财务状况 - 公司未产生任何销售收入，主要专注于电动汽车(EV)、城市空中出行(UAM)等领域的锂金属电池技术的开发和生产[91,92] - 截至2024年6月30日,公司现金及现金等价物为5,480万美元,有价证券投资为2.399亿美元[120] - 公司预计未来12个月内现金及有价证券足以满足营运和资本支出需求,但未来可能需要额外融资以加快供应链整合和电池单元开发[122] 研发及运营情况 - 公司已与通用汽车、现代和本田等主要汽车制造商签署了A样本和B样本锂金属电池联合开发协议[93,94,95] - 公司正在建设B样本电池生产线,计划于2026年过渡到C样本电池并于2027年实现商业化生产[100,101,102] - 研发费用同比增加81%至2682万美元,主要由于JDA合作伙伴的研发费用报销减少以及人员和设施成本增加[105,107,108,109] - 管理费用同比下降27%至1907万美元,主要由于股份支付费用和保险费用的减少[112,113] 财务收支 - 公司在2024年6月30日结束的三个月和六个月内的利息收入分别为400万美元和820万美元,而2023年6月30日结束的三个月和六个月内分别为410万美元和830万美元[115] - 公司在2024年6月30日结束的三个月和六个月内,与Sponsor Earn-Out负债公允价值变动相关的收益分别为140万美元和230万美元,而2023年6月30日结束的三个月和六个月内分别为290万美元和350万美元[116] - 公司在2024年6月30日结束的三个月内其他收支净额为支出60万美元,而2023年6月30日结束的三个月内为支出40万美元,主要是由于外币折算损失增加[117] - 公司在2024年6月30日结束的六个月内其他收支净额为收入30万美元,而2023年6月30日结束的六个月内为收入40万美元,主要是由于外币折算损失增加[118] - 公司2024年6月30日结束的三个月和六个月内的所得税费用分别为10万美元和30万美元,而2023年同期分别为30万美元和50万美元,主要是由于公司在经营所在的外国司法管辖区的当地税费[119] - 2024年上半年经营活动现金流出31,071万美元,主要是由于研发和管理费用支出[126] - 2024年上半年投资活动现金流入547万美元,主要是由于有价证券投资净流入[128][129]

财务数据和关键指标变化 - 公司在第二季度的GAAP经营费用为2460万美元,现金流出2210万美元,资本支出370万美元 [44][45][46] - 公司更新了2024年全年指引,预计全年现金使用将在10亿到12亿美元之间,低于之前的11亿到13亿美元 [46][47] - 其中,预计经营现金流使用8500万到9500万美元,资本支出1500万到2500万美元 [47][48] - 公司表示强大的资产负债表将为公司提供2027年之前的流动性 [48] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司正在将韩国和上海的EV-A样品线改造为UAM生产线,预计韩国UAM线将于9月开始生产,上海UAM线将于10月开始生产 [15][16][17] - 这两条UAM生产线将制造20-30安培的中型锂金属电池和模组 [17] - 公司正在满足工业和国防客户对小型群集无人机的增长需求,已将小型电池线改造为4-6安培的小型锂金属电池和模组 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 无人机市场在2023年估计为280亿美元,是AR/VR头显160亿美元市场规模的1.8倍 [18] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在全面推进人工智能(AI)战略,包括AI制造、AI安全和AI科学三大解决方案 [41] - AI制造可以将电池制造质量优化的周期缩短10倍,公司已在所有生产线上部署了AI制造系统 [19][20][21][22][23][24] - AI安全可以更准确地预测电池故障,公司的AI安全模型已能预测100%的故障,比人工模型提前10-30个循环发出预警 [25][26][27][29] - AI科学可以大幅加快新材料的开发,公司正在建立"分子宇宙"计划,利用众包的计算资源来映射分子性质数据库 [30][31][32][33][34] - 公司将这三大AI解决方案商业化,作为新的收入来源,包括面向整个电池行业提供制造、安全和材料开发服务 [35][36][37][38][39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为AI技术将对各行业产生颠覆性影响,是本十年的关键发展 [9] - 传统的人工方法开发新一代电池技术太慢,公司将AI深度融入到设计、开发、制造和售后等各个环节 [10][11][12][13][14] - 公司相信AI将加速所有新一代电池技术的商业化,不仅适用于锂金属电池,也可应用于锂离子电池 [14][41] - 公司正专注于资本效率、吸引人才、交付锂金属电池给EV、UAM和无人机客户,以及引领电池行业的AI转型 [43] 其他重要信息 - 公司与现代汽车在韩国建立了一条最大规模的锂金属电池生产线,预计今年第四季度完成 [15] - 公司正在与多家UAM和无人机制造商进行电池测试合作 [16][17][18] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Mark Shooter 提问** 询问公司为什么要全面推进AI战略的原因 [50] **Qichao Hu 回答** 公司在制造、安全和科学三个方面的AI应用都取得了重大进展,显示AI可以大幅加快新电池技术的商业化 [51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66] 问题2 **Shawn Severson 提问** 询问公司如何将AI解决方案商业化,扩展到锂离子电池行业 [76][77][78][79][80] **Qichao Hu 回答** 公司的AI模型是通用的,可以应用于任何新型电池化学体系,公司将通过授权许可的方式将AI解决方案提供给电池制造商和整车厂 [81][82][83][84][85][86] 问题3 **Shawn Severson 提问** 询问公司的AI是否具有主动解决问题的能力 [87] **Qichao Hu 回答** 在制造环节,公司的AI可以在没有任何初始质量指标的情况下,通过数据分析主动发现并优化关键工艺参数;在安全预测方面,公司将把AI预测结果反馈给整车厂,由整车厂决定如何应对 [88][89][90][91]

公司业绩 - SES AI 公司于2024年6月30日结束的财政季度实现了良好的财务业绩[9] 公司公告 - 公司发布了针对股东的信函和相关的新闻稿[10] 公司股票信息 - 公司的股票在纽约证券交易所上市，股票代码为SES[6] 公司管理团队 - 公司首席财务官为Jing Nealis[14]

销售收入 - 截至2024年3月31日公司尚未产生客户销售收入[90] 研发费用 - 2024年第一季度研发费用为1180万美元较2023年同期增长39%[92] 管理费用 - 2024年第一季度管理费用为950万美元较2023年同期下降28%[97] 利息收入 - 2024年第一季度利息收入为420万美元较2023年同期增加主要因利率上升[99] 赞助商收益支出负债公允价值变动相关收益 - 2024年第一季度与赞助商收益支出负债公允价值变动相关收益为90万美元较2023年同期增加[100] 杂项收入 - 2024年第一季度杂项收入为90万美元较2023年同期增加0.1百万美元主要因外汇换算实现收益[103] 所得税拨备 - 2024年第一季度所得税拨备为20万美元较2023年同期增加主要因中韩税前收入增加[104] 资产情况 - 截至2024年3月31日公司拥有现金及现金等价物1.296亿美元可交易债务和权益证券投资1.891亿美元[105] 运营收支预期 - 公司预计未来若干年将持续承担高额运营费用且无法产生足够收入覆盖支出[106] AI预测准确率 - 公司的Avatar AI预测准确率2022年低于60% 2023年达到92% 预计2024年底达到95%[85] 经营活动现金使用 - 截至2024年3月31日的三个月，经营活动使用的现金为900万美元，2023年同期为1540万美元[110][111] 投资活动现金情况 - 截至2024年3月31日的三个月，投资活动提供的现金为5320万美元，2023年同期投资活动使用的现金为4310万美元[112] 有价债务和股权证券投资收益 - 截至2024年3月31日的三个月，来自有价债务和股权证券投资的净收益为6000万美元，2023年同期净购买债务和股权证券投资为3710万美元[113] 资本支出 - 2024年和2023年截至3月31日的三个月资本支出分别为680万美元和600万美元[114] - 2024年剩余时间资本支出预计将继续增加[114] 购买义务 - 截至2024年3月31日，短期购买义务为48552美元，长期为2197美元，总计50749美元[116] 经营租赁义务 - 截至2024年3月31日，经营租赁义务短期为3457美元，长期为11663美元，总计15120美元[116] 信用证情况 - 截至2024年3月31日，公司有金融机构开具的总计60万美元的信用证[119] 融资活动现金情况 - 截至2024年3月31日的三个月和2023年同期，融资活动提供的现金微不足道[115] 资金满足营运需求情况 - 截至2024年3月31日，公司现金和有价证券至少能满足12个月营运资金和资本支出需求[107]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度GAAP经营费用为2130万美元,其中包括480万美元的股票激励费用 [24] - 经营活动现金流出900万美元,收到了1100万美元的OEM合作伙伴付款 [24] - 资本支出680万美元 [24] - 截至第一季度末,公司流动性为3.19亿美元 [25] - 2024年全年预计经营活动现金流出9000万至1亿美元,资本支出2000万至3000万美元,总现金流出1.1亿至1.3亿美元 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 电动车(EV)业务:与现代汽车签订第二阶段联合开发协议,成为首家在OEM工厂内建立锂金属电池生产线的公司 [8][11] - 城市空中出行(UAM)业务:将现有A样品生产线改造为UAM专用线,预计9月完成 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及具体市场数据和关键指标变化 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司四大支柱:EV、UAM、AI和可持续发展 [7-21] - EV业务:与现代、本田等OEM合作,进入下一阶段联合开发,有望成为全球前三大电动车制造商 [8-11] - UAM业务:作为EV的延伸,已与多家OEM达成电池供应协议,有望成为该领域的先行者 [13-15] - AI技术:利用Avatar AI提高电池安全性和预测准确性,并应用于新电解质材料的开发 [16-19] - 可持续发展:投资锂金属电池回收技术,开发干电极技术等 [20-21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管整体电动车市场增速放缓,但公司的锂金属电池技术仍有巨大增长空间,特别是在UAM领域 [36-39] - 公司有信心通过持续投入B样品生产线、加大AI技术应用等方式,实现商业化目标 [22][26] 其他重要信息 - 公司将于5月底发布首份可持续发展报告 [21] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Mark Shooter 提问** 公司与现代和其他OEM合作的B样品项目有何不同 [29-31] **Qichao Hu 回答** 两个B样品项目在产能和最终规格上相似,但在以下方面有所不同: 1) 现代项目是在其自有设施内进行,需要将公司的Avatar AI系统集成到现代的IT基础设施上,这增加了一些复杂性 [30] 2) 现代项目除了电动车应用,还会测试一些更高功率密度的锂金属电池用于UAM应用 [31] 问题2 **Shawn Severson 提问** 即使整体电动车市场增速放缓,公司的锂金属电池技术是否仍有较好的增长前景 [36-37] **Qichao Hu 回答** 即使某些国家电动车市场已经达到20%-30%的饱和水平,但锂金属电池技术仍处于不到1%的市场占有率,增长空间巨大,特别是在UAM领域 [37-39] 问题3 **Mark Shooter 提问** 公司的AI技术在哪些方面应用,如何帮助提高电池安全性和性能 [57-60] **Qichao Hu 回答** 公司的Avatar AI系统综合利用三类数据进行训练: 1) 电池设计参数 2) 制造过程数据,如锂表面形貌、电解液填充等 3) 电池测试数据,如循环伏安、温度压力等 这些数据用于训练模型,实现对电池性能和安全性的实时监测和预测,未来将集成到电池管理系统中 [57-60]

财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为129,609千美元，较2023年12月31日的85,671千美元增长约51.3%[8] - 2024年第一季度研发费用为11,765千美元，2023年同期为8,489千美元，同比增长约38.6%[9] - 2024年第一季度总运营费用为21,271千美元，2023年同期为21,612千美元，同比下降约1.6%[9] - 2024年第一季度净亏损为15,557千美元，2023年同期为16,226千美元，同比下降约4.1%[9] - 2024年第一季度综合总亏损为16,313千美元，2023年同期为15,687千美元，同比增长约3.9%[9] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为8,979千美元，2023年同期为15,393千美元，同比下降约41.7%[10] - 2024年第一季度投资活动提供的净现金为53,242千美元，2023年同期使用的净现金为43,093千美元[10] - 2024年第一季度融资活动提供的净现金为18千美元，2023年同期为13千美元[10] - 2024年第一季度现金、现金等价物和受限现金净增加43,912千美元，2023年同期净减少58,671千美元[10] - 2024年第一季度所得税支付为3千美元，2023年同期为47千美元[10] 公司风险提示 - 公司提醒不要过度依赖前瞻性陈述，实际结果可能与陈述有重大差异[12] - 影响实际结果的因素包括电池技术开发和商业化风险、实现和维持盈利的不确定性等[12] - 公司存在无法满足未来资本需求的风险[12] - 公司产品集成到电动汽车、城市空中交通等应用存在不确定性[12] - 电池电芯预制造开发延迟可能对公司业务和前景产生不利影响[12] - 城市空中交通市场发展和行业电池需求存在风险[12] - 公司可能面临供应链困难[12] - 公司在财务报告内部控制方面存在重大缺陷，未来可能继续发现[12] - 公司普通股和公开认股权证价值存在波动性[12] - 公司不承担更新前瞻性陈述的义务[12]

公司概况 - 公司主要从事高性能锂金属可充电电池技术的开发,用于电动汽车、城市空中出行等应用[394] - 公司总部位于马萨诸塞州沃本,并在上海和韩国忠州设有研发设施[394] - 公司尚未开始主营业务运营,截至2023年12月31日未产生收入[394] - 公司拥有SES AI Corporation、SES Holdings Pte. Ltd.及其子公司等子公司[392,393] - 公司于2018年11月在新加坡注册成立SES Holdings作为私人有限公司[393] - 公司在中国上海、韩国和美国马萨诸塞州设有研发中心[394] - 公司于2022年2月3日完成了与Wormhole Amalgamation Sub Pte. Ltd.的业务合并[395] 业务合并 - 公司于2022年2月3日完成了之前讨论的业务合并[446] - 业务合并被视为反向资本化,SES被视为"被收购"公司[446] - 在交割时,SES原有股东获得了公司新发行的股票[447,449] - 公司在业务合并和PIPE融资中获得了2.83亿美元的净现金[451] 研发合作 - 公司与现有合作伙伴如现代、通用、本田等建立了多项电池研发合作[453,454,455,456] 政府补助 - 公司获得了政府机构的补助资金,但需要满足一定条件[466,467] - 公司在截至2023年12月31日的一年内收到了36亿韩元(约280万美元)的现金补助[468] - 公司截至2023年12月31日和2022年12月31日分别收到但尚未赚取的金额为120亿韩元(约9.3百万美元)和84亿韩元(约6.7百万美元)[468] 财务状况 - 公司持有大量现金及短期投资[459,460,461,462] - 公司持有大量固定资产和无形资产[463,464,465] - 如果美国利率上升100个基点,公司短期投资的公允价值将下降约120万美元[357] - 公司面临外汇交易重新计量和折算风险,但目前外汇交易较少,风险较小[358] 股权结构 - 公司授权发行21亿股Class A普通股和2亿股Class B普通股,两类普通股除表决权外其他权利相同[490] - 公司拥有310,266,922股A类普通股和43,881,251股B类普通股[493] - 公司已发行和流通的总股数为354,148,173股[494] - 公司有20,000,000股优先股的授权发行权[494] - 公司有9,199,947份公开认股权证和5,013,333份私募认股权证[500][501] - 公司有72,523,266股普通股可供未来发行[502] - 公司设有2021年股权激励计划,保留了486,975股股票[502] - 公司有13,619,793份普通股期权、6,359,474份受限股单位和3,364,810份绩效股单位未行权[502] 会计政策 - 公司确认研发费用为当期费用,并将从合作伙伴获得的款项冲减研发费用[435] - 公司采用直线法确认股份支付费用,并根据实际情况调整预计的失效率[436] - 公司根据可利用的正负证据评估递延所得税资产的可收回性[437,438] - 公司的租赁合同确认使用权资产和租赁负债,并按直线法确认租金费用[419,420] - 公司的无形资产主要为知识产权,按直线法摊销[416] - 公司的固定资产主要为实验设备和办公设备,按直线法计提折旧[414] - 公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量[406] 内部控制 - 公司存在用户访问控制和监控方面的内部控制缺陷,以及与Sponsor Earn-Out负债估值相关的内部控制缺陷[374] 财务报表审计 - 公司2022年12月31日的合并财务报表均已审计[383][384][385] - 公司2023年12月31日的合并财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况和经营成果[360]

财务数据和关键指标变化 - 2023年全年运营现金使用量为5640万美元，资本支出为1580万美元，年底流动性为3.32亿美元 [38] - 2023年第四季度运营费用为1790万美元，较去年同期略有下降，股票薪酬费用为440万美元，研发费用为740万美元，总研发支出为1620万美元 [63] - 2024年全年预计运营现金使用量在9000万 - 1亿美元之间，资本支出在2000万 - 3000万美元之间，全年预计总现金使用量在1.1亿 - 1.3亿美元之间 [85] 各条业务线数据和关键指标变化 电动汽车（EV）业务 - 2023年成为全球第一家与主要汽车制造商就锂金属电池达成汽车B样品联合开发协议的公司 [49] - 2024年将专注于电动汽车B样品联合开发，与合作伙伴建设和运营新的B样品生产线，将制造质量控制计划从600个检查点增加到1500个检查点 [32][52] - 预计到2024年底，大型汽车销售的Avatar AI预测准确率将达到95% [53] 城市空中交通（UAM）业务 - 2024年将把韩国的一条A样品生产线转换为专门生产UAM电池的生产线 [57] - 2024年将交付首批UAM电池，UAM电池将成为公司首个商业产品 [58] - 目标是在2025年上半年实现UAM电池的商业生产，2025年下半年实现EV电池的商业生产 [96] 各个市场数据和关键指标变化 电动汽车市场 - 进入B样品和C样品阶段后，需要将产能从低于1吉瓦时提升到至少10吉瓦时，才能获得有意义的商业合同 [43] 城市空中交通市场 - 目前UAM市场规模较小，每年飞机数量为个位数，但随着锂金属电池的应用，市场有望起飞 [89] - 2024年是电池设计和认证的关键一年，2025年将在首尔、纽约和阿布扎比等主要城市进行演示飞行 [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略重点包括专注于EV B样品联合开发、将UAM作为向EV过渡的垫脚石、提高Avatar AI事故预测准确率 [12] - 公司通过内部生产锂金属阳极、改进电池设计和工程、利用AI监测电池健康和预测事故等方式，提高电池的安全性和可制造性 [16][17] - 公司在锂金属电池领域处于领先地位，拥有独特的Avatar AI技术和大量的锂金属电池数据，竞争对手难以复制 [4][28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年是公司向汽车应用锂金属技术商业化迈出重要一步的一年，2024年将在汽车商业化方面取得进一步进展 [49][52] - UAM市场是一个有前途和令人兴奋的市场，锂金属电池的高能量密度和高功率密度将使UAM成为一个盈利的业务 [30][56] - 公司通过利用AI技术，有望实现接近100%的安全保障，这对于汽车和UAM应用至关重要 [23][28] 其他重要信息 - 公司计划在马萨诸塞州设立新的电解质铸造厂，专注于高通量合成和测试人类和AI生成的电解质溶剂和盐化学结构 [54] - 公司的Avatar AI模型基于锂金属和锂离子数据进行预训练，能够整合电池制造数据和车辆数据，实现接近100%的安全保障 [28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 目前目标的两条B样品生产线是针对一个还是两个JDA合作伙伴，B样品流程和时间线如何？ - 公司正在为一个B样品JDA准备一条生产线，并与另一家OEM汽车制造商合作，可能签署第二个B样品JDA，因此正在准备第二条生产线。预计B样品开发将持续约18个月，从2024年到2025年年中 [66][87] 问题2: 今年2000万 - 3000万美元的资本支出中，汽车和UAM分别占多少，2023年资本支出低于目标的原因是什么？ - 今年大部分现金将用于EV B样品生产线，将一条现有A样品生产线转换为UAM生产线的资本支出占比较小。2023年资本支出低于目标部分是由于时间问题，部分是由于成本的永久性降低 [69][70] 问题3: UAM应用和发展过程是怎样的，B样品为何等同于商业生产，目前与多少UAM合作伙伴合作？ - UAM市场仍在发展中，目前产量较小，公司的B样品生产线甚至优化后的A样品生产线每月可生产至少1000个电池，约相当于两架飞机的电池量。B样品对于UAM来说等同于商业生产。目前未披露具体的UAM合作伙伴数量 [89] 问题4: 何时能在市场上看到首批商业电池生产？ - UAM电池目标是2025年上半年，EV电池目标是2025年下半年 [96] 问题5: 扩大锂金属阳极生产在开槽和堆叠方面的关键挑战是什么？ - 锂金属材料本身很薄且脆弱，使用传统工艺如激光或金属模具冲压效果不佳，会出现粉末、撕裂等问题，制造大尺寸超薄锂箔也很困难 [97] 问题6: 如何使用人工智能推进电池技术？ - 一方面是确保安全，通过收集制造质量数据和实际车辆数据，预测事故并准确监测电池健康；另一方面是用于未来材料开发，快速筛选更多候选材料，提高电池性能、循环寿命、能量密度和安全性 [75][76] 问题7: 100%安全目标与其他技术和电池相比有何独特之处，是否现实？ - 该方法独特之处在于整合了电池制造数据和车辆数据，且公司拥有大量锂金属电池数据，其他公司难以企及。接近100%的安全保障是所有OEM的共同目标，公司通过B样品生产线收集更多数据，有望实现这一目标 [79][102] 问题8: 最新100安时电池数据为860瓦时/升，是材料改进还是与循环寿命的权衡？ - 公司将采用相对较慢的充电或电池交换模式，根据UAM任务剖面和EV任务剖面的不同，设计不同的电池，材料相同但电池设计会有所不同 [107] 问题9: 2024年B样品推进在未来12 - 18个月内有哪些里程碑或事件可提供进展报告和更新？ - 2025年上半年将有B样品生产线生产的电池数据，这些电池在产品设计上可能与原设计不同，例如一些用于高端车辆的高镍阴极电池，一些用于经济型汽车的LFP阴极电池，并将比较LFP锂金属电池和高镍锂离子电池的成本和能量密度 [113] 问题10: 棱柱形电池的进展如何，UAM电池是否目标达到超过1100瓦时/升的能量密度？ - 棱柱形电池取得了一些进展，计划在今年下半年更新。UAM电池不会使用与100安时A样品电池相同的设计，将针对更高的能量密度进行设计，充电和放电曲线也会不同 [8][119]

业务合作与发展 - 2023年公司与一家大型汽车制造商签署全球首个锂金属电池汽车B样件联合开发协议，3个JDA合作伙伴为通用、现代和本田[2] - 2024年公司计划与JDA合作伙伴建设并运营B样件生产线，生产质量控制计划检查点将从约600个增至约1500个，Avatar AI模型预测准确率预计达95%[12][13] - 公司与合作伙伴在新型干电极加工方面合作，降低阴极生产成本、许可流程和二氧化碳足迹，并开展回收业务[24] - 2024年公司目标是推进EV B样件联合开发协议、开发UAM电池并交付首批产品、提高Avatar AI事故预测准确率[26] 锂金属电池生产情况 - 2023年公司运行3条A样件生产线，可在中试规模生产50Ah至100Ah大型汽车锂金属电池，单条生产线月产量超2022年全年[6][7] - 2023年前Avatar AI预测准确率为60%，年底达到92%，大尺寸汽车电池年产量从2022年不足1000个增至2023年底单条生产线月产约1000个，生产质量控制计划检查点从2023年初每个电池少于300个增至年底超600个[9] - 2024年公司将把韩国一条A样件生产线转为专门生产UAM电池，计划将电池和模块安装在飞机上飞行并收集数据，展示Avatar AI预测准确率达95%并最终接近100%[22][23] UAM业务情况 - 锂金属电池能量密度比锂离子电池高约60%，可使城市空中出行（UAM）业务盈利，2024年是UAM电池设计和认证关键年，2025年将在主要城市进行演示飞行[19][21] 2023年财务数据关键指标变化 - 2023年第四季度和全年运营费用分别为1790万美元和7820万美元，全年运营现金使用量为5640万美元，资本支出为1580万美元，低于此前指引，年底流动性为3.32亿美元[30] - 截至2023年12月31日，公司总资产为406,810千美元，较2022年的440,439千美元下降7.63%[33] - 2023年全年净亏损为53,400千美元，2022年为50,993千美元，亏损幅度扩大4.72%[35] - 2023年全年总运营费用为78,158千美元，2022年为79,573千美元，下降1.78%[35] - 2023年全年其他收入净额为23,905千美元，2022年为29,835千美元，下降20%[35] - 2023年经营活动净现金使用量为56,412千美元，2022年为46,500千美元，增加21.32%[37] - 2023年投资活动净现金为32,719千美元，2022年为 - 296,009千美元，由负转正[37] - 2023年融资活动净现金为3,275千美元，2022年为289,927千美元，下降98.87%[37] - 2023年现金、现金等价物和受限现金期末余额为86,966千美元，较期初的107,936千美元下降19.43%[37] - 2023年基本和摊薄后普通股加权平均流通股数为315,051,508股，2022年为288,304,750股，增加9.28%[35] - 2023年每股基本和摊薄净亏损为0.17美元，2022年为0.18美元，亏损略有收窄[35] 2024年财务数据预测 - 2024年公司预计运营现金使用量在9000万美元至1亿美元之间，资本支出在2000万美元至3000万美元之间[31]

电池研发与生产计划 - 公司预计2023年最后一个季度从A样品电池开发过渡到B样品电池开发，2024年过渡到C样品，2025年开始商业生产[76][77] - 公司计划2024年推出第四条生产线用于生产B样品电动汽车电池，还计划建设第五条生产线用于生产城市空中出行应用的B样品电池[75] - 公司认为要在全球大规模实现电动汽车商业化，需要制造GWh规模（每分钟五到七个电池）、约100Ah的电池[72] - 公司正将目前电池设计的制造规模从3 - 9Ah扩大到50Ah和100Ah[72] 设施建设计划 - 公司2023年7月租赁新设施建设电解质铸造厂，预计2024年初投入使用[75] 研发支出情况 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，公司毛研发支出分别为1140万美元和1170万美元；九个月分别为3770万美元和2880万美元[79] - 2023年截至9月30日的三个月，研发费用增加0.1百万美元，即0.6%，达到850万美元；九个月增加360万美元，即18.4%，达到2330万美元[80][82][83] 运营亏损情况 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，公司运营亏损分别为1940万美元和2170万美元；九个月分别为6020万美元和6000万美元[79] 费用变化情况 - 2023年截至9月30日的三个月，一般及行政费用减少240万美元，即18.2%，降至1090万美元；九个月减少340万美元，即8.4%，降至3690万美元[80][85][88] 利息收入情况 - 2023年截至9月30日的三个月和九个月，利息收入分别为420万美元和1250万美元，相比2022年同期的200万美元和250万美元有所增加[90] 或有对价负债公允价值变动收益情况 - 2023年前三季度和前三季度末，与保荐人或有对价负债公允价值变动相关的收益分别为190万美元和540万美元，而2022年同期分别为亏损490万美元和收益1640万美元[91] 其他收入与费用情况 - 2023年第三季度其他费用不到10万美元，2022年同期其他收入为40万美元，其他收入减少40万美元[92] - 2023年前三季度其他收入为40万美元，2022年同期其他费用为90万美元，其他收入增加130万美元[93] 所得税拨备情况 - 2023年前三季度和前三季度末所得税拨备分别增至20万美元和70万美元，2022年同期分别为10万美元和30万美元[94] 现金及投资情况 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为4990万美元，可交易债务和股权证券投资为2.922亿美元[95] - 2023年前三季度经营活动使用的净现金为4390万美元，2022年同期为3780万美元；投资活动使用的净现金分别为1230万美元和1060万美元；融资活动提供的净现金分别为20万美元和2.832亿美元[98] - 2023年前三季度可交易债务和股权证券净购买投资为10万美元，2022年同期无购买投资[104] 资本支出情况 - 2023年前三季度和2022年前三季度资本支出分别为1230万美元和1060万美元[105] 采购与租赁义务情况 - 截至2023年9月30日，公司短期和长期采购义务分别为3333.4万美元和2468.1万美元，经营租赁义务分别为275.4万美元和1008.6万美元[107] 信用证情况 - 截至2023年9月30日，公司有一家金融机构开具的信用证，总额为60万美元[109]