乘客与收入数据 - 公司2023年Scheduled Service乘客数量为410万，2022年为360万[93] - 2023年平均每位乘客的辅助收入为66.69美元，2022年为53.49美元[97] - 2023年Scheduled Service的平均票价为176.30美元，2022年为175.29美元[93] - 2023年总营业收入为1,049,620千美元，同比增长17.3%[531] - 2023年净利润为72,181千美元，同比增长308.3%[531] - 2023年乘客收入为920,123千美元，同比增长16.1%[531] - 2023年货运收入为99,735千美元，同比增长10.4%[531] - 2023年每股基本收益为1.30美元，同比增长319.4%[531] - 2023年综合收益为72,926千美元，同比增长332.1%[532] - 2023年净收入为7218.1万美元，较2022年的1767.6万美元大幅增长[534] - 2023年公司净收入为72,181千美元，同比增长308.4%，基本每股收益为1.30美元，稀释每股收益为1.23美元[610] 机队与运营 - 公司机队由60架波音737-NG飞机组成，其中42架用于客运，12架用于货运，6架租赁给其他航空公司[92] - 2023年公司机队由60架波音737-NG飞机组成，包括55架737-800和5架737-900ER[612] - 2023年公司新增5架737-900ER飞机，用于租赁给非关联航空公司[615] - 2023年公司通过融资租赁方式获得1架飞机，并进行了转租，转租将于2024年第四季度到期[615] - 2023年公司执行了两项租赁修正案，将两架飞机的租赁分类从经营租赁改为融资租赁，租赁到期日为2024财年[615] - 2023年公司退役了1架飞机，影响不大[615] - 截至2023年12月31日，公司拥有34架自有飞机和用于经营租赁的自有飞机，其中31架已融资，3架无抵押[615] - 2022年公司通过租赁修正案购买了两架飞机，将租赁分类从经营租赁改为融资租赁[616] - 截至2023年12月31日，公司运营的飞机总数从2022年的54架增加到60架[613] - 2023年公司新增1架飞机，并重新分类了2架飞机的租赁类型[613] - 2023年公司运营的客机数量保持在42架，与2022年持平[613] - 2023年公司为亚马逊运营的货机数量保持在12架，与2022年持平[613] 燃油与成本 - 2023年燃油消耗量为79,574千加仑，较2022年的71,690千加仑有所增加[127] - 2023年燃油成本为每加仑3.11美元，较2022年的3.75美元有所下降[127] - 2023年燃油成本占总运营成本的27%，较2022年的32%有所下降[127] - 2023年飞机燃油费用为246,669千美元，同比下降8.1%[531] - 公司预计2024年第一季度航空燃油费用将因每加仑价格上涨1美分而增加约233美元[507] 销售渠道与市场 - 公司2023年直接渠道销售占比为78%，较2022年的73%有所提升[119] - 2023年间接渠道销售占比为22%，较2022年的27%有所下降[120] - 2023年公司非MSP市场的服务占总市场的28%[102] - 公司自2019年以来在MSP市场的非直飞目的地增长了70%以上[101] - 公司2023年推出了23个新市场[102] - 2023年国内营业收入为1,008,582千美元，占总营业收入的96.1%，拉丁美洲地区收入为40,548千美元，占总营业收入的3.9%[603] 合同与合作伙伴 - 公司与亚马逊签订了为期六年的ATSA合同，并包含两个两年的续约选项，总期限可达十年[110] - 公司Charter业务包括与MLS球队签订的五年合同，涵盖美国和加拿大的29个俱乐部[106] - 公司与亚马逊签订的ATSA合同包含三个主要收入组成部分：每月每架飞机的固定金额、每月每次航班的固定金额以及每月每飞行小时的金额[552] - 公司2023年59%的燃油采购来自三家供应商，65%的员工与四个工会签订了合同[597] - 公司2023年与亚马逊的合同资产为1,493千美元，合同负债中亚马逊递延预付款为2,225千美元[607] 员工与工会 - 公司拥有2,783名员工，其中65%由工会代表[132][134] - 公司飞行员集体谈判协议将于2025年12月到期[135] - 公司飞行员的集体谈判协议将于2025年12月到期[135] - 公司飞行员的集体谈判协议将于2025年12月到期[135] - 公司与FAA和工会合作，通过ASAP计划消除安全报告中的恐惧，促进安全问题的报告[140] 社会责任与社区支持 - 公司在2021年承诺为Make-A-Wish Minnesota的儿童提供三年免费旅行，支持其前往愿望目的地[142] - 公司为Hennepin Theatre Trust Spotlight Education项目提供赞助，资助四名学生前往纽约市参加音乐剧工作坊和百老汇演出[143] - 公司为美国国防部提供国内外的包机服务，并支持退伍军人参加Honor Flights前往华盛顿特区[144] - 公司投资于STARBASE STEM和Girls in Aviation项目，推动多元化未来劳动力的发展[145] 财务与投资 - 公司2023年总负债为1,109,224千美元，同比增长7.5%[530] - 2023年股东权益为514,403千美元，同比增长4.4%[530] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.7412亿美元，较2022年的1.2744亿美元增长36.6%[534] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-1.7123亿美元，主要用于购买物业和设备[534] - 2023年融资活动产生的现金流量净额为-4213.7万美元，主要用于股票回购和偿还借款[534] - 2023年现金及现金等价物期末余额为6368万美元，较2022年的1.0293亿美元下降38.1%[534] - 2023年折旧和摊销费用为8815.1万美元，较2022年的6764.1万美元增长30.3%[534] - 2023年股票回购总额为6858.5万美元，较2022年的2505.4万美元增长173.7%[534] - 2023年亚马逊认股权证相关费用为606.6万美元，较2022年的560万美元增长8.3%[534] - 2023年股票薪酬费用为927.4万美元，较2022年的277.4万美元增长234.3%[534] - 2023年其他综合收益为74.5万美元，较2022年的-80.7万美元显著改善[533] - 2023年现金支付利息为41,454千美元，较2022年的24,051千美元增长72.4%[536] - 2023年通过融资租赁获得的飞机和飞行设备为18,419千美元，较2022年的40,480千美元下降54.5%[536] - 2023年现金及现金等价物为46,279千美元，较2022年的92,086千美元下降49.8%[536] - 2023年受限现金为17,401千美元，较2022年的10,842千美元增长60.5%[536] - 公司拥有119,200美元的定期贷款信贷额度，利率每上升100个基点，年利息费用将增加约1,084美元[508] - 截至2023年12月31日，公司通过循环信贷额度可获得24,650美元的融资，其中350美元已用于支持信用证[509] - 公司短期投资证券的公允市场价值为134,240美元，主要受市场利率波动影响[510] - 公司2023年收购了五架飞机及相关维护权资产，总对价为157,926千美元，其中114,652千美元分配给飞机持有用于经营租赁的公允价值[524] - 公司的投资主要包括债务证券和定期存款，债务证券按公允价值报告，未实现损益不计入净收入[559] - 公司在每个报告期评估其可供出售投资的未实现损失，以确定是否存在减值[560] - 2023年公司未实现任何可供出售投资的损益，也未确认任何减值损失[559][560] - 2023年12月31日，公司应收账款余额为664,000美元，较2022年的1,000,000美元有所下降[561] - 2023年公司应收账款核销金额为127,000美元，较2022年的70,000美元和2021年的17,000美元显著增加[561] - 2023年12月31日，公司维护存款余额为13,211,000美元，与2022年持平[566] - 公司预计所有维护存款将通过可报销的维护活动或飞机购买款项回收[565] - 公司库存中不可修复的飞行设备零件按平均成本计算，并假设其残值为原始成本的10%[567] - 公司对长期资产进行减值测试，2023年未确认任何减值损失[580] - 公司客户关系无形资产预计使用寿命为12年，按直线法摊销[582] - 公司于2023年10月1日进行了年度商誉和无形资产减值测试，未确认任何减值损失[585] - 公司递延所得税资产和负债按未来年份的税收差异确认，并根据预期实现金额调整估值准备[586] - 公司与IPO前股东签订了税务补偿协议（TRA），公司保留15%的税收优惠，其余85%支付给TRA持有人[587] - 公司2023年合同资产为1,493千美元，合同负债为173,958千美元，其中航空交通负债为157,996千美元[607] - 公司2023年忠诚计划负债为13,737千美元，全年忠诚积分收入为8,250千美元，忠诚积分兑换为9,950千美元[609] - 公司2023年应收账款中，27%来自亚马逊，21%来自一家金融机构的信用卡购票[596] 环境与法规 - 公司遵守ICAO的CORSIA计划，预计2024年开始的第一阶段将增加运营成本[162] - 公司可能受到加州气候报告法律SB-253和SB-261的影响，要求从2026年起公开披露温室气体排放和气候相关财务风险[164] - 公司遵守联邦、州和地方的环境法规，包括温室气体排放和噪音控制[158][165] - 公司持有FAA颁发的航空承运人证书，并遵守DOT和FAA的严格监管要求[151] - 公司在JFK、SFO、LAX、ORD和EWR等机场运营，其中JFK为Level 3机场，其他为Level 2机场[153] 忠诚度计划 - 公司的忠诚度计划Sun Country Rewards通过两种方法记录负债：1) 基于乘客购买服务所获得的积分，2) 基于与联名信用卡相关的积分[553] - 公司2023年忠诚计划负债为13,737千美元，全年忠诚积分收入为8,250千美元，忠诚积分兑换为9,950千美元[609] 航班与运营效率 - 2023年航班完成率为99.0%，较2022年的98.8%有所提升[126] - 公司Charter业务在2023年和2022年的长期合同飞行小时分别占总Charter飞行小时的80%和76%[106] 股票与期权 - 公司2023年所有基于时间和绩效的股票期权均已归属，100%的绩效股票期权被计入稀释股份计算[595]

财务数据和关键指标变化 - 2023年全年总收入为10.5亿美元，同比增长17.3% [23] - 2023年调整后税前利润率为9.9%，与2019年相似，尽管燃油成本上涨38% [21] - 2023年第四季度总运营费用增长7.7%，调整后CASM同比下降2.2% [26] - 2023年全年调整后CASM增长6.4%至0.075美元 [27] - 2023年第四季度燃油价格同比下降14% [51] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年全年定期服务及附加收入增长15.7%至7.3亿美元，TRASM增长7.6% [23] - 2023年第四季度包机收入增长8.8%至4690万美元，全年包机收入增长17.6%至1.901亿美元 [24][25] - 2023年第四季度货运收入增长3.6%至2530万美元，全年货运收入增长10.4%至9970万美元 [25] - 2023年全年总飞行小时增长9.8% [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年第四季度定期服务ASM增长近15%，TRASM下降9.1%至0.1073美元 [49] - 2024年第一季度预计定期服务ASM增长约15%，收入增长将超过第四季度的4.6% [50] - 2024年第一季度总飞行小时预计增长8%至11%，总收入预计在3.1亿至3.2亿美元之间 [52] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过多业务模式（定期服务、包机、货运）实现灵活性和成本优势 [7][13] - 2024年将继续优化成本结构，预计在行业成本趋势中保持领先 [16] - 公司计划通过增加飞机数量和提升利用率，到2025年实现40%的ASM增长 [44] - 公司预计2024年资本支出为1亿美元，年底在役客机数量为44架 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司能够在所有周期中保持行业领先的盈利能力 [40] - 2024年需求环境强劲，预计定期服务将继续获得大部分增长容量 [42] - 管理层对明尼阿波利斯市场的扩展充满信心，预计包机和货运业务将保持增长 [19] - 公司预计2024年将产生强劲的自由现金流 [55] 其他重要信息 - 2023年公司通过股票回购向股东返还6860万美元，自2022年以来累计回购9360万美元 [22] - 2023年第四季度末净债务与调整后EBITDA比率为2.2倍，较2022年的2.7倍有所下降 [28] - 公司预计2024年燃油成本为每加仑3美元，运营利润率在17%至21%之间 [56] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于2024年成本增长的预期 - 公司预计2024年CASM将持平或低个位数增长，主要由于维护支出的增加 [63][84] - 公司预计在行业成本压力下仍能保持相对优势，特别是在机队和发动机方面 [64] 问题: 关于2024年容量增长的预期 - 公司预计2024年中期飞行小时增长将主要分配给定期服务 [64] - 公司预计2024年第一季度ASM增长15%，单位收入下降中个位数 [43] 问题: 关于包机业务的合同情况 - 目前约85%的包机收入来自长期合同，公司计划增加临时包机收入 [117] 问题: 关于资本分配和股票回购 - 公司预计2024年资本支出将大幅下降，并考虑增加股票回购或偿还部分债务 [123] 问题: 关于货运业务的季节性波动 - 2023年第四季度货运飞行小时下降主要由于C检周期和天气影响，与亚马逊网络无关 [119]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度总收入同比增长12 3%至2 489亿美元 调整后税前利润为1 110万美元 较2022年同期的970万美元有所增长 [17] - 调整后运营利润率为8 1% 年初至今为14 7% 过去12个月的调整后税前利润率为10 2% 为美国11家主要航空公司中最高 [18] - 乘客业务收入同比增长9 7%至2 144亿美元 其中定期服务收入为1 669亿美元 同比增长9 5% [19] - 定期服务TRASM为0 1172美元 同比下降5% 但较2019年同期高出39% [20] - 每乘客总票价下降8 7%至153 11美元 载客率保持在86 6% [21] - 包机收入增长10 6%至4 740万美元 包机飞行小时增长14 1% [22] - 货运收入增长10%至2 600万美元 飞行小时增长6 3% [23] - 总运营成本增长11 4% 调整后CASM增长2 6% [24] - 第三季度末总流动性为1 98亿美元 11月6日增至2 3亿美元 [26] - 截至9月底 资本支出为2 106亿美元 预计全年资本支出为2 25亿美元 [27] - 净债务与调整后EBITDA比率为2 4倍 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 定期服务TRASM较2019年同期高出39% 连续六个季度较2019年同期高出至少25% [20] - 包机业务飞行小时增长14 1% 若排除燃油补偿收入 包机收入增长14 6% [22] - 货运业务收入增长10% 飞行小时增长6 3% [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司宣布新增10个明尼阿波利斯市场 预计未来几年将继续扩展明尼阿波利斯的机会 [14] - 明尼阿波利斯市场新增15个新市场 所有市场表现良好 并计划在2024年继续增长 [71] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司独特的多元化业务模式在航空业中具有优势 能够灵活应对需求波动和行业冲击 [9] - 公司计划通过提高利用率来实现2024年的增长 预计资本支出将大幅减少 [34] - 公司将继续扩展明尼阿波利斯市场 并在淡季通过包机业务实现适度增长 [14] - 公司在明尼阿波利斯市场具有强大的品牌影响力 并通过忠诚度计划和社区营销巩固市场地位 [65] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司能够持续实现行业领先的盈利能力 得益于其结构性优势 [9] - 管理层预计2024年调整后CASM将与2023年持平 [25] - 管理层对2024年的增长和盈利能力持乐观态度 预计将实现高单位收入和强劲的自由现金流 [34][98] 其他重要信息 - 由于机长可用性问题 公司在第三季度减少了约3 500个飞行小时 主要发生在7月 [13] - 公司决定将原计划在2023年第四季度加入机队的两架737-800飞机租赁出去 推迟至2025年第一季度投入使用 [15] - 公司预计第四季度总收入在2 42亿至2 52亿美元之间 同比增长7%至11% 预计燃油价格为每加仑3 20美元 调整后运营利润率在3%至5%之间 [29] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于飞机资产的市场价值变化 - 公司对飞机资产的估值基于年龄 通常12年左右的飞机最具价值 近期市场对飞机资产的需求保持稳定 [39][40] 问题: 2025年的预订情况和2024年的增长预期 - 公司已基本预订至2025年 预计2024年增长率为高个位数至低双位数 [42] 问题: 关于机长升级问题和峰值需求捕获 - 公司预计在2024年第一季度能够更好地捕获峰值需求 机长升级问题正在逐步改善 [44][45] 问题: 关于2024年容量和单位成本展望 - 公司预计2024年增长率为高个位数至低双位数 调整后CASM将大致持平 [51] 问题: 关于定期服务RASM的预期 - 公司预计定期服务TRASM将继续保持在较2019年同期高出25%以上的水平 [59] 问题: 关于第四季度维护成本对利润率的影响 - 公司预计第四季度的维护成本将增加4至5百万美元 主要由于重型检查数量增加 [78] 问题: 关于明尼阿波利斯市场的竞争 - 公司认为明尼阿波利斯市场具有高销售点 新进入者难以轻易获得成功 [82] 问题: 关于峰值需求期间的潜在利润率 - 公司估计由于飞行员限制 第三季度损失了约700至1 000万美元的运营收益 [86] 问题: 关于2024年自由现金流的预期 - 公司预计2024年自由现金流将显著增加 资本支出将大幅减少 [98]

运营数据 - 公司2023年第三季度总起降次数为13,128次，同比增长18.6%[91] - 2023年第三季度可用座位里程（ASMs）为1,791,485千英里，同比增长15.3%[91] - 2023年第三季度载客率为86.6%，同比下降1.0个百分点[91] - 2023年前九个月的平均乘客飞机数量为41.8架，同比增长14%[92] - 2023年前九个月的乘客载客率为86.9%，同比增长3.7个百分点[92] - 2023年前九个月的总收入为248,876千美元，同比增长12%[97] - 2023年前九个月的总营业收入为804,077千美元，同比增长20.5%[146] - 2023年前九个月的总营业费用为693,702千美元，同比增长10.7%[146] - 2023年前九个月的总营业利润为110,375千美元，同比增长171.9%[146] - 2023年前九个月客运业务收入为729,640千美元，同比增长21.3%[146] - 2023年前九个月货运业务亏损4,606千美元，同比下降5986千美元[150] - 2023年前九个月客运业务营业利润率增长9.3个百分点，达到15.8%[148] - 2023年前九个月调整后营业利润为118,507千美元，同比增长178.3%[156] - 2023年前九个月调整后净利润为72,933千美元，同比增长308.2%[157] - 2023年前九个月调整后EBITDA为182,997千美元，同比增长100.1%[159] - 2023年前九个月净利润为66,536千美元，较2022年同期的10,392千美元增长540%[186] - 2023年前九个月航空燃油费用占总运营费用的27%，较2022年同期的33%有所下降[187] - 2023年前九个月燃油消耗量同比增长10%，主要由于机队规模和总运营量的增加[188] 财务表现 - 2023年第三季度每可用座位里程总收入（TRASM）为12.11美分，同比下降5.0%[91] - 2023年第三季度每乘客平均基础票价为88.50美元，同比下降21.3%[91] - 2023年第三季度每乘客辅助收入为64.61美元，同比增长16.9%[91] - 2023年前九个月的辅助收入为70,435千美元，同比增长40%[101] - 2023年前九个月的货运收入为26,059千美元，同比增长10%[102] - 2023年前九个月的包机服务收入为47,437千美元，同比增长11%[100] - 2023年前九个月的其他收入为8,462千美元，同比增长219%[104] - 辅助收入同比增长47%，达到205,633千美元，主要由于新辅助产品的引入以及乘客数量增加14%[124] - 货运服务收入增加8507千美元，同比增长13%，达到74437千美元，主要由于货运航班和飞行小时分别增长16%和7%[125] - 其他收入增加11543千美元，同比增长134%，达到20150千美元，主要由于2023年上半年收购的5架租赁飞机带来的11742千美元租金收入[126] - 利息收入增加5600千美元，同比增长259%，达到7766千美元，主要由于投资策略调整和利率上升[138] - 公司有效税率从2022年的28.4%下降至2023年的23.1%，主要由于前期的5000千美元不可抵扣调整[142] 成本与费用 - 2023年第三季度每加仑燃油成本为3.19美元，同比下降18.8%[91] - 2023年第三季度每可用座位里程成本（CASM）为12.83美分，同比下降3.4%[91] - 2023年第三季度调整后每可用座位里程成本（Adjusted CASM）为7.75美分，同比增长2.7%[91] - 2023年前九个月的平均燃油成本为每加仑3.12美元，同比下降18%[92] - 2023年前九个月的调整后每可用座位英里成本为7.56美分，同比增长9%[92] - 飞机燃油费用同比下降6%，主要由于每加仑燃油成本下降19%，部分被燃油消耗量增加17%所抵消[106] - 员工薪资和福利费用同比增长24%，达到72,541千美元，主要由于员工人数增加14%以及飞行员和机组人员单位成本上升[107] - 飞机租赁费用同比下降99%，至22千美元，主要由于公司机队结构从经营租赁转向自有或融资租赁[108] - 维护费用同比增长39%，达到15,330千美元，主要由于重型维护事件的时间安排和未计划维修的增加[109] - 销售和营销费用同比增长11%，达到7,569千美元，主要由于信用卡处理费用增加415千美元，以及定期服务乘客数量增加20%[111] - 折旧和摊销费用同比增长32%，达到22,762千美元，主要由于自有和融资租赁飞机数量增加[112] - 地面处理费用同比增长8%，达到9,382千美元，主要由于乘客航班离港数量增加20%[113] - 着陆费和机场租金同比增长8%，达到13,958千美元，主要由于乘客航班离港数量增加20%[114] - 飞机燃油费用减少20505千美元，同比下降10%，主要由于每加仑燃油成本下降18%，但燃油消耗量增加10%[128] - 员工薪酬和福利费用增加45314千美元，同比增长25%，达到223890千美元，主要由于员工人数增加14%以及飞行员和机组人员单位成本上升[129] - 飞机租金费用减少5066千美元，同比下降69%，主要由于公司机队结构从租赁飞机转向自有或融资租赁飞机[130] - 维护费用增加8517千美元，同比增长24%，达到44311千美元，主要由于机队规模扩大和重型维护事件增加[132] - 销售和营销费用增加2669千美元，同比增长11%，达到26005千美元，主要由于信用卡处理和旅行代理费用增加[133] - 折旧和摊销费用增加15213千美元，同比增长31%，达到64577千美元，主要由于自有和融资租赁飞机数量增加[134] - 2023年第三季度，公司调整后的每可用座位英里成本（Adjusted CASM）为7.75美分，相比2022年同期的7.55美分有所上升[167] - 2023年前九个月，公司调整后的每可用座位英里成本（Adjusted CASM）为7.56美分，相比2022年同期的6.91美分有所上升[168] - 2023年第四季度，航空燃油价格每加仑上涨1美分，预计将增加约200千美元的燃油费用[203] 现金流与资本支出 - 截至2023年9月30日，公司拥有现金及现金等价物26,967千美元，短期投资153,290千美元，以及24,650千美元的循环信贷额度可用资金[170] - 2023年前九个月，公司通过运营活动产生的现金流为102,651千美元，同比增长43%[185] - 2023年前九个月，公司购买了价值210,641千美元的固定资产，同比增长19%[185] - 截至2023年9月30日，公司总债务净额为435,105千美元，相比2022年底的352,235千美元有所增加[184] - 2023年前九个月，公司回购了价值55,051千美元的普通股[185] - 2023年前九个月经营活动现金流为102,651千美元，较2022年同期的71,671千美元增长43%[186] - 2023年前九个月资本支出为210,641千美元，主要用于购买五架租赁飞机和一架新增客运飞机[189] - 2023年前九个月公司回购了3,307,541股普通股，平均价格为每股16.64美元[194] - 2023年前九个月公司通过到期债务证券获得28,276千美元的现金流入，用于购买飞机[190] - 2023年前九个月公司执行了一笔119,200千美元的定期贷款，用于融资五架租赁飞机[191] - 2023年前九个月公司支付了2,425千美元给TRA持有人[195] 机队与资产 - 公司目前运营12架波音737-800货机为亚马逊提供货运服务[82] - 截至2023年9月30日，公司机队由59架波音737-NG飞机组成，包括42架客运飞机、12架货运飞机和5架用于经营租赁的飞机[173] - 2023年前九个月，公司为经营租赁的飞机支付了158,000千美元的总对价[173] - 截至2023年9月30日，公司总流动性为198,136千美元，相比2022年底的289,371千美元有所下降[184] 员工与薪酬 - 2023年前九个月的员工数量为2,692人，同比增长14%[92]

运营数据 - 2023年第二季度，公司总起降次数为12,495次，同比增长17%[93] - 2023年第二季度，公司总可用座位里程（ASMs）为1,780,340千英里，同比增长9%[93] - 2023年第二季度，公司总营收每可用座位里程（TRASM）为12.93美分，同比增长6.7%[93] - 2023年第二季度，公司平均每日飞机利用率为6.7小时，同比下降9.5%[93] - 2023年第二季度，公司载客量为1,005,126人次，同比增长13.7%[93] - 2023年第二季度，公司每乘客平均总票价为177.33美元，同比增长2.7%[93] - 2023年第二季度，公司燃油消耗量为19,399千加仑，同比增长10.4%[93] - 2023年第二季度，公司每加仑燃油成本为2.71美元，同比下降38.3%[93] - 2023年第二季度，公司员工总数为2,749人，同比增长20.5%[93] - 2023年第二季度，公司调整后的每可用座位里程成本（Adjusted CASM）为7.88美分，同比增长10.4%[93] - 2023年第二季度每可用座位英里成本（CASM）为12.67美分，相比2022年同期的13.21美分有所下降[169] - 2023年第二季度调整后每可用座位英里成本（Adjusted CASM）为7.88美分，相比2022年同期的7.14美分有所上升[169] 收入增长 - 公司总营业收入增长19%，达到2.61亿美元，主要得益于乘客服务需求的增加和平均乘客票价上涨3%至177.33美元[97] - 定期服务收入增长3%至1.11亿美元，乘客数量增长14%，乘客负载率提高2个百分点至85.8%[99] - 包机服务收入增长16%至4962.6万美元，包机服务飞行小时和起飞次数分别增长24%和23%[100] - 辅助收入增长51%至6677.3万美元，每位乘客的辅助收入增长33%至66.43美元[101] - 货运收入增长18%至2501.7万美元，起飞次数和飞行小时分别增长18%和10%[102] - 公司2023年上半年总营业收入增长25%，达到555,201千美元，主要得益于乘客服务需求的增加[121] - 2023年上半年定期服务收入增长14%，达到264,124千美元，乘客数量增长11%[123] - 2023年上半年包机服务收入增长27%，达到95,813千美元，包机服务起飞次数和飞行小时分别增长33%和28%[124] - 2023年上半年辅助收入增长51%，达到135,198千美元，每位乘客的辅助收入增长37%，达到67.49美元[125] - 2023年上半年货运收入增长15%，达到48,378千美元，货运起飞次数和飞行小时分别增长18%和8%[126] 成本与费用 - 飞机燃油费用下降32%至5236万美元，燃油消耗量增长10%，但每加仑燃油成本下降38%至2.71美元[106] - 员工薪资和福利费用增长26%至7591.9万美元，主要由于员工人数增加和飞行员及机组人员单位成本上升[107] - 折旧和摊销费用增长33%至2235.5万美元，主要由于自有飞机和融资租赁飞机数量增加[112] - 地面处理费用增长38%至1131.1万美元，主要由于乘客起飞次数增长16%[113] - 2023年上半年飞机燃油费用下降12%，主要由于燃油价格下降18%，但燃油消耗量增加7%[130] - 2023年上半年工资、薪金和福利费用增长26%，达到151,349千美元，主要由于员工人数增加和飞行员及机组人员单位成本上升[131] - 2023年上半年折旧和摊销费用增长30%，达到41,815千美元，主要由于公司机队中自有飞机和融资租赁飞机数量增加[136] - 2023年上半年地面处理费用增长38%，达到22,349千美元，主要由于乘客部门起飞次数增加12%以及通胀和市场压力导致的费率上升[137] - 2023年上半年燃料成本每加仑同比下降18%，燃料消耗量同比增长7%[190][191] 财务表现 - 2023年第二季度净收入为20,618千美元，相比2022年同期的净亏损3,922千美元，显著改善[161] - 2023年第二季度调整后EBITDA为62,326千美元，同比增长200.8%，相比2022年同期的20,719千美元[161] - 2023年上半年调整后净收入为64,543美元，相比2022年同期的10,504美元显著增加[159] - 2023年第二季度调整后运营收入为40,002美元，调整后运营利润率为15.3%[159] - 2023年第二季度客运业务营业收入增加33,882美元，达到37,515美元，运营利润率增加14.1个百分点[145] - 2023年第二季度货运业务运营亏损增加1,664美元，达到1,928美元，运营利润率下降6.5个百分点[147] - 2023年上半年客运业务营业收入增加71,616美元，达到95,367美元，运营利润率增加12.9个百分点[149] - 2023年上半年货运业务运营亏损增加5,447美元，达到3,997美元，运营利润率下降11.7个百分点[150] 现金流与资本支出 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流为95,693千美元，同比增长158%[188] - 公司2023年上半年资本支出为192,352千美元，同比增长40%[192] - 公司现金及现金等价物从2022年12月31日的92,086千美元减少至2023年6月30日的86,930千美元[187] - 公司总流动性从2022年12月31日的289,371千美元减少至2023年6月30日的263,041千美元[187] - 公司总债务净额从2022年12月31日的352,235千美元增加至2023年6月30日的448,415千美元[187] - 2023年上半年公司通过融资租赁方式购买了五架飞机，总对价约为158,000千美元[174] - 公司2023年上半年回购了1,166,751股普通股，总成本为22,249千美元，每股价格为19.07美元[196] 资产负债与投资 - 截至2023年6月30日，公司拥有86,930千美元的现金及现金等价物和158,177千美元的短期投资[170] - 截至2023年6月30日，公司拥有60架波音737-NG飞机，包括43架客运飞机、12架货运飞机和5架用于经营租赁的飞机[174] - 2023年6月30日，公司拥有24,650千美元的可循环信贷额度，其中350千美元用于支持信用证[180] - 公司2023年6月30日的航空交通负债为130,264千美元，同比增长5%[189] - 公司2023年6月30日的短期投资公允价值为151,461千美元，主要为固定利率债务投资[206] - 公司2023年6月30日的循环信贷额度为24,650千美元，未提取任何金额[205] 税务与利息 - 公司有效税率从118.1%下降至22.9%，主要由于上一年度TRA负债的8,500美元不可抵扣调整[143] - 利息收入增长378%至254.5万美元，主要由于投资策略调整和利率上升[116] - 利息支出增加4,265美元，同比增长27%，达到19,869美元，主要由于自有飞机融资或再融资债务增加24%[141] - 其他净支出减少8,222美元，同比下降96%，至355美元，主要由于上一年度TRA负债估计调整8,500美元[142] - 2023年上半年公司向TRA持有人支付了2,425千美元，未来将继续支付[186]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总收入同比增长19.2%至2.611亿美元 税前利润为2680万美元 而去年同期为亏损480万美元 [21] - 客运业务收入同比增长16.6%至2.279亿美元 其中定期服务及附加销售贡献1.782亿美元 同比增长16.8% [2] - 包机业务收入增长16.1%至4960万美元 若剔除燃油价格变化的影响 包机收入同比增长33.6% [22] - 货运业务收入增长18.1%至2500万美元 同比增长10.4% [38] - 调整后营业利润率为15.3% 创历史新高 [13] - 净债务与调整后EBITDA比率为2.3 [6] 各条业务线数据和关键指标变化 - 客运业务: 定期服务ASM增长5.6% 平均票价增长2.7%至177美元 客座率提高2个百分点至85.8% [2] - 包机业务: 计划包机飞行占包机总飞行小时的87% 低于去年同期的92% [14] - 货运业务: 受益于亚马逊合同年度增长 以及去年较低的飞行小时数 [38] 各个市场数据和关键指标变化 - 明尼阿波利斯市场表现强劲 夏季新增15个新市场 均表现良好 [20] - 国际网络: 冬季以明尼阿波利斯为主 夏季以南部大市场为主 但夏季国际市场将在8月底结束 [44] - 坎昆市场: 由于去年夏季需求强劲 今年运力增长导致票价下降 但结构性需求仍然强劲 [46] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 独特的多元化业务模式: 定期服务、包机和货运业务的结合 提供行业最灵活的运力 [10] - 计划在2025年前仅增加3架净飞机 通过提高飞机利用率实现增长目标 [23] - 预计2024年和2025年资本支出将大幅下降 [23] - 行业领先的盈利能力: 在12个月滚动基础上 成为11家航空公司中利润率最高的公司 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 所有业务板块需求保持强劲 [11] - 预计2023年全年飞行小时数将实现高个位数增长 [23] - 预计第三季度总收入在2.4亿至2.5亿美元之间 同比增长8%至13% [40] - 预计第三季度营业利润率在6%至11%之间 [40] - 预计单位收入将稳定在远高于疫情前的水平 [35][37] 其他重要信息 - 第二季度末流动性为2.63亿美元 略高于第一季度末 [23] - 自去年第四季度以来 已花费4730万美元用于股票回购 董事会授权额外3000万美元回购额度 [6] - 预计2023年航班数量将比2019年增加50% 未来两年航班数量将比今年增长30%以上 [53] - 燃油费用同比下降32% [15] 问答环节所有的提问和回答 关于包机业务燃油价格变化对收入和利润率的影响 - 包机合同中包含燃油价格参考点 若实际燃油价格与参考点不同 客户将补偿差额 [26] - 燃油价格高时 补偿收入增加 燃油价格低时 补偿收入减少 [43] 关于墨西哥和加勒比地区季节性航线的表现 - 夏季国际网络主要集中在南部大市场 与冬季以明尼阿波利斯为主的网络不同 [44] - 坎昆市场因去年夏季需求强劲 今年运力增长导致票价下降 但结构性需求仍然强劲 [46] 关于国内航空公司调整每周航班频率的影响 - 整体运力环境良好 明尼阿波利斯市场出现一些非达美航空公司的运力恢复 [50] - 7月需求强劲但具有弹性 3月需求深度但缺乏弹性 特别是春假期间 [51] 关于单位成本(CASM)的变化趋势 - 预计单位成本增长将继续放缓 第三季度和第四季度将保持在个位数增长 [70] - 管理层股票期权归属费用将不再重复 有助于单位成本下降 [71] 关于飞行员流失和机长升级情况 - 飞行员招聘情况良好 流失率低于预期 主要挑战在于将副驾驶升级为机长 [74] - 预计第三季度增长将证明在机长升级方面取得进展 但过程并非一帆风顺 [76] 关于第三季度营业利润率下降的原因 - 7月飞机日利用率约为8小时 低于10-11小时的理想水平 主要受人员配置限制 [78] - 9月是季节性需求疲软的月份 缺乏周中需求机会 [66] 关于股票薪酬费用的变化 - 与Apollo交易相关的2018年期权已全部归属 未来股票薪酬费用将显著下降 [82] - 预计第三季度股票薪酬费用将从第二季度的450万美元降至约100万美元 [102] 关于干租飞机对单位成本的影响 - 5架干租飞机不产生ASM 因此从单位成本计算中剔除 但收入和费用仍计入财务报表 [99] - 干租收入将从2024年11月开始逐步减少 到2025年11月完全结束 [94] 关于国际旅行强劲对国内需求的影响 - 认为跨大西洋高票价吸引国内旅客的说法有些牵强 [105] - 公司网络单位收入较2019年增长处于高端水平 15个新市场均达到预期 [106]

业绩总结 - 2022年调整后的营业收入为894.4百万美元，较2021年增长43.5%[6] - 2022年调整后的营业收入利润为55.7百万美元，调整后营业收入利润率为6.5%[6] - 2022年调整后的EBITDA为125.6百万美元，较2019年增长3.6%[8] - 2022年净收入为17.7百万美元，较2019年下降61.6%[8] - 2023年第一季度调整后的营业收入为55.8百万美元，调整后营业收入利润率为19.9%[6] - 2023年第一季度调整EBIT利润率为20%[43] 用户数据 - 2022年每位乘客的附加收入为40.53美元，预计2024年将达到58.75美元[18] - 2022年每名乘客的附加收入预计将继续增长，主要得益于更好的商品销售和新产品定价策略[57] - 2022年TRASM（每可用座英里收入）为11.9美分，2023年3月的TRASM为13美分[50] 市场表现 - 2022年公司在MSP的市场份额为62%，较2018年增长了9%[14] - 2022年，公司的平均包机费率为9086美元，较2021年的8508美元有所增长[66] 财务健康 - 2023年第一季度，公司的流动性为2.62亿美元，支持未来的增长[78] - 2023年第一季度，公司的调整后净债务与EBITDA比率为2.7倍[80] - 2022年，公司的CAPEX需求可控，主要由于中期客机机队和轻资产货运业务[78] 未来展望 - 预计2023年第二季度将从5架737-900ER飞机中获得约300万美元的运营收入[82] - 2023年第一季度，公司的飞机总数为48架，计划在2026年达到75至80架[86] 股东回报 - 2022年，公司的股东回报达4000万美元，通过股票回购实现[78] 人力资源 - 2021年和2022年，飞行员流失率分别为7.5%和4.2%[76]

营业收入与利润 - 公司2023年第一季度总营业收入同比增长30%，达到2.941亿美元，主要得益于乘客服务需求的增加[89] - 公司2023年第一季度净收入同比增长954%，达到3832.8万美元[89] - 2023年第一季度调整后运营收入为5846.1万美元，调整后运营利润率为19.9%，相比2022年同期的2275.3万美元和10.0%有所提升[123] - 2023年第一季度调整后净利润为4044万美元，相比2022年同期的1234.4万美元大幅增长[123] - 2023年第一季度调整后EBITDA为7788万美元，相比2022年同期的3800.3万美元显著增加[125] 乘客与航班数据 - 2023年第一季度乘客平均总票价同比增长21%，达到221.48美元[90] - 2023年第一季度航班起降次数同比增长11%，达到11672次[88] - 公司2023年第一季度可用座位里程（ASM）同比增长1%，达到194.5亿英里[88] - 2023年第一季度每可用座位里程总收入（TRASM）同比增长30%，达到13.92美分[88] - 公司2023年第一季度载客率同比增长8.6个百分点，达到88.1%[88] - 定期服务收入同比增长23%，达到152,657千美元，主要由于乘客需求增加，平均基本票价增长14%，乘客负载率提高8.6个百分点[91] 成本与费用 - 2023年第一季度燃油成本同比增长12%，达到7229万美元[89] - 公司2023年第一季度调整后的每可用座位里程成本（Adjusted CASM）同比增长14%，达到7.10美分[88] - 2023年第一季度CASM（每可用座位英里成本）为12.25美分，调整后CASM为7.10美分，相比2022年同期的10.62美分和6.21美分有所上升[131] - 飞机燃油费用同比增长12%，达到72,290千美元，主要由于燃油价格增长8%和燃油消耗量增长4%[98] - 折旧和摊销费用同比增长27%，达到19,460千美元，主要由于自有飞机和融资租赁飞机数量的增加[104] - 飞机租金费用同比下降54%，达到1,480千美元，主要由于飞机租赁结构的变化[100] 员工与运营 - 公司2023年第一季度员工人数同比增长14%，达到2634人[88] - 员工人数同比增长14%，达到2,634人，主要由于支持当前航班计划的飞行员单位成本增加[99] - 乘客运营收入同比增长37,733千美元，达到57,851千美元，运营利润率提高11.6个百分点[113] 货运与包机服务 - 包机服务收入同比增长40%，达到46,187千美元，主要由于新包机协议导致包机起飞次数和飞行小时数分别增长46%和33%[92] - 货运收入同比增长11%，达到23,361千美元，主要由于起飞次数和飞行小时数分别增长18%和5%[94] - Cargo部门在2023年第一季度录得运营亏损2068万美元，相比2022年同期的运营收入1715万美元，减少了3783万美元，运营利润率同比下降17.0个百分点[114] 辅助收入 - 辅助收入同比增长52%，达到68,425千美元，主要由于新辅助产品的引入以及乘客数量和负载率的增加[93] 财务与投资 - 截至2023年3月31日，公司拥有7158.7万美元的现金及现金等价物，以及1.716亿美元的短期投资[132] - 公司持有的债务证券总额为165,277美元，全部归类为流动资产，因其高度流动性[140] - 公司持有的定期存单总额为6,361美元，归类为投资[141] - 公司可用的循环信贷额度为24,650美元，其中350美元用于支持信用证[145] - 公司执行了一项面额为119,200美元的定期贷款信贷安排，用于融资五架租赁飞机[147] - 公司总流动性为261,514美元，包括现金及现金等价物、可供出售证券和可用循环信贷额度[152] - 公司总债务净额为412,259美元，财务租赁义务为247,019美元，经营租赁义务为26,099美元[152] - 公司2023年第一季度资本支出为104,978美元，主要用于购买三架租赁飞机和一台备用发动机[156] - 公司2023年第一季度净投资活动导致现金流入8,612美元，主要由于到期证券的收益超过购买[157] - 公司2023年第一季度回购了750,000股普通股，总成本为14,812美元，每股价格为19.75美元[161] - 公司2023年第一季度支付了2,425美元给TRA持有人[161] - 公司短期投资证券的公平市场价值为1.65277亿美元，主要受市场利率波动影响[170] - 公司短期投资证券具有高流动性，可快速转换为现金以支持当前运营[170] 燃油与对冲 - 公司目前没有进行任何燃油对冲操作，截至2023年3月31日，未持有任何燃油期权或互换合约[168] - 预计2023年第二季度，航空燃油价格每加仑上涨1美分将导致燃油费用增加约193美元[168] 机队与维护 - 截至2023年3月31日，公司机队共有57架波音737-NG飞机，包括42架客运飞机、12架货运飞机和3架用于租赁的飞机[136] - 2023年第一季度，公司以9500万美元收购了3架用于租赁的飞机，并以6300万美元完成了另外2架飞机的收购[137] - 截至2023年3月31日，公司拥有3653.2万美元的维护保证金存款[139] 信贷与利率 - 公司拥有1.192亿美元的定期贷款信贷额度，利率每上升100个基点，年利息费用将增加约1192美元[169] - 截至2023年3月31日，公司通过2.5亿美元的循环信贷额度可获得2.465亿美元的融资，其中350万美元已用于支持信用证[169]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度总营业收入为2941亿美元 同比增长30% [37] - 总飞行小时数同比增长近4% 系统可用座位里程(ASMs)增长1% [37] - 调整后每可用座位里程成本(CASM)同比增长14% 主要由于飞机利用率下降15% [38] - 第一季度末总流动性为2616亿美元 包括2369亿美元无限制现金和短期投资 [40] - 净债务与过去12个月调整后EBITDA比率为26倍 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 定期航班业务表现强劲 TRASM同比增长35% 票价加辅助收入增长31% 平均票价上涨21%至22147美元 客座率提升近9个百分点至881% [37] - 包机业务收入同比增长41% 其中长期合同包机飞行小时数增长52% [37] - 货运业务收入增长11% 货运飞行小时数增长5% [37] - 临时包机业务仍低于历史水平 同比下降14% [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际航线持续强劲 特别是夏季从南部出发的航线表现良好 [2] - 太平洋西北地区表现优异 阿拉斯加旅游复苏 [2] - 明尼阿波利斯出发的大城市目的地需求回升 [2] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司独特的低频率模式能够提供行业领先的运营结果 第一季度定期航班可控完成率达到999% [79] - 通过灵活的定期航班容量和低固定成本模式 能够应对可预测的休闲需求波动和外部行业冲击 [79] - 计划在未来几年保持中低双位数增长 目标是每年15%左右的持续增长 [33] - 新购入的737-900ER飞机将增加14个座位 但运营成本几乎与737-800相同 预计将带来更高利润 [36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 当前需求环境非常强劲 预订量已延伸至12月 座位销售比例和票价均高于2019年同期 [2] - 预计第二季度收入在255亿至265亿美元之间 同比增长16%至21% [41] - 预计第二季度调整后运营利润率在11%至16%之间 假设燃油价格为285美元/加仑 [41] - 未来第一季度利润率预计将超过2023年第一季度 [80] 其他重要信息 - 第一季度回购了75万股股票 价格为1975美元 仍有1020万美元的董事会批准的股票回购授权 [40] - 与阿曼航空的737-900ER飞机租赁交易预计每月带来100万美元的运营收入 [81] - 飞行员培训管道进展顺利 2023年1-4月飞行员产量同比增长33% [17] 问答环节所有提问和回答 问题: 需求前景和预订曲线 - 公司表示目前预订已延伸至12月 座位销售比例和票价均高于2019年同期 国际航线和太平洋西北地区表现强劲 [2] 问题: 明尼苏达州休闲客户对宏观环境的敏感性 - 明尼苏达州经济稳定 居民旅行倾向高 即使在疫情期间也表现优于行业 [4] 问题: 成本展望和单位成本目标 - 由于飞机和飞行员数量增加 目前运营规模略大 预计随着飞行员培训进展 单位成本将逐步下降 [8] 问题: 临时包机业务发展时机 - 临时包机业务增长取决于人员配置的确定性 预计今年将逐步增长 [15][16] 问题: 人员配置和培训进展 - 主要瓶颈在于飞行员培训管道 2023年1-4月飞行员产量同比增长33% [17] 问题: 空中交通负债变化原因 - 冬季运力销售早于夏季 导致第一季度空中交通负债下降 [20][22] 问题: 货运业务年度费率调整 - 货运合同年度费率调整在每年12月中旬生效 具体细节保密 [24] 问题: 人员配置挑战 - 主要挑战在于飞行员培训 技术人员配置紧张但可控 其他岗位没有明显问题 [28][29] 问题: 737-900ER飞机运营 - 737-900ER将配置200个座位 运营成本与737-800几乎相同 航程略长 [36] 问题: 亚马逊货运业务展望 - 亚马逊货运业务稳定 目前每天运营约38个航班 预计年底仍将保持这一水平 [56] 问题: 二手飞机市场价格 - 二手飞机市场价格略有上涨 但仍在合理范围内 公司将继续寻找合适机会购买 [58][59] 问题: 阿曼航空飞机租赁交易 - 阿曼航空的737-900ER飞机将在2024年11月至2025年11月间逐步归还 预计2025年第二季度开始投入运营 [67] 问题: 运力增长节奏 - 第二季度增长将快于第一季度 第三季度将大幅增长 第四季度因需求模式将有所放缓 [84] 问题: 季节性需求模式 - 季节性需求模式已恢复至疫情前水平 春季旅游旺季强劲 1月下旬和2月上旬仍然疲软 [87]

机队与运营 - 公司运营的机队包括54架波音737-NG飞机，其中42架用于客运，12架用于货运[30] - 公司与亚马逊签订了为期六年的航空运输服务协议（ATSA），运营12架波音737-800货机[45] - ATSA合同包括两个两年的延期选项，总期限可达十年[47] - 公司通过拥有中龄波音737-800飞机，降低了所有权成本，并避免了未来大额资本支出[54] - 公司2022年飞机平均每天飞行7.2小时，是超低成本航空公司中最低的之一[54] 客运与市场需求 - 2022年公司客运量为360万人次，2021年为270万人次，2020年为170万人次[32] - 2022年平均基础票价为121.80美元，2021年为102.21美元，2020年为114.96美元[32] - 2022年平均每位乘客的附加收入为53.49美元，2021年为42.89美元，2020年为40.53美元[33] - 2022年公司客运需求有所回升，但2021年和2020年因COVID-19疫情导致需求大幅下降[48] - 公司在明尼阿波利斯-圣保罗国际机场（MSP）服务了73个市场，2021年为67个，2020年为51个[36] - 非MSP市场的业务从2017年的8个增长到2022年的29个[37] - 公司在明尼阿波利斯-圣保罗（MSP）市场的非直飞目的地自2019年以来增长了40%以上[60] - 公司通过季节性需求调整航线网络，冬季主要飞往南部温暖地区，其他季节则专注于探亲和休闲市场[81] 财务表现 - 公司2022年总营业收入为8.94亿美元，同比增长43.5%，其中客运收入为7.92亿美元，同比增长51.3%[545] - 2022年净利润为1767.6万美元，同比下降78.2%，主要由于运营成本增加，尤其是飞机燃油成本增长107.8%至2.68亿美元[545] - 公司2022年末现金及现金等价物为9208.6万美元，同比下降70.2%，主要由于资本支出增加[543] - 2022年公司总资产增长10.4%至15.24亿美元，其中飞机及飞行设备增长42.3%至6.37亿美元[543] - 公司2022年长期债务增长18.8%至2.95亿美元，主要由于机队扩张[544] - 2022年公司回购89.06万股普通股，总成本1755.3万美元[547] - 公司2022年员工股票激励计划支出277.4万美元，同比增长50.1%[547] - 2022年公司其他综合亏损80.7万美元，主要由于可供出售证券的未实现亏损[546] - 2022年公司折旧和摊销费用增长18.5%至6764.1万美元，反映资产规模扩大[545] - 2022年公司忠诚度计划负债增长22.0%至1543.7万美元，反映会员增长[544] - 2022年净收入为1767.6万美元，相比2021年的8124.8万美元大幅下降[548] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.2744亿美元，相比2021年的1.5898亿美元有所下降[548] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-3.4933亿美元，主要用于购买物业和设备[548] - 2022年融资活动产生的现金流量净额为703.3万美元，主要来自借款和股票期权行权[548] - 2022年末现金及现金等价物和受限现金总额为1.0293亿美元，相比2021年末的3.1779亿美元大幅减少[548] - 2022年折旧和摊销费用为6764.1万美元，相比2021年的5707.5万美元有所增加[548] - 2022年亚马逊认股权证已行权560万美元，与2021年持平[548] - 2022年公司回购了2505.4万美元的普通股[548] - 2022年公司支付了2405.1万美元的利息，与2021年的2360.1万美元基本持平[549] - 2022年公司支付了169.1万美元的所得税，相比2021年的17.2万美元大幅增加[549] 燃油与成本 - 2022年燃油消耗量为71,690千加仑，燃油成本为每加仑3.75美元[87] - 2022年燃油成本占总运营成本的32%，2021年为25%，2020年为22%[87] - 公司2022年燃油对冲合约已全部到期，目前无燃油对冲计划[88] - 公司预计2023年第一季度每加仑航空燃油价格上涨1美分将增加约213美元的燃油费用[533] - 公司目前没有燃油对冲合约，但未来市场条件的变化可能影响其决策[533] 员工与工会 - 公司2022年员工总数为2,510人[94] - 2022年约53%的员工由工会代表，包括飞行员、空乘人员、调度员和技术人员[96] - 公司2022年飞行员集体协议将于2025年12月31日到期[96] - 公司2022年空乘人员集体协议自2019年12月31日起可修改，谈判仍在进行中[96] - 公司2022年调度员集体协议将于2024年11月30日到期[96] 机场与市场扩展 - 公司将于2023年4月开始在约翰·肯尼迪国际机场（JFK）运营，该机场为Level 3机场，需求显著超过容量[116] - 公司目前在旧金山国际机场（SFO）、洛杉矶国际机场（LAX）、芝加哥奥黑尔国际机场（ORD）和纽瓦克国际机场（EWR）等Level 2机场运营[116] 环境与法规 - 公司参与了国际民航组织（ICAO）的碳抵消和减排计划（CORSIA），该计划将增加其国际运营成本[124] - 公司遵守所有TSA和CBP的安全规定，确保国际航班的安全运营[119] - 公司受到环境法规的约束，包括温室气体排放和噪音控制，可能影响其运营成本[123][126] 会计与财务修正 - 公司2021年12月31日的总资产修正为1,380,422千美元，较之前公布的1,376,644千美元增加了3,778千美元[568] - 2021年净收入修正为81,248千美元，较之前公布的77,470千美元增加了3,778千美元[569] - 2021年折旧和摊销费用修正为57,075千美元，较之前公布的55,019千美元增加了2,056千美元[569] - 2021年经营活动产生的现金流量修正为158,976千美元，较之前公布的152,013千美元增加了6,963千美元[570] - 公司2021年12月31日的股东权益修正为490,589千美元，较之前公布的486,811千美元增加了3,778千美元[568] - 2021年所得税费用修正为19,082千美元，较之前公布的17,953千美元增加了1,129千美元[569] - 2021年投资活动使用的现金流量修正为123,936千美元，较之前公布的116,973千美元增加了6,963千美元[570] - 公司2021年12月31日的递延税资产修正为17,608千美元，较之前公布的18,737千美元减少了1,129千美元[568] - 2021年特殊项目净额修正为72,419千美元，较之前公布的65,456千美元增加了6,963千美元[569] - 公司2021年12月31日的累计折旧和摊销修正为117,069千美元，较之前公布的115,013千美元增加了2,056千美元[568] 会计政策与估计 - 公司预计在2023年开始支付与税负补偿协议（TRA）相关的款项，2023年应支付的部分反映在合并资产负债表的流动负债中[616] - 公司对长期资产进行减值测试时，首先比较资产的未折现现金流与其账面价值，若账面价值无法通过未折现现金流收回，则确认减值[606] - 公司对飞机租赁的维护保证金进行假设评估，包括维护事件之间的估计时间、维护成本、飞机归还日期以及预计飞行小时数和周期[592] - 公司对内部使用软件的开发和获取成本进行资本化，包括外部直接材料和服务成本以及与项目直接相关的员工人工成本[600] - 公司对飞机租赁的归还成本进行估计，并在成本可能发生且可估计时确认为飞机租金费用的一部分[598] - 公司对飞机发动机的维护成本采用内置大修法，将发动机价值分为寿命限制部件和“绿时”部分，分别进行资本化和折旧[604] - 公司对客户关系等有限寿命无形资产按12年直线法进行摊销[609] - 公司对飞机燃油费用包括喷气燃料、税费以及与燃料衍生品合同相关的市场公允价值变动[617] - 公司对广告费用在发生时计入销售和营销费用，包括信用卡处理费、旅行社佣金、广告和分销成本[618] - 公司对飞机租赁的维护保证金在维护事件完成后向出租人开具账单，并将应收金额记录在应收账款中[591] 应收账款与供应商 - 公司2022年12月31日的应收账款中，约33%来自亚马逊，2021年同期为56%[623] - 公司2022年12月31日的应收账款中，约16%来自一家金融机构的信用卡购票，2021年同期为8%[623] - 公司2022年燃料采购的69%来自三家供应商，2021年和2020年分别为54%和57%来自两家供应商[624] 股票期权与认股权证 - 公司使用可比上市公司数据或替代计算方法进行股票期权定价模型的预测假设[619] - 公司选择在实际发生时确认股票奖励的作废，而非预测未来作废情况[619] - 公司未满足绩效条件的未归属绩效股票期权不计入稀释股份计算[622] - 亚马逊持有的未归属认股权证不计入稀释股份计算，因其绩效条件未满足[621]