财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收增长率为17%，软件业务增长16%，服务业务增长19%；年初至今总营收增长率为15%，软件业务增长20%，服务业务增长8% [6][23] - 第三季度软件毛利率为92%，高于上一财年的90%；服务利润率为66%，高于上一财年的63%；总毛利率同比增至83%。年初至今软件毛利率为92%，高于上一财年的89%；服务利润率为62%，与去年基本持平；总毛利率略增至81% [23][24] - 第三季度商业客户基于费用的续约率为92%，基于账户的续约率为87%；年初至今基于费用的续约率为96%，基于账户的续约率为89% [26][27] - 第三季度研发总成本为140万美元，占营收的9%；研发费用为70万美元，占营收的4%；资本化研发为70万美元，占营收的5%。年初至今研发总成本为470万美元，占营收的11%；研发费用为240万美元，占营收的6%；资本化研发为230万美元，占营收的5% [31][38] - 第三季度销售、一般和行政费用（SG&A）为680万美元，占营收的45%；年初至今SG&A费用为1740万美元，占营收的41% [32][39] - 第三季度营业收入增长9%至490万美元，营业利润率为33%；年初至今营业收入为1420万美元，增长28%，营业利润率从30%扩大到34% [34][40] - 第三季度所得税费用与去年持平为70万美元，有效税率从16%降至15%；年初至今所得税费用为270万美元，有效税率从13%增至19% [34][40] - 第三季度净利润小幅增至410万美元，摊薄后每股收益增长11%至0.20美元；年初至今净利润增长22%至1150万美元，摊薄后每股收益增长22%至0.56美元 [35][41] - 第三季度调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为630万美元，利润率为42%；年初至今调整后EBITDA增长23%至1870万美元，利润率扩大到44% [36][41] - 季度末现金及短期投资为1.225亿美元，无债务 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 软件业务 - GastroPlus第三季度营收增长19%，签署6个新商业客户，进行14次增售；年初至今占软件营收的59%，第三季度占67% [8][25] - MonolixSuite第三季度营收增长8%，年初至今增长31%，签署10个新商业客户 [10] - ADMET Predictor第三季度营收增长7%，年初至今增长14%，新增6个新商业客户，进行9次增售，本季度发布10.4版本 [11] 服务业务 - PK/PD服务第三季度营收增长29%，年初至今增长4%，第三季度项目数量同比增长69%，第三季度占服务营收的47%，年初至今占46% [12][29] - QSP/QST服务第三季度营收增长1%，年初至今增长4%，第三季度占服务营收的23%，年初至今占27% [16][29] - PBPK服务第三季度营收增长83%，年初至今增长37%，项目数量增长152%，第三季度占服务营收的25%，年初至今占20% [17][29] - 其他服务第三季度占服务营收的5%，年初至今占7% [29] - 服务业务积压订单本季度增长34%，较去年增加约500万美元至1700万美元，总服务项目较去年增长50% [17][30] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在亚洲市场有增长，尽管受到重大外汇汇率影响，GastroPlus仍从亚洲获得良好增长，日本市场历史表现最佳，本季度在印度市场雇佣了一名直接员工 [8][78] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续评估并购机会，目前看到一些估值合理化的情况 [20] - 软件业务通过推出新版本、拓展新地理区域和加强交叉销售来推动增长；服务业务依靠增加积压订单和项目数量来提升业绩 [44] - 公司认为建模和模拟解决方案在药物开发市场的应用持续扩大，其解决方案已成为强大药物开发计划的核心部分，且得到监管机构和大学项目的认可 [45][47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对软件业务的收入增长有信心，服务业务积压订单增加和项目数量显著增多使其对进入2023财年的发展态势感到乐观 [44] - 长期来看，建模和模拟解决方案在药物开发市场的应用将继续扩大，公司解决方案的核心地位和广泛应用是积极信号 [45] - 尽管生物技术领域存在资金挑战，但小型制药和生物技术公司对建模和模拟的投资有所增加，反映出行业对其认可度的提升 [51] 其他重要信息 - 公司举办了第二届年度模型知情药物开发（MIDD）会议，邀请了来自FDA、巴西监管机构Anvisa、加拿大卫生部和英国药品和保健品监管局（MHRA）的演讲者，所有演讲内容可在公司资源中心和YouTube频道上回放 [47][48] - 公司的University+项目为学生和教育工作者提供软件免费使用权限，目前在49个国家拥有190个客户 [27][28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 市场情况如何，特别是制药和生物技术领域的资金问题对公司有何影响 - 公司在小型制药和生物技术公司方面的业务前景较为乐观，这些公司对建模和模拟的投资有所增加，不仅体现在咨询服务的采购上，还包括招聘相关人员。不过，生物技术领域的资金挑战仍然存在，公司对此持谨慎态度 [51][52] 问题2: 第四季度毛利率应如何预期 - 服务利润率在过去几个季度相对稳定，但科学人员薪酬方面存在压力。综合毛利率的最大影响因素是软件收入和咨询收入的净额。第四季度是业务淡季，软件和服务业务都会放缓 [54][55] 问题3: 软件业务的恒定货币续约率是多少 - 恒定货币续约率会上升几个百分点，本季度货币兑换影响约为20万美元 [57] 问题4: 历史上是什么因素让公司有信心给出下一年的业绩指引 - 今年公司给出10% - 15%的业绩指引，反映了软件业务的强劲势头和服务业务的回升。展望2023年，软件业务各主要产品领域表现持续强劲，服务业务积压订单增加且下半年开始恢复良好增长，预计业务将保持稳健 [59][60] 问题5: 如果软件收入占比超过60%，是否意味着服务业务预订量比预期疲软 - 历史上第四季度服务业务相对疲软，这会影响两者业务的收入占比，尤其是服务业务方面更为明显 [62] 问题6: 并购方面估值更合理的原因是什么 - 市场影响使得潜在合作伙伴在考虑上市、获得私人资金或通过收购进行合作等选择时，收购选项的吸引力增加。与一年半前相比，目前的估值讨论情况更好 [64][65] 问题7: 服务业务第四季度是否会比预期疲软，原因是什么 - 服务业务的疲软主要是由于假期因素，人们在经历了受疫情影响的几年后开始休假，这放大了季节性因素，并非项目取消或预订放缓导致。小型生物技术公司在公司客户中占比较小，对业务影响不大，服务业务将继续改善，但会反映出夏季季度的季节性特征 [71][73] 问题8: 在进行业务发展交易或收购时，更倾向于软件业务还是服务业务 - 公司在软件和服务业务方面都有机会。软件方面希望寻找能够融入现有数据分析工具组合的产品；服务方面则希望引入科学顾问技能和业务资源，特别是扩大地理覆盖范围。在估值讨论方面，两者情况相似 [75][76] 问题9: 公司在亚洲的业务战略是什么，是否有招聘计划和后续安排 - 亚洲市场由分销商覆盖，公司在日本市场表现最佳。本季度在印度市场雇佣了一名直接员工，未来将继续投入更多资源以补充分销商 [78]

公司整体财务数据关键指标变化（三个月） - 2022年2月28日止三个月，公司合并收入约1480万美元，较2021年同期的1310万美元增加约160万美元，增幅13%[112][113] - 2022年2月28日止三个月，公司合并收入成本约280万美元，较2021年同期的290万美元减少约8.1万美元，减幅3%[112][114] - 2022年2月28日止三个月，公司合并毛利约1200万美元，较2021年同期的1020万美元增加约170万美元，增幅17%[112][115] - 2022年2月28日止三个月，公司研发成本费用化金额约90.2万美元，较2021年同期的130万美元减少约39万美元，减幅30%[112][117] - 2022年2月28日止三个月，公司销售、一般和行政费用约560万美元，较2021年同期的550万美元增加约12.6万美元，增幅2%[112][118] 公司整体财务数据关键指标变化（六个月） - 2022年2月28日止六个月，公司合并收入约2720万美元，较2021年同期的2380万美元增加约340万美元，增幅14%[122][123] - 2022年2月28日止六个月，公司合并收入成本约560万美元，较2021年同期的530万美元增加约24.2万美元，增幅5%[122][124] - 2022年2月28日止六个月，公司合并毛利约2160万美元，较2021年同期的1850万美元增加约310万美元，增幅17%[122][125] - 2022年2月28日止六个月，公司研发成本费用化金额约180万美元，较2021年同期的210万美元减少约28.4万美元，减幅15%[122][127] - 2022年2月28日止六个月，公司销售、一般和行政费用约1060万美元，较2021年同期的990万美元增加约70.6万美元，增幅7%[122][128] 各业务线财务数据关键指标变化（三个月） - 2022年2月28日止三个月，软件业务收入975.8万美元，同比增长193.1万美元或25%；服务业务收入503.8万美元，同比下降28.2万美元或5%；总收入1479.6万美元，同比增长164.9万美元或13%[133] - 2022年2月28日止三个月，软件业务成本78万美元，同比下降5.6万美元或7%；服务业务成本205万美元，同比下降2.5万美元或1%；总成本283万美元，同比下降8.1万美元或3%[134] - 2022年2月28日止三个月，软件业务毛利897.8万美元，同比增长198.7万美元或28%；服务业务毛利298.8万美元，同比下降25.7万美元或8%；总毛利1196.6万美元，同比增长173万美元或17%[135] 各业务线财务数据关键指标变化（六个月） - 2022年2月28日止六个月，软件业务收入1712万美元，同比增长314.5万美元或23%；服务业务收入1009.3万美元，同比增长22万美元或2%；总收入2721.3万美元，同比增长336.5万美元或14%[138] - 2022年2月28日止六个月，软件业务成本151.5万美元，同比下降13.2万美元或8%；服务业务成本407.1万美元，同比增长37.4万美元或10%；总成本558.6万美元，同比增长24.2万美元或5%[139] - 2022年2月28日止六个月，软件业务毛利1560.5万美元，同比增长327.7万美元或27%；服务业务毛利602.2万美元，同比下降15.4万美元或2%；总毛利2162.7万美元，同比增长312.3万美元或17%[140] 公司资金状况 - 截至2022年2月28日，公司现金及现金等价物6040万美元，短期投资6420万美元，营运资金1.346亿美元[143] - 2022年2月28日止六个月，经营活动提供净现金620万美元，投资活动提供净现金约1910万美元，融资活动使用净现金190万美元[149][151][153] - 截至2022年2月28日，公司营运资金1.346亿美元，流动资产与流动负债比率为16.0，债务与权益比率为0.1[155] 公司合同义务 - 截至2022年2月28日，公司合同义务总计656.6万美元，其中1年内到期530.2万美元，2 - 3年到期84.4万美元，4 - 5年到期42万美元[156] 公司经营风险与不确定性 - 持续进行收购若完成可能使公司收入和盈利显著变化[161] - 公司在新市场（如医疗保健）的增长潜力不确定[161] 财务报表编制相关 - 编制合并财务报表需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[162] - 公司重大会计政策和估计可在2021财年（截至8月31日）的10 - K年度报告中查看[162] - 重大会计政策和估计也可在本季度10 - Q报告第一部分第一项的合并财务报表附注2中查看[163] 公司市场风险敞口 - 截至2022年2月28日，公司市场风险敞口较年度报告7A项所述无重大变化[164]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收增长率为13%，为纯有机增长，超过去年同期的11%；财年至今总营收增长率为14% [7][26] - 软件业务本季度增长25%，财年至今增长23%；服务业务本季度下降5%，财年至今增长2% [8][26] - 本季度软件业务占总营收的66%，财年至今占63%；服务业务本季度占34%，财年至今占37% [26] - 本季度软件毛利率为92%，高于去年财年的89%；服务业务毛利率为59%，低于去年财年的61% [27] - 财年至今软件毛利率为91%，高于去年财年的88%；服务业务毛利率为60%，低于去年财年的63% [28] - 本季度总毛利率同比增至81%，财年至今略增至79% [27][28] - 本季度研发总成本为160万美元，占营收的11%；财年至今为330万美元，占营收的12% [36][41] - 本季度研发费用为90万美元，占营收的6%；财年至今为180万美元，占营收的7% [36][41] - 本季度资本化研发为70万美元，占营收的5%；财年至今为150万美元，占营收的6% [37][41] - 本季度销售、一般和行政费用为560万美元，占营收的38%；财年至今为1060万美元，占营收的39% [37][42] - 本季度运营收入为550万美元，增长57%，运营利润率从去年的27%扩大到37%；财年至今运营收入为930万美元，增长42%，运营利润率从27%扩大到34% [38][43] - 本季度所得税费用为110万美元，有效税率为20%；财年至今为200万美元，有效税率为21% [38][43] - 本季度净利润增长37%至440万美元，摊薄后每股收益增长40%至0.21美元；财年至今净利润增长31%至740万美元，摊薄后每股收益增长33%至0.36美元 [39][44] - 本季度调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为720万美元，利润率为48%；财年至今为1240万美元，利润率为46% [39][44] - 本季度末现金及短期投资为1.246亿美元，无债务 [45] 各条业务线数据和关键指标变化 软件业务 - GastroPlus本季度营收增长22%，高于去年同期的16%；签约3个新商业客户，有8次增售；中国市场增长34% [10] - MonolixSuite本季度营收增长43%，超过去年的20%；签约8个新商业客户，有11次增售 [12] - ADMET Predictor本季度营收增长13%，低于去年同期的20%；新增7个新商业客户，有8次增售 [14] - 本季度软件商业客户续约率按费用计算为96%，按账户计算为87%；财年至今按费用计算为96%，按账户计算为90% [30][32] 服务业务 - PK/PD服务本季度营收下降14%，财年至今下降6%；积压订单增长18%；本季度预订8个新项目 [15] - QSP/QST服务本季度营收下降12%，财年至今增长4%；积压订单增长78% [17] - PBPK服务本季度营收持平，财年至今增长15%；积压订单增长113% [21] - 本季度服务业务总项目较去年同期增加45%，季度末积压订单为1700万美元，较去年同期增加600万美元 [35] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国作为相对较新的市场，GastroPlus业务增长34%，验证了公司拓展该市场的决策 [10] - 公司拓展MonolixSuite地理可寻址市场的努力开始见效，在中国和日本的分销有了成果 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是实现持续有机增长，资产负债表支持在找到合适候选对象时进行并购 [24][47] - 公司持续寻找战略机会以增加总可寻址市场并加速增长率 [24] - 公司通过与客户的资助合作，巩固与现有客户的关系，降低研发成本，确保创新符合客户需求，并拥有相关知识产权 [22] - 软件业务中，MonolixSuite产品凭借优势取代竞争对手，获取新客户并抢占市场份额 [53] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度是成功的时期，公司有望实现全年目标 [7] - 软件业务持续加速增长，推动强劲盈利能力；服务业务正在复苏，预计在本财年下半年为整体增长做出贡献 [24] - 公司预计在2022财年末实现15%或更高的有机增长，任何收购将在此基础上增加增长 [24] - 奥密克戎对业务的影响相对较小，业务活动和客户运营未受到显著影响 [50][51] - 软件业务表现良好，业务发展活动的投资持续带来回报，增售效果显著 [52] - 服务业务5%的下降符合预期，随着预订量和积压订单的增加，预计下半年将恢复增长 [57][58] 其他重要信息 - 公司获得美国国立卫生研究院（NIH）约170万美元的第二阶段小企业创新研究（SBIR）赠款，用于开发和验证BIOLOGXsym平台 [18] - 本季度预订了其他重要的QSP项目，包括GOUTsym和COMPLEMENTsym模型 [20] - 公司与一家大型制药公司和一家大型动物健康公司开展两项新的资助合作 [21] - 公司拥有124个来自39个国家的大学及以上客户，其免费软件使用计划有助于培养下一代科学家 [32] 问答环节所有提问和回答 问题：奥密克戎是否对服务业务的下滑有影响？ - 奥密克戎的影响相对较小，与去年财年后期相比，延迟和取消的数量已恢复到正常水平，业务活动和客户运营未受到显著影响 [50][51] 问题：软件业务新增18个客户是否意外，客户从何而来？ - 新增客户来自公司加强的业务开发活动，包括内部和分销网络；行业复苏、人员流动和新科学家加入带来了新的许可机会；Lixoft产品的引入促进了增售，Monolix产品表现出色，取代竞争对手获取新客户 [52][53] 问题：服务业务5%的下降原因是什么？ - 新合同的工作通常安排在三到六个月后，甚至更久；去年第三和第四季度预订量低，影响了现在的收入；预计预订量和积压订单的增加将在本财年下半年带来收益 [57][58] 问题：政府赠款的收入节奏如何？ - 支持QST平台BIOLOGXsym的170万美元赠款将在约两年内执行，收入随工作完成和里程碑实现而定；与商业客户的合作及FDA赠款或合作通常为期两到四个季度 [61][62] 问题：是否有原本通过分销商销售，现在改为直销的市场？ - 没有此类变化，公司在过去六个月增加了中国和南美洲的分销商，并正在审查合作关系以改善收入流 [64][65]

业绩总结 - 第二季度总收入为1480万美元，同比增长13%[39] - 软件收入增长25%，服务收入下降5%[20] - 调整后的EBITDA为720万美元，占总收入的48%[51] - 净收入为440万美元，占总收入的30%，同比增长37%[49] - 每股摊薄收益为0.21美元，同比增长40%[50] 用户数据 - 服务订单积压增长50%[8] - 软件产品GastroPlus®和MonolixSuite®的第二季度收入分别增长22%和43%[10][11] 未来展望 - 预计FY22总收入增长目标为10%至15%[17] 财务状况 - 现金及短期投资为1.246亿美元，较上期增长1百万美元[67] - 股东权益为1.726亿美元，较上期增长8百万美元[73]

业绩总结 - 2022年第一季度公司收入增长16%[43] - 2022年第一季度稀释每股收益增长25%[44] - 2022年第一季度总收入为1240万美元，其中软件收入为730万美元，服务收入为510万美元[48] 用户数据 - 2022年第一季度订单积压增长31%[45] - 2022年第一季度服务项目总数为186个[53] - 2022年第一季度服务积压为1500万美元[53] 市场展望 - 公司在药物研发市场的年支出为1760亿美元[15] - 生物模拟市场的总可寻址市场（TAM）预计超过20亿美元[15] - 公司在药物开发过程中面临的平均成本为20亿美元，且需超过10年才能将药物推向市场[16] 技术与基础设施 - 公司在2020年减少了布法罗数据中心的物理服务器数量，从140台减少到60台[40] - 2022年第一季度软件收入占比为59%，服务收入占比为41%[47]

公司并购信息 - 2021年9月1日，公司通过简易合并将Cognigen Corporation和DILIsym, Services, Inc.并入Simulations Plus, Inc. [117] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年11月30日止三个月，公司收入为1241.7万美元，较2020年同期的1070.1万美元增加171.6万美元，增幅16% [118] - 2021年11月30日止三个月，公司毛利润为966.1万美元，较2020年同期的826.8万美元增加139.3万美元，增幅17% [118] - 2021年11月30日止三个月，公司净利润为302.6万美元，较2020年同期的247.9万美元增加54.7万美元，增幅22% [118] 各业务线收入关键指标变化 - 2021年11月30日止三个月，软件业务收入为736.2万美元，较2020年同期的621.2万美元增加115万美元，增幅19% [129] - 2021年11月30日止三个月，服务业务收入为505.5万美元，较2020年同期的448.9万美元增加56.6万美元，增幅13% [129] 公司资金状况 - 截至2021年11月30日，公司现金及现金等价物为4170万美元，短期投资为8270万美元，营运资金为1.303亿美元 [134] - 截至2021年11月30日，公司有4170万美元现金及现金等价物和8270万美元短期投资[143] - 2021年11月30日，公司营运资金为1.303亿美元，流动资产与流动负债比率为14.6，债务与权益比率为0.1；8月31日营运资金为1.277亿美元，流动资产与流动负债比率为12.0，债务与权益比率为0.1[144] 公司经营活动现金流量 - 2021年11月30日止三个月，经营活动提供的净现金为360万美元 [138] - 2020年11月30日结束的三个月，经营活动提供的净现金为530万美元，净收入250万美元，经营资产和负债余额变化带来的净现金流入为60万美元，非现金费用为220万美元[139] 各业务线成本关键指标变化 - 2021年11月30日止三个月，软件业务成本为73.5万美元，较2020年同期的81.2万美元减少7.7万美元，降幅9% [130] - 2021年11月30日止三个月，服务业务成本为202.1万美元，较2020年同期的162.1万美元增加40万美元，增幅25% [130] 公司投资活动现金流量 - 2021年11月30日结束的三个月，投资活动提供的净现金约为200万美元，短期投资出售所得为1610万美元，短期投资购买支出为1270万美元，计算机软件开发成本购买支出为83.8万美元[140] - 2020年11月30日结束的三个月，投资活动使用的现金为2590万美元，短期投资购买支出为3100万美元，计算机软件开发成本购买支出为72.8万美元，短期投资出售所得为600万美元[141] 公司融资活动现金流量 - 2021年11月30日结束的三个月，融资活动使用的净现金为83.7万美元，股息支付总计120万美元，股票期权行使所得总计37.2万美元；2020年同期为100万美元，主要是股息支付120万美元[142] 公司合同义务 - 截至2021年11月30日，公司合同义务总计589.5万美元，1年内到期支付504.4万美元，2 - 3年到期支付61.8万美元，4 - 5年到期支付23.3万美元[146] 业务线收入影响因素 - 2021年8月31日结束的年度，PKPD服务收入减少，主要因客户项目延误、搁置和药物开发项目取消[147] 疫情对公司的影响 - 新冠疫情虽目前未对公司销售收入造成重大影响，但短期和长期影响仍不确定[148] 公司业务发展预期 - 公司认为研发新药对提高生产力的需求将使模拟和建模工具的采用增加，新产品开发可能增加收入和收益，但无保证[149]

财务数据和关键指标变化 - 第一财季总营收增长16%，软件业务增长19%，服务业务增长13% [6][7] - 摊薄后每股收益（EPS）同比增长25%，高于营收增速 [7] - 软件毛利率从去年财年的87%提升至本季度的90%，服务毛利率从64%降至60%，总毛利率同比略有提升至78% [24] - 研发成本为170万美元，占营收14%；研发费用为90万美元，占营收7%；资本化研发为80万美元，占营收7% [29][30] - 销售、一般和行政费用（SG&A）为500万美元，占营收40% [30] - 营业收入为380万美元，增长24%，营业利润率从29%扩大至31% [31] - 所得税费用为80万美元，有效税率为22% [31] - 净利润增长22%至300万美元，摊薄后每股收益增长25%至0.15美元 [32] - 调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为530万美元，占营收42% [33] - 季度末现金及短期投资余额增至1.243亿美元，无债务 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 软件业务 - GastroPlus营收同比增长19%，本季度新增16个10万美元以上客户和9个小型生物制药公司、合同研究组织（CRO）和孵化器客户，有21个现有客户进行了升级 [8] - Monolix销售额本季度增长35%，在亚洲拓展市场开始取得成果，在中国签订首单，在日本新增分销商，续订情况良好，近期更新版本在前十天内下载量超1000次 [10] - ADMET Predictor营收增长24%，本季度发布新产品APX 3，获得更多客户需求，签订两笔人工智能药物设计（AIDD）模块交易，AIDD合作项目第二阶段持续成功 [11] 服务业务 - PK/PD服务营收本季度增长4%，预订量仍低于前几个季度，但进入第二季度时该业务销售机会充足 [12] - QSP、QST营收增长31%，积压订单增长124%，本季度发布新型定量系统毒理学软件RENAsym版本1A [15] - PBPK营收增长37%，积压订单增长56%，获得FDA新赠款以增强GastroPlus中的经皮隔室吸收转运（T - Cap）模型 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 亚洲市场整体贡献约15%的营收，日本市场凭借长期合作关系实现良好的营收增长，在韩国、中国、印度等市场有更多发展机会 [53][54] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 维持2022财年的业绩指引，软件业务持续加速增长，咨询业务持续复苏，预计2022财年结束时能支持15%或更高的有机增长，并购将在此基础上增加增长 [19] - 持续寻找战略并购机会，以扩大总可寻址市场并加速增长率 [19] - 认为MonolixSuite正在抢占市场份额，有信心通过创新保持技术优势 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 本季度表现出相对于2021财年末更好的发展势头，预订量超预期，软件和服务营收均实现两位数增长，服务积压订单扩大，支持未来增长 [35] - 业务发展投资取得回报，有助于抢占市场份额、拓展新区域并更有效地进行交叉销售 [35] - 近期新软件发布和服务成果展示了公司的科学领导力，公司具备持续有机增长的良好条件 [36] 其他重要信息 - 公司扩大财务披露，提供调整后EBITDA，目前通过加回基于股票的薪酬费用计算，未来将加回与并购或其他非现金、非运营费用相关的费用，并在新闻稿和网站上提供该非公认会计原则（GAAP）指标与净收入的对账 [21][22] - 商业客户本季度的续订率基于费用为96%，基于账户为93%，续订率季度间会有波动，但平均与历史水平的90%中段相符 [25][26] - 本季度每位客户的平均收入较上年同期略有下降，反映了正常的价格上涨和持续的升级销售努力，被多年期交易折扣结构的变化所抵消 [27] - 公司拥有92个来自26个国家的大学及以上客户，大学计划为学生和教育工作者提供免费软件访问，以支持学术研究、培训和合作 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：奥密克戎变体对公司业务的影响 - 截至11月的季度，未看到奥密克戎的影响，但未来几个月可能会有影响，此前疫情高峰时曾出现客户公司招聘、软件需求、FDA流程和临床试验速度放缓的情况 [39] 问题2：服务业务此前问题的原因 - 主要问题是上一财年第三季度末出现大量项目延迟、取消和搁置，导致无法利用积压订单推进项目，且当时积压订单较少，取消数量远超正常水平，本季度取消情况不严重，未造成重大影响 [41][43] 问题3：FDA对生物模拟技术的接受情况及是否受疫情加速 - 疫情对FDA药物候选审查和提交流程有影响，但不影响其对建模和模拟技术的认可和使用，该技术在生物等效性豁免等领域的应用不断扩大，在新冠治疗和疫苗等方面也有更多应用机会 [45] 问题4：“大辞职潮”对客户和公司销售的影响，以及公司招聘情况 - 行业人员流动对公司总体是积极影响，员工流动会带来新的销售机会，公司所在的人才市场竞争激烈，历史上计算生物学家和科学家供不应求，公司员工保留率较好，招聘方面总体能跟上计划，但需密切关注 [48][50][52] 问题5：亚太地区业务的发展前景 - 亚洲市场整体贡献约15%的营收，日本市场表现良好，在韩国、中国、印度等市场有更多机会，Monolix产品在亚洲有望实现增长，预计未来该地区营收占比将维持在15%或更好水平 [53][55] 问题6：Monolix的市场份额增长来源、竞争产品，以及2022年有机增长和并购活动的预期 - 公司积极寻找并购机会，虽估值仍是挑战但有所改善，希望能达成合适的收购；Monolix在LME建模工具市场的增长高于整体市场，认为正在从该领域最大的竞争对手处夺取市场份额 [57][59] 问题7：在无收购情况下的资本分配优先级 - 首要任务是寻找收购机会，研发和业务发展投资会在保持盈利能力的前提下进行，相信短期内会有并购机会并将资金转化为创收资产 [61][62] 问题8：疫情或奥密克戎变体对拓展海外市场的影响 - 疫情会对业务活动和流程产生一定干扰，但全球应对能力有所提升，公司目前未受到重大影响，需继续观察 [63] 问题9：专业服务收入反弹的驱动因素及未来预期，奥密克戎对临床试验活动的影响 - 服务业务各板块收入均有增长，主要得益于QSP和QST业务的显著增长和积压订单增加，PK/PD业务也有所改善，目前未看到奥密克戎对业务的重大影响，积压订单增长使公司有更好的应对能力 [66][68][69] 问题10：EBITDA利润率情况及未来预期 - 公司未对EBITDA利润率提供指引，业务的EBITDA百分比长期较为稳定，软件业务的快速增长可能会带来利润率的持续提升 [71] 问题11：生物技术目标客户的规模或成熟度与软件销售的关系 - 生物技术公司和孵化器的销售有所增加，表明建模和模拟技术在早期阶段的应用有所提升，客户需要有专业人员操作软件才会成为软件销售的候选对象，且业务通常从服务合作开始，客户会更快地招聘相关人员 [74][75] 问题12：产品在分子开发生命周期各阶段的使用强度及潜在增长领域 - 公司产品和服务涵盖从发现到提交和批准的各个阶段，发现阶段对建模和模拟技术的采用增长迅速，临床转化、临床试验阶段以及提高FDA批准概率等方面都有很大的应用和增长机会 [77][78][80]

各业务线收入占比情况 - 2021财年公司业务分为四个可报告部门，Simulations Plus、Cognigen、DILIsym和Lixoft的收入占比分别为54%、23%、13%和10%[27][34] - 2020财年Simulations Plus、Cognigen、DILIsym和Lixoft的收入占比分别为53%、26%、17%和4%[34] - 2019财年Simulations Plus、Cognigen、DILIsym的收入占比分别为58%、27%、15%[34] - 2021财年软件业务占总收入的60%，主要由GastroPlus等产品产生[36] - 2021财年咨询服务业务占总收入的40%，主要由PBPK、PKPD、QSP/T等服务产生[46] - 2019 - 2021财年国际业务收入占比分别为34%、29%和31%[122] - 2019 - 2021财年，分别有三个客户占比为8%、8%、7%；9%、7%、7%；11%、4%、3% [140] 产品发布情况 - 2021年2月发布GastroPlus 9.8.1版本，增加了新功能[37] - 2021年4月发布ADMET Predictor 10.2版本（APX.2），增加了许多新特性[42] - 2020年11月发布Monolix 2020R1，结合了先进算法与易用性[44] 公司合并情况 - 2021年9月1日，Cognigen和DILIsym分别与Simulations Plus完成短式合并[30][32] 公司产品数量 - 公司目前提供十二种用于药物研发的软件产品[35] 研发支出情况 - 2021财年研发支出约690万美元，其中290万美元资本化；2020财年约530万美元，其中230万美元资本化；2019财年约430万美元，其中180万美元资本化[63] 客户收入占比情况 - 2021年，三家客户分别占公司收入的11%、4%和3%，过去四年除一家外无其他客户占比超11%[65] 员工情况 - 截至2021年8月31日，公司共雇佣146人，其中全职135人，兼职11人，92人从事科研开发，10人负责营销销售，44人负责行政会计[69] - 超90%的全球员工为全职，超三分之二在生命科学软件或咨询部门工作[68] - 超半数员工拥有博士学位，约五分之一拥有硕士学位[68] - 女性员工占比46%，男性占比54%[71] - 2020年疫情前超40%的员工已在家远程工作，公司随后采取措施保障其余员工居家办公安全[84] 营收季节性波动情况 - 公司营收有季节性波动，第一和第四财季通常最低，近年二、三季度营收增加使各季度营收差距缩小[66] 知识产权保护情况 - 公司主要通过版权和商业秘密保护知识产权，其主要由计算机程序源代码和数据文件构成[78] 用户组情况 - 公司支持的GastroPlus用户组已有超1300名成员[60] 环保举措情况 - 公司参与当地回收计划，将可回收材料从垃圾填埋场转移[88] - 2012 - 2019年，Cognigen部门重新设计数据中心以提高能源效率[88] 学术折扣情况 - 学术和研究机构可享受商业许可费95%的折扣[92] 股东大会相关情况 - 公司将在2021年8月31日财年结束后的120天内提交2022年股东大会的代理声明[96] 公司业务风险情况 - 公司业务受流行病风险影响，如COVID - 19疫情[99][101] - 公司业务依赖进入新市场、增加客户群和从现有客户获取更多收入来维持或增加收入[99] - 制药和生物技术等行业的整合与竞争可能减少公司客户数量并影响产品服务需求[99] - 公司销售周期长，客户可能延迟签约或不采用产品，导致收入确认延迟[99] - 公司大量合同为固定价格，可能因不可控原因延迟、终止或成本超支[99] - 公司很大一部分收入来自集中的客户群体，失去多个主要客户会对业务产生重大不利影响[100] - 2021财年软件续约收入和服务收入未受疫情重大影响，新软件许可证和新服务合同收入受负面影响[102] - 截至年报日期，疫情未对公司业务运营造成重大不利影响，但持续蔓延可能扰乱供应链并影响业务[103] - 公司业务增长依赖进入新市场、扩大客户群和从现有客户获取更多收入，策略实施不成功可能无法增加收入[104] - 制药和生物技术行业整合可能导致公司潜在客户减少，若合并方使用竞争对手产品，公司可能失去现有客户[105] - 公司在兰卡斯特、布法罗、巴黎和研究三角园的设施可能因自然灾害或灾难性事件中断运营[110] - 软件缺陷或故障可能损害公司声誉、导致收入延迟或损失，并使公司承担责任[119] - 公司销售周期长，客户可能延迟签约或不采用产品，导致收入确认延迟和业绩受影响[114] - 公司许多合同为固定价格，可能因不可控原因延迟、终止或缩小范围，或成本估算失误导致财务损失[115] - 新产品或服务发布延迟或存在错误，会增加成本、延迟市场接受度和导致收入损失[120] - 全球业务面临当地经济、政治变化、贸易限制等风险，影响经营和财务状况[122] - 药物发现和开发服务行业竞争激烈，若竞争失败会影响经营结果[123][125] - 美国和国际税收法律变化及税务纠纷解决，可能对财务结果产生负面影响[126] - 合同研究服务存在责任风险，如报告错误、未能妥善保管客户财产等[129] - 公司季度和年度经营结果波动，若未达分析师或投资者预期，股价和投资价值可能大幅下降[138] - 公司交付软件并为客户存储和管理数百TB数据，若无法满足数据存储和管理需求或服务中断，会影响客户满意度和声誉，导致收入减少和费用增加[150] - 公司业务依赖临床试验市场，行业的经济下行、整合、竞争减少、产品开发减少等情况会使公司收入下降[159] - 公司作为上市公司需遵守多项法规，若无法有效适应业务变化，可能影响财务报表准确性和合规性[160] - 公司国际业务扩大，外币收支受汇率波动影响，可能对收入、利润率和经营业绩产生重大不利影响[142] - 公司可能使用衍生品工具对冲外汇风险，但对冲策略依赖预测，可能不准确，会影响合并财务报表[143] - 公司运营费用部分固定，意外收入不足会降低毛利率，使经营业绩波动，可能导致股价下跌[144] - 客户取消合同、终止或延迟临床试验，会使公司收入损失或延迟，损害业务[145] - 公司信息安全面临风险，若系统被攻破，会影响声誉、业务运营和收入[146] - 公司未能保护客户数据，可能面临重大责任和声誉损害[147] - 公司依赖单一内部托管设施和亚马逊云服务，系统中断会损害业务和经营业绩[148] 股价及发行情况 - 公司普通股于1996年IPO发行价为每股1.25美元，截至2021年8月31日，股价最高达90.92美元，最低至0.38美元[167] - 2020年8月公司在后续公开发行中发行2090909股普通股[174] 办公场地租赁情况 - 公司位于加利福尼亚州兰开斯特的总部租赁9255平方英尺办公空间，租期至2026年1月31日，基础租金约每月1.7万美元[176] - 公司在纽约布法罗租赁12623平方英尺办公空间，新租约自2021年8月3日起为期五年，基础租金约每月7000美元，年增长率2% [177] - 公司在北卡罗来纳州三角研究园租赁约2700平方英尺空间，新租期至2023年9月30日，基础租金约每月8000美元，年增长率3% [178] - 公司在法国巴黎租赁约2300平方英尺办公空间，租期9年，基础租金每季度1.6万美元，约每月5300美元[179] - 截至2021年8月31日、2020年和2019年的年度租金费用分别为65.5万美元、64.4万美元和58.4万美元[180] 股东情况 - 截至2021年10月25日，公司有43名在册股东[187] 股息情况 - 2021财年第四季度，董事会宣布股息，记录日期为2021年7月26日，支付日期为2021年8月2日，每股股息0.06美元，总计120.8万美元[188] 股票发行情况 - 2021年6月1日，公司向Lixoft前所有者发行11540股未注册普通股，总价值66.6万美元[191] 财务数据关键指标变化 - 2021财年公司合并收入增加490万美元，即11.7%，达到4650万美元[197] - 2021财年公司合并毛利增加约500万美元，即15.9%，达到3590万美元[197] - 2021财年公司运营收入减少35.2万美元，即3.0%，约为1130万美元[197] - 2021财年公司净利润增加45万美元，即4.8%，达到980万美元[197] - 2021财年公司摊薄后每股收益减少0.03美元，即6.0%，为0.47美元[197] - 2021财年公司研发成本约为690万美元，其中290万美元资本化，400万美元费用化，较2020年增加160万美元，即30%[207] - 2021财年公司销售、一般和行政费用增加420万美元，即26%，达到2060万美元[208] - 2021财年公司其他费用为16.8万美元，较2020年减少5万美元[209] - 2021财年公司所得税拨备为130万美元，较2020年减少85万美元，有效税率降至11.8%[210] - 2020财年销售、一般和行政费用占收入的比例为39.3%，2019财年为34.7%[221] - 截至2020年8月31日的年度总其他费用为21.8万美元，2019年同期为9.2万美元，差额为12.6万美元[222] - 截至2020年8月31日的年度所得税拨备约为210万美元，2019年同期为200万美元[223] - 同期公司有效税率从18.7%略降至18.0%[223] 外币收入情况 - 2019 - 2021财年，以外币计价的收入分别为410万美元、500万美元和480万美元[141] 公司未来策略 - 公司将继续寻求合作、开展营销活动、拓展社交媒体和广告、扩充销售和科研人员、寻求增值收购[197]

业绩总结 - FY21总收入增长12%，超出5-10%的指导预期[3] - FY21软件业务收入增长28%，超出20-25%的指导预期[3] - FY21服务业务收入下降6%，低于7-12%的指导预期[3] - FY21净收入为980万美元，占总收入的21%[67] - FY21EBITDA为1450万美元，占总收入的31%[69] - FY21毛利率为77%[58] 用户数据 - FY21软件收入占总收入的60%[16] - Q4软件收入同比增长3%[15] - Q4服务收入下降7%[15] 未来展望 - FY22总收入增长目标为10%至15%[9] 研发投入 - FY21研发费用为400万美元，占总收入的9%[59]

财务数据和关键指标变化 - 2021财年总营收增长12%，超5% - 10%的指引；软件营收增长28%，超20% - 25%的指引；服务营收下降6%，略好于7% - 12%的指引 [7] - 第四季度总营收增长率为3%；软件营收增长14%；服务营收下降7%；软件占总营收的55% [26] - 第四季度软件毛利率从去年的83%增至85%，服务毛利率从61%降至55%，总毛利率维持在72% [28] - 2021财年软件毛利率从87%增至88%，服务毛利率维持在61%，总毛利率从74%增至77% [29] - 第四季度SG&A费用为560万美元，占营收的57%；总研发成本为200万美元，占营收的20%；研发费用为130万美元，占营收的13%；资本化研发为70万美元，占营收的7% [35][37] - 第四季度运营收入为20万美元，去年同期为220万美元；所得税收益为10万美元，有效税率为 - 73%；净收入为30万美元，去年同期为220万美元；摊薄后每股收益为0.01美元，去年同期为0.11美元；EBITDA为110万美元，去年同期为290万美元 [38][39] - 2021财年SG&A费用为2060万美元，占营收的44%；总研发成本为690万美元，占营收的15%；研发费用为400万美元，占营收的9%；资本化研发为290万美元，占营收的6% [40][41] - 2021财年运营收入为1130万美元，去年为1160万美元；所得税费用为130万美元，有效税率为12%；净收入增长5%至980万美元，去年为930万美元；摊薄后每股收益为0.47美元，去年为0.50美元；EBITDA增至1450万美元，去年为1430万美元 [42][43] - 财年末现金和短期投资余额为1.236亿美元，去年末为1.16亿美元；资产负债表无债务 [44][45] 各条业务线数据和关键指标变化 软件业务 - 2021财年软件业务增长良好，GastroPlus和ADMET Predictor各增长至少20%，MonolixSuite因前期提前续约出现预期下降；软件营收增长率从2019财年的11%、上一财年的17%增至28% [8] - 第四季度GastroPlus营收增长20%，新增14份商业合同，有17篇同行评审期刊文章；ADMET Predictor营收增长26%，受益于第三季度产品发布；MonolixSuite营收下降 [9][10][12] - 全年GastroPlus签订20份多年期许可证，新增3个超10万美元的客户和14次增售，新的DDI模块反响良好；MonolixSuite全年营收增长20%，有新商业客户采用并抢占竞争对手市场份额 [11][12] - 第四季度GastroPlus占软件营收的57%，ADMET Predictor占22%，MonolixSuite占15%，其他软件占6%；全年GastroPlus占59%，ADMET Predictor占18%，MonolixSuite占16%，其他软件占7% [30] - 第四季度基于费用的续约率为90%，高于去年的88%；基于客户的续约率为77%，低于去年的93%；全年基于费用的续约率为92%，略低于去年的93%；基于客户的续约率为83%，低于去年的89% [31][32] 服务业务 - 服务营收为非经常性收入，业务有波动性；PK/PD项目通常在10 - 20万美元，QSP/QST项目可能更大 [13] - 第四季度服务营收下降幅度小于预期，积压订单环比增长10%，全年增长49%，达内部目标的110%；新增5个新客户；为多地区监管批准提供关键支持，支持FDA提交新的COVID - 19疗法 [14][15] - QSP/QST业务第四季度营收下降，但有积极迹象；新增1个DILIsym联盟成员并续约1个；整体管道活动加速；毒理学项目机会增加，多个QSP项目处于后期提案阶段；已实现新财年第一季度的预订目标 [16][17] - PBPK业务全年积压订单增长63%，第四季度宣布两个重要的FDA资助项目 [18] - 第四季度服务营收中PK/PD服务占53%，QSP/QST服务占25%，PBPK服务占16%，其他服务占6%；全年PK/PD服务占49%，QSP/QST服务占28%，PBPK服务占14%，其他服务占9% [33] - 全年完成的服务项目总数较上一财年增加36%，上一财年较2019财年增加24%；财年末积压订单为1300万美元，较上一财年增加250万美元，增长24% [34] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续强化在生物模拟市场的领导地位，随着行业对模型辅助药物开发工具和技术的采用率以整体研发的4 - 5倍速度增长，公司与学术界和监管机构保持良好整合 [47] - 软件业务凭借技术增强、产品组合扩张和销售营销投入，将在新的一年保持强劲增长势头；服务业务虽在2021财年下滑，但新财年管道活动增加、积压订单重建，有望实现季度环比收入增长 [20][21] - 预计2022财年服务业务将复苏，总营收实现10% - 15%的同比增长，达到5100 - 5300万美元；软件占总营收的55% - 60%，服务占40% - 45% [22][23] - 公司将继续实施成功的并购战略，扩大软件组合和服务 offerings，拓展市场机会，支持客户需求；期望通过并购保持超过20%的复合年增长率 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 建模和模拟在制药和生物技术市场的采用率持续强劲，内部建模和模拟资源增长，寻求公司软件平台；外包仍是客户满足需求的重要方式，公司服务业务将提供支持 [19] - 软件业务具有高经常性收入和高续约率，表现良好，受COVID影响较小；服务业务受COVID影响较大，公司在制定指引时会保持谨慎，但服务业务的潜在管道和积压订单情况良好 [59][60][61] 其他重要信息 - 公司将从下一财年开始，在报告中排除因University + 计划导致的付费非营利组织和学术客户续约下降的影响 [31] - 公司将三个法律实体合并为一个，对工资系统进行调整，导致第四季度SG&A费用增加约70万美元，但不影响全年工资成本 [68] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 服务业务反弹情况及客户反馈 - 服务业务已恢复正常，虽仍有取消、延迟或暂停项目的情况，但数量已降至可管理水平；在毒理学和QSP领域，提案请求和管道有健康增长，FDA对公司的回复速度加快 [50][51][52] 问题2: 软件业务中五个续约延迟的情况 - 五个续约在财年结束后的一周内全部完成 [53][54] 问题3: 市场份额增长及竞争对手反应 - 公司在Monolix市场份额增长明显，超过整体市场增长；未看到竞争对手有重大反应，市场对Monolix的易用性、工作流程方法反应良好，客户使用其完成PK到PD项目更高效 [54][55][56] 问题4: 对2022财年5100 - 5300万美元营收指引的信心来源 - 软件业务高经常性收入和高续约率使其表现良好，受COVID影响小，公司对其方向有信心；服务业务受COVID影响大，公司制定指引时会谨慎，但潜在管道和积压订单情况良好 [59][60][61] 问题5: 并购方面估值是否下降及目标标准是否改变 - 并购目标标准不变，关注软件和服务领域，软件是重点；地理因素有一定吸引力；估值讨论比一年前容易，但仍有挑战，医疗和生物模拟领域的市场估值指标和私募股权资金会影响估值 [63][64][66] 问题6: 第四季度SG&A费用增加及未来预期 - 第四季度SG&A费用增加是由于三个法律实体合并导致工资系统调整，以及员工薪酬竞争和服务业务收入下降但未削减组织规模；预计未来运营费用和盈利能力基本不变，第四季度占营收的比例是异常情况 [68][70][71] 问题7: 未来一年并购活动的活跃度及交易规模 - 相比一年前，目前并购讨论更积极，估值问题不那么模糊，对未来实现并购持乐观态度，但无法确定具体时间；目前讨论的目标规模多样，以Lixoft（营收300 - 400万美元）为参考，服务领域目标规模通常较小 [75][76][78] 问题8: 第四季度运营利润率和异常SG&A支出情况 - 第四季度SG&A支出增加主要是一次性的，约70万美元的工资调整费用不会重复；从全年来看，运营费用会随收入增长和人员增加而上升，但预计研发占比在7% - 8%，SG&A占比在41% - 42%，运营费用占比控制在50%以下 [80][82][84]