公司概况 - Stratasys Ltd. 是由 Stratasys, Inc. 和 Objet Ltd. 两家领先的增材制造公司于2012年合并而成[71] - Stratasys Ltd. 在2022年、2021年和2020年的资本支出分别为1980万美元、2680万美元和2900万美元[71] 产品与服务 - Stratasys Ltd. 提供广泛的系统、耗材和服务，增强了设计师、工程师和制造商的能力[73] - Stratasys Ltd. 的目标是成为聚合物3D打印的首选[74] - Stratasys Ltd. 拥有广泛的创新技术产品线，包括五种不同的3D打印技术平台[74] - Stratasys Ltd. 拥有丰富的材料生态系统，提供三种不同层次的材料，以满足客户的需求[75] - Stratasys Ltd. 拥有深厚的应用工程专业知识，为一流制造OEM提供深度质量和流程认证专业知识[76] - Stratasys Ltd. 拥有无与伦比的市场准入，拥有超过200家渠道合作伙伴，覆盖每个主要市场[77] - Stratasys Ltd. 通过 GrabCAD Additive Manufacturing Platform 创建了智能和连接的软件生态系统，实现了规模化的增材制造[79] - Stratasys Ltd. 从树脂和塑料耗材销售中获得了循环收入，为全球客户提供产品和服务[80] 技术与创新 - 新技术如P3和SAF技术开始显著增加增材制造的竞争优势，Desktop 3D打印机的使用呈现快速增长[83] - Stratasys提供一系列整合解决方案，包括3D打印系统、耗材、软件、付费零部件和专业服务[84] - 我们的解决方案使医生能够基于我们的打印机创建医学模型，为复杂手术提供支持[85] - 我们的解决方案由我们的专有技术驱动，包括FDM、PolyJet、SAF、P和光固化技术[86] - 我们的PolyJet技术能够提供高分辨率、多材料、全彩色的3D打印[87] - 我们的PolyJet 3D打印机能够创建高分辨率、表面光滑的模型，具有最终设计产品的外观、手感和功能[88] - Stereolithography技术能够生产高质量、耐用的零部件，满足各种应用的需求[89] 客户群体 - 具有广泛的全球客户群，涵盖全球市场领先品牌到小型企业和个人[104] - 拥有庞大且不断增长的安装基数，为跨销售提供更广泛的机会[105] - 具有广泛的全球覆盖范围，通过GrabCAD Additive Manufacturing软件平台和GrabCAD社区为客户提供更便捷的服务[106] 软件生态系统 - 提供调度、远程监控和分析的GrabCAD Shop，为客户提供更多可视性[107] - 提供两向SDK集成的GrabCAD Connect，大大扩展了平台的价值[108] 行业地位 - 专注于聚合物，提供行业内最广泛的技术解决方案，预计3D打印将继续增长[109] - 拥有无与伦比的营销基础设施，200多个渠道合作伙伴[110] 财务状况 - 公司在2022年实现了7.3%的年度收入增长，主要受益于系统、耗材和服务收入的增加[183] - 公司2022年现金、现金等价物和短期存款总额为327.8亿美元[186] - 2022年公司营收主要来自产品销售、相关服务和直接制造服务[187] - 2022年产品营收受多种因素影响，包括产品采用率、最终用户产品设计应用和制造活动，以及宏观经济因素[188] - 2022年服务营收主要来自维护合同、初始系统保修、直接制造付费零件服务和其他专业服务合同[189] 领导团队 - Yoav Zeif自2020年起担任公司首席执行官，曾在全球战略咨询公司和农业保护公司担任高管职务[246] - Eitan Zamir自2022年起担任公司首席财务官，拥有普华永道合伙人经验，负责公司的财务报告、资本筹集和并购活动[246] 股东与薪酬 - 公司董事和高管团队在2022年度共计获得236万美元的薪酬，不包括股票期权或限制性股票单位[247] - 公司的五名最高薪酬的高级管理人员在2022年度的总薪酬中，除去变动薪酬和权益薪酬，总计为3,437,184美元[254]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度合并收入为1.622亿美元，同比增长2%，剔除资产剥离和按固定汇率计算，同比增长7.8% [21] - 产品收入同比增长3%至1.121亿美元，剔除资产剥离和按固定汇率计算，同比增长10.5%；其中系统收入同比增长7.7%至5630万美元，剔除资产剥离和按固定汇率计算，同比增长18.9%；耗材收入同比下降1.4%至5580万美元，剔除资产剥离和按固定汇率计算，同比增长3.4% [22] - 服务收入为5010万美元，同比下降4.1%，剔除资产剥离按固定汇率计算，同比增长2.1%；其中客户支持收入同比增长4.7%，按固定汇率计算，同比增长9% [23] - GAAP毛利率为43.6%，去年同期为42.9%；非GAAP毛利率为48.5%，去年同期为48.2% [24] - GAAP运营费用为8640万美元，去年同期为9010万美元；非GAAP运营费用为7420万美元，去年同期为749万美元；非GAAP运营费用占收入的45.8%，去年同期为47.1% [24] - 本季度运营亏损为1560万美元，去年同期亏损2190万美元；非GAAP运营收入为450万美元，去年同期为180万美元 [25] - GAAP净收入为1870万美元，即摊薄后每股0.28美元，去年同期净亏损1810万美元，即摊薄后每股0.28美元；非GAAP净收入为330万美元，即摊薄后每股0.05美元，去年同期净收入为50万美元，即摊薄后每股0.01美元；调整后EBITDA为990万美元，去年同期为780万美元 [26] - 第三季度运营活动使用现金1840万美元，去年同期运营活动产生现金300万美元；本季度末现金、现金等价物和短期存款为3.49亿美元，2022年第二季度末为4.415亿美元 [26] - 全年收入指引更新为6.48亿 - 6.52亿美元，调整后较2021年增长约10% [28] - 预计2022年运营费用比2021年高约500万 - 1000万美元 [29] - 预计全年非GAAP运营利润率略高于2%，长期有望实现两位数增长 [30] - 预计GAAP净亏损4800万 - 3900万美元，即摊薄后每股0.72 - 0.59美元；非GAAP净收入600万 - 800万美元，即摊薄后每股0.09 - 0.12美元；调整后EBITDA预计在3400万 - 3700万美元之间 [30] - 资本支出预计在1500万 - 2000万美元之间 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - OEM业务本季度收入按固定汇率计算同比增长约10% [10] - 产品业务中系统收入增长强劲，耗材收入受市场放缓和硬件销售前期影响，后续有望随硬件销售增长而增长；服务业务中客户支持收入增长较好 [22][23] 各个市场数据和关键指标变化 - 汽车、航空航天、教育、国防、医疗和牙科等市场表现较好，但均受到一定影响；欧洲和美国市场表现不错，但各地区销售周期均有所延长 [36] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司主要OEM业务是提供基于聚合物的3D打印解决方案，重点是将更多收入从原型制作转向制造 [9] - 收购Covestro的增材制造材料业务，预计2023年第一季度末完成交易并立即产生收益，以提供更完整解决方案、加速材料开发和拓展材料产品线 [12][13] - 为FDM推出13种新的经过验证的材料和开放AM软件，为Origin One打印机引入两种新的经过验证的工业材料 [13][14] - 在牙科行业取得关键进展，获得FDA 510(k)批准的新型树脂，计划在2023年2月商业化推出 [15][16] - 投资Axial3D并收购Riven，以增强3D打印人工智能领域的能力 [17] - 公司认为自身在行业中具有优势，有望成为行业整合者，实现超过10亿美元规模、50%以上毛利率和10%运营收入的目标 [91][97] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场面临挑战，客户采购行为受影响，销售周期延长、订单推迟，但公司相信在当前宏观环境下仍能持续实现运营盈利 [7][8] - 公司对未来增长充满信心，将继续投资于硬件、材料和软件解决方案，以扩大应用范围、吸引更多客户 [31] 其他重要信息 - 电话会议包含前瞻性陈述，实际结果可能与预测有重大差异，风险因素可参考2021年Form 20 - F年度报告 [3][4] - 电话会议提供GAAP和非GAAP财务指标，非GAAP指标应与GAAP指标结合评估公司业绩，相关调整表在幻灯片演示和新闻稿中提供 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 从客户角度看当前销售和投资前景，以及2023年资本支出预算和延迟订单情况 - 公司表示虽然面临经济放缓和销售周期延长问题，但长期计划仍在推进，只是有所延迟；汽车、航空航天、教育、国防、医疗和牙科等市场表现较好；欧洲和美国市场表现不错，但各地区销售周期均有所延长 [35][36] 问题: 毛利率的驱动因素及未来趋势 - 公司认为毛利率的提升得益于运营效率提高、收入增加、库存管理优化和MakerBot剥离等因素，且这一趋势有望持续 [38][39] 问题: 收入指引下调的原因 - 主要是由于销售周期延长和客户订单延迟，公司为谨慎起见调整了计划和库存，但需求并未消失，调整幅度相对较小 [43] 问题: 在当前环境下维持盈利能力的措施及对双位数运营利润率目标的信心 - 公司表示长期计划不变，相信已建立的基础设施能支持实现超过50%的毛利率和双位数运营利润，过去几个季度在挑战环境中仍保持并提高了盈利能力 [45][46] 问题: 收购Covestro后能否维持DSM Somos树脂在竞争对手业务中的收入 - 公司认为Covestro是未来重要的增长引擎，收购后客户积极寻求合作，公司基础设施将在材料和硬件方面发挥协同作用 [49][50] 问题: Origin和H350产品的表现 - 两款产品市场需求良好，具有竞争优势，均按计划推进，Origin的推广速度更快 [52] 问题: 制造机器的使用率对毛利率目标的影响及宏观逆风对毛利率的量化影响 - 制造业务的机器使用率对毛利率有积极影响，预计未来随着制造业务占比增加，毛利率将得到提升；宏观逆风方面，成本和物流对毛利率有约200个基点的负面影响，而收入增加、价格上调和MakerBot剥离有积极影响 [57][59] 问题: OpEx的管控措施、未来增长速度及关注的效率提升点 - 公司计划在未来几年实现双位数运营收入和50%以上毛利率，OpEx占收入的比例将逐步降至40%左右，目前已呈现持续改善趋势 [62] 问题: 耗材采购低于趋势的程度、提升措施、系统销售的影响、初始成功案例、材料发展势头及对毛利率的提升预期 - 短期内耗材业务受市场放缓、原型制作业务影响和供应链挑战等因素影响，但第四季度有望恢复增长；长期来看，耗材是公司的增长驱动力之一，公司通过投资Covestro、推出新材料等方式推动其发展，预计将提升毛利率 [65][66] 问题: 2023年第一季度是否遵循正常季节性规律及现金余额下降的原因和现金烧钱率的预期 - 目前预测2023年第一季度情况还为时尚早，但公司有能力实现增长并维持盈利能力；现金余额下降主要是由于M&A交易、其他业务投资和运营现金流出，公司增加库存是为了更好地满足需求和管理毛利率，正常季度公司业务能产生运营现金流 [70][74][75] 问题: 制造业中耗材和设备销售哪个在宏观环境下更具韧性及服务收入在宏观环境下的粘性和驱动因素 - 制造业中耗材更具韧性，因为客户生产更依赖耗材；服务收入由硬件驱动，硬件销售增加将带动服务收入增长，即使设备销售受宏观影响，现有硬件安装基数仍能支持当前服务水平 [79][81][83] 问题: 第四季度耗材增长与原型制作业务需求挑战的关系及客户订单延迟情况 - 耗材增长是一个长期过程，受新技术、价格调整和Covestro收购等因素影响，第四季度可能有小幅增长，2023年将更显著；客户订单延迟主要受外汇和市场不确定性影响，预计部分订单将推迟到2023年第一季度 [85][86][88] 问题: 在当前宏观环境下对收购和行业整合的看法 - 公司认为自身财务状况和业务基础良好，在行业整合中具有优势，有望成为行业整合者，实现大规模增长和盈利目标 [91][97]

业绩总结 - 第三季度总收入为1.622亿美元，同比增长2.0%（调整后为7.8%）[15] - 净收入为1870万美元，较去年同期的亏损1810万美元增长3680万美元[13] - GAAP毛利率为43.6%，较去年同期的42.9%提高0.7%[13] - GAAP运营亏损为1560万美元，较去年同期的2190万美元改善630万美元[22] - 第三季度毛利润为70749千美元，非GAAP毛利润为78739千美元[28] - 第三季度运营亏损为15626千美元，非GAAP运营收入为4523千美元[28] - 第三季度净收入为18749千美元，非GAAP净收入为3326千美元[28] - 每股摊薄净收入为0.28美元，非GAAP每股摊薄收益为0.05美元[28] 用户数据与市场表现 - OEM系统收入增长18.9%，为六年来最高的第三季度[8] - 现金及现金等价物为3.487亿美元，较上一季度减少[23] - 运营费用占收入的比例改善了130个基点，显示出成本管理的成效[7] 未来展望与战略 - 2022年全年收入预期为6.48亿至6.52亿美元，剔除MakerBot影响后，预计同比增长约10%[24] - GAAP净亏损预计在4800万至3900万美元之间，每股摊薄亏损为0.72至0.59美元[24] - 非GAAP净收入预计在600万至800万美元之间，每股摊薄收益为0.09至0.12美元[24] - 调整后的EBITDA预计为3400万至3700万美元[24] - 预计长期毛利率目标超过50%[24] - 运营支出和资本支出分别改善500万至1000万美元和1500万至2000万美元[24] 新产品与技术研发 - 新技术SAF、P3和Neo使可寻址市场规模翻倍[8] - FDA 510(k)批准的革命性树脂将成为义齿市场的增长驱动力，市场规模为50亿美元[10] - 公司在人工智能领域进行了1000万美元的战略投资，以提高3D打印模型的准备效率[11]

财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为150,672千美元，较2021年12月31日的243,179千美元有所下降[5] - 截至2022年9月30日，公司总资产为1,267,391千美元，总负债为318,665千美元，总权益为948,726千美元[5][6][7] - 截至2022年9月30日，已发行和流通的普通股为66,784千股，较2021年12月31日的65,677千股有所增加[7] - 截至2022年9月30日九个月，公司净亏损26,584千美元，上年同期为57,146千美元[11] - 截至2022年9月30日九个月，经营活动净现金使用量为57,289千美元，上年同期为提供31,396千美元[11] - 截至2022年9月30日九个月，投资活动净现金使用量为23,987千美元，上年同期为191,166千美元[11] - 截至2022年9月30日九个月，融资活动净现金使用量为1,407千美元，上年同期为提供222,955千美元[11] - 截至2022年9月30日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为150,823千美元，上年同期为332,988千美元[11] - 截至2022年9月30日，普通股数量为66,784千股，面值为186千美元[9] - 截至2022年9月30日，额外实收资本为3,037,225千美元[9] - 截至2022年9月30日，累计亏损为2,074,462千美元[9] - 截至2022年9月30日，累计其他综合损失为14,223千美元[9] - 截至2022年9月30日，总权益为948,726千美元[9] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，递延收入分别为7.2316亿美元和7.2307亿美元[25] - 截至2022年9月30日，剩余履约义务总额达1.036亿美元，预计未来12个月确认7750万美元，随后12个月确认1490万美元，其余1120万美元在之后确认[26] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，递延佣金分别为8900万美元和7400万美元[26] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，存货分别为1.70434亿美元和1.29147亿美元[29] - 截至2022年9月30日，商誉账面价值为6484.4万美元，较年初减少30万美元[31] - 2022年前九个月和2021年同期，无形资产相关费用分别约为2740万美元和2300万美元[33] - 2022年第三季度和2021年同期，基本和摊薄每股净收益分别为0.28美元和 - 0.28美元；2022年前九个月和2021年同期分别为 - 0.40美元和 - 0.91美元[36] - 2022年第三季度所得税费用为330万美元，2021年同期所得税收益为70万美元；2022年前九个月所得税费用为280万美元，2021年同期所得税收益为600万美元[38] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，按公允价值计量的金融资产和负债分别为 - 76万美元和5591.9万美元[40] - 截至2022年9月30日，公司未指定为套期工具的外汇远期合约名义金额为5820万美元，2022年和2021年第三季度金融费用净收益分别为290万美元和亏损90万美元，2022年和2021年前九个月金融费用净收益分别为600万美元和260万美元[43] - 截至2022年9月30日，公司指定为现金流套期的外汇远期合约，用于将5840万美元兑换成新以色列谢克尔，以减少因工资成本和其他以新以色列谢克尔计价的运营费用导致的预期未来现金流变动风险[43] - 截至2022年9月30日，公司指定为现金流套期的外汇远期合约，用于将1380万欧元兑换成美元，以对冲部分预测的外币计价收入[44] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司基于股票的薪酬总费用分别为739.1万美元和795.8万美元，2022年前九个月和2021年前九个月分别为2475.5万美元和2314万美元[47] - 截至2022年9月30日，未归属的股权类股票期权未确认补偿成本为130万美元，预计在2.35年的加权平均期间内确认为费用[48] - 截至2022年9月30日，未归属的股权类受限股单位（RSUs）和绩效受限股单位（PSUs）未确认补偿成本为5900万美元，预计在2.40年的加权平均期间内确认为费用[51] - 2022年前九个月，累计其他综合收益（损失）中，现金流量套期净收益从1月1日的157.2万美元变为9月30日的120.9万美元，外币折算调整从 - 1034.3万美元变为 - 1543.2万美元，总计从 - 877.1万美元变为 - 1422.3万美元[53] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度产品收入为112,133千美元，服务收入为50,059千美元，总收入为162,192千美元[8] - 2022年前九个月产品收入为340,927千美元，服务收入为151,297千美元，总收入为492,224千美元[8] - 2022年第三季度产品成本为55,916千美元，服务成本为35,527千美元，总成本为91,443千美元[8] - 2022年前九个月产品成本为176,421千美元，服务成本为107,984千美元，总成本为284,405千美元[8] - 2022年第三季度毛利润为70,749千美元，2022年前九个月毛利润为207,819千美元[8] - 2022年第三季度运营亏损为15,626千美元，2022年前九个月运营亏损为58,755千美元[8] - 2022年第三季度净收入为18,749千美元，2022年前九个月净亏损为26,584千美元[8] - 2022年第三季度总营收为1.62192亿美元，2021年同期为1.59009亿美元；2022年前九个月总营收为4.92224亿美元，2021年同期为4.40203亿美元[23] - 2022年第三季度美洲地区营收为1.07453亿美元，2021年同期为1.03572亿美元；2022年前九个月为3.13245亿美元，2021年同期为2.78634亿美元[23] - 2022年第三季度EMEA地区营收为3146万美元，2021年同期为3406.1万美元；2022年前九个月为1.06727亿美元，2021年同期为9550.2万美元[23] - 2022年第三季度亚太地区营收为2327.9万美元，2021年同期为2137.6万美元；2022年前九个月为7225.2万美元，2021年同期为6606.7万美元[23] - 2022年第三季度总营收为1.62192亿美元，2021年同期为1.59009亿美元；2022年前九个月总营收为4.92224亿美元，2021年同期为4.40203亿美元[24] 公司业务相关事件 - 公司拥有约1700项已授予和待授予的增材技术专利[13] - 2019年第四季度，公司增持Xaar 3D股份，持股比例从15%增至45%，支付约1570万美元[16] - 2021年11月1日，公司以2930万美元收购Xaar 3D剩余55%股份，此前持股增值至2380万美元，产生约1440万美元收益[16] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司对一项股权再投资分别确认损失90万美元和200万美元；2022年前九个月和2021年前九个月，分别确认损失320万美元和120万美元[19] - 2022年8月31日，公司完成MakerBot与Ultimaker的合并，获得3910万美元净收益，对新实体的股权投资为1.056亿美元，持股46.5%[20] - 2022年8月8日，公司宣布收购Covestro AG的增材制造材料业务，预计2023年第一季度完成，收购价约4230万美元，潜在盈利支付最高达3640万美元[20] 公司股权及计划相关 - 2021年10月，公司采用2021年员工股票购买计划（ESPP），符合条件的员工可使用最高15%的工资购买普通股，购买价格为每个发行期开始日或购买日普通股公平市场价值较低者的85%[52] - 2022年7月24日，公司董事会通过权利计划，若实体、个人或团体在未经董事会批准的交易中获得公司15%或以上已发行普通股的实益所有权，权利将可行使，计划有效期至2023年7月24日[56] - 2021年3月，公司完成普通股公开发行，扣除承销折扣和发行费用后筹集2.189亿美元，发行股份总数为793.1034万股[57]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收1.666亿美元，较去年同期增长13.3%，按固定汇率计算增长16.4% [7][15] - 产品营收1.157亿美元，同比增长15.4%，按固定汇率计算增长19.4% [15] - 系统营收5890万美元，同比增长29.2%，按固定汇率计算增长33.5% [16] - 耗材营收5690万美元，同比增长3.9%，按固定汇率计算增长7.5% [16] - 服务营收5090万美元，同比增长9%，按固定汇率计算增长10.9% [16] - GAAP毛利率为40.5%，去年同期为43%；非GAAP毛利率为47.6%，去年同期为47.5% [17] - GAAP运营费用为9090万美元，去年同期为8600万美元；非GAAP运营费用为7740万美元，去年同期为7250万美元 [17] - GAAP运营亏损为2350万美元，去年同期亏损2270万美元；非GAAP运营收入为190万美元，去年同期亏损260万美元 [18] - GAAP净亏损为2440万美元，合每股摊薄亏损0.37美元，去年同期净亏损2020万美元，合每股摊薄亏损0.31美元；非GAAP净收入为120万美元，合每股摊薄收益0.02美元，去年同期亏损160万美元，合每股摊薄亏损0.02美元 [19] - 调整后EBITDA为740万美元，去年同期为350万美元 [19] - 第二季度运营活动使用现金2280万美元，去年同期运营活动产生现金560万美元 [19] - 季度末现金、现金等价物和短期存款为4.415亿美元，2022年第一季度末为4.756亿美元 [20] - 预计2022年全年营收在6.75亿 - 6.85亿美元之间，下半年营收较2021年下半年增长约6% - 7%，第四季度增速高于第三季度 [21] - 预计2022年全年毛利率与2021年持平或略高，下半年强于上半年，第三季度与去年同期基本持平 [21] - 预计2022年运营费用比2021年高约1800万 - 2300万美元，运营费用占营收的百分比将全年持续改善 [22] - 预计全年非GAAP运营利润率略高于2%，长期有望实现两位数运营利润率 [22] - 预计GAAP净亏损7800万 - 6900万美元，合每股摊薄亏损1.17 - 1.04美元；非GAAP净收入1000万 - 1300万美元，合每股摊薄收益0.14 - 0.19美元 [22] - 预计调整后EBITDA在3800万 - 4100万美元之间，资本支出在2000万 - 2500万美元之间 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 系统销售同比增长29.2%，预计将带动未来耗材和服务销售增长 [15] - 耗材营收同比增长3.9%，按固定汇率计算增长7.5% [16] - 服务营收同比增长9%，按固定汇率计算增长10.9%，其中客户支持营收同比增长9.1%，按固定汇率计算增长12.9% [16] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续扩大在航空航天、汽车、医疗保健和时尚等领域的渗透，为客户提供特定行业解决方案 [8] - 推出两款新的复合材料3D打印机和一款时尚行业纺织打印机，在Origin系列3D打印机上推出GrabCAD软件并引入多种新材料 [9] - 成为NASCAR竞争合作伙伴和丰田赛车开发的官方3D打印合作伙伴，为其提供3D打印部件 [9] - 推进MakerBot与Ultimaker的合并，预计第三季度完成，合并后将持有合并公司约45.6%的股份，采用权益法核算，预计对合并营收无重大影响 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司运营面临供应链限制、全球经济不确定性、通胀、利率上升和GDP放缓等挑战，但专注执行商业计划有助于实现积极财务结果，推动在聚合物增材制造领域的领导地位 [8] - 3D打印能帮助客户应对当前宏观经济环境下的诸多问题，随着产品组合的扩大，公司将继续在全球财富500强公司的工厂中抢占市场份额，有望实现增长和提高盈利能力，为股东创造长期价值 [25] 其他重要信息 - 会议包含GAAP和非GAAP财务指标，非GAAP财务指标应与GAAP指标结合使用以评估公司业绩，相关调整表见幻灯片演示和新闻稿 [6] - 公司假设无义务更新前瞻性陈述或信息 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 目前宏观环境下的整体需求趋势以及各地区市场情况如何？ - 公司与客户的互动良好，过去两年开拓了新市场，可寻址市场规模翻倍，尽管宏观存在问题，但公司仍有增长空间，需求良好，从业绩指引也能体现 [28] - 公司业务在产品和地域上都很多元化，各地区业务进展符合计划 [30] 问题2: 长期目标是实现两位数运营利润率，能否详细说明时间线和相关营收水平？ - 关键在于业务的可扩展性，公司拥有五项技术，未来几年有望实现两位数营收增长，随着营收增长，运营费用占比将降低，从而提高毛利率和运营利润率，实现两位数运营利润 [32][33] 问题3: 上半年库存投资和营运资金投资对现金流造成拖累，下半年现金流情况如何，全年能否实现收支平衡或转正？ - 过去七个季度运营现金流为正，本季度为负是公司为满足客户需求而有意为之，通过增加库存确保全球供应，虽会导致几个季度现金流为负，但未来有望恢复正的运营现金流和自由现金流 [36][37] 问题4: 历史上突破全年7亿美元营收较难，2023年对产品组合的信心如何，为何此次不同，50%毛利率目标的预期时间以及耗材需求是否加速？ - 公司有信心突破7亿美元营收，过去两年打造了增长引擎，拥有创新的聚合物技术、强大的材料和软件平台以及优质服务，有明确的五年计划，预计两到三年可实现50%毛利率目标 [39][40] 问题5: 下半年营收预计增加2100万美元，基础业务（FDM和PolyJet）是否会增长？ - 所有业务都在增长，硬件是主要驱动力，带动了材料和服务业务，基础技术和新技术都在增长，硬件增长带来了更多经常性收入 [44] 问题6: 追求更高盈利能力时是否会避免进行稀释性收购？ - 实现两位数运营收入需要两到三年，将综合考虑公司发展，目前公司的有机业务平台、技术和价值主张，随着营收两位数增长，将带来显著的运营利润增长，推动实现两位数运营利润率 [46] 问题7: 客户对已安装系统的使用指标情况如何，下半年客户使用意向是否会有变化？ - 客户使用公司机器从用于原型制作转向实际生产，生产用机器的材料消耗是原型制作机器的四到五倍，公司致力于识别可从增材制造中受益的用例，与客户共同开拓市场，预计该部分业务将实现20%的年增长率，对下半年业务有信心，公司拥有五项技术、行业最大的安装基数和强大的资产负债表，对市场变化有足够的韧性 [49][50] 问题8: 目前通胀对毛利率的压力有多大，如何实现50%毛利率目标？ - 与2021年第二季度相比，通胀对毛利率的影响约为300个基点，公司通过提高营收、多次提价、提高运营效率和利用库存规模降低单位成本等方式来抵消通胀影响，综合这些因素，未来有望实现50%毛利率目标 [52][53] 问题9: 牙科领域在其他地区（北美、欧洲）的需求情况如何？ - 公司正在构建强大的牙科增材制造产品组合，利用五项技术、丰富的材料和专业知识，专注于构建材料组合，提供独特的服务，有望成为牙科领域的领先企业 [56][57] 问题10: 服务毛利率改善的驱动因素是什么？ - 服务毛利率的改善得益于价格上涨和毛利率更高的交易增多 [60] 问题11: 关于MakerBot，“非重大影响”的定义是什么，其营收和盈利能力情况如何？ - 需等待交易完成后更新相关数据，但排除MakerBot业务将提高公司剩余时间的利润率 [63] 问题12: 目前供应约束最严重的地方在哪里，供应情况是否有所缓解？ - 供应约束主要来自中国的封锁措施、美国港口拥堵以及因战争导致的电子产品和部分原材料短缺，公司通过增加库存确保按时交付，预计年底供应情况将有所改善 [66][68]

业绩总结 - 2022年第二季度收入为1.666亿美元，同比增长13.3%（考虑汇率影响后为16.4%）[6] - 2022年第二季度毛利为6740万美元，毛利率为40.5%[15] - 2022年第二季度净亏损为2440万美元，亏损率为14.6%[15] - 每股摊薄亏损为0.37美元[15] - 2022年第二季度非GAAP净收入为120万美元，非GAAP每股收益为0.02美元[25] - 2022年第二季度运营收入（亏损）为2350万美元，非GAAP运营收入为190万美元[25] - 2022年第二季度服务收入同比增长9.0%[17] 现金流与资产负债 - 现金及现金等价物为4.415亿美元，且无债务[6] - 2022年第二季度现金及现金等价物较2021年第二季度下降15.5%[27] - 2022年第二季度应收账款为1.323亿美元，较2021年第二季度增长20.3%[27] - 2022年第二季度库存为1.537亿美元，较2021年第二季度增长23.8%[27] 未来展望 - 2022年全年预计收入在6.75亿至6.85亿美元之间，较2021年下半年预计增长6%-7%[29] - 2022年调整后EBITDA预计在3800万至4100万美元之间[33] - 2022年资本支出预计在2000万至2500万美元之间[34] - 2022年GAAP净亏损预计在7800万至6900万美元之间，每股稀释亏损在1.17至1.04美元之间[33] - 2022年非GAAP净收入预计在1000万至1300万美元之间，每股稀释收益在0.14至0.19美元之间[33] - 2022年运营支出预计在1800万至2300万美元之间，运营支出占收入的比例预计保持平稳或略有改善[31] - 目标长期运营利润率达到两位数[32] 运营效率 - 2022年第二季度运营费用占收入的54.6%[23]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为12.29842亿美元，较2021年12月31日的12.77222亿美元下降3.71%[5] - 截至2022年6月30日，公司总负债为3.06133亿美元，较2021年12月31日的3.21208亿美元下降4.7%[4] - 2022年第二季度，公司营收为1.66603亿美元，较2021年同期的1.47005亿美元增长13.33%[7] - 2022年上半年，公司营收为3.30032亿美元，较2021年同期的2.81194亿美元增长17.37%[7] - 2022年第二季度，公司净亏损为2438.5万美元，较2021年同期的2015.9万美元亏损扩大21%[7] - 2022年上半年，公司净亏损为4533.3万美元，较2021年同期的3907万美元亏损扩大16.03%[7] - 截至2022年6月30日，公司普通股发行及流通数量为6674.4万股，较2021年12月31日的6567.7万股增加1.62%[6] - 2022年第二季度，公司综合亏损为2791.5万美元，较2021年同期的1922.8万美元亏损扩大45.18%[7] - 2022年上半年，公司综合亏损为4991.6万美元，较2021年同期的3692.7万美元亏损扩大35.17%[7] - 截至2022年6月30日，公司总权益为9237.09万美元，较2021年12月31日的9560.14万美元下降3.38%[6] - 2022年和2021年上半年净亏损分别为45,333千美元和39,070千美元[10] - 2022年和2021年上半年经营活动提供（使用）的净现金分别为 - 38,909千美元和28,386千美元[10] - 2022年和2021年上半年投资活动提供（使用）的净现金分别为63,172千美元和 - 177,676千美元[10] - 2022年和2021年上半年融资活动提供（使用）的净现金分别为 - 864千美元和222,796千美元[10] - 2022年和2021年上半年现金、现金等价物和受限现金的净变化分别为15,986千美元和71,637千美元[10] - 2022年和2021年第二季度，公司总营收分别为1.66603亿美元和1.47005亿美元[22] - 2022年和2021年上半年，公司总营收分别为3.30032亿美元和2.81194亿美元[22] - 2022年第一季度和上半年净亏损分别为24,385千美元和45,333千美元，2021年同期分别为20,159千美元和39,070千美元[34] - 2022年第一季度和上半年所得税收益分别为40万美元和50万美元，2021年同期分别为440万美元和530万美元[37] - 2022年第一季度和上半年成本收入分别为108万美元和198万美元，2021年同期分别为78.8万美元和142.2万美元[47] - 2022年第一季度和上半年研发净支出分别为160.6万美元和339.2万美元，2021年同期分别为187万美元和329.4万美元[47] - 2022年第一季度和上半年销售、一般及行政费用分别为614.5万美元和1199.2万美元，2021年同期分别为531.9万美元和1046.6万美元[47] 公司特定财务项目数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司递延收入为7223.8万美元，2021年12月31日为7230.7万美元[24] - 截至2022年6月30日，公司存货为1.53702亿美元，2021年12月31日为1.29147亿美元[28] - 2022年1月1日商誉价值为65,144千美元，6月30日为64,959千美元[30] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月期间，无形资产摊销费用分别约为1840万美元和1520万美元[32] - 2022年剩余6个月至2027年及以后，无形资产估计摊销费用总计133,657千美元[33] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应计费用和其他流动负债中分别包含480万美元和240万美元[38] - 截至2022年6月30日，未指定为套期工具的外汇远期合同公允价值为244千美元，指定为套期工具的为2,295千美元[39] - 截至2022年6月30日，未指定为套期工具的外汇远期合同名义金额为4160万美元，相关收益在第一季度和上半年分别为240万美元和310万美元[42] - 截至2022年6月30日，指定为现金流套期的外汇远期合同将3510万美元兑换成新以色列谢克尔[42] - 截至2022年6月30日，指定为现金流套期的外汇远期合同将2740万欧元兑换成美元[43] 公司股权及相关权益数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，未行使股票期权为168.8335万份，加权平均行使价格为29.15美元；可行使股票期权为137.4113万份，加权平均行使价格为32.04美元[48] - 截至2022年6月30日，与所有未归属、权益分类的股票期权相关的未确认补偿成本为160万美元，预计将在2.55年的加权平均期间内确认为费用[48] - 截至2022年6月30日，未归属的RSUs和PSUs为354.4944万份，加权平均授予日公允价值为24.94美元[51] - 截至2022年6月30日，与所有未归属、权益分类的RSUs和PSUs相关的未确认补偿成本为7200万美元，预计将在2.66年的加权平均期间内确认为费用[51] - 2022年和2021年第二季度，公司股权重估损失分别为130万美元和290万美元[18] - 2022年和2021年上半年，公司股权重估损失分别为230万美元和收益70万美元[18] 公司过往股权交易情况 - 2019年第四季度公司增持Xaar 3D股份，持股比例从15%增至45%，支付约1570万美元[15] - 2021年11月1日公司以2930万美元收购Xaar 3D剩余55%股份，此前持股增值至2380万美元，产生约1440万美元收益[15] - 2021年2月16日公司收购RPS，获得其100%股份[18] - 2021年3月，公司完成普通股公开发行，扣除承销折扣和发行费用后筹集2.189亿美元，出售股份总数为793.1034万股[57] 公司近期重大事项 - 2022年5月12日公司宣布与NPM Capital成立新公司，公司投资4700万美元，持股45.6% [19] - 2022年7月24日，公司董事会通过权利计划，若实体、个人或团体在未经董事会批准的交易中获得公司15%或以上已发行普通股的实益所有权，权利将可行使，计划有效期364天[56] 公司诉讼及和解情况 - 2021年第四季度，公司就美国一起员工相关诉讼事项达成初步和解，2022年6月30日和2021年12月31日的财务报表包含该和解准备金[58] 公司专利情况 - 公司拥有约1,700项已授予和待授予的增材技术专利[12] 会计准则采用及评估情况 - 公司于2022年1月1日采用ASU 2020 - 06，对合并财务报表无重大影响[13] - ASU 2021 - 08将于2022年12月15日后开始的财年生效，公司正在评估其影响[13] 过往特定时间点财务权益构成 - 截至2021年6月30日，普通股数量为65,396千股，每股面值181美元，额外实收资本为2,992,833千美元，累计亏损为2,024,966千美元，累计其他综合损失为6,703千美元，总权益为961,345千美元[9] 不同时期现金及等价物情况 - 2022年和2021年上半年末现金、现金等价物和受限现金分别为259,279千美元和343,853千美元[10]

业绩总结 - 2022年第一季度收入为1.634亿美元，同比增长22%[11] - 系统销售收入同比增长37%[21] - 毛利润为6970万美元，毛利率为42.6%[22] - 净亏损为2090万美元，净亏损率为12.8%[22] - 每股摊薄亏损为0.32美元[22] - 公司在2022年第一季度实现了所有关键业务的增长，较2019年第一季度增长5.2%[24] - 2022年预计收入为6.85亿至6.95亿美元，较2021年增长幅度为两位数[44] - 2022年第二季度预计增长率为低至中位数的两位数，相较于2021年第二季度[44] 现金流与资产 - 现金及现金等价物超过4.756亿美元[39] - 2022年第一季度现金及现金等价物和短期存款为4.756亿美元[40] - 2022年第一季度应收账款为1.364亿美元，较2021年第四季度增长约5.4%[40] - 2022年第一季度存货为1.431亿美元，较2021年第四季度增长约1.5%[40] - 2022年第一季度净营运资本为5.868亿美元，较2021年第四季度下降约0.6%[40] 运营支出与盈利预期 - 公司在第一季度的非GAAP运营支出为七年来最低[29] - 2022年运营支出预计在2000万至2500万美元之间，运营支出占收入的比例预计保持平稳或略有改善[46] - 2022年非GAAP净收入预计在1000万至1300万美元之间，每股摊薄收益为0.14至0.19美元[48] - 2022年调整后EBITDA预计在3800万至4100万美元之间，预计下半年表现强于上半年[48] - 2022年毛利率预计与2021年持平或略有上升，长期目标为超过50%[45] 合作与新产品 - 公司与洛克希德·马丁合作，成功认证PEKK基材料用于航天部件[13] - 公司发布了首份ESG与可持续发展报告，采用GRI标准[15]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度总营收1.634亿美元，较去年同期增长21.8%，按固定汇率计算增长24%，较2019年第一季度增长5.2% [8][20] - 产品营收1.131亿美元，同比增长45.2%，按固定汇率计算增长27.8%；系统营收增长36.7%至5450万美元，按固定汇率计算增长39.3%；耗材营收增长16.1%至5860万美元，按固定汇率计算增长18.8% [21] - 服务营收5030万美元，同比增长14.8%，按固定汇率计算增长16.1%；客户支持营收同比增长10.1%，按固定汇率计算增长11.7% [22] - GAAP毛利率为42.6%，去年同期为41.4%；非GAAP毛利率为47.3%，去年同期为46.7% [23] - GAAP运营费用为8930万美元，较去年同期增加1530万美元，增幅20.7%；非GAAP运营费用为7530万美元，较去年同期增加1010万美元，增幅15.5%，占营收的46.1%，为七年来第一季度最低 [23] - GAAP运营亏损为1960万美元，去年同期亏损1840万美元；非GAAP运营收入为200万美元，去年同期亏损260万美元 [24] - GAAP净亏损为2090万美元，合每股摊薄亏损0.32美元，去年同期净亏损1890万美元，合每股摊薄亏损0.32美元；非GAAP净收入为120万美元，合每股摊薄收入0.02美元，去年同期亏损380万美元，合每股摊薄亏损0.06美元；调整后EBITDA为810万美元，去年同期为350万美元 [25] - 第一季度运营活动使用现金1610万美元，去年同期产生现金2280万美元；季度末现金、现金等价物和短期存款为4.756亿美元，去年第四季度末为5.022亿美元 [26] - 2022年营收指引收紧至6.85 - 6.95亿美元，预计全年营收逐季增长，下半年明显强于上半年，第二季度营收预计较2021年第二季度增长低至中个位数 [27] - 预计2022年全年毛利率与2021年持平或略高，下半年强于上半年，第二季度与去年第二季度基本持平 [27] - 预计2022年运营费用比2021年高2000 - 2500万美元，非GAAP运营利润率全年略高于2%，长期有望实现两位数运营利润率 [28][29] - 预计GAAP净亏损7400 - 6700万美元，合每股摊薄亏损1.11 - 1.00美元；非GAAP净收入1000 - 1300万美元，合每股摊薄收入0.14 - 0.19美元；调整后EBITDA预计在3800 - 4100万美元，资本支出预计在2000 - 2500万美元 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 系统业务增长强劲，营收增长37%，第一季度系统销售总额为五年来最高 [8][21] - 耗材业务营收增长16.1%至5860万美元，超过2019年第一季度和2021年第四季度 [21] - 服务业务营收增长14.8%，客户支持营收增长10.1% [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 除中国部分地区封锁影响外，各地区需求强劲，EMEA业务表现出色 [67] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 专注于在聚合物3D打印领域扩大领导地位，通过执行战略推动增长，新的Origin P3、H350 SAF和NEO系统已取得早期进展 [7][8] - 扩大在航空航天、汽车和时尚等应用领域的渗透，推出针对特定行业的解决方案 [9] - 成立由MakerBot和Ultimaker组成的新实体，集中精力发展核心业务，获取增量协同效应，提升股东长期价值 [10][11] - 发布首份环境、社会和治理活动报告，致力于可持续发展，引领3D打印行业在制造领域的创新和改进 [12] - 举办年度旗舰制造虚拟活动，宣布多项新产品更新，加强市场领先产品的竞争力，为客户带来更大价值 [13] - 采用开放材料生态系统方法，与第三方材料合作伙伴合作，推出经过验证的FDM材料 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度是六年来最强劲的季度，公司战略正在发挥作用，客户对公司的增材制造解决方案充满信心，正在逐步取代传统制造方式 [7][15] - 供应链和相关问题促使行业重新思考产品生命周期管理，为公司带来机遇 [15] - 美国政府的“增材制造向前”计划有助于推动更多公司参与3D打印行业，公司具备支持该计划的全面解决方案和广泛产品组合 [17][19] - 尽管面临宏观经济挑战和供应链限制，但公司对实现全年业绩目标充满信心，长期来看，随着增长计划的推进，运营利润率有望实现两位数增长 [27][29] 其他重要信息 - 公司电话会议包含GAAP和非GAAP财务指标，非GAAP财务指标应与GAAP指标结合使用以评估公司业绩，相关指标的调节表在幻灯片演示和新闻稿中提供 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司全产品组合的协同效应是否符合预期，是否能从现有客户那里获得更多支出 - 公司能够利用基础设施、市场推广、聚合物专业知识和前沿技术，构建材料和软件生态系统，实现跨技术和客户的协同效应，该战略正在发挥作用 [33] - 客户正在从传统制造向增材制造永久转变，这表明市场对公司技术的认可，公司有望逐步抢占13万亿美元的可寻址市场 [34] 问题2: 公司取代的是传统技术还是添加剂领域的竞争对手 - 公司专注于为客户提供价值，通过一个包含材料、软件和服务的平台，结合五种技术和专业知识，提供具有竞争力的解决方案，在某些情况下，客户会取代其他增材制造供应商 [37] 问题3: 第一季度系统和耗材的总营收分别是多少，聚丙烯材料的情况如何 - 第一季度系统总营收为6450万美元，耗材总营收为5860万美元 [38] - 聚丙烯材料在行业中已有应用，但公司的产品在精度、速度、成本等方面具有优势，且仅适用于H350打印机 [39] 问题4: 目前通胀和供应链问题对毛利率的压力有多大，以及如何看待下半年与上半年的EBITDA差异 - 第一季度通胀和材料成本对毛利率的影响约为200个基点，公司通过提价缓解了部分压力 [42] - 2021年各季度运营费用存在差异，第一季度与去年同期的增长情况不一定反映后续季度的趋势；公司在制定业绩指引时考虑了宏观经济挑战和市场不确定性，随着情况改善，将进一步更新业绩 [44] 问题5: 耗材业务是否会在系统销售强劲反弹后加速增长，新系统的再订购滞后情况如何，以及已安装基础的耗材利用率在材料和应用方面的优势领域在哪里 - 硬件增长会带动耗材和服务业务的增长，本季度耗材营收已达到2018年第二季度以来的最高水平，预计新产品将继续推动增长 [48] 问题6: 美国政府倡议的相关讨论是否加速，是否有政府资金参与或政策方面的催化剂 - 公司与美国政府有着长期合作关系，政府是3D打印技术采用的催化剂，公司对政府的支持表示感谢 [50] - 公司能够利用与美国企业和领先航空、汽车企业的关系，为众多供应商提供解决方案，认为政府、企业和公司的基础设施与能力相结合将取得成功 [51] 问题7: 目前需求是否有变化，以及纺织印刷新产品的战略和引入方式 - 目前需求强劲，公司建立库存以满足需求，但也会关注市场变化并谨慎规划 [54] - 时尚是公司从原型制作向制造转型的重要用例，公司的目标市场是高端时尚市场，通过PolyJet技术与世界顶级品牌合作，已取得初步成果，将在米兰时装秀上展示 [56][57] - 公司通过直接销售和渠道合作伙伴两种方式推广产品，并利用服务机构，该行业通常会外包给高端制造商 [58] 问题8: 今年下半年公司在各平台上的新产品计划 - 公司在最近的制造活动中明确了新产品计划，重点是使现有产品适用于制造，包括为SAF技术推出PA - 12和聚丙烯两种新材料，以及将所有技术集成到GrabCAD平台上，还有适用于国防等行业的Origin Local [62][63] 问题9: 公司对当前硬件技术和产品是否满意，以及并购优先级 - 公司对现有技术并不满足，为每种技术制定了五年路线图，并投入大量研发资源，同时也注重材料、软件和服务的改进，以满足制造需求 [65] - 公司有一个投资部门，投资于Genera、9T Labs和InkBit等公司，以确保在聚合物领域的领导地位 [66] 问题10: 从地理趋势角度来看，公司有何发现 - 除中国部分地区封锁影响外，各地区需求强劲，EMEA业务表现出色 [67]

公司总资产变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为12.56384亿美元，较2021年12月31日的12.77222亿美元下降1.63%[4] 公司营收情况 - 2022年第一季度，公司营收为1.63429亿美元，较2021年同期的1.34189亿美元增长21.79%[6] - 2022年第一季度总营收1.63429亿美元，2021年同期为1.34189亿美元[32] 公司成本情况 - 2022年第一季度，公司产品成本为5937.3万美元，服务成本为3437.9万美元，总成本为9375.2万美元，较2021年同期的7861.2万美元增长19.26%[6] 公司毛利润情况 - 2022年第一季度，公司毛利润为6967.7万美元，较2021年同期的5557.7万美元增长25.37%[6] 公司运营亏损情况 - 2022年第一季度，公司运营亏损为1958.4万美元，较2021年同期的1835.8万美元扩大6.67%[6] 公司净亏损情况 - 2022年第一季度，公司净亏损为2094.8万美元，较2021年同期的1891.1万美元扩大10.77%[6] 公司每股净亏损情况 - 2022年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损均为0.32美元，与2021年同期持平[6] 公司普通股数量变化 - 截至2022年3月31日，公司发行和流通的普通股数量为6640.8万股，较2021年12月31日的6567.7万股增加1.11%[4][5] 公司股票薪酬计划情况 - 2022年第一季度，公司因股票薪酬计划发行股份73.1万股，带来额外实收资本15.2万美元[8] 公司综合亏损情况 - 2022年第一季度，公司综合亏损为2200.1万美元，较2021年同期的1769.9万美元扩大24.30%[6] 公司现金流情况 - 2022年第一季度经营活动净现金使用为1606.3万美元，2021年同期为提供2275.1万美元[14] - 2022年第一季度投资活动净现金提供为6773.8万美元，2021年同期为使用9274.4万美元[14] - 2022年第一季度融资活动净现金提供为102.1万美元，2021年同期为22216.5万美元[14] - 2022年第一季度现金及现金等价物和受限现金净增加5046.8万美元，2021年同期为14930万美元[14] - 2022年第一季度末现金及现金等价物和受限现金为29376.1万美元，2021年同期为42151.6万美元[14] 公司专利情况 - 公司拥有约1700项已授予和待授予的增材技术专利[16] 公司会计政策采用情况 - 2022年1月1日起采用ASU 2020 - 06，对合并财务报表无重大影响[17] 公司股权增持与收购情况 - 2019年第四季度公司增持Xaar 3D股份至45%，支付约1570万美元[20][21] - 2021年11月1日公司以2930万美元收购Xaar 3D剩余55%股份[21] - 2021年2月16日公司收购RPS，支付现金并可能根据业绩进行额外付款[27] - 2022年5月12日公司宣布MakerBot和Ultimaker合并，公司投资4700万美元占股45.6%，NPM Capital投资1540万美元占股54.4%[29] 公司股权评估损益情况 - 收购Xaar 3D剩余股权使公司此前持有的股权投资增值至2380万美元，产生约1440万美元收益[22] - 2022年第一季度公司对一项股权再评估损失110万美元，2021年第一季度收益370万美元[28] 公司递延收入情况 - 截至2022年3月31日递延收入7.4363亿美元，2021年12月31日为7.2307亿美元[36] 公司剩余履约义务情况 - 截至2022年3月31日剩余履约义务总额1.26亿美元，预计未来12个月确认9630万美元[36] 公司递延佣金情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日递延佣金分别为790万美元和740万美元[37] 公司存货情况 - 2022年3月31日存货总计1.43116亿美元，2021年12月31日为1.29147亿美元[40] 公司无形资产摊销费用情况 - 2022年第一季度无形资产摊销费用约920万美元，2021年同期约750万美元[45] 公司所得税收益情况 - 2022年第一季度公司所得税收益10万美元，2021年同期为90万美元[51] 公司外汇远期合约情况 - 截至2022年3月31日，未指定为套期工具的外汇远期合约资产为4.1万美元，指定为套期工具的为98.1万美元；未指定为套期工具的外汇远期合约负债为9万美元，指定为套期工具的为3.2万美元[56] - 截至2022年3月31日，公司未指定为套期工具的未到期外汇远期合约名义金额为4220万美元，2022年和2021年第一季度分别确认收益70万美元和220万美元[61] - 截至2022年3月31日，公司有指定为现金流量套期的外汇远期合约，用于将4200万美元兑换成新以色列谢克尔[62] - 截至2022年3月31日，公司有指定为现金流量套期的外汇远期合约，用于将4110万欧元兑换成美元[63] 公司基于股票的薪酬费用情况 - 2022年第一季度，公司基于股票的薪酬费用为853.3万美元，2021年同期为720.5万美元[66] 公司未确认薪酬成本情况 - 截至2022年3月31日，未归属的股权类股票期权未确认薪酬成本为210万美元，预计在2.7年的加权平均期间内确认为费用[67] - 截至2022年3月31日，未归属的股权类受限股单位和绩效受限股单位未确认薪酬成本为7500万美元，预计在2.7年的加权平均期间内确认为费用[70] 公司累计其他综合损益情况 - 2022年第一季度，累计其他综合损失为105.3万美元，2021年同期为收益121.2万美元[72][75] 公司历史融资情况 - 2021年3月，公司完成2.189亿美元的融资，发行793.1034万股普通股[77] 公司诉讼和解准备金情况 - 2021年第四季度，公司就美国一起员工相关诉讼达成初步和解，2022年3月31日和2021年12月31日的财务报表包含该和解准备金[78]