公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年11月30日止三个月，公司营收1196.4万美元，较2021年同期的1241.7万美元减少45.3万美元，降幅4%[107] - 2022年11月30日止三个月，公司毛利润929.3万美元，较2021年同期的966.1万美元减少36.8万美元，降幅4%[107] - 2022年11月30日止三个月，销售、一般及行政费用724.9万美元，较2021年同期的498.8万美元增加226.1万美元，增幅45%[111] - 2022年11月30日止三个月，其他收入74万美元，较2021年同期的6.5万美元增加67.5万美元，增幅1038%[107] - 2022年11月30日止三个月，所得税拨备37.3万美元，较2021年同期的83万美元减少45.7万美元，降幅55%；有效税率从22%升至23%[107][114] - 2022年11月30日止三个月，经营活动提供的净现金为470万美元；2021年同期为360万美元[123][124] - 2022年截至11月30日的三个月，投资活动使用的净现金为640万美元，主要因购买2950万美元短期投资和90万美元计算机软件开发成本，被2410万美元短期投资到期收益抵消[125] - 2021年截至11月30日的三个月，投资活动提供的净现金为200万美元，主要因1610万美元短期投资到期收益，被1270万美元短期投资购买和80万美元计算机软件开发成本抵消[126] - 2022年截至11月30日的三个月，融资活动使用的净现金为50万美元，主要因120万美元股息支付，部分被80万美元股票期权行权收益抵消[127] - 2021年截至11月30日的三个月，融资活动使用的净现金为80万美元，主要因120万美元股息支付，部分被40万美元股票期权行权收益抵消[128] 研发成本情况 - 2022年11月30日止三个月，研发成本210万美元，其中90万美元资本化，120万美元费用化；2021年同期研发成本170万美元，其中80万美元资本化，90万美元费用化[110] 公司资金状况 - 截至2022年11月30日，公司现金及现金等价物4940万美元，短期投资8210万美元，营运资金1.407亿美元[118] - 2022年11月30日，公司营运资金为1.407亿美元，流动资产与流动负债比率为18.5，债务与权益比率为0.1；8月31日，营运资金为1.391亿美元，流动资产与流动负债比率为19.0，债务与权益比率为0.1[129] 股票回购计划 - 2022年12月29日，董事会批准最高5000万美元的股票回购计划，包括通过加速股票回购交易回购最高2000万美元的流通股[119] 股息政策 - 公司历史上按季度向普通股股东支付每股0.06美元现金股息，未来股息由董事会每季度决定，取决于收益、财务状况、资本要求等因素[132] 市场风险情况 - 截至2022年11月30日，公司市场风险敞口与年报所述相比无重大变化[138] 各业务线营收关键指标变化 - 软件业务营收较2021年同期减少130万美元，降幅17%；服务业务营收较2021年同期增加80万美元，增幅17%[107]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收约1200万美元，同比下降约4%，符合财年23财季指引及季节性预期变化 [51] - 软件业务营收本季度下降17%，服务业务营收增长17%，总营收下降4%，按固定汇率计算下降约1%，软件占本季度营收的51% [7][81] - 毛利润率同比持平为78%，软件毛利润率降至85%，服务利润率升至70% [60] - 客户续约率按账户计算为82%，按费用计算为90% [82] - 第一季度研发总成本210万美元，占营收17%；研发费用120万美元，占营收10%；资本化研发90万美元，占营收7% [62] - 利息和其他收入本季度为70万美元，去年为10万美元 [63] - 调整后EBITDA为300万美元，调整后EBITDA利润率为25%，去年分别为530万美元和42% [64] - 第一季度每股收益为0.06美元，调整后EBITDA利润率为25% [73] - 运营收入为90万美元，运营利润率为7% [84] - 第一季度净收入为120万美元，摊薄后每股收益为0.06美元，外汇兑换营收影响为29万美元，并购相关费用为34.5万美元，总计63.5万美元，约合摊薄后每股收益0.03美元 [85] - 预计第二季度营收增长率在7% - 11%之间，Q2 - Q4营收分布将更均匀，Q4同比增长率最大 [65] - 预计全年营收有机增长10% - 15%，即5930万 - 6200万美元 [59] - 预计第二季度摊薄后每股收益在0.17 - 0.19美元之间，下半年在0.40 - 0.42美元之间，以实现财年指引目标0.63 - 0.67美元 [112] 各条业务线数据和关键指标变化 软件业务 - MonolixSuite营收本季度下降1%，新增2个客户，对现有客户进行2次升级销售 [56] - ADMET Predictor营收第一季度下降25% [56] - PKPD营收本季度增长23%，转向高利润率的计时材料合同，有助于扩大服务和利润率 [57] - QSP/QST营收本季度下降28%，因其高价值、长周期项目的波动性较大 [57] - PBPK营收本季度增长74%，反映了PBPK建模的深入应用、用例扩展以及更高的价值和影响认知 [57] - GastroPlus本季度营收下降24%，新增1个客户，对现有客户进行8次升级销售，有14篇同行评审期刊文章发表 [77] 服务业务 - 第一季度服务业务营收增长17%，积压订单增长至1580万美元，新增5名顾问 [78] - 第一季度服务业务营收细分：PKPD服务占49%，QSP/QST服务占18%，PBPK服务占25%，其他服务占8%，其他服务主要为监管服务 [107] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司收入中约60% - 65%来自北美，其余在亚洲和欧洲之间平均分配，保持相对稳定，且各地区随整体业务增长而增长，欧洲市场表现强劲，拉丁美洲市场因新分销协议开始做出贡献 [41][43] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 资本分配战略聚焦企业发展、内部投资和向股东返还资本，内部投资是首要任务，预计未来几年有机增长复合年增长率为10% - 15% [9] - 企业发展战略从单纯并购扩展到战略投资和建立战略合作伙伴关系，自2020年8月以来已确定60多个潜在并购候选对象，但尚未完成交易 [58][10] - 董事会批准了5000万美元的股票回购计划，计划在第二季度进行2000万美元的加速股票回购交易 [80][86] - 投资研发以扩展产品功能和推出新产品，保持在建模和仿真领域的技术领先地位，支持有机增长 [79] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度业绩符合财年23财季指引，尽管进行了业务调整，但对实现全年展望充满信心 [51][89] - 客户预算和续约时间的变化是短期现象，不改变公司财年23及以后的业务前景 [52] - 预计全年软件和服务毛利率将提高，研发费用占营收的6% - 8%，运营费用占营收的50%多，有效税率约为20% [87] 其他重要信息 - 公司与领先全球卫生当局有六项资助合作，近期获得两项FDA新赠款，用于开发和验证新型局部胃肠道和肺部给药途径的模型方法 [53][74] - 公司提供建模和仿真培训的综合学习服务，本季度服务项目总数同比增加14%，积压订单增加约100万美元至近1600万美元 [83] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 软件续约策略中预算因素和续约时间调整的影响如何拆分，以及Q2预算方面的情况 - 难以量化两者影响的拆分，行业中存在年底预算支出现象，部分交易推迟到Q2，续约情况符合预期，预计Q2交易将达成，客户在预算方面表现更保守 [91][92][115] 问题2: 收购进展缓慢的原因 - 收购仍是首要重点，有多个优质候选对象仍在洽谈中，部分公司不愿被收购，以及收购的增值性和估值是阻碍交易达成的因素 [94][39] 问题3: 研发投入增加的原因及全年趋势 - 本季度研发投入增加有科学资源分配到开发工作的因素，且因本季度营收最低使占比显得较高，预计全年研发支出与历史水平无太大差异 [96] 问题4: 不同治疗领域或药物开发领域的投资情况 - NASH领域业务有起伏，本季度有重大项目，公司持续支持该领域客户；肿瘤学是公司支持的较强领域之一 [97][120] 问题5: 战略合作伙伴关系是否是新增策略 - 过去主要关注独立实体的收购，现在战略投资和合作是新增策略，可与不符合收购条件的公司合作，实现市场拓展和产品增强 [100][123] 问题6: 人员招聘情况及市场人才供应和薪酬变化 - 本季度招聘和人才保留工作成功，但招聘工作将持续全年，人才市场竞争激烈 [104][127] 问题7: 海外市场拓展的进展 - 欧洲市场直接服务，员工数量有所增加；亚洲和拉丁美洲通过分销商服务，分销商地区业务有所改善，但中国市场除外 [105][129] 问题8: 为投资公司提供服务的收费模式及对目标市场的影响 - 收费模式与传统客户类似，按计时材料或固定费率收费，该业务若市场扩大将为公司带来增量业务，但不会大幅扩大目标市场 [19][34][122] 问题9: 业务模式是否为生物技术的前期和里程碑特许权使用费模式 - 未明确回复该问题 [36] 问题10: 业务的粘性是否仍保持在95%左右 - 业务粘性基本保持在93% - 95%，第一季度续约率受续约时间调整影响同比有所下降 [37][103]

业务部门收入占比 - 截至2022年8月31日财年，公司业务分为软件和服务两个可报告部门，软件业务占总收入的61%，服务业务占39%[23][26][37] - 2022财年软件业务收入占比61%，服务业务收入占比39%；2021财年软件业务收入占比60%，服务业务收入占比40%；2020财年软件业务收入占比52%，服务业务收入占比48%[40] 软件产品情况 - 公司目前提供十三种用于药物研发的软件产品，包括三种模拟产品、两种预测和分析产品、六种基于机理数学模型的产品以及两种用于建模和模拟的产品[24] - 旗舰产品GastroPlus于1998年推出，是软件收入的最大单一来源，2022年10月发布了9.8.3版本[26][27] - MonolixSuite是制药公司、生物技术企业和医院的独特建模和模拟解决方案，2022年6月发布了Monolix 2021R2版本[32] - ADMET Predictor是一款基于化学的计算机程序，2022年5月发布了10.4版本，新增多项功能[33][34][35] 服务业务内容 - 公司临床药理学咨询服务包括PKPD建模、暴露反应分析、临床试验模拟等，为监管提交提供支持[37] - 公司提供QSP/QST建模咨询服务，专注于非酒精性脂肪肝安全、非酒精性脂肪性肝炎等领域[38] 公司合作项目 - 2022年1月，公司与一家大型动物健康公司开展合作，验证当前动物PBPK模型并添加新物种到GastroPlus[30] - 2021年10月，公司与康涅狄格大学获得FDA资助合同，增强和验证GastroPlus中长效注射剂配方的IVIVC方法[30] - 2021年9月，公司获得FDA合作协议，扩展GastroPlus中TCAT模型可模拟的皮肤制剂，实施新虚拟人群组并扩展生物等效性计算[30] 研发支出情况 - 2022财年研发支出640万美元，其中320万美元资本化；2021财年研发支出690万美元，其中290万美元资本化；2020财年研发支出530万美元，其中230万美元资本化[54] 大客户收入占比 - 2022年公司三大客户收入分别占总收入的5%、3%、3%[56] - 2022、2021、2020财年分别有三个客户占营收比例为5%、3%、3%；11%、4%、3%；9%、7%、7%[123] 员工情况 - 截至2022年8月31日，公司共雇佣163人，其中全职157人，兼职6人，包括科研技术和研发人员113人，营销和销售人员21人，行政和会计人员29人[60] - 目前公司约75名员工拥有博士学位，40名员工拥有硕士学位[60] - 过去一年公司招聘超20名科学家[61] - 女性员工占公司员工总数的49%[62] - 公司超90%的全球员工为全职员工，超三分之二的员工在生命科学软件或咨询部门工作[59] 用户与会议情况 - 公司GastroPlus用户组已有超1450名成员[51] - 2022年公司举办的MIDD+科学会议有来自57个国家的人员参加[43] 疫情相关情况 - 2020年2月下旬公司实施COVID - 19应急计划，当时超40%员工已在家工作[76] 优惠政策与社会责任 - 学术和研究机构可享商业许可费95%折扣，学生和教授参加培训课程和研讨会可享免费或大幅减免费用[81] - 公司参与Tech Trek暑期奖学金资助超十年，鼓励年轻女性投身STEM领域[81] 公司战略与目标 - 公司业务战略包括从现有客户获取更多收入、拓展新市场，若战略未成功实施，可能无法维持或增加收入[89] - 公司致力于为股东提供回报，有效管理ESG因素以创造长期价值，并透明披露ESG相关目标和指标[74] 数据安全与运营效率 - 公司重视客户隐私和数据安全，执行领导团队全面审查数据安全各要素，确保系统和信息资产安全[84] - 公司运营建立在效率和清洁能源的持续改进上，2012 - 2019年Cognigen部门重新设计数据中心以提高能源效率[81] 软件许可证价格与国际业务收入 - 2020 - 2022财年公司软件许可证平均价格上涨或保持相对稳定，但未来可能下降[94] - 2020 - 2022年8月31日止年度，公司国际业务收入分别占总收入的29%、31%和30%[107] 公司面临的风险 - 过去20年制药和生物技术行业的整合未阻碍公司业务增长，但未来整合可能使公司失去现有客户[90] - 公司业务受流行病风险影响，如COVID - 19疫情对全球社会、经济、金融市场和商业实践产生广泛、快速演变和不可预测的影响[88] - 医疗改革和报销限制或影响购买公司产品或服务的企业，进而影响公司经营和财务状况[92] - 公司在生命科学市场面临来自多方的激烈竞争，可能影响市场份额和经营业绩[93] - 公司运营可能因主要设施发生自然灾害或其他灾难性事件而中断[95] - 公司保险覆盖可能不足以避免索赔或负债对财务状况和经营业绩的重大影响，未来可能无法获得保险[96] - 政府法规变化可能减少公司服务需求，不遵守法规会损害声誉和经营业绩[97][98] - 公司销售周期长，客户可能延迟签约或不采用产品，影响收入确认和经营业绩[99] - 公司许多合同为固定价格，可能因各种原因延迟、终止或缩减范围，导致财务损失[100] - 公司面临全球业务运营风险，包括经济、政治、法规等方面，可能影响经营和财务状况[107] - 公司面临税收风险，税法或税收裁决修改可能改变最终税收确定，难以预测税收法规对经营和现金流的累积影响[111][112] - 作为CRO，公司面临一系列潜在责任风险，如自身行为导致的责任、履行赔偿义务等[113] - 软件升级可能导致实施问题和业务中断，如用户不接受、引入新软件漏洞等[114] - 药物发现和开发行业存在知识产权诉讼历史，公司可能面临专利侵权诉讼，败诉可能需支付巨额赔偿[115] - 公司依赖关键人员，高级管理人员和专业人才的流失或招聘不足可能损害业务[119] - 公司通过收购扩张业务，但收购和联盟存在诸多风险，如整合困难、潜在损失等[120] - 公司季度和年度经营业绩波动，受多种因素影响，未达分析师或投资者预期可能导致股价下跌[122] - 公司依赖单一内部托管设施和亚马逊网络服务，若出现中断或干扰会影响业务和运营结果[132] - 公司软件应用可能存在缺陷或错误，会损害声誉、增加成本并影响营销能力[134] - 公司通过互联网交付软件并存储管理数百TB数据，若无法满足需求或服务中断，会影响客户满意度和声誉[135] - 公司部分软件解决方案使用开源软件，若违反开源许可条款，会对业务产生不利影响[136] - 公司知识产权保护可能不足，若无法有效保护，会对业务、运营结果或财务状况产生重大不利影响[137] - 公司面临当前和未来诉讼，可能成本高昂且耗时，会损害业务、财务状况和运营结果[140] - 公司可能因产品或服务的产品责任索赔产生巨额成本[141] - 公司业务依赖临床试验市场，市场低迷会导致收入下降[142] - 公司作为上市公司，需维持有效的财务报告内部控制，否则会影响财务报表准确性和合规性[143] 信贷协议情况 - 2020年3月31日公司与富国银行签订信贷协议，获得350万美元信贷额度，于2022年4月15日到期，到期时未提取任何金额[117] 外币计价收入情况 - 截至2022年8月31日的三年，公司在亚洲和欧洲市场以外币计价的收入分别为670万美元、480万美元、500万美元[124] 公司股权与股东情况 - 公司普通股于1996年首次公开募股，发行价为每股1.25美元，此后股价最高达90.92美元，最低至0.38美元[150] - 截至2022年10月19日，公司有51名在册股东[170] 公司分红情况 - 2022财年第四季度，公司董事会宣布每股分红0.06美元，共计1,214,000美元[171] 股权计划情况 - 2017年股权计划预留100万股，已被2021年股权计划取代；2021年股权计划预留130万股，将于2031年到期[172][173] - 截至2022年8月31日，员工和董事持有购买120万股普通股的期权，行权价6.85 - 66.14美元/股[174] - 截至2022年8月31日，已获批股权计划待行权证券1,245,000份，加权平均行权价28.61美元，剩余可发行证券1,034,000份[176] 股份发行情况 - 2022年4月1日，公司从托管中释放20,326股未注册普通股给Lixoft前股东，价值700,000美元[180] - 2022年5月5日，公司向Lixoft前股东发行23,825股未注册普通股，价值120万美元[181] 财务关键指标变化（2022财年） - 2022财年，公司合并收入增长740万美元（16%）至5390万美元，毛利润增长720万美元（20%）至4310万美元，运营收入增长370万美元（33%）至1490万美元[186] - 2022财年公司营收5390万美元，较2021财年的4650万美元增长740万美元，增幅16%[190][191] - 2022财年公司净利润1250万美元，较2021财年的980万美元增长270万美元，增幅28%[190][192] - 2022财年公司毛利润4310万美元，较2021财年的3590万美元增长720万美元，增幅20%[190][193] - 2022财年公司研发费用640万美元，较2021财年的690万美元减少50万美元，其中资本化320万美元，费用化320万美元[195] - 2022财年公司销售、一般和行政费用2500万美元，较2021财年的2060万美元增长440万美元，增幅21%[190][196] - 2022财年公司其他收入20万美元，较2021财年的其他费用20万美元增加40万美元[190][198] - 2022财年公司所得税拨备260万美元，较2021财年的130万美元增长130万美元，有效税率从12%增至17%[190][199] 财务关键指标变化（2021财年） - 2021财年公司营收4650万美元，较2020财年的4160万美元增长490万美元，增幅12%[201][202] - 2021财年公司净利润978.2万美元，较2020财年的933.2万美元增长45万美元，增幅5%[201] - 2021财年公司研发费用690万美元，较2020财年的530万美元增长160万美元，增幅30%[201][208] 办公场地租赁情况 - 公司在兰卡斯特租赁9,255平方英尺办公空间，租期至2026年1月31日，月租金17,000美元[161] - 公司在布法罗租赁4,317平方英尺办公空间，租期至2026年11月30日，月租金7,000美元，年涨幅2% [162]

业绩总结 - 第四季度收入为1170万美元，同比增长19%[44] - 全年收入为5390万美元，同比增长16%[58] - 第四季度调整后EBITDA为230万美元，占收入的20%[56] - 全年调整后EBITDA为2100万美元，占收入的39%[70] - 第四季度净收入为100万美元，占收入的8%[54] - 全年净收入为1250万美元，占收入的23%[68] 用户数据 - 服务业务的收入在第四季度增长29%[16] - 软件业务在第四季度的收入增长15%[12] - 服务订单积压同比增长22%[7] 未来展望 - 预计FY23总收入增长10%到15%[23]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度和全年营收分别增长19%和16%，超2022财年12% - 15%的指引 [7] - 全年摊薄后每股收益增长28%，调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）利润率为39%，同比增长24% [7] - 第四季度总营收增长19%，按固定汇率计算增长21%；全年总营收增长16%，按固定汇率计算增长17% [31][32] - 第四季度总毛利率升至77%，软件毛利率从85%升至86%，服务毛利率从56%升至68%；全年总毛利率升至80%，软件毛利率从88%升至91%，服务毛利率从61%升至63% [33][34] - 第四季度商业客户按费用计算的续约率为92%，按账户计算为85%；全年按费用计算为95%，按账户计算为88% [35][37] - 第四季度运营收入增长299%至70万美元，运营利润率为6%；全年运营收入增长32%至1490万美元，运营利润率从24%扩大到28% [43][49] - 第四季度净收入增长215%至100万美元，摊薄后每股收益增长400%至0.05美元；全年净收入增长28%至1250万美元，摊薄后每股收益增长28%至0.60美元 [44][50] - 第四季度调整后EBITDA为230万美元，利润率为20%；全年调整后EBITDA增长24%至2100万美元，利润率扩大到39% [45][51] 各条业务线数据和关键指标变化 软件业务 - 全年增长18%，推动软件和公司毛利率创历史新高 [10] - GastroPlus第四季度下降8%，全年增长15%；第四季度签署6个新商业客户，完成7次增售；该季度在14份同行评审期刊中被引用 [10][11] - MonolixSuite第四季度收入增长55%，全年增长36%；第四季度签署7个新商业客户 [13] - ADMET Predictor第四季度收入增长15%，全年增长14%；该季度新增5个商业客户，完成8次增售 [14] 服务业务 - 第四季度增长13%，年底积压订单达1600万美元，较去年底增长22% [16] - PK/PD收入第四季度增长3%，全年增长4%；顾问利用率和项目定价收益率上升 [16] - QSP/QST收入第四季度增长29%，全年增长9%；第四季度增长与年初预订加速、高CRO转售收入和客户项目支持有关 [17] - PBPK收入第四季度增长84%，全年增长48%；项目数量和积压订单分别增长41%和83% [20] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023财年营收展望与10% - 15%的长期有机增长率一致，预计营收在5930万 - 6200万美元之间；预计软件占营收的60% - 65%，服务占35% - 40% [21][26] - 预计2023财年摊薄后每股收益为0.63 - 0.67美元，增长5% - 10%；将投资于人员增长、招聘和保留，预计运营费用会增加，但中长期运营杠杆和利润率将提高 [27][28] - 继续评估并购机会以扩展软件产品组合和服务 offerings，2023财年指引未包含并购活动影响 [29] - 加强内部研发，扩大行业合作，与FDA有多个技术开发合作项目 [54][55] - 增强销售和营销资源，业务发展团队成熟并产生良好回报 [55] - 地理上，专注于扩大在欧盟的业务覆盖，支持国际市场的分销商合作伙伴 [55][56] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司进入2023财年势头强劲，软件和服务业务有更多机会 [54] - 面临软件续约季节性变化、科学人才竞争和经济环境影响客户购买时机及外汇汇率等挑战，但公司有能力应对 [56] - 对进入新财年持乐观态度 [56] 其他重要信息 - 公司发布的声明为前瞻性陈述，存在风险和不确定性，实际结果可能与预期有重大差异 [4] - 导致差异的因素包括维持竞争优势、客户对新软件和现有软件改进版本的接受度、制药行业总体经济情况等 [5] - 公司在大学项目中发放245个许可证，覆盖53个国家，将软件融入教育机构和学术项目 [15] - 第四季度DILIsym服务部门发布ILDsym版本1A定量系统药理学建模软件，用于支持临床实验设计 [18] - 年底现金和短期投资为1.282亿美元，无债务；当年支付股息480万美元，完成Lixoft收购的最终付款370万美元 [52] 问答环节所有提问和回答 问题：目前公司总员工数量及2023年底的目标员工数量 - 财年末公司约有157名员工，新财年计划在科学顾问和业务发展人员方面增加员工；业务发展人员增长预计低于10% - 15%的营收增长，科学家招聘将根据咨询服务需求增长 [61][62] 问题：软件续约时间变化，如何确保延迟续约的客户最终会续约且可能提高续约水平 - 客户预算周期影响续约时间，但新客户签约数量未下降，服务业务有很多新的小型制药和生物技术公司客户；跨销售使客户希望同步续约日期，从年度来看续约率无变化 [64][65] 问题：小型生物技术和制药公司客户需求增加的原因 - 生物技术公司数量因过去的融资市场增加，且建模和仿真技术在生物技术领域的采用率快速上升，尽管部分小公司可能因资金问题无法长期生存，但整体采用率上升对公司的积极影响更大 [67][68] 问题：销售和营销的16人团队是否为科学家，以及目前咨询服务的科学家数量 - 16人是专业销售和营销团队，不包括科学人员中参与业务发展的部分；无法给出咨询服务科学家的确切数量，因为大多数高级科学家会参与业务发展，且职责多样，公司会按季度统计投入业务发展的时间并分配 [73][74] 问题：是否量化过科学家的增加与流失速度 - 公司科学家保留率很高，但招聘困难，制药和生物技术行业招聘需求大，且存在后疫情时代的工作迁移现象，预计2023年情况会有所改善 [79][80] 问题：是否有科学家从公司去行业工作后再回来 - 这种情况很常见，公司招聘的博士后人员在积累经验后会去行业工作，部分人会回来并成为公司的关键贡献者 [81] 问题：是否存在软件与服务之间的交叉销售 - 公司在关键客户管理中看到软件平台交叉销售和咨询服务收入增加的协同效应，Monolix的加入加速了这种趋势 [82][83] 问题：公司在亚太地区（特别是中国）的战略，是否会重新聚焦拉丁美洲或欧盟市场 - 日本市场受疫情影响后开始恢复，有增长机会；中国市场不确定，公司有投资分销商关系但无法建立实体支持；拉丁美洲市场有潜力，2023财年贡献预计增加；欧洲市场通过收购和增加咨询人员扩大了业务，未来将继续加强咨询和业务发展方面的投入 [87][89][90] 问题：面对工资压力，是否可以通过定价来缓解 - 公司有年度价格调整，且可以更积极地提价，但价格调整需要时间，现有客户有一定谈判能力；服务业务的毛利率未受重大影响，说明成本增加在一定程度上能转嫁给客户 [98][99][100] 问题：关于并购的额外信息，是否仍在寻找增值公司 - 市场估值环境有所改善，但交易仍需努力；公司有很多机会在推进，但目前没有可评论的实际交易，整体环境有利 [104][105]

公司合并财务数据关键指标变化（三个月） - 2022年5月31日止三个月，公司合并收入增至1500万美元，较2021年同期增加220万美元，增幅17%[120][121] - 2022年5月31日止三个月，公司合并收入成本增至260万美元，较2021年同期增加8.8万美元，增幅4%[120][122] - 2022年5月31日止三个月，公司合并毛利增至1240万美元，较2021年同期增加210万美元，增幅20%[120][123] - 2022年5月31日止三个月，公司销售、一般和行政费用增至680万美元，较2021年同期增加170万美元，增幅33%[120][126] - 2022年5月31日止三个月，公司净收入增至408.7万美元，较2021年同期增加30万美元，增幅8%[120] 公司合并财务数据关键指标变化（九个月） - 2022年5月31日止九个月，公司合并收入增至4220万美元，较2021年同期增加550万美元，增幅15%[131][133] - 2022年5月31日止九个月，公司合并收入成本增至810万美元，较2021年同期增加33万美元，增幅4%[131][134] - 2022年5月31日止九个月，公司合并毛利增至3400万美元，较2021年同期增加520万美元，增幅18%[131][135] - 2022年5月31日止九个月，公司销售、一般和行政费用增至1740万美元，较2021年同期增加240万美元，增幅16%[131][138] - 2022年5月31日止九个月，公司净收入增至1152.2万美元，较2021年同期增加204.5万美元，增幅22%[131] 各业务线财务数据关键指标变化（三个月） - 2022年5月31日止三个月，软件业务收入964.7万美元，同比增长134.9万美元或16%；服务业务收入531.2万美元，同比增长83.3万美元或19%；总收入1495.9万美元，同比增长218.2万美元或17%[142] - 2022年5月31日止三个月，软件业务成本73万美元，同比下降7万美元或9%；服务业务成本182.9万美元，同比增长15.8万美元或9%；总成本255.9万美元，同比增长8.8万美元或4%[143] - 2022年5月31日止三个月，软件业务毛利891.7万美元，同比增长141.9万美元或19%；服务业务毛利348.3万美元，同比增长67.5万美元或24%；总毛利1240万美元，同比增长209.4万美元或20%[144] 各业务线财务数据关键指标变化（九个月） - 2022年5月31日止九个月，软件业务收入2676.7万美元，同比增长443万美元或20%；服务业务收入1540.5万美元，同比增长111.7万美元或8%；总收入4217.2万美元，同比增长554.7万美元或15%[147] - 2022年5月31日止九个月，软件业务成本224.5万美元，同比下降20.3万美元或8%；服务业务成本590万美元，同比增长53.3万美元或10%；总成本814.5万美元，同比增长33万美元或4%[148] - 2022年5月31日止九个月，软件业务毛利2452.2万美元，同比增长463.3万美元或23%；服务业务毛利950.5万美元，同比增长58.4万美元或7%；总毛利3402.7万美元，同比增长521.7万美元或18%[149] 公司资金状况 - 截至2022年5月31日，公司现金及现金等价物4240万美元，短期投资8010万美元，营运资金1.389亿美元[152] - 2022年5月31日止九个月，经营活动产生的净现金为1000万美元，投资活动产生的净现金为200万美元，融资活动使用的净现金为660万美元[159][161][163] - 截至2022年5月31日，公司营运资金1.389亿美元，流动资产与流动负债比率为24.5，债务与权益比率小于0.1[165] 公司经营租赁义务 - 截至2022年5月31日，公司经营租赁义务总计162.9万美元，其中1年内到期50.9万美元，2 - 3年到期80.1万美元，4 - 5年到期31.9万美元[166] 公司会计政策与估计 - 公司合并财务报表按美国公认会计原则编制，需管理层进行估计和假设[170] - 管理层评估的估计和判断包括长期资产可收回性和使用寿命等[170] - 管理层依据历史经验和包括新冠疫情在内的其他因素进行估计和判断[170] - 公司重大会计政策和估计包含在2021年8月31日财年的10 - K年度报告中[170] - 有关重大会计政策和估计的信息也可在本季度10 - Q报告第一部分第1项的合并财务报表附注2中找到[171] 公司市场风险敞口 - 截至2022年5月31日，公司市场风险敞口与年度报告第7A项所述相比无重大变化[172]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收增长率为17%，软件业务增长16%，服务业务增长19%；年初至今总营收增长率为15%，软件业务增长20%，服务业务增长8% [6][23] - 第三季度软件毛利率为92%，高于上一财年的90%；服务利润率为66%，高于上一财年的63%；总毛利率同比增至83%。年初至今软件毛利率为92%，高于上一财年的89%；服务利润率为62%，与去年基本持平；总毛利率略增至81% [23][24] - 第三季度商业客户基于费用的续约率为92%，基于账户的续约率为87%；年初至今基于费用的续约率为96%，基于账户的续约率为89% [26][27] - 第三季度研发总成本为140万美元，占营收的9%；研发费用为70万美元，占营收的4%；资本化研发为70万美元，占营收的5%。年初至今研发总成本为470万美元，占营收的11%；研发费用为240万美元，占营收的6%；资本化研发为230万美元，占营收的5% [31][38] - 第三季度销售、一般和行政费用（SG&A）为680万美元，占营收的45%；年初至今SG&A费用为1740万美元，占营收的41% [32][39] - 第三季度营业收入增长9%至490万美元，营业利润率为33%；年初至今营业收入为1420万美元，增长28%，营业利润率从30%扩大到34% [34][40] - 第三季度所得税费用与去年持平为70万美元，有效税率从16%降至15%；年初至今所得税费用为270万美元，有效税率从13%增至19% [34][40] - 第三季度净利润小幅增至410万美元，摊薄后每股收益增长11%至0.20美元；年初至今净利润增长22%至1150万美元，摊薄后每股收益增长22%至0.56美元 [35][41] - 第三季度调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为630万美元，利润率为42%；年初至今调整后EBITDA增长23%至1870万美元，利润率扩大到44% [36][41] - 季度末现金及短期投资为1.225亿美元，无债务 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 软件业务 - GastroPlus第三季度营收增长19%，签署6个新商业客户，进行14次增售；年初至今占软件营收的59%，第三季度占67% [8][25] - MonolixSuite第三季度营收增长8%，年初至今增长31%，签署10个新商业客户 [10] - ADMET Predictor第三季度营收增长7%，年初至今增长14%，新增6个新商业客户，进行9次增售，本季度发布10.4版本 [11] 服务业务 - PK/PD服务第三季度营收增长29%，年初至今增长4%，第三季度项目数量同比增长69%，第三季度占服务营收的47%，年初至今占46% [12][29] - QSP/QST服务第三季度营收增长1%，年初至今增长4%，第三季度占服务营收的23%，年初至今占27% [16][29] - PBPK服务第三季度营收增长83%，年初至今增长37%，项目数量增长152%，第三季度占服务营收的25%，年初至今占20% [17][29] - 其他服务第三季度占服务营收的5%，年初至今占7% [29] - 服务业务积压订单本季度增长34%，较去年增加约500万美元至1700万美元，总服务项目较去年增长50% [17][30] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在亚洲市场有增长，尽管受到重大外汇汇率影响，GastroPlus仍从亚洲获得良好增长，日本市场历史表现最佳，本季度在印度市场雇佣了一名直接员工 [8][78] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续评估并购机会，目前看到一些估值合理化的情况 [20] - 软件业务通过推出新版本、拓展新地理区域和加强交叉销售来推动增长；服务业务依靠增加积压订单和项目数量来提升业绩 [44] - 公司认为建模和模拟解决方案在药物开发市场的应用持续扩大，其解决方案已成为强大药物开发计划的核心部分，且得到监管机构和大学项目的认可 [45][47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对软件业务的收入增长有信心，服务业务积压订单增加和项目数量显著增多使其对进入2023财年的发展态势感到乐观 [44] - 长期来看，建模和模拟解决方案在药物开发市场的应用将继续扩大，公司解决方案的核心地位和广泛应用是积极信号 [45] - 尽管生物技术领域存在资金挑战，但小型制药和生物技术公司对建模和模拟的投资有所增加，反映出行业对其认可度的提升 [51] 其他重要信息 - 公司举办了第二届年度模型知情药物开发（MIDD）会议，邀请了来自FDA、巴西监管机构Anvisa、加拿大卫生部和英国药品和保健品监管局（MHRA）的演讲者，所有演讲内容可在公司资源中心和YouTube频道上回放 [47][48] - 公司的University+项目为学生和教育工作者提供软件免费使用权限，目前在49个国家拥有190个客户 [27][28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 市场情况如何，特别是制药和生物技术领域的资金问题对公司有何影响 - 公司在小型制药和生物技术公司方面的业务前景较为乐观，这些公司对建模和模拟的投资有所增加，不仅体现在咨询服务的采购上，还包括招聘相关人员。不过，生物技术领域的资金挑战仍然存在，公司对此持谨慎态度 [51][52] 问题2: 第四季度毛利率应如何预期 - 服务利润率在过去几个季度相对稳定，但科学人员薪酬方面存在压力。综合毛利率的最大影响因素是软件收入和咨询收入的净额。第四季度是业务淡季，软件和服务业务都会放缓 [54][55] 问题3: 软件业务的恒定货币续约率是多少 - 恒定货币续约率会上升几个百分点，本季度货币兑换影响约为20万美元 [57] 问题4: 历史上是什么因素让公司有信心给出下一年的业绩指引 - 今年公司给出10% - 15%的业绩指引，反映了软件业务的强劲势头和服务业务的回升。展望2023年，软件业务各主要产品领域表现持续强劲，服务业务积压订单增加且下半年开始恢复良好增长，预计业务将保持稳健 [59][60] 问题5: 如果软件收入占比超过60%，是否意味着服务业务预订量比预期疲软 - 历史上第四季度服务业务相对疲软，这会影响两者业务的收入占比，尤其是服务业务方面更为明显 [62] 问题6: 并购方面估值更合理的原因是什么 - 市场影响使得潜在合作伙伴在考虑上市、获得私人资金或通过收购进行合作等选择时，收购选项的吸引力增加。与一年半前相比，目前的估值讨论情况更好 [64][65] 问题7: 服务业务第四季度是否会比预期疲软，原因是什么 - 服务业务的疲软主要是由于假期因素，人们在经历了受疫情影响的几年后开始休假，这放大了季节性因素，并非项目取消或预订放缓导致。小型生物技术公司在公司客户中占比较小，对业务影响不大，服务业务将继续改善，但会反映出夏季季度的季节性特征 [71][73] 问题8: 在进行业务发展交易或收购时，更倾向于软件业务还是服务业务 - 公司在软件和服务业务方面都有机会。软件方面希望寻找能够融入现有数据分析工具组合的产品；服务方面则希望引入科学顾问技能和业务资源，特别是扩大地理覆盖范围。在估值讨论方面，两者情况相似 [75][76] 问题9: 公司在亚洲的业务战略是什么，是否有招聘计划和后续安排 - 亚洲市场由分销商覆盖，公司在日本市场表现最佳。本季度在印度市场雇佣了一名直接员工，未来将继续投入更多资源以补充分销商 [78]

公司整体财务数据关键指标变化（三个月） - 2022年2月28日止三个月，公司合并收入约1480万美元，较2021年同期的1310万美元增加约160万美元，增幅13%[112][113] - 2022年2月28日止三个月，公司合并收入成本约280万美元，较2021年同期的290万美元减少约8.1万美元，减幅3%[112][114] - 2022年2月28日止三个月，公司合并毛利约1200万美元，较2021年同期的1020万美元增加约170万美元，增幅17%[112][115] - 2022年2月28日止三个月，公司研发成本费用化金额约90.2万美元，较2021年同期的130万美元减少约39万美元，减幅30%[112][117] - 2022年2月28日止三个月，公司销售、一般和行政费用约560万美元，较2021年同期的550万美元增加约12.6万美元，增幅2%[112][118] 公司整体财务数据关键指标变化（六个月） - 2022年2月28日止六个月，公司合并收入约2720万美元，较2021年同期的2380万美元增加约340万美元，增幅14%[122][123] - 2022年2月28日止六个月，公司合并收入成本约560万美元，较2021年同期的530万美元增加约24.2万美元，增幅5%[122][124] - 2022年2月28日止六个月，公司合并毛利约2160万美元，较2021年同期的1850万美元增加约310万美元，增幅17%[122][125] - 2022年2月28日止六个月，公司研发成本费用化金额约180万美元，较2021年同期的210万美元减少约28.4万美元，减幅15%[122][127] - 2022年2月28日止六个月，公司销售、一般和行政费用约1060万美元，较2021年同期的990万美元增加约70.6万美元，增幅7%[122][128] 各业务线财务数据关键指标变化（三个月） - 2022年2月28日止三个月，软件业务收入975.8万美元，同比增长193.1万美元或25%；服务业务收入503.8万美元，同比下降28.2万美元或5%；总收入1479.6万美元，同比增长164.9万美元或13%[133] - 2022年2月28日止三个月，软件业务成本78万美元，同比下降5.6万美元或7%；服务业务成本205万美元，同比下降2.5万美元或1%；总成本283万美元，同比下降8.1万美元或3%[134] - 2022年2月28日止三个月，软件业务毛利897.8万美元，同比增长198.7万美元或28%；服务业务毛利298.8万美元，同比下降25.7万美元或8%；总毛利1196.6万美元，同比增长173万美元或17%[135] 各业务线财务数据关键指标变化（六个月） - 2022年2月28日止六个月，软件业务收入1712万美元，同比增长314.5万美元或23%；服务业务收入1009.3万美元，同比增长22万美元或2%；总收入2721.3万美元，同比增长336.5万美元或14%[138] - 2022年2月28日止六个月，软件业务成本151.5万美元，同比下降13.2万美元或8%；服务业务成本407.1万美元，同比增长37.4万美元或10%；总成本558.6万美元，同比增长24.2万美元或5%[139] - 2022年2月28日止六个月，软件业务毛利1560.5万美元，同比增长327.7万美元或27%；服务业务毛利602.2万美元，同比下降15.4万美元或2%；总毛利2162.7万美元，同比增长312.3万美元或17%[140] 公司资金状况 - 截至2022年2月28日，公司现金及现金等价物6040万美元，短期投资6420万美元，营运资金1.346亿美元[143] - 2022年2月28日止六个月，经营活动提供净现金620万美元，投资活动提供净现金约1910万美元，融资活动使用净现金190万美元[149][151][153] - 截至2022年2月28日，公司营运资金1.346亿美元，流动资产与流动负债比率为16.0，债务与权益比率为0.1[155] 公司合同义务 - 截至2022年2月28日，公司合同义务总计656.6万美元，其中1年内到期530.2万美元，2 - 3年到期84.4万美元，4 - 5年到期42万美元[156] 公司经营风险与不确定性 - 持续进行收购若完成可能使公司收入和盈利显著变化[161] - 公司在新市场（如医疗保健）的增长潜力不确定[161] 财务报表编制相关 - 编制合并财务报表需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[162] - 公司重大会计政策和估计可在2021财年（截至8月31日）的10 - K年度报告中查看[162] - 重大会计政策和估计也可在本季度10 - Q报告第一部分第一项的合并财务报表附注2中查看[163] 公司市场风险敞口 - 截至2022年2月28日，公司市场风险敞口较年度报告7A项所述无重大变化[164]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收增长率为13%，为纯有机增长，超过去年同期的11%；财年至今总营收增长率为14% [7][26] - 软件业务本季度增长25%，财年至今增长23%；服务业务本季度下降5%，财年至今增长2% [8][26] - 本季度软件业务占总营收的66%，财年至今占63%；服务业务本季度占34%，财年至今占37% [26] - 本季度软件毛利率为92%，高于去年财年的89%；服务业务毛利率为59%，低于去年财年的61% [27] - 财年至今软件毛利率为91%，高于去年财年的88%；服务业务毛利率为60%，低于去年财年的63% [28] - 本季度总毛利率同比增至81%，财年至今略增至79% [27][28] - 本季度研发总成本为160万美元，占营收的11%；财年至今为330万美元，占营收的12% [36][41] - 本季度研发费用为90万美元，占营收的6%；财年至今为180万美元，占营收的7% [36][41] - 本季度资本化研发为70万美元，占营收的5%；财年至今为150万美元，占营收的6% [37][41] - 本季度销售、一般和行政费用为560万美元，占营收的38%；财年至今为1060万美元，占营收的39% [37][42] - 本季度运营收入为550万美元，增长57%，运营利润率从去年的27%扩大到37%；财年至今运营收入为930万美元，增长42%，运营利润率从27%扩大到34% [38][43] - 本季度所得税费用为110万美元，有效税率为20%；财年至今为200万美元，有效税率为21% [38][43] - 本季度净利润增长37%至440万美元，摊薄后每股收益增长40%至0.21美元；财年至今净利润增长31%至740万美元，摊薄后每股收益增长33%至0.36美元 [39][44] - 本季度调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为720万美元，利润率为48%；财年至今为1240万美元，利润率为46% [39][44] - 本季度末现金及短期投资为1.246亿美元，无债务 [45] 各条业务线数据和关键指标变化 软件业务 - GastroPlus本季度营收增长22%，高于去年同期的16%；签约3个新商业客户，有8次增售；中国市场增长34% [10] - MonolixSuite本季度营收增长43%，超过去年的20%；签约8个新商业客户，有11次增售 [12] - ADMET Predictor本季度营收增长13%，低于去年同期的20%；新增7个新商业客户，有8次增售 [14] - 本季度软件商业客户续约率按费用计算为96%，按账户计算为87%；财年至今按费用计算为96%，按账户计算为90% [30][32] 服务业务 - PK/PD服务本季度营收下降14%，财年至今下降6%；积压订单增长18%；本季度预订8个新项目 [15] - QSP/QST服务本季度营收下降12%，财年至今增长4%；积压订单增长78% [17] - PBPK服务本季度营收持平，财年至今增长15%；积压订单增长113% [21] - 本季度服务业务总项目较去年同期增加45%，季度末积压订单为1700万美元，较去年同期增加600万美元 [35] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国作为相对较新的市场，GastroPlus业务增长34%，验证了公司拓展该市场的决策 [10] - 公司拓展MonolixSuite地理可寻址市场的努力开始见效，在中国和日本的分销有了成果 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是实现持续有机增长，资产负债表支持在找到合适候选对象时进行并购 [24][47] - 公司持续寻找战略机会以增加总可寻址市场并加速增长率 [24] - 公司通过与客户的资助合作，巩固与现有客户的关系，降低研发成本，确保创新符合客户需求，并拥有相关知识产权 [22] - 软件业务中，MonolixSuite产品凭借优势取代竞争对手，获取新客户并抢占市场份额 [53] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度是成功的时期，公司有望实现全年目标 [7] - 软件业务持续加速增长，推动强劲盈利能力；服务业务正在复苏，预计在本财年下半年为整体增长做出贡献 [24] - 公司预计在2022财年末实现15%或更高的有机增长，任何收购将在此基础上增加增长 [24] - 奥密克戎对业务的影响相对较小，业务活动和客户运营未受到显著影响 [50][51] - 软件业务表现良好，业务发展活动的投资持续带来回报，增售效果显著 [52] - 服务业务5%的下降符合预期，随着预订量和积压订单的增加，预计下半年将恢复增长 [57][58] 其他重要信息 - 公司获得美国国立卫生研究院（NIH）约170万美元的第二阶段小企业创新研究（SBIR）赠款，用于开发和验证BIOLOGXsym平台 [18] - 本季度预订了其他重要的QSP项目，包括GOUTsym和COMPLEMENTsym模型 [20] - 公司与一家大型制药公司和一家大型动物健康公司开展两项新的资助合作 [21] - 公司拥有124个来自39个国家的大学及以上客户，其免费软件使用计划有助于培养下一代科学家 [32] 问答环节所有提问和回答 问题：奥密克戎是否对服务业务的下滑有影响？ - 奥密克戎的影响相对较小，与去年财年后期相比，延迟和取消的数量已恢复到正常水平，业务活动和客户运营未受到显著影响 [50][51] 问题：软件业务新增18个客户是否意外，客户从何而来？ - 新增客户来自公司加强的业务开发活动，包括内部和分销网络；行业复苏、人员流动和新科学家加入带来了新的许可机会；Lixoft产品的引入促进了增售，Monolix产品表现出色，取代竞争对手获取新客户 [52][53] 问题：服务业务5%的下降原因是什么？ - 新合同的工作通常安排在三到六个月后，甚至更久；去年第三和第四季度预订量低，影响了现在的收入；预计预订量和积压订单的增加将在本财年下半年带来收益 [57][58] 问题：政府赠款的收入节奏如何？ - 支持QST平台BIOLOGXsym的170万美元赠款将在约两年内执行，收入随工作完成和里程碑实现而定；与商业客户的合作及FDA赠款或合作通常为期两到四个季度 [61][62] 问题：是否有原本通过分销商销售，现在改为直销的市场？ - 没有此类变化，公司在过去六个月增加了中国和南美洲的分销商，并正在审查合作关系以改善收入流 [64][65]

业绩总结 - 第二季度总收入为1480万美元，同比增长13%[39] - 软件收入增长25%，服务收入下降5%[20] - 调整后的EBITDA为720万美元，占总收入的48%[51] - 净收入为440万美元，占总收入的30%，同比增长37%[49] - 每股摊薄收益为0.21美元，同比增长40%[50] 用户数据 - 服务订单积压增长50%[8] - 软件产品GastroPlus®和MonolixSuite®的第二季度收入分别增长22%和43%[10][11] 未来展望 - 预计FY22总收入增长目标为10%至15%[17] 财务状况 - 现金及短期投资为1.246亿美元，较上期增长1百万美元[67] - 股东权益为1.726亿美元，较上期增长8百万美元[73]