文章核心观点 SEACOR Marine公布2024年第二季度财报 虽利用率受维护和需求影响 但未来有望因合同和维护推进改善业绩 [1][4][5] 分组1：公司业务与财报发布 - 公司是全球领先的海洋及支持运输服务提供商 为海上能源设施提供服务 [1][7] - 公司公布2024年第二季度财报 [1] 分组2：财务数据表现 整体财务数据 - 2024年第二季度综合运营收入6990万美元 运营亏损390万美元 直接船舶利润2030万美元 [2] - 2024年第二季度净亏损1250万美元 每股亏损0.45美元 [4] 与过往对比 - 收入较2023年第二季度增长2.3% 较2024年第一季度增长11.3% [3] - 平均日费率19141美元 较2023年第二季度增长25.5% 与2024年第一季度持平 [3] - 利用率69% 低于2023年第二季度的78% 高于2024年第一季度的62% [3] - 直接船舶利润率29.1% 低于2023年第二季度的44.8% 高于2024年第一季度的23.4% [3] 分组3：业务影响因素 利用率影响因素 - 利用率降低主要因2024年维护计划中的干船坞和大修 部分维修时间超预期 [4] - 美国近期需求疲软 国际业务重新营销时间长 影响利用率 [4] - 美国客户项目进度延迟 特别是退役和海上风电项目 [4] 成本影响因素 - 本季度干船坞和大修费用850万美元 高于2023年第二季度的310万美元 [3] 分组4：未来展望 - 公司目前有4.039亿美元的合同收入积压 平均合同期限约一年 [5] - 公司今年维护计划进展顺利 预计2024年剩余时间和2025年利用率将改善 [5] - 未来12个月将为四艘平台供应船安装混合电池系统 提升船队竞争力 [5] 分组5：各区域表现 美国（主要是墨西哥湾） - 平均日费率22356美元 利用率37% [13] - 运营收入8177万美元 直接船舶利润亏损459.1万美元 [13] 非洲和欧洲 - 平均日费率18580美元 利用率74% [13] - 运营收入2807.5万美元 直接船舶利润1392.9万美元 [13][14] 中东和亚洲 - 平均日费率17083美元 利用率82% [15] - 运营收入1869.2万美元 直接船舶利润472.2万美元 [15] 拉丁美洲 - 平均日费率22437美元 利用率71% [16] - 运营收入1492.3万美元 直接船舶利润628.7万美元 [16] 分组6：各船型表现 三用工作船（AHTS） - 平均日费率8125美元 利用率49% [17] - 运营收入1678万美元 [18] 快速供应船（FSV） - 平均日费率12978美元 利用率80% [18] - 运营收入2121.4万美元 [18] 平台供应船（PSV） - 平均日费率20952美元 利用率66% [18] - 运营收入2902万美元 [18] 起重船（Liftboats） - 平均日费率43204美元 利用率54% [20] - 运营收入1776.8万美元 [20] 分组7：资产负债与现金流 资产负债 - 截至2024年6月30日 总资产7.21566亿美元 总负债3.83628亿美元 [21] 现金流 - 2024年第二季度经营活动净现金使用1224.7万美元 [23] - 投资活动净现金使用57.2万美元 [23] - 融资活动净现金使用647.9万美元 [24] 分组8：船队数量 - 截至2024年6月30日 自有船只54艘 租赁1艘 管理1艘 总计56艘 [25] - 截至2023年12月31日 自有船只54艘 租赁1艘 管理3艘 总计58艘 [25]

营收情况 - SEACOR Marine 第二季度2024年度的营收为6990万美元，较2023年同期增长2.3%，较2024年第一季度增长11.3%[4] 租金情况 - 平均日租金为19141美元，较2023年同期增长25.5%，与2024年第一季度持平[5] 利润率情况 - 利用率为69%，较2023年同期的78%下降，较2024年第一季度的62%上升[5] - 直接船舶利润率为29.1%，较2023年同期的44.8%下降，较2024年第一季度的23.4%上升[5] 财务状况 - 第二季度2024年度净亏损为1250万美元，每股基本和稀释亏损为0.45美元[6] - SEACOR Marine 目前拥有403.9万美元的合同收入 backlog，平均合同期约为一年[7] 业务展望 - 在未来12个月内，SEACOR Marine 将在四艘平台供应船上安装混合动力电池系统[7] 地区情况 - 非洲和欧洲地区的平均每日工作费率为18,580美元，利用率为74%至94%之间[18] - 中东和亚洲地区的平均每日工作费率在13,245美元至17,590美元之间，利用率为67%至86%之间[22] - 拉丁美洲地区的平均每日工作费率在18,846美元至28,308美元之间，利用率为58%至88%之间[23] 船舶类型情况 - SEACOR MARINE HOLDINGS INC. AHTS平均每日工作费率为8,125美元，利用率为49%[25] - SEACOR MARINE HOLDINGS INC. PSV平均每日工作费率为20,952美元，利用率为66%[28] - FSV平均每日工作费率为12,978美元，利用率为80%[26] 公司财务状况 - 公司现金及现金等价物为40,605千美元，较上一季度下降了31.9%[32] - 公司总资产为721,566千美元，较上一季度下降了7.1%[32]

公司概况 - 公司经营多种类型的海上支援船舶，为海上油气设施和海上风电场提供服务[119][120] - 公司在美国、非洲、欧洲、中东、亚洲和拉丁美洲等地区运营[121] - 公司管理利用全球网络的岸基支持、行政和财务人员[122] 市场环境 - 2020年新冠疫情期间油价出现前所未有的波动,但自疫情低点以来油价已经稳步上升,达到2022年的多年高点[123] - 油价上涨带动了公司的船舶利用率、日租金和客户需求的增加[124] - 公司会根据市场情况选择将部分船舶冷停放以降低运营成本[127][128] 融资活动 - 公司于2023年11月1日启动了25百万美元的"随市场发行"计划[129] 经营情况 - 2024年上半年公司的平均日租金为19,094美元,船舶利用率为65%[130] - 2024年上半年公司营业收入为1.326亿美元,同比增长2.4%[131] - 公司的直接船舶利润(DVP)是分析和比较各地区经营业绩的关键财务指标[132] - 公司各地区的时租收益率、船队利用率和可用天数情况[133,134,135,136] - 各地区的时租收入、裸租收入和其他海事服务收入[133,134,135,136] - 各地区的人工成本、维修保养、干船坞、保险和损失准备、燃料和供应品等直接成本[133,134,135,136] - 公司的租赁费用、管理费用和折旧摊销等其他成本费用[133,134,135,136] - 公司各地区的固定资产原值和累计折旧情况[136,137] - 公司各地区的总资产情况[136,137] - 公司在拉丁美洲(墨西哥)、欧洲、亚洲和美洲地区的平均日租金、船队利用率、时租收入和直接成本情况[141] - 公司不同船型(AHTS、FSV、PSV和升降船)的平均日租金、船队利用率、时租收入和直接成本情况[143] 财务概况 - 公司整体营业收入为132,637万美元,同比增长15%[146] - 公司各船型的平均日租金和船队利用率情况[146] - 公司营业亏损为14,540万美元,主要受人工成本、维修保养和折旧费用的影响[146] - 公司在第二季度实现营业收入68,319万美元,同比增长20%,主要得益于船队利用率和日租金的提升[147] - 公司在第二季度实现营业利润2,877万美元,主要受益于收入增长和成本控制[147] - 公司在报告期内完成了多项新船舶的交付,进一步扩大了船队规模[146,147] - 公司正在积极拓展新的市场和业务领域,以提升未来的盈利能力[146,147] - 公司各船型的平均日租金和利用率情况[149] - 公司的时租收入、裸租收入和其他海事服务收入[149] - 公司的直接成本和费用情况[149] - 公司的其他成本和费用情况[149] - 公司的资产处置和减值收益净额、营业收入情况[149] - 公司在美国海湾地区的时租统计数据和直接船舶亏损情况[151][152][153][154][155] - 公司在非洲和欧洲地区的整体租船率、PSV船舶日租金和直接船舶利润率情况[156] - 公司在中东和亚洲地区的整体租船率、升降船日租金和直接船舶利润率情况[162] - 公司在非洲和欧洲地区以及中东和亚洲地区的营业收入中时租收入占比和可用天数情况[156][162] - 公司在拉丁美洲(巴西、墨西哥、中美洲和南美洲)的时租船统计和直接船舶利润[167] - 公司2024年第二季度和2023年第二季度以及2024年前六个月和2023年前六个月的营业收入和直接经营费用变动情况[169][170][171][172] - 公司2024年第二季度和2024年前六个月的利息费用、外汇损失和有效所得税率情况[180][182][183] - 公司2024年第二季度和2024年前六个月的50%或以下持有公司的股权收益情况[184] - 公司经营活动产生的现金流量、资本支出和融资活动情况[190][193][194][195][197] - 公司相信现金余额、经营活动产生的现金流和信贷资本市场的准入将为其提供充足的流动性,并持续监控流动性和信贷协议中的契约遵守情况[200]

船队规模与状态 - 截至2024年3月31日，公司运营56艘支持船，其中55艘为自有或租入，1艘为代第三方管理[38] - 截至2024年3月31日，公司56艘自有和租入船只中有3艘处于冷堆状态，包括1艘待售船只[41] - 截至2024年3月31日，AHTS船拥有3艘、租赁1艘、管理0艘，共4艘；FSV船拥有22艘、租赁0艘、管理1艘，共23艘；PSV船拥有21艘、租赁0艘、管理0艘，共21艘；Liftboats船拥有8艘、租赁0艘、管理0艘，共8艘[46] 油价情况 - 2024年第一季度，WTI油价最高达每桶83美元，最低为每桶70美元，季度末收于每桶83美元[39] 股票与债务融资 - 2023年第四季度，公司以平均每股13.1891美元的价格出售7674股普通股，总收益101213美元，ATM计划剩余额度约2490万美元[41] - 2023年9月，公司通过1.22亿美元高级担保定期贷款， refinance约1.048亿美元债务，新到期日为2028年9月[41] - 2023年6月，公司子公司通过2800万美元高级担保定期贷款 refinance造船厂融资，新到期日为2028年6月[41] 租金与利用率 - 2024年第一季度平均日租金为19042美元，2023年同期为14314美元[42] - 2024年第一季度船队利用率为62%，2023年同期为76%[42] - 2024年第一季度各地区平均每日租金：美国28156美元、非洲15197美元、中东16934美元、拉丁美洲28308美元、欧洲和亚洲19042美元[43] - 2024年第一季度各地区船队利用率：美国27%、非洲76%、中东71%、拉丁美洲58%、欧洲和亚洲62%[43] - 2024年第一季度AHTS船平均每日租金8538美元，船队利用率75%；FSV船平均每日租金11834美元，船队利用率72%；PSV船平均每日租金19133美元，船队利用率53%；Liftboats船平均每日租金53506美元，船队利用率53%[45] - 2024年第一季度美国地区各类船舶整体日租金为28156美元，利用率27%；非洲和欧洲地区整体日租金15197美元，利用率76%；中东和亚洲地区整体日租金16934美元，利用率71%；拉丁美洲地区整体日租金28308美元，利用率58%[47][48][49][50] 收入与亏损 - 2024年第一季度运营收入为6277万美元，2023年同期为6120.9万美元[42] - 2024年第一季度净亏损2306.9万美元，2023年同期为958.9万美元[42] - 2024年第一季度公司总运营收入为6.277亿美元，2023年同期为6.1209亿美元[43][44] - 2024年第一季度公司运营亏损1061万美元，2023年同期运营收入为18.5万美元[43][44] - 2024年第一季度AHTS船运营收入233.1万美元，FSV船运营收入1720.7万美元，PSV船运营收入2017万美元，Liftboats船运营收入2223.3万美元[45] - 2024年第一季度美国地区运营收入798.3万美元，直接船舶亏损206.2万美元；非洲和欧洲地区运营收入2072.4万美元，直接船舶利润648.2万美元；中东和亚洲地区运营收入1682.7万美元，直接船舶利润385.3万美元；拉丁美洲地区运营收入1723.6万美元，直接船舶利润639.8万美元[47][48][49][50] - 与2023年同期相比，2024年第一季度美国地区运营收入增加40万美元，直接运营费用增加20万美元；非洲和欧洲地区运营收入增加160万美元，直接运营费用增加70万美元；中东和亚洲地区运营收入增加40万美元，直接运营费用增加470万美元；拉丁美洲地区运营收入增加150万美元，直接运营费用增加390万美元[47][48][49][50] 成本与费用 - 2024年第一季度AHTS船直接成本和费用229.8万美元，FSV船1358.8万美元，PSV船2030.8万美元，Liftboats船1215万美元[45] - 2024年第一季度利息收入59.3万美元，高于2023年同期的46万美元；利息费用1030.9万美元，高于2023年同期的878.8万美元；净衍生品损失54.3万美元，2023年同期无此项损失；净外汇损失8万美元，低于2023年同期的82.5万美元[53] - 2024年第一季度公司有效所得税税率为4.4%，主要因支付不可抵减美国所得税的外国税款及无美国所得税抵免的外国亏损[54] - 2024年第一季度公司对持股50%或以下公司的权益收益较2023年同期减少160万美元[55] - 2024年第一季度折旧和摊销费用较2023年同期减少90万美元，主要因船队净变化[52] - 2024年第一季度租赁设备费用较2023年同期减少20万美元，因2024年有一艘租赁船舶，2023年有两艘[50] - 2024年第一季度行政和一般费用较2023年同期增加30万美元，主要因工资和福利费用增加[50] 资产情况 - 截至2024年3月31日，公司总资产为6.87307亿美元，不包括5750万美元的公司资产；2023年同期总资产为7.49144亿美元，不包括5440万美元的公司资产[43][44] - 截至2024年3月31日，AHTS船财产和设备历史成本1266.9万美元，累计折旧531万美元；FSV船历史成本3.41377亿美元，累计折旧1.47172亿美元；PSV船历史成本3.01528亿美元，累计折旧5723.5万美元；Liftboats船历史成本2.44462亿美元，累计折旧1.08492亿美元[45] 流动性与资金需求 - 公司持续的流动性需求主要来自营运资金需求、资本承诺、偿债义务及遵守债务工具契约[56] - 截至2024年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金余额总计6220万美元，2023年同期为4370万美元[57] - 截至2024年3月31日，公司未偿还债务为3.106亿美元，2024 - 2028年及以后的合同长期债务到期金额分别为2083.5万、2860.5万、1.52405亿、2716.5万、1.10257亿和622.7万美元[57] - 截至2024年3月31日，公司未支付的资本承诺为1250万美元，其中730万美元在2024年支付，520万美元在2025年支付，另有920万美元的资本承诺已无限期推迟[57] - 2024年第一季度经营活动使用的现金流量为716.9万美元，2023年同期为55.2万美元，增加了660万美元[57][58] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为340万美元，主要是资本支出；2023年同期提供的净现金为1210万美元，包括资本支出、设备出售和本金收回[57][58] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为1140万美元，主要是长期债务还款和限制性股票归属的预扣税支付；2023年同期为1100万美元[57][59][60] - 公司认为手头现金余额、经营活动产生的现金以及信贷和资本市场的渠道，包括ATM计划剩余的2490万美元额度，将提供足够的流动性[61] 业务评估与市场风险 - 公司持续评估某些业务和资产的收购和处置[61] - 自2023财年结束以来，公司未来现金需求除已描述的外无重大变化[61] - 截至2024年3月31日的三个月内，公司市场风险敞口无重大变化[62]

综合运营收入与利润情况 - 2024年第一季度综合运营收入为6280万美元，较2023年第一季度增长2.6%，较2023年第四季度下降14.1%[2][3] - 2024年第一季度运营亏损1060万美元，2023年第一季度运营收入为20万美元，2023年第四季度运营收入为2260万美元[2] - 2024年第一季度直接船舶利润（DVP）为1470万美元，DVP利润率为23.4%，低于2023年第一季度的37.1%和2023年第四季度的40.8%[2][3] - 2024年第一季度净亏损2310万美元（每股基本和摊薄亏损0.84美元），2023年第一季度净亏损960万美元（每股基本和摊薄亏损0.36美元），2023年第四季度净收入为570万美元[4] - 2024年第一季度公司净亏损23069千美元，经营活动净现金使用7169千美元[20] 费率与利用率情况 - 2024年第一季度平均日费率为19042美元，较2023年第一季度增长33.0%，较2023年第四季度增长5.6%[3] - 2024年第一季度船队利用率为62%，低于2023年第四季度的71%和2023年第一季度的76%[13] 业务部门情况 - 除美国业务部门外，其他业务部门均取得积极成果，美国客户海上活动许可有限，海上风电场项目延迟，但优质升降船需求强劲[6] - 国际业务完成一艘平台供应船（PSV）的混合电池升级，重新定位两艘船只，预计第二季度更多船只将完成向新市场的调动[6] 市场与公司展望 - 公司认为全球供应紧张且需求增长，第一季度的努力将使公司充分发挥资产潜力[7] - 随着船只合同到期，公司继续实现更优条款和定价，预计完成船只重新定位并签订新合同后，利用率将显著提高[5] 地区运营情况 - 美国墨西哥湾地区一季度日均租金28156美元，船队利用率27%，运营收入798.3万美元，直接船舶利润亏损206.2万美元[14] - 非洲和欧洲地区一季度日均租金15197美元，船队利用率76%，运营收入2072.4万美元，直接船舶利润648.2万美元[14] - 中东和亚洲地区一季度日均租金16934美元，船队利用率71%，运营收入1682.7万美元，直接船舶利润385.3万美元[15] - 拉丁美洲地区一季度日均租金28308美元，船队利用率58%，运营收入1723.6万美元，直接船舶利润639.8万美元[15] 船型运营情况 - AHTS船型一季度日均租金8538美元，船队利用率75%，运营收入233.1万美元，直接成本和费用229.8万美元[16] - FSV船型一季度日均租金11834美元，船队利用率72%，运营收入1720.7万美元，直接成本和费用1358.8万美元[16] - 2024年3月31日PSV船型日均租金19133美元，船队利用率53%，可用天数1911天，运营收入20170千美元[17] - 2024年3月31日Liftboats船型日均租金53506美元，船队利用率53%，可用天数728天，运营收入22233千美元[18] 地区船队停用情况 - 美国墨西哥湾地区一季度船队可用天数927天，维修保养和干坞停用天数137天，冷堆停用天数182天[14] - 非洲和欧洲地区一季度船队可用天数1775天，维修保养和干坞停用天数238天，冷堆停用天数91天[14] - 中东和亚洲地区一季度船队可用天数1365天，维修保养和干坞停用天数224天[15] - 拉丁美洲地区一季度船队可用天数938天，维修保养和干坞停用天数为0天[15] 公司财务状况 - 2024年3月31日公司总资产744846千美元，总负债395980千美元，股东权益348866千美元[19] - 2024年第一季度投资活动净现金使用3416千美元，主要是购置物业及设备[20] - 2024年第一季度融资活动净现金使用11389千美元，主要是偿还长期债务[20] - 2024年3月31日现金、受限现金及现金等价物期末余额为62159千美元[20] - 2024年第一季度折旧及摊销费用为12882千美元[20] - 2024年3月31日应收账款净额为58272千美元[19] - 2024年第一季度应付账款及应计负债减少3895千美元[20] 船只数量情况 - 2024年3月31日公司自有、租入和管理的船只总数为56艘[21] - 2023年12月31日公司自有、租入和管理的船只总数为58艘[21] - 2024年3月31日AHTS船总数为4艘，与2023年12月31日持平[21] - 2024年3月31日FSV船总数为23艘，较2023年12月31日减少2艘[21] - 2024年3月31日PSV船总数为21艘，与2023年12月31日持平[21] - 2024年3月31日Liftboats船总数为8艘，与2023年12月31日持平[21] - 2024年3月31日公司管理船只数量为1艘，较2023年12月31日减少2艘[21]

2023年第四季度财务数据对比 - 2023年第四季度综合运营收入为7310万美元，2022年同期为5790万美元，2023年第三季度为7690万美元[3] - 2023年第四季度运营收入为2260万美元，2022年同期运营亏损1050万美元，2023年第三季度运营收入为980万美元[3] - 2023年第四季度直接船舶利润（DVP）为2980万美元，2022年同期为1360万美元，2023年第三季度为3680万美元[3] - 2023年第四季度净利润为570万美元，2022年同期净亏损1330万美元，2023年第三季度净亏损90万美元[4] - 2023年第四季度收入较2022年同期增长26.2%，较2023年第三季度下降5.0%[7] - 2023年第四季度平均日费率为18031美元，较2022年同期提高30.7%，与2023年第三季度基本持平[7] - 2023年第四季度，公司实现净利润5729000美元，而2022年第四季度净亏损13342000美元[32] 2024年业务展望 - 2024年预计四艘大型升降船全年大部分时间运营，将提升创收能力[5] - 2024年公司船队需求强劲，中东和美国风电项目取消预计不影响相关船只[7] 2023年第四季度资产处置 - 2023年第四季度出售一艘升降船和一艘快速供应船，总收益3650万美元，收益1830万美元[6] 2023年12月31日当季整体运营数据 - 2023年12月31日当季平均每日租金为18,031美元，船队利用率71%，可用天数5,170天[16] - 2023年12月31日当季运营收入73,083美元，其中定期租船收入66,498美元[16] - 2023年12月31日当季运营成本43,269美元，直接船舶利润29,814美元[16] - 2023年12月31日当季运营收入22,623美元，净利润5,729美元[16] - 2023年12月31日基本每股收益0.21美元，摊薄后每股收益0.20美元[16] - 2023年12月31日加权平均普通股和认股权证基本为27,182，摊薄后为28,401[16] 2023年12月31日不同地区运营数据 - 美国（主要是墨西哥湾）2023年12月31日当季平均每日租金22,584美元，船队利用率50%，可用天数1,152天[18] - 美国（主要是墨西哥湾）2023年12月31日当季运营收入18,275美元，直接船舶利润7,443美元[18] - 非洲和欧洲2023年12月31日当季平均每日租金15,233美元，船队利用率82%，可用天数1,748天[18] - 非洲和欧洲2023年12月31日当季运营收入21,980美元，直接船舶利润8,562美元[18] - 中东和亚洲地区2023年12月31日当季日均租金17,590美元，船队利用率69%，运营收入18,268千美元，直接船舶利润6,135千美元[21] - 拉丁美洲地区2023年12月31日当季日均租金20,745美元，船队利用率84%，运营收入14,560千美元，直接船舶利润7,674千美元[21] - 中东和亚洲地区2023年12月31日当季船队可用天数1,461天，维修保养和干坞停用天数360天[21] - 拉丁美洲地区2023年12月31日当季船队可用天数809天，维修保养和干坞停用天数为0天[21] - 中东和亚洲地区2023年12月31日当季租赁费用158千美元，折旧和摊销费用3,643千美元[21] - 拉丁美洲地区2023年12月31日当季租赁费用91千美元，折旧和摊销费用2,153千美元[21] 2023年12月31日不同船型运营数据 - AHTS船型2023年12月31日当季日均租金8,937美元，船队利用率64%，运营收入2,108千美元，直接成本和费用2,357千美元[24] - FSV船型2023年12月31日当季日均租金11,841美元，船队利用率74%，运营收入18,665千美元，直接成本和费用13,301千美元[24] - AHTS船型2023年12月31日当季船队可用天数368天，维修保养和干坞停用天数41天，冷堆状态停用天数92天[24] - FSV船型2023年12月31日当季船队可用天数2,105天，维修保养和干坞停用天数337天，冷堆状态停用天数92天[24] - 2023年12月31日PSV平均日租金为19,778美元，船队利用率77%，可用天数1,902天，维修保养等停航天数109天[26] - 2023年12月31日PSV运营收入为30,103,000美元，其中定期租船收入29,140,000美元[26] - 2023年12月31日PSV直接成本和费用为16,648,000美元，其他成本和费用中折旧摊销为4,073,000美元[26] - 2023年12月31日Liftboats平均日租金为40,181美元，船队利用率52%，可用天数795天，维修保养等停航天数60天，冷堆状态停航天数162天[28] - 2023年12月31日Liftboats运营收入为21,420,000美元，其中定期租船收入16,754,000美元[28] - 2023年12月31日Liftboats直接成本和费用为9,329,000美元，其他成本和费用中折旧摊销为3,867,000美元[28] - 2023年12月31日其他业务运营收入为787,000美元，均为其他海洋服务收入[28] - 2023年12月31日其他业务直接成本和费用为1,634,000美元，其他成本和费用中租赁费用为426,000美元，折旧摊销为28,000美元[28] 2023年12月31日公司资产负债情况 - 截至2023年12月31日，公司总资产为780336000美元，较2022年12月31日的815367000美元有所下降[30] - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物为67455000美元，较2022年12月31日的39963000美元有所增加[30] - 截至2023年12月31日，公司总负债为406112000美元，较2022年12月31日的436221000美元有所下降[30] 2023年第四季度现金流及费用情况 - 2023年第四季度，经营活动净现金使用为1483000美元，投资活动净现金提供为33048000美元，融资活动净现金使用为6071000美元[32] - 2023年第四季度，折旧和摊销费用为13022000美元[32] - 2023年第四季度，财产和设备采购支出为3644000美元，处置财产和设备所得款项为36692000美元[32] - 2023年第四季度，长期债务支付为6173000美元，发行长期债务所得款项（净额）为87000美元[32] - 2023年第四季度，股票薪酬费用为1510000美元[32] - 2023年第四季度，应收账款减少3472000美元[32] 船型数量统计 - 截至2023年12月31日，AHTS船总数为4艘，其中自有3艘、租入1艘[34] - 截至2023年12月31日，FSV船总数为25艘，其中自有22艘、管理3艘[34] - 截至2023年12月31日，PSV船总数为21艘，均为自有[34] - 截至2023年12月31日，Liftboats船总数为8艘，均为自有[34] - 截至2023年12月31日，各类船总数为58艘，其中自有54艘、租入1艘、管理3艘[34] - 截至2022年12月31日，AHTS船总数为5艘，其中自有3艘、租入2艘[34] - 截至2022年12月31日，FSV船总数为25艘，其中自有22艘、租入1艘、管理2艘[34] - 截至2022年12月31日，PSV船总数为21艘，均为自有[34] - 截至2022年12月31日，Liftboats船总数为9艘，均为自有[34] - 截至2022年12月31日，各类船总数为60艘，其中自有55艘、租入3艘、管理2艘[34] 公司船只升级计划 - 公司计划在2024年末和2025年升级四艘平台供应船为混合动力，届时超50%平台供应船将为混合动力[8]

船队规模与配置 - 截至2023年12月31日，公司自有和租赁的船队共58艘，平均船龄10年，其中51艘配备动力定位（DP）系统[22][23] - 2023年，21艘自有平台供应船（PSV）全部配备DP - 2，其中6艘配备混合电池动力系统，公司还计划在2024年和2025年为5艘PSV安装该系统[26] - 截至2023年12月31日，22艘自有快速支援船（FSV）中20艘配备DP - 2，2艘配备DP - 3，17艘安装了全船体超声波防污系统，且有1艘美国国旗、DP - 2的FSV在建[28][29] - 截至2023年12月31日，8艘自有升降船中3艘配备DP - 2，1艘配备DP - 1 [30] - 截至2023年12月31日，公司自有和租赁的4艘锚作拖船供应船（AHTS）全部配备DP - 2 [31] 船队运营区域与调整 - 公司船队主要运营在美国（主要是墨西哥湾）、非洲和欧洲、中东和亚洲、拉丁美洲四个地理区域，2023年各区域船只数量分别为13艘、19艘、16艘、10艘[33][37] - 过去三年，公司通过售船和退出合资企业调整船队规模和结构，专注高利润率船只和部署，简化资本结构以快速应对投资机会[36] - 自2022年9月起，公司未参与任何拥有或租赁船只的合资企业[35] - 2022年第三季度，公司出售MexMar和OVH股权，收购SEACOR Marlin LLC 100%股权，不再运营合资船只[22] 船队需求与季节性 - 公司船队需求受天气影响有季节性，美国升降船和欧洲、中东、西非近海支援船夏季需求达高峰，公司通常在冬季安排船只维修保养[41] 客户与收入 - 2023年埃克森美孚、SEACOR Marine Arabia和Azule分别占公司持续经营业务合并收入的17%、15%和15%，前十大客户约占73%[43] - 2023年、2022年和2021年，公司持续经营业务的营业收入分别有79%、72%和88%来自海外业务[48] - 2023年、2022年和2021年，公司对持股50%及以下公司的税后收益分别为360万美元、700万美元和1540万美元，均来自海外业务[48] - 公司主要通过向客户定期租船和光船租赁船舶获得收入，按日费率向客户收费，在合同期内按日确认船舶收入[44] 市场竞争 - 近海海洋服务市场高度分散且竞争激烈，重要竞争因素包括定价、设备可用性和规格等[46] 法律与公约遵守 - 公司多数船舶在外国司法管辖区注册，其余在美国注册，需遵守相关法律和国际公约[52] - 公司受美国1920年《商船法》（琼斯法案）及相关沿海贸易法约束，违规可能导致罚款、船舶被扣押和没收[54] - 《2006年海事劳工公约》（MLC）对海员工作条件设定最低要求，公司需确保船上人员合同符合要求[56] - 公司所有500总吨及以上的船舶均按《国际安全管理规则》（ISM规则）标准获得认证，部分小于500总吨的船舶也自愿遵守[60] - 《1990年油污法》（OPA 90）对非油轮责任方的责任限制为每总吨1300美元或107.6万美元中的较高者[65] - 自2020年1月1日起，全球船舶需使用硫含量不超过0.5%的燃料，此前上限为3.5%；ECA内船舶自2015年1月1日起需使用硫含量不超过0.1%的燃料[81][82] - IMO目标是到2030年将国际航运碳强度较2008年降低40%，到2050年左右实现航运净零温室气体排放[86] - 公司船只在欧盟运营需符合E.U. SRR，MARPOL和IBC Code变化影响公司船只可运载危险化学品和NLS货物数量及要求[87] 保险与财务责任 - 公司通过商业保险和自保满足OPA 90规定的财务责任要求，CERCLA下每艘船责任限额为每总吨300美元或500万美元取其高，重大过失等情况除外[66] - 公司预计当前污染责任险覆盖溢油清除成本和损失，上限为10亿美元，保险不覆盖等情况或对公司产生重大不利影响[67] - 公司认为其船只要满足相关公约责任，需受保护与赔偿保险覆盖，但受政策免赔额、除外责任和限制约束[73] 环保与运营要求 - 公司所有船只均维持符合适用规定的压载水管理计划，按USCG/EPA和BWM公约要求安装压载水处理系统[76][77] - 公司按2013 VGP要求为美国水域运营船只提交意向通知，VIDA新规预计2024年秋季发布，后续有USCG规则制定流程[70][71] - 公司运营产生的固废受RCRA等要求约束，第三方不当处置相关材料，公司可能承担清理成本[83] 法规风险应对 - 公司通过风险管理、合规、安全管理和保险计划应对法规风险，但无法保证能防止所有违规及未来法规等无重大不利影响[89] 员工情况 - 截至2023年12月31日，公司直接和间接共雇佣1256人，无工会成员[98] - 2023财年，公司全球业务工时超590万小时，零污染事故、零医疗事故、三起误工事故，总可记录事故率0.100[98] - 截至2023年12月31日，公司员工来自超38个国家，陆上员工中女性占比33%[100] 财务状况 - 截至2020年12月31日，公司一笔外汇远期合约因3150万英镑掉期结算录得损失90万美元[364] - 截至2023年12月31日，公司有6860万美元浮动利率债务工具，平均利率9.7%，LIBOR每升1%年利息支出约增70万美元[365] 安全与可持续发展 - 公司实施红旗安全计划等程序以满足安全标准[94] - 公司维持船体、责任和战争风险等保险，开展培训和安全意识项目[95] - 公司可持续发展委员会监督ESG项目，与董事会共同设定可持续发展目标[96] - 公司定期发布可持续发展报告，网站有ESG相关专区[97] 人力资本战略 - 公司首席执行官负责制定、管理和执行人力资本战略[98]

船队运营情况 - 截至2023年9月30日，公司运营59艘支持船，其中57艘为自有或租赁，2艘为代第三方管理[98] - 截至2023年9月30日，公司有2艘自有和租赁船只处于冷停状态，另有2艘船只被归类为待售[108] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司船队总数分别为59艘和60艘[134] - 2022年第二季度，公司在某地区停用一艘特种船[129] - 2022年第二季度，公司停用了一艘特种船只[134] - 截至2023年9月30日，该地区13艘自有和租赁船只中有2艘冷停堆，上年同期为14艘中的2艘，且2023年有1艘船只被归类为待售[136] - 2023年9月30日，非洲和欧洲地区公司无冷堆船只，有一艘船被归类为待售[141] - 2023年9月30日，中东和亚洲地区公司无冷堆船只[147] 信贷协议情况 - 2023年9月8日，公司签订2023 SEACOR Marine Foreign Holdings信贷协议，获得1.22亿美元高级有担保定期贷款，用于再融资约1.048亿美元现有债务、收购船只及满足其他需求[109][110] - 2023 SEACOR Marine Foreign Holdings信贷协议于2028年9月14日到期，季度摊销初始贷款的2.5%，固定年利率为11.75%[111] - 2023年6月16日，公司子公司签订2800万美元SEACOR Alpine信贷协议，用于偿还造船厂融资，资金于6月27日全部提取[116] - SEACOR Alpine信贷协议于2028年6月27日到期，本金分阶段按月偿还，固定年利率为10.25%[117] - 2023年9月8日，公司就SEACOR Alpine信贷协议签订修订和重述的担保协议，使财务契约等与2023 SMFH信贷协议担保一致[120] - 2023年9月8日，公司签订2023 SEACOR Marine Foreign Holdings信贷协议，提供1.22亿美元高级有担保定期贷款[180] - 该信贷协议资金用于再融资约1.048亿美元现有债务、收购一艘快速支援船及满足其他需求，于9月14日全额提取[181] - 信贷协议于2028年9月14日到期，季度摊销初始贷款的2.5%，年利率为11.75%[182] - 提前还款在不同时间段有不同溢价要求，12个月内按剩余15个月未付利息支付，12 - 30个月按3.00% - 1.00%递减支付[183] - 信贷协议包含财务维护和限制性契约，限制股息支付和投资等[184] 运营影响因素 - 公司运营结果和现金流关键取决于运营船只数量、类型、日费率和利用率，运营利润率对费率和利用率变化最敏感[101] - 油价自新冠疫情低点以来稳步上升，近期降至每桶91美元左右，推动公司船只利用率、日费率和客户咨询量增加[103][104] - 公司在市场利用率低时采用冷停船只策略以降低成本，考虑多种因素决定冷停和重新启用船只[107] 股票发售情况 - 2023年11月1日，公司与B. Riley Securities, Inc.签订市场发售协议，将发售最高2500万美元普通股[121] 运营数据对比 - 2023年第三季度平均日租金为18046美元，2022年同期为13340美元；2023年前三季度平均日租金为15852美元，2022年同期为12305美元[123] - 2023年第三季度船队利用率为73%，2022年同期为79%；2023年前三季度船队利用率为76%，2022年同期为75%[123] - 2023年第三季度运营收入为7557.4万美元，2022年同期为5979.1万美元；2023年前三季度运营收入为2.02438亿美元，2022年同期为1.59399亿美元[123] - 2023年第三季度运营成本和费用为6522.9万美元，2022年同期为6890.6万美元；2023年前三季度运营成本和费用为1.92895亿美元，2022年同期为2.03328亿美元[123] - 2023年第三季度净亏损为88.3万美元，2022年同期为2435.3万美元；2023年前三季度净亏损为1504.3万美元，2022年同期为5830.7万美元[123] - 2023年第三季度美国（主要是墨西哥湾）平均日租金为23663美元，非洲和欧洲为15388美元，中东和亚洲为16313美元，拉丁美洲为20656美元[125] - 2023年第三季度美国（主要是墨西哥湾）船队利用率为57%，非洲和欧洲为84%，中东和亚洲为67%，拉丁美洲为87%[125] - 2023年第三季度美国（主要是墨西哥湾）运营收入为2168万美元，非洲和欧洲为2334.3万美元，中东和亚洲为1619万美元，拉丁美洲为1436.1万美元[125] - 2023年第三季度美国（主要是墨西哥湾）直接船舶利润为1131.5万美元，非洲和欧洲为1125.4万美元，中东和亚洲为512.1万美元，拉丁美洲为906.8万美元[125] - 2023年前九个月公司总运营收入为202,438美元，直接船舶利润为90,047美元，运营收入为12,895美元[127] - 2023年前九个月公司各地区平均每日租金分别为美国（墨西哥湾）20,317美元、非洲和欧洲14,417美元、中东和亚洲14,240美元、拉丁美洲18,393美元，总体为15,852美元[127] - 2023年前九个月公司各地区船队利用率分别为美国（墨西哥湾）43%、非洲和欧洲88%、中东和亚洲78%、拉丁美洲90%，总体为76%[127] - 2022年前九个月公司总运营收入为159,399美元，直接船舶利润为31,752美元，运营亏损为43,548美元[129] - 2022年前九个月公司各地区平均每日租金分别为美国（墨西哥湾）18,806美元、非洲和欧洲11,089美元、中东和亚洲9,694美元、拉丁美洲13,927美元，总体为12,305美元[129] - 2022年前九个月公司各地区船队利用率分别为美国（墨西哥湾）47%、非洲和欧洲86%、中东和亚洲81%、拉丁美洲90%，总体为75%[129] - 截至2023年9月30日，公司各地区总资产分别为美国（墨西哥湾）155,613美元、非洲和欧洲212,048美元、中东和亚洲210,401美元、拉丁美洲147,479美元，总体为725,541美元，不包括5480万美元公司资产[127] - 截至2022年9月30日，公司各地区总资产分别为美国（墨西哥湾）177,463美元、非洲和欧洲187,495美元、中东和亚洲231,165美元、拉丁美洲167,021美元，总体为763,144美元，不包括7980万美元公司资产[129] - 2022年第三季度（截至9月30日）公司运营亏损为10,898美元[128] - 2023年第三季度公司总运营收入为7557.4万美元，运营成本和费用为3881.6万美元，其他成本和费用为2641.3万美元，运营收入为983.3万美元[131] - 2023年前三季度公司总运营收入为2.02438亿美元，运营成本和费用为1.12391亿美元，其他成本和费用为8050.4万美元，运营收入为1289.5万美元[133] - 2022年第三季度公司总运营收入为5979.1万美元，运营成本和费用为4400.6万美元，其他成本和费用为2490万美元，运营亏损为1089.8万美元[133] - 2023年第三季度公司各船型平均日租金分别为：AHTS船9947美元、FSV船11441美元、PSV船19528美元、Liftboats船39419美元，整体平均日租金为18046美元[131] - 2023年前三季度公司各船型平均日租金分别为：AHTS船9278美元、FSV船11110美元、PSV船17415美元、Liftboats船36595美元，整体平均日租金为15852美元[133] - 2022年第三季度公司各船型平均日租金分别为：AHTS船8848美元、FSV船9907美元、PSV船13772美元、Liftboats船27447美元，整体平均日租金为13340美元[133] - 2023年第三季度公司各船型船队利用率分别为：AHTS船50%、FSV船79%、PSV船78%、Liftboats船59%，整体船队利用率为73%[131] - 2023年前三季度公司各船型船队利用率分别为：AHTS船72%、FSV船87%、PSV船76%、Liftboats船49%，整体船队利用率为76%[133] - 2022年第三季度公司各船型船队利用率分别为：AHTS船67%、FSV船90%、PSV船78%、Liftboats船65%，整体船队利用率为79%[133] - 2022年前九个月平均日租金为12305美元，船队利用率为75%，可用天数为16047天，运营收入为159399美元，运营亏损为43548美元[134] - 2023年和2022年前九个月美国市场整体日均租金分别为20317美元和18806美元，利用率分别为43%和47%，可用天数分别为3291天和3955天[135] - 2023年和2022年前九个月美国市场运营收入分别为41200美元和41310美元，直接运营费用分别为31561美元和37055美元，直接船舶利润分别为9639美元和4255美元[135] - 本季度与上年同期相比，包租收入减少0.8百万美元，其他海洋服务收入增加3.3百万美元[136] - 本季度与上年同期相比，直接运营费用减少3.3百万美元[137] - 本年前九个月与上年同期相比，包租收入减少5.8百万美元，其他海洋服务收入增加5.7百万美元[138] - 本年前九个月与上年同期相比，直接运营费用减少5.5百万美元[139] - 2023年第三季度，非洲和欧洲地区公司定期租船业务收入2252.8万美元，占比97%，其他海洋服务收入81.5万美元，占比3%；直接船舶利润1125.4万美元，占比48%[140] - 2023年前三季度，非洲和欧洲地区公司定期租船业务收入6593.8万美元，占比102%，其他海洋服务收入 - 105.6万美元，占比 - 2%；直接船舶利润3011.6万美元，占比46%[140] - 2023年第三季度与去年同期相比，非洲和欧洲地区运营收入中租船收入增加500万美元，直接运营费用增加70万美元[141][142] - 2023年前三季度与去年同期相比，非洲和欧洲地区运营收入中租船收入增加2120万美元，其他海洋服务收入减少160万美元，直接运营费用增加370万美元[143][144] - 2023年第三季度，中东和亚洲地区公司定期租船业务收入1608.7万美元，占比99%，其他海洋服务收入10.3万美元，占比1%；直接船舶利润512.1万美元，占比32%[146] - 2023年前三季度，中东和亚洲地区公司定期租船业务收入4867.8万美元，占比94%，其他海洋服务收入331.8万美元，占比6%；直接船舶利润2567万美元，占比49%[146] - 2023年第三季度与去年同期相比，中东和亚洲地区运营收入中租船收入增加440万美元，直接运营费用减少230万美元[147][148] - 2023年前三季度与去年同期相比，中东和亚洲地区运营收入中租船收入增加940万美元，其他海洋服务收入增加250万美元，直接运营费用减少1270万美元[149][150] - 2023年第三季度，公司拉丁美洲地区运营收入为1436.1万美元，直接船舶利润为906.8万美元，利润率63%；前九个月运营收入为4436万美元，直接船舶利润为2462.2万美元，利润率56%[151] - 2023年第三季度与去年同期相比，租赁收入增加370万美元，直接运营费用减少30万美元；前九个月与去年同期相比，租赁收入增加1140万美元，直接运营费用减少70万美元[152][153][154][155] - 2023年第三季度和前九个月，租赁设备费用分别比去年同期减少50万美元和120万美元，行政和一般费用分别增加230万美元和750万美元，折旧和摊销费用分别减少30万美元和150万美元[156][157][158] - 2023年前九个月，公司出售资产获得净现金收益800万美元，收益270万美元；去年同期净现金收益670万美元，收益220万美元[161] - 2023年第三季度和前九个月，其他收入（费用）净额分别为 - 1062.9万美元和 - 2869.9万美元，去年同期分别为 - 478.3万美元和 - 1623.1万美元[163] - 2023年第三季度与去年同期相比，公司对50%或以下持股公司的权益收益增加250万美元；前九个月与去年同期相比，权益收益减少270万美元[168] 财务资产情况 - 截至2023年9月30日，公司财产和设备历史成本为9.3652亿美元，累计折旧为3.18549亿美元，净值为6.17971亿美元[133] - 截至2023年9月30日，公司持有现金、现金等价物和受限现金共计5860万美元，2022年同期为5080万美元[170] - 截至2023年9月30日，公司未偿还债务为3.198亿美元，2023 - 2

船队运营情况 - 截至2023年6月30日，公司运营59艘支持船，其中57艘为自有或租赁，2艘为代第三方管理，1艘处于冷堆状态[41][43] - 公司在四个主要地理区域运营船队，分别是美国（主要在墨西哥湾）、非洲和欧洲、中东和亚洲、拉丁美洲（主要在墨西哥和圭亚那）[41] - 公司运营结果和现金流的关键决定因素是运营船只的数量和类型、每日工作费率和利用率[42] - 公司船只高度可移动，可在地区内国家间及地区间重新部署，但受船旗限制[42] - 截至2023年6月30日，美国（主要是墨西哥湾）、非洲、中东和亚洲、拉丁美洲地区的历史成本分别为2.30432亿美元、2.87289亿美元、2.85722亿美元、1.62895亿美元，总计9.66338亿美元[48] - 截至2023年6月30日，美国（主要是墨西哥湾）、非洲、中东和亚洲、拉丁美洲地区的累计折旧分别为1.07901亿美元、9999.4万美元、9476.1万美元、3202.2万美元，总计3.34678亿美元[48] - 截至2023年6月30日，美国（主要是墨西哥湾）、非洲、中东和亚洲、拉丁美洲地区的总资产分别为1.62973亿美元、2.13128亿美元、2.12695亿美元、1.48576亿美元，总计7.37372亿美元（不包括公司资产4680万美元）[48] - 2022年第二季度，公司在中东和亚洲地区停用了一艘特种船[49] - 截至2023年6月30日，公司AHTS、FSV、PSV、Liftboats自有数量分别为3、22、21、9艘，总计55艘[54] - 截至2022年12月31日，公司AHTS、FSV、PSV、Liftboats自有数量分别为3、22、21、9艘，总计55艘[54] 油价情况 - 2022年油价因俄乌冲突等因素达到每桶122美元的多年高位，近期降至每桶71美元左右[43] - 低油价和海上勘探减少使行业许多运营商重组或清算资产，新船交付曾导致市场供过于求[43] 财务协议与贷款 - 2023年6月16日，公司子公司签订2800万美元的高级有担保定期贷款协议，用于偿还造船厂融资，资金于6月27日全部提取，年利率10.25%，2028年6月到期[44] - 2023年3月2日，公司对高级有担保贷款协议进行修订，将维持1.50:1.00利息覆盖率的日期从2022年12月31日延长至2023年6月30日，此后每财季末至少为2.00:1.00[44] - 2023年6月16日，公司子公司签订2800万美元高级担保定期贷款协议，6月27日资金全部提取[77] - 该贷款2028年6月到期，分三批发放，还款分阶段，利率为10.25%[77] - 提前还款需支付不同比例的预付利息，根据还款时间而定[77] - 该贷款包含财务维护和限制契约，限制股息支付和投资[77][78] - 公司为子公司的贷款义务提供担保，包含最低流动性等财务契约[78] 运营策略 - 公司在利用率低时采用冷堆船只策略以降低运营成本，市场改善时让船只恢复服务[43] 业务支持因素 - 某些宏观驱动因素可能支持公司业务，包括石油和天然气生产商的积压需求、改进的开采技术和海上风电场支持需求[43] 运营数据对比 - 2023年第二季度平均每日租金为15250美元，2022年同期为12149美元；2023年上半年平均每日租金为14789美元，2022年同期为11746美元[45] - 2023年第二季度船队利用率为78%，2022年同期为77%；2023年上半年船队利用率为77%，2022年同期为73%[45] - 2023年第二季度运营收入为6689.1万美元，2022年同期为5401.7万美元；2023年上半年运营收入为1.26864亿美元，2022年同期为9960.8万美元[45] - 2023年第二季度运营成本和费用为6427.9万美元，2022年同期为6957.1万美元；2023年上半年运营成本和费用为1.27666亿美元，2022年同期为1.34422亿美元[45] - 2023年第二季度运营收入为287.7万美元，2022年同期亏损1552.9万美元；2023年上半年运营收入为306.2万美元，2022年同期亏损3265万美元[45] - 2023年第二季度净亏损为457.1万美元，2022年同期为1911.7万美元；2023年上半年净亏损为1416万美元，2022年同期为3395.4万美元[45] - 2023年上半年公司整体日均平均租金为14789美元，船队利用率77%，可用天数10167天，运营收入126864000美元，运营利润3062000美元[52] - 2022年上半年公司整体日均平均租金为11746美元，船队利用率73%，可用天数10711天，运营收入99608000美元，运营亏损32650000美元[50][53] - 2023年第二季度公司整体日均平均租金为15250美元，船队利用率78%，可用天数5096天，运营收入66891000美元，运营利润2877000美元[51] - 2022年第二季度公司整体日均平均租金为12149美元，船队利用率77%，可用天数5311天，运营收入54017000美元，运营亏损15529000美元[52] - 2023年上半年AHTS、FSV、PSV、Liftboats日均平均租金分别为9081、10965、16278、34661美元[52] - 2022年上半年AHTS、FSV、PSV、Liftboats日均平均租金分别为8898、8917、12862、23507美元[53] 各地区收入与费用情况 - 美国地区2023年Q2租赁收入较去年同期减少360万美元，主要因船只重新定位和利用率下降；其他海洋服务收入增加60万美元，主要因业务中断保险收入和动员收入增加[55][56] - 美国地区2023年上半年租赁收入较去年同期减少490万美元，主要因船只重新定位和区域核心船队利用率下降；其他海洋服务收入增加240万美元，主要因业务中断保险收入和动员收入增加[57] - 非洲和欧洲地区2023年Q2租赁收入较去年同期增加950万美元，主要因船只重新定位和区域核心船队日费率及利用率提高；其他海洋服务收入减少210万美元，主要因前期递延收入确认和佣金费用增加[57] - 非洲和欧洲地区2023年上半年租赁收入较去年同期增加1620万美元，主要因船只重新定位和区域核心船队日费率及利用率提高；其他海洋服务收入减少230万美元，主要因前期递延收入确认和佣金费用增加[59] - 中东和亚洲地区2023年Q2租赁收入较去年同期增加270万美元，主要因区域核心船队日费率及利用率提高和船只重新定位；其他海洋服务收入增加290万美元，主要因业务中断保险收入[61] - 中东和亚洲地区2023年上半年租赁收入较去年同期增加500万美元，主要因区域核心船队日费率及利用率提高和船只重新定位；其他海洋服务收入增加270万美元，主要因业务中断保险收入[61] - 美国地区2023年Q2直接运营费用较去年同期减少200万美元，主要因区域核心船队干坞和维修支出时间安排及净资产处置[56] - 美国地区2023年上半年直接运营费用较去年同期减少220万美元，主要因船只重新定位、净资产处置和区域核心船队费用减少[57] - 非洲和欧洲地区2023年Q2直接运营费用较去年同期增加20万美元，主要因船只重新定位、区域核心船队维修支出时间安排和净资产处置[57][59] - 非洲和欧洲地区2023年上半年直接运营费用较去年同期增加300万美元，主要因船只重新定位[59] - 2023年Q2拉丁美洲运营收入为1448万美元，直接运营费用为753.3万美元，直接船舶利润为694.7万美元，占比48%[62] - 2023年上半年拉丁美洲运营收入为2999.9万美元，直接运营费用为1444.5万美元，直接船舶利润为1555.4万美元，占比52%[62] - 2023年Q2租赁费用比去年同期降低30万美元，行政和一般费用增加350万美元，折旧和摊销费用降低60万美元[63] - 2023年上半年租赁费用比去年同期降低70万美元，行政和一般费用增加520万美元，折旧和摊销费用降低120万美元[63] 其他收入与费用 - 2023年Q2其他收入（费用）净额为 - 891.7万美元，2023年上半年为 - 1807万美元[64] 资产与现金流情况 - 截至2023年6月30日，公司财产和设备历史成本为966338000美元，累计折旧334678000美元，净值631660000美元[52] - 截至2022年6月30日，公司财产和设备历史成本为1000147000美元，累计折旧325091000美元，净值675056000美元[50][53] - 截至2023年6月30日，公司持有现金、现金等价物和受限现金共计4350万美元，未偿还债务为3.079亿美元[70] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量为333.1万美元，投资活动产生的现金流量为1753.3万美元，融资活动使用的现金流量为2036.2万美元[70] - 2023年上半年投资活动产生的净现金为1750万美元，主要源于资本支出、设备出售和收到的本金付款[72] - 2022年上半年投资活动产生的净现金为700万美元，主要源于资本支出、设备出售和收到的本金付款[73] - 本年前六个月，融资活动净现金使用量为2040万美元，主要包括长期债务还款1810万美元、债务清偿付款2680万美元、长期债务发行收入2720万美元等[74] - 前一年前六个月，融资活动净现金使用量为1720万美元，主要包括长期债务还款1650万美元、股票期权行权收入20万美元等[75] 公司预期与风险 - 公司预计未来来自50%或以下持股公司的收益不显著[67] - 公司认为手头现金余额、经营活动产生的现金等将提供足够流动性以履行义务[77] - 自2022年12月31日财年结束以来，公司未来现金需求无重大变化[78] - 2023年上半年，公司市场风险敞口无重大变化[79]

船队规模与状态 - 截至2023年3月31日，公司运营59艘支持船，其中57艘为自有或租赁，2艘为代第三方管理[38] - 公司在利用率低时冷堆船只以降低成本，截至2023年3月31日，57艘自有和租赁船只中有2艘冷堆[40] - 2023年3月31日公司船队总数为59艘，2022年12月31日为60艘[47] 运营数据对比 - 2023年第一季度平均日租金为14,314美元，2022年同期为11,312美元；船队利用率为76%，2022年同期为70%；可用天数为5,071天，2022年同期为5,400天[43] - 2023年第一季度运营收入为5997.3万美元，2022年同期为4559.1万美元；净亏损为958.9万美元，2022年同期为1483.7万美元[43] - 2023年第一季度公司总运营收入为5997.3万美元，2022年同期为4559.1万美元[44][45] - 2023年第一季度公司运营收入为18.5万美元，2022年同期运营亏损为1712.1万美元[44][45] - 2023年第一季度公司平均每日租金为14314美元，2022年同期为11312美元[44][45] - 2023年第一季度公司船队利用率为76%，2022年同期为70%[44][45] 信贷安排修订 - 2023年3月2日，公司与SMFH对信贷安排进行修订，将维持1.50:1.00利息覆盖率的日期从2022年12月31日延至2023年6月30日，之后每财季末至少为2.00:1.00[41] - 2022年12月22日，SEACOR Offshore OSV对信贷安排修订，将贷款分为A、B两类，A类债务最终还款日期从2023年12月31日延至2026年3月31日，利率从4.68%提至4.75%[41] - 2023年3月2日，公司与SMFH对第二份修订和重述的SMFH信贷安排担保进行修订，将维持1.50:1.00利息覆盖率的日期从2022年12月31日延长至2023年6月30日，此后每季度末至少为2.00:1.00[65] 油价情况 - 油价在2014年下半年开始下跌，2016年2月低至每桶27美元以下，2020年受疫情影响波动大，2022年因俄乌冲突涨至每桶122美元，近期降至每桶75美元左右[40] - 油价上涨使公司船只利用率、日租金和客户新租船咨询量增加[40] 运营影响因素 - 公司运营受船只数量、类型、日租金和利用率影响，运营利润率对其变化敏感[39] - 公司业务受宏观因素支持，包括油气生产商维护和资本支出需求、开采技术改进和海上风电场支持需求增长[40] 不同船型运营数据 - 2023年第一季度AHTS船型平均每日租金为9244美元，船队利用率为81%[46] - 2023年第一季度FSV船型平均每日租金为10609美元，船队利用率为91%[46] - 2023年第一季度PSV船型平均每日租金为14827美元，船队利用率为70%[46] - 2023年第一季度Liftboats船型平均每日租金为33936美元，船队利用率为50%[46] 不同地区运营情况 - 2023年第一季度美国地区运营收入1040.6万美元，直接船舶利润58.7万美元；非洲和欧洲地区运营收入1816.2万美元，直接船舶利润569.7万美元；中东和亚洲地区运营收入1588.6万美元，直接船舶利润780.9万美元；拉丁美洲地区运营收入1551.9万美元，直接船舶利润860.7万美元[48][50][51][53] - 与2022年同期相比，美国地区包租收入降低130万美元，其他海洋服务收入增加180万美元，直接运营费用降低20万美元[48][49] - 与2022年同期相比，非洲和欧洲地区包租收入增加670万美元，直接运营费用增加280万美元[50] - 与2022年同期相比，中东和亚洲地区包租收入增加240万美元，直接运营费用降低390万美元[51][52] - 与2022年同期相比，拉丁美洲地区包租收入增加460万美元，直接运营费用降低90万美元，行政和一般费用增加170万美元，折旧和摊销费用降低60万美元[53] 资产出售与收益 - 2023年第一季度公司出售资产净现金收入760万美元，收益260万美元；2022年同期净现金收入530万美元，收益220万美元[55] 其他收入与费用 - 2023年第一季度其他收入（费用）净额为 - 915.3万美元，2022年同期为 - 581.1万美元，主要因利息收入、利息费用、衍生品损失和外汇损益变化[56] 所得税与权益收益 - 2023年第一季度公司有效所得税税率为12.89%，主要因支付不可抵减美国所得税的外国税款和无美国税收抵免的外国亏损[57] - 2023年第一季度公司在50%或以下持股公司的权益收益比2022年同期降低510万美元[57] - 公司预计未来来自持股50%或以下公司的收益权益不重要[58] 股权变动 - 2022年9月29日框架协议交易完成后，公司不再持有MexMar的任何股权[57] 资金状况 - 截至2023年3月31日，公司持有现金、现金等价物和受限现金余额总计4370万美元，2022年同期为3990万美元[60] - 公司预计未来两个季度，每个季度将从MexMar获得500万美元还款，共计1000万美元[60] - 截至2023年3月31日，公司未偿还债务为3.15亿美元，2023 - 2027年及以后各年的合同长期债务到期金额分别为5290.4万、6665.6万、2395.1万、1.62897亿、1136.5万和3741.3万美元[60] - 截至2023年3月31日，公司有170万美元未支付的杂项船舶设备资本承诺，另有930万美元的FSV订单已无限期推迟[60] 现金流情况 - 2023年第一季度经营活动现金流为 - 55.2万美元，较2022年同期减少170万美元，主要因营运资金时间安排[60][61] - 2023年第一季度投资活动现金流为1210万美元，主要因资本支出50万美元、出售设备净收益760万美元和收到MexMar本金还款500万美元[61] - 2023年第一季度融资活动现金流为 - 1100万美元，主要因偿还长期债务860万美元、支付融资租赁款10万美元和支付限制性股票归属预扣税230万美元[63] 未来风险与需求 - 自2022财年结束至2023年3月31日，公司未来现金需求和市场风险敞口无重大变化[66][67]