业绩总结 - SOPHiA GENETICS 2022年第一季度的收入为1090万美元，同比增长20%[18] - 在不考虑COVID-19影响的情况下，2022年第一季度的收入增长为35%[18] - 2022年第一季度收入为10,861,000美元，较2021年的8,976,000美元增长21%[82] - 2022年第一季度毛利为6,710,000美元，毛利率为62%[87] - 2022年第一季度运营亏损为25,021,000美元，较2021年的14,054,000美元亏损增加78%[92] - 2022年第一季度每股基本和稀释亏损为0.40美元，较2021年的0.26美元亏损增加54%[82] 用户数据 - 净美元留存率为141%，年化流失率为3%[19] - 平台用户的平均收入为92,000美元[19] - 累计分析次数超过100万次，年复合增长率为62%[25][26] - 2022年第一季度的分析量为79,000次[27] - 94%的收入为基于消费的模式，报告的收入与平台的消费直接相关[68] 研发与市场扩张 - 2022年第一季度研发费用为9,475,000美元，较2021年的6,180,000美元增长53%[82] - 2022年第一季度销售和市场费用为7,864,000美元，较2021年的4,882,000美元增长61%[82] - 2022年第二季度预计推出CarePath模块，以更好地预测患者的疾病进展和治疗选择[58] 负面信息 - 2022年第一季度调整后的运营亏损为21,000,000美元，较2021年的13,055,000美元亏损增加61%[92] - 2022年第一季度COVID-19相关收入为331,000美元，较2021年的632,000美元下降48%[85] - 2022年第一季度非现金养老金费用为194,000美元，较2021年的177,000美元增加10%[93]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度总营收同比增长40%，达到1090万美元，全年总营收为4050万美元，较2020年的2840万美元增长42%，增长主要源于新客户增加和现有客户使用率提高 [26] - 2021年全年净美元留存率为142%，季度营收流失率低于1%，年化营收流失率为3%，LTV与CAC比率显著高于行业基准的3倍 [27][28] - 2021年第四季度平台分析量约为6.6万次，高于2020年第四季度的约4.4万次；全年平台客户平均收入增至9.2万美元，高于上一年的7万美元 [28] - 2021年第四季度毛利润为680万美元，同比增长40%，毛利率为62%，与上一年同期持平；调整后毛利率第四季度为65%，全年为64% [28] - 2021年第四季度总运营费用为2780万美元，高于2020年第四季度的1620万美元；研发费用为640万美元，高于2020年第四季度的520万美元；销售和营销费用为860万美元，高于2020年第四季度的420万美元；一般和行政费用为1300万美元，高于2020年第四季度的680万美元 [29] - 2021年第四季度运营亏损为2100万美元，高于2020年第四季度的1130万美元；全年运营亏损为7150万美元，高于2020年的3740万美元；调整后第四季度运营亏损为1760万美元，高于2020年第四季度的1090万美元；调整后全年运营亏损为6150万美元，高于2020年的3420万美元 [29] - 2021年第四季度净亏损为2140万美元，即每股0.33美元，高于2020年第四季度的1050万美元，即每股0.22美元；调整后第四季度净亏损为1790万美元，即每股0.28美元，高于2020年第四季度的990万美元，即每股0.21美元；全年净亏损为7370万美元，即每股1.33美元，高于2020年的3930万美元，即每股0.93美元；调整后全年净亏损为6230万美元，即每股1.13美元，高于2020年的3570万美元，即每股0.84美元 [30] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物约为2.65亿美元 [31] - 公司预计2022财年全年营收在5150万 - 5400万美元之间，同比增长27% - 33%，季度营收节奏预计下半年略高于2021年 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 临床业务方面，第四季度总经常性平台客户从第三季度的375个增至382个，分析量从第三季度的6.2万次增至6.6万次，季度环比增长率为6% [13] - 生物制药业务方面，公司与多家生物制药公司和临床研究组织合作，目前正与全球18 - 20家大型制药公司进行广泛讨论，涉及基因组学洞察、真实世界数据、多组学研究及新产品推出等领域 [75] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场是公司最大的潜在市场，估计临床肿瘤学和罕见病市场规模达80亿美元，公司持续投资该市场，第四季度末在全球70多个国家拥有791个客户，2021年在北美地区新增7个客户 [10] - 亚太地区，公司近期宣布与台湾的SOFIVA GENOMICS合作，该公司是该地区首个提供公司新推出的HRD解决方案的临床机构，此外，公司还在日本、韩国、新加坡和中国香港签署了新客户 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司围绕六个关键支柱推动长期增长和价值创造，包括加速网络扩张、提高现有客户利用率、推动平台创新、发展关键合作伙伴关系、加强生物制药战略以及提升运营效率 [6][7] - 公司开发的SOPHiA DDM平台利用人工智能和机器学习分析复杂的多模态数字健康数据，打破数据孤岛，促进医疗专业人员合作，受益于强大的网络效应 [8][9] - 在行业竞争中，公司凭借独特的技术和业务模式，吸引了众多医疗保健机构和生物制药公司合作，近期任命Ken Freedman为首席营收官，以领导全球临床销售工作 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为2021年是公司转型的一年，对公司的业绩和发展势头感到满意，相信公司有能力执行愿景并抓住未来机遇 [5][33] - 尽管经营环境存在不确定性，如劳动力短缺、癌症筛查量下降、通货膨胀压力和外汇波动等，但公司业务受影响较小，客户对HRD测试等新解决方案需求旺盛，新业务活动活跃 [39][40][41] - 公司对2022年及未来的业务发展充满信心，将继续投资业务以推动增长，同时保持强大的资本状况和战略灵活性 [32][33] 其他重要信息 - 公司将于今年下半年举办投资者日活动 [34] - 公司的DEEP - Lung - IV观察性临床研究已吸引16个国家的6个站点参与，预计将为超过一半的4000名目标患者招募做出贡献，公司将在今年的ASCO会议上公布初步研究结果 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请解释营收指引的高低端假设以及目前指引中排除的内容 - 营收指引的高低端假设受多种因素影响，包括利用率假设、新业务增长以及外汇波动等不可控因素，公司根据积压订单、2021年的预订势头和利用率趋势提供了有信心的指引范围，一些制药合同、HRD业务、与GE的合作等可能会在年内提供额外贡献 [37] 问题2: 医院劳动力短缺、癌症筛查量下降等因素是否影响1月业务，这些趋势在3月是否改善，以及客户在不确定经营环境和通胀压力下试用新解决方案的意愿如何 - 公司业务主要支持学术中心，患者数量不受COVID或乌克兰局势影响，1 - 3月平台活动量未受影响，客户对HRD测试需求旺盛，新业务方面，公司看到大型客户的活动空前活跃，尽管年初决策可能受干扰，但整体业务环境健康，不过外汇波动仍是不可控的影响因素 [39][40][41] 问题3: 请评估CarePath的市场机会和潜在规模 - 公司无法披露CarePath的具体市场规模，但该产品旨在打破医院和数据模式之间的数据孤岛，在癌症治疗中帮助医院实时监测患者病例，为肿瘤学家提供更有针对性的治疗决策，目前已在DEEP - Lung - IV研究中激活16个站点，将于今年ASCO会议公布首批结果，除临床市场外，该数据对生物制药公司开发更有针对性的治疗方法也很重要 [43][44] 问题4: 来自美国学术中心或实验室与全球医院、实验室和生物制药公司的新业务活动占比如何 - 公司从成立之初主要服务学术中心，近期与全球多家参考实验室签署重要合同，在美国也看到与参考实验室和中央实验室的合作趋势，行业对工业化解决方案的需求增加，有利于公司这类技术提供商，预计未来将签署更多此类合同以拓展北美市场 [49][50] 问题5: 如何看待CarePath在2022 - 2023年的推广和数据发布情况 - 目前公司正在展示纵向跟踪放射基因组数据的价值，以非小细胞肺癌IV期患者的免疫治疗为切入点，因为缺乏预测免疫治疗反应的良好生物标志物，CarePath有望通过机器学习技术为肿瘤学家提供更准确的治疗建议，市场采用预计在公布数据之后，该研究预计在2023年结束，在此之前，公司可能会在生物制药行业进一步试点相关研究 [53][54][55] 问题6: 如何平衡基础业务投资、获取新客户和投资未来新平台业务 - 公司的理念是先利用现有数据支持临床市场实验室和生物制药公司，随着技术从生命科学领域向临床市场转移，平台将适应新的数据模式，生物制药公司对多组学和多样化的OMIC数据集有需求，希望将数字病理学等数据纳入公司的预测算法，公司商业投资回报率高，能够通过合作等方式平衡各项业务发展，控制运营成本 [58][59][64] 问题7: 2022年营收指引增速较2021年下降的原因是什么 - 公司设定营收指引时秉持现实和保守的原则，目标是持续表现或超越预期，尽管增速有所下降，但仍处于强劲水平，外汇波动是主要的不利因素，若宏观环境不进一步恶化，公司有望在2022年继续取得良好业绩 [67] 问题8: 请介绍美国市场的客户结构以及推动美国市场增长的因素 - 公司在美国市场最初从学术中心起步，目前与参考实验室和中央实验室的合作逐渐增加，如与Ambry Genetics的合作，此外，多模态能力的发展以及与GE的合作也将加速公司在美国市场的渗透 [69][70] 问题9: 每位客户的平均销售价格（ASP）未来是否会有变化 - 多年来ASP呈有利趋势，未来ASP将取决于产品组合和市场发展，如转向更大的面板、增加放射组学或数字病理学等功能将对ASP产生不同影响，公司有信心随着时间推移，其在患者诊断或治疗总成本中的价值份额将显著提高，同时监管加强有望提高基因组学及相关业务的报销水平，进一步推动ASP上升 [71][72] 问题10: 生物制药业务对营收和盈利能力的影响如何，今年的贡献预期以及未来几年的发展趋势 - 目前难以提供具体数据，生物制药业务的讨论和合作正在增加，公司正在与全球18 - 20家大型制药公司进行广泛交流，这些讨论有望转化为更多提案和订单 [73][75] 问题11: 请介绍DEEP - Lung研究的时间表、产品商业化时间以及是否有其他并行的多模态研究计划 - DEEP - Lung - IV研究旨在跟踪4000名患者18个月，临床市场的CarePath相关产品预计在研究结束后推出，该平台能力可应用于其他类型的实体肿瘤，公司考虑开展脑癌、乳腺癌等相关研究，此外，生物制药领域已开始利用CarePath支持实时、真实世界的临床试验，与GE的合作将加速数据收集和协调 [78][79][80] 问题12: 请介绍与大型中央实验室的合作情况，包括合作数量、需求特点、数据共享意愿以及定价和盈利能力 - 公司无法透露与中央实验室合作的具体数量，但正在与大多数实验室进行讨论，合作通常针对特定应用，逐步拓展业务，与中央实验室和参考实验室的合作具有长期性和紧密性，公司的客户流失率较低，在中央实验室的业务拓展模式与学术中心类似 [82][83]

财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 2021年总营收4050万美元，较2020年的2840万美元增长42%，主要因SOPHiA平台收入增加[546] - 2021年SOPHiA平台收入3950万美元，较2020年的2720万美元增长45%，主要因分析量增加51% [546] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 2021年成本收入为1520万美元，较2020年的1070万美元增长42%，主要因收入增长[547] - 2021年研发成本2660万美元，较2020年的1860万美元增长43%，主要因员工相关费用增加[549] - 2021年销售和营销成本2870万美元，较2020年的1740万美元增长65%，主要因员工相关费用增加[550] - 2021年一般及行政成本4150万美元，较2020年的1900万美元增长119%，主要因公司规模扩大等[551] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 2021年净财务费用200万美元，较2020年的380万美元下降47%，主要因外汇收益[553] - 2021年所得税费用20万美元，较2020年的190万美元税收优惠增加109%，主要因外国子公司运营结果的税收规定[555] 财务数据关键指标变化 - 现金及存款 - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物总计1.93亿美元，定期存款总计7240万美元[558] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1.93亿美元和7460万美元，定期存款分别为7240万美元和2270万美元[758] 财务数据关键指标变化 - 亏损情况 - 2021年和2020年公司净亏损分别为7370万美元和3940万美元，截至2021年12月31日累计亏损2.114亿美元[562] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2021年经营活动净现金使用量为5793.9万美元，2020年为3173万美元[566,567,568] - 2021年投资活动净现金使用量为5693.4万美元，2020年为2432.3万美元[566,569,570] - 2021年融资活动净现金提供量为2.378亿美元，主要来自IPO出售普通股所得2.434亿美元和向GE Healthcare关联公司出售股份所得2000万美元；2020年为1.07亿美元，主要来自出售F系列优先股所得1.087亿美元[566,571,572] - 2021年和2020年现金及现金等价物净增加分别为1.229亿美元和5099.2万美元[566] - 2021年和2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为 - 456.3万美元和556.4万美元[566] 财务数据关键指标变化 - 股票期权 - 2021年和2020年授予的股票期权加权平均行权价格分别为4.22美元、4.02美元和17.90美元[597] - 2021年和2020年授予股票期权时的股价范围分别为5.59美元、4.36 - 4.87美元和16.81 - 18.00美元[597] - 股票期权预期寿命为6.05 - 6.19年（此前范围为5.67 - 6.43年、5.50 - 7.00年），预期波动率为41.26% - 41.45%（此前范围为39.84% - 43.56%、41.60% - 59.77%），无风险利率为(0.63)% - (0.48)%（此前范围为(0.80)% - (0.53)%、0.87% - 1.36%）[598] 业务线数据关键指标 - SOPHiA平台 - 公司SOPHiA平台客户使用有干实验室访问、捆绑访问和集成访问三种模式[578] 收入确认相关政策 - 公司对多元素安排确定收入确认金额和时间需经过识别合同、确定履约义务等五步[584,588] 软件开发成本处理 - 公司将符合条件的内部软件开发成本资本化，按直线法在五年内摊销[592] 贷款相关事项 - 2021年9月27日，公司向TriplePoint支付250万美元成功费，以结清与2020年偿还贷款相关的剩余义务[613] 汇率影响 - 2021年和2020年，公司主要受四组货币对汇率变动影响，如美元/瑞士法郎汇率变动10%，2021年税前亏损增减1949.9万美元，2020年为145.3万美元[761] 贸易及应收款情况 - 2021年最大未偿余额占贸易及其他应收款的18%，归因于最大经销商[764] 商誉减值测试 - 公司对商誉每年进行减值测试，截至2020年12月31日的值基于现金流折现预测，2021年12月31日的值基于市值[602] 预期信用损失备抵 - 公司采用IFRS 9规定的简化方法建立预期信用损失备抵，发票开具时就为终身预期信用损失计提备抵[609] 外国收益及递延税负债 - 公司计划无限期再投资截至2021年12月31日的任何未分配外国收益，确定与外国子公司投资相关的未确认递延税负债不可行[610] 税务审查情况 - 公司目前正在接受法国对2018年和2019年纳税申报的审查，未发现可能导致重大付款、应计费用或与税务立场重大偏差的其他问题[611] 债务及利率风险 - 公司目前没有未偿还债务，不面临与债务义务相关的利率风险，认为利率变动100个基点不会对业务、财务状况或经营成果产生重大影响[759]

集团审计相关 - 整体集团重要性为368万美元[7][11] - 审计范围涵盖集团超90%的总收入[7] - 集团财务报表由7个报告实体合并而成，审计团队对2个报告实体进行全面审计，对1个报告实体执行特定审计程序，未纳入审计范围的报告实体单个对净销售额或总资产的贡献不超过5%[13] - 审计师认为公司合并财务报表真实、公允地反映了公司财务状况、财务业绩和现金流量，符合国际财务报告准则和瑞士法律[3] 公司整体收入情况 - 2021年公司收入为4045万美元，2020年为2840万美元，2019年为2536.2万美元[37] - 2021年、2020年和2019年公司总营收分别为40450千美元、28400千美元和25362千美元[89] - 2021年、2020年和2019年公司客户合同收入中，SOPHiA平台分别为3946.5万美元、2722.1万美元和2371万美元，工作流设备和服务分别为98.5万美元、117.9万美元和165.2万美元，总收入分别为4045万美元、2840万美元和2536.2万美元[116] 公司亏损情况 - 2021年公司营业亏损为7148.9万美元，2020年为3738.7万美元，2019年为3228.7万美元[37] - 2021年公司税前亏损为7350.7万美元，2020年为4122.5万美元，2019年为3362.9万美元[37] - 2021年公司年度亏损为7367.5万美元，2020年为3933.9万美元，2019年为3379.1万美元[37] - 2021年基本和摊薄后每股亏损为1.33美元，2020年为0.93美元，2019年为0.90美元[37] - 2021年公司年度亏损73,675美元，2020年为39,339美元，2019年为33,791美元[40] - 2021年其他综合亏损为4,275美元，2020年为收益7,522美元，2019年为亏损1,251美元[40] - 2021年公司综合亏损总额为77,950美元，2020年为31,817美元，2019年为35,042美元[40] - 2021年公司税前亏损73,507美元，2020年为41,225美元，2019年为33,629美元[48] - 2021年、2020年和2019年，归属于股东的净亏损分别为 - 73675千美元、 - 39339千美元和 - 33791千美元[151] - 2021年、2020年和2019年，公司基本和摊薄每股亏损分别为 - 1.33美元、 - 0.93美元和 - 0.90美元[151] 公司资产负债及股东权益情况 - 截至2021年12月31日，公司总资产为320,173,000美元，2020年为132,115,000美元[43] - 截至2021年12月31日，公司总负债为44,773,000美元，2020年为31,605,000美元[43] - 截至2021年12月31日，公司股东权益为275,400,000美元，2020年为100,510,000美元[43] 公司股份及股本情况 - 2021年公司股份数量从47,955,700股增加到63,857,604股[45] - 2021年公司股本从2,460,000美元增加到3,328,000美元[45] - 2021年公司股份溢价从227,429,000美元增加到470,887,000美元[45] - 2021年公司累计亏损从137,679,000美元增加到211,354,000美元[45] - 2021年、2020年和2019年，公司加权平均已发行股份数分别为55299863股、42350757股和37775948股[151] 公司现金流情况 - 2021年净现金流用于经营活动为57,939美元，2020年为31,730美元，2019年为31,680美元[48] - 2021年净现金流用于投资活动为56,934美元，2020年为24,323美元，2019年为3,033美元[48] - 2021年净现金流来自融资活动为237,773美元，2020年为107,045美元，2019年为 - 1,023美元[48] - 2021年现金及现金等价物增加122,900美元，2020年增加50,992美元，2019年减少35,736美元[48] 公司融资及股权变动情况 - 2021年7月公司在美国纳斯达克全球市场完成首次公开募股，发行13,000,000股普通股，每股发行价18美元，净收益2.117亿美元[54] - 2021年公司完成私募配售，向GE Healthcare的关联方出售1,111,111股普通股，每股价格18美元，净收益1960万美元[56] - 2021年8月25日，IPO承销商部分行使超额配售权，购买519,493股普通股，净收益850万美元[57] - 2021年6月30日，公司进行了1比20的股票拆分[53] 公司子公司情况 - 截至2021年12月31日，公司拥有多家全资子公司，分布在法国、英国、美国、巴西、澳大利亚和意大利[51] 公司业务板块情况 - 公司经营单一业务板块，高级管理团队按单一板块评估公司财务信息和业绩[89] 公司金融资产及负债会计政策 - 公司金融资产在特定条件下终止确认，继续涉入按特定方式计量[77][79] - 应收账款按整个存续期预期信用损失确认损失准备[81] - 金融负债初始分类为按公允价值计量且其变动计入当期损益或摊余成本计量[83] - 金融负债在义务解除、取消或到期时终止确认[85] - 2023年1月1日或之后开始的年度报告期，公司需执行IAS 1关于负债分类的修订，目前正在评估影响[87] 公司收入确认方式 - 公司通过SOPHiA平台、工作流材料和服务等获取收入，不同业务收入确认方式不同[93][96][104] 公司递延合同收入情况 - 2021年1月1日和2020年1月1日递延合同收入结转金额分别为290万美元和220万美元，2021年和2020年确认的相关收入分别为300万美元和200万美元[114] 公司政府补助情况 - 2021年、2020年和2019年公司获得的研发和创新政府补助分别为40万美元、80万美元和40万美元[120] 公司经营费用情况 - 2021年、2020年和2019年公司经营费用分别为1.12047亿美元、6569.4万美元和5763.3万美元[124] 公司折旧、摊销及员工成本情况 - 2021年、2020年和2019年公司折旧和摊销费用分别为251.7万美元、175.8万美元和154.6万美元以及109.2万美元、63.2万美元和36.7万美元[125] - 2021年、2020年和2019年公司员工成本分别为7068.9万美元、4507.4万美元和3144.5万美元[125] 公司融资收入（费用）情况 - 2021年、2020年和2019年公司利息收入分别为2万美元、9.6万美元和8.6万美元，利息费用分别为65.8万美元、84万美元和97.6万美元，总融资收入（费用）净额分别为 - 201.8万美元、 - 383.8万美元和 - 134.2万美元[130] 公司税务情况 - 公司目前正在接受法国对其2018年和2019年纳税申报的审查，未发现其他正在进行的税务审查[133] - 公司根据各国家资产负债表日已知事实对合并财务报表中的税收及相关财政资产和负债进行最佳估计[135] - 公司当前所得税负债指当年应税利润的应纳税额部分，包括不确定的税务负债[136] - 截至2021年和2020年12月31日，公司为未确认的税务负债（包括利息和罚款）计提准备金分别为0.1百万美元和0.2百万美元[140] - 2021年、2020年和2019年，公司总所得税（费用）收益分别为 - 168千美元、1886千美元和 - 162千美元[142] 公司法国子公司留存收益情况 - 2021年和2020年，公司法国子公司的留存收益分别为610万美元和110万美元[149] 公司现金和现金等价物情况 - 截至2021年和2020年12月31日，公司现金和现金等价物分别为192962千美元和74625千美元[153] 公司特定资金安排情况 - 2021年7月，公司指定3000万美元存入单独银行账户，用于结算董事和高级职员保险政策下的潜在负债[154] 公司递延税资产及净经营亏损结转情况 - 截至2021年和2020年12月31日，公司未确认递延税资产总额分别为29326千美元和21338千美元[145] - 截至2021年和2020年12月31日，公司净经营亏损结转额分别为202394千美元和141896千美元[146] 公司定期存款情况 - 2021年末定期存款为72357000美元，2020年末为22720000美元[155] 公司应收账款情况 - 2021年末应收账款为7060000美元，2020年末为8877000美元；2021年末预期信用损失备抵为1676000美元，2020年末为2664000美元[158] - 截至2021年和2020年12月31日，公司最大客户余额分别占应收账款的18%和5%；单个超过应收账款1%的客户余额合计分别为460万美元和450万美元[158] 公司存货情况 - 2021年末存货为5729000美元，2020年末为3384000美元；2021年末存货备抵为793000美元，2020年末为713000美元[161] 公司其他流动资产情况 - 2021年末其他流动资产为5529000美元，2020年末为2602000美元[162] 公司应计费用情况 - 2021年和2020年，公司记录的应计费用分别为50万美元和不足10万美元[165] 公司财产和设备情况 - 2021年末财产和设备净值为4663000美元，2020年末为1772000美元[166] 公司租赁应收款情况 - 2021年末长期租赁应收款为0美元，2020年末为20万美元；2021年末净租赁应收款为20万美元，2020年末为40万美元[159] 公司商誉评估情况 - 2021年商誉可收回价值基于公司市值评估，2020年基于现金流折现预测评估[167] 公司无形资产摊销情况 - 购买软件及相关资本化成本按直线法在估计的五年使用寿命内摊销[176] - 资本化软件开发成本按直线法在估计的五年使用寿命内摊销[178] 公司无形资产净值情况 - 2021年末无形资产净值为1.5673亿美元，2020年末为1.3282亿美元[179][181] 公司估计股权价值情况 - 2021年末公司估计股权价值为9.004亿美元，超过报告净资产6.265亿美元；2020年末估计股权价值为4.653亿美元，超过报告净资产3.648亿美元[182][183] 公司租约情况 - 2021年公司签订两份重要租约，Rolle办公室租约ROU资产770万美元、租赁负债850万美元；Boston办公室租约ROU资产120万美元、租赁负债140万美元[192][193][194][195] 公司短期和低价值租赁费用情况 - 2021年和2020年短期和低价值租赁费用分别为30万美元和50万美元，现金流出相同[196] 公司与消费价格指数挂钩的租赁负债情况 - 2021年末和2020年末与消费价格指数挂钩的租赁负债分别为1080万美元和390万美元[197] 公司租赁付款折现利率情况 - 2021年和2020年用于折现租赁付款的增量借款利率范围均为2.61% - 3.47%[198] 公司ROU资产及租赁负债情况 - 2021年末ROU资产为1129.2万美元，2020年末为376.7万美元[199] - 2021年末租赁负债为1305.9万美元，2020年末为391.9万美元[199] 公司应付账款情况 - 2021年末应付账款总额为673.7万美元，2020年末为590.7万美元[200]

集团审计相关 - 整体集团重要性为368万美元[7][11] - 审计范围涵盖集团超90%的总收入[7] - 集团财务报表由7个报告实体合并而成，审计团队对2个报告实体进行全面审计，对1个报告实体执行特定审计程序，未纳入审计范围的报告实体单个对净销售额或总资产的贡献不超过5%[13] - 审计师认为公司合并财务报表真实公允地反映了集团财务状况、财务业绩和现金流量，符合国际财务报告准则和瑞士法律[3] 公司整体收入情况 - 2021年公司收入为4045万美元，2020年为2840万美元，2019年为2536.2万美元[37] - 2021年、2020年和2019年公司总营收分别为40450千美元、28400千美元和25362千美元[89] - 2021年、2020年和2019年公司客户合同总收入分别为4045万美元、2840万美元和2536.2万美元，其中SOPHiA平台收入分别为3946.5万美元、2722.1万美元和2371万美元[116] 公司亏损情况 - 2021年公司运营亏损为7148.9万美元，2020年为3738.7万美元，2019年为3228.7万美元[37] - 2021年公司税前亏损为7350.7万美元，2020年为4122.5万美元，2019年为3362.9万美元[37] - 2021年公司年度亏损为7367.5万美元，2020年为3933.9万美元，2019年为3379.1万美元[37] - 2021年基本和摊薄后每股亏损为1.33美元，2020年为0.93美元，2019年为0.90美元[37] - 2021年、2020年、2019年公司年度亏损分别为73,675美元、39,339美元、33,791美元[40] - 2021年公司税前亏损73,507美元，2020年为41,225美元，2019年为33,629美元[48] - 2021年、2020年和2019年，公司税前亏损分别为-73507千美元、-41225千美元和-33629千美元[142] - 2021年、2020年和2019年，公司归属于股东的净亏损分别为-73675千美元、-39339千美元和-33791千美元[151] 公司其他综合（亏损）收入及综合亏损总额 - 2021年、2020年、2019年其他综合（亏损）收入分别为 - 4,275美元、7,522美元、 - 1,251美元[40] - 2021年、2020年、2019年综合亏损总额分别为77,950美元、31,817美元、35,042美元[40] 公司资产负债权益情况 - 2021年末和2020年末公司总资产分别为320,173千美元和132,115千美元[43] - 2021年末和2020年末公司总负债分别为44,773千美元和31,605千美元[43] - 2021年末和2020年末公司总权益分别为275,400千美元和100,510千美元[43] - 2021年末和2020年末公司非流动非金融资产总额分别为35913千美元和21437千美元[90] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，应计合同收入分别为0.7百万美元和0.3百万美元[110] - 2021年12月31日和2020年12月31日，公司递延所得税资产分别为2636千美元和2435千美元，递延所得税负债分别为-646千美元和-321千美元[143][144] - 截至2021年和2020年12月31日，未确认的递延所得税资产总额分别为29326千美元和21338千美元[145] - 截至2021年和2020年12月31日，公司净经营亏损结转额分别为202394千美元和141896千美元[146] - 2021年和2020年，公司法国子公司留存收益分别为6.1百万美元和1.1百万美元[149] 公司现金及现金流情况 - 2021年末现金及现金等价物为192,962千美元，较2020年末的74,625千美元增长约158.6%[43] - 2021年净现金流用于经营活动为57,939美元，2020年为31,730美元，2019年为31,680美元[48] - 2021年净现金流用于投资活动为56,934美元，2020年为24,323美元，2019年为3,033美元[48] - 2021年净现金流来自融资活动为237,773美元，2020年为107,045美元，2019年为 - 1,023美元[48] - 2021年现金及现金等价物增加122,900美元，2020年增加50,992美元，2019年减少35,736美元[48] - 2021年和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为192962千美元和74625千美元[153] - 2021年7月，公司指定30.0百万美元存入单独银行账户，用于结算董事和高级职员保险政策下的潜在负债[154] - 2021年末定期存款为72357000美元，2020年末为22720000美元[155] 公司股份及股本情况 - 2021年公司股份数量从2020年的47,955,700股增加到63,857,604股[45] - 2021年公司股本从2020年的2,460千美元增加到3,328千美元[45] - 2021年公司股份溢价从2020年的227,429千美元增加到470,887千美元[45] - 2021年6月30日，公司进行了1比20的股票拆分[53] 公司融资情况 - 2021年7月公司在美国纳斯达克全球市场完成首次公开募股，发行13,000,000股普通股，每股发行价18美元，净收益2.117亿美元[54] - 2021年与首次公开募股同时，公司完成私募配售，出售1,111,111股普通股，净收益1960万美元[56] - 2021年8月25日，首次公开募股的承销商部分行使超额配售权，购买519,493股普通股，净收益850万美元[57] 公司子公司情况 - 截至2021年12月31日，公司拥有多家全资子公司，分布在法国、英国、美国、巴西、澳大利亚和意大利[51] 公司业务板块情况 - 公司经营单一业务板块，高级管理团队按单一板块评估公司财务信息和业绩[89] 公司金融资产与负债会计政策 - 公司金融资产在特定条件下终止确认，需评估风险和报酬转移情况[77] - 应收账款按整个存续期预计信用损失确认损失准备[81] - 金融负债初始分类为按公允价值计量且其变动计入损益或按摊余成本计量[83] - 金融负债在义务解除、取消或到期时终止确认[85] 公司会计准则评估 - 2023年1月1日或之后开始的年度报告期，公司仍在评估IAS 1修订潜在影响[87] 公司收入确认政策 - 公司按特定步骤确定客户合同收入确认金额和时间[95] 公司递延合同收入情况 - 2021年1月1日和2020年1月1日递延合同收入结转金额分别为290万美元和220万美元，2021年和2020年确认的相关收入分别为300万美元和200万美元[114] 公司政府补助情况 - 2021年、2020年和2019年公司获得的研发与创新政府补助分别为40万美元、80万美元和40万美元[120] 公司运营费用情况 - 2021年、2020年和2019年公司总运营费用分别为1.12047亿美元、6569.4万美元和5763.3万美元[124] - 2021年、2020年和2019年公司折旧费用分别为251.7万美元、175.8万美元和154.6万美元，摊销费用分别为109.2万美元、63.2万美元和36.7万美元[125] - 2021年、2020年和2019年公司员工总成本分别为7068.9万美元、4507.4万美元和3144.5万美元[125] 公司财务收支情况 - 2021年、2020年和2019年公司总利息收入分别为2万美元、9.6万美元和8.6万美元，总利息费用分别为65.8万美元、84万美元和97.6万美元[130] - 2021年、2020年和2019年公司衍生工具公允价值损失分别为144.4万美元、38.4万美元和9.8万美元，外汇净损益分别为6.4万美元、 - 271万美元和 - 35.4万美元[130] - 2021年、2020年和2019年公司净财务收入（费用）分别为 - 201.8万美元、 - 383.8万美元和 - 134.2万美元[130] 公司税务审查及准备金情况 - 公司目前正在接受法国对其2018年和2019年纳税申报的审查，暂无其他税务审查正在进行[133] - 截至2021年和2020年12月31日，公司为未确认的税务负债（包括利息和罚款）计提准备金分别为0.1百万美元和0.2百万美元[140] - 2021年、2020年和2019年，公司总所得税（费用）收益分别为-168千美元、1886千美元和-162千美元[142] 公司应收账款及客户余额情况 - 2021年末应收账款为7060000美元，2020年末为8877000美元；2021年末预期信用损失准备为1676000美元，2020年末为2664000美元[158] - 截至2021年和2020年12月31日，公司最大客户余额分别占应收账款的18%和5%；单个超过应收账款1%的客户余额合计分别为460万美元和450万美元[158] 公司存货情况 - 2021年末存货为5729000美元，2020年末为3384000美元；2021年末存货准备为793000美元，2020年末为713000美元[161] 公司其他流动资产情况 - 2021年末其他流动资产为5529000美元，2020年末为2602000美元[162] 公司应计费用情况 - 2021年和2020年，公司记录的应计费用分别为50万美元和不足10万美元[165] 公司财产和设备情况 - 2021年末财产和设备净值为4663000美元，2020年末为1772000美元[166] 公司租赁应收款情况 - 2021年末长期租赁应收款为0美元，2020年末为20万美元；2021年末净租赁应收款为20万美元，2020年末为40万美元[159] 公司商誉评估方法 - 公司仅在2020财年使用折现现金流法评估商誉可收回价值，2021年基于公司市值[167,172] 公司软件成本摊销政策 - 购买软件及相关资本化成本按直线法在估计的五年使用寿命内摊销[176] - 资本化软件开发成本按直线法在估计的五年使用寿命内摊销[178] 公司无形资产情况 - 2021年末无形资产净值为1.5673亿美元，2020年末为1.3282亿美元[179][181] 公司股权价值情况 - 2021年末公司估计股权价值为9.004亿美元，超过报告净资产2.754亿美元，差值为6.265亿美元；2020年末估计股权价值为4.653亿美元，超过报告净资产1.005亿美元，差值为3.648亿美元[182][183] 公司租约情况 - 2021年公司签订两份重要租约，Rolle办公室租约ROU资产770万美元、租赁负债850万美元；Boston办公室租约ROU资产120万美元、租赁负债140万美元[192][193][194][195] - 2021年和2020年短期和低价值租赁费用分别为30万美元和50万美元，现金流出相同[196] - 2021年末和2020年末与消费价格指数挂钩的租赁负债分别为1080万美元和390万美元[197] - 2021年和2020年用于折现租赁付款的增量借款利率范围均为2.61% - 3.47%[198] - 2021年末使用权资产为1129.2万美元，2020年末为376.7万美元[199] - 2021年末租赁负债为1305.9万美元，2020年末为391.9万美元[199] 公司应付账款情况 - 2021年末应付账款总额为673.7万美元，2020年末为590.7万美元[200]

业绩总结 - SOPHiA GENETICS在2021年达到了约920,000个基因组档案的记录[13] - 2021年实现了79,000个基因组档案的分析，显示出其平台的扩展能力[13] - 2021年第四季度分析量达到约66,000，2021年总分析量超过240,000[29] - 净美元留存率达到约140%，高于50家以上云公司平均的118%[28] - 客户流失率低于1%[28] - 预计2022年总收入范围为5150万美元至5400万美元[29] 用户数据 - 公司在2011年成立，目前在全球拥有超过500名员工，其中30%持有博士学位[4] - 公司与790多家医疗机构合作，推动数据共享和临床洞察的转化[18] - 预计将招募约4,000名患者参与DEEP-Lung-IV多模态临床研究，以预测治疗反应[20] - 2021年第四季度新增16个客户[29] 新产品和新技术研发 - 2021年推出了30多款新产品，包括HRD和TSO500[28] - SOPHiA GENETICS的DDMTM平台利用人工智能标准化复杂的多模态数据，提升数据分析能力[13] 市场扩张和并购 - 公司通过首次公开募股及与GE Healthcare的私募配售筹集了2.63亿美元的总收入[28] - 2021年建立了5个新合作伙伴关系，包括GE、OncoDNA、IBEX、Agilent和ARCAGY[28] 未来展望 - 2021年，SOPHiA GENETICS的同行评审出版物超过300篇，显示出强劲的市场采用势头[19] - 公司平台的使用量在COVID-19限制后恢复，2021年第一季度的分析量达到约66,000次[25] - 战略合作伙伴关系旨在提高临床试验的精准性和效率[22]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度总营收为1040万美元，较2020年第三季度的720万美元增长45%，主要因新客户加入平台和现有客户使用率提高 [34] - 2021年第三季度平台分析量增至约6.2万次，2020年第三季度约为4.1万次；经常性平台客户从2020年第三季度的318个增至2021年第三季度的375个；2021年第三季度平台客户平均收入增至8.9万美元，上年同期为6.7万美元 [35] - 滚动12个月净美元留存率提高至137%；2021年前九个月客户流失率保持在总收入的不到1%的历史低位；LTV与CAC比率保持在行业理想的3倍阈值以上 [36] - 2021年第三季度毛利润为650万美元，较2020年第三季度的430万美元增长53%；2021年第三季度毛利率为63%，2020年第三季度为60%；调整后毛利率为65% [37] - 2021年第三季度总运营费用为2700万美元，2020年第三季度为1370万美元；研发费用为770万美元，2020年第三季度为500万美元；销售和营销费用为770万美元，2020年第三季度为410万美元；一般和行政费用为1170万美元，2020年第三季度为460万美元 [38] - 2021年第三季度运营亏损为2050万美元，2020年第三季度为940万美元；净亏损为2120万美元，即每股0.35美元，2020年第三季度为1050万美元，即每股0.24美元；调整后净亏损为1800万美元，即每股0.30美元，2020年第三季度为900万美元，即每股0.20美元 [39] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物约为2.81亿美元 [39] - 公司预计2021年全年收入将超过4000万美元，较上年增长至少41% [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 临床业务方面，第三季度总平台客户和经常性平台客户从二季度的367个增至375个，季度总分析量约为6.2万次，北美地区平台分析量同比增长67%，环比增长11% [13] - 生物制药业务方面，公司与阿斯利康签署协议，在同源重组缺陷（HRD）领域有进展，该解决方案受生物制药客户关注 [27][29] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场是公司最大潜在市场机会，公司在美市场渗透取得进展，与希望之城签署协议扩大技术应用 [8] - EMEA地区与一家大型癌症治疗中心签署多年协议支持数据分析计划；APAC地区签署协议支持液体活检检测的分散使用 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注五大关键目标，包括拓展新临床客户尤其是美国客户、提高现有临床客户平台利用率、通过创新推进平台发展、开展生态系统合作、利用平台和数据库推动生物制药公司采用 [7] - 公司持续投资科学创新进行菜单扩展，包括推出新算法、临床决策支持解决方案和报告工具等 [14][15][16] - 公司致力于与医疗生态系统内公司建立合作，如与GE医疗达成最终联盟协议，在数字肿瘤学和放射基因组分析领域合作 [21][24] - 行业存在数据驱动医学去中心化趋势，公司顺应此趋势发展 [16] - 与大型癌症实验室并非零和博弈，市场有向去中心化发展趋势，不同实验室对公司平台有需求 [61][63] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管受疫情影响，但公司业务仍保持增长，利用率和使用平台的医院及实验室数量持续增加 [49] - 对公司未来执行战略有信心，有望在HRD、北美市场渗透、生物制药合作伙伴机会和潜在无机增长机会等方面取得进展 [31][32] 其他重要信息 - 公司预计年底公布深度肺部研究细节 [21] - 公司计划为生物制药开发新服务，随着平台新应用和数据模式增加，更好服务该市场 [28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 菜单构建策略中复杂分析、综合基因组分析和HRD的早期兴趣、吸引力及对ASP的影响 - 随着数据驱动医学发展，生物信息学对识别生物标志物更重要，这些生物标志物进入生物制药管道后可能获得更好报销，ASP有望提高 [44][45] 问题2: 与GE合作的下一步计划和时间节点 - 合作旨在与拥有400万台成像设备的GE合作，打破医院和数据模式间的数据孤岛，目前在商业联合推广平台和连接Edison系统与SOPHiA DDM平台方面开展工作；即将有大型放射学会议，双方会联合出席，后续会按季度更新合作进展 [46][47] 问题3: 疫情恢复趋势下的业务量与疫情前对比、本季度新增站点中医院和实验室数量、业务菜单中肿瘤学和神经学等占比 - 尽管疫情影响部分公司检测业务，但公司平台利用率和使用平台的医院及实验室数量持续增长，从一季度的348个增至二季度的367个，再到三季度的375个；业务量符合预期，四季度势头强劲，对实现计划有信心 [48][49][50] 问题4: 全年至少41%增长的指引下，四季度收入是否会环比增长 - 四季度收入和业务量会增长，公司业务可见性高且有多个驱动因素，上市后采用此指引方法，后续会给出更正式的2022年指引范围；四季度需求强劲，部分关键客户合作在四季度末开始并在2022年贡献更多业绩 [55][57] 问题5: 生物制药业务规模及阿斯利康合作细节 - 生物制药行业对公司需求增加，阿斯利康合作证明公司战略有效，未披露具体交易金额，预计未来会宣布与其他生物科技或制药公司的类似合作 [58] 问题6: 业务增长是否有拐点及合作关系时长 - 与生物制药公司的合作是多年期，存在飞轮效应，与GE的合作将加速服务生物制药行业的能力，结合肿瘤学的基因组和表型数据，满足生物制药行业对真实世界数据和患者分层的需求 [60] 问题7: 与大型癌症实验室的竞争定位 - 美国市场有去中心化趋势，不同实验室对公司平台有需求，公司认为随着精准医学成为标准治疗，机构希望控制样本和数据，以改善患者体验 [61][63] 问题8: HRD、ROU解决方案推出前的待办事项、初始推出是否限于卵巢和乳腺癌及扩展到其他癌症类型的时间线 - HRD解决方案仍按计划推出，为市场提供独特的基因组不稳定性测量方法，通过早期访问计划可研究其他肿瘤类型；公司的HRD解决方案综合考虑原因和后果，能精细表征HRD特征并拓展到其他基因组不稳定性原因和类型，为生物制药带来机会 [68][69] 问题9: 劳动力市场收紧对招聘计划的影响 - 尽管在一些技术岗位招聘有挑战，但公司上市后在多地招聘，是理想雇主，招聘进度良好，未出现典型以外的工资通胀；作为软件公司，在一些劳动密集领域员工较少，人员结构有优势；上市有助于吸引高素质人才，未来会有相关招聘公告 [72][73]