资本结构与管理 - 公司管理资本的目标是维持一个灵活的资本结构，以优化资本成本和可用性，同时保持可接受的风险水平[11] - 公司截至2024年3月31日的长期债务为$1,713百万，较2023年12月31日的$1,750百万有所减少[26] - 公司截至2024年3月31日的信用设施可用余额为$504百万，较2023年12月31日的$492百万有所增加[26] - 公司截至2024年3月31日的长期债务中，2024年剩余部分需偿还$59百万，2025年需偿还$78百万[30] - 公司截至2024年3月31日的长期债务中，2028年需偿还$1,222百万，此后需偿还$29百万[30] - 公司截至2024年3月31日的长期债务中，未来现金流出包括本金偿还$1,543百万和利息及类似成本$430百万[30] - 公司截至2024年3月31日的长期债务中，信用设施和定期贷款的有效利率为7.43%[26] - 公司截至2024年3月31日的长期债务中，信用设施包含$800百万的循环信用设施和$1,200百万的定期贷款[26] - 公司截至2024年3月31日的长期债务中，定期贷款需按季度偿还1.25%的原始本金，余额在2028年到期[29] 收入与支出 - 公司收入主要来自五个行业垂直领域，2024年第一季度总收入为6.57亿美元，同比下降4.4%[12] - 公司收入按地理区域划分，2024年第一季度欧洲地区收入为1.96亿美元，同比下降8.8%[13] - 公司2024年第一季度利息费用为3500万美元，同比增长6.1%[18] - 公司2024年第一季度所得税费用为900万美元，有效所得税率为24.3%[19] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.10美元，稀释每股收益为0.05美元[20] - 公司向TELUS Corporation及其子公司提供的服务收入为1.6亿美元，同比增长22.1%[35] - 公司从TELUS Corporation及其子公司购买的商品和服务为500万美元，同比下降16.7%[35] - 公司向TELUS Corporation及其子公司支付的款项为700万美元，同比增长53.8%[35] - 公司从TELUS Corporation及其子公司收到的款项为1.74亿美元，同比增长48.7%[35] - TELUS Corporation在2024年第一季度占公司总收入的24.3%，2023年同期为19.1%[38] - Google在2024年第一季度占公司总收入的14.5%，2023年同期为10.6%[39] 资产与负债 - 公司截至2024年3月31日，未行使的限制性股票单位（RSUs）和绩效限制性股票单位（PSUs）共计5,238,584单位，加权平均授予日期公允价值为13.38美元[15] - 公司截至2024年3月31日，未行使的股票期权共计2,363,846单位，加权平均行权价格为9.89美元[17] - 公司截至2024年3月31日，应收账款总额为4.71亿美元，较2023年12月31日的4.98亿美元有所下降[21] - 公司截至2024年3月31日的衍生金融工具公允价值为$1,065百万，较2023年12月31日的$1,050百万有所增加[24] - 公司截至2024年3月31日的无形资产和商誉为$4,002百万，较2023年12月31日的$4,019百万有所减少[24] - 公司对TELUS Corporation及其子公司的应收账款为4700万美元，同比增长32.4%[35] - 公司对TELUS Corporation及其子公司的应付账款为1.79亿美元，同比增长55.4%[35] 股权激励与补偿 - 公司截至2024年3月31日，未行使的限制性股票单位（RSUs）和绩效限制性股票单位（PSUs）共计5,238,584单位，加权平均授予日期公允价值为13.38美元[15] - 公司截至2024年3月31日，未行使的股票期权共计2,363,846单位，加权平均行权价格为9.89美元[17] - 公司关键管理人员的股权激励补偿恢复为400万美元[36] - 公司授予1,071,967份限制性股票单位（RSUs）和668,506份绩效股票单位（PSUs），总公允价值为1600万美元[37] 风险管理 - 公司使用衍生金融工具管理货币风险，其公允价值基于活跃市场中的报价或当前利率[22] - 公司截至2024年3月31日的衍生金融工具公允价值为$1,065百万，较2023年12月31日的$1,050百万有所增加[24]

Dan Perlin Jeff Puritt Thank you. One moment for our next question. And our next question comes from the line of Aravinda Galappatthige from Canaccord. Your question please. Cassie Chan Daniel Chan Sorry, one more time. I'm not sure I understood the question. Thanks. Good morning. And Vanessa, all the best as well. And again, just thank you for all the support to this process. But the question that I have is, the sales and marketing investment that you're calling out here. I'm wondering how much of that is ...

Forward-Looking Statements Note that beginning in the first quarter of 2024 and in connection with its full-year outlook for 2024 presented on the "Outlook" slide, the company will no longer exclude share-based compensation expense and changes in business combination-related provisions, and the tax effects of these items, as applicable, in our presentation of Adjusted Net Income, Adjusted Basic and Diluted EPS, and Adjusted EBITDA. For more information regarding this change, including a presentation of each ...

Vanessa Kanu, CFO said, "In the fourth quarter of 2023, TELUS International delivered solid revenue growth amidst a challenging operating environment, aided by the continued momentum we are seeing in AI Data Solutions as well as expanded mandates with TELUS Corporation. Importantly, we also exited 2023 with a meaningful improvement in our profitability, driven by our cost efficiency efforts that allowed us to deliver on our commitment to bring margins back to the prior levels we have grown accustomed to." V ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 20-F ☐ REGISTRATION STATEMENT PURSUANT TO SECTION 12(b) OR (g) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☐ SHELL COMPANY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE AC ...

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为6.63亿美元,同比增长8%,剔除汇率影响后增长6% [22] - 剔除第三大客户影响,总收入同比增长13% [22] - 前两大客户TELUS和Google的收入同比分别增长23%和25% [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 科技和GIMs业务收入同比增长4%,剔除第三大客户影响后增长17% [23] - 电商和金融科技业务收入同比增长6% [23] - 银行金融服务和保险业务收入同比下降19% [23] - 通信和媒体业务收入同比增长3% [23] - 医疗业务收入同比增长超过200% [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲地区收入同比下降4% [24] - 北美地区收入同比增长16% [24] - 亚太地区收入同比增长9% [24] - 中美洲及其他地区收入同比增长19% [24] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司推出Fuel iX解决方案,帮助客户将生成式AI集成到客户体验运营中 [9][10][11] - 公司在AI数据解决方案业务方面保持良好势头,2023年预计完成10亿个任务 [17][18] - 公司继续扩大在内容审核、数字化转型等领域的服务能力 [12][13][16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境仍然充满挑战,客户预算受限,销售周期延长 [33][34][37][75] - 公司正在采取成本优化措施,包括调整员工数量、优化供应商关系等 [25][26][28][63][69] - 对2024年前景持谨慎乐观态度,预计收入增长将保持在个位数水平 [68][69] 其他重要信息 - 公司在第三季度获得多项行业奖项,反映出团队的出色表现 [19][20] - 公司的杠杆比率为2.9倍,处于稳定状态 [29] - 第三季度自由现金流为1.59亿美元,创历史新高 [29] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ramsey El-Assal 提问** 询问销售周期延长的原因,以及对大型社交媒体客户的影响 [33][34] **Jeff Puritt 回答** 销售周期延长主要受宏观经济环境影响,客户普遍谨慎,但公司正在采取措施提高知名度和客户信心 [34][35] 问题2 **Maggie Nolan 提问** 询问对第三大客户的可见性和重新激活业务的潜在催化剂 [36][37] **Jeff Puritt 回答** 公司正与该客户保持密切沟通,并利用AI等新技术提升服务能力,希望能够重新获得该客户的信任 [37] 问题3 **Tien-tsin Huang 提问** 询问前两大客户TELUS和Google的业务情况,以及WillowTree的表现和协同效应 [44][45] **Jeff Puritt 回答** 前两大客户业务保持良好增长,WillowTree的表现未达预期但仍看好其长期价值 [45]

Exhibit 99.1 TELUS INTERNATIONAL (CDA) INC. CONDENSED INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (UNAUDITED) September 30, 2023 TELUS International (Cda) Inc. Condensed Interim Consolidated Statements of Income and Other Comprehensive Income (Loss) (unaudited) | | | | | Three months | | | | Nine months | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Periods ended September 30 (millions except earnings per | | | | | | | | | | | share) | Note | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | REVENUE ...

Corporate Participants Thank you, Jonathan. Good morning, everyone. Thank you for joining us today for TELUS International's Q2 2023 investor call. Hosting our call today are Jeff Puritt, President and Chief Executive Officer and Vanessa Kanu, our Chief Financial Officer. As usual, we'll begin with some prepared remarks where Jeff will provide an operational and strategic overview of the quarter followed by Vanessa who will provide some key financial highlights. We'll then open the line to questions from pr ...

Exhibit 99.1 TELUS INTERNATIONAL (CDA) INC. CONDENSED INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (UNAUDITED) June 30, 2023 TELUS International (Cda) Inc. Condensed Interim Consolidated Statements of Income (Loss) and Other Comprehensive Income (Loss) (unaudited) Three months Six months Periods ended June 30 (millions except earnings per share) Note 2023 2022 2023 2022 REVENUE 3 $ 667 $ 624 $ 1,353 $ 1,223 OPERATING EXPENSES Salaries and benefits 427 356 855 698 Goods and services purchased 120 118 223 233 Sh ...

Company Participants With that -- the call over to our President and CEO, Jeff Puritt. | --- | |--------------------------------------------| | | | Conference Call Participants | | Keith Bachman - BMO | | Cassie Chan - Bank of America | | Ramsey El-Assal - Barclays | | Aravinda Galappatthige - Canaccord Genuity | | Tien-tsin Huang – JPMorgan | | Jesse Wilson - William Blair | | Stephanie Price - CIBC | | Ryan Potter - Citi | | Divya Goyal - Scotiabank | | Matthew Roswell - RBC | I truly appreciate the oppor ...