全年营收情况 - 2023年全年营收8260万美元，同比增长19%，连续七年创纪录[1][2][13] - 2023年全年营收为8259.1109万美元，较2022年的6942.8285万美元增长18.96%[31] 全年调整后EBITDA情况 - 2023财年调整后EBITDA达240万美元，较2022财年增加近300万美元[1][2] - 2023年公司大幅减少运营亏损330万美元至190万美元，调整后EBITDA改善280万美元至240万美元 [16] - 2023年全年公司调整后EBITDA为2,382,002美元，调整后EBITDA利润率为2.9%；2022年分别为 - 407,271美元和 - 0.6%[37] 全年毛利润情况 - 2023年总毛利润1860万美元，同比增长27%，毛利率从21.0%扩大至22.5% [2][15] 全年费用情况 - 2023年销售、一般和行政费用仅增长8%，总运营费用仅增长4% [2] 全年利息收入与现金情况 - 2023年公司产生近170万美元利息收入，年末现金达720万美元，较2022年末增加150万美元 [2] 各业务板块营收情况 - 2023年各业务板块营收均增长，预付卡服务营收增长105%，输出解决方案营收增长11%，信用卡营收增长5% [2][14] 第四季度营收情况 - 2023年第四季度营收1940万美元，同比增长4% [6][7] 第四季度毛利润情况 - 2023年第四季度毛利润450万美元，同比下降4%，毛利率为23.2% [8] 2024年业绩预计情况 - 2024年公司预计营收增长10 - 12%，调整后EBITDA增长70 - 90%至400 - 450万美元，每股收益0.05 - 0.07美元 [4] 年末资产情况 - 2023年末总资产为1.0693467亿美元，较2022年末的9791.2969万美元增长9.21%[29] 年末负债情况 - 2023年末总负债为9186.5831万美元，较2022年末的8397.8871万美元增长9.39%[29] 年末股东权益情况 - 2023年末股东权益为1506.8839万美元，较2022年末的1393.4098万美元增长8.14%[29] - 2021年12月31日公司普通股股份为26,807,145股，股东权益为18,668,906美元[35] - 2022年12月31日公司普通股股份为27,044,900股，股东权益为13,934,098美元[35] - 2023年12月31日公司普通股股份为28,661,406股，股东权益为15,068,839美元[35] 全年净亏损情况 - 2023年全年净亏损47.5104万美元，较2022年的548.3244万美元亏损幅度收窄91.33%[31] 现金流量情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1491.5902万美元，2022年为-1703.6477万美元[33] - 2023年投资活动使用的现金流量净额为-83.4964万美元，2022年为-81.2242万美元[33] - 2023年融资活动使用的现金流量净额为-51.3953万美元，2022年为-139.934万美元[33] - 2023年公司经营活动提供的净现金为14,915,902美元，2022年为 - 17,036,477美元[39] - 2023年公司经营活动现金调整总额为 - 12,091,610美元，2022年为17,719,277美元[39] - 2023年公司调整后经营活动现金流量为2,824,292美元，2022年为682,800美元[39] 每股亏损情况 - 2023年基本每股亏损0.02美元，2022年为0.27美元[31] - 2023年稀释每股亏损0.02美元，2022年为0.27美元[31] 第四季度营业收入情况 - 2023年第四季度公司营业收入为 - 771,712美元，2022年同期为 - 90,814美元[37] 全年营业收入情况 - 2023年全年公司营业收入为 - 1,922,500美元，2022年为 - 5,214,430美元[37] 第四季度调整后EBITDA情况 - 2023年第四季度公司调整后EBITDA为295,931美元，调整后EBITDA利润率为1.5%；2022年同期分别为1,012,502美元和5.4%[37]

财务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为720万美元，2023年全年经营活动提供现金1490万美元，调整后经营活动提供净现金280万美元[91] - 公司2023年和2022年净亏损分别为50万美元和550万美元，截至2023年12月31日累计亏损7130万美元[110] - 截至2023年12月31日，公司递延所得税资产为150万美元，其实现取决于未来产生足够应税收入[113] - 若递延所得税资产无法实现，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响[115] - 2023年和2022年公司分别记录欺诈损失573,281美元和299,162美元，2023年预付卡业务增长105%致欺诈账户增加[145] - 2023年公司股价在1.45美元至2.36美元之间波动[162] - 截至2024年3月22日，公司有26,342,459股流通普通股，其中4,992,659股由关联方持有[173] - 截至2024年3月22日，公司董事和高管及其关联方和相关人士合计实益拥有约19%的流通普通股[174] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为7,155,687美元，2022年为5,709,117美元[292] - 截至2023年12月31日，公司应收账款净额为5,564,138美元，2022年为4,371,640美元[292] - 截至2023年12月31日，公司总资产为106,934,670美元，2022年为97,912,969美元[292] - 截至2023年12月31日，公司总负债为91,865,831美元，2022年为83,978,871美元[292] - 截至2023年12月31日，公司股东权益为15,068,839美元，2022年为13,934,098美元[292] - 2023年总营收82,591,109美元，较2022年的69,428,285美元增长19%[295][308] - 2023年净亏损475,104美元，较2022年的5,483,244美元有所收窄[295][301] - 2023年基本和摊薄每股亏损均为0.02美元，2022年为0.27美元[295] - 2023年经营活动提供净现金14,915,902美元，2022年使用净现金17,036,477美元[301] - 2023年投资活动使用净现金834,964美元，2022年为812,242美元[301] - 2023年融资活动使用净现金513,953美元，2022年为1,399,340美元[301] - 2023年末现金等资产为45,910,486美元，年初为32,343,501美元[301] - 2023年末现金、现金等价物、预付卡负载资产、客户存款和商户准备金总额为45910486美元，2022年末为32343501美元[314] - 2023年和2022年公司分别资本化内部使用软件成本634571美元和584246美元[318] - 2023年和2022年公司处理损失准备金分别为826528美元和755494美元[323] - 2023年和2022年公司广告费用分别约为16500美元和94000美元[324] - 2023年公司401(k)计划匹配员工贡献最高至3%为100%，超过3%为50%，最高雇主贡献为4%，匹配贡献为280619美元，2022年为262530美元[328] - 2023年末净财产和设备为3660092美元，2022年末为3222816美元[332] - 2023年和2022年奇异支付公司收购的客户名单资产摊销费用分别为0美元和666667美元[335] - 信息管理解决方案公司收购的客户名单资产每年摊销费用至2025年为871867美元[336] - 2023年设备贷款当前年付款为54634美元和9894美元，分别对应不同设备贷款[338][339] - 2023年末和2022年末应计费用总额分别为3801278美元和3721108美元[340] - 公司2023年和2022年总经营租赁费用分别约为67.4万美元和71.1万美元，2023年由54.4万美元固定经营费用和13万美元利息费用组成[347] - 截至2023年12月31日，租赁负债到期情况为2024年633,616美元、2025年454,928美元等，总租赁负债为2,552,760美元[348] - 2023年和2022年，公司从Angry Pug Sportswear分别采购24,389美元和22,835美元的企业印花运动服装等物品[350] - 截至2023年12月31日，公司递延所得税资产为150.4万美元，与2022年持平[361] - 公司税务目的的净经营亏损结转约为2330万美元，其中2018年及以后产生的约为1302.3万美元[362][363] - 2023年和2022年联邦和州所得税费用分别为292,524美元和280,000美元[364] - 2023年基于股票的薪酬费用为220万美元，2022年为210万美元[370] - 2023年12月31日公司股票加权平均行使价格与收盘价的差额即总内在价值为1.72美元[372] - 2023年基本和摊薄每股净亏损为475,104美元，2022年为5,483,244美元；2023年基本每股亏损为0.02美元，2022年为0.27美元；2023年摊薄每股亏损为0.02美元，2022年为0.27美元[377] - 2023年12月31日和2022年12月31日未纳入摊薄每股亏损计算的反摊薄奖励和期权分别为6,384,900份和4,982,900份[377] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年ACH和互补服务收入14,888,973美元，较2022年增长1%[308] - 2023年信用卡收入28,476,591美元，较2022年增长5%[308] - 2023年预付卡服务收入18,729,350美元，较2022年增长105%[308] 公司运营资金与融资风险 - 公司现有现金、现金等价物及经营现金流至少12个月可满足运营和资本需求，但未来可能需额外融资[91] - 若无法以有利条件获得额外资金，公司可能需停止或减少经营活动，投资者可能损失全部投资[91] 公司信息安全与技术风险 - 公司收集和存储持卡人个人信息，若信息泄露或系统被攻击，可能面临责任、诉讼、罚款及业务受限[92][93] - 若不能适应技术快速变化，公司业务可能失败[96] - 公司系统和运营可能因多种原因中断或故障，导致损失、影响业务和声誉[98][99] 公司业务欺诈与负债风险 - 商家或他人欺诈可能增加公司退款负债或其他负债，影响经营和财务状况[102] 公司业务合作与监管风险 - 若美联储规则改变或合作银行取消合同，公司业务可能受重大不利影响[104] - 公司可能无法获得和维持足够保险，成功索赔可能对业务、财务和经营产生重大不利影响[109] - 公司预付卡收入依赖于万事达卡注册、金融机构赞助和支付网络参与，若失去赞助可能影响收入和收益[115][116] - 公司需遵守复杂的消费者保护法规，否则业务可能受不利影响，如2016年CFPB发布的预付账户规则[120] - 公司通用预付费卡可能因零售商不当促销失去CARD法案豁免资格，影响收入[123] - 公司2014年恢复发行礼品卡，违反相关规定可能导致罚款、暂停业务等，影响收入[124] - 公司软件故障、保修索赔或系统中断可能导致成本增加、收入损失等[127][129] - 公司卡计划受反洗钱和反恐融资法律严格监管，违规或滥用可能对业务产生重大不利影响[131] - 公司需遵守加州消费者隐私法案的隐私要求[139] - 加州消费者隐私法案2020年1月1日生效，加州隐私权利和执法法案2023年1月1日取代前者，可能使公司修改数据处理实践和政策并产生成本[140] 公司关键人员依赖风险 - 公司依赖董事长兼总裁兼首席执行官兼首席运营官Louis A. Hoch，若其不再参与管理，业务可能不成功[141][142] 公司业务市场风险 - 消费者支出减少会对公司收入和收益产生不利影响[143][144] - 公司业务战略包括收购企业和资产，若无法成功整合，增长可能受限[149] - 电子商业市场若不增长或增长慢于预期，公司业务可能无法增长甚至失败[155][156] 公司股息政策 - 公司过去未支付现金股息，预计在可预见的未来也不会向普通股股东支付现金股息，未来是否支付股息由董事会决定[171] 公司股权计划 - 2015股权奖励计划预留5,000,000股普通股用于发行，自2022年起每年1月1日自动增加上一年12月31日已发行总股本的5%，截至2023年12月31日已授予7,889,455股，仍预留5,510,845股[166] - 2023员工股票购买计划预留2,500,000股普通股，自2024年起每年1月1日自动增加，截至2023年12月31日未购买[167] - 公司章程允许董事会发行最多200,000,000股普通股[169] - 员工可按参与期开始或结束时普通股公平市场价值较低者的85%购买公司普通股[373] - 员工股票购买计划（ESPP）最初授权向员工或指定关联公司员工授予购买权发行250万股公司普通股，自2024年1月1日起至2033年12月31日每年1月1日自动增加股份，增加数量取两个条件中的较小值：一是上一财年末公司已发行普通股总数的1%；二是使ESPP下预留发行的普通股总数不超过250万股[374] - 2020年12月15日公司向IMS发行945,599份购买公司普通股的认股权证，行使价格为4.23美元，认股权证公允价值为552,283美元，期限为自归属日起五年[375] 公司股份交易与授予 - 2022 - 2023年公司多次回购股份，如2023年11月18日从Tom Jewell和Louis Hoch分别回购2,619股和3,927股，价格均为每股1.70美元[351][352][353] - 2023年2月8日，公司向员工和董事授予1,403,000股受限普通股和273,000股受限股票单位，发行价为每股1.75美元[357] 公司雇佣协议 - 与高管Louis Hoch的雇佣协议规定，在特定情况下公司需支付离职金，估计现金支出最高达400万美元[135] - 公司与Greg Carter签订的雇佣协议规定其年薪25万美元，提成10%，一次性签约奖金4万美元[356] 公司法律诉讼 - 2023年6月21日左右公司起诉Ben Kauder、Nina Pioletti和Triple Pay Play，2024年2月在田纳西州重新提起诉讼，目前案件处于早期调查阶段[383][384] - 2023年11月13日GBC起诉公司，2024年3月初公司提出驳回动议，该动议将于2024年5月审理[386] - 2021年9月1日KDHM, LLC起诉公司，称因失误等原因317,000美元客户存款被不当转移给公司，公司认为原告索赔无依据，并提出反诉和第三方请愿，还发现KDHM未披露305,000美元额外客户存款等问题[387][388][389] 公司无形资产处理 - 公司无形资产中的客户名单按成本减去累计摊销记录，按五年期限摊销，自收购以来未确认减值[286] - 公司确认递延税项资产，会评估其可实现性，若预计无法实现收益则会减少递延税项资产账面价值[288]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收增长25%至2.05亿美元，前九个月营收增长25%，公司重申全年营收增长18% - 20%的指引 [13][50][126] - 第三季度调整后EBITDA亏损近10万美元，较去年同期改善40万美元，但较上一季度下降；净亏损70万美元，合每股0.04美元，较去年同期的180万美元或每股0.09美元大幅改善，但环比下降 [21] - 前九个月非GAAP调整后运营现金流为240万美元，季度末现金头寸为740万美元，较年初增加约170万美元，部分得益于本季度超50万美元的利息收入，预计第四季度利息收入将大幅增加 [52] - 毛利润为410万美元，利润率较去年同期提高170个基点，但较第二季度下降，主要因预付利润和利润率的环比下降 [20] - 销售、一般和行政费用较去年有所增加，部分为一次性费用，预计第四季度SG&A将下降，长期目标是使间接费用增长率低于营收增长率以提高运营杠杆 [8][34] 各条业务线数据和关键指标变化 预付业务 - 营收增长197%，第三季度预付卡加载金额超1亿美元，为公司历史首次，加载量、处理的交易和购买金额均实现稳健增长 [4] - 随着纽约市COVID激励计划的损耗收入逐步减少，预计第四季度预付利润和利润率将进一步收缩，长期战略是实现毛利润的强劲增长，尽管利润率可能较低 [51] 输出解决方案业务 - 营收和利润率均有所上升，公司投资约100万美元用于新技术，预计产能将提高50%，同时提高生产速度并降低成本 [16] - 与洛杉矶县的合作持续扩大，第三季度邮寄了14.2万封信和2.7万张支票，本季度共发出创纪录的90万张支票 [17] 支付接受业务（PayFac） - 本季度增长27%，与现有ISV的渗透率不断提高，实施了新的ISV，并建立了强大的业务管道，包括三个重要的新机会 [18][89] 信用卡业务 - 收入增长5%，PayFac业务的增长速度快于传统支付处理业务的缩减速度 [33] ACH业务 - 本季度收入同比增长，预计这是交易量低于去年同期水平的最后一个季度，这将有助于改善整体业务部门的收入增长和盈利能力 [50][120] 各个市场数据和关键指标变化 - 政府机构和公用事业对扫描支付选项兴趣浓厚，不仅易于设置，还能推动提前付款，同时公司继续吸引完全电子化的新账户，这类业务利润率较高 [24] - 部落贷款市场活动增加，公司与部落直接达成新协议，该市场对ACH业务的资金和贷款服务都有贡献 [30] - PIN - less借记卡业务表现出色，作为一种较便宜的信用卡替代方案，在金融科技贷款人和贷款服务机构中越来越受欢迎，该产品线的收入增长显著 [48] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 预付业务建立了稳定的经常性收入项目基础，随着加载金额的增加，有望实现增长，公司赢得首个州管理项目，这是一个全新且巨大的市场机会 [5] - 输出解决方案业务投资新技术以提高产能，增强在大型项目上的竞争力，同时利用内部销售和跨部门交叉销售拓展业务管道 [16][58] - PayFac业务持续增加新的ISV，通过现有ISV关系推动新商户的快速增长，受益于行业内注册PayFac难度增加的趋势，其服务价值主张对ISV更具吸引力 [27][28] - 公司注重客户关系，凭借运营执行能力、专有处理平台的灵活性和功能以及对客户关系的不懈关注，吸引新客户并留住现有客户 [134] - 行业内注册PayFac的要求更加严格，许多ISV缺乏经验和资源来构建必要的基础设施，这使得公司的PayFac服务成为更具吸引力的选择 [28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司未来前景持乐观态度，认为预付业务为未来发展奠定了良好基础，PayFac业务有强大的业务管道，ACH业务有望反弹，输出解决方案业务将受益于产能提升 [117] - 公司客户基础日益多样化，60%的最大客户是私营企业的费用管理或支付项目，且许多是长期增长的客户，这有助于公司在不同市场环境中保持稳定 [118] - 尽管面临一些挑战，如预付业务中纽约市损耗收入的减少，但公司整体财务状况良好，现金流量强劲，预计利息收入将在下半年为现金头寸增加超100万美元 [119] 其他重要信息 - 公司参加了多个行业会议，如LEND360，有助于拓展业务管道和了解行业动态 [125] - 公司在支票生产方面开拓了破产分配这一细分市场，今年预计印刷超300万张支票，而去年全年仅印刷100万张 [82] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 资金流动方式是怎样的 - 客户需先向公司提供资金，目前已收到9500万美元中的8000万美元，其中3500万美元已加载到卡上，其余存于银行账户 [38][57] 问题: 新机器的情况及产能何时可用，是否因产能限制失去业务 - 新机器并非打印机，而是用于折叠、插入和切割纸张的设备，可提高整体流程速度，减少劳动力，预计产能将提高50%；输出解决方案业务有大量潜在业务，因产能限制未能承接 [39][58] 问题: 什么是注册PayFac - 注册PayFac需向卡品牌展示一定的尽职调查和能力，公司提供PayFac即服务，ISV无需通过卡品牌的尽职调查和注册流程 [42][43] 问题: 健身工作室业务的推广情况 - 新的健身练习管理ISV正在迅速将其用户从Braintree过渡到Usio，预计到今年年底，其所有用户都将使用Usio的支付解决方案，届时业务量将进一步提升 [136][142] 问题: 与部落贷款业务的合作方式 - 传统上，部落通过贷款服务机构作为中介处理或发放贷款，但最近一些部落开始自行承担服务能力，公司现在可以直接与部落合作 [67] 问题: PayFac业务在卡收入中的占比，以及遗留业务对卡业务增长的影响 - 前九个月PayFac平台新增4500万美元处理量，卡收入增长的110万美元全部来自PayFac；遗留业务占卡业务的约60%，其交易速度快于以往，影响了卡业务的整体增长，但公司不打算出售这些业务，因为大部分客户已与公司集成，且仍能产生可观收入 [70] 问题: 第四季度毛利率和毛利润是否会下降 - 第四季度毛利率和毛利润情况取决于产品线组合，但预计将向纽约支付大部分损耗收入，季度表现可能与本季度相似 [74][75] 问题: 第四季度SG&A是否会下降 - 预计第四季度SG&A将下降，因为本季度有一些一次性费用 [76] 问题: 新签署的州项目的具体情况 - 该项目是加利福尼亚州的灾难救济项目，部分资金来自美国农业部的联邦资金，由加州政府管理，计划发放9500万美元到卡上，目前已加载3500万美元，项目将持续到资金用完，可能还会有额外资金投入 [77] 问题: PayFac业务是否有专门的销售团队，是否考虑拓展非ISV市场 - PayFac有专门的销售团队，且是公司最大的销售团队，同时还有推荐代理和合作伙伴；公司不忽视独立企业机会，有两名员工负责PayFac和ACH业务的独立市场拓展 [98][101] 问题: 第四季度业绩是否与本季度相似 - 管理层未提供具体指引，但表示业务持续发展，卡业务活动仍在进行 [108][110] 问题: 对MoviePass业务的进展是否满意 - 管理层表示MoviePass交易 volume持续上升，且利润率较好，但因处于融资阶段，可能会有更多营销和促销活动，暂无法提供更多信息 [110] 问题: 投资者对公司股票的看法 - 公司与基金保持沟通，多数基金喜欢公司故事，但部分基金因技术理解能力或投资决策等原因未增加持仓，少数基金已有积极行动，公司持续宣传有望增加投资活动 [95] 问题: 新州卡项目是否有续约机会 - 文档未提及明确回复

信用卡业务数据关键指标变化 - 2023年第三季度信用卡交易数量同比增长2%，信用卡交易金额同比增长5%[66] ACH（电子支票）业务数据关键指标变化 - 2023年第三季度ACH（电子支票）交易数量同比下降21%，退回支票交易数量同比下降31%，电子支票交易金额同比下降11%[67] 预付卡业务数据关键指标变化 - 2023年第三季度预付卡加载量同比增长239%，预付卡交易数量同比增长23%，预付卡购买量同比增长152%[69] 业务线总处理金额情况 - 2023年第三季度所有业务线处理的总金额为14亿美元，与2022年同期持平[70] ACH及相关服务业务损失情况 - 2022年第三和第四季度ACH及相关服务业务损失约300万美元，2023年第一和第二季度损失约200万美元[71] 股票回购计划情况 - 2022年董事会授权400万美元股票回购计划，截至2022年12月31日已回购130万美元，其中110万美元需缴纳1%消费税；截至2023年9月30日已回购69,589美元[72] 利息收入情况 - 2023年第三季度利息收入为512,089美元，前九个月利息收入为823,861美元[73] 商户处理损失及准备金情况 - 2023年第一季度因欺诈活动产生833,485美元商户处理损失，其中755,494美元从处理损失准备金中扣除，截至2023年9月30日处理损失准备金为793,528美元[77] 税务情况 - 公司联邦税过去四年的申报仍可接受审查，需缴纳德州边际税和田纳西州特许经营税[83] 收入确认判断情况 - 确定交易是按总额还是净额确认收入、激励措施的会计处理需管理层判断，相关判断变化可能影响收入确认金额[84][85] 调整后EBITDA情况 - 2023年第三季度调整后EBITDA亏损0.1百万美元，上年同期亏损0.5百万美元[88] 调整后经营现金流情况 - 2023年前三季度调整后经营现金流为240.96万美元，上年同期使用110.16万美元[92] 总营收情况 - 2023年第三季度总营收2052.04万美元，较上年同期的1639.58万美元增长25%[96] - 2023年前三季度总营收6322.84万美元，较上年同期的5072.28万美元增长25%[96] 服务成本情况 - 2023年第三季度服务成本为1630万美元，较上年同期增加310万美元，增幅23%[99] - 2023年前三季度服务成本为4910万美元，较上年同期增加830万美元，增幅20%[100] 毛利润及毛利率情况 - 2023年第三季度毛利润为420万美元，较上年同期增长34%，毛利率为20.4%[102] - 2023年前三季度毛利润为1410万美元，较上年同期增长42%，毛利率为22.3%[103] 股票薪酬费用情况 - 2023年第三季度股票薪酬费用为0.6百万美元，较上年同期增长15.3%[104] - 2023年前三季度股票薪酬费用为170万美元，较上年同期增长8.9%[105] 其他收入（支出）净额情况 - 2023年第三季度其他收入（支出）净额为561,696美元，2022年同期为1,785美元；2023年前九个月为872,273美元，2022年同期为1,231美元[111] 净亏损情况 - 2023年第三季度公司净亏损0.7百万美元，去年同期净亏损1.8百万美元；2023年前九个月净亏损0.5百万美元，去年同期净亏损5.3百万美元[112][113] 现金及现金等价物与经营活动现金情况 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为7.4百万美元，2023年前九个月经营活动提供的现金为41.5百万美元[115] 累计亏损与营运资金情况 - 截至2023年9月30日，公司累计亏损71.4百万美元，营运资金为7.5百万美元，2022年12月31日为5.8百万美元[116] 股票交易情况 - 2021年11月19日，Voyager Digital以每股7.00美元价格购买142,857股未注册普通股，公司获毛收入1,000,000美元；2023年5月9日，Voyager Digital以每股1.09美元价格返还142,857股普通股[117] - 2020年9月，公司出售4,705,883股普通股，获得净收益约8百万美元[117] 经营、投资、融资活动净现金情况 - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为41.5百万美元，2022年同期为使用22.8百万美元；剔除部分项目后，2023年为2.4百万美元，2022年为使用1.1百万美元[118] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为587,451美元，2022年同期为642,764美元[119] - 2023年前九个月融资活动使用的净现金为111,494美元，2022年同期为935,513美元[120] 资产负债表外安排情况 - 公司目前没有对财务状况等有重大影响的资产负债表外安排[123]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度GAAP每股收益为0.01美元，前六个月GAAP每股收益同样为0.01美元 [17] - 截至2023年6月30日的六个月，非GAAP调整后运营现金流为150万美元 [17] - 本季度收入增长31%，达到创纪录的2130万美元，前六个月收入增长24.4% [39][111] - 本季度信用卡收入增长3%，ACH及补充服务增长5% [39] - 本季度处理的美元金额增长2%，处理的交易数量增长15% [69] - 本季度毛利润达500万美元，连续三个季度创季度纪录，毛利率较去年扩大340个基点，前六个月毛利率扩大350个基点 [96][111] - 销售、一般和行政成本与去年同期基本持平，上半年仅增长略超1% [110][111] - 连续三个季度调整后EBITDA超过100万美元，上半年调整后EBITDA为220万美元，而去年上半年亏损87.5万美元 [110][111] - 本季度末现金头寸为660万美元，较2023年上半年增加约90万美元 [111] - 上半年通过投资套件产生超30万美元利息收入，仅2023年7月利息收入就达16万美元 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 预付业务 - 收入几乎增长两倍，负载量增长48%，购买量增长51% [34] 输出解决方案业务 - 收入增长20%，盈利能力显著提升 [73] 支付促进（PayFac）业务 - 收入增长26% [37] ACH业务 - 剔除Voyager业务后持续增长，新账户产生的收入超过去年无Voyager业务时的水平，但同比比较仍面临挑战，预计第三季度仍将如此，第四季度表现有望改善 [27][104] 卡业务 - 收入再次增长，主要由PayFac业务26%的增长带动 [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司未提及各个市场数据和关键指标变化相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略聚焦于多元化业务，涵盖服务市场和支付渠道的多元化 [87] - 预付业务向长期循环负载计划转型，以构建更具防御性和稳定性的业务 [35] - 输出解决方案业务注重客户关系，通过与新客户建立合作关系实现增长 [88] - 卡业务专注于建立客户关系，不断增加新的独立软件供应商（ISV） [89] - 公司计划实施FedNow和清算所网络，以应对实时支付的增长趋势 [57][122] - 公司预计保证收入计划市场将持续增长，但也可能面临竞争加剧的挑战 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 本季度业绩远超分析师预期，公司有望实现2023财年的财务指引 [1] - 上半年是公司历史上最好的时期，预计今年将创纪录 [11] - 公司财务状况良好，现金充足，足以支持全年的增长目标 [1] - 尽管第三季度比较基数较高，但预计第四季度ACH业务表现将改善 [104] - 公司对下半年的收入增长持乐观态度，预计将恢复到过去几年的强劲增长轨迹 [95] - 公司将继续专注于运营执行、客户关系和技术创新，以实现长期增长 [92] 其他重要信息 - 公司已启动全面的ESG流程，目标是在明年初发布首份ESG报告 [86] - 公司在5月聘请了Stephanie Gonzales来加强营销工作 [95] - 公司聘请了一位30年经验的印刷和邮件销售主管，以补充输出业务的销售力量 [103] - 公司对收购持开放态度，但有严格的标准，目前暂无合适的收购目标 [115] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: MoviePass业务表现如何，与预期相比怎样 - 总体而言，MoviePass的表现符合预期，其业务量持续增长，最终将成为公司的重要客户 [112][113] 问题2: 未来12个月左右毛利率的预期走向 - 公司未明确给出未来12个月毛利率的预期走向，仅表示毛利率受业务组合影响 [114] 问题3: 在增加营销支出的情况下，如何保持G&A费用平稳 - 公司未详细说明保持G&A费用平稳的具体措施 [117] 问题4: 利息收入增加的原因及运作方式 - 利息收入增加与通胀和美联储政策有关，公司财务团队以安全方式投资存款获得了良好利息收益，预计本季度利息收入还将增加 [118] 问题5: 保证收入计划的增长情况 - 保证收入计划市场呈积极增长趋势，公司预计该趋势将持续，但也可能面临竞争加剧的挑战 [24][25] 问题6: ACH业务在未来几个季度面临的逆风情况 - 第三季度ACH业务比较基数较高，第四季度情况将改善。公司正在实施清算所网络和FedNow，预计部分ACH流量将转向这些实时支付方式，但公司作为早期参与者将获得新业务，ACH及补充服务业务仍将实现增长 [122] 问题7: 公司的收购环境及是否有潜在收购目标 - 公司会持续关注收购机会，但目前暂无合适目标，公司有严格的收购标准 [115]

信用卡业务数据关键指标变化 - 2023年第二季度信用卡交易数量同比增长15%，信用卡交易金额同比增长2%[70] ACH及退回支票业务数据关键指标变化 - 2023年第二季度ACH（电子支票）交易数量同比减少31%，退回支票交易数量同比减少17%，电子支票交易金额同比减少55%[71] 预付卡业务数据关键指标变化 - 2023年第二季度预付卡加载量同比增长48%，预付卡交易数量同比减少9%，预付卡购买量同比增长51%[73] 业务线处理总金额变化 - 2023年第二季度所有业务线处理的总金额为13亿美元，2022年同期为24亿美元[74] ACH及相关服务业务损失变化 - 2022年ACH及相关服务业务损失约300万美元，2023年第二季度损失约100万美元[75] 股票回购计划进展 - 2022年董事会授权400万美元股票回购计划，截至2022年12月31日已回购130万美元，其中110万美元需缴纳1%消费税；截至2023年6月30日已回购19,036美元[76] 欺诈活动商户处理损失及准备金情况 - 2023年第一季度因欺诈活动产生833,485美元商户处理损失，其中755,494美元从处理损失准备金中扣除[87] - 2023年第二季度补充处理损失准备金383,000美元，截至6月30日准备金余额为769,789美元[87] 预付业务收入情况 - 公司自2021年以来预付业务收入增加，预计2023年剩余时间和2024年初仍能确认相关收入[79] 公司业务影响因素 - 自2020年以来公司招聘和留住特定类别员工存在困难，供应链问题影响Output Solutions业务[80][81] 调整后EBITDA变化 - 2023年第二季度调整后EBITDA为120万美元，上年同期调整后EBITDA亏损60万美元，增长归因于SG&A微增、收入强劲增长和利润率提高[98] 调整后运营现金流变化 - 2023年上半年调整后运营现金流为130万美元，上年同期使用120万美元，增长主要归因于收入增长和利润率提高带来的净收入增加[100] 总收入变化 - 2023年第二季度总收入为2130万美元，较2022年同期的1620万美元增长31%，主要得益于预付卡和输出解决方案业务增长[106] - 2023年上半年总收入为4270万美元，较2022年同期的3430万美元增长24%，主要是预付卡和输出解决方案业务增长，ACH收入下降因公司2022年7月退出加密市场[106][107] 服务成本变化 - 2023年第二季度服务成本增至1630万美元，较上年同期的1300万美元增加330万美元，增幅25%，因收入增长[109] - 2023年上半年服务成本增至3280万美元，较上年同期的2760万美元增加520万美元，增幅19%，因收入增长[109] 毛利润及毛利率变化 - 2023年第二季度毛利润增至500万美元，较上年同期的330万美元增长54%，毛利率从20.1%提升至23.6%，得益于收入增长和定价更有利[111] - 2023年上半年毛利润增至990万美元，较上年同期的680万美元增长46%，毛利率从19.7%提升至23.2%，得益于收入增长和定价更有利[112] 基于股票的薪酬费用变化 - 2023年第二季度基于股票的薪酬费用为60万美元，较2022年同期的50万美元增加22.0%，因股票授予[113] - 2023年上半年基于股票的薪酬费用为110万美元，较2022年同期的100万美元增加5.7%，因股票授予[113] 折旧和摊销费用变化 - 2023年和2022年截至6月30日的季度折旧和摊销费用分别为0.5百万美元和0.8百万美元，同比下降[117] - 2023年和2022年截至6月30日的半年折旧和摊销费用分别为1.0百万美元和1.5百万美元，同比下降[118] 其他收入（费用）净额变化 - 2023年和2022年截至6月30日的季度其他收入（费用）净额分别为218,311美元和82美元，同比增加[119] - 2023年和2022年截至6月30日的半年其他收入（费用）净额分别为310,577美元和554美元，同比增加[119] 净收入变化 - 2023年和2022年截至6月30日的季度净收入分别为0.2百万美元和净亏损1.9百万美元，同比增加[120] - 2023年和2022年截至6月30日的半年净收入分别为0.2百万美元和净亏损3.6百万美元，同比增加[121] 现金及现金等价物与经营活动现金情况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为6.6百万美元，2023年上半年经营活动提供的现金为27.8百万美元[123] 营运资金变化 - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司营运资金分别为7.5百万美元和5.8百万美元[124] 经营活动净现金变化 - 2023年和2022年上半年经营活动提供的净现金分别为27.8百万美元和使用22.1百万美元，同比增加[126] 投资活动净现金变化 - 2023年和2022年上半年投资活动使用的净现金分别为388,628美元和411,818美元，同比减少[127]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收增长18%，连续11个季度实现营收增长，且超出分析师预期 [5] - 调整后EBITDA为正，较2022年同期增加近140万美元 [5] - 产出解决方案业务本季度增长26%，环比增加100万美元 [8] - 第一季度利润率提高超300个基点，SG&A较去年第一季度增加不到10万美元 [9] - 毛利润连续两个季度创季度纪录，利润率较去年提高370个基点 [19] - 销售、一般和行政成本较去年同期增长2% [19] - 连续两个季度非GAAP调整后EBITDA超过100万美元 [19] - 本季度非GAAP调整后运营现金流为130万美元，高于去年同期的50万美元 [19] - 本季度现金增加110万美元，截至2023年3月31日达到670万美元 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 卡发行业务 - 第一季度卡发行收入增长74%，主要归因于纽约市COVID激励计划的破损收入 [11] - 与第四季度相比，加载和购买量均有所增加 [12] 支付和受理业务 - 收入增长8%，处理金额增长8%，交易数量增长24% [14] - 旗舰PayFac业务收入增长27%，交易量增长30%，处理交易数量增长31.4% [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采用多元化业务战略，服务不同市场，提供多种支付渠道 [6] - 专注于具有吸引力、经常性收入特征的项目，如印刷和分发报表，以及通过支票印刷销售更多集成支付解决方案 [8] - 努力扩大电子账单呈现和支付能力 [8] - 持续投资以拓宽和加强产品供应，将增加另一家物理终端提供商和另一家后端处理合作伙伴 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司主要服务于抗衰退市场，不太担心经济放缓，经济放缓时部分业务可能实现更好增长 [9] - 各业务板块的业务机会是公司历史上最强劲的，有望实现2023年财务指引 [5][9] - 这将是令人兴奋的一年，公司相信将实现营收指引，并在快速增长的市场中拓展基础，以取得更大成功 [10] 其他重要信息 - MoviePass计划于夏季在全国推出服务，有报道称其与沃尔玛建立了合作关系 [7][12] - 洛杉矶县对公司表现非常满意，正在扩大与公司的合作，公司将为其打印大量支票 [6][7][35] - 公司与Suite Engine建立合作关系，为大型企业客户提供在Microsoft Dynamics环境中便捷支付的能力 [15][31] 问答环节所有提问和回答 问题1: 运营费用是否会在今年剩余时间保持平稳 - 回答: 是的，应该会非常平稳 [20] 问题2: 能否提供毛利率的指导 - 回答: 希望到年底毛利率能达到25%左右 [20] 问题3: MoviePass与沃尔玛是否有合作协议 - 回答: MoviePass尚未发布官方公告，需等待其正式宣布 [20] 问题4: 如何弥补一次性项目（如纽约COVID疫苗接种计划）的收入 - 回答: 公司继续销售循环和一次性低卡计划，不断增加新客户，预计本季度和下季度费用收入将达到峰值，业务线每月和每周都在通过新实施和项目实现增长 [21][22] 问题5: 是否已经度过了Voyager问题的影响 - 回答: 第二季度之后，Voyager的影响将过去 [25][26] 问题6: 去年第一季度处理的总支付金额是多少 - 回答: 不清楚具体数字，会获取该数据并发送给提问者，去年第一季度的数字因加密货币处理而被夸大，且公司财务指标在处理金额下降但交易数量增加的情况下仍能表现良好 [26][27] 问题7: 是否为Voyager进行电子支票交易 - 回答: 公司只为Voyager进行ACH交易，即从支票和储蓄账户扣款并为Voyager贷款提供资金，剔除Voyager的流量后，ACH同比增长 [29] 问题8: PayFac业务收入的增长情况 - 回答: 增长27% [30] 问题9: 与微软的新合作关系是怎样的，是否会带来大量处理量 - 回答: Suite Engine提供一个插件，使企业账户能够在Microsoft Dynamics环境中使用Usio支付环境，使用该插件可大幅缩短支付处理时间，公司有因该技术和合作关系而排队的账户，对此感到兴奋 [31][33] 问题10: 与洛杉矶县的合作扩展情况 - 回答: 公司此前为洛杉矶县打印费用和罚款通知，现在将为其打印大量支票以处理多付款项，这显示了双方合作几个月来公司赢得的信任 [35][37]

信用卡业务数据关键指标变化 - 2023年第一季度信用卡交易数量同比增长24%，信用卡交易金额同比增长8%[67] ACH及相关服务业务数据关键指标变化 - 2023年第一季度ACH（电子支票）交易数量同比减少25%，退回支票交易数量同比减少8%，电子支票交易金额同比减少54%[68] - 2022年ACH及相关服务业务损失约80万美元，2023年第一季度损失约50万美元[71] 预付卡业务数据关键指标变化 - 2023年第一季度预付卡加载量同比减少19%，预付卡交易数量同比减少46%，预付卡购买量同比减少10%[69] 总交易金额变化 - 2023年第一季度所有业务线处理的总交易金额为12亿美元，2022年第一季度为22亿美元[70] 股票回购情况 - 2022年董事会授权最高400万美元的股票回购计划，截至2022年12月31日已回购130万美元，其中110万美元符合1%消费税条件，2023年3月31日购买8494美元股票[72] 欺诈活动商户处理损失及准备金情况 - 2023年第一季度因欺诈活动产生833485美元商户处理损失，其中755494美元计入处理损失准备金，本季度补充20万美元准备金，余额达386789美元[83] 应收账款备抵账户情况 - 公司为应收账款建立备抵账户，基于历史损失、客户不稳定趋势和市场状况估计坏账[84] 税务相关情况 - 公司年度税率基于收入、法定税率和税务规划机会确定，需对税务费用和税务立场进行重大判断[87] 公司业务服务范围 - 公司提供综合支付处理服务，包括ACH处理、信用卡等业务，还有定制预付卡服务[62][63] 调整后EBITDA相关变化 - 2023年第一季度调整后EBITDA为100万美元，上年同期调整后EBITDA亏损30万美元，增长归因于SG&A微增、收入强劲增长和利润率提高[95] - 2023年第一季度调整后EBITDA利润率为4.8%，上年同期为 - 1.6%[97] 调整后运营现金流变化 - 2023年第一季度调整后运营现金流为130万美元，上年同期为50万美元[97] 总收入变化 - 2023年第一季度总收入为2140万美元，较上年同期的1810万美元增长18%，主要因预付卡和输出解决方案业务增长，ACH及相关服务业务下降[104] 服务成本变化 - 2023年第一季度服务成本为1650万美元，较上年同期的1460万美元增加190万美元，增幅13%，因收入增长[106] 毛利润及毛利率变化 - 2023年第一季度毛利润为490万美元，较上年同期的350万美元增长40%；毛利率为22.9%，上年同期为19.4%[109] 基于股票的薪酬费用变化 - 2023年第一季度基于股票的薪酬费用为50万美元，较上年同期的60万美元略有下降，降幅8.4%[110] 其他销售、一般和行政费用变化 - 2023年第一季度其他销售、一般和行政费用为390万美元，较上年同期的380万美元增长2%，用于业务线投资和基础设施建设[111] 折旧和摊销费用变化 - 2023年第一季度折旧和摊销费用为50万美元，上年同期为70万美元，因无形资产摊销完成而减少[113] 其他收入和费用净额变化 - 2023年第一季度其他收入和费用净额为92,266美元，上年同期为636美元，因生息商户储备金和利率提高[114] 净收入及净亏损变化 - 2023年第一季度净收入为0，上年同期净亏损160万美元，亏损减少归因于收入增加和利润率提高[115] - 2023年第一季度净亏损为0.0百万美元，截至2023年3月31日累计亏损70.8百万美元[118] 营运资金变化 - 2023年3月31日和2022年12月31日营运资金分别为6.6百万美元和5.8百万美元[118] 过往股票发行情况 - 2021年11月19日私募发行中，Voyager Digital以每股7.00美元价格购买142,857股未注册普通股，总收益1,000,000美元[119] - 2020年9月公开发行中，公司出售4,705,883股普通股，净收益约8百万美元[119] 经营活动净现金使用量变化 - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为0.2百万美元，2022年同期为7.2百万美元[120] 排除特定项目后经营活动现金提供情况 - 排除特定项目后，2023年和2022年第一季度经营活动提供的现金分别为1.3百万美元和0.5百万美元[120] 投资活动现金使用量变化 - 2023年和2022年第一季度投资活动现金使用量分别为217,735美元和72,069美元[121] 融资活动现金使用量变化 - 2023年和2022年第一季度融资活动现金使用量分别为22,017美元和79,982美元[122] 表外安排情况 - 公司目前没有对财务状况等有重大影响的表外安排[124] 报告披露义务情况 - 作为较小报告公司，公司选择按比例披露报告义务，无需提供市场风险相关信息[125]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度和全年营收创纪录，第四季度营收同比增长7%，全年增长12%，实现连续六个全年营收增长和连续十个季度营收增长 [5] - 第四季度调整后EBITDA为100万美元，但全年EBITDA下降，主要因高利润ACH业务减少致收入结构变化 [5] - 2022年第四季度销售、一般和行政费用与第三季度基本持平，成本趋于平稳，预计2023年也将如此 [12] - 2022年底公司财务状况良好，现金及现金等价物达570万美元，第四季度产生120万美元现金，扣除约100万美元用于回购超50万股股票 [12][13] - 2022年全年营收增长12%，达到营收指引；除ACH业务外，各业务均实现增长；毛利润为1470万美元，毛利率为21.1%，低于2021年的25.2%；非GAAP调整后EBITDA亏损42.1万美元，2021年为盈利400万美元；全年净亏损550万美元，合每股0.27美元，2021年净亏损30万美元，合每股0.02美元 [28] - 非GAAP调整后运营现金流全年为70万美元，低于2021年的260万美元 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 预付卡业务 - 第四季度收入增长31%，全年收入创纪录，较2021年增长39%；季度内加载和购买量较上年同期下降，但较第三季度分别增长46%和49%；全年加载量增长14%，交易量增长39%，购买量增长23% [15] - 第四季度收入包含纽约市预付卡损耗和破损收入增加，预计2023年将继续确认约1500万美元的损耗和破损收入，其中1000 - 1200万美元预计在2023年确认 [16][25] 输出解决方案业务 - 第四季度收入增长27%，全年增长24%；盈利能力提升，毛利率从2022年第一季度的约13%提升至第四季度的19% [9] ACH业务 - 2022年受大型加密货币客户破产影响，业务受到干扰；全年处理的退回支票交易增长31%，无PIN借记卡收入交易同比增长107% [11] 卡业务 - 第四季度收入增长4%，处理金额增长3%；PayFac业务处理金额增长25%，创单季度历史新高；2022年全年收入增长8%，处理金额增长10%，PayFac业务处理金额增长32%，创历史新高 [20] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采用多元化和集成战略，利用独特的集成支付和嵌入式金融解决方案全栈，提供广泛技术和相关服务，具有竞争优势 [9] - 投资输出解决方案业务，实施新技术，如电子账单展示和支付，预计该业务将持续增长 [10] - 预付卡业务继续多元化终端市场，在企业费用产品方面取得成功，该产品利润率高于传统消费者预付卡项目；积极参与新客户合作，如MoviePass和Mobile Money [17][18] - 卡业务保持纪律性，提升效率和生产力，提供优质客户服务；加强交叉销售和集成，提高客户忠诚度和利润率；计划在2023年加大销售和营销力度，参加更多会议和活动 [21][22][24] - 公司在行业中竞争对手较少，能提供传统ACH、PayFac、预付卡和发票等多种服务 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年公司面临高通胀、劳动力市场紧张和加密货币市场崩溃等挑战，但仍实现连续六年营收增长，并为2023年发展奠定基础 [30] - 假设经济状况无明显恶化，预计2023年营收增长18% - 20%，并产生正运营现金流和调整后EBITDA [30] 其他重要信息 - 公司将机会性地使用股票回购授权，以展示对业务的信心并为股东创造价值 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: MoviePass已发行多少张卡，是否有目标，如何盈利，实施中的ISV合作伙伴数量，加密业务现状及是否会再次出现类似情况 - 已发行约13.7万张卡，其中10万张在1月发行；暂无目标；通过独特技术远程授权引擎，每次卡加载资金和在电影院使用时盈利；第四季度末有38个ISV合作伙伴在实施队列中；目前仅为破产法院对Voyager进行少量收尾活动，不构成重大收入，且Voyager计划清算，不会再次出现类似情况 [31][33][34][35] 问题2: 预计其他费用是否会降低 - 预计维持在当前水平，有可能略低 [39] 问题3: 第四季度LA County和MoviePass业务收入情况，2023年业务开展和收入预期，预付卡破损收入情况 - 第四季度有收入，但未达2023年第一、二季度及后续预期水平；MoviePass第四季度收入可忽略不计，第一季度开始有收入，第二季度有较大规模活动；LA County预付卡业务已产生收入两年，输出和支付处理业务2月开始发力；未单独披露第四季度预付卡破损收入，预计2023年能产生1000 - 1200万美元破损收入 [41][43][44] 问题4: 卡业务中PayFac和整体业务处理金额差异原因 - 公司销售活动主要围绕支付促进服务（PayFac），虽有部分非PayFac独立商户，但在努力管理传统业务组合的客户流失，差异体现了销售重点在PayFac产品 [45]

财务表现 - 公司2022年净亏损为550万美元，2021年净亏损为30万美元[238] - 2022年总支付处理金额为72亿美元，同比下降24%[239] - 2022年总交易量达到4080万笔，同比增长16%[239] - 2022年ACH交易量同比下降6%，退票交易量同比增长31%[239] - 2022年信用卡处理金额同比增长10%，交易量同比增长44%[239] - 2022年预付卡加载量同比增长14%，交易量同比增长39%[239] - 2022年全年总收入为6942.83万美元，同比增长12%，主要由预付卡服务和输出解决方案业务的增长驱动[270] - 2022年全年调整后运营现金流为68.28万美元，相比2021年的262.31万美元有所减少[265] - 2022年全年服务成本为5480万美元，同比增长18%，主要由于交易成本增加[271] - 2022年全年毛利润为1460万美元，相比2021年的1560万美元有所下降，主要由于ACH业务单元退出加密空间[272] - 2022年全年股票补偿费用为210万美元，相比2021年的150万美元有所增加[273] - 2022年全年其他销售、一般和管理费用为1500万美元，同比增长29%，主要用于支持预付卡业务增长和IT基础设施投资[274] - 2022年全年净亏损为550万美元，相比2021年的30万美元有所增加，主要由于毛利润减少和SG&A费用增加[280] - 截至2022年12月31日，公司持有现金及现金等价物为570万美元，相比2021年的730万美元有所减少[281] - 2022年经营活动净现金流出为1700万美元，相比2021年净现金流入2980万美元[283] - 2022年调整后经营活动净现金流入为70万美元，相比2021年260万美元[283] - 2022年投资活动净现金流出为80万美元，相比2021年130万美元[284] - 2022年融资活动净现金流出为140万美元，相比2021年净现金流入90万美元[285] - 2022年总资产为9791万美元，相比2021年13368万美元[302] - 2022年总负债为8398万美元，相比2021年11501万美元[302] - 2022年股东权益为1393万美元，相比2021年1867万美元[302] - 2022年营业收入为6943万美元，相比2021年6194万美元[304] - 2022年净亏损为548万美元，相比2021年亏损32万美元[304] - 2022年每股基本亏损为0.27美元，相比2021年0.02美元[304] - 2022年总收入为69,428,285美元，同比增长12%[310] - 2022年净亏损为5,483,244美元，相比2021年的321,634美元亏损扩大[306] - 2022年预付卡服务收入为9,117,670美元，同比增长39%[310] - 2022年输出解决方案收入为18,406,388美元，同比增长24%[310] - 2022年现金、现金等价物、预付卡加载资产、客户存款和商户储备总额为32,343,501美元，相比2021年的51,591,560美元减少[316] - 2022年预付卡加载资产为20,170,761美元，相比2021年的36,590,893美元减少[316] - 2022年商户储备为4,909,501美元，相比2021年的6,381,153美元减少[316] - 2022年资本化内部使用软件成本为584,246美元，相比2021年的735,813美元减少[320] - 2022年应收账款净额为607,853美元，相比2021年的2,267,806美元减少[306] - 2022年库存为72,823美元，相比2021年的258,066美元减少[306] - 公司2022年和2021年的广告成本分别为$94,000和$179,000[327] - 公司2022年和2021年的401(k)计划匹配贡献分别为$262,530和$212,870[331] - 公司2022年和2021年的处理损失准备金分别为$755,494和$623,494[326] - 公司2022年和2021年的设备贷款年度支付分别为$58,821和$54,634，利率为3.95%[340] - 公司2022年和2021年的总租赁费用分别为$711,000和$591,000[349] - 公司2022年和2021年的应计费用总额分别为$3,721,108和$2,325,665[341] - 公司2022年和2021年的软件资产分别为$7,053,905和$6,455,040[335] - 公司2022年和2021年的设备资产分别为$2,530,498和$2,418,421[335] - 公司2022年和2021年的家具和固定装置资产分别为$818,522和$732,153[335] - 公司2022年和2021年的租赁改善资产分别为$207,624和$192,692[335] - 公司总资产从2021年的133,679,715美元减少到2022年的97,912,969美元，减少了26.8%[302] - 公司总收入从2021年的61,942,316美元增加到2022年的69,428,285美元，增长了12%[304] - 净亏损从2021年的321,634美元扩大到2022年的5,483,244美元[304] - 每股基本亏损从2021年的0.02美元增加到2022年的0.27美元[304] - 经营活动提供的净现金从2021年的29,784,917美元减少到2022年的-17,036,477美元[306] - 投资活动使用的净现金从2021年的1,273,039美元减少到2022年的812,242美元[306] - 融资活动提供的净现金从2021年的887,457美元减少到2022年的-1,399,340美元[306] - 现金、现金等价物、预付卡加载资产、客户存款和商户储备从2021年的51,591,560美元减少到2022年的32,343,501美元[306] - 预付卡服务收入从2021年的6,542,651美元增加到2022年的9,117,670美元，增长了39%[310] - 输出解决方案收入从2021年的14,792,299美元增加到2022年的18,406,388美元，增长了24%[310] - 公司截至2022年12月31日的现金及现金等价物为57.09亿美元，较2021年的72.55亿美元有所减少[316] - 公司截至2022年12月31日的预付卡加载资产为20.17亿美元，较2021年的36.59亿美元有所减少[316] - 公司截至2022年12月31日的客户存款为1.55亿美元，较2021年的1.36亿美元有所增加[316] - 公司截至2022年12月31日的商户储备为4.91亿美元，较2021年的6.38亿美元有所减少[316] - 公司截至2022年12月31日的总现金、现金等价物、预付卡加载资产、客户存款和商户储备为323.44亿美元，较2021年的515.92亿美元有所减少[316] - 公司截至2022年12月31日的应收账款净额为31.9万美元，较2021年的31.9万美元持平[316] - 公司截至2022年12月31日的存货主要为印刷和纸张供应，价值未具体披露[318] - 公司截至2022年12月31日的内部使用软件资本化成本为58.42万美元，较2021年的73.58万美元有所减少[320] - 公司截至2022年12月31日的财产和设备按成本计价，折旧和摊销采用直线法，使用寿命为3至10年[319] - 公司截至2022年12月31日的信用风险主要来自现金及现金等价物和应收账款，未具体披露信用损失情况[321] 业务影响 - 由于最大加密货币客户Voyager Digital破产，2022年ACH及相关服务收入损失约80万美元[240] - 公司因COVID-19疫情在2020年和2021年经历了招聘和员工保留的困难[245] - 供应链问题导致Output Solutions业务中纸张和纸制品供应减少，需求增加[246] - 公司报告2022年第四季度调整后EBITDA为101.25万美元，相比2021年同期的125.93万美元有所下降[263] - 2022年全年调整后EBITDA为亏损40.73万美元，相比2021年的397.83万美元有所减少[264] - 公司因疫情导致招聘和保留某些类别员工存在困难，正在采取措施解决[384] - 疫情导致公司Output Solutions业务线的纸张和纸制品供应减少，库存获取成为执行项目的关键挑战[385] - 公司在2021年12月25日检测到勒索软件攻击，但未对业务产生重大影响，正在进行系统升级以防止未来类似事件[387] 股票回购与激励 - 2022年公司回购了130万美元的股票，其中110万美元符合IRA的1%消费税[241] - 公司于2022年10月4日以每股$1.63的价格回购了26,234股，总价$42,761，用于支付董事长兼CEO的税款[354] - 2021年11月18日，公司授予319,900股限制性股票和141,900股限制性股票单位（RSUs），授予价格为每股$6.39[355] - 2021年4月1日，公司授予1,444,000股限制性股票和103,000股RSUs，授予价格为每股$1.08[356] - 2022年，公司授予103,000股股票和291,867股限制性股票单位作为激励补偿或新员工奖金[362] - 2022年，公司购买了105,805股普通股，价值$227,975，用于支付员工税款[363] - 2022年，公司股票和限制性股票奖励相关的股票补偿费用为$2.1百万，2021年为$1.5百万[365] - 截至2022年12月31日，公司未确认的补偿成本为$5,697,900，预计在未来5.06年内确认[366] - 2022年，公司因股票期权和限制性股票奖励而未计入稀释每股收益的反稀释奖励和期权为4,982,900股[375] - 公司在2023年2月8日授予员工和董事1,403,000股限制性普通股和273,000股限制性股票单位，授予价格为$1.75每股[389] 法律与合规 - 公司发现KDHM未披露的额外客户存款为$305,000，这些存款未按协议要求转移给公司[378] - 公司认为与该诉讼相关的损失风险较小[379] - 公司无表外安排，不会对财务状况、收入或费用、运营结果、流动性、资本支出或资本资源产生当前或未来的重大影响[286] 税务与递延所得税 - 截至2022年12月31日，公司递延所得税资产总额为$1,504,000，其中包括净营业亏损结转$5,024,000和折旧与摊销$1,159,000[358] - 公司拥有约$23.9百万的净营业亏损结转，其中2022年到期了$9.1百万[359] 疫情与业务恢复 - COVID-19疫情导致公司业务在2020年4月和5月受到负面影响，但随着相关业务重新开放，业务迅速恢复并超过疫情前水平[383] 人事变动与租赁 - 公司在2023年2月17日与执行副总裁Greg Carter签订雇佣协议，年薪为$250,000，并支付一次性签约奖金$40,000[390] - 公司在2023年1月26日延长了在德克萨斯州奥斯汀的现有租赁协议，新租赁期限为24个月，至2025年1月31日[391]