财务数据和关键指标变化 - 本季度调整后EBITDA提升至450万美元，去年第一季度调整后EBITDA亏损510万美元；公司将2023年调整后EBITDA指引更新为650 - 750万美元，此前预期为520 - 540万美元 [1] - 第一季度总净销售额为2230万美元，较去年同期的970万美元增长130% [29] - 第一季度运营费用增至840万美元，较2022年第一季度的820万美元增长3%；工程和研发费用持平于230万美元；销售和营销费用增长3%至280万美元；G&A费用增长7%至340万美元 [31] - 2023年第一季度实现运营收入380万美元，占净销售额的17.1%，去年同期运营亏损560万美元；实现净利润310万美元，摊薄后每股收益0.31美元，去年同期净亏损440万美元，摊薄后每股亏损0.44美元 [45] - 第一季度毛利率为55%，去年同期为26.4%；预计全年剩余时间毛利率将面临适度下行压力 [68] - 第一季度末现金余额为640万美元，在Sienna Lending的1000万美元循环信贷安排下有225万美元未偿还借款；预计2023年实现正现金流 [69] 各条业务线数据和关键指标变化 食品服务技术（FST）业务 - 第一季度FST销售额为350万美元，较去年同期的210万美元增长62%，主要得益于软件收入创新高和硬件销售强劲 [29] - 第一季度新增553个新终端，期末终端数量达到12733个，较2022年第一季度末的10127个增长26% [26] - 第一季度经常性FST销售额为230万美元，较去年同期的160万美元增长49% [66] - 第一季度RPU为764美元，较2022年第一季度的638美元增长20%，但较第四季度的806美元有所下降 [66] - 第一季度POS自动化销售额为180万美元，较去年同期的130万美元增长38%；预计2023年POS销售额将低于2022年 [67] 赌场和博彩业务 - 赌场和博彩销售额达到季度历史新高1580万美元，较2022年第一季度增长232%，较2022年第四季度增长44%；国内销售额同比增长315%，国际销售额同比增长115% [43] TransAct服务集团（TSG）业务 - 第一季度TSG销售额同比下降20%至120万美元，主要由于旧款彩票打印机备件销售减少；预计2023年剩余时间将有所恢复 [44] 各个市场数据和关键指标变化 食品服务技术市场 - FST市场第一季度总营收约增长60%至350万美元，主要由新客户终端销售数量增加和出货量提高推动 [62] 赌场和博彩市场 - 赌场和博彩市场本季度收入创历史新高，达到1580万美元，同比增长近250%，环比增长近50%；国内外销售均表现强劲，行业领先打印机继续扩大市场份额 [63] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为自身在印刷产品、制造工艺和物流能力方面具有核心竞争力，能够在竞争对手无法交付产品时满足客户需求，从而赢得市场份额并建立客户信任 [11] - 公司计划调整产品定位和销售策略，以提升客户和潜在客户对BOHA!平台的看法，推动该终端在餐饮服务场所的广泛应用 [37] - 公司正在对销售组织进行调整，包括重新定位、制定更好的激励计划、专注于具有竞争优势的领域以及改进潜在客户开发和转化工作 [54] - 公司预计主要竞争对手可能在下半年重新进入市场，这将对公司业绩产生影响，但部分新获得的市场份额将具有粘性 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前赌场和博彩市场的强劲势头可能不会持续，预计下半年该市场销售将有所放缓 [27] - 公司对FST业务的销售和市场策略进行了调整，但预计短期内不会对销售数据产生显著影响 [27] - 公司认为随着市场竞争环境趋于正常化，毛利率将面临一定的下行压力 [64] - 公司预计2023年实现正现金流，目前的现金状况和可用借款额度能够支持公司执行当前的增长计划，无需立即额外融资 [69] 其他重要信息 - 公司CEO John Dillon拥有约十年董事会经验和丰富的科技行业背景，他希望为所有利益相关者创造价值，并通过提高透明度与股东和金融界沟通 [21][12] - 公司感谢前领导Bart Shuldman在过去三年应对疫情、战争、通胀和潜在衰退等挑战时的领导，使公司处于有利地位 [22] - 公司将在即将到来的NRA会议和其他贸易展上展示BOHA! Terminal 2，并对销售组织的变革和培训感到鼓舞 [49] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 赌场打印机业务现状如何，是否有积压订单，能否用订单出货比来描述 - 公司能够按时交付所有预定订单，目前库存水平较低，但第二季度正在补充库存 [47] 问题2: BOHA!第二版有哪些变化和改进，是否解决了潜在客户的顾虑 - BOHA! Terminal 2屏幕更好、打印机更快、电源供应内置，屏幕有两种选择，整体是更优质的终端；公司对销售组织进行了变革和培训，对此感到鼓舞 [48][49] 问题3: 公司是否采用基于账户的营销方式，如何接触客户，转化率如何 - 公司正在全面推行行业最佳实践，包括重新调整销售组织、制定培训计划、更有针对性地进行目标定位等 [52][54] 问题4: 客户对BOHA!终端的反馈如何，是否有拒绝购买的情况 - 客户通常不会直接拒绝，而是表示“现在不需要”；公司正在实施培育跟踪策略，以保持潜在客户的兴趣 [57] 问题5: BOHA! Terminal 2相对于AccuDate 9700有哪些升级机会，客户升级的最大阻力是什么 - BOHA! Terminal 2功能更强大，AccuDate 9700最终需要被替换，公司预计替换业务将在BOHA! Terminal 2的增长过程中逐步实现；目前最大的阻力是AccuDate 9700仍能正常工作，客户可能不会急于更换 [59][60][91] 问题6: 公司在赌场和博彩打印机方面的销售积压和库存情况如何 - 公司赌场和博彩打印机的销售积压情况良好，库存方面表现也不错，第一季度能够按时交付所有预定订单 [71] 问题7: 新的BOHA! Terminal 2有哪些改进，是否满足客户需求 - 新的BOHA! Terminal 2速度更快、性能更优、屏幕更亮，并且标准化了底层芯片组，可用于其他终端；该终端能够运行各种软件，满足后厨自动化需求，特别是标签打印需求 [73][74] 问题8: 之前提到的大型便利店客户和大型特许经营商的合作机会有何更新 - 大型便利店客户已恢复采购设备；大型特许经营商暂无新消息，但对公司业务表示满意，建议持续关注 [75] 问题9: 公司如何改进BOHA! Terminal 2的市场推广策略，能否打开大型餐饮连锁和集团的市场 - 公司正在对销售组织进行重组、培训和更有针对性的目标定位，预计将推出更新后的市场推广计划，有望取得更好的效果；对于大型客户，销售周期较长且不稳定，因为需要客户改变后厨运营方式 [77][79][80] 问题10: 公司是否正在向AccuDate 9700客户推广升级到BOHA! Terminal 2，客户的反馈如何 - 公司正在向客户推广升级，并且得到了一些客户的积极反馈，没有遇到特别的阻力 [84] 问题11: 市场上有多少AccuDate 9700设备，升级到新终端的机会和潜在的经常性收入如何 - 市场上AccuDate 9700设备数量超过11万台；公司刚刚开始新客户和替换客户的销售流程，由于AccuDate 9700仍能正常工作，客户可能不会急于更换，但最终会实现业务转化 [90][91]

公司基本信息 - 公司于1996年6月成立，8月开始独立运营，8月22日完成首次公开募股[12] - 公司主要产品包括打印机、终端等硬件，以及BOHA!系列食品服务技术产品、POS自动化打印机、赌场和博彩打印机等[25][26][27][28] - 公司在食品服务技术市场通过内部销售团队直接向终端用户销售；在POS市场通过国内外经销商和转售商销售；在赌场和博彩市场主要向老虎机制造商销售并通过经销商销售[26][27][28] - 截至2023年1月31日，公司持有34项美国专利和34项外国专利，还有2项外国专利申请待决，专利剩余有效期为1至17年[36] - 截至2022年12月31日，公司及其子公司共有128名全职员工，员工均未加入工会[54] - 公司首席执行官Bart C. Shuldman年龄为65岁，自1996年6月公司成立起担任该职位[56] - 公司总裁、首席财务官等职位由Steven A. DeMartino担任，年龄53岁，2010年6月1日起任职[56] - 公司首席收入官Tracey S. Winslow年龄63岁，2023年3月被任命该职位[58] - 公司首席技术官Brent Richtsmeier年龄58岁，2021年9月被任命该职位[60] - 公司高管之间无家族关系，高管由董事会选举产生，任期至继任者选出并获资格或提前辞职、免职[61] - 公司为较小报告公司，无需按规定提供市场风险定量和定性披露信息[251] 财务数据关键指标变化 - 2021年库存水平因供应链中断显著下降，销售额大幅降低；2022年库存水平增加，需求在2022年剩余时间里持续恢复，预计2023年继续恢复[15] - 2020 - 2021年，公司毛利率受新冠疫情和供应链中断负面影响；2022年最后九个月，因销售额显著提高和产品提价，毛利率显著改善，预计2023年这一趋势将持续[16] - 2021年8月16日，公司通过公开发行普通股筹集净收益1120万美元，出售842,375股[19] - 2020年5月1日，公司获得220万美元的薪资保护计划贷款，该贷款于2021年7月1日被免除[20] - 2021年第四季度，公司确认150万美元的员工保留信贷收益，2023年第一季度收到这笔资金[21] - 2020年3月13日，公司与Siena Lending Group LLC达成新信贷安排，获得最高1000万美元的循环信贷额度，2022年7月19日将到期日延长至2025年3月13日[22] - 公司在2020 - 2021年限制资本支出，2022年随着销售改善逐渐增加支出[23] - 2022年和2021年，公司对IGT的销售额分别占总净销售额的10%和9%[41] - 截至2023年2月28日，公司确定订单积压约为2750万美元，而2022年2月28日为1420万美元，预计2023年确认2690万美元收入，2024年确认50万美元，剩余在2025年确认[42] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年，公司在赌场和博彩市场的整体市场份额增加，主要因最大竞争对手受供应链问题影响无法供货[48] 业务销售季节性影响 - 餐厅通常在第四季度减少设备采购，可能对公司食品服务技术产品或POS打印机销售产生负面影响[39]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度总营收1800万美元，较上年同期增长61%；全年总营收5810万美元，较2021年增长48% [19][28] - 第四季度赌场和博彩市场营收近1100万美元，增长123%；全年该市场营收约3000万美元，增长96% [19][36] - FST业务第四季度经常性营收240万美元，增长约14%；全年经常性营收870万美元，增长约18% [19][55] - 第四季度毛利润率45.8%，上年同期为38.7%；全年毛利润率42%，2021年为39.1% [20] - 第四季度运营费用770万美元，增长12%；全年运营费用3210万美元，较2021年增长30% [20] - 第四季度工程和研发费用210万美元，增长7%；全年该费用860万美元，增长15% [20] - 第四季度销售和营销费用260万美元，增长2%；全年该费用1130万美元，同比增长48% [37] - 第四季度G&A费用300万美元，增长27%；全年该费用1220万美元，较2021年增长27% [57] - 2022年第四季度实现运营收入49.4万美元，上年同期运营亏损260万美元；全年运营亏损770万美元，2021年运营亏损940万美元 [57] - 2022年第四季度净收入26万美元，摊薄后每股收益0.03美元，上年同期净亏损82.3万美元，摊薄后每股亏损0.08美元；全年净亏损590万美元，摊薄后每股亏损0.60美元，2021年净亏损400万美元，摊薄后每股亏损0.43美元 [57] - 第四季度调整后EBITDA为130万美元，上年同期调整后EBITDA亏损220万美元；全年调整后EBITDA亏损520万美元，2021年亏损750万美元 [57] - 预计2023年全年总营收在7000 - 7200万美元之间，调整后EBITDA在520 - 540万美元之间 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 赌场和博彩业务 - 第四季度营收达1100万美元创季度纪录，较2021年第四季度增长123%，较2022年第三季度增长42%；全年营收超3000万美元，增长96% [36][55] - 国际销售额同比增长108%，国内销售额同比增长131% [55] FST业务 - 第四季度销售额310万美元，较上年同期下降13%；全年销售额1240万美元，较2021年下降2% [28] - 第四季度新增251个付费终端，年底市场终端数量达12180台 [28][34] - 第四季度经常性营收240万美元，较上年同期增长14%；全年经常性营收870万美元，较2021年增长18% [19][55] - 2022年第四季度每用户平均收入（ARPU）为806美元，较2021年第四季度下降16% [55] POS自动化业务 - 第四季度销售额300万美元，较上年同期增长143%；全年销售额1070万美元，较2021年增长121% [36] TSG业务 - 第四季度销售额94.6万美元，同比下降24%；全年销售额510万美元，较2021年下降15% [56] 各个市场数据和关键指标变化 赌场和博彩市场 - 疫情后市场复苏，需求持续增长，公司市场份额增加 [2][27] 餐饮服务技术市场 - 第一季度表现好于第四季度，预计一家大型QSR将在第三季度中期开始推广技术，包括终端和软件 [17] - 销售团队在第一季度已与至少两家SMB餐厅连锁店达成合作 [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于劳动相关业务，为餐厅提供标签解决方案，帮助节省劳动力和食品成本，预计可节省2% - 3%的浪费 [8] - 与多家大型国际QSR餐饮品牌合作测试和实施标签解决方案，预计一家大型QSR将在今年下半年上线 [33] - 增加赌场和博彩业务的生产线，以满足市场需求，希望建立库存，减少空运成本 [27][53] - 关注竞争对手动态，预计2023年将保持大部分市场份额，但份额会略有下降 [72] - 公司是赌场打印机市场的主要供应商，竞争对手因供应问题失去部分市场份额 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 赌场市场在经历困难时期后复苏，需求旺盛，但零部件短缺问题仍然存在 [2] - 2023年业务增长主要靠销量，价格在2023年未上调，上次提价是在2022年9月，同时运营成本因工资通胀等因素上升 [4] - 对FST业务2023年的业绩有信心，尽管付费终端数量低于预期，但有机会在管道中，且多个国际品牌的评估进展良好 [34] - 预计2023年赌场和博彩业务销售将继续强劲，FST业务也将增长，TSG业务收入预计增加，POS销售将因特殊项目结束而下降 [59] 其他重要信息 - 公司感谢股东在困难时期的支持，也感谢员工的努力和创新 [13][32] - 首席执行官将参加ROTH会议，并可进行一对一交流 [38][74] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2023年指导中EBITDA盈利在赌场和博彩以及FST业务间的分配，FST业务是否在2024年有终端安装的显著增长 - 公司预计2023年赌场和博彩以及FST业务销售都将增长，FST业务在2023年的经常性收入和硬件销售会有增量增长 [39][40] 问题2: 大型QSR客户的推广情况，是否有干扰因素 - 实际是大型C - 商店业务，业务已开始恢复，第一季度有新订单，希望继续推进推广 [41][60] 问题3: 第四季度或第一季度在组件供应方面是否有额外挑战 - 公司曾面临处理器、电机驱动器等难题，现在有一些零部件的小问题，因增加第四条生产线成为主要供应商的重要客户，每周开会跟进生产，对零部件供应有信心 [43] 问题4: 国际QSR品牌机会是指新品牌还是与国内预计推广相同的品牌 - 公司合作的QSR客户是全球性的，在国内外特定市场都有合作 [62] 问题5: 请将第四季度和2023年全年指导按销量和价格进行分解 - 增长是销量和价格共同作用的结果，2023年是销量增长年，但运营费用也有所上升 [46][76] 问题6: 今年有信心给出指导的原因 - 公司有了前所未有的市场可见性，赌场客户提前数月下单，积压订单量高，预计2023年能保持大部分市场份额 [72] 问题7: 赌场打印机竞争对手的供应链问题情况 - 未具体说明竞争对手的问题，增长是销量和价格共同作用的结果，2023年是销量增长年，但运营费用也上升 [75][76]

业绩总结 - 2021年净销售额为39,386千美元，较2020年的30,595千美元增长了28.5%[76] - 2021年毛利润为15,382千美元，毛利率为39.1%，低于2020年的42.3%[76] - 2021年净亏损为4,041千美元，较2020年的5,630千美元有所改善[76] - 2021年每股稀释亏损为0.43美元，较2020年的0.72美元有所改善[76] - 2022年第三季度净销售额为17,856千美元，较2021年的10,637千美元增长了67.5%[106] - 2022年第三季度毛利润为8,193千美元，毛利率为45.9%[106] - 2022年第三季度净收入为528千美元，较2021年的901千美元有所下降[106] - 2022年前九个月净亏损为6,196,000美元，相较于2021年的3,218,000美元亏损增加了92.2%[111] 用户数据与市场机会 - BOHA!平台的初始销售价格约为每台500-800美元，预计每台终端的年度递归收入为1000-1200美元[16] - 公司在美国与22家便利店连锁达成业务合作，其中一家预计将推出10000台BOHA!终端和软件[33] - 总体可寻址市场超过10亿美元，涵盖硬件、软件、服务和标签销售[37] - 餐饮和便利店市场的总数为1,312,830个，涵盖多种类型的食品服务提供商[36] 未来展望与技术研发 - 公司正在向食品服务技术市场转型，采用递归收入模式，包括SaaS软件、服务和标签销售[18] - BOHA!技术的采用主要受到FDA标签和食品安全要求的推动，市场需求正在增加[18] - 公司在高增长市场中提供软件驱动的技术和打印解决方案，旨在提高食品安全和运营效率[7] - 预计BOHA!技术将为餐饮业和便利店带来显著的食品安全和劳动力成本节约[16] - 公司在疫情后市场复苏中展现出稳定的长期增长前景[19] - BOHA!平台自2019年5月推出以来，已成为食品服务市场的重要解决方案[18] 财务表现与调整 - 2021年调整后EBITDA为-5,997千美元，较2020年的-5,899千美元略有增加[105] - 2022年第三季度调整后EBITDA为1,165千美元，较2021年的-1,193千美元显著改善[106] - 2022年前九个月调整后的EBITDA为(6,486,000)美元，较2021年的(5,276,000)美元亏损增加了22.9%[111] - 2022年第三季度折旧和摊销费用为359,000美元，较2021年的235,000美元增长52.8%[111] - 2022年第三季度的利息支出为53,000美元，较2021年的129,000美元下降58.0%[111] - 2022年第三季度的所得税收益为(62,000)美元，较2021年的(442,000)美元改善了86.0%[111] 市场扩张与其他策略 - 公司正在向经常性收入业务转型，食品安全在餐饮、便利店和杂货店市场中至关重要[114] - 公司在全球赌场和游戏市场中占据稳固地位，提供嵌入式打印机硬件[119] - BOHA!的前端自动化系统在2019年的硬件、软件和服务收入超过150亿美元[127]

公司总资产变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为4993.9万美元和5093.4万美元[10] 净销售额变化 - 2022年和2021年第三季度净销售额分别为1785.6万美元和1063.7万美元，前九个月净销售额分别为4018.1万美元和2826.3万美元[12] - 2022年第三季度总净销售额为1.7856亿美元，2021年同期为1.0637亿美元[32] - 2022年前九个月总净销售额为4.0181亿美元，2021年同期为2.8263亿美元[32] 毛利润变化 - 2022年和2021年第三季度毛利润分别为819.3万美元和430.5万美元，前九个月毛利润分别为1619.3万美元和1107.6万美元[12] 运营收入（亏损）变化 - 2022年和2021年第三季度运营收入（亏损）分别为38.7万美元和 - 161.6万美元，前九个月运营收入（亏损）分别为 - 817.1万美元和 - 678万美元[12] 净收入（亏损）变化 - 2022年和2021年第三季度净收入（亏损）分别为52.8万美元和90.1万美元，前九个月净收入（亏损）分别为 - 619.6万美元和 - 321.8万美元[12] - 2022年第三季度净利润为52.8万美元，2021年同期为90.1万美元；2022年前九个月净亏损619.6万美元，2021年同期净亏损321.8万美元[47] 综合收入（亏损）变化 - 2022年和2021年前九个月综合收入（亏损）分别为 - 645.1万美元和 - 311万美元[14] 现金流量变化 - 2022年和2021年前九个月经营活动净现金使用量分别为1421.4万美元和393.9万美元[17] - 2022年和2021年前九个月投资活动净现金（使用）提供量分别为 - 95.5万美元和80.2万美元[17] - 2022年和2021年前九个月融资活动净现金提供量分别为206.2万美元和1150万美元[17] - 2022年和2021年前九个月现金及现金等价物（减少）增加额分别为 - 1309.3万美元和829.9万美元[17] 股东权益变化 - 2022年和2021年9月30日结束的三个月，股东权益期初余额分别为3267.2万美元和2696.3万美元，期末余额分别为3328.2万美元和3936.1万美元[18] - 2022年和2021年9月30日结束的九个月，股东权益期初余额分别为3898.4万美元和3012.5万美元，期末余额分别为3328.2万美元和3936.1万美元[18] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为3328.2万美元和3898.4万美元[10] 融资与贷款情况 - 2020年10月16日和2021年8月16日，公司通过公开发行分别筹集净收益870万美元和1120万美元[29] - 2020年5月1日，公司获得220万美元的PPP贷款，该贷款于2021年7月1日被免除[29] - 2021年第四季度，公司确认150万美元的员工保留信贷收益，并预计在未来十二个月内收到这笔资金[29] - 2020年3月13日，公司获得最高1000万美元的循环信贷额度，并于2022年7月19日将到期日延长至2025年3月13日[29] - 2020年5月1日，公司获得220万美元的PPP贷款，2021年7月1日该贷款被全额免除[44][45] - 锡耶纳信贷安排提供最高1000万美元的循环信贷额度，截至2022年9月30日，未偿还借款为230万美元[39][40] - 锡耶纳信贷安排修订案2将到期日从2023年3月13日延长至2025年3月13日[42] 存货估值方法变更 - 2022年第二季度，公司将存货估值方法从标准成本法改为平均成本法[22] - 2022年4月1日起，公司将存货估值方法从标准成本法改为平均成本法[59] 库存水平调整 - 2022年前九个月，公司增加了库存水平，减少了对客户的影响，预计需求复苏将持续到2022年剩余时间[24] 流动性评估 - 公司认为运营产生的净现金、现金及现金等价物和循环信贷额度将提供足够的流动性，以满足至少12个月的当前义务、资本支出和营运资金需求[26] 合同收入与负债情况 - 2022年前九个月，公司确认与2021年12月31日合同负债相关的收入为80万美元[34] - 截至2022年9月30日，总净合同负债为 - 95.4万美元，2021年12月31日为 - 46.8万美元[34] - 截至2022年9月30日，剩余履约义务的交易价格总额为1900万美元，预计未来12个月确认1850万美元[35] 存货金额变化 - 截至2022年9月30日，存货为1111.5万美元，2021年12月31日为771.1万美元[36] 应计产品保修负债变化 - 截至2022年9月30日，应计产品保修负债为7.7万美元，2021年同期为10.9万美元[38] 信贷安排相关规定 - 公司需在存款账户可自主支配时，维持至少225万美元的未偿还借款本金[43] 潜在稀释股份情况 - 2022年和2021年第三季度分别有30万股和30万股潜在稀释股份未计入摊薄每股收益计算；2022年和2021年前九个月分别有160万股和40万股潜在稀释股份未计入摊薄每股收益计算[47] 租约修改情况 - 2022年4月30日，公司修改康涅狄格州哈姆登工厂的租约到期日，将使用权资产和租赁负债减少30万美元[50] - 2022年4月26日，公司修改内华达州拉斯维加斯工厂的租约到期日，将使用权资产和租赁负债增加80万美元[51] 经营租赁费用变化 - 2022年和2021年第三季度的经营租赁费用分别为26.1万美元和23.5万美元；2022年和2021年前九个月的经营租赁费用分别为74.8万美元和71.7万美元[52] 租赁经营现金流出与租赁期限、折现率情况 - 2022年前九个月租赁经营现金流出为61.7万美元，2021年为75万美元；截至2022年9月30日和2021年12月31日，加权平均剩余租赁期限分别为3.0年和3.5年，加权平均折现率分别为4.5%和4.4%[53] 所得税收益与有效税率变化 - 2022年第三季度所得税收益为6.2万美元，有效税率为 - 13.3%；2021年同期所得税收益为44.2万美元，有效税率为 - 96.3%；2022年前九个月所得税收益为230万美元，有效税率为 - 27.0%；2021年同期所得税收益为160万美元，有效税率为 - 33.6%[54] 未确认税收优惠情况 - 截至2022年9月30日，公司有11.6万美元的总未确认税收优惠；2022年第三季度确认了2.8万美元以前未确认的税收优惠[56] 不确定税务状况相关应计利息和罚款 - 截至2022年9月30日，公司有2万美元与不确定税务状况相关的应计利息和罚款[57] 不同成本计算下的财务指标变化 - 2021年前九个月，FIFO成本下净损失为341万美元，平均成本下为321.8万美元，变化影响为19.2万美元[62] - 2021年前九个月，净亏损按FIFO成本计算为3410美元，按平均成本计算为3218美元，变化影响为192美元[62] - 2021年前九个月，递延所得税按FIFO成本计算为 - 1573美元，按平均成本计算为 - 1520美元，变化影响为53美元[62] - 2021年前九个月，存货按FIFO成本计算为4922美元，按平均成本计算为4677美元，变化影响为 - 245美元[62] - 2021年第三季度，股东权益期初余额按FIFO成本计算为26873美元，按平均成本计算为26963美元，变化影响为90美元[62] - 2021年前九个月，股东权益期初余额按FIFO成本计算为30236美元，按平均成本计算为30125美元，变化影响为 - 111美元[62] - 2021年第三季度，留存收益期初按FIFO成本计算为15398美元，按平均成本计算为15488美元，变化影响为90美元[62] - 2021年前九个月，留存收益期初按FIFO成本计算为19718美元，按平均成本计算为19607美元，变化影响为 - 111美元[62] - 2021年第三季度，净收入按FIFO成本计算为910美元，按平均成本计算为901美元，变化影响为 - 9美元[62] 后续事项情况 - 公司未发现需要在简明合并财务报表中进行调整或披露的后续事项[63]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总净销售额为1790万美元，较2021年第三季度的1060万美元增长68% [36] - 第三季度毛利率为45.9%，上年同期为40.5%，较第二季度环比上升290个基点 [44] - 第三季度运营费用较上年同期增加190万美元，增幅32%，但环比下降7%至780万美元 [45] - 第三季度实现运营收入38.7万美元，占净销售额的2.2%，上年同期运营亏损160万美元；实现净利润52.8万美元，摊薄后每股收益0.05美元，上年同期净利润90.1万美元，摊薄后每股收益0.09美元（含220万美元PPP贷款豁免收益），调整后上年同期净亏损130万美元，每股亏损0.13美元 [48] - 第三季度调整后EBITDA为120万美元，上年同期为负120万美元 [49] 各条业务线数据和关键指标变化 食品服务技术（FST）业务 - 销售额增长14%至创纪录的370万美元，硬件销售额下降6%至120万美元，主要因第一代AccuDate 9700终端向麦当劳的销售减少，BOHA!终端和工作站销售相对平稳 [37] - 新增988个付费终端，市场上付费终端总数达11929个 [20][38] - 经常性FST销售额达260万美元，创历史新高，较上年同期增长27%，环比增长18%，得益于标签和软件销售创纪录以及服务收入增加 [38] - 第三季度每用户平均收入（ARPU）为936美元，较第二季度的861美元环比上升 [39] 博彩和赌场业务 - 销售额为770万美元，较2021年第三季度增长92%，较第二季度环比增长19% [40] - 国际销售额同比增长近190%，国内销售额同比增长42% [40] POS自动化业务 - 销售额增长340%至520万美元，主要因Ithaca 9000打印机向麦当劳的销售大幅增加，以及成功提高产能开始履行积压订单 [42] 交易服务集团（TSG）业务 - 销售额下降42%至110万美元，主要因去年第三季度向某客户销售大量遗留彩票打印机备件的情况本季度未重复出现，该市场不再是公司重点，预计销售额将逐渐下降 [43] 各个市场数据和关键指标变化 FST市场 - 经常性收入首次在一个季度内超过250万美元，达到近260万美元 [15] - 总FST收入达到370万美元，创季度销售金额纪录 [16] 博彩和赌场市场 - 第三季度销售额为760万美元，同比增长近92% [27] POS自动化市场 - 销售额超过520万美元，较上年增长超300% [32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司工程和运营团队解决全球零部件短缺问题，使生产线全面恢复，第三季度交付接近创纪录数量的赌场和销售点打印机，打破多项销售纪录 [9] - 实施成本削减和提价举措，提高了毛利率和盈利能力 [12] - 扩大FST销售团队，在中小企业垂直领域取得进展，开拓杂货店市场新用例 [17][18] - 博彩和赌场市场因竞争对手生产问题，公司积极扩大生产以满足需求，增加市场份额 [28] - POS自动化市场受益于竞争对手供应不足，增加了Ithaca 9000打印机销售并履行积压订单，同时计划深入挖掘POS客户以交叉销售BOHA!系统 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司业务达到转折点，对未来充满信心，各业务线势头良好，预计积极态势将持续 [8][11] - FST业务新销售团队已取得早期成功，为未来业绩奠定基础，重申全年经常性FST收入指引为800 - 1000万美元 [17][22] - 博彩和赌场市场需求创纪录，计划在2022年第四季度和2023年第一季度进一步提高产量以满足需求 [30] - 公司有足够现金和借贷能力支持业务至少到2023年底 [49] 其他重要信息 - 公司CEO下周将参加纽约的两个投资者会议，欢迎股东交流 [50] - 公司获得与一家大型快餐连锁店（QSR）进行最终测试的批准，目标是2023年7月开始向其加盟商销售，这可能是公司BOHA!技术有史以来最大的销售机会 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 大型QSR订单相关情况 - 公司与该客户合作已久，已完成大部分要求并获认可，将在春季末进行最终实地测试，预计2023年7月初开始向加盟商销售，该客户可寻址市场约20000家门店 [53][54][56] 问题2: 销售管道进展及餐厅市场购买决策情况 - FST业务分为便利店、杂货店、赌场和餐厅四个市场，便利店和杂货店业务持续推进，赌场市场在G2E展后有积极反馈，餐厅市场虽仍面临劳动力和通胀问题，但新销售团队已取得一些大客户的进展，餐厅开始接受公司技术 [57][58][62] 问题3: 是否更新终端安装指导 - 未更新，目前每季度约开通1000个终端，因有很多机会进入管道，将继续推进业务 [63][65] 问题4: 新销售人员对销售周期的影响 - 新销售人员逐渐上手，同时餐厅市场此前未准备好，现在情况有所改善；杂货店和赌场市场有新机会；SMB市场销售周期较短，有助于业务发展 [69][70][72] 问题5: G2E展对打印机业务的影响及供应与需求情况 - 赌场市场需求持续超出预期，公司第三季度增加生产线仍产能受限，目前有1900万美元积压订单，还有未接受的订单使积压订单可能超3000万美元；公司购买大量芯片和电子元件，计划在第四季度和2023年第一季度增加生产线以满足需求 [73][75][76] 问题6: 增长限制因素及是否仍存在芯片问题 - 目前主要是生产能力问题，但不能保证不会出现其他零部件供应问题，现货市场有助于获取零部件，公司已采取提价措施以应对额外成本 [77][78][79] 问题7: 潜在积压订单与竞争对手的关系 - 潜在积压订单客户等待公司提供交货日期，公司需稳定生产并提高产能，之后将与客户分享交货日期，这些订单最终会被确认 [80][81][82] 问题8: 1900万美元积压订单的交付时间 - 大部分将在第四季度交付，部分在第一季度交付，多数将在未来六个月内完成 [84][85] 问题9: 额外订单的限制因素及生产线产能变化 - 目前主要是提高生产线产能，不能保证不会遇到零部件问题，各零部件供应商都需提高产能，公司对第四季度和2023年第一季度业绩有信心 [86][87] 问题10: QSR机会是针对加盟商还是公司直营店 - 主要是加盟商业务，也有一些公司直营店，将向加盟商收取经常性收入和设备费用，预计2023年7月开始销售，但销售增长速度未知 [88][89][90] 问题11: QSR机会的推动方向 - 是自下而上和自上而下的结合，市场有实际需求，加盟商测试后反馈良好，公司与公司总部已沟通一年多 [91] 问题12: 7 - Eleven与Speedway整合及BOHA!终端推广情况 - 7 - Eleven下半年专注于整合Speedway，有裁员情况，公司与他们处于观望状态，不清楚他们是否会将新鲜食品计划推广到Speedway门店 [101][102] 问题13: 标签销售情况 - 标签销售已趋于可预测，只要不出现重大疫情等问题，随着新终端投入市场，标签业务将推动经常性收入增长 [103][104][105] 问题14: FST硬件销售是否会因AccuDate替换周期而增加 - AccuDate 9700终端销售较去年下降，公司正与餐厅客户合作将其替换为BOHA!终端或工作站，存在潜在需求，但客户替换速度未知，若替换将推动FST硬件收入显著增长 [108][113][116]

总资产变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为4554.3万美元和5093.4万美元[7] 净销售额变化 - 2022年和2021年第二季度净销售额分别为1.2623亿美元和9325万美元，上半年净销售额分别为2.2325亿美元和1.7626亿美元[9] - 2022年和2021年6月30日结束的三个月，总净销售额分别为1262.3万美元和932.5万美元[31] - 2022年和2021年6月30日结束的六个月，总净销售额分别为2232.5万美元和1762.6万美元[31] - 2022年第二季度，公司总净销售额为1.2623亿美元，2021年同期为9325万美元[31] - 2022年上半年，公司总净销售额为2.2325亿美元，2021年同期为1.7626亿美元[31] 毛利润变化 - 2022年和2021年第二季度毛利润分别为5434万美元和3432万美元，上半年毛利润分别为8000万美元和6771万美元[9] 运营亏损变化 - 2022年和2021年第二季度运营亏损分别为2954万美元和2648万美元，上半年运营亏损分别为8558万美元和5164万美元[9] 净亏损变化 - 2022年和2021年第二季度净亏损分别为2376万美元和2030万美元，上半年净亏损分别为6724万美元和4119万美元[9] - 2022年和2021年第二季度，公司净亏损分别为237.6万美元和203万美元，基本和摊薄后每股净亏损分别为 - 0.24美元和 - 0.23美元；2022年和2021年上半年，净亏损分别为672.4万美元和411.9万美元，基本和摊薄后每股净亏损分别为 - 0.68美元和 - 0.46美元[45] - 2022年和2021年第二季度每股净亏损分别为0.24美元和0.23美元，2022年和2021年上半年每股净亏损分别为0.68美元和0.46美元，2022年和2021年第二季度分别有150万和30万潜在稀释股份被排除在摊薄每股收益计算之外，2022年和2021年上半年分别有120万和70万潜在稀释股份被排除在外[45] 综合亏损变化 - 2022年和2021年第二季度综合亏损分别为2384万美元和1998万美元，上半年综合亏损分别为6774万美元和4034万美元[11] 现金流变化 - 2022年和2021年上半年经营活动净现金使用量分别为1458.8万美元和391.9万美元[14] - 2022年和2021年上半年投资活动净现金使用（提供）量分别为74.4万美元和 - 144.7万美元[14] - 2022年和2021年上半年融资活动净现金使用（提供）量分别为12.9万美元和 - 14.6万美元[14] - 2022年和2021年上半年现金及现金等价物减少额分别为1556.4万美元和239.9万美元[14] - 2022年和2021年上半年经营活动净现金使用量分别为1458.8万美元和391.9万美元[14] - 2022年和2021年上半年投资活动净现金使用量分别为74.4万美元和提供144.7万美元[14] - 2022年和2021年上半年融资活动净现金使用量分别为12.9万美元和提供14.6万美元[14] - 2022年和2021年上半年经营租赁现金流出分别为45.6万美元和52.2万美元，截至2022年6月30日和2021年12月31日，加权平均剩余租赁期限分别为3.2年和3.5年，加权平均折现率分别为4.5%和4.4%[51] 现金及现金等价物情况 - 2022年和2021年上半年期末现金及现金等价物分别为389.3万美元和796万美元[14] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，现金及现金等价物分别为389.3万美元和796万美元[14] 股东权益变化 - 2022年和2021年6月30日结束的三个月，股东权益期初余额分别为3477.1万美元和2836.9万美元，期末余额分别为3267.2万美元和2696.3万美元[16] - 2022年和2021年6月30日结束的六个月，股东权益期初余额分别为3898.4万美元和3012.5万美元，期末余额分别为3267.2万美元和2696.3万美元[16] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，股东权益分别为3267.2万美元和2696.3万美元[16] 融资与信贷情况 - 2020年10月16日和2021年8月16日，公司通过公开发行分别筹集净收益870万美元和1120万美元[23] - 2020年5月1日，公司获得220万美元的PPP贷款，该贷款于2021年7月1日被免除[23] - 2021年第四季度，公司确认150万美元的员工保留信贷收益，并在资产负债表中记录了相应应收款[23] - 2020年3月13日，公司获得最高1000万美元的循环信贷额度，并于2022年7月19日将到期日延长至2025年3月13日[23] - 公司于2020年3月13日签订Siena信贷安排，提供最高1000万美元的循环信贷额度，将于2023年3月13日到期，相关递延融资成本为24.5万美元，未使用借款需支付0.50%的费用[40] - Siena信贷安排借款基数为符合条件应收账款的85%加上500万美元和符合条件原材料的50%及成品库存的60%中的较小值，2021年7月21日信贷安排修订，将财务契约从最低EBITDA契约改为超额可用性契约，要求公司保持至少75万美元的超额可用性[41] - 2020年5月1日公司获得220万美元PPP贷款，至少60%的贷款收益需用于符合条件的工资成本才能获得豁免，2021年7月8日该贷款已全额豁免[42][43] - 2022年7月19日，公司与贷款人签订信贷安排修订协议2号和修订并重述的费用函[61] - 信贷安排修订协议2号未修改循环承诺总额和贷款利率[61] - 修订后的费用函要求公司在能支配存款账户资金时，维持至少225万美元的未偿还借款本金[62] - 若公司不能支配存款账户资金，需就至少225万美元本金的贷款支付利息[62] - 信贷安排修订协议2号将到期日从2023年3月13日延长至2025年3月13日[64] - 信贷安排修订协议2号终止现有受限账户控制协议，签订新的“触发式”存款账户控制协议[64] - 当锡耶纳信贷安排下的超额可用资金与不受限制现金之和连续3个工作日低于500万美元或发生违约事件并持续时，公司不能支配存款账户资金[64] - 新协议允许公司支配存款账户资金，直至特定条件触发，如Siena信贷安排超额可用资金与无限制现金之和连续3个工作日低于500万美元或发生违约事件[64] 存货估值方法变更 - 2022年第二季度，公司将存货估值方法从标准成本法改为平均成本法[21] - 2022年4月1日起，公司将存货估值方法从近似先进先出法的标准成本法改为平均成本法[56] - 2022年4月1日起公司将存货估值方法从标准成本法改为平均成本法，对2021年12月31日的合并资产负债表中存货、递延所得税资产和留存收益产生影响，2020年12月31日留存收益期末余额从1971.8万美元调整为1960.7万美元[56][57] - 2021年12月31日，存货从先进先出法下的7720美元变为平均成本法下的7711美元，递延税资产从5141美元变为5143美元，留存收益从15573美元变为15566美元[57] - 2022年3月31日止三个月，销售成本从先进先出法下的6708美元变为平均成本法下的7136美元，毛利从2994美元变为2566美元[58] - 2021年6月30日止六个月，销售成本从先进先出法下的11112美元变为平均成本法下的10855美元，毛利从6514美元变为6771美元[58] - 2022年第一季度，销售成本FIFO成本法下为6708美元，平均成本法下为7136美元，差额为428美元；毛利FIFO成本法下为2994美元，平均成本法下为2566美元，差额为 - 428美元[58] - 2021年第二季度，销售成本FIFO成本法下为6000美元，平均成本法下为5893美元，差额为 - 107美元；毛利FIFO成本法下为3325美元，平均成本法下为3432美元，差额为107美元[58] - 2021年上半年，销售成本FIFO成本法下为11112美元，平均成本法下为10855美元，差额为 - 257美元；毛利FIFO成本法下为6514美元，平均成本法下为6771美元，差额为257美元[58] 合同负债与收入确认 - 2022年上半年，公司确认与2021年12月31日合同负债相关的收入为60万美元，2022年6月30日和2021年12月31日的总净合同负债分别为 - 84.9万美元和 - 46.8万美元[34] - 截至2022年6月30日，剩余履约义务的交易价格合计为1950万美元，公司预计在2022年6月30日后12个月内确认1880万美元，24个月内确认60万美元，36个月内确认剩余部分[35] - 截至2022年6月30日，公司剩余履约义务的交易价格为1950万美元，预计未来12个月确认1880万美元[35] 存货情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司存货分别为1090.7万美元和771.1万美元，其中原材料和外购零部件分别为924.2万美元和647万美元，产成品分别为166.5万美元和123万美元[36] - 截至2022年6月30日，公司存货为1090.7万美元，2021年12月31日为771.1万美元[36] 应计产品保修负债变化 - 2022年和2021年6月30日结束的六个月内，应计产品保修负债期初余额分别为10.1万美元和14万美元，期末余额分别为8万美元和11.4万美元[39] 租赁协议变更 - 2022年4月26日，公司修改拉斯维加斯设施租赁协议，使使用权资产和租赁负债增加80万美元；2021年4月30日，修改哈姆登设施租赁协议，使使用权资产和租赁负债减少30万美元[48][49] - 2021年4月30日公司修改康涅狄格州哈姆登设施的租赁到期日，从2027年4月30日改为2023年10月31日，可选择再延长两年，修改导致使用权资产和租赁负债减少30万美元[48] - 2022年4月26日公司修改内华达州拉斯维加斯设施的租赁到期日，从2022年11月1日延长至2025年11月30日，修改导致使用权资产和租赁负债增加80万美元[49] 经营租赁费用变化 - 2022年和2021年第二季度，公司经营租赁费用分别为25万美元和23.9万美元；2022年和2021年上半年，经营租赁费用分别为48.7万美元和48.2万美元[50] 所得税情况 - 2022年第二季度，公司记录所得税收益87万美元，有效税率为 - 26.8%；2021年第二季度，所得税收益为66.4万美元，有效税率为 - 24.6%。2022年上半年，所得税收益为220万美元，有效税率为 - 24.9%；2021年上半年，所得税收益为120万美元，有效税率为 - 22.4%[52] 不确定税务状况 - 截至2022年6月30日，公司有2.9万美元与不确定税务状况相关的应计利息和罚款[55] 公司业务复苏情况 - 2022年第二季度，公司开始恢复复苏，预计将持续到年底[22] 公司流动性情况 - 公司认为运营产生的净现金、现金及现金等价物和信贷额度将提供足够流动性以满足至少12个月的义务[26]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为4.6283亿美元和5.0941亿美元，总负债分别为1.117亿美元和1.195亿美元，股东权益分别为3.5113亿美元和3.8991亿美元[8] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为4628.3万美元和5094.1万美元[8] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司股东权益分别为3511.3万美元和3899.1万美元[8] - 2022年第一季度末股东权益为3511.3万美元，2021年同期为2836.3万美元[17] - 2022年第一季度，公司股东权益期初余额为3.8991亿美元，期末余额为3.5113亿美元；2021年第一季度期初余额为3.0236亿美元，期末余额为2.8363亿美元[17] 公司净销售额关键指标变化 - 2022年和2021年第一季度，公司净销售额分别为9702万美元和8301万美元[10] - 2022年第一季度净销售额为970.2万美元，2021年同期为830.1万美元[10] - 2022年第一季度总净销售额为970.2万美元，2021年同期为830.1万美元[29] - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，总净销售额从8301万美元增长到9702万美元[29] 公司净亏损关键指标变化 - 2022年和2021年第一季度，公司净亏损分别为4013万美元和2206万美元[10] - 2022年第一季度净亏损401.3万美元，2021年同期为220.6万美元[12][15][17] - 2022年第一季度净亏损401.3万美元，2021年同期为220.6万美元，基本和摊薄每股净亏损2022年为0.41美元，2021年为0.25美元[42] - 2022年第一季度，公司基本和摊薄每股净亏损均为0.41美元；2021年第一季度均为0.25美元[10] 公司综合亏损关键指标变化 - 2022年和2021年第一季度，公司综合亏损分别为4055万美元和2153万美元[12] - 2022年第一季度综合亏损405.5万美元，2021年同期为215.3万美元[12] 公司现金流关键指标变化 - 2022年和2021年第一季度，公司经营活动净现金使用量分别为6819万美元和3094万美元[15] - 2022年和2021年第一季度，公司投资活动净现金使用量分别为496万美元和提供1538万美元[15] - 2022年和2021年第一季度，公司融资活动净现金使用量分别为119万美元和15万美元[15] - 2022年第一季度，公司现金及现金等价物减少7463万美元，期末余额为1.1994亿美元；2021年第一季度减少1631万美元，期末余额为8728万美元[15] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为681.9万美元，2021年同期为309.4万美元[15] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为49.6万美元，2021年同期为提供153.8万美元[15] - 2022年第一季度融资活动净现金使用量为11.9万美元，2021年同期为1.5万美元[15] - 2022年第一季度现金及现金等价物减少746.3万美元，2021年同期为163.1万美元[15] - 2022年第一季度末现金及现金等价物为1199.4万美元，2021年同期为872.8万美元[15] 公司子公司财务折算方式 - 公司英国子公司以当地货币为功能货币，资产和负债按期末汇率折算，相关收入和费用按交易确认日汇率折算[20] 公司库存情况 - 2020年第一季度新冠疫情对公司客户需求和供应链造成负面影响，2021年库存水平显著下降，2022年第一季度虽有所增加但仍面临延迟和积压问题，2022年第二季度开始复苏[22] - 截至2022年3月31日，公司库存为904.8万美元，高于2021年12月31日的772万美元[33] - 2022年3月31日存货为904.8万美元，2021年12月31日为772万美元，其中原材料和外购零部件从647.9万美元增至745.6万美元，产成品从123万美元增至159.2万美元[33] 公司融资与贷款情况 - 2020年10月16日和2021年8月16日，公司通过公开发行分别筹集净收益870万美元和1120万美元[23] - 2020年5月1日，公司获得220万美元的PPP贷款，该贷款于2021年7月1日被免除[23] - 2021年第四季度，公司确认150万美元的员工保留信贷收益，并预计在2022年收到这些资金[23] - 2020年3月13日，公司与Siena Lending Group LLC签订信贷安排，提供最高1000万美元的循环信贷额度[23] - 公司在2020年10月16日和2021年8月16日通过公开发行分别筹集净收益870万美元和1120万美元[23] - 公司获得的220万美元PPP贷款于2021年7月1日被全额免除，免除金额计入2021年运营报表的“长期债务免除收益”[39][40] - 公司2021年7月1日220万美元的PPP贷款（含应计利息）获全额豁免，年利率1.0%[40] - 锡耶纳信贷安排提供最高1000万美元的循环信贷额度，到期日为2023年3月13日，借款利率为浮动利率，公司支付未使用借款0.50%的费用，截至2022年3月31日无未偿还借款，可用借款额度为350万美元[37][38] 公司合同负债与履约义务情况 - 截至2022年3月31日，公司总净合同负债为 - 66.5万美元，而2021年12月31日为 - 46.8万美元[31] - 2022年第一季度，公司确认与2021年12月31日合同负债相关的收入为40万美元，2022年3月31日总净合同负债为-66.5万美元，2021年12月31日为-46.8万美元[31] - 截至2022年3月31日，剩余履约义务的交易价格总额为1360万美元，预计未来12个月确认1320万美元[32] - 截至2022年3月31日，剩余履约义务的交易价格总额为1360万美元，预计在未来12个月、24个月和36个月分别确认收入1320万美元、30万美元和剩余部分[32] 公司产品保修负债情况 - 截至2022年3月31日，公司产品保修负债余额为9万美元，其中7.2万美元为流动负债，1.8万美元为非流动负债[36] - 2022年第一季度末应计产品保修负债为9万美元，2021年同期为11.6万美元，截至2022年3月31日，7.2万美元为流动负债，1.8万美元为非流动负债[36] 公司经营租赁情况 - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司经营租赁费用分别为23.7万美元和24.3万美元[45] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司经营租赁负债分别为236.1万美元和257万美元[47] - 2022年和2021年第一季度经营租赁费用分别为23.7万美元和24.3万美元，2022年3月31日经营租赁负债为236.1万美元，2021年12月31日为257万美元[45][47] 公司所得税情况 - 2022年第一季度所得税收益为130万美元，有效税率23.9%；2021年同期为60万美元，有效税率20.1%[48] - 2022年第一季度记录所得税收益130万美元，有效税率23.9%，2021年同期收益60万美元，有效税率20.1%[48] 公司税务利益与立场情况 - 截至2022年3月31日，公司总未确认税收利益为14.4万美元，预计2.8万美元将于2022年转回[50] - 截至2022年3月31日，公司有14.4万美元的总未确认税收利益，预计2.8万美元将在2022年因时效到期转回[50] - 截至2022年3月31日，公司应计不确定税务立场的利息和罚款为2.4万美元[51]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度总净销售额为970万美元，较2021年第一季度的830万美元增长17% [25] - 第一季度食品服务技术市场（FST）销售额为210万美元，较2021年第一季度下降22%；FST硬件销售额为56.3万美元，较去年第一季度的150万美元下降64% [25] - 第一季度经常性FST销售额为160万美元，较上年同期的120万美元增长30%，但环比下降26% [26] - 2022年第一季度每用户平均收入（ARPU）为638美元，低于2021年第四季度的965美元 [27] - 第一季度博彩和游戏销售额为480万美元，较2021年第一季度增长66% [28] - 第一季度POS自动化销售额为130万美元，较上年同期增长12% [30] - 第一季度TransAct服务集团（TSG）销售额为150万美元，增长11% [31] - 第一季度毛利率为30.9%，而上年同期为38.4% [32] - 第一季度运营费用为820万美元，较去年第一季度增加230万美元，增幅40% [33] - 2022年第一季度运营亏损为520万美元，占净销售额的5.3%；2021年第一季度运营亏损为270万美元，占净销售额的32.1% [35] - 2022年第一季度净亏损为400万美元，摊薄后每股亏损0.41美元；去年同期净亏损为220万美元，每股亏损0.25美元 [35] - 2022年第一季度调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为负470万美元，去年同期为负220万美元 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 食品服务技术市场（FST） - 第一季度销售额下降22%至210万美元，硬件销售额下降64%至56.3万美元 [25] - 第一季度新增309个付费终端，期末市场终端总数达10127个 [25] - 经常性FST销售包括软件和服务订阅以及耗材标签销售，为160万美元，较上年同期增长30%，但环比下降26% [26] 博彩和游戏市场 - 销售额为480万美元，较2021年第一季度增长66%，国内销售额增长42%，国际销售额增长119% [22][28] POS自动化市场 - 销售额为130万美元，较上年同期增长12%，预计全年销售额将继续增长，尤其是下半年 [30] TransAct服务集团（TSG） - 销售额为150万美元，增长11%，主要归因于国际备件销售增加，公司不再关注该市场产品，预计TSG收入将随时间下降 [31] 各个市场数据和关键指标变化 博彩和游戏市场 - 需求远超供应，订单积压健康，生产受零部件短缺限制，国内市场复苏，国际市场销售呈三位数增长 [11][22] POS市场 - 需求旺盛，如麦当劳对POS打印机需求大，生产即将回升，销售额较2021年第一季度增长超12% [12][22] 食品服务技术市场（FST） - 年初终端工作站和标签订单下降，4月标签销售预订强劲，终端和工作站预订量增加，包括7 - Eleven的可观订单 [13][14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 成立工程师和运营团队，在零部件缺货时设计替代组件以增加产量 [12][23] - 对大部分产品提价，以保护毛利率，提价将在第二季度体现 [24][32] - 谨慎审查运营费用，暂时减少BOHA!长期项目投资支出，待销售和市场供应条件改善后恢复 [38] - 与苹果合作，苹果介绍客户，公司有望达成首单合作 [45] - 竞争对手在某些情况下状况更差，公司有1300万美元订单积压 [58] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年第一季度业绩令人失望，但有亮点，对全年剩余时间业绩改善有信心 [7] - 食品服务技术市场年初受Omicron和大客户7 - Eleven项目推迟影响，但第二季度开始好转并将持续改善 [9][10] - 博彩和游戏及POS市场需求旺盛，但生产受零部件短缺限制，公司努力增加产量 [11][12] - 预计2022年安装5500 - 6500个新的付费BOHA!终端或工作站，产生800 - 1000万美元经常性FST收入 [20] - 价格上涨将在第二季度体现，有助于提高毛利率 [24][32] - 尽管面临供应链挑战、俄乌战争和通货膨胀等问题，但公司业务管道强劲，有信心执行全年计划 [24] 其他重要信息 - 会议包含前瞻性陈述，实际结果可能与预期有重大差异，公司无义务更新前瞻性陈述 [4] - 会议涉及非GAAP财务指标，可在新闻稿和公司网站找到与GAAP指标的对账信息 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 7 - Eleven本季度新终端订单情况及对全年终端数量指导的影响 - 第二季度已收到7 - Eleven的终端订单，数量超过正常季度的500个 公司正与7 - Eleven合作确定施工计划，对实现5500 - 6500个新终端的目标有信心 此外，公司在多个业务方面有进展，如SMB业务、AccuDate 9700转换项目等 [43] 问题2: 与苹果合作的进展及订单积压情况 - 苹果不直接下订单，而是向购买iPad的客户介绍BOHA!软件 公司预计很快将完成一笔与苹果介绍客户的交易，双方还将在芝加哥举办联合活动 [45] 问题3: 大型餐厅组织的销售管道情况及参与度是否增加 - 大型餐厅组织的参与度有所增加，公司预计在NRA贸易展上会有积极反馈 餐厅面临劳动力和食品成本上升的问题，公司的解决方案可帮助其提高效率和降低成本 公司在SMB餐厅业务方面也有不错的进展，第一季度关闭20个新账户 [53][54] 问题4: 之前提到的两个相当于8500个终端的大机会进展如何 - 其中一个机会，部分加盟商已开始下单；另一个机会因审批和授权流程复杂，进展较慢，但两个机会都在推进中 另外提到的两个机会是全新的 [55] 问题5: 为保留资本而缩减的内容是什么 - 公司正在审查运营费用，将在第二季度开始削减开支，第三季度全面实施，主要是缩减BOHA!的长期投资支出，以匹配销售水平 [56] 问题6: 供应问题是已解决的问题复发还是新问题不断出现 - 供应问题是新问题不断出现，如处理器、电机驱动器、振荡器、传感器等问题相继出现，并非已解决问题复发 公司每天与供应商沟通，努力解决问题 [63][64] 问题7: 如果全年零部件短缺持续，1300万美元订单积压能否在2022年完成，是否会延至2023年 - 基于目前生产预测，公司认为1300万美元订单积压将在2022年发货，且积压订单可能会增加，尤其是FST业务方面 公司预计下半年业务量会很大 [68] 问题8: 全年毛利率的走势，是否会回到38% - 第二季度毛利率应能回升至35%左右，并持续上升 如果下半年业务如预期发展，博彩和游戏、麦当劳业务的高利润率以及费用削减将有助于提高运营利润率 [70]

公司发展历程 - 公司于1996年6月成立，8月作为Tridex Corporation子公司打印机业务的分拆独立运营，并于8月22日完成首次公开募股[15] 业务市场退出情况 - 公司于2019年底退出彩票市场，2021年12月31日退出Printrex市场[21][22] - 公司于2019年退出彩票业务，预计2020年后无相关销售；2021年退出Printrex业务，预计2021年后无相关销售[35][36] 疫情对业务的影响 - 2020年3月下旬至2021年，公司产品需求下降、销售低于预期，尤其在餐饮技术和博彩市场[18] - 公司预计新冠疫情及其经济影响持续，毛利润率将继续受到负面影响[24] - 新冠疫情对公司业务、运营、财务状况、经营成果和资本资源产生不利影响，且影响程度不确定[75] - 公司客户在赌场和食品服务行业的运营受限，导致产品需求减少[78] 融资与信贷情况 - 2020年10月16日和2021年8月16日，公司通过承销公开发行分别筹集净收益870万美元和1120万美元，分别出售138万股和842375股普通股[29] - 2020年5月1日，公司获得220万美元的薪资保护计划贷款，该贷款于2021年7月1日被免除[29] - 2021年第四季度，公司确认员工保留税收抵免150万美元，预计2022年收到款项[29] - 2020年3月13日，公司与Siena Lending Group LLC达成新信贷安排，提供最高1000万美元的循环信贷额度[29] 资本支出情况 - 2020年公司限制资本支出，2021年随着销售改善逐渐增加支出[29] 员工与设施情况 - 2021年10月4日，公司所有员工完成新冠疫苗接种，实施返岗计划，重新开放所有设施[27] - 截至2021年12月31日，公司及其子公司共有118名全职员工，员工均未加入工会[60] - 截至2021年12月31日，公司主要设施分布于多地，总面积约110,780平方英尺，均为租赁[133] 专利情况 - 截至2022年2月28日，公司持有37项美国专利和33项外国专利，有3项外国专利申请待决，专利剩余有效期为1 - 18年[42] 销售占比情况 - 2021年和2020年，公司对IGT的销售额分别占总净销售额的9%和15%[48] 订单积压与收入确认情况 - 截至2022年2月28日，公司的确定订单积压约为1420万美元，而2021年2月28日为340万美元；预计2022年确认1370万美元收入，2023年确认40万美元收入，剩余部分在2024年确认[49] 各市场销售模式 - 公司在POS市场主要通过国内外经销商和转售商销售产品，主要客户为麦当劳等快餐店[32] - 公司在赌场和博彩市场销售多种打印机，主要销售给老虎机制造商和通过经销商销售，还提供EPICENTRAL打印系统软件解决方案[33][34] - 公司TSG业务积极营销消耗品、替换零件、维护和维修服务等，在美国和国际上均有维修服务点[37] 生产情况 - 公司大部分产品由泰国和中国的第三方制造商生产，小部分在纽约伊萨卡工厂组装[39] 市场竞争策略 - 公司在各市场面临激烈竞争，策略是不断开发或授权新产品、拓展产品线、利用战略关系和海外采购降低成本[50][57] 财务亏损与盈利风险 - 公司在2020年和2021年分别净亏损560万美元和410万美元，预计未来费用增加，可能无法实现、维持或提高盈利能力[71] 运营与股价波动风险 - 公司运营结果和财务状况可能因多种因素出现季度和年度波动，若未达分析师或投资者预期，股价可能下跌[72] 股权与融资风险 - 若发行股权或债务证券筹集资金，现有股东可能被稀释，公司可能产生重大融资成本[76] 业务转型风险 - 公司向食品服务技术市场转型可能出现超出预期的运营亏损，或需寻求额外资金或采取成本削减措施[78] 供应链风险 - 公司供应链依赖泰国和中国的两家合同制造商，供应中断可能导致库存不足和成本增加[78] - 2021年12月，公司某打印机组件供应商未履行订单，虽找到替代供应商但仍造成延误[79] - 公司依赖第三方或单一来源供应商提供关键组件，供应中断可能影响生产和销售[79] 产品开发与接受度风险 - 公司的成功取决于能否及时开发或授权无硬件或软件异常且不可被欺诈操纵的新产品和技术，以及客户对这些产品的接受度[80] 软件依赖风险 - 公司依赖第三方开发、维护和托管部分餐饮服务技术软件，若关系中断或软件有缺陷，会对业务产生重大不利影响[82] 市场竞争风险 - 公司在竞争激烈的市场中面临挑战，竞争加剧可能导致价格下降、毛利率降低和市场份额流失[84] 大客户依赖风险 - 公司依赖一家大客户，若该客户订单减少、延迟或取消，会对业务产生重大不利影响[88] 宏观经济影响风险 - 公司业务受宏观经济条件影响，经济不确定性或负面趋势可能导致客户减少订单、供应商破产等，影响业务和盈利能力[89] 递延所得税资产风险 - 若市场条件恶化或经营业绩低于预期，公司可能需为递延所得税资产计提估值准备，影响业务和财务状况[90] 销售渠道依赖风险 - 公司依赖分销商和经销商销售产品和服务，他们可能减少、延迟或取消采购，对业务产生重大不利影响[92] 制造商运营风险 - 公司打印机和终端的制造和组装依赖泰国和中国的两家制造商，其运营中断会对业务产生重大不利影响[93] 制造预测风险 - 公司制造预测的高估或低估可能导致库存过剩或产品交付延迟，导致订单和客户流失[98] 国际业务风险 - 公司国际业务面临关税、贸易关系变化等风险，贸易中断会对业务产生不利影响[100] 关键人员依赖风险 - 公司依赖关键人员，若关键人员流失，会对业务产生重大不利影响[103] 贷款协议风险 - 贷款协议要求公司遵守最低超额可用性契约，需保持至少75万美元的超额借款可用性[115] 股票交易情况 - 2021年12月31日止年度，公司普通股在纳斯达克全球市场的日均交易量约为25,000股[122] 进出口费用风险 - 美国或相关国家可能对进出口施加额外关税、配额等费用，影响公司业务[104] 知识产权风险 - 无法保护知识产权可能损害公司声誉、业务和竞争地位，相关诉讼成本高昂[105][106] 第三方服务依赖风险 - 依赖第三方服务提供商托管软件和提供服务，服务中断或延迟会影响公司业务和财务状况[108] 客户续订风险 - 食品服务技术业务依赖客户续订订阅，客户续订率下降会损害公司业务和财务状况[109] 网络安全风险 - 网络安全和隐私漏洞、网络攻击等会使公司面临责任、影响业务和损害声誉[111] 法律法规风险 - 法律法规变化可能对公司业务产生重大不利影响[112] 贷款协议契约限制风险 - 贷款协议中的契约限制公司多项业务操作能力，影响公司运营和流动性[114][119] 股票增发与股价波动风险 - 公司普通股交易不活跃、分析师覆盖有限，股价可能大幅波动，增发股份可能稀释股权和导致股价下跌[120][121][124] 报告公司资格风险 - 公司为“较小报告公司”，若不再符合条件需停止使用特定规模披露要求，条件为非关联方持股市值超2.5亿美元或年收入超1亿美元且非关联方持股市值超7亿美元[127] 股东情况 - 截至2022年2月28日，公司普通股有246名登记持有人，2021年第四季度未回购普通股[138][139] 各业务线销售增长情况 - 2021年公司总净销售额约3940万美元，较2020年增长29%，各市场销售情况有增有减[144] - 2021年食品服务技术产品销售增长63%，主要因BOHA! recurring revenue增长95%，硬件销售增长33%，终端和工作站安装基数增加4130个[144] - 2021年POS自动化产品销售增长28%，主要因Ithaca 9000打印机对麦当劳销售恢复[145] - 2021年赌场和博彩产品销售增长39%，因国内外市场复苏，赌场重新开放[146] - 2021年Printrex打印机销售增长110%，但公司决定于年底退出该市场[148] - 2021年TSG销售下降14%，预计2022年将继续下降[149] - 2021年净销售额较2020年增加880万美元，增幅29%；打印机、终端和其他硬件销量增长33%至约8.2万台；平均售价上涨1%；软件、标签和其他经常性收入增加360万美元，增幅95%[167] - 2021年国际销售额较2020年增加110万美元，增幅19%，主要因国际赌场和博彩销售增长24%[168] - 食品服务技术市场2021年销售额为1262.5万美元，较2020年的773.4万美元增加489.1万美元，增幅63.2%；硬件销售增长33%，软件、标签和其他经常性收入增长95%[166][169] - POS自动化市场2021年销售额为482.5万美元，较2020年的377万美元增加105.5万美元，增幅28%，主要因Ithaca® 9000打印机销售增长28%[166][171] - 赌场和博彩市场2021年销售额为1530.2万美元，较2020年的1097.9万美元增加432.3万美元，增幅39.4%[166] - 彩票市场2021年销售额为0，较2020年的81.7万美元减少81.7万美元，降幅100%[166] - Printrex市场2021年销售额为63.1万美元，较2020年的30万美元增加33.1万美元，增幅110.3%[166] - TSG市场2021年销售额为600.3万美元，较2020年的699.5万美元减少99.2万美元，降幅14.2%[166] - 2021年赌场和博彩产品国内销售额为1017.3万美元，占比66.5%，较2020年增长48.5%；国际销售额为512.9万美元，占比33.5%，较2020年增长24.3%；总销售额为1530.2万美元，较2020年增长39.4%[172] - 2021年彩票打印机国内销售额为0，较2020年的81.7万美元下降100%；国际销售额为0，与2020年持平；总销售额为0，较2020年下降100%[174] - 2021年Printrex打印机国内销售额为17.1万美元，占比27.1%，较2020年增长106.0%；国际销售额为46万美元，占比72.9%，较2020年增长112.0%；总销售额为63.1万美元，较2020年增长110.3%[175] - 2021年TSG国内销售额为550.1万美元，占比91.6%，较2020年下降12.2%；国际销售额为50.2万美元，占比8.4%，较2020年下降31.5%；总销售额为600.3万美元，较2020年下降14.2%[176] 财务指标情况 - 2021年毛利润为1524.9万美元，较2020年的1292.9万美元增长17.9%，占总销售额的38.7%，2020年占比42.3%[177] - 2021年工程、设计和产品开发费用为747.5万美元，较2020年的570.3万美元增长31.1%，占总销售额的19.0%，2020年占比18.6%[179] - 2021年销售和营销费用为765.8万美元，较2020年的614.4万美元增长24.6%，占总销售额的19.4%，2020年占比20.1%[180] - 2021年一般和行政费用为962.6万美元，较2020年的925.5万美元增长4.0%，占总销售额的24.4%，2020年占比30.3%[181] - 2021年营业亏损为951万美元，较2020年的817.3万美元增长16.4%，占总销售额的 - 24.1%，2020年占比 - 26.7%[182] - 2021年净利息费用为9.6万美元，较2020年的5.2万美元增加；其他费用为28.3万美元，2020年为其他收入5.6万美元；员工保留信贷收益为150万美元；长期债务豁免收益为220万美元[183][184][185][186] - 2021年所得税收益为210万美元，有效税率33.3%；2020年为250万美元，有效税率31.1%[187] - 2021年净亏损410万美元，摊薄后每股亏损0.45美元；2020年净亏损560万美元，摊薄后每股亏损0.72美元[188] - 2021年现金余额较2020年12月31日增加910万美元，增幅88%，年末现金及现金等价物为1950万美元[191] - 2021年经营活动使用现金250万美元，2020年为350万美元[192] - 2021年资本支出140万美元，2020年为70万美元；2021年投资活动因收回应收票据提供现金160万美元，2020年为发放贷款使用现金60万美元[194] - 2021年融资活动提供现金1150万美元，主要来自公开发行；2020年为1100万美元[195] - 2021年12月31日，公司可疑账款备抵为21.9万美元，占应收账款总额的2.8%[156] - 2021年完成年度减值评估，未发生商誉或无形资产减值，商誉公允价值远高于账面价值[159] 信贷额度与贷款豁免情况 - 锡耶纳信贷安排提供最高1000万美元循环信贷额度，截至2021年12月31日无未偿还借款，可用借款额度510万美元[198][199] - 2021年7月8日，公司220万美元PPP贷款获全额豁免[201] 股票回购情况 - 2021年和20