财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2019年净利息收入为25.7069亿美元，较2018年的21.5346亿美元增长19.4%[144] - 2019年净收入为9.2072亿美元，较2018年的6.832亿美元增长34.8%[144] - 2019年净利息收入（FTE）为2.5827亿美元，较2018年的2.1665亿美元增长4162万美元，增幅19.2%[145] - 2018年净利息收入（FTE）为2.1665亿美元，较2017年的1.77103亿美元增长3954.7万美元，增幅22.3%[146] - 2019年净利息收入增加4162万美元，其中因生息资产平均余额增加（量）贡献3496.9万美元，因平均利率变化（价）贡献665.1万美元[149] - 2019年每股基本收益为3.02美元，摊薄后每股收益为3.00美元[135] - 2019年平均资产回报率(ROAA)为1.43%，平均股东权益回报率(ROAE)为10.49%[144] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2019年非利息支出为1.85457亿美元，其中薪酬福利支出为1.06065亿美元，同比增长1212.3万美元或12.9%[158] - 2019年其他非利息支出为7939.2万美元，同比增长486.2万美元或6.5%[159] - 2019年有效税率为27.4%，高于21%的联邦法定税率，主要受州税等因素影响[161][162] - 2019年购入贷款折价摊销为813.7万美元，对平均贷款收益率的影响为0.20%，对净息差（FTE）的影响为0.11%[145] - 2019年核心存款无形资产摊销额为572.3万美元，2018年和2017年分别为349.9万美元和138.9万美元[213] - 2019年公司物业和设备采购额为429.3万美元，折旧费用为647.2万美元，处置资产净账面价值为8.2万美元[212] 业务线表现：贷款组合 - 消费贷款净额为4.55542亿美元，占总贷款的10.6%[23] - 商业贷款为2.83707亿美元，占总贷款的6.6%[23] - 房地产建设贷款为2.49827亿美元，占总贷款的5.8%[23] - 非建设类房地产抵押贷款为33.2829亿美元，占总贷款的77.3%[23] - 截至2019年12月31日，公司贷款组合中约91.5%的账面价值由各类房地产抵押贷款构成[67] - 房地产抵押贷款是最大贷款类别，2019年末余额33.2829亿美元，占总贷款组合的77.3%[173] - 贷款总额（含净递延贷款成本）在2019年末为43.07366亿美元，较2018年末增长7.10%（增加2.85352亿美元）[174] - 2018年贷款总额较2017年末增长33.4%（增加10.06849亿美元），其中包含收购FNBB带来的净折价后收购贷款8.34683亿美元[174] - 2019年贷款平均余额为41.11093亿美元，收益率为5.44%；2018年贷款平均余额为35.48498亿美元，收益率为5.24%[148] - 2018年贷款平均余额较2017年增加7.05839亿美元（增幅24.8%），投资证券平均余额增加1.60433亿美元（增幅13.1%）[146] - 截至2019年底，非业务合并收购的贷款未偿还账面价值为5267.8万美元[140] 业务线表现：存款业务 - 2019年末存款总额为53.66994亿美元，与2018年的53.66466亿美元基本持平，但较2017年的40.09131亿美元增长33.9%[215] - 2019年末无息活期存款为18.32665亿美元，较2018年的17.6058亿美元增长4.1%，较2017年的13.68218亿美元增长33.9%[215] - 2019年末储蓄存款为18.51549亿美元，较2018年的19.21324亿美元下降3.6%[215] - 2019年付息负债平均成本为0.42%，较2018年的0.39%上升3个基点；其中付息存款平均成本为0.33%，较2018年的0.23%上升10个基点[145] - 2018年定期存款平均利率为0.86%，较2017年的0.48%上升38个基点；其他借款平均利率为1.78%，较2017年的0.74%上升104个基点[146] - 超过80%的客户为个人银行客户，不到20%为商业及企业银行客户[23] 业务线表现：非利息收入 - 2019年非利息收入为5352万美元，同比增长445.9万美元或9.1%[155] - 2019年ATM和交换费收入为2063.9万美元，同比增长239万美元或13.1%；存款账户服务费收入为1665.7万美元，同比增长119万美元或7.7%[155] - 2019年抵押贷款销售收益增加91.1万美元，人寿保险死亡福利收益为83.1万美元[155] - 2019年抵押贷款服务权价值减少181.1万美元，同比多减少165.5万美元[155] - 2018年非利息收入为4906.1万美元，同比下降39.1万美元或0.8%[156] 资产与投资表现 - 2019年总资产达647.1181亿美元，总贷款为430.7366亿美元，总存款为536.6994亿美元[135] - 公司总资产约为65亿美元[18] - 2019年总资产增长1.9%至64.71亿美元，总投资下降14.8%至13.46亿美元[149] - 公司投资证券余额为13亿美元，约占其总资产的20.8%[81] - 2019年总生息资产平均余额为57.7664亿美元，2018年为50.41825亿美元，2017年为41.92633亿美元[148] - 截至2019年12月31日，可供出售债务证券为9.50138亿美元，同比减少1.64898亿美元[165] - 持有至到期债务证券减少6933万美元至3.75606亿美元，主要由于6834.6万美元本金偿还及98.5万美元净购买价格溢价摊销[166] - 截至2019年12月31日，公司持有至到期投资组合账面价值约为3.75606亿美元，其中96.3%（约3.61785亿美元）为美国政府机构支持的债务[209] - 受限权益证券在2019年及2018年末余额均为1725万美元，全部为对旧金山联邦住房贷款银行的投资[168] - 2019年末，公司物业和设备净值为8708.6万美元，较2018年末的8864.6万美元下降1.8%（减少226.1万美元）[212] - 2019年无形资产总额为2.44429亿美元，较2018年的2.50252亿美元下降2.3%，核心存款无形资产从2928万美元减至2355.7万美元[213] 资产质量与信贷风险 - 2019年公司录得贷款损失拨备收益169万美元，而2018年为拨备支出258.3万美元[151] - 2019年净核销额为27.6万美元，低于2018年的32.4万美元[151] - 2019年末不良贷款占总贷款比例降至0.39%，2018年末为0.68%[151] - 截至2019年末，与坎普山火相关的贷款损失准备金为250万美元，2018年末为325万美元[151] - 2018年贷款损失拨备增加主要因第四季度坎普山火相关预估损失，为此计提准备金325万美元[152] - 2018年净核销额为32.4万美元，远低于2017年的226.9万美元[152] - 2019年末不良资产总额为1.9405亿美元，较2018年末的2.9774亿美元显著下降，不良资产占总资产比率从0.47%降至0.30%[175] - 2019年末不良贷款总额为1.6864亿美元，较2018年末的2.7494亿美元下降，不良贷款占总贷款比率从0.68%降至0.39%[175] - 2019年末贷款损失准备金对不良贷款的覆盖率为182%，较2018年末的119%大幅提升[175] - 2019年新增不良贷款总额为981.9万美元，而通过还款净额、核销/减记及转为止赎资产等方式减少了1613.9万美元不良贷款[177] - 不良资产从2017年12月31日的2762万美元增至2018年12月31日的2977.4万美元，增加215.4万美元（7.8%）[181] - 2018年新增不良贷款1701.6万美元，但被净回收/出售/升级（1137.9万美元）、处置止赎资产（211.9万美元）和净冲销（136.4万美元）部分抵消[181] - 不良资产从2018年12月31日的2977.4万美元降至2019年12月31日的1940.5万美元，减少1036.9万美元（34.8%）[178] - 2019年新增不良贷款981.9万美元，但被净回收/出售/升级（1613.9万美元）、处置止赎资产（109万美元）和净冲销（299.4万美元）完全抵消[178] - 2019年第四季度不良资产较第三季度末的2011.1万美元减少70.6万美元（3.5%），至1940.5万美元[183] - 2019年第四季度新增不良贷款228万美元，但被净回收/出售/升级（206万美元）、处置止赎资产（8.1万美元）和净冲销（84.5万美元）完全抵消[183] - 2018年第四季度不良资产较第三季度末的2898万美元增加79.4万美元（2.7%），至2977.4万美元[188] - 2018年第四季度新增不良贷款574.5万美元，但被净回收/出售/升级（444.8万美元）、处置止赎资产（27.8万美元）和贷款冲销（22.5万美元）部分抵消[188] - 2019年末止赎资产总额为254.1万美元，较2018年末的228万美元增长11.4%，其中商业房地产类别从9.3万美元大幅增至118.3万美元[210] - 2018年至2019年，止赎资产中住宅房地产类别从174.2万美元降至104.5万美元，降幅达40%[210][211] 贷款损失准备金 - 2019年末贷款损失准备金总额为3061.6万美元，占贷款总额的0.71%[201] - 按贷款类型划分，2019年末准备金分配为：房地产抵押贷款1430.1万美元（占总额46.8%），消费贷款777.8万美元（25.4%），商业贷款514.9万美元（16.8%），房地产建设贷款338.8万美元（11.0%）[202] - 2019年末环境因素拨备为1214.6万美元，公式法拨备为1752.9万美元[201] - 2019年贷款损失拨备为（169万美元），而2018年为258.3万美元[203] - 2019年净核销额为（27.6万美元），占平均贷款总额的0.01%[203] - 2019年商业贷款核销额为212.3万美元，但同期回收了152.8万美元的商业房地产抵押贷款[203] - 2019年消费贷款核销额为（765万美元），但同期回收了504万美元的房屋净值信贷额度和430万美元的房屋净值贷款[203] - 管理层在评估准备金时考虑了GDP、失业率、CPI、利率环境、能源价格、新市场贷款及贷款集中度等多种经济因素和风险[200] 净息差与利率 - 2019年净息差为4.47%，效率比率为59.71%[135] - 2019年净息差（FTE）为4.47%，较2018年的4.30%上升17个基点[145] - 2019年生息资产平均收益率为4.74%，较2018年的4.55%上升19个基点，主要因贷款收益率上升20个基点及总投资收益率上升11个基点[145] 收购活动 - 与FNB Bancorp合并的总对价约为3.153亿美元[26] - 合并后基于转换的股票对价价值约为2.844亿美元[26] - 公司支付了670万美元现金以结算和注销所有FNBB的未行使股票期权[26] - 2018年7月完成对FNBB的收购，交易总价值为2.91132亿美元，确认商誉1.56561亿美元[139] - 2018年收购FNBB显著影响平均余额，收购贡献的平均资产为71.36亿美元，平均贷款为40.71亿美元，平均存款为48.37亿美元[149] - 2018年收购FNB Bancorp及2014年收购North Valley Bancorp导致商誉和其他无形资产大幅增加[88] 资本与监管合规 - 公司及银行须满足美联储和联邦存款保险公司的最低资本要求，资本不足可能影响盈利和分红能力[49] - 根据即时矫正行动框架，要成为“资本状况良好”机构，需满足：普通股一级资本比率6.5%，一级资本比率8%，总资本比率10%，一级杠杆比率5%[52] - 公司认为截至2019年12月31日，其遵守了适用的资本规则要求[51] - 2019年期末权益与资产比率为14.01%，总资本与风险调整资产比率为15.10%[135] - 2019年末每股账面价值为29.70美元，每股有形账面价值为21.69美元[135] - 截至2019年12月31日，公司有面值为6288.9万美元的信托优先证券及次级次级债券未偿还[100] - 支付股息的能力受限于需维持“资本充足”机构的特定最低资本要求及资本保存缓冲[94] - 截至2019年12月31日，银行根据适用法律法规有1.31亿美元可用于向公司支付股息[124] 风险因素 - 公司业务主要集中在加利福尼亚州北部和中部，易受该地区经济状况恶化的影响[65] - 贷款损失准备金可能不足以覆盖实际损失，未来增提准备金将减少盈利[64] - 严重天气和自然灾害可能影响公司在加州北部和中部的业务、客户及贷款抵押品价值[66] - 公司绝大部分房地产抵押物位于加利福尼亚州[67] - 利率波动可能对公司净息差、资产质量、贷款发放量及整体盈利能力产生重大不利影响[77][80] - 市场利率上升可能导致公司需要提高存款账户利率以留住和吸引客户[80] - 投资证券价值的暂时性减少会以未实现损失形式记录在其他综合收益中，可能减少普通股股东权益[81] - 公司面临来自主要金融公司的激烈竞争，这些公司资源更丰富，可能拥有市场优势[69] - 公司运营受到DBO、FDIC和FRB的广泛监管、监督和审查，合规成本可能增加[83] - 遵守《萨班斯-奥克斯利法案》第404条等法规需要投入大量财务和管理资源[86] - 英国金融行为监管局宣布计划在2021年后停止强制银行提交LIBOR报价，这可能影响与LIBOR挂钩的金融工具价值[82] - 2017年12月22日颁布的税改法案已对公司产生深远重大影响[87] - 公司增长依赖于吸引存款的能力，若无法以有竞争力的利率吸引存款将对业务产生重大不利影响[89] - 潜在收购可能导致每股收益稀释，或降低有形资本比率[90] - 内部控制系统若存在重大缺陷，可能导致无法准确报告财务结果或防止欺诈[102] - 银行受FDIC存款保险保障，每个独立投保存款人的保险上限一般为25万美元[53] - 对于资产少于100亿美元的银行（如该公司），其存款保险评估金额基于风险类别，并考虑无担保债务或经纪存款进行调整[53] - 多德-弗兰克法案将存款保险基金的最低目标储备率从1.15%提高至2020年达到估计受保存款总额的1.35%[54] - 银行所有分行均位于加利福尼亚州，必须遵守《加州消费者隐私法案》[47] 会计准则变更影响 - 采用CECL会计准则后，贷款损失准备金总额将从3061.6万美元增至约4200万至5000万美元，增加1138.4万至1938.4万美元[104] - 采用CECL会计准则后，预计税后权益将减少802万至1365.5万美元[104] - 管理层预计采用CECL准则后，贷款损失准备金将从3061.6万美元增加至约4200万至5000万美元，增幅在1138.4万至1938.4万美元之间[208] - 采用CECL预计将使权益（税后）减少802万至1365.5万美元[208] 运营与人力资源 - 公司员工总数为1,184人，其中全职等效员工为1,165人[27] - 2019年平均全职等效员工为1150人，同比增长7.4%[158] - 公司拥有69家传统分行、7家店内分行和2个贷款生产办公室，分布在加利福尼亚州北部和中部的29个县[119] - 截至2019年12月31日，公司拥有34个分行地点、2栋包含分行的行政楼和7栋用作行政、运营或贷款生产办公室的楼宇[120] - 公司租赁了33个分行地点、2个贷款生产办公室和1个行政地点[120] 股东与股权信息 - 截至2020年2月24日，公司普通股记录在册的股东约为1,661名[123] - 2020年2月24日，公司普通股收盘价为每股36.56美元[123] - 2019

业绩总结 - 2019年第四季度的平均资产回报率为1.40%，相比2018年第四季度的1.46%有所下降[10] - 2019年第四季度的净利差为4.39%，低于2018年第四季度的4.49%[10] - 2019年第四季度的股东权益回报率为10.03%[97] - 2019年第四季度的效率比率为59.9%[102] - 2019年第四季度的资本充足率为14.4%[111] - 2019年第四季度的贷款收益率为5.33%[45] - 2019年第四季度的不良贷款占总贷款的比例为0.39%，相比2018年第四季度的0.68%有所改善[10] - 不良资产占总资产的比例为2.50%[67] - 2019年第四季度的非利息收入同比增长12.6%[10] 用户数据 - 公司资产总额为65亿美元，存款总额为54亿美元，净贷款总额为43亿美元[16] - 截至2020年1月24日，公司的市值为11.5亿美元，股票价格为37.79美元[19] - 2019年第四季度的贷款与存款比率为80%，相比2018年第四季度的75%有所提高[10] - 贷款价值比（LTV）分布中，35%的贷款价值比低于50%[60] - 各县的商业房地产（CRE）相关承诺总额为$3,307,441百万，其中39%来自其他县[64] - 2019年存款的年复合增长率（CAGR）为5年9.7%和10年11.4%[85] 未来展望 - 公司在加利福尼亚州的29个县提供服务，覆盖超过30%的人口[16] - 2019年支付的年度股息为$0.70[106]

业绩总结 - 2019年第四季度的平均资产回报率为1.40%，相比2018年第四季度的1.46%有所下降[10] - 2019年第四季度的收益资产平均收益率为4.65%，低于2018年第四季度的4.78%[10] - 2019年第四季度的净利差为4.39%，相比2018年第四季度的4.49%有所下降[11] - 2019年第四季度的每股稀释收益为0.76美元[37] - 2019年第四季度的股东权益回报率为10.03%[115] - 2019年第四季度的效率比率为59.9%[119] 用户数据 - 2019年第四季度的不良贷款占总贷款的比例为0.39%，相比2019年第三季度的0.44%有所改善[12] - 贷款存款比率为80%，相比2018年第四季度的75%有所提高[11] - 贷款价值比（LTV）分布中，低于50%的贷款占比为25%，平均贷款金额为$852,631[75] - 71%-75% LTV区间的贷款占比为11%，平均贷款金额为$321,485[75] - 非执行资产占总资产的比例为2.50%[81] - 2019年第四季度的净冲销率为0.30%[82] 财务数据 - 公司的资产总额为65亿美元，存款总额为54亿美元，净贷款为43亿美元[24] - 截至2020年1月24日，公司的市值为11.5亿美元[29] - 2019年12月31日的存款成本加权平均利率为0.27%[93] - 2019年总存款的年复合增长率（CAGR）为5年9.7%和10年11.4%[101] - 2019年第四季度的利息负债成本降至0.41%，低于2018年第四季度的0.44%[14] - 2019年第四季度的非利息收入同比增长12.6%[13]

收入和利润（同比环比） - 2019年第三季度净利息收入为6468.8万美元，同比增长约6.9%[12] - 2019年第三季度净收入为2339.5万美元，同比增长44.7%[12] - 2019年前九个月净收入为6918.2万美元，同比增长53.4%[12] - 2019年第三季度每股基本收益为0.77美元，同比增长42.6%[12] - 2019年前九个月每股基本收益为2.27美元，同比增长27.5%[12] - 截至2018年9月30日九个月净收入为4510.9万美元[26] - 截至2019年9月30日九个月净收入为6918.2万美元，同比增长53.2%[26] - 第三季度净收入为2339.5万美元，同比增长44.7%（2018年同期为1617万美元）[121] - 前九个月净收入为6918.2万美元，同比增长53.4%（2018年同期为4509.9万美元）[122] - 2019年第三季度及前九个月，公司稀释后每股收益分别为0.76美元和2.25美元，上年同期分别为0.53美元和1.76美元[158][163] - 2019年第三季度净利息收入为6468.8万美元，上年同期为6048.9万美元[160][163] - 截至2019年9月30日的三个月，净利息收入为6497.7万美元，较上年同期增长413.1万美元或6.8%[178] - 截至2019年9月30日的九个月，净利息收入为1.938亿美元，较上年同期大幅增长4147.6万美元[171][173] - 净利息收入（FTE）在2019年前九个月增长27.2%，达到1.938亿美元，而2018年同期为1.523亿美元[183] 成本和费用（同比环比） - 第三季度非利息支出为4634.4万美元，同比下降2.5%（2018年同期为4752.8万美元），主要因并购费用从415万美元降至0美元[120] - 前九个月非利息支出为1.38493亿美元，同比增长12.4%（2018年同期为1.23226亿美元）[120] - 截至2019年9月30日的九个月，非利息支出总额为13.8493亿美元，较上年同期的12.3226亿美元增长1.5267亿美元（12.4%）[194] - 截至2019年9月30日的九个月，薪酬与福利支出为7874.6万美元，较上年同期的6892.8万美元增长981.8万美元（14.2%）[192] - 截至2019年9月30日的九个月，并购费用为0美元，较上年同期的522.7万美元减少522.7万美元（-100%）[192] - 2019年前九个月总租赁成本为398.7万美元，其中经营租赁成本392.4万美元，短期租赁成本19.4万美元，可变租赁成本为负3.3万美元，转租收入为负9.8万美元[105] 各条业务线表现 - 房地产抵押贷款是最大贷款类别，截至2019年9月30日总额为32.47亿美元，占总贷款组合的77.7%[60] - 房地产抵押贷款总额为32.472亿美元，其中商业地产贷款占84.4%（27.414亿美元）[52] - 截至2019年9月30日，房地产抵押贷款占贷款组合的77.6%，总额为32.47156亿美元[204] - 截至2019年9月30日，建筑贷款总额为21.42亿美元，其准备金为295.4万美元，覆盖率为0.14%[57][60] - 消费贷款（包括房屋净值信贷额度）总额为44.25亿美元，其准备金为854.9万美元，覆盖率为0.19%[57][60] - 截至2019年9月30日，公司已发放贷款总额为33.105亿美元，其中逾期贷款总额为572.8万美元，占总贷款额的0.17%[80] - 截至2019年9月30日，公司购买的非合并贷款总额为8.615亿美元，其中“关注类”贷款为967.1万美元，“次级”贷款为918.7万美元[71] - 截至2019年9月30日，公司购买的非合并贷款中，房地产抵押贷款占主要部分，总额为7.7566亿美元，其中“次级”贷款为785.1万美元[71] - 截至2018年12月31日，公司已发放贷款总额为29.8146亿美元，其中“关注类”贷款为4541.5万美元，“次级”贷款为3143.8万美元[71] - 截至2018年12月31日，公司购买的非合并贷款总额为10.2634亿美元，其中“关注类”贷款为586.3万美元，“次级”贷款为552.2万美元[72] - 在2019年9月30日的已发放贷款中，消费贷款逾期总额为256.7万美元，其中房屋净值贷款有超过90天且仍在计息的贷款6,000美元[80] - 在2019年9月30日的已发放贷款中，商业贷款逾期总额为145.4万美元，其中有超过90天且仍在计息的贷款3万美元[80] - 商业房地产抵押贷款是非应计贷款的最大组成部分，截至2019年9月30日余额为578.5万美元[86] - 截至2019年9月30日，信贷承诺总额为122.2982亿美元，其中商业贷款承诺32.5681亿美元，消费贷款承诺51.2345亿美元，房地产抵押贷款承诺18.97亿美元，房地产建设贷款承诺18.2701亿美元[109] - 第三季度非利息收入为1410.8万美元，同比增长14.4%（2018年同期为1233.6万美元）[119] - 前九个月非利息收入为3933.4万美元，同比增长7.9%（2018年同期为3646.6万美元）[119] - 2019年第三季度非利息收入（服务费及手续费）环比增长4.6%，同比增长8.7%[158] - 非利息收入在2019年第三季度和前三季度分别增长14.4%（177.2万美元）和7.9%（286.8万美元），主要受手续费收入增长驱动[188] 贷款组合与信贷质量 - 贷款总额从40.22亿美元增长至41.82亿美元，增幅约4%[10] - 截至2019年9月30日，贷款总额（扣除递延费用和折扣）为41.823亿美元，较2018年末的40.220亿美元增长4.0%[52] - 截至2019年9月30日，贷款损失准备金总额为3153.7万美元，较2018年末的3258.2万美元减少3.2%[52] - 2019年第三季度，贷款损失准备金总额减少329万美元，其中冲销152.2万美元，回收52万美元[56] - 2019年第三季度，购买信用受损（PCI）贷款的可吸收收益率余额减少292万美元[54] - 2019年第三季度，商业贷款（非抵押类）的贷款损失准备金减少557万美元[56] - 截至2019年9月30日，贷款损失准备金总额为3153.7万美元，较2018年底的3258.2万美元减少104.5万美元（-3.2%）[57][60] - 2019年前9个月净冲销额为-253.1万美元（冲销254.1万美元，回收288.8万美元），导致准备金计提（收益）为-139.2万美元[57] - 截至2019年9月30日，扣除未实现费用后的贷款总额为41.82亿美元，较2018年底的40.22亿美元增长4.0%[60][62] - 商业贷款（非抵押类）的损失准备金覆盖率（准备金/贷款总额）为2.04%（568.7万美元/2.78亿美元）[57][60] - 截至2019年9月30日，被单独评估为减值的贷款总额为2248.5万美元，占贷款总额的0.54%[60] - 2019年前9个月，房地产抵押贷款准备金减少209.5万美元，主要受商业抵押贷款减少177.4万美元驱动[57] - 2018年全年，公司计提贷款损失准备金258.3万美元，年末准备金增至3258.2万美元[60] - 截至2018年9月30日，贷款损失准备金总额为3160.3万美元[66] - 截至2018年9月30日，扣除未实现费用后的贷款净总额为40.27436亿美元[66] - 2018年前九个月，贷款损失准备金净计提（拨备）为177.7万美元[63] - 2018年前九个月，贷款核销总额为194万美元，回收总额为144.3万美元[63] - 截至2018年9月30日，商业房地产抵押贷款的损失准备金金额最大，为1287.9万美元[66] - 截至2018年9月30日，在总贷款净额中，被归类为“特别关注”、“次级”或“可疑/损失”的贷款总额为7.6518亿美元[69] - 截至2018年9月30日，商业贷款中“次级”类别的贷款余额为510.3万美元[69] - 截至2018年9月30日，总贷款中“合格”类别的贷款余额为32.34025亿美元[69] - 2018年第三季度，贷款损失准备金总额净增加265.1万美元[63] - 截至2018年9月30日，商业贷款损失准备金的62.8%（约1857千美元/622.4万美元）分配给了被单独评估为减值的贷款[66] - 截至2019年9月30日，公司已发放贷款中，超过90天且仍在计息的贷款余额为3.6万美元[80] - 公司识别问题商业贷款的方法包括定期审查财务报表、纳税申报表和租金收入表等财务信息[76] - 公司对抵押品价值的评估依赖于银行认可的持牌估价师、合格的独立第三方或公开价值信息[77] - 截至2019年9月30日，公司总贷款组合中，逾期贷款（Past Due Loans）总额为202.9万美元，占总贷款余额86.15亿美元的0.24%[82] - 截至2018年12月31日，公司自始贷款（Originated Loans）的逾期总额为1046万美元，占总自始贷款余额29.81亿美元的0.35%[83] - 截至2018年12月31日，公司购入信用受损贷款（PNCI Loans）的逾期总额为690.8万美元，占总PNCI贷款余额10.26亿美元的0.67%[84] - 截至2019年9月30日，公司非应计贷款（Non Accrual Loans）总额为1628.7万美元，较2018年12月31日的2227.4万美元下降26.9%[86] - 在非应计贷款总额中，自始贷款部分为1126万美元，PNCI贷款部分为502.7万美元[86] - 2019年第三季度，自始非应计贷款的应计利息收入（forgone interest）为12.4万美元，实际确认收入为5.9万美元[84] - 2019年第三季度，PNCI非应计贷款的应计利息收入为20.1万美元，实际确认收入为9.2万美元[84] - 2019年前九个月，自始非应计贷款的应计利息收入为69.2万美元，实际确认收入为14.5万美元[85] - 2019年前九个月，PNCI非应计贷款的应计利息收入为32.2万美元，实际确认收入为15.2万美元[85] - 截至2019年9月30日的九个月，公司受损原生产贷款总额为1.6994亿美元，相关拨备为137.6万美元[88] - 同期，受损原生产贷款中，商业贷款未偿还本金余额为476万美元，相关拨备高达119.9万美元，拨备覆盖率为25.2%[88] - 截至2019年9月30日的九个月，受损PNCI贷款总额为549万美元，相关拨备为14.8万美元[89] - 2018年全年，受损原生产贷款总额为2.5443亿美元，相关拨备为194.8万美元，平均记录投资为2.4713亿美元[90] - 2018年全年，受损原生产贷款中，商业贷款未偿还本金余额为543.3万美元，相关拨备高达177.4万美元，拨备覆盖率为32.7%[90] - 2018年全年，受损PNCI贷款总额为322.6万美元，相关拨备为24.6万美元[91] - 截至2018年9月30日的九个月，受损原生产贷款总额为2.3708亿美元，相关拨备为223.4万美元[91] - 2019年九个月与2018年全年相比，受损原生产贷款总额从2.5443亿美元下降至1.6994亿美元，降幅达33.2%[88][90] - 2019年九个月与2018年全年相比，受损原生产贷款的相关拨备总额从194.8万美元下降至137.6万美元，降幅达29.4%[88][90] - 2019年九个月与2018年全年相比，受损PNCI贷款总额从322.6万美元上升至549万美元，增幅达70.2%[89][91] - 截至2018年9月30日的九个月，公司受损PNCI贷款总额为394.5万美元，其中房地产抵押贷款无拨备，消费贷款拨备为394万美元[93] - 截至2018年9月30日的九个月，受损PNCI贷款的平均记录投资额为335.5万美元，确认的利息收入为8.7万美元[93] - 截至2019年9月30日、2018年12月31日和2018年9月30日，被分类为TDR且受损的Originated贷款余额分别为855.6万美元、1025.3万美元和884.5万美元[93] - 截至2019年9月30日、2018年12月31日和2018年9月30日，被分类为TDR且受损的PNCI贷款余额分别为73.8万美元、61.5万美元和84万美元[93] - 2019年第三季度，公司新增TDR总额为70.6万美元（修改前本金），修改后本金为71.5万美元，导致额外拨备2.8万美元，该季度无TDR违约[94] - 2019年前九个月，公司新增TDR总额为285.1万美元（修改前本金），修改后本金为282.9万美元，导致额外拨备5.9万美元，有1笔TDR违约，违约贷款记录投资额为7万美元[95] - 2018年第三季度，公司新增TDR总额为200.7万美元（修改前本金），修改后本金为200.5万美元，导致拨备减少30.8万美元，有1笔消费贷款TDR违约，违约贷款记录投资额为12.8万美元[97] - 2018年前九个月，公司新增TDR总额为309.4万美元（修改前本金），修改后本金为310.1万美元，导致拨备减少26.5万美元，共有6笔TDR违约，违约贷款记录投资总额为63.7万美元[99] - 2018年前九个月，商业贷款TDR违约导致额外拨备减少2万美元[99] - TDR的修改方式包括利率修改、期限延长、只付利息修改、还款计划修改以及抵押品替换/增加[99] - 截至2019年9月30日，不良贷款总额降至1856.5万美元，占总贷款的0.44%，较2018年底的0.68%有所改善[185] - 2019年第三季度，公司录得32.9万美元的贷款损失拨备转回，而去年同期为计提265.1万美元[186] - 公司总不良资产从2018年12月31日的2977.4万美元下降至2019年9月30日的2011.1万美元，降幅达33.9%[206] - 不良资产占总资产比率从2018年末的0.47%改善至2019年第三季度的0.31%[206] - 不良贷款占总贷款比率从2018年末的0.68%下降至2019年第三季度的0.44%[206] - 贷款损失拨备对不良贷款的覆盖率从2018年末的119%显著提升至2019年第三季度的170%[206] - 在2019年第三季度，新增不良资产为267.1万美元，而通过还款/出售、核销/减记等方式减少了579.9万美元，导致期末不良贷款总额下降[208] - 源自Originated（原始）贷款组合的不良资产从2018年末的2090.6万美元大幅减少至2019年第三季度的1238.9万美元[206][207] - 源自PNCI（购买的非信用受损）贷款组合的不良资产从2018年末的285.8万美元增加至2019年第三季度的502.7万美元[206][207] - 源自PCI（购买的信用受损）贷款组合的不良资产从2018年末的601.0万美元下降至2019年第三季度的269.5万美元[206][207] - 商业房地产抵押不良贷款在2019年第三季度减少了263.8万美元，是各类贷款中降幅最大的[208] - 止赎资产从2018年末的228.0万美元减少至2019年第三季度的154.6万美元[206][207] 存款与负债表现 - 存款总额从53.66亿美元下降至52.95亿美元，降幅约1.3%[10] - 截至2019年9月30日，存款总额为52.95407亿美元，较2018年末的53.66466亿美元下降1.3%。其中无息活期存款为17.77357亿美元，有息活期存款为12.22955亿美元，储蓄存款为18.43873亿美元[108] - 截至2019年9月30日，存款总额为52.95407亿美元，较上年同期的50.93117亿美元增长2.0229亿美元（4.0%）

业绩总结 - 2019年第三季度平均资产回报率为1.44%，相比2018年第二季度的1.05%和上一季度的1.45%有所提升[9] - 2019年第三季度的收益资产平均收益率为4.72%，高于2018年第三季度的4.57%和上一季度的4.76%[9] - 2019年第三季度净利差为4.44%，相比2018年第二季度的4.29%和上一季度的4.50%有所增加[9] - 2019年第三季度每股稀释收益为0.53美元，较2018年第三季度的0.52美元有所增长[34] - 2019年第三季度的股东权益回报率为10.42%[102] - 2019年第三季度的效率比率为58.8%[106] 用户数据 - 2019年第三季度不良贷款占总贷款的比例为0.44%，相比2018年第三季度的0.67%有所改善[9] - 贷款与存款比率为79%，与2018年第二季度一致，较上一季度的77%有所上升[9] - 家庭净资产贷款在2019年第三季度的余额为$383,898,000[75] - 存款的构成中，无息存款占比33%，活期存款占比23%，储蓄存款占比35%，定期存款占比8%[82] 资产与负债 - 公司的总资产为64亿美元，存款总额为53亿美元，净贷款为42亿美元[15][17][18] - 2019年第三季度利息负债成本略微上升至0.45%，相比2018年第三季度的0.44%和2019年第二季度的0.42%[9] - 非执行资产占总资产的比例为2.50%[71] - 净冲销在2019年第三季度为0.31%[72] 贷款情况 - 贷款价值比在不同区间的分布情况：<50%占比25%，平均贷款金额为$841,627；51%-60%占比20%，平均贷款金额为$637,704；61%-65%占比16%，平均贷款金额为$452,326；66%-70%占比15%，平均贷款金额为$406,401；71%-75%占比12%，平均贷款金额为$324,511；76%-80%占比10%，平均贷款金额为$92,753；81%-90%占比5%，平均贷款金额为$39,420；>90%占比1%，平均贷款金额为$15,480[64] - 总体商业房地产相关承诺为$2,808,778,027，平均贷款余额为$864,239[67] 市场表现 - 2019年10月29日的股价为37.88美元，市值为11.6亿美元[28] - 公司在加利福尼亚州的公共上市银行中按总资产排名第12[29]

业绩总结 - 2019年第二季度平均资产回报率为1.44%，相比2018年第二季度的1.25%有所提升[9] - 2019年第二季度的净利差为4.48%，高于2018年第二季度的4.14%[10] - 2019年第二季度每股稀释收益为0.75美元，较2018年第二季度的0.53美元有所增长[33] - 2019年第二季度的效率比率为60.1%，相比2018年第二季度的65.2%有所改善[12] - 2019年第二季度的股东权益回报率为10.65%[111] 用户数据 - 截至2019年第二季度，不良资产占总资产的比例为0.35%，较2018年第四季度的0.47%有所下降[11] - 2019年第二季度的非执行资产占总资产的比例为2.50%[77] - 2019年第二季度的净冲销率为1.34%[78] - 2019年第二季度的家庭净资产贷款余额为$383,898,000，较2018年增长19.5%[81] 市场表现 - 2019年第二季度贷款总额为41亿美元，贷款收益率为5.49%[54] - 2019年第二季度总存款较上季度环比下降1.2%，非利息负债存款占总存款的33%[13] - 2019年第二季度的存款年复合增长率为5年17.4%，10年12.4%[95] - 加州各县的商业房地产相关承诺总额为$2,748,591,270，较上年增长$368,243,585，增长率为13.4%[73] - 在所有县中，其他县的商业房地产相关承诺占比最高，达37%[73] 资产与资本 - 截至2019年第二季度，公司的有形资本比率为10.2%[14] - 截至2019年第二季度，贷款与存款比率为77%，与2018年第二季度持平[10] - 2019年第二季度的总资产为64亿美元，市场资本化为11.3亿美元[25]

收入和利润（同比环比） - 净利息收入为1.281亿美元，同比增长41.1%[11] - 净收入为4579万美元，同比增长58.2%[11] - 公司2019年上半年净收入为4578.7万美元，较2018年同期的2893.9万美元增长58.2%[22] - 非利息收入为2544万美元，同比增长4.0%[11] - 第二季度净利润同比增长53.5%至2306.1万美元[98] - 上半年净利润同比增长58.2%至4578.7万美元[98] - 公司净收入在2019年第二季度为2306.1万美元，同比增长53.5%，2019年上半年为4578.7万美元，同比增长58.2%[133] - 净利息收入（FTE）在六个月内增长3732.4万美元（40.8%），达到1.288亿美元[147][154] - 非利息收入在2019年第二季度同比增长140.4万美元（11.5%），上半年同比增长97.8万美元（4.0%）[159] - 净利息收入从去年同期的9086万美元增至1.282亿美元，增长3730万美元或41.1%[11] - 净收入从去年同期的2894万美元增至4579万美元，增长1685万美元或58.2%[11] - 非利息收入从2446万美元增至2544万美元，增长98万美元或4.0%[11] 成本和费用（同比环比） - 非利息支出为9237万美元，同比增长21.4%[11] - 非利息支出在第二季度同比增长898.2万美元（23.7%），上半年同比增长1633.3万美元（21.5%）[161][162] - 薪酬福利支出在第二季度同比增长526.6万美元（24.5%），主要因员工数增长13.7%至1138人[161][163] - 无形资产摊销费用在第二季度同比增长109.2万美元（322.1%）[161] - 非利息支出从7603万美元增至9237万美元，增长1634万美元或21.5%[11] 贷款业务表现 - 贷款总额增长至41.037亿美元，较期初增长2.0%[9] - 贷款总额为41.04亿美元，其中房地产抵押贷款占31.79亿美元[52] - 住宅1-4家庭贷款余额为5.06亿美元，较期初增长4.94亿美元[52][53] - 商业房地产贷款余额为26.73亿美元，较期初增长4.84亿美元[52][53] - 消费贷款总额为4.34亿美元，其中房屋净值信贷额度占3.31亿美元[52] - 建设贷款总额为2.15亿美元，住宅建设贷款占1.58亿美元[52] - 截至2019年6月30日，公司总贷款净额为41.04亿美元，其中房地产抵押贷款占比最高，达31.79亿美元（77.5%）[56] - 截至2018年12月31日，房地产抵押贷款中商业贷款占比最大，达26.28亿美元（83.6%），住宅1-4家庭贷款为5.15亿美元（16.4%）[57] - 消费贷款总额从2018年末的35.11亿美元增至2019年中的37.69亿美元，增长7.3%[61][63] - 建设贷款总额从2018年末的1.47亿美元增至2019年中的2.05亿美元，增长39.4%[61][63] - 公司贷款总额在2019年6月30日为40.71亿美元，同比增长30.6%[131] - 贷款总额同比增长9.57亿美元（30.4%），有机增长贡献1.23亿美元（3.9%）[139] - 贷款总额从2018年12月31日的4,022,014,000美元增长至2019年6月30日的4,103,687,000美元，增幅为81,673,000美元（2.0%）[172] - 房地产抵押贷款占贷款总额比例从2018年12月31日的78.1%略降至2019年6月30日的77.5%，金额为3,178,730,000美元[172] - 贷款总额从40.22亿美元增至41.037亿美元，增加8160万美元或2.0%[9] 存款业务表现 - 存款总额为53.422亿美元，较期初下降0.5%[9] - 公司总存款为53.42亿美元，其中无息活期存款为17.80亿美元[87] - 公司总存款在2019年6月30日为53.42亿美元，同比增长31.0%[131] - 存款总额同比增长12.65亿美元（31.0%），有机增长贡献2.73亿美元（6.7%）[139] - 存款总额减少2429.3万美元至534217.3万美元[190] - 存款总额从53.665亿美元降至53.422亿美元，减少2430万美元或0.5%[9] 资产质量与贷款损失准备金 - 贷款损失准备金转回106万美元，上年同期为转回87万美元[11] - 贷款损失准备金总额为3286.8万美元，较期初增加28.6万美元[52][53][55] - 二季度贷款冲销总额为29.3万美元，回收额为56万美元[55] - 上半年贷款冲销总额为101.9万美元，回收额为236.8万美元[55] - 商业贷款准备金为674.5万美元，其中单独评估部分占214万美元[55] - 2018年全年贷款损失准备金增加2.583亿美元，年末余额达3.258亿美元，较年初增长8.5%[56] - 2018年商业贷款冲销额达118.8万美元，但通过54.1万美元的回收和22.5万美元的准备金拨备，年末准备金余额为609万美元[56] - 2018年第二季度贷款损失准备金减少638万美元，主要因消费贷款准备金回拨789万美元[57] - 2018年上半年消费贷款冲销47.2万美元，但通过70.7万美元的回收和132.5万美元的准备金回拨，准备金余额降至713.7万美元[57] - 住宅1-4家庭贷款2018年第二季度准备金减少128万美元，期末余额为199.1万美元[57] - 建筑贷款2018年上半年准备金增加585万美元，增幅达32%，主要来自商业建筑贷款335万美元的拨备[57] - 截至2019年6月30日，被单独评估减值贷款总额为2469.5万美元，其中商业贷款占510.2万美元（20.7%）[56] - 截至2018年6月30日，公司贷款损失准备金总额为2952.4万美元，其中商业贷款准备金占比最高，达637.8万美元（21.6%）[58] - 2019年6月30日 originated loans 中 substandard 级别贷款达2488.3万美元，较2018年12月31日的3143.8万美元下降20.8%[61][63] - 2019年6月30日 PNCI loans 中 substandard 级别贷款为929.6万美元，较2018年12月31日的552.2万美元增长68.3%[61][63] - 商业房地产贷款中 substandard 级别金额从2018年末的1587.1万美元降至2019年中的913.1万美元，降幅达42.5%[61][63] - 2019年6月30日 special mention 级别贷款总额为4668.5万美元，其中 originated loans 占4156.1万美元（89%）[61] - 住宅1-4家庭贷款中 substandard 级别金额从2018年末的488.3万美元降至2019年中的484.2万美元[61][63] - 公司通过监控拖欠率和与借款人沟通来管理消费贷款组合风险[64] - 截至2019年6月30日，公司自发起贷款总额为31.85亿美元，其中逾期贷款为1066.6万美元，占总贷款的3.35%[71] - 截至2019年6月30日，公司PNCI贷款总额为9.07亿美元，其中逾期贷款为353.4万美元，占总贷款的3.90%[71] - 截至2018年12月31日，公司自发起贷款总额为29.81亿美元，其中逾期贷款为1046.0万美元，占总贷款的3.51%[71] - 截至2018年12月31日，公司PNCI贷款总额为10.26亿美元，其中逾期贷款为690.8万美元，占总贷款的6.73%[72] - 2019年第二季度，公司自发起非应计贷款应计利息为28.9万美元，实际确认利息收入为5.3万美元[72] - 2019年第二季度，公司PNCI非应计贷款应计利息为16.0万美元，实际确认利息收入为11.1万美元[72] - 2019年上半年，公司自发起非应计贷款应计利息为56.8万美元，实际确认利息收入为8.6万美元[73] - 2019年上半年，公司PNCI非应计贷款应计利息为28.1万美元，实际确认利息收入为17.1万美元[73] - 商业房地产贷款中，自用型贷款主要受企业经营状况影响，非自用型贷款主要受空置率和租金波动影响[65] - 建筑贷款除面临房地产贷款风险外，还额外承担施工成本超支和项目管理风险[66] - 截至2019年6月30日，公司非应计贷款总额为18,629千美元，较2018年12月31日的22,274千美元下降16.4%[74] - 商业房地产非应计贷款从2018年末的10,731千美元降至2019年中的7,815千美元，降幅达27.2%[74] - 消费贷款非应计金额减少24.2%，从4,090千美元降至3,101极美元[74] - 受损 originated 贷款总额为19,659千美元，其中6,122千美元（31.2%）已计提减值准备[75] - 商业类受损 originated 贷款减值准备达1,301千美元，覆盖率为26.5%[75] - PNCI 受损贷款中商业房地产部分未计提减值准备，金额为3,462千美元[75] - 受损 originated 贷款六个月利息收入为86千极美元，其中商业房地产贡献58千美元（67.4%）[75] - 住宅1-4家庭非应计贷款微增2.2%，从3,578千美元升至3,657千美元[74] - 商业类 originated 非应计贷款减少53.0%，极从9,263千美元降至4,354千美元[74] - 房屋净值信贷额度非应计金额下降39.7%，从2,314千美元减少至1,396千美元[74] - 截至2018年12月31日，公司受损PNCI贷款总额为499万美元，其中房地产抵押贷款占348.5万美元（69.8%）[76] - 2018年12月31日受损PNCI贷款中，消费贷款总额为138.5万美元，其中房屋净值信贷额度（HELOC）占102.7万美元（74.2%）[76] - 2018年上半年受损Originated贷款总额为2569.3万美元，其中商业贷款占495.2万美元（19.3%）[76] - 2018年上半年受损Originated贷款的房地产抵押贷款总额为1693.6万美元，商业地产占1128万美元（66.6%）[76] - 2018年上半年受损PNCI贷款总额为337.5万美元，消费贷款占163.5万美元（48.4%）[76] - 截至2019年6月30日，公司Originated贷款中TDRs及受损贷款为1099.8万美元，较2018年同期945万美元增长16.3%[76] - 2019年6月30日PNCI贷款中TDRs及受损贷款为81.1万美元，较2018年同期145.9万美元下降44.4%[76] - 2018年上半年受损Originated贷款确认利息收入75万美元，其中房地产抵押贷款占37万美元（49.3%）[76] - 2018年12月31日受损PNCI极贷款确认利息收入20.7万美元，商业地产抵押贷款占18.3万美元（88.4%）[极76] - 公司明确表示截至2019年6月30日对Originated及PNCI TDRs无重大额外放贷义务[76] - 2019年第二季度TDR总数6笔，本金余额184.7万美元，修改后余额181.7万美元[77] - 2019年上半年TDR总数10笔，本金余额214.5万美元，修改后余额211.4万美元[77] - 2019年第二季度因TDR违约产生财务影响为0美元[77] - 2019年上半年因TDR违约产生财务影响为7,000美元[77] - 2018年第二季度TDR总数3笔，本金余额45万美元，修改后余额45.5万美元[77] - 2018年上半年TDR总数6笔，本金余额108.7万美元，修改后余额109.7万美元[78] - 不良资产总额从2018年12月31日的29,774,000美元下降至2019年6月30日的23,239,000美元，降幅为6,535,000美元（22.0%）[182] - 不良贷款占总贷款比例从2018年12月31日的0.68%改善至2019年6月30日的0.53%[174] - 贷款损失准备金对不良贷款的覆盖率从2018年12月31日的119%提升至2019年6月30日的152%[174] - 2019年第二季度新增不良贷款4,208,000美元，其中3,746,000美元来自4笔大额贷款[178] - 2019年上半年公司实现净回收1,349,000美元，其中贷款冲销791,000美元，贷款回收2,266,000美元[184] - 2019年第二季度不良资产增加1,359,000美元（6.2%），主要受新增不良贷款4,208,000美元影响[177] - 商业房地产贷款不良余额从2018年12月31日的15,046,000美元大幅降至2019年6极月30日的8,678,000美元[181] - 住房净值信贷额度不良余额从2018年12月31日的2,749,000美元降至2019年6月30日的2,476,000美元[181] - 贷款损失准备金总额为3286.8万美元，占贷款总额的0.80%[185] - 房地产抵押贷款损失准备金占比最高，为1467.5万美元（44.7%）[187] - 消费者贷款损失准备金占比26.0%，金额为855.2万美元[187] - 商业贷款损失准备金占比20.5%，金额为674.5万美元[187] - 贷款损失准备金从去年同期的拨回874万美元变为拨回106万美元[11] - 贷款损失准备金计提53.7万美元，去年同期为冲回63.8万美元[157] 投资证券表现 - 可供出售证券未实现收益为1568万美元[14] - 可供出售债务证券公允价值11.34亿美元，较摊销成本11.327亿美元微升0.1%[45] - 持有至到期债务证券公允价值4.153亿美元，较摊销成本4.125亿美元上升0.7%[45] - 美国政府机构证券未实现损失227.8万美元，较摊销成本折价1.0%[48] - 州政府及市政证券未实现损失10.8万美元，较摊销成本折价2.0%[48][49] - 资产支持证券未实现损失434.6万美元，主要因利率变动导致[45][48] - 抵押贷款支持证券平均剩余年限5.1年，总额10.267亿美元[47] - 资产支持证券未实现亏损总额为1.3%的摊销成本基础折旧[50] - 可供出售证券未实现税后收益第二季度为672.9万美元，去年同期为亏损399.8万美元[100] - 累计其他综合亏损从去年底的1787.9万美元改善至219.8万美元[100] - 抵押服务权利采用三级公允价值计量，因涉及不可观察的贴现率假设[110] - 公司2019年6月30日按公允价值计量的总资产为11.49亿美元，其中一级公允价值资产为295.2万美元，二级为11.40亿美元，三级为622.9万美元[111] - 2019年6月30日三级公允价值资产较2018年12月31日的709.8万美元减少869万美元（降幅12.2%）[111] - 抵押服务权三级资产在2019年上半年通过收益减少119.7万美元，通过发行增加32.8万美元[112] - 抵押服务权公允价值关键不可观察输入参数：提前还款率加权平均10.5%（范围6.9%-39.0%），贴现率加权平均12%（范围10%-14%）[114] - 2019年6月30日非循环计量的三级公允价值资产为161.8万美元，其中受损贷款116.4万美元，止赎资产45.4万美元[114] - 非循环三级资产在2019年上半年确认总损失87.1万美元，其中受损贷款损失80.8万美元，止赎资产损失6.3万美元[114] - 公司持有至到期证券的账面价值为4.125亿美元，公允价值为4.153亿美元（2019年6月30日）[119] - 可供出售投资证券公允价值增加2226.3万美元，总规模达11.34亿美元[167] - 持有至到期投资证券因本金偿还减少3193.8万美元，总规模降至4.13亿美元[168] - 美国政府机构债券占可供出售证券组合55.6%（63.09亿美元），资产支持证券占32.9%（37.26亿美元）[168] - 其他综合收益从去年同期的损失1486万美元转为收益1568万美元，改善3054万美元[14] 资本与流动性 - 股东权益增长至8.759亿美元，较期初增长5.9%[9] - 截至2019年6月30日，公司总资本充足率为14.93%，远超巴

收入和利润表现 - 净利息收入从2018年第一季度的4498.6万美元增至2019年第一季度的6387万美元，增长42.0%[14] - 净收入从2018年第一季度的1391万美元增至2019年第一季度的2272.6万美元，增长63.4%[14] - 基本每股收益从2018年第一季度的0.61美元增至2019年第一季度的0.75美元，增长23.0%[14] - 贷款损失准备金转回收益从2018年第一季度的23.6万美元增至2019年第一季度的160万美元，增长578.0%[14] - 2019年第一季度净利息收入为6387万美元，较2018年同期的4498.6万美元增长42%[127] - 2019年第一季度净利息收益率为4.46%，较2018年同期的4.14%增长32个基点[127] - 2019年第一季度平均资产回报率为1.41%，平均股本回报率为10.78%[127] - 公司2019年第一季度净利息收入（FTE）为6419.2万美元，较2018年同期的4529.8万美元增长1899.4万美元或41.7%[129][139] - 2019年第一季度净利息收益率（FTE）为4.46%，较2018年同期的4.14%上升32个基点[130][133] - 净收入为2273万美元，摊薄后每股收益为0.74美元[14] - 2019年第一季度净利润为2272.6万美元，较2018年同期的1391万美元增长63.3%[24] - 其他综合收益从2018年第一季度的净损失1094.6万美元转为2019年第一季度的净收益895.2万美元[18] - 其他综合收益为895万美元，综合收益总额为3168万美元[18] - 可供出售证券的税后未实现持有收益为895.2万美元，去年同期为亏损1102.6万美元[99] 成本和费用 - 存款利息支出从2018年第一季度的109.6万美元增至2019年第一季度的271.9万美元，增长148.1%[14] - 非利息支出总额为4551.3万美元，较去年同期的3816.2万美元增长19.3%[96] - 基本薪酬支出为1675.7万美元，较去年同期的1396.2万美元增长20.0%[96] - 无形资产摊销费用为143.1万美元，较去年同期的33.9万美元大幅增长322.1%[96] - 广告费用为133.1万美元，较去年同期的83.8万美元增长58.8%[96] - 2019年第一季度总租赁成本为134.3万美元，其中经营租赁成本为131.1万美元[83] - 采用新租赁准则后，2019年第一季度租赁费用较2018年同期92.1万美元的租金支出有所增加[83] - 非利息支出增长735.1万美元（19.3%）至4551.3万美元，主要由于薪资和福利支出增长347.6万美元（16.1%）[148] - 公司平均全职等效员工数量增长13.6%至1138人，导致基本薪资增长279.5万美元（20.0%）[148] - 其他非利息支出增长387.5万美元（23.5%），主要驱动因素为无形资产摊销增长109.2万美元（322.1%）和占用费用增长109.3万美元（40.8%）[148][149] - 公司有效税率从去年同期的28.1%升至2019年第一季度的28.6%[150] - 2019年第一季度折旧及摊销为183.8万美元，无形资产摊销为143.1万美元[24] 贷款组合与信贷质量 - 总贷款净额从2018年12月31日的39.894亿美元微增至2019年3月31日的40.023亿美元，增长0.3%[10] - 贷款总额（扣除递延贷款费用和折扣后）为40.34331亿美元，其中房地产抵押贷款占比最高，达31.29339亿美元[55] - 商业房地产抵押贷款是最大的单一贷款类别，总额为26.06927亿美元[55] - 截至2018年12月31日，总贷款净额为402.2014亿美元，其中房地产抵押贷款占比78.2%（314.31亿美元）[56] - 建筑贷款总额从2018年12月31日的18.3384亿美元增长至2019年3月31日的21.7477亿美元[56][58] - 贷款总额（含净递延贷款成本和折扣）增长1231.7万美元（0.3%）至40.3433亿美元，其中房地产建筑贷款增长显著[156] - 截至2019年3月31日，总 originated loans 为304,998.5万美元，其中99.2%被评为Pass级[62] - 特殊关注（Special Mention）贷款总额为4784.4万美元，占总 originated loans 的1.6%[62] - 次级（Substandard）贷款总额为2541.6万美元，其中商业抵押贷款占945.6万美元[62] - 公司贷款组合中无被评为Doubtful或Loss的贷款[62] - 公司通过风险分级系统持续监控贷款组合的信货质量[61] - 截至2019年3月31日，总PNCI贷款为9.726亿美元，其中正常类贷款为9.616亿美元，占比98.9%[64] - 截至2019年3月31日，商业房地产PNCI贷款为6.714亿美元，其中正常类贷款为6.656亿美元，占比99.1%[64] - 截至2019年3月31日，总PNCI贷款中，关注类贷款为526.8万美元，次级类贷款为578.9万美元[64] - 截至2018年12月31日，公司总原始贷款为29.815亿美元，其中正常类贷款为29.046亿美元，占比97.4%[64] - 截至2018年12月31日，商业房地产原始贷款为19.11亿美元，其中正常类贷款为18.616亿美元，占比97.5%[64] - 截至2018年12月31日，总原始贷款中，关注类贷款为4541.5万美元，次级类贷款为3143.8万美元[64] - 截至2018年12月31日，总PNCI贷款为10.263亿美元，其中正常类贷款为10.15亿美元，占比98.9%[64] - 消费者贷款风险主要源于失业导致的收入损失、过度借贷以及抵押品价值不足[65] - 商业房地产贷款风险取决于企业主经营状况（自用物业）或市场供需变化导致的空置率及租金波动（非自用物业）[66] - 建筑贷款除面临商业和住宅地产风险外，还额外承担成本超支、项目管理不善及竣工时市场需求变化的风险[67] 贷款损失准备金与冲销 - 贷款损失准备金总额为3206.4万美元[55] - 截至2019年3月31日，贷款损失准备金总额为3.2064亿美元，较2018年12月31日的3.2582亿美元减少518万美元[58][59] - 2019年第一季度，贷款损失准备金计提（收益）为净收益160万美元，而2018年全年为计提2583万美元[58][59] - 2019年第一季度，贷款净冲销额为726万美元，但回收额达180.8万美元，导致净冲销减少[58] - 商业房地产贷款是最大的贷款类别，截至2019年3月31日余额为260.6927亿美元，其准备金为1.233亿美元[58] - 截至2019年3月31日，被单独评估为减值以及购入信用质量恶化的贷款总额为3.2771亿美元，占贷款总额的8.1%[58] - 2019年第一季度，PCI贷款的应计收益率余额从605.9万美元下降至574.7万美元，主要因计入利息收入的摊销[56] - 消费贷款中的房屋净值信贷额度余额最大，截至2019年3月31日为31.8253亿美元，其准备金为601.5万美元[58] - 2018年全年，消费贷款"其他"类别的准备金计提（拨备）为702万美元，而2019年第一季度为计提379万美元[58][59] - 贷款损失准备金期末总额为2997.3万美元，较期初3032.3万美元下降1.2%[60] - 本季度净冲销额为11.4万美元（总冲销48万美元减去回收36.6万美元）[60] - 商业贷款损失准备金期末余额为639.2万美元，占其贷款总额21601.5万美元的3.0%[60] - 房地产抵押贷款损失准备金期末余额为1366.5万美元，占其贷款总额23593.79万美元的5.8%[60] - 消费贷款损失准备金期末余额为771.8万美元，其中住宅净值信贷额度占541.2万美元[60] - 2019年第一季度录得贷款损失准备金转回收益160万美元，部分原因是该季度净回收108.2万美元，而2018年同期为净核销11.4万美元[145] - 2019年第一季度公司记录了61.4万美元的贷款冲销和11.2万美元的存款透支冲销，扣除回收后，净冲销额为108.2万美元[162] - 贷款损失拨备总额从2018年12月31日的3258.2万美元微降至2019年3月31日的3206.4万美元，占贷款总额的比率从0.81%降至0.79%[164][166] - 按贷款类型划分，房地产抵押贷款占贷款损失拨备的最大部分，2019年3月31日为1483万美元（46.2%）[165] - 2019年第一季度，贷款损失拨备转回160万美元，而2018年同期为转回23.6万美元[166] - 2019年第一季度的年化净冲销（回收）率与平均贷款之比为-0.11%，表明为净回收[166] - 2019年第一季度贷款损失准备金转回160万美元，主要由于不良贷款减少790万美元及回收[127] - 2019年第一季度贷款损失准备转回160万美元，而2018年同期为转回23.6万美元[24] 不良资产与受损贷款 - 截至2019年3月31日，公司自产生贷款总额为30.50亿美元，其中逾期贷款总额为1003.2万美元，占总贷款的3.29%[72] - 截至2019年3月31日，PNCI贷款总额为9.726亿美元，其中逾期贷款总额为649.2万美元，占总贷款的6.67%[72] - 截至2019年3月31日，自产生贷款中90天以上逾期贷款为220.2万美元，较2018年12月31日的284.4万美元下降22.57%[72][73] - 截至2019年3月31日，PNCI贷款中90天以上逾期贷款为118.3万美元，较2018年12月31日的158.8万美元下降25.50%[72][73] - 截至2019年3月31日，自产生贷款的非应计贷款总额为1369.6万美元，较2018年12月31日的1941.6万美元下降29.46%[74] - 截至2019年3月31日，PNCI贷款的非应计贷款总额为262.6万美元，较2018年12月31日的285.8万美元下降8.12%[74] - 2019年第一季度，自产生非应计贷款的应计利息为27.9万美元，实际确认利息收入为3.3万美元，确认率约为11.83%[73] - 2019年第一季度，PNCI非应计贷款的应计利息为12.1万美元，实际确认利息收入为6.0万美元，确认率约为49.59%[73] - 商业房地产自产生非应计贷款由2018年12月31日的926.3万美元降至2019年3月31日的449.3万美元，降幅达51.50%[74] - 总非应计贷款（自产生+PNCI）由2018年12月31日的2227.4万美元降至2019年3月31日的1632.2万美元，降幅达26.73%[74] - 截至2019年3月31日，公司受损发放贷款总额为1969.3万美元，相关拨备为136.2万美元，拨备覆盖率为6.9%[76] - 2019年第一季度受损发放贷款的平均记录投资为2219.9万美元，确认利息收入仅为3.2万美元[76] - 商业贷款是受损发放贷款中最大的组成部分，记录投资为434.4万美元，相关拨备高达122.3万美元，拨备覆盖率为28.2%[76] - 房地产抵押贷款中，商业部分记录投资为646.6万美元，相关拨备为3.7万美元，拨备覆盖率仅为0.6%[76] - 消费贷款中的房屋净值贷款记录投资为175.9万美元，相关拨备为2万美元，但第一季度未确认任何利息收入[76] - 截至2019年3月31日，受损购买信用受损（PNCI）贷款总额为494.3万美元，相关拨备为38.8万美元[76] - 2019年第一季度受损PNCI贷款的平均记录投资为322.4万美元，确认利息收入为6万美元[76] - 与2018年全年相比，2019年第一季度受损发放贷款总额从2738.5万美元降至1969.3万美元，下降约28.1%[76] - 2018年全年受损发放贷款的平均记录投资为2471.3万美元，确认利息收入为38.6万美元[76] - 2018年商业贷款相关拨备高达177.4万美元，占其记录投资521.1万美元的34.0%[76] - 截至2018年12月31日的十二个月内，公司受损PNCI贷款总额为499万美元，其中房地产抵押贷款占348.5万美元，消费贷款占138.5万美元[77] - 2018年第一季度，受损Originated贷款总额为2390.3万美元，其中房地产抵押贷款占1578.5万美元，商业贷款占475.6万美元[77] - 2018年第一季度，受损PNCI贷款总额为302.7万美元，其中消费贷款占163.7万美元，相关拨备为47.4万美元[77] - 2019年3月31日，被分类为TDRs且受损的Originated贷款为954.7万美元，较2018年12月31日的1025.3万美元有所下降[77] - 2019年3月31日，被分类为TDRs且受损的PNCI贷款为82.3万美元，较2018年3月31日的147.1万美元显著减少[77] - 2019年第一季度，公司完成了4笔新的TDRs，修改前未偿本金总额为299万美元，修改后为297万美元[78] - 2019年第一季度TDRs的财务影响导致额外拨备仅为1万美元，且有一笔7万美元的TDR在期内违约[78] - 2018年第一季度，公司完成了3笔新的TDRs，修改前未偿本金总额为638万美元，财务影响导致额外拨备11万美元[78] - 对于所有新的TDRs，公司会进行减值分析，并根据抵押品估值或预期现金流现值计算可能需要的额外拨备[79] - TDRs的修改方式可包括利率修改、期限延长、仅付息修改、还款计划修改或抵押品替换/增加等一种或多种组合[78] - 2019年第一季度不良贷款总额降至1956.5万美元，占总贷款的0.48%，较2018年12月31日的2749.4万美元（占比0.68%）显著改善[144] - 不良资产总额从2018年12月31日的2977.4万美元下降至2019年3月31日的2188.0万美元，降幅为789.4万美元（26.5%）[160] - 不良资产占总资产比率从2018年12月31日的0.47%改善至2019年3月31日的0.34%[158] - 不良贷款占总贷款比率从2018年12月31日的0.68%下降至2019年3月31日的0.48%[158] - 贷款损失拨备对不良贷款的覆盖率从2018年12月31日的119%提升至2019年3月31日的164%[158] - 2019年第一季度不良贷款减少798.4万美元，主要源于商业房地产贷款的偿还和升级，其中包括两笔关系户的三笔贷款，合计偿还681.8万美元[161] - 2019年3月31日不良资产与总资产比率为0.34%，较2018年12月31日的0.47%和2018年3月31日的0.54%有所改善[127] 存款与负债 - 总存款从2018年12月31日的53.665亿美元增至2019年3月31日的54.303亿美元，增长1.2%[10] - 截至2019年3月31日，存款总额为54.3亿美元，其中无息活期存款为17.62亿美元[86] - 存款总额增加6.38亿美元至54.3亿美元，增幅为1.2%[168] - 2019年第一季度存款净增加6379.6万美元，其他借款净减少337.3万美元[24] - 公司计息负债成本从2018年3月的0.16%上升至2019年3月的0.30%，而同期联邦基金目标利率从1.50%升至2.50%[142] - 截至2019年3月31日，存款账面价值为543,026.2万美元，公允价值为542,700.4万美元，略低于账面价值[116] 投资证券 - 截至2019年3月31日，可供出售债务证券总摊余成本为11.2178亿美元，总公允价值为11.13516亿美元，未实现净损失为826,000美元[47] - 截至2019年3月31日，持有至到期债务证券总摊余成本为4.31016亿美元，总公允价值

业绩总结 - 2018年第四季度的平均资产回报率为1.47%，较第三季度的1.05%有所上升[8] - 2018年第四季度的净利差较第三季度增加14个基点，较2017年第四季度增加20个基点[9] - 2018年第四季度的净利息收入较上季度增长23.2%[9] - 2018年第四季度的效率比率改善至59.1%，相比于前一季度的65.2%和前一年66.1%[10] - 2018年第四季度的每股稀释收益为0.76美元[27] - 2018年第四季度的普通股股息增加至0.19美元，较2017年第四季度增长11.8%[12] 用户数据 - 2018年第四季度的贷款总额为40亿美元[19] - 2018年存款总额为$3,881,355,000，市场份额为8.3%[75] - 加州湾区的未偿还贷款余额为$628,664,000，占CRERelated的24%[59] - 萨克拉门托地区的未偿还贷款余额为$253,822,000，占CRERelated的10%[59] - 其他17个县的未偿还贷款余额合计为$779,170,000，占CRERelated的29%[59] 财务健康 - 2018年非执行资产占总资产的比例为0.50%[64] - 2018年净冲销率为0.04%[65] - 2018年净利差为4.46%[83] - 2018年平均资产回报率为1.25%[87] - 2018年股东权益回报率为11.78%[90] 市场表现 - 2018年第四季度的贷款与存款比率为75%，较第三季度的79%略有下降[8] - 截至2019年2月28日，公司的市值为12.2亿美元[22] - 2018年第四季度的总存款较上季度年化增长21.5%，其中非利息负债存款占总存款的33%[11] - 2018年家庭净资产贷款余额为$363,260,000[68]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington D.C. 20549 FORM 10-K Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the fiscal year ended December 31, 2018 Commission File Number 0-10661 TriCo Bancshares (Exact name of Registrant as specified in its charter) California 94-2792841 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) 63 Constitution Drive, Chico, California 95973 (Address of principal executive offices) (Zip Cod ...