资产与负债关键指标变化 - 截至2022年9月30日，总资产增至13.7亿美元，较2021年12月31日增长2.9%；总贷款净额增至9.622亿美元，增长10.4%；总投资增至2.118亿美元，增长16.0%；总存款增至12.4亿美元，增长4.4%[166] - 截至2022年9月30日，总资产较2021年12月31日增加3830万美元（2.9%），较2021年9月30日增加7650万美元（5.9%）[207] - 截至2022年9月30日，总存款较2021年12月31日增加5270万美元（4.4%），较2021年9月30日增加9010万美元（7.8%）[207] - 2022年前九个月，现金及现金等价物减少9320万美元（42.5%），净贷款增加8990万美元（10.4%），投资证券增加2920万美元（16.0%）[207] - 截至2022年9月30日，贷款总额较2021年12月31日增加9120万美元（10.5%），较2021年9月30日增加1.526亿美元（15.9%）[209] - 截至2022年9月30日，存款余额较2021年12月31日增加5270万美元（4.4%），较2021年9月30日增加9010万美元（7.8%）[221] - 2021年12月31日至2022年9月30日，有息存款增加1220万美元，即1.7%；无息存款增加4050万美元，即8.5%[224] - 2022年9月30日和2021年12月31日，核心存款分别占总存款的98.27%和98.24%[225] - 2022年9月30日止九个月与2021年9月30日止九个月相比，总存款按年初至今平均计算增加1.47亿美元，即13.8%；有息存款增加9750万美元，即15.5%；无息存款增加4950万美元，即11.3%[226] - 2022年9月30日，现金及现金等价物总计1.26亿美元，2021年12月31日为2.192亿美元[275] 收入与收益关键指标变化 - 2022年前九个月，未计信贷损失拨备前的净利息收入增至3260万美元，较2021年同期增长24.0%[166] - 2022年前九个月公司净收入为1030万美元，每股收益0.61美元；2021年同期净收入为670万美元，每股收益0.40美元[180] - 截至2022年9月30日的三个月，总生息资产平均余额为12.79638亿美元，利息收入为1351.9万美元，收益率为4.19%；2021年同期平均余额为11.69235亿美元，利息收入为987.7万美元，收益率为3.35%[183] - 截至2022年9月30日的九个月，总生息资产平均余额为12.50587亿美元，利息收入为3450.3万美元，收益率为3.69%；2021年同期平均余额为11.03224亿美元，利息收入为2780.1万美元，收益率为3.37%[186] - 截至2022年9月30日的三个月，总付息负债平均余额为7.31242亿美元，利息支出为78.9万美元，利率为0.43%；2021年同期平均余额为6.86644亿美元，利息支出为54万美元，利率为0.31%[183] - 截至2022年9月30日的九个月，总付息负债平均余额为7.39155亿美元，利息支出为192.6万美元，利率为0.35%；2021年同期平均余额为6.41852亿美元，利息支出为152.7万美元，利率为0.32%[186] - 截至2022年9月30日的三个月，净利息收益率为3.95%；2021年同期为3.17%[183] - 截至2022年9月30日的九个月，净利息收益率为3.48%；2021年同期为3.18%[186] - 截至2022年9月30日的三个月，总利息收入较2021年同期增加360万美元，增幅36.9%[190] - 2022年前九个月总利息收入增加670万美元，增幅24.1%，平均生息资产增加1.474亿美元[192] - 2022年前九个月贷款组合整体平均收益率降至4.46%，2021年同期为4.60%[193] - 2022年前九个月净息差增至3.48%，2021年同期为3.18%[194] - 2022年前九个月计息负债支付利率增至0.35%，2021年同期为0.32%，总利息支出增加约39.9万美元，增幅26.1%[195] - 2022年第三季度非利息收入降至39.2万美元，较2021年同期减少53.8万美元，降幅57.8%[198] - 2022年前九个月非利息收入降至78.9万美元，较2021年同期减少130.4万美元，降幅62.3%[199] - 2022年第三季度非利息支出增至621.1万美元，较2021年同期增加4.7万美元，增幅0.8%[201] - 2022年前九个月非利息支出增至1760.5万美元，较2021年同期增加27.2万美元，增幅1.6%[202] 利率相关指标变化 - 2022年美联储公开市场委员会多次加息，3月加息25个基点，5月加息50个基点，6月、7月和9月各加息75个基点，全年累计加息300个基点[169] - 2022年9月30日，优惠利率从2021年9月30日的3.25%升至6.25%[188] - 投资证券收益率提高92个基点，贷款利率提高40个基点，总生息资产平均收益率提高84个基点[190] - 2022年9月30日，公司贷款组合中40.4%为浮动利率工具，2021年12月31日为45.8%[193] - 2022年9月30日，约63.4%（2.46亿美元）的浮动利率贷款设有利率下限[193] 贷款业务关键指标变化 - 2021年公司购买2.01亿美元住宅抵押贷款，加权平均票面利率2.90%，购买1.257亿美元投资证券，加权平均购买收益率1.73%；2022年第一季度购买3560万美元住宅抵押贷款，加权平均票面利率3.06%，购买8150万美元投资证券，加权平均购买收益率2.95%[164] - 2020年公司执行23项贷款还款延期或修改，涉及未偿还贷款余额6981.4万美元，截至2022年9月30日无未完成修改[176] - 截至2022年9月30日，有两笔未偿还的小企业管理局薪资保护计划贷款，余额为1.4万美元[177] - 2022年房地产抵押贷款增加7470万美元（13.4%），房地产建设与开发贷款增加730万美元（4.7%），商业与工业贷款增加1690万美元（37.2%），分期贷款减少470万美元（9.2%），农业贷款减少290万美元（4.9%）[210] - 截至2022年9月30日，商业房地产贷款占总贷款的39.8%，余额从2021年12月31日的3.311亿美元增至3.826亿美元[212] - 截至2022年9月30日，学生贷款余额为4370万美元，较2021年12月31日减少475.6万美元[216][223] - 截至2022年9月30日，贷款参与购买额降至940万美元（占比1.0%），贷款参与销售额增至1290万美元（占比1.3%）[220] - 2022年9月30日，受损和分类贷款总计1180万美元，占总贷款的1.2%；2021年12月31日为1370万美元，占总贷款的1.6%[232] - 2021年12月31日至2022年9月30日，受损贷款减少20.5万美元，与受损贷款相关的特定准备金减少6万美元[239] - 2021年12月31日至2022年9月30日，与分类和特别提及未受损贷款相关的公式准备金减少76万美元；未分配准备金从76.9万美元增至102.4万美元[239] - 2021年12月31日至2022年9月30日，“合格”贷款增加约9800万美元，相关公式准备金增加129.5万美元[239] - 2022年9月30日，受损贷款中的债务重组贷款总计230万美元，其中210万美元处于非应计状态，其余14.2万美元按时还款[245] - 2022年9月30日和2021年12月31日，贷款损失总准备金分别为1006.3万美元和933.3万美元[241] - 2022年9月30日，房地产抵押贷款约占总减值贷款余额的1.2%，约1120万美元（占比94.3%）的减值贷款由房地产担保[246] - 2022年9月30日和2021年12月31日，总减值贷款分别为1182.9万美元和1203.4万美元，相关特定准备金分别为7万美元和13万美元[248] - 2022年9月30日，230万美元的总债务重组贷款（TDRs）中，约14.2万美元为房地产抵押贷款，另有200万美元与房地产建设和开发贷款有关[249] - 2022年9月30日至2021年12月31日，总债务重组贷款减少12.6%，非应计TDRs减少12.1%，应计TDRs减少19.3%，住宅抵押贷款和房地产建设TDRs共减少21.5万美元，降幅9.1%[250] - 2022年9月30日和2021年12月31日，学生贷款分别为4370万美元和4850万美元，贷款储备分别为250万美元和260万美元[256] - 2022年9月30日和2021年12月31日，学生贷款组合的贷款利率范围分别为4.25% - 9.25%和2.625% - 7.625%[257] - 2022年9月30日和2021年12月31日，非 performing资产分别为1586.9万美元和1664.9万美元，非 performing贷款占总贷款的比例分别为1.18%和1.39%，非 performing资产占总资产的比例分别为1.16%和1.25%[258] - 2022年9月30日，非应计贷款为1114.5万美元，较2021年12月31日减少29.3万美元，减值贷款减少20.5万美元至1182.9万美元，通过止赎持有的其他房地产保持在460万美元[262] - 2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日，信贷损失拨备分别为121.7万美元、210.7万美元和165.4万美元[264] - 2022年9月30日和2021年12月31日，重组贷款余额分别为4笔共227万美元和5笔共259万美元[264] - 截至2022年9月30日，总贷款未扣除信贷损失准备金前为9.62166亿美元，2021年同期为8.09114亿美元[269] - 2022年前九个月净冲销贷款总计48.8万美元，2021年同期为103.2万美元；2022年前九个月冲销或部分冲销13笔贷款，2021年同期为14笔，2021年全年为39笔[270] - 2022年9月30日信贷损失准备金占贷款余额的1.05%，2021年12月31日为1.07%，2021年9月30日为1.13%[271] - 2022年9月30日和2021年9月30日，未使用贷款承诺准备金分别为45.9万美元和53.8万美元[272] - 2022年9月30日，贷款占总资产的70.3%，存贷比为77.5%；2021年12月31日，贷款占总资产的65.5%，存贷比为73.4%[275] 其他关键指标变化 - 截至2022年8月，弗雷斯诺县失业率为5.90%，2021年8月为8.80%[171] - 2022年9月30日，公司与旧金山联邦储备银行的抵押信贷额度为4.193亿美元，联邦住房贷款银行信贷额度为220万美元；与太平洋海岸银行家银行、PNC、锡安银行和联合银行的无抵押信贷额度分别为5000万美元、4000万美元、2000万美元和1000万美元[227] - 2022年前九个月公司实际税率为28.87%，2021年同期为28.28%[206] - 2022年9月30日，核心存款约占总存款的98.3%；未使用信贷额度总计5.015亿美元，质押贷款账面价值总计5.711亿美元[276] - 2022年9月30日，公司和银行的一级资本与调整后平均资产杠杆率分别为9.56%和9.60%，2021年12月31日分别为9.79%和9.64%[281] - 2022年前九个月，银行向控股公司支付590万美元现金股息；2022年三次宣布每股0.11美元现金股息，每次约190万美元从留存收益转入应付股息[285][286][287][288] - 截至2022年9月30日公司对市场风险的评估显示，与2021年12月31日结束年度的1

资产购买情况 - 2021年公司购买2.01亿美元住宅抵押贷款，加权平均票面利率2.90%，购买1.257亿美元投资证券，加权平均购买收益率1.73%；2022年购买3560万美元住宅抵押贷款，加权平均票面利率3.06%，购买8150万美元投资证券，加权平均购买收益率2.95%[167] 整体财务指标变化 - 截至2022年6月30日，总资产增至13.4亿美元，较2021年12月31日增长0.6%；总贷款净额增至9.5亿美元，较2021年12月31日增长9.0%；总投资增至2.158亿美元，较2021年12月31日增长18.1%，增加3310万美元；总存款增至12.1亿美元，较2021年12月31日增长1.7%[169] - 2022年上半年净利息收入（信贷损失拨备前）增至1980万美元，较2021年上半年增长16.66%；每股账面价值降至6.46美元，2021年12月31日为7.06美元；净冲销总额为3.7万美元，2021年上半年为52.3万美元[169] - 截至2022年6月30日，一级杠杆率为9.70%，2021年12月31日为9.79%；平均资产回报率为0.89%，2021年上半年为0.71%；平均股权回报率为10.19%，2021年上半年为7.00%[169] - 2022年上半年公司净收入为590万美元，合每股0.35美元（摊薄后0.34美元），2021年同期为410万美元，合每股0.24美元（摊薄后0.24美元）[183] - 截至2022年6月30日，总资产为13.4亿美元，较2021年12月31日增加860万美元（0.6%），较2021年6月30日增加1.085亿美元（8.8%）[209] - 截至2022年6月30日，总存款为12亿美元，较2021年12月31日增加2010万美元（1.7%），较2021年6月30日增加1.178亿美元（10.8%）[209] - 2022年前六个月，净贷款增加7790万美元（9.0%）至9.401亿美元，投资证券增加3312.8万美元（18.1%）至2.158亿美元[209] - 截至2022年6月30日，贷款总额为9.48亿美元，较2021年12月31日增加7870万美元（9.1%），较2021年6月30日增加1.069亿美元（11.3%）[211] - 截至2022年6月30日，存款余额为12.1亿美元，较2021年12月31日增加2010万美元（1.7%），较2021年6月30日增加1.178亿美元（10.8%）[225] - 截至2022年6月30日，无息存款4.73亿美元，较2021年12月31日减少370万美元，降幅0.8%；有息存款7.352亿美元，增加2380万美元，增幅3.3%；总存款12.082亿美元，增加2010万美元，增幅1.7%[228] - 2022年上半年与2021年上半年相比，总存款按年初至今平均计算增加1.606亿美元，增幅15.5%；有息存款增加1.24亿美元，增幅20.4%；无息存款增加3660万美元，增幅8.5%[230] - 2022年6月30日，公司一级资本杠杆率为9.70%，银行一级资本比率为9.69%[283] 宏观环境因素 - 2022年3月、5月和6月，联邦公开市场委员会分别将隔夜基准利率上调25个基点、50个基点和75个基点[172] - 截至2022年5月，弗雷斯诺县失业率为5.20%，2021年5月为9.30%[174] 贷款延期与修改情况 - 2020年公司执行23笔贷款还款延期或修改，涉及未偿还贷款余额6981.4万美元，截至2022年6月30日无未完成修改[179] 小企业管理局薪资保护计划贷款情况 - 截至2022年6月30日，有三笔未偿还的小企业管理局薪资保护计划贷款，余额为13.3万美元[180] 战略业务计划 - 公司持续评估战略业务计划，资产负债表管理、增加收入来源和保持市场份额仍至关重要[173][182] 贷款与总生息资产相关指标变化 - 截至2022年6月30日的三个月，贷款平均余额为906396千美元，利息收入9731千美元，收益率4.31%；2021年同期平均余额762090千美元，利息收入8748千美元，收益率4.60%[185] - 截至2022年6月30日的六个月，贷款平均余额为888722千美元，利息收入18849千美元，收益率4.28%；2021年同期平均余额716162千美元，利息收入16855千美元，收益率4.75%[189] - 截至2022年6月30日的三个月，总生息资产平均余额1235788千美元，利息收入10993千美元，收益率3.57%；2021年同期平均余额1107059千美元，利息收入9444千美元，收益率3.42%[185] - 截至2022年6月30日的六个月，总生息资产平均余额1235822千美元，利息收入20984千美元，收益率3.42%；2021年同期平均余额1069677千美元，利息收入18000千美元，收益率3.39%[189] - 截至2022年6月30日的三个月，总付息负债平均余额748012千美元，利息支出584千美元，利率0.31%；2021年同期平均余额648405千美元，利息支出513千美元，利率0.32%[185] - 截至2022年6月30日的六个月，总付息负债平均余额743177千美元，利息支出1137千美元，利率0.31%；2021年同期平均余额619070千美元，利息支出987千美元，利率0.32%[189] - 截至2022年6月30日的三个月，净利息收入较2021年同期增加1478千美元，其中利率因素减少81千美元，规模因素增加1559千美元[193] - 截至2022年6月30日的三个月，总利息收入较2021年同期增加1549千美元，增幅16.4%，平均生息资产增加128700千美元[193] - 截至2022年6月30日，优惠利率从2021年的3.25%升至4.75%，未来升降会影响利息收支和净息差[191] - 公司净利息收入和净息差受生息资产与付息负债的规模、结构及收益率和利率变化影响[192] - 2022年上半年总利息收入增加300万美元，增幅16.58%，平均生息资产增加1.661亿美元[195] - 2022年上半年贷款组合整体平均收益率降至4.28%，2021年同期为4.75%[196] - 2022年上半年公司净息差增至3.23%，2021年同期为3.20%[197] - 2022年上半年计息负债支付利率降至0.31%，2021年同期为0.32%，总利息支出增加约15万美元，增幅15.2%[198] - 2022年6月30日贷款占平均生息资产的71.92%，2021年6月30日为66.96%[199] - 2022年6月30日可出售投资证券占平均生息资产的15.39%，2021年6月30日为12.55%[199] - 2022年6月30日美联储计息存款占平均生息资产的12.69%，2021年6月30日为20.49%[199] - 2022年6月30日公司贷款组合中44.3%为浮动利率工具，2021年12月31日为45.8%[196] 非利息收支情况 - 2022年第二季度非利息收入减少72万美元至60.2万美元，2022年上半年减少76.7万美元至39.5万美元[201][202] - 2022年第二季度非利息支出减少6.9万美元至557.6万美元，2022年上半年增加14.5万美元至1139.1万美元[204][205] 实际税率情况 - 2022年上半年公司实际税率为28.67%，2021年同期为28.16%[208] 各类型贷款业务变化 - 2022年前六个月，房地产抵押贷款增加4640万美元（8.3%），房地产建设和开发贷款增加2260万美元（14.6%），商业和工业贷款增加850万美元（18.6%），农业贷款增加470万美元（7.8%），分期付款贷款减少350万美元（6.8%）[213] - 截至2022年6月30日，房地产建设和开发投资组合占资本的102%，非业主占用商业房地产占资本的332%，三年增长率为52.6%[214] - 截至2022年6月30日，学生贷款组合余额为4494.5万美元，较2021年12月31日减少351.1万美元[227] - 截至2022年6月30日，贷款参与购买降至949万美元（占投资组合的1.0%），贷款参与出售增至2550万美元（占投资组合的2.7%）[224] 存款结构情况 - 核心存款在2022年6月30日和2021年12月31日分别占总存款的98.25%和98.24%，公司在这两个时间点均无经纪存款[229] 信贷额度与借款情况 - 2022年6月30日，公司与旧金山联邦储备银行的抵押信贷额度为4.129亿美元，联邦住房贷款银行（FHLB）信贷额度为240万美元；与太平洋海岸银行家银行（PCBB）、PNC、锡安银行和联合银行的无抵押信贷额度分别为5000万美元、4000万美元、2000万美元和1000万美元[231] - 2022年6月30日和2021年6月30日，公司均无未偿还借款[231] 不良贷款与贷款损失准备金情况 - 2022年6月30日，受损和分类贷款总计1350万美元，占总贷款的1.4%，而2021年12月31日为1370万美元，占比1.6%[237] - 截至2022年6月30日，贷款损失准备金总额为990.7万美元，2021年12月31日为933.3万美元[243] - 受损贷款在2021年12月31日至2022年6月30日期间减少15.2万美元，与受损贷款相关的特定准备金减少2.9万美元[243] - “合格”贷款在2021年12月31日至2022年6月30日期间增加约8300万美元，相关公式准备金增加114.8万美元[243] - 公司管理层和贷款官员每周/每月评估分类和受损贷款的损失风险，贷款委员会每周开会讨论问题资产，董事会每月了解问题资产的变化或趋势[246] - 2022年6月30日，不良贷款中问题债务重组总额为235万美元，其中221万美元为非应计贷款，剩余14.3万美元按时还款[249] - 2022年6月30日，房地产抵押贷款约占不良贷款总额的1.2%，约1120万美元（占比94.3%）的不良贷款由房地产担保[250] - 2022年6月30日和2021年12月31日，总不良贷款分别为1188.4万美元和1203.4万美元，相关特定准备金分别为10.2万美元和13万美元[252] - 2022年6月30日和2021年12月31日，总问题债务重组分别为235.1万美元和259.4万美元，期间减少9.4%[253][255] - 2022年6月30日和2021年12月31日，非应计问题债务重组分别为220.8万美元和241.8万美元，期间减少8.7%；应计问题债务重组分别为14.3万美元和17.6万美元，期间减少18.8%[253][255] - 2022年6月30日和2021年12月31日，学生贷款分别为4490万美元和4850万美元，贷款储备均为260万美元[258] - 2022年6月30日和2021年12月31日，学生贷款组合的贷款利率范围分别为3.125% - 8.125%和2.625% - 7.625%[259] - 2022年6月30日和2021年12月31日，非 performing 资产分别为1606.3万美元和1664.9万美元，非 performing 贷款占总贷款的比例分别为1.21%和1.39%[260] - 2022年6月30日和2021年12月31日，贷款损失准备金与非 performing 贷款的比率分别为86.29%和77.34%[260] - 2022年6月30日，非应计贷款为1120万美元，较2021年12月31日减少20.9万美元；不良贷款减少15.2万美元至1190万美元[264] - 2022年6月30日，信贷损失拨备为61.1万美元，2021年同期为120.1万美元[266][271] - 2022年6月30日，不良贷款拨备覆盖率为86.29%，2021年12月31日为77.34%，2021年6月30日为77.75%[266] - 20

总资产相关数据变化 - 2022年第一季度末总资产为13.5亿美元，较2021年12月31日的13.3亿美元增长1.4%[158] - 截至2022年3月31日，总资产增加1890万美元，增幅1.4%，达13.5亿美元[193] 净贷款相关数据变化 - 2022年第一季度末净贷款为8.794亿美元，较2021年12月31日的8.715亿美元增长0.9%[158] - 2022年第一季度贷款总额增加760万美元，增幅0.9%，达8.77亿美元[195] 总投资相关数据变化 - 2022年第一季度末总投资为1.835亿美元，较2021年12月31日的1.826亿美元增长0.5%，增加0.9百万美元[158] 总存款相关数据变化 - 2022年第一季度末总存款为12.1亿美元，较2021年12月31日的11.9亿美元增长2.2%[158] - 2022年3月31日存款总额为12亿美元，较2021年12月31日增加2620万美元，增幅2.2%[193] - 2022年3月31日存款余额达12.1亿美元，较2021年12月31日的11.9亿美元增加2620万美元（增幅2.21%），较2021年3月31日的10.5亿美元增加1.666亿美元（增幅15.9%）[207] - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，公司总存款按年初至今平均计算增加2.022亿美元（增幅20.4%），其中计息存款增加1.486亿美元（增幅25.7%），非计息存款增加5360万美元（增幅13.0%）[210] 净利息收入相关数据变化 - 2022年第一季度信贷损失拨备前净利息收入为940万美元，较2021年第一季度的800万美元增长17.29%[158] - 2022年3月31日止三个月总利息收入较2021年同期增加150万美元，增幅17.3%，平均生息资产增加2.04亿美元[181] 每股账面价值相关数据变化 - 2022年第一季度末每股账面价值为6.67美元，较2021年12月31日的7.06美元下降[158] 净冲销总额相关数据变化 - 2022年第一季度净冲销总额为10万美元，2021年第一季度为30万美元[158] - 2022年3月31日净冲销总额为6.1万美元，而2021年第一季度为34.8万美元[254] 一级杠杆率相关数据变化 - 2022年第一季度一级杠杆率为9.62%，2021年12月31日为9.79%[158] 平均资产回报率相关数据变化 - 2022年第一季度平均资产回报率为0.74%，2021年第一季度为0.51%[158] 平均股权回报率相关数据变化 - 2022年第一季度平均股权回报率为8.33%，2021年第一季度为4.82%[158] 贷款组合收益率及占比相关数据变化 - 2022年3月31日贷款组合整体平均收益率降至4.25%，2021年同期为4.89%，2022年3月31日浮动利率工具占比42.4%，2021年12月31日为45.8%[182] - 2022年3月31日贷款占生息资产比例为70.48%，2021年3月31日为64.91%；投资证券占比15.19%，2021年3月31日为10.00%[185] 净利息收益率相关数据变化 - 2022年3月31日止季度净利息收益率降至3.10%，2021年同期为3.16%，主要因平均盈利资产收益率下降[183] 计息负债支付利率及利息支出相关数据变化 - 2022年3月31日止季度计息负债支付利率降至0.30%，2021年同期为0.33%，总利息支出增加约8万美元，增幅16.9%[184] 账户占比相关数据变化 - 2022年3月31日NOW账户占计息负债比例为20.32%，2021年3月31日为25.46%；货币市场账户占比53.31%，2021年3月31日为44.91%[185] 非利息收入相关数据变化 - 2022年3月31日止季度非利息收入亏损20.6万美元，较2021年同期减少4.7万美元，主要因有价权益证券公允价值损失增加12.2万美元[186] 次级债券公允价值变动相关数据变化 - 2022年3月31日次级债券公允价值变动造成损失99.9万美元，2021年同期为103.3万美元，损失减少3.4万美元[186] 优质利率相关数据变化 - 2022年3月31日优质利率从2021年的3.25%升至3.50%，未来升降将影响利息收支和净利息收益率[179] 美联储计息存款占比相关数据变化 - 2022年3月31日美联储计息存款占平均生息资产的14.3%，2021年同期为25.09%[181] 非利息支出相关数据变化 - 2022年第一季度非利息支出增加25.1万美元至581.6万美元，增幅4.5%[188][189] 公司有效税率相关数据变化 - 2022年3月31日季度公司有效税率为28.38%，2021年同期为27.57%[192] 房地产抵押贷款相关数据变化 - 2022年第一季度房地产抵押贷款增加2980万美元，增幅5.3%[197] 商业和工业贷款相关数据变化 - 2022年3月31日商业和工业贷款较2021年12月31日减少660万美元[200] 农业贷款相关数据变化 - 2022年3月31日农业贷款较2021年12月31日减少1240万美元[200] 学生贷款组合相关数据变化 - 2022年3月31日学生贷款组合余额为4659.8万美元，较2021年12月31日减少185.8万美元[205] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，学生贷款组合准备金分别为255万美元和264.7万美元[204] - 2022年3月31日和2021年12月31日，学生贷款分别为4660万美元和4850万美元，应计利息分别为430万美元和390万美元[240] - 2022年3月31日和2021年12月31日，学生贷款组合的贷款利率范围分别为2.75% - 7.75%和2.63% - 7.63%[241] 投资组合相关数据变化 - 投资组合从2021年3月31日的1440万美元（占比2.1%）降至2021年12月31日的530万美元（占比0.6%），再降至2022年3月31日的380万美元（占比0.4%）[206] 非计息与计息存款相关数据变化 - 2022年3月31日非计息存款为4.65043亿美元，较2021年12月31日减少1170.6万美元（降幅2.5%）；计息存款为7.49289亿美元，较2021年12月31日增加3793.2万美元（增幅5.3%）[209] 信贷额度相关数据变化 - 2022年3月31日，公司与旧金山联邦储备银行的抵押信贷额度为3.845亿美元，联邦住房贷款银行（FHLB）信贷额度为270万美元；与太平洋海岸银行家银行（PCBB）、PNC、锡安银行和联合银行的无抵押信贷额度分别为5000万美元、4000万美元、2000万美元和1000万美元[211] 受损和分类贷款相关数据变化 - 2022年3月31日，受损和分类贷款总计1360万美元（占总贷款的1.5%），而2021年12月31日为1370万美元（占总贷款的1.6%）[217] 特定减值贷款准备金及受损贷款相关数据变化 - 2022年3月31日特定减值贷款准备金为11.9万美元，较2021年12月31日减少1.1万美元；受损贷款减少9.2万美元[223] 分类和特别提及未受损贷款准备金相关数据变化 - 2022年3月31日与2021年12月31日相比，分类和特别提及未受损贷款的公式准备金减少29.3万美元；未分配准备金从76.9万美元增至93.5万美元[223][224] “合格”贷款及相关准备金相关数据变化 - 2022年3月31日与2021年12月31日相比，“合格”贷款增加约1040万美元，相关公式准备金增加8.1万美元[224] 一般准备金要求相关数据变化 - 随着当地、州和国家经济持续增强，一般准备金要求（ASC 450 - 70）降低[225] 不良贷款中问题债务重组相关数据变化 - 2022年3月31日，不良贷款中问题债务重组总额为245万美元，其中231万美元为非应计贷款，14.4万美元为当期贷款[229] 不良贷款担保及占比相关数据变化 - 2022年3月31日，房地产抵押贷款约占总不良贷款余额的1.2%；约1130万美元（94.5%）的不良贷款由房地产担保[230][231] 总不良贷款及相关准备金相关数据变化 - 2022年3月31日和2021年12月31日，总不良贷款分别为1194.5万美元和1203.4万美元，相关特定准备金分别为11.9万美元和13万美元[233] 问题债务重组相关数据变化 - 2022年3月31日至2021年12月31日，总问题债务重组减少5.4%，非应计问题债务重组减少4.5%，应计问题债务重组减少18.2%[234] 非performing资产及相关比率相关数据变化 - 2022年3月31日和2021年12月31日，非 performing 资产分别为1605.6万美元和1664.9万美元，非 performing 贷款占总毛贷款的比例分别为1.31%和1.39%[243] - 2022年3月31日和2021年12月31日，贷款损失准备金与非 performing 贷款的比率分别为80.84%和77.34%[243] 非应计贷款相关数据变化 - 2022年3月31日和2021年12月31日，非应计贷款分别为1133万美元和1143.8万美元，减少了10.8万美元[245] - 2022年3月31日非应计贷款总额为1130万美元，较2021年12月31日的1140万美元减少10.8万美元，房地产抵押贷款和房地产建设贷款占比98.4%[247] 减值贷款相关数据变化 - 2022年第一季度减值贷款减少9.2万美元，至3月31日余额为1190万美元[247] 通过止赎持有的其他房地产相关数据变化 - 2022年3月31日和2021年12月31日止期间，通过止赎持有的其他房地产保持在460万美元[247] 不良资产占比相关数据变化 - 不良资产占总资产的百分比从2021年12月31日的1.25%降至2022年3月31日的1.19%[247] 重组贷款相关数据变化 - 2022年3月31日，重组贷款余额由4笔贷款组成，总计245万美元，而2021年12月31日为5笔贷款，总计259万美元[249] 贷款及投资证券占总资产比例等相关数据变化 - 2022年3月31日贷款占总资产的65.1%，存贷比为72.4%；投资证券占总资产的13.60%；现金及现金等价物总计2.249亿美元[260] 核心存款及未使用信贷额度等相关数据变化 - 2022年3月31日核心存款约占总存款的98.3%；未使用信贷额度总计4.672亿美元，质押贷款账面价值总计4.958亿美元[261] 银行一级资本充足率相关数据变化 - 银行一级资本充足率在2022年3月31日和2021年分别为9.55%和10.88%[265] 控股公司流通股回购相关数据变化 - 2017年4月25日董事会授权回购至多300万美元的控股公司流通股，占2022年3月31日股东权益总额1.136亿美元的2.6%[269] 银行向控股公司支付股息相关数据变化 - 2022年第一季度，银行向控股公司支付200万美元现金股息[270] 公司董事会宣布股息相关数据变化 - 2022年3月22日，公司董事会宣布普通股每股现金股息为0.11美元[271] 留存收益转应付股息相关数据变化 - 约190万美元从留存收益转入应付股息用于向股东分配股息[271] 银行准备金要求相关数据变化 - 2022年3月31日，由于存款重新分类，银行无需维持准备金要求[274] 公司市场风险评估相关数据变化 - 截至2022年3月31日，公司对市场风险的评估表明与2021年年报相比无重大变化[275]

公司投资与业务成立情况 - 2019年4月17日成立YMP，公司以25万美元现金投资并转让相关地块，2021年12月又转移80.5万美元用于资助未来五年预计费用[16] 证券发行与赎回情况 - 2007年7月23日，USB Capital Trust II发行1500万美元信托优先证券，利率为三个月伦敦银行同业拆借利率加1.29%，2015年公司赎回300万美元次级债券，剩余本金余额为1200万美元[17] 存款结构占比情况 - 2021年12月31日和2020年，定期存款分别占总存款的5.7%和6.5%[19] 贷款结构占比情况 - 2021年12月31日，房地产抵押贷款、商业和工业贷款、房地产建设贷款、农业贷款和分期贷款分别占总贷款的64.2%、5.2%、17.7%、6.9%和5.9%[20] 贷款与存款、资产比例情况 - 2021年12月31日，银行未偿还贷款总额（扣除未赚取费用）为8.715亿美元，约占总存款的73.4%和约占总资产的65.5%[20] 住宅抵押贷款情况 - 2021年12月31日，住宅抵押贷款总额为2.269亿美元，占贷款组合的26.1%[22] 购买与出售贷款参与情况 - 2021年12月31日和2020年，购买参与贷款分别为960万美元和970万美元，出售贷款参与分别占总贷款组合的1.7%和2.0%[23] 存款市场份额情况 - 截至2021年6月30日，公司在弗雷斯诺县、马德拉县、克恩县和圣克拉拉县的存款市场份额分别为4.35%、6.76%、0.74%和0.01%，综合排名第18，市场份额为0.37%[28] 《多德 - 弗兰克法案》相关规定 - 《多德 - 弗兰克法案》将存款保险覆盖范围永久提高到25万美元[31] - 《多德 - 弗兰克法案》创建了金融稳定监督委员会（FSOC）以监督和协调美国主要金融监管机构的工作[32] - 《多德 - 弗兰克法案》将一级资本最低比率从4.00%提高到6.00%，“一级普通股”要求达到风险加权资产的4.50%，最低非风险杠杆比率设定为4.00%，增加2.5%的资本保护缓冲[33] - 《多德 - 弗兰克法案》要求联邦存款保险公司将存款保险基金储备率从1.15%提高到1.35% [33] - 《多德 - 弗兰克法案》禁止资产超过10亿美元的存款机构及其控股公司向高管支付过高薪酬[33] - 消费者金融保护局对资产达10亿美元及以上的存款机构有检查和主要执法权[33] 银行关联方贷款限制情况 - 银行向单个关联方的贷款、投资及以关联方股票作抵押等受限为银行资本的10%，所有关联方受限为20% [38] 银行控股公司收购规定 - 银行控股公司直接或间接收购其他银行或银行控股公司超过5%有表决权股份需获美联储批准[42] 美联储批准州际收购考虑因素 - 美联储批准州际收购时需考虑目标银行所在州限制收购银行控股公司及其存款机构存款总额的法律[43] 社区银行杠杆率框架情况 - 符合条件的社区银行组织资产少于100亿美元且杠杆率大于9%可选择社区银行杠杆率框架[55] 存款保险情况 - 银行存款由联邦存款保险公司保险，每位客户最高保额25万美元[53] 公司上市情况 - 公司普通股在纳斯达克上市，交易代码“UBFO”，需遵守纳斯达克上市公司标准[52] 公司采用社区银行杠杆率框架情况 - 公司和银行在2020年第三季度采用社区银行杠杆率框架，需在宽限期内保持杠杆率大于8% [56] 公司和银行资本充足情况 - 截至2021年12月31日，公司和银行达到“资本充足”标准 [57] - “资本充足”需满足总风险资本比率10%或以上、一级风险资本比率8%或以上等条件 [61] - 截至2021年12月31日，银行被视为“资本充足”，有资格接受经纪存款 [64] FDIC存款保险基金储备比率情况 - FDIC要求维持存款保险基金储备比率不低于1.35%，2020年降至1.30%并于9月采取恢复计划 [67] FDIC存款保险保额情况 - FDIC为每个合格账户提供最高25万美元的存款保险 [66] 银行FHLB - SF资本股票情况 - 银行需拥有FHLB - SF资本股票，截至2021年12月31日拥有28,941股 [71] 公司法律约束情况 - 公司受众多联邦和州消费者保护法律约束，违反会导致重大潜在责任 [73] 反洗钱相关情况 - 《2020年反洗钱法》于2021年1月1日生效，带来重大变革 [78] - 2021年6月30日，FinCEN发布反洗钱和反恐融资政府优先事项 [79] 公司员工情况 - 公司于2021年12月31日拥有119名全职等效员工[97] 公司员工退休计划情况 - 公司为员工提供的合格退休计划中，公司最高按员工工资的4%进行100%匹配缴费[100] 公司分行租赁情况 - 公司主银行分行位于加利福尼亚州弗雷斯诺市西肖大街2151号，土地租赁续约5年至2026年，还有两次各5年的续租选项[104] - 公司位于弗雷斯诺市北第一街7088号的分行租赁面积约6450平方英尺，租约2025年7月到期[105] - 公司奥克赫斯特分行租赁面积约5000平方英尺，新租约2024年4月到期[106] - 公司卡鲁瑟斯分行面积约5000平方英尺，圣华金分行面积约2500平方英尺[107] - 公司费尔奥克斯分行办公面积约4666平方英尺，位于约三分之一英亩土地上；科林加分行办公面积6184平方英尺，位于约0.45英亩土地上[108] - 公司弗雷斯诺会议中心分行租赁面积约4520平方英尺，租约2024年5月到期，有两次各5年的续租选项[109] - 公司塔夫特分行办公面积约9200平方英尺，贝克斯菲尔德分行办公面积约6130平方英尺，位于1.15英亩土地上[110] - 公司坎贝尔分行租赁面积约1470平方英尺，新租约2026年6月到期；门多塔分行租赁面积约480平方英尺，租约2030年9月到期[111][112] 公司行政总部租赁情况 - 公司行政总部面积约21,400平方英尺，部分场地已转租给第三方，租约2025年3月到期[113] 公司普通股登记持有人情况 - 截至2021年12月31日，公司普通股约有549名登记持有人[118] 公司普通股收盘价及成交量情况 - 2021年和2020年各季度普通股最高和最低收盘价及成交量有明确数据[120] 公司股息支付情况 - 2021年和2020年均按季度向股东支付每股0.11美元的现金股息[122] 公司股权补偿计划情况 - 截至2021年12月31日，股权补偿计划下授权发行的证券相关数据：待行权94,601份，加权平均行权价7.87美元，剩余可发行515,494份[123] 公司受限股情况 - 截至2021年12月31日，已发行并流通的受限股为27,949股[124] 公司普通股回购情况 - 2017年4月25日董事会批准回购不超过300万美元的流通普通股，2021年和2020年均未回购[126] 公司财务指标变化情况 - 2021年与2020年相比，总资产增长21.8%至13亿美元，总贷款增长33.2%至8.715亿美元等多项财务指标有变化[133] 地区失业率情况 - 截至2021年12月，弗雷斯诺县失业率为7.0%，较2020年12月31日的10.4%有所下降[137] 公司和银行资本比率情况 - 截至2021年12月31日，公司和银行的资本比率超过所有监管要求[139] 公司贷款还款延期或修改情况 - 2020年公司执行23笔贷款还款延期或修改，涉及未偿还贷款余额6981.4万美元，截至2021年12月31日无未完成修改且未确认损失[143] 公司SBA PPP贷款情况 - 截至2021年12月31日，有15笔SBA PPP贷款未偿还，涉及资金173.1万美元和未赚取费用5.7万美元，PPP贷款利息为1%，处理费为贷款余额的3%-5%[144] 公司净收入及每股收益情况 - 2021年净收入为1010万美元，每股基本收益0.59美元（摊薄后相同），2020年为900万美元，每股基本收益0.53美元（摊薄后相同），增长110万美元，主要因净利息收入增加[148] 公司利息收入及所得税情况 - 2021年利息收入较2020年增加320万美元，增幅9.2%；所得税减少23.5万美元，降幅6.8%[148] 公司平均资产回报率和平均股权回报率情况 - 2021年平均资产回报率为0.82%，2020年为0.86%；2021年平均股权回报率为8.47%，2020年为7.55%[148][149] 公司未计信贷损失拨备前净利息收入情况 - 2021年未计信贷损失拨备前净利息收入为3570万美元，较2020年的3230万美元增加340万美元，增幅10.5%[152] 公司净利息收益率情况 - 2021年净利息收益率降至3.16%，2020年为3.41%[152][154] 公司贷款和租赁平均余额及利息收入情况 - 2021年贷款和租赁平均余额为7.79062亿美元，利息收入3515.4万美元，收益率4.51%；2020年平均余额6.39815亿美元，利息收入3240.4万美元，收益率5.06%[154] 公司总平均生息资产及利息收入情况 - 2021年总平均生息资产为11.2942亿美元，利息收入3773万美元，收益率3.34%；2020年为9.47773亿美元，利息收入3456.7万美元，收益率3.65%[154] 公司优惠利率情况 - 2021年和2020年优惠利率维持在3.25%，未来升降将影响利息收支和净利息收益率[155] 公司总利息收入和总利息支出情况 - 2021年总利息收入约增加320万美元，即9.2%，总利息支出约减少21.1万美元，即9.2%[157][158] 公司净利息收入和净息差情况 - 2021年净利息收入增加337.4万美元，净息差因贷款组合收益率等下降而降低，贷款组合收益率从2020年的5.1%降至2021年的4.5%[157] 公司平均生息资产和付息负债情况 - 2021年与2020年相比，平均生息资产增加约1.816亿美元，生息资产利率下降31个基点；平均付息负债增加1.148亿美元，付息负债平均利率下降11个基点[157][158] 公司信用损失拨备情况 - 2021年信用损失拨备为210万美元，2020年为280万美元，信用损失准备占总贷款的比例从2020年的1.30%降至2021年的1.07%[161][162] 公司非利息收入情况 - 2021年非利息收入减少180万美元，即34.6%，主要因次级从属债券公允价值变动，客户服务费用增加13万美元，即4.9%[163][164] 公司非利息支出情况 - 2021年非利息支出增加130万美元，即6.0%，主要因薪资和员工福利、监管评估费和专业费用增加，部分被其他不动产运营净成本下降抵消[166] 公司有效税率情况 - 2021年有效税率为24.2%，2020年为27.8%[168] 公司年末总资产和总存款情况 - 2021年末总资产从2020年末的11亿美元增至13亿美元，增加2.383亿美元，即21.8%；总存款增加2.355亿美元，即24.7%[169] 公司年末贷款总额情况 - 2021年末贷款总额为8.693亿美元，较2020年末的6.554亿美元增加2.139亿美元，即32.6%，平均贷款增加21.8%[171] 公司各类贷款增减情况 - 2021年房地产抵押贷款增加2.378亿美元，即74.2%，农业贷款增加920万美元，即17.9%；房地产建设和开发贷款减少2070万美元，即11.9%[172] 公司房地产抵押贷款组合情况 - 2021年12月31日房地产抵押贷款组合总计5.581亿美元，其中商业房地产贷款占比38.1%，住宅抵押贷款占比26.1%，房屋净值贷款为8万美元[173] 公司商业和住宅抵押贷款余额情况 - 2021年12月31日商业房地产贷款余额从2020年的2.83亿美元增至3.311亿美元，住宅抵押贷款从3720万美元增至2.269亿美元[173] 公司购买与出售贷款参与权情况 - 2021年12月31日购买的贷款参与权总计960万美元，2020年为970万美元；出售的贷款参与权从2020年的1290万美元（占比2.0%）增至2021年的1440万美元（占比1.7%）[174] 公司学生贷款组合情况 - 截至2021年12月31日，学生贷款组合为4850万美元，较2020年的5740万美元减少890万美元[176] 公司贷款平均收益率情况 - 2021年和2020年年底，贷款平均收益率分别为4.5%和5.1%[182] 公司贷款组合中浮动利率工具占比情况 - 2021年12月31日和2020年，浮动利率工具在贷款组合中的占比分别约为46.5%和60.8%[183] 公司可供出售证券情况 - 2021年12月31日，可供

宏观经济与政策 - 截至2021年8月，弗雷斯诺县失业率为8.8%[166] - 2020年3月底签署2万亿美元的《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》，2020年12月底签署9000亿美元的《2021年综合拨款法案》，2021年3月签署1.9万亿美元的《美国救援计划》，2021年2月加州立法机构通过76亿美元的刺激计划[167] 公司业务布局 - 公司目前有12家银行分行，在加州弗雷斯诺、马德拉、克恩和圣克拉拉县提供金融服务[163] 贷款业务相关 - 2020年公司执行23笔贷款还款延期或修改，涉及未偿还贷款余额6981.4万美元，截至2021年9月30日无未完成修改[175] - 截至2021年9月30日，有51笔未偿还的美国小企业管理局薪资保护计划贷款，余额为634.1万美元[176] - 薪资保护计划贷款利息为1%，公司收取贷款余额3%-5%的处理费[176] - 2021年和2020年三季度末，贷款平均余额分别为8.26754亿美元和6.56501亿美元，收益率分别为4.40%和4.66%[181] - 2021年和2020年前三季度末，贷款平均余额分别为7.53424亿美元和6.32221亿美元，收益率分别为4.60%和5.08%[182] - 截至2021年9月30日的三个月，平均贷款余额增加1.703亿美元，主要因购买1.457亿美元住宅抵押贷款推动[186] - 2021年前9个月贷款组合整体平均收益率降至4.6%，2020年同期为5.1%[189] - 截至2021年9月30日，公司贷款组合中51.1%为浮动利率工具，约46.9%（1.936亿美元）浮动利率贷款设有利率下限[189] - 2021年前九个月，净贷款增加1.541亿美元，增幅23.9%，余额达8亿美元[203] - 截至2021年9月30日，贷款总额为8.079亿美元，较2020年12月31日增加1.525亿美元，增幅23.3%，较2020年9月30日增加1.465亿美元，增幅18.1%[205] - 2021年第二季度，公司购买了1.457亿美元的住宅抵押贷款[205] - 截至2021年9月30日，房地产抵押贷款较2020年12月31日增加1.616亿美元，较2020年9月30日增加1.721亿美元[208] - 截至2021年9月30日，学生贷款未进入还款状态的未偿余额为2940万美元，应计利息为490万美元[209] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，学生贷款组合准备金分别为259.7万美元和254.6万美元[211] - 2021年9月30日，受损和分类贷款总计1410万美元，占总贷款的1.7%，而2020年12月31日为1340万美元，占总贷款的2.9%[223] - 2021年9月30日与2020年12月31日相比，受损贷款减少160万美元，与受损贷款相关的特定准备金减少6.1万美元[229] - 2021年9月30日与2020年12月31日相比，与分类和特别提及的未受损贷款相关的公式准备金增加88.7万美元[229] - 未分配准备金从2020年12月31日的27.5万美元降至2021年9月30日的20.8万美元[229] - 2021年9月30日与2020年12月31日相比，“合格”贷款水平增加约1.224亿美元，相关公式准备金同期减少13.7万美元[229] - 2021年9月30日，受损贷款中问题债务重组总计276万美元，其中256万美元处于非应计状态，其余19.8万美元按时还款[236] - 2021年9月30日，房地产建设和开发贷款占受损贷款余额的95.9%[238] - 2021年9月30日，约1140万美元（占97.2%）的受损贷款由房地产担保[238] - 由于担保这些贷款的抵押物价值，2020年12月31日和2021年9月30日房地产建设和开发受损贷款无准备金[239] - 公司贷款和租赁投资组合分为11个部分进行分析[221] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，总不良债务重组分别为276.2万美元和342.6万美元，下降19.4%；非应计TDRs下降11.3%，应计TDRs下降63.0%[241][242][243] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，学生贷款分别为5020万美元和5740万美元；应计利息分别为490万美元和470万美元；贷款储备分别为270万美元和250万美元[245] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，学生贷款组合利率范围分别为2.75% - 7.75%和2.88% - 7.88%[246] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，非 performing资产分别为1664.9万美元和1754.8万美元，下降89.9万美元；非 performing贷款占总贷款比例分别为1.49%和1.91%；非 performing资产占总资产比例分别为1.29%和1.61%[247][248] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，非应计贷款分别为1155.1万美元和1149.6万美元，增加5.5万美元；房地产抵押和建设贷款占2021年9月30日非应计贷款的97.6%[247][249][251] - 2021年9月30日止九个月，减值贷款减少160万美元至1180万美元；通过止赎持有的其他房地产从2020年12月31日的500万美元降至2021年9月30日的460万美元[251] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，信贷损失拨备分别为165.4万美元和276.9万美元；拨备占非 performing贷款比例分别为75.8%和67.9%；非 performing贷款占总贷款比例分别为1.5%和1.9%[247][253] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，重组贷款分别为5笔共280万美元和7笔共340万美元，占总贷款比例分别为0.3%和0.5%[253] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，特别提及贷款分别为4678.7万美元和1709.5万美元，商业房地产和农业领域特别提及贷款余额增加[255] - 2021年9月30日贷款总额从2020年同期的6.604亿美元增至8.091亿美元，净冲销从130万美元降至100万美元，拨备从210万美元降至170万美元[258][259] - 2021年9月30日信贷损失拨备占期末贷款总额的1.13%，低于2020年同期的1.32%和2020年12月31日的1.30%[258][260] - 2021年9月30日贷款组合占总资产的62.6%，贷存比为69.5%，高于2020年12月31日的59.9%和67.8%[265] 财务关键指标变化 - 2021年前九个月公司净收入为670万美元，每股收益0.40美元（摊薄后），2020年同期净收入为700万美元，每股收益0.41美元（摊薄后）[179] - 2021年前九个月公司平均资产回报率为0.75%，2020年同期为0.93%[179] - 2021年前九个月公司平均股权回报率为7.55%，2020年同期为7.93%[179] - 2021年前九个月因伦敦银行同业拆借利率变化，次级附属债券公允价值损失69.1万美元，2020年同期收益145.1万美元[179] - 截至2021年9月30日的三个月，总利息收入增加180万美元，即22.0%，平均生息资产增加1.699亿美元[186] - 2021年和2020年三季度末，总生息资产平均余额分别为11.69235亿美元和9.99299亿美元，收益率分别为3.35%和3.22%[181] - 2021年和2020年前三季度末，总生息资产平均余额分别为11.03224亿美元和9.26935亿美元，收益率分别为3.37%和3.72%[182] - 2021年和2020年三季度末，净利息收益率分别为3.17%和3.02%[181] - 2021年和2020年前三季度末，净利息收益率分别为3.18%和3.46%[182] - 2020年9月30日至2021年9月30日，最优惠利率维持在3.25%不变[184] - 截至2021年9月30日的三个月，投资证券收益率增加6个基点，贷款收益率下降26个基点，总生息资产平均收益率增加13个基点[186] - 2021年前9个月总利息收入增加196.7万美元，增幅7.6%，平均生息资产增加1.763亿美元[188] - 2021年前9个月公司净息差降至3.18%，2020年同期为3.46%[190] - 2021年前9个月计息负债支付利率降至0.32%，2020年同期为0.45%，总利息支出减少约26.4万美元，降幅14.7%[191] - 2021年第三季度非利息收入增加1.9万美元至93万美元，增幅2.1%[194] - 2021年前9个月非利息收入减少261.3万美元至209.3万美元，降幅55.5%[196] - 2021年第三季度非利息支出增加82.4万美元至616.4万美元，增幅15.4%[197] - 2021年前9个月非利息支出增加56万美元至1733.3万美元，增幅3.3%[199] - 2021年前9个月公司有效税率为28.28%，2020年同期为28.46%[202] - 截至2021年9月30日，公司总资产达12.9亿美元，较2020年12月31日增加2.001亿美元，增幅18.3%，较2020年9月30日增加1.596亿美元，增幅14.1%[203] - 截至2021年9月30日，公司总存款为11.5亿美元，较2020年12月31日增加1.981亿美元，增幅20.8%，较2020年9月30日增加2.576亿美元，增幅28.8%[203] - 2021年9月30日止九个月，生息资产平均为11亿美元，2020年同期为9.269亿美元；平均有息负债增至6419万美元，2020年同期为5328万美元[204] - 2021年9月30日现金及现金等价物为2.594亿美元，较2020年12月31日的2.941亿美元减少3460万美元[265][267][268] - 2021年前九个月经营活动产生的净现金流入为890万美元，投资活动净现金流出为2.36亿美元，融资活动净现金流入为1.924亿美元[269][270] - 银行需维持有形股东权益与有形总资产的比率不低于9%，2021年9月30日该比率为9.6%，低于2020年的10.8%[273] - 2021年9月30日公司和银行的一级资本与调整后平均资产杠杆率分别为9.96%和9.80%，均高于最低要求[274] 公司信贷额度 - 截至2021年9月30日，公司有与旧金山联邦储备银行的抵押信贷额度3.384亿美元，联邦住房贷款银行信贷额度350万美元，与多家银行的无抵押信贷额度共计1.2亿美元[217] 公司股息与回购 - 2017年4月25日董事会授权回购不超过300万美元的控股公司流通股，占2021年9月30日股东权益总额的2.5%，2021年前九个月未进行回购[280] - 2021年前九个月银行向控股公司支付了590万美元现金股息[266][281] - 2021年9月28日公司董事会宣布普通股每股0.11美元现金股息，约187.1万美元从留存收益转入应付股息[282] - 2021年6月22日公司董事会宣布普通股每股0.11美元现金股息，约187万美元从留存收益转入应付股息[283] - 2021年3月26日公司董事会宣布普通股每股0.11美元现金股息，约187.6万美元从留存收益转入应付股息[284] 公司监管与风险 - 公司和银行符合社区银行杠杆率框架标准，自2020年第三季度起采用该框架[276][277] - 社区银行杠杆率最低要求为9.00%，《关怀法案》暂时降至8.50%[284] - 截至2021年9月30日，公司对市场风险评估显示与2020年12月31日年度报告相比无重大变化[287] - 截至2021年9月30日，银行无需遵守准备金要求[286] - 公司关注市场竞争和经济状况，努力降低非 performing资产水平和处置损失，考虑经济和房地产市场因素分析信贷损失拨备充足性[256]

当地经济状况 - 截至2021年5月，弗雷斯诺县失业率为8.8%[163] 公司业务范围 - 公司目前有12家银行分行，在加利福尼亚州的弗雷斯诺、马德拉、克恩和圣克拉拉县提供金融服务[160] - 公司银行主要在加州中央山谷开展业务，其运营和现金流受当地经济状况变化影响[162] 贷款还款延期或修改情况 - 2020年公司执行23笔贷款还款延期或修改，涉及未偿还贷款余额6981.4万美元，截至2021年6月30日无未完成修改[172] 美国小企业管理局薪资保护计划贷款情况 - 截至2021年6月30日，有111笔未偿还的美国小企业管理局薪资保护计划贷款，余额为1217.2万美元[173] 公司净收入及相关回报率情况 - 2021年上半年公司净收入为411.5万美元，每股0.24美元（摊薄后0.24美元），2020年同期为476.8万美元，每股0.28美元（摊薄后0.28美元）[176] - 2021年上半年公司平均资产回报率为0.71%，2020年同期为0.98%[176] - 2021年上半年公司平均股权回报率为7.00%，2020年同期为8.09%[176] 次级附属债券公允价值情况 - 2021年上半年因伦敦银行间同业拆借利率变化，次级附属债券公允价值损失65.6万美元，2020年同期收益146.9万美元[176] 公司资本比率情况 - 公司资本比率超过监管要求，但进一步的信贷损失可能对其报告和监管资本比率产生不利影响[167] 总生息资产相关情况 - 截至2021年6月30日的三个月，总生息资产平均余额为11.07059亿美元，利息收入为940.4万美元，收益率为3.41%；2020年同期平均余额为9.16804亿美元，利息收入为824.3万美元，收益率为3.62%[179] - 截至2021年6月30日的六个月，总生息资产平均余额为10.69677亿美元，利息收入为1792.4万美元，收益率为3.38%；2020年同期平均余额为8.90356亿美元，利息收入为1773.7万美元，收益率为4.01%[181] 贷款相关情况 - 截至2021年6月30日的三个月，贷款平均余额为7.6209亿美元，利息收入为870.8万美元，收益率为4.58%；2020年同期平均余额为6.3684亿美元，利息收入为784.9万美元，收益率为4.96%[179] - 截至2021年6月30日的六个月，贷款平均余额为7.16162亿美元，利息收入为1677.9万美元，收益率为4.72%；2020年同期平均余额为6.1995亿美元，利息收入为1634.8万美元，收益率为5.30%[181] 总平均负债和股东权益情况 - 截至2021年6月30日的三个月，总平均负债和股东权益为12.23274亿美元，2020年同期为10.06305亿美元[179] - 截至2021年6月30日的六个月，总平均负债和股东权益为11.7726亿美元，2020年同期为9.79995亿美元[181] 净利息收入及总利息收入变化情况 - 截至2021年6月30日的三个月，净利息收入较2020年同期增加117.8万美元，其中利率因素减少46.6万美元，规模因素增加164.4万美元[184] - 截至2021年6月30日的三个月，总利息收入较2020年同期增加116.1万美元，增幅为14.08%，平均生息资产增加19025.5万美元[184] - 2021年上半年总利息收入增加18.7万美元，增幅1.05%，平均生息资产增加1.79321亿美元[186] 优惠利率情况 - 2020年6月30日至2021年6月30日，优惠利率维持在3.25%不变，未来升降将影响利息收支和净息差[182] 净利息收入和净息差影响因素 - 公司净利息收入和净息差受生息资产与付息负债的规模和结构变化（量差）以及收益率和利率变化（价差）影响[183] 贷款组合收益率及净息差、计息负债支付利率情况 - 2021年上半年贷款组合整体平均收益率降至4.72%，2020年同期为5.30%[187] - 2021年上半年净息差降至3.19%，2020年同期为3.72%[188] - 2021年上半年计息负债支付利率降至0.32%，2020年同期为0.50%，总利息支出减少约30.4万美元，降幅23.55%[189] 非利息收入和支出情况 - 2021年第二季度非利息收入增加10.8万美元至132.2万美元，增幅8.90%[192] - 2021年上半年非利息收入减少263.4万美元至116.2万美元，降幅69.39%[193] - 2021年第二季度非利息支出减少8.4万美元至560.5万美元，降幅1.48%[194] - 2021年上半年非利息支出减少26.4万美元至1117万美元，降幅2.31%[196] 公司有效税率情况 - 2021年上半年公司有效税率为28.16%，2020年同期为28.56%[199] 贷款组合利率工具情况 - 截至2021年6月30日，公司贷款组合中51.1%为浮动利率工具，约46.3%（1.99052亿美元）的浮动利率贷款设有利率下限[187] 公司资产、存款、现金等情况 - 截至2021年6月30日，总资产为12.31055亿美元，较2020年12月31日增加1.38401亿美元，增幅12.67%，较2020年6月30日增加1.99682亿美元，增幅19.36%[200] - 截至2021年6月30日，总存款为10.90442亿美元，较2020年12月31日增加1.37791亿美元，增幅14.46%，较2020年6月30日增加1.9733亿美元，增幅22.09%[200][211] - 2020年12月31日至2021年6月30日，现金及现金等价物减少1.33161亿美元，降幅45.28%[200] - 截至2021年6月30日，净贷款为8.32849亿美元，较2020年12月31日增加1.87024亿美元，增幅28.96%[200] - 2021年前六个月，投资证券增加8457.5万美元，增幅98.12%[200] - 截至2021年6月30日，贷款总额为8.41103亿美元，较2020年12月31日增加1.85692亿美元，增幅28.33%，较2020年6月30日增加1.91449亿美元，增幅22.76%[202] - 2021年第二季度，公司购买了1.45717亿美元的住宅抵押贷款[202][205] - 截至2021年6月30日，学生贷款储备金为2709万美元，2020年12月31日为2546万美元[209] - 截至2021年6月30日，贷款参与购买额降至966.8万美元，占投资组合的1.15%[210] - 截至2021年6月30日，无息存款为4.4214亿美元，较2020年12月31日增加5024.3万美元，增幅12.82%；有息存款为6.48302亿美元，较2020年12月31日增加8754.8万美元，增幅15.61%[213] 公司信贷额度情况 - 2021年6月30日，公司与旧金山联邦储备银行的抵押信贷额度为3.34648亿美元，联邦住房贷款银行（FHLB）信贷额度为405.5万美元，与太平洋海岸银行家银行（PCBB）、联合银行和锡安银行的无抵押信贷额度分别为5000万美元、1000万美元和2000万美元[215] - 2021年6月30日和2020年6月30日，公司无未偿还借款；2020年12月31日，公司有抵押FRB信贷额度3.36788亿美元，抵押FHLB信贷额度488.1万美元，与PCBB、联合银行和锡安银行的无抵押信贷额度分别为1000万美元、1000万美元和2000万美元[215] 受损和分类贷款情况 - 2021年6月30日，受损和分类贷款总计1184.2万美元，占总贷款的1.4%；2020年12月31日，该数据为1339万美元，占总贷款的2.9%[221] 贷款损失准备金情况 - 2021年6月30日，特定准备金为17.3万美元，分类未受损贷款的公式准备金为3.6万美元，特别提及贷款的公式准备金为76.7万美元，“合格”贷款的公式准备金为785.1万美元，未分配准备金为37.3万美元，贷款损失总准备金为920万美元[228] - 2020年12月31日，特定准备金为20.9万美元，分类未受损贷款的公式准备金为10万美元，特别提及贷款的公式准备金为25.6万美元，“合格”贷款的公式准备金为768.2万美元，未分配准备金为27.5万美元，贷款损失总准备金为852.2万美元[228] - 2020年12月31日至2021年6月30日，受损贷款减少154.2万美元，与受损贷款相关的特定准备金减少3.6万美元，分类和特别提及未受损贷款的公式准备金增加44.7万美元，未分配准备金从27.5万美元增至37.3万美元[228] - 2020年12月31日至2021年6月30日，“合格”贷款增加约1.69474亿美元，相关公式准备金增加16.9万美元[228] 受损贷款具体构成情况 - 2021年6月30日，受损贷款中的债务重组贷款总计307.3万美元，其中266.1万美元处于非应计状态，其余41.2万美元按时还款并按修改后的合同条款执行[235] - 2021年6月30日，商业和工业贷款、房地产抵押贷款分别占受损贷款余额的1.31%和3.04%[236] - 2021年6月30日，约1145.5万美元（占比96.8%）的受损贷款由房地产担保[236] 总减值贷款余额情况 - 截至2021年6月30日，总减值贷款余额为1.1834亿美元，较2020年12月31日的1.3376亿美元减少154.2万美元[238] 问题债务重组情况 - 2021年6月30日至2020年12月31日，总问题债务重组减少10.30%，非应计TDRs减少7.96%，应计TDRs减少22.99%[239] 学生贷款情况 - 截至2021年6月30日，学生贷款总额为5266万美元，较2020年12月31日的5738.5万美元减少472.5万美元，贷款年利率在2.75% - 7.75%之间[244][245] 非应计贷款和非performing资产情况 - 截至2021年6月30日，非应计贷款总额为1126.5万美元，较2020年12月31日的1149.6万美元减少23.1万美元[248] - 截至2021年6月30日，非 performing资产总额为1658.6万美元，较2020年12月31日的1754.8万美元减少96.2万美元，占总资产的比例从1.61%降至1.35%[246][247] 贷款损失准备金与非performing贷款比率情况 - 截至2021年6月30日，贷款损失准备金与非 performing贷款的比率从2020年12月31日的67.94%增至77.75%[246][247] 信贷损失拨备及相关贷款比例情况 - 2021年年初至今的信贷损失拨备为120.1万美元，低于2020年12月31日的276.9万美元和2020年6月30日的213.4万美元[252] - 截至2021年6月30日，非 performing贷款占总贷款的比例为1.41%，低于2020年12月31日的1.91%和2020年6月30日的2.15%[252] - 截至2021年6月30日，重组贷款占总贷款的比例为0.37%，低于2020年12月31日的0.52%和2020年6月30日的0.79%[252] - 截至2021年6月30日，重组贷款余额为6笔共计307.3万美元，低于2020年12月31日的7笔共计342.6万美元[252] 特殊提及贷款情况 - 截至2021年6月30日，特殊提及贷款总额为35,205,000美元，较2020年12月31日的17,095,000美元有所增加[254] 贷款损失准备计提和净冲销贷款情况 - 2021年6月30日止六个月，贷款损失准备计提1,201,000美元，2020年同期为2,134,000美元[257] - 2021年6月30日止六个月，净冲销贷款总额为523,000美元，2020年同期为1,180,000美元[258] 贷款损失准备占比情况 - 2021年6月30日，贷款损失准备占期末贷款余额的1.09%，2020年6月30日为1.37%，2020年12月31日为1.30%[257][259] 贷款组合

宏观经济与政策 - 截至2021年2月，弗雷斯诺县失业率为9.9%[156] - 2020年3月底《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》签署成为法律，立法资金为2万亿美元；2020年12月底《2021年综合拨款法案》签署成为法律，立法资金为900亿美元；2021年3月《美国救援计划》签署成为法律，提供1.9万亿美元救济资金[157] 公司基本信息 - 公司目前有12家银行分行，在加利福尼亚州的弗雷斯诺、马德拉、克恩和圣克拉拉县提供金融服务[153] 公司商誉情况 - 截至2021年3月31日，公司商誉达448.8万美元，约占股权的3.8%[163] 新冠疫情贷款救济情况 - 2020年，公司就《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》及2020年3月发布的跨部门指南提供的新冠疫情救济，对6981.4万美元的未偿贷款余额执行了23次还款延期或修改[165] 美国小企业管理局薪资保护计划贷款情况 - 截至2021年3月31日，有超100笔美国小企业管理局薪资保护计划未偿还贷款，余额达1319.4万美元[166] 公司盈利相关指标变化 - 2021年第一季度，公司净收入为141.1万美元，即每股0.08美元（摊薄后每股0.08美元），而2020年同期为275.4万美元，即每股0.16美元（摊薄后每股0.16美元）[169] - 2021年3月31日止季度，公司平均资产回报率为0.51%，而2020年3月31日止季度为1.16%[169] - 2021年3月31日止季度，公司平均股权回报率为4.82%，而2020年3月31日止季度为9.37%[169] - 2021年3月31日止季度，次级附属债券公允价值损失103.3万美元，而2020年3月31日止季度为收益149.8万美元[169] 公司利息收支情况 - 2021年3月31日止三个月总利息收入较2020年同期减少97.4万美元，降幅10.26%[175] - 2021年3月31日止三个月总利息支出较2020年同期减少约28.8万美元，降幅37.84%[178] 贷款组合收益率及相关指标变化 - 2021年3月31日贷款组合整体平均收益率降至4.89%，2020年同期为5.57%[176] - 2021年3月31日净利息收益率降至3.16%，2020年同期为4.00%[177] - 2021年3月31日付息负债支付利率降至0.33%，2020年同期为0.60%[178] - 2021年3月31日贷款占生息资产比例为64.91%，2020年同期为69.81%[180] 非利息收入情况 - 2021年3月31日非利息收入较2020年同期减少273.9万美元，转为亏损15.9万美元[181] 生息资产与付息负债情况 - 2021年3月31日平均生息资产较2020年同期增加1.67968亿美元[175] - 2021年3月31日平均付息负债较2020年同期增加7766.9万美元[179] 浮动利率贷款情况 - 2021年3月31日浮动利率贷款中约45.5%（1.90374亿美元）设有利率下限[176] 非利息支出情况 - 2021年第一季度非利息支出降至556.5万美元，较2020年同期减少17.9万美元，降幅3.12%[183] 公司有效税率情况 - 2021年3月31日公司有效税率为27.57%，2020年同期为28.69%[186] 公司资产与存款情况 - 截至2021年3月31日，总资产增至11.86936亿美元，较2020年12月31日增加9428.2万美元，增幅8.63%，较2020年3月31日增加2.0969亿美元，增幅21.46%[187] - 截至2021年3月31日，总存款增至10.47781亿美元，较2020年12月31日增加9513万美元，增幅9.99%，较2020年3月31日增加2.07344亿美元，增幅24.67%[187] 贷款总额情况 - 2021年第一季度贷款总额增至6756.94万美元，较2020年12月31日增加202.83万美元，增幅3.09%，较2020年3月31日增加519.3万美元，增幅7.69%[189] 不同类型贷款情况 - 2021年3月31日商业和工业贷款为473.06万美元，较2020年12月31日减少2.08万美元，降幅0.44%，较2020年3月31日减少14.66万美元[191] - 2021年3月31日房地产抵押贷款为3282.63万美元，较2020年12月31日增加79.69万美元，增幅2.49%，较2020年3月31日增加196.88万美元[191] - 2021年3月31日学生贷款组合余额为5441.6万美元，较2020年12月31日减少296.9万美元[200] 贷款参与情况 - 2021年3月31日贷款参与购买降至969.9万美元，占投资组合的1.44%；贷款参与出售增至1439.5万美元，占投资组合的2.1%[197] 存款余额及分类情况 - 2021年3月31日存款余额增至10.47781亿美元，较2020年12月31日增加9513万美元，增幅9.99%，较2020年3月31日增加2.07344亿美元，增幅24.67%[198] - 2020年12月31日至2021年3月31日，有息存款增加5802.2万美元，增幅10.35%，无息存款增加3710.8万美元，增幅9.47%[201] - 2021年第一季度与2020年第一季度相比，公司总存款年初至今平均增加1.75553亿美元，增幅21.53%，有息存款增加7748.7万美元，增幅15.47%，无息存款增加9806.6万美元，增幅31.19%[202] 公司信贷额度情况 - 2021年3月31日，公司与旧金山联邦储备银行的抵押信贷额度为3.32841亿美元，联邦住房贷款银行信贷额度为450.2万美元，与太平洋海岸银行家银行、联合银行和锡安银行的无抵押信贷额度分别为1000万美元、1000万美元和2000万美元[203] 受损和分类贷款情况 - 2021年3月31日，受损和分类贷款总计1308.2万美元，占总贷款的1.9%，而2020年12月31日为1339万美元，占比2.9%[208] - 2020年12月31日至2021年3月31日，受损贷款减少30.5万美元，与受损贷款相关的特定准备金减少2.1万美元[214] - 2020年12月31日至2021年3月31日，与分类和特别提及的未受损贷款相关的公式准备金减少7.7万美元[214] - 未分配准备金从2020年12月31日的27.5万美元降至2021年3月31日的25.1万美元[214] - 2020年12月31日至2021年3月31日，“合格”贷款增加约2056.5万美元，相关公式准备金增加14.9万美元[214] - 2021年3月31日，受损贷款中包括总计321.1万美元的债务重组贷款，其中278.3万美元处于非应计状态，其余42.7万美元按时还款[221] - 公司认为当基于当前信息和事件，很可能无法按贷款协议的合同条款收回所有到期款项时，该贷款即为受损贷款[220] - 2021年3月31日，商业和工业贷款、房地产抵押贷款分别占受损贷款余额的2.96%和9.41%[222] - 2021年3月31日，受损贷款总额为1307.1万美元，较2020年12月31日的1337.6万美元减少30.5万美元[223] - 2021年3月31日，总不良债务重组为321.1万美元，较2020年12月31日的342.6万美元减少6.28%[226] 学生贷款情况 - 2021年3月31日和2020年12月31日，学生贷款分别为5441.6万美元和5738.5万美元[231] - 2021年3月31日和2020年12月31日，学生贷款组合的贷款利率分别为2.75% - 7.75%和2.88% - 7.88%[232] 非 performing 资产及相关指标情况 - 2021年3月31日，非 performing 资产为1689万美元，较2020年12月31日的1754.8万美元减少65.8万美元[233] - 2021年3月31日，非应计贷款为1138.8万美元，较2020年12月31日的1149.6万美元减少10.8万美元[235] - 2021年3月31日，贷款损失准备金与非 performing 贷款的比率从2020年12月31日的67.94%增至70.95%[233] - 2021年3月31日，非 performing 贷款占总贷款的比例从2020年12月31日的1.91%降至1.78%[233] 特殊提及贷款情况 - 截至2021年3月31日，公司总特殊提及贷款为1739.5万美元，较2020年12月31日的1709.5万美元有所增加[241] 净冲销及信贷损失准备金情况 - 2021年第一季度净冲销总额为34.8万美元，2020年同期为49.5万美元；2021年第一季度净冲销与平均贷款的年化百分比为0.21%，2020年全年为0.09%，2020年第一季度年化净回收率为0.33%[245] - 截至2021年3月31日，贷款总额为6.74489亿美元，较2020年3月31日的6.23686亿美元有所增加；2021年3月31日信贷损失准备金为85.49万美元，2020年同期为91.2万美元[244][245] - 2021年第一季度为信贷损失准备金计提37.5万美元，2020年同期为170.7万美元[244] 贷款组合占比及相关指标情况 - 截至2021年3月31日，贷款组合占总资产的56.8%，贷存比为63.6%，分别低于2020年12月31日的59.9%和67.8%；2021年3月31日流动资产中的现金及现金等价物为3.07909亿美元，高于2020年12月31日的2.94069亿美元[251] 公司业务承诺情况 - 2021年第一季度公司承诺购买1.08035亿美元的30年期住宅抵押贷款，预计第二季度完成交易[252] 控股公司股息情况 - 2021年第一季度控股公司从银行获得197.4万美元现金股息[253] 现金及现金等价物情况 - 2021年第一季度现金及现金等价物增加1384万美元，2020年同期减少1914.2万美元[255] 公司现金流情况 - 2021年第一季度经营活动产生的净现金流入为462.6万美元，2020年同期为481.2万美元；2021年第一季度投资活动产生的净现金流出为8404.6万美元，2020年同期为4416.1万美元；2021年第一季度融资活动产生的净现金流入为9326万美元，2020年同期为2020.7万美元[256][257] 公司资本比率情况 - 截至2021年3月31日，银行有形股东权益与有形总资产的比率为10.4%，2020年为12.4%；公司和银行的一级资本与调整后平均资产的杠杆率分别为11.02%和10.88%[260][261] 社区银行杠杆率政策情况 - 《关怀法案》将社区银行杠杆率要求降至8%，直至2020年12月31日或国家紧急状态结束[263] 公司资本充足情况 - 截至2021年3月31日，公司和银行满足所有资本充足要求[264] 公司股份回购授权情况 - 2017年4月25日，董事会授权回购至多300万美元控股公司流通股，占2021年3月31日权益总额总额1.17333亿美元的2.6%[266] 银行向控股公司支付股息情况 - 2021年第一季度，银行向控股公司支付197.4万美元股息股息[267] 公司股息宣布情况 - 2021年3月26日，公司董事会宣布每股0.11美元股息股息，约187.6万美元从留存收益转入应付股息[268] 银行准备金要求情况 - 2021年3月31日，银行维持维持准备金要求[270] 市场风险情况 - 截至2021年3月31日，市场风险定量和披露披露与2020年年报相比无重大变化[271]

银行贷款数据 - 2020年12月31日，银行总贷款（扣除未赚取费用）为6.54347亿美元，占总存款约68.7%，占总资产约59.9%[20] - 2020年12月31日，房地产抵押贷款、商业和工业贷款、房地产建设贷款、农业贷款和分期贷款分别占总贷款的48.9%、7.2%、26.7%、7.8%和9.4%[20] - 2020年12月31日，银行约75.6%的贷款由房地产担保[20] - 2020年12月31日，住宅抵押贷款总额为3723.6万美元，占贷款组合的5.68%[22] - 2020年和2019年12月31日，出售的贷款参与分别占总贷款组合的1.98%和0.81%[24] - 2020年12月31日，购买的参与贷款总额为970.7万美元，2019年12月31日为595.5万美元[23][24] - 2020年末贷款总额为6.55411亿美元，较2019年末增加5803.7万美元，增幅9.72%；2020年平均贷款较2019年增长11.08%[189] - 2020年房地产抵押贷款增加2905.7万美元，增幅9.98%；商业和工业贷款增加223.6万美元，增幅4.94%；房地产建设和开发贷款增加3623.2万美元，增幅26.11%；分期贷款减少837万美元，降幅12.0%；农业贷款减少111.8万美元，降幅2.1%[190] - 2020年末商业房地产贷款余额为2829.51万美元，较2019年末增加377.68万美元；住宅抵押贷款为372.36万美元，较2019年末减少86.45万美元[191] - 2020年末购买的贷款参与权为970.7万美元，2019年末为595.5万美元；贷款参与权出售从2019年末的486.6万美元（占投资组合的0.81%）增至2020年末的1294.8万美元（占1.98%）[193] - 2020年和2019年12月31日，处于还款状态的贷款分别为2890.6万美元和2498.6万美元[195][197] - 2020年和2019年12月31日，约60.8%和54.2%的贷款组合为浮动利率工具[201] - 2020年和2019年，贷款平均收益率分别为4.96%和5.91%[200] 银行存款数据 - 2020年和2019年12月31日，定期存款分别占银行存款总额的6.46%和7.99%[19] - 2020年6月30日，公司在弗雷斯诺县、马德拉县、克恩县和圣克拉拉县的存款市场份额分别为3.95%、7.65%、0.84%和0.01%，四县合计为0.43%[29] - 2020年末总存款为952,651,000美元，其中非计息存款391,897,000美元占比41.14%，计息存款560,754,000美元占比58.86%[208] - 2020年NOW和货币市场存款增加41,631,000美元，增幅11.53%；非计息存款增加79,947,000美元，增幅25.63%；定期存款减少3,880,000美元，降幅5.93%；储蓄账户增加16,591,000美元，增幅20.72%[208] - 2019年非计息存款增加19,230,000美元，增幅6.57%；定期存款减少17,032,000美元，降幅25.37%；NOW和货币市场存款增加20,489,000美元，增幅6.02%；储蓄账户减少9,968,000美元，降幅11.07%[209] - 2019 - 2020年按年初至今平均计算，总存款增加73,606,000美元，增幅8.92%；计息存款增加19,120,000美元，增幅3.70%；非计息存款增加54,486,000美元，增幅17.66%[210] - 2020年计息存款中，支票账户平均余额384,311,000美元，利率0.34%；储蓄账户平均余额88,562,000美元，利率0.12%；定期存款平均余额62,945,000美元，利率0.93%[211] - 2019年计息存款中，支票账户平均余额359,325,000美元，利率0.66%；储蓄账户平均余额85,954,000美元，利率0.27%；定期存款平均余额71,419,000美元，利率1.13%[211] - 2020年末250,000美元及以上定期存款证为21,217,000美元，其中2,152,000美元三个月内到期，13,880,000美元三到十二个月到期，5,185,000美元一到三年到期[211] - 2020年和2019年12月31日，核心存款分别占总存款组合的97.8%和97.5%[207] 银行资本与证券数据 - 2007年7月23日，USB Capital Trust II发行1500万美元信托优先证券，2015年公司赎回300万美元，剩余本金余额为1200万美元[18] - 2001年12月31日，USB Investment Trust成立，由银行出资1.33亿美元房地产担保贷款，2019年6月清算解散[16] - 截至2020年12月31日，可供出售证券的摊销成本和公允价值分别为8144.8万美元和8234.1万美元[203] - 2020年和2019年12月31日，分别有摊销成本约8052.7万美元和6587.4万美元的可供出售证券作为公共资金和FHLB借款的抵押品[205] - 2020年和2019年，公司分别确认了7.4万美元和11.7万美元的有价股权证券未实现收益[206] 法律法规相关 - 《多德 - 弗兰克法案》将一级资本最低比率从风险加权资产的4.00%提高到6.00%，“普通股一级资本”要求为风险加权资产的4.50%，非风险杠杆率最低为4.00%，新增2.5%的资本保护缓冲[34] - 《多德 - 弗兰克法案》要求FDIC在2020年前将存款保险基金储备率从1.15%提高到1.35% [34] - 《多德 - 弗兰克法案》禁止资产超过10亿美元的存款机构及其控股公司向高管支付过高薪酬[34] - 《多德 - 弗兰克法案》规定CFPB对资产达10亿美元及以上的存款机构有检查和主要执法权[34] - 银行向单个关联方的贷款、投资及以关联方股票作抵押等受限为银行资本的10%，对所有关联方受限为20% [39] - 银行控股公司直接或间接收购其他银行或银行控股公司超5%有表决权股份需获FRB批准[43] - 银行控股公司收购银行时，FRB需考虑州法律对收购银行在该州存款总额限制及目标银行存续时间要求（不超5年）[44] - 加州公司法规定控股公司及其子公司分红需满足特定条件，FRB规定分红不应超上年净收入[51] - 公司普通股在SEC注册，需按《证券交易法》和《证券法》提交报告[52] - 银行存款由FDIC保险，每位客户最高保额25万美元[54] - 总资产少于100亿美元且杠杆率大于9%的社区银行可选择社区银行杠杆率框架，维持杠杆率大于9%被视为满足资本要求[57] - “资本充足”银行的总风险资本比率需达10%或以上，一级风险资本比率需达8%或以上等[60] - 加州法律限制银行向控股公司支付现金股息的金额[66] - FDIC为每个合格账户提供最高25万美元的存款保险，采用基于风险的评估系统[67] - 《2020年反洗钱法》于2021年1月1日生效，对反洗钱和反恐法律进行全面修订和完善[78] - 公司需遵守众多联邦和州消费者保护法律，违反会导致重大潜在责任[73] 银行运营与资质 - 公司和银行在2020年第三季度采用社区银行杠杆率框架，被视为“资本充足”[58][63] - 截至2020年12月31日，银行被视为“资本充足”，有资格接受经纪存款[65] - 截至2020年12月31日，银行持有28,598股旧金山联邦住房贷款银行的资本股票[71] 公司员工情况 - 公司于2020年12月31日拥有121名全职等效员工[96] - 公司为员工提供综合福利，公司对合格退休计划的供款比例为员工工资的4%，供款比例达100%[97] 公司房产情况 - 公司主银行分行大楼自有，土地租赁期自2021年1月1日起延长5年，还有两次各5年的续租选择权[102] - 公司位于弗雷斯诺的第二家分行租赁面积约6450平方英尺，租期至2025年7月[103] - 公司奥克赫斯特银行分行租赁面积约5000平方英尺，新租约2024年4月到期[104] - 公司卡鲁瑟斯银行分行自有，面积约5000平方英尺[105] - 公司圣华金银行分行自有，面积约2500平方英尺[105] - 公司弗赖博银行分行自有，办公面积约4666平方英尺，土地约三分之一英亩[106] - 公司科林加银行分行自有，办公面积6184平方英尺，土地约0.45英亩[106] - 公司行政总部自有，面积约21400平方英尺，部分场地转租，租约2025年3月到期[111] 公司股权与股息情况 - 截至2020年12月31日，约有567名普通股登记持有人[116] - 2020年和2019年各季度普通股最高收盘价分别为10.58美元和11.39美元，最低收盘价分别为5.07美元和9.44美元[118] - 公司在2020年和2019年的3月、6月、9月、12月均向股东支付了每股0.11美元的现金股息[119] - 截至2020年12月31日，股权补偿计划下授权发行的证券数量为94,601股，加权平均行使价格为7.87美元，剩余可发行数量为516,147股[122] - 2017年4月25日，公司董事会批准回购不超过300万美元的流通普通股，但在2020年和2019年未进行回购[125] - 公司股票在2020年前三季度末收盘价低于账面价值[139] 公司财务关键指标变化 - 2020年利息收入为34,457,000美元，2019年为41,282,000美元[128] - 2020年净收入为8,961,000美元，2019年为15,172,000美元[128] - 2020年末总资产为1,092,654,000美元，2019年末为956,919,000美元[128] - 2020年平均资产回报率为0.86%，2019年为1.58%[128] - 2020年股息支付率为83.34%，2019年为49.16%[128] - 2020年净利润为896.1万美元，较2019年的1517.2万美元减少621.1万美元[159] - 2020年利息收入减少682.5万美元，降幅16.53%；所得税减少264.6万美元，降幅43.40%[159] - 2020年平均资产回报率为0.86%，2019年为1.58%；2020年平均股东权益回报率为7.55%，2019年为13.30%[160] - 2020年未计提信贷损失准备前的净利息收入为3216.7万美元，较2019年的3739.4万美元减少522.7万美元，降幅13.98%[165] - 2020年净利息收益率为3.34%，2019年为4.22%[165] - 2020年贷款收益率为4.96%，2019年为5.91%[167] - 2020年总利息收入减少约682.5万美元，降幅16.53%；总利息支出减少约159.8万美元，降幅41.10%[170][171] - 2020 - 2019年平均生息资产增加约7681.3万美元，生息资产利率下降109个基点[170] - 2020 - 2019年平均付息负债增加1857.7万美元，付息负债平均利率下降32个基点[171] - 2020年末公司未持有经纪存款[171] - 2020年信用损失拨备为276.9万美元，2019年为2万美元；2020年末信用损失准备金降至贷款总额的1.30%，2019年末为1.33%[175][176] - 2020年非利息收入为517.4万美元，较2019年减少58万美元，降幅10.08%；客户服务费减少59.4万美元，降幅18.24%[177][178] - 2020年非利息支出为2216万美元，较2019年增加30.1万美元，增幅1.38%，主要因其他不动产（OREO）运营成本和监管评估费用增加[181] - 2020年和2019年公司分别确认基于股票的薪酬费用42.6万美元和34.9万美元[182] - 2020年有效税率为27.80%，2019年为28.67%[183] - 截至2020年12月31日，公司总资产为10.92654亿美元，较2019年末增加1.35735亿美元，增幅14.18%；总存款为9.52651亿美元，较2019年末增加1.34

宏观经济与政策 - 截至2020年9月，弗雷斯诺县失业率为10.4%[164] - 2020年3月底签署的《CARES法案》是一个2万亿美元的立法方案[164] 公司财务关键指标 - 截至2020年9月30日，公司商誉达448.8万美元，约占股权的3.8%[170] - 2020年前9个月公司净收入为703.8万美元，每股0.41美元（摊薄后），2019年同期为1227.6万美元，每股0.72美元（摊薄后）[176] - 2020年前9个月公司平均资产回报率为0.93%，2019年同期为1.70%[176] - 2020年前9个月公司平均股权回报率为7.93%，2019年同期为14.50%[176] - 2020年9月30日止期间确认了213.8万美元的信贷损失拨备[176] - 2020年前9个月总利息收入减少572.9万美元，降幅18.39%，平均生息资产增加5155.1万美元，投资证券收益率和贷款收益率分别下降101和99个基点[188] - 2020年前9个月贷款组合整体平均收益率降至4.99%，2019年同期为5.98%，2020年9月30日浮动利率工具占贷款组合的58.5% [189] - 2020年前9个月公司净息差降至3.40%，2019年同期为4.30%，主要因平均盈利资产收益率下降[190] - 2020年前9个月计息负债支付利率降至0.45%，2019年同期为0.76%，总利息支出减少约123.6万美元，降幅40.83% [191] - 2020年第三季度非利息收入减少94.2万美元至91.1万美元，主要因次级从属债券公允价值减少67.8万美元[194] - 2020年前9个月非利息收入减少39.9万美元至470.6万美元，主要因客户服务费减少46.5万美元和次级从属债券公允价值减少12万美元[196] - 2020年第三季度非利息支出减少12.5万美元至521万美元，主要因专业费用和薪资福利减少，部分被占用费用增加抵消[197] - 2020年前9个月非利息支出增加41.2万美元至1635.5万美元，主要因OREO净成本和占用费用增加，部分被薪资福利和专业费用减少抵消[198] - 公司所得税费用受账面收入和应税收入的永久性差异及某些税收抵免影响，这些因素通常会降低有效税率[199] - 2020年前九个月公司实际税率为28.46%，2019年同期为28.90%[201] - 截至2020年9月30日，公司总资产为11.33947亿美元，较2019年12月31日增加1.77028亿美元，增幅18.50%，较2019年9月30日增加1.76549亿美元，增幅18.44%[202] - 2020年前九个月，生息资产平均约为9.26935亿美元，2019年同期为8.75384亿美元；平均有息负债降至5.32776亿美元，2019年同期为5.334亿美元[203] - 2020年9月30日和2019年，银行有形股东权益与有形总资产的比率分别为12.4%和12.1%[277] - 2020年9月30日，公司和银行的一级资本与调整后平均资产（杠杆率）分别为11.38%和11.24%，2019年12月31日分别为12.82%和12.83%[279] - 2020年9月30日和2019年，未提取贷款承诺准备金分别为57.2万美元和59.2万美元[265] 贷款业务数据 - 截至2020年9月30日，公司已对6981.4万美元的未偿还贷款余额执行23项付款延期或修改[172] - 截至2020年9月30日，有超200笔获批的SBA PPP贷款，代表2588.9万美元的资金和102.8万美元的未赚取费用[173] - PPP贷款期限为两年，利率为1%[173] - 截至2020年9月30日，贷款总额为6.61482亿美元，较2019年12月31日增加6410.8万美元，增幅10.73%，较2019年9月30日增加9135.4万美元，增幅13.81%[204] - 2020年前九个月，商业和工业贷款增加2046.4万美元，房地产抵押贷款增加1861.2万美元，房地产建设和开发贷款增加3310.5万美元；农业贷款减少610万美元，分期和学生贷款减少746.3万美元[206] - 截至2020年9月30日，学生贷款未进入还款状态的余额为2213.7万美元，应计利息为597.2万美元；处于还款、延期和宽限期的贷款余额分别为2432.2万美元、704.4万美元和517.4万美元[207] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，学生贷款组合准备金分别为176.1万美元和209.1万美元；2020年前九个月，学生贷款组合冲销112.1万美元，冲回应计利息应收款5.9万美元[208] - 2020年9月30日，受损和分类贷款总计1507.6万美元，占总贷款的2.3%，而2019年12月31日为1766.4万美元，占总贷款的3.2%[222] - 2020年9月30日与2019年12月31日相比，受损贷款减少201.3万美元，与受损贷款相关的特定拨备减少74.3万美元[228] - 2020年9月30日与2019年12月31日相比，分类和特别提及未受损贷款的公式拨备减少8.9万美元[228] - 未分配拨备从2019年12月31日的17.3万美元增加到2020年9月30日的71.5万美元[228] - “合格”贷款水平在2019年12月31日至2020年9月30日期间增加约5949万美元，相关公式拨备同期增加109万美元[228] - 2020年9月30日，受损贷款中债务重组贷款总计457.1万美元，其中296.2万美元处于非应计状态，其余160.9万美元按时还款[235] - 截至2020年9月30日，公司根据《CARES法案》对6981.4万美元的未偿还贷款余额执行了23项还款延期或修改[236] - 2020年9月30日，商业和工业贷款、房地产抵押贷款分别占总受损贷款余额的约3.28%和18.93%[239] - 2020年9月30日，总受损贷款中约1440.3万美元（95.6%）由房地产担保[239] - 公司贷款和租赁投资组合分为11个部分，用于拨备公式部分的分析[219] - 截至2020年9月30日，公司执行了23笔付款延期或修改，涉及贷款余额6981.4万美元[242] - 2020年9月30日至2019年12月31日，总不良债务重组减少11.88%，非应计TDRs增加5.90%，应计TDRs减少32.65%[243] - 2020年9月30日，学生贷款总额为5867.7万美元，2019年12月31日为6580万美元[248][249] - 2020年9月30日和2019年12月31日，学生贷款组合的贷款利率分别为2.875% - 7.875%和4.75% - 9.75%[250] - 2020年9月30日，非计息贷款总额为1153.5万美元，较2019年12月31日减少16.2万美元[253][256] - 2020年9月30日，不良资产总额为1821.5万美元，较2019年12月31日减少301万美元[251][252] - 2020年9月30日，贷款损失准备金与不良贷款的比率从2019年12月31日的54.64%增至65.98%[251][252] - 2020年9月30日，不良贷款占总贷款的比例从2019年12月31日的2.42%降至2.00%[251][258] - 2020年9月30日，重组贷款余额为457.1万美元，涉及9笔贷款；2019年12月31日为518.7万美元，涉及13笔贷款[258] - 2020年9月30日，减值贷款较2019年12月31日减少201.3万美元，余额为1505.9万美元[241][256] - 截至2020年9月30日，总特殊提及贷款为1215.6万美元，2019年12月31日为527.8万美元[260] - 2020年9月30日止九个月，净冲销总额为133.8万美元，2019年同期为18万美元；2020年净冲销与平均贷款的年化百分比为0.28%，2019年为0.09%[263] - 2020年9月30日，贷款组合占总资产的58.2%，贷存比为65.5%，2019年12月31日分别为62.3%和71.9%[269] 生息资产与付息负债数据 - 截至2020年9月30日的三个月，总利息收入较2019年同期减少244.9万美元，降幅23.51%，平均生息资产增加1.08491亿美元[184] - 2020年9月30日止三个月，贷款余额增加774.66万美元，投资证券增加229.08万美元，美联储银行存款余额增加81.17万美元[184] - 2020年9月30日止三个月，投资证券收益率下降100个基点，贷款收益率下降134个基点，总生息资产平均收益率下降147个基点[184] - 2020年，贷款平均余额6.56501亿美元，利息收入75.63万美元，收益率4.58%；2019年平均余额5.79035亿美元，利息收入86.48万美元，收益率5.93%[179] - 2020年，投资证券平均余额9407.6万美元，利息收入3.42万美元，收益率1.45%；2019年平均余额7116.8万美元，利息收入4.39万美元，收益率2.45%[179] - 2020年，美联储银行有息存款平均余额2.48722亿美元，利息收入6200美元，收益率0.10%；2019年平均余额2.40605亿美元，利息收入13.3万美元，收益率2.19%[179] - 2020年，总生息资产平均余额9.99299亿美元，利息收入79.67万美元，收益率3.17%；2019年平均余额8.90808亿美元，利息收入104.17万美元，收益率4.64%[179] - 2020年，总付息负债平均余额5.61507亿美元，利息支出5万美元，成本率0.35%；2019年平均余额5.34853亿美元，利息支出10.61万美元，成本率0.79%[179] - 2020年，利息收入占平均生息资产的3.17%，利息支出占0.20%，净息差2.97%；2019年分别为4.64%、0.47%、4.17%[179] - 2020年第一季度，优惠利率从2019年12月31日的4.75%降至3.25%，至9月30日保持不变[182] - 截至2020年9月30日，贷款占生息资产的68.22%，投资证券占9.83%，美联储计息存款占21.95% [193] 存款业务数据 - 截至2020年9月30日，存款余额为9.94783亿美元，较2019年12月31日增加1.76421亿美元，增幅21.56%，较2019年9月30日增加1.7456亿美元，增幅21.28%[211] - 2020年前九个月，无息存款增加1.18078亿美元，增幅37.85%；有息存款增加5834.3万美元，增幅11.52%[213] 信贷额度数据 - 截至2020年9月30日，公司与旧金山联邦储备银行的抵押信贷额度为3.4141亿美元，联邦住房贷款银行信贷额度为511.1万美元；与太平洋海岸银行家银行、联合银行和锡安银行的无抵押信贷额度分别为1000万美元、1000万美元和2000万美元[216] 现金流数据 - 2020年9月30日，现金及现金等价物为3.23332亿美元，2019年12月31日为2.18995亿美元；2020年九个月增加1.04337亿美元，2019年同期增加2560.6万美元[269][272] - 2020年9月30日止九个月，经营活动产生的净现金流入为936.6万美元，2019年同期为976.5万美元[273] - 2020年9月30日止九个月，投资活动产生的净现金流出为7584.7万美元，2019年同期为净流入499.2万美元[273] - 2020年9月30日止九个月，融资活动产生的净现金流入为1.70818亿美元，2019年同期为1084.9万美元[274] 资本管理与股息政策 - 符合条件的社区银行组织，杠杆率大于9%、平均合并总资产少于100亿美元、表外风险敞口不超过合并总资产的25%、交易资产和交易负债不超过合并总资产的5%，可选择社区银行杠杆率框架[282] - 2020年1月1日起最终规则生效，符合条件

地区失业率情况 - 截至2020年5月，弗雷斯诺县失业率为15.7%[167] 公司银行分行数量 - 公司目前有11家银行分行[163] 公司资本比率与监管要求 - 截至2020年6月30日，公司和银行的资本比率超过所有监管要求[170] - 截至2020年6月30日，公司和银行满足所有资本充足率要求，管理层认为未来可继续满足最低资本要求[282] 公司商誉情况 - 截至2020年6月30日，公司商誉达448.8万美元，约占股权的3.8%[173] 公司贷款延期或修改情况 - 截至2020年6月30日，公司已对6999.7万美元的未偿还贷款余额执行28项付款延期或修改[175] - 截至2020年6月30日，公司执行28笔付款延期或修改，涉及贷款余额6999.7万美元[242] 公司SBA PPP贷款情况 - 截至2020年6月30日，有超200笔获批的SBA PPP贷款，代表2603.5万美元的资金和102.8万美元的未赚取费用[176] - PPP贷款期限为两年，利率为1%[176] 公司净收入、资产回报率、股权回报率变化 - 2020年上半年公司净收入为476.8万美元，每股0.28美元（摊薄后），2019年同期为810.4万美元，每股0.48美元（摊薄后）[179] - 2020年上半年公司平均资产回报率为0.98%，2019年同期为1.71%[179] - 2020年上半年公司平均股权回报率为8.09%，2019年同期为14.57%[179] 2020年Q2利息收入、生息资产等变化 - 2020年Q2总利息收入较2019年同期减少220.4万美元，降幅21.38%[188] - 2020年Q2与2019年同期相比，平均生息资产增加4403.8万美元，贷款余额增加6824万美元，投资证券增加3194.1万美元，美联储银行存款余额减少5614.3万美元[188] - 2020年Q2投资证券收益率下降127个基点，贷款收益率下降109个基点，总生息资产平均收益率下降118个基点[188] 2020年上半年各类生息资产和付息负债情况 - 2020年上半年贷款平均余额6.1995亿美元，利息收入1605.9万美元，收益率5.21%；2019年同期平均余额5.73436亿美元，利息收入1708.5万美元，收益率6.01%[183] - 2020年上半年投资证券平均余额8965.5万美元，利息收入78.4万美元，收益率1.76%；2019年同期平均余额6677.2万美元，利息收入92.1万美元，收益率2.78%[183] - 2020年上半年美联储银行有息存款平均余额1.80751亿美元，利息收入60.5万美元，收益率0.67%；2019年同期平均余额2.27335亿美元，利息收入272.2万美元，收益率2.41%[183] - 2020年上半年总生息资产平均余额8.90356亿美元，利息收入1744.8万美元，收益率3.94%；2019年同期平均余额8.67543亿美元，利息收入2072.8万美元，收益率4.82%[183] - 2020年上半年总付息负债平均余额5.18253亿美元，利息支出129.1万美元，成本率0.50%；2019年同期平均余额5.32617亿美元，利息支出196.5万美元，成本率0.74%[183] - 2020年上半年净息差为3.65%，2019年同期为4.36%[183] 优惠利率变化情况 - 2020年第一季度，优惠利率从2019年12月31日的4.75%降至3.25%，至6月30日保持不变[186] 2020年上半年利息收入、生息资产收益率等变化 - 2020年上半年总利息收入减少328万美元，降幅15.82%，平均生息资产增加2281.3万美元，投资证券收益率下降102个基点，贷款收益率下降80个基点[190] - 2020年上半年贷款组合整体平均收益率降至5.21%，2019年同期为6.01%，2020年6月30日，公司贷款组合中57.0%为浮动利率工具[191] - 2020年上半年净息差降至3.65%，2019年同期为4.36%，主要因平均盈利资产收益率下降[192] - 2020年上半年计息负债支付利率降至0.50%，2019年同期为0.74%，总利息支出减少约67.4万美元，降幅34.30%，平均计息负债减少1436.4万美元[193] 2020年非利息收入和支出变化 - 2020年第二季度非利息收入减少51.5万美元至121.4万美元，主要因次级附属债券公允价值减少52.7万美元；上半年非利息收入增加54.4万美元至379.6万美元，主要因次级附属债券公允价值增加55.8万美元[196][197] - 2020年第二季度非利息支出增加29.1万美元至555.3万美元，主要因其他不动产运营净成本和占用费用增加；上半年非利息支出增加53.6万美元至1114.5万美元[198][199] 2020年6月30日生息资产和计息负债占比 - 2020年6月30日贷款占总生息资产的69.64%，投资证券占10.07%，美联储计息存款占20.29%[195] - 2020年6月30日可转让支付命令账户占总计息负债的22.05%，货币市场账户占47.85%，储蓄账户占16.16%，定期存款占12.09%，次级债券占1.85%[195] 公司贷款组合利率下限情况 - 2020年6月30日约24.8%（9175.9万美元）的浮动利率贷款设有利率下限[191] 公司所得税费用及实际税率情况 - 公司所得税费用受账面收入与应税收入的永久性差异及某些税收抵免影响，这些因素通常会降低有效税率[200] - 2020年上半年公司实际税率为28.56%，2019年同期为28.89%[202] 公司资产和存款变化情况 - 截至2020年6月30日，总资产为10.31373亿美元，较2019年12月31日增加7445.4万美元（7.78%），较2019年6月30日增加2488万美元（2.47%）[203] - 截至2020年6月30日，总存款为8.93112亿美元，较2019年12月31日增加7475万美元（9.13%），较2019年6月30日增加2219.7万美元（2.55%）[203][214] 公司净贷款和投资证券变化情况 - 2020年前六个月，净贷款增加5114.2万美元（8.69%），至6.39788亿美元；投资证券增加1665.1万美元（20.79%）[203] 公司贷款总额变化情况 - 截至2020年6月30日，贷款总额为6.49654亿美元，较2019年12月31日增加5228万美元（8.75%），较2019年6月30日增加7623.3万美元（11.73%）[205] 公司商业和工业贷款变化情况 - 2020年6月30日，商业和工业贷款为6823万美元，较2019年12月31日增加2295.2万美元（50.69%）[207] 公司学生贷款情况 - 2020年6月30日，学生贷款未进入还款状态的余额为2343.4万美元，应计利息为610.2万美元[208] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，学生贷款储备金分别为269.2万美元和209.1万美元[209] - 2020年6月30日和2019年12月31日，学生贷款分别为6053.3万美元和6580万美元，应计利息分别为610.2万美元和547.5万美元[249] - 2020年6月30日和2019年12月31日，学生贷款组合利率范围分别为3.875% - 8.875%和4.75% - 9.75%[250] 公司商业房地产贷款占比情况 - 2020年6月30日，商业房地产贷款占总贷款组合的40.71%[213] 公司无息和有息存款变化情况 - 2020年6月30日，无息存款为3.6201亿美元，较2019年12月31日增加5006万美元（16.05%）；有息存款为5.31102亿美元，增加2469万美元（4.88%）[216] 公司信贷额度情况 - 2020年6月30日，公司与旧金山联邦储备银行的抵押信贷额度为3.08717亿美元，联邦住房贷款银行（FHLB）信贷额度为536万美元，与太平洋海岸银行家银行（PCBB）、联合银行和锡安银行的无抵押信贷额度分别为1000万美元、1000万美元和2000万美元[219] - 2020年6月30日和2019年6月30日，公司无未偿还借款；2019年12月31日，公司抵押FRB信贷额度为3.13445亿美元，抵押FHLB信贷额度为581.5万美元，与PCBB、联合银行和锡安银行的无抵押信贷额度分别为1000万美元、1000万美元和2000万美元[219] 公司受损和分类贷款情况 - 2020年6月30日，受损和分类贷款总计1547.2万美元，占总贷款的2.4%；2019年12月31日，该数据为1766.4万美元，占总贷款的3.1%[224] - 2020年6月30日与2019年12月31日相比，受损贷款减少161.9万美元，与受损贷款相关的特定准备金减少69.6万美元；分类和特别提及未受损贷款的公式准备金增加2.9万美元；未分配准备金从17.3万美元降至14万美元[230] - “合格”贷款水平在2019年12月31日至2020年6月30日期间增加约5276.6万美元，相关公式准备金同期增加165.4万美元[230] - 2020年6月30日，受损贷款中的债务重组贷款总计515.5万美元，其中305.1万美元处于非应计状态，其余210.5万美元按时还款并按修改后的合同条款执行[237] - 2020年6月30日，商业和工业贷款及房地产抵押贷款分别占受损贷款余额的3.62%和19.99%[238] - 2020年6月30日，总计约1509.2万美元（占比97.7%）的受损贷款有房地产作为抵押[238] 公司贷款和租赁投资组合分析方法 - 公司贷款和租赁投资组合分为11个部分，用于准备金公式部分的分析[222] - 公司评估信贷损失准备金充足性的方法包括公式准备金、问题分级贷款特定准备金和未分配准备金[223] 公司不良债务重组情况 - 2020年6月30日至2019年12月31日，总不良债务重组减少0.62%，非应计TDRs增加9.01%，应计TDRs减少11.89%[243] 公司非performing资产和非应计贷款情况 - 2020年6月30日和2019年12月31日，非 performing资产分别为1901.5万美元和2122.5万美元，占总资产比例分别为1.84%和2.22%[251] - 2020年6月30日和2019年12月31日，非应计贷款分别为1162.3万美元和1169.7万美元，减少7.4万美元[253] 公司减值贷款和其他房地产情况 - 截至2020年6月30日的六个月内，减值贷款减少161.9万美元，至1545.3万美元[255] - 2020年6月30日和2019年12月31日，通过止赎持有的其他房地产分别为501.8万美元和675.3万美元[255] 公司信贷损失拨备和重组贷款占比情况 - 2020年6月30日和2019年12月31日，信贷损失拨备分别为213.4万美元和20万美元[257] - 2020年6月30日和2019年12月31日，重组贷款占总贷款比例分别为0.79%和0.87%[257] 公司特殊提及贷款情况 - 截至2020年6月30日，特殊提及贷款总额为693.4万美元，较2019年12月31日的527.8万美元有所增加[259] 公司信贷损失拨备和净冲销情况 - 2020年6月30日止六个月，公司为信贷损失拨备213.4万美元，而2019年同期为10万美元[262] - 2020年6月30日止六个月，净冲销总额为118万美元，而2019年同期为净收回4.7万美元[263] 公司贷款净额变化情况 - 公司贷款净额从2019年6月30日的5.7281亿美元增至2020年6月30日的6.4865亿美元[263] 公司信贷损失拨备占比情况 - 2020年6月30日，信贷损失拨备占未偿还贷款余额的1.37%，2019年12月31日为1.33%，2019年6月30日为1.48%[264] 公司未提取贷款承诺准备金情况 - 2020年6月30日和2019年6月30日，未提取贷款承诺准备金分别为58.4万美元和56.7万美元[265] 公司贷款组合占比和贷存