产量情况 - 2024年第三季度公司平均日产量为84,173桶油当量，同比增长2%，每股产量增长7%[30] - 2024年第三季度北美业务平均日产量为53,936桶油当量，较上一季度下降2%[36] - 2024年第三季度国际业务平均日产量为30,237桶油当量，较上一季度增长1%[39] - 克罗地亚SA - 10区块2024年第三季度平均日产量为1855桶油当量，目前超过2000桶油当量[41] - 公司收紧2024年生产指引区间至84,000 - 85,000桶油当量/日，2024年第四季度产量受第三方检修和加拿大部分天然气减产影响约2,000桶油当量/日[44] - 2024年前三季度产量为84881桶油当量/日，资本支出为4.22321亿美元[79] - 2024年前三季度公司平均日产量为84881桶油当量，高于2023年同期的82849桶油当量，主要因2023年澳大利亚计划外停产及爱尔兰产量增加，部分被2023年处置活动抵消[95] - 2024年第三季度公司平均日产量为84173桶油当量，高于2023年同期的82727桶油当量，主要因克罗地亚SA - 10区块投产、爱尔兰年度检修时间及澳大利亚产量恢复，部分被北美产量降低抵消[94] - 2024年第三季度公司原油和凝析油日产量为29837桶，较2023年同期下降5%；NGLs日产量为7547桶，增长3%；天然气日产量为280.73百万立方英尺，增长6%；总产量为84173桶油当量，增长2%[83] - 2024年第三季度，北美地区原油和凝析油产量为19,045桶/日，NGLs产量为7,547桶/日，天然气产量为164.07百万立方英尺/日，总产量为53,936桶油当量/日，较2023年第三季度有所下降[107] - 2024年第三季度北美业务产量平均为53,936桶油当量/日，较第二季度下降2%，主要因深盆地和美国资产产量下降以及部分加拿大天然气因AECO价格疲软停产[107] - 2024年第三季度国际业务总产量为30237桶油当量/天，较上一季度增长1%，主要因克罗地亚SA - 10区块新产量和德国、爱尔兰运行时间增加[112] - 2024年第三季度澳大利亚原油日销量为4,021桶，年初至今为4,346桶；法国分别为6,816桶和7,878桶；德国分别为1,704桶和1,191桶；国际市场分别为12,541桶和13,415桶[114] - 2024年第三季度加拿大轻质和中质原油产量为12,526桶/日，常规天然气产量为156.99百万立方英尺/日，总产量为48,772桶油当量/日[180] - 2024年第三季度美国轻质和中质原油产量为2,909桶/日，常规天然气产量为7.08百万立方英尺/日，总产量为5,164桶油当量/日[180] - 2024年第三季度法国轻质和中质原油产量为7,115桶/日，总产量为7,115桶油当量/日[180] - 2024年第三季度荷兰凝析油产量为39桶/日，常规天然气产量为25.06百万立方英尺/日，总产量为4,216桶油当量/日[180] - 2024年第三季度德国轻质和中质原油产量为1,598桶/日，常规天然气产量为21.41百万立方英尺/日，总产量为5,167桶油当量/日[180] - 2024年第三季度爱尔兰常规天然气产量为59.06百万立方英尺/日，总产量为9,844桶油当量/日[180] - 2024年第三季度澳大利亚轻质和中质原油产量为2,040桶/日，总产量为2,040桶油当量/日[180] - 2024年第三季度中东欧常规天然气产量为11.13百万立方英尺/日，总产量为1,855桶油当量/日[180] - 2024年第三季度合并轻质和中质原油产量为26,188桶/日，常规天然气产量为280.73百万立方英尺/日，总产量为84,173桶油当量/日[180] - 2024年年初至今加拿大轻质和中质原油产量为12,218桶/日，2023年为13,293桶/日[181] - 2024年年初至今美国轻质和中质原油产量为3,401桶/日，2023年为3,445桶/日[181] - 2024年年初至今法国轻质和中质原油产量为7,223桶/日，2023年为7,584桶/日[181] - 2024年年初至今荷兰凝析油产量为85桶/日，2023年为71桶/日[181] - 2024年年初至今德国轻质和中质原油产量为1,672桶/日，2023年为1,654桶/日[181] - 2024年年初至今爱尔兰常规天然气产量为59.03百万立方英尺/日，2023年为51.12百万立方英尺/日[181] - 2024年年初至今澳大利亚轻质和中质原油产量为3,334桶/日，2023年为1,492桶/日[181] - 2024年年初至今中东欧常规天然气产量为4.06百万立方英尺/日，2023年为0.38百万立方英尺/日[181] - 2024年年初至今合并轻质和中质原油产量为27,848桶/日，2023年为27,469桶/日[181] - 2024年年初至今合并总产量为84,881桶油当量/日，2023年为83,994桶油当量/日[182] - Q3/24北美原油和凝析油产量为19,045桶/日，天然气产量为164.07百万立方英尺/日，总产量为53,936桶油当量/日[183] - Q3/24国际原油和凝析油产量为10,792桶/日，天然气产量为116.66百万立方英尺/日，总产量为30,237桶油当量/日[183] - Q3/24合并原油和凝析油产量为29,837桶/日，天然气产量为280.73百万立方英尺/日，总产量为84,173桶油当量/日[183] 资金与现金流 - 第三季度公司运营资金流为2.75亿美元，较上一季度增长16%，主要因欧洲天然气价格上涨[30] - 第三季度公司投资1.21亿美元用于勘探与开发资本，自由现金流为1.54亿美元，其中5900万美元返还给股东[31] - 截至2024年9月30日，公司净债务降至8.33亿美元，净债务与过去四个季度运营资金流的比率为0.6倍，为15年来最低[31] - 2024年第三季度销售额为4.90095亿美元，2024年前三季度为14.77055亿美元[55] - 2024年第三季度运营资金流为2.75024亿美元，2024年前三季度为9.43085亿美元[55] - 2024年第三季度经营活动现金流为1.34547亿美元，2024年前三季度为7.55164亿美元[57] - 2024年第三季度自由现金流为1.53755亿美元，2024年前三季度为5.20764亿美元[57] - 2024年前三季度钻井与开发支出4.10457亿美元，勘探与评估支出1186.4万美元，资本支出4.22321亿美元[58] - 2024年前三季度股息为5680.6万美元，支出总额为5.11179亿美元，占运营资金流的54% [59] - 截至2024年9月30日的12个月，净亏损8.31559亿美元，息税前利润亏损7.52606亿美元，资本回报率为 - 13% [60] - 截至2024年9月30日，调整后营运资金为7002.3万美元，净债务为8.33331亿美元，净债务与四个季度运营资金流比率为0.6 [62][65] - 2024年第三季度收购净额为1642万美元，2024年前三季度为1.6844亿美元[63] - 2024年第三季度公司净利润为5170万美元，2023年同期为5730万美元，主要因递延税、折耗和折旧增加，部分被市值计价头寸变化导致的未实现衍生品损失减少6420万美元抵消[86] - 2024年前三季度公司经营活动现金流增至7.552亿美元，资金运营现金流增至9.431亿美元，主要因无暴利税、有机增长、收购、销售增加及衍生品合约实现收益，部分被2024年现金结算股权薪酬及其他成本和税收抵消[93] - 2024年第三季度公司经营活动现金流为1.345亿美元，资金运营现金流为2.75亿美元，资金运营现金流增加主要因无暴利税及澳大利亚、爱尔兰和克罗地亚销售增加，部分被欧元天然气衍生品合约实现收益降低抵消[90] - 2024年前三季度公司自由现金流增至5.208亿美元，较2023年同期增加1.976亿美元，主要因资金运营现金流增加，包括2023年非经常性暴利税、销售增加、衍生品净定价提高及资本支出时间因素[99] - 截至2024年9月30日，公司长期债务降至9.034亿美元，净债务降至8.333亿美元，净债务与过去四个季度资金运营现金流比率降至0.6[100] - 2024年第三季度公司资本支出为1.213亿美元，北美核心地区投资7820万美元，国际核心地区投资4310万美元[96][97][98] - 2024年第三季度，北美地区销售额为2.01804亿美元，基金运营现金流为8979.3万美元，自由现金流为1162.2万美元，较2023年第三季度均有所下降[107] - 2024年前三季度和前三季度末北美地区销售额分别为20.1804亿美元和64.711亿美元，较去年同期的25.7248亿美元和77.558亿美元有所下降，主要因实现价格降低和产量下降[108] - 2024年前三季度和前三季度末北美地区特许权使用费分别为3.0492亿美元和9.9025亿美元，较去年同期的4.0489亿美元和10.8812亿美元有所下降，主要因价格降低[109] - 2024年前三季度和前三季度末北美地区运输费用分别为1.5474亿美元和4.0931亿美元，较去年同期的1.0878亿美元和3.1763亿美元有所增加，主要因卡车运输费用增加和管道费用提高[110] - 2024年前三季度北美地区运营费用为5.8937亿美元，较去年同期的6.3138亿美元有所下降；前三季度末运营费用为19.7095亿美元，较去年同期的19.9473亿美元有所下降，主要因维护活动时间安排和产量降低[111] - 2024年第三季度国际业务销售额为28.8291亿美元，较去年同期的21.8284亿美元有所增加；前三季度末销售额为82.9945亿美元，较去年同期的72.4006亿美元有所增加[112] - 2024年第三季度澳大利亚、法国、荷兰、德国、爱尔兰和中东欧销售额分别为4.7661亿美元、6.7888亿美元、3.4204亿美元、4.3063亿美元、7.9333亿美元和1.6142亿美元[113] - 2024年9月30日止三个月销售额按美元计算同比增加，主要因澳大利亚产量恢复及克罗地亚SA - 10区块投产；按每桶油当量计，因澳、克产量实现价格影响，部分被大宗商品价格下跌抵消[114] - 2024年9月30日止九个月销售额按美元计算同比增加，原因包括克罗地亚SA - 10区块投产、澳大利亚2023年停产、爱尔兰Corrib收购增量及法国运输时间因素；按每桶油当量计，因天然气价格下跌，部分被澳大利亚产量实现价格影响抵消[114] - 2024年第三季度国际市场特许权使用费为 - 1.2246亿美元，每桶油当量 - 4.16美元；年初至今为 - 3.8876亿美元，每桶油当量 - 4.42美元；特许权使用费率第三季度为4.2%，年初至今为4.7%[115] - 2024年9月30日止三个月特许权使用费按美元和单位计算同比增加，主要因荷兰和德国2023年前期特许权使用费调整；九个月按单位计算同比减少，因克罗地亚产量增加且特许权较低[115] - 2024年第三季度国际市场运输费用为 - 1.1219亿美元，每桶油当量 - 3.81美元；年初至今为 - 3.4041亿美元，每桶油当量 - 3.87美元[116] - 2024年9月30日止三个月和九个月运输费用按每桶油当量计同比减少，主要因德国2023年前期关税调整及法国船只成本和销量时间影响[116] - 2024年第三季度国际市场运营费用为 - 7.9869亿美元，每桶油当量 - 27.11美元；年初至今为 - 23.1252亿美元，每桶油当量 - 26.29美元[118] - 2024年9月30日止三个月运营费用按美元和每桶油当量计同比增加，因澳大利亚恢复生产及相关起吊，部分被法国燃料和电力成本下降及上年销量增加抵消[118] - 2024年9月30日止九个月运营费用按美元计同比增加，因澳大利亚恢复生产、爱尔兰工作权益增加及设施维护成本上升；按每桶油当量计同比减少，因法国和荷兰电力成本降低，部分被德、爱计划停产导致的产量下降抵消[118] - 2024年第三季度销售额为49.01亿美元，2023年同期为47.55亿美元；2024年前三季度销售额为147.71亿美元，2023年同期为149.96亿美元[119] - 2024年第三季度净收益为5170万美元，2023年同期为5731万美元；2024年前三季度净亏损为2842万美元，2023年同期净收益为5.66亿美元[119] - 2024年前三季度一般及行政费用增加，主要因先前股权结算薪酬的现金结算会计处理和员工成本[119] - 2024年前三季度PRRT增加，因2023年前三季度澳大利亚停产无应税收入

Vermilion Energy (VET) came out with quarterly earnings of $0.24 per share, missing the Zacks Consensus Estimate of $0.33 per share. This compares to earnings of $0.25 per share a year ago. These figures are adjusted for non-recurring items.This quarterly report represents an earnings surprise of -27.27%. A quarter ago, it was expected that this oil and natural gas explorer would post earnings of $0.31 per share when it actually produced a loss of $0.38, delivering a surprise of -222.58%.Over the last four ...

CALGARY, AB, Nov. 6, 2024 /PRNewswire/ - Vermilion Energy Inc. ("Vermilion", "We", "Our", "Us" or the "Company") (TSX: VET) (NYSE: VET) is pleased to report operating and condensed financial results for the three and nine months ended September 30, 2024.The unaudited interim financial statements and management discussion and analysis for the three and nine months ended September 30, 2024 will be available on the System for Electronic Document Analysis and Retrieval Plus ("SEDAR+") at www.sedarplus.ca, on ED ...

CALGARY, AB, Nov. 6, 2024 /PRNewswire/ - Vermilion Energy Inc. ("Vermilion") (TSX: VET) (NYSE: VET) is pleased to announce a cash dividend of $0.12 CDN per common share, payable on January 15, 2025 to all shareholders of record on December 31, 2024. This dividend is an eligible dividend for the purposes of the Income Tax Act (Canada).  About VermilionVermilion is an international energy producer that seeks to create value through the acquisition, exploration, development and optimization of producing assets ...

文章核心观点 公司将于2024年11月6日发布第三季度运营和财务结果，并于11月7日召开电话会议和网络直播讨论结果 [1][2] 财务结果发布 - 公司将于2024年11月6日北美市场收盘后发布2024年第三季度运营和财务结果 [1] - 2024年9月30日止三个月和九个月的未经审计中期财务报表及管理层讨论分析将在SEDAR、EDGAR和公司网站公布 [1] 电话会议和网络直播 - 公司将于2024年11月7日上午9点MST（上午11点EST）召开电话会议和网络直播讨论结果 [2] - 可拨打1 - 888 - 510 - 2154（加拿大和美国免费）或1 - 437 - 900 - 0527（国际和多伦多地区）参加电话会议 [2] - 11月7日下午12点MST至11月21日下午12点MST可拨打1 - 888 - 660 - 6345（加拿大和美国免费）或1 - 289 - 819 - 1450（国际和多伦多地区）并使用会议重播代码44962收听电话会议录音 [2] - 可在https://emportal.ink/3ZUSYC8注册并输入电话号码以自动回电方式参加电话会议 [3] - 可在https://app.webinar.net/kjPaNn2Nev0观看网络直播 [3] - 网络直播链接和电话会议幻灯片将在公司网站即将举行的活动板块公布 [3] - 可通过发送电子邮件至[email protected]提前提交问题 [3] 公司概况 - 公司是一家国际能源生产商，通过在北美、欧洲和澳大利亚收购、勘探、开发和优化生产资产创造价值 [4] - 公司业务模式强调自由现金流生成，在经济可行时向投资者返还资本，并进行增值收购 [4] - 公司业务重点是开发北美轻质油和富含液体的天然气常规和非常规资源，以及勘探和开发欧洲和澳大利亚的常规天然气和石油机会 [4] 公司优先事项和上市信息 - 公司优先事项依次为健康与安全、环境和盈利能力 [5] - 公司因在关键环境、社会和治理问题上的透明度和管理受到领先ESG评级机构认可 [5] - 公司在各运营地区强调战略社区投资 [5] - 公司在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市，股票代码为VET [5]

文章核心观点 - 公司是一家全球性的油气公司,在加拿大和美国上市 [1] - 公司的生产组合在油和天然气之间保持平衡 [1] 公司概况 - 公司在加拿大证券交易所(TSX)和美国纽约证券交易所(NYSE)上市 [1] - 公司的生产组合在油和天然气之间保持平衡 [1] 投资者信息 - 分析师表示可能在未来72小时内开始对公司股票或期权头寸进行有利的长期投资 [2] - Seeking Alpha表示过去的业绩不能保证未来的结果,不会对任何投资提供建议或意见 [3]

文章核心观点 公司发布关键项目运营更新，在德国、克罗地亚、加拿大和澳大利亚等地的项目取得进展，同时推进股票回购计划并计划公布Q3 2024财报 [1] 各地区项目进展 德国 - 首口深层天然气勘探井测试成功，预计2025年上半年投产，受限产量为1700万立方英尺/日天然气 [2] - 2024年8月开钻第二口深层勘探井，将持续至四季度，已与第三方协议出让一半权益至30% [3] - 加速第三口深层天然气勘探井（100%权益）钻探，预计四季度开钻，成功概率较高 [3] 克罗地亚 - SA - 10区块天然气厂投产后产量超2000桶油当量/日，天然气溢价销售，计划维持产量并确定未来开发前景 [4] - SA - 7区块四口井勘探计划中第三口井测试流量为560万立方英尺/日天然气，计划四季度测试最后一口井 [4] 加拿大 - Mica Montney资产9 - 21平台五口井投产，平均初始30天产量超1000桶油当量/日/井，符合预期 [6] - 持续实现成本节约，9 - 21平台每口井总成本约960万加元，向目标成本区间迈进 [6] 澳大利亚 - 将原计划四季度的年度检修提前至三季度，预计三季度产量影响将被加拿大第三方设施检修推迟抵消 [7] - 三季度资本计划按计划推进，有望实现产量预测和全年产量指引 [7] 生产与市场情况 - 欧洲天然气产量占公司总产量22%、天然气产量40%，TTF和NBP基准价格强劲，2025年远期定价约17美元/百万立方英尺 [5] - 2024年欧洲天然气业务运营净回值超55美元/桶油当量，已对冲约45%欧洲天然气产量 [5] 股票回购与分红 - 2024年8月回购140万股，年初至今共回购750万股，净股数减少4.6%至1.559亿股 [8] - 计划全年继续回购股票并支付季度股息，10月15日股息为每股0.12加元 [8] 财报发布计划 - 计划于2024年11月6日北美市场收盘后发布Q3财报 [9] 公司简介 - 国际能源生产商，业务涵盖北美、欧洲和澳大利亚，强调自由现金流和向投资者返还资本 [11] - 优先考虑健康安全、环境和盈利能力，获ESG评级机构认可并重视社区投资 [12] - 在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市，股票代码VET [13]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度产量平均为84,974桶油当量/天,达到了83,000-85,000桶油当量/天的指导范围上限,主要是由于BC Montney电池提前投产 [7] - 同比增长2%,按每股计算增长6% [8] - 产生2.37亿美元的资金流和1.26亿美元的自由现金流,低于第一季度,主要是由于套期保值收益较低 [8] 各条业务线数据和关键指标变化 - 国际业务产量平均为29,987桶油当量/天,反映了季度内几项资产进行了计划维护 [12] - 在克罗地亚,公司提前一些完成了SA-10区块的天然气厂的投产,目前两口井已投产并正在逐步提产 [12-13] - 欧洲天然气产量占公司天然气总产量的40%,超过每天1亿立方英尺 [13] - 过去两年,公司欧洲天然气产量增长超过15% [15] - 北美业务产量平均为54,987桶油当量/天,较上季度增加4%,主要是由于BC Montney新井投产 [22] - BC Montney电池投产后,公司Montney产量将在2025年增加至约14,000桶油当量/天,未来几年还可进一步扩大至28,000桶油当量/天 [23-24] 各个市场数据和关键指标变化 - TTF基准天然气价格在第二季度平均为13.62美元/百万英热单位,较第一季度增加16% [15] - 根据远期价格曲线,TTF价格预计将在下半年和明年进一步上涨,2025年价格约为17美元/百万英热单位 [15-16] - 公司已经对44%的欧洲天然气产量进行了套期保值,平均价格为17美元/百万英热单位 [16] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在德国和克罗地亚的资产上进行勘探和开发,预计将为公司带来有意义的有机增长 [16-21] - 在德国,公司计划在未来几周内开始第二口深层天然气勘探井的钻井,这是一个高风险高收益的目标 [17-18] - 在克罗地亚,公司完成了SA-10区块天然气厂的建设和投产,并在SA-7区块完成了4口勘探井的钻井,发现了多个含油气层位,为未来在克罗地亚的发展奠定了基础 [19-21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对德国和克罗地亚资产的长期开发潜力感到兴奋 [16] - 公司相信其股价被严重低估,因此计划将大部分股东回报用于股票回购 [30-33] - 公司预计第三季度产量将在83,000-85,000桶油当量/天之间,考虑到了计划的检修活动 [36] 其他重要信息 - 公司在第二季度大幅加快了股票回购的步伐,共回购了280万股,总金额4700万美元,并支付了1900万美元的股息,合计支付了6600万美元,占该季度自由现金流的62% [9-10] - 公司已将年度自由现金流的回报目标提高至50% [30] - 公司相信将产量增长、基础股息和股票回购相结合,将在未来几个月和几年内为股东创造价值 [40] 问答环节重要的提问和回答 无

文章核心观点 - 威明顿能源公司估值便宜，运营表现良好，现金流强劲且债务下降，股东分配增加，风险回报佳 [3][4][17] 公司概况 - 威明顿能源是较便宜的加拿大石油和天然气股，与近期现金流相关 [3] - 公司公布2024年第二季度业绩，今日晚些时候将召开电话会议 [3] 估值情况 - 公司远期企业价值与息税折旧摊销前利润倍数为2.5，估值极便宜 [4] - 过去十二个月自由现金流达7.41亿加元，按市值计算自由现金流收益率达32% [13] - 2024年按市值计算自由现金流收益率为19 - 24%，按企业价值计算为14 - 17%，2025年仍有15 - 16% [15] 股东分配 - 股东分配增至自由现金流的约50%，股息收益率为3.2%，其余以回购形式进行 [4][5] - 公司已显著减少流通股数量，预计未来将持续 [5] Q2 2024业绩 产量 - 第二季度产量为84,974桶油当量/日，处于2024年原指导范围82,000 - 86,000桶油当量/日上限，指导范围修订为83,000 - 86,000桶油当量/日 [6] - 约2/3产量来自北美资产，1/3来自国际资产 [9] 资金流与现金流 - 第二季度资金流为2.37亿加元，自由现金流为1.26亿加元，较第一季度大幅下降，因上一季度有巨额套期保值收益 [11] - 爱尔兰和法国在第二季度产量占20%，但资金流占41%，自由现金流占比更大 [9] 净债务 - 第二季度末净债务为9.07亿加元，较去年下降近1/3 [12] 未来展望 - 2024年下半年有新产量上线，当前产量和现金流指导略显保守 [6][11] - 克罗地亚2024年下半年有产量上线，预计运营利润率相当 [10] 市场情况 - 过去几年因欧盟暴利税、欧洲天然气价格疲软和股东分配低于同行，公司不受市场青睐 [16] - 若公司持续运营良好并向股东分配大量现金流，市场或难以忽视 [16]

Vermilion Energy (VET) came out with a quarterly loss of $0.38 per share versus the Zacks Consensus Estimate of $0.31. This compares to earnings of $0.57 per share a year ago. These figures are adjusted for non-recurring items. This quarterly report represents an earnings surprise of -222.58%. A quarter ago, it was expected that this oil and natural gas explorer would post earnings of $0.79 per share when it actually produced earnings of $0.01, delivering a surprise of -98.73%. Over the last four quarters, ...