公司动态 - 资深财富管理高管Jeff Markham加入Stifel Financial Corp 担任Stifel Nicolaus & Company Incorporated经纪交易商子公司的董事总经理 [5] - Jeff Markham将帮助实施公司的增长战略 并加入Stifel全球财富管理运营委员会 工作地点位于德克萨斯州达拉斯 [3] - Jeff Markham此前在美林证券工作35年 担任过多个领导职务 最近担任美林财富管理副主席 领导公司的社区市场战略 [1] 公司概况 - Stifel Financial Corp是一家金融服务控股公司 总部位于密苏里州圣路易斯 通过多家全资子公司开展银行 证券和金融服务业务 [2] - 公司在美国通过Stifel Nicolaus & Company Incorporated及其Eaton Partners和Miller Buckfire & Co LLC业务部门 Keefe Bruyette & Woods Inc 以及Stifel Independent Advisors LLC为经纪交易商客户提供服务 [2] - 公司在加拿大通过Stifel Nicolaus Canada Inc 在英国和欧洲通过Stifel Nicolaus Europe Limited开展业务 [2] - 公司经纪交易商附属公司为个人投资者 专业基金经理 企业和市政当局提供证券经纪 投资银行 交易 投资咨询和相关金融服务 [2] - Stifel Bank和Stifel Bank & Trust提供全方位的消费和商业贷款解决方案 Stifel Trust Company NA和Stifel Trust Company Delaware NA提供信托和相关服务 [2] 高管观点 - Jeff Markham表示 Stifel是一家管理出色的公司 拥有独特的财富管理文化 专注于帮助其财务顾问取得成功 凭借其增长思维 出色的资源和缺乏官僚作风 相信Stifel完全有能力吸引那些希望更好地服务客户并从职业生涯中获得更多成就的成功顾问 [3] - Stifel董事长兼首席执行官Ron Kruszewski和联合总裁Jim Zemlyak表示 非常高兴欢迎Jeff加入Stifel 作为一家成功与成功相遇的公司 能够吸引像Jeff这样备受尊敬的领导者 充分说明了公司目前的发展状况以及财富管理业务的增长方向 [6]

公司动态 - Stifel Financial Corp 宣布资深财富管理高管 Jeff Markham 加入公司 担任 Stifel Nicolaus & Company Incorporated 经纪交易商子公司的董事总经理 [2] - Jeff Markham 将帮助实施公司的增长战略 并加入 Stifel 的全球财富管理运营委员会 工作地点位于德克萨斯州达拉斯 [5] 高管背景 - Jeff Markham 在 Merrill Lynch 工作了 35 年 担任过多个领导职务 最近担任 Merrill Wealth Management 的副主席 领导公司的社区市场战略 2017 年起担任西部分区执行董事 1988 年在德克萨斯州沃斯堡开始其职业生涯 担任财务顾问 [3] 公司概况 - Stifel Financial Corp 是一家金融服务控股公司 总部位于密苏里州圣路易斯 通过多家全资子公司开展银行 证券和金融业务 在美国通过 Stifel Nicolaus & Company Incorporated 及其业务部门 Eaton Partners 和 Miller Buckfire & Co LLC Keefe Bruyette & Woods Inc 以及 Stifel Independent Advisors LLC 为经纪交易商客户提供服务 在加拿大通过 Stifel Nicolaus Canada Inc 在英国和欧洲通过 Stifel Nicolaus Europe Limited 提供服务 公司的经纪交易商附属公司为个人投资者 专业基金经理 企业和市政当局提供证券经纪 投资银行 交易 投资咨询和相关金融服务 Stifel Bank 和 Stifel Bank & Trust 提供全面的消费和商业贷款解决方案 Stifel Trust Company NA 和 Stifel Trust Company Delaware NA 提供信托和相关服务 [4] 高管评价 - Stifel 董事长兼首席执行官 Ron Kruszewski 和联合总裁 Jim Zemlyak 表示 非常高兴 Jeff 加入 Stifel 作为一家成功与成功相遇的公司 能够吸引像 Jeff 这样备受尊敬的领导者 充分说明了公司目前的地位和发展方向 公司将继续发展财富管理业务 [1] - Jeff Markham 表示 很高兴在 Stifel 开始职业生涯的新篇章 Stifel 是一家管理非常出色的公司 拥有独特的财富管理文化 专注于帮助其财务顾问取得成功 凭借其增长思维 出色的资源和缺乏官僚作风 相信 Stifel 完全有能力吸引那些希望更好地服务客户并从职业生涯中获得更多成就的成功顾问 [3]

文章核心观点 - Stifel Financial Corp.和Lord Abbett建立了一家名为SBLA Private Credit的联合贷款合资企业 [1][3][4] - 该合资企业将专注于向金融赞助商的中小型投资组合公司提供贷款的发起和管理 [1][3] - 这一举措有助于扩大Stifel和Lord Abbett在私人信贷领域的实力 [3][4] 公司概况 - Lord Abbett是一家独立的私人资产管理公司,成立于1929年,是美国最古老的资产管理公司之一 [2] - Lord Abbett管理着多种资产,包括美国共同基金、机构和单独管理的账户 [2] - Lord Abbett自1971年起就一直在管理杠杆信贷业务 [2] 合资企业优势 - SBLA Private Credit整合了两大行业知名品牌,在中型市场覆盖和战略增长及风险管理方面享有盛誉 [3] - 结合了Stifel强大的全方位平台和直接贷款专长,以及Lord Abbett稳固的杠杆信贷实力和雄厚的资本基础 [3][4] - 该合资企业在现有的贷款发起市场上处于有利地位 [3] Stifel的战略布局 - 此举符合Stifel扩大国内私人信贷业务和通过并购扩张业务的战略 [5][6] - 上月Stifel与Marex Group PLC建立了一项经纪商转介合作关系 [6][7] - 今年3月Stifel宣布收购Finance 500和CB Resource,以增强和深化其存款证券发行业务 [8]

文章核心观点 - 斯蒂费尔金融公司(Stifel Financial Corp.)和Lord Abbett公司宣布成立一家重大的杠杆贷款合资企业SBLA Private Credit [1][2][3] - SBLA Private Credit将专注于向金融赞助商的中小型投资组合公司提供新发行和现有贷款,补充了双方现有的能力 [1][2] - 该合资企业将由斯蒂费尔银行和Lord Abbett的高级代表平等管理,体现了双方强大且一致的信贷文化 [3] 斯蒂费尔金融公司 - 斯蒂费尔金融公司成立于1890年,是一家总部位于美国的国际全能投资银行,在产品和行业领域拥有广泛的能力 [5] - 斯蒂费尔拥有庞大的固定收益平台,包括杠杆贷款和高收益债券的分销、研究和资本市场 [5] - 斯蒂费尔是美国最大的股票承销商和股票研究提供商之一,并在公开和私人交易中担任领先的并购顾问 [5] Lord Abbett公司 - Lord Abbett公司成立于1929年,是一家独立的私人持有资产管理公司,是美国最古老的资产管理公司之一 [4] - Lord Abbett管理着涵盖全面的美国共同基金、机构和单独管理账户的资产,总规模达1991亿美元(截至2024年3月31日) [10] - Lord Abbett自1971年起一直从事杠杆信贷业务,最近还启动了专注于中型企业贷款的私人信贷业务 [4][11]

公司合作与业务扩展 - Stifel Financial Corp (SF) 与 Marex Group PLC (MRX) 达成主要经纪业务推荐合作伙伴关系 双方将利用各自的经纪交易商附属公司更好地服务对冲基金和投资管理客户 [1] - 合作内容包括 Stifel 的机构销售和交易团队为 Marex 的机构客户提供多资产类别托管 融资 证券借贷和资本引入服务 同时 Marex 的客户将获得 Stifel 的研究 银行和公司访问服务 [2] - Marex 为超过 600 家客户提供多资产类别机构主要经纪服务 覆盖广泛的投资策略 工具和资产类别 公司在全球拥有超过 35 个办事处 覆盖 75 个市场和 100 多个流动性来源 [3] - Stifel 的全球销售和交易团队覆盖美国 英国 欧洲和加拿大的主要金融中心 提供大宗交易 算法交易 投资组合 ETF 佣金共享安排 期权交易以及可转换和优先交易等服务 公司是美国唯一拥有自有替代交易系统 (ATS) 的区域经纪商 [4] 公司高管观点与近期收购 - Stifel 股票交易联席主管 John Spensieri 表示 Marex 拥有成熟的主要经纪和外包交易业务 其技术支持的数据将补充 Stifel 提供差异化产品以满足全球客户需求的战略 [5] - Marex 主要经纪服务和外包交易全球联席主管 Jack Seibald 表示 此次合作将增强双方能力 并扩大两家公司的全球影响力 [5] - Stifel 近期进行了多项扩张举措 包括计划收购 Finance 500 Inc 和 CB Resource Inc 以增强其存款证 (CD) 发行和承销能力 并在 2023 年 3 月完成了对 Torreya Partners LLC 的收购 [5] 公司股价表现 - Stifel 的股票在过去六个月上涨了 31.7% 表现优于行业 29.4% 的增长率 [6] 行业趋势与其他公司动态 - KKR & Co Inc 与 Capital Group 达成战略合作伙伴关系 旨在为客户提供混合的公开-私募市场投资解决方案 覆盖多个资产类别 渠道和地区 [7][8] - M&T Bank Corporation 扩大了 nCino 平台的使用 并整合了其持续信用监控解决方案 以提升信贷风险和贷款组合管理能力 [8][9]

公司合作 - Stifel Financial Corp 与 Marex Group plc 达成主要经纪服务推荐合作伙伴关系 旨在通过双方经纪交易商附属公司更好地服务对冲基金和投资管理客户 [1] - Stifel 的机构销售和交易团队将向机构客户提供 Marex 的交易和执行能力 包括多资产类别托管 融资 证券借贷和资本引入服务 [2] - Marex 的机构客户将获得 Stifel 的获奖研究 银行和企业访问服务 [2] 公司优势 - Stifel 的销售和交易团队致力于为客户提供卓越服务和独特价值 [3] - Marex 拥有成熟的主要经纪和外包交易业务 技术驱动的数据将补充 Stifel 提供差异化产品的重点 [3] - Marex 在全球拥有超过 35 个办事处 覆盖超过 75 个市场和 100 多个不同的流动性来源 为 600 多个客户提供多资产类别机构主要经纪服务 [3] - Stifel 的多资产类别专业知识 以客户为中心的服务方式 获奖研究和企业访问关系为机构客户提供显著增值 [4] - Stifel 的全球销售和交易团队在美国 英国 欧洲和加拿大的主要金融中心设有覆盖和行业交易员 提供竞争性解决方案 [4] - Stifel 是美国唯一一家运营自己的替代交易系统 (ATS) 的区域经纪商 [4] 公司信息 - Stifel Financial Corp 是一家总部位于密苏里州圣路易斯的金融服务控股公司 通过多家全资子公司开展银行 证券和金融业务 [5] - Stifel 的经纪交易商客户通过 Stifel Nicolaus & Company Incorporated 及其 Eaton Partners 业务部门 Keefe Bruyette & Woods Inc Miller Buckfire & Co LLC 和 Stifel Independent Advisors LLC 在美国提供服务 [5] - Stifel Bank 和 Stifel Bank & Trust 提供全面的消费和商业贷款解决方案 Stifel Trust Company NA 和 Stifel Trust Company Delaware NA 提供信托和相关服务 [5] Marex 信息 - Marex Group plc 是一家多元化的全球金融服务平台 为能源 商品和金融市场的客户提供必要的流动性 市场准入和基础设施服务 [6] - Marex 集团提供四大核心服务的全面覆盖 清算 代理和执行 做市和对冲以及投资解决方案 [6] - Marex 在许多主要金属 能源和农产品领域拥有领先的特许经营权 2023 年执行约 1.29 亿笔交易 清算 8.56 亿份合约 [6] - Marex 集团总部位于伦敦 在全球拥有超过 35 个办事处 在欧洲 亚洲和美洲拥有超过 2000 名员工 [6]

公司业绩 - 截至2024年4月30日 公司总客户资产为4540 23亿美元 同比增长12% 但环比下降3% [2] - 截至2024年4月30日 公司收费客户资产为1714 22亿美元 同比增长15% 但环比下降3% [2] - 截至2024年4月30日 私人客户群收费客户资产为1501 25亿美元 同比增长14% 但环比下降3% [2] - 截至2024年4月30日 公司银行贷款净额为199 62亿美元 同比下降4% 但环比增长2% [2] - 截至2024年4月30日 客户货币市场和保险产品余额为263 18亿美元 同比增长4% 但环比下降2% [2] 公司业务 - 公司是一家金融服务控股公司 总部位于密苏里州圣路易斯 通过多家全资子公司开展银行 证券和金融服务业务 [4] - 公司在美国通过Stifel Nicolaus & Company Incorporated及其Eaton Partners和Miller Buckfire业务部门 Keefe Bruyette & Woods Inc 以及Stifel Independent Advisors LLC为经纪交易商客户提供服务 [4] - 公司在加拿大通过Stifel Nicolaus Canada Inc 在英国和欧洲通过Stifel Nicolaus Europe Limited为经纪交易商客户提供服务 [4] - 公司的经纪交易商附属公司为个人投资者 专业基金经理 企业和市政当局提供证券经纪 投资银行 交易 投资咨询和相关金融服务 [4] - Stifel Bank和Stifel Bank & Trust提供全面的消费和商业贷款解决方案 Stifel Trust Company N A 和Stifel Trust Company Delaware N A 提供信托和相关服务 [4] 公司管理层评论 - 公司董事长兼首席执行官Ronald J Kruszewski表示 总客户资产和收费客户资产同比分别增长12%和15% 主要得益于强劲的招聘和市场升值 [2] - 4月份股市下跌是总客户资产和收费客户资产环比下降3%的主要原因 [2] - 4月份客户货币市场和保险产品余额下降2% 主要受季节性税收支付和Smart Rate及Sweep余额下降的影响 [2] - 公司开始看到更多的贷款机会 4月份银行贷款总额增长2% 主要受基金银行业务增长的推动 [2]

公司业绩 - 截至2024年4月30日 公司总客户资产为4540 23亿美元 同比增长12% 但环比下降3% [2] - 截至2024年4月30日 公司收费客户资产为1714 22亿美元 同比增长15% 但环比下降3% [2] - 截至2024年4月30日 私人客户群收费客户资产为1501 25亿美元 同比增长14% 但环比下降3% [2] - 截至2024年4月30日 公司银行贷款净额为199 62亿美元 同比下降4% 但环比增长2% [2] - 截至2024年4月30日 客户货币市场和保险产品余额为263 18亿美元 同比增长4% 但环比下降2% [2] 公司运营 - 公司总客户资产和收费客户资产增长主要得益于强劲的招聘和市场升值 但4月股市下跌导致这两项指标环比下降3% [2] - 客户货币市场和保险产品余额下降2% 主要受季节性税收支付和现金分类影响 [2] - 公司银行贷款增长2% 主要受基金银行业务增长推动 [2] 公司概况 - 公司是一家金融服务控股公司 总部位于密苏里州圣路易斯 通过多家全资子公司开展银行 证券和金融服务业务 [4] - 公司在美国 加拿大 英国和欧洲设有经纪交易商子公司 提供证券经纪 投资银行 交易 投资咨询和相关金融服务 [4] - 公司旗下银行提供全面的消费和商业贷款解决方案 信托公司提供信托和相关服务 [4]

核心观点 - 收入型投资者的主要目标是获得稳定的现金流，尤其是通过股息来实现 [1][2] - 股息在长期回报中占据重要地位，许多研究表明股息贡献超过总回报的三分之一 [2] - Stifel Financial（SF）作为一家金融公司，其股息收益率和股息增长表现突出，且未来盈利预期强劲 [3][4][5] 公司表现 - Stifel Financial（SF）今年股价上涨18.8%，当前股息为每股0.42美元，股息收益率为2.05%，高于金融投资银行行业的0.45%和标普500的1.58% [3] - 公司当前年化股息为1.68美元，较去年增长16.7%，过去5年年均股息增长率为42.22% [4] - 公司当前派息率为35%，即支付了其过去12个月每股收益的35%作为股息 [4] - 公司2024年每股收益预期为7.04美元，同比增长50.43% [5] 行业与投资机会 - 股息投资具有税收优势和降低投资组合风险的作用，同时能显著提升股票投资收益 [6] - 大型成熟公司更倾向于派发股息，而科技初创公司或高增长企业较少派发股息 [7] - Stifel Financial（SF）不仅股息吸引力强，且被Zacks评为2级（买入），具有投资潜力 [7]

公司动态 - Stifel Financial Corp 宣布成为 The Tewaaraton Award 的多年赞助商，该奖项是全美顶尖大学男女长曲棍球运动员的年度奖项 [1] - Stifel 的体育合作伙伴名单不断增加，包括 Haskins 和 Annika 高尔夫奖项、Stifel 美国滑雪队、职业足球新星 Alyssa 和 Gisele Thompson 以及多位职业高尔夫球手 [2] - Stifel 董事长兼首席执行官 Ron Kruszewski 表示，公司很高兴将品牌与全美增长最快的运动之一——大学长曲棍球联系起来，并支持有才华的运动员 [3] - The Tewaaraton Foundation 主席 Jeffrey Harvey 表示，Stifel 的价值观与基金会追求卓越的理念一致，双方合作呈现象征长曲棍球传统的 Tewaaraton 奖杯 [3][4] 奖项与活动 - 2024 年 Tewaaraton 奖得主将在大学长曲棍球赛季结束时由 The Tewaaraton Foundation 任命的顶级大学教练组成的评选委员会选出，并于 5 月 30 日在华盛顿特区的史密森尼国家美洲印第安人博物馆举行的 Tewaaraton 颁奖典礼上公布 [4] - The Tewaaraton Award 是全美顶尖大学男女长曲棍球运动员的年度奖项，自 2001 年首次颁发以来，一直象征着长曲棍球的美国原住民传统 [5] - The Tewaaraton Foundation 每年向 Haudenosaunee 联盟的学生提供两项奖学金，该联盟包括莫霍克族、卡尤加族、奥奈达族、奥农达加族、塞内卡族和塔斯卡罗拉族 [6] 公司背景 - Stifel Financial Corp 是一家总部位于密苏里州圣路易斯的金融服务控股公司，通过多家全资子公司开展银行、证券和金融服务业务 [7] - Stifel 的经纪交易商客户在美国通过 Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated 及其 Eaton Partners 和 Miller Buckfire 业务部门、Keefe, Bruyette & Woods, Inc 以及 Stifel Independent Advisors, LLC 提供服务，在加拿大通过 Stifel Nicolaus Canada Inc 提供服务，在英国和欧洲通过 Stifel Nicolaus Europe Limited 提供服务 [8] - Stifel Bank 和 Stifel Bank & Trust 提供全面的消费和商业贷款解决方案，Stifel Trust Company, N A 和 Stifel Trust Company Delaware, N A 提供信托和相关服务 [8]