公司业绩表现 - Truist Financial Corporation (TFC) 最新季度每股收益为 0.91 美元 超出 Zacks 共识预期的 0.87 美元 同比增长 12.35% [1] - 公司最新季度营收为 50.6 亿美元 超出 Zacks 共识预期的 1.13% 但同比下降 11.23% [2] - 过去四个季度中 公司四次超出每股收益预期 三次超出营收预期 [2] 股价表现与市场对比 - 公司股价年初至今上涨 3.7% 同期标普 500 指数仅上涨 1% [3] - 公司当前 Zacks 评级为 3 级（持有）预计未来表现将与市场持平 [6] 未来展望 - 当前市场对公司下一季度的共识预期为每股收益 0.86 美元 营收 50 亿美元 [7] - 当前财年共识预期为每股收益 3.87 美元 营收 205.3 亿美元 [7] - 银行业整体表现对个股有重要影响 主要区域性银行行业目前处于 Zacks 行业排名前 26% [8] 同行业公司对比 - BankUnited Inc (BKU) 预计最新季度每股收益为 0.71 美元 同比下降 1.4% [9] - BankUnited Inc 预计最新季度营收为 2.597 亿美元 同比增长 10.8% [9]

业绩总结 - 2024年第四季度可供普通股东的净收入为12亿美元，稀释每股收益为0.91美元[18] - 2024年全年可供普通股东的净收入为45亿美元，稀释每股收益为3.36美元[18] - 2024年第四季度收入为51.11亿美元，较2023年第四季度增长2.9%[34] - 2024年第四季度净收入为12.29亿美元，较第三季度的13.33亿美元下降7.8%[90] - 2024年全年调整后收入为201.41亿美元，较2023年持平[34] 贷款与存款数据 - 2024年第四季度平均贷款较2023年第三季度增长1.5%[18] - 2024年第四季度平均存款较2023年第三季度增长3%[20] - 2024年第四季度平均贷款为1270亿美元，较第三季度增加1.0%[85] - 2024年第四季度批发银行的平均贷款为1760亿美元，较第三季度下降0.8%[87] 资本与效率 - 2024年净不良贷款比率为0.59%[18] - 2024年普通股权核心资本比率为11.5%[18] - 2024年第四季度效率比率为60.0%，与2023年第三季度持平[18] - 2024年第四季度的调整后效率比率为57.7%，较2023年第四季度的56.3%略有上升[92] 股东回报 - 2024年通过股息和股票回购向股东返还38亿美元资本[18] - 2024年公司向股东返还38亿美元的资本，包括普通股股息和10亿美元的股票回购[67] 用户数据与市场表现 - 2024年新开设的消费者支票账户年增长68%，在Z世代客户中表现突出[30] - 数字账户生产同比增长13%，新家庭客户获取增长31%[29] 未来展望 - 2025年第一季度调整后收入预计将下降约2%至50.1亿美元[71] - 2025年预计调整后支出将下降约3%至30亿美元[71] - 2025年战略优先事项包括在高增长市场内执行战略举措，推动积极的运营杠杆[74] 其他财务数据 - 2024年第四季度净利息收入为36.41亿美元，净利息利润率为3.07%[49] - 2024年第四季度非利息收入为5.35亿美元，较第三季度增加2900万美元，增幅为5.7%[85] - 2024年第四季度调整后非利息支出为29.48亿美元，较2023年第四季度增长8.4%[57] - 2024年第四季度的净收入为1,289百万美元，较2023年同期的净亏损5,191百万美元有所改善[93] - 2024年第四季度的预拨备净收入为2,076百万美元，较2023年同期的1,481百万美元增长了40.2%[93]

财务表现 - 公司2024年第一季度净利息收入为35.9亿美元，同比下降2.98%[3] - 公司2024年第一季度非利息收入为14.7亿美元，同比下降73.2%[3] - 公司2024年第一季度净亏损为50.9亿美元，主要由于非利息收入大幅下降[3] - 公司2024年第一季度每股基本亏损为3.87美元，调整后每股收益为0.81美元[3] - 公司2024年第一季度平均资产回报率为-3.74%，调整后为0.92%[3] - 公司2024年第一季度净利息收入为35.9亿美元，同比下降2.5%[7] - 2024年第一季度非利息收入为14.7亿美元，同比下降8.1%[7] - 公司2024年第一季度净亏损为50.9亿美元，主要由于商誉减值60.78亿美元[7] - 公司2024年第一季度贷款和租赁利息收入为46.34亿美元，同比下降6.8%[7] - 公司2024年第一季度存款利息支出为18.55亿美元，同比增长3.2%[7] - 公司2024年第一季度财富管理收入为3.45亿美元，同比下降0.3%[7] - 公司2024年第一季度信用卡和支付相关费用为2.31亿美元，同比下降0.4%[7] - 公司2024年第一季度人员费用为15.87亿美元，同比增长7.6%[7] - 公司2024年第一季度软件支出为2.32亿美元，同比增长4.6%[7] - 公司2024年第四季度净利息收入为35.9亿美元，较2023年同期的35.19亿美元有所增长[25] - 公司2024年第四季度公司整体净收入为12.89亿美元，较2023年同期的净亏损51.91亿美元大幅改善[25] - 公司2024年第四季度公司总非利息支出为30.35亿美元，较2023年同期的95.57亿美元大幅下降[25] - 公司2024年第四季度公司税前收入为15.54亿美元，较2023年同期的净亏损52.47亿美元大幅改善[25] - 公司2024年第四季度公司所得税支出为2.65亿美元，较2023年同期的所得税收益5600万美元有所增加[25] 信贷质量 - 公司2024年第一季度不良贷款率为0.47%，较上季度上升0.01个百分点[3] - 公司2024年第一季度贷款和租赁净冲销率为0.59%，较上季度上升0.04个百分点[3] - 公司2024年第四季度不良资产总额为14.77亿美元，较上一季度的15.28亿美元有所下降[17] - 2024年第四季度90天以上逾期贷款总额为5.87亿美元，较上一季度的5.18亿美元有所增加[17] - 2024年第四季度30-89天逾期贷款总额为19.49亿美元，较上一季度的17.69亿美元有所增加[17] - 2024年第四季度净冲销率为0.59%，与上一季度持平[18] - 2024年第四季度贷款和租赁损失准备金为51.61亿美元，较上一季度的51.40亿美元有所增加[22] - 2024年第四季度商业和工业贷款净冲销为1.19亿美元，较上一季度的9600万美元有所增加[22] - 2024年第四季度间接汽车贷款净冲销为1.58亿美元，较上一季度的1.43亿美元有所增加[22] - 2024年第四季度信用卡贷款净冲销为7400万美元，较上一季度的7100万美元有所增加[22] - 2024年第四季度贷款和租赁损失准备金占贷款和租赁总额的比例为1.59%，与上一季度持平[18] - 2024年第四季度不良贷款和租赁占贷款和租赁总额的比例为0.47%，与上一季度持平[18] - 2024年第四季度总贷款和租赁净冲销率为0.59%，与2023年同期的0.50%相比有所上升[23] - 2024年第四季度信用卡净冲销率为5.10%，较2023年同期的4.38%有所上升[23] - 2024年第四季度间接汽车贷款净冲销率为2.33%，较2023年同期的2.19%有所上升[23] 资本信息 - 公司2024年第一季度普通股一级资本充足率为11.5%，较上季度上升0.1个百分点[3] - 公司普通股一级资本（CET1）在2024年第四季度达到482.23亿美元，较上一季度的480.76亿美元略有增长[27] - 公司总风险加权资产在2024年第四季度为4193.29亿美元，较上一季度的4148.28亿美元有所增加[27] - 公司2024年第四季度的普通股每股有形净资产为30.01美元，较上一季度的30.64美元略有下降[27] 资产负债表 - 公司总资产从2023年12月的5353.49亿美元略微下降至2024年12月的5311.76亿美元[9] - 现金及银行存款从2023年12月的50亿美元增长至2024年12月的57.93亿美元，增长15.86%[9] - 商业和工业贷款从2023年12月的1607.88亿美元下降至2024年12月的1548.48亿美元，下降3.69%[9] - 住宅抵押贷款从2023年12月的554.92亿美元略微下降至2024年12月的555.99亿美元，基本持平[9] - 总存款从2023年12月的3958.65亿美元下降至2024年12月的3905.24亿美元，下降1.35%[9] - 短期借款从2023年12月的248.28亿美元增长至2024年12月的292.05亿美元，增长17.63%[9] - 长期债务从2023年12月的389.18亿美元下降至2024年12月的349.56亿美元，下降10.18%[9] - 股东权益从2023年12月的592.53亿美元增长至2024年12月的636.79亿美元，增长7.47%[9] - 累计其他综合亏损从2023年12月的125.06亿美元减少至2024年12月的82.13亿美元，减少34.31%[9] - 商誉和无形资产在2024年3月和2023年12月均为50亿美元，保持不变[9] - 公司总利息负债为341,213百万美元，平均利率为3.02%[1] - 短期借款为25,006百万美元，平均利率为4.81%[1] - 长期债务为34,133百万美元，平均利率为5.06%[1] - 非利息存款为107,968百万美元[1] - 股东权益为64,295百万美元[1] - 总负债和股东权益为527,013百万美元[1] - 净利息收入为3,641百万美元，净利息收益率为3.07%[1] - 总存款为390,042百万美元，平均利率为1.89%[1] - 证券投资总额为123,858百万美元，收益率为2.83%[14] - 贷款和租赁总额为306,538百万美元，收益率为6.34%[14] 部门财务表现 - 部门财务表现[2] - 公司2024年第四季度消费者和小企业银行部门的净利息收入为25.91亿美元，较2023年同期的26.30亿美元略有下降[25] - 公司2024年第四季度批发银行部门的净利息收入为16.36亿美元，较2023年同期的17.17亿美元有所下降[25] - 公司2024年第四季度的住宅抵押贷款收入为10.3亿美元，较上一季度的9.8亿美元有所增长[29] - 公司2024年第四季度的商业抵押贷款收入为1.4亿美元，较上一季度的8000万美元大幅增加[29] - 公司2024年第四季度的住宅抵押贷款发放额为47.45亿美元，较上一季度的37.26亿美元显著增长[29] - 公司2024年第四季度的总抵押贷款服务组合为2734.12亿美元，较上一季度的2754.24亿美元略有下降[29] - 公司2024年第四季度的加权平均抵押贷款利率为3.65%，较上一季度的3.62%有所上升[29] 平均余额和利率 - 平均余额和利率 - 季度[2] - 平均余额和利率 - 年度至今[2] - 美国国债的平均余额在2024年12月31日达到143.87亿美元，收益率为5.40%[11] - 抵押贷款支持证券的平均余额在2024年12月31日为1096.44亿美元，收益率为2.89%[11] - 商业和工业贷款的平均余额在2024年12月31日为1532.09亿美元，收益率为5.95%[11] - 住宅抵押贷款的平均余额在2024年12月31日为543.90亿美元，收益率为3.94%[11] - 信用卡贷款的平均余额在2024年12月31日为49.26亿美元，收益率为11.54%[11] - 总贷款和租赁的平均余额在2024年12月31日为3046.09亿美元，收益率为6.12%[11] - 利息收入资产的平均余额在2024年12月31日为4726.39亿美元，收益率为5.25%[11] - 非利息收入资产的平均余额在2024年12月31日为543.74亿美元[11] - 总资产在2024年12月31日为5270.13亿美元[11] - 利息检查存款的平均余额在2024年12月31日为1070.75亿美元，收益率为2.52%[11] 交易和重组 - 公司2024年5月6日完成出售TIH 80%股权的交易，实现税后收益48亿美元[4] - 公司2024年5月6日完成出售TIH 80%股权，实现税后收益48亿美元[7] - 第四季度2024年重组费用为1100万美元，税后影响为900万美元，稀释每股收益影响为0.01美元[32] - 第三季度2024年出售TIH的净收入为3600万美元，税后影响为1600万美元，稀释每股收益影响为0.01美元[32] - 第二季度2024年出售TIH的净收入为6.903亿美元，税后影响为4.814亿美元，稀释每股收益影响为3.60美元[32] - 第二季度2024年证券出售损失为6.65亿美元，税后影响为5.089亿美元，稀释每股收益影响为3.80美元[32] - 第一季度2024年TIH股权补偿费用加速确认为8900万美元，税后影响为6800万美元，稀释每股收益影响为0.05美元[32] - 第四季度2023年商誉减值损失为6.078亿美元，税后影响为6.078亿美元，稀释每股收益影响为4.53美元[32] - 第四季度2023年FDIC特别评估费用为5.07亿美元，税后影响为3.87亿美元，稀释每股收益影响为0.29美元[32] - 第三季度2023年重组费用为7500万美元，税后影响为5800万美元，稀释每股收益影响为0.04美元[32] - 第二季度2023年重组费用为5400万美元，税后影响为4100万美元，稀释每股收益影响为0.03美元[32] - 第一季度2023年重组费用为6300万美元，税后影响为4800万美元，稀释每股收益影响为0.04美元[32] 员工和网点 - 公司2024年第四季度的全职员工人数为37,661人，较上一季度的37,867人略有减少[29] - 公司2024年第四季度的银行网点数量为1,928个，较上一季度的1,930个略有减少[29]

公司财务表现 - Truist Financial Corporation 公布了2024年第四季度的财务业绩 投资者可以通过网络直播或拨号方式参与2024年第四季度收益电话会议 [1] - 公司提供了详细的财务报告 包括非GAAP披露的调整附录 以及2024年第四季度的季度业绩摘要 这些资料可在公司投资者关系网站上获取 [1] 公司概况 - Truist Financial Corporation 是一家以目标为导向的金融服务公司 致力于改善生活和社区 作为美国领先的商业银行 公司在多个高增长市场占据领先地位 [2] - 公司提供广泛的产品和服务 包括消费者和小企业银行 商业银行 公司和投资银行 财富管理 支付和专项贷款业务 [2] - 截至2024年12月31日 Truist的总资产达到5310亿美元 是美国前十大商业银行之一 [2] 投资者关系 - 公司提供了2024年第四季度收益电话会议的网络直播和拨号信息 投资者可以通过指定链接或拨打电话参与 [3]

公司动态 - Sirona Biochem Corp 宣布其抗衰老化合物 TFC-1326 在 Stonegate Healthcare Partners 的最新研究报告中获得高度评价 [1] - TFC-1326 的临床试验表现优于传统的视黄醇治疗 [1] - 公司 CEO Dr Verrico 表示 TFC-1326 的潜力得到了认可 体现了公司在护肤科学领域的创新 [3] 产品优势 - TFC-1326 具有快速 持续的效果 同时提供强效抗氧化和抗炎功效 [2] - 与传统视黄醇不同 TFC-1326 适用于所有肤质 包括敏感肌肤 [2] - TFC-1326 被定位为美容皮肤学领域的颠覆性产品 提供高效 用户友好的替代方案 [3] 市场潜力 - TFC-1326 有望重新定义价值 125 亿美元的全球抗衰老市场 [2] 公司背景 - Sirona Biochem 是一家化妆品成分和药物发现公司 拥有专有平台技术 [4] - 公司专注于稳定碳水化合物分子 以提高功效和安全性 [4] - 新化合物已申请专利 以获得最大收入潜力 [4] - 公司的化合物授权给全球领先公司 收取许可费 里程碑费用和持续版税 [4] - 公司实验室 TFChem 位于法国 曾获得多项法国国家科学奖和欧盟及法国政府资助 [4]

文章核心观点 Truist Foundation宣布与Center for Disaster Philanthropy合作，为北卡罗来纳州西部提供超2000万美元灾难恢复赠款，助力该地区受飓风Helene影响后的住房和小企业恢复及长期韧性建设，同时Truist Cares for Western North Carolina倡议有7.25亿美元三年承诺支持该地区恢复重建 [1][4] 合作赠款情况 - Truist Foundation与Center for Disaster Philanthropy合作，为北卡罗来纳州西部提供超2000万美元灾难恢复赠款，支持住房和小企业恢复及长期韧性建设 [1] - 通过Truist Foundation Western North Carolina Recovery and Resiliency Fund，CDP未来几年将提供赠款，根据其对损失、社区能力和未满足需求的评估做决策，邀请非营利组织申请资金 [2] 其他赠款安排 - Truist Foundation还将向The Community Foundation of Western North Carolina的应急和灾难响应基金以及美国红十字会的长期恢复计划提供大量赠款 [3] 倡议整体情况 - Truist Cares for Western North Carolina是一项为期三年、7.25亿美元的承诺，包括Truist Bank提供新的专用贷款资本、Truist Community Capital提供影响资本、Truist Foundation进行慈善捐赠以及Truist员工提供实地人道主义支持 [4] Truist Foundation介绍 - Truist Foundation致力于Truist Financial Corporation的宗旨，是2020年成立的捐赠型私人基金会，运营预算独立，围绕构建经济流动职业路径和加强小企业两个重点领域进行战略投资，有Inspire Awards和Where It Starts等领先倡议 [5] Truist介绍 - Truist Financial Corporation是一家有明确目标的金融服务公司，是美国领先的商业银行，在全国多个高增长市场有领先市场份额，提供广泛产品和服务，总部位于北卡罗来纳州夏洛特，截至2024年9月30日总资产5230亿美元 [6][7]

公司业绩预期 - Truist Financial (TFC) 将于2024年1月17日公布第四季度及全年业绩 预计贷款需求改善 商业和工业贷款需求上升 占公司总贷款和租赁投资的约50% 消费者贷款需求也有所改善 占约40% [1][2] - 预计TFC的平均贷款余额为3001亿美元 同比下降44% [2] - 预计平均收益资产为4683亿美元 同比下降27% 公司内部预测为4728亿美元 [3] 净利息收入与净息差 - 美联储自2024年9月以来降息100个基点 但较高的融资成本可能对净利息收入(NII)产生压力 主要由于存款重新定价较慢和收益率较低 然而 收益率曲线在第四季度先陡峭后正常化 预计对NII和净息差(NIM)增长有一定支持 [4] - 预计NII为356亿美元 同比略有上升 公司内部预测为366亿美元 预计NII环比下降15% 主要由于商业贷款余额下降和存款beta的暂时滞后 预计NIM在第四季度降至305-306% [5] 非利息收入 - 预计服务费用为2217亿美元 同比下降27% 公司内部预测为2277亿美元 [6] - 预计投资银行和交易收入为2997亿美元 同比大幅增长816% 公司内部预测为2922亿美元 [7] - 预计贷款相关费用为913亿美元 同比下降403% 公司内部预测为921亿美元 [8] - 预计卡和支付相关费用为2252亿美元 同比下降29% 公司内部预测为228亿美元 [8] - 预计财富管理收入为3556亿美元 同比上升28% 公司内部预测为3547亿美元 [9] - 预计总非利息收入为144亿美元 同比下降332% 公司内部预测为141亿美元 管理层预计非利息收入环比下降2% 主要由于投资银行和交易收入下降 [10] 费用与资产质量 - 公司非利息费用持续上升 主要由于技术投资 通胀压力和战略扩张 预计第四季度将继续这一趋势 [11] - 预计调整后非利息费用为291亿美元 同比上升69% 管理层预计调整后费用环比上升4% 主要由于专业费用 软件和营销成本增加 [12] - 预计信贷损失拨备为4553亿美元 同比下降204% [13] - 预计不良资产(NPAs)为153亿美元 同比上升29% 预计总非应计贷款和租赁为145亿美元 同比上升16% 公司内部预测NPAs为143亿美元 非应计贷款和租赁为131亿美元 [13] 业绩预测与展望 - 预计TFC每股收益为87美分 同比上升74% 过去7天下调11% 预计销售额为50亿美元 同比下降123% 管理层预计调整后总收入环比下降15% [15] - 公司预计2024年调整后税收等价收入下降05-1% 调整后费用略有下降 净冲销率预计约为60个基点 [16] 同行公司表现 - First Horizon Corporation (FHN) 预计第四季度每股收益为38美分 过去7天未变 预计将于2024年1月16日公布业绩 [17][18] - Regions Financial Corporation (RF) 预计第四季度每股收益为55美分 过去7天未变 预计将于2024年1月17日公布业绩 [19]

文章核心观点 华尔街分析师预测Truist Financial Corporation即将发布的季度财报中每股收益同比增长7.4%，营收同比下降12.3%，还对公司多项关键指标作出预测，且过去一个月公司股价表现逊于Zacks S&P 500综合指数，基于Zacks Rank 3评级未来表现或与市场整体一致 [1][10] 盈利与营收预测 - 预计季度每股收益0.87美元，同比增长7.4% [1] - 预计营收50亿美元，同比下降12.3% [1] - 过去30天该季度共识每股收益预估向上修正0.2% [2] 关键指标预测 资产相关 - 预计“总不良资产”达15.3亿美元，去年同期为14.9亿美元 [5] - 预计“平均余额 - 总盈利资产”达4683亿美元，去年同期为4813.5亿美元 [5] 比率相关 - 预计“效率比率”达59.8%，去年同期为180.4% [6] - 预计“一级杠杆比率”达10.4%，去年同期为9.3% [6] - 预计“一级资本比率”达12.8%，去年同期为13.7% [7] - 预计“总资本比率”达15.0%，去年同期为13.7% [7] 收入相关 - 预计“总非利息收入”达14.4亿美元，去年同期为21.6亿美元 [8] - 预计“净利息收入（FTE）”达36亿美元，与去年同期持平 [8] - 预计“净利息收入”达35.6亿美元，去年同期为35.4亿美元 [9] 费用与其他收入相关 - 预计“贷款相关费用”达9134万美元，去年同期为1.53亿美元 [9] - 预计“其他收入”达9296万美元，去年同期为6400万美元 [10] 股价表现与评级 - 过去一个月公司股价回报率为 -4.8%，Zacks S&P 500综合指数变化为 -3.5% [10] - 基于Zacks Rank 3（持有）评级，公司未来表现可能与市场整体一致 [10]

文章核心观点 - 市场预计Truist Financial Corporation（TFC）2024年第四季度收益同比增长但营收下降，实际业绩与预期的对比或影响短期股价，该公司大概率超预期盈利；U.S. Bancorp（USB）难以确定是否能超预期盈利，投资者应关注公司的盈利预期和Zacks排名等因素 [1][16][18] 分组1：Truist Financial Corporation业绩预期 - 预计2024年第四季度每股收益0.87美元，同比增长7.4%，营收50.1亿美元，同比下降12.1% [3] - 近30天该季度共识每股收益预期上调0.33% [4] - 最准确估计高于Zacks共识估计，盈利预期ESP为+2.27%，Zacks排名为3，大概率超预期盈利 [10][11] - 上一季度预期每股收益0.89美元，实际0.97美元，超预期8.99%，过去四个季度三次超预期 [12][13] 分组2：U.S. Bancorp业绩预期 - 预计2024年第四季度每股收益1.06美元，同比增长7.1%，营收70.3亿美元，同比增长4.4% [17] - 近30天共识每股收益预期上调0.2%，盈利预期ESP为 - 0.43%，Zacks排名为2，难以确定是否超预期盈利，过去四个季度三次超预期 [18] 分组3：盈利预期相关概念 - Zacks盈利预期ESP模型通过比较最准确估计和Zacks共识估计，正ESP预示盈利超预期，特别是与Zacks排名1、2、3结合时，近70%概率超预期 [6][7][8] - 分析师计算未来盈利估计时会考虑公司过去与共识估计的匹配程度 [12]

文章核心观点 Truist Financial Corporation将在2025年1月17日周五美股开盘前公布2024年第四季度财务业绩，公司董事长兼首席执行官Bill Rogers和首席财务官Mike Maguire将主持电话会议回顾财务结果 [1] 财务业绩公布安排 - 公司将于2025年1月17日周五美股开盘前公布2024年第四季度财务结果 [1] - 董事长兼首席执行官Bill Rogers和首席财务官Mike Maguire将于美国东部时间上午8点主持电话会议回顾财务结果 [1] 会议参与方式 - 听众可通过链接https://app.webinar.net/xOqjwYK80mY观看直播 [2] - 分析师可通过拨打1 - 877 - 883 - 0383，输入密码7041380参与 [4] 会议相关资料 - 新闻稿和演示材料将在ir.truist.com的“Events & Presentations”板块提供 [2] - 电话会议回放将在网站上保留30天 [2] 公司概况 - 公司是一家以目标为导向的金融服务公司，致力于改善生活和社区 [3] - 作为美国领先的商业银行，在许多高增长市场拥有领先的市场份额 [3] - 通过批发和消费业务提供广泛的产品和服务，包括消费和小企业银行、商业银行、企业和投资银行、财富管理、支付和专业贷款业务 [3] - 总部位于北卡罗来纳州夏洛特，是美国前十大商业银行，截至2024年9月30日总资产达5230亿美元 [3]