财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收1520万美元，同比增长119%，ACH营收增长125%，有机增长基础上营收增长67% [9][30][31] - 调整后EBITDA为130万美元，是连续第三个季度实现正调整后EBITDA，较2020年第二季度改善近190万美元 [9][35] - 毛利润增至410万美元，毛利率从去年同期的18.5%扩大900个基点至27% [33] - 总销售、一般和行政成本同比增长53%至280万美元 [34] - 折旧和摊销同比增加24万美元至60万美元 [35] - 运营收入为33.8万美元，较去年同期改善160万美元 [35] - 经营现金流为110万美元，GAAP净收入为22万美元，合每股0.01美元，去年同期净亏损130万美元，合每股0.10美元 [36][37] - 截至6月30日，现金及现金等价物总计560万美元，较3月31日增加130万美元，较去年12月31日增加60万美元 [38] - 年初至今营收2870万美元，同比增长95%，有机增长45%，毛利润700万美元，同比增长119%，毛利率24.5%，调整后EBITDA为150万美元，运营亏损40万美元，净亏损50万美元 [39][40] 各条业务线数据和关键指标变化 ACH业务 - 电子支票处理金额本季度几乎翻两番，营收增长125%，是最盈利业务之一，受加密货币市场快速扩张推动 [13] - 预计今年ACH交易增长超70%至创纪录高位 [14] 卡业务 - 处理金额增长55%，交易处理量连续两个季度翻倍，营收增长43%，本季度实现盈利 [14][43] - 有望今年实现超10亿美元的卡处理量 [15][44] - 第二季度52%的订购商户正在处理业务，高于去年的20% [45] 预付业务 - 预付加载量增长65%，营收增长82%，预付卡交易增长63% [17][22][23] - 5月和6月开始通过去年发行卡的闲置费用和损耗获得额外收入 [23] 输出解决方案业务 - 本季度营收360万美元，超出IMS收购时的预期，已成功从卡客户处获得业务，并与顶级信用合作社达成合作 [12][19] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司凭借创新技术、多渠道分销策略和专注服务多元化终端市场实现快速增长，持续创新，与Voyager Digital合作推出加密货币支付解决方案 [12] - 卡业务通过新增ISV、提高ISV商户渗透率和单个商户有机增长三个渠道实现增长，PayFac业务成功渗透ISV市场 [15][44] - 预付业务凭借灵活性、响应能力和技术与非营利组织和政府客户建立良好关系，拓展新业务 [27] - 行业竞争方面，电子商业市场竞争日益激烈，公司需应对相关挑战 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度是创纪录的季度，公司处于快速增长轨道，系统和产品服务具有可扩展性，预计全年营收增长73% - 83%，仍有望实现正调整后EBITDA [9][10] - 各业务线表现良好，预计将继续保持增长势头，但结果取决于整体经济的持续改善、加密货币市场的活跃度和消费贷款行业的复苏 [21] - 公司财务状况良好，有足够资金支持未来12个月的增长计划 [20] 其他重要信息 - 会议中提到的评论包含前瞻性陈述，存在风险和不确定性，可能导致实际结果与陈述存在重大差异 [6][7] - 公司与纽约市经济发展公司合作，为其新冠疫苗接种激励计划提供实体和虚拟卡解决方案 [17][24] - 公司支持珊瑚阁社区基金会为迈阿密公寓楼倒塌受影响家庭提供资金的努力 [25] - 公司在新的有保障收入计划方面取得进展，今年新增超50个项目 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: ACH、卡和预付业务后续增长及加密货币市场放缓对公司利润率的影响 - 加密货币在5月达到峰值，6月和7月有所下降，但仍表现良好，预计ACH今年同比增长超70%，虽不会像上季度那么高，但仍将显著增长，今年公司毛利率将超过去年的23% [57][58] 问题2: ACH业务增长的驱动因素及加密货币业务的具体情况 - ACH本季度增长受加密货币和金融科技贷款驱动，加密货币支付业务将在卡业务或支付接受业务中进行，公司将向Voyager发送请求，由其告知所需加密货币数量，再将资金直接转移给商户 [62] 问题3: 输出解决方案业务在交叉销售方面的情况 - 公司向现有支付客户销售印刷服务比销售卡或电子服务更容易，客户更看重支付服务，该业务今年的运营率远高于收购时的1300万美元销售额 [64] 问题4: 加密货币处理的具体流程及公司收费情况 - 客户在网站购物时若选择加密货币支付，公司将告知所需加密货币数量，Voyager从客户钱包中提取，再将等值现金返还给公司，公司将其结算给商户，公司仅收取加密货币清算费用，并按交易百分比收费 [66][68][71] 问题5: 预付业务是否开始获得损耗收入及对利润率的影响 - 5月开始出现损耗收入，6月有所增加，且呈加速趋势，希望未来几个季度预付业务利润率能趋于平稳，消除之前的波动 [74][75] 问题6: 第二季度ACH业务中加密货币业务的具体贡献及加密货币支付业务的税收影响 - 未公布加密货币业务在ACH中的具体贡献，公司不参与加密货币税收处理，监管市场的不确定性可能影响其使用，但稳定币的使用增加可推动支付接受，且无税收问题 [77][78][82] 问题7: 本季度高毛利率是否与输出解决方案业务有关及PayFac业务的客户接纳情况 - 毛利率增长主要与ACH业务有关，输出解决方案业务的电子业务应会持续增长，若其他条件相同，毛利率将为27%；对于带来新客户的ISV，几乎100%会选择与公司合作，公司目前重点关注已签约ISV的现有商户 [89][90][91] 问题8: 本季度各业务线表现是否正常化 - 各业务部门表现正常，体现了公司系统的可扩展性，各业务模式持续有效，PayFac业务增长迅速 [95] 问题9: 公司全年营收预测与增长信息的矛盾 - 公司营收指引逐步提高，目前为5600 - 5900万美元，要实现该目标，加密货币市场和金融科技贷款需保持现状，经济需改善，且希望政府补贴减少，公司对今年的发展仍持乐观态度 [100][101] 问题10: 输出解决方案业务的原营收预测及是否会超出 - 原营收预测为1300万美元，EBITDA超100万美元，公司将超出该预测 [103][104]

信用卡业务数据关键指标变化 - 2021年第二季度信用卡交易处理量同比增长100%，处理金额同比增长55%[69] ACH（电子支票）业务数据关键指标变化 - 2021年第二季度ACH（电子支票）交易计数同比增长155%，退回支票交易处理量同比增长133%，电子支票处理金额同比增长133%[70] 预付卡业务数据关键指标变化 - 2021年第二季度预付卡加载量同比增长65%，交易计数同比增长63%[71] 总处理金额关键指标变化 - 2021年第二季度总处理金额为27.30亿美元，2020年同期为6.94亿美元[72] 收入关键指标变化 - 2021年第二季度收入同比增长118.8%至1520万美元，2021年上半年收入同比增长94.8%至2870万美元[78][79] 服务成本关键指标变化 - 2021年第二季度服务成本同比增加540万美元，增幅96%至1110万美元，2021年上半年服务成本同比增加1010万美元，增幅88%至2170万美元[81] 毛利润关键指标变化 - 2021年第二季度毛利润同比增长221%至410万美元，2021年上半年毛利润同比增长119%至700万美元[83] 其他销售、一般和行政费用关键指标变化 - 2021年第二季度其他销售、一般和行政费用同比增长53%至280万美元，2021年上半年同比增长38%至550万美元[86] 现金及现金等价物关键指标变化 - 2021年6月30日公司现金及现金等价物为560万美元，2020年12月31日为500万美元[92] 累计亏损与营运资金关键指标 - 2021年6月30日公司累计亏损6560万美元，营运资金为630万美元[94] 经营活动净现金关键指标变化 - 2021年和2020年上半年，包含商家储备金等的经营活动提供的净现金分别为260万美元和1640万美元[95] - 2021年和2020年上半年，排除商家储备金等的经营活动提供的净现金分别为110万美元和使用现金70万美元[95] 投资活动净现金关键指标变化 - 2021年和2020年上半年，投资活动使用的净现金分别为533,854美元和334,688美元[96] 融资活动净现金关键指标变化 - 2021年和2020年上半年，融资活动提供的净现金分别为73,511美元和731,052美元[97] 疫情对业务影响及业务恢复情况 - 2020年4 - 5月，公司业务受疫情影响，医生、牙科和兽医办公室及非银行消费贷款账户关闭[100] - 医生、牙科和兽医办公室重新开放后业务迅速恢复且高于疫情前水平[100] - 消费贷款商家受疫情救济金和逾期欠款暂停影响，业务活动水平有所恢复至疫情前[100] 预付业务收入情况 - 公司预付业务收入增加，与美国主要城市合作通过预付借记卡向有需要居民转账[100] 表外安排情况 - 公司目前没有对财务状况等有重大影响的表外安排[102] 报告披露义务情况 - 作为较小报告公司，公司选择按比例披露报告义务，无需提供市场风险相关信息[103]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度营收1350万美元，同比增长73%，有机增长率达25% [10][37] - 总处理金额近19亿美元，同比增长113%，超过公司历史上任何一个季度的两倍 [10] - 毛利润增长51%至290万美元，毛利率为21.6%，低于去年同期但符合预期 [40] - 总销售、一般和行政成本同比增长25%，预计全年将有适度增长 [41] - 第一季度运营亏损约70万美元，较去年改善15万美元；调整后EBITDA为正24.7万美元，较2020年第一季度改善近40万美元 [42] - 报告亏损72万美元，即每股0.04美元，去年同期亏损85.7万美元，即每股0.06美元 [42] - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物总计430万美元，较去年年底有所下降 [43] 各条业务线数据和关键指标变化 ACH业务 - 收入增长38%，互补服务收入在2020年受疫情影响下降后强劲增长 [10][38] - 交易量增长显著，有望创纪录，是最盈利的业务线 [15] - Voyager业务在交易和金额方面均有贡献，交易量季度环比增长37%，收入季度环比增长38% [79] 卡业务 - 处理金额增长30%，交易量翻倍，收入增长15%，PayFac收入增长40% [16][39][46] - 已上线ISV在平台上处理业务的比例较去年6月几乎增长两倍，目前达到47% [48][67] - 传统业务组合季度环比增长6%，PayFac在第一季度占信用卡总收入近30%，去年约为20% [107][108] 预付业务 - 预付卡加载量翻倍，交易体积增长89%，收入增长61% [10][18][27] 输出解决方案业务 - 2021年前三个月贡献收入380万美元，超出收购预期 [11][39] 各个市场数据和关键指标变化 - 加密货币市场交易量激增，推动ACH业务增长 [14][15] - 随着经济复苏，停车库和破产律师等PayFac客户的处理量有望强劲增长 [55] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 为电子支付市场提供多元化支付渠道解决方案，包括ACH、预付卡处理和输出解决方案 [12] - 持续投资PayFac平台，加速卡业务增长，与更多集成软件供应商合作 [16] - 扩大输出解决方案业务的销售团队，向现有客户销售印刷服务，并为IMS客户提供支付服务 [61][62][63] - 注重与客户建立良好关系，通过优质服务实现业务增长，认为行业缺乏这种服务理念 [54] - 寻找有协同效应的战略收购机会，而非单纯追求规模扩张 [89] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度是创纪录的季度，各业务线均实现强劲增长，增长势头有望延续 [9][10] - 预计2021年营收在5300万至5600万美元之间，调整后EBITDA为正，取决于整体经济改善、加密货币市场热度和消费贷款行业复苏 [25] - 预付业务预计2021年将继续增长，新业务和旧卡收入确认将推动收入增加 [33][34] - 卡业务有望在2021年创纪录，并为未来更大成功奠定基础 [56] 其他重要信息 - 公司将于6月10日举行年度股东大会，采用线上线下结合的方式 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 输出解决方案业务的协同效应及增长情况 - 公司通过增加销售团队、向现有客户销售印刷服务以及为IMS客户提供支付服务等方式实现增长，该业务超出预期，公司为此购买了新设备 [61][62][63] 问题2: PayFac业务客户转化率情况 - 一年前转化率在20%多，目前已接近50%，具体为47%，公司有专人协助ISV提高转化率 [67][68] 问题3: 华盛顿相关法案对公司业务的影响 - 现金流入经济对所有客户群体有益，公司关注是否会引发通胀及利率变化，目前尚未发现重大利好 [70] 问题4: 股票薪酬和折旧摊销数据是否可用于全年参考 - 这些数据是全年的，可作为参考 [73] 问题5: SG&A费用是否会增长 - 会有一定波动，但总体将有适度增长 [76] 问题6: 毛利率下降是否完全归因于输出解决方案业务 - 主要归因于该业务，同时卡业务在PayFac的增长也有影响，ACH业务毛利率保持在60%以上 [77][78] 问题7: Voyager业务在ACH业务中的归属 - Voyager在交易和金额方面均有贡献，交易量季度环比增长37%，收入季度环比增长38% [79] 问题8: 合作的ISV数量及变化情况 - 发言人没有现成数据，将提供更新后的数字 [80] 问题9: 是否能提供关于商户的指标 - 发言人将内部讨论后回复 [81] 问题10: 处理量增长是否会带来利润杠杆效应 - 是的 [82] 问题11: 调整后EBITDA目标是否仍为至少100万美元 - 是的 [83] 问题12: 公司对收购的态度是否更积极 - 公司不进行单纯的收购，而是寻找有协同效应的战略收购机会，目前正在进行相关讨论 [89] 问题13: 第二季度截至中点的处理量情况 - 截至昨日，第二季度已处理超过14亿美元，达到第一季度创纪录的19亿美元的75%，第二季度有望取得良好增长 [23][92] 问题14: 目前流通股数量 - 约为2500万股，每股收益计算中排除了长期授予的股份 [94] 问题15: PayFac业务47%转化率的含义 - 是指已登上平台的ISV中正在处理业务的比例，而非ISV整个订阅用户群的比例 [96] 问题16: 未完成处理流程的ISV订阅用户比例 - 发言人无法提供准确数字，将记录获取更多相关指标 [100] 问题17: 签约ISV后让其订阅用户上线处理业务是否有成本 - 有少量增量费用，但模式本身具有杠杆效应，ISV会协助提供商户信息 [101] 问题18: 是否与ISV分享收入 - 是的 [102] 问题19: 信用卡收入中PayFac和传统业务的占比及增长差异 - 传统业务组合季度环比增长6%，PayFac在第一季度占信用卡总收入近30%，去年约为20% [107][108]

信用卡业务数据关键指标变化 - 2021年第一季度信用卡交易处理量同比增长108%，处理金额同比增长60%[73] ACH（电子支票）业务数据关键指标变化 - 2021年第一季度ACH（电子支票）交易处理量同比增长37%，退回支票交易量同比增长24%[75] 预付卡业务数据关键指标变化 - 2021年第一季度预付卡加载量同比增长105%，交易量同比增长89%[76] 总处理金额关键指标变化 - 2021年第一季度总处理金额为18.7亿美元，2020年同期为8.77亿美元[77] 收入关键指标变化 - 2021年第一季度收入为1350万美元，同比增长73.2%，剔除输出解决方案收入后有机增长24.6%[82] 服务成本关键指标变化 - 2021年第一季度服务成本为1060万美元，同比增长81%[84] 毛利润关键指标变化 - 2021年第一季度毛利润为290万美元，同比增长51%[86] 现金及现金等价物关键指标变化 - 2021年3月31日现金及现金等价物为430万美元，2020年12月31日为500万美元[94] 经营活动净现金流量关键指标变化 - 2021年第一季度经营活动净现金流入1050万美元，2020年同期净现金流出170万美元[97] 净亏损关键指标变化 - 2021年第一季度净亏损70万美元，2020年同期净亏损80万美元[91] 报告披露相关情况 - 公司作为较小报告公司选择按比例披露报告义务，无需提供市场风险相关信息[106] 公司披露控制和程序情况 - 截至2021年3月31日，公司披露控制和程序有效，能确保信息按规定时间记录、处理、汇总和报告，并传达给管理层[108] 财务报告内部控制情况 - 2021年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[109] 法律诉讼相关情况 - 2021年1月19日，公司在德克萨斯州贝萨尔县对前首席营收官Vaden Landers提起诉讼，指控其违反2017年9月1日的雇佣协议中的非竞争义务[110] - 2021年2月2日，公司向美国仲裁协会提起仲裁[110] - 2021年4月27日左右，Vaden Landers在仲裁程序中提交答辩声明和反诉，公司否认其指控[112] - 公司调查发现Vaden Landers还存在其他违反雇佣协议的行为，并打算在仲裁中追究[113] - 州法院诉讼和仲裁均处于初始阶段，公司已向Vaden Landers发出文件提供请求，但他尚未回应[113] 日常法律事务情况 - 公司可能不时卷入日常业务中的法律事务，虽目前认为这些事务不重要，但不能保证不会产生重大不利影响[114]

财务数据和关键指标变化 - 2020年第四季度营收940万美元，同比增长27%，全年营收3210万美元，同比增长14% [9][36][41] - 第四季度毛利润240万美元，同比增长63%，全年毛利润较2019年增长24% [38][42] - 第四季度调整后EBITDA为30万美元，上年同期亏损约60万美元，全年调整后EBITDA亏损76万美元，较上年亏损减少近100万美元 [40][43] - 第四季度GAAP净利润为20万美元，合每股0.01美元 [41] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物为500万美元，无重大长期债务 [23][43][44] 各条业务线数据和关键指标变化 ACH业务 - 第四季度收入环比连续第二个季度增长，预计2021年第一季度将创历史最佳季度表现，有望创纪录年份 [14][37] - 2021年第一季度因与Voyager的独家协议，有望使季度美元处理量再创新高，比上一个最佳季度高出超50% [22] 卡业务 - 第四季度卡处理美元金额增长17%，交易量增长97%，全年处理美元金额增长14%，交易量增长58%，全年收入增长12%，第四季度增长3% [46][47] - 2021年第一季度已签约8家新ISV，有望新增可观交易量，可能迎来首个年处理量达1亿美元的客户 [57] 预付费业务 - 第四季度卡加载量增长95%，交易量增长143%，全年加载量增长162%，交易量增长97%，第四季度收入近100万美元，全年收入320万美元，增长107% [26][27] 输出解决方案业务 - 2020年12月收购IMS，第四季度包含约一个月的收入，预计对2021年盈利有增益 [11][19][20] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采用多元化支付渠道战略，提供ACH、预付卡处理服务和输出解决方案，以应对电子支付市场的增长和竞争 [12] - ACH业务拓展产品，进入加密货币等新市场，与其他服务捆绑销售 [13][14] - 卡业务加强基础设施建设，整合新EVPP产品，建立销售组织，发展垂直专业知识 [17] - 预付费业务利用专有技术和服务优势，拓展非疫情相关项目，与Mastercard合作扩大业务 [28][29] - 输出解决方案业务进行交叉销售，计划在企业层面捆绑服务，开发强大的EVPP解决方案 [19][20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2020年是连续第四年营收增长，下半年强劲复苏，进入2021年势头良好，预计全年营收达5000万美元，实现正现金流 [9][21][22] - 公司财务状况良好，有能力继续投资技术、销售和营销计划，支持业务增长和选择性收购 [23][44] - 虽然疫情仍有影响，但公司对未来发展持乐观态度，相信业务将持续增长 [24][60][61] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中的评论包含前瞻性陈述，受多种风险和不确定性影响，实际结果可能与陈述有重大差异 [5][6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：信用卡业务中交易 volume 和卡美元增长在过去几个季度出现差异的原因，以及2020年信用卡业务中与COVID相关的正负影响和2021年的反弹情况 - 公司带来了一个PINLess debit平台的卡客户，其费用低于5美元，导致交易量大但平均交易金额低，从而出现差异 [68] - COVID对第二季度的兽医和牙医业务组合有影响，部分ISV业务因疫情停止，但由于对非接触式支付的需求，一些ISP业务有所改善，目前该业务组合已恢复正常水平，无负面影响 [70] 问题2：公司在加密货币领域的业务及接受加密货币作为商户支付方式的前景 - 公司在加密货币领域有大量业务，为加密货币交易所提供服务，用户充值和提现会产生更多ACH交易，还将实施预付卡与交易所绑定，同时也会开展PINLess debit业务 [71][72] - 接受加密货币作为商户支付方式已在规划中，公司有合作伙伴，不会承担加密货币波动风险，将允许使用比特币等主流货币支付 [73] 问题3：尽管2020年第一季度失去了一个重要客户，为何仍预计ACH业务在年初有强劲增长 - 公司确实失去了一个占去年交易量约15%、收入约1%多的客户，但第一季度的有机增长和新客户弥补了损失，预计第一季度ACH业务将大幅增长，成为公司历史上最好的季度 [76] 问题4：第四季度26%的毛利率大幅增长的驱动因素及2021年毛利率的预测 - 毛利率增长主要由IMS和部分ACH业务驱动，预计2021年毛利率在20%出头 [79] 问题5：公司2021年的整体增长情况及PayFac业务何时能实现自给自足 - 公司目前增长态势良好，第一季度表现出色，预计全年营收达5000万美元，实现正现金流 [81] - PayFac业务在2021年第一季度有显著改善，预计本季度及后续时间将实现自给自足 [83] 问题6：第四季度毛利率较高，但预计2021年毛利率下降的因素 - ACH业务毛利率高，有助于提升整体毛利率，但卡业务PayFac增长较快，是低毛利率业务，会拉低整体毛利率，同时印刷和邮寄业务也是低毛利率业务，IMS正常业务的毛利率与PayFac相似 [91] 问题7：预付卡负载义务从第二季度的1900万美元降至12月底的700万美元，如何看待其产生收入的潜力，以及2021年初预付业务的不均衡情况 - 预付卡负载义务是等待加载的资金，不是当前卡账户的加载金额，难以据此预测加载量和收入，收入通常在24个月内确认，2020年的加载量将在2021年第二、三、四季度产生额外收入，收入占加载量的3% - 5% [93][94][95] 问题8：COVID救济方案对公司业务的影响 - 联邦COVID项目的部分资金会通过公司的消费者可充值或银行替代产品产生一定交易量，但公司主要是为非营利组织、城市和州支持的小型项目向服务不足的社区和不同社区群体分发资金，难以直接关联联邦刺激资金的影响 [97] 问题9：公司在交叉销售支付产品与IMS业务或输出解决方案业务方面的早期成功案例 - 公司为许多市政当局和医疗保健账户处理支付业务，能够向这些客户销售印刷服务，还将电子账单展示和印刷作为服务销售，有ISV将印刷业务转移到输出解决方案，公司还聘请了两名经验丰富的企业销售人员，专注于销售电子账单展示和印刷以及支付业务 [100][101] 问题10：公司是否计划将支付业务白标给个别实体，使客户可以直接在实体网站上使用信用卡支付 - 公司有两种解决方案，ABVP将作为服务提供，通过工具包，实体可以选择所需的部分，包括印刷报表、信用卡支付、PINLess debit和ACH一次性或定期支付等 [102]

净亏损情况 - 2020年和2019年公司净亏损分别为290万美元和510万美元，2020年底累计亏损6510万美元[184][201][202] - 2020年净亏损为290.62万美元，较2019年的511.57万美元亏损幅度收窄约43.19%[248] - 2020年基本和摊薄后每股亏损均为0.19美元，2019年为0.39美元[248] - 2020年净亏损2906183美元，2019年净亏损5115747美元[252] - 2020年和2019年基本和摊薄每股净亏损分别为0.19美元和0.39美元[335] 支付业务数据 - 2020年处理支付总额33.4亿美元，较上一年的35.4亿美元下降5.6%；处理交易总数达1820万笔，同比增长19% [185] - 2020年ACH或电子支票交易处理量较2019年下降12%，退回支票交易下降29%；信用卡处理金额和交易笔数分别增长14%和58%；预付卡加载量和交易量分别增长162%和97% [185] 营收情况 - 2020年总营收3230万美元，较2019年的2820万美元增长14.4%，主要得益于预付业务和PayFac业务增长及收购信息管理解决方案公司 [192] - 2020年营收为3225.18万美元，较2019年的2820.05万美元增长约14.37%[248] - 2020年总营收32251823美元，较2019年的28200535美元增长14.4%[258] 服务成本情况 - 2020年服务成本2490万美元，较2019年的2230万美元增加260万美元，增幅11.8%，主要因交易成本增加 [193] 毛利润情况 - 2020年毛利润740万美元，较2019年的590万美元增加140万美元，增幅24%，得益于预付、信用卡和输出解决方案业务的利润增长 [194] 基于股票的薪酬费用情况 - 2020年基于股票的薪酬费用为150万美元，较2019年的130万美元增加20万美元 [195] - 2020年和2019年基于股票和受限股票奖励的基于股票的薪酬费用分别为1475328美元和1292419美元[328] 其他销售、一般和行政费用情况 - 2020年其他销售、一般和行政费用为810万美元，较2019年的770万美元增加40万美元，增幅5.7% [196] 折旧和摊销费用情况 - 2020年折旧和摊销费用为150万美元，较2019年的200万美元减少50万美元，降幅24.9% [198] 现金及营运资金情况 - 2020年底公司现金及现金等价物为500万美元，较2019年底的210万美元增加；营运资金为560万美元，较2019年的130万美元增加 [202] - 2020年末现金、现金等价物、预付卡负载资产、客户存款和商户储备金总计22192225美元，2019年末为12682918美元[252] 投资活动净现金情况 - 2020年投资活动使用的净现金为680万美元，2019年为60万美元，增长主要因收购信息管理解决方案公司支付590万美元及内部软件项目资本化等[208] - 2020年投资活动使用的净现金为-6762802美元，2019年为-647383美元[252] 融资活动净现金情况 - 2020年融资活动提供的净现金为1000万美元，2019年为170万美元，2020年融资收入包括PPP贷款81.35万美元、与Topline Capital Partners的私募300万美元、与Ladenburg的公开发行740万美元等[209] - 2020年融资活动提供的净现金为9977656美元，2019年为1721999美元[252] PPP贷款情况 - 公司获得PPP贷款81.35万美元，年利率1%，2020年12月14日获全额贷款豁免[210] - 公司获得薪资保护计划（PPP）贷款813,500美元，年利率1%，2020年12月14日贷款全额获批豁免[301][302] - 2020年PPP贷款豁免收入为81.35万美元[248] 私募与公开发行情况 - 2020年7月1日，Topline Capital Partners以每股1.67美元价格私募179.6407万股，公司获毛收入300万美元[211] - 2020年9月25日，公司与Ladenburg Thalmann达成协议公开发行470.5883万股，每股1.70美元，净收入740万美元[213] - 2019年融资活动现金来自公开发行，净收入180万美元，支付Maxim Group费用为总毛收入的6%及最高4万美元法律费用[215] 认股权证发行情况 - 2018年8月21日，公司向University Fancards发行15万份认股权证，部分立即归属，部分逐年归属，行使价格不同[222] - 2020年12月15日，公司向信息管理解决方案公司发行94.5599万份认股权证，行使价4.23美元，公允价值55.2283万美元[224] - 2018年8月21日公司向University Fancards, LLC发行150000份认股权证，2020年和2019年因认股权证减少的收入分别为35943美元和35940美元[331] - 2020年12月15日公司向Information Management Solutions, LLC发行945599份认股权证，公允价值为552283美元[333] 应收票据损失准备金情况 - 2016年2月2日，公司向C2Go贷款20万美元，年利率10%，C2Go违约，截至2020和2019年底，应收票据损失准备金为14.5万美元[225][226] - C2Go应收票据剩余本金145,000美元可能无法收回，2020年和2019年损失准备金均为145,000美元[294] - 2016年2月2日公司向C2Go, Inc.贷款200000美元，截至2020年和2019年12月31日，应收票据损失准备金为145000美元[337][338] 审计意见情况 - 审计师认为公司2020和2019年合并财务报表在所有重大方面公允反映财务状况、经营成果和现金流量[232] 资产负债及股东权益情况 - 2020年末总资产为8266.76万美元，较2019年末的6156.02万美元增长约34.29%[245] - 2020年末总负债为6596.42万美元，较2019年末的5399.18万美元增长约22.18%[245] - 2020年末股东权益为1670.34万美元，较2019年末的756.83万美元增长约120.70%[245] 普通股相关情况 - 2020年加权平均普通股基本和摊薄后流通股数均为1542.88万股，2019年为1295.81万股[248] - 2020年发行普通股共803.62万股，涉及金额980.82万美元[245][250] - 2020年购买库存股金额为28.03万美元，2019年为7.19万美元[250] - 2019 - 2021年1月6日，公司分别以21,822美元、20,636美元和38,545美元回购11,860股股票[316][317] - 2020年4月1日，公司以每股1.08美元的价格授予员工和董事1,444,000股普通股和103,000个受限股票单位（RSUs）[318] 各业务线收入情况 - 2020年ACH和互补服务收入8471705美元，较2019年下降9.3%；信用卡收入19453501美元，增长12.3%；预付卡服务收入3166580美元，增长107.3%；输出解决方案收入1160037美元，增长100.0%[258] 递延收入情况 - 2020年末和2019年末递延收入分别为66572美元和123529美元[258] 内部使用软件成本资本化情况 - 2020年和2019年公司分别资本化内部使用软件成本759923美元和518785美元[268] 应收账款坏账准备情况 - 2020年和2019年12月31日应收账款坏账准备分别为205522美元和123165美元[264] - 2020年末，坏账准备余额为205,522美元，2019年末，坏账准备余额为123,165美元[300] 处理损失准备金情况 - 2020年和2019年处理损失准备金分别为515,199美元和506,153美元[273] - 2020年末，处理损失准备金余额为515,199美元；2019年末，处理损失准备金余额为506,153美元[300] 广告成本情况 - 2020年和2019年广告成本分别约为59,000美元和114,000美元[274] 净运营亏损结转及递延税资产情况 - 公司约有3940万美元净运营亏损结转，净递延税资产减至140万美元[277] - 2020年末，公司递延所得税资产为1,394,000美元，与2019年末相同；净营业亏损结转约为3940万美元[321][323] 401(k)计划匹配供款情况 - 2020年和2019年401(k)计划匹配供款分别为152,835美元和126,436美元，2020年匹配规则为100%匹配员工供款至3%，50%匹配超过3%部分，雇主最高供款5%[279] 租赁相关情况 - 2019年1月1日采用新租赁准则，确认使用权资产2,688,412美元和租赁负债2,775,259美元[281] - 2020年和2019年公司运营租赁费用分别约为360,000美元和450,000美元，加权平均剩余租赁期限为6.86年，加权平均折现率为4.52%[310] IMS收购情况 - 2020年12月15日收购IMS，总购买价6,459,691美元，含现金支付5,907,408美元和认股权证对价552,283美元，2020年合并运营报表含1个月IMS运营，约120万美元收入和60万美元毛利[288][290] - 若IMS收购于2019年1月1日完成，预计2020年和2019年营收分别为45,184,678美元和41,809,997美元，毛利分别为9,251,517美元和8,099,868美元，净亏损分别为3,127,387美元和4,909,074美元[291] - 2020年收购IMS的客户列表资产成本4,359,335美元，2021 - 2025年年摊销费用871,867美元[299] 应计费用情况 - 2020年末应计费用总额为1,463,944美元，2019年末为1,360,551美元[303] 采购与收入情况 - 2020年和2019年，公司从Angry Pug Sportswear采购商品金额分别为9,885.72美元和13,831美元[313] - 2020年和2019年，公司从BLVD Bar and Lounge获得收入分别为3,219美元和24,363美元[315] 未归属股份薪酬安排情况 - 截至2020年12月31日，未归属股份薪酬安排的未确认薪酬成本为5926872美元，预计在6.94年的加权平均剩余合同期限内确认[328] 未纳入摊薄每股亏损计算情况 - 2020年和2019年未纳入摊薄每股亏损计算的反摊薄奖励和期权分别为4946222份和4023780份[335] 法律诉讼情况 - 2021年1月19日公司起诉前首席收入官Vaden Landers，Vaden Landers反诉公司，索赔超1000000美元[339][340] ACH客户破产情况 - 2021年1月公司最大ACH客户破产，该客户占2020年总ACH交易量的15%和公司收入的1.12%，但交易量损失已被现有ACH客户的有机增长抵消[349] 设备融资情况 - 2021年3月20日公司为购买Output Solutions分拣机融资165996美元，贷款期限36个月，年利率3.95%[352] 所得税费用情况 - 2020年和2019年，公司所得税费用分别为118,057美元和101,888美元[324] 净财产和设备情况 - 2020年和2019年净财产和设备分别为3,105,926美元和1,557,521美元[295]

财务数据和关键指标变化 - 2020年第三季度营收810万美元，较去年同期增长15% [37] - 第三季度毛利润170万美元，同比增长11%，毛利率较去年同期下降70个基点，较第二季度扩大630个基点 [38][39] - 第三季度SG&A费用200万美元，与去年同期持平，高于第二季度 [40] - 第三季度运营亏损约90万美元，去年同期亏损120万美元；调整后EBITDA亏损约25.4万美元，去年同期亏损约42.1万美元；净亏损约90万美元，合每股亏损0.06美元，去年同期净亏损120万美元，合每股亏损0.09美元 [41][42] - 前九个月营收2290万美元，较去年同期增长10%；毛利润同比增长11%，利润率扩大20个基点 [43] - 前九个月SG&A成本增长6%，调整后EBITDA亏损100万美元，较去年同期改善12% [44] - 截至9月30日，现金及现金等价物总计1140万美元 [45] 各条业务线数据和关键指标变化 信用卡处理业务 - 第三季度信用卡交易处理量同比增长81%，处理金额同比增长15% [14][50] - PayFac业务同比增长108%，持续新增账户；传统业务随牙科和兽医诊所重新开业而反弹 [15][37] ACH业务 - 受消费贷款市场疲软影响，但第三季度较第二季度有所回升，返还支票数量增长21%，交易数量增长7% [17][18] - PINless借记卡和RCC远程支票创建业务取得创纪录成绩 [18] 预付业务 - 第三季度收入较第二季度增长68%，较去年同期增长225% [34] - 第三季度加载量较第二季度增长167%，较去年同期增长超两倍；交易量较去年同期接近翻倍 [20][31] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略包括非有机增长，通过股权融资增强资金实力，以支持营运资金、一般公司需求、投资增长业务和进行有创意的收购 [27] - 信用卡处理业务方面，创建专门的实施团队，采用管理软件工具，提高转化率；重组销售组织，按行业垂直划分，开展特定营销活动；与ISV客户加强合作，分享成功案例以扩大业务 [53][54][58] - 行业竞争方面，电子商业市场竞争日益激烈，公司凭借多元化支付渠道战略、创新技术和优质服务应对竞争 [6][10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在疫情期间避免了重大运营影响，多数受影响行业在第三季度恢复运营，消费贷款是唯一未完全恢复的领域 [28] - 对公司未来增长持乐观态度，2020财年有望表现强劲，为未来增长奠定坚实基础 [29] - 预计第四季度及2021年预付业务将继续出色表现；ACH业务有望持续改善；信用卡处理业务将保持增长势头 [19][24][65] 其他重要信息 - 公司对Miguel的去世表示哀悼，欢迎Ernesto Beyer加入董事会 [25][26] - 9月底完成股权发行，筹集800万美元，加上年初筹集的3000万美元，公司资产负债表强劲 [27] - 公司唯一债务为PPP贷款，已提交贷款豁免文件，等待SBA官方通知 [46] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: PayFac业务108%的增长是同比还是环比，如何衡量？ - 回答: 是同比增长，按收入衡量 [68][69] 问题2: 目前合作的ISV数量、潜在商户数量及已上线比例是多少？ - 回答: 第三季度上线1187家商户，其中9月上线891家；第三季度与5家ISV签订新协议，目前有15家处于不同实施阶段 [70][71] 问题3: 预付项目的持续时间和卡的保留使用率如何？ - 回答: 项目持续时间多样，部分市政项目和非营利项目可能持续数年；第四季度卡加载量会下降，但预计高于第二季度水平，未来可能回到第三季度水平；所有卡均为开放式循环卡且可充值 [72][75][77] 问题4: 公司收购目标是更多客户还是更多技术？ - 回答: 收购要具有财务增值性，与现有业务有协同效应，能带来强大客户关系；公司正在进行一项收购的最终尽职调查 [81] 问题5: 完成收购的最大障碍是什么？ - 回答: 受公司市值限制，可收购范围有限 [92] 问题6: 能否分别量化本季度PayFac和预付业务的收入？ - 回答: 预付业务收入在10 - Q报告中披露，本季度为99.7万美元，去年同期为30.6万美元；PayFac业务收入包含在信用卡收入中，约100多万美元 [88] 问题7: 预付业务的大致费率是多少？ - 回答: 预付业务毛利率较高，在30% - 40%之间波动，具体费率暂无数据 [89] 问题8: 信用卡交易增长和美元交易量增长差异大的原因是什么？ - 回答: 第三季度实施的微商户（消费贷款领域）服务费用低，交易量大但金额小 [99][100]

信用卡业务数据关键指标变化 - 2020年第三季度信用卡交易处理量同比增长81%，处理金额同比增长15%[66] - 2020年第二和第三季度，公司ACH消费者贷款业务出现下滑，4月Singular信用卡组合收入下降，5、6月相关商户收入回升至疫情前水平[98] ACH业务数据关键指标变化 - 2020年第三季度ACH（电子支票）交易处理量同比下降18%，退回支票交易量同比下降39%[68] - 2020年第二和第三季度，公司ACH消费者贷款业务出现下滑，4月Singular信用卡组合收入下降，5、6月相关商户收入回升至疫情前水平[98] 预付卡业务数据关键指标变化 - 2020年第三季度预付卡加载量同比增长329%，交易量同比增长170%[69] 财务数据关键指标变化 - 总处理金额 - 2020年第三季度总处理金额为8.52亿美元，2019年同期为9.15亿美元[70] 财务数据关键指标变化 - 收入 - 2020年第三季度收入同比增长14.8%至810万美元，前九个月同比增长9.8%至2290万美元[75] 财务数据关键指标变化 - 服务成本 - 2020年第三季度服务成本同比增长16%至640万美元，前九个月同比增长9%至1790万美元[77] 财务数据关键指标变化 - 毛利润 - 2020年第三季度毛利润同比增长11%至170万美元，前九个月同比增长11%至490万美元[79] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 2020年9月30日公司现金及现金等价物为1140万美元，2019年12月31日为210万美元[87] 财务数据关键指标变化 - 资金获取 - 2020年7月1日，公司通过私募获得300万美元资金[90] - 2020年9月25日，公司通过公开发行获得740万美元净收益[91] 财务数据关键指标变化 - 经营活动净现金 - 2020年和2019年前九个月，包含商户储备金等的经营活动提供的净现金分别为460万美元和使用300万美元；排除相关项目后，经营活动使用的现金分别为100万美元和90万美元[93] 财务数据关键指标变化 - 投资活动净现金 - 2020年和2019年前九个月，投资活动使用的净现金分别为582,347美元和536,405美元，主要驱动因素是内部使用软件资本化的开发成本[94] 财务数据关键指标变化 - 融资活动净现金 - 2020年和2019年前九个月，融资活动提供的净现金分别为1090万美元和170万美元，2020年主要源于PPP贷款、Topline Capital Partners的收益和公开发行所得[96] 公司业务趋势 - 公司有限暴露于零售或面对面处理业务，非面对面处理业务可远程进行，远程支付和信用卡处理业务增加，预计该趋势将持续[100] 公司表外安排情况 - 公司目前没有对财务状况等有重大影响的表外安排[101] 公司报告披露情况 - 作为较小报告公司，公司选择按比例披露报告义务，无需提供市场风险相关信息[102] 公司披露控制和程序情况 - 截至2020年9月30日，公司披露控制和程序有效，能确保信息按要求记录、处理和报告[104] 公司财务报告内部控制情况 - 2020年第三季度，公司财务报告内部控制没有发生对其有重大影响的变化[105] 公司法律事务情况 - 公司可能涉及日常业务中的法律事务，虽目前认为不重要，但不能保证不会产生重大不利影响[106]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度合并收入下降约3%至700万美元，去年同期为720万美元；上半年收入为1470万美元，较去年同期增长7%或100万美元 [12][34][38] - 第二季度毛利润下降18%至130万美元，去年同期为160万美元，毛利率从21.9%降至18.5%；上半年毛利润为320万美元，较去年同期增长11%，毛利率为21.8%，比去年同期高70个基点 [36][38] - 第二季度其他销售、一般和行政费用为190万美元，较去年同期下降6%；上半年为400万美元，较去年同期增长21% [37][39] - 第二季度营业亏损为130万美元，与去年同期持平；调整后EBITDA亏损约为57.1万美元，去年同期亏损40.5万美元，增加亏损16.6万美元 [37] - 第二季度净亏损为130万美元，即每股亏损0.10美元，与去年同期持平；上半年净亏损为210万美元，即每股亏损0.16美元，去年同期为230万美元，即每股亏损0.18美元 [38][39] - 6月30日现金余额为180万美元，本季度通过私募获得300万美元毛收入，到7月底现金余额约为460万美元，公司唯一债务是PPP贷款，已提交贷款豁免文件 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 信用卡业务 - 第二季度信用卡交易数量同比增长26%，交易金额为公司历史第二高，收入同比再次增长，盈利能力持续改善 [15][17] - PayFac业务收入增长167%，信用卡业务整体收入增长4% [35] ACH业务 - 整体ACH交易和处理量较去年下降，主要与消费者贷款的支付和收款相关业务疲软有关，收入下降约25% [18][35] 预付业务 - 第二季度卡加载量增长64%，交易量增长47%，收入增长58%，第一季度收入增长69% [20] - 6月卡加载活动较5月增长123%，7月较6月增长120%，收入较第一季度环比增长8% [28] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是为多元化终端市场提供广泛的支付解决方案组合，该战略在行业中更具弹性，部分公司因业务集中和单一支付渠道遭受显著收入下降 [11] - 公司继续投资预付和卡业务，为这两个业务部门增加运营资源 [13] - 信用卡业务成立新的实施团队，增加业务发展专业人员，以加速近期增长 [17] - 行业竞争方面，电子商业市场竞争日益激烈，公司需应对相关挑战 [6] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度受新冠疫情影响，公司增长势头暂时受阻，但从4月到6月乃至7月业绩逐步改善 [10] - 公司认为最糟糕的时期已过去，信用卡和预付业务已恢复到疫情前甚至更好水平，消费者贷款业务完全恢复只是时间问题 [23] - 预计第三季度除ACH业务受消费者贷款业务拖累外，其他业务都将增长，预付业务可能实现显著增长 [26] - 一旦经济全面复苏，公司有望恢复强劲增长势头，为股东带来更好回报 [27] 其他重要信息 - 公司完成300万美元私募，投资方为单一机构投资者，公司资产负债表强劲，有资源实施战略和支持运营 [24] - 公司迅速采取措施确保员工健康安全，实施社交距离等安全政策 [25] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: PayFac本季度是否有环比收入增长 - 有，按正常情况计算，月环比或季度环比增长4% [58] 问题2: 谈谈针对ISV和商户入驻的不同做法 - 之前缺乏完善的实施流程和规划，现在成立专门团队，使用特定项目管理软件工具，提高转化率，还从营销角度与ISV合作开发推广方式 [59][60] 问题3: 目前55个新账户中有多少正在产生收入及占比 - 无法提供确切百分比，约25% - 30%的账户尚未订购首批卡或未开始加载资金；目前有48个账户可能已开始产生收入；预付业务第二季度毛利率较第一季度大幅下降，因为发卡是低利润率收入来源，后续还有交换费和持卡人交易费等收入，且12 - 24个月后还有额外收入 [62][64][65] 问题4: 本季度运营费用后续是否会增加 - 会增加，因预付业务活动大幅增加，公司招聘了很多客服中心代表以支持新增业务量 [69] 问题5: ACH从第一季度到第二季度的环比下降情况 - 收入下降50万美元 [71][73] 问题6: 是否预计消费者贷款业务至少到9月底仍疲软 - ACH业务将继续受消费者贷款业务下滑影响，但公司未流失很多客户，一旦业务回升，公司将在该领域保持领先地位，第三季度整体业务将好于第二季度 [76][78] 问题7: 如何使ACH业务恢复到900万美元年收入水平并避免拖累公司增长 - ACH业务本季度已触底，后续将回升，公司未流失客户还在增加客户；消费者贷款业务与经济直接相关，虽恢复不如牙科和兽医业务快，但公司有信心其会恢复；结合信用卡和预付业务的增长，第三季度将好于第二季度 [80][81][82] 问题8: 能否提供更多关于12 - 24个月内预付业务损耗收入的信息 - 损耗收入肯定会很可观，但无法告知转化率和损耗率；卡加载是该业务未来收入的最佳领先指标；目前预付业务增长显著，不仅对今年有帮助，对未来几年也有益；去年同期预付卡加载数据库中有50万美元待加载到卡上，本季度末为2000万美元 [84][85][87] 问题9: 重复之前提到的损耗率数字，并描述市政账户平均每张卡的加载金额 - 行业平均20美元返现卡损耗率约40%，200美元卡损耗率低于5%；部分市政项目会收回部分损耗收入；一些客户的卡有不同模式，如存在不活跃费用；很多卡加载金额为600美元甚至1200美元，也有小额卡用于不同目的；卡加载量同比增长690%，预计未来24个月收入增长与之相关 [88][89][94] 问题10: 新发行股份后股份数量如何增长及对每股收益的影响 - 私募后用于每股收益计算的股份数量将增至约1500万股 [96] 问题11: 量化PayFac在6月底的安装基数，并讨论新冠疫情对第二季度安装的影响 - 2020年已接入31个主商户及其下属商户；新冠疫情因员工远程工作阻碍了集成和实施阶段；主商户接入后，其下属商户的加载和入驻一直是挑战 [98][99] 问题12: ISV安装PayFac目前是否仍有挑战，是否受新冠疫情影响及能否快速完成 - 即使在疫情前，ISV集成到公司API也需要大量编码工作，并非即插即用应用；这主要取决于ISV的资源分配和优先级，疫情加剧了资源不足问题，该挑战在疫情前就存在 [100][101][102] 问题13: 组建安装团队是增加人员成本还是重新调配人员，安装工作需要多少商务旅行 - 是重新调配资源，有一个新增或待招聘人员；自疫情开始团队未进行商务旅行，所有工作都在线完成 [103] 问题14: 预付业务在新增55个账户前的安装基数或客户基数是多少 - 2019年底客户数量超过100个，2019年活跃客户数量约50个，2020年上半年可能已翻倍 [104] 问题15: 一般和行政费用下降是暂时、永久还是两者结合 - 是两者结合，疫情导致无差旅费用；随着新卡加载量增加，客服中心来电增多，公司正在扩充客服中心人员，同时在PayFac业务中增加业务开发人员，会对预付和PayFac业务增长计划进行适当投资 [105][106] 问题16: 新冠疫情是否影响公司的收购计划，是否降低收购价格，公司是想尽快行动还是等待合适时机 - 公司上季度终止了一项收购并产生近20万美元一次性费用；市场上有收购机会，公司会继续关注；疫情造成一些不良资产，但公司不关注此类资产；由于人们担心选举后资本利得税上升，目前市场交易活动增加 [108][109][110] 问题17: 疫情后收入在当前和未来季度是否改善 - 第三季度肯定会好于第二季度，7月和8月初情况良好，除ACH业务的一个细分领域缓慢恢复外，其他业务都已恢复到当前水平或超出预期 [111]

信用卡业务数据关键指标变化 - 2020年第二季度信用卡交易处理量同比增长26%，处理金额同比增长2% [63] - 2020年第二季度，4月Singular信用卡组合收入下降 [94] ACH业务数据关键指标变化 - 2020年第二季度ACH（电子支票）交易处理量同比下降21%，退回支票交易量同比下降50% [64] - 2020年第二季度，公司ACH消费者贷款业务下滑 [94] 预付卡业务数据关键指标变化 - 2020年第二季度预付卡加载量同比增长64%，交易量同比增长47% [65] 财务数据总处理金额关键指标变化 - 2020年第二季度总处理金额为6.94亿美元，2019年同期为8.76亿美元 [67] 财务数据收入关键指标变化 - 2020年第二季度收入为700万美元，同比下降2.7%；上半年收入为1470万美元，同比增长7.2% [74] 财务数据服务成本关键指标变化 - 2020年第二季度服务成本为570万美元，同比增长1%；上半年为1150万美元，同比增长6% [76] 财务数据毛利润关键指标变化 - 2020年第二季度毛利润为130万美元，同比下降18%；上半年为320万美元，同比增长11% [78] 财务数据现金及现金等价物关键指标变化 - 2020年6月30日现金及现金等价物为180万美元，2019年12月31日为210万美元 [84] 财务数据贷款与资金获取情况 - 公司获得薪资保护计划贷款81.35万美元，年利率1%，2022年4月15日到期 [85] - 2020年7月1日，公司通过私募发行获得300万美元资金 [86] 财务数据经营活动净现金关键指标变化 - 2020年和2019年上半年，包含特定资金的经营活动提供的净现金分别为1640万美元和使用240万美元；排除特定资产和负债后，经营活动使用的净现金分别为70万美元和110万美元[89] 财务数据投资活动净现金关键指标变化 - 2020年和2019年上半年，投资活动使用的净现金分别为334,688美元和333,205美元[90] 财务数据融资活动净现金关键指标变化 - 2020年和2019年上半年，融资活动提供的净现金分别为70万美元和170万美元；2020年融资现金源于4月PPP贷款813,500美元，2019年源于2月公开发行净收益180万美元[92] 商家业务收入情况 - 2020年第二季度，5月和6月商家收入回升至疫情前水平[94] 业务模式趋势变化 - 公司有限暴露于零售或面对面处理业务，非面对面处理和信用卡处理业务增加，预计该趋势将持续[96] 表外安排情况 - 公司目前没有对财务状况等有重大影响的表外安排[97] 报告披露义务情况 - 作为较小报告公司，公司选择按比例披露报告义务，无需提供市场风险相关信息[98] 信息披露控制情况 - 截至2020年6月30日，公司披露控制和程序有效，能确保信息按要求记录、处理、报告和沟通[100] 财务报告内部控制情况 - 截至2020年6月30日的季度，公司财务报告内部控制无重大变化[101] 法律事务情况 - 公司可能涉及日常业务中的法律事务，虽目前认为不重要，但不能保证不会产生重大不利影响[102]