市场竞争风险 - 公司面临来自多类公司的激烈竞争，若无法有效竞争，将对业务、财务等产生不利影响[28][29][31] 技术与服务发展风险 - 技术和客户期望变化可能超越公司服务和内部工具发展，影响公司业务和财务状况[32] 品牌与营销风险 - 若无法建立数字品牌和营销数字服务，公司增长前景和财务表现可能受影响[33] 服务质量风险 - 未能维持高服务水平或满足合同服务质量要求，会影响客户和团队成员留存，损害业务[34][35] 合同履行风险 - 签订不利合同且无法履行义务，公司可能面临重大法律责任和财务影响[36] ESG举措风险 - 未能按规定实施ESG举措，会影响公司声誉、客户和团队成员留存及财务表现[37] 全球业务环境风险 - 截至2022年12月31日，公司在28个国家开展业务，全球条件变化会影响客户业务和公司业绩[38] - 全球经济通胀、高利率和增长放缓，可能影响公司和客户的流动性、融资及业务需求[39] - 俄乌冲突导致全球经济不确定性增加，可能影响客户需求和公司运营[42] - 新冠疫情变种及相关措施可能继续干扰公司运营，影响服务交付[44] - 疫情曾导致并可能继续导致客户推迟决策、减少业务量等，影响公司业务和财务状况[45] 客户合同风险 - 客户合同一般为3 - 5年，可随时取消，可能影响公司收入[47] 运营突发事件风险 - 公司易受自然灾害、技术故障等事件影响，可能严重扰乱业务运营和财务状况[46] 法律合规风险 - 合同要求公司遵守复杂法律制度，未达要求可能支付高额罚款并影响财务状况[48] - 部分合同允许客户进行基准研究，结果不利时公司可能需改进服务、降价或面临合同终止[49] - 公司和客户受全球法律法规约束，合规难度大、成本高，违规可能对业务、财务等产生重大不利影响[121] - 未经授权披露敏感或机密数据，公司可能面临罚款、诉讼、声誉受损和业务关系流失等风险[122] - 许多司法管辖区要求公司通知安全漏洞，未及时遵守通知要求可能导致责任[124] - 欧盟公司因违反GDPR被罚款，其他国家和地区实施或考虑类似法律，增加合规成本和违规风险[125] - 团队成员若违反数据控制程序或不当管理数据，公司可能承担重大责任[127] - 团队成员等相关方违反内部政策或法律法规，可能损害公司声誉并导致责任[131] - 公司若不能有效保护知识产权或服务被指侵权，可能影响业务和财务状况[132] - 公司可能面临诉讼和纠纷，结果不确定，可能导致重大负债并影响财务结果[136] 项目交付风险 - 公司交付复杂项目可能面临困难，导致客户终止合作，影响财务表现[51] 销售周期风险 - 公司销售周期长，各阶段不成功均可能对业务和财务状况产生不利影响[52] 行业趋势风险 - 离岸/近岸外包和自动化的负面反应可能减少公司服务需求[53] 内容审核服务风险 - 内容审核服务可能未达各方期望，影响公司声誉和财务结果[57] 公司管理风险 - 公司快速增长，若管理不善可能对业务和财务结果产生不利影响[60] 基础设施与第三方服务风险 - 公司业务依赖基础设施和第三方软硬件服务，供应问题或无法履行合同义务会对业务、财务等产生不利影响[63] 客户索赔风险 - 客户可能因服务中断索赔或停止合作，索赔辩护耗时成本高，损害声誉和品牌[64] 收购投资风险 - 公司业务战略包含收购投资，但可能无法成功识别、完成、整合收购并实现收益，融资收购会产生债务和增发股权[66] 国际运营风险 - 公司业务全球化，面临贸易政策、通胀、外汇波动等国际运营风险，可能限制扩张并增加成本[72] - 国际政治贸易争端会限制或扰乱公司业务活动，导致运营困难和客户关系问题[75] 盈利能力管理风险 - 公司盈利能力取决于资源利用率和服务定价，管理不当会对业务和财务产生不利影响[77] 人才管理风险 - 公司发展依赖吸引和留住合格团队成员，人才竞争激烈，人才流失会增加成本并影响业务[78] - 公司难以维持独特文化会影响吸引和留住人才及客户的能力，对运营和财务结果产生负面影响[81] - 高级管理团队对公司成功至关重要，人员流失可能严重损害业务和财务状况[87] 劳动力成本风险 - 公司劳动力成本相对客户需求短期变动缺乏弹性，难以调整，会对业务和财务产生不利影响[82] - 某些地区团队成员工资上涨可能削弱公司竞争优势，降低利润率[83] 团队成员健康安全风险 - 公司业务受团队成员健康安全保障不足影响，或致声誉、运营受损及法律责任和罚款[84] 内容审核团队福利风险 - 内容审核团队工作具挑战性，相关福利计划可能无效，或导致费用增加、人员流失及业务受损[85] 劳动法律与工会风险 - 若更严格劳动法律适用、团队成员工会化或罢工等，公司业务和财务结果可能受不利影响[89] 人员归类风险 - 若TIAI众包解决方案的数据标注人员被归类为员工，公司可能产生重大额外费用并改变业务模式[92] 定价与需求预测风险 - 若无法准确预测定价模型或适应客户需求变化，公司业务和财务状况可能受不利影响[94] 运营结果波动风险 - 公司运营结果可能大幅波动，难以进行准确财务预测，实际结果可能低于预期[99] 资金筹集风险 - 公司可能需筹集额外资金，若无法按要求或可接受条款筹集，可能无法扩展业务[100] 财务报告内部控制风险 - 截至2021年12月31日公司识别出财务报告内部控制存在重大缺陷，2022年已采取措施进行补救并于年底完成整改[103] 商誉减值风险 - 公司因收购记录了大量商誉，需每年进行减值测试，未来商誉减值可能对财务业绩产生重大不利影响[105][106] 未投保负债风险 - 公司可能面临未投保的负债，如专利侵权、违反工资工时法等索赔，成功索赔或保险政策变化可能对业务和财务产生重大不利影响[107] 信贷协议违约风险 - 公司信贷协议包含各种限制性契约，可能无法遵守，违约可能导致债务加速偿还，公司可能无足够资产偿还[108] 现金流与偿债风险 - 公司经营活动现金流是偿债的主要资金来源，若现金流下降可能无法偿债或再融资，信贷安排受利率变化影响[109] 汇率波动风险 - 公司主要运营货币为美元，但也有其他货币的收支，汇率波动可能对财务业绩产生不利影响，部分外汇风险未对冲[110][111] 税收政策风险 - 公司在多司法管辖区运营，税收政策和税率不同，税收优惠减少或取消、税务审查不利等因素可能增加税务费用和负债[113][116] - 公司跨境交易需遵循转让定价法规，若税务机关成功挑战转让定价，税务负债可能改变，影响财务业绩[118] - 加拿大或其他司法管辖区可能颁布新税法，影响公司业务、财务业绩和现金流，公司汇回盈余收益受当地法律和双边税收协定影响[119] - 公司非加拿大子公司的某些收入可能在加拿大征税，若加拿大税务机关对收入金额有异议，税务费用和负债可能增加[120] 外包服务风险 - 外包服务的第三方出现问题，可能损害公司声誉、业务和财务状况[128] 股权结构与股东控制风险 - TELUS拥有公司约72.4%的已发行股份的合并投票权，BPEA拥有约24.4%[142][143][148] - 公司两类股份中，多投票权股份每股有十票，次级投票权股份每股有一票[142] - 只要TELUS拥有公司已发行股份合并投票权至少50%，就能决定需股东批准的公司行动结果；若低于50%，也能因董事任命权和特殊股东权利影响结果[147][148] - 若TELUS拥有公司已发行多投票权股份和次级投票权股份合并投票权至少50%，公司需提名其指定人员为代表董事会多数的董事；若低于50%但至少5%，按其合并投票权比例提名，至少一名董事[147] - 截至目前，TELUS拥有公司已发行股份约72.4%的合并投票权，BPEA同意出售股份前与TELUS协商并给其优先购买权，若行使该权利，TELUS合并投票权可能增加[148] - 只要TELUS拥有公司已发行股份合并投票权至少50%，就有特殊股东权利，包括批准CEO任免、董事会规模增减等事项[149] - 公司双类股份结构可能使次级投票权股份不符合某些股票市场指数纳入条件，影响其交易价格和流动性[152] - 公司因TELUS控制多数合并投票权，符合纽交所受控公司定义，不遵守某些公司治理要求[153] - TELUS若私下出售公司控股权，公司可能受未知第三方控制，影响公司债务、商业协议和业务运营[155][156] 股权稀释风险 - WillowTree某些符合条件的管理团队成员和员工预计2月底以约600万美元总价购买公司股权，若公司选择以次级投票权股份结算再投资证券，次级投票权股份持有者将被稀释[157] 股票交易风险 - 2022年公司次级投票股在纽交所的日均交易量约为114,356股，在多伦多证券交易所的日均交易量约为142,159股[164] - 公司次级投票股交易低成交量可能限制出售能力，使其价格波动更大、流动性降低[164] - 公司或股东未来在公开市场的出售行为，或市场对出售的预期，可能导致次级投票股价格下跌[165] 公司治理与股东权益风险 - 公司的章程和某些加拿大立法可能延迟或阻止控制权变更，限制股东更换或罢免董事的尝试[167] - 由于公司在加拿大不列颠哥伦比亚省注册，部分董事和高管为加拿大居民，美国投资者可能难以依据美国联邦证券法对公司强制执行民事责任[169] 股份发行风险 - 公司可无限发行附属投票股、多投票权股和优先股，进一步发行附属或多投票权股会稀释现有股东权益，多投票权股与附属投票权股投票比例为10比1[177][178] 公司基本信息 - 公司于2016年1月2日成立，直接或间接拥有所有运营子公司100%的股权，附属投票权股于2021年2月3日在纽交所和多伦多证券交易所上市[181] 公司人员与交付地点信息 - 截至2022年12月31日，公司在全球28个国家拥有超73000名团队成员，在亚太、中美洲、欧洲和北美分别有14、8、31和3个交付地点[189][192][193][194][195] 客户信息 - 公司拥有超650家客户，最大客户和控股股东是TELUS，为公司带来收入可见性、稳定性和增长[197][199] - 2022、2021和2020年，分别有三个、三个和两个客户各占公司收入超10%；2022年最大客户TELUS分别占2022、2021和2020年收入的17.3%、16.1%和19.6%；第二大客户分别占15.0%、17.7%和15.6%；第三大客户谷歌分别占11.9%、11.0%和7.5%[96] - TELUS与公司的主服务协议2031年1月到期，规定最低年度支出2亿美元，其他客户主服务协议无最低年度支出[97] 收购信息 - 2023年1月3日，公司完成对WillowTree的收购，总收购对价约11亿美元，净债务后包括现金、1.25亿美元附属投票权股等[200][204] - WillowTree自2008年成立以来已为客户交付超700个原生移动应用程序、网站和其他数字产品[201] 公司上市信息 - 2021年2月，公司完成多伦多证券交易所历史上当时最大的科技首次公开募股，初始市值85亿美元[206] 公司社会责任信息 - 自2007年以来，公司通过大规模志愿者活动和慈善捐赠，积极影响全球超120万公民的生活[209] - 2022年，五个TELUS国际社区委员会向保加利亚、萨尔瓦多、危地马拉、菲律宾和罗马尼亚的慈善项目捐款50万美元，自2011年以来已向基层慈善组织提供510万美元资金[212] - 公司种植34000棵树以改善环境[217] - 公司安装250个生态炉灶和250个水过滤系统[217] - 公司支持140万只蜜蜂[217] ESG监督信息 - TELUS国际董事会通过高管团队至少每半年进行一次ESG更新，监督公司的ESG战略和方向[213] 销售策略信息 - 公司采用多种直销技术，目标市场为利基和特定市场[215] - 公司销售策略针对核心目标行业，包括科技游戏、通信媒体等[215] 公司增长策略信息 - 公司致力于通过部署增长策略提升数字转型和客户体验管理能力[216] - 公司计划为现有客户扩展当前和潜在服务，加深客户关系[216] - 公司成功增加了为十大客户提供的服务数量，并计划推广至其他客户[220] - 公司十大客户均使用多项TELUS国际服务[220] - 公司将利用自身优势识别新机会，利用新兴趋势为客户创造更大价值[221] 公司纳税身份信息 - 公司认为2022年纳税年度并非“被动外国投资公司”（PFIC），预计当前纳税年度及近期也不会被归类为PFIC，但无法保证2023年或后续年份不会成为PFIC[171] 公司报告提交信息 - 公司作为外国私人发行人，无需就业务和财务业绩提交季度和当期报告，打算按季度向美国证券交易委员会提交中期财务数据[160] - 公司每个财年结束后有四个月时间向美国证券交易委员会提交年度报告，且无需像美国国内公司那样迅速提交季度报告[159] 股息政策信息 - 公司目前没有支付定期现金股息的计划，未来是否支付将由董事会决定[166] 经营业绩与股价波动信息 - 公司经营业绩和次级投票股股价可能波动，季度经营业绩未来可能因多种因素波动[161]

业绩总结 - 2022年第三季度总收入为615百万美元，同比增长11%[8] - 2022年第三季度净收入为5900万美元，较2021年同期的2300万美元增长了156.5%[77] - 2022年第三季度每股摊薄收益为0.22美元，同比增长144%[17] - 2022年第三季度调整后净收入为8700万美元，较2021年同期的7000万美元增长了24.3%[77] - 2022年第三季度调整后EBITDA为1.58亿美元，较2021年同期的1.37亿美元增长了15.3%[79] - 2022年第三季度自由现金流为9800万美元，较2021年同期的6300万美元增长了55.6%[81] - 2022年第三季度调整后EBITDA利润率为25.7%，较2021年的24.6%有所提升[79] - 2022年全年收入预期为2450百万至2490百万美元，按报告计算同比增长11.7%至13.5%[28] 用户数据 - 2022年第三季度各地区收入增长情况：北美增长15%，欧洲增长34%[8] - 截至2022年9月30日，净债务与调整后EBITDA的杠杆比率为1.3，较2021年12月31日的2.1显著下降[84] 未来展望 - 调整后EBITDA利润率预期为24.4%至24.6%[29] - 预计融资结构中，收购WillowTree的资金为10.15亿美元，WillowTree债务为2.1亿美元，总使用资金为12.25亿美元[62] - 交易企业价值为12.25亿美元，预计于2023年1月完成交易[62] 新产品和新技术研发 - 收购WillowTree将增强设计和构建能力，推动高价值交叉销售机会[6] 负面信息 - 2020年预估合并收入为9400万美元，2021年预估合并收入为1.4亿美元，2022年6月截至目前的预估合并收入为9400万美元[59]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收6.15亿美元，按报告基础计算同比增长11%，按固定汇率计算同比增长16% [50] - 调整后EBITDA为1.58亿美元，同比增长15%，调整后EBITDA利润率为25.7%，同比扩大110个基点 [63] - 调整后净收入为8700万美元，同比增长24%，摊薄后每股收益为0.32美元，同比增长23% [64] - 自由现金流为9800万美元，同比增长56%，占收入的比例从去年同期的11.3%增至15.9% [65] - 资本支出为2600万美元，同比增加300万美元，占收入的比例约为4% [66] - 净债务与调整后EBITDA的杠杆比率降至1.3倍，总可用流动性约为9.82亿美元 [66][67] 各条业务线数据和关键指标变化 - 科技与游戏业务是最大业务线，报告基础同比增长15%，固定汇率下同比增长23% [53] - 电子商务与金融科技业务报告基础同比下降4%，固定汇率下同比增长8% [54] - 通信与媒体业务季度收入同比增长10% [55] - 银行、金融服务与保险业务收入同比增长68% [55] - 旅游与酒店业务客户收入同比增长19% [55] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场收入占总收入的34%，报告基础同比下降9%，固定汇率下增长4% [56] - 北美市场收入占总收入的26%，同比增长27% [57] - 亚太和中美洲市场收入分别占总收入的24%和16%，有机基础上同比均增长23% [57] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于盈利增长、强劲的自由现金流生成和快速去杠杆化，应对宏观经济挑战 [51] - 公司认为数字转型市场预计将持续扩张，自身具备集成的端到端数字能力，是一站式解决方案提供商，在市场中有竞争优势 [17][18] - 公司收购WillowTree，将增强数字能力，实现业务向快速增长的数字服务转型，扩大行业垂直领域和服务线的多元化 [39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境带来挑战，客户支出决策更加谨慎，公司调整了下一季度的预测，但认为这是短期逆风，将通过成本管理应对 [14][15] - 长期来看，公司预计企业在经济形势稳定后会增加外包活动，公司有能力从中受益 [16] - 公司对全年收入增长持乐观态度，预计收入在24.5亿 - 24.9亿美元之间，按报告基础计算同比增长11.7% - 13.5%，按固定汇率计算同比增长16% - 18% [70] 其他重要信息 - 公司宣布任命Beth Howen为首席转型官，负责产品和服务开发流程及市场策略 [31] - 公司团队在第三季度获得行业认可，在美洲被评为客户体验管理领导者，在EMEA地区被评为明星表现者 [33] - 公司参与了Everest Group在克林顿全球倡议2022会议上的行动承诺，致力于扩大影响采购市场 [34] - 公司团队在第三季度参与了许多环保志愿活动 [35] - 公司在危地马拉和萨尔瓦多推出了LGBTQ +员工资源组Spectrum，在中国成都推出了女性员工资源组Connections [36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 电子商务和金融科技行业的情况以及业务多元化能否抵御类似趋势 - 该行业存在高度异质性，部分加密货币相关业务受冲击对公司有一定影响，但整体仍有望实现有意义的增长，公司在该领域的风险敞口不大 [78][79] 问题: 公司目前的成本控制措施以及在业务量进一步放缓时的应对能力 - 公司一直注重成本与收入增长的匹配，有较强的运营杠杆 目前主要关注第三方支出，调整招聘节奏，同时争取价格上涨以平衡业务 [83][84][86] 问题: 新客户与现有客户业务增长的组合是否因当前环境而改变 - 从已确认收入来看，新老客户的收入贡献比例变化不大，新客户收入通常需要几个季度才能显著体现 目前销售周期变长，尤其是新客户的决策时间延长 [93][94] 问题: 客户需求对传统业务和数字业务的影响以及对未来几个季度业务周期的预期 - 传统业务和数字业务的需求放缓主要体现在决策时间延长，而非需求本身减少 公司未提供2023年指引，但预计宏观经济疲软将持续一段时间，将在2月公布Q4业绩时提供2023年指引 [97][99][101] 问题: 智能自动化和AI数据解决方案业务是否也面临更长的销售周期 - 是的，由于经济不确定性，客户在决策时更加谨慎，导致销售周期延长，但需求仍然存在 [105][106] 问题: 如何看待公司业务对经济的敏感性以及在不同地区的增长差异 - 欧洲和北美市场表现存在差异，北美市场客户在数字转型方面更为领先，即使经济恶化，公司在该地区仍有望保持两位数增长 [111][112][114] 问题: 公司在当前环境下成本结构的变化以及维持正利润率的能力 - 公司能够通过将成本上涨转嫁给客户、提高运营效率等方式维持利润率，未来也将继续采取这些措施 收入结构向低劳动密集型模式转变也有助于缓解成本压力 [120][121][125] 问题: 与其他收购相比，WillowTree的整合难度如何以及市场上类似公司的数量 - 市场上没有类似WillowTree的目标公司 公司认为此次收购的整合前景乐观，因为双方文化契合，且有协同效应潜力 [131][133][134] 问题: 考虑到宏观背景和消费零售疲软，如何对WillowTree在消费品领域的风险敞口进行尽职调查以及如何考虑交易时机 - 消费品行业有机会通过技术和创新应对挑战，WillowTree的能力将得到持续应用 公司在早期整合规划中已开始与相关部门探讨合作机会 [139][140] 问题: 第四季度展望范围较宽的原因以及预算和展望形成过程 - 展望范围宽是为了反映不确定性，如外汇波动和大客户的盈利压力 公司在预算时会考虑短期情况和长期增长趋势，对长期增长仍持乐观态度 [144][146][147]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年前三季度公司收入为18.38亿美元，2021年同期为15.94亿美元[3] - 2022年前三季度运营收入为2.23亿美元，2021年同期为1.22亿美元[3] - 2022年前三季度净利润为1.49亿美元，2021年同期为0.42亿美元[3] - 截至2022年9月30日，公司总资产为34.73亿美元，2021年12月31日为36.26亿美元[5] - 截至2022年9月30日，公司总负债为17.55亿美元，2021年12月31日为19.71亿美元[5] - 截至2022年9月30日，所有者权益为17.18亿美元，2021年12月31日为16.55亿美元[5] - 2022年前三季度基本每股收益为0.56美元，2021年同期为0.16美元[3] - 2022年前三季度摊薄每股收益为0.55美元，2021年同期为0.16美元[3] - 2022年前三季度总加权平均流通股基本为2.66亿股，2021年同期为2.63亿股[3] - 2022年前三季度总加权平均流通股摊薄为2.69亿股，2021年同期为2.65亿股[3] - 2022年前三季度净利润1.49亿美元，2021年同期为4200万美元；前三季度经营活动提供现金3.37亿美元，2021年同期为2.18亿美元[10] - 2022年前三季度投资活动使用现金8900万美元，2021年同期为7800万美元；融资活动使用现金2.06亿美元，2021年同期为1.6亿美元[10] - 2022年前三季度现金及现金等价物增加2800万美元，2021年同期减少2300万美元；期末现金及现金等价物为1.43亿美元[10] - 2022年第三季度利息费用为1000万美元，2021年同期为1000万美元；2022年前九个月利息费用为2900万美元，2021年同期为3600万美元[34] - 2022年第三季度所得税费用为2600万美元，有效税率30.6%；2021年同期为1500万美元，有效税率39.5%；2022年前九个月所得税费用为7000万美元，有效税率32.0%；2021年同期为4300万美元，有效税率50.6%[35] - 2022年第三季度基本每股收益为0.22美元，2021年同期为0.09美元；2022年前九个月基本每股收益为0.56美元，2021年同期为0.16美元[37] - 2022年第三季度摊薄每股收益为0.22美元，2021年同期为0.09美元；2022年前九个月摊薄每股收益为0.55美元，2021年同期为0.16美元[39] - 截至2022年9月30日，应收账款总额为4.27亿美元，截至2021年12月31日为4.14亿美元[41] - 截至2022年9月30日，可疑账户备抵余额为100万美元，截至2021年12月31日为200万美元[43] - 截至2022年9月30日，公司长期债务为9.86亿美元，其中流动债务为3.15亿美元，非流动债务为6.71亿美元；2021年12月31日长期债务为11.48亿美元[55] - 截至2022年9月30日，公司信贷额度由8.5亿美元的循环组件和7.75亿美元的分期偿还定期贷款组件组成，有效利率为4.57%；2021年12月31日有效利率为1.87%[56] - 截至2022年9月30日，可用信贷额度为8.39亿美元，2021年12月31日为7.16亿美元[57] - 截至2022年9月30日，总债务为16.25亿美元，2021年12月31日为16.57亿美元[57] - 2022年第三季度，向关联方提供服务收入为1.08亿美元，2021年同期为9000万美元；2022年前三季度，该收入为3.02亿美元，2021年同期为2.58亿美元[69] - 2022年前三季度，公司为部分关键管理人员承担200万美元养老金费用，2021年同期无此项费用[69] - 2022年第三季度，公司确认股份支付费用200万美元；2022年前三季度，确认股份支付费用1000万美元，授予301,190份受限股票单位（RSUs）和229,627份绩效股票单位（PSUs），授予日公允价值总计1400万美元[69][73][74] - 2022年前三季度，338,499份权益结算奖励以库存股发行的次级投票股行权并结算，330,456份负债结算奖励以现金结算，金额为700万美元[74] - 2022和2021年前三季度，均有三个客户占公司营业收入超10%；2022年前三季度，最大客户TELUS Corporation占比约16.5%，2021年为16.2%；第二大客户某社交媒体公司占比约16.1%，2021年为17.0%；第三大客户谷歌占比约11.8%，2021年为11.2%[75] - 截至2022年9月30日，其他长期资产为2600万美元，2021年12月31日为3300万美元；应付账款及应计负债为2.95亿美元，2021年12月31日为3.36亿美元[76] - 2022年第三季度，非现金经营营运资金净变化为1700万美元，2021年同期为 - 1100万美元；2022年前三季度为 - 1900万美元，2021年同期为 - 2900万美元[77] - 2022年第三季度，资本资产现金支出为2600万美元，2021年同期为2900万美元；2022年前三季度为7600万美元，2021年同期为6700万美元[77] - 截至2022年9月30日的三个月，长期债务期初为10.51亿美元，期末为9.86亿美元；2021年同期期初为11.76亿美元，期末为11.76亿美元[78] - 截至2022年9月30日的九个月，长期债务期初总额为11.48亿美元，期末为9.86亿美元[79] - 截至2022年9月30日的九个月，信贷安排期初为9.41亿美元，期末为7.86亿美元，偿还1.55亿美元[79] - 截至2022年9月30日的九个月，租赁负债期初为2.15亿美元，期末为2.06亿美元，偿还5200万美元，外汇变动减少1800万美元，其他增加6100万美元[79] - 截至2022年9月30日的九个月，递延债务交易成本期初为 - 800万美元，期末为 - 600万美元，其他增加200万美元[79] - 截至2021年9月30日的九个月，长期债务期初总额为17.66亿美元，期末为11.76亿美元[79] - 截至2021年9月30日的九个月，信贷安排期初为15.68亿美元，发行3900万美元，偿还6.37亿美元，期末为9.7亿美元[79] - 截至2021年9月30日的九个月，租赁负债期初为2.09亿美元，期末为2.15亿美元，偿还5100万美元，外汇变动减少200万美元，其他增加5900万美元[79] - 截至2021年9月30日的九个月，递延债务交易成本期初为 - 1100万美元，期末为 - 900万美元，其他增加200万美元[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年前三季度按战略行业垂直划分，科技与游戏收入8.56亿美元，通信与媒体4.32亿美元，电商与金融科技2.21亿美元等[27] - 2022年前三季度按地理区域划分，欧洲收入6.67亿美元，北美4.56亿美元，亚太4.41亿美元，中美洲2.74亿美元[28] 受限股单位相关情况 - 截至2022年9月30日，受限股单位非归属数量为1948229个，归属数量为1072个，加权平均授予日公允价值为25.48美元[29] - 2022年前三季度，579157个受限股单位被行使，其中323031个RSUs以库存股发行的次级投票股结算，256126个Phantom RSUs以600万美元现金结算[29] - 截至2022年9月30日，未偿还的受限股单位包括1286634个RSUs、408321个PSUs和253274个Phantom RSUs[30] - 2022年1月1日至9月30日，59,549份幻影TELUS公司受限股单位（RSU）归属并行使，股价为28.67加元，现金结算100万美元[31] 股票期权相关情况 - 2022年1月1日至9月30日，293,860份股票期权奖励被行使，平均股价为23.75美元；159,354份股票期权以库存股发行的次级投票股净结算，支付预扣税100万美元，134,506份幻影股票期权行使并现金结算200万美元[33] - 截至2022年9月30日，未偿还期权的行使价格范围为4.87 - 8.95美元（2,233,471份期权，加权平均剩余合同期限4.4年）和25.00美元（496,100份期权，加权平均剩余合同期限8.4年）[33] 公司资产相关情况 - 现金及现金等价物、应收账款、应付账款和应计负债的账面价值接近其公允价值[44] - 截至2022年9月30日，用于管理欧元业务收购产生的货币风险的非流动资产衍生品名义金额为3.47亿美元，公允价值为3900万美元；非流动负债衍生品名义金额为3.62亿美元，公允价值为1700万美元[47] - 截至2022年9月30日，用于管理菲律宾比索计价采购产生的货币风险的流动负债衍生品名义金额为1.09亿美元，公允价值为900万美元；2022年12月31日名义金额为9200万美元，公允价值为300万美元[47] - 截至2022年9月30日，公司拥有的资产成本为4.58亿美元，累计折旧为2.31亿美元，账面价值为2.27亿美元；使用权资产成本为3.44亿美元，累计折旧为1.54亿美元，账面价值为1.9亿美元[49] - 截至2022年9月30日，公司无形资产成本为13.14亿美元，累计摊销为3.07亿美元，账面价值为10.07亿美元；商誉账面价值为12.88亿美元，无形资产和商誉总计账面价值为22.95亿美元[50] 公司收购相关情况 - 公司于2022年10月27日宣布以12.25亿美元收购WillowTree，其中包括2.1亿美元的承担债务，预计2023年1月完成收购[51] - WillowTree管理团队成员预计保留约15%的股权，公司估计书面看跌期权的收购日公允价值约为2亿美元[52] - 截至2022年11月4日，公司估计收购WillowTree的总购买对价在10亿至11亿美元之间（扣除承担的债务）[53] 公司信贷额度及债务相关规定 - 公司已获得贷款人承诺，将现有信贷额度扩大至20亿美元，包括8亿美元的循环信贷额度和12亿美元的五年期定期贷款[54] - 2022财年每季度净债务与EBITDA比率不得超过4.50:1.00，之后为3.75:1.00；EBITDA与债务偿付比率不得低于1.50:1.00[59] - 定期贷款部分需按摊销计划每季度偿还本金的1.25%，2.28亿美元定期贷款于2022年12月22日到期，5.47亿美元定期贷款于2025年1月28日到期[60] - 2022年9月30日后，公司获贷款人承诺将现有信贷额度扩大至20亿美元，包括8亿美元循环信贷额度和12亿美元五年期定期贷款[61] 公司长期债务还款预计情况 - 预计2022 - 2026年及以后长期债务本金还款分别为2.49亿、0.84亿、0.72亿、5.22亿和0.65亿美元[62] - 预计长期债务本金还款未来现金流出为9.92亿美元，相关利息和类似成本为0.93亿美元[62] 公司股份相关情况 - 截至2022年9月30日，公司授权并发行的多重投票股为2亿股，次级投票股为0.66亿股[63] - 截至2022年9月30日，有1800万授权但未发行的次级投票股用于股份补偿计划，500万用于员工股份购买计划[64] 公司赔偿义务相关情况 - 截至2022年9月30日，公司无赔偿义务相关负债记录[65] 公司收入划分修订情况 - 公司在2022年第一季度修订了按垂直领域划分的收入，包括银行、金融服务和保险垂直领域，并将医疗保健垂直领域归为其他[26] 公司资本管理目标情况 - 公司管理资本的目标是保持灵活的资本结构，优化资本成本和可用性，并在经济条件和业务风险特征变化时进行调整[23][25] 公司与特定方往来情况 - 与Baring Private Equity Asia在2022和2021年截至9月30日的三、九个月期间无往来余额或经常性交易[72]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收6.24亿美元，同比增长17%，按固定汇率计算增长21%，不利外汇影响约4% [47] - 调整后EBITDA为1.5亿美元，同比增长15%，利润率为24%，较上一季度扩大30个基点 [54] - 调整后净收入为8100万美元，同比增长29%，摊薄后每股收益为0.3美元，同比增长25% [55] - 自由现金流第二季度为6000万美元，去年同期为7100万美元；上半年为1.59亿美元，同比增长79% [58][59] - 截至6月30日，现金及现金等价物为1.23亿美元，总可用流动性为9.11亿美元，净债务与调整后EBITDA杠杆比率降至1.5倍 [56][57] - 预计全年营收在25.5 - 26亿美元之间，同比增长16.2% - 18.5%，按固定汇率计算增长20% - 22%；调整后EBITDA利润率约为24%；摊薄后每股收益在1.18 - 1.23美元之间，增长18% - 23% [62][63] 各条业务线数据和关键指标变化 - AI数据服务和内容审核是增长最快的业务线，AI数据服务营收和EBITDA实现两位数增长 [12][47] - 科技与游戏业务增长18%，AI数据解决方案是关键驱动力；电商和金融科技业务增长26%，由数字CX服务驱动；银行、金融服务和保险业务增长117%；通信与媒体业务增长8%；旅游和酒店业务增长46% [49][50] 各个市场数据和关键指标变化 - 亚太地区季度营收增长42%，北美增长28%，中美洲增长21%，欧洲因欧元疲软下降2%，按固定汇率计算仍为两位数增长 [48] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司拥有近7万名员工，分布在28个国家，为600多个全球客户提供数字服务和解决方案 [10] - 销售团队活跃，业务机会漏斗超24亿美元，专注新业务拓展和与现有客户深化合作 [11] - 凭借端到端数字能力、跨地域和语言扩展能力以及关怀文化，在客户供应商整合中成为赢家 [15] - 行业竞争激烈，但公司凭借创新能力和服务质量获得多个行业奖项，如2022年AI突破奖、Everest Group信任与安全内容审核PEAK矩阵明星表现者等 [34][35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临宏观经济挑战，如外汇压力、工资通胀、利率上升和人才竞争，但公司仍实现增长和盈利 [9] - 公司为应对衰退而构建，能帮助客户以更少资源实现更多目标，目前未受不利影响，仍有增长机会 [67][68] - 对下半年业绩有信心，业务漏斗强大，与客户项目规划有较好可见性 [74][75] 其他重要信息 - 公司参与多个项目，如与Verint、Google合作开发云基础设施，与Light of Dawn合作创造就业机会，优化债务催收策略，为电信公司开发响应卡等 [16][22][26][30] - 公司开展TELUS Days of Giving活动，包括健身挑战、建设健康中心等，体现关怀文化和ESG优先事项 [40][41] - 全球超50%员工已返回现场工作，约6%采用混合办公模式，不同地区因当地法规、客户需求、员工偏好和安全因素存在差异 [42] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 对需求环境的看法，客户支出模式和决策是否有变化 - 公司为应对衰退而构建，能帮助客户以更少资源实现更多目标，目前未受不利影响，仍有增长机会 [67][68] 问题2: 下半年营收范围中，达到低端和高端的因素，以及客户优先级和类型是否变化 - 公司对下半年业绩有信心，业务漏斗强大，与客户项目规划有较好可见性；目前未看到客户类型有明显变化，业务类型符合公司能力范围 [74][75][77] 问题3: 本季度是否有收购AI领域公共竞争对手的报价，以及如何考虑并购 - 公司决定不推进拟议交易；随着杠杆比率改善，有更多并购空间，会积极寻找机会，但会保持纪律和谨慎 [81][82] 问题4: 数据解决方案业务的竞争环境，公司是否在获取市场份额 - 公司数据标注业务表现出色，营收和EBITDA双位数增长，可能是市场增长或获取竞争对手份额 [87] 问题5: AI业务如何采购承包商，是否可通过并购获取更多众包标注员 - 公司通过多种直接渠道和社交媒体获取众包工人；并购理论上可扩大覆盖范围，但不是主要考虑因素 [90][91] 问题6: TELUS收购LifeWorks后，公司的参与程度和销售成本 - 公司希望积极支持LifeWorks，与TELUS合作需竞争，要证明价值和能力，预计与LifeWorks合作模式类似 [97][98][99] 问题7: 运营利润率中吸收的外汇影响，以及成本方面的工资通胀和人员流失情况 - 若没有外汇影响，公司可能会提高利润率指引20 - 30个基点；下半年人员流失和工资通胀情况预计与上半年相似，仍有挑战但可应对 [106][108][110] 问题8: 电商和金融科技业务增长的原因，竞争环境变化，以及公司长期盈利能力的思考 - 电商和金融科技业务有持续机会，公司能为其提供支持；竞争环境仍具挑战性，但公司知名度和机会增加；服务组合演变、自动化和流程卓越将有助于扩大利润率 [119][120][121] 问题9: 能否将价格上涨转嫁给客户，以及下半年利息费用和税率的预期 - 公司在一定程度上能与客户分担工资通胀压力，通过合同条款和良好关系实现；下半年利息费用预计略有上升，全年有效税率预计在28% - 30%之间，Q4最低 [127][128][130]

业绩总结 - 2022年预计总收入为25.5亿至26亿美元，较2021年的21.9亿美元增长约16%至19%[9] - 2021年公司收入为22亿美元，2022年上半年收入为12亿美元，分别同比增长18%和21%（按固定汇率计算）[59] - 2021年调整后EBITDA为5.4亿美元，2022年上半年调整后EBITDA为2.92亿美元，2022年上半年调整后EBITDA利润率为23.9%[59] - 2021年净收入为7800万美元，2022年上半年净收入为9000万美元，净收入利润率为7.4%[59] - 2021年调整后净收入为2.67亿美元，2022年上半年调整后净收入为1.5亿美元[80] 用户数据 - 2021年，客户参与度达到80%[9] - 2021年，前十大客户的收入占比为61%[49] - 2021年平均客户关系持续时间为8年，每个客户平均有18个项目[59] - 2021年，团队成员总数约为70,000人，较2021年增加了1,500人[11] - 2021年，约41%的新全职团队成员通过推荐方式招聘[15] 未来展望 - 预计2022年将继续通过现有客户扩大服务和增加交易量[56] - 2022年调整后EBITDA利润率预计约为24%[63] - 2022年预计收入在25.5亿至26亿美元之间，同比增长16.2%至18.5%[62] 资本支出与现金流 - 2021年自由现金流为1.81亿美元，2022年上半年自由现金流为1.59亿美元，2022年上半年杠杆比率为1.5倍[59] - 2021年资本支出为1.01亿美元，2022年上半年资本支出为5400万美元[84] - 截至2022年6月30日，净债务为7.61亿美元，调整后EBITDA为5.72亿美元，净债务与调整后EBITDA的杠杆比率为1.5倍[87] 社会责任与团队建设 - 2021年，女性员工占总员工的约48%[15] - 2021年，团队成员志愿服务时间达到70,000小时[16] - 2021年与600多家客户建立了战略合作关系[9]

营收数据变化 - 2022年第二季度营收6.24亿美元，2021年同期为5.33亿美元，同比增长17.1%；2022年上半年营收12.23亿美元，2021年同期为10.38亿美元，同比增长17.8%[2] - 2022年第一季度至6月30日，公司三个月营收6.24亿美元，六个月营收12.23亿美元，2021年同期分别为5.33亿美元和10.38亿美元[27][28] 运营收入数据变化 - 2022年第二季度运营收入7300万美元，2021年同期为4000万美元，同比增长82.5%；2022年上半年运营收入1.39亿美元，2021年同期为7500万美元，同比增长85.3%[2] 净利润数据变化 - 2022年第二季度净利润5600万美元，2021年同期为1600万美元，同比增长250%；2022年上半年净利润9000万美元，2021年同期为1900万美元，同比增长373.7%[2] 资产负债数据变化 - 截至2022年6月30日，总资产35.41亿美元，较2021年12月31日的36.26亿美元下降2.3%[5] - 截至2022年6月30日，总负债18.33亿美元，较2021年12月31日的19.71亿美元下降7%[5] - 截至2022年6月30日，所有者权益17.08亿美元，较2021年12月31日的16.55亿美元增长3.2%[5] 现金流数据变化 - 2022年第二季度经营活动提供现金8900万美元，2021年同期为9600万美元，同比下降7.3%；2022年上半年经营活动提供现金2.13亿美元，2021年同期为1.32亿美元，同比增长61.4%[10] - 2022年第二季度投资活动使用现金4900万美元，2021年同期为2400万美元，同比增长104.2%；2022年上半年投资活动使用现金7000万美元，2021年同期为3800万美元，同比增长84.2%[10] - 2022年第二季度融资活动使用现金7300万美元，2021年同期为7200万美元，同比增长1.4%；2022年上半年融资活动使用现金1.28亿美元，2021年同期为1.26亿美元，同比增长1.6%[10] - 2022年第二季度现金及现金等价物减少3800万美元，2021年同期增加200万美元；2022年上半年现金及现金等价物增加800万美元，2021年同期减少3400万美元[10] 战略行业垂直业务营收数据 - 2022年第一季度至6月30日，按战略行业垂直划分，科技与游戏业务三个月营收2.87亿美元，六个月营收5.67亿美元；通信与媒体业务三个月营收1.43亿美元，六个月营收2.82亿美元等[27] 地理区域业务营收数据 - 2022年第一季度至6月30日，按地理区域划分，欧洲业务三个月营收2.22亿美元，六个月营收4.56亿美元；北美业务三个月营收1.58亿美元，六个月营收2.98亿美元等[28] 受限股单位数据变化 - 截至2022年6月30日，受限股单位方面，1月1日非归属数量为2343529个，授予16685个，归属365673个，行使365673个，没收29128个，6月30日非归属数量为1965413个[29] - 2022年第一季度至6月30日，三个月内授予16685个RSUs，六个月内授予576768个RSUs和229627个PSUs[30] - 截至2022年6月30日，未行使的受限股单位包括1300492个RSUs、408321个PSUs和256600个Phantom RSUs[31] 幻影TELUS公司受限股单位数据变化 - 截至2022年6月30日，幻影TELUS公司受限股单位方面，1月1日非归属数量为65189个，归属59549个，行使59549个，股息709个，没收6349个，6月30日非归属数量为0个[32] - 2022年第一季度至6月30日，三个月和六个月内，均有59549个幻影TELUS公司受限股单位归属并行使，股价为加元28.67，金额为100万美元[32] 资本管理相关 - 公司资本管理包括所有者权益、长期债务和现金及现金等价物，通过监控信贷安排中的财务契约来管理资本[25] 会计准则修订影响 - 2021年2月和5月国际会计准则理事会发布的修订标准将于2023年1月1日或之后的年度期间生效，公司预计应用修订标准不会对财务披露和业绩产生重大影响[22][23] 股份期权奖励单位数据变化 - 2022年1月1日至6月30日，非归属股份期权奖励单位从1084185降至632989，归属股份期权奖励单位为2096582不变，加权平均行权价格从10.74美元升至11.21美元[34] - 2022年6月30日止的三个月和六个月内，293860份股份期权奖励以平均每股23.75美元的价格行权，159354份股份期权以库存股发行的次级投票股净额结算，支付预扣税100万美元，134506份幻影股份期权行权金额为200万美元[34] 利息费用数据变化 - 2022年第二季度利息费用为1000万美元，2021年同期为1200万美元；2022年上半年利息费用为1900万美元，2021年同期为2600万美元[36] 所得税费用及税率数据变化 - 2022年第二季度所得税费用为2100万美元，有效所得税税率为27.3%；2021年同期费用为1300万美元，税率为44.8%。2022年上半年费用为4400万美元，税率为32.8%；2021年同期费用为2800万美元，税率为59.6%[37] 每股收益数据变化 - 2022年第二季度基本每股收益为0.21美元，2021年同期为0.06美元；2022年上半年为0.34美元，2021年同期为0.07美元[39] - 2022年第二季度摊薄每股收益为0.21美元，2021年同期为0.06美元；2022年上半年为0.33美元，2021年同期为0.07美元[41] 应收账款数据变化 - 截至2022年6月30日，应收账款总额为4.4亿美元，2021年12月31日为4.14亿美元[43] - 截至2022年6月30日，客户应收账款中，逾期不到30天的为1.42亿美元，30 - 60天的为3500万美元，61 - 90天的为1000万美元，超过90天的为500万美元[44] 坏账准备数据变化 - 2022年第二季度坏账准备期末余额为100万美元，2021年同期为300万美元；2022年上半年期末余额为100万美元，2021年同期为300万美元[45] 衍生金融工具相关 - 公司使用的衍生金融工具公允价值基于活跃市场报价、当前利率和折现未来现金流估算，主要依据欧元：美元和菲律宾比索：美元远期汇率[47] - 截至2022年6月30日，用于管理欧元业务收购产生的货币风险的非流动资产衍生品名义金额为3.52亿美元，公允价值为1500万美元；非流动负债衍生品名义金额为3.62亿美元，公允价值为1700万美元[49] 物业、厂房及设备账面净值变化 - 截至2022年6月30日，公司物业、厂房及设备的账面净值为4.14亿美元，较2021年12月31日的4.05亿美元有所增加[51] 无形资产和商誉账面净值变化 - 截至2022年6月30日，公司无形资产和商誉的账面净值为23.89亿美元，较2021年12月31日的25.38亿美元有所减少[52] 长期债务数据变化 - 截至2022年6月30日，公司长期债务为10.51亿美元，较2021年12月31日的11.48亿美元有所减少[53] - 2022年6月30日结束的三个月，长期债务期初为10.97亿美元，期末为10.51亿美元[76] - 2021年6月30日结束的三个月，长期债务期初为12.31亿美元，期末为11.76亿美元[76] - 2022年6月30日结束的六个月，长期债务期初为11.48亿美元，期末为10.51亿美元[76] - 2021年6月30日结束的六个月，长期债务期初为17.66亿美元，期末为11.76亿美元[76] 信用额度数据变化 - 截至2022年6月30日，公司信用额度为8.48亿美元，较2021年12月31日的9.41亿美元有所减少；有效利率为3.12%，较2021年12月31日的1.87%有所增加[53][54] - 截至2022年6月30日，公司信用额度中，可用的循环组件为7.88亿美元，未偿还的循环组件为6200万美元，未偿还的定期贷款组件为7.86亿美元[55] 信用额度条款相关 - 公司信用额度的利率为优惠利率、美元基准利率、银行承兑利率或伦敦银行同业拆借利率加适用利差；包含净债务与EBITDA比率不超过4.50:1.00（2022财年各季度）和3.75:1.00（随后）、EBITDA与债务偿付比率不低于1.50:1.00等财务契约[56] - 公司信用额度的定期贷款组件需按摊销计划每季度偿还本金的1.25%，2.31亿美元定期贷款于2022年12月22日到期，5.55亿美元定期贷款于2025年1月28日到期[57] 长期债务协议遵守情况 - 截至2022年6月30日，公司遵守所有长期债务协议的财务契约、财务比率和条款条件[57] 外汇套期保值相关 - 公司外汇套期保值初始确认为交易性（HFT）不采用套期会计；初始确认为套期保值（HFH）采用套期会计，套期比率通常为1:1[50] 长期债务本金还款现金流 - 2022年剩余时间至2026年及以后，长期债务本金还款的未来现金流出分别为2.73亿美元、0.82亿美元、0.67亿美元、5.72亿美元和0.64亿美元，本金还款总计10.58亿美元[58] 授权发行股份情况 - 截至2022年6月30日，公司授权发行的股份中，多重投票股为2亿股，次级投票股为0.66亿股，有0.18亿股授权但未发行的次级投票股用于股份补偿计划，0.05亿股用于员工股份购买计划[59] 赔偿义务负债情况 - 截至2022年6月30日，公司无因赔偿义务而记录的负债[60] 与关联方交易数据变化 - 2022年第二季度，公司向TELUS集团子公司提供服务的收入为1.01亿美元，从其购买商品和服务为 - 0.08亿美元，与关联方交易的净变化为 - 0.03亿美元[64] - 2022年上半年，公司向TELUS集团子公司提供服务的收入为1.94亿美元，从其购买商品和服务为 - 0.18亿美元，与关联方交易的净变化为 - 0.21亿美元[66] 关键管理人员股份补偿相关 - 2022年第二季度，公司确认与关键管理人员相关的股份补偿费用为200万美元，授予8763个受限股票单位，行使212567个权益核算奖励，行使330456个负债核算奖励获得700万美元[71] - 2022年上半年，公司确认与关键管理人员相关的股份补偿费用为800万美元，授予301190个受限股票单位和229627个绩效股票单位，总授予日公允价值为1400万美元，行使338499个权益核算奖励，行使330456个负债核算奖励获得700万美元[72] 主要客户收入占比情况 - 2022年和2021年上半年，公司有三个客户占运营收入超10%，最大客户为一家社交媒体公司，分别占收入约16.6%和16.3%[73] - 2022年和2021年上半年，TELUS Corporation作为公司控股股东，分别占收入约15.9%和16.2%[73] - 2022年和2021年上半年，谷歌作为公司第三大客户，均占收入约11.4%[73] 其他长期资产及应付账款数据变化 - 2022年6月30日其他长期资产为2700万美元，2021年12月31日为3300万美元[74] - 2022年6月30日应付账款和应计负债为3.01亿美元，2021年12月31日为3.36亿美元[74] 非现金经营性营运资金及资本资产现金支付变化 - 截至2022年6月30日的三个月，非现金经营性营运资金净变化为 - 3900万美元，2021年同期为3500万美元[75] - 截至2022年6月30日的六个月，非现金经营性营运资金净变化为 - 3600万美元，2021年同期为 - 1800万美元[75] - 截至2022年6月30日的三个月，资本资产现金支付为 - 2900万美元，2021年同期为 - 2400万美元[75] - 截至2022年6月30日的六个月，资本资产现金支付为 - 5000万美元，2021年同期为 - 3800万美元[75]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度收入5.99亿美元，同比增长19%，按固定汇率计算增长21%，不利外汇影响超2% [37] - 调整后EBITDA为1.42亿美元，同比增长10%，调整后EBITDA利润率为23.7% [45] - 调整后净收入为6900万美元，同比增长17%，摊薄后每股收益为0.26美元，同比增长13% [45] - 自由现金流为9900万美元，是去年同期的4.5倍 [36] - 截至3月31日，现金及现金等价物为1.61亿美元，总可用流动性增至9.07亿美元 [46] - 净债务与调整后EBITDA杠杆比率降至1.8倍 [47] 各条业务线数据和关键指标变化 - 科技与游戏业务是最大业务板块，占收入47%，增长25%，AI数据解决方案是增长关键驱动力 [11][39] - 电子商务和金融科技业务收入同比增长40% [10][39] - 银行、金融服务和保险业务是第四大业务板块，收入同比增长67% [40] - 通信和媒体业务收入同比增长8%，主要受母公司TELUS Corporation收入增加推动 [40] 各个市场数据和关键指标变化 - 亚太地区季度收入增长最高，达36%，其次是北美，增长22%，欧洲和中美洲均增长11% [38] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过整合Lionbridge AI和Playment，以一个团队的形式进入市场，实现交叉销售，获得新客户和业务机会 [11] - 公司注重创新和自动化，如数字种子计划和企业数据仓库的自助服务与自动化，提高团队成员生产力和运营效率 [23] - 公司维持设施租赁承诺，以满足客户多样化需求，保持灵活性和竞争力 [27][28] - 公司在行业中获得多项认可，如NelsonHall 2022 NEAT评估中CX运营转型排名第一，连续六年入选IAOP全球外包100强名单，被评为2022年Mogul多元化代表前100强公司 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为自身业务并非完全抗衰退，但能帮助客户在经济困难时期以更少资源实现更好业务成果，预计整体影响仍为积极 [58][59] - 公司对2022年前景充满信心，预计收入在25.5亿 - 26亿美元之间，同比增长16.2% - 18.5%，按固定汇率计算增长19% - 21%，调整后EBITDA利润率约为24%，摊薄后每股收益在1.18 - 1.23美元之间 [50][51] 其他重要信息 - 公司在第一季度新增约5800名团队成员，全球团队规模接近6.8万人，同比增长32% [49] - 公司发布首份年度报告，包含环境、社会和治理报告 [31] - 公司及其母公司TELUS Corporation为乌克兰人道主义救援捐款超350万加元 [30] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司业务对衰退的准备情况以及现有客户需求是否受影响 - 公司未看到现有客户需求有明显疲软，相反需求持续增长，公司能帮助客户在经济困难时期更有效地应对挑战，预计整体影响仍为积极，业务多元化也有助于保护收入轨迹 [58][59][60] 问题: 招聘环境、工资通胀及工资环境变化情况 - 人才竞争激烈，公司团队在吸引、留住人才方面表现出色，本月将推出以[Medivirs]为中心的招聘生态系统，利用技术评估候选人，提高招聘效率和人才留存率 [64][65] 问题: 公司对2022年剩余时间业绩有信心的原因及可能影响业绩的因素 - 公司对2022年业绩指引有信心，原因包括年初业绩强劲、业务漏斗良好、近期有重大业务斩获、新增团队成员将带来收入增长等 [71][72] 问题: 公司招聘人数规划的具体考虑因素 - 公司会尽早确定人员需求，保持灵活的人才储备，通过与客户的合作过程评估资源需求，在正式签约前可能会提前启动招聘和项目实施 [77][78][79] 问题: 菲律宾监管要求员工返回办公室对公司的影响及税收义务 - 公司会平衡客户和员工需求，采用混合工作模式，遵守当地法律，目前不确定是否会有人员流失，会根据情况解决问题；关于税收，目前情况不确定，已在业绩指引中考虑相关因素，会持续关注 [84][87][90] 问题: 公司定价权的实施方式及可持续性 - 公司许多客户协议中有CPI和cola条款，可根据通胀情况调整价格，与客户保持密切沟通，共同应对工资通胀压力，目前已通过定价调整有效缓解压力，但价格弹性有限 [94][95][98] 问题: 公司在大客户中获得更多份额的机会及原因 - 公司在客户供应商整合中成为受益者，主要原因是服务质量高，能满足或超越服务交付指标，为客户提供更好的性价比 [102][103][104] 问题: 外汇对EBITDA的影响及公司业务对经济周期的抵抗力 - 每0.01美元的欧元汇率变动会使公司年收入损失约800万美元，对EBITDA的影响约为250万美元；在经济衰退时，客户通常会削减表现最差的合作伙伴和自有业务，公司有望成为整合的受益者，获得更多业务份额 [110][112] 问题: 公司交叉销售机会的规模及主要增长驱动领域 - 公司AI能力与数字IT、内容审核等能力的结合带来了很多交叉销售机会，在数字商务、BFSI、社交媒体、农业、健康医疗等领域有广泛应用，未来有望进一步拓展 [118][119]

业绩总结 - 2022年第一季度总收入为599百万美元，同比增长19%[8] - 第一季度调整后的EBITDA为142百万美元，调整后的EBITDA利润率为23.7%[10][43] - 第一季度净收入为34百万美元，较2021年同期的3百万美元显著增长[41] - 第一季度每股摊薄收益为0.13美元，调整后的每股摊薄收益为0.26美元[15][17] - 第一季度经营活动提供的现金为124百万美元，较2021年同期的36百万美元大幅增加[16][45] - 自由现金流为99百万美元，较2021年同期的18百万美元显著增长[19][45] 未来展望 - 2022年全年收入预期为2550至2600百万美元，同比增长16.2%至18.5%[26] - 2022年调整后的EBITDA利润率预期约为24%[26] - 2022年第一季度的有机增长率为19%，其中包括超过2%的不利外汇影响[9] 财务状况 - 截至2022年3月31日，净债务与调整后EBITDA的杠杆比率为1.8倍，显示出财务杠杆的改善[22][24] - 截至2022年3月31日，未偿还信贷额度为9.01亿美元，较2021年12月31日的9.41亿美元下降了4%[48] - 2022年3月31日的净债务为8.12亿美元，相较于2021年12月31日的8.67亿美元减少了6.35%[48] - 调整后的EBITDA（过去12个月）为5.53亿美元，较2021年12月31日的5.40亿美元增长了2.41%[48] - 根据信贷协议，净债务与调整后EBITDA的杠杆比率为1.8，较2021年12月31日的2.1下降了14.29%[48] - 现金余额为1亿美元，符合信贷协议的最大允许额度[48] - 需要根据信贷协议进行的调整为8800万美元，较2021年12月31日的1.18亿美元减少了25.42%[48] - 2022年3月31日的净衍生负债为400万美元，较2021年12月31日的1900万美元下降了78.95%[48] - 应用的或有信贷额度为700万美元，保持不变[48]

第一季度收入与营收情况 - 2022年第一季度收入为5.99亿美元，2021年同期为5.05亿美元，同比增长18.6%[2][3] - 2022年第一季度公司总营收为5.99亿美元，2021年同期为5.05亿美元，同比增长18.6%[26] 第一季度净利润与每股收益情况 - 2022年第一季度净利润为3400万美元，2021年同期为300万美元，同比增长1033.3%[2][3] - 2022年第一季度基本每股收益为0.13美元，2021年同期为0.01美元，同比增长1200%[2][3] - 2022年第一季度，公司基本每股收益为0.13美元，2021年同期为0.01美元，同比增长1200%[38] - 2022年第一季度，公司摊薄每股收益为0.13美元，2021年同期为0.01美元，同比增长1200%[40] 现金及现金等价物情况 - 2022年3月31日现金及现金等价物为1.61亿美元，2021年12月31日为1.15亿美元，增长40%[2][5] 经营、投资、融资活动现金情况 - 2022年第一季度经营活动提供的现金为1.24亿美元，2021年同期为3600万美元，同比增长244.4%[2][10] - 2022年第一季度投资活动使用的现金为2100万美元，2021年同期为1400万美元，同比增长50%[2][10] - 2022年第一季度融资活动使用的现金为5500万美元，2021年同期为5400万美元，同比增长1.9%[2][10] 资产负债及所有者权益情况 - 2022年3月31日总资产为36.18亿美元，2021年12月31日为36.26亿美元，略有下降[2][5] - 2022年3月31日总负债为19.27亿美元，2021年12月31日为19.71亿美元，略有下降[2][5] - 2022年3月31日所有者权益为16.91亿美元，2021年12月31日为16.55亿美元，同比增长2.2%[2][5] 受限股单位情况 - 2022年3月31日，受限股单位总数为2343529个，加权平均授予日公允价值为23.71美元[27] - 2022年第一季度，公司授予560083个RSUs和229627个PSUs，授予日公允价值为26.38美元[28] - 2022年3月31日，负债核算的受限股单位账面价值为1700万美元，2021年12月31日为2200万美元[29] 利息与所得税费用情况 - 2022年第一季度，公司利息费用为900万美元，2021年同期为1400万美元，同比下降35.7%[34] - 2022年第一季度，公司所得税费用为2300万美元，2021年同期为1500万美元，同比增长53.3%[35] 应收账款情况 - 2022年3月31日，公司应收账款总额为4.24亿美元，2021年12月31日为4.14亿美元，同比增长2.4%[41] - 截至2022年3月31日，客户应收账款总额为4.24亿美元，2021年12月31日为4.14亿美元[42] 可疑账户备抵情况 - 截至2022年3月31日，可疑账户备抵余额为100万美元，期初余额为200万美元，2021年同期期末余额为500万美元[43] - 可疑账户备抵根据特定识别基础和统计衍生备抵基础计算，无客户应收账款余额直接计入坏账费用[42] 衍生品情况 - 截至2022年3月31日，用于管理欧元业务收购货币风险的衍生品公允价值为800万美元，2021年12月31日为300万美元[47] - 截至2022年3月31日，用于管理菲律宾比索计价采购货币风险的衍生品，名义金额为9100万美元，公允价值为300万美元[47] 物业、厂房及设备与无形资产和商誉情况 - 截至2022年3月31日，物业、厂房及设备账面净值为3.97亿美元，2021年12月31日为4.05亿美元[50] - 截至2022年3月31日，无形资产和商誉账面净值为24.81亿美元，2021年12月31日为25.38亿美元[51] 长期债务情况 - 截至2022年3月31日，长期债务为10.97亿美元，2021年12月31日为11.48亿美元[52] - 预计2022 - 2026年及以后长期债务本金还款分别为2.95亿、0.79亿、0.63亿、6.08亿和0.60亿美元，相关利息和类似成本分别为0.08亿、0.08亿、0.08亿、0.08亿和0.08亿美元[57] 信贷安排情况 - 截至2022年3月31日，信贷安排包括8.5亿美元循环组件和7.97亿美元分期偿还定期贷款组件[53] - 截至2022年3月31日，未偿还循环和定期贷款组件的有效利率为2.16%，2021年12月31日为1.87%[53] - 截至2022年3月31日，信贷安排可用额度为7.46亿美元，未偿还总额为9.01亿美元；截至2021年12月31日，可用额度为7.16亿美元，未偿还总额为9.41亿美元[54] - 信贷安排利率为优惠利率、美元基准利率、银行承兑利率或伦敦银行同业拆借利率加适用利差；2022财年每季度净债务与EBITDA比率不得超过4.50:1.00，之后为3.75:1.00；EBITDA与债务偿付比率不得低于1.50:1.00[55] - 定期贷款部分需按摊销计划每季度偿还本金的1.25%，2.34亿美元定期贷款于2022年12月22日到期，5.63亿美元定期贷款于2025年1月28日到期[56] 公司股份情况 - 截至2022年3月31日，公司授权发行的股份中，多重投票股为2亿股，次级投票股为0.66亿股；有0.18亿股次级投票股预留用于股份薪酬计划，0.05亿股预留用于员工股份购买计划[58] 与TELUS Corporation业务往来情况 - 2022年第一季度，公司向TELUS Corporation及其子公司提供服务收入为9300万美元，2021年同期为8200万美元；从其购买商品和服务支出为1000万美元[63] 关键管理人员股份薪酬情况 - 2022年第一季度，与关键管理人员相关的股份薪酬费用为600万美元，授予292,427份受限股票单位和229,627份绩效股票单位，授予日公允价值分别为800万美元和600万美元[68] 大客户运营收入占比情况 - 2022年第一季度，公司有三个客户占运营收入超过10%，最大客户为一家社交媒体公司，占比17.5%；第二大客户为TELUS Corporation，占比15.6%；第三大客户为Google，占比11.3%[69] 其他长期资产与应付账款和应计负债情况 - 截至2022年3月31日，其他长期资产为3200万美元，应付账款和应计负债为3.45亿美元；截至2021年12月31日，其他长期资产为3300万美元，应付账款和应计负债为3.36亿美元[70] 非现金经营营运资金等净变化情况 - 2022年3月31日止三个月非现金经营营运资金净变化为300万美元，2021年同期为 - 5300万美元[71] - 2022年3月31日止三个月资本资产现金支付为 - 2100万美元，2021年同期为 - 1400万美元[71] - 2022年3月31日止三个月应收账款净变化为 - 1300万美元，2021年同期为 - 4300万美元[71] - 2022年3月31日止三个月应付账款和应计负债净变化为1700万美元，2021年同期为1100万美元[71] - 2022年3月31日止三个月财产、厂房和设备（不含使用权资产）资本支出为 - 2000万美元，2021年同期为 - 1700万美元[71] - 2022年3月31日止三个月无形资产资本支出为 - 500万美元，2021年同期为 - 100万美元[71] 长期债务赎回或还款情况 - 2022年3月31日止三个月末长期债务（含信贷安排、租赁负债和递延债务交易成本）为10.97亿美元，期初为11.48亿美元[72] - 2022年3月31日止三个月信贷安排赎回或还款4000万美元，租赁负债赎回或还款1600万美元[72] - 2021年3月31日止三个月末长期债务（含信贷安排、租赁负债和递延债务交易成本）为12.31亿美元，期初为17.66亿美元[72] - 2021年3月31日止三个月信贷安排赎回或还款5.3亿美元，租赁负债赎回或还款1700万美元[72] 国际会计准则修订标准情况 - 国际会计准则理事会2021年2月和5月发布的修订标准将于2023年1月1日或之后的年度期间生效，公司预计应用修订标准不会对财务披露产生重大影响[21][22] 长期债务协议遵守情况 - 截至2022年3月31日，公司遵守所有长期债务协议的财务契约、财务比率及条款和条件[56]