U-Haul Holding Company (NYSE:UHAL) Q1 2024 Earnings Conference Call August 10, 2023 11:00 AM ET Company Participants Sebastien Reyes - Director of Investor Relations Joe Shoen - Chairman, President, and Chief Executive Officer Jason Berg - Chief Financial Officer Conference Call Participants Steven Ralston - Zacks Keegan Carl - Wolfe Research Steve Farrell - Oppenheimer Craig Inman - Artisan Partners Operator Good day, and welcome to the U-Haul Holding Company First Quarter Fiscal 2024 Investor Call. All pa ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润表现 - 自移动设备租赁收入下降9160万美元至9.992亿美元，同比减少8.4%[242][244] - 自存仓储收入增长2580万美元至1.99亿美元，同比增长14.9%[242][245] - 自移动和自存产品及服务销售额下降850万美元至1.009亿美元[242][246] - 财产和意外险保费收入增加40万美元至2032万美元[242][247] - 净投资和利息收入增加3100万美元至6459万美元，主要因短期存款利率上升[242][248] - 运营收益下降9584万美元至3.997亿美元，同比减少19.3%[251][253] - 普通股股东应占收益下降8150万美元至2.568亿美元[254] - 投票权普通股每股基本和稀释收益为1.27美元，去年同期为2.18美元[255] - 移动和存储业务总收入从15.24亿美元降至14.60亿美元，同比下降4.2%[257] - 自助搬运设备租赁收入减少9160万美元，降至10.00亿美元[257] - 净投资和利息收入增加2240万美元，达到2730万美元，主要因短期存款利率上升[261] - 运营收益从4.82亿美元降至3.87亿美元[265] - 财产和意外险部门税前收益从840万美元增至1200万美元[269] - 寿险部门税前收益从580万美元降至120万美元[276] 成本和费用 - 利息支出增加1080万美元至6060万美元，因平均债务成本上升[253] - 所得税费用下降2520万美元至8190万美元[254] 业务运营指标 - 自助仓储收入增加2580万美元，达到1.99亿美元，平均每月占用单位数量增长9%至563,000个[258] - 自助仓储平均每月占用率基于单位数量从84.5%降至82.8%[259] - 移动和存储部门2024财年第一季度净资本支出为5.801亿美元，较2023财年同期的4.87亿美元增长19.1%[283] - 2024财年第一季度经营活动提供的净现金为4.52亿美元，较2023财年同期的6.236亿美元下降27.5%[289] - 2024财年第一季度约5.1%的收入来自加拿大业务[310] 资产、债务和流动性 - 现金及现金等价物从20.61亿美元增至23.77亿美元[278] - 移动和存储部门债务义务为63.24亿美元[278] - 财产和意外险子公司股东权益截至2023年3月31日为3.077亿美元，较2022年12月31日的2.945亿美元增长4.5%[285] - 人寿保险子公司股东权益截至2023年3月31日为1.514亿美元，较2022年12月31日的1.322亿美元增长14.5%[288] - 截至2023年6月30日，公司在现有信贷额度下的可用借款能力为4.9亿美元[297] - 公司已申请约3.66亿美元的税收返还，其中已收到约2.43亿美元[296] - 截至2023年6月30日，公司有6.942亿美元可变利率债务，其中4.9亿美元未通过利率互换锁定利率[304] - 若SOFR利率上升100个基点，公司可变利率债务的年利息支出将增加590万美元[304] - 公司用于对冲权益市场风险的衍生工具，截至2023年3月31日名义金额为3.624亿美元，净市值为750万美元[307] 管理层讨论和指引（前瞻性陈述） - 前瞻性陈述受限于风险与不确定性，包括竞争程度、杠杆水平、经济状况、车队和设施维护成本波动、有限租赁卡车制造商数量、对冲可变利率债务能力、受少数股东控制、季度业绩波动和季节性、政府法规变化与合规性、诉讼结果、对第三方经销商网络依赖、租赁车辆和设备相关责任索赔、吸引激励和留住关键员工能力、对自动化系统和互联网依赖、信用评级、再保险安排下的追偿能力等因素[312] - 前瞻性陈述涉及未来事件和经营结果，受安全港条款保护[311] - 前瞻性陈述包括但不限于COVID-19等事件对系统成员或客户的风险影响、经济环境对产品需求和债务及资本成本与可得性影响、资本支出估算、未来运营、产品、服务、融资需求和战略计划、法律立场认知和政府调查及未决诉讼预期结果、流动性及财务资源可得性以满足需求、目标和战略、新业务计划、仓储占用率、增长率假设、定价、成本、资本和租赁市场准入、遵守环境法和清理成本影响、可持续发展实践信念、二手车处置策略、租赁设备和自助仓储扩展及替换策略的资金来源和可得性、U-Haul®存储联盟计划扩展计划、运营和业务可支持额外杠杆的信念、替代车辆制造商可得性、电动车辆在租赁车队中的可得性和经济性、设备车队残值估算、表外安排计划、对U-Box®计划的持续投资计划、利率和外汇汇率变化对运营影响、资本充足性、保险子公司资本充足性、通胀压力对维持或改善运营利润率能力的挑战、技术、网络安全或数据安全漏洞对信息技术基础设施和财务业绩及业务运营的潜在影响及相关成本、罚款或诉讼预期以及持续运营和保护信息技术基础设施、数据及员工、客户和供应商信息完整性能力等相关假设[311] - 前瞻性陈述不应被视为公司对这些事项将实现的保证或担保[312] - 公司无义务更新或修订任何前瞻性陈述，除非法律要求[312]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15( d ) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934. For the fiscal year ended March 31, 2023 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15( d ) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934. For the transition period from __________________ to _________________ Commission File Number 001-11255 State or other jurisdiction of incorporation or organization Nevada 88-0106815 Registra ...

U-Haul Holding Company (NYSE:UHAL) Q4 2023 Earnings Conference Call May 31, 2023 11:00 AM ET Company Participants Sebastien Reyes - Director of Investor Relations Joe Shoen - Chairman, President, and Chief Executive Officer Jason Berg - Chief Financial Officer Conference Call Participants Steven Ralston - Zacks Investment Research Jamie Wilen - Wilen Management Operator Good day, and welcome to the U-Haul Holding Company's Fourth Quarter Fiscal 2023 Year-End Investor Call. All participants will be in listen ...

U-Haul Holding Company (NYSE:UHAL) Q3 2023 Earnings Conference Call February 9, 2023 10:00 AM ET Company Participants Sebastien Reyes - Director of Investor Relations Joe Shoen - Chairman, President & Chief Executive Officer Jason Berg - Chief Financial Officer Conference Call Participants Steven Ralston - Zacks Investment Research Jamie Wieland - Wieland Management Operator Good morning and welcome to the U-Haul Holding Company Third Quarter Fiscal 2023 Investor Conference Call. All participants will be in ...

收入和利润表现 - 2022年第三季度自搬设备租赁收入为8.988亿美元，较2021年同期的9.756亿美元减少7670万美元[78] - 2022年第三季度自存仓储收入为1.905亿美元，较2021年同期的1.594亿美元增加[78] - 2022年第三季度财产和意外险保费收入为2685万美元，较2021年同期的2562万美元增加[78] - 2022年第三季度净投资和利息收入为5229万美元，较2021年同期的3118万美元大幅增加[78] - 2022年第三季度合并总收入为13.753亿美元，略低于2021年同期的14.043亿美元[78] - 公司自存仓收入在2023财年第三季度增加3110万美元，平均每月占用单元数量同比增长12%（57,229个单元）[79][83] - 自搬家用设备租赁收入在2023财年第三季度减少7680万美元[82] - 财产和意外险保费在2023财年第三季度增加120万美元[79] - 净投资和利息收入在2023财年第三季度增加2110万美元，主要原因是政府证券收益率上升带来2370万美元增长[79] - 运营收益在2023财年第三季度减少9630万美元至3.204亿美元[79] - 普通股股东可用收益在2023财年第三季度为1.992亿美元，同比减少8230万美元[80] - 有投票权普通股每股基本和稀释收益在2023财年第三季度为0.98美元，去年同期为1.89美元[80] - 自助仓储收入在2023财年前九个月增加9890万美元，平均每月占用单元数量同比增长15%（67,873个单元）[88][93] - 自助移动设备租赁收入在2023财年前九个月减少3830万美元，主要由于单向交易量下降[93] - 财产和意外险保费在2023财年前九个月增加760万美元，达到7491.1万美元（2022年）[88][90] - 人寿保险保费在2023财年前九个月减少900万美元，主要由于趸缴寿险产品销售额下降[88] - 公司合并营业收入从2022财年前九个月的14.896亿美元下降至2023财年前九个月的13.337亿美元[90] - 2023财年前九个月归属于普通股股东的收益为8.853亿美元，低于2022年同期的10.365亿美元[91] - 加权平均流通在外有投票权普通股为19,607,788股，每股基本及稀释收益从2022财年前九个月的6.64美元降至5.38美元[91] 成本和费用变化 - 公司总成本和费用在2023财年第三季度增加6730万美元，其中与租赁车队相关的维修成本增加3470万美元[79][84] - 总成本和费用在2023财年前九个月增加2.906亿美元，其中与租赁车队相关的维修成本增加1.005亿美元[90] 业务线表现 - 公司自存仓业务在过去12个月增加了约620万平方英尺可出租净面积，其中约170万平方英尺在2023财年第三季度新增[79][83] - 自助仓储业务在过去十二个月增加了约620万平方英尺可出租净面积，增长13%，其中约460万平方英尺在2023财年前九个月投入使用[88][93] - 自助仓储设施的平均月度占用率（基于单元数量）从2021年的82.6%上升至2022年的84.2%[94] 资产、债务与现金流 - 再保险可收回款项占2022年9月30日总资产比例低于1%[69] - 截至2022年9月30日，保费应收账款为400万美元[69] - 信贷损失准备金余额从2022年3月31日的921万美元下降至2022年12月31日的676.8万美元[69] - 2022财年前九个月记录与信贷损失准备金相关的净减值费用220万美元[77] - 利息支出在2023财年第三季度为5900万美元，同比增加1500万美元，未偿还债务增加8.055亿美元[79] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物总额为25.106亿美元，较2022年3月31日的27.041亿美元有所下降[98] - 搬家与仓储部门持有现金及现金等价物24.299亿美元，债务义务62.004亿美元[98] - 截至2022年12月31日，搬家与仓储部门现有信贷额度下尚有4.65亿美元可用现金[98] - 2023财年前九个月运营活动产生的净现金同比减少2.735亿美元，主要因净收益减少1.513亿美元及支付7800万美元联邦所得税[99][106] - 2023财年前九个月投资活动所用净现金同比增加4.248亿美元，其中物业、厂房和设备购买增加4.234亿美元[100] - 2023财年前九个月融资活动提供的净现金同比减少6.21亿美元，主要因债务偿还增加3.619亿美元及借款减少2.264亿美元[100][101] - 2023财年前九个月净资本支出为15.459亿美元，较2021年同期的11.692亿美元增长[102] - 2023财年前九个月公司投资于房地产收购、新建及翻修金额达10.032亿美元[102] - 财产意外险部门股东权益从2021年12月31日的2.961亿美元降至2022年9月30日的2.813亿美元[104] - 人寿保险部门股东权益从2021年12月31日的4.409亿美元大幅降至2022年9月30日的1.412亿美元[105] 风险敞口与对冲策略 - 截至2022年12月31日，公司可变利率债务为8.235亿美元，若SOFR上升100个基点，考虑衍生品合约后，年利息支出将增加620万美元，导致未来收益和现金流减少[116] - 公司持有名义金额分别为6096.7万美元、7400万美元和7350万美元的利率互换协议，以对冲利率风险[116] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，用于对冲指数年金产品权益市场风险的衍生品公允价值分别为220万美元和750万美元，名义金额分别为4.564亿美元和4.167亿美元[116] - 公司约5.2%的收入来自加拿大业务，但未对汇率风险进行对冲，因10%的美元兑加元汇率变动对净收入影响不重大[117] - 公司使用利率互换协议和远期互换来降低可变利率债务和一项可变利率经营租赁的利率风险敞口[116] - 公司保险子公司的固定收益投资组合存在利率风险，通过资产和负债管理来减轻整体利率影响[116] - 用于对冲指数年金的看涨期权不符合GAAP套期会计要求，其公允价值变动计入投资和利息收入[116] - 公司利率互换协议的固定利率在2.72%至2.86%之间，挂钩1个月SOFR浮动利率[116]

AMERCO (NYSE:UHAL) Q2 2023 Earnings Conference Call November 10, 2022 10:00 AM ET Company Participants Sebastien Reyes - Director of Investor Relations Joe Shoen - Chairman & Chief Executive Officer Jason Berg - Chief Financial Officer Conference Call Participants Steven Ralston - Zacks Investment Research Jamie Wilen - Wilen Management Operator Good morning and welcome to the AMERCO Second Quarter Fiscal 2023 Investor Call. [Operator Instructions] Please note, that this event is being recorded today. I wou ...

自搬设备/自助设备租赁业务收入 - 自搬设备租赁收入下降1700万美元，从2022财年第二季度的11.79亿美元降至11.62亿美元[192] - 自助设备租赁收入下降1700万美元，从2022财年第二季度的11.803亿美元降至11.634亿美元[204] 自存/自助仓储业务收入 - 自存仓储收入增加3210万美元，同比增长20.9%，从1.535亿美元增至1.856亿美元[192][193] - 自助仓储收入增长3210万美元，同比增长20.9%，从1.535亿美元增至1.856亿美元[205] - 搬家与仓储业务收入增至31.604亿美元，其中自助仓储收入增长6790万美元，使用单位数量增长16%[234][235] 自存/自助仓储业务运营指标 - 自存仓储平均每月占用单元数量增长14%，增加64,500个单元[193] - 自助仓储平均月占用单位数增长14%，增加64,500个单位，占用率从84.3%提升至85.4%[206] - 过去12个月新增净可出租面积540万平方英尺，增长11%，其中2023财年第二季度新增150万平方英尺[193] - 过去12个月新增540万平方英尺可出租面积，增长11%，其中第二季度新增150万平方英尺[207] - 自助仓储净可出租面积增加540万平方英尺（11%），其中220万平方英尺在2023财年上半年新增[235] 保险业务保费收入 - 财产和意外险保费增加320万美元，从2249.9万美元增至2571.8万美元[192][195] - 人寿保险保费减少350万美元，从2891.3万美元降至2545.6万美元[192][194] 投资和利息收入 - 净投资和利息收入减少630万美元，从3678万美元降至3050.9万美元[192][196] - 净投资和利息收入增长1440万美元，从68万美元增至1508万美元，主要由于利率上升[208] 运营收益 - 运营收益下降5660万美元，从5.787亿美元降至5.221亿美元[198][200] - 移动和存储部门运营收益下降4110万美元，从5.56亿美元降至5.149亿美元[211] 利息支出 - 利息支出增加1770万美元，从3950万美元增至5720万美元，因未偿债务增加9.723亿美元[201] - 利息支出增至1.07亿美元，同比增加2830万美元，主要因债务增加9.723亿美元[230] 普通股股东应占收益 - 普通股股东应占收益为3.52亿美元，较去年同期的4.099亿美元下降14.1%[202] - 普通股股东应占收益为6.86亿美元，同比下降6910万美元，每股收益从38.51美元降至34.99美元[231] 折旧费用 - 折旧费用增加，车队折旧从1.254亿美元增至1.292亿美元[210] - 租赁车队折旧费用为2.557亿美元，同比略有增加；其他资产折旧费用增至1.041亿美元[239] 保险业务税前收益 - 财产和意外险税前收益从1520万美元降至570万美元[215] - 人寿保险税前收益从780万美元降至170万美元[220] - 财产意外险业务税前利润降至1400万美元，人寿保险业务税前利润降至320万美元[245][250] 公司整体财务表现 - 公司2023财年上半年营业利润下降至10.133亿美元，同比减少5960万美元[229] - 公司2023财年前六个月净资本支出为10.059亿美元，较2022财年同期的7.327亿美元增长37.3%[259] - 公司2023财年前六个月经营活动净现金流为11.299亿美元，较2022财年同期的14.723亿美元下降23.3%[264] 运营费用 - 运营费用增加1.142亿美元，其中车队维修成本增加3370万美元[209] 现金流 - 经营活动现金流减少3.31亿美元，主因净收益减少及缴纳4200万美元联邦所得税[254] - 财产意外险子公司2022年前六个月经营活动现金流为1620万美元，较2021年同期的1390万美元增长16.5%[265] - 人寿保险子公司2022年前六个月经营活动现金流为4210万美元，较2021年同期的3290万美元增长28.0%[267] 资本支出 - 资本支出中租赁车队再投资约3.93亿美元（净额），房地产投资5.84亿美元[257][258] 现金及等价物 - 现金及等价物增至30.651亿美元，其中搬家与仓储业务持有30.254亿美元[252] 保险子公司股东权益 - 财产意外险子公司股东权益从2021年12月31日的2.961亿美元下降至2022年6月30日的2.828亿美元，减少4.5%[261] - 人寿保险子公司股东权益从2021年12月31日的4.409亿美元大幅下降至2022年6月30日的2.195亿美元，减少50.2%[263] 税务相关 - 公司已获得2.43亿美元联邦所得税退税，另有3.66亿美元退税申请待处理[271] 信贷额度 - 截至2022年10月，公司信贷额度从1.5亿美元增加至4.65亿美元[271] 利率风险敞口及管理 - 截至2022年9月30日，公司可变利率债务为9.756亿美元，利率上升100基点将使年利息支出增加770万美元[278] - 公司持有9.756亿美元可变利率债务，若SOFR上升100个基点将导致年利息支出增加770万美元[278] - 公司使用利率互换合约管理利率风险，名义本金总额为2.10587亿美元，固定利率在2.72%-2.86%之间[278] - 公司持有可变利率债务的利率互换合约公允价值为850.8万美元[278] - 公司主要通过利率互换和远期互换来降低利率风险敞口[278] - 公司保险子公司固定收益投资组合面临利率风险，通过资产配置策略管理[279] 衍生品使用及市场风险对冲 - 公司持有名义价值5.025亿美元的衍生品合约为指数年金产品对冲，2022年6月30日市值为170万美元[281] - 公司保险子公司使用衍生品对冲股票市场风险，2022年6月30日名义金额为5.025亿美元，市场净值为170万美元[281] - 公司使用指数看涨期权和价差期权对冲标普500指数挂钩的年金产品风险[280] - 衍生品持仓不符合GAAP套期会计要求，公允价值变动计入投资和利息收入[282] 地区业务表现 - 加拿大业务收入占比2023财年上半年为5.5%，2022年同期为5.2%[283] - 美元兑加元汇率10%的变动对净利润影响不重大[283]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度每股收益为17.03美元，去年同期为17.60美元，同比下降[8] - 设备租赁收入同比增长5%，约5500万美元，增长主要来自每笔交易收入提升，但交易量增长放缓[9] - 新租赁设备资本支出为3.51亿美元，去年同期为3.1亿美元，但全年采购预期从18亿美元下调至15亿美元以上[10] - 退役租赁设备销售收入减少2000万美元至1.56亿美元，销量下降但残值提升[10] - 自助仓储收入增长3600万美元，同比增长26%，占用单元数量增加7.7万个，每平方英尺平均收入增长超9%，占用率提升5个百分点至85%[11] - 房地产收购及仓储开发投资2.78亿美元，去年同期为1.84亿美元，过去12个月投资达11亿美元[12] - 移动和仓储板块营业利润减少100万美元至4.82亿美元，营业费用增加至1.18亿美元，其中车队维修保养费用增加3200万美元，人员成本增速14%[14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 卡车租赁业务增长放缓，但客户基础保持扩大[6] - U-Box产品和服务保持强劲增长，但货运成本上升挤压利润率[6][7] - 自助仓储业务表现强劲，占用单元和每平方英尺收入均显著增长[11] - 移动和仓储板块费用增速超过收入增速，导致营业利润率下降[14] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美市场覆盖策略支撑业务发展，U-Haul和U-Box均受益于广泛网络[34] - 自助仓储市场存在地域差异，部分市场饱和而部分仍有空间[82][84] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续在可扩张市场探索机会，重点扩大自助仓储和U-Box业务[6][7] - 面临车队老化和维修成本上升挑战，需等待OEM恢复正常供应，可能还需3年时间[6][49] - 通胀对重购车队产生负面影响，但部分成本可通过定价转嫁[6][71] - 竞争环境加剧，Hertz等新进入者加大投入，但公司通过24/7服务和客户体验保持竞争力[75][79] - U-Box增长迅速，年增速约25%-30%，但尚未达到总收入10%的披露门槛[22][27][91] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计能保留过去两年扩大的客户基础，但增长放缓[6] - 维修保养成本因车队里程数高而上升，趋势将持续直至新车供应正常化[6] - 通胀和供应链问题持续影响成本和资本支出计划[10][49] - 客户体验和员工友善度成为关键竞争优势，通过客户评价系统持续优化[56][57] - 自助仓储和U-Box业务有助于平滑季节性波动，提升业务稳定性[90] 其他重要信息 - 目前正在开发730万平方英尺净可租面积，涉及147个项目，另有135个项目待开工，预计增加810万平方英尺[13] - 近90笔交易处于托管阶段，持续扩大地产组合[13] - 年度股东大会和投资者会议将于8月18日举行[97][98] 问答环节所有提问和回答 问题: 自助仓储同店收入增长计算方式 - 管理层未提供具体同店收入增长数字，但指出每平方英尺收入增长中约2.5%来自减少首月优惠，NOI增速快于收入增长[19] 问题: 新自助仓储设施实现现金流正回报的时间 - 第一年占用率平均超50%，第二年达65%-70%，较以往提速约1-1.5年，75%占用率时通常实现现金流正回报[20][21] 问题: U-Box业务规模及与PODS的对比 - U-Box增速达25%-30%，但未披露具体收入数据；PODS无公开数据，但估计其价值较2015年10亿美元出售价有显著增长[22][29] 问题: U-Box利润率状况 - 由于成本分摊复杂且货运成本占比高，当前利润率略低于移动仓储板块平均水平[33] 问题: U-Box与自助仓储的协同效应 - 广泛的地理网络覆盖提供竞争优势，能服务大小城市客户，增强客户黏性[34] 问题: 提升股东价值的计划 - 董事会正评估各种选项，包括股票拆分、股息政策等，未来几个月可能有行动[38] 问题: 车队更新所需资本支出规模 - 约8600-9000辆卡车需更新，对应资金需求约4.25-4.5亿美元，但受OEM供应限制影响，需多年完成[45][47] 问题: 客户体验监控方式 - 通过客户评价系统跟踪反馈，关键词分析发现"友善"成为重要客户价值点[56][57] 问题: 卡车租赁收入增长的可持续性 - 预计能保持疫情期间扩大的客户基础，定价能力部分抵消通胀压力，但需谨慎避免过度涨价[68][70] 问题: 竞争格局变化 - 竞争加剧，新进入者如Hertz加大投入，但公司通过服务质量和网络广度保持优势[75][79] 问题: 自助仓储市场容量和开发限制 - 市场存在地域差异，执行力而非资本或地点是主要限制因素，长期需求仍乐观[81][82] 问题: 业务结构对周期性的平滑作用 - 自助仓储和U-Box业务有助于降低传统卡车租赁的季节性波动，提升整体稳定性[88][90] 问题: U-Box业务披露时间表 - 预计还需2-3年才能达到总收入10%的披露门槛，目前增速虽快但基数相对较小[91][93]

移动设备租赁收入表现 - 自移动设备租赁收入增加5540万美元，达到10.91亿美元[159][170] 自助仓储业务表现 - 自助仓储收入增长3580万美元，同比增长26%至1.73亿美元[160] - 自助仓储平均占用单元数增长19%，增加81,900个单元[160] - 自助仓储收入在2023财年第一季度同比增长3580万美元[171] - 自助仓储平均每月占用单元数量同比增长19%（81,900个单元）[171] - 过去十二个月新增净可出租面积500万平方英尺（增幅11%）[171] 产品服务销售额表现 - 自移动和自助仓储产品服务销售额增长450万美元，达到1.09亿美元[161] 保险业务收入表现 - 财产和意外险保费增加310万美元，主要因Safetow®和Safestor®销售增长[162] - 财产意外险净保费从2021年第一季度的1740万美元增至2022年第一季度的2080万美元[178] - 人寿保险净保费从2021年第一季度的2870万美元降至2022年第一季度的2580万美元[181] 投资与利息收入表现 - 净投资和利息收入减少140万美元，其中非关联普通股市值变动影响380万美元[163] 其他业务收入表现 - 其他收入增长2990万美元，主要受U-Box业务推动[164] 运营收益变化 - 运营收益从4.94亿美元微降至4.91亿美元[166] - 移动与存储部门运营收益从2022财年第一季度的4.83亿美元微降至2023财年第一季度的4.816亿美元[176] 利息支出变化 - 利息支出增加1060万美元，主要因债务增加15.7亿美元[168] 每股收益变化 - 基本每股收益从17.60美元降至17.03美元[169] 现金及等价物变化 - 公司现金及等价物从2022年3月31日的27.041亿美元增长至2022年6月30日的30.983亿美元[188] 资本支出变化 - 净资本支出从2022财年第一季度的3.263亿美元增至2023财年第一季度的4.87亿美元[194] - 租赁设备采购支出从2021年第一季度的3.104亿美元增至2023年第一季度的3.507亿美元[194] 运营现金流变化 - 运营活动产生的净现金同比减少1.428亿美元（主因2022财年获得1.59亿美元联邦退税）[190] - 搬家与仓储业务运营现金流从2022财年第一季度的7.645亿美元降至2023财年第一季度的6.236亿美元，减少18.5%[199] - 人寿保险运营现金流从2021年第一季度的2610万美元降至2022年第一季度的2300万美元[202] 人寿保险股东权益及综合收益 - 人寿保险股东权益从2021年12月31日的4.409亿美元下降至2022年3月31日的3.173亿美元，减少28.0%[198] - 人寿保险其他综合收益减少1.247亿美元，主因利率变动对投资组合中固定收益部分的影响[198] 财产意外保险现金状况 - 财产意外保险现金及短期投资组合从2021年12月31日的4170万美元增至2022年3月31日的4390万美元[201] 税务相关事项 - 公司已提交约3.66亿美元的联邦税损结转退税申请，其中2.43亿美元已到账[205] 融资能力及债务情况 - 截至2022年6月30日，公司现有信贷额度中未使用融资能力为1.05亿美元[206] - 公司持有可变利率债务11.821亿美元，若LIBOR上升100基点将导致年利息支出增加890万美元[215] 衍生品对冲合约变动 - 人寿保险衍生品对冲合约名义金额从2021年12月31日的4.167亿美元增至2022年3月31日的4.340亿美元[217] 地区业务占比变化 - 加拿大业务收入占比从2022财年第一季度的5.2%升至2023财年第一季度的5.5%[219]