业绩总结 - Truist在2023年第一季度的净收入为14亿美元，每股收益为1.05美元，股东权益回报率（ROTCE）为24%[17] - 每股收益较2022年第一季度增长6.1%[17] - 2023年第一季度收入为61.53亿美元，较2022年第四季度下降1.7%[22] - 2023年第一季度净收入为14.10亿美元，较2022年第四季度增长6.3%[23] - 2023年第一季度的净利息收入较上季度下降2.8%[42] - 2023年第一季度的非利息收入较上季度增长4.3%[61] - 2023年第一季度的核心净利息收益率为3.17%，较上季度下降8个基点[58] - 2023年第一季度的净不良贷款比率为0.37%[90] - 2023年第一季度的调整后收入（税后）为62亿美元，预计2023年将增长5-7%[134] 用户数据 - 2023年第一季度的数字交易量较上季度增长6%[32] - 2023年第一季度的数字账户开设量环比增长超过50%[32] - 2023年第一季度的平均贷款为1430亿美元，较上季度基本持平[129] - 2023年第一季度的平均存款为1410亿美元，较上季度减少47亿美元，降幅为3.3%[143] 资本与成本 - 资本充足率保持强劲，核心一级资本比率（CET1）为9.1%[19] - 2023年第一季度的总存款成本为1.12%，较上季度上升46个基点[36] - 2023年第一季度的非利息支出中，养老金费用增加3900万美元[47] - 2023年第一季度的非利息支出下降3100万美元，或0.8%[64] - 2023年第一季度的调整后的非利息支出增加3.0%，或1.03亿美元，达到35亿美元[86] 未来展望与策略 - Truist在2023年第一季度承诺2.82亿美元用于支持1686个可负担住房单位和110个新工作岗位[15] - 有机收入增长为4.7%，较上季度的5.6%有所下降[164] - 预计2023年将继续关注成本控制和收入增长[134] 负面信息 - 贷款损失准备金增加9300万美元，反映出商业贷款组合某些部分的压力增加[132] - 2023年第一季度的净利息收入为27.4亿美元，较上季度下降2.15亿美元，或7.3%[129] - 2023年第一季度的普通股东权益回报率为10.3%，较2022年12月31日的11.7%下降1.4个百分点[183]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入14亿美元，每股收益1.05美元，同比增长6%，但较2022年第四季度下降13%，主要因净利息收入降低和季节性因素 [100] - 调整后PPNR较上一季度下降7%，与先前指引一致，因资本市场活动带来的手续费收入增加被净利息收入降低和略高于预期的费用抵消 [78] - 报告期净利息收益率下降8个基点，核心净利息收益率下降7个基点，主要因资金结构从低成本存款转向计息存款，以及3月最后几周保守持有更多流动性 [87] - 财富管理收入增加1500万美元，得益于经纪佣金、资产流入增加和资产价格上涨带来的费用增加 [88] - 报告期非利息支出下降3100万美元，主要因整合活动完成使合并成本减少1.07亿美元，摊销费用减少2700万美元，但被调整后非利息支出增加1.03亿美元部分抵消 [89] - 净坏账率稳定在36个基点，净冲销率增加3个基点至37个基点，主要因工商业贷款和消费者贷款持续正常化 [114] - CET1比率从9%升至9.1%，AOCI从12月31日至3月31日改善10亿美元，有形账面价值增长8% [136] - 预计2023年全年收入增长5% - 7%，较先前预期下降，主要因存款和资金成本上升导致净利息收入预期降低；调整后费用预计增加5% - 7% [139] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 目标增长组合贷款增长稳健，主动收缩组合贷款增长较低，平均贷款余额环比增长1.7%，期末余额增长0.5% [59] - 工商业贷款平均余额增长3.6%，期末余额增长1.8%；消费者贷款平均余额下降0.6%，较12月31日下降1% [104] 存款业务 - 第一季度平均存款余额下降1.2%，受量化紧缩、通胀和资金流向高利率替代产品影响 [105] - 零售业务表现改善，第一季度新存款业务创纪录，分行账户开户数同比增长18%，客户留存率提高推动净新增账户表现良好 [106] - 非利息存款占比从34%降至32%，早于预期 [46] 财富管理业务 - 90%的存款客户在Truist Wealth有投资，商业社区银行81%的存款客户与Truist有支付、贷款或咨询关系 [60] 保险业务 - 保险收入增加4700万美元，主要因季节性因素，同比有机收入增长4.7% [129] 投资银行业务 - 投资银行和交易收入略有增加，主要由投资级和高收益债券发行、固定收益衍生品和贷款银团业务推动 [130] 抵押银行业务 - 抵押银行业务收入增加2500万美元，主要因出售服务组合收益，部分被MSR估值调整抵消，核心抵押业务收入与上一季度基本持平 [110] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在许多美国增长最快的市场拥有强大市场份额，在17个前20大市场的存款份额排名第一、第二或第三 [84] - 零售主导的存款基础具有稳定性，63%的存款有保险或抵押，商业存款分散在21个行业组，无单一行业占比超过10% [107] - 零售和小企业银行有超1200万个存款账户，平均账户余额17000美元，86%的余额有保险，Truist是多数客户的主要银行 [108] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 战略上聚焦有市场优势和与核心优势协同的领域，简化、整合或退出部分业务以提高盈利增长 [98] - 调整资产负债表，关注与Truist有更广泛关系的客户，限制与单一产品和间接客户的资产负债表使用，评估增加资产负债表周转率的方法 [82] - 推进综合关系管理计划，为战略合作伙伴设定长期增长目标，与去年第一季度相比，这些战略合作伙伴的收入增长35% [145] - 重新调整LightStream平台与更广泛的消费业务，将其创新、数字能力等引入Truist更广泛的客户群，降低支持独立品牌的成本 [113] - 宣布固定收益销售和交易业务的战略调整，停止中间市场固定收益平台的部分做市活动和服务，预计节省约5000万美元的运营成本 [132] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年第一季度银行业不寻常且具历史性，公司5万多名员工坚守使命，为客户和利益相关者提供服务，展示了公司实力和韧性 [97] - 尽管不确定性增加，但公司凭借多元化业务组合、动态市场、保守信贷文化、平衡的利率风险管理方法、强劲盈利能力和风险调整后的资本状况，处于有利地位 [70] - 对公司未来乐观，员工将基于当前势头为客户创造独特体验，实现公司使命 [124] - 预计监管对资本和流动性的要求将提高，但公司认为自身有能力应对，因其规模已面临较高期望，且有战略和财务灵活性以及有序的过渡期 [194] 其他重要信息 - 公司采用新会计指引，预计有效税率约为20%，按应税等价基础约为22%，此变化不影响底线 [69] - 公司有1660亿美元的流动性，包括现金、FHLB借款能力、未质押证券和贴现窗口能力，证券投资组合中政府和机构债券占97%，每季度产生约25 - 30亿美元现金流 [62] - 公司平均综合流动性覆盖率在第一季度提高到113%，远高于监管最低要求100% [118] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请说明存款季度末情况、是否稳定及未来存款流向和结构展望 - 整个季度存款流动相对稳定，前两个月余额变化正常，有与公共资金相关的季节性流出和量化紧缩影响，季度末下降约2%，3月第一周以来业务正常 [2] - 预计第四季度和第一季度前两个月影响存款的因素将继续对存款造成1% - 2%的压力 [3] 问题2: 活期存款账户（DDA）占比预期是否改变 - 疫情前DDA占比约29%，目前为32%，未来将降至20%多，稳定水平取决于利率情况 [4] 问题3: 债务发行计划及TLAC对发行的影响 - 1月筹集30亿美元，公司预计将定期发行债务，若明确TLAC相关合格标准，可能影响发行方式，但公司有信心遵守TLAC要求 [8] 问题4: 如何看待Truist的效率，从整合过渡到增长阶段的费用支出情况 - 公司将逐步淘汰LightStream品牌，增加Truist业务，LightStream的创建原因已不存在，Truist有强大的市场和数字能力 [15] 问题5: 预计资本和流动性标准收紧，资本增长目标、股息增长计划及风险加权资产（RWA）缓解措施 - 目前资本充足率为9.4%，处于资本积累阶段，需了解监管环境后再做决策，有20个基点的有机资本积累，股息仍重要，将支持股息支付 [20] - 会优化RWA，但无需从资本角度减少RWA，目前不考虑股票回购 [21] 问题6: 公司业务优化进展及对费用曲线的影响 - 业务战略优化有一定加速，但非重大转变，核心业务强大，目前不会对证券投资组合采取行动，以保护股东长期价值 [34][36] 问题7: 信贷质量方面，冲销率上升的工商业贷款（C&I）具体情况及降低风险偏好的领域 - C&I损失无特殊情况，从极低水平回升至正常范围，公司将保持贯穿周期的贷款方式，在合理情况下更加谨慎和审慎，关注高杠杆、高级护理、低端消费等领域 [26][52] 问题8: 投资银行业务的收入与支出情况及市场条件改善后的期望 - 投资银行业务利润率一直较好且有纪律性，公司利用强大的客户基础在高等级、债务和股权业务中获得收入，对该业务持支持和乐观态度，收入与支出高度相关 [42][54] 问题9: 保险业务的经营环境及并购环境看法 - 保险业务环境有利，定价稳定，虽有巨灾风险财产的承保能力逆风，但预计有机增长将改善，Stone Point交易市场反馈积极，公司并购地位良好 [198][199]

公司业务布局与规模 - 公司是美国排名前十的商业银行，在许多高增长市场拥有领先的市场份额[18] - 截至2022年12月31日，公司最大子公司Truist Bank通过2123个办事处及其数字平台为客户提供服务[19] - 佛罗里达州占公司存款的23%，排名第3，有472家分行；佐治亚州占19%，排名第1，有222家分行；弗吉尼亚州占15%，排名第2，有286家分行[20] 公司战略规划 - 公司长期战略包括有机和无机增长，如合并或收购互补金融机构或其他业务[24] 公司监管相关规定 - 作为金融控股公司（FHC），公司可从事更广泛活动，但超过100亿美元资产的收购需美联储事先批准[36] - 作为第三类银行组织，公司需每三年向美联储和联邦存款保险公司提交一次决议计划，2022年9月30日，监管机构未发现公司决议计划存在缺陷[38] - Truist Bank作为存款机构，需每三年向联邦存款保险公司提交单独的银行层面决议计划，2022年11月已提交首份决议计划，目前正在审核中[39] - 根据定制规则，公司适用第三类银行组织的标准，通常包括总资产超过2500亿美元但低于7000亿美元，且某些风险相关敞口低于750亿美元的银行控股公司[41] - 公司和Truist Bank需遵守美联储和联邦存款保险公司规定的基于风险和杠杆的资本比率要求[42] - 公司和Truist Bank的资产、敞口和某些表外项目需根据标准化方法进行风险加权，以计算最低资本比率，包括CET1风险资本比率和一级风险资本比率[43][44] - 美联储分配给公司的SCB为2.5%，有效期从2022年10月1日至2023年9月30日[47] - 若实施全额逆周期资本缓冲，公司和Truist Bank需维持CET1资本比率至少9.5%、一级资本比率至少11.0%、总资本比率至少13.0% [48] - 第三类银行组织需满足最低3.0%的补充杠杆率[50] - 为符合某些美联储规则，公司需维持一级风险资本比率6.0%或更高、总风险资本比率10.0%或更高[51] - 公司选择延迟实施CECL至2022年1月，并在2025年1月前分阶段计入对监管资本的影响，前两年递延100%首日影响和25%累计信贷损失拨备变动[52] - 公司需在2023年4月5日前提交下一份资本计划和自身压力测试结果，美联储将在2023年6月30日前公布监管压力测试结果[56] - 作为第三类银行组织，公司和Truist Bank的净稳定资金比率（NSFR）要求为全额要求的85% [60] - 收购后，收购方银行控股公司在美国控制的存款总额不得超过10%，在适用州不得超过30% [70] - 美联储规则禁止金融控股公司合并后负债超过所有金融公司合并负债总额的10% [70] - 2021年7月发布行政命令要求银行机构审查银行合并标准，美国司法部也在审查银行合并指南[72] - 2022年10月FDIC通过最终规则，自2023年1月1日起将初始基础存款保险评估率统一提高2个基点，预计使公司监管保费每年增加约1亿美元[78] - 2020年9月FDIC制定计划，要在8年内将存款保险基金（DIF）储备率恢复到法定最低的1.35%，目前预计不提高评估率将无法达标，同时维持DIF指定储备率为2%[78] - 公司最近一次社区再投资法案（CRA）检查中，从FDIC获得最高“杰出”评级，2022年6月监管机构提议修订CRA规则，未来大银行获得“杰出”评级门槛或显著提高[90][92] - 2022年公司推出新支票账户体验方案，无透支费用，CFPB禁止金融机构对ATM和一次性借记卡透支收费，除非客户选择加入[93] - 2021年11月公司银行有条件向SEC注册成为基于证券的掉期交易商，此前已向CFTC临时注册为掉期交易商，自2022年9月起未清算掉期和基于证券的掉期需满足保证金要求[95][96][97] - 公司经纪交易商和投资顾问子公司受SEC监管，FINRA是主要自律组织，违规可能面临罚款、限制活动等处罚[98] - 公司需遵守FDIC增强的存款保险记录保存要求，有200万个或以上存款账户的机构需维护准确存款人数据并具备计算保险和未保险金额的能力[99] - 2022年8月美国《降低通胀法案》签署成为法律，自2022年12月31日后的纳税年度生效，公司分析认为该法案对财务报表无重大影响[100][101] - 公司受联邦和州银行监管机构、SEC、CFTC等多部门检查，会定期收到各州监管机构信息请求，属正常业务范畴[102] - 公司银行存款由FDIC保险，每个账户所有权类型最高保额为25万美元，FDIC按基于风险的存款保费评估系统收费，保费按季度评估[77] 公司人力资源情况 - 截至2022年12月31日，公司全职员工52,848人，占比95.9%；兼职员工2,278人，占比4.1%；员工总数55,126人[106] - 截至2022年12月31日，公司高级领导职位中，少数族裔员工占比达17.2%，超过了15%的目标[109] - 自2022年10月1日起，公司将美国符合条件岗位的最低时薪提高至22美元[117] - 根据2022年薪酬公平研究，女性员工平均工资是男性员工的98%，少数族裔员工平均工资是非少数族裔员工的100%[120] - 公司的薪酬和人力资本委员会监督薪酬和福利计划以及人力资本战略[104] - 公司的企业道德风险办公室与内部利益相关者合作，设定员工行为标准并处理员工关切[105] 公司面临的风险 - 公司面临市场风险，如利率变化、政府政策、通胀、经济恶化、全球经济不稳定和LIBOR替代等可能影响盈利[134] - 公司面临信用风险，包括贷款、合同的信用风险，贷款集中和抵押物价值下降可能导致损失[135] - 公司面临流动性风险，如存款流失、无法获取短期资金、信用评级下降等可能增加资金成本或限制资金获取[136] - 公司面临技术风险，如网络安全攻击可能导致信息泄露、运营受影响和声誉受损[137] - 公司面临多种风险，包括运营、合规、战略、监管法律、声誉、人才管理、估计假设、市场、通胀、经济恶化、LIBOR过渡和信用风险等[138,142,143,144,145,146,148,151,158,159,164,171] - 利率变化会对公司的收入、费用、资产和负债价值、资本可用性和成本以及流动性产生不利影响[151] - 通胀可能对公司业务、盈利能力和股价产生负面影响，导致固定成本和费用增加、消费者购买力下降、违约率上升和信贷损失增加[158] - 经济状况恶化可能导致公司贷款需求下降、利息收入减少、冲销增加、费用增加和信贷损失增加，还会影响收费业务的财务结果[160,161] - 全球经济不稳定、地缘政治问题和金融市场波动可能对公司的经营业绩和财务状况产生重大不利影响[162,163] - 从LIBOR向替代参考利率的过渡复杂，可能对公司业务、财务状况和经营业绩产生一系列不利影响[167] - 公司面临信用风险，信贷损失可能超过准备金，若经济状况显著恶化，可能需增加准备金，从而减少收益并影响资本[171,174] - 公司依赖第三方提供关键业务基础设施，运营能力可能出现故障、受损或被破坏，从而扰乱业务并影响财务状况[138,149] - 贷款集中在特定类型、行业、借款人或地区会增加公司信用风险和信用损失[175] - 经济、住房或房地产市场恶化，以及气候变化可能导致公司信用损失大幅增加[177] - 存款流失或存款结构变化会增加公司资金成本，降低净利息利润率、净利息收入和净收入[180][181] - 无法获取短期资金、现金意外流出或无法变现流动资产会损害公司流动性[182] - 信用评级降低会增加公司融资成本，减少资本市场准入，影响衍生品业务和吸引资金能力[186][187] - 公司面临网络安全风险，包括拒绝服务、网络钓鱼、恶意软件和勒索软件攻击等，可能导致信息泄露和财务损失[192] - 第三方技术故障、网络攻击或安全漏洞可能影响公司交易、服务客户和管理风险的能力[197] - 公司运营依赖第三方服务提供商，其出现问题可能扰乱公司业务并造成损失[199] - 公司需不断投资创新和技术以应对行业技术变革，否则可能失去市场份额或增加成本[201][202] - 数据质量、可用性和保留问题可能导致财务和监管报告不准确，影响管理决策和合规性[203][204] - 公司大部分员工至少部分时间远程工作，增加网络安全风险，商业客户供应链受扰或产品服务需求下降，消费者客户收入中断或失业[207] - 疫情初期导致信贷损失拨备增加、手续费收入减少、净息差降低、特定类型贷款需求下降和费用增加，疫情反复会带来更多负面影响[208] - 气候变化的物理、转型或其他风险可能对公司运营、业务成果和客户产生负面影响[209] - 气候变化带来物理风险和转型风险，物理风险可能改变公司战略方向，影响公司及客户运营[210] - 转型风险可能对公司及客户的资产价值和财务业绩产生重大不利影响，也会给公司长期战略执行带来增量风险[211] - 公司因气候变化相关做法面临潜在声誉风险，正将气候风险考虑纳入风险管理策略，但可能无法完全缓解风险[212] - 银行业欺诈攻击近年来显著增加，公司面临欺诈损失增加风险，欺诈手段多样[214] - 自然灾害和其他灾难性事件可能因气候变化增加频率和强度，对公司运营、财务状况和业绩产生重大不利影响[215] - 灾难性天气事件或疫情可能对公司财务状况或经营成果产生不利影响，影响公司及客户运营和贷款偿还[216] 宏观经济环境 - 美联储在2022年大幅提高利率并缩减资产负债表，通胀指标远高于美联储2%的目标，近期可能进一步加息[156] - 自2021年12月31日起，一周和两个月期美元伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）停止发布，部分美元LIBOR期限预计持续发布至2023年6月30日[164]

财务数据和关键指标变化 - 调整后非利息支出增加6800万美元，即2%，主要受非合格计划影响；剔除该计划相关变化，调整后支出环比增长0.6% [2] - 人员费用增加8400万美元，一半源于非合格计划变化，一半源于最低工资上调；营销费用减少3500万美元，其他费用减少2800万美元 [2] - 与2021年第四季度相比，调整后非利息支出增长8%；全年调整后支出为131亿美元，较2019年的128亿美元略有上升，实现16亿美元净成本节约目标 [4] - 第四季度有效税率为16.7%，低于第三季度的18.2%，主要因州所得税年度调整 [5] - CET1比率从9.1%降至9.0%，因支持有机贷款增长和完成BankDirect收购而部署资本；预计2023年有机资本生成将改善 [6] - 流动性状况良好，平均LCR为112%，证券投资组合质量高，政府担保比例达97%，每季度产生约30亿美元现金流 [7] - 预计2023年第一季度收入较2022年第四季度下降2% - 3%，调整后支出增加1% - 2%；全年收入增长7% - 9%，调整后支出增加5% - 7% [8][9] - 目标调整后经营杠杆为200个基点或更高，2023年净冲销率预计在35 - 50个基点之间，剔除离散项目后有效税率约为19% [10] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第四季度贷款生产接近公司最高水平，商业社区银行贷款和存款生产在第四季度和全年均为最强；2022年CCB左牵头关系增长36% [11] - 平均贷款余额环比增加113亿美元，即3.6%，约20%来自BankDirect收购；C&I增长72亿美元，即4.7%，剔除BankDirect后增长3.2% [11] - 资产融资集团增长强劲，CIB在多数行业垂直领域实现增长，商业社区银行C&I余额增长3.7%，住宅抵押贷款余额环比增加30亿美元，即5% [11][119] 存款业务 - 第四季度分行存款和支票账户生产分别增长24%和8% [12] - 平均存款余额环比下降1.6%，存款成本控制良好，第四季度计息存款成本增加52个基点，累计计息存款beta为27% [121][122] 财富业务 - 财富业务连续三个季度增加净新顾问，有机资产流入持续为正 [12] 保险业务 - 保险收入增加4100万美元，全年有机收入增长7%，受定价环境、新业务和高留存率推动 [125] 投资银行业务 - 投资银行和交易收入增加3500万美元，全年投资银行收入下降37%，但与行业费用表现相比具有优势 [126] 费用收入业务 - 费用收入环比反弹1.25亿美元，即6%，同比下降4%，预计透支费用到2024年底再下降40% [125][127] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年是无整合活动的第一年，重点是核心执行、挖掘IRM机会、数字化和自动化流程运营以及保持高盈利能力 [14] - 公司具有多元化业务组合、保守信贷文化、平衡利率风险管理方法、强盈利能力和风险调整后资本状况，在行业竞争中处于优势 [31] - 公司通过规模优势、市场优势、产品和能力优势以及运营效率优势，有望在市场中超越同行 [88][89] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经济不确定性高，但公司凭借多元化业务组合、保守信贷文化等优势，在多种情况下处于有利地位 [31] - 尽管面临市场不确定性，但公司自身发展势头良好，有信心实现2023年的业绩指引 [19] - 客户资产负债表、流动性和财务状况良好，但需关注经济放缓、利率上升和投入成本增加的影响 [37] 其他重要信息 - 未来不再有与MOE相关的重组费用或增量运营费用，预计2023年与先前收购活动和其他常规费用合理化工作相关的重组成本约为1 - 1.25亿美元 [1] - 资产质量良好，净冲销率增加7个基点至34个基点，拨备增加1.72亿美元，ALLL比率稳定在1.34% [29] - 数字参与度在2022年稳步上升，数字交易和Zelle交易量增长42%，移动应用评分提高 [114][115] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 对2023年业绩指引的信心程度，内部费用情况以及合并节省是否已全部实现 - 合并节省已全部完成，进入2023年无需再进行季度调整；虽市场存在不确定性，但公司自身发展势头良好，有信心实现业绩指引 [19] 问题2: 如何考虑将保险业务未实现价值货币化，是否会永远保留该业务 - 公司喜欢保险业务，支持其通过有机和无机方式增长，会确保为其提供适当支持以继续发展并为股东创造价值，暂不评论市场猜测 [34] 问题3: 2023年收入增长指引中NII和费用的预期情况，以及NII预测使用的利率曲线 - NII方面，2022年增长强劲，预计2023年第一季度稳定，全年有增长潜力；费用方面，保险业务有望继续良好表现，投资银行业务下半年可能改善，住宅抵押贷款业务和服务收费及透支费用可能面临压力；预计第一季度有两次加息，每次25个基点，11月可能降息 [24][40] 问题4: 存款beta的预期情况 - 存款beta表现超预期，预计在最后一次加息时可能达到30%多甚至40%；公司存款业务优势逐渐显现，市场份额高，产品能力强 [26][27] 问题5: 2023年经营杠杆较2022年第三、四季度放缓的原因 - 2023年NII趋势预计稳定，可能在第二季度面临NIM压力；费用方面存在结构性增长，计划在客户、团队和战略投资方面进行额外投资 [36] 问题6: 与客户沟通中，是否会出现比预期更小的经济衰退 - 目前数据复杂，客户当前状况良好，但需关注未来租金支付、经济放缓和通胀的影响；消费者业务正在正常化，低收入借款人可能面临通胀挑战 [46][48] 问题7: 2023年收入增长的主要驱动因素 - 主要驱动因素是NII稳定，贷款增长将略有回落，部分是公司有意为之；费用业务方面，预计保险和投资银行业务收入将增加 [55] 问题8: 2023年存款成本的走势 - 存款成本将继续略有下降，存款beta将增加，预计会出现从DDA到计息存款的重新组合，存款余额可能继续面临压力，但程度可能会缓和 [56][57][58] 问题9: 公司的资本优先事项和近期资本目标 - 资本优先事项依次为投资业务、保障和增加股息、寻求并购机会、股票回购；目前公司资本状况良好，有能力执行战略和支持业务发展，预计资本将增加 [71][72] 问题10: 若获得50亿美元额外资本的使用方式 - 公司不考虑假设性的彩票问题，将专注于支持业务长期增长，确保为业务提供所需资本 [73] 问题11: 2023年信贷情况和冲销指引的考虑因素 - 第四季度损失为34个基点，主要受消费者业务季节性和批发业务回收率下降影响；预计2023年损失将回归长期损失范围的较低区间，具体取决于经济表现 [77] 问题12: 调整后费用增长中收购和核心费用增长及投资的占比 - 2023年收购的年化影响约为1.27亿美元，占增长的1%；养老金、收购、最低工资和FDIC费用这四个因素合计占增长的4% [80] 问题13: 是否有必要在保险业务上进行更多收购，以及放弃该业务的考虑 - 公司热爱保险业务，希望其继续增长，已进行多次收购；会确保有足够灵活性和能力为所有业务提供资本支持 [86] 问题14: 合并后公司的规模效益和收入协同效应，以及超越同行的原因 - 规模效益体现在存款业务、市场优势、社区银行、投资银行业务和运营效率等方面，这些优势有助于公司超越同行 [88][89]

业绩总结 - 调整后收入为62.58亿美元，同比增长6.3%，环比增长11.9%[23] - 调整后费用为33.89亿美元，同比增长2.0%，环比增长8.2%[23] - 调整后预拨净收入（PPNR）为28.69亿美元，同比增长11.9%，环比增长16.7%[23] - 可供普通股东的净收入为17.40亿美元，同比增长5.2%，环比下降6.0%[23] - 稀释每股收益（EPS）为1.30美元，同比增长4.8%，环比下降5.8%[23] - 股东权益回报率（ROCE）为12.6%，较上年提高110个基点[23] - 有形股东权益回报率（ROTCE）为29.6%，较上年提高450个基点[23] - 效率比率为54.2%，较上年下降220个基点[23] 用户数据 - 2022年调整后的净收入为66.43亿美元，每股收益为4.96美元，调整后的ROTCE为25%[31] - 2022年总收入为231.74亿美元，同比增长3.6%[28] - 2022年净收入可供普通股东为66.43亿美元，同比下降10.9%[29] - 2022年贷款平均增长率为3.6%，不包括BankDirect Capital Finance的增长为3.0%[45] - 2022年平均存款下降68亿美元，降幅为1.6%[49] - 2022年不良贷款比率为27个基点，显示出资产质量强劲[31] 未来展望 - 调整后收入（税后）预计2023年增长7-9%[111] - 调整后费用预计2023年增长5-7%[111] - 净核销比率预计2023年为35-50个基点[111] 新产品和新技术研发 - 2022年第四季度的收购收入为7600万美元[128] - 2022年第四季度非利息费用增长25%，主要由于收购、招聘和与合并相关的费用增加[128] 负面信息 - 合并相关和重组费用为1.14亿美元，税后影响为8700万美元，稀释每股收益影响为0.07美元[20] - 合并相关的增量运营费用为5600万美元，税后影响为4300万美元，稀释每股收益影响为0.03美元[20] - 2022年非利息收入为27亿美元，同比下降16%[79] 其他新策略和有价值的信息 - 2022年全年的合并相关和重组费用为5.13亿美元，较2021年的8.22亿美元减少了37.5%[151] - 2022年全年的增量运营费用为4.65亿美元，较2021年的7.71亿美元减少了39.5%[151] - 2022年12月31日的预提信用损失为4.67亿美元，较2021年12月31日的预提信用损失减少了57.5%[137]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _________________________________________________________________ FORM 10-Q _________________________________________________________________ ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the quarterly period ended: September 30, 2022 Commission File Number: 1-10853 TRUIST FINANCIAL CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) | _______________________________________ ...

业绩总结 - Truist在2022年第三季度的调整后每股收益为1.24美元，较2022年第二季度增长3.3%[130] - 3Q22调整后净收入为16.54亿美元，较上季度增长4.9%[34] - 3Q22收入为58.86亿美元，较上季度增长3.6%，较去年同期增长4.6%[32] - 3Q22净收入可供普通股东为15.36亿美元，较上季度增长3.1%，较去年同期下降13.8%[35] - 3Q22的净利息收入为2645百万美元，较上季度增加368百万美元[109] - 3Q22的非利息收入为882百万美元，较上季度下降9百万美元[109] - 3Q22的效率比率为56.4%，较上季度下降60个基点[38] - 3Q22的普通股一级资本比率为9.1%，较2Q22下降[95] - GAAP收入为58.47亿美元，同比增长4.4%，环比增长0.6%[150] - 调整后收入为58.86亿美元，同比增长4.6%，环比增长0.8%[150] 用户数据与市场表现 - Truist在小企业投资方面进行了超过7200万美元的投资，以加强小企业[22] - 3Q22平均贷款增长4.3%，商业贷款增长4.5%[31] - 保险业务的总收入为767百万美元，较上季度下降94百万美元[116] - 3Q22的财富管理资产管理规模（AUM）为1739百万美元，较上季度下降6.2%[109] 新产品与技术研发 - Truist推出了AI增强的虚拟助手Truist Assist，以提升客户体验[23] - Truist宣布扩展数字投资产品，包括Truist Invest和Truist Invest Pro[23] 未来展望与策略 - Truist在2020-2022年社区利益计划承诺中实现了120%的目标，承诺金额为600亿美元[22] - Truist于2022年10月1日将合格员工的最低工资提高至每小时22美元，以吸引和留住顶尖人才[24] - Truist在高级领导职位中，16.5%的职位由不同种族的团队成员担任[24] - Truist在2022年被评为前100名表现者，属于新发布的JUST Capital劳动力公平与流动性排名[24] 财务健康与风险管理 - 3Q22的信贷损失准备为283百万美元，较上季度增加84百万美元[109] - 3Q22的净不良贷款率为27个基点[30] - 净贷款损失为421百万美元，信贷损失准备费用因消费者净贷款损失增加而顺序上升[83] - 2022年第三季度的预提信用损失为234百万美元，较2022年第二季度的171百万美元增加了36.8%[138]

Truist Financial Corporation (NYSE:TFC) Q3 2022 Results Conference Call October 18, 2022 8:00 AM ET Company Participants Ankur Vyas - Head of Investor Relations Bill Rogers - Chairman and Chief Executive Officer Mike Maguire - Chief Financial Officer Clarke Starnes - Vice Chair and Chief Risk Officer Beau Cummins - Vice Chair John Howard - Chief Insurance Officer Conference Call Participants Gerard Cassidy - RBC Ken Usdin - Jefferies Ryan Nash - Goldman Sachs Betsy Graseck - Morgan Stanley Mike Mayo - Wells ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _________________________________________________________________ FORM 10-Q _________________________________________________________________ ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the quarterly period ended: June 30, 2022 Commission File Number: 1-10853 TRUIST FINANCIAL CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) | ____________________________________________ ...

Truist Financial Corporation (NYSE:TFC) Q2 2022 Earnings Conference Call July 19, 2022 8:00 AM ET Company Participants Ankur Vyas - Head of Investor Relations Bill Rogers - Chief Executive Officer Daryl Bible - Chief Financial Officer Clarke Starnes - Chief Risk Officer Beau Cummins - Vice Chair Conference Call Participants Betsy Graseck - Morgan Stanley Ken Usdin - Jefferies Gerard Cassidy - RBC Matt O'Connor - Deutsche Bank Mike Mayo - Wells Fargo Securities Erika Najarian - UBS John Pancari - Evercore IS ...