公司总资产情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为5.5887亿美元和5.1832亿美元[5] - 截至2023年6月30日，公司总资产为5.5887亿美元，较2022年12月31日的5.1832亿美元增长7.82%[5] 净销售额情况 - 2023年和2022年第二季度净销售额分别为1990.6万美元和1262.3万美元，上半年净销售额分别为4217.6万美元和2232.5万美元[6] - 2023年Q2净销售额为1.9906亿美元，2022年同期为1.2623亿美元；2023年上半年净销售额为4.2176亿美元，2022年同期为2.2325亿美元[26] - 2023年第二季度净销售额为1990.6万美元，较2022年同期的1262.3万美元增长57.7%[53] - 2023年第二季度净销售额增加730万美元，增幅58%[54] - 2023年前六个月净销售额较2022年同期增加1990万美元，增幅89%，硬件销售单位数量增长95%，平均售价增长14%[74] - 2023年第二季度净销售额为1.9906亿美元，较2022年同期的1.2623亿美元增长57.7%；上半年净销售额为4.2176亿美元，较2022年同期的2.2325亿美元增长88.92%[6] - 2023年Q2和2022年Q2净销售额分别为1.9906亿美元和1.2623亿美元，2023年上半年和2022年上半年净销售额分别为4.2176亿美元和2.2325亿美元[26] 净利润情况 - 2023年和2022年第二季度净利润分别为76.5万美元和 - 237.6万美元，上半年净利润分别为390.4万美元和 - 672.4万美元[6] - 2023年Q2净利润为76.5万美元，2022年同期净亏损237.6万美元；2023年上半年净利润为390.4万美元，2022年同期净亏损672.4万美元[35] - 2023年第二季度净利润为80万美元，摊薄后每股收益0.08美元；2022年同期净亏损240万美元，摊薄后每股亏损0.24美元[72] - 2023年前六个月净利润为390万美元，摊薄后每股收益0.39美元；2022年同期净亏损670万美元，摊薄后每股亏损0.68美元[94] - 2023年第二季度净利润为76.5万美元，而2022年同期净亏损237.6万美元；上半年净利润为390.4万美元，2022年同期净亏损672.4万美元[6] - 2023年Q2和2022年Q2净收入分别为76.5万美元和-237.6万美元，2023年上半年和2022年上半年净收入分别为390.4万美元和-672.4万美元[35] 经营活动净现金情况 - 2023年和2022年上半年经营活动产生的净现金分别为369万美元和 - 1458.8万美元[8] - 2023年上半年经营活动产生的净现金为369万美元，2022年同期使用的净现金为1458.8万美元[8] - 2023年前六个月经营活动提供现金370万美元，2022年同期使用现金1460万美元[96] 现金及现金等价物情况 - 2023年上半年现金及现金等价物增加281万美元，2022年上半年减少1556.4万美元[8] - 2023年上半年末现金及现金等价物为1075.6万美元，2022年上半年末为389.3万美元[8] - 截至2023年第二季度末，公司现金及现金等价物余额为1080万美元，较2022年12月31日增加280万美元[95] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为1075.6万美元，较2022年末的794.6万美元增长35.36%[5][8] - 2023年第二季度末现金及现金等价物余额为1080万美元，较2022年12月31日增加280万美元，其中英国子公司持有60万美元[95] 员工留用信贷情况 - 公司在2021年第四季度确认员工留用信贷，在2021年运营报表中记录150万美元收益，相关应收款记录在2021和2022年资产负债表，2023年第一季度收到款项[14] - 公司在2023年第一季度收到可退还的员工保留信贷，此前在2021年第四季度确认该信贷为150万美元的“员工保留信贷收益”[49] 信贷安排情况 - 2020年3月13日公司与Siena Lending Group LLC达成信贷安排，提供最高1000万美元循环信贷额度，2022年7月19日修订将到期日延至2025年3月13日[15] - 2020年3月13日公司与Siena Lending Group LLC达成信贷安排，提供最高1000万美元的循环信贷额度，2022年7月19日将到期日延长至2025年3月13日[50] - 锡耶纳信贷安排提供最高1000万美元的循环信贷额度，借款利率为浮动利率；截至2023年6月30日，未偿还借款为230万美元，净借款能力为560万美元[29][30] - 截至2023年6月30日，公司在Siena信贷安排下有230万美元未偿还借款，净借款能力为560万美元[109] - 锡耶纳信贷安排提供最高1000万美元的循环信贷额度，截至2023年6月30日，未偿还借款为230万美元，净借款能力为560万美元[29][30] 股份情况 - 2023年上半年末普通股发行数量为1400.1935万股，流通股数量为995.7093万股[5] - 2023年上半年发行5.7万股股票奖励，放弃1.2万股股票奖励以支付预扣税[9] - 2023年6月30日和2022年6月30日基本加权平均普通股分别为994.3万股和989.8万股，摊薄加权平均普通股分别为1001.6万股和989.8万股[35] 留存收益情况 - 2023年上半年末留存收益为1353.4万美元，2022年末为963万美元[5] 净合同负债及收入确认情况 - 2023年6月30日，总净合同负债为-98.4万美元，2022年12月31日为-101.8万美元；2023年上半年，公司确认与2022年12月31日合同负债相关的收入为100万美元[27] - 2023年上半年确认与2022年12月31日合同负债相关的收入为100万美元，2023年6月30日和2022年12月31日净合同负债分别为-98.4万美元和-101.8万美元[27] 剩余履约义务情况 - 截至2023年6月30日，剩余履约义务的交易价格总额为1570万美元，预计未来12个月确认1540万美元，未来24个月确认20万美元，剩余部分在未来36个月确认[28] - 截至2023年6月30日，剩余履约义务交易价格总额为1570万美元，预计未来12个月、24个月和36个月分别确认1540万美元、20万美元和剩余金额的收入[28] 存货情况 - 2023年6月30日，存货为1540.8万美元，2022年12月31日为1202.8万美元[29] - 2023年6月30日和2022年12月31日存货分别为1540.8万美元和1202.8万美元[29] 潜在稀释股份情况 - 2022年Q2和上半年分别有150万和120万潜在稀释股份被排除在摊薄每股收益计算之外[35] 租赁情况 - 公司采用运营租赁方式租赁房地产和设备，无融资租赁[37] - 2023年和2022年上半年运营租赁费用分别为48.3万美元和48.7万美元[38] - 2023年和2022年上半年租赁运营现金流出分别为50.4万美元和45.6万美元[39] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，加权平均剩余租赁期限分别为2.3年和2.7年，加权平均折现率分别为4.4%和4.5%[39] - 2023年上半年和2022年上半年经营租赁费用分别为48.3万美元和48.7万美元[38] - 2023年上半年经营租赁的经营现金流出为50.4万美元，2022年同期为45.6万美元[39] - 截至2023年6月30日，加权平均剩余租赁期限为2.3年，加权平均折现率为4.4%；截至2022年12月31日，分别为2.7年和4.5%[39] 准则采用情况 - 公司自2023年1月1日起采用《金融工具 - 信用损失》准则，该准则对合并财务报表无重大影响[23] - 公司于2023年1月1日采用信用损失标准，该标准对公司简明合并财务报表无重大影响[23] 流动性情况 - 公司认为运营产生的净现金、现金及现金等价物和循环信贷安排下的借款额度，至少在合并财务报表发布后的12个月内可提供足够流动性[16] - 公司认为运营产生的净现金、现金及现金等价物和循环信贷额度下的借款可用性，将为至少未来12个月的义务、资本支出和营运资金需求提供足够流动性[16] 管理层变动情况 - 2023年4月4日，Bart C. Shuldman辞去公司首席执行官和董事职务，John M. Dillon被任命为临时首席执行官，5月8日“临时”头衔被移除[47] - 2023年4月4日，Bart C. Shuldman辞去公司首席执行官和董事职务，John M. Dillon被任命为临时首席执行官，5月8日“临时”头衔被移除[47] 各业务线净销售额增长情况 - 2023年第二季度食品服务技术、POS自动化、赌场和博彩、TransAct服务集团净销售额同比分别增长13.5%、62.5%、86.5%、29.5%[53] - 2023年第二季度食品服务技术净销售额为389.5万美元，较2022年同期增长13.5%[53] - 2023年第二季度POS自动化净销售额为190.4万美元，较2022年同期增长62.5%[53] 硬件销售情况 - 打印机、终端及其他硬件单位销量增长68%，达约42000台，赌场和博彩市场销量增长73%，POS自动化和FST硬件销量分别增长63%和25%[54] - 2023年第二季度打印机、终端及其他硬件平均售价较2022年同期增长5%[54] FST软件等收入情况 - 2023年第二季度FST软件、标签及其他经常性收入增加30万美元，增幅14%[54] 国际销售额情况 - 2023年第二季度国际销售额增加30万美元，增幅10%[55] - 2023年前六个月国际销售额较2022年同期增加240万美元，增幅43%，主要因国际赌场和博彩市场增长52%[75] 各业务线产品销售额增长情况 - 2023年第二季度食品服务技术产品销售额增加46.3万美元，增幅13.5%，硬件和软件销售均增长[57] - 2023年第二季度POS自动化产品销售额增加73.2万美元，增幅62.5%，主要因国内Ithaca 9000打印机销售增长[59] - 2023年第二季度赌场和博彩产品销售额增加564.7万美元，增幅86.5%，国内销售增长141.2%，国际销售增长3.9%[60] - 2023年第二季度TSG市场收入增加44.1万美元，增幅29.5%，国内外收入均增长[63] 毛利润情况 - 2023年第二季度毛利润增加540万美元，增幅100%，毛利率从43%提升至55%[64] - 2023年前六个月毛利润较2022年同期增加1510万美元，增幅189%，毛利率从36%提升至55%[85] - 2023年前六个月毛利增加1510万美元，增幅189%，销售额增长89%[89] 运营费用情况 - 2023年第二季度工程、设计和产品开发费用增加33.3万美元，增幅15%；销售和营销费用减少60.9万美元，降幅19%；一般和行政费用增加150万美元，增幅52%[65][66][67] - 2023年前六个月工程、设计和产品开发费用较2022年同期增加30万美元，增幅7%，因招聘工程人员和产品测试[86] - 2023年前六个月销售和营销费用较2022年同期减少50万美元，降幅9%，因2022年上半年的市场研究未在2023年重复及展会费用降低[87] - 2023年前六个月一般及行政费用为786.1万美元，较2022年同期的612.7万美元增加170万美元，增幅28.3%，占总销售额比例从27.4%降至18.6%[88] - 2023年前六个月经营费用增加150万美元，增幅9%[89] 运营收入情况 - 2023年第二季度运营收入较2022年同期增加420万美元，增幅141%，主要因毛利润增加540万美元、销售额增长58%和毛利率提升1150个基点，部分被运营费用15%的增长抵消[68] - 2023年前六个月营业利润为503.7万美元，较2022年同期的亏损855.8万美元增加1360万美元，增幅158.9%，占总销售额比例从-38.3%升至11.9%[89] 净利息支出情况 - 2023年第二季度净利息支出为6.8万美元，2022年同期为2.8万美元，增长与Siena信贷安排有关[69] - 2023年前六个月净利息支出为13.4万美元，2022年同期为9.2万美元[90] - 2023年前六个月净利息费用为13.4万美元，较2022年同期的9.2万美元增加[90] 外汇净损益情况 - 2023年第二

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净销售额为1990万美元，同比增长约58%，但较第一季度环比下降约11% [7] - 第二季度ARPU为782美元，较去年同期的861美元下降9%，但较第一季度的761美元环比增长3% [44] - 第二季度总运营费用增至960万美元，增长15%；剔除遣散费后，运营费用下降3% [47] - 第二季度工程和研发费用增至250万美元，增长15% [47] - 第二季度G&A费用增至440万美元，增长52%；剔除遣散费后，G&A费用约为300万美元，同比仅增长2% [48] - 第二季度实现营业收入120万美元，去年同期为运营亏损300万美元 [48] - 第二季度调整后EBITDA改善至320万美元，去年同期为调整后EBITDA亏损250万美元；预计2023年全年调整后EBITDA在800万 - 850万美元之间 [49] - 截至季度末，公司现金为1080万美元，信贷安排下的未偿债务为225万美元 [49] 各条业务线数据和关键指标变化 食品服务技术（FST）业务 - 第二季度FST收入为390万美元，同比增长约14%，主要得益于AccuDate 9700产品发货量增加和标签销售增长 [36] - 第二季度FST销售额为390万美元，较上一季度增长13%，较去年同期的340万美元增长14%，增长主要源于AccuDate 9700产品标签发货量增加以及BOHA!软件订阅收入创历史新高 [43] - 第二季度新增743台BOHA!终端，截至2023年6月30日，市场上在线终端总数达到13476台，高于去年同期的10941台 [4] - 第二季度经常性FST销售（包括软件和服务订阅以及耗材标签销售）为250万美元，较去年同期的220万美元增长14% [17] 赌场和博彩业务 - 第二季度赌场和博彩销售额为1220万美元，较2022年第二季度增长87%，但较第一季度的历史高点1580万美元环比下降23% [18] 交易服务集团（TSG）业务 - 第二季度TSG销售额同比增长30%，达到190万美元，增长主要得益于旧款彩票打印机备件和服务销售增加 [46] 各个市场数据和关键指标变化 - 国内销售额同比增长141% [19] - 第二季度POS自动化销售额从去年同期的190万美元增长63% [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司对业务进行了重组，调整了人员，增加了新的内部流程，重建并重新聚焦FST销售团队，优先销售新产品 [3][9] - 公司认为现有客户群有升级产品的需求，特别是从旧款AccuDate 9700产品和早期BOHA!终端升级，正在努力获得关键客户的升级批准，预计在2023年底和2024年开始产生效果 [11] - 公司计划推出新款赌场和博彩打印机EPIC 888，预计在年底推出，以帮助留住新客户 [14] - 公司将维持当前净销售额指引7150万 - 7350万美元，并将2023年全年调整后EBITDA指引提高至800万 - 850万美元 [15] - 公司预计降低部分产品价格以保持市场竞争力，特别是在赌场和博彩领域，目标是获得新的销售基线水平，预计未来净销售额运行率比疫情前历史平均水平高15% - 20%，并在2023年第四季度和2024年充分体现 [41] - 公司正在实施GTM指标，进行漏斗管理，关注从认知到销售的各个环节，同时注重客户保留和市场份额渗透，特别是在赌场和博彩领域 [51] - 公司计划增加一条生产线，可能在亚洲或美洲选择新的生产地点，目前大部分制造业务已不在中国，但仍有少量业务留在中国 [60] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为市场机会巨大，但之前未能充分把握，目前已实施多项GTM指标，有望推动业务发展 [51] - 公司对BOHA! Terminal 2产品感到满意，该产品得到了客户的积极反馈，且已有一些现有客户进行了预购 [38] - 公司预计赌场和博彩业务的下滑趋势将持续，竞争对手的回归和价格调整将影响净销售额和盈利能力，但公司正在采取措施留住业务 [42] - 公司认为FST销售周期较长，但早期反馈对BOHA! Terminal 2的预购情况令人鼓舞，公司正在努力培育新客户关系以保留市场份额 [43] 其他重要信息 - 公司将逐步实施一些指标，如客户流失率、扩张率、净保留率和客户获取成本等，同时评估营销举措的效果 [63] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：Go-to-market策略有何变化，多久能产生销售结果？ - 公司之前营销和销售脱节，现在正在建立一个流程来管理从认知到销售的各个环节，评估每个步骤的效果并进行改进，由于销售周期长，效果显现需要时间 [24][25] 问题2：AccuDate和BOHA! 1在市场上的数量及升级机会？ - 主要考虑替换第一代AccuDate 9700，市场上有数万台 [31] 问题3：打印机生产产能计划如何？ - 公司生产产能良好，采用合同制造模式，具有弹性，计划在不同国家增加第四条生产线，尚未确定具体地点，可能在亚洲或美洲，目前大部分制造业务已不在中国，但仍有少量业务留在中国 [60] 问题4：FST市场中大型餐厅集团是否会部署更多技术，便利店和杂货店市场的接受度如何？ - 公司正在与一些大型集团进行良好沟通，目前主要关注大型连锁餐厅和运营商，若获得一些大型特许经营总部的批准，业务有望稳步增长 [65] 问题5：如何沟通BOHA!终端的ROI？ - 公司正在努力将业务价值维度纳入销售团队的Go-to-market策略中，包括展示购买终端的投资回报率，终端在几个月内就能收回成本，但目前尚未以此方式进行营销，未来将成为重点 [66]

公司总资产变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为5.2亿美元和5.1832亿美元[4] 净销售额变化 - 2023年第一季度净销售额为2227万美元，2022年同期为970.2万美元，同比增长129.54%[5] - 2023年第一季度总净销售额为2.227亿美元，2022年同期为9702万美元[27] - 2023年第一季度至3月31日，食品服务技术、POS自动化、赌场和博彩、TransAct服务集团总净销售额为2227万美元，2022年同期为970.2万美元[27] - 2023年第一季度净销售额较2022年第一季度增加1260万美元，增长130%，达到2227万美元[62][63] 净利润变化 - 2023年第一季度净利润为313.9万美元，2022年同期净亏损434.8万美元[5] - 2023年第一季度净利润为313.9万美元，2022年同期净亏损434.8万美元；2023年基本每股收益0.32美元，摊薄后每股收益0.31美元，2022年基本和摊薄后每股净亏损均为0.44美元[34] - 2023年第一季度净收入为310万美元，摊薄后每股0.31美元，2022年第一季度净亏损430万美元，摊薄后每股0.44美元[85] 经营活动净现金使用量变化 - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为75.7万美元，2022年同期为681.9万美元[7] 现金及现金等价物变化 - 2023年第一季度末现金及现金等价物为664.4万美元，2022年末为794.6万美元[4][7] - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额为660万美元，较2022年12月31日减少130万美元[86] - 2023年3月31日与2022年12月31日相比，现金及现金等价物从794.6万美元降至664.4万美元，应收账款净额从1392.7万美元增至1702.2万美元[4] 应收账款净额变化 - 2023年第一季度末应收账款净额为1702.2万美元，2022年末为1392.7万美元[4] 存货变化 - 2023年第一季度末存货为1239万美元，2022年末为1202.8万美元[4] - 2023年3月31日存货为1239万美元，2022年12月31日为1202.8万美元[29] - 截至2023年3月31日，库存原材料和采购零部件为972万美元，产成品为267万美元，总计1239万美元；2022年12月31日总计1202.8万美元[29] 员工留用信贷资金 - 公司于2023年第一季度收到员工留用信贷资金150万美元[4][7] - 公司在2021年第四季度确认150万美元员工留用信贷收益，2023年第一季度收到款项[58] - 2021年第四季度公司确认员工留用抵免150万美元，2023年第一季度收到该笔资金[58] - 2021年第四季度公司确认员工留用信贷，在2021年综合运营报表中记录150万美元收益，相关应收款记录在2021和2022年综合资产负债表中，2023年第一季度收到资金[14] 信贷安排情况 - 公司于2020年3月13日与Siena Lending Group LLC签订信贷安排，提供最高1000万美元的循环信贷额度，并于2022年7月19日将到期日延长至2025年3月13日[15] - 锡耶纳信贷安排提供最高1000万美元的循环信贷额度，借款利率为最优惠利率加1.75%、联邦基金利率加2.25%和6.50%中的最高值，未使用借款需支付0.50%的费用[29] - 截至2023年3月31日，锡耶纳信贷安排下有230万美元未偿还借款，净借款能力为640万美元[30] - 2020年3月公司获得最高1000万美元循环信贷额度，2022年7月将到期日延至2025年3月13日[59] - 截至2023年3月31日，公司在锡耶纳信贷安排下有230万美元未偿还借款，净借款能力为640万美元[97] - 锡耶纳信贷安排修订案2将到期日从2023年3月13日延长至2025年3月13日[99] - 2020年3月13日公司与Siena Lending Group LLC达成新信贷安排，提供最高1000万美元循环信贷额度，2022年7月19日将到期日延长至2025年3月13日[59] - 2022年7月19日Siena信贷安排修订案将到期日从2023年3月13日延长至2025年3月13日[32] - 锡耶纳信贷安排提供最高1000万美元的循环信贷额度，借款利率为优惠利率加1.75%、联邦基金利率加2.25%和6.50%中的最高值[95] - 与完成锡耶纳信贷安排相关的递延融资成本总计24.5万美元，公司需为未使用借款支付0.50%的费用[96] - 锡耶纳信贷安排借款基数为合格应收账款的85%加上合格原材料的50%和成品库存的60%中的较小值（最高500万美元）[96] - 自2021年7月31日起，公司需在锡耶纳信贷安排下保持至少7.5万美元的超额可用资金，截至2023年3月31日，公司有230万美元未偿还借款和640万美元净借款能力[97] - 2022年7月19日，锡耶纳信贷安排修订案2将到期日从2023年3月13日延长至2025年3月13日[99] - 修订后的费用函要求公司在可支配存款账户资金时，保持至少225万美元的未偿还借款本金[100] 流动性评估 - 公司认为运营产生的净现金、现金及现金等价物和循环信贷额度下的借款可用性将提供足够流动性，以满足至少未来12个月的当前义务、资本支出和营运资金需求[16] 净合同负债与收入确认 - 2023年3月31日总净合同负债为 - 88.8万美元，2022年12月31日为 - 101.8万美元；2023年第一季度确认与2022年12月31日合同负债相关的收入为90万美元[28] - 截至2023年3月31日，总净合同负债为 - 88.8万美元，2022年12月31日为 - 101.8万美元；2023年第一季度确认与2022年12月31日合同负债相关的收入90万美元[28] 剩余履约义务 - 截至2023年3月31日，剩余履约义务交易价格总额为2040万美元，预计未来12个月确认2020万美元，未来24个月确认20万美元，剩余部分在未来36个月确认[28] - 截至2023年3月31日，剩余履约义务交易价格总额为2040万美元，预计未来12个月确认2020万美元，未来24个月确认20万美元，剩余在未来36个月确认[28] 每股收益变化 - 2023年第一季度基本每股收益为0.32美元，摊薄后每股收益为0.31美元；2022年第一季度基本和摊薄后每股亏损均为0.44美元[34] 经营租赁费用 - 2023年和2022年第一季度经营租赁费用均为23.7万美元[37] - 2023年和2022年第一季度的经营租赁费用均为23.7万美元[37] 经营租赁现金流出 - 2023年和2022年第一季度经营租赁的经营现金流出分别为25.2万美元和23万美元[38] - 2023年和2022年第一季度租赁业务的经营现金流出分别为25.2万美元和23万美元[38] 信用损失标准影响 - 公司于2023年1月1日采用信用损失标准，该标准对合并财务报表无重大影响[24] 租赁期限与折现率 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，加权平均剩余租赁期限分别为2.5年和2.7年，加权平均折现率均为4.5%[39] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，加权平均剩余租赁期限分别为2.5年和2.7年，加权平均折现率均为4.5%[39] 经营租赁负债 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司经营租赁负债未折现租赁付款总额分别为248.1万美元和272.4万美元，租赁负债总额分别为234万美元和255.8万美元[39] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司经营租赁负债的未折现租赁付款总额分别为248.1万美元和272.4万美元，总租赁负债分别为234万美元和255.8万美元[39] 所得税情况 - 2023年第一季度公司记录所得税费用60万美元，有效税率为16.7%；2022年第一季度所得税收益为140万美元，有效税率为23.8%[39] - 2023年第一季度所得税费用为60万美元，有效税率为16.7%；2022年第一季度所得税收益为140万美元，有效税率为23.8%[39] 存货估值方法变更 - 2022年4月1日起，公司将存货估值方法从近似先进先出的标准成本法改为平均成本法[41] - 2022年4月1日起，公司将存货估值方法从标准成本法改为平均成本法[41] 存货估值方法变更影响 - 2022年第一季度采用平均成本法后，销售成本增加42.8万美元，毛利减少42.8万美元，净亏损增加33.5万美元[43] 管理层变动 - 2023年4月4日，Bart C. Shuldman辞去公司首席执行官和董事职务；同日，John M. Dillon被任命为临时首席执行官[44][53] - 2023年5月8日，董事会取消“临时”称号，John M. Dillon将无限期担任首席执行官[44][53] - 2023年4月4日，Bart C. Shuldman辞去公司首席执行官和董事职务，John M. Dillon被任命为临时首席执行官；5月8日，John M. Dillon正式担任首席执行官[44] - 2023年5月1日，公司与Siena Lending Group LLC签署信贷安排函件修正案，确认John M. Dillon是Bart C. Shuldman的可接受继任者[46] - 2023年5月1日，公司与Siena Lending Group LLC签署信贷安排函修正案，确认John M. Dillon是Bart C. Shuldman的可接受继任者[46] - 2023年5月1日，公司与贷方就锡耶纳信贷安排的贷款和担保协议达成信函修订，确认狄龙先生是舒尔德曼先生的可接受继任者[101] 税务审查情况 - 公司联邦税2019 - 2022年的纳税申报仍可接受审查，部分美国州和外国税收管辖区的税务年度也可接受审查[40] 公司业务部门 - 公司经营一个可报告部门，即面向高增长市场设计、开发和营销软件驱动技术及打印解决方案，并提供相关服务、用品和备件[51] 库存水平变化趋势 - 2021年公司库存水平因供应链中断显著下降，2022年成功提高库存水平[54] - 2021年公司库存水平因供应链中断显著下降，2022年得以增加，预计2023年将继续增加[13] 市场需求恢复情况 - 2022年第一季度后及2023年第一季度需求持续恢复，预计2023年将继续恢复[55] 毛利率变化情况 - 2021年公司毛利率受销售水平和成本影响为负，2022年下半年至2023年第一季度显著改善[56] 打印机等硬件销售情况 - 2023年第一季度打印机等硬件销量增长125%至约51000台，平均售价增长25%[63] - 2023年第一季度打印机、终端和其他硬件单位销量增长125%，约达51000台，主要因博彩市场销量增长175%，食品服务技术硬件销量增长173%[63] - 2023年第一季度打印机、终端和其他硬件平均售价较2022年第一季度上涨25%[63] 国际销售额变化 - 2023年第一季度国际销售额较2022年同期增加210万美元，增长80%[64] - 2023年第一季度国际销售额较2022年同期增加210万美元，增长80%，主要因国际博彩市场销售增加[64] 食品服务技术产品销售情况 - 2023年第一季度食品服务技术产品销售额较2022年同期增加132.8万美元，增长62.3%[66] - 2023年第一季度食品服务技术产品销售较2022年第一季度增加132.8万美元，增长62.3%，硬件和软件销售均有增长[62][66] - 2023年第一季度食品服务技术硬件销售较2022年第一季度增长101%，软件销售增长49%[66] - 2023年第一季度食品服务技术软件、标签和其他经常性收入较2022年第一季度增加80万美元，增长49%[63] 赌场和博彩产品销售情况 - 2023年第一季度赌场和博彩产品销售额较2022年同期增加1104.9万美元，增长232.0%[70] - 2023年第一季度国际赌场和博彩业务中，热敏赌场打印机销售额增长224%，推动整体销售增长[71] - 2023年第一季度博彩市场销售较2022年第一季度增加1104.9万美元，增长232%[62] - 2023年第一季度博彩产品全球销售额为15811000美元，较2022年的4762000美元增长232%，国内和国际销售额分别增长315%和114.9% [70] TSG市场销售额变化 - 2023年第一季度全球TSG市场销售额为120.4万美元，较2022年第一季度的151万美元下降20.3%，主要因旧款替换零件销售减少[74] - 2023年第一季度TSG市场全球销售额为1204000美元，较2022年的1510000美元下降20.3%，

财务数据和关键指标变化 - 本季度调整后EBITDA提升至450万美元，去年第一季度调整后EBITDA亏损510万美元；公司将2023年调整后EBITDA指引更新为650 - 750万美元，此前预期为520 - 540万美元 [1] - 第一季度总净销售额为2230万美元，较去年同期的970万美元增长130% [29] - 第一季度运营费用增至840万美元，较2022年第一季度的820万美元增长3%；工程和研发费用持平于230万美元；销售和营销费用增长3%至280万美元；G&A费用增长7%至340万美元 [31] - 2023年第一季度实现运营收入380万美元，占净销售额的17.1%，去年同期运营亏损560万美元；实现净利润310万美元，摊薄后每股收益0.31美元，去年同期净亏损440万美元，摊薄后每股亏损0.44美元 [45] - 第一季度毛利率为55%，去年同期为26.4%；预计全年剩余时间毛利率将面临适度下行压力 [68] - 第一季度末现金余额为640万美元，在Sienna Lending的1000万美元循环信贷安排下有225万美元未偿还借款；预计2023年实现正现金流 [69] 各条业务线数据和关键指标变化 食品服务技术（FST）业务 - 第一季度FST销售额为350万美元，较去年同期的210万美元增长62%，主要得益于软件收入创新高和硬件销售强劲 [29] - 第一季度新增553个新终端，期末终端数量达到12733个，较2022年第一季度末的10127个增长26% [26] - 第一季度经常性FST销售额为230万美元，较去年同期的160万美元增长49% [66] - 第一季度RPU为764美元，较2022年第一季度的638美元增长20%，但较第四季度的806美元有所下降 [66] - 第一季度POS自动化销售额为180万美元，较去年同期的130万美元增长38%；预计2023年POS销售额将低于2022年 [67] 赌场和博彩业务 - 赌场和博彩销售额达到季度历史新高1580万美元，较2022年第一季度增长232%，较2022年第四季度增长44%；国内销售额同比增长315%，国际销售额同比增长115% [43] TransAct服务集团（TSG）业务 - 第一季度TSG销售额同比下降20%至120万美元，主要由于旧款彩票打印机备件销售减少；预计2023年剩余时间将有所恢复 [44] 各个市场数据和关键指标变化 食品服务技术市场 - FST市场第一季度总营收约增长60%至350万美元，主要由新客户终端销售数量增加和出货量提高推动 [62] 赌场和博彩市场 - 赌场和博彩市场本季度收入创历史新高，达到1580万美元，同比增长近250%，环比增长近50%；国内外销售均表现强劲，行业领先打印机继续扩大市场份额 [63] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为自身在印刷产品、制造工艺和物流能力方面具有核心竞争力，能够在竞争对手无法交付产品时满足客户需求，从而赢得市场份额并建立客户信任 [11] - 公司计划调整产品定位和销售策略，以提升客户和潜在客户对BOHA!平台的看法，推动该终端在餐饮服务场所的广泛应用 [37] - 公司正在对销售组织进行调整，包括重新定位、制定更好的激励计划、专注于具有竞争优势的领域以及改进潜在客户开发和转化工作 [54] - 公司预计主要竞争对手可能在下半年重新进入市场，这将对公司业绩产生影响，但部分新获得的市场份额将具有粘性 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前赌场和博彩市场的强劲势头可能不会持续，预计下半年该市场销售将有所放缓 [27] - 公司对FST业务的销售和市场策略进行了调整，但预计短期内不会对销售数据产生显著影响 [27] - 公司认为随着市场竞争环境趋于正常化，毛利率将面临一定的下行压力 [64] - 公司预计2023年实现正现金流，目前的现金状况和可用借款额度能够支持公司执行当前的增长计划，无需立即额外融资 [69] 其他重要信息 - 公司CEO John Dillon拥有约十年董事会经验和丰富的科技行业背景，他希望为所有利益相关者创造价值，并通过提高透明度与股东和金融界沟通 [21][12] - 公司感谢前领导Bart Shuldman在过去三年应对疫情、战争、通胀和潜在衰退等挑战时的领导，使公司处于有利地位 [22] - 公司将在即将到来的NRA会议和其他贸易展上展示BOHA! Terminal 2，并对销售组织的变革和培训感到鼓舞 [49] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 赌场打印机业务现状如何，是否有积压订单，能否用订单出货比来描述 - 公司能够按时交付所有预定订单，目前库存水平较低，但第二季度正在补充库存 [47] 问题2: BOHA!第二版有哪些变化和改进，是否解决了潜在客户的顾虑 - BOHA! Terminal 2屏幕更好、打印机更快、电源供应内置，屏幕有两种选择，整体是更优质的终端；公司对销售组织进行了变革和培训，对此感到鼓舞 [48][49] 问题3: 公司是否采用基于账户的营销方式，如何接触客户，转化率如何 - 公司正在全面推行行业最佳实践，包括重新调整销售组织、制定培训计划、更有针对性地进行目标定位等 [52][54] 问题4: 客户对BOHA!终端的反馈如何，是否有拒绝购买的情况 - 客户通常不会直接拒绝，而是表示“现在不需要”；公司正在实施培育跟踪策略，以保持潜在客户的兴趣 [57] 问题5: BOHA! Terminal 2相对于AccuDate 9700有哪些升级机会，客户升级的最大阻力是什么 - BOHA! Terminal 2功能更强大，AccuDate 9700最终需要被替换，公司预计替换业务将在BOHA! Terminal 2的增长过程中逐步实现；目前最大的阻力是AccuDate 9700仍能正常工作，客户可能不会急于更换 [59][60][91] 问题6: 公司在赌场和博彩打印机方面的销售积压和库存情况如何 - 公司赌场和博彩打印机的销售积压情况良好，库存方面表现也不错，第一季度能够按时交付所有预定订单 [71] 问题7: 新的BOHA! Terminal 2有哪些改进，是否满足客户需求 - 新的BOHA! Terminal 2速度更快、性能更优、屏幕更亮，并且标准化了底层芯片组，可用于其他终端；该终端能够运行各种软件，满足后厨自动化需求，特别是标签打印需求 [73][74] 问题8: 之前提到的大型便利店客户和大型特许经营商的合作机会有何更新 - 大型便利店客户已恢复采购设备；大型特许经营商暂无新消息，但对公司业务表示满意，建议持续关注 [75] 问题9: 公司如何改进BOHA! Terminal 2的市场推广策略，能否打开大型餐饮连锁和集团的市场 - 公司正在对销售组织进行重组、培训和更有针对性的目标定位，预计将推出更新后的市场推广计划，有望取得更好的效果；对于大型客户，销售周期较长且不稳定，因为需要客户改变后厨运营方式 [77][79][80] 问题10: 公司是否正在向AccuDate 9700客户推广升级到BOHA! Terminal 2，客户的反馈如何 - 公司正在向客户推广升级，并且得到了一些客户的积极反馈，没有遇到特别的阻力 [84] 问题11: 市场上有多少AccuDate 9700设备，升级到新终端的机会和潜在的经常性收入如何 - 市场上AccuDate 9700设备数量超过11万台；公司刚刚开始新客户和替换客户的销售流程，由于AccuDate 9700仍能正常工作，客户可能不会急于更换，但最终会实现业务转化 [90][91]

公司基本信息 - 公司于1996年6月成立，8月开始独立运营，8月22日完成首次公开募股[12] - 公司主要产品包括打印机、终端等硬件，以及BOHA!系列食品服务技术产品、POS自动化打印机、赌场和博彩打印机等[25][26][27][28] - 公司在食品服务技术市场通过内部销售团队直接向终端用户销售；在POS市场通过国内外经销商和转售商销售；在赌场和博彩市场主要向老虎机制造商销售并通过经销商销售[26][27][28] - 截至2023年1月31日，公司持有34项美国专利和34项外国专利，还有2项外国专利申请待决，专利剩余有效期为1至17年[36] - 截至2022年12月31日，公司及其子公司共有128名全职员工，员工均未加入工会[54] - 公司首席执行官Bart C. Shuldman年龄为65岁，自1996年6月公司成立起担任该职位[56] - 公司总裁、首席财务官等职位由Steven A. DeMartino担任，年龄53岁，2010年6月1日起任职[56] - 公司首席收入官Tracey S. Winslow年龄63岁，2023年3月被任命该职位[58] - 公司首席技术官Brent Richtsmeier年龄58岁，2021年9月被任命该职位[60] - 公司高管之间无家族关系，高管由董事会选举产生，任期至继任者选出并获资格或提前辞职、免职[61] - 公司为较小报告公司，无需按规定提供市场风险定量和定性披露信息[251] 财务数据关键指标变化 - 2021年库存水平因供应链中断显著下降，销售额大幅降低；2022年库存水平增加，需求在2022年剩余时间里持续恢复，预计2023年继续恢复[15] - 2020 - 2021年，公司毛利率受新冠疫情和供应链中断负面影响；2022年最后九个月，因销售额显著提高和产品提价，毛利率显著改善，预计2023年这一趋势将持续[16] - 2021年8月16日，公司通过公开发行普通股筹集净收益1120万美元，出售842,375股[19] - 2020年5月1日，公司获得220万美元的薪资保护计划贷款，该贷款于2021年7月1日被免除[20] - 2021年第四季度，公司确认150万美元的员工保留信贷收益，2023年第一季度收到这笔资金[21] - 2020年3月13日，公司与Siena Lending Group LLC达成新信贷安排，获得最高1000万美元的循环信贷额度，2022年7月19日将到期日延长至2025年3月13日[22] - 公司在2020 - 2021年限制资本支出，2022年随着销售改善逐渐增加支出[23] - 2022年和2021年，公司对IGT的销售额分别占总净销售额的10%和9%[41] - 截至2023年2月28日，公司确定订单积压约为2750万美元，而2022年2月28日为1420万美元，预计2023年确认2690万美元收入，2024年确认50万美元，剩余在2025年确认[42] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年，公司在赌场和博彩市场的整体市场份额增加，主要因最大竞争对手受供应链问题影响无法供货[48] 业务销售季节性影响 - 餐厅通常在第四季度减少设备采购，可能对公司食品服务技术产品或POS打印机销售产生负面影响[39]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度总营收1800万美元，较上年同期增长61%；全年总营收5810万美元，较2021年增长48% [19][28] - 第四季度赌场和博彩市场营收近1100万美元，增长123%；全年该市场营收约3000万美元，增长96% [19][36] - FST业务第四季度经常性营收240万美元，增长约14%；全年经常性营收870万美元，增长约18% [19][55] - 第四季度毛利润率45.8%，上年同期为38.7%；全年毛利润率42%，2021年为39.1% [20] - 第四季度运营费用770万美元，增长12%；全年运营费用3210万美元，较2021年增长30% [20] - 第四季度工程和研发费用210万美元，增长7%；全年该费用860万美元，增长15% [20] - 第四季度销售和营销费用260万美元，增长2%；全年该费用1130万美元，同比增长48% [37] - 第四季度G&A费用300万美元，增长27%；全年该费用1220万美元，较2021年增长27% [57] - 2022年第四季度实现运营收入49.4万美元，上年同期运营亏损260万美元；全年运营亏损770万美元，2021年运营亏损940万美元 [57] - 2022年第四季度净收入26万美元，摊薄后每股收益0.03美元，上年同期净亏损82.3万美元，摊薄后每股亏损0.08美元；全年净亏损590万美元，摊薄后每股亏损0.60美元，2021年净亏损400万美元，摊薄后每股亏损0.43美元 [57] - 第四季度调整后EBITDA为130万美元，上年同期调整后EBITDA亏损220万美元；全年调整后EBITDA亏损520万美元，2021年亏损750万美元 [57] - 预计2023年全年总营收在7000 - 7200万美元之间，调整后EBITDA在520 - 540万美元之间 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 赌场和博彩业务 - 第四季度营收达1100万美元创季度纪录，较2021年第四季度增长123%，较2022年第三季度增长42%；全年营收超3000万美元，增长96% [36][55] - 国际销售额同比增长108%，国内销售额同比增长131% [55] FST业务 - 第四季度销售额310万美元，较上年同期下降13%；全年销售额1240万美元，较2021年下降2% [28] - 第四季度新增251个付费终端，年底市场终端数量达12180台 [28][34] - 第四季度经常性营收240万美元，较上年同期增长14%；全年经常性营收870万美元，较2021年增长18% [19][55] - 2022年第四季度每用户平均收入（ARPU）为806美元，较2021年第四季度下降16% [55] POS自动化业务 - 第四季度销售额300万美元，较上年同期增长143%；全年销售额1070万美元，较2021年增长121% [36] TSG业务 - 第四季度销售额94.6万美元，同比下降24%；全年销售额510万美元，较2021年下降15% [56] 各个市场数据和关键指标变化 赌场和博彩市场 - 疫情后市场复苏，需求持续增长，公司市场份额增加 [2][27] 餐饮服务技术市场 - 第一季度表现好于第四季度，预计一家大型QSR将在第三季度中期开始推广技术，包括终端和软件 [17] - 销售团队在第一季度已与至少两家SMB餐厅连锁店达成合作 [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于劳动相关业务，为餐厅提供标签解决方案，帮助节省劳动力和食品成本，预计可节省2% - 3%的浪费 [8] - 与多家大型国际QSR餐饮品牌合作测试和实施标签解决方案，预计一家大型QSR将在今年下半年上线 [33] - 增加赌场和博彩业务的生产线，以满足市场需求，希望建立库存，减少空运成本 [27][53] - 关注竞争对手动态，预计2023年将保持大部分市场份额，但份额会略有下降 [72] - 公司是赌场打印机市场的主要供应商，竞争对手因供应问题失去部分市场份额 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 赌场市场在经历困难时期后复苏，需求旺盛，但零部件短缺问题仍然存在 [2] - 2023年业务增长主要靠销量，价格在2023年未上调，上次提价是在2022年9月，同时运营成本因工资通胀等因素上升 [4] - 对FST业务2023年的业绩有信心，尽管付费终端数量低于预期，但有机会在管道中，且多个国际品牌的评估进展良好 [34] - 预计2023年赌场和博彩业务销售将继续强劲，FST业务也将增长，TSG业务收入预计增加，POS销售将因特殊项目结束而下降 [59] 其他重要信息 - 公司感谢股东在困难时期的支持，也感谢员工的努力和创新 [13][32] - 首席执行官将参加ROTH会议，并可进行一对一交流 [38][74] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2023年指导中EBITDA盈利在赌场和博彩以及FST业务间的分配，FST业务是否在2024年有终端安装的显著增长 - 公司预计2023年赌场和博彩以及FST业务销售都将增长，FST业务在2023年的经常性收入和硬件销售会有增量增长 [39][40] 问题2: 大型QSR客户的推广情况，是否有干扰因素 - 实际是大型C - 商店业务，业务已开始恢复，第一季度有新订单，希望继续推进推广 [41][60] 问题3: 第四季度或第一季度在组件供应方面是否有额外挑战 - 公司曾面临处理器、电机驱动器等难题，现在有一些零部件的小问题，因增加第四条生产线成为主要供应商的重要客户，每周开会跟进生产，对零部件供应有信心 [43] 问题4: 国际QSR品牌机会是指新品牌还是与国内预计推广相同的品牌 - 公司合作的QSR客户是全球性的，在国内外特定市场都有合作 [62] 问题5: 请将第四季度和2023年全年指导按销量和价格进行分解 - 增长是销量和价格共同作用的结果，2023年是销量增长年，但运营费用也有所上升 [46][76] 问题6: 今年有信心给出指导的原因 - 公司有了前所未有的市场可见性，赌场客户提前数月下单，积压订单量高，预计2023年能保持大部分市场份额 [72] 问题7: 赌场打印机竞争对手的供应链问题情况 - 未具体说明竞争对手的问题，增长是销量和价格共同作用的结果，2023年是销量增长年，但运营费用也上升 [75][76]

业绩总结 - 2021年净销售额为39,386千美元，较2020年的30,595千美元增长了28.5%[76] - 2021年毛利润为15,382千美元，毛利率为39.1%，低于2020年的42.3%[76] - 2021年净亏损为4,041千美元，较2020年的5,630千美元有所改善[76] - 2021年每股稀释亏损为0.43美元，较2020年的0.72美元有所改善[76] - 2022年第三季度净销售额为17,856千美元，较2021年的10,637千美元增长了67.5%[106] - 2022年第三季度毛利润为8,193千美元，毛利率为45.9%[106] - 2022年第三季度净收入为528千美元，较2021年的901千美元有所下降[106] - 2022年前九个月净亏损为6,196,000美元，相较于2021年的3,218,000美元亏损增加了92.2%[111] 用户数据与市场机会 - BOHA!平台的初始销售价格约为每台500-800美元，预计每台终端的年度递归收入为1000-1200美元[16] - 公司在美国与22家便利店连锁达成业务合作，其中一家预计将推出10000台BOHA!终端和软件[33] - 总体可寻址市场超过10亿美元，涵盖硬件、软件、服务和标签销售[37] - 餐饮和便利店市场的总数为1,312,830个，涵盖多种类型的食品服务提供商[36] 未来展望与技术研发 - 公司正在向食品服务技术市场转型，采用递归收入模式，包括SaaS软件、服务和标签销售[18] - BOHA!技术的采用主要受到FDA标签和食品安全要求的推动，市场需求正在增加[18] - 公司在高增长市场中提供软件驱动的技术和打印解决方案，旨在提高食品安全和运营效率[7] - 预计BOHA!技术将为餐饮业和便利店带来显著的食品安全和劳动力成本节约[16] - 公司在疫情后市场复苏中展现出稳定的长期增长前景[19] - BOHA!平台自2019年5月推出以来，已成为食品服务市场的重要解决方案[18] 财务表现与调整 - 2021年调整后EBITDA为-5,997千美元，较2020年的-5,899千美元略有增加[105] - 2022年第三季度调整后EBITDA为1,165千美元，较2021年的-1,193千美元显著改善[106] - 2022年前九个月调整后的EBITDA为(6,486,000)美元，较2021年的(5,276,000)美元亏损增加了22.9%[111] - 2022年第三季度折旧和摊销费用为359,000美元，较2021年的235,000美元增长52.8%[111] - 2022年第三季度的利息支出为53,000美元，较2021年的129,000美元下降58.0%[111] - 2022年第三季度的所得税收益为(62,000)美元，较2021年的(442,000)美元改善了86.0%[111] 市场扩张与其他策略 - 公司正在向经常性收入业务转型，食品安全在餐饮、便利店和杂货店市场中至关重要[114] - 公司在全球赌场和游戏市场中占据稳固地位，提供嵌入式打印机硬件[119] - BOHA!的前端自动化系统在2019年的硬件、软件和服务收入超过150亿美元[127]

公司总资产变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为4993.9万美元和5093.4万美元[10] 净销售额变化 - 2022年和2021年第三季度净销售额分别为1785.6万美元和1063.7万美元，前九个月净销售额分别为4018.1万美元和2826.3万美元[12] - 2022年第三季度总净销售额为1.7856亿美元，2021年同期为1.0637亿美元[32] - 2022年前九个月总净销售额为4.0181亿美元，2021年同期为2.8263亿美元[32] 毛利润变化 - 2022年和2021年第三季度毛利润分别为819.3万美元和430.5万美元，前九个月毛利润分别为1619.3万美元和1107.6万美元[12] 运营收入（亏损）变化 - 2022年和2021年第三季度运营收入（亏损）分别为38.7万美元和 - 161.6万美元，前九个月运营收入（亏损）分别为 - 817.1万美元和 - 678万美元[12] 净收入（亏损）变化 - 2022年和2021年第三季度净收入（亏损）分别为52.8万美元和90.1万美元，前九个月净收入（亏损）分别为 - 619.6万美元和 - 321.8万美元[12] - 2022年第三季度净利润为52.8万美元，2021年同期为90.1万美元；2022年前九个月净亏损619.6万美元，2021年同期净亏损321.8万美元[47] 综合收入（亏损）变化 - 2022年和2021年前九个月综合收入（亏损）分别为 - 645.1万美元和 - 311万美元[14] 现金流量变化 - 2022年和2021年前九个月经营活动净现金使用量分别为1421.4万美元和393.9万美元[17] - 2022年和2021年前九个月投资活动净现金（使用）提供量分别为 - 95.5万美元和80.2万美元[17] - 2022年和2021年前九个月融资活动净现金提供量分别为206.2万美元和1150万美元[17] - 2022年和2021年前九个月现金及现金等价物（减少）增加额分别为 - 1309.3万美元和829.9万美元[17] 股东权益变化 - 2022年和2021年9月30日结束的三个月，股东权益期初余额分别为3267.2万美元和2696.3万美元，期末余额分别为3328.2万美元和3936.1万美元[18] - 2022年和2021年9月30日结束的九个月，股东权益期初余额分别为3898.4万美元和3012.5万美元，期末余额分别为3328.2万美元和3936.1万美元[18] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为3328.2万美元和3898.4万美元[10] 融资与贷款情况 - 2020年10月16日和2021年8月16日，公司通过公开发行分别筹集净收益870万美元和1120万美元[29] - 2020年5月1日，公司获得220万美元的PPP贷款，该贷款于2021年7月1日被免除[29] - 2021年第四季度，公司确认150万美元的员工保留信贷收益，并预计在未来十二个月内收到这笔资金[29] - 2020年3月13日，公司获得最高1000万美元的循环信贷额度，并于2022年7月19日将到期日延长至2025年3月13日[29] - 2020年5月1日，公司获得220万美元的PPP贷款，2021年7月1日该贷款被全额免除[44][45] - 锡耶纳信贷安排提供最高1000万美元的循环信贷额度，截至2022年9月30日，未偿还借款为230万美元[39][40] - 锡耶纳信贷安排修订案2将到期日从2023年3月13日延长至2025年3月13日[42] 存货估值方法变更 - 2022年第二季度，公司将存货估值方法从标准成本法改为平均成本法[22] - 2022年4月1日起，公司将存货估值方法从标准成本法改为平均成本法[59] 库存水平调整 - 2022年前九个月，公司增加了库存水平，减少了对客户的影响，预计需求复苏将持续到2022年剩余时间[24] 流动性评估 - 公司认为运营产生的净现金、现金及现金等价物和循环信贷额度将提供足够的流动性，以满足至少12个月的当前义务、资本支出和营运资金需求[26] 合同收入与负债情况 - 2022年前九个月，公司确认与2021年12月31日合同负债相关的收入为80万美元[34] - 截至2022年9月30日，总净合同负债为 - 95.4万美元，2021年12月31日为 - 46.8万美元[34] - 截至2022年9月30日，剩余履约义务的交易价格总额为1900万美元，预计未来12个月确认1850万美元[35] 存货金额变化 - 截至2022年9月30日，存货为1111.5万美元，2021年12月31日为771.1万美元[36] 应计产品保修负债变化 - 截至2022年9月30日，应计产品保修负债为7.7万美元，2021年同期为10.9万美元[38] 信贷安排相关规定 - 公司需在存款账户可自主支配时，维持至少225万美元的未偿还借款本金[43] 潜在稀释股份情况 - 2022年和2021年第三季度分别有30万股和30万股潜在稀释股份未计入摊薄每股收益计算；2022年和2021年前九个月分别有160万股和40万股潜在稀释股份未计入摊薄每股收益计算[47] 租约修改情况 - 2022年4月30日，公司修改康涅狄格州哈姆登工厂的租约到期日，将使用权资产和租赁负债减少30万美元[50] - 2022年4月26日，公司修改内华达州拉斯维加斯工厂的租约到期日，将使用权资产和租赁负债增加80万美元[51] 经营租赁费用变化 - 2022年和2021年第三季度的经营租赁费用分别为26.1万美元和23.5万美元；2022年和2021年前九个月的经营租赁费用分别为74.8万美元和71.7万美元[52] 租赁经营现金流出与租赁期限、折现率情况 - 2022年前九个月租赁经营现金流出为61.7万美元，2021年为75万美元；截至2022年9月30日和2021年12月31日，加权平均剩余租赁期限分别为3.0年和3.5年，加权平均折现率分别为4.5%和4.4%[53] 所得税收益与有效税率变化 - 2022年第三季度所得税收益为6.2万美元，有效税率为 - 13.3%；2021年同期所得税收益为44.2万美元，有效税率为 - 96.3%；2022年前九个月所得税收益为230万美元，有效税率为 - 27.0%；2021年同期所得税收益为160万美元，有效税率为 - 33.6%[54] 未确认税收优惠情况 - 截至2022年9月30日，公司有11.6万美元的总未确认税收优惠；2022年第三季度确认了2.8万美元以前未确认的税收优惠[56] 不确定税务状况相关应计利息和罚款 - 截至2022年9月30日，公司有2万美元与不确定税务状况相关的应计利息和罚款[57] 不同成本计算下的财务指标变化 - 2021年前九个月，FIFO成本下净损失为341万美元，平均成本下为321.8万美元，变化影响为19.2万美元[62] - 2021年前九个月，净亏损按FIFO成本计算为3410美元，按平均成本计算为3218美元，变化影响为192美元[62] - 2021年前九个月，递延所得税按FIFO成本计算为 - 1573美元，按平均成本计算为 - 1520美元，变化影响为53美元[62] - 2021年前九个月，存货按FIFO成本计算为4922美元，按平均成本计算为4677美元，变化影响为 - 245美元[62] - 2021年第三季度，股东权益期初余额按FIFO成本计算为26873美元，按平均成本计算为26963美元，变化影响为90美元[62] - 2021年前九个月，股东权益期初余额按FIFO成本计算为30236美元，按平均成本计算为30125美元，变化影响为 - 111美元[62] - 2021年第三季度，留存收益期初按FIFO成本计算为15398美元，按平均成本计算为15488美元，变化影响为90美元[62] - 2021年前九个月，留存收益期初按FIFO成本计算为19718美元，按平均成本计算为19607美元，变化影响为 - 111美元[62] - 2021年第三季度，净收入按FIFO成本计算为910美元，按平均成本计算为901美元，变化影响为 - 9美元[62] 后续事项情况 - 公司未发现需要在简明合并财务报表中进行调整或披露的后续事项[63]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总净销售额为1790万美元，较2021年第三季度的1060万美元增长68% [36] - 第三季度毛利率为45.9%，上年同期为40.5%，较第二季度环比上升290个基点 [44] - 第三季度运营费用较上年同期增加190万美元，增幅32%，但环比下降7%至780万美元 [45] - 第三季度实现运营收入38.7万美元，占净销售额的2.2%，上年同期运营亏损160万美元；实现净利润52.8万美元，摊薄后每股收益0.05美元，上年同期净利润90.1万美元，摊薄后每股收益0.09美元（含220万美元PPP贷款豁免收益），调整后上年同期净亏损130万美元，每股亏损0.13美元 [48] - 第三季度调整后EBITDA为120万美元，上年同期为负120万美元 [49] 各条业务线数据和关键指标变化 食品服务技术（FST）业务 - 销售额增长14%至创纪录的370万美元，硬件销售额下降6%至120万美元，主要因第一代AccuDate 9700终端向麦当劳的销售减少，BOHA!终端和工作站销售相对平稳 [37] - 新增988个付费终端，市场上付费终端总数达11929个 [20][38] - 经常性FST销售额达260万美元，创历史新高，较上年同期增长27%，环比增长18%，得益于标签和软件销售创纪录以及服务收入增加 [38] - 第三季度每用户平均收入（ARPU）为936美元，较第二季度的861美元环比上升 [39] 博彩和赌场业务 - 销售额为770万美元，较2021年第三季度增长92%，较第二季度环比增长19% [40] - 国际销售额同比增长近190%，国内销售额同比增长42% [40] POS自动化业务 - 销售额增长340%至520万美元，主要因Ithaca 9000打印机向麦当劳的销售大幅增加，以及成功提高产能开始履行积压订单 [42] 交易服务集团（TSG）业务 - 销售额下降42%至110万美元，主要因去年第三季度向某客户销售大量遗留彩票打印机备件的情况本季度未重复出现，该市场不再是公司重点，预计销售额将逐渐下降 [43] 各个市场数据和关键指标变化 FST市场 - 经常性收入首次在一个季度内超过250万美元，达到近260万美元 [15] - 总FST收入达到370万美元，创季度销售金额纪录 [16] 博彩和赌场市场 - 第三季度销售额为760万美元，同比增长近92% [27] POS自动化市场 - 销售额超过520万美元，较上年增长超300% [32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司工程和运营团队解决全球零部件短缺问题，使生产线全面恢复，第三季度交付接近创纪录数量的赌场和销售点打印机，打破多项销售纪录 [9] - 实施成本削减和提价举措，提高了毛利率和盈利能力 [12] - 扩大FST销售团队，在中小企业垂直领域取得进展，开拓杂货店市场新用例 [17][18] - 博彩和赌场市场因竞争对手生产问题，公司积极扩大生产以满足需求，增加市场份额 [28] - POS自动化市场受益于竞争对手供应不足，增加了Ithaca 9000打印机销售并履行积压订单，同时计划深入挖掘POS客户以交叉销售BOHA!系统 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司业务达到转折点，对未来充满信心，各业务线势头良好，预计积极态势将持续 [8][11] - FST业务新销售团队已取得早期成功，为未来业绩奠定基础，重申全年经常性FST收入指引为800 - 1000万美元 [17][22] - 博彩和赌场市场需求创纪录，计划在2022年第四季度和2023年第一季度进一步提高产量以满足需求 [30] - 公司有足够现金和借贷能力支持业务至少到2023年底 [49] 其他重要信息 - 公司CEO下周将参加纽约的两个投资者会议，欢迎股东交流 [50] - 公司获得与一家大型快餐连锁店（QSR）进行最终测试的批准，目标是2023年7月开始向其加盟商销售，这可能是公司BOHA!技术有史以来最大的销售机会 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 大型QSR订单相关情况 - 公司与该客户合作已久，已完成大部分要求并获认可，将在春季末进行最终实地测试，预计2023年7月初开始向加盟商销售，该客户可寻址市场约20000家门店 [53][54][56] 问题2: 销售管道进展及餐厅市场购买决策情况 - FST业务分为便利店、杂货店、赌场和餐厅四个市场，便利店和杂货店业务持续推进，赌场市场在G2E展后有积极反馈，餐厅市场虽仍面临劳动力和通胀问题，但新销售团队已取得一些大客户的进展，餐厅开始接受公司技术 [57][58][62] 问题3: 是否更新终端安装指导 - 未更新，目前每季度约开通1000个终端，因有很多机会进入管道，将继续推进业务 [63][65] 问题4: 新销售人员对销售周期的影响 - 新销售人员逐渐上手，同时餐厅市场此前未准备好，现在情况有所改善；杂货店和赌场市场有新机会；SMB市场销售周期较短，有助于业务发展 [69][70][72] 问题5: G2E展对打印机业务的影响及供应与需求情况 - 赌场市场需求持续超出预期，公司第三季度增加生产线仍产能受限，目前有1900万美元积压订单，还有未接受的订单使积压订单可能超3000万美元；公司购买大量芯片和电子元件，计划在第四季度和2023年第一季度增加生产线以满足需求 [73][75][76] 问题6: 增长限制因素及是否仍存在芯片问题 - 目前主要是生产能力问题，但不能保证不会出现其他零部件供应问题，现货市场有助于获取零部件，公司已采取提价措施以应对额外成本 [77][78][79] 问题7: 潜在积压订单与竞争对手的关系 - 潜在积压订单客户等待公司提供交货日期，公司需稳定生产并提高产能，之后将与客户分享交货日期，这些订单最终会被确认 [80][81][82] 问题8: 1900万美元积压订单的交付时间 - 大部分将在第四季度交付，部分在第一季度交付，多数将在未来六个月内完成 [84][85] 问题9: 额外订单的限制因素及生产线产能变化 - 目前主要是提高生产线产能，不能保证不会遇到零部件问题，各零部件供应商都需提高产能，公司对第四季度和2023年第一季度业绩有信心 [86][87] 问题10: QSR机会是针对加盟商还是公司直营店 - 主要是加盟商业务，也有一些公司直营店，将向加盟商收取经常性收入和设备费用，预计2023年7月开始销售，但销售增长速度未知 [88][89][90] 问题11: QSR机会的推动方向 - 是自下而上和自上而下的结合，市场有实际需求，加盟商测试后反馈良好，公司与公司总部已沟通一年多 [91] 问题12: 7 - Eleven与Speedway整合及BOHA!终端推广情况 - 7 - Eleven下半年专注于整合Speedway，有裁员情况，公司与他们处于观望状态，不清楚他们是否会将新鲜食品计划推广到Speedway门店 [101][102] 问题13: 标签销售情况 - 标签销售已趋于可预测，只要不出现重大疫情等问题，随着新终端投入市场，标签业务将推动经常性收入增长 [103][104][105] 问题14: FST硬件销售是否会因AccuDate替换周期而增加 - AccuDate 9700终端销售较去年下降，公司正与餐厅客户合作将其替换为BOHA!终端或工作站，存在潜在需求，但客户替换速度未知，若替换将推动FST硬件收入显著增长 [108][113][116]

总资产变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为4554.3万美元和5093.4万美元[7] 净销售额变化 - 2022年和2021年第二季度净销售额分别为1.2623亿美元和9325万美元，上半年净销售额分别为2.2325亿美元和1.7626亿美元[9] - 2022年和2021年6月30日结束的三个月，总净销售额分别为1262.3万美元和932.5万美元[31] - 2022年和2021年6月30日结束的六个月，总净销售额分别为2232.5万美元和1762.6万美元[31] - 2022年第二季度，公司总净销售额为1.2623亿美元，2021年同期为9325万美元[31] - 2022年上半年，公司总净销售额为2.2325亿美元，2021年同期为1.7626亿美元[31] 毛利润变化 - 2022年和2021年第二季度毛利润分别为5434万美元和3432万美元，上半年毛利润分别为8000万美元和6771万美元[9] 运营亏损变化 - 2022年和2021年第二季度运营亏损分别为2954万美元和2648万美元，上半年运营亏损分别为8558万美元和5164万美元[9] 净亏损变化 - 2022年和2021年第二季度净亏损分别为2376万美元和2030万美元，上半年净亏损分别为6724万美元和4119万美元[9] - 2022年和2021年第二季度，公司净亏损分别为237.6万美元和203万美元，基本和摊薄后每股净亏损分别为 - 0.24美元和 - 0.23美元；2022年和2021年上半年，净亏损分别为672.4万美元和411.9万美元，基本和摊薄后每股净亏损分别为 - 0.68美元和 - 0.46美元[45] - 2022年和2021年第二季度每股净亏损分别为0.24美元和0.23美元，2022年和2021年上半年每股净亏损分别为0.68美元和0.46美元，2022年和2021年第二季度分别有150万和30万潜在稀释股份被排除在摊薄每股收益计算之外，2022年和2021年上半年分别有120万和70万潜在稀释股份被排除在外[45] 综合亏损变化 - 2022年和2021年第二季度综合亏损分别为2384万美元和1998万美元，上半年综合亏损分别为6774万美元和4034万美元[11] 现金流变化 - 2022年和2021年上半年经营活动净现金使用量分别为1458.8万美元和391.9万美元[14] - 2022年和2021年上半年投资活动净现金使用（提供）量分别为74.4万美元和 - 144.7万美元[14] - 2022年和2021年上半年融资活动净现金使用（提供）量分别为12.9万美元和 - 14.6万美元[14] - 2022年和2021年上半年现金及现金等价物减少额分别为1556.4万美元和239.9万美元[14] - 2022年和2021年上半年经营活动净现金使用量分别为1458.8万美元和391.9万美元[14] - 2022年和2021年上半年投资活动净现金使用量分别为74.4万美元和提供144.7万美元[14] - 2022年和2021年上半年融资活动净现金使用量分别为12.9万美元和提供14.6万美元[14] - 2022年和2021年上半年经营租赁现金流出分别为45.6万美元和52.2万美元，截至2022年6月30日和2021年12月31日，加权平均剩余租赁期限分别为3.2年和3.5年，加权平均折现率分别为4.5%和4.4%[51] 现金及现金等价物情况 - 2022年和2021年上半年期末现金及现金等价物分别为389.3万美元和796万美元[14] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，现金及现金等价物分别为389.3万美元和796万美元[14] 股东权益变化 - 2022年和2021年6月30日结束的三个月，股东权益期初余额分别为3477.1万美元和2836.9万美元，期末余额分别为3267.2万美元和2696.3万美元[16] - 2022年和2021年6月30日结束的六个月，股东权益期初余额分别为3898.4万美元和3012.5万美元，期末余额分别为3267.2万美元和2696.3万美元[16] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，股东权益分别为3267.2万美元和2696.3万美元[16] 融资与信贷情况 - 2020年10月16日和2021年8月16日，公司通过公开发行分别筹集净收益870万美元和1120万美元[23] - 2020年5月1日，公司获得220万美元的PPP贷款，该贷款于2021年7月1日被免除[23] - 2021年第四季度，公司确认150万美元的员工保留信贷收益，并在资产负债表中记录了相应应收款[23] - 2020年3月13日，公司获得最高1000万美元的循环信贷额度，并于2022年7月19日将到期日延长至2025年3月13日[23] - 公司于2020年3月13日签订Siena信贷安排，提供最高1000万美元的循环信贷额度，将于2023年3月13日到期，相关递延融资成本为24.5万美元，未使用借款需支付0.50%的费用[40] - Siena信贷安排借款基数为符合条件应收账款的85%加上500万美元和符合条件原材料的50%及成品库存的60%中的较小值，2021年7月21日信贷安排修订，将财务契约从最低EBITDA契约改为超额可用性契约，要求公司保持至少75万美元的超额可用性[41] - 2020年5月1日公司获得220万美元PPP贷款，至少60%的贷款收益需用于符合条件的工资成本才能获得豁免，2021年7月8日该贷款已全额豁免[42][43] - 2022年7月19日，公司与贷款人签订信贷安排修订协议2号和修订并重述的费用函[61] - 信贷安排修订协议2号未修改循环承诺总额和贷款利率[61] - 修订后的费用函要求公司在能支配存款账户资金时，维持至少225万美元的未偿还借款本金[62] - 若公司不能支配存款账户资金，需就至少225万美元本金的贷款支付利息[62] - 信贷安排修订协议2号将到期日从2023年3月13日延长至2025年3月13日[64] - 信贷安排修订协议2号终止现有受限账户控制协议，签订新的“触发式”存款账户控制协议[64] - 当锡耶纳信贷安排下的超额可用资金与不受限制现金之和连续3个工作日低于500万美元或发生违约事件并持续时，公司不能支配存款账户资金[64] - 新协议允许公司支配存款账户资金，直至特定条件触发，如Siena信贷安排超额可用资金与无限制现金之和连续3个工作日低于500万美元或发生违约事件[64] 存货估值方法变更 - 2022年第二季度，公司将存货估值方法从标准成本法改为平均成本法[21] - 2022年4月1日起，公司将存货估值方法从近似先进先出法的标准成本法改为平均成本法[56] - 2022年4月1日起公司将存货估值方法从标准成本法改为平均成本法，对2021年12月31日的合并资产负债表中存货、递延所得税资产和留存收益产生影响，2020年12月31日留存收益期末余额从1971.8万美元调整为1960.7万美元[56][57] - 2021年12月31日，存货从先进先出法下的7720美元变为平均成本法下的7711美元，递延税资产从5141美元变为5143美元，留存收益从15573美元变为15566美元[57] - 2022年3月31日止三个月，销售成本从先进先出法下的6708美元变为平均成本法下的7136美元，毛利从2994美元变为2566美元[58] - 2021年6月30日止六个月，销售成本从先进先出法下的11112美元变为平均成本法下的10855美元，毛利从6514美元变为6771美元[58] - 2022年第一季度，销售成本FIFO成本法下为6708美元，平均成本法下为7136美元，差额为428美元；毛利FIFO成本法下为2994美元，平均成本法下为2566美元，差额为 - 428美元[58] - 2021年第二季度，销售成本FIFO成本法下为6000美元，平均成本法下为5893美元，差额为 - 107美元；毛利FIFO成本法下为3325美元，平均成本法下为3432美元，差额为107美元[58] - 2021年上半年，销售成本FIFO成本法下为11112美元，平均成本法下为10855美元，差额为 - 257美元；毛利FIFO成本法下为6514美元，平均成本法下为6771美元，差额为257美元[58] 合同负债与收入确认 - 2022年上半年，公司确认与2021年12月31日合同负债相关的收入为60万美元，2022年6月30日和2021年12月31日的总净合同负债分别为 - 84.9万美元和 - 46.8万美元[34] - 截至2022年6月30日，剩余履约义务的交易价格合计为1950万美元，公司预计在2022年6月30日后12个月内确认1880万美元，24个月内确认60万美元，36个月内确认剩余部分[35] - 截至2022年6月30日，公司剩余履约义务的交易价格为1950万美元，预计未来12个月确认1880万美元[35] 存货情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司存货分别为1090.7万美元和771.1万美元，其中原材料和外购零部件分别为924.2万美元和647万美元，产成品分别为166.5万美元和123万美元[36] - 截至2022年6月30日，公司存货为1090.7万美元，2021年12月31日为771.1万美元[36] 应计产品保修负债变化 - 2022年和2021年6月30日结束的六个月内，应计产品保修负债期初余额分别为10.1万美元和14万美元，期末余额分别为8万美元和11.4万美元[39] 租赁协议变更 - 2022年4月26日，公司修改拉斯维加斯设施租赁协议，使使用权资产和租赁负债增加80万美元；2021年4月30日，修改哈姆登设施租赁协议，使使用权资产和租赁负债减少30万美元[48][49] - 2021年4月30日公司修改康涅狄格州哈姆登设施的租赁到期日，从2027年4月30日改为2023年10月31日，可选择再延长两年，修改导致使用权资产和租赁负债减少30万美元[48] - 2022年4月26日公司修改内华达州拉斯维加斯设施的租赁到期日，从2022年11月1日延长至2025年11月30日，修改导致使用权资产和租赁负债增加80万美元[49] 经营租赁费用变化 - 2022年和2021年第二季度，公司经营租赁费用分别为25万美元和23.9万美元；2022年和2021年上半年，经营租赁费用分别为48.7万美元和48.2万美元[50] 所得税情况 - 2022年第二季度，公司记录所得税收益87万美元，有效税率为 - 26.8%；2021年第二季度，所得税收益为66.4万美元，有效税率为 - 24.6%。2022年上半年，所得税收益为220万美元，有效税率为 - 24.9%；2021年上半年，所得税收益为120万美元，有效税率为 - 22.4%[52] 不确定税务状况 - 截至2022年6月30日，公司有2.9万美元与不确定税务状况相关的应计利息和罚款[55] 公司业务复苏情况 - 2022年第二季度，公司开始恢复复苏，预计将持续到年底[22] 公司流动性情况 - 公司认为运营产生的净现金、现金及现金等价物和信贷额度将提供足够流动性以满足至少12个月的义务[26]