财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入为1080万美元,每股收益0.63美元 [17] - 净利息收入为3160万美元,净利差为1.83% [17] - 平均生息资产增加700万美元,收益率为4.97%,上升4个基点 [17] - 平均市内计息存款增加3600万美元,平均批发融资减少2500万美元,计息负债利率上升5个基点至3.68% [18] - 提前还款费收入在第二季度为4.6万美元,第一季度为2万美元,对净利差无影响 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 非利息收入占收入的35%,为1670万美元,较第一季度下降3% [20] - 财富管理收入为970万美元,增加4%,其中季节性交易收入增加19万美元,资产管理收入增加15万美元 [21] - 抵押贷款收入为280万美元,增加10%,实现收益增加39% [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 总贷款减少5600万美元或1%,其中商业贷款减少2200万美元或1%,住房贷款减少2700万美元或1% [25] - 市内存款(不含批发经纪人定期存款)季节性下降3700万美元 [26] - 批发经纪人存款减少3.55亿美元,联邦住房贷款银行借款增加3.1亿美元,反映了批发融资结构的转变 [26] - 贷款对存款比率在本季度有所上升,目前已降至107% [31][32] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司继续重点提高资产负债表实力、管理信贷、控制费用,并在经济和利率允许的情况下寻求收益增长机会 [12] - 公司将在下个月在普罗维登斯的Olneyville开设一家新的分行,除此之外暂无其他分行扩张计划 [12] - 公司已将大部分业务转移到云端,这使其能够战略性地出售运营中心并将员工整合到现有办公室 [13] - 公司将继续审查所有自有或租赁的空间,以优化占用效率 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管净利差持续承压,但财富管理和抵押贷款等基于费用的业务表现良好,收入有所增加 [14] - 公司将继续保持费用纪律,多元化的收入基础为本季度的业绩做出了贡献 [14] - 公司预计第三季度净利差将与第二季度基本持平,未来几个季度可能会比较波动,取决于联储的利率决定 [38][39] - 公司将继续放缓资产增长,以期未来几个季度继续提高资本充足率,目标是将总风险资本充足率提高至12%左右 [41] 其他重要信息 - 资产质量指标保持良好,不良贷款占比54个基点,逾期贷款占比21个基点,拨备覆盖率为139% [27] - 第二季度净核销27,000美元,年初至今79,000美元 [27] - 公司预计第三季度费用将为3500万美元,其中抵押贷款佣金和广告费用将有所上升,第四季度费用将有所下降 [43] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Mark Fitzgibbon 提问** 公司将3.55亿美元的批发经纪人存款替换为3.1亿美元的联邦住房贷款银行借款,两者之间的利率差大约是多少? [29] **Ron Ohsberg 回答** 利率差大约在10-15个基点,公司会选择较低成本的融资渠道 [30] 问题2 **Damon DelMonte 提问** 出售运营中心是否会带来重大的成本节约? [45] **Ron Ohsberg 回答** 这已经反映在数据中了,预计每年可节约20-30万美元的费用 [46] 问题3 **Laurie Hunsicker 提问** 公司是否还有其他可出售的设施,未来是否还会有类似的收益? [64] **Ron Ohsberg 回答** 公司目前没有具体计划出售其他设施,但可能会考虑进行售后租回交易,届时也可能产生一些收益 [65]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年第二季度净收入为1080万美元，摊薄后每股收益0.63美元，一季度净收入为1090万美元，摊薄后每股收益0.64美元[2] - 二季度平均股本回报率和平均资产回报率分别为9.43%和0.60%，上一季度分别为9.33%和0.61%[4] - 二季度净利息收入为3160万美元，较一季度减少8万美元，降幅0.3%；净息差为1.83%，较上一季度下降1个基点[5] - 二季度非利息收入总计1670万美元，较一季度减少50.3万美元，降幅3%；剔除特定项目后，较上一季度增长60.9万美元，增幅4%[5] - 二季度非利息支出总计3390万美元，较一季度减少45.3万美元，降幅1%[6] - 二季度所得税费用总计300万美元，较上一季度增加19.1万美元；有效税率为21.8%，高于上一季度的20.6%[8] - 截至2024年6月30日，公司总资产为7184360美元，较2023年6月30日的7011760美元增长2.46%[26] - 2024年第二季度，公司总利息和股息收入为85997美元，较2023年同期的75230美元增长14.31%[28] - 2024年第二季度，公司总利息支出为54412美元，较2023年同期的41730美元增长29.43%[28] - 2024年第二季度，公司净利息收入为31585美元，较2023年同期的33500美元下降5.72%[28] - 2024年上半年，公司净利息收入为63250美元，较2023年同期的70693美元下降10.53%[28] - 2024年第二季度，公司总非利息收入为16660美元，较2023年同期的14325美元增长16.30%[28] - 2024年第二季度，公司总非利息支出为33910美元，较2023年同期的33016美元增长2.71%[28] - 2024年第二季度，公司税前收入为13835美元，较2023年同期的14109美元下降1.94%[28] - 2024年第二季度，公司净利润为10815美元，较2023年同期的11256美元下降3.92%[28] - 2024年上半年，公司净利润为21751美元，较2023年同期的24068美元下降9.63%[28] - 截至2024年6月30日，每股账面价值为27.61美元，有形账面价值为23.67美元，市场价值为27.41美元[30] - 2024年第二季度，一级风险资本比率为11.01%，总风险资本比率为11.81%，一级杠杆率为7.82%，普通股一级资本比率为10.59%[30] - 2024年第二季度，净息差为1.83%，平均资产回报率为0.60%，平均有形资产回报率为0.61%，平均股权回报率为9.43%，平均有形股权回报率为11.04%，效率比率为70.3%[30] - 2024年第二季度，贷款与存款比率为112.8%，较上一季度的106.0%有所上升[30] - 2024年6月30日，存款总额为49.76亿美元，较2023年12月31日的53.48亿美元有所下降[44] - 2024年6月30日，未保险存款（排除关联存款和全额抵押优先存款后）为9.85亿美元，占总存款的20%[44] - 2024年6月30日，或有流动性总额为16.02亿美元，占未保险存款的128.2%，占排除后未保险存款的162.7%[46] - 2024年6月30日，不良资产与总资产比率为0.43%，非应计贷款与总贷款比率为0.54%[48] - 2024年6月30日，逾期30天以上贷款总额为1.19亿美元，其中商业房地产逾期贷款为0[48] - 2024年上半年，非应计贷款期初余额为3.07亿美元，期末余额为3.05亿美元[50] - 2024年6月30日，贷款信用损失准备期末余额为4238万美元，未使用承诺信用损失准备期末余额为174万美元[50] - 2024年第二季度净贷款冲销总额为2.7万美元，2024年第一季度为5.2万美元，2023年第四季度为40.6万美元[52] - 2024年第二季度净利息收入（FTE）为3181.2万美元，第一季度为3188.8万美元[55] - 2024年第二季度利率差为1.29%，第一季度为1.30%[55] - 2024年第二季度净利息收益率为1.83%，第一季度为1.84%[55] - 截至2024年6月30日的六个月，公司总利息收益资产平均余额为6971856000美元，利息收入为171702000美元，收益率为4.95%，较2023年同期余额增加382433000美元，利息收入增加27247000美元，收益率提升0.53%[57] - 截至2024年6月30日的六个月，公司总利息负债平均余额为5942266000美元，利息支出为108003000美元，利率为3.66%，较2023年同期余额增加526476000美元，利息支出增加34704000美元，利率提升0.93%[57] - 截至2024年6月30日，公司净利息收入（FTE）为63699000美元，较2023年同期减少7457000美元；利率差为1.29%，较2023年同期下降0.40%；净利息收益率为1.84%，较2023年同期下降0.34%[57] - 截至2024年6月30日，公司有形股东权益为403753000美元，有形资产为7117156000美元，有形权益与有形资产比率（非GAAP）为5.67%[59] - 截至2024年6月30日的三个月，公司平均有形资产回报率（非GAAP）为0.61%，平均有形权益回报率（非GAAP）为11.04%[59] - 截至2024年6月30日的六个月，公司平均有形资产回报率（非GAAP）为0.61%，平均有形权益回报率（非GAAP）为10.96%[59] - 2024年6月30日，公司商业贷款应税等价调整金额为449000美元，较2023年同期减少14000美元[57] - 截至2024年6月30日，公司总贷款平均余额为5669670000美元，利息收入为152325000美元，收益率为5.40%，较2023年同期余额增加445292000美元，利息收入增加26664000美元，收益率提升0.55%[57] - 截至2024年6月30日，公司总存款平均余额为4601041000美元，利息支出为74760000美元，利率为3.27%，较2023年同期余额增加219700000美元，利息支出增加25467000美元，利率提升1.00%[57] - 截至2024年6月30日，公司股东权益为466028000美元，较2023年同期增加2845000美元[57] 各业务线数据关键指标变化 - 二季度财富管理收入为970万美元，增长34万美元，增幅4%；抵押贷款银行业务收入为280万美元，增长25.5万美元，增幅10%[7] - 2024年第二季度，财富管理资产收入为9239000美元，交易收入为439000美元，总收入为9678000美元[33] - 截至2024年6月30日，管理资产规模为68.03491亿美元，较期初减少54831000美元[33] - 2024年第二季度，抵押贷款银行收入为2761000美元，住宅抵押贷款发起额为1.37248亿美元，销售量为1.10052亿美元[33] 资产规模数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日，证券投资组合总计9.52亿美元，较3月31日减少1800万美元，降幅2%[9] - 截至6月30日，总贷款为56亿美元，较上一季度末减少5600万美元，降幅1%；总存款为50亿美元，上一季度末为53亿美元[10] - 截至6月30日，股东权益总额为4.71亿美元，较3月31日增加400万美元，增幅1%；董事会宣布每股0.56美元的季度股息[17][18] - 截至2024年6月30日，总贷款为56.29102亿美元，其中商业贷款为27.50071亿美元，消费贷款为3.20498亿美元[37] - 截至2024年6月30日，商业房地产贷款中，康涅狄格州占比38%，马萨诸塞州占比31%，罗德岛州占比21%[39] - 截至2024年6月30日，住宅房地产贷款中，马萨诸塞州占比74%，罗德岛州占比19%，康涅狄格州占比6%[39] - 截至2024年6月30日，商业房地产贷款总额为21.92亿美元，商业及工业贷款总额为5.58亿美元[41] 贷款业务相关数据关键指标变化 - 约68%的商业房地产办公室贷款余额（3.01亿美元）由位于郊区的创收物业担保，约32%预计在两年内到期[41] - 商业房地产办公室贷款余额由49笔贷款组成，不包括2700万美元的未使用承诺[42] 资金收益与成本数据关键指标变化 - 2024年第二季度现金、联邦基金出售和短期投资平均余额为9693.4万美元，利息为129.7万美元，收益率为5.38%；第一季度平均余额为7899.2万美元，利息为119.6万美元，收益率为6.09%[55] - 2024年第二季度总贷款平均余额为56.65594亿美元，利息为7646.7万美元，收益率为5.43%；第一季度平均余额为56.73746亿美元，利息为7585.9万美元，收益率为5.38%[55] - 2024年第二季度总生息资产平均余额为69.7521亿美元，利息为8622.4万美元，收益率为4.97%；第一季度平均余额为69.68502亿美元，利息为8547.9万美元，收益率为4.93%[55] - 2024年第二季度计息活期存款平均余额为5.36752亿美元，利息为606.4万美元，收益率为4.54%；第一季度平均余额为5.06239亿美元，利息为570.6万美元，收益率为4.53%[55] - 2024年第二季度总计息存款平均余额为45.28019亿美元，利息为3671.3万美元，收益率为3.26%；第一季度平均余额为46.74063亿美元，利息为3804.7万美元，收益率为3.27%[55] - 2024年第二季度FHLB预付款平均余额为13.97143亿美元，利息为1729.6万美元，收益率为4.98%；第一季度平均余额为12.39945亿美元，利息为1513.8万美元，收益率为4.91%[55]

文章核心观点 华盛顿信托银行2024年第二季度保持盈利，虽部分指标有小波动但整体运营稳定，公司持续应对经济环境并为未来增长布局 [1] 财务业绩 盈利情况 - 2024年第二季度净收入1080万美元，摊薄后每股收益0.63美元，一季度净收入1090万美元，摊薄后每股收益0.64美元 [1] - 二季度净利息收入3160万美元，较一季度减少8万美元，降幅0.3%；净利息收益率1.83%，较上一季度下降1个基点 [2] - 二季度非利息收入1670万美元，较一季度减少50.3万美元，降幅3%；剔除特定项目后，非利息收入较上一季度增加60.9万美元，增幅4% [3] 资产与信贷质量 - 二季度证券投资组合9.52亿美元，较3月31日减少1800万美元，降幅2% [6] - 6月30日贷款总额56亿美元，较上季度末减少5600万美元，降幅1%；其中商业贷款减少2200万美元，降幅1%；住宅房地产贷款减少2700万美元，降幅1%；消费贷款组合减少700万美元，降幅2% [6] - 6月30日非应计贷款3050万美元，占总贷款的0.54%；逾期贷款1190万美元，占总贷款的0.21%；贷款损失准备金4240万美元，占总贷款的0.75% [8] 存款与借款 - 6月30日存款总额50亿美元，上季度末为53亿美元；无保险存款9.85亿美元，占总存款的20% [7] - 本地市场存款（不包括批发经纪存款）46亿美元，较3月31日减少3700万美元，降幅1% [7] - 批发经纪存款3.39亿美元，较3月31日减少3.35亿美元，降幅50% [7] - 6月30日联邦住房贷款银行（FHLB）预付款16亿美元，较3月31日增加3.1亿美元，增幅25% [7] 其他财务指标 - 二季度平均股本回报率和平均资产回报率分别为9.43%和0.60%，上一季度分别为9.33%和0.61% [1] - 二季度非利息支出3390万美元，较一季度减少45.3万美元，降幅1% [4] - 二季度所得税费用300万美元，较上一季度增加19.1万美元；有效税率21.8%，高于上一季度的20.6% [5] 业务亮点 财富管理业务 - 二季度财富管理收入970万美元，较上一季度增加34万美元，增幅4%；其中交易性收入增加19万美元，增幅76%；资产性收入增加15万美元，增幅2% [3] - 截至6月30日，财富管理资产（AUA）期末余额68亿美元，较3月31日减少5500万美元，降幅1%；平均余额较上一季度增加约4900万美元，增幅1% [3] 抵押贷款银行业务 - 二季度抵押贷款银行业务收入280万美元，较上一季度增加25.5万美元，增幅10%；贷款销售金额1.101亿美元，较上一季度增加3740万美元，增幅51% [3] - 二季度住宅房地产贷款发起量的81%用于出售，上一季度为76% [3] 资本与股息 - 6月30日股东权益总额4.71亿美元，较3月31日增加400万美元，增幅1% [8] - 董事会宣布2024年第二季度每股股息0.56美元，于7月12日支付给7月1日登记在册的股东 [8] - 6月30日资本水平超过监管要求的充足资本标准，总风险加权资本比率为11.81%，高于3月31日的11.62%；每股账面价值27.61美元，高于3月31日的27.41美元 [8] 会议安排 华盛顿信托银行将于2024年7月23日上午8:30（东部时间）召开电话会议，讨论二季度业绩、业务亮点和展望 [8]

文章核心观点 华尔街分析师对华盛顿信托银行（WASH）即将发布的季度报告进行预测，包括收益、收入、净利息收入等关键指标，并指出收益估计修订与股价短期表现有关 [2][3][5] 分组1：收益与收入预测 - 预计季度每股收益为0.49美元，同比下降25.8% [2] - 预计收入为4606万美元，较去年同期下降3.7% [2] 分组2：关键指标预测 - 预计“总非利息收入”将达到1515万美元，去年同期为1433万美元 [1] - 预计“净利息收入”将达到3093万美元，去年同期为3350万美元 [5] - 预计“效率比率”为74.8%，去年同期为69% [8] 分组3：收益估计变化 - 过去30天，本季度的共识每股收益估计保持不变 [6] 分组4：股价表现 - 过去一个月，华盛顿信托银行股价变化为+25.6%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为+2.1% [5] - 华盛顿信托银行Zacks评级为3（持有），预计短期内将紧跟整体市场表现 [5]

文章核心观点 - 市场预期美联储最早9月FOMC会议降息，利好银行业，投资者看好银行股，推动华盛顿信托银行股价上涨，同时提醒关注华盛顿信托银行盈利预测修正趋势对股价的影响 [1][6] 华盛顿信托银行（WASH） - 股价连续四个交易日上涨，上一交易日涨6.5%收于28.21美元，过去四周涨2%，成交量高于平日 [1][4] - 预计即将公布的季度每股收益0.49美元，同比降25.8%，营收4606万美元，同比降3.7% [5] - 近30天该季度共识每股收益预期未变，需关注后续股价能否持续走强 [6] - 目前Zacks排名为3（持有） [3] 卡姆登国民银行（CAC） - 上一交易日涨5.6%收于35.24美元，过去一个月回报率3.2% [7] - 即将公布报告的共识每股收益预期近一个月维持在0.71美元，较去年同期降16.5%，目前Zacks排名为2（买入） [3] 行业情况 - 华盛顿信托银行和卡姆登国民银行同属Zacks东北银行行业 [7]

文章核心观点 - 华盛顿信托连续四年入选《福布斯》2024年美国各州最佳银行榜单，在罗德岛州基于调查结果和公开评论分析获得最高综合得分，这体现了团队对优质客户服务和满足客户金融需求的承诺 [1][4][5] 评选相关 - 《福布斯》与Statista Inc.合作开展独立调查，收集受访者对银行满意度、推荐意愿等反馈，并从客户服务、金融建议质量等多标准对银行评级，还考虑公开评论情感分析，得分最高的金融机构入选榜单，且企业无需付费参与或入选 [2] 公司概况 - 华盛顿信托成立于1800年，是美国最古老的社区银行、罗德岛州最大的州立特许银行和美国东北部主要金融服务公司之一，通过罗德岛、康涅狄格和马萨诸塞州的办事处提供广泛金融服务，是FDIC成员和公平住房贷款机构，为华盛顿信托 Bancorp, Inc.子公司，后者在纳斯达克上市 [3] 公司表态 - 华盛顿信托董事长兼首席执行官表示连续四年获此殊荣深感荣幸，该奖项证明团队致力于提供最佳客户服务和满足客户金融需求与目标 [5]

WESTERLY, R.I., July 9, 2024 /PRNewswire/ -- Washington Trust Bancorp, Inc. (NASDAQ: WASH), the publicly-owned holding company of The Washington Trust Company, will release second quarter 2024 earnings and host a conference call with the Corporation's executives as follows: Webcast: Washington Trust Bancorp's website, https://ir.washtrust.com ABOUT WASHINGTON TRUST BANCORP, INC. SOURCE Washington Trust Bancorp, Inc. Earnings Release: Monday, July 22, 2024, After Market Closes Conference Call: Tuesday, July ...

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度净利息收入3.17亿美元，较2023年同期的3.72亿美元下降5528万美元，降幅15%[172] - 2024年第一季度非利息收入1.72亿美元，较2023年同期的1.33亿美元增加3880万美元，增幅29%[172] - 2024年第一季度总收入4.88亿美元，较2023年同期的5.05亿美元下降1648万美元，降幅3%[172] - 2024年第一季度信贷损失拨备70万美元，较2023年同期的80万美元减少10万美元，降幅13%[172] - 2024年第一季度非利息支出3.44亿美元，较2023年同期的3.36亿美元增加79.9万美元，增幅2%[172] - 2024年第一季度所得税前收入1.38亿美元，较2023年同期的1.61亿美元下降234.7万美元，降幅15%[172] - 2024年第一季度所得税费用282.9万美元，较2023年同期的330万美元减少47.1万美元，降幅14%[172] - 2024年第一季度净利润1090万美元，较2023年同期的1280万美元下降187.6万美元，降幅15%[172] - 2024年第一季度摊薄后每股收益0.64美元，2023年同期为0.74美元[172] - 2024年第一季度平均资产回报率为0.61%，2023年同期为0.77%；平均股权回报率为9.33%，2023年同期为11.27%[172] - 2024年第一季度FTE净利息收入3190万美元，较2023年同期减少550万美元，降幅15%[183] - 2024年第一季度净息差（NIM）为1.84%，2023年同期为2.33%[184] - 2024年第一季度商业贷款提前还款罚金收入为2万美元，2023年同期为12.4万美元[181] - 2024年第一季度证券和贷款溢价与折价净摊销额为26.5万美元，2023年同期为32.4万美元[182] - 2024年第一季度贷款信用损失拨备为70万美元，较2023年的80万美元减少10万美元，降幅13%[194] - 2024年第一季度净冲销总额为5.2万美元，2023年同期为4.7万美元[195] - 2024年第一季度非利息收入为1716.3万美元，较2023年的1328.3万美元增加388万美元，增幅29%[196] - 2024年第一季度非利息支出为3436.3万美元，较2023年的3356.4万美元增加79.9万美元，增幅2%[206] - 2024年第一季度所得税费用为282.9万美元，有效所得税税率为20.6%；2023年同期分别为330万美元和20.5%[209] - 2024年第一季度净冲销额为5.2万美元，2023年同期为4.7万美元[297] - 2024年第一季度，公司记录的信贷损失拨备为70万美元，其中贷款信贷损失拨备为90万美元，未使用承诺的信贷损失拨备为 - 20万美元[296] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度抵押贷款银行业务收入为250.6万美元，较2023年的124.5万美元增加126.1万美元，增幅101%[201] - 2024年第一季度商业银行业务净收入为759.8万美元，较2023年的1225.8万美元减少466万美元，降幅38%[214] - 2024年第一季度财富管理服务业务净收入为333.8万美元，较2023年的55.4万美元增加278.4万美元，增幅503%[219] 资产负债相关数据变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产达72亿美元，较2023年末增加4630万美元，增幅1%[221] - 现金及银行存款较2023年12月31日增加1530万美元，增幅18%[222] - 证券投资组合较2023年末减少3030万美元，降幅3%，包括1530万美元的抵押贷款支持证券常规还款和1470万美元（税前）的可供出售证券公允价值下降[222][233] - 总贷款在2024年3月31日达到57亿美元，较2023年末增加3750万美元，增幅1%[235] - 商业贷款组合在2024年3月31日占总贷款的49%，高于2023年末的48%[237] - 商业房地产（CRE）贷款在2024年3月31日达到22亿美元，较2023年末增加5220万美元，增幅2%[242] - 商业和工业（C&I）贷款在2024年3月31日为6.134亿美元，较2023年末增加830万美元，增幅1%[249] - 公司参与其他银行发起的商业贷款在2024年3月31日和2023年12月31日分别为6.801亿美元和6.527亿美元[238] - 股东权益较2023年末减少580万美元，降幅1%[225] - 截至2024年3月31日，工商业贷款总额为6.13376亿美元，平均贷款规模为86.8万美元，最大单笔未偿还贷款为2533万美元[251] - 截至2024年3月31日，住宅房地产贷款占总贷款的45%，金额为26亿美元，较2023年12月31日减少1900万美元，降幅1%[253] - 2024年第一季度，住宅房地产贷款留存组合的发起额为2447.4万美元，占比24%；出售给二级市场的发起额为7809.8万美元，占比76%[257] - 2024年第一季度，住宅房地产贷款出售额为7264.4万美元，其中保留服务权的出售额为2405.7万美元，占比33%；释放服务权的出售额为4858.7万美元，占比67%[258] - 截至2024年3月31日，消费者贷款占总贷款的6%，总额为3.278亿美元，较2023年12月31日减少400万美元，降幅1%[264][266] - 截至2024年3月31日，非 performing资产为3139.3万美元，占总资产的0.43%，较2023年12月31日的4530.1万美元和0.63%有所下降[270] - 截至2024年3月31日，非accrual贷款为3071万美元，占总贷款的0.54%，较2023年12月31日的4461.8万美元和0.79%有所下降[270] - 截至2024年3月31日，逾期贷款总额为1003.9万美元，占总贷款的0.18%，较2023年12月31日的1134.5万美元和0.20%有所下降[279] - 2024年第一季度，非accrual贷款减少1390万美元，主要是商业房地产非accrual贷款减少1410万美元[275] - 截至2024年3月31日，非accrual商业房地产贷款余额为1872.9万美元，由两笔抵押依赖贷款组成，无需特定准备金[276] - 截至2024年3月31日，逾期贷款中97%为住宅和消费贷款，3%为商业贷款，而2023年12月31日分别为100%和0%[280] - 逾期贷款总额较2023年末减少130万美元，2024年3月31日非应计贷款为510万美元，低于2023年12月31日的690万美元[281] - 2024年3月31日潜在问题贷款为2380万美元，高于2023年12月31日的2290万美元[285] - 2024年3月31日贷款信用损失准备为4190万美元，较2023年12月31日增加84.8万美元，增幅2%，准备金覆盖率从0.73%升至0.74%[294] - 截至2024年3月31日，总存款为53亿美元，与2023年12月31日基本持平，批发经纪定期存款增加1970万美元，增幅3%，市场内存款减少1990万美元[304][305] - 截至2024年3月31日，市场内存款约61%为零售存款，39%为商业存款，平均账户规模约为3.6万美元[306] - 截至2024年3月31日，联邦住房贷款银行（FHLB）预付款总额为12亿美元，较2023年末增加5000万美元，增幅4%[309] - 2024年第一季度，公司主要流动性来源市场内存款为平均总资产提供约64%的资金[312] - 2024年3月31日和2023年12月31日，总或有流动性分别为17.89975亿美元和18.88193亿美元，占无保险存款的比例分别为146.0%和149.8%，排除部分项目后占比分别为185.4%和195.9%[314] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司分别向FHLB质押账面价值34亿美元和34亿美元的贷款以及9000万美元和9430万美元的可供出售证券，以获取额外借款能力[314] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司分别向FRBB质押账面价值7160万美元和7100万美元的贷款以及1370万美元和1310万美元的可供出售证券，以获取额外未使用借款能力[315] - 2024年3月31日，公司股东权益总额为4.669亿美元，较2023年12月31日减少580万美元，净收入1090万美元被970万美元的股息宣告和股东权益中AOCL部分780万美元的下降所抵消[321] - 2024年3月31日，公司宣布季度股息为每股56美分，与2023年同期持平；总权益与总资产比率为6.44%，低于2023年12月31日的6.56%；每股账面价值为27.41美元，低于2023年12月31日的27.75美元[322] - 2024年3月31日，公司总风险资本比率为11.62%，高于2023年12月31日的11.58%，被认为“资本充足”[323] 利率相关数据变化 - 2024年第一季度平均证券余额较2023年同期减少4740万美元，降幅4%，回报率为2.49%，2023年同期为2.44%[185] - 2024年第一季度平均贷款余额较2023年同期增加5.276亿美元，增幅10%，收益率为5.38%，2023年同期为4.73%[186] - 2024年第一季度联邦住房贷款银行（FHLB）预付款平均余额较2023年同期增加1.959亿美元，增幅19%，平均利率为4.91%，较2023年同期上升39个基点[187] - 2024年第一季度批发经纪存款平均余额较2023年同期增加2.563亿美元，增幅58%，平均利率为5.22%，较2023年同期上升145个基点[187] - 2024年第一季度市场内计息存款平均余额较2023年同期增加2.047亿美元，增幅5%，平均利率为2.93%，较2023年同期上升127个基点[189] - 2024年第一季度无息活期存款平均余额较2023年同期减少1.706亿美元[189] - 以2024年3月31日和2023年12月31日公司资产负债表内和表外金融工具计算，市场利率平行变动时，不同期限和不同基点变动下净利息收入较不变利率情景有不同比例的变化[333] - 2024年3月31日，联邦基金目标利率区间为5.25% - 5.50%，美联储暂停加息[338] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司可供出售债务证券因利率立即平行变动导致的潜在市值变化分别为利率下降100个基点时增加5845.1万美元和5965.9万美元，利率上升200个基点时减少1.12819亿美元和1.17334亿美元[342] 会计政策与内部控制相关 - 公司认为贷款的ACL会计政策是关键会计政策，自2023年12月31日财年的10 - K年度报告披露以来，关键会计政策和估计无重大变化[344] - 有关近期发布的会计准则及其对公司财务报表预期影响的详情见未经审计的合并财务报表附注2 [345] - 有关市场风险的定量和定性披露信息见“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”中“资产/负债管理和利率风险”部分[346] - 截至2024年3月31日，公司管理层评估认为披露控制和程序有效，旨在确保按规定时间记录、处理、汇总和报告信息[347] - 2024年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[348] 法律诉讼相关 - 公司涉及日常业务产生的各类索赔和法律诉讼，管理层认为最终处理结果不会对公司合并财务状况或经营成果产生重大影响[349]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度净收入为1090万美元，摊薄后每股收益0.64美元，2023年第四季度净收入为1290万美元，摊薄后每股收益0.76美元[2] - 第一季度平均股本回报率和平均资产回报率分别为9.33%和0.61%，上一季度分别为11.77%和0.71%[4] - 第一季度净利息收入为3170万美元，较2023年第四季度下降98.9万美元，降幅3%；净利息收益率为1.84%，较上一季度下降4个基点[5] - 第一季度非利息收入总计1720万美元，较2023年第四季度增加390万美元，增幅29%；剔除诉讼和解相关的210万美元后，较上一季度增加180万美元，增幅13%[5] - 第一季度非利息支出总计3440万美元，较2023年第四季度增加180万美元，增幅5%[6] - 第一季度所得税费用总计280万美元，有效税率为20.6%；上一季度所得税收益为77.4万美元，有效税率为 - 6.4%[9] - 截至2024年3月31日，公司总资产为72.49124亿美元，较2023年12月31日的72.02847亿美元增长0.64%[27] - 2024年第一季度，公司总利息和股息收入为8525.6万美元，较2023年第一季度的6876.2万美元增长23.99%[29] - 2024年第一季度，公司总利息支出为5359.1万美元，较2023年第一季度的3156.9万美元增长70.08%[29] - 2024年第一季度，公司净利息收入为3166.5万美元，较2023年第一季度的3719.3万美元下降14.86%[29] - 2024年第一季度，公司非利息收入为1716.3万美元，较2023年第一季度的1328.3万美元增长29.21%[29] - 2024年第一季度，公司非利息支出为3436.3万美元，较2023年第一季度的3356.4万美元增长2.38%[29] - 2024年第一季度，公司税前收入为1376.5万美元，较2023年第一季度的1611.2万美元下降14.56%[29] - 2024年第一季度，公司净利润为1093.6万美元，较2023年第一季度的1281.2万美元下降14.64%[29] - 2024年第一季度，公司基本每股收益为0.64美元，较2023年第一季度的0.75美元下降14.67%[29] - 2024年第一季度，公司宣布每股现金股息为0.56美元，与2023年各季度持平[29] - 2024年3月31日每股账面价值为27.41美元，每股有形账面价值（非GAAP）为23.45美元，每股市场价值为26.88美元[31] - 2024年3月31日一级风险资本比率为10.84%，总风险资本比率为11.62%，一级杠杆比率为7.81%，普通股一级资本比率为10.42%[31] - 2024年第一季度净利息收益率为1.84%，平均资产回报率为0.61%，平均有形资产回报率（非GAAP）为0.61%[31] - 截至2024年3月31日，公司总存款为5347893000美元，较2023年12月31日的5348160000美元基本持平[47] - 2024年3月31日，未保险存款（含关联方存款和全额抵押优先存款）为1226123000美元，占总存款的23%；2023年12月31日为1260672000美元，占比24%[47] - 2024年3月31日，或有流动性总额为1789975000美元，较2023年12月31日的1888193000美元有所下降；或有流动性与未保险存款的比例为146.0%，与排除后未保险存款的比例为185.4%[49] - 2024年3月31日，非 performing资产与总资产的比率为0.43%，较2023年12月31日的0.63%有所下降[52] - 2024年3月31日，非应计贷款与总贷款的比率为0.54%，较2023年12月31日的0.79%有所下降[52] - 2024年3月31日，贷款信用损失准备金与非应计贷款的比率为136.45%，较2023年12月31日的92.02%有所上升[52] - 2024年第一季度，非应计贷款期初余额为44618000美元，期末余额为30710000美元[54] - 2024年第一季度，贷款信用损失准备金期初余额为41057000美元，期末余额为41905000美元[54] - 2024年第一季度，未使用承诺的信用损失准备金期初余额为1940000美元，期末余额为1740000美元[54] - 2024年第一季度，净贷款冲销（回收）总额为52000美元[56] - 截至2024年3月31日，公司总资产为7231835千美元，较2023年12月31日增加40260千美元[59] - 截至2024年3月31日，总生息资产为6968502千美元，利息收入为85479千美元，收益率为4.93%；较2023年12月31日，平均余额增加22882千美元，利息增加1291千美元，收益率提升0.12%[59] - 截至2024年3月31日，总付息负债为5936689千美元，利息支出为53591千美元，利率为3.63%；较2023年12月31日，平均余额增加100282千美元，利息增加2299千美元，利率提升0.14%[59] - 2024年第一季度净利息收入（FTE）为31888千美元，较2023年第四季度减少1008千美元[59] - 2024年第一季度利率差为1.30%，较2023年第四季度下降0.02%；净息差为1.84%，较2023年第四季度下降0.04%[59] - 截至2024年3月31日，有形账面价值每股为23.45美元，较2023年12月31日的23.78美元有所下降[61] - 截至2024年3月31日，有形股权与有形资产比率为5.56%，较2023年12月31日的5.68%有所下降[61] - 2024年第一季度平均有形资产回报率为0.61%，较2023年第四季度的0.72%有所下降[61] - 2024年第一季度平均有形股权回报率为10.89%，较2023年第四季度的13.93%有所下降[61] - 2024年第一季度商业贷款应税等价调整为223千美元，较2023年第四季度的242千美元减少19千美元[59] 财富管理业务线数据关键指标变化 - 第一季度财富管理收入为930万美元，较上一季度增加45.7万美元，增幅5%；管理资产平均余额较上一季度增加约4.27亿美元，增幅7%[5] - 2024年第一季度财富管理总收入为933.8万美元，其中基于资产的收入为908.9万美元，基于交易的收入为24.9万美元[35] - 截至2024年3月31日，管理资产规模（AUA）期末余额为68.58322亿美元，较期初增加3642.44万美元，净客户资产流出943.28万美元[35] 抵押贷款银行业务线数据关键指标变化 - 第一季度抵押贷款银行业务收入总计250万美元，较上一季度增加95.2万美元，增幅61%；已实现收益较上一季度增加45.3万美元，增幅40%；贷款销售金额为7260万美元，较上一季度增加520万美元，增幅8%[5] - 2024年第一季度抵押贷款银行业务总收入为250.6万美元，其中贷款销售实现净收益158.6万美元，公允价值变动净收益32.4万美元，贷款服务手续费净收入59.6万美元[35] - 2024年第一季度住宅抵押贷款总发放额为1.02572亿美元，其中用于留存投资组合的发放额为2447.4万美元，用于出售给二级市场的发放额为7809.8万美元[35] 贷款相关数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，总贷款为57亿美元，较上一季度末增加3800万美元，增幅1%[4][11] - 截至2024年3月31日，总贷款余额为5.685232亿美元，其中商业房地产贷款为2.158518亿美元，商业和工业贷款为6133.76万美元，住宅房地产贷款为2.585524万美元[39] - 2024年3月31日商业房地产贷款中，康涅狄格州占比39%，余额为8323.89万美元；马萨诸塞州占比32%，余额为6818.03万美元；罗德岛州占比19%，余额为4280.3万美元[41] - 2024年3月31日商业房地产办公室贷款总额为2.84675亿美元，其中约66%由郊区创收性房产担保，约33%预计在两年内到期[44]

公司财务总体数据 - 2023年12月31日，公司总资产72亿美元，总存款53亿美元，股东权益总额4.727亿美元[22] - 2023年12月31日，公司贷款总额56亿美元，占总资产的78%[23] - 2023年12月31日，投资证券组合为10亿美元，占总资产的14%[35] - 2023年12月31日，银行应付联邦住房贷款银行的预付款为12亿美元，拥有4000万美元未使用的信贷额度，备用信用证为6500万美元，剩余可用借款额度为11亿美元[38] - 2023年12月31日，财富管理资产总计66亿美元，财富管理收入占总收入的18%[40] 贷款业务结构数据 - 2023年12月31日，商业贷款占总贷款的48%，其中CRE贷款占商业贷款总额的78%，占总贷款的37%；C&I贷款占商业贷款总额的22%，占总贷款的11%[25][26][28] - 2023年12月31日，住宅房地产贷款占总贷款的46%，其中购买的由其他机构服务的住宅抵押贷款占住宅房地产贷款总额的2%，占总贷款的1%[29][30] - 2023年12月31日，消费贷款占总贷款的6%，其中房屋净值贷款和信贷额度占消费贷款总额的94%，购买的以通用航空飞机为抵押的个人贷款占消费贷款总额的4%，占总贷款的0.2%[31][32] - 2023年12月31日，商业贷款占公司贷款组合的48%，这类贷款风险较高，违约率可能更高[117] 公司分行分布情况 - 截至2023年12月31日，银行在罗德岛州南部有10家分行，在罗德岛州普罗维登斯地区有15家分行，在康涅狄格州东南部有1家分行[45] - 截至2023年12月31日，公司在罗德岛南部有10家分行，普罗维登斯地区有15家分行，康涅狄格州东南部有1家分行[178] 公司员工情况 - 2023年12月31日，公司有665名全职等效员工[51] 公司收购与控制权相关法规 - 银行控股公司收购另一银行或银行控股公司超过5%的任何类别有表决权股份需事先获得美联储批准[65] - 收购银行控股公司有表决权证券10%或以上可能构成控制权收购，需通知美联储[68] - 公司拥有银行或银行控股公司25%或以上类别有表决权股份等情况构成控制，需获美联储批准[69] 公司存款保险相关情况 - 银行存款义务由FDIC的存款保险基金承保，每位储户最高保额为25万美元[72] - 2023年银行的FDIC保险费用为470万美元[73] - 银行2022年12月31日报告的未保险存款总额低于50亿美元，无需支付特别评估费[73] - 某些存款机构的经纪存款超过总资产10%，可能需增加FDIC存款保险费评估[78] 公司监管评级与法规变更 - 2026年1月1日起，资产至少20亿美元银行的CRA评估框架将变更[79] - 银行在2022年12月5日的最近一次检查中CRA评级为“满意”[79] 公司信贷相关法规 - 联邦法律限制银行向内部人士等提供信贷，有额度和条款限制[80] 公司资本工具与资本要求 - 存款机构控股公司在2009年12月31日总资产少于150亿美元，于2010年5月19日前发行的非合格资本工具（包括信托优先证券）可永久计入一级资本，上限为一级资本的25%，公司目前未偿还的信托优先证券适用此规则[83] - 公司和银行需维持最低普通股一级资本与风险加权资产比率为4.5%、一级资本与风险加权资产比率为6.0%、总资本与风险加权资产比率为8.0%，杠杆率要求为4.0%，还需建立超过“资本充足”机构最低风险资本要求2.5%的普通股一级资本保护缓冲[84] - 按FDIC规定，银行总资本与风险加权资产比率达10.0%或更高、一级资本与风险加权资产比率达8.0%或更高、普通股一级资本比率达6.5%或更高、杠杆资本比率达5.0%或更高，且无特定资本要求书面协议等，视为“资本良好”，公司银行符合此定义[85] - 按美联储规定，银行控股公司合并基础上总风险资本比率达10.0%或更高、一级风险资本比率达6.0%或更高，且无特定资本要求书面协议等，视为“资本良好”，公司符合此定义[87] - 联邦法规规定的最低资本要求包括：普通股一级资本比率4.5%、一级风险加权资产资本比率6%、总资本比率8%、一级杠杆比率4%，还有2.5%的资本留存缓冲[155] 公司关联交易法规 - 银行控股公司及其非银行子公司与保险存款机构子公司“涵盖交易”，对任一关联方不得超保险存款机构资本和盈余的10%，对所有关联方不得超20%[93] 公司交易报告法规 - 金融机构须报告至少10000美元的现金交易，对超5000美元且涉及非法资金等的交易或系列交易需提交可疑活动报告[98] 公司房贷相关法规 - 《多德 - 弗兰克法案》规定房贷机构发放住宅房贷前需核实借款人还款能力，借款人可在止赎程序中以违反《 Truth in Lending Act》某些条款为抗辩理由[96] - 《消费者金融保护局合格抵押贷款规则》要求债权人合理善意确定消费者偿还住房担保消费信贷交易的能力[96] 公司信息披露与营销法规 - 《Gramm - Leach - Bliley法案》要求银行制定客户非公开个人信息披露政策和程序，开发维护信息安全计划[97] - 《公平信用报告法案》修正案禁止使用关联方信息向消费者进行营销邀约，除非消费者获通知并有机会选择退出[97] 公司面临的外部风险 - 2023年通胀持续处于高位，2024年通胀压力可能仍将高企，或对公司经营业绩和财务状况产生不利影响[108] - 经济衰退、金融市场动荡或波动可能对公司业务、财务状况和经营业绩产生不利影响[106] - 新英格兰南部地区经济变化可能对公司财务状况和经营业绩产生不利影响[107] - 利率波动可能损害银行的业务，公司虽采取政策缓解影响，但利率变化仍可能影响经营业绩或财务状况[110][111][112] - 公司面临流动性风险，市场条件或其他事件可能影响资金获取或成本，进而影响业务[113][114] - 银行业务资金成本可能因经济、利率和竞争压力上升，存款减少或致依赖高成本借款，降低净息差等[115] - 美国政府机构和政府支持企业证券评级下调可能对公司运营、收益和财务状况产生重大不利影响，还可能影响融资和证券市值[125] - 其他金融机构的稳健性会影响公司日常融资交易，金融机构间相互关联，违约或传闻可能导致市场流动性问题和损失[126] - 市场变化或经济衰退会影响公司基于费用的服务需求和财富管理资产规模，进而影响收入[127][129] 公司面临的内部风险 - 公司贷款组合中的商业贷款可能因借款人还款能力、经济状况等因素出现违约，影响财务状况和经营业绩[117] - 公司可能因贷款担保权益不可执行、环境责任、回购抵押贷款等情况遭受损失，影响经营业绩和财务状况[118][119][120] - 公司作为控股公司依赖银行的股息、分配和其他付款，银行公司收入主要来自银行支付的股息[122] - 公司普通股股息由董事会决定，未来可能减少或取消，美联储和FDIC有权禁止支付股息，不维持资本保护缓冲也会限制支付能力，股息减少或取消会影响股价[123] - 公司投资证券组合存在信用和市场风险，通胀和利率上升会导致政府证券交易价值下降，估值变化可能导致减值[124] - 公司面临信息安全风险，电子通信和信息系统可能受到网络攻击等威胁，系统安全漏洞会影响业务和财务状况[130][131] - 公司依赖第三方供应商提供业务基础设施，供应商问题会影响公司向客户交付产品和服务的能力，更换供应商可能耗时且费用高[132] - 公司可能无法成功实施未来信息技术系统增强，会影响业务运营和盈利能力，还可能导致监管制裁和成本增加[133] - 公司在竞争激烈的行业中可能无法有效竞争，新兴技术会加剧竞争，非金融服务公司带来新挑战，若不成功会影响经营和财务状况[139][140] - 商誉或无形资产减值减记会对公司盈利能力产生负面影响[144][145] - 会计准则变更会对公司财务报表产生重大影响，可能需追溯调整并产生额外成本[146] - 税法法规变化、解读差异及递延税资产价值降低会对公司财务报表产生不利影响[147] - 公司股票市场价格和交易量可能波动，受多种因素影响[149] - 公司未来可能需筹集额外资本，但不一定能在需要时获得[150] 公司财富管理业务监管 - 公司财富管理业务受严格监管，法规变化可能影响盈利能力和运营模式[157] 公司消费者保护法规 - 公司若违反消费者保护法，可能面临多种制裁[158] 公司和解协议 - 2023年9月27日，银行与美国司法部达成和解，将在五年内提供700万美元贷款补贴和200万美元社区推广营销资金，并开设两家全服务分行[160] 公司法律风险 - 公司面临监管调查、诉讼和私人诉讼等重大法律风险[162] 公司设施情况 - 截至2023年12月31日，公司10处设施为自有，29处为租赁，1家分行是在租赁土地上自有[180] 公司股东情况 - 截至2024年1月31日，公司普通股有1395名登记持有人[186] 公司股息与股份回购情况 - 公司连续100多年按季度支付股息[187] - 2023年第四季度，公司未回购任何股份[188] 公司股价与指数对比情况 - 2018 - 2023年，公司普通股在2018年价值100美元，2019年为117.72美元，2020年为103.83美元，2021年为135.89美元，2022年为118.94美元，2023年为87.97美元[191] - 2018 - 2023年，纳斯达克银行股指数在2018年价值100美元，2019年为124.38美元，2020年为115.04美元，2021年为164.41美元，2022年为137.65美元，2023年为132.92美元[191] - 2018 - 2023年，纳斯达克股票市场（美国）在2018年价值100美元，2019年为136.73美元，2020年为198.33美元，2021年为242.38美元，2022年为163.58美元，2023年为236.70美元[191] 公司分行开设计划 - 2023年4月，公司在罗德岛巴林顿开设一家新的全方位服务分行；2024年1月，在罗德岛史密斯菲尔德开设一家新的全方位服务分行；计划2024年年中在普罗维登斯奥尔尼维尔开设另一家分行[197] 公司风险管理计划 - 公司的企业风险管理（ERM）计划涵盖信用风险、利率风险、流动性风险、价格和市场风险、合规风险、战略和声誉风险以及操作风险等类别[199] 公司关键财务指标变化 - 2023年净收入为4820万美元，较2022年的7170万美元下降33%[212] - 2023年净利息收入为1.371亿美元，较2022年的1.56亿美元下降12%[212][219] - 2023年非利息收入为5614万美元，较2022年的6260.2万美元下降10%[212] - 2023年信贷损失拨备为320万美元，较2022年的 - 130万美元增加346%[212] - 2023年非利息费用为1.33557亿美元，较2022年的1.28722亿美元增加4%[212] - 2023年稀释后普通股每股收益为2.82美元，2022年为4.11美元[212] - 2023年平均资产回报率为0.69%，2022年为1.17%[212] - 2023年平均股权回报率为10.57%，2022年为14.49%[212] 公司商业贷款相关数据变化 - 2023年商业贷款应税等价调整金额为94.6万美元，2022年为118.7万美元，减少24.1万美元[218] - 2023年和2022年商业贷款提前还款罚金收入分别为27.2万美元和18.3万美元[220]