公司上市与股份转换 - 公司于2021年11月8日完成首次公开募股，发售3450万单位，每单位10美元，总收益3.45亿美元；同时完成私募发售145万单位，收益1450万美元[12][13] - 2023年1月30日，公司发起人将1198.3333万股B类普通股按1:1转换为A类普通股[14][15] 业务合并相关时间与资金安排 - 2023年2月3日，股东批准将完成首次业务合并的日期从2月8日延长至12月15日；约3.33亿美元从信托账户取出用于赎回3211.6947万股公众股，截至3月15日，信托账户余额约2500万美元，流通公众股238.3053万股[16] - 公司需在2023年12月15日（或任何延长期结束前）完成首次业务合并，否则将停止运营、赎回公众股份并清算[57] 公司业务定位与行业情况 - 公司是空白支票公司，旨在与运输、供应链和物流行业的企业进行业务合并，目前尚未产生运营收入，预计在完成首次业务合并前不会产生[11] - 全球物流行业2020年价值5.819万亿美元，预计2020 - 2024年复合年增长率为4.7%[18] 收购目标评估与寻找 - 公司评估收购目标的标准包括创新资产或知识产权、前瞻性商业模式、可扩展业务、增长机会、有能力的管理团队、合作方式和作为上市公司的价值主张等[22][23] - 公司通过管理团队的广泛人脉寻找潜在业务合并机会，团队在目标行业有丰富经验[19] 公司税收与报告豁免 - 公司作为开曼群岛豁免公司，获得20年税收豁免承诺[13] - 公司作为新兴成长公司，可享受部分报告要求豁免，直至满足特定条件，如年度总收入达12.35亿美元等[29][67] - 公司作为较小报告公司，可享受部分披露义务减免，直至非关联方持有的普通股市值超2.5亿美元或年收入超1亿美元且非关联方持股市值超7亿美元[29] 业务合并资金与方式 - 用于业务合并的可用资金约为2500万美元（扣除首次公开募股费用、递延承销佣金和赎回股份款项后）[30] - 公司将用首次公开募股和配售单位所得现金、股权、债务或其组合完成初始业务合并[31] - 若信托账户释放资金未全部用于支付合并对价或赎回股份，余额可用于一般公司用途[32] - 公司可能通过私募债务或股权证券筹集额外资金完成初始业务合并[32] 业务合并风险与尽职调查 - 公司未聘请代理人寻找收购候选目标，投资者无法评估潜在目标业务的优缺点和风险[32] - 公司管理层虽会评估目标业务风险，但无法保证识别所有风险，部分风险不可控[33][34] - 公司评估潜在目标业务时会进行广泛尽职调查，利用管理团队运营和资本规划经验[40] 公司费用与贷款 - 公司将偿还发起人提供的最高30万美元本票以支付发行和组织费用[36] - 公司每月向发起人关联方支付1万美元用于办公空间及行政支持服务[36] - 公司将报销与确定、调查、谈判和完成首次业务合并相关的自付费用[36] - 发起人或其关联方未来可能提供最高150万美元贷款用于首次业务合并交易成本，可按每股10美元转换为合并后实体单位[36] 业务合并股东批准情况 - 若发行普通股等于或超过当时已发行普通股数量的20%，通常需股东批准首次业务合并[43] - 若董事、高管或大股东在目标业务或资产中有5%或以上权益，且普通股发行可能导致已发行和流通普通股或投票权增加1%或以上，需股东批准[43] - 若普通股发行将导致公司控制权变更，需股东批准首次业务合并[43] 发起人等购买股份情况 - 公司发起人、管理团队等可能私下购买公众股份或认股权证，目的包括增加业务合并获批可能性等[45][46] - 公司发起人、管理团队等购买股份受相关证券法规限制，预计按规定报告购买情况[46] 公众股东赎回股份情况 - 公司将为公众股东提供在首次业务合并完成时赎回A类普通股的机会，每股赎回价格预计为10.20美元[47][48] - 公司修订后的章程规定，赎回公众股份不得使公司有形净资产低于5000001美元[49] - 若有效提交赎回的A类普通股现金对价及满足业务合并现金条件所需金额超过可用现金总额，公司将不完成业务合并或赎回任何股份[50] - 公司可通过股东大会或要约收购方式让公众股东赎回股份，资产收购和股份购买通常无需股东批准，直接合并等情况通常需要[51] - 若通过要约收购方式赎回股份，要约将至少开放20个工作日，且以公众股东投标不超过允许赎回数量为条件[53] - 若寻求股东批准且不按要约收购规则赎回，公众股东及其关联方赎回股份不得超过首次公开发行股份的15%[54] - 行使赎回权的公众股东需在规定时间前向过户代理人交付股票证书或通过DWAC系统电子交付[55] - 若首次业务合并未获批准或完成，公众股东无权赎回股份，公司将返还交付的证书，公司可能在2023年12月15日前尝试与不同目标完成业务合并[56] 业务合并未完成情况 - 若未完成业务合并，初始股东和管理团队成员将放弃创始人股份和定向发行股份的清算分配权，但保留公众股份的相关权利[58] - 公司预计解散计划的成本和费用将由信托账户外的129,186美元现金和信托账户最多100,000美元资金支付[58] - 若耗尽首次公开募股和定向发行单位的净收益（不包括存入信托账户的收益），股东解散时每股赎回金额为10.20美元，但实际金额可能低于此[58] - 公司寻求让业务往来方签署放弃信托账户资金权利的协议，但无法保证成功，若第三方拒绝，管理层将评估替代方案[58] - 若信托账户资金因第三方索赔降至每股10.20美元以下，赞助商将承担赔偿责任，但有一定限制条件[58] - 若赞助商无法履行赔偿义务，独立董事将决定是否采取法律行动[61] - 公司首次公开募股后可动用最多129,186美元支付潜在索赔，若清算后储备金不足，股东可能需承担责任，但不超过其从信托账户获得的资金[61] - 若公司破产或清算，信托账户资金可能受破产或破产法影响，股东可能需返还分配资金，董事会可能面临索赔[61] 公司人员与报告要求 - 公司目前有三名官员，在完成首次业务合并前不打算雇佣全职员工[65] - 公司需按《交易法》要求向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告，年度报告含经审计财务报表[66] 公司风险与内部控制 - 截至2022年12月31日，公司不受市场或利率风险影响，首次公开募股净收益投资于短期美国国债或货币市场基金[85] - 公司首席执行官和首席财务官评估认为，截至2022年12月31日，公司披露控制和程序有效[86] - 管理层评估认为，截至2022年12月31日，公司保持了有效的财务报告内部控制[90] - 最近一个财季，公司财务报告内部控制无重大变化[91] 公司股权结构 - 公司初始股东和管理层团队共持有13283333股，超过批准首次业务合并所需的7183194票，无需公众股东的肯定投票[51] - 公司初始股东和Cantor共持有13433333股，占已发行和流通股份的93.5%[51]