财务总体状况 - 截至2023年6月30日，公司总资产为98.53421亿美元，较2022年12月31日的99.30986亿美元有所下降[6] - 截至2023年6月30日，公司总资产为98.53亿美元，较3月31日增加1100万美元，增幅0.4%[157] 净利息收入与净利润 - 2023年第二季度净利息收入为8860.1万美元，2022年同期为8504.6万美元[7] - 2023年上半年净利息收入为1.81937亿美元，2022年同期为1.5297亿美元[7] - 2023年第二季度净利润为2489.2万美元，2022年同期为3136.4万美元[7] - 2023年上半年净利润为6072.5万美元，2022年同期为5173.8万美元[7] - 2023年上半年净收入为6.0725亿美元，2022年同期为5.1738亿美元[11] 每股收益与股息 - 2023年第二季度基本每股收益为0.75美元，2022年同期为0.93美元[7] - 2023年上半年基本每股收益为1.83美元，2022年同期为1.63美元[7] - 2023年第二季度股息为每股0.30美元，2022年同期为每股0.25美元[7] - 2023年上半年股息为每股0.60美元，2022年同期为每股0.50美元[7] 普通股情况 - 截至2023年6月30日，普通股发行和流通数量为3325.926万股，2022年12月31日为3333.1513万股[6] 现金流量 - 2023年上半年经营活动产生的净现金为5619.6万美元，2022年同期为7214万美元[11] - 2023年上半年投资活动产生的净现金为8976.5万美元，2022年同期为使用4.7271亿美元[11] - 2023年上半年融资活动使用的净现金为1.34399亿美元，2022年同期为产生1.21017亿美元[11] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加1156.2万美元，2022年同期净减少2.79553亿美元[11] 收购事项 - 2022年第一季度收购VRB，获得公允价值为13.7亿美元的有形资产，承担12.8亿美元的负债，产生0.9亿美元的商誉[12] - 2022年3月25日公司完成对Valley Republic Bancorp的收购，交易价值约1.74亿美元，发行约410万股并支付约40万美元现金[45] 投资情况 - 公司在资本信托的投资为176万美元，按权益法核算[15] - 2023年上半年出售投资证券所得款项总计2420万美元，无损益；2022年上半年无投资证券出售[48] 业务板块 - 公司将所有业务归为社区银行一个业务板块[18] 证券评估与减值 - 公司对HTM债务证券按主要证券类型集体计量预期信用损失，对AFS债务证券评估减值[22][24] 贷款信用损失准备金 - 公司通过内外部相关信息估计贷款信用损失准备金，考虑宏观经济情景[29] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，贷款信用损失准备分别为1173.29万美元和1056.8万美元[58] - 2023年第二季度，贷款信用损失准备期初余额为1.08407亿美元，核销27.6万美元，回收21.8万美元，计提89.8万美元，期末余额为1173.29万美元；未使用承诺准备金期初余额为419.5万美元，计提67万美元，期末余额为486.5万美元[59] - 2023年上半年，贷款信用损失准备期初余额为1.0568亿美元，核销203.4万美元，回收38.8万美元，计提132.95万美元，期末余额为1173.29万美元；未使用承诺准备金期初余额为431.5万美元，计提55万美元，期末余额为486.5万美元[59] - 公司确定贷款信用损失准备时，对具有相似风险特征的应计贷款进行集体评估，利用历史损失趋势和贷款组合剩余合同期限，结合经济指标预测估计预期损失[59] 债务证券情况 - 截至2023年6月30日，可供出售债务证券摊余成本为25.93175亿美元，估计公允价值为23.20413亿美元；持有至到期债务证券摊余成本为1.45117亿美元，估计公允价值为1.34409亿美元[47] - 截至2022年12月31日，可供出售债务证券摊余成本为27.42987亿美元，估计公允价值为24.52438亿美元；持有至到期债务证券摊余成本为1.60983亿美元，估计公允价值为1.49938亿美元[48] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别有账面价值6.244亿美元和5.958亿美元的投资证券作为特定借款、信贷额度或地方机构存款的抵押品[48] - 截至2023年6月30日，美国政府企业和机构债务成本总计15亿美元，几乎全是住宅房地产抵押贷款支持证券，估计平均剩余寿命约为6.54年[49] - 截至2023年6月30日，可供出售债务证券公允价值为22.87042亿美元，未实现损失为2731.85万美元；持有至到期债务证券公允价值为1.33321亿美元，未实现损失为1071万美元[51] - 截至2023年6月30日，265只美国政府机构债务证券有未实现损失，较公司摊销成本基础累计折旧12.11%；172只州和政治分区债务证券有未实现损失，累计折旧11.61%；6只公司债券有未实现损失，累计折旧10.81%；48只资产支持证券有未实现损失，累计折旧2.38%；21只非机构抵押担保证券有未实现损失，累计折旧12.90%[51][52][54][56][57] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，持有至到期债务证券按信用质量指标汇总的摊销成本分别为1.45117亿美元和1.60983亿美元[58] 贷款类型与风险 - 商业房地产自用贷款初始期限通常为5 - 10年，摊销期为15 - 30年[33] - 多户住宅商业地产受经济状况和新建设影响，空置率或租金可能上升或下降[34] - 农业生产贷款还款依赖农业业务成功运营，受天气、市场价格等多种不可控因素影响，风险较高[41] 会计准则影响 - FASB发布的ASU 2023 - 02于2023年12月15日后生效，预计对公司合并财务报表无重大影响[44] 贷款评级与分类 - 公司使用风险评级系统对贷款进行评级，范围从Pass到Loss[64] - 截至2023年6月30日，CRE非业主占用贷款中Pass级的摊销成本基础为20.76066亿美元，Special Mention级为5901.5万美元，Substandard级为806.5万美元[69] - 截至2023年6月30日，CRE业主占用贷款中Pass级的摊销成本基础为9.25977亿美元，Special Mention级为2604.2万美元，Substandard级为2034.2万美元[69] - 公司对贷款进行单独分析以分类信用风险和评级，对余额超100万美元和非同质贷款每年分析，其他按需评估[63] - Pass级贷款代表可接受至极低或无信用风险的贷款，通常符合多数政策标准[64] - Special Mention级贷款有潜在弱点，若不解决可能导致还款前景恶化[65] 贷款情况统计 - 截至2023年6月30日，总贷款未偿还额为6520740千美元，其中合格贷款为6299893千美元，关注类贷款为155678千美元，次级贷款为65169千美元[71] - 截至2023年6月30日，当期总贷款的毛冲销额为276千美元[71] - 截至2022年12月31日，商业房地产（CRE非业主占用）总贷款额为2149725千美元，其中合格贷款为2099795千美元，关注类贷款为43060千美元，次级贷款为6870千美元[72] - 截至2022年12月31日，商业房地产（CRE业主占用）总贷款额为984807千美元，其中合格贷款为937296千美元，关注类贷款为25242千美元，次级贷款为22269千美元[72] - 截至2022年12月31日，商业房地产（多户住宅）总贷款额为944537千美元，其中合格贷款为944412千美元，次级贷款为125千美元[72] - 截至2022年12月31日，商业房地产（农田）总贷款额为280014千美元，其中合格贷款为236268千美元，关注类贷款为27434千美元，次级贷款为16312千美元[72] - 截至2022年12月31日，消费者贷款（SFR 1 - 4 第一DT留置权）总贷款额为790349千美元，其中合格贷款为772566千美元，关注类贷款为11409千美元，次级贷款为6374千美元[72] - 截至2023年6月30日，商业房地产（多户住宅）总贷款额为951590千美元，其中合格贷款为939573千美元，关注类贷款为11908千美元，次级贷款为109千美元[70] - 截至2023年6月30日，商业房地产（农田）总贷款额为276827千美元，其中合格贷款为241199千美元，关注类贷款为19235千美元，次级贷款为16393千美元[70] - 截至2023年6月30日，消费者贷款（SFR 1 - 4 第一DT留置权）总贷款额为829346千美元，其中合格贷款为812658千美元，关注类贷款为11946千美元，次级贷款为4742千美元[70] - 截至2022年12月31日，各类贷款未偿还总额为6450447千美元，其中正常类贷款6251945千美元，关注类贷款127000千美元，次级类贷款71502千美元[74] - 截至2023年6月30日，各类贷款逾期总额为9483千美元，当前贷款余额为6511257千美元，总计6520740千美元[74] - 截至2022年12月31日，各类贷款逾期总额为4947千美元，当前贷款余额为6445500千美元，总计6450447千美元[75] - 截至2023年6月30日，非应计贷款净额为25587千美元，截至2022年12月31日为18125千美元[75] - 若按原条款计算，2023年和2022年截至6月30日的三个月非应计贷款本应确认的利息收入分别为0.96百万美元和0.24百万美元，实际确认的分别为0.7百万美元和0.01百万美元[75] - 若按原条款计算，2023年和2022年截至6月30日的六个月非应计贷款本应确认的利息收入分别为1.3百万美元和0.4百万美元，实际确认的分别为0.7百万美元和0.01百万美元[76] - 2022年，商业和工业贷款总额为569921千美元，其中正常类贷款542056千美元，关注类贷款15694千美元，次级类贷款12171千美元[73] - 2022年，消费者贷款（SFR HELOCs和Junior Liens）总额为393666千美元，其中正常类贷款388033千美元，关注类贷款1923千美元，次级类贷款3710千美元[73] - 2022年，建筑贷款总额为211560千美元，其中正常类贷款210974千美元，次级类贷款586千美元[73] - 2022年，农业生产贷款总额为61414千美元，其中正常类贷款56829千美元，关注类贷款1753千美元，次级类贷款2832千美元[73] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，贷款总额分别为3.7641亿美元和2.0935亿美元[77] 贷款修改与租赁成本 - 2023年第二季度和上半年，商业和工业贷款中有17.7万美元进行了修改，占比0.03%[79] - 2023年第二季度和上半年，租赁成本分别为162万美元和335.9万美元，2022年同期分别为155.6万美元和293万美元[83] 存款与借款情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，存款总额分别为8.095365亿美元和8.329013亿美元[83] - 截至2023年6月30日，其他借款包括一笔1.5亿美元、利率5.11%、2023年10月到期的定期借款和一笔2亿美元、利率4.75%、2024年4月到期的定期借款[84] 债券与负债情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，次级债券账面价值分别为1.01065亿美元和1.0104亿美元[85] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，银行承诺和或有负债中，承诺发放信贷分别为235102.5万美元和221515.9万美元[86] 股息与回购情况 - 2023年第二季度和上半年，银行向公司支付现金股息分别为1160万美元和2980万美元，2022年同期分别为2770万美元和3550万美元[86] - 2021年2月25日，董事会授权回购不超过200万股公司普通股，约占批准日已发行股份的6.7%[87] - 2023年上半年公司回购15万股，市值697.4万美元，2022年同期回购52.6749万股，市值2175万美元[88] - 2023年第二季度和上半年行使期权持有人分别交出2506股和2506股，2022年同期分别为

公司概况 - 公司是加利福尼亚州的银行控股公司，旗下银行在加州33个县开展一般商业银行业务[12] - 公司将所有业务归为社区银行一个业务板块，向加州各地客户提供农业、商业、消费和住宅贷款，贷款组合多元化[16] 财务数据整体情况 - 截至2023年3月31日，公司总资产98.42亿美元，较2022年12月31日的99.31亿美元有所下降[6] - 截至2023年3月31日，公司总资产为98.42394亿美元，总负债为87.52149亿美元，股东权益为10.90245亿美元[6] - 2023年第一季度净利息收入9334万美元，较2022年同期的6792万美元增长37.4%[7] - 2023年第一季度净利润3583万美元，较2022年同期的2037万美元增长76%[7] - 2023年第一季度基本每股收益1.08美元，稀释每股收益1.07美元，股息每股0.30美元[7] - 2023年第一季度综合收益6028万美元，而2022年同期为综合亏损5797万美元[7] - 2023年第一季度经营活动产生的净现金为3896万美元，投资活动产生的净现金为1.1525亿美元，融资活动使用的净现金为1.511亿美元[9] - 2023年第一季度净收入为3.5833亿美元，2022年同期为2.0374亿美元[7] - 2023年第一季度基本每股收益为1.08美元，2022年同期为0.68美元[7] - 2023年第一季度综合收入为6.0277亿美元，2022年同期综合损失为5.7965亿美元[7] - 2023年第一季度经营活动产生的净现金为3.8955亿美元，2022年同期为3.4845亿美元[9] - 2023年第一季度投资活动产生的净现金为11.5252亿美元，2022年同期为12.1914亿美元[9] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为15.1102亿美元，2022年同期产生的净现金为11.0503亿美元[9] - 2023年第一季度末现金及现金等价物为1.10335亿美元，2022年同期为10.35683亿美元[9] 收购情况 - 2022年第一季度完成对VRB的收购，收购的公允价值有形资产为13.7亿美元，承担的负债为12.8亿美元，产生商誉9000万美元[10] - 2022年3月25日公司完成对Valley Republic Bancorp的收购，交易总价值约1.74亿美元，发行约410万股并支付约40万美元现金[44] - 2022年第一季度VRB收购中，收购的有形资产公允价值为13.7亿美元，承担的负债为12.8亿美元，产生商誉0.9亿美元[10] 资产情况 - 截至2023年3月31日，贷款总额64.22亿美元，较2022年12月31日的64.50亿美元略有下降[6] - 截至2023年3月31日，存款总额80.26亿美元，较2022年12月31日的83.29亿美元有所减少[6] - 公司对资本信托的投资为176万美元，按权益法核算，未合并，列于合并资产负债表的其他资产中[13] - 截至2023年3月31日，可供出售债务证券的摊销成本为26.61657亿美元，估计公允价值为24.05812亿美元；持有至到期债务证券的摊销成本为1.52067亿美元，估计公允价值为1.42135亿美元[46] - 2023年第一季度投资证券销售收益总计2420万美元，产生已实现损失20万美元[47] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，分别有账面价值6.484亿美元和5.958亿美元的投资证券被质押[47] - 截至2023年3月31日，美国政府机构和企业发行的抵押支持证券成本总计15025亿美元，估计平均剩余寿命约为6.53年[48] - 截至2023年3月31日，261只美国政府机构债务证券出现未实现损失，较摊销成本基础累计折旧10.97%[50] - 截至2023年3月31日，159只州和政治分区债务证券出现未实现损失，较摊销成本基础累计折旧11.07%[51] - 截至2023年3月31日，6只公司债券出现未实现损失，较摊销成本基础累计折旧6.93%[53] - 截至2023年3月31日，47项资产支持证券有未实现损失，较公司摊销成本基础累计折旧2.97%[55] - 截至2023年3月31日，22项资产支持证券有未实现损失，较公司摊销成本基础累计折旧11.04%[56] - 2023年3月31日，持有至到期债务证券摊余成本为152,067千美元，2022年12月31日为160,983千美元[57] - 2023年3月31日，贷款净额为6,422,421千美元，2022年12月31日为6,450,447千美元[57] - 2023年3月31日，贷款信用损失准备为108,407千美元，2022年12月31日为105,680千美元[57] - 2023年第一季度，贷款信用损失准备增加4,315千美元，未使用承诺准备金减少120千美元[58] - VRB收购中购买的有信用恶化的贷款和租赁，收购时票面价值为68,513千美元，购买价格为63,520千美元[60] - 2022年，贷款信用损失准备从85,376千美元增至105,680千美元，未使用承诺准备金从3,790千美元增至4,315千美元[61] - 截至2023年3月31日，公司各类贷款未偿还总额为6422421000美元，其中合格贷款为6232962000美元[70] - 商业房地产非业主占用贷款总额为2161059000美元，合格贷款为2103019000美元[68] - 商业房地产业主占用贷款总额为971210000美元，合格贷款为923790000美元[68] - 多户住宅贷款总额为946693000美元，合格贷款为946576000美元[69] - 农田贷款总额为274997000美元，合格贷款为247701000美元[69] - 消费贷款SFR 1 - 4 1st DT留置权贷款总额为803407000美元，合格贷款为785598000美元[69] - 消费贷款SFR HELOCs和次级留置权贷款总额为375591000美元，合格贷款为371143000美元[69] - 商业和工业贷款总额为553098000美元，合格贷款为527893000美元[70] - 建设贷款总额为225996000美元，合格贷款为225444000美元[70] - 当期贷款总核销额为1758000美元[70] - 截至2022年12月31日，公司各类贷款未偿还总额为6450447000美元，其中正常类贷款为6251945000美元，关注类贷款为127000000美元，次级类贷款为71502000美元[73] - 截至2023年3月31日，公司各类贷款逾期总额为7891000美元，其中30 - 59天逾期为1891000美元，60 - 89天逾期为3815000美元，>90天逾期为2185000美元[73] - 截至2022年12月31日，商业房地产非业主自用贷款未偿还总额为2149725000美元，其中正常类为2099795000美元，关注类为43060000美元，次级类为6870000美元[71] - 截至2022年12月31日，商业房地产业主自用贷款未偿还总额为984807000美元，其中正常类为937296000美元，关注类为25242000美元，次级类为22269000美元[71] - 截至2022年12月31日，商业房地产多户住宅贷款未偿还总额为944537000美元，其中正常类为944412000美元，次级类为125000美元[71] - 截至2022年12月31日，商业房地产农田贷款未偿还总额为280014000美元，其中正常类为236268000美元，关注类为27434000美元，次级类为16312000美元[71] - 截至2022年12月31日，消费者贷款单户住宅1 - 4套首笔DT留置权贷款未偿还总额为790349000美元，其中正常类为772566000美元，关注类为11409000美元，次级类为6374000美元[71] - 截至2022年12月31日，消费者贷款单户住宅HELOC和次级留置权贷款未偿还总额为393666000美元，其中正常类为388033000美元，关注类为1923000美元，次级类为3710000美元[72] - 截至2022年12月31日，商业和工业贷款未偿还总额为569921000美元，其中正常类为542056000美元，关注类为15694000美元，次级类为12171000美元[72] - 截至2022年12月31日，建筑贷款未偿还总额为211560000美元，其中正常类为210974000美元，次级类为586000美元[72] - 截至2022年12月31日，逾期贷款总额为6450447千美元，其中商业房地产贷款4359083千美元，消费者贷款1240743千美元等[74] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，非应计贷款净额分别为13841千美元和18125千美元[74] - 2023年和2022年第一季度，非应计贷款若按原条款应计利息收入分别为0.32百万美元和0.17百万美元，实际确认利息收入分别为17千美元和13千美元[74] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，抵押依赖贷款摊余成本分别为15468千美元和20935千美元[75] - 2023年第一季度，对财务困难借款人的贷款修改金额为177千美元，占比0.03%，商业和工业贷款加权平均展期12个月[77] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，加权平均剩余租赁期限分别为8.3年和8.8年，加权平均折现率分别为3.27%和2.90%[81] - 截至2023年3月31日，未来预期经营租赁付款总额为37292千美元，租赁负债为32228千美元[81] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，存款总额分别为8025865千美元和8329013千美元[81] - 2023年3月31日和2022年12月31日，透支存款余额分别为1.4百万美元和1.8百万美元，被分类为消费者贷款[81] - 截至2023年3月31日，次级债券账面总值为1.01051亿美元，2022年12月31日为1.0104亿美元[82] - 2023年3月31日，银行信贷承诺中商业贷款为7.26505亿美元，2022年12月31日为6.56705亿美元[83] - 2023年第一季度银行向公司支付现金股息1820万美元，2022年同期为780万美元[83] - 2023年第一季度公司回购15万股，市值700万美元，2022年同期未回购[84] - 2023年第一季度员工因其他股份奖励的预扣税要求交回12381股，市值62万美元，2022年同期为零[86] - 截至2023年3月31日，服务条件归属受限股单位（RSUs）为117893个，市场加服务条件归属RSUs为114481个[89][90] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，累计其他综合损失分别为169,461,000美元和193,905,000美元[96] - 2023年3月31日和2022年12月31日，按公允价值计量的资产总额分别为2,415,231,000美元和2,463,594,000美元[106] - 2023年3月31日，可售债务证券中美国政府企业和机构债务为1,357,435,000美元，州和政治分区债务为279,900,000美元[106] - 2023年第一季度，抵押贷款服务权从6,712,000美元降至6,553,000美元，减少209,000美元[107] - 2023年3月31日，抵押贷款服务权的恒定提前还款率为121% - 216%，加权平均为130.0%，贴现率为10% - 14%，加权平均为12%[109] - 2023年3月31日和2022年12月31日，单独评估贷款的公允价值分别为1,223,000美元和5,719,000美元[109] - 2023年第一季度和2022年同期，单独评估贷款的非经常性公允价值调整损失分别为277,000美元和615,000美元[109] - 2022年12月3

公司基本信息 - 公司是根据1956年《银行控股公司法》注册的银行控股公司[8] - 公司目前未选择成为金融控股公司，作为银行控股公司需向美联储提交报告，美联储会定期检查公司[34][35] - 公司作为银行控股公司受美联储监管，旗下银行受加州金融保护与创新部和联邦存款保险公司监管[10] 公司资产与贷款情况 - 公司旗下Tri Counties银行2022年12月31日总资产约99亿美元[12] - 2022年12月31日银行各类贷款占比情况：消费贷款19.2%（12.40743亿美元）、商业和工业贷款8.8%（5.69921亿美元）、房地产建设贷款3.3%（2.1156亿美元）、商业房地产贷款67.6%（43.59083亿美元）[14] - 公司2022年12月31日总资产为99亿美元，资产少于100亿美元的银行由其主要联邦银行机构审查是否遵守联邦消费者法律[33] - 截至2022年12月31日，公司总资产约99亿美元，旗下银行消费者贷款净额为12.40743亿美元（占比19.2%），工商业贷款为5.69921亿美元（占比8.8%），房地产建设贷款为2.1156亿美元（占比3.3%），商业房地产贷款为43.59083亿美元（占比67.6%）[12][14] 公司收购情况 - 2022年3月25日公司完成对Valley Republic Bancorp的收购，交易总价值约1.74亿美元[16] - 收购中公司发行约410万股股票，并支付约43.1万美元现金用于结算VRB的股票期权奖励[16] - 2022年3月25日，公司完成对Valley Republic Bancorp的收购，现金加股票交易总价值约1.74亿美元，发行约410万股股票，并支付约43.1万美元用于结算VRB的股票期权奖励[16] 公司员工情况 - 2022年12月31日公司员工总数1231人，其中全职等效员工1210人[18] - 截至2022年12月31日，公司员工总数为1231人，其中包括5名高管，全职等效员工为1210人[18] 公司志愿活动 - 2022年公司团队成员志愿活动时长超10000小时，支持近360个组织，其中超3200小时用于支持低收入或中等收入社区的项目和服务[22] - 2022年，公司团队成员志愿服务时长超1万小时，支持近360个组织，其中超3200小时用于支持低收入或中等收入社区的社区发展工作[22] 公司监管与合规 - 公司作为银行控股公司受《银行控股公司法》监管，需向美联储提交报告，美联储会定期检查公司[34][35] - 收购银行控股公司、银行或储蓄协会超过5%的有表决权股份或大部分资产，需事先获得美联储批准；加州特许银行进行相关并购需获得联邦存款保险公司和金融保护与创新部的事先批准[36] - 若联邦银行监管机构认定存款机构未达到安全稳健标准，机构需在30天内提交合规计划[38][40] - 联邦银行监管机构依据《联邦存款保险公司改进法案》为参保存款机构制定了安全稳健标准[38] - 公司受众多联邦和州消费者保护法律监管，违反这些法律可能面临罚款等处罚[44][53] - 《平等信贷机会法》禁止在信贷交易中基于多种因素进行歧视[44] - 《诚实借贷法》旨在确保以有意义的方式披露信贷条款[45] - 《公平住房法》规定贷款人在住房相关贷款活动中不得歧视特定人群[46] - 消费者金融保护局发布的多项与抵押贷款相关的最终规则，已并将继续影响公司的商业实践[52] - 公司受美国联邦、州、地方和外国有关消费者隐私和数据保护的法律法规约束，如GLBA、CCPA、CPRA等[54][55][56] - 2022年11月23日发布的最终规则要求银行机构在发现重大网络安全事件后36小时内通知主要联邦监管机构，服务提供商需尽快通知受影响银行，规则于2022年4月1日生效，5月1日起需合规[57][58] - 若公司或其服务提供商未能遵守适用法规和合同要求，可能面临诉讼、政府程序或罚款等后果[60] - 银行在承销活动中使用信用局数据，受《公平信用报告法》（FCRA）及类似州法律监管[63] - 银行需遵守《银行保密法》，制定防止和阻止洗钱的政策、程序和做法，还需遵守《美国爱国者法案》[75][76] - 2019年12月3日，三家联邦银行机构和FinCEN发布联合声明，明确银行对从事大麻种植客户的合规程序和报告要求[77] - 2021年1月1日，国会通过法案对BSA和相关AML法律进行重大改革，包括收集实益所有权信息、加强举报人条款、提高违规处罚等[79] - 美国财政部外国资产控制办公室管理和执行对目标外国国家和政权的经济和贸易制裁，公司需遵守相关规定，否则可能面临严重后果[80] - 银行对高管、董事等关联方的信贷展期有诸多限制，与关联方的某些交易需遵循一定条款[81] 公司资本要求 - 公司需遵守巴塞尔协议III的最低资本比率要求，包括CET1与风险加权资产比率4.5%、一级资本与风险加权资产比率6.0%等，还有2.5%的资本保护缓冲[65][66] - 截至2022年12月31日，公司认为已符合巴塞尔协议III资本规则要求[68] - 联邦银行监管机构的迅速纠正行动规定了五个资本类别，银行资本水平超过“资本充足”的最低要求[69][70] - 公司和银行分别需遵守美联储和联邦存款保险公司的最低资本要求，资本要求会影响盈利能力和股息支付能力[64] - 公司遵循巴塞尔协议III资本框架，有多项最低资本比率要求，包括CET1、一级资本、总资本与风险加权资产比率及杠杆比率[66] - 巴塞尔协议III的2.5%资本保护缓冲使CET1、一级资本、总资本与风险加权资产的最低比率分别提高到至少7%、8.5%和10.5%[67] - 银行需满足“资本充足”的最低资本水平要求，包括普通股一级资本比率6.5%、一级资本比率8%、总资本比率10%和一级杠杆比率5%[70] - 自采用即时纠正行动监管框架以来，银行资本水平超过“资本充足”的最低要求[70] 公司存款保险 - 银行存款由FDIC保险，最高限额为每位独立投保储户250,000美元，资产少于100亿美元的机构评估率基于风险类别[71] - 2022年10月，FDIC通过最终规则，自2023年1月1日起将初始基础存款保险评估率统一提高2个基点，同时维持DIF指定储备比率为2%[72] - 2023年1月1日起，FDIC将初始基础存款保险评估费率统一提高2个基点，并维持存款保险基金指定储备比率为2%[72] 公司业务规则变化 - 若公司资产在2023年12月31日超过100亿美元，2024年7月起将适用FRB关于电子借记卡交易的规则，最大允许交换费为每笔交易21美分加上交易价值的0.05%，若满足条件可上调不超过1美分[83] - 互换费是商家向公司等发卡银行支付的电子支付交易处理费用，FRB对资产100亿美元及以上的金融机构有相关规则[83] - 若银行资产在2023年12月31日超过100亿美元，2024年7月起将适用FRB关于电子借记卡交易的相关规则[83] 公司薪酬政策 - 《多德 - 弗兰克法案》要求监管机构为总资产至少10亿美元的受监管实体制定联合法规或指南，禁止鼓励不当冒险的激励性薪酬安排，2022年10月26日，SEC通过了关于激励性高管薪酬“追回”的最终规则[87] - 2010年7月，联邦银行机构发布关于健全激励薪酬政策的指导意见，适用于公司和银行，激励薪酬安排应平衡风险与回报等[86] - 2010年7月，联邦银行机构发布健全激励性薪酬政策的指导意见，适用于公司和银行[86] - 美国银行监管机构关于高管薪酬政策的范围和内容未来可能继续演变[88] 公司股息支付 - 公司支付普通股股息通常应来自过去一年的可用收入，且需考虑预期收益留存与未来需求和财务状况的一致性；银行支付现金股息受留存收益和净收入等限制[41] - 公司支付普通股股息的能力可能受限，若未维持充足的资本保护缓冲或监管机构认为支付股息不安全稳健[41][42] 公司社区再投资法情况 - 银行最近一次《社区再投资法》检查评级为“满意”；2022年5月相关机构拟修订《社区再投资法》法规，部分变更适用于资产超20亿美元和超100亿美元的银行[43] - 银行最近一次社区再投资法案（CRA）评级为“满意”，拟议规则将根据银行规模和类型调整CRA评估，部分适用于资产超20亿美元和超100亿美元的银行[43] 公司竞争情况 - 银行业竞争激烈，公司旗下银行主要依靠本地促销活动、个人关系、延长营业时间、个性化服务和社区声誉来竞争[24][27] 公司经济影响因素 - 银行业务依赖利率差，公司收益和增长受国内外经济状况、美国货币和财政政策影响，不利经济条件可能增加贷款损失准备金和冲销，影响净收益[84] - 银行盈利和增长受经济状况、美国货币和财政政策影响，特别是FRB的行动[84] 公司前瞻性陈述 - 公司年报包含前瞻性陈述，诸多因素可能导致实际结果与预期有重大差异，如经济状况、政策法规、技术变化等[5][6]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2022年三季度净利息收入为94,106千美元，同比增长37.9%（2021年同期为68,233千美元）[14] - 2022年前九个月净利息收入达247,076千美元，同比增长22.4%（2021年同期为201,756千美元）[14] - 2022年三季度贷款利息收入75,956千美元，同比增长25.1%（2021年同期为60,725千美元）[14] - 2022年三季度基本每股收益1.12美元，同比增长21.7%（2021年同期0.92美元）[14] - 2022年前九个月公司净利润为8907.6万美元，较2021年同期的8943.3万美元下降0.4%[24] - 2022年第三季度净收入为3733.8万美元，同比增长36.1%（2021年同期为2742.2万美元）[123] - 2022年前九个月净收入为8907.6万美元，同比下降0.4%（2021年同期为8943.3万美元）[123] - 公司2022年三季度净利润为3733.8万美元，稀释每股收益1.12美元（2021年同期为2742.2万美元和0.92美元）[160] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 2022年三季度信贷损失准备金为3,795千美元，而2021年同期为反向计提1,435千美元[14] - 2022年前九个月信贷损失准备金增加1364.5万美元，而2021年同期为回拨788万美元[24] - 2022年三季度信贷损失拨备为380万美元，环比上季度210万美元增加，而2021年同期为拨备回拨140万美元[158] - 2022年前九个月非利息支出为1.57176亿美元，同比增长19.4%（2021年同期为1.31596亿美元）[121] - 非利息支出在2022年第三季度增至5446.5万美元，同比增长18.9%[190] - 薪资和福利支出在2022年第三季度为3352.8万美元，同比增长27.6%[190] - 2022年第三季度基本工资支出为2237.7万美元，同比增长26.6%（2021年同期为1767.3万美元）[121] 业务线表现（贷款业务） - 贷款净额从2021年12月31日的4,831,248千美元增至2022年9月30日的6,212,802千美元，增幅28.6%[11] - 商业房地产贷款总额从2021年12月的3,306,054千美元增长至2022年9月的4,238,930千美元，增幅28.2%[74] - 消费者贷款总额从2021年12月的1,071,551千美元增至2022年9月的1,217,297千美元，增幅13.6%[74] - PPP贷款余额在2022年9月30日为1,942千美元，较2021年12月的61,147千美元下降96.8%[75] - 2022年三季度有机贷款增长（不包括PPP和收购贷款）为2.167亿美元（年化14.2%），过去12个月增长8.243亿美元（年化17.4%）[158] - 2022年第三季度贷款平均收益率（不含PPP）为4.87%，同比上升2个基点[168][169] - 2022年第三季度PPP贷款平均收益率为14.15%，显著高于2021年同期的6.52%[168] 业务线表现（存款业务） - 存款总额从2021年12月31日的7,367,159千美元增至2022年9月30日的8,655,769千美元，增幅17.5%[11] - 公司2022年前九个月存款总额为86.56亿美元，同比增长17.5%[110] - 2022年第三季度非计息存款占平均存款总额的41.6%[170] - 2022年前九个月存款成本保持稳定，付息存款平均利率为0.07%[171] - 存款平均利率（含无息存款）为0.04%，较2021年同期下降1个基点[158] 投资业务表现 - 2022年三季度其他综合亏损76,740千美元，主要来自可供出售证券的未实现亏损[16] - 2022年前九个月公司可供出售证券未实现亏损达3.17659亿美元，较2021年同期的1124.9万美元显著扩大[25] - 2022年第三季度可供出售证券未实现持有损失为7.674亿美元（税后），同比扩大1628%（2021年同期为4440万美元）[125] - 2022年前九个月累计其他综合亏损为2.2369亿美元（税后），同比扩大2514%（2021年同期为8553万美元）[125] - 截至2022年9月30日，可供出售证券未实现持有损失（税后）达22.4024亿美元，较2021年底的276万美元大幅恶化[126] - 2022年第三季度投资证券（应税）平均收益率为2.62%，同比上升110个基点[168] - 投资证券余额在2022年第三季度减少1.3467亿美元，年化下降19.2%[194] 资本管理活动 - 公司2022年三季度回购普通股91,875股，总金额4,258千美元[18] - 2022年前九个月公司回购普通股净支出2684.4万美元，较2021年同期的367.5万美元显著增加[21][24] - 2022年前九个月公司支付股息2579.6万美元（每股0.80美元），较2021年同期的2229.1万美元（每股0.75美元）增长15.7%[21][24] - 2022年前九个月公司发行普通股融资1.73585亿美元，主要用于收购VRB银行[21][24] - 公司2022年前九个月股票回购571,881股，市值2380.9万美元[114] - 公司2022年第三季度支付股息1686万美元，同比增长138.8%[113] 收购活动 - 公司于2022年3月25日完成对Valley Republic Bancorp的收购，交易总价值约1.74亿美元，发行约410万股股票并支付43.1万美元现金用于股票期权结算[59] - 收购VRB后，公司将其4家分支机构整合为Tri Counties Bank网点，并计划在2022年第三季度合并Fresno的贷款生产办公室[60] - Valley Republic Bancorp收购交易总对价为1.74016亿美元，其中股票对价1.73585亿美元，现金对价43.1万美元[62] - 收购获得总资产13.63529亿美元，包括贷款和租赁7.71353亿美元、现金及等价物4.27314亿美元[62] - 收购承担负债12.76583亿美元，其中存款12.15479亿美元、次级债4723.6万美元[62] - 2022年前九个月信贷损失准备金总额为13,645千美元，其中10,820千美元与收购VRB银行贷款相关[78] - 收购VRB的PCD贷款总面值为68,513千美元，初始信贷损失准备金为2,037千美元[81] 风险管理与信贷质量 - 截至2022年9月30日，信贷损失准备金总额为101,488千美元，较上季度净增3,544千美元[78] - 2022年三季度信贷损失准备金增加3,500千美元，其中贷款组合增长导致准备金需求增加3,218千美元[77] - 截至2022年9月30日，公司总贷款余额为6,314,290千美元，其中正常类贷款(Pass)占比97.14%（6,133,805千美元）[89] - 2022年特殊关注类贷款(Special Mention)较2021年下降68.37%（从17,835千美元降至5,640千美元）[89] - 截至2022年9月30日，总逾期贷款为647.1万美元，占总贷款6,314.29万美元的10.25%[94] - 2022年9月30日非应计贷款总额为1,731.9万美元，较2021年末的2,957.5万美元下降41.44%[95] - 商业房地产非应计贷款从2021年末的2,041.2万美元降至2022年9月的463.7万美元，降幅达77.28%[95] - 不良贷款占总贷款比例从0.62%降至0.27%，信贷损失准备金覆盖率从294%提升至581%[202]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2022年第二季度净利息收入为8504.6万美元，同比增长26.8%[13] - 2022年第二季度净收入为3136.4万美元，同比增长10.6%[13] - 2022年上半年净收入为5173.8万美元，较去年同期的6201.1万美元下降16.6%[13] - 2022年上半年净收入为5173.8万美元，较2021年同期的6201.1万美元下降16.6%[23] - 2022年第二季度基本每股收益为0.93美元，去年同期为0.95美元[13] - 2022年第二季度净收入为3136.4万美元，2021年同期为2836.2万美元[126] - 2022年上半年净收入为5173.8万美元，同比下降16.6%（2021年同期为6201.1万美元）[126] - 2022年第二季度净利息收入为8504.6万美元，同比增长26.9%[163] - 2022年第二季度平均资产回报率为1.24%，平均股本回报率为11.53%[159] - 2022年上半年净利息收入（完全税收等价调整后）为15.365亿美元，同比增长14.6%[164] - 第二季度净利息收入（FTE）为8544.3万美元，同比增长26.9%，增加1810.5万美元[177] - 上半年净利息收入（FTE）为1.5365亿美元，同比增长14.6%，增加1959.5万美元[178] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2022年第二季度信贷损失拨备为210万美元，而去年同期为拨备回拨260万美元[13] - 2022年上半年贷款损失拨备为1014.5万美元，而2021年同期为拨备转回638.5万美元[23] - 2022年第二季度非利息支出为5626.4万美元，同比增长27.3%（2021年同期为4417.1万美元）[125] - 2022年上半年非利息支出为1.02711亿美元，同比增长19.7%（2021年同期为8578.9万美元）[125] - 2022年第二季度信贷损失拨备约为210万美元，而前一季度为830万美元[159] - 2022年第二季度非利息支出为5626.4万美元，同比大幅增长1209.3万美元或27.4%[191] - 第二季度薪酬福利支出为3294.2万美元，同比增长586.1万美元或21.6%，主要因全职等效员工数增加163人或16.0%[191] - 第二季度并购相关费用为222.1万美元[191] - 上半年非利息支出为1.02711亿美元，同比增长1692.2万美元或19.7%[192] - 第二季度信贷损失拨备为210万美元，而上一季度为833万美元，去年同期为拨备转回26万美元[179] 财务数据关键指标变化：其他财务数据 - 总资产从2021年末的86.15亿美元增长至2022年6月30日的101.21亿美元，增幅为17.5%[11] - 贷款总额从49.17亿美元增长至61.13亿美元，增幅为24.3%[11] - 存款总额从73.67亿美元增长至87.57亿美元，增幅为18.9%[11] - 股东权益从2021年末的10.00亿美元微增至2022年6月30日的10.42亿美元[11] - 2022年上半年累计其他综合亏损为1.4695亿美元，主要由于可供出售证券的未实现亏损[15] - 2022年上半年其他综合亏损为1.4695亿美元，而2021年同期为亏损411.3万美元[20] - 2022年上半年经营活动产生的净现金为7214万美元，较2021年同期的5880.6万美元增长22.7%[23] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为4.7271亿美元，较2021年同期的5.7099亿美元有所改善[23] - 2022年上半年融资活动产生的净现金为1.2102亿美元，较2021年同期的4.8237亿美元大幅下降74.9%[23] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为4.8887亿美元，较期初的7.6842亿美元下降36.4%[24] - 2022年上半年支付股息1579.2万美元，每股0.50美元，与2021年同期支付的1486.2万美元相比增长6.3%[20] - 2022年上半年通过发行普通股筹集资金1.7359亿美元[20] - 2022年上半年回购普通股票净支出2258.6万美元[20] - 截至2022年6月30日，可供出售债务证券总摊余成本28.15167亿美元，总公允价值26.06065亿美元，未实现总损失2.09874亿美元[63] - 截至2022年6月30日，持有至到期债务证券总摊余成本1.76794亿美元，总公允价值1.71142亿美元，未实现总损失570.5万美元[63] - 与2021年末相比，2022年6月30日可供出售证券未实现总损失从0.16805亿美元大幅增至2.09874亿美元，主要受利率上升影响[63][64][67] - 截至2022年6月30日，有55.1717亿美元的投资证券被用作特定借款、信贷额度或地方机构存款的抵押品[64] - 截至2022年6月30日，贷款总额（扣除递延贷款费用和折扣后）为61.13421亿美元，较2021年12月31日的49.16624亿美元增长[74] - 截至2022年6月30日，贷款信用损失备抵为9794.4万美元，较2021年12月31日的8537.6万美元增加[74] - 2022年第二季度，贷款信用损失备抵的拨备（收益）为194万美元，核销为40.1万美元，回收为35.6万美元[76] - 2022年上半年，贷款信用损失备抵的拨备（收益）为1014.5万美元，核销为114.4万美元，回收为153万美元[76] - 截至2022年6月30日，公司总存款为87.56775亿美元，较2021年12月31日的73.67159亿美元增长18.8%[113] - 2022年第二季度，银行向公司支付现金股息2772.3万美元，较2021年同期的836.7万美元增长231.4%[117] - 2022年上半年，根据2021年回购计划，公司以2175万美元的市场价值回购了526,749股股票[118] - 截至2022年6月30日，公司次级债券的账面价值为1.01003亿美元，面值总额为9888.9万美元[114] - 截至2022年6月30日，银行信贷承诺总额为21.045亿美元，其中商业贷款承诺6.20564亿美元，消费贷款承诺7.13831亿美元[116] - 2022年第二季度其他综合亏损为6861.1万美元，而2021年同期为其他综合收益520.6万美元[129] - 截至2022年6月30日，累计其他综合亏损为1.45969亿美元，而截至2021年12月31日为其他综合收益98.1万美元[129] - 截至2022年6月30日，公司总资本（对风险加权资产）为10.50849亿美元，比率为14.13%，显著高于10.50%的资本充足要求[151] - 截至2022年6月30日，公司一级普通资本（对风险加权资产）为8.58486亿美元，比率为11.54%，显著高于7.00%的最低要求[151] - 截至2022年6月30日，公司一级资本（对平均资产）比率为9.35%，高于4.00%的杠杆率要求[151] - 截至2022年6月30日，Tri Counties Bank的总资本比率为14.04%，一级普通资本比率为12.79%，均超过“资本状况良好”的监管标准[151] - 公司持有的持有至到期证券账面价值为1.76794亿美元，公允价值为1.71142亿美元，存在未实现损失[147] - 公司表外承诺金额为20.41591亿美元，其公允价值为2041.6万美元[147] - 截至2022年6月30日，公司总贷款61.1亿美元，总资产101.2亿美元，总存款87.6亿美元[159] - 截至2022年6月30日，贷存比为69.8%，高于前一季度的67.2%[159] - 截至2022年6月30日，公司总资产为101.21亿美元，同比增长19.5亿美元，其中有机增长5.87亿美元，增幅7.2%[196] - 截至2022年6月30日，总投资证券增至28.03亿美元，有机增长5.90亿美元，增幅28.0%[196] - 截至2022年6月30日，总存款为87.57亿美元，有机增长5.49亿美元，增幅7.9%[196] - 可供出售投资证券增至26.06亿美元，较2021年12月31日增长3.98亿美元，其中美国机构债券占比59.0%[197] 业务线表现：贷款组合与信用质量 - 贷款被归类为不良贷款的条件是：本息能否全额及时收回存在合理怀疑，或合同逾期超过90天且未足额抵押或处于催收过程中[37] - 公司确定了多个贷款组合以评估信用损失准备金，包括商业房地产（非自用和自用）、多户住宅、农田、消费贷款（SFR 1-4 第一顺位抵押、HELOCs和次级留置权、其他）、商业与工业贷款、建筑贷款、农业生产贷款、租赁以及未提取承诺[42][43][44][45][46][47][48][49][50][52][53][54] - 消费贷款中的HELOCs和次级留置权存在额外风险，因为其抵押权顺位次于第一顺位，且公司仅在满足有限条件时才能取消信用额度，公司除按贷款余额百分比计提准备金外，还对未提取部分保有额外准备金[47] - 截至2022年6月30日，PPP贷款余额为1775.4万美元，净递延费用收入约为31.8万美元[75] - 在VRB收购中，被认定为信用恶化（PCD）的贷款及租赁资产面值为6851.3万美元，收购时确认的信用损失备抵为203.7万美元[79] - 公司对超过100万美元的余额及非同类贷款进行年度信用风险分类分析[82] - 截至2022年6月30日，商业房地产非业主占用贷款总额为19.94亿美元，其中“正常”类贷款占比最高，为19.54亿美元，占该类别总额的98.0%[84] - 商业房地产业主占用贷款总额为9.34亿美元，“正常”类贷款为9.04亿美元，占该类别总额的96.8%[84] - 多户住宅贷款总额为8.70亿美元，全部为“正常”类贷款，风险资产（“次级”）仅14万美元，占比可忽略不计[84] - 农业用地贷款总额为2.52亿美元，其中“正常”类贷款为2.24亿美元，占该类别总额的88.8%[84] - 消费贷款中的单户住宅第一留置权贷款总额为7.19亿美元，“正常”类贷款为7.03亿美元，占该类别总额的97.8%[84] - 商业房地产非业主占用贷款中，“关注”类贷款为3248.1万美元，“次级”类贷款为733.9万美元[84] - 商业房地产业主占用贷款中，“关注”类贷款为2243.9万美元，“次级”类贷款为724.1万美元[84] - 农业用地贷款中，“关注”类贷款为1606.8万美元，“次级”类贷款为1238.3万美元[84] - 消费贷款中的单户住宅第一留置权贷款中，“关注”类贷款为897.4万美元，“次级”类贷款为632.8万美元[84] - 所有贷款类别中，“可疑/损失”类贷款的余额均为零，表明公司在该报告期末没有已确认的重大信用损失[84] - 单户住宅HELOC和次级留置权循环贷款总额为3.848亿美元，其中“正常”类贷款成本基础为3.676亿美元，占总额的95.5%[86] - 商业和工业贷款总额为5.077亿美元，“正常”类贷款占主导，成本基础为2.184亿美元，占总额的43.0%[86] - 建筑贷款总额为3.136亿美元，其中“正常”类贷款为3.019亿美元，占总额的96.3%[86] - 农业生产贷款总额为7137万美元，“正常”类贷款成本基础为4634万美元，占总额的65.0%[86] - 其他消费贷款总额为5949万美元，其中“正常”类贷款为5847万美元，占总额的98.3%[86] - 循环贷款转为定期贷款的总额为1014万美元，主要来自单户住宅HELOC和次级留置权贷款（1001万美元）[86] - 单户住宅HELOC和次级留置权贷款中，“关注”类贷款成本基础为273万美元，“次级”类为379万美元[86] - 商业和工业贷款中，“关注”类贷款成本基础为193万美元，“次级”类为733万美元[86] - 建筑贷款中，“关注”类贷款为1150万美元，全部为2019年发放的贷款[86] - 农业生产贷款中，“关注”类贷款成本基础为644万美元，“次级”类为596万美元[86] - 截至2022年6月30日，公司总贷款未偿余额为61.134亿美元，其中“正常”类贷款占比最高，为59.608亿美元[87] - 截至2022年6月30日，公司“关注”类贷款余额为1.058亿美元，“次级”类贷款余额为4682.1万美元[87] - 截至2022年6月30日，2022年新发放的“正常”类贷款余额为7.332亿美元，占该年度总贷款余额的绝大部分[87] - 截至2022年6月30日，租赁资产总额为783.5万美元，且全部为“正常”类[87] - 截至2021年12月31日，商业房地产非自用贷款总额为16.031亿美元，其中“正常”类贷款为15.533亿美元[87] - 截至2021年12月31日，商业房地产自用贷款总额为7.063亿美元，其中“正常”类贷款为6.769亿美元[87] - 截至2021年12月31日，多户住宅贷款总额为8.235亿美元，其中“正常”类贷款为8.190亿美元[87] - 截至2021年12月31日，2021年新发放的商业房地产非自用“正常”类贷款余额为2.753亿美元[87] - 截至2021年12月31日，2021年新发放的多户住宅“正常”类贷款余额为2.789亿美元[87] - 截至2021年12月31日，循环贷款已摊销成本基础在商业房地产各类别中总计约9958.2万美元[87] - 截至2021年12月31日，公司农场地产贷款总额为1.731亿美元，其中评级为“正常”的贷款占主要部分，达1.615亿美元[88] - 公司单户住宅首次留置权贷款总额为6.6696亿美元，其中2021年新发放的“正常”级贷款为2.6874亿美元[88] - 公司单户住宅HELOC及次级留置权贷款总额为3.3751亿美元，其中“正常”级贷款为3.2774亿美元，且大部分（3.1738亿美元）来自“Prior”年份[88] - 公司其他消费贷款总额为6708万美元，其中“正常”级贷款为6602万美元[88] - 公司商业及工业贷款总额为2.5936亿美元，其中“正常”级贷款为2.5292亿美元，2021年新发放的“正常”级贷款为9297万美元[88] - 在农场地产贷款中，评级为“关注”和“次级”的贷款合计为1157万美元，占总贷款额（1.731亿美元）的约6.7%[88] - 在单户住宅首次留置权贷款中，评级为“关注”和“次级”的贷款合计为1357万美元，占总贷款额（6.6696亿美元）的约2.0%[88] - 在单户住宅HELOC及次级留置权贷款中，评级为“关注”和“次级”的贷款合计为978万美元，占总贷款额（3.3751亿美元）的约2.9%[88] - 在商业及工业贷款中，评级为“关注”和“次级”的贷款合计为643万美元，占总贷款额（2.5936亿美元）的约2.5%[88] - 公司循环贷款中，有部分已转为定期贷款，例如在单户住宅HELOC及次级留置权类别中，有1158万美元的循环贷款被转为定期贷款[88] - 截至2021年12月31日，公司贷款总额的摊余成本为49.166亿美元，其中正常类贷款为47.871亿美元，占比约97.4%[89] - 建筑贷款中，2021年新增的“通过”评级贷款为6631.8万美元，占该类别总余额的29.8%[89] - 截至2022年6月30日，贷款总额增至61.134亿美元，较2021年底增长24.4%[93] - 截至2022年6月30日，贷款组合中商业房地产贷款占比最高，为40.50亿美元，占总贷款的66.2%[201] - 截至2022年6月30日，不包括PPP贷款的总贷款额为60.95667亿美元，季度环比年化增长20.7%，增长主要来自商业房地产[194] - 第二季度贷款发放额约为6.97亿美元，

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 ___________________ FORM 10-Q ___________________ ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 for the quarterly period ended: March 31, 2022 ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 for the transition period from to Commission File Number: 000-10661 ___________________ (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) _ ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington D.C. 20549 FORM 10-K Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 Commission File Number 0-10661 (Exact name of Registrant as specified in its charter) _____________________ California 94-2792841 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (I.R.S. Employer Identification No.) 63 Constitution Drive, Chico, California 95973 (Addres ...

收入和利润（同比环比） - 2021年前九个月净利息收入为2.018亿美元，较2020年同期的1.913亿美元增长5.5%[10] - 2021年前九个月净收入为8943万美元，较2020年同期的4116万美元增长117.3%[10] - 2021年前九个月基本每股收益为3.01美元，较2020年同期的1.37美元增长119.7%[10] - 2021年前九个月非利息收入为4716万美元，较2020年同期的3861万美元增长22.1%[10] - 2021年前九个月公司净利润为8943.3万美元，较2020年同期的4115.7万美元增长117.3%[19] - 公司第三季度净利息收入为6.82亿美元，同比增长7.5%，环比增长1.7%[158][160] - 公司第三季度净利润为2742万美元，同比增长55.8%，环比下降3.3%[158] - 公司第三季度每股收益为0.92美元，同比增长55.9%，环比下降3.2%[158] - 公司2021年第三季度净利润为2742.2万美元，较2020年同期的1760.6万美元增长55.7%[112] - 2021年前九个月净利润从4115.7万美元增至8943.3万美元，增幅达117.3%[112] 成本和费用（同比环比） - 2021年第三季度信贷损失准备金逆转143.5万美元，而2020年同期计提764.9万美元[10] - 2021年贷款信用损失准备金转回788万美元，2020年则计提3773.8万美元[19] - 2021年固定资产折旧和无形资产摊销合计919.4万美元[19] - 2021年第三季度薪酬福利支出同比下降10.4%，从2932.1万美元降至2627.4万美元[111] - 非利息支出在2021年第三季度同比下降1.9%至4580.7万美元，主要由于薪资和福利费用减少304.7万美元（10.4%）[186] - 激励性薪酬在2021年第三季度同比大幅增长43.0%至312.3万美元，反映贷款净增长驱动[186] - 监管评估和保险费用在2021年前九个月同比激增91.6%至190.3万美元，主因2020年税收抵免到期[187] 贷款表现 - 贷款净额从2020年12月31日的46.713亿美元增至2021年9月30日的48.032亿美元，增长2.8%[8] - PPP贷款总额从2020年12月31日的326,770千美元下降至2021年9月30日的157,461千美元，降幅达51.8%[62] - 公司从PPP贷款中获得的净费用收入为25,299千美元，抵消了约1,245千美元的递延贷款成本[62] - 截至2021年9月30日，公司尚有6,013千美元的净递延费用收入待确认[62] - 2021年三季度和九个月期间，公司分别确认了2,984千美元和10,306千美元的PPP贷款费用[62] - 信贷损失准备金从2020年12月31日的91,847千美元下降至2021年9月30日的84,306千美元，降幅8.2%[64] - 2021年三季度，商业房地产贷款的信贷损失准备金减少了1,567千美元[64] - 2021年九个月期间，公司总信贷损失准备金减少了7,880千美元[64] - 2020年1月1日，公司采用CECL方法，信贷损失准备金增加了18,913千美元[68] 存款表现 - 存款总额从2020年12月31日的65.059亿美元增至2021年9月30日的72.368亿美元，增长11.2%[8] - 2021年存款净增加7.309亿美元，融资活动净现金流入7.237亿美元[19] - 公司2021年9月30日存款总额为72.368亿美元，2020年12月31日为65.059亿美元[98] - 无息存款同比增长16.9%至294.3亿美元，反映刺激资金持续流入[191] 资本充足率 - 公司2021年9月总资本充足率达15.41%，显著高于10.5%的监管要求[136] - 一级资本充足率14.15%，超过8.5%的最低要求[136] - 普通股一级资本充足率13.15%，较7%的监管要求高出6.15个百分点[136] - 2021年9月银行杠杆比率达9.85%，是4%监管要求的2.46倍[136] - 公司及银行资本水平均超过巴塞尔III资本规则的所有要求[137] 资产表现 - 公司总资产从2020年12月31日的76.395亿美元增长至2021年9月30日的84.580亿美元，增幅为10.7%[8] - 2021年第三季度现金和现金等价物为7.402亿美元，较2020年底的6.696亿美元增长10.5%[8] - 2021年前九个月股东权益从2020年底的9.251亿美元增至9.820亿美元，增长6.1%[8] - 2021年投资活动净现金流出7.529亿美元，主要由于购买9.607亿美元可售证券[19] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物余额为7.402亿美元，较年初增长7068.5万美元[19] - 公司总资产达到845.8亿美元，同比增长13.5%[158] - 投资证券规模同比激增58.3%至233.3亿美元，占资产比例显著提升[191] 贷款分类与风险 - 商业房地产贷款（非业主自用）期限通常为5-10年，摊销期为15-30年，风险主要来自经济变化对租户支付能力的影响[37] - 商业房地产贷款（业主自用）期限同样为5-10年，违约损失取决于抵押品价值是否因经济环境或企业个体因素贬值[38] - 多户住宅贷款风险源于经济变化导致的空置率上升或租金下降，管理强度直接影响损失预防[39] - 农业用地贷款风险受水资源获取、作物价格及政府监管等外部因素影响，但抵押品通常能提供更强违约保护[40] - 消费贷款中住房净值信贷额度(HELOC)因次级留置权地位风险更高，公司对未使用额度额外计提准备金[42] - 建筑贷款风险高于定期房地产贷款，公司通过降低贷款价值比和增加担保条款缓释风险[46] - 农业生产经营贷款风险高于其他类型，受天气、疫病及市场价格等不可控因素影响显著[47] 证券投资 - 截至2021年9月30日，可供出售债务证券的摊余成本为20.88亿美元，公允价值为20.96亿美元，未实现净收益为780万美元（19,538 - 11,604）[56] - 持有至到期债务证券的摊余成本为2.17亿美元，公允价值为2.28亿美元，未实现收益为1,120万美元[56] - 2021年9月30日抵押投资证券的账面价值为4.40亿美元，较2020年12月31日的4.29亿美元增长2.6%[56] - 美国政府机构抵押贷款支持证券的平均剩余期限为4.24年，成本基础为11.97亿美元[57] - 可供出售证券中，美国政府机构债券的未实现损失为810万美元，占摊余成本基数的1.01%[58] - 州及地方政府债券的未实现损失为130万美元，占摊余成本基数的2.02%[59] - 资产支持证券的未实现损失为220万美元，占摊余成本基数的0.62%[60] - 持有至到期证券全部为AAA/AA/A评级，无BBB/BB/B评级证券[61] - 2021年9月30日，超过10年到期的可供出售证券占总额的76%（158.69亿美元/208.79亿美元）[58] - 美国政府机构证券的未实现损失主要由利率上升导致，公司认为不会低于摊余成本结算[58] 不良贷款与逾期 - 截至2021年9月30日，商业房地产不良贷款总额为1829.7万美元，较2020年12月31日的870.9万美元增长110%[83] - 2021年9月30日消费者不良贷款总额为795.1万美元，较2020年12月31日的1140.8万美元下降30.3%[83] - 2021年三季度因不良贷款导致的未确认利息收入为41.2万美元，实际确认利息收入仅11.7万美元[83] - 2021年前九个月因不良贷款导致的未确认利息收入累计147.2万美元，实际确认利息收入仅29.3万美元[84] - 商业和工业贷款不良金额从2020年末的218.3万美元降至2021年9月末的240.7万美元，增幅10.4%[83] - 建筑贷款不良金额从2020年末的454.6万美元大幅降至2021年9月末的1.5万美元，降幅99.7%[83] - 多户住宅不良贷款从2020年末的0美元增至2021年9月末的456万美元[83] - 农业用地不良贷款从2020年末的153.8万美元降至2021年9月末的114.7万美元，降幅25.4%[83] - 2020年前九个月不良贷款实际确认利息收入32.1万美元，2021年同期下降8.7%至29.3万美元[84] 收购与合并 - 公司计划收购总资产约14.1亿美元的Valley Republic Bancorp，交易预计在未来数月完成[139] - 公司以184.8百万美元收购Valley Republic Bancorp，其中180.6百万美元以股票支付，4.2百万美元以现金支付[146] - 收购交易预计将使2022年每股收益增加5.5%，但会稀释每股有形账面价值1.6%，有形账面价值回收期为2.0年[147] 净息差与利率 - 2021年第三季度净息差为3.50%（税后等效），较2020年同期下降22个基点[151] - 非PPP贷款平均收益率同比下降17个基点至4.85%（2020年同期为5.02%），导致净利差下降22个基点至3.50%[165][174] - PPP贷款规模从2020年第三季度的4.3789亿美元降至2021年同期的2.1343亿美元，但收益率从2.36%大幅提升至6.52%[165] - 投资证券（应税类）平均余额同比增长60.1%至20.1928亿美元，但收益率下降49个基点至1.52%[165] - 总付息负债成本同比下降7个基点至0.13%，其中储蓄存款成本下降4个基点至0.05%[165] - 2021年前九个月净利息收入（FTE）同比增长5.4%至20.2553亿美元，但净息差同比下降41个基点至3.61%[167] - 现金资产（美联储及其他银行）平均收益率从0.35%下降23个基点至0.12%，主要受低利率环境影响[167] - 初级次级债务成本同比下降90个基点至3.78%，反映市场利率下行趋势[167]

业绩总结 - 2021年第二季度的税前预备资产回报率(ROAA)为1.94%[8] - 2021年第二季度的股东权益回报率(ROAE)为16.42%[8] - 2021年第二季度的每股摊薄收益为0.95美元，净收入为2840万美元[20] - 2021年第二季度的净利差(FTE)为3.58%[9] - 2021年第二季度的效率比率为53.2%[9] - 2021年第二季度的贷款总额为49.78亿美元，贷款收益率为4.25%[52] 用户数据 - 截至2021年6月30日，市场资本为13亿美元，资产规模为82亿美元[13] - 贷款总额为49亿美元，存款总额为70亿美元[13] - 非利息存款占总存款的40.7%[9] - 2021年第二季度的商业和工业贷款的未使用承诺为2.49亿美元，利用率为53.3%[47] - 2021年第二季度的未使用贷款承诺总额为1,551百万美元[45] 贷款质量 - 不包括PPP的贷款损失准备金占总贷款的1.83%[9] - 2021年第二季度的总信用损失准备金为9,524.7万美元，占总贷款的2.00%[61] - 贷款组合中，2021年第二季度的不良贷款率为1.2%[66] - 2021年第二季度，贷款损失准备金覆盖不良贷款的比例为263%[70] - 2021年第二季度，农业和农田贷款的不良贷款率为3.0%[66] 资本充足性 - 2021年第二季度的Tier 1资本比率为14.0%[86] - 2021年第二季度的CET1比率为9.3%[88] - 2021年第二季度的总风险资本比率为15.1%[88] 其他信息 - 2021年第二季度的可变利率贷款占总贷款的89%[50] - 2021年第二季度的非执行资产占总资产的比例为0.54%[70] - 2021年第二季度，贷款与核心存款比率为76.9%[74] - 2021年第二季度，非利息负债存款占总存款的39.5%[74]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 ___________________ FORM 10-Q ___________________ ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 for the quarterly period ended: June 30, 2021 ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 for the transition period from to Commission File Number: 000-10661 ___________________ (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) __ ...