财务数据和关键指标变化 - 2021财年总营收增长12%，超5% - 10%的指引；软件营收增长28%，超20% - 25%的指引；服务营收下降6%，略好于7% - 12%的指引 [7] - 第四季度总营收增长率为3%；软件营收增长14%；服务营收下降7%；软件占总营收的55% [26] - 第四季度软件毛利率从去年的83%增至85%，服务毛利率从61%降至55%，总毛利率维持在72% [28] - 2021财年软件毛利率从87%增至88%，服务毛利率维持在61%，总毛利率从74%增至77% [29] - 第四季度SG&A费用为560万美元，占营收的57%；总研发成本为200万美元，占营收的20%；研发费用为130万美元，占营收的13%；资本化研发为70万美元，占营收的7% [35][37] - 第四季度运营收入为20万美元，去年同期为220万美元；所得税收益为10万美元，有效税率为 - 73%；净收入为30万美元，去年同期为220万美元；摊薄后每股收益为0.01美元，去年同期为0.11美元；EBITDA为110万美元，去年同期为290万美元 [38][39] - 2021财年SG&A费用为2060万美元，占营收的44%；总研发成本为690万美元，占营收的15%；研发费用为400万美元，占营收的9%；资本化研发为290万美元，占营收的6% [40][41] - 2021财年运营收入为1130万美元，去年为1160万美元；所得税费用为130万美元，有效税率为12%；净收入增长5%至980万美元，去年为930万美元；摊薄后每股收益为0.47美元，去年为0.50美元；EBITDA增至1450万美元，去年为1430万美元 [42][43] - 财年末现金和短期投资余额为1.236亿美元，去年末为1.16亿美元；资产负债表无债务 [44][45] 各条业务线数据和关键指标变化 软件业务 - 2021财年软件业务增长良好，GastroPlus和ADMET Predictor各增长至少20%，MonolixSuite因前期提前续约出现预期下降；软件营收增长率从2019财年的11%、上一财年的17%增至28% [8] - 第四季度GastroPlus营收增长20%，新增14份商业合同，有17篇同行评审期刊文章；ADMET Predictor营收增长26%，受益于第三季度产品发布；MonolixSuite营收下降 [9][10][12] - 全年GastroPlus签订20份多年期许可证，新增3个超10万美元的客户和14次增售，新的DDI模块反响良好；MonolixSuite全年营收增长20%，有新商业客户采用并抢占竞争对手市场份额 [11][12] - 第四季度GastroPlus占软件营收的57%，ADMET Predictor占22%，MonolixSuite占15%，其他软件占6%；全年GastroPlus占59%，ADMET Predictor占18%，MonolixSuite占16%，其他软件占7% [30] - 第四季度基于费用的续约率为90%，高于去年的88%；基于客户的续约率为77%，低于去年的93%；全年基于费用的续约率为92%，略低于去年的93%；基于客户的续约率为83%，低于去年的89% [31][32] 服务业务 - 服务营收为非经常性收入，业务有波动性；PK/PD项目通常在10 - 20万美元，QSP/QST项目可能更大 [13] - 第四季度服务营收下降幅度小于预期，积压订单环比增长10%，全年增长49%，达内部目标的110%；新增5个新客户；为多地区监管批准提供关键支持，支持FDA提交新的COVID - 19疗法 [14][15] - QSP/QST业务第四季度营收下降，但有积极迹象；新增1个DILIsym联盟成员并续约1个；整体管道活动加速；毒理学项目机会增加，多个QSP项目处于后期提案阶段；已实现新财年第一季度的预订目标 [16][17] - PBPK业务全年积压订单增长63%，第四季度宣布两个重要的FDA资助项目 [18] - 第四季度服务营收中PK/PD服务占53%，QSP/QST服务占25%，PBPK服务占16%，其他服务占6%；全年PK/PD服务占49%，QSP/QST服务占28%，PBPK服务占14%，其他服务占9% [33] - 全年完成的服务项目总数较上一财年增加36%，上一财年较2019财年增加24%；财年末积压订单为1300万美元，较上一财年增加250万美元，增长24% [34] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续强化在生物模拟市场的领导地位，随着行业对模型辅助药物开发工具和技术的采用率以整体研发的4 - 5倍速度增长，公司与学术界和监管机构保持良好整合 [47] - 软件业务凭借技术增强、产品组合扩张和销售营销投入，将在新的一年保持强劲增长势头；服务业务虽在2021财年下滑，但新财年管道活动增加、积压订单重建，有望实现季度环比收入增长 [20][21] - 预计2022财年服务业务将复苏，总营收实现10% - 15%的同比增长，达到5100 - 5300万美元；软件占总营收的55% - 60%，服务占40% - 45% [22][23] - 公司将继续实施成功的并购战略，扩大软件组合和服务 offerings，拓展市场机会，支持客户需求；期望通过并购保持超过20%的复合年增长率 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 建模和模拟在制药和生物技术市场的采用率持续强劲，内部建模和模拟资源增长，寻求公司软件平台；外包仍是客户满足需求的重要方式，公司服务业务将提供支持 [19] - 软件业务具有高经常性收入和高续约率，表现良好，受COVID影响较小；服务业务受COVID影响较大，公司在制定指引时会保持谨慎，但服务业务的潜在管道和积压订单情况良好 [59][60][61] 其他重要信息 - 公司将从下一财年开始，在报告中排除因University + 计划导致的付费非营利组织和学术客户续约下降的影响 [31] - 公司将三个法律实体合并为一个，对工资系统进行调整，导致第四季度SG&A费用增加约70万美元，但不影响全年工资成本 [68] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 服务业务反弹情况及客户反馈 - 服务业务已恢复正常，虽仍有取消、延迟或暂停项目的情况，但数量已降至可管理水平；在毒理学和QSP领域，提案请求和管道有健康增长，FDA对公司的回复速度加快 [50][51][52] 问题2: 软件业务中五个续约延迟的情况 - 五个续约在财年结束后的一周内全部完成 [53][54] 问题3: 市场份额增长及竞争对手反应 - 公司在Monolix市场份额增长明显，超过整体市场增长；未看到竞争对手有重大反应，市场对Monolix的易用性、工作流程方法反应良好，客户使用其完成PK到PD项目更高效 [54][55][56] 问题4: 对2022财年5100 - 5300万美元营收指引的信心来源 - 软件业务高经常性收入和高续约率使其表现良好，受COVID影响小，公司对其方向有信心；服务业务受COVID影响大，公司制定指引时会谨慎，但潜在管道和积压订单情况良好 [59][60][61] 问题5: 并购方面估值是否下降及目标标准是否改变 - 并购目标标准不变，关注软件和服务领域，软件是重点；地理因素有一定吸引力；估值讨论比一年前容易，但仍有挑战，医疗和生物模拟领域的市场估值指标和私募股权资金会影响估值 [63][64][66] 问题6: 第四季度SG&A费用增加及未来预期 - 第四季度SG&A费用增加是由于三个法律实体合并导致工资系统调整，以及员工薪酬竞争和服务业务收入下降但未削减组织规模；预计未来运营费用和盈利能力基本不变，第四季度占营收的比例是异常情况 [68][70][71] 问题7: 未来一年并购活动的活跃度及交易规模 - 相比一年前，目前并购讨论更积极，估值问题不那么模糊，对未来实现并购持乐观态度，但无法确定具体时间；目前讨论的目标规模多样，以Lixoft（营收300 - 400万美元）为参考，服务领域目标规模通常较小 [75][76][78] 问题8: 第四季度运营利润率和异常SG&A支出情况 - 第四季度SG&A支出增加主要是一次性的，约70万美元的工资调整费用不会重复；从全年来看，运营费用会随收入增长和人员增加而上升，但预计研发占比在7% - 8%，SG&A占比在41% - 42%，运营费用占比控制在50%以下 [80][82][84]

业绩总结 - 公司2021年截至目前的总收入为462百万美元，较2020年的366百万美元增长了26.3%[41] - 公司在2021年第三季度的收入中，69%来自美洲，19%来自EMEA，11%来自亚太地区[44] - 公司在2021年第三季度的服务收入占比为60%，软件收入占比为40%[45] 用户数据 - 公司在2021年第三季度的项目数量为136个，较2020年的108个增长了25.9%[49] - 公司在2021年第三季度的服务项目积压为131百万美元，较2020年的35百万美元增长了274.3%[51] 新产品和新技术研发 - 公司在2021年第三季度的PBPK、QSP/QST和PKPD服务项目分别占收入的43%、29%和14%[45] - 公司在2021年第三季度的服务项目中，QSP/QST的项目数量为50个，PBPK为64个，PKPD为45个[49] 市场展望 - 公司预计生物模拟市场的年增长率为12-15%，而制药行业的年研发支出为1760亿美元[13][14] - 公司在2021年第三季度的收入增长主要得益于新客户的增长和产品交叉销售[38]

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 FORM 10-Q ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 for the quarterly period ended May 31, 2021 OR Table of Contents ☐ Transmission Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 for the transition period from ______ to ______ Commission file number: 001-32046 Simulations Plus, Inc. (Name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of Incorporatio ...

财务数据和关键指标变化 - 第三季度综合增长率降至4%，软件收入增长率加速至21%，去年为18%，软件占本季度收入的65%，年初至今软件占收入的61%，收入增长率从去年的15%提升至32% [23] - 本季度软件和服务毛利率分别为90%和63%，与去年持平，整体毛利率从去年的78%提升至81%；年初至今软件毛利率从去年的86%提升至89%，服务毛利率约为63%，整体毛利率从75%提升至79% [24] - 本季度基于费用的续约率为91%，基于客户的续约率为83%；年初至今基于费用的续约率为91%，基于客户的续约率为84% [26][28] - 本季度商业客户平均收入约为9.8万美元，所有客户（包括非营利组织和学术机构）约为7.1万美元；年初至今商业客户平均收入约为11.2万美元，所有客户约为8.1万美元 [27][28] - 本季度SG&A费用为510万美元，占收入的40%，去年同期为500万美元，占收入的41%；年初至今SG&A费用为1500万美元，占收入的41%，去年同期为1260万美元，占收入的39% [31][37] - 本季度总研发成本为150万美元，占收入的11%，去年同期为140万美元，占收入的11%；年初至今总研发成本为510万美元，占收入的14%，去年同期为370万美元，占收入的12% [32][38] - 本季度研发费用为70万美元，占收入的5%，去年同期为80万美元，占收入的6%；年初至今研发费用为280万美元，占收入的8%，去年同期为200万美元，占收入的6% [32][38] - 本季度资本化研发费用为80万美元，占收入的6%，去年同期为60万美元，占收入的5%；年初至今资本化研发费用为230万美元，占收入的6%，去年同期为170万美元，占收入的6% [32][38] - 本季度运营收入为450万美元，同比增长18%；年初至今运营收入为1110万美元，同比增长18% [33][39] - 本季度所得税拨备为70万美元，有效税率为16%，去年同期为80万美元，有效税率为22%；预计全年有效税率在15% - 18% [33] - 本季度净收入增长29%至380万美元，摊薄后每股收益增至0.18美元；年初至今净收入增长33%至950万美元，摊薄后每股收益增至0.46美元 [34][40] - 本季度EBITDA增长15%至530万美元；年初至今EBITDA增长17%至1340万美元 [35][40] - 季度末现金和短期投资余额为1.198亿美元，去年财年末为1.16亿美元，资产负债表上无债务 [41][42] 各条业务线数据和关键指标变化 软件业务 - 软件解决方案持续强劲增长超21%，高于10% - 15%的历史增长率，预计未来软件收入对综合增长率的贡献将加大 [5] - GastroPlus和ADMET Predictor的药物 - 药物相互作用（DDI）和高通量药代动力学（HTPK）模块分别增长114%和58% [8] - 本季度新增5个客户加入超10万许可证俱乐部，有23个相关业务 [9] - Monolix收入同比增长64%，增长完全来自有机增长，本季度完成中国新经销商培训 [10] - 本季度GastroPlus占软件收入的65%，ADMET Predictor占18%，Monolix Suite占11%，其他软件占6%；年初至今GastroPlus占软件收入的60%，ADMET Predictor占17%，Monolix Suite占16% [25] 服务业务 - 服务收入下降18%，因9个项目受延迟、搁置或药物开发项目取消影响，主要发生在季度后期 [6] - 本季度PK/PD服务收入占比43%，QSP/QST服务占27%，PBPK服务占17%，其他服务占13%；年初至今服务收入按类型分布类似 [29] - 本季度服务项目总数较去年同期减少4%，服务积压订单为1240万美元，较去年同期增加60万美元 [30] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续巩固在制药行业基于模型的药物开发工具和技术领域的领导地位，与学术界和监管机构保持良好整合 [45] - 业务发展投资取得预期成果，新业务成交、现有关系续约和增长、关键合作和赠款等方面市场势头良好 [45] - 公司认为行业对建模和模拟的采用以及自身增长前景的长期展望未改变，预计长期年增长率超15% [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 软件业务增长加速和收入结构优化提升了盈利能力，但服务收入短期延迟将减缓综合增长率，这是短期现象，服务收入有望恢复正常增长 [44] - 服务业务受项目中断影响，但预订和积压订单改善表明服务收入和增长率将趋于正常，公司有望恢复超15%的持续增长 [44] - 行业“快速失败”目标和COVID环境下客户项目优先级变化、开发计划延迟等因素导致服务项目波动，但长期来看行业对咨询服务的使用前景不变 [49][54] - 软件业务表现出色，历史增长率为10% - 15%，目前达到20% - 25%，且占收入比例提高，公司作为行业工具供应商的战略成功 [55][56] 其他重要信息 - 公司将举办成立25周年系列活动，包括慈善捐款和用户会议 [46] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 服务业务方面，客户“快速失败并转向新项目”的情况与疫情前相比有何变化，以及公司多久能重新启动项目？ - 行业“快速失败”目标一直存在，建模和模拟工具服务聚焦于此，COVID环境下客户项目优先级和重点改变、开发计划延迟，导致更多项目取消，本季度后期有9个项目受影响；公司通常会重新分配资源到新项目或积压项目，但此次积压项目数量有限，应对能力受限 [49][50][51] 问题2: 服务业务的干扰会持续到第四季度，公司预计服务业务何时能恢复增长？ - 部分项目延迟或取消影响第四季度收入，公司识别其他项目填补资源和推动收入的能力受限，第四季度会受影响；长期来看，行业对咨询服务的使用前景不变，服务业务将反弹，但不会在第四季度快速恢复，将为公司15% - 20%的增长目标做出贡献；软件业务表现良好，降低了服务业务反弹的压力 [53][54][55] 问题3: 软件业务连续多个季度超预期增长，增长来自Lixoft和新模块还是模拟软件更广泛的接受度，以及是否会在明年实施价格上涨？ - 增长来自各方面，GastroPlus、ADMET Predictor和Monolix表现良好，历史平台增长加速，新模块推动了部分增长，吸引现有客户升级和新客户购买；Monolix受益于公司业务发展基础设施、新发布版本和分销扩展；公司每年更新价格列表，今年晚些时候GPx重大版本发布时也会考虑价格因素，但目前产品收入增长更重要 [58][60][61] 问题4: 能否详细说明项目延迟和取消的情况，包括延迟和取消的数量及原因？ - 不清楚延迟、搁置和取消的具体数量，估计取消项目为2 - 3个，多数在PK/PD服务业务，平均项目规模为10 - 20万美元，有一个合同签订30天内就决定终止项目，每个项目都有不同原因 [64] 问题5: 公司对长期业务有信心的原因，以及指导数据是如何得出的？ - 指导数据基于积压订单、业务管道和资源，通过项目完成顺序预测收入；本季度9个项目受影响情况特殊，此前每季度通常有1 - 2个类似情况；这些项目不代表客户流失，积压订单仍增加；公司制定指导数据时会更谨慎，长期来看市场和执行能力未改变，服务收入增长前景不变 [67][68][69] 问题6: 估值回调是否使并购更具吸引力，并购策略有何变化？ - 估值回调有积极影响，使并购讨论更容易进行，但市场环境仍具挑战性，目标公司有其他选择；公司预计会成功找到合适目标并入集团 [70] 问题7: 能否按部门（如Lancaster、Simulations Plus、Buffalo Cognigen和North Carolina）提供收入数据？ - 公司未按此级别提供指导数据，目前从软件和服务业务层面管理公司，内部不再完全跟踪该级别数据；不过会在即将发布的Q报告中披露相关信息，报告将于周三发布 [72][74][75] 问题8: 能否提供软件或服务业务细分的增长数据？ - 公司每个季度都会提供当季和年初至今3个主要软件平台和3个主要服务收入来源的收入细分数据，可参考之前的幻灯片，如第8和9页 [76][77] 问题9: 项目取消是随机的还是集中在某些领域（如NASH）？ - 项目取消是随机的，没有按治疗领域、客户群体或地理位置呈现出一致性模式 [78] 问题10: 积压订单是如何计算的，这些受影响项目之前是否在积压订单中？ - 合同签订后进入积压订单，除一个签订后几乎立即开始但30天内取消的项目外，其他8个项目本季度初就在积压订单中 [79] 问题11: 积压订单的实现周期是多久？ - 积压订单约1200万美元，计划实现周期通常为3 - 6个月，部分可延长至12个月 [81]

业绩总结 - FY21 YTD总收入增长21%[46] - FY21 YTD软件收入增长40%[46] - FY21 YTD服务收入增长1%[46] - FY21 YTD毛利率为78%，较上财年提升5%[46] - FY21净收入同比增长35%至570万美元[46] - FY21稀释每股收益同比增长17%至0.27美元[46] - 公司在过去10年中实现了20%以上的收入复合年增长率[49] 用户数据 - 公司软件合同续约率约为95%[33] 未来展望 - 公司在2020年全球制药行业研发支出约为1700亿美元，年增长约3%[49] 现金流状况 - 公司在FY21 Q2的现金和短期投资为1.18亿美元[51]

Table of Contents ☐ Transmission Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Security Exchange Act of 1937 for the transition period from ______ to ______ Commission file number: 001-32046 SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 FORM 10-Q ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Security Exchange Act of 1934 for the quarterly period ended February 28, 2021 OR Simulations Plus, Inc. (Name of registrant as specified in its charter) California 95-4595609 If an emerging growth ...

财务数据和关键指标变化 - 第二季度综合收入同比增长27%至1310万美元，去年同期为1040万美元；年初至今综合收入同比增长21%至2380万美元，去年同期为1980万美元 [43][48] - 第二季度总毛利增长33%至1020万美元，毛利率为78%，去年同期毛利率为74%；年初至今总毛利增长28%至1850万美元，毛利率为78%，去年同期为73% [43][48] - 第二季度SG&A费用为540万美元，占收入的42%，去年同期为410万美元，占收入的40%；年初至今SG&A费用为990万美元，占收入的41%，去年同期为760万美元，占收入的39% [44][49] - 第二季度研发费用为130万美元，占收入的10%，去年同期为270万美元，占收入的7%；年初至今研发费用为210万美元，占收入的9%，去年同期为130万美元，占收入的6% [45][50] - 第二季度运营收入为350万美元，同比增长23%，去年同期为280万美元；年初至今运营收入为650万美元，同比增长18%，去年同期为550万美元 [45][50] - 第二季度所得税拨备为20万美元，有效税率为6%，去年同期为70万美元，有效税率为24%；年初至今所得税拨备为70万美元，有效税率为11%，去年同期为140万美元，有效税率为24% [46][52] - 第二季度净利润增长49%至320万美元，去年同期为220万美元；年初至今净利润增长35%至570万美元，去年同期为420万美元 [47][52] - 第二季度摊薄后每股收益增长25%至0.15美元，去年同期为0.12美元；年初至今摊薄后每股收益增长17%至0.27美元，去年同期为0.23美元 [47][52] - 第二季度EBITDA增长23%至430万美元，去年同期为350万美元；年初至今EBITDA增长17%至810万美元，去年同期为69万美元 [47][52] - 第二季度末现金及短期投资余额为1.178亿美元，去年财年末为1.16亿美元，资产负债表无债务 [54] 各条业务线数据和关键指标变化 软件业务 - 第二季度软件收入占总收入的60%，去年为52%；年初至今软件收入占总收入的59%，去年为51% [10][13] - 第二季度软件收入增长45%，去年为13%；年初至今软件收入增长40%，去年为13% [11][14] - 剔除Lixoft，第二季度软件收入增长15%，去年为13%；年初至今软件收入增长13% [11][14] - 第二季度GastroPlus占总收入的57%，Monolix Suite占软件收入的20%，ADMET Predictor占16%，其他软件占7%；年初至今GastroPlus占总收入的56%，Monolix Suite占19%，ADMET Predictor占17%，其他软件占7% [19][20] - Monolix Suite客户数量同比增长28% [25] - 第二季度和年初至今续约率按费用计算均为93%，按客户计算均为86%；商业客户平均收入约为8.4万美元，含非营利组织的客户约为6.6万美元；年初至今商业客户平均收入约为9.7万美元，所有客户约为7.1万美元 [26][27] 服务业务 - 第二季度服务收入增长7%，去年为37%；年初至今服务收入增长1%，去年为37% [12][14] - 第二季度服务收入中，PKPD服务占50%，QSP、QST服务占32%，PBPK服务占18%；年初至今服务收入类型和部门分布相似 [28][29] - 第二季度服务项目总数增长19%，PKPD和PBPK服务项目增长良好，QSP和QST项目减少 [38] - 第二季度末服务积压订单为1100万美元 [39] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过创新的基于科学的软件和咨询解决方案实现增长、盈利和行业领先的长期目标，优化治疗方案，拯救和改善患者生活质量 [8] - 公司继续积极进行并购活动，评估机会时保持严谨，寻找具有良好战略和文化契合度的标的，倾向于能为行业提供软件工具和生物模拟服务的实体，也关注地理区域拓展和进入新的相关服务领域 [41][75] - 公司长期努力维持软件和服务收入60/40的理想比例 [79] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 本季度是强劲且富有成效的季度，收入增长出色，重要举措巩固了公司的领导地位；软件业务增长强劲，使业绩略超全年计划，预计下半年将恢复正常 [9] - 预计2021财年总收入增长15% - 20%，软件收入可能高于预期，服务收入可能低于预期，但整体展望不变，软件收入占比增加将提高盈利能力 [39][40] - 从业务角度看，市场活动有所增加，但仍受疫情影响，如无法与客户进行面对面交流和参加行业会议等，业务仍存在不确定性 [81][83] 其他重要信息 - 3月初成功举办MIDD +科学会议，超500名商业和学术专业人士参加，展示了公司在行业的领导地位 [5] - 发布首份ESG报告，体现公司对良好治理、多元化、透明度和股东的承诺 [7] - 与南美经销商建立合作关系，拓展新兴地区业务；在中国为Monolix宣布新经销商 [23][25] - 为DILIsym的RENAsym定量系统毒理学、肾损伤软件平台成立科学顾问委员会 [31] - DILIsym获得美国国立卫生研究院第一阶段SBIR资助，用于开发预测大分子安全性的软件 [32] - 与大型制药公司开展两项合作，分别开发机器学习模型和为GastroPlus模型添加新机制 [34][35] - Cognigen部门向乌干达马凯雷雷大学药理学与治疗学系提供赠款，资助升级互联网并确保访问KIWI平台 [36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Lixoft收购近一年，交叉销售情况如何，其增长是来自新客户还是交叉销售举措？ - 公司表示Lixoft本身有良好的增长势头，新老客户都有采用；与Sim Plus部门互动良好，创造了交叉销售机会；公司内部也在加速采用Monolix，提高项目效率并向咨询客户展示其功能，整体互动积极 [60][61][63] 问题2: 软件收入占比短期内将维持高位，下半年毛利率是否会维持在78%左右，有无因素会使其下降？ - 公司称软件收入占比增加会带来毛利率提升，但第三、四季度软件增长不再是纯粹的收购增长，同比增长率会下降，但有机增长和Lixoft自身增长仍将强劲 [66][67] 问题3: 软件产品之间以及软件与咨询业务之间的交叉销售情况如何，并购标准是否因Lixoft的表现而改变？ - 公司表示Lixoft为咨询业务带来机会，咨询业务中展示Monolix也是很好的销售机会；并购标准未改变，仍寻找战略和文化契合的标的，倾向软件实体，也关注地理区域和服务领域拓展 [71][72][75] 问题4: 从长期看，软件和服务的理想收入比例是多少？ - 公司希望长期维持软件和服务收入60/40的比例，尽管季度间会有波动 [79] 问题5: 疫情对业务、积压订单、新业务和招聘有何影响？ - 公司称业务活动有所增加，但仍受疫情影响，如无法与客户面对面交流和参加行业会议等，业务存在不确定性，客户可能会因谨慎而推迟决策 [81][82][83] 问题6: 上半年400万美元的收入增长中，Lixoft的贡献是多少，有机增长部分是多少？ - 第二季度Lixoft贡献160万美元收入，第一季度少于160万美元，具体数据将在10 - Q报告中公布；Lixoft增长势头良好，部分客户提前续约增加了收入；下半年同比增长会受去年同期Lixoft收入的影响，但业务动力不受影响 [84][87][88] 问题7: 行业中核心模型和疾病模型的增长或需求趋势如何，QSP业务是仅提供服务还是也销售软件，行业是否更倾向于疾病特异性建模？ - 公司称第三方建模和服务需求仍强劲，受疫情影响有波动，服务业务正常化增长预计在25%左右；QSP、QST领域需求高，PKPD需求也很强劲 [92][93][95] 问题8: 客户是否希望收购带来的能力与现有平台原生集成？ - 公司认为这对客户来说重要性不一，取决于客户在组织中的层级和收购产品或服务的性质，高层客户更能看到集成的好处 [96][97] 问题9: 上半年400万美元的增长中，约280万美元来自Lixoft（120万美元 + 160万美元），剩余120万美元为有机增长，这种理解是否正确？ - 公司表示这种理解大致正确 [99]

业绩总结 - 第二季度收入同比增长27%，达到131百万美元[61] - 第二季度EBITDA为43百万美元，占收入的33%[61] - 净收入为32百万美元，占收入的24%[61] - 2021年迄今收入同比增长21%，达到238百万美元[64] 用户数据 - 软件收入同比增长45%，占总收入的60%[9] - 服务收入同比增长7%，占总收入的40%[9] - 2021年迄今软件收入同比增长40%[59] - 2021年迄今服务收入增长1%[59] 财务状况 - 截至2021年2月28日，现金及短期投资为117.8百万美元[72] - 现金和短期投资总额为1.18亿美元[78] - 借款债务余额为0[78] - 市场资本化为13亿美元（截至2021年4月5日）[78] - 完全稀释后流通股数为2080万股（2021年第二季度）[78] - 当前30天的平均日交易量约为21万股[78] 税务信息 - 第二季度有效税率为6%[61]

业绩总结 - 公司在2020财年的总收入为4160万美元，年增长率为22%[23] - 公司在2021财年第一季度实现总收入同比增长14%[33] - 净收入同比增长21%，达到250万美元[33] - 公司在过去十年中实现了超过20%的年复合增长率[35] 用户数据 - 软件收入在2021财年第一季度同比增长35%，全年目标为20-25%[33] - 服务收入在2021财年第一季度同比下降6%，全年目标为25-30%增长[33] - 公司在软件合同续签率方面客户满意度高达约95%[21] 毛利率与市场资本化 - 公司在2021财年第一季度的毛利率为77%，较上年的72%有所提升[33] - 公司在2021年第一季度的市场资本化为14亿美元[37] 行业展望 - 公司在2020年全球制药行业研发支出约为1700亿美元，预计每年增长约3%[35]

业绩总结 - 公司在2020财年的总收入为4160万美元，年增长率为22%[23] - 公司在2021财年第一季度的总收入同比增长14%[33] - 净收入同比增长21%，达到250万美元[33] - 公司在2021财年第一季度的毛利率为77%，较上年的72%有所上升[33] 用户数据 - 软件收入在2021财年第一季度同比增长35%，全年目标为20-25%[33] - 服务收入在2021财年第一季度同比下降6%，全年目标为25-30%[33] 研发与市场表现 - 公司在2020年研发支出约为1700亿美元，预计每年增长约3%[35] - 公司在过去十年中实现了超过20%的年复合增长率[35] - 公司在2021年第一季度的市场资本化为16亿美元[37] - 公司在2021年第一季度的现金及短期投资为1.19亿美元[37]