业绩总结 - 公司2021年截至目前的总收入为462百万美元，较2020年的366百万美元增长了26.3%[41] - 公司在2021年第三季度的收入中，69%来自美洲，19%来自EMEA，11%来自亚太地区[44] - 公司在2021年第三季度的服务收入占比为60%，软件收入占比为40%[45] 用户数据 - 公司在2021年第三季度的项目数量为136个，较2020年的108个增长了25.9%[49] - 公司在2021年第三季度的服务项目积压为131百万美元，较2020年的35百万美元增长了274.3%[51] 新产品和新技术研发 - 公司在2021年第三季度的PBPK、QSP/QST和PKPD服务项目分别占收入的43%、29%和14%[45] - 公司在2021年第三季度的服务项目中，QSP/QST的项目数量为50个，PBPK为64个，PKPD为45个[49] 市场展望 - 公司预计生物模拟市场的年增长率为12-15%，而制药行业的年研发支出为1760亿美元[13][14] - 公司在2021年第三季度的收入增长主要得益于新客户的增长和产品交叉销售[38]

业务线收入占比 - 2021财年前九个月软件业务占公司总收入的61%，咨询业务占39%[135][139] 软件产品情况 - 公司目前提供十一款用于药物研发的软件产品[134] - 2021年2月发布GastroPlus 9.8.1版本，包含新机制和关键DDI标准模型的更新文档[135] - 2021年4月发布ADMET Predictor 10.2版本，在高通量药代动力学模拟模块有新功能[136] - 2020年11月发布Monolix 2020R1版本，结合了先进算法与易用性[138] 员工工作与安全情况 - 2020财年结束时，公司超40%的员工已在家工作，疫情期间采取措施保障其余员工安全[144] 环保举措 - 公司参与当地回收计划，将可回收材料从垃圾填埋场转移[148] - 2012 - 2019年，公司水牛城分部重新设计数据中心以提高能源效率[148] - 公司兰卡斯特分部改用可再生能源，参与当地100%可再生能源计划[148] 公司收购情况 - 公司收购Cognigen、DILIsym和Lixoft作为全资子公司[131][132][133] 三个月财务数据关键指标变化 - 2021年5月31日止三个月，公司收入为1277.7万美元，较2020年同期增加47.9万美元，增幅4%[155] - 2021年5月31日止三个月，公司成本为247.1万美元，较2020年同期减少19.5万美元，减幅7%[155] - 2021年5月31日止三个月，公司毛利为1030.6万美元，较2020年同期增加67.4万美元，增幅7%，整体毛利率从78%提升至81%[155][160] - 2021年5月31日止三个月，公司净利润为378.7万美元，较2020年同期增加85.1万美元，增幅29%[155] - 2021年5月31日止三个月总营收为1277.7万美元，2020年同期为1229.8万美元，增长47.9万美元，增幅4%[178] - 2021年5月31日止三个月总成本为247.1万美元，2020年同期为266.6万美元，减少19.5万美元，降幅7%[180] - 2021年5月31日止三个月总毛利为1030.6万美元，2020年同期为963.2万美元，增长67.4万美元，增幅7%[181] 九个月财务数据关键指标变化 - 2021年5月31日止九个月，公司收入为3662.5万美元，较2020年同期增加457.6万美元，增幅14%[167] - 2021年5月31日止九个月，公司成本为781.5万美元，较2020年同期减少16万美元，减幅2%[167] - 2021年5月31日止九个月，公司毛利为2881万美元，较2020年同期增加473.6万美元，增幅20%，整体毛利率从75%提升至79%[167][171] - 2021年5月31日止九个月，公司净利润为947.7万美元，较2020年同期增加233.3万美元，增幅33%[167] - 2021年前九个月总营收为3662.5万美元，2020年同期为3204.9万美元，增长457.6万美元，增幅14%[187] - 2021年前九个月总成本为781.5万美元，2020年同期为797.5万美元，减少16万美元，降幅2%[188] - 2021年前九个月总毛利为2881万美元，2020年同期为2407.4万美元，增长473.6万美元，增幅20%[189] 员工构成与管理变革 - 公司美国员工中少数民族占比超三分之一，海外员工约占二分之一，女性员工占比约47%，男性员工占比约53%[152] - 2020年公司增设人力资源岗位，实施统一政策、流程和员工培训；还进行组织变革，加强数据安全[152] 其他费用与所得税变化 - 2021年前九个月其他费用总计16.9万美元，2020年同期为5.3万美元，差异为11.6万美元[176] - 2021年前九个月所得税拨备为140万美元，上一年同期为220万美元，有效税率从23.6%降至13.1%，下降10.5%[177] 公开发行情况 - 2020年8月公司完成公开发行，总收益约1.15亿美元，净收益约1.077亿美元[196] 资金状况 - 截至2021年5月31日，公司现金及现金等价物为5880万美元，短期投资为6090万美元[198] - 截至2021年5月31日，现金及现金等价物为5880万美元，相比2020年8月31日的4920万美元有所增加[206] 投资与融资活动现金流量 - 2021年前9个月（截至5月31日）投资活动提供现金86.5万美元，主要源于出售短期投资所得6810万美元，部分被购买短期投资6400万美元、计算机软件开发成本230万美元和财产设备成本100万美元抵消；2020年前9个月（截至5月31日）投资活动使用现金750万美元[204] - 2021年前9个月（截至5月31日）融资活动净使用现金220万美元，主要因股息支付360万美元，部分被行使股票期权所得140万美元抵消；2020年同期融资活动净使用现金270万美元，主要因股息支付320万美元，部分被行使股票期权所得50万美元抵消[205] 营运资金与比率 - 截至2021年5月31日，营运资金为1.314亿美元，流动资产与流动负债比率为18.9，债务与权益比率为0.1；2020年8月31日，营运资金为1.236亿美元，流动资产与流动负债比率为23.4，债务与权益比率为0.1[206] 经营租赁与应付合同义务 - 截至2021年5月31日，经营租赁义务总计149.9万美元，1年内支付46.5万美元，2 - 3年支付67.3万美元，4 - 5年支付36.1万美元；应付合同总计642.8万美元，1年内支付333.3万美元，2 - 3年支付309.5万美元；两者合计792.7万美元，1年内支付379.8万美元，2 - 3年支付376.8万美元，4 - 5年支付36.1万美元[208] 公司面临的风险与机遇 - 制药行业整合和裁员若持续，可能对公司未来收入和收益产生不利影响[209] - 新冠疫情虽未对销售收入造成重大影响，但在疫情结束前，公司业务的短期和长期影响仍不确定[210] - 研发新药对提高生产力的需求将促使公司模拟和建模工具的采用增加，新产品开发若被市场接受可增加收入和收益，但无法保证有显著改善[211] - 公司持续寻求收购，若完成可能使收入和收益发生重大变化，新市场（如医疗保健）增长潜力不确定[212] 财务报表编制情况 - 公司编制合并财务报表需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计不同，重大会计政策和估计可在2020年年报和本季度报告中找到[213][214]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度综合增长率降至4%，软件收入增长率加速至21%，去年为18%，软件占本季度收入的65%，年初至今软件占收入的61%，收入增长率从去年的15%提升至32% [23] - 本季度软件和服务毛利率分别为90%和63%，与去年持平，整体毛利率从去年的78%提升至81%；年初至今软件毛利率从去年的86%提升至89%，服务毛利率约为63%，整体毛利率从75%提升至79% [24] - 本季度基于费用的续约率为91%，基于客户的续约率为83%；年初至今基于费用的续约率为91%，基于客户的续约率为84% [26][28] - 本季度商业客户平均收入约为9.8万美元，所有客户（包括非营利组织和学术机构）约为7.1万美元；年初至今商业客户平均收入约为11.2万美元，所有客户约为8.1万美元 [27][28] - 本季度SG&A费用为510万美元，占收入的40%，去年同期为500万美元，占收入的41%；年初至今SG&A费用为1500万美元，占收入的41%，去年同期为1260万美元，占收入的39% [31][37] - 本季度总研发成本为150万美元，占收入的11%，去年同期为140万美元，占收入的11%；年初至今总研发成本为510万美元，占收入的14%，去年同期为370万美元，占收入的12% [32][38] - 本季度研发费用为70万美元，占收入的5%，去年同期为80万美元，占收入的6%；年初至今研发费用为280万美元，占收入的8%，去年同期为200万美元，占收入的6% [32][38] - 本季度资本化研发费用为80万美元，占收入的6%，去年同期为60万美元，占收入的5%；年初至今资本化研发费用为230万美元，占收入的6%，去年同期为170万美元，占收入的6% [32][38] - 本季度运营收入为450万美元，同比增长18%；年初至今运营收入为1110万美元，同比增长18% [33][39] - 本季度所得税拨备为70万美元，有效税率为16%，去年同期为80万美元，有效税率为22%；预计全年有效税率在15% - 18% [33] - 本季度净收入增长29%至380万美元，摊薄后每股收益增至0.18美元；年初至今净收入增长33%至950万美元，摊薄后每股收益增至0.46美元 [34][40] - 本季度EBITDA增长15%至530万美元；年初至今EBITDA增长17%至1340万美元 [35][40] - 季度末现金和短期投资余额为1.198亿美元，去年财年末为1.16亿美元，资产负债表上无债务 [41][42] 各条业务线数据和关键指标变化 软件业务 - 软件解决方案持续强劲增长超21%，高于10% - 15%的历史增长率，预计未来软件收入对综合增长率的贡献将加大 [5] - GastroPlus和ADMET Predictor的药物 - 药物相互作用（DDI）和高通量药代动力学（HTPK）模块分别增长114%和58% [8] - 本季度新增5个客户加入超10万许可证俱乐部，有23个相关业务 [9] - Monolix收入同比增长64%，增长完全来自有机增长，本季度完成中国新经销商培训 [10] - 本季度GastroPlus占软件收入的65%，ADMET Predictor占18%，Monolix Suite占11%，其他软件占6%；年初至今GastroPlus占软件收入的60%，ADMET Predictor占17%，Monolix Suite占16% [25] 服务业务 - 服务收入下降18%，因9个项目受延迟、搁置或药物开发项目取消影响，主要发生在季度后期 [6] - 本季度PK/PD服务收入占比43%，QSP/QST服务占27%，PBPK服务占17%，其他服务占13%；年初至今服务收入按类型分布类似 [29] - 本季度服务项目总数较去年同期减少4%，服务积压订单为1240万美元，较去年同期增加60万美元 [30] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续巩固在制药行业基于模型的药物开发工具和技术领域的领导地位，与学术界和监管机构保持良好整合 [45] - 业务发展投资取得预期成果，新业务成交、现有关系续约和增长、关键合作和赠款等方面市场势头良好 [45] - 公司认为行业对建模和模拟的采用以及自身增长前景的长期展望未改变，预计长期年增长率超15% [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 软件业务增长加速和收入结构优化提升了盈利能力，但服务收入短期延迟将减缓综合增长率，这是短期现象，服务收入有望恢复正常增长 [44] - 服务业务受项目中断影响，但预订和积压订单改善表明服务收入和增长率将趋于正常，公司有望恢复超15%的持续增长 [44] - 行业“快速失败”目标和COVID环境下客户项目优先级变化、开发计划延迟等因素导致服务项目波动，但长期来看行业对咨询服务的使用前景不变 [49][54] - 软件业务表现出色，历史增长率为10% - 15%，目前达到20% - 25%，且占收入比例提高，公司作为行业工具供应商的战略成功 [55][56] 其他重要信息 - 公司将举办成立25周年系列活动，包括慈善捐款和用户会议 [46] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 服务业务方面，客户“快速失败并转向新项目”的情况与疫情前相比有何变化，以及公司多久能重新启动项目？ - 行业“快速失败”目标一直存在，建模和模拟工具服务聚焦于此，COVID环境下客户项目优先级和重点改变、开发计划延迟，导致更多项目取消，本季度后期有9个项目受影响；公司通常会重新分配资源到新项目或积压项目，但此次积压项目数量有限，应对能力受限 [49][50][51] 问题2: 服务业务的干扰会持续到第四季度，公司预计服务业务何时能恢复增长？ - 部分项目延迟或取消影响第四季度收入，公司识别其他项目填补资源和推动收入的能力受限，第四季度会受影响；长期来看，行业对咨询服务的使用前景不变，服务业务将反弹，但不会在第四季度快速恢复，将为公司15% - 20%的增长目标做出贡献；软件业务表现良好，降低了服务业务反弹的压力 [53][54][55] 问题3: 软件业务连续多个季度超预期增长，增长来自Lixoft和新模块还是模拟软件更广泛的接受度，以及是否会在明年实施价格上涨？ - 增长来自各方面，GastroPlus、ADMET Predictor和Monolix表现良好，历史平台增长加速，新模块推动了部分增长，吸引现有客户升级和新客户购买；Monolix受益于公司业务发展基础设施、新发布版本和分销扩展；公司每年更新价格列表，今年晚些时候GPx重大版本发布时也会考虑价格因素，但目前产品收入增长更重要 [58][60][61] 问题4: 能否详细说明项目延迟和取消的情况，包括延迟和取消的数量及原因？ - 不清楚延迟、搁置和取消的具体数量，估计取消项目为2 - 3个，多数在PK/PD服务业务，平均项目规模为10 - 20万美元，有一个合同签订30天内就决定终止项目，每个项目都有不同原因 [64] 问题5: 公司对长期业务有信心的原因，以及指导数据是如何得出的？ - 指导数据基于积压订单、业务管道和资源，通过项目完成顺序预测收入；本季度9个项目受影响情况特殊，此前每季度通常有1 - 2个类似情况；这些项目不代表客户流失，积压订单仍增加；公司制定指导数据时会更谨慎，长期来看市场和执行能力未改变，服务收入增长前景不变 [67][68][69] 问题6: 估值回调是否使并购更具吸引力，并购策略有何变化？ - 估值回调有积极影响，使并购讨论更容易进行，但市场环境仍具挑战性，目标公司有其他选择；公司预计会成功找到合适目标并入集团 [70] 问题7: 能否按部门（如Lancaster、Simulations Plus、Buffalo Cognigen和North Carolina）提供收入数据？ - 公司未按此级别提供指导数据，目前从软件和服务业务层面管理公司，内部不再完全跟踪该级别数据；不过会在即将发布的Q报告中披露相关信息，报告将于周三发布 [72][74][75] 问题8: 能否提供软件或服务业务细分的增长数据？ - 公司每个季度都会提供当季和年初至今3个主要软件平台和3个主要服务收入来源的收入细分数据，可参考之前的幻灯片，如第8和9页 [76][77] 问题9: 项目取消是随机的还是集中在某些领域（如NASH）？ - 项目取消是随机的，没有按治疗领域、客户群体或地理位置呈现出一致性模式 [78] 问题10: 积压订单是如何计算的，这些受影响项目之前是否在积压订单中？ - 合同签订后进入积压订单，除一个签订后几乎立即开始但30天内取消的项目外，其他8个项目本季度初就在积压订单中 [79] 问题11: 积压订单的实现周期是多久？ - 积压订单约1200万美元，计划实现周期通常为3 - 6个月，部分可延长至12个月 [81]

业绩总结 - FY21 YTD总收入增长21%[46] - FY21 YTD软件收入增长40%[46] - FY21 YTD服务收入增长1%[46] - FY21 YTD毛利率为78%，较上财年提升5%[46] - FY21净收入同比增长35%至570万美元[46] - FY21稀释每股收益同比增长17%至0.27美元[46] - 公司在过去10年中实现了20%以上的收入复合年增长率[49] 用户数据 - 公司软件合同续约率约为95%[33] 未来展望 - 公司在2020年全球制药行业研发支出约为1700亿美元，年增长约3%[49] 现金流状况 - 公司在FY21 Q2的现金和短期投资为1.18亿美元[51]

各业务线收入占比情况 - 2021财年上半年软件业务占公司总收入的59%，咨询业务占41%[131][135] 产品性能情况 - ADMET Predictor可预测约175种不同属性，在现代笔记本电脑上平均每小时可处理超20万种化合物[132] 2021年2 - 2月财务数据关键指标变化 - 2021年2 - 2月，公司收入从1035万美元增至1314.7万美元，增长27%[139] - 2021年2 - 2月，成本从266.6万美元增至291.1万美元，增长9%[139] - 2021年2 - 2月，毛利润从768.4万美元增至1023.6万美元，增长33%[139] - 2021年2 - 2月，销售、一般和行政费用从411万美元增至545.8万美元，增长33%[139] - 2021年2 - 2月，研发费用从74.8万美元增至129.2万美元，增长73%[139] - 2021年2 - 2月，营业利润从282.6万美元增至348.6万美元，增长23%[139] - 2021年2 - 2月，净利润从215万美元增至321.1万美元，增长49%[139] - 2021年2 - 2月，整体毛利率从74%增至78%，提高了4%[144] 2021年2月28日止六个月财务数据关键指标变化 - 2021年2月28日止六个月，公司合并收入增加410万美元或21%，达2380万美元，主要因软件相关收入增加400万美元或40%[150][151] - 2021年2月28日止六个月，公司合并毛利增加410万美元或28%，达1850万美元，整体毛利率从73%增至78%[150][153][155] - 2021年2月28日止六个月，销售、一般和行政费用增加220万美元或29%，达990万美元，占收入百分比从39%增至41%[150][156] - 2021年2月28日止六个月，研发成本增加110万美元，公司产生约350万美元研发成本，其中140万美元资本化，210万美元费用化[157] - 2021年2月28日止六个月，其他费用为11.8万美元，而2020年同期为其他收入2.4万美元，差异14.2万美元[150][158] - 2021年2月28日止六个月，所得税拨备为70万美元，上年同期为140万美元，有效税率从24.4%降至11.4%[150][159] 2021年2月28日止三个月财务数据关键指标变化 - 2021年2月28日止三个月，公司总收入增加279.7万美元或27%，达1314.7万美元，主要因Lixoft收入增加160.4万美元[160] - 2021年2月28日止三个月，公司总毛利增加255.2万美元或33%，达1023.6万美元，主要因Lixoft毛利增加141.5万美元[163] - 2021年2月28日止三个月，Simulations Plus收入增加70万美元或13%，成本减少10万美元，毛利增加80万美元或16%[160][162][163][164] 各业务线2021年2月28日止六个月数据关键指标变化 - 2021年2月28日止六个月，Cognigen收入增加31.4万美元或6%，成本减少24.1万美元或9%，毛利增加55.5万美元或22%[169][170][171] - Cognigen在2021年2月28日止六个月营收增加0.3百万美元，增幅6%，成本减少0.2百万美元，降幅9%，毛利润增加约0.6百万美元，增幅22%[174] - DILIsym在2021年2月28日止六个月营收减少0.3百万美元，降幅8%，毛利润减少0.3百万美元，降幅11%[175] - Lixoft在2021年2月28日止六个月营收增加2.8百万美元，软件销售占总营收96%，咨询服务占4%，成本增加0.4百万美元，毛利润为2.5百万美元[176] 公司股权发行与收购情况 - 2020年8月公司完成公开发行2,090,909股普通股，每股55美元，总收益约1.15亿美元，净收益约1.077亿美元[178] - 2020年4月1日公司完成收购Lixoft，总代价最高1650万美元，已支付1080万美元，另有最高550万美元的或有付款[179] 2021年2月28日止六个月现金流量情况 - 2021年2月28日止六个月经营活动提供净现金660万美元，2020年2月29日止六个月为380万美元[180][181] - 2021年2月28日止六个月投资活动使用现金1190万美元，2020年2月29日止六个月为120万美元[182] - 2021年2月28日止六个月融资活动使用净现金160万美元，2020年同期为180万美元[183] 特定时间点财务状况 - 截至2021年2月28日现金及现金等价物为4240万美元，2020年8月31日为4920万美元[184] - 截至2021年2月28日营运资金为1.29亿美元，流动比率为20.7，负债权益比率为0.1；2020年8月31日营运资金为1.236亿美元，流动比率为23.4，负债权益比率为0.1[184]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度综合收入同比增长27%至1310万美元，去年同期为1040万美元；年初至今综合收入同比增长21%至2380万美元，去年同期为1980万美元 [43][48] - 第二季度总毛利增长33%至1020万美元，毛利率为78%，去年同期毛利率为74%；年初至今总毛利增长28%至1850万美元，毛利率为78%，去年同期为73% [43][48] - 第二季度SG&A费用为540万美元，占收入的42%，去年同期为410万美元，占收入的40%；年初至今SG&A费用为990万美元，占收入的41%，去年同期为760万美元，占收入的39% [44][49] - 第二季度研发费用为130万美元，占收入的10%，去年同期为270万美元，占收入的7%；年初至今研发费用为210万美元，占收入的9%，去年同期为130万美元，占收入的6% [45][50] - 第二季度运营收入为350万美元，同比增长23%，去年同期为280万美元；年初至今运营收入为650万美元，同比增长18%，去年同期为550万美元 [45][50] - 第二季度所得税拨备为20万美元，有效税率为6%，去年同期为70万美元，有效税率为24%；年初至今所得税拨备为70万美元，有效税率为11%，去年同期为140万美元，有效税率为24% [46][52] - 第二季度净利润增长49%至320万美元，去年同期为220万美元；年初至今净利润增长35%至570万美元，去年同期为420万美元 [47][52] - 第二季度摊薄后每股收益增长25%至0.15美元，去年同期为0.12美元；年初至今摊薄后每股收益增长17%至0.27美元，去年同期为0.23美元 [47][52] - 第二季度EBITDA增长23%至430万美元，去年同期为350万美元；年初至今EBITDA增长17%至810万美元，去年同期为69万美元 [47][52] - 第二季度末现金及短期投资余额为1.178亿美元，去年财年末为1.16亿美元，资产负债表无债务 [54] 各条业务线数据和关键指标变化 软件业务 - 第二季度软件收入占总收入的60%，去年为52%；年初至今软件收入占总收入的59%，去年为51% [10][13] - 第二季度软件收入增长45%，去年为13%；年初至今软件收入增长40%，去年为13% [11][14] - 剔除Lixoft，第二季度软件收入增长15%，去年为13%；年初至今软件收入增长13% [11][14] - 第二季度GastroPlus占总收入的57%，Monolix Suite占软件收入的20%，ADMET Predictor占16%，其他软件占7%；年初至今GastroPlus占总收入的56%，Monolix Suite占19%，ADMET Predictor占17%，其他软件占7% [19][20] - Monolix Suite客户数量同比增长28% [25] - 第二季度和年初至今续约率按费用计算均为93%，按客户计算均为86%；商业客户平均收入约为8.4万美元，含非营利组织的客户约为6.6万美元；年初至今商业客户平均收入约为9.7万美元，所有客户约为7.1万美元 [26][27] 服务业务 - 第二季度服务收入增长7%，去年为37%；年初至今服务收入增长1%，去年为37% [12][14] - 第二季度服务收入中，PKPD服务占50%，QSP、QST服务占32%，PBPK服务占18%；年初至今服务收入类型和部门分布相似 [28][29] - 第二季度服务项目总数增长19%，PKPD和PBPK服务项目增长良好，QSP和QST项目减少 [38] - 第二季度末服务积压订单为1100万美元 [39] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过创新的基于科学的软件和咨询解决方案实现增长、盈利和行业领先的长期目标，优化治疗方案，拯救和改善患者生活质量 [8] - 公司继续积极进行并购活动，评估机会时保持严谨，寻找具有良好战略和文化契合度的标的，倾向于能为行业提供软件工具和生物模拟服务的实体，也关注地理区域拓展和进入新的相关服务领域 [41][75] - 公司长期努力维持软件和服务收入60/40的理想比例 [79] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 本季度是强劲且富有成效的季度，收入增长出色，重要举措巩固了公司的领导地位；软件业务增长强劲，使业绩略超全年计划，预计下半年将恢复正常 [9] - 预计2021财年总收入增长15% - 20%，软件收入可能高于预期，服务收入可能低于预期，但整体展望不变，软件收入占比增加将提高盈利能力 [39][40] - 从业务角度看，市场活动有所增加，但仍受疫情影响，如无法与客户进行面对面交流和参加行业会议等，业务仍存在不确定性 [81][83] 其他重要信息 - 3月初成功举办MIDD +科学会议，超500名商业和学术专业人士参加，展示了公司在行业的领导地位 [5] - 发布首份ESG报告，体现公司对良好治理、多元化、透明度和股东的承诺 [7] - 与南美经销商建立合作关系，拓展新兴地区业务；在中国为Monolix宣布新经销商 [23][25] - 为DILIsym的RENAsym定量系统毒理学、肾损伤软件平台成立科学顾问委员会 [31] - DILIsym获得美国国立卫生研究院第一阶段SBIR资助，用于开发预测大分子安全性的软件 [32] - 与大型制药公司开展两项合作，分别开发机器学习模型和为GastroPlus模型添加新机制 [34][35] - Cognigen部门向乌干达马凯雷雷大学药理学与治疗学系提供赠款，资助升级互联网并确保访问KIWI平台 [36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Lixoft收购近一年，交叉销售情况如何，其增长是来自新客户还是交叉销售举措？ - 公司表示Lixoft本身有良好的增长势头，新老客户都有采用；与Sim Plus部门互动良好，创造了交叉销售机会；公司内部也在加速采用Monolix，提高项目效率并向咨询客户展示其功能，整体互动积极 [60][61][63] 问题2: 软件收入占比短期内将维持高位，下半年毛利率是否会维持在78%左右，有无因素会使其下降？ - 公司称软件收入占比增加会带来毛利率提升，但第三、四季度软件增长不再是纯粹的收购增长，同比增长率会下降，但有机增长和Lixoft自身增长仍将强劲 [66][67] 问题3: 软件产品之间以及软件与咨询业务之间的交叉销售情况如何，并购标准是否因Lixoft的表现而改变？ - 公司表示Lixoft为咨询业务带来机会，咨询业务中展示Monolix也是很好的销售机会；并购标准未改变，仍寻找战略和文化契合的标的，倾向软件实体，也关注地理区域和服务领域拓展 [71][72][75] 问题4: 从长期看，软件和服务的理想收入比例是多少？ - 公司希望长期维持软件和服务收入60/40的比例，尽管季度间会有波动 [79] 问题5: 疫情对业务、积压订单、新业务和招聘有何影响？ - 公司称业务活动有所增加，但仍受疫情影响，如无法与客户面对面交流和参加行业会议等，业务存在不确定性，客户可能会因谨慎而推迟决策 [81][82][83] 问题6: 上半年400万美元的收入增长中，Lixoft的贡献是多少，有机增长部分是多少？ - 第二季度Lixoft贡献160万美元收入，第一季度少于160万美元，具体数据将在10 - Q报告中公布；Lixoft增长势头良好，部分客户提前续约增加了收入；下半年同比增长会受去年同期Lixoft收入的影响，但业务动力不受影响 [84][87][88] 问题7: 行业中核心模型和疾病模型的增长或需求趋势如何，QSP业务是仅提供服务还是也销售软件，行业是否更倾向于疾病特异性建模？ - 公司称第三方建模和服务需求仍强劲，受疫情影响有波动，服务业务正常化增长预计在25%左右；QSP、QST领域需求高，PKPD需求也很强劲 [92][93][95] 问题8: 客户是否希望收购带来的能力与现有平台原生集成？ - 公司认为这对客户来说重要性不一，取决于客户在组织中的层级和收购产品或服务的性质，高层客户更能看到集成的好处 [96][97] 问题9: 上半年400万美元的增长中，约280万美元来自Lixoft（120万美元 + 160万美元），剩余120万美元为有机增长，这种理解是否正确？ - 公司表示这种理解大致正确 [99]

业绩总结 - 第二季度收入同比增长27%，达到131百万美元[61] - 第二季度EBITDA为43百万美元，占收入的33%[61] - 净收入为32百万美元，占收入的24%[61] - 2021年迄今收入同比增长21%，达到238百万美元[64] 用户数据 - 软件收入同比增长45%，占总收入的60%[9] - 服务收入同比增长7%，占总收入的40%[9] - 2021年迄今软件收入同比增长40%[59] - 2021年迄今服务收入增长1%[59] 财务状况 - 截至2021年2月28日，现金及短期投资为117.8百万美元[72] - 现金和短期投资总额为1.18亿美元[78] - 借款债务余额为0[78] - 市场资本化为13亿美元（截至2021年4月5日）[78] - 完全稀释后流通股数为2080万股（2021年第二季度）[78] - 当前30天的平均日交易量约为21万股[78] 税务信息 - 第二季度有效税率为6%[61]

业绩总结 - 公司在2020财年的总收入为4160万美元，年增长率为22%[23] - 公司在2021财年第一季度实现总收入同比增长14%[33] - 净收入同比增长21%，达到250万美元[33] - 公司在过去十年中实现了超过20%的年复合增长率[35] 用户数据 - 软件收入在2021财年第一季度同比增长35%，全年目标为20-25%[33] - 服务收入在2021财年第一季度同比下降6%，全年目标为25-30%增长[33] - 公司在软件合同续签率方面客户满意度高达约95%[21] 毛利率与市场资本化 - 公司在2021财年第一季度的毛利率为77%，较上年的72%有所提升[33] - 公司在2021年第一季度的市场资本化为14亿美元[37] 行业展望 - 公司在2020年全球制药行业研发支出约为1700亿美元，预计每年增长约3%[35]

业绩总结 - 公司在2020财年的总收入为4160万美元，年增长率为22%[23] - 公司在2021财年第一季度的总收入同比增长14%[33] - 净收入同比增长21%，达到250万美元[33] - 公司在2021财年第一季度的毛利率为77%，较上年的72%有所上升[33] 用户数据 - 软件收入在2021财年第一季度同比增长35%，全年目标为20-25%[33] - 服务收入在2021财年第一季度同比下降6%，全年目标为25-30%[33] 研发与市场表现 - 公司在2020年研发支出约为1700亿美元，预计每年增长约3%[35] - 公司在过去十年中实现了超过20%的年复合增长率[35] - 公司在2021年第一季度的市场资本化为16亿美元[37] - 公司在2021年第一季度的现金及短期投资为1.19亿美元[37]

业绩总结 - 2021财年第一季度总收入为1,070百万美元，同比增长14%[40] - 软件收入增长35%，占总收入的58%[10][40] - 服务收入同比下降6%，占总收入的42%[10][40] - 毛利率为77%，较去年同期的72%有所提升[40] - 每股稀释收益为0.12美元，较去年同期的0.11美元有所增加[40] 财务状况 - 现金及短期投资为118.8百万美元，负债为12.4百万美元[44][50] - 当前比率为24.0倍，显示出良好的流动性[44] 未来展望 - 预计2021财年总收入有望实现15-20%的有机增长，外加3-5%来自Lixoft[37] - 2021财年软件收入预计增长20-25%[37] - 2021财年服务收入预计增长25-30%[37]