财务表现 - 公司第三季度净收入为12.25亿美元，同比增长17.2%[2] - 第三季度净利润为1.585亿美元，同比增长132.5%[2] - 九个月累计净收入为36.06亿美元，同比增长12.6%[2] - 九个月累计净利润为4.874亿美元，同比增长35.4%[2] - 第三季度每股稀释后收益为1.42美元，同比增长136.7%[2] - 九个月累计每股稀释后收益为4.42美元，同比增长40.3%[2] - 非GAAP调整后第三季度净收入为12.25亿美元，同比增长17.3%[2] - 非GAAP调整后第三季度净利润为1.756亿美元，同比增长128.8%[2] - 九个月累计非GAAP调整后净收入为36.06亿美元，同比增长12.6%[2] - 九个月累计非GAAP调整后净利润为5.341亿美元，同比增长36.0%[2] - 公司总收入同比增长16.6%，达到1,475,860千美元[3] - 净收入同比增长17.2%，达到1,224,668千美元[3] - 净收入同比增长35.4%，达到487,374千美元[3] - 基本每股收益同比增长160.0%，达到1.43美元[3] - 稀释每股收益同比增长157.7%，达到1.34美元[3] - 公司2024年9月30日的总收入为1,476,543千美元，同比增长16.7%[4] - 净收入为1,225,351千美元，同比增长17.3%[4] - 公司2024年9月30日的净收入为175,590千美元，同比增长128.8%[4] - 普通股每股基本收益为1.60美元，同比增长150.0%[4] - 公司2024年9月30日的现金股息为每股0.42美元，同比增长16.7%[4] - 公司总净收入为1,224,668千美元，同比增长17.2%[5] - 公司税前收入为216,658千美元，同比增长98.0%[5] - 公司2024年第三季度GAAP净收入为1,224,668千美元，同比增长17.2%[17] - 2024年第三季度非GAAP净收入为1,225,351千美元，同比增长17.3%[17] 收入构成 - 佣金收入同比增长11.1%，达到183,445千美元[3] - 投资银行业务收入同比增长65.6%，达到243,182千美元[3] - 资产管理收入同比增长14.9%，达到382,616千美元[3] - 佣金收入为183,445千美元，同比增长11.1%[4] - 主要交易收入为137,080千美元，同比增长19.4%[4] - 投资银行业务收入为243,182千美元，同比增长65.6%[4] - 资产管理收入为382,616千美元，同比增长14.9%[4] - 全球财富管理部门的净收入为827,116千美元，同比增长7.6%[5] - 机构部门的净收入为372,401千美元，同比增长45.0%[5] - 全球财富管理收入在2024年9月30日达到129,230,000美元，同比增长15.1%[8] - 资产管理收入在2024年9月30日为382,309,000美元，同比增长14.8%[8] - 私人客户组资产管理收入在2024年9月30日为322,758,000美元，同比增长15.4%[9] - 第三方银行扫款计划收入在2024年9月30日为8,417,000美元，同比增长19.8%[9] - 公司总收入为372,401,000美元，同比增长45.0%[11] - 投资银行业务收入为236,965,000美元，同比增长65.7%[11] 资产与负债 - 公司总资产为38,934,504千美元，同比增长2.8%[6] - 公司普通股每股账面价值为47.62美元，同比增长7.7%[6] - 公司普通股有形账面价值为33.62美元，同比增长11.8%[6] - 公司一级资本为4,159,275千美元，同比增长6.3%[7] - 公司净资本为486,400千美元，同比增长23.0%[7] - 客户总资产在2024年9月30日达到496,298,000,000美元，同比增长20.3%[9] - 费用型客户资产在2024年9月30日为190,771,000,000美元，同比增长26.4%[9] - Stifel Bancorp存款总额在2024年9月30日为28,121,000,000美元，同比增长1.9%[10] - 财富管理现金总额在2024年9月30日为38,789,000,000美元，同比增长11.9%[10] - 客户货币市场和保险产品在2024年9月30日为26,970,000,000美元，同比增长5.8%[10] - 第三方存款在2024年9月30日为3,062,000,000美元，同比增长429.8%[10] - 总资产为30,416,173,000美元，同比增长1.8%[12] - 总贷款净额为20,633,425,000美元，同比增长1.0%[12] - 住宅房地产贷款为8,406,932,000美元，同比增长5.7%[12] - 非利息存款为309,982,000美元，同比增长19.9%[12] 成本与支出 - 非利息支出为330,604,000美元，同比增长16.1%[11] - 2024年第三季度GAAP薪酬和福利费用为718,065千美元，同比增长17.1%[17] - 2024年第三季度非GAAP薪酬和福利费用为710,703千美元，同比增长17.2%[17] - 2024年第三季度GAAP非薪酬运营费用为289,945千美元，同比下降10.1%[17] - 2024年第三季度非GAAP非薪酬运营费用为278,779千美元，同比下降11.7%[17] - 2024年第三季度GAAP所得税准备金为58,153千美元，同比增长40.9%[17] - 2024年第三季度非GAAP所得税准备金为60,279千美元，同比增长29.7%[17] - 2024年第三季度有效税率为25.6%，同比下降12.1个百分点[17] 信用损失准备金 - 贷款和贷款承诺的信用损失准备金总额为1.63274亿美元，占总贷款和贷款承诺的0.6%[14] - 住宅房地产贷款信用损失准备金为1127万美元，占总贷款的0.1%[14] - 商业和工业贷款信用损失准备金为7986.2万美元，占总贷款的2.0%[14] - 基金银行贷款信用损失准备金为1053.7万美元，占总贷款的0.3%[14] - 证券贷款信用损失准备金为285.3万美元，占总贷款的0.1%[14] - 建筑和土地贷款信用损失准备金为1977.5万美元，占总贷款的1.6%[14] - 商业房地产贷款信用损失准备金为1231.5万美元，占总贷款的2.2%[14] 利息收入与支出 - 净利息收入为2.596亿美元，净利息收益率为3.09%[15] - 存款利息支出为2.297亿美元，平均利率为3.34%[15] - 总利息收入为5.108亿美元，平均利率为6.08%[15] 其他 - 公司普通股回报率为12.3%，同比增长7.2个百分点[6] - 贷款组合中消费者贷款占比42%，商业贷款占比37%[13] - 投资组合中CLO占比79%，机构MBS占比12%[13] - 公司2024年第三季度独立承包商数量为114人，同比增长5.6%[18]

财务表现 - 公司2024年第三季度净收入为12.2亿美元，同比增长17%，创下历史第二高季度收入 [1][2] - 2024年第三季度归属于普通股股东的净利润为1.492亿美元，同比增长153.5%，稀释后每股收益为1.34美元 [1][2] - 2024年前三季度净收入为36.1亿美元，同比增长13%，创下历史新高 [2] - 非GAAP净利润为1.663亿美元，稀释后每股收益为1.50美元 [1][2] 业务亮点 - 投资银行业务收入同比增长66%，其中资本募集收入增长114%，咨询收入增长41% [2][12] - 资产管理收入创历史新高，同比增长15%，客户资产达到4963亿美元，同比增长20% [2][6] - 全球财富管理业务净收入为8.271亿美元，创历史新高，税前净收入为3.017亿美元 [5][6] - 机构业务净收入为3.724亿美元，同比增长45%，税前净收入为4179万美元，去年同期为亏损2780万美元 [11][12] 运营效率 - 非GAAP税前利润率为19.2%，公司保持费用控制的同时继续投资业务 [2] - 年化有形普通股回报率(ROTCE)为20%，普通股每股有形账面价值为33.62美元，同比增长12% [2] - 薪酬费用占净收入的比例为48.7%，主要由于可补偿收入增加 [8] - 非薪酬运营费用占净收入的比例为14.8%，主要由于诉讼相关费用增加 [8] 资本管理 - 公司在第三季度回购了2022万美元的普通股，自2023年第三季度以来累计回购370万股 [15] - 一级普通资本比率为15.0%，一级风险资本比率为17.9%，一级杠杆资本比率为11.3% [16] - 公司宣布每股0.42美元的季度股息，将于2024年9月17日支付 [15] 行业趋势 - 全球财富管理业务受益于客户活动增加，交易收入同比增长16% [7] - 机构业务固定收益交易收入同比增长17%，主要由于客户参与度提高和市场波动性增加 [12] - 股票交易收入同比增长4%，主要由于股票交易佣金增加 [12]

公司财务信息 - Stifel Financial Corp 将于2024年10月23日市场开盘前发布2024年第三季度财务业绩 [1] - 公司将于同日上午9:30（东部时间）举行电话会议，讨论财务结果，并可能包含前瞻性声明 [1] 投资者参与方式 - 投资者可通过拨打电话(866) 409-1555，输入参与者ID 7408307，听取公司董事长兼CEO Ronald J Kruszewski的发言 [2] - 公司官网wwwstifelcom将提供电话会议的实时音频网络直播及相关业绩展示 [2] - 无法参与直播的投资者可在会议结束后约一小时通过公司官网收听重播 [2] 公司业务概况 - Stifel Financial Corp 是一家总部位于密苏里州圣路易斯的金融服务控股公司，通过多家全资子公司开展银行、证券和金融服务业务 [3] - 公司在美国通过Stifel Nicolaus & Company Incorporated（包括Eaton Partners和Miller Buckfire业务部门）、Keefe Bruyette & Woods Inc和Stifel Independent Advisors LLC为经纪交易商客户提供服务 [3] - 在加拿大通过Stifel Nicolaus Canada Inc，在英国和欧洲通过Stifel Nicolaus Europe Limited开展业务 [3] - 公司经纪交易商关联公司为个人投资者、专业基金经理、企业和市政当局提供证券经纪、投资银行、交易、投资咨询及相关金融服务 [3] - Stifel Bank和Stifel Bank & Trust提供全面的消费和商业贷款解决方案 [3] - Stifel Trust Company NA和Stifel Trust Company Delaware NA提供信托及相关服务 [3] 投资者关系联系方式 - 投资者关系联系人：Joel Jeffrey，高级副总裁 [4] - 联系电话：(212) 271-3610 [4] - 电子邮箱：investorrelations@stifelcom [4]

核心观点 - 公司公布了截至2024年8月31日的部分运营数据 旨在为投资者提供关键业绩指标的及时信息 但数据有限 不应假设与盈利有持续相关性 [1] 运营数据 - 总客户资产同比增长15% 达到4892.37亿美元 环比增长2% [2][3] - 收费客户资产同比增长20% 达到1873.44亿美元 环比增长2% [2][3] - 私人客户群收费客户资产同比增长19% 达到1638.24亿美元 环比增长2% [3] - 客户货币市场和保险产品余额同比增长4% 达到265.03亿美元 环比增长1% [2][3] - 银行贷款净额同比基本持平 为203.23亿美元 [3] 管理层评论 - 客户资产增长主要得益于强劲的招聘和市场升值 [2] - 预计下半年投行业务收入将强于上半年 但交易完成时间和市场波动仍会影响收入 [2] 公司概况 - 公司是一家总部位于密苏里州圣路易斯的金融服务控股公司 通过多家全资子公司开展银行 证券和金融服务业务 [4] - 在美国 加拿大 英国和欧洲设有经纪交易商子公司 提供证券经纪 投行 交易 投资咨询等服务 [4] - 旗下银行提供全面的消费和商业贷款解决方案 信托公司提供信托及相关服务 [4]

公司业绩 - 公司报告了截至2024年7月31日的部分运营结果 旨在为投资者提供关键绩效指标的及时信息 [1] - 客户管理资产和基于费用的客户资产较上月增长2% 分别达到创纪录的4810亿美元和1830亿美元 [2] - 客户货币市场和保险产品在7月增长了约1亿美元 主要由于Smart Rate余额的增加抵消了Sweep余额的下降 [2] - 银行贷款在7月增长了2% 主要由于基金银行、商业和工业贷款以及住宅抵押贷款活动的增加 [2] 财务数据 - 截至2024年7月31日 总客户资产为4814.52亿美元 较2023年7月31日增长13% 较2024年6月30日增长2% [3] - 截至2024年7月31日 基于费用的客户资产为1834.21亿美元 较2023年7月31日增长16% 较2024年6月30日增长2% [3] - 截至2024年7月31日 私人客户集团的基于费用客户资产为1605.26亿美元 较2023年7月31日增长16% 较2024年6月30日增长2% [3] - 截至2024年7月31日 银行贷款净额为202.67亿美元 较2023年7月31日下降2% 较2024年6月30日增长2% [3] - 截至2024年7月31日 客户货币市场和保险产品为263.01亿美元 较2023年7月31日增长5% 较2024年6月30日基本持平 [3] 公司信息 - 公司是一家金融服务控股公司 总部位于密苏里州圣路易斯 通过多家全资子公司开展银行、证券和金融服务业务 [4] - 公司的经纪交易商客户在美国通过Stifel Nicolaus & Company Incorporated及其Eaton Partners和Miller Buckfire业务部门 Keefe Bruyette & Woods Inc 和Stifel Independent Advisors LLC提供服务 在加拿大通过Stifel Nicolaus Canada Inc提供服务 在英国和欧洲通过Stifel Nicolaus Europe Limited提供服务 [4] - 公司的经纪交易商附属公司为个人投资者、专业基金经理、企业和市政当局提供证券经纪、投资银行、交易、投资咨询和相关金融服务 [4] - Stifel Bank和Stifel Bank & Trust提供全面的消费和商业贷款解决方案 Stifel Trust Company N A 和Stifel Trust Company Delaware N A 提供信托和相关服务 [4]

公司公告 - Stifel Financial Corp 宣布对其普通股每股派发现金股息 042 美元 股息将于 2024 年 9 月 17 日支付 登记日为 2024 年 9 月 3 日 [1] - 公司宣布对其 B 系列 C 系列和 D 系列优先股派发季度现金股息 股息支付期为 2024 年 6 月 17 日至 2024 年 9 月 17 日 [2] - B 系列优先股每股派息 0390625 美元 或每存托股 390625 美元 [2] - C 系列优先股每股派息 03828125 美元 或每存托股 3828125 美元 [2] - D 系列优先股每股派息 0281250 美元 或每存托股 281250 美元 [2] - 所有优先股股息将于 2024 年 9 月 17 日支付 登记日为 2024 年 9 月 3 日 [2] 公司业务 - Stifel Financial Corp 是一家总部位于密苏里州圣路易斯的金融服务控股公司 通过多家全资子公司开展银行 证券和金融服务业务 [3] - 公司在美国通过 Stifel Nicolaus & Company Incorporated 及其 Eaton Partners 和 Miller Buckfire 业务部门 Keefe Bruyette & Woods Inc 和 Stifel Independent Advisors LLC 为经纪交易商客户提供服务 [3] - 公司在加拿大通过 Stifel Nicolaus Canada Inc 在英国和欧洲通过 Stifel Nicolaus Europe Limited 开展业务 [3] - 公司经纪交易商子公司为个人投资者 专业基金经理 企业和市政当局提供证券经纪 投资银行 交易 投资咨询和相关金融服务 [3] - Stifel Bank 和 Stifel Bank & Trust 提供全面的消费和商业贷款解决方案 [3] - Stifel Trust Company NA 和 Stifel Trust Company Delaware NA 提供信托和相关服务 [3] 公司信息 - B 系列优先股在纽约证券交易所交易 代码为 SF PrB [3] - C 系列优先股在纽约证券交易所交易 代码为 SF PrC [3] - D 系列优先股在纽约证券交易所交易 代码为 SF PrD [3]

财务业绩 - 公司第二季度净收入增长15.9%至12.18亿美元[201] - 第二季度净利润增长24.7%至1.56亿美元，每股摊薄收益1.41美元[201] - 前六个月净收入增长10.4%至24亿美元，净利润增长13.5%至3.10亿美元，每股摊薄收益2.82美元[202] - 2024年上半年总收入较2023年同期增长15.2%，达到28.83亿美元[206] - 2024年上半年净收入较2023年同期增长10.4%，达到23.81亿美元[207] - 2024年上半年佣金收入较2023年同期增长10.1%，达到3.69亿美元[208] - 2024年上半年自营交易收入较2023年同期增长32.3%，达到2.93亿美元[208] - 2024年上半年投资银行收入较2023年同期增长18.1%，达到4.47亿美元[209] - 2024年上半年资产管理收入较2023年同期增长17.7%，达到7.48亿美元[209] - 公司第三季度和第六季度净收入分别增长40.8%和21.6%，主要得益于交易收入、资本市场融资收入和咨询收入的增长[294][293] 利息收支 - 联邦基金利率维持在5.25%-5.50%的高位水平，未来降息可能会降低公司的利息收入[204] - 2024年第二季度净利息收入较2023年同期下降14.0%，为2.51亿美元[210] - 2024年第二季度平均利息收益率为6.04%，较2023年同期上升20个基点[210] - 2024年第二季度平均利息支出率为3.37%，较2023年同期上升78个基点[210] - 2024年第二季度净利差为3.04%，较2023年同期下降49个基点[210] - 净利息收入在2024年6月30日结束的三个月和六个月期间分别下降14.0%和14.5%[218] - 利息收入在2024年6月30日结束的三个月和六个月期间分别增加3.2%和7.6%[218,219] - 利息支出在2024年6月30日结束的三个月和六个月期间分别增加29.4%和45.0%[219] 全球财富管理 - 全球财富管理分部净收入同比增长5.7%至8.01亿美元，创历史新高[229] - 全球财富管理分部手续费收入同比增长10.6%至1.215亿美元[229] - 全球财富管理分部主要交易收入同比增长16.0%至5,580万美元[229] - 全球财富管理分部资产管理收入同比增长18.9%至3.807亿美元[229] - 全球财富管理分部客户资产总额同比增长13.5%至4,741.37亿美元[230] - 全球财富管理分部客户费用账户资产同比增长16.3%至1,797.49亿美元[230] - 全球财富管理分部分行数量为391家，财务顾问总数为2,359人[227] - 全球财富管理分部利息收入同比增长2.0%至4.704亿美元[229] - 全球财富管理分部其他收入同比增长172.7%至102.9万美元[229] - 全球财富管理分部利息支出同比增长27.5%至2.341亿美元[229] 资产负债情况 - 资产总额为29,862,552,000美元，较上年同期增加0.3%[274] - 贷款总额为27,526,327,000美元，较上年同期下降5.1%[269] - 存款总额为25,259,906,000美元，较上年同期增加2.1%[275] - 净利息收入为232,944,000美元，较上年同期下降14.8%[258] - 净利息收益率为3.19%，较上年同期下降0.47个百分点[258] - 商业及工业贷款余额为3,585,614,000美元，较上年同期下降25.0%[268] - 房地产贷款余额为8,919,150,000美元，较上年同期增加10.1%[269,270] - 证券化贷款余额为2,294,777,000美元，较上年同期下降10.1%[267] - 贷款持有待售余额为476,009,000美元，较上年同期增加147.2%[270] - 总负债为27,711,501,000美元[282] - 股东权益为2,151,051,000美元[283] - 总负债和股东权益为29,862,552,000美元[284] - 净利息收入为466,792,000美元,净利息收益率为2.87%[284] - 净利息收益率为3.14%[285] - 利息收入增加10,040,000美元,主要来自利率上升[286] - 利息支出增加50,503,000美元,主要来自存款利率上升[286] 费用支出 - 薪酬和福利费用在2024年6月30日结束的三个月和六个月期间分别增加17.4%和10.7%[221] - 薪酬和福利费用占净收入的比例从2023年同期的58.6%和58.7%上升至2024年同期的59.3%和58.9%[221] - 2024年6月30日结束的三个月和六个月期间,信贷损失准备分别下降62.2%和35.5%[223] - 其他营业费用在2024年6月30日结束的三个月和六个月期间分别增加10.6%和10.1%[223] - 2024年6月30日结束的三个月和六个月期间,所得税费用分别为6,160万美元和1.167亿美元,有效税率分别为27.1%和26.2%[223] - 公司其他运营费用在2024年6月30日结束的三个月内增加14.1%至4650万美元，在2024年6月30日结束的六个月内增加11.7%至8840万美元[298] - 2024年6月30日结束的三个月内其他分部的非利息费用增加20.7%至1.472亿美元，2024年6月30日结束的六个月内减少0.5%至2.775亿美元[299] 收购与整合 - 公司于2024年3月宣布收

公司业绩表现 - 公司2024年第二季度营收同比增长15.9% 环比增长4.7% 达到12.179亿美元 超出华尔街分析师预期的11.882亿美元 [3] - 公司2024年第二季度非GAAP调整后每股收益同比增长33.3% 环比增长7.4% 达到1.60美元 超出市场预期的1.54美元 [3] - 公司固定收益交易收入同比增长58% 环比增长20% 达到1.07亿美元 主要受益于交易收益增加 [3] - 公司投资银行咨询收入同比增长50% 环比增长10% 达到1.31亿美元 主要由于并购交易数量增加 [4] 公司财务展望 - 公司预计2024年全年营收将增长8.7% 达到47.25亿美元 相比2023年和2022年分别下降1.0%和7.3% 这是一个显著的转变 [6] - 公司预计2024年非薪酬运营费用占营收比例将从2023年的23.2%下降至20.0% 主要由于国际业务优化和效率提升 [6] - 公司预计2024年下半年投资银行咨询业务表现将更好 主要由于活动水平持续改善 [6] 公司估值分析 - 公司目前交易价格对应未来12个月市盈率为12倍 而2023-2026年每股收益复合年增长率预计为23% [7] - 公司市盈增长比率约为0.52倍 远低于1倍的合理估值水平 表明当前估值具有吸引力 [7] 行业环境 - 高盛预计2024年下半年美洲地区并购交易数量将进一步增加 这与公司对投资银行咨询业务前景的乐观预期一致 [6] - 公司观察到银行正在看到更多交易其证券组合的机会 这将有利于其未来固定收益交易收入 [6]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入达12.2亿美元,同比增长16%,为公司历史第二高季度 [6] - 每股收益为1.60美元,同比增长33% [18] - 前6个月净收入达23.8亿美元,同比增长10% [7] - 净利息收入下降14%,但仍在公司预期范围内 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 财富管理业务收入创纪录,达8.01亿美元,税前利润率超37% [19] - 机构业务收入同比增长41%,达3.91亿美元,主要受益于资本市场业务的强劲表现 [21] - 投行业务收入增长40%,其中并购咨询收入增长50%,承销收入增长29% [6][22][23] - 资产管理业务收入创新高,同比增长19% [6] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司未披露具体的市场数据和关键指标变化 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在积极布局银行业务,银行资产规模和盈利能力的提升使得公司可以偿还5亿美元的高息债务 [8] - 公司看好未来市场环境的改善,预计各业务线收入在下半年将保持增长势头 [37][38][39] - 公司正在优化国际业务,在第二季度计提了1000万美元的裁员费用 [32][40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司未来前景表示乐观,预计将实现5年内超过50亿美元年收入和8美元每股收益的目标 [37][38] - 管理层认为公司已经做好应对现金分流的准备,不会对公司业务产生重大影响 [27][28][29][30][31] 其他重要信息 - 公司提前偿还了5亿美元的高息债务,每年可节省2100万美元利息支出 [8] - 公司股票回购力度有所放缓,第二季度仅回购22.9万股 [34][35] - 公司资本充足,二季度末一级杠杆资本率为11.1% [26] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Devin Ryan 提问** 询问公司对现金分流的看法,以及对行业动态的理解 [42][43][44][45] **Ron Kruszewski 回答** 公司已经提前布局应对现金分流,推出了高收益储蓄产品,并将大部分活期存款转移到该产品。公司认为现金分流问题正在减弱,不会对公司业务产生重大影响 [43][44][45] 问题2 **Steven Chubak 提问** 询问公司活期存款定价策略是否会面临监管风险 [51][52] **Ron Kruszewski 和 Jim Marischen 回答** 公司的活期存款定价策略是公平合理的,能够为客户提供有竞争力的产品。公司不认为这会面临监管风险 [52][53][54][55] 问题3 **Brennan Hawken 提问** 询问公司为什么不将高收益储蓄产品提供给管理账户客户 [85][86][87][88][89][90][91] **Ron Kruszewski 和 Jim Marischen 回答** 公司希望为管理账户客户提供高收益储蓄产品,但受到一些监管限制无法实现。不过公司已经提供了等效的货币市场基金产品 [88][89][90][91]

业绩总结 - 2024年第二季度净收入为12.18亿美元，同比增长16%[31] - 2024年第二季度GAAP净收益为1.65亿美元，同比增长28%[17] - 2024年第二季度每股收益（EPS）为1.60美元，同比增长33%[33] - 2024年第二季度税前收入为2.51亿美元，同比增长28%[16] - 2024年上半年运营净收入为1,878百万美元，年化后为3,756百万美元[101] 用户数据 - 2024年第二季度全球财富管理部门的净收入为8.01亿美元，同比增长6%[40] - 2024年第二季度机构集团的净收入为3.91亿美元，同比增长41%[59] - 2024年第二季度总客户资产为474,137,000千美元，其中以费用为基础的客户资产为179,749,000千美元，占38%[78] 财务指标 - 2024年第二季度总非利息支出为9.67亿美元，同比增长2%[16] - 2024年第二季度补偿费用为707百万美元，同比增长16%[79] - 2024年第二季度的年化ROCE为13.4%[3] - 2024年第二季度的年化ROTCE为21.9%[5] - 2024年第二季度的补偿比率为58.0%[33] - 2024年第二季度净利息收入为503百万美元，年化后为1,006百万美元[101] - 2024年第二季度净利息利润率为3.04%[74] - 2024年第二季度非补偿费用比率为20.7%[101] - 2024年第二季度的非公认会计原则（Non-GAAP）净收入为176,570千美元[80] 市场趋势 - 自2019年以来，银行资金年复合增长率为12%[98]