美元 [22] 其他重要信息 - 本季度记录与PPP贷款相关的净费用约8.9万美元，上一季度为26.8万美元；还记录了14.1万美元的购买贷款增值 [20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请说明债券投资组合平均余额的未来走向 - 公司曾表示要增加证券投资组合，预计平均余额将保持在一定水平，可能上下波动5000万美元，只要贷款持续增长，就不会有重大变化；本季度出售了约1500 - 2000万美元的债券 [28][35] 问题2: 贷款收益率是否会继续以类似第三季度的速度上升 - 第四季度情况类似，第三季度新增贷款平均利率可能因部分贷款未考虑美联储加息因素而有所偏差，实际浮动利率可能更高 [41] 问题3: 如何看待明年的贷款增长 - 管理层认为明年贷款增长可能在高个位数或低两位数，需随着本季度推进，结合贷款管道和建筑贷款资金情况进一步判断 [49] 问题4: 第四季度费用指引较第三季度下降100万美元，是否主要在薪酬方面 - 第三季度薪酬和员工福利增加，其中约三分之二的139万美元增长是健康费用；公司为自保，目前健康索赔低于去年同期且低于预算，但这未纳入预算；专业费用增加约2.65亿美元，其中至少1亿美元与一个法律项目有关，该项目不会再次发生，因此第四季度费用预算为3250万美元 [50]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为76.06061亿美元和72.59602亿美元[11] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为68.74279亿美元和63.47430亿美元[13] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为7.31782亿美元和9.12172亿美元[13] - 2022年和2021年第二季度，公司总利息收入分别为5710万美元和5258.6万美元[15] - 2022年和2021年第二季度，公司总利息支出分别为602.2万美元和693.9万美元[15] - 2022年和2021年第二季度，公司净利息收入分别为5107.8万美元和4564.7万美元[15] - 2022年和2021年上半年，公司净收入分别为5040.1万美元和5540.8万美元[15] - 2022年和2021年第二季度，公司基本每股收益均为0.79美元和0.65美元[15] - 2022年和2021年上半年，公司基本每股收益均为1.56美元和1.69美元[15] - 2022年和2021年第二季度，公司普通股每股现金股息分别为0.34美元和0.33美元[15] - 2022年Q2净利润为2.5405亿美元，2021年同期为2.1317亿美元[16] - 2022年上半年净利润为5.0401亿美元，2021年同期为5.5408亿美元[16] - 2022年Q2其他综合收益（税后）为 - 5906.4万美元，2021年同期为2530.1万美元[16] - 2022年上半年其他综合收益（税后）为 - 1.9904亿美元，2021年同期为 - 419.3万美元[16] - 截至2022年6月30日，股东权益总额为7.31782亿美元[17] - 截至2021年6月30日，股东权益总额为8.944亿美元[18] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为12.8033亿美元，2021年同期为8.0219亿美元[20] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为49.5071亿美元，2021年同期为13.9846亿美元[20][21] - 2022年上半年存款净变化为526,069千美元，2021年为223,822千美元[22] - 2022年上半年FHLB借款所得为1,050,000千美元，2021年为7,080,064千美元；2022年还款1,240,337千美元，2021年还款7,191,223千美元[22] - 2022年上半年融资活动提供的净现金为337,574千美元，2021年为79,707千美元[22] - 2022年上半年现金及现金等价物净减少29,464千美元，2021年净增加20,080千美元[22] - 2022年上半年末现金及现金等价物为172,289千美元，2021年末为128,488千美元[22] - 2022年上半年利息支付11,334千美元，2021年为14,984千美元；所得税支付5,200千美元，2021年为6,250千美元[22] - 2022年第二季度基本和摊薄每股收益均为0.79美元，2021年为0.65美元；上半年基本和摊薄每股收益均为1.56美元，2021年为1.69美元[32] - 2022年第二季度有18,000股反摊薄股份，上半年有1,000股；2021年第二季度约有3,000股，上半年有231,000股[32] - 截至2022年6月30日三个月，累计其他综合损失为59,064千美元；六个月为199,040千美元[33] - 截至2022年6月30日，累计其他综合损失期末余额为139,335千美元[33] - 截至2021年6月30日的三个月，税后其他综合收益（损失）净额为25301美元，期末余额为64887美元[34] - 截至2021年6月30日的六个月，税后其他综合收益（损失）净额为 - 4193美元，期末余额为64887美元[34] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，总重分类净额分别为 - 3217千美元和 - 1554千美元[35] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，总重分类净额分别为 - 5836千美元和 - 2045千美元[35] - 2022年上半年，公司净收入减少500万美元，降幅9.0%，至5040万美元[155] - 截至2022年6月30日，公司总资产增加3.465亿美元，增幅4.8%，至76.1亿美元[156] - 截至2022年6月30日，公司股东权益减少1.804亿美元，降幅19.8%，至7.318亿美元[160] - 公司证券投资组合从2021年12月31日的28.6亿美元降至2022年6月30日的28.2亿美元，降幅为1.3%，即3810万美元[167][170] - 2022年6月30日，证券占资产的比例从2021年12月31日的39.3%降至37.0%，主要因总资产增加3.465亿美元和证券投资组合减少[170] - 公司FHLB借款从2021年12月31日的3.44亿美元降至2022年6月30日的1.537亿美元，降幅为55.3%，即1.903亿美元[172] - 2022年6月30日，公司经纪定期存款从2021年12月31日的2470万美元增至4950万美元，增幅为100.4%，经纪非定期存款从2701万美元增至6.102亿美元[173] - 2022年第二季度净利息收入为5107.8万美元，较2021年同期增加540万美元，增幅为11.9%；2022年上半年净利息收入为1亿美元，较2021年同期增加800万美元，增幅为8.7%[176][178][179] - 2022年第二季度总利息收入为5710万美元，较2021年同期增加450万美元，增幅为8.6%；2022年上半年总利息收入为1.11亿美元，较2021年同期增加480万美元，增幅为4.5%[176][178][179] - 2022年第二季度总利息支出为602.2万美元，较2021年同期减少91.7万美元，降幅为13.2%；2022年上半年总利息支出为1100万美元，较2021年同期减少320万美元，降幅为22.6%[176][178][179] - 2022年第二季度净利息收益率（FTE）增至3.30%，净利息差（FTE）增至3.14%；2022年上半年净利息收益率（FTE）增至3.26%，净利息差（FTE）增至3.12%[178][179] - 2022年第二季度，生息资产平均余额增加2.756亿美元，增幅4.3%，平均收益率从3.49%升至3.66%[181] - 2022年第二季度，总利息支出减少，归因于生息负债结构变化[181] - 2022年6月30日，贷款平均余额38.47614亿美元，利息3908.8万美元，收益率4.07%；2021年同期平均余额37.06959亿美元，利息3642.9万美元，收益率3.94%[183] - 2022年6月30日，总生息资产平均余额66.70821亿美元，利息6085.6万美元，收益率3.66%；2021年同期平均余额63.95251亿美元，利息5572万美元，收益率3.49%[183] - 2022年6月30日，总生息负债平均余额46.15118亿美元，利息602.2万美元，利率0.52%；2021年同期平均余额46.39148亿美元，利息693.9万美元，利率0.60%[183] - 2022年第二季度，净利息收入5483.4万美元，净利息收益率3.30%，净利息差3.14%；2021年同期净利息收入4878.1万美元，净利息收益率3.06%，净利息差2.89%[183] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，非应计贷款分别为310万美元和520万美元[184] - 2022年上半年，生息资产平均余额增加2.938亿美元，增幅4.6%，平均收益率从3.58%升至3.60%[186] - 2022年上半年，总利息支出减少，归因于生息负债结构变化[186] - 2022年上半年，净利息收入变化为增加891.8万美元，其中平均规模贡献1056.9万美元，平均收益率/利率贡献 - 165.1万美元[185] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，非应计贷款分别为310万美元和520万美元[189] - 2022年第二季度非利息收入为909.7万美元，较2021年同期减少16.8%；上半年非利息收入为1982.2万美元，较2021年同期减少19.3%[190] - 2022年第二季度和上半年，出售AFS证券分别产生220万美元和370万美元净亏损[190][191] - 2022年第二季度和上半年，贷款出售收益分别为20.8万美元和38.6万美元，较2021年同期分别减少47.1%和60.9%[190] - 2022年第二季度和上半年，非利息支出分别为3210.6万美元和6330.1万美元，较2021年同期分别增加4.6%和2.2%[196] - 2022年第二季度和上半年，薪资和员工福利分别为2032.9万美元和4029.8万美元，较2021年同期分别增加1.6%和0.6%[196] - 2022年第二季度和上半年，直接薪资费用较2021年同期分别增加100万美元（6.0%）和140万美元（4.3%）[198] - 2022年第二季度和上半年，健康和人寿保险费用较2021年同期分别减少52.5万美元（21.8%）和73.6万美元（16.9%）[199] - 2022年上半年存款服务收入较2021年同期增加39万美元，增幅3.1%，主要因透支收入和商业存款账户服务费增加[190][191] - 2021年第三季度购买1300万美元额外BOLI，使2022年第二季度和上半年BOLI收入增加[192] - 截至2022年6月30日的三个月和六个月，退休费用分别减少15.1万美元（14.5%）和45.1万美元（21.8%）[200] - 截至2022年6月30日的三个月和六个月，广告、差旅和娱乐费用、ATM费用、专业费用、软件和数据处理费用、其他非利息费用均增加[201][202][204] - 截至2022年6月30日的三个月和六个月，通信费用、无形资产摊销费用减少[203] - 2022年第二季度和上半年的税前收入分别为2870万美元和5680万美元，较2021年同期分别增长18.6%和下降9.8%[205] - 2022年第二季度和上半年的所得税费用分别为330万美元和640万美元，2021年同期分别为290万美元和760万美元[205] - 2022年第二季度和上半年的ETR分别为11.5%和11.3%，2021年同期分别为11.9%和12.1%[205] - 2022年6月30日净递延所得税资产为3450万美元，2021年12月31日为净递延所得税负债1780万美元[206] - 法定税率为21%，ETR与之不同主要是由于市政贷款和证券以及银行拥有的人寿保险的免税收入影响[206] - 2022年6月30日和2021年12月31日未记录估值备抵[207] - 截至2022年6月30日的六个月，贷款组合地理集中度无重大变化[208] 证券业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年证券AFS购买额为52.3339亿美元，销售额为26.4792亿美元[20] - 2021年上半年证券AFS购买额为39.2788亿美元，销售额为4.672亿美元[20] - 截至2022年6月30日，可供出售证券的摊销成本为1816349千美元，估计公允价值为1733354千美元[37] - 截至2022年6月30日，持有至到期证券的摊销成本为1083672千美元，估计公允价值为969807千美元[37] - 截至2021年12月31日，可供出售证券的摊销成本为2655594千美元，估计公允价值为2764325千美元[37] - 截至2021年12月31日，持有至到期证券的摊销成本为90780千美元，估计公允价值为95235千美元[37] - 2022年上半年，公司将公允价值为998500千美元的证券从可供出售类别转移至持有至到期类别[38] - 截至2022年6月30日和202

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入2540万美元，环比增加40.9万美元；摊薄后每股普通股收益0.79美元，环比增加0.02美元 [12] - 剔除1090万美元薪资保护计划（PPP）贷款减少的影响，贷款组合环比增加1.73亿美元至39.6亿美元 [12] - 净息差环比从3.22%增至3.30%，净息差扩大使净利息收入增加210万美元，增幅4.4% [19] - 非利息收入（剔除可供出售证券出售净损失）环比减少99.4万美元，降幅8.1% [20] - 非利息支出为3210万美元，环比增加91.1万美元，增幅2.9%；预计2022年剩余季度非利息支出约为3250万美元 [21] - 完全应税等效效率比率从上一季度的48.15%降至47.74%；所得税费用增至330万美元；有效税率从11.2%增至11.5%，预计2022年全年有效税率为11.5% [21] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 商业房地产（CRE）贷款增加1122万美元，建筑贷款增加303万美元，商业贷款（剔除PPP）增加387万美元 [13] - 截至6月30日，商业贷款类别中的PPP贷款从上个季度的1390万美元降至300万美元，第二季度PPP贷款平均余额约为940万美元 [13] - 第二季度新增贷款加权平均利率约为4.3% [13] 证券业务 - 证券投资组合环比增加2.767亿美元，增幅10.9%，主要因证券购买量超过出售量、本金还款和未实现损失的增加 [15] - 第二季度将公允价值为6.127亿美元的可供出售证券转为持有至到期证券；当季出售可供出售证券确认额外净损失220万美元 [16] - 截至季度末，证券投资组合净未实现损失为2883万美元，高于第一季度末的1037万美元 [16] - 截至6月30日，整个证券投资组合久期从3月31日的8.1年增至9.3年，可供出售证券组合久期为7.4年 [17] 存款业务 - 存款环比增加1780万美元，增幅2.9%，其中非利息存款增加1054万美元，增幅6.5% [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司服务的达拉斯 - 沃斯堡（DFW）和奥斯汀市场是美国表现最好的增长市场之一 [9] - 不断上升的抵押贷款利率和更高的成本使单户住宅市场热度有所下降，接近疫情前的稳定水平，且德克萨斯州多个市场仍存在住房短缺问题 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 鉴于服务的高增长市场前景良好以及其他市场的增长，公司将2022年全年贷款增长预期（剔除PPP）从9%提高至中两位数 [7] - 第二季度随着利率上升，公司出售低息抵押贷款支持证券，购买高息抵押贷款支持证券和市政证券，并对部分证券进行套期保值以降低久期风险 [8] - 公司近期在奥斯汀和休斯顿各聘请了一名经验丰富的贷款人员，以促进贷款增长 [10] - 存款竞争激烈，贷款竞争也极为激烈，但市场上优质贷款数量比预期多 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场经济状况依然强劲，公司搬迁、现有公司扩张和人口增长为市场提供了支撑 [9] - 贷款业务方面，贷款增长前景乐观，尽管部分第二季度贷款增长可能为短期且会在年底前偿还，但贷款管道仍然强劲 [7] - 证券业务方面，预计第三季度证券投资组合平均余额将增加，整体收益率将提升 [37][39] - 净息差方面，若贷款增长持续，净息差将略有上升，但增速低于第二季度 [34] 其他重要信息 - 第一季度董事会批准了一项新的股票回购计划，授权最多回购100万股；第二季度回购223901股，平均价格为39.49美元/股；截至7月22日，又回购8613股，平均价格为35.93美元/股 [18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：公司在透支或 NSF 费用方面的情况，以及该收入未来几年的稳定性 - 公司今年早些时候进行了一些调整，预计9月1日还会有更多调整；透支收入预计未来几年会缓慢减少，但不会消失；今年预计减少约10%，目前实际情况略高于预算，公司将采取额外措施使该收入在年底前有所下降，但不会大幅减少 [24] 问题2：债券投资组合在今年剩余时间和明年的规模预期 - 若贷款持续增长，公司可能会通过抵押贷款支持证券的提前还款逐渐减少债券投资组合规模；目前债券投资组合规模可能已达到最高水平 [27] 问题3：贷款损失准备金率是否已触底 - 从百分比来看，准备金率目前较为稳定；约10%以上的贷款为市政贷款，这类贷款有税收抵押，损失准备金很低；若无经济状况变化，准备金率应保持稳定，若经济前景恶化，该比率将上升 [29] 问题4：本季度存款增加的原因、未来存款余额预期以及存款贝塔系数对净息差的影响 - 部分存款增加源于新开户和现有客户，部分有季节性因素，预计第三季度部分季节性增加的有息存款会减少；约1.05亿美元的存款增加是非利息存款；预计存款贝塔系数在30%左右，约5.75亿美元的存款已进行套期保值，预计这些存款不会有变动 [31] 问题5：第二季度贷款增长是否包含旧利率表上的贷款，以及贷款的利率情况 - 部分贷款是原计划第一季度关闭但实际在第二季度关闭的，大部分是第二季度新发放的贷款；约一半为浮动利率贷款，预计第三季度平均贷款利率将上升 [32] 问题6：净息差是否会继续上升但增速放缓 - 若贷款增长持续，净息差会略有上升，但增速低于第二季度，因为存款贝塔系数将高于前两个季度 [34] 问题7：债券投资组合购买的时间，以及第三季度抵押贷款支持证券（MBS）、应税、免税三类证券的平均余额和收益率预期 - 大部分MBS在6月购买，主要是4.5%和5%利率的抵押池；市政证券购买了很多5%、4%和4.5%票面利率的债券，部分在5月购买，部分在6月购买；预计第三季度MBS平均余额将增加，整个证券投资组合收益率将提升 [37][39] 问题8：第二季度贷款增长按市场划分的情况，以及当前贷款管道与三个月前的比较 - 贷款增长主要发生在奥斯汀、东德克萨斯、东南德克萨斯和休斯顿四个市场，DFW市场基本持平；贷款管道仍然强劲，虽不如上次财报电话会议时，但仍高于年初预期 [43] 问题9：存款和贷款业务的竞争情况与几个月前预期的比较 - 存款竞争激烈，符合利率上升情况下的预期；贷款竞争也极为激烈，但市场上优质贷款数量比去年下半年预期的多 [45] 问题10：贷款增长机会中，新招聘人员的贡献占比 - 估计至少三分之一的贷款增长来自过去18个月新招聘的人员 [46]

公司总资产变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为71.19115亿美元和72.59602亿美元[11] - 2022年3月31日公司总资产降至71.2亿美元，较2021年12月31日减少1.405亿美元，降幅1.9%[149] 公司利息收支及净收入相关数据变化 - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司总利息收入分别为5387.3万美元和5356.5万美元[15] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司总利息支出分别为496.7万美元和726.2万美元[15] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司净利息收入分别为4890.6万美元和4630.3万美元[15] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司非利息收入分别为1072.5万美元和1362.3万美元[15] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司非利息支出分别为3119.5万美元和3123.4万美元[15] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司净利润分别为2499.6万美元和3409.1万美元[15] - 2022年第一季度净收入为24,996千美元，2021年同期为34,091千美元[18][20] - 2022年第一季度净收入为2499.6万美元，2021年同期为3409.1万美元[30] - 2022年第一季度净利息收入（GAAP）为4890.6万美元，2021年同期为4630.3万美元；净利息收入（FTE）为5211.5万美元，2021年同期为4925万美元；净利息收益率（FTE）为3.22%，2021年同期为3.20%；净利息利差（FTE）为3.09%，2021年同期为3.03%，计算使用21%的联邦所得税税率[142] - 2022年3月31日止三个月净收入降至2500万美元，较2021年同期减少910万美元，降幅26.7%[148] - 2022年第一季度，公司净利息收入增加260万美元，增幅5.6%，达到4890.6万美元[171] - 2022年第一季度净利息收入较2021年同期增加286.5万美元，其中平均规模变动贡献524.5万美元，平均收益率/利率变动贡献 -238万美元[172] - 2022年第一季度非利息收入为1072.5万美元，较2021年同期减少289.8万美元，降幅21.3%[177] - 2022年第一季度存款服务收入为662.8万美元，较2021年同期增加50.3万美元，增幅8.2%[177] - 2022年第一季度出售可供出售证券净亏损154.3万美元，2021年同期为净收益200.3万美元[177] - 2022年第一季度贷款出售收益为17.8万美元，较2021年同期减少41.5万美元，降幅70%[177] - 2022年第一季度非利息支出为3119.5万美元，较2021年同期减少3.9万美元，降幅0.1%[182] - 2022年第一季度税前收入为2810万美元，较2021年同期的3880万美元下降27.5%；所得税费用为310万美元，较2021年同期的480万美元减少；有效税率为11.2%，低于2021年同期的12.2%[187] 公司每股收益及股息数据变化 - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司基本每股收益均为0.77美元和1.04美元[15] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司摊薄每股收益均为0.77美元和1.04美元[15] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司每股现金股息分别为0.34美元和0.32美元[15] - 2022年第一季度基本和摊薄每股收益均为0.77美元，2021年同期为1.04美元[30] - 摊薄后每股收益降至0.77美元，较2021年同期减少0.27美元，降幅26.0%[148] 公司股东权益变化 - 2022年3月31日股东权益总额为784,241千美元，较2021年12月31日的912,172千美元有所下降[18] - 截至2022年3月31日，公司股东权益减少1.279亿美元，降幅14.0%，降至7.842亿美元，占总资产的11.0%[153] 公司现金流量相关数据变化 - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为85,377千美元，2021年同期为62,415千美元[20] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为102,259千美元，2021年同期为34,710千美元[20][21] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金为2,236千美元，2021年同期使用的净现金为28,490千美元[22] - 2022年3月31日现金及现金等价物余额为187,107千美元，2021年同期为107,623千美元[22] - 2022年第一季度支付利息4,239千美元，2021年同期为8,288千美元[22] - 2022年第一季度未支付所得税，2021年同期支付250千美元[22] 会计准则对财务报表影响 - 公司正从LIBOR过渡到替代利率，ASU 2020 - 04和ASU 2021 - 01预计对财务报表无重大影响[28] - ASU 2022 - 02预计对公司合并财务报表无重大影响，将于2022年12月15日后生效[29] 公司累计其他综合损失及再分类调整数据变化 - 2022年第一季度累计其他综合损失为8027.1万美元，2021年同期为3958.6万美元[32] - 2022年第一季度再分类调整税后总额为261.9万美元，2021年同期为49.1万美元[33] 公司证券相关数据变化 - 截至2022年3月31日，可供出售证券的估计公允价值为20.65984亿美元，持有至到期证券为4.62621亿美元[35] - 截至2021年12月31日，可供出售证券的估计公允价值为27.64325亿美元，持有至到期证券为9523.5万美元[35] - 2022年第一季度，公司将公允价值为3.858亿美元的证券从可供出售类别转移至持有至到期类别[36] - 截至2022年3月31日，转移证券在AOCI中的未摊销未实现净损失为4040万美元（税后3190万美元）[36] - 截至2021年12月31日，转移证券在AOCI中的未摊销未实现净损失为150万美元（税后120万美元）[36] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，账面价值分别为14.9亿美元和16.1亿美元的投资证券和MBS被质押[38] - 截至2022年3月31日，可供出售（AFS）证券公允价值为12.63719亿美元，未实现损失为6534.6万美元；持有至到期（HTM）证券公允价值为2.67318亿美元，未实现损失为1309.1万美元[39] - 截至2022年3月31日，有500只AFS债务证券处于未实现损失状态[41] - 截至2022年3月31日，AFS和HTM债务证券应计利息应收款分别为1300万美元和280万美元；截至2021年12月31日，分别为2560万美元和24.4万美元[43] - 2022年第一季度证券利息总收入为1884.4万美元，2021年同期为1737.6万美元[44] - 2022年第一季度AFS证券投资组合净实现损失为150万美元，2021年同期净实现收益为200万美元[44] - 2022年3月31日，AFS证券摊销成本为21.17597亿美元，公允价值为20.65984亿美元；HTM证券摊销成本为4.74319亿美元，公允价值为4.62621亿美元[46] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司合并资产负债表中记录的股权投资分别为1150万美元和1180万美元[47] - 2022年第一季度股权投资净收益（损失）为 - 27.5万美元，2021年同期为 - 10.7万美元[48] - 2022年3月31日证券投资组合降至25.4亿美元，较2021年12月31日减少3.148亿美元，降幅11.0%[149] - 公司证券投资组合从2021年12月31日的28.6亿美元降至2022年3月31日的25.4亿美元[160] - 2022年第一季度，公司出售9900万美元美国机构抵押贷款支持证券（MBS），购买1.073亿美元高评级德州市政证券[161] - 2022年3月，公司将公允价值约3.858亿美元的长期可供出售（AFS）应税市政证券转移至持有至到期（HTM）[162] 公司贷款相关数据变化 - 截至2022年3月31日，贷款总额为38.00916亿美元，贷款损失准备金为3552.4万美元，净贷款为37.65392亿美元；截至2021年12月31日，贷款总额为36.45162亿美元，贷款损失准备金为3527.3万美元，净贷款为36.09889亿美元[50] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，薪资保护计划（PPP）贷款摊余成本分别为1390万美元和3100万美元[51] - 1 - 4户家庭住宅房地产贷款期限一般为15至30年，有固定和可调利率[54] - 截至2022年3月31日，商业房地产贷款包括14.4亿美元的自有和非自有房地产贷款、2.584亿美元的多户住宅物业贷款和2280万美元的农田贷款[56] - 建设房地产贷款中，合格贷款（Pass）总额为489890千美元，次级贷款（Substandard）为276千美元，总计490166千美元[61] - 1 - 4户家庭住宅房地产贷款中，合格贷款总额为643725千美元，特殊提及贷款（Special mention）为82千美元，次级贷款为3833千美元，可疑贷款（Doubtful）为197千美元，总计647837千美元[61] - 商业房地产贷款中，合格贷款总额为1689376千美元，关注类合格贷款（Pass watch）为4531千美元，特殊提及贷款为6714千美元，次级贷款为21956千美元，总计1722577千美元[61] - 商业贷款中，合格贷款总额为396983千美元，关注类合格贷款为514千美元，特殊提及贷款为561千美元，次级贷款为2292千美元，可疑贷款为794千美元，总计401144千美元[61] - 市政贷款中，合格贷款总额为455155千美元，无关注类合格、特殊提及、次级和可疑贷款，总计455155千美元[61] - 个人贷款中，合格贷款总额为83891千美元，特殊提及贷款为32千美元，次级贷款为85千美元，可疑贷款为29千美元，总计84037千美元[61] - 各类贷款总计3800916千美元[61] - 公司贷款分为合格（Rating 1 - 4）、关注类合格（Rating 5）、特殊提及（Rating 6）、次级（Rating 7）、可疑（Rating 8）五个风险等级[60] - 截至2021年12月31日，各类贷款总计36.45162亿美元，其中建设房地产贷款4.4786亿美元，1 - 4户家庭住宅房地产贷款6.5114亿美元，商业房地产贷款15.98172亿美元等[62] - 截至2022年3月31日，所有贷款总计逾期671万美元，其中建设房地产逾期5万美元，1 - 4户家庭住宅房地产逾期373.1万美元等；截至2021年12月31日，所有贷款总计逾期833.4万美元[63] - 截至2022年3月31日，非应计贷款总计235.7万美元，非绩效资产总计1145.5万美元；截至2021年12月31日，非应计贷款总计253.6万美元，非绩效资产总计1160.9万美元[64] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司分别冲回非应计贷款利息收入1.2万美元和1.8万美元[65] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司无相关信贷损失准备金的非应计贷款分别为94.6万美元和120万美元[65] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司抵押依赖型贷款分别为890万美元和850万美元，主要由房地产和设备担保[66] - 截至2022年3月31日，无由1 - 4户家庭住宅物业担保且正在进行正式止赎程序的贷款；截至2021年12月31日，有2.1万美元此类贷款正在进行正式止赎程序[66] - 贷款重组若满足借款人财务困难且债权人给予让步两个条件，则被视为问题债务重组（TDR）[67] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，TDR贷款分别为909.8万美元和907.3万美元[64] - 非应计贷款中，2022年3月31日建设房地产为4000美元，1 - 4户家庭住宅房地产为70.9万美元等；2021年12月31日建设房地产为5.7万美元，1 - 4户家庭住宅房地产为96.9万美元等[64] - 2022年3月31日止三个月，TDR重组贷款记录余额为22.9万美元，

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入2500万美元，摊薄后每股收益0.77美元，较2021年第四季度净收入减少370万美元 [17] - 净利息收益率环比下降1个基点至3.22%，净利息利差保持在3.09%，与PPP贷款相关的净利息收益率从上个季度的8个基点降至3个基点 [8][29] - 第一季度净利息收入环比减少49.5万美元或1%，非利息收入（不包括出售AFS证券的净损失）环比增加72万美元或6.2% [29][30] - 非利息支出为3120万美元，环比略有下降13.9万美元，预计2022年剩余季度的季度非利息支出约为3250万美元 [31][32] - 完全应税等效效率比率从上个季度的47.61%略微上升至48.15%，所得税费用较2021年12月31日结束的三个月减少170万美元或34.6%，有效税率从第四季度的14.4%降至11.2%，预计2022年全年有效税率为11.3% [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合增加1.729亿美元至37.9亿美元，主要由房地产投资组合的强劲增长推动，其中CRE贷款增加1.244亿美元，建筑贷款增加4230万美元，市政贷款增加1210万美元 [18] - 第一季度新增贷款的加权平均利率约为3.6%，截至3月31日，商业贷款类别中的PPP贷款总额从去年年底的3100万美元降至1390万美元，第一季度PPP贷款的平均余额约为2090万美元，目前剩余PPP贷款约为1300万美元 [19] - 证券投资组合环比减少3.148亿美元或11%，主要由于投资组合中未实现损失的增加、证券销售和本金偿还，且超过了本季度购买的证券 [22] - 存款较去年年底增加3.481亿美元或6.1%，主要由经纪存款增加3.808亿美元推动 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司服务的市场经济状况依然强劲，得益于公司持续搬迁、现有公司扩张以及人口增长，DFW和奥斯汀市场仍是美国表现最好的增长市场之一 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 维持2022年扣除PPP贷款后的贷款增长预期为9%，计划在第二季度后重新评估该估计 [12] - 积极寻找并购机会，但目前在感兴趣的地理位置上没有太多卖家，希望今年能找到合适的收购伙伴 [80] - 在商业房地产和建筑贷款业务方面，面临的竞争主要体现在定价上，特别是固定利率定价，部分竞争对手的定价水平公司认为不适合自身资产负债表 [86] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 鉴于服务的高增长市场前景良好以及其他市场的增长，预计2022年大部分时间贷款需求将保持强劲 [12] - 贷款管道仍然强劲，对第二季度贷款前景感到鼓舞，尽管预计会有一些贷款还款 [11] - 对2022年剩余时间的前景感到兴奋，期待在7月的下一次财报电话会议上报告第二季度的业绩 [88] 其他重要信息 - 第一季度董事会批准了一项新的股票回购计划，授权最多购买100万股，截至3月31日，已以平均每股40.81美元的价格购买了82285股，自季度末至4月22日，又以平均每股39.67美元的价格回购了139737股 [28] 问答环节所有提问和回答 问题: 引入经纪存款对冲以减少FHLB借款的细节及对利差收入的影响 - 公司用经纪存款取代了住房贷款银行的短期借款，因为有经纪存款机构提供了极低的利率（约3个基点），且保证90天，比住房贷款银行当时的利率低8 - 9个基点，未来将根据哪个市场提供更便宜的资金来决定选择 [38][39] 问题: 债券投资组合的未来展望 - 第一季度随着利率上升和曲线变平，公司出售了一些短期和长期证券，以寻找重新投资的时机，如果对长期利率接近顶部更有信心，可能会增加证券投资组合 [40] 问题: 是否会执行全部100万股的股票回购计划 - 目前很难确定，希望股价不会达到需要进一步回购的水平 [41] 问题: 9%的贷款增长指引相关问题，包括预计还款的规模和贷款增长放缓的原因 - 目前有几笔已知的贷款将还款，但贷款管道中的贷款和已安排结算的贷款远远超过预期还款，未改变9%的增长预期是因为才第一季度，想在对第三和第四季度有更好的了解后再做调整，目前贷款管道强劲，还款不会阻碍贷款增长 [44][45] 问题: 证券投资组合期限延长的原因 - 债券投资组合期限的延长主要是因为市政债券方面，一些低息债券从按赎回收益率计算变为按到期收益率计算，且公司出售了一些短期证券以避免利率上升导致大幅亏损，公司并非认为利率已达到顶部，若认为接近顶部或上升速度放缓，计划重新部署出售证券所得资金 [47][48] 问题: 3250万美元的费用指引是针对第二季度还是全年 - 这是全年每个季度的平均预期，第一季度未达到该金额主要是因为人员相关的健康保险费用未达到预算，且该费用波动较大，同时公司正在实施一些新的软件平台，预计会产生费用，所以维持该指引 [49][50] 问题: 引入经纪资金后，计息活期账户成本上升的原因及未来重新定价情况 - 公司将资金互换为固定利率，资金成本为3个基点，收到LIBOR，总体固定成本为83个基点，经纪货币市场是非到期的，在90天内公司收到的浮动LIBOR利率高于支付的成本，有一定收益 [58][65] 问题: 贷款组合中浮动利率贷款的比例及是否已达到贷款收益率的底部 - 目前贷款组合中53%为固定利率，47%为浮动利率，随着美联储加息，第一季度发放的浮动利率贷款的SOFR或LIBOR等也将上升，贷款收益率目前未达到底部 [67] 问题: 贷款的利率下限是否有较大影响 - 公司的利率下限设置较低，大多数不会低于零，且与客户协商的下限通常接近基准利率，对贷款收益率影响不大 [68] 问题: 贷款损失准备金率是否还有下降空间 - 这取决于未来的经济预测，使用穆迪的经济预测模型，如果预测更乐观，准备金率可能下降，反之可能上升，目前资产质量强劲，93个基点的准备金率是因为市政和住宅抵押贷款组合的CECL准备金率较低，而其他组合高于1% [70][73] 问题: 本季度净利息收入中PPP费用和 accretion 收入的情况 - 本季度记录的 accretion 收入为34.5万美元，且开始下降，PPP费用为56.9万美元，对净利息收益率有3个基点的影响 [76] 问题: 德州地区并购的最新想法 - 公司正在积极寻找并购机会，但目前在感兴趣的地理位置上没有太多卖家，希望今年能找到合适的收购伙伴 [80] 问题: 商业房地产和建筑贷款的增长前景、需求来源以及竞争和承保方面的风险 - 建筑贷款组合增长主要来自多户住宅项目，去年的项目现在开始资金到位，多户住宅在许多大都市地区供应不足且需求迫切，竞争主要体现在定价上，特别是固定利率定价，部分竞争对手的定价公司认为不适合自身资产负债表，导致一些贷款未能达成 [83][86]

公司财务数据关键指标 - 截至2021年12月31日，公司总资产72.6亿美元，总贷款36.5亿美元，总存款57.2亿美元，总股本9.122亿美元[18] - 2021年和2020年，公司净收入分别为1.134亿美元和8220万美元，摊薄后每股收益分别为3.47美元和2.47美元[18] - 2021年12月31日，公司证券投资组合从2020年12月31日的27亿美元增至28.6亿美元，占资产的比例从38.5%升至39.3%[241][243] - 2021年，公司购买5.405亿美元高评级德州市政证券、9670万美元美国国债等，出售3510万美元AFS电力公用事业收入市政债券等，实现净收益390万美元[242] - 2021年12月31日，公司FHLB借款从2020年的8.325亿美元降至3.44亿美元，降幅58.7%[244] - 2021年，公司总批发融资占存款（不包括经纪存款）的比例从20.2%降至11.8%[245] - 2021年12月31日，公司经纪定期存款从1.028亿美元降至2470万美元，降幅76.0%；经纪非到期存款从3510万美元增至2.701亿美元[246] - 2021年和2020年12月31日，公司分别有6.05亿美元和6.7亿美元的协议与利率互换合约，2021年平均利率1.10%，剩余加权平均期限3.2年[247] - 2021年公司净利息收入为1.89557亿美元，2020年为1.87265亿美元，2019年为1.69805亿美元[250] - 2021年净利息收入为1.896亿美元，较2020年的1.873亿美元增加230万美元，增幅1.2%[252] - 2021年总利息支出降至2640万美元，较2020年的4460万美元减少1810万美元，降幅40.7%[252] - 2021年总利息收入降至2.16亿美元，较2020年的2.318亿美元减少1580万美元，降幅6.8%[252] - 2021年净利息利润率（FTE）升至3.16%，净利息利差（FTE）升至3.01%，均高于2020年[252] - 2020年净利息收入为1.873亿美元，较2019年的1.698亿美元增加1750万美元，增幅10.3%[253] - 2020年总利息收入降至2.318亿美元，较2019年的2.408亿美元减少900万美元，降幅3.7%[254] - 2020年总利息支出降至4460万美元，较2019年的7100万美元减少2640万美元，降幅37.2%[254] - 2020年净利息利润率（FTE）升至3.07%，净利息利差（FTE）升至2.86%，均高于2019年[254] - 2021年总生息资产平均收益率降至3.58%，较2020年的3.75%有所下降，平均生息资产减少8390万美元，降幅1.3%[255] - 2020年总生息资产平均收益率降至3.75%，较2019年的4.28%有所下降，平均生息资产增加6.858亿美元，增幅11.8%[256] 公司业务开展情况 - 公司通过56家分行开展业务，其中13家位于杂货店，另有财富管理、信托服务等办公室[17] - 截至2021年12月31日，公司财富管理和信托管理资产约16.5亿美元[22] - 2021年，公司关闭了3家分行，包括朗维尤和泰勒的零售分行以及弗劳尔芒德的传统分行[31] - 2021年上半年，公司在第二轮薪资保护计划（PPP）贷款下新增发放了1.123亿美元的PPP贷款[127] 公司员工情况 - 截至2021年12月31日，公司约有809名全职等效员工[34] - 公司员工平均任期超过8年，34%的员工任期超过10年[35] - 截至2021年12月31日，女性和少数族裔分别约占公司员工总数的69%和36%[35] - 公司根据员工工作年限提供15 - 30天的带薪年假，并提供最高20小时的年度带薪志愿时间[38] - 公司约45%的员工具备远程工作能力，多数员工已返回办公室和分支机构[124] 公司所在地区情况 - 公司总部所在的泰勒都会区估计人口为23.5万[26] - 截至2021年12月31日，得克萨斯州经济状况接近疫情前水平，商业活动有所改善[122] 金融监管政策 - 多德 - 弗兰克法案设立消费者金融保护局，有权监管资产超100亿美元的存款机构[40] - 公司于2011年3月22日获金融控股公司地位，若不满足条件需与美联储达成合规协议，否则180天内可能被要求剥离银行或停止相关业务[47][48] - 2015年资本规则实施，规定最低资本比率：CET1与风险加权资产比率4.5%、一级资本与风险加权资产比率6.0%、总资本与风险加权资产比率8.0%、一级杠杆比率与平均合并资产比率4.0%，资本保护缓冲为总风险加权资产的2.5%[49][51] - 2009年12月31日资产少于150亿美元的银行控股公司，2010年5月19日前发行的信托优先股在不超一级资本25%时可视为一级资本[54] - 2018年资本规则于2019年4月1日生效，CECL标准2020年1月1日对财年结束于12月31日的SEC报告公司生效，公司选择采用三年“逐步实施”过渡选项[55][56] - 2020年1月1日起，符合条件（资产少于100亿美元、杠杆比率超9%、表外风险敞口不超总资产25%、交易资产和负债不超总资产5%）并选择CBLR框架的社区银行组织可免现行资本框架要求，2020 - 2021年杠杆比率要求有调整[57] - 2021年，大型控股公司的压力资本缓冲为机构总风险加权资产的2.5% - 7.5%[58] - 收购方直接或间接拥有、控制或有权投票公司至少25%的有表决权证券，被确凿推定存在“控制”；拥有至少10%（但少于25%），产生可反驳的控制推定；拥有9.99%或更少且无其他控制迹象，推定不存在控制[64] - 银行控股公司收购任何银行或银行控股公司超过5%的有表决权股票、收购其几乎全部资产、与其他银行控股公司合并或整合，需获得美联储事先批准[65] - 2019年7月22日，资产总额等于或少于100亿美元且交易资产和负债总额等于或少于资产总额5%的银行，可豁免《沃尔克规则》[71] - 2020年7月31日，联邦银行机构等修订《沃尔克规则》，为信贷基金、某些风险投资基金和家族财富管理工具创建新的“涵盖基金”定义排除项，10月1日生效[71] - 未经TDB批准，除特定例外情况，Southside Bank向任一借款人发放的最高贷款总额为一级资本的25%[73] - 《多德 - 弗兰克法案》规定DIF的最低DRR为估计保险存款的1.35%，FDIC自2010年起每年设定为2.0%，要求2020年9月30日前基金储备比率达到1.35%[75] - 2019年9月30日，DRR达到1.41%，超过《多德 - 弗兰克法案》规定的1.35%；2020年6月30日，因超过1万亿美元存款流入，DRR降至1.30%[76] - 因DRR超过1.38%，自2019年第二季度评估期起，资产总额少于100亿美元的小银行可获得四个季度的存款保险评估信贷[76] - 2020年9月15日，FDIC放弃DRR至少为1.35%才能汇出剩余评估信贷的要求，9月30日退还所有剩余小银行信贷[76] - 民事金钱处罚最高可达每天100万美元，某些金融机构犯罪的刑事处罚可能包括20年监禁[66] - 资本充足的存款机构需满足总风险资本比率10%以上、一级风险资本比率8%以上、CET1资本比率6.5%以上、杠杆资本比率5%以上等条件[78] - 资本适度的存款机构需满足总风险资本比率8%以上、一级资本比率6%以上、CET1资本比率4.5%以上、杠杆比率4%以上等条件[79] - 资本不足的存款机构总资本比率低于8%、一级资本比率低于6%、CET1资本比率低于4.5%或杠杆比率低于4%[85] - 严重资本不足的存款机构总风险资本比率低于6%、一级资本比率低于4%、CET1比率低于3%或杠杆资本比率低于3%[85] - 资本严重不足的存款机构有形股权与总资产比率等于或低于2%[85] - 银行与单个关联方的所有受涵盖交易总额限制为银行资本和盈余的10%，与所有关联方的限制为20%，受涵盖交易的抵押要求为贷款金额的100 - 130%[91] - 2020年3月27日《关怀法案》为联邦支持的抵押贷款借款人提供宽限期选项[98] - 2020年4月29日，监管机构发布解释性规则，允许消费者放弃TILA/RESPA和Regulation Z撤销规则下的等待期[98] - 2020年10月26日，监管机构修订“合格抵押贷款”定义，扩大免“偿还能力”考虑的抵押贷款数量[100] - 《多德 - 弗兰克法案》第941条要求贷款发起方或资产支持证券证券化机构保留一定比例的证券化资产信用风险，相关最终规则于2016年12月24日对除住宅抵押贷款支持证券化之外的资产支持证券类别生效[103] - 建筑、土地开发和其他土地的总报告贷款占机构总资本的100%或以上，或商业房地产贷款总额占机构总资本的300%或以上，且机构商业房地产贷款组合的未偿余额在过去36个月内增加了50%或以上，会受到监管关注[105] - 违反法律、法规或政府机构书面命令的民事罚款最高可达每天100万美元，某些金融机构犯罪的刑事处罚可能包括20年监禁[114] - 2018年5月11日生效的规则要求特定金融机构识别和验证法人实体客户受益所有人的身份[108] - 2020年6月30日，FinCEN公布了首批“国家反洗钱优先事项”[108] - 2020年1月2日起，得克萨斯州银行需在规定时间内通知TDB“网络安全事件”[113] - 2020年10月13日，TDB发布包含强制性“自我评估”工具的行业通知以减轻勒索软件对银行系统的风险[113] 公司资本比率情况 - 截至2021年12月31日，公司普通股一级风险资本比率14.17%，一级风险资本比率15.43%，总风险资本比率18.15%，杠杆比率10.33%；南方银行普通股一级风险资本比率17.11%，一级风险资本比率17.11%，总风险资本比率17.70%，杠杆比率11.46%[53] 公司评级情况 - 截至2021年9月7日，公司旗下Southside Bank社区再投资法案（CRA）评级为“优秀”[95] 美联储利率调整情况 - 2020年3月3日和15日，美联储分别下调主要信贷利率50和100个基点，共下调150个基点，利率区间降至0% - 0.25%[123] - 2020年第一季度，美联储将联邦基金目标利率下调150个基点至25个基点；2019年下半年下调75个基点；2021年无变化，2022年3月有意加息[251] 公司面临的风险 - 公司成功很大程度取决于吸引和留住关键人员的能力，但可能无法做到，且联邦银行机构对激励薪酬的限制或影响人员保留[148] - 公司面临来自各类金融机构的激烈竞争，竞争对手可能有更多资源、更低成本和更好定价[149] - 2020年采用CECL增加了分析和预测模型的复杂性，模型不准确可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[152] - 公司贷款损失准备金可能不足，若未来冲销超过准备金，需增加准备金，会导致净收入和资本减少[153] - 公司资产负债表策略的有效性受多种因素影响，若策略有缺陷或实施不当，可能导致重大损失[154] - 公司风险管理流程可能无法有效降低风险或损失，若无效，可能遭受意外损失[155] - 公司开展新业务或推出新产品和服务可能面临风险，若管理不善，会对业务、经营成果和财务状况产生重大不利影响[156] - 公司进行收购可能会扰乱业务并稀释股东价值，若未实现预期收益，会对财务状况和经营成果产生重大不利影响[157] - 美国的政治或经济状况可能对公司财务状况和经营成果产生不利影响，如增加贷款拖欠、不良资产和止赎等[158][159] - 公司盈利能力很大程度取决于德克萨斯州的经济状况，当地经济下滑会对公司产生重大不利影响[160] - 截至2021年12月31日，公司商誉和其他无形资产价值为2.08亿美元，未来可能因多种因素减值[168] - 2021年12月31日起，一周和两个月期LIBOR利率停止发布，一、三、六和十二个月期LIBOR利率将持续发布至2023年6月30日，公司有大量与LIBOR相关金融工具，过渡可能带来成本和风险[169][171] - 2021年12月7日，监管机构通过LIBOR过渡规则，2022年4月1日生效，可能触发公司贷款产品额外披露要求[171] - 公司面临环境责任风险，贷款组合部分以不动产作抵押，若发现有害物质，可能承担修复成本和其他财务责任[173] - 公司受广泛政府监管，监管变化可能带来额外成本、限制收费和业务范围等影响[176] - 公司依赖客户和交易对手信息，信息不准确或欺诈可能导致业务、财务状况和经营成果受不利影响[180] - 消费者可能选择非银行方式完成金融交易，导致公司手续费收入和客户存款流失[181] - 公司股票价格可能因市场波动、行业因素、经济和政治条件等因素大幅波动[185] 公司证券发行情况 - 2020年11月6日，公司发行1亿美元3.875%固定利率转浮动利率次级票据，2030年11月到期[186] 公司股权收购规定 - 任何寻求直接或间接收购公司10.0%或以上流通普通股的个人需遵守CBCA，任何想收购5.0%或

公司概况 - 公司成立于1960年，总部位于德克萨斯州泰勒市，是社区型金融机构，提供广泛金融服务[7] - 管理团队经验丰富，成员在银行领域经验超20年[7] - 业务覆盖德州56个分行，含13个杂货店分行[7][11] 财务亮点 - 2020 - 2021年总资产从70.08亿美元增至72.60亿美元，复合年增长率9.8%[7] - 2021年净利润1.13401亿美元，较2020年的8215.3万美元增长38.0%[17] - 2021年净资产收益率（ROAE）为12.77%，较2020年的9.91%有所提升[17] 市场与目标 - 在多个地区有业务，如东德州、达拉斯 - 沃斯堡等，部分地区有领先存款市场份额[9] - 2022年目标包括维持资产质量、有机增长贷款和非到期存款等[13] 资产与质量 - 贷款组合中商业房地产贷款占比44%，为最大组成部分[34][35] - 2021年不良资产与贷款及其他不动产的比率降至0.32%[7] 非GAAP指标 - 报告包含非GAAP财务指标，如平均有形普通股权益回报率等[67] - 这些指标用于补充GAAP指标，助于理解公司财务状况和运营结果[68]

财务数据和关键指标变化 - 2021年全年净收入达1.134亿美元创纪录，摊薄后每股收益3.47美元，较2020年增长40.5%；ROATCE为17%；存款增长16%，贷款（净PPP）增长5%；净息差增加9个基点；资产质量进一步改善 [8][15] - 第四季度净收入2870万美元，环比减少61.9万美元或2.1%；摊薄后每股收益0.88美元，环比减少0.02美元或2.2%；净息差环比增加7个基点至3.23%；净息差增加9个基点至3.09%；净利息收入增加120万美元或2.5%；非利息收入（除AFS证券销售净收益）环比增加16万美元或1.4%；非利息支出3130万美元，排除第三季度赎回损失后环比增加68.9万美元或2.2%；所得税费用减少16.5万美元或3.3%；有效税率降至14.4% [9][16][25] - 预计2022年贷款（净PPP）增长9%；季度非利息支出约3250万美元；年度有效税率12% [11][27][28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：第四季度贷款组合（净PPP减少3650万美元）增加3400万美元至36.1亿美元；建筑贷款增加2580万美元；商业贷款（除PPP豁免）增加1170万美元；市政贷款增加1580万美元；第四季度新增贷款加权平均利率约3.4%；截至12月31日，商业贷款类别中PPP贷款从9月30日的6750万美元降至3100万美元，第四季度平均余额约5360万美元，2021年约14270万美元，目前剩余约2500万美元 [17][18] - 证券业务：证券投资组合环比增加950万美元或0.3%；季度内AFS证券销售净收益46.3万美元，低于上季度的140万美元；年末证券投资组合净未实现收益1.117亿美元，久期从上个季度的5.8年升至5.9年，2020年末为4.7年；12月31日贷款和证券占比分别为56%和44%，与上季度一致，上年末为58%和42% [21][22] - 存款业务：存款较9月30日增加3.907亿美元或7.3%，其中公共基金存款增加1.266亿美元或14.7%，经纪存款增加1.813亿美元或159.8%；计划在22年第一季度用经纪存款替代剩余3.1亿美元现金流套期互换的FHLB预付款，预计降低互换资金总成本约10个基点 [23][24] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司服务的DFW和奥斯汀市场是美国增长最快的市场之一，市场经济状况良好，受益于公司搬迁、扩张和人口迁移 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2022年债券投资组合预算仅略有增加3000 - 4000万美元 [31] - 考虑在上半年进行股票回购 [43] - 正与潜在合作伙伴进行有意义的并购对话，有望在上半年或前三季度宣布相关消息；并购目标地理上倾向于35号州际公路以东，最多向西延伸50 - 60英里；理想规模在10 - 20亿美元 [45][54][55] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年初贷款业务前景良好，各地区贷款业务表现强劲，预计贷款需求将持续增长 [11] - 短期利率上升时，公司资金成本上升幅度较小；约60% - 70%的贷款会立即或在6个月至1年内重新定价 [35][36] 其他重要信息 - 2021年透支和退单支票手续费共约920万美元，其中透支手续费840万美元，较2020年有所下降；2022年预算中后9个月该费用降低10% [47][49] - 若资产规模达到100亿美元，杜宾修正案影响预计约800万美元（基于当前资产负债表） [58][59] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：是否计划扩大债券投资组合 - 公司表示2022年预算中债券投资组合仅会有3000 - 4000万美元的小幅增加；经纪存款增长是为了将互换对冲资金来源从住房贷款银行转向经纪存款，以节省约10个基点成本 [31] 问题：本季度MBS收益率改善是否有非经常性因素 - 收益率增加与抵押贷款支持证券摊销费用减少有关，部分证券有提前还款收益维持条款；预计长期利率上升会使提前还款速度放缓，可能进一步提高抵押贷款收益率 [32] 问题：在高利率环境下公司的资产敏感性、NII冲击情景、贷款重新定价比例及存款成本预期 - 自疫情以来，公司利用非到期存款增长减少了对大额存单和未互换批发资金的依赖，短期利率上升时资金成本上升幅度较小；约60% - 70%的贷款会立即或在6个月至1年内重新定价 [34][35][36] 问题：9%的贷款增长预期中哪些领域表现强劲，新贷款收益率情况 - 建筑贷款表现良好，多为浮动利率；商业房地产领域有很多全额贷款人；市政贷款预计全年会有不错增长；全额贷款固定利率略高于到期贷款，浮动利率与当前类似，利率上升时浮动利率贷款利差将扩大 [40][41][42] 问题：在贷款增长情况下，公司对资本回报、股票回购和并购的看法 - 目前没有股票回购计划，但预计上半年会有相关动作；正在与潜在合作伙伴进行有意义的并购对话，有望在上半年或前三季度宣布相关消息 [43][45] 问题：2021年NSF和透支费用情况及未来规划 - 2021年透支和退单支票手续费共约920万美元，其中透支手续费840万美元，较2020年有所下降；2022年预算中后9个月该费用降低10% [47][49] 问题：3250万美元的费用指导是第一季度还是全年平均水平 - 这是全年季度平均预算，考虑了可能在第二、三、四季度招聘贷款人员的因素；第一季度费用可能略低，接近3200万美元 [50][51][53] 问题：公司倾向的并购地理区域和目标规模 - 地理上倾向于35号州际公路以东，最多向西延伸50 - 60英里；理想规模在10 - 20亿美元 [54][55] 问题：若资产规模达到100亿美元，杜宾修正案的影响 - 基于当前资产负债表，影响预计约800万美元 [58][59] 问题：9%的贷款增长预期较之前改善的原因及对2022年还款的假设 - 不预计上半年有像2021年下半年那样的还款情况；第四季度部分还款与税收法律不确定性有关；年初贷款业务表现良好，各地区贷款业务强劲，经济增长带来积极影响 [61][62][63] 问题：新增贷款人员的贷款业务是否包含在9%的增长预期中 - 不包含在9%的预期中，招聘贷款人员带来的增长可能是额外的积极因素 [64]