公司表现 - Stifel Financial Corp 的子公司 Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated 在 J D Power 2024 美国财务顾问满意度调查中连续第二年排名员工顾问细分市场第一 [1] - Stifel 的整体得分为 767 分（满分 1000 分），比员工细分市场平均分 637 分高出 130 分 [1] - 公司在领导力与文化、产品与营销、运营支持三个单项类别中均排名第一，并在薪酬方面表现尤为突出 [2] 公司领导层观点 - Stifel 董事长兼首席执行官 Ron Kruszewski 表示，连续第二年获得这一荣誉进一步证明了公司尊重顾问并始终为其做最好事情的核心价值观 [3] - 公司致力于不断改善顾问体验，以吸引和留住行业中最优秀的顾问 [3] 公司基本信息 - Stifel Financial Corp 是一家总部位于密苏里州圣路易斯的金融服务控股公司，通过多家全资子公司开展银行、证券和金融业务 [4] - 公司在美国通过 Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated 及其业务部门为经纪交易商客户提供服务，在英国和欧洲通过 Stifel Nicolaus Europe Limited 提供服务 [4] - 公司拥有超过 2300 名财务顾问，按财务顾问数量计算是第七大全服务投资公司 [3] - 公司提供证券经纪、投资银行、交易、投资咨询及相关金融服务，以及全面的消费和商业贷款解决方案 [4]

公司表现 - Stifel Financial Corp 的子公司 Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated 在 J D Power 2024 美国财务顾问满意度研究中连续第二年排名员工顾问领域第一 [1] - Stifel 在领导力和文化、产品和营销、运营支持三个单独类别中均排名第一 [3] - Stifel 的整体得分为 767 分（满分 1000 分），比员工领域平均分 637 分高出 130 分 [5] - Stifel 在财务顾问数量方面排名第七，拥有超过 2300 名财务顾问 [6] 公司领导层观点 - Stifel 董事长兼首席执行官 Ron Kruszewski 表示，连续第二年获得这一荣誉进一步证明了公司尊重顾问并始终为他们做最好的事情的核心价值观 [2] - Ron Kruszewski 还表示，Stifel 拥有文化、资源和支持，可以帮助高绩效、以客户为中心的顾问将业务提升到新的高度 [2] 公司业务 - Stifel Financial Corp 是一家金融服务控股公司，总部位于密苏里州圣路易斯，通过多家全资子公司开展银行、证券和金融业务 [2] - Stifel 的经纪交易商客户在美国通过 Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated 及其 Eaton Partners 业务部门、Keefe, Bruyette & Woods, Inc 、Miller Buckfire & Co , LLC 和 Stifel Independent Advisors, LLC 提供服务，在英国和欧洲通过 Stifel Nicolaus Europe Limited 提供服务 [2] - 公司的经纪交易商附属公司为个人投资者、专业资金经理、企业和市政当局提供证券经纪、投资银行、交易、投资咨询和相关金融服务 [2] - Stifel Bank 和 Stifel Bank & Trust 提供全面的消费和商业贷款解决方案 [2] - Stifel Trust Company, N A 和 Stifel Trust Company Delaware, N A 提供信托和相关服务 [2]

公司信息 - Stifel Financial Corp 是一家总部位于密苏里州圣路易斯的金融服务控股公司 通过多个全资子公司开展银行、证券和金融服务业务 [3] - 公司在美国通过 Stifel Nicolaus & Company Incorporated 及其 Eaton Partners 业务部门 Keefe Bruyette & Woods Inc Miller Buckfire & Co LLC 和 Stifel Independent Advisors LLC 为经纪交易商客户提供服务 在加拿大通过 Stifel Nicolaus Canada Inc 在英国和欧洲通过 Stifel Nicolaus Europe Limited 提供服务 [3] - 公司提供证券经纪、投资银行、交易、投资咨询和相关金融服务 服务对象包括个人投资者、专业基金经理、企业和市政当局 [3] - Stifel Bank 和 Stifel Bank & Trust 提供全方位的消费和商业贷款解决方案 Stifel Trust Company NA 和 Stifel Trust Company Delaware NA 提供信托和相关服务 [3] 女性顾问网络活动 - Stifel Independent Advisors 举办了首届女性所有者网络 WON 活动 旨在促进女性顾问的专业成长 [8] - 活动吸引了来自公司各地的女性参与 包括来自新近附属公司 Stofan Agazzi Investments 和 Columbia Crest Financial Advisors 的女性顾问和高管 这两家公司合计管理近 10 亿美元的客户资产 [8] - WON 活动包括教育、网络交流和创意分享 参与者包括名人厨师 Vivian Howard 和《纽约时报》畅销书作家 Mary Alice Monroe [2][8] - WON 是 Stifel Financial 女性倡议网络 WIN 的延伸 专门针对女性独立所有者面临的独特挑战 [4] - 活动产生了多个可执行的创意 包括创建一个女性继任、收购和业务连续性计划 以匹配希望退出业务的女性与处于增长模式的女性 [9] 公司领导层观点 - Stifel Independent Advisors 首席运营官 Tim Boostrom 表示 公司致力于促进女性在财富管理领域的专业成长 这不仅支持公司使命 更是正确的事情 [9] - Freehold Wealth Management 总裁 Cindy Boyle 表示 活动得到了 Stifel Independent Advisors 领导层的全力支持 为活动的成功和愉快提供了所需的一切 [9]

公司业绩 - 公司总客户资产达到4659.59亿美元 同比增长16% 环比增长3% [3] - 收费客户资产达到1764.61亿美元 同比增长20% 环比增长3% [3] - 私人客户群收费资产达到1545.44亿美元 同比增长19% 环比增长3% [3] - 客户货币市场和保险产品资产达到262.3亿美元 同比增长5% 环比基本持平 [3] - 银行净贷款（包括待售贷款）为198.22亿美元 同比下降5% 环比下降1% [3] 业务发展 - 公司客户和收费资产在5月份增长3% 主要受招聘和市场升值推动 [1] - 现金分类放缓 客户货币市场和保险产品水平基本持平 [1] - Smart Rate余额的适度增长基本抵消了Sweep余额的下降 [1] - 投资银行业务环境持续改善 但并购交易完成时间仍难以预测 [1] 公司概况 - 公司是一家金融服务控股公司 总部位于密苏里州圣路易斯 [6] - 通过多家全资子公司开展银行、证券和金融服务业务 [6] - 在美国、加拿大、英国和欧洲设有经纪交易商分支机构 [6] - 提供证券经纪、投资银行、交易、投资咨询及相关金融服务 [6] - 旗下银行提供全面的消费和商业贷款解决方案 [6] - 信托公司提供信托及相关服务 [6]

公司概况 - Stifel Financial Corp 是一家总部位于密苏里州圣路易斯的金融服务控股公司 通过多家全资子公司开展银行、证券和金融服务业务 [2] - 公司在美国通过 Stifel Nicolaus & Company Incorporated 及其 Eaton Partners 和 Miller Buckfire 业务部门 Keefe Bruyette & Woods Inc 和 Stifel Independent Advisors LLC 为经纪交易商客户提供服务 在加拿大通过 Stifel Nicolaus Canada Inc 在英国和欧洲通过 Stifel Nicolaus Europe Limited 提供服务 [2] - 公司的经纪交易商附属公司为个人投资者、专业基金经理、企业和市政当局提供证券经纪、投资银行、交易、投资咨询和相关金融服务 [2] - Stifel Bank 和 Stifel Bank & Trust 提供全方位的消费和商业贷款解决方案 Stifel Trust Company NA 和 Stifel Trust Company Delaware NA 提供信托和相关服务 [2] 经营数据 - 截至 2024 年 5 月 31 日 公司总客户资产为 4659.59 亿美元 同比增长 16% 环比增长 3% [3] - 截至 2024 年 5 月 31 日 公司收费客户资产为 1764.61 亿美元 同比增长 20% 环比增长 3% [3] - 截至 2024 年 5 月 31 日 私人客户集团收费客户资产为 1545.44 亿美元 同比增长 19% 环比增长 3% [3] - 截至 2024 年 5 月 31 日 银行贷款净额为 198.22 亿美元 同比下降 5% 环比下降 1% [3] - 截至 2024 年 5 月 31 日 客户货币市场和保险产品为 262.30 亿美元 同比增长 5% 环比基本持平 [3] 管理层评论 - 公司董事长兼首席执行官 Ronald J Kruszewski 表示 招聘和市场升值推动总客户和收费资产在当月增长 3% [4] - 现金分类放缓 客户货币市场和保险产品水平基本持平 Smart Rate 余额的适度增长基本上抵消了 Sweep 余额的下降 [4] - 投资银行活动环境继续改善 但并购交易完成的时间仍难以预测 [4]

公司动态 - 资深财富管理高管Jeff Markham加入Stifel Financial Corp 担任Stifel Nicolaus & Company Incorporated经纪交易商子公司的董事总经理 [5] - Jeff Markham将帮助实施公司的增长战略 并加入Stifel全球财富管理运营委员会 工作地点位于德克萨斯州达拉斯 [3] - Jeff Markham此前在美林证券工作35年 担任过多个领导职务 最近担任美林财富管理副主席 领导公司的社区市场战略 [1] 公司概况 - Stifel Financial Corp是一家金融服务控股公司 总部位于密苏里州圣路易斯 通过多家全资子公司开展银行 证券和金融服务业务 [2] - 公司在美国通过Stifel Nicolaus & Company Incorporated及其Eaton Partners和Miller Buckfire & Co LLC业务部门 Keefe Bruyette & Woods Inc 以及Stifel Independent Advisors LLC为经纪交易商客户提供服务 [2] - 公司在加拿大通过Stifel Nicolaus Canada Inc 在英国和欧洲通过Stifel Nicolaus Europe Limited开展业务 [2] - 公司经纪交易商附属公司为个人投资者 专业基金经理 企业和市政当局提供证券经纪 投资银行 交易 投资咨询和相关金融服务 [2] - Stifel Bank和Stifel Bank & Trust提供全方位的消费和商业贷款解决方案 Stifel Trust Company NA和Stifel Trust Company Delaware NA提供信托和相关服务 [2] 高管观点 - Jeff Markham表示 Stifel是一家管理出色的公司 拥有独特的财富管理文化 专注于帮助其财务顾问取得成功 凭借其增长思维 出色的资源和缺乏官僚作风 相信Stifel完全有能力吸引那些希望更好地服务客户并从职业生涯中获得更多成就的成功顾问 [3] - Stifel董事长兼首席执行官Ron Kruszewski和联合总裁Jim Zemlyak表示 非常高兴欢迎Jeff加入Stifel 作为一家成功与成功相遇的公司 能够吸引像Jeff这样备受尊敬的领导者 充分说明了公司目前的发展状况以及财富管理业务的增长方向 [6]

公司动态 - Stifel Financial Corp 宣布资深财富管理高管 Jeff Markham 加入公司 担任 Stifel Nicolaus & Company Incorporated 经纪交易商子公司的董事总经理 [2] - Jeff Markham 将帮助实施公司的增长战略 并加入 Stifel 的全球财富管理运营委员会 工作地点位于德克萨斯州达拉斯 [5] 高管背景 - Jeff Markham 在 Merrill Lynch 工作了 35 年 担任过多个领导职务 最近担任 Merrill Wealth Management 的副主席 领导公司的社区市场战略 2017 年起担任西部分区执行董事 1988 年在德克萨斯州沃斯堡开始其职业生涯 担任财务顾问 [3] 公司概况 - Stifel Financial Corp 是一家金融服务控股公司 总部位于密苏里州圣路易斯 通过多家全资子公司开展银行 证券和金融业务 在美国通过 Stifel Nicolaus & Company Incorporated 及其业务部门 Eaton Partners 和 Miller Buckfire & Co LLC Keefe Bruyette & Woods Inc 以及 Stifel Independent Advisors LLC 为经纪交易商客户提供服务 在加拿大通过 Stifel Nicolaus Canada Inc 在英国和欧洲通过 Stifel Nicolaus Europe Limited 提供服务 公司的经纪交易商附属公司为个人投资者 专业基金经理 企业和市政当局提供证券经纪 投资银行 交易 投资咨询和相关金融服务 Stifel Bank 和 Stifel Bank & Trust 提供全面的消费和商业贷款解决方案 Stifel Trust Company NA 和 Stifel Trust Company Delaware NA 提供信托和相关服务 [4] 高管评价 - Stifel 董事长兼首席执行官 Ron Kruszewski 和联合总裁 Jim Zemlyak 表示 非常高兴 Jeff 加入 Stifel 作为一家成功与成功相遇的公司 能够吸引像 Jeff 这样备受尊敬的领导者 充分说明了公司目前的地位和发展方向 公司将继续发展财富管理业务 [1] - Jeff Markham 表示 很高兴在 Stifel 开始职业生涯的新篇章 Stifel 是一家管理非常出色的公司 拥有独特的财富管理文化 专注于帮助其财务顾问取得成功 凭借其增长思维 出色的资源和缺乏官僚作风 相信 Stifel 完全有能力吸引那些希望更好地服务客户并从职业生涯中获得更多成就的成功顾问 [3]

文章核心观点 - Stifel Financial Corp.和Lord Abbett建立了一家名为SBLA Private Credit的联合贷款合资企业 [1][3][4] - 该合资企业将专注于向金融赞助商的中小型投资组合公司提供贷款的发起和管理 [1][3] - 这一举措有助于扩大Stifel和Lord Abbett在私人信贷领域的实力 [3][4] 公司概况 - Lord Abbett是一家独立的私人资产管理公司,成立于1929年,是美国最古老的资产管理公司之一 [2] - Lord Abbett管理着多种资产,包括美国共同基金、机构和单独管理的账户 [2] - Lord Abbett自1971年起就一直在管理杠杆信贷业务 [2] 合资企业优势 - SBLA Private Credit整合了两大行业知名品牌,在中型市场覆盖和战略增长及风险管理方面享有盛誉 [3] - 结合了Stifel强大的全方位平台和直接贷款专长,以及Lord Abbett稳固的杠杆信贷实力和雄厚的资本基础 [3][4] - 该合资企业在现有的贷款发起市场上处于有利地位 [3] Stifel的战略布局 - 此举符合Stifel扩大国内私人信贷业务和通过并购扩张业务的战略 [5][6] - 上月Stifel与Marex Group PLC建立了一项经纪商转介合作关系 [6][7] - 今年3月Stifel宣布收购Finance 500和CB Resource,以增强和深化其存款证券发行业务 [8]

文章核心观点 - 斯蒂费尔金融公司(Stifel Financial Corp.)和Lord Abbett公司宣布成立一家重大的杠杆贷款合资企业SBLA Private Credit [1][2][3] - SBLA Private Credit将专注于向金融赞助商的中小型投资组合公司提供新发行和现有贷款,补充了双方现有的能力 [1][2] - 该合资企业将由斯蒂费尔银行和Lord Abbett的高级代表平等管理,体现了双方强大且一致的信贷文化 [3] 斯蒂费尔金融公司 - 斯蒂费尔金融公司成立于1890年,是一家总部位于美国的国际全能投资银行,在产品和行业领域拥有广泛的能力 [5] - 斯蒂费尔拥有庞大的固定收益平台,包括杠杆贷款和高收益债券的分销、研究和资本市场 [5] - 斯蒂费尔是美国最大的股票承销商和股票研究提供商之一,并在公开和私人交易中担任领先的并购顾问 [5] Lord Abbett公司 - Lord Abbett公司成立于1929年,是一家独立的私人持有资产管理公司,是美国最古老的资产管理公司之一 [4] - Lord Abbett管理着涵盖全面的美国共同基金、机构和单独管理账户的资产,总规模达1991亿美元(截至2024年3月31日) [10] - Lord Abbett自1971年起一直从事杠杆信贷业务,最近还启动了专注于中型企业贷款的私人信贷业务 [4][11]

公司合作与业务扩展 - Stifel Financial Corp (SF) 与 Marex Group PLC (MRX) 达成主要经纪业务推荐合作伙伴关系 双方将利用各自的经纪交易商附属公司更好地服务对冲基金和投资管理客户 [1] - 合作内容包括 Stifel 的机构销售和交易团队为 Marex 的机构客户提供多资产类别托管 融资 证券借贷和资本引入服务 同时 Marex 的客户将获得 Stifel 的研究 银行和公司访问服务 [2] - Marex 为超过 600 家客户提供多资产类别机构主要经纪服务 覆盖广泛的投资策略 工具和资产类别 公司在全球拥有超过 35 个办事处 覆盖 75 个市场和 100 多个流动性来源 [3] - Stifel 的全球销售和交易团队覆盖美国 英国 欧洲和加拿大的主要金融中心 提供大宗交易 算法交易 投资组合 ETF 佣金共享安排 期权交易以及可转换和优先交易等服务 公司是美国唯一拥有自有替代交易系统 (ATS) 的区域经纪商 [4] 公司高管观点与近期收购 - Stifel 股票交易联席主管 John Spensieri 表示 Marex 拥有成熟的主要经纪和外包交易业务 其技术支持的数据将补充 Stifel 提供差异化产品以满足全球客户需求的战略 [5] - Marex 主要经纪服务和外包交易全球联席主管 Jack Seibald 表示 此次合作将增强双方能力 并扩大两家公司的全球影响力 [5] - Stifel 近期进行了多项扩张举措 包括计划收购 Finance 500 Inc 和 CB Resource Inc 以增强其存款证 (CD) 发行和承销能力 并在 2023 年 3 月完成了对 Torreya Partners LLC 的收购 [5] 公司股价表现 - Stifel 的股票在过去六个月上涨了 31.7% 表现优于行业 29.4% 的增长率 [6] 行业趋势与其他公司动态 - KKR & Co Inc 与 Capital Group 达成战略合作伙伴关系 旨在为客户提供混合的公开-私募市场投资解决方案 覆盖多个资产类别 渠道和地区 [7][8] - M&T Bank Corporation 扩大了 nCino 平台的使用 并整合了其持续信用监控解决方案 以提升信贷风险和贷款组合管理能力 [8][9]