财务业绩 - 净收入同比下降2.5%，主要由于订阅数字营销解决方案业务收入下降2.8百万美元和其他业务收入下降0.6百万美元[158] - 营业亏损同比增加342.6%，主要由于非现金减值费用增加6.4百万美元、股份支付费用增加6.2百万美元以及净收入下降3.0百万美元[159] - 前六个月净收入同比下降2.9%，主要由于订阅数字营销解决方案业务收入下降6.1百万美元、其他业务收入下降0.7百万美元和广播广告业务收入下降0.6百万美元[161] - 前六个月营业利润同比下降14.1百万美元，主要由于股份支付费用增加7.3百万美元和净收入下降6.5百万美元[162] - 订阅数字营销解决方案净收入同比下降14.2%[191] - 数字广告净收入同比增长1.1%[191] - 广播广告净收入同比下降0.6%[191] - 其他净收入同比下降10.1%[191] - 总净收入同比下降2.9%[187] 成本费用 - 订阅数字营销解决方案直接运营费用同比下降15.7%[191] - 数字广告直接运营费用同比增长14.3%[191] - 广播广告直接运营费用同比下降4.5%[191] - 其他直接运营费用同比下降6.9%[191] - 总直接运营费用同比下降1.0%[191] - 公司直接经营费用在2024年6月30日结束的六个月内下降1.0%，主要由于订阅数字营销解决方案和广播广告业务的经营费用下降[194] - 股票激励费用在2024年6月30日结束的六个月内增加188.7%，主要由于期权现金结算、股票奖励计划和新授予股票的费用[195] 资产减值 - 公司在2024年6月30日结束的六个月内就26个市场的FCC许可证计提了2970万美元的减值[197] - 公司在2024年第二季度就国家数字和现场活动业务单元计提了270万美元的商誉减值[198] 其他财务活动 - 公司在2024年6月30日结束的六个月内自愿回购了1370万美元的2026年票据,产生了微小的净收益[202] - 公司在2024年6月30日结束的六个月内确认了400万美元的投资收益[205] - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为2851.1万美元[208] - 公司2024年6月30日的有息债务为4871万美元,未来12个月的债务服务约为3370万美元[213][214] - 公司2024年4月和7月分别宣布派发每股0.1975美元的股息[216] - 公司2024年4月从MSG回购了150万股公司A类普通股[217] 内部控制 - 公司的披露控制和程序有效[229] - 公司的内部财务报告控制没有发生重大变化[230,231] - 内部控制系统存在固有局限性，无法完全防范错误和舞弊[232] 法律风险 - 公司目前没有重大未决诉讼[233] 宏观经济风险 - 受高通胀和利率上升等宏观经济因素影响,可能导致广告和订阅数字营销解决方案业务取消、客户新广告购买下降、新订阅者增加放缓以及运营成本上升[156][157]

财务表现 - 公司第二季度净收入同比下降2.5%，主要受到订阅数字营销解决方案业务收入下降12.9%的影响[4][9] - 数字广告业务收入同比增长1.0%，广播广告业务收入基本持平[4][9] - 数字业务占公司上半年总收入的52%[2] - 公司在上半年回购了1400万美元的债务和2200万美元的股权[2] - 公司获得标普全球评级的B+评级，表明其财务表现和信用指标良好[4] - 公司保持高股息支付和充足的现金储备，二季度末现金余额为2900万美元[4][5] - 公司有信心通过长期收入和现金流增长、杠杆降低、未来股息支付和潜在股票回购来为投资者创造价值[5] - 公司第三季度和全年的收入和调整后EBITDA预期[11][12] - 公司在二季度回购了180万股自有股票，平均价格为10.13美元[9] - 2023年全年净收入为2.178亿美元，同比下降2.9%[34] - 直接经营成本为1.624亿美元，占净收入的74.6%[34] - 折旧和摊销费用为9,949万美元[34] - 公司费用为1.17亿美元，同比下降4.9%[34] - 股票激励费用为1,120万美元，同比增加189.1%[34] - 交易和业务重组成本为303.8万美元[34] - 商誉、无形资产等减值损失为3.426亿美元[34] - 利息费用为1.824亿美元，同比下降3.3%[34] - 所得税费用为1.903亿美元[34] - 归属于控股公司的净亏损为4.811亿美元[35] - 公司总收入为2.18亿美元，同比下降2.9%[46] - 数字广告收入为7568万美元，同比增长1.1%[46] - 广播广告收入为9.91亿美元，同比下降0.6%[46] - 数字营销订阅服务收入为3677万美元，同比下降14.2%[46] - 调整后营业利润为5545万美元，同比下降8.1%[47] - 数字业务收入占总收入的51.6%，同比下降0.8个百分点[47] - 广播广告业务调整后营业利润为2621万美元，同比增长12.5%[47] - 数字营销订阅服务调整后营业利润为1047万美元，同比下降9.9%[47] - 数字广告调整后营业利润为1807万美元，同比下降26.1%[47] - 公司净亏损为4.73亿美元，同比大幅增加919.3%[46] - 2024年第二季度订阅数字营销解决方案收入为18,515美元，同比下降12.9%[50] - 2024年第二季度数字广告收入为41,524美元，同比增长1.0%[50] - 2024年第二季度广播广告收入为53,633美元，同比下降0.2%[50] - 2024年第二季度调整后净收入为2,334美元，2023年同期为8,405美元[52] - 2024年第二季度调整后每股收益为0.14美元，2023年同期为0.45美元[53] - 2024年第二季度调整后EBITDA为26,231美元，2023年同期为28,615美元[56] - 2024年第二季度调整后EBITDA（不含政治收入）为24,991美元，2023年同期为28,271美元[56] - 2024年第二季度调整后EBITDA减去利息、资本支出和税收为20,702美元，2023年同期为23,979美元[56] - 2024年6月30日结束的12个月调整后EBITDA为95,707美元[58] - 2024年第二季度数字分部调整后营业收入为59,892美元，同比下降3.9%[50] 业务表现 - 公司广播分部营业收入为46.29百万美元[61] - 公司广播分部调整后营业收入为54.17百万美元[61] - 公司广播分部营业收入为55.47百万美元[63] - 公司广播分部调整后营业收入为60.25百万美元[63] - 公司广播分部营业收入为89.17百万美元[65] - 公司广播分部调整后营业收入为104.73百万美元[65] - 公司广播分部营业收入为106.9百万美元[67] - 公司广播分部调整后营业收入为116.24百万美元[67] - 公司广告分部营业收入为87.51百万美元[61] - 公司广告分部调整后营业收入为110.09百万美元[61]

文章核心观点 公司公布2024年第二季度财务业绩，虽部分指标同比下降但有环比改善趋势，数字业务占上半年净收入52%，公司现金状况良好有财务灵活性，董事会批准季度股息 [1][2][3] 财务业绩 第二季度与2023年同期对比 - 净收入下降2.5%，排除政治收入下降3.4% [5][8] - 净亏损增加4620万美元 [5] - 调整后EBITDA下降8.3% [5] - 总数字净收入下降3.8% [5] - 订阅数字营销解决方案净收入下降12.9% [5] - 数字广告净收入增长1.0% [5] - 总数字调整后营业收入下降19.4% [5] - 广播广告净收入下降0.2%，排除政治收入下降1.9% [5][8] - 每股亏损3.26美元，调整后摊薄每股净收入0.14美元 [6] 上半年与2023年同期对比 - 净收入下降2.9%，排除政治收入下降3.7% [6] - 净亏损增加4270万美元 [6] - 调整后EBITDA下降9.0% [6] - 总数字净收入下降4.4% [6] - 订阅数字营销解决方案净收入下降14.2% [6] - 数字广告净收入增长1.1% [6] - 总数字调整后营业收入下降20.9% [6] - 广播广告净收入下降0.6%，排除政治收入下降2.3% [6] 各业务板块表现 - 订阅数字营销解决方案业务净收入和调整后营业收入均下降 [5][6] - 数字广告业务净收入增长但调整后营业收入下降 [5][6] - 广播广告业务净收入基本持平，调整后营业收入增长 [5][6] 财务指标变化原因 - 净亏损增加主要因所得税拨备增加、非现金减值费用等 [9] - 调整后EBITDA下降受政治收入等因素影响 [10] 业务亮点 业务趋势改善 - 订阅数字营销解决方案业务每月实现连续收入增长 [2] - 数字广告业务净收入持续增长 [2] 现金管理与投资 - 上半年回购并注销1400万美元债务，回购2200万美元股权 [2] - 维持高股息和强劲现金余额，二季度末现金余额2900万美元 [2] 评级提升 - 6月标准普尔将公司高级有担保票据评级从B上调至B+ [2] 股息分配 - 董事会批准每股0.1975美元季度现金股息，11月1日支付给10月15日登记股东，按昨日收盘价股息收益率约7% [3] 业务展望 第三季度指引 - 净收入预计在1.14亿至1.16亿美元之间，调整后EBITDA预计在2500万至2700万美元之间 [7] 全年指引 - 净收入预计在4.4亿至4.55亿美元之间，调整后EBITDA预计在1亿至1.05亿美元之间 [7] 公司架构 可报告运营部门 - 包括订阅数字营销解决方案、数字广告和广播广告三个部门 [4] 其他业务 - 包括现场活动业务，归为其他类别 [4] 会议安排 - 8月7日上午8点举办电话会议讨论二季度财务业绩和2024年指引，提供拨入号码和网络直播 [14] - 会议回放8月14日前可通过拨打电话或访问公司网站获取 [15] 公司概况 - 社区型数字媒体和数字营销解决方案公司，拥有领先地方广播电台，专注美国前50大市场以外地区 [16] - 资产包括订阅数字营销服务业务、强大数字广告部门和349个地方地面广播电台 [16][19] 股票信息 流通股情况 - 截至8月2日，A类普通股14578502股，每股一票；B类普通股815296股，每股十票 [18] 股票回购 - 二季度回购180万股普通股，上半年回购220万股普通股 [6]

文章核心观点 公司公布2024年第二季度财务结果，虽部分指标同比下降但有环比改善趋势，数字业务占比达52%，公司现金流强，有财务灵活性，对长期发展有信心 [1][2] 财务业绩 第二季度业绩 - 净收入同比下降2.5%，剔除政治收入后降3.4%；净亏损4890万美元；调整后EBITDA同比降8.3% [2][5][8] - 总数字净收入降3.8%，订阅数字营销解决方案净收入降12.9%，数字广告净收入增1.0% [5] - 广播广告净收入降0.2%，剔除政治收入后降1.9%；每股亏损3.26美元，调整后摊薄每股净收入0.14美元 [5][6] 年初至今亮点 - 净收入同比下降2.9%，剔除政治收入后降3.7%；净亏损增加4270万美元；调整后EBITDA降9.0% [6] - 总数字净收入降4.4%，订阅数字营销解决方案净收入降14.2%，数字广告净收入增1.1% [6] - 广播广告净收入降0.6%，剔除政治收入后降2.3%；回购220万股公司普通股，均价10.25美元 [6] 业务板块 板块分类 - 有订阅数字营销解决方案、数字广告和广播广告三个可报告运营板块，其余业务归为其他类别 [4] 各板块表现 - 订阅数字营销解决方案业务Townsquare Interactive二季度净收入降12.9%，调整后运营收入降10.1% [5] - 数字广告业务Townsquare Ignite二季度净收入增1.0%，调整后运营收入降23.3% [5] - 广播广告业务二季度净收入降0.2%，调整后运营收入情况未提及 [5] 财务指标对比 季度对比（2024年Q2 vs 2023年Q2） - 净收入降300万美元，或2.5%，至1.182亿美元；净亏损从270万美元增至4890万美元 [8][9] - 调整后EBITDA降240万美元，或8.3%，至2620万美元 [10] 半年对比（2024年H1 vs 2023年H1） - 净收入降650万美元，或2.9%，至2.179亿美元；净亏损从460万美元增至4730万美元 [10][11] - 调整后EBITDA降430万美元，或9.0%，至4380万美元 [12] 流动性和资本资源 - 截至2024年6月30日，公司有现金及现金等价物2850万美元，未偿债务4.899亿美元，基于调整后EBITDA的总杠杆和净杠杆分别为5.12倍和4.82倍 [13] 股息政策 - 董事会批准每股0.1975美元的季度现金股息，将于2024年11月1日支付给10月15日收盘时登记在册的股东，按昨日收盘价计算股息收益率约7% [3] 业绩指引 - 2024年第三季度，预计净收入在1.14亿 - 1.16亿美元之间，调整后EBITDA在2500万 - 2700万美元之间 [7] - 2024年全年，预计净收入在4.4亿 - 4.55亿美元之间，调整后EBITDA在1亿 - 1.05亿美元之间 [7] 会议安排 - 公司将于2024年8月7日上午8点（东部时间）召开电话会议讨论二季度财务结果和2024年指引，提供拨入号码和网络直播 [14] - 电话会议重播至2024年8月14日，提供重播拨入号码和网络存档 [15] 公司概况 - 是社区聚焦的数字媒体和数字营销解决方案公司，有领先本地广播电台，业务集中在美国前50大市场之外 [16] - 资产包括为约23575家中小企业提供服务的Townsquare Interactive、强大的数字广告部门Townsquare Ignite和349个本地地面广播电台 [16][19]

公司公告 - 公司将于2024年8月7日美国东部时间上午8点召开电话会议讨论2024年第二季度财务业绩 [2] - 电话会议重播将于2024年8月14日前提供 接入号码为1-844-512-2921(美加)或1-412-317-6671(国际) 确认码11156520 [1] - 投资者可通过公司官网投资者关系页面获取会议网络直播及财报新闻稿 [5] 业务概况 - 公司是社区化数字媒体及数字营销解决方案提供商 主要业务覆盖美国非前50大市场 [3] - 数字营销服务业务Townsquare Interactive为约23300家中小企业提供网站设计 SEO 社交媒体管理等订阅服务 [3] - 数字广告业务Townsquare Ignite包含400多个本地新闻娱乐网站/APP及全国性音乐娱乐品牌网络 并拥有自主程序化广告技术栈 [3] - 广播业务拥有349个地方电台 覆盖美国74个非前50大市场 代表性品牌包括WYRKcom WJONcom等 [3] - 全国性音乐品牌组合包括XXLmagcom TasteofCountrycom等知名平台 [3]

PURCHASE, N.Y., July 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Townsquare Media, Inc. (NYSE: TSQ) ("Townsquare" or the "Company") announced today that it will release second quarter 2024 financial results before the market opens on Wednesday, August 7, 2024. The Company will host a conference call to discuss certain second quarter 2024 financial results on Wednesday, August 7, 2024 at 8:00 a.m. Eastern Time. The conference call dial-in number is 1-800-343-5172 (U.S. & Canada) or 1-203-518-9856 (International) and the co ...

公司动态 - Townsquare Media将参加Noble Capital Markets的消费者、通信、媒体和技术新兴增长虚拟股权会议，会议时间为6月26日东部时间上午11点，包括炉边问答环节和1对1会议 [1] - 会议将提供视频网络直播，直播内容将在公司官网和Channelchek平台上存档90天 [3] 业务概况 - Townsquare Media是一家以社区为中心的数字化媒体和数字营销解决方案公司，拥有领先的本地广播电台，主要集中在美国前50大市场以外的地区 [4] - 公司旗下Townsquare Interactive为约23,300家中小企业提供订阅式数字营销服务，包括网站设计、搜索引擎优化、社交媒体和在线声誉管理等 [4] - Townsquare Ignite是公司的数字广告部门，拥有400多个本地新闻和娱乐网站及移动应用程序，以及领先的国家音乐和娱乐品牌网络 [4] - 公司拥有349个本地地面广播电台，分布在74个美国市场，均位于美国前50大市场之外 [4] 品牌资产 - 公司旗下本地媒体品牌包括WYRKcom、WJONcom和NJ1015com [4] - 国家音乐品牌包括XXLmagcom、TasteofCountrycom、UltimateClassicRockcom和Loudwirecom [4] 合作伙伴 - Noble Capital Markets是一家研究驱动的投资银行，自1984年以来一直支持小型和微型市值公司 [5] - Noble于2018年推出Channelchekcom，这是一个专门面向公共小型和微型市值公司及其行业的投资者社区 [5] - Channelchek提供机构级研究、网络直播、播客和平衡新闻等内容，覆盖6,000多家新兴成长型上市公司 [5]

公司动态 - Townsquare Media Inc 将参加 Noble Capital Markets 举办的 Consumer Communications Media and Technology Emerging Growth Virtual Equity Conference 会议 时间为 6 月 26 日 11:00 AM 东部时间 会议形式为炉边谈话 接受现场虚拟观众提问 并安排与公司高管的一对一会议 [2] - 会议视频将在 Townsquare 官网投资者关系页面和 Channelchek 平台提供 并保留 90 天 [3] - 投资者可通过指定链接免费注册观看会议直播 [5] 公司业务 - Townsquare 是一家社区导向的数字媒体和数字营销解决方案公司 拥有美国非前 50 大市场的领先地方广播电台 [4] - 公司数字营销服务业务 Townsquare Interactive 为约 23,300 家中小企业提供网站设计 搜索引擎优化 社交媒体管理等月度数字服务 [4] - 数字广告部门 Townsquare Ignite 拥有 400 多个本地新闻娱乐网站和移动应用 以及全国性音乐娱乐品牌网络 收集第一方数据 并拥有专有程序化广告技术栈 [4] - 公司拥有 349 个地方广播电台 覆盖美国 74 个非前 50 大市场 [4] 行业平台 - Noble Capital Markets 是一家研究驱动的投资银行 自 1984 年起为小型和微型市值公司提供服务 [7] - Noble 提供机构级股票研究 投资银行和执行服务 并运营投资者社区平台 Channelchek [7] - Channelchek 是首个向公众免费提供机构级研究的平台 涵盖 6,000 多家新兴成长型公司 提供研究 网络广播 播客等内容 [7]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入同比下降3.4%至9960万美元,在公司此前发布的9850万美元至1亿美元的指引范围内 [19] - 第一季度调整后EBITDA同比下降9.9%至1750万美元,在公司此前发布的1750万美元至1850万美元的指引范围内 [19] - 第一季度广播广告净收入仅下降1%,较第四季度的下降幅度有所改善 [19] - 第一季度广播利润率从上年同期的19%扩大至22%,主要由于2023年进行的成本削减 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - Townsquare Interactive第一季度净收入同比下降15.3%,利润同比下降9.7%,但利润率从上年同期的26%提升至28% [20] - Townsquare Ignite第一季度数字广告净收入同比增长1.3%,强劲的程序化广告业务抵消了国内数字广告的持续疲软 [21] - 其他业务(主要为现场活动)第一季度收入同比下降7.8%,但利润率达25% [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 第一季度政治广告收入为110万美元,仅为2020年同期的80% [15] - 公司预计2024年全年政治广告收入将达1400万至1600万美元,较2020年创纪录的1600万美元有所下降 [15] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司认为数字业务是其与同行的关键差异化,2024年第一季度数字广告和数字营销解决方案业务占总收入和利润的比重分别超过50% [6][9] - 公司将继续投资数字产品技术、销售、内容和支持团队,特别是Townsquare Interactive和Townsquare Ignite业务,以保持在非前50大城市市场的竞争优势 [25] - 公司认为广播业务是一个成熟的现金奶牛,未来将保持平稳或缓慢下降,但仍是公司重要的利润贡献来源 [16][54] - 公司将关注提高广播业务的市场份额,通过提供差异化的本地内容来实现 [14][54] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司数字业务的发展前景充满信心,认为数字广告和数字营销解决方案业务将是未来增长的主要驱动力 [6][9][10] - 管理层预计国内数字广告收入下滑将在第三、四季度开始缓解,有助于数字广告业务的整体改善 [10] - 管理层对Townsquare Interactive业务的复苏充满信心,预计将在2024年第四季度实现月度利润增长 [11][12][13] - 管理层认为广播业务收入下滑趋势已经得到稳定,并预计未来将继续保持相对平稳 [14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Michael Kupinski 提问** 对Townsquare Interactive业务的订阅者增长情况的提问 [31][32] **Bill Wilson 回答** - Townsquare Interactive的订阅者增长来自于Charlotte和Phoenix两个办事处,不仅销售增加,流失率也在下降 [32][33] - 公司新增了业务管理平台功能,除了网站和SEO服务,还提供客户关系管理、发票和支付等功能,这有助于提高客户粘性和增加销售 [33][34] - 公司预计Townsquare Interactive业务可能在2024年第二季度实现季度收入同比增长,全年收入同比增长则要到2025年第一季度 [35] 问题2 **Jim Goss 提问** 对Townsquare Interactive新增业务管理平台服务的提问 [48][49] **Bill Wilson 回答** - 新增的业务管理平台服务包括客户关系管理、电子邮件营销、短信营销等功能,帮助客户更好地管理和转化网站流量 [48][49] - 这些新服务的利润率与公司传统服务基本持平,在中高20%的水平 [50][51] - 公司认为这些新服务有助于提高Townsquare Interactive的客户粘性和减少客户流失 [49] 问题3 **Jim Goss 提问** 对广播业务未来发展的担忧 [52][53] **Bill Wilson 回答** - 广播业务未来可能面临一定的下滑风险,但公司已做好准备,因为数字业务特别是Townsquare Ignite和Townsquare Interactive的快速增长 [54][55][56][57] - 公司在非前50大城市市场的本地内容优势,以及数字业务占比超过50%的收入和利润,使公司有能力应对广播业务的潜在下滑 [54][55][56][57]

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比） - 2024年第一季度净收入减少347.7万美元，降幅3.4%，主要因订阅数字营销解决方案净收入减少330.8万美元和广播广告净收入减少46.8万美元，部分被数字广告净收入增加44.9万美元抵消[109][110][111] - 2024年第一季度运营收入增加240.2万美元，增幅56.7%，主要因非现金减值费用减少686.9万美元和直接运营费用减少142.9万美元，部分被净收入减少347.7万美元、交易和业务调整成本增加115.2万美元以及基于股票的薪酬增加109.8万美元抵消[109][110] - 2024年第一季度净收入减少350万美元，降幅3.4%，其中订阅数字营销解决方案净收入减少330万美元，降幅15.3%，广播广告净收入减少50万美元，降幅1.0%，数字广告净收入增加40万美元，增幅1.3%[112] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比） - 2024年第一季度直接运营费用（不包括折旧、摊销和基于股票的薪酬）为7689.5万美元，较2023年的7832.4万美元减少142.9万美元，降幅1.8%[110] - 2024年第一季度基于股票的薪酬为287万美元，较2023年的177.2万美元增加109.8万美元，增幅62.0%[110] - 2024年第一季度交易和业务调整成本为144.4万美元，较2023年的29.2万美元增加115.2万美元，增幅394.5%[110] - 2024年第一季度无形资产和长期资产减值为161.8万美元，较2023年的848.7万美元减少686.9万美元，降幅80.9%[110] - 2024年第一季度直接运营费用减少140万美元，降幅1.8%，其中订阅数字营销解决方案直接运营费用减少280万美元，降幅17.3%，广播广告直接运营费用减少210万美元，降幅5.6%，数字广告直接运营费用增加350万美元，增幅14.8%[113] - 2024年第一季度股票薪酬费用增加110万美元，增幅62.0%[115] - 2024年第一季度交易和业务调整成本增加120万美元[116] - 2024年第一季度公司在一个本地市场产生130万美元的FCC许可证减值费用，去年同期在15个本地市场产生820万美元减值费用[117] 各条业务线表现 - 广播广告业务2024年第一季度运营收入为550万美元，而2023年同期运营亏损360万美元，增加910万美元，主要因非现金减值费用减少690万美元和直接运营费用减少210万美元[109] - 数字广告业务2024年第一季度运营收入为670万美元，较2023年同期的990万美元减少320万美元，主要因直接运营费用增加350万美元[109] - 订阅数字营销解决方案业务2024年第一季度运营收入为430万美元，较2023年同期减少90万美元[109] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拥有约23300个中小企业订阅客户，400多个本地新闻和娱乐网站及移动应用，349个本地地面广播电台[96] - 2024年第一季度净利息费用为903.1万美元，2023年同期为955.8万美元[120] - 2023年第一季度公司回购2026年票据获得0.8万美元净收益，2024年第一季度未进行回购[121] - 2024年第一季度公司在收购被投资企业时确认400万美元收益[122] - 2024年第一季度所得税拨备为20万美元，有效税率约为11.8%；2023年同期所得税收益为160万美元，有效税率约为44.8%[123] - 截至2024年3月31日，公司有5.001亿美元未偿债务，预计未来十二个月债务偿还要求约为3460万美元[131]