文章核心观点 - Tutor Perini (TPC) 近期成为Zacks平台上的热门搜索股票，其股票未来表现受到关注 [1] - 公司近期股价表现强劲，过去一个月回报率达+10.2%，远超标普500指数的+2.7%和所在行业7.4%的涨幅 [2] - 公司获得Zacks Rank 1（强力买入）评级，主要基于其强劲的盈利预期修正 [7] - 公司的估值指标显示其目前交易价格相对于同行存在折价 [17] 近期股价表现 - 过去一个月，公司股价回报率为+10.2% [2] - 同期，Zacks标普500综合指数上涨+2.7% [2] - 公司所属的Zacks建筑产品-重型建筑行业指数上涨7.4% [2] 盈利预期修正 - 当前季度，公司预计每股收益为0.96美元，较去年同期增长+150% [5] - 过去30天内，当前季度的Zacks共识预期上调了+45.5% [5] - 当前财年，共识盈利预期为3.78美元，同比增长+220.8%，该预期在过去30天内保持不变 [5] - 下一财年，共识盈利预期为4.63美元，同比增长+22.5%，该预期在过去一个月上调了+16.6% [6] - 公司获得Zacks Rank 1（强力买入）评级 [7] 收入增长预期 - 当前季度，共识销售额预期为13.4亿美元，同比增长+24.1% [11] - 当前财年销售额预期为52.4亿美元，同比增长+21.2% [11] - 下一财年销售额预期为61亿美元，同比增长+16.3% [11] 近期财报业绩 - 上一财季报告收入13.7亿美元，同比增长+21.8% [12] - 上一财季每股收益为1.41美元，去年同期为0.19美元 [12] - 上一财季收入超出Zacks共识预期（12.3亿美元）达+11.55% [12] - 上一财季每股收益超出共识预期达+386.21% [12] - 过去四个季度中，公司有两次超出每股收益共识预期，有两次超出收入共识预期 [13] 估值分析 - 公司的Zacks价值风格得分为B，表明其交易价格相对于同行存在折价 [17]

行业宏观背景 - 美国联邦交通支出预计在未来几年将持续增长 这源于对碳足迹的关注、建筑现代化和高效运输等因素 [1] 公司核心业务与机遇 - 公司正受益于其高效的业务服务能力 在公共交通项目中标方面获得提振 [2] - 公司通过其民用建筑和建筑业务板块执行交通及相关项目 [3] - 公司对上述业务板块的未来机遇持乐观态度 预计未来几年将保持强劲的投标管道 关键市场包括西海岸、中西部和印太地区 [3] - 公司重点关注的重大未来项目机会包括：位于加利福尼亚州的120亿美元Sepulveda交通走廊项目、38亿美元Southeast Gateway线项目、12亿美元Valley Link Phase 1铁路项目 以及位于明尼苏达州的14亿美元I-535 Blatnik大桥项目 [2] - 公司还拥有显著的印太地区项目机会 主要由美国国防部的太平洋威慑倡议推动 [2] 财务与运营表现 - 截至2025年6月30日 公司总未完成订单额同比增长102% 达到创纪录的211亿美元 主要由交通、医疗保健和国防基础设施领域的巨型项目所支撑 [3][8] - 公司2025财年盈利预测在过去60天内呈上升趋势 2026财年预测在过去30天内上升 [12] - 修订后的预测显示 2025财年每股收益预计将实现220.8%的同比增长 2026财年预计增长22.5% [12][8] - 当前季度（2025年9月）每股收益预估为0.96美元 下一季度（2025年12月）为0.89美元 2025财年为3.78美元 2026财年为4.63美元 [13] 股票表现与估值 - 公司股价在过去六个月飙升了158.4% 表现优于其所在行业、更广泛的建筑板块以及标普500指数 [5] - 公司股票当前远期12个月市盈率为14.89倍 相较于同业公司如Fluor Corporation（18.4倍）和Granite Construction Incorporated（15.96倍）存在折价 显示出对投资者而言具有吸引力的切入点 [9][11] 市场竞争 - 在公共基础设施领域 特别是关键任务、交通和医疗保健基础设施解决方案方面 Fluor Corporation和Granite Construction Incorporated等公司对Tutor Perini构成实质性竞争 [6] - 在过去六个月中 Fluor的股价上涨了14.6% Granite的股价上涨了41.6% [6]

近期股价表现 - 公司股价在近期交易日报收于65.48美元，较前一交易日下跌1.12% [1] - 公司股价表现逊于标普500指数（当日上涨0.49%）、道琼斯指数（当日上涨0.38%）和纳斯达克指数（当日上涨0.72%） [1] - 在过去一个月中，公司股价上涨16.14%，表现远超其所在的建筑行业（上涨0.54%）和标普500指数（上涨2.99%） [1] 即将发布的季度业绩预期 - 市场预计公司即将公布的季度每股收益为0.96美元，同比增长150% [2] - 市场预计公司即将公布的季度营收为13.4亿美元，同比增长24.08% [2] 全年业绩预期与分析机构观点 - 市场对公司全年的共识预期为每股收益3.78美元，营收52.4亿美元，分别较上年增长220.77%和21.18% [3] - 分析机构对公司盈利预期的近期修正通常反映其最新的短期业务趋势，正面修正表明分析机构对公司业务表现和盈利潜力有信心 [3] - 公司目前享有Zacks Rank 1（强力买入）评级 [5] 估值与行业比较 - 公司当前的远期市盈率为17.52倍，低于其行业平均远期市盈率25.04倍，显示其估值存在折价 [6] - 公司所属的重型建筑行业目前在Zacks行业排名中位列第4，处于所有250多个行业的前2%分位 [6]

公司概况与历史 - 公司为领先的工程设计采购施工企业，总部位于加利福尼亚州西尔马，由A G Tutor Company与Perini Corporation于2008年合并而成，并通过收购扩展了业务能力和地理范围 [2] - 公司提供端到端的建筑服务，包括总承包、施工前规划、项目管理以及土方、混凝土、电气、机械等自营工程，业务分为土木、建筑和专业承包商三个部门，其中土木部门贡献了51%的收入，息税折旧摊销前利润率为10% [3] 财务与运营表现 - 公司运营状况显著好转，连续两个季度实现净利润为正，得益于不断增长的储备订单和强劲的项目渠道 [2] - 截至2025财年第二季度，公司储备订单达211亿美元，同比增长102%，上半年获得51亿美元合同奖项，包括纽约中城巴士总站、Sepulveda交通走廊等多个大型项目 [4] - 管理层因此将2025财年每股收益指引从2 45–2 80美元上调至3 65–3 95美元，增幅达45% [4] 估值与投资机会 - 公司股票存在显著低估，市销率为0 68倍，远低于同行平均的1 87倍 [5] - 随着利润率提升的收入增长、储备订单持续转化以及运营改善，股票具备吸引力，在保守的估值假设下潜在目标价可达每股91美元 [6] - 公司资产负债表得到强化，净现金头寸为1 07亿美元，债务同比减少21%，并实施了股权结算奖励以提升长期盈利能力 [4]

公司治理变动 - 所有管理层提名的董事候选人均在2025年9月17日年度股东大会暨特别股东大会上当选[1] - 公司决议将董事会人数固定为4名董事并获得批准[3] - 股东投票通过任命Crowe & McKay LLP为公司审计师的决议[4] 股东投票数据 - 共有16,783,724股普通股参与投票 占记录日已发行普通股总数的37.22%[2] - 董事选举投票结果：Cameron MacDonald获得99.553%赞成票 Ron Hozjan获得99.998%赞成票 Brian Prokop获得99.998%赞成票 Scott Reeves获得99.553%赞成票[3] - 股票期权计划决议以99.843%的赞成票获得通过[3] 公司名称变更 - 特别决议以99.979%的赞成票通过将公司名称变更为Decimus Oil Corp[5] 公司业务概况 - 公司为加拿大初级油气勘探生产商 专注于阿尔伯塔省可持续增长[8] - 业务范围涵盖加拿大西部原油和天然气资产的勘探、开发和生产[8] - 公司利用Mannville地层的战略资产为股东创造价值[8] 信息披露 - 股东大会通过事项的详细披露可参阅2025年8月15日管理层信息通告及SEDAR+上的投票结果报告[6]

新项目分析 - 公司子公司Perini Management Services获得美国国家公园管理局价值约4190万美元的设计施工合同，用于修复亚利桑那州格伦峡谷国家休闲区的关键公用设施系统[1] - 项目已启动，预计于2027年秋季完工，重点修复和更换Wahweap和Lone Rock地区的废水系统，旨在以现代化先进系统取代旧系统，确保长期可靠性与可持续性[2] - 项目范围包括更换格伦峡谷大桥压力干管、升级化粪池系统、人孔和提升泵站，以及用原位固化管道修复现有污水基础设施，并将更新监控系统及增加备用发电机以提升系统可靠性[3] 订单储备与增长势头 - 公司2025财年第二季度末整体订单储备达到211亿美元创历史新高，同比增长102%，增长主要由交通、医疗保健和国防基础设施领域的超大型项目驱动[6][7] - 在2025财年上半年，公司斩获多个重大项目，包括纽约中城巴士总站替换一期项目（价值18.7亿美元）、加州医疗保健项目（5.38亿美元）以及中西部两个民用项目（总计1.27亿美元）[5] - 公司在加州还为一个大众交通项目和一个医疗保健项目分别获得了9000万美元和5400万美元的额外资金[5] 市场表现与前景 - 公司股价在昨日盘后交易中微涨0.1%[1]，年初至今股价已飙升164%，远超Zacks重型建筑行业33.6%的涨幅[7] - 美国公共支出的增加正帮助公司在民用和建筑板块赢得更多基础设施项目，这对公司近期和长期前景构成有利指标[6] - 公司对其强劲的订单储备位置保持乐观，并预计在2025财年及以后执行针对各种项目机会的战略投标，这有望驱动股东价值[7]

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公司合同 - Tutor Perini Corporation子公司Perini Management Services Inc获得美国国家公园管理局价值约4190万美元的合同 [1] - 合同项目内容为亚利桑那州格伦峡谷国家休闲区关键公用设施系统的修复工程 [1] - 项目包括全面升级工程的设计和施工 [1]

公司财务业绩 - 2025年上半年收入同比增长20.4%，达到26.2亿美元 [1] - 截至2025年6月30日，总未完成订单量同比增长102%，达到创纪录的211亿美元 [1] - 2025年第三季度和第四季度收入预计将分别实现24.1%和23.9%的同比增长，2025年全年增长率预计为21.2% [4] - 2026年收入预计将同比增长16.3% [4] 增长驱动力与前景 - 增长主要由美国强劲的联邦和州资金计划支持的基础设施项目需求推动 [1] - 未完成订单的支柱是交通、医疗保健和国防基础设施领域的巨型项目 [1] - 民用和建筑板块有许多新的大型、高利润率项目处于初始或施工前阶段，预计将在长期内推动显著增长、盈利能力和现金流 [2] - 收入能见度更像是多年的繁荣而非短期的冲刺 [3] 股票表现与估值 - 过去三个月股价上涨53.3%，表现优于行业和标普500指数 [8] - 当前远期12个月市盈率为14.65，与同行相比处于折价状态，为投资者提供了有吸引力的切入点 [11] - 公司股票目前为Zacks排名第一 [14] 盈利预测趋势 - 2025年盈利预测在过去60天内呈上升趋势，2026年预测在过去30天内上升 [12] - 2025年和2026年修正后的预测数据分别意味着同比大幅增长220.8%和22.5% [12] - 当前对2025年第四季度的每股收益预估为0.89美元，对2025年全年的预估为3.78美元 [13] 竞争格局 - 在美国民用和建筑基础设施市场面临来自Jacobs Solutions和Fluor等大型多元化同行的激烈竞争 [5] - Jacobs Solutions以其工程和咨询专业知识闻名，Fluor则专注于全球能源市场 [6][7] - 公司以基础设施为中心的方法使其能够获得美国标志性项目，在民用和基础设施领域具有清晰的竞争优势 [7]

行业背景 - 建筑和工程服务公司受益于全球公共基础设施支出的增加 包括加拿大 中东和欧洲等经济体 [1] - 建筑行业公司如Tutor Perini和Fluor正在利用这一强劲的投资趋势 [1] Tutor Perini公司战略与业绩 - 公司专注于获取高利润率项目机会 特别是在民用和建筑领域 以支持长期收入可见性和盈利结构 [2] - 采用战略性投标方法 寻求竞争有限 合同条款有利和利润率较高的项目 [4] - 第二季度获得多个重要新奖项 包括纽约中城巴士终端替换一期项目价值18.7亿美元 加州医疗项目5.38亿美元 以及中西部两个民用项目总计1.27亿美元 [5] - 截至2025年6月30日 公司总积压订单同比增长102%至创纪录的211亿美元 [5] - 许多新的高利润率项目处于初始阶段 预计将推动长期增长 盈利能力和现金流 [6] - 提高2025年GAAP每股收益预期至1.70-2.00美元（原为1.60-1.95美元） 调整后每股收益预期至3.65-3.95美元（原为2.45-2.80美元） [7] - 对2026和2027年GAAP和调整后每股收益超过2025年修订指引的上限表示乐观 [7] Fluor公司战略与挑战 - 专注于"建设更美好未来"战略的"增长与执行"阶段 强调关键目标市场和收入流多元化 [2][10] - 战略重点包括加强财务纪律 产生现金和收益 追求公平平衡的商业条款合同 通过有机和无机方式推动投资组合增长 [10] - 自2025年初以来经历多个项目延迟 影响收入可见性和盈利增长 [11] - 第二季度项目延迟包括Gordie Howe项目因返工和额外努力导致成本增加 635/LBJ项目因建筑材料和劳动力生产率影响成本增加 I-35二期项目因分包商违约 第三方公用事业延迟和相关缓解成本导致成本增加 [11] - 第二季度末总积压订单为282.1亿美元（80%为可报销项目）同比下降13% [12] - 预计2025年新奖项在130-150亿美元范围内 主要得益于Savannah River钚处理设施项目 [12] 财务指标比较 - Tutor Perini积压订单增长102%至211亿美元 Fluor积压下降13%至282.1亿美元 [9] - Tutor Perini提高2025年每股收益预期 而Fluor的2025年每股收益估计呈下降趋势 [9] - Zacks共识估计显示TPC的2025年每股收益同比增长220.8% 2026年增长22.5% [17] - Fluor的2025年每股收益估计同比下降12.5% 2026年增长13.8% [18] - TPC的每股收益估计在过去60天内呈上升趋势 FLR的每股收益估计在过去60天内呈下降趋势 [17][18] 股票表现与估值 - 过去六个月Tutor Perini股价表现显著优于Fluor和整体建筑行业 [13] - 过去五年Fluor的远期12个月市盈率高于Tutor Perini [15] - TPC股票提供增量增长趋势和折价估值 FLR股票提供缓慢增长趋势和溢价估值 [16] - Tutor Perini目前获得Zacks排名第一（强力买入） Fluor获得Zacks排名第五（强力卖出） [22]