文章核心观点 - 介绍西部新英格兰银行集团2024年第四季度财报情况及关键指标表现，供投资者参考其财务健康状况和股价走势 [1][2][3] 财务数据 - 2024年第四季度营收1853万美元，同比下降1.9%，高于Zacks共识预期的1806万美元，超预期2.59% [1] - 同期每股收益0.16美元，去年同期为0.12美元，高于共识预期的0.12美元，超预期33.33% [1] 股价表现 - 过去一个月公司股价回报率为 -3.2%，同期Zacks标准普尔500综合指数变化为 +0.8% [3] - 股票目前Zacks排名为3（持有），表明短期内表现可能与大盘一致 [3] 关键指标表现 - 净息差为2.4%，与三位分析师平均预期的2.4%持平 [4] - 效率比率为80.6%，高于三位分析师平均预期的80% [4] - 非利息总收入为325万美元，高于三位分析师平均预期的296万美元 [4] - 净利息收入为1527万美元，高于三位分析师平均预期的1506万美元 [4]

文章核心观点 - 西部新英格兰银行公司季度财报超预期，股价年初至今表现不佳，未来走势取决于管理层表态和盈利预期变化，同时受行业前景影响；同一行业的Credicorp即将公布财报，预期业绩增长 [1][3][9] 西部新英格兰银行公司业绩情况 - 本季度每股收益0.16美元，超Zacks共识预期0.12美元，去年同期为0.12美元，本季度盈利惊喜为33.33% [1] - 上一季度预期每股收益0.10美元，实际为0.09美元，盈利惊喜为 - 10% [1] - 过去四个季度，公司三次超共识每股收益预期 [2] - 截至2024年12月季度营收1853万美元，超Zacks共识预期2.59%，去年同期为1889万美元，过去四个季度三次超共识营收预期 [2] 西部新英格兰银行公司股价表现 - 年初至今股价下跌约3.2%，而标准普尔500指数上涨2.2% [3] 西部新英格兰银行公司未来展望 - 股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论和未来盈利预期 [3] - 盈利预期可帮助投资者判断股票走势，可关注盈利预测修正趋势或使用Zacks评级工具 [4][5] - 财报发布前盈利预测修正趋势喜忧参半，当前Zacks排名为3（持有），预计近期表现与市场一致 [6] - 下一季度共识每股收益预期为0.12美元，营收1842万美元；本财年共识每股收益预期为0.57美元，营收7.651亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中，外国银行行业目前处于250多个Zacks行业的后42%，研究显示排名前50%的行业表现比后50%的行业好两倍多 [8] Credicorp业绩预期 - 预计2月10日公布截至2024年12月季度财报，预期每股收益4.37美元，同比增长56.1%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [9] - 预期营收13.8亿美元，较去年同期增长8.2% [10]

净利润与每股收益 - 2024年第四季度净利润为330万美元，摊薄后每股收益0.16美元，较2023年同期的250万美元和0.12美元有所增长，较2024年第三季度的190万美元和0.09美元也有增长；2024年全年净利润为1170万美元，摊薄后每股收益0.56美元，低于2023年的1510万美元和0.70美元[2] - 2024年第四季度净收入为330万美元（摊薄后每股0.16美元），2023年第四季度为250万美元（摊薄后每股0.12美元）[29] - 2024年净收入为1170万美元，摊薄后每股收益0.56美元，2023年分别为1510万美元和0.70美元[42] - 2024年全年净利润为11666000美元，2023年为15068000美元[82] - 2024年全年基本每股收益为0.56美元，2023年为0.70美元[82] - 截至2024年12月31日，公司普通股基本每股收益为0.16美元，摊薄后每股收益为0.16美元[87] 股息分配 - 董事会宣布每股0.07美元的季度现金股息，将于2025年2月26日左右支付给2月12日登记在册的股东[3] 存款与贷款情况 - 2024年总存款增加1.189亿美元，增幅5.6%，核心存款占总存款的68.9%；贷款与存款比率降至91.5%[5] - 2024年总贷款增加4290万美元，增幅2.1%；住宅房地产贷款增加5350万美元，增幅7.4%，商业房地产贷款、商业和工业贷款、消费者贷款有所减少[8] - 2024年末总贷款增加4290万美元，增幅2.1%，至21亿美元[63] - 2024年末总贷款为20.70189亿美元，较2023年末的20.27317亿美元增长2.11%[64] - 2024年末存款总额为23亿美元，较2023年末的21亿美元增长5.6%[67] - 2024年末核心存款为16亿美元，较2023年末的15亿美元增长1.7%[67] - 2024年末定期存款为7.036亿美元，较2023年末的6.114亿美元增长15.1%[68] - 2024年末总借款为1.231亿美元，较2023年末的1.565亿美元下降21.3%[71] 资产质量 - 2024年12月31日，不良贷款占总贷款的0.26%，分类贷款占总贷款的1.9%，资产质量保持良好[6] - 2024年12月31日，信用损失准备金为1950万美元，占总贷款的0.94%；不良贷款总额为540万美元，占总贷款的0.26%；逾期贷款总额减少100万美元，降幅16.7%[12] - 2024年末总逾期贷款为500万美元，占总贷款的0.24%，低于2023年末的600万美元和0.30%[66] - 2024年末非 performing 贷款为540万美元，占总贷款的0.26%，低于2023年末的640万美元和0.32%[66] - 截至2024年12月31日，公司总逾期贷款为4995万美元，占总贷款的0.24%[87] - 截至2024年12月31日，公司不良贷款为5381万美元，占总贷款的0.26%[87] - 截至2024年12月31日，公司信贷损失拨备占不良贷款的362.93%，占总贷款的0.94%[87] 股票回购与账面价值 - 2024年全年回购934,282股普通股，平均每股价格7.94美元；截至2024年12月31日，账面价值每股11.30美元，有形账面价值每股10.63美元，较2023年增长3.2%[7] - 2024年第四季度摊薄后每股账面价值（GAAP）为11.30美元，上一季度为11.40美元[97] 流动性与覆盖率 - 2024年12月31日，公司即时可用流动性为11亿美元，未保险存款为6436万美元，覆盖率为171.8%[10] 净息差与净利息收入 - 2024年第四季度净息差为2.41%，税等效基础上为2.43%，较2024年第三季度略有增长[13] - 2024年第四季度净利息收入增加54.5万美元，增幅3.7%，主要由于利息收入增加74.6万美元，部分被利息支出增加20.1万美元抵消[19] - 2024年第四季度净利息收入较2023年第四季度减少90.3万美元（5.6%）至1530万美元，净息差从2.64%降至2.41%[30] - 2024年净利息收入减少810万美元，降幅11.9%，至5980万美元[43] - 2024年净息差为2.45%，2023年为2.82%[44] - 2024年第四季度，公司净利息收入为1.5273亿美元，净收入为3288万美元[87] - 2024年第四季度，公司净息差为2.41%，利率差为1.63%[87] - 截至2024年12月31日的三个月，净利息和股息收入为1527.3万美元，净息差为1.63%，净利息收益率为2.41%[90] - 截至2024年12月31日的十二个月，净利息和股息收入为5981.7万美元，净息差为1.68%，净利息收益率为2.45%[92] - 2024年第四季度贷款利息（无税务调整）为25183千美元，较上一季度的25134千美元略有增长[97] - 2024年全年净利息收入（无税务调整）为59817千美元，低于2023年的67909千美元[99] - 2024年全年净息差（无税务调整）为2.45%，低于2023年的2.82%[99] - 2024年全年调整后净利息收入（非GAAP）为58419千美元，低于2023年的66824千美元[99] 信贷损失与净回收 - 2024年第四季度公司录得信贷损失转回76.2万美元，而2024年第三季度为计提信贷损失94.1万美元，2023年第四季度为计提48.6万美元[23][34] - 2024年第四季度公司净回收12.8万美元，2024年第三季度为净冲销9.8万美元，2023年第四季度为净冲销13.6万美元[24][35] - 2024年第四季度，公司净贷款回收（冲销）为 - 128万美元，占平均贷款的 - 0.01%[87] 非利息收入与支出 - 2024年第四季度非利息收入环比增加11.3万美元（3.6%）至330万美元，较2023年第四季度增加54万美元（19.9%）[25][36] - 2024年第四季度非利息支出环比增加52万美元（3.6%）至1490万美元，较2023年第四季度增加14.1万美元（1.0%），剔除法律和解应计费用后增加65.1万美元（4.6%）[26][37] - 2024年非利息收入增加200万美元，增幅18.4%，至1290万美元[51] - 2024年非利息支出增加7.8万美元，增幅0.1%，至5840万美元[54] - 2024年全年非利息收入为12903000美元，2023年为10897000美元[82] - 2024年全年非利息支出为58428000美元，2023年为58350000美元[82] - 2024年第四季度非利息费用（GAAP）为14926千美元，较上一季度的14406千美元有所增加[98] - 2024年全年非利息收入（GAAP）为12903千美元，高于2023年的10897千美元[99] 效率比率 - 2024年第四季度和2024年第三季度效率比率均为80.6%，2024年第四季度调整后效率比率为81.9%，高于2024年第三季度的80.7%和2023年第四季度的78.3%[27][40] - 2024年第四季度GAAP下的效率比率为80.56%，上一季度为80.62%[98] - 2024年全年调整后效率比率为81.80%，高于2023年的74.25%[99] 所得税费用与有效税率 - 2024年第四季度所得税费用为110万美元，有效税率24.6%，2024年第三季度所得税费用为61.8万美元，有效税率24.5%，2023年第四季度所得税费用为110万美元，有效税率30.6%[28][41] - 2024年所得税费用为330万美元，有效税率22.0%，2023年分别为450万美元和23.1%[57] 生息资产与资金成本 - 2024年第四季度生息资产平均收益率为4.52%，高于2023年第四季度的4.38%，平均生息资产增加8990万美元（3.7%）至25亿美元[31] - 2024年第四季度总资金平均成本从2023年第四季度的1.81%升至2.20%，核心存款平均成本从0.76%升至0.98%，定期存款平均成本从3.78%升至4.31%[33] - 2024年平均生息资产增加3350万美元，增幅1.4%，至24亿美元[45] - 2024年平均资金成本从1.44%升至2.14%[47] - 截至2024年12月31日的三个月，总生息资产平均余额为25.17017亿美元，利息收入2871.4万美元，收益率4.54%[90] - 截至2024年12月31日的三个月，计息负债平均余额为18.3139亿美元，利息支出1331.3万美元，成本率2.89%[90] - 截至2024年12月31日的十二个月，总生息资产平均余额为24.40703亿美元，利息收入1.10303亿美元，收益率4.52%[92] - 截至2024年12月31日的十二个月，计息负债平均余额为17.73213亿美元，利息支出5001.5万美元，成本率2.82%[92] - 2024年12月31日止三个月，贷款平均余额20.62822亿美元，利息收入2531.1万美元，收益率4.88%[90] - 2024年12月31日止十二个月，贷款平均余额20.35149亿美元，利息收入9936.9万美元，收益率4.88%[92] - 2024年12月31日止三个月，证券平均余额3.61476亿美元，利息收入227.3万美元，收益率2.50%[90] - 2024年12月31日止十二个月，证券平均余额3.57631亿美元，利息收入864.9万美元，收益率2.42%[92] - 2024年第四季度平均生息资产为2517017千美元，高于上一季度的2441236千美元[97] 总资产与股东权益 - 2024年末总资产为27亿美元，较2023年末增加8850万美元，增幅3.5%[58] - 2024年末股东权益为2.359亿美元，占总资产的8.9%，低于2023年末的2.374亿美元和9.3%[74] - 截至2024年12月31日，公司总资产为26.5309亿美元，总负债为24.1718亿美元，股东权益为2.3591亿美元[85] 资本与风险加权资产比率 - 2024年末总资本与风险加权资产比率为14.38%（公司）和13.65%（银行），低于2023年末的14.67%和13.94%[75] 业绩影响因素 - 公司未来业绩受经济、政策、疫情、竞争等多种因素影响，实际结果可能与预期有重大差异[78][79] 利息和股息收入与支出 - 2024年第四季度总利息和股息收入为28586000美元，2023年为26770000美元[81] - 2024年第四季度总利息支出为13313000美元，2023年为10594000美元[81] - 2024年全年净利息和股息收入为59817000美元，2023年为67909000美元[81] 平均资产回报率与平均股权回报率 - 2024年全年平均资产回报率为0.45%，2023年为0.59%[82] - 2024年全年平均股权回报率为4.93%，2023年为6.47%[82] - 2024年第四季度，公司平均资产回报率为0.49%，平均股权回报率为5.48%[87] 流通股数量 - 截至2024年12月31日，公司期末流通股数量为2087.5713万股[87]

文章核心观点 西方新英格兰银行集团公布2024年第四季度和全年未经审计的运营结果，净收入有增有减，资产质量保持良好，资本管理策略有效，同时宣布季度现金股息 [1][2]。 各部分总结 财务业绩 - 2024年第四季度净收入330万美元，摊薄后每股收益0.16美元；2024年全年净收入1170万美元，摊薄后每股收益0.56美元 [1] - 与2023年同期相比，2024年第四季度净利息收入减少90.3万美元，信贷损失拨备减少120万美元，非利息收入增加54万美元，非利息支出增加14.1万美元 [31] - 与2024年第三季度相比，2024年第四季度净收入增加140万美元，净利息收入增加54.5万美元，信贷损失拨备减少170万美元，非利息收入增加11.3万美元，非利息支出增加52万美元 [18] 贷款与存款 - 贷款方面，2024年末总贷款较2023年末增加4290万美元，增幅2.1%；其中住宅房地产贷款增加5350万美元，商业房地产贷款减少400万美元，商业和工业贷款减少570万美元，消费者贷款减少110万美元 [7] - 存款方面，2024年末总存款较2023年末增加1.189亿美元，增幅5.6%；核心存款增加2670万美元，增幅1.7%；定期存款增加9220万美元，增幅15.1%；存贷比从2023年末的94.6%降至2024年末的91.5% [8] 流动性 - 公司流动性状况良好，2024年末即时可用流动性为11亿美元，未保险存款为6.436亿美元，覆盖率为171.8% [9][10] - 银行客户的未保险存款可通过特定账户获得FDIC转付保险 [11] 信贷损失拨备与信贷质量 - 2024年末信贷损失拨备为1950万美元，占总贷款的0.94%，是非 performing 贷款的362.9% [12] - 2024年末非 performing 贷款为540万美元，占总贷款的0.26%；总逾期贷款较2023年末减少100万美元，降幅16.7% [12] 净利息收益率 - 2024年第四季度净利息收益率为2.41%，税等效基础上为2.43% [13] - 与2024年第三季度相比，净利息收益率略有上升；与2023年第四季度相比，净利息收益率有所下降 [21][33] 股票回购计划 - 2024年5月22日，董事会授权新的股票回购计划，公司可回购最多100万股普通股 [14] - 2024年，公司共回购934,282股普通股，平均每股价格7.94美元；截至2024年12月31日，该计划下还有472,318股普通股可供回购 [15] 账面价值与

财务业绩 - 2024年第三季度净利润190万美元，摊薄后每股收益0.09美元，2023年同期分别为450万美元和0.21美元；前九个月净利润840万美元，摊薄后每股收益0.40美元，2023年同期分别为1260万美元和0.58美元[189] - 2024年第三季度净利息收入1470万美元，较2023年同期减少170万美元，降幅10.1%；前九个月净利息收入4450万美元，较2023年同期减少720万美元，降幅13.9%[190] - 2024年第三季度，公司净收入为190万美元，摊薄后每股收益0.09美元；2023年同期净收入为450万美元，摊薄后每股收益0.21美元[245] - 2024年第三季度，净利息收入减少170万美元，降幅10.1%；信贷损失拨备增加58.7万美元；非利息收入减少47.1万美元，降幅13.0%；非利息支出增加28.8万美元，增幅2.0%[245] - 截至2024年9月30日的三个月，净利息收入降至1470万美元，较去年同期减少170万美元，降幅10.1%[251] - 同期利息支出增加360万美元，增幅37.8%，利息和股息收入增加190万美元，增幅7.5%[251] - 2024年三季度净息差为2.40%，税等效基础上为2.42%，均低于去年同期的2.70%和2.72%[252] - 2024年三季度生息资产平均收益率为4.54%，高于去年同期的4.28%，平均贷款收益率为4.90%，高于去年同期的4.64%[254] - 截至2024年9月30日的三个月，平均生息资产增至24亿美元，较去年同期增加3820万美元，增幅1.6%[254] - 总资金平均成本从2023年三季度的1.64%增至2024年三季度的2.24%，增加60个基点[255] - 核心存款平均成本从2023年三季度的0.70%增至2024年三季度的0.93%，增加23个基点[255] - 定期存款平均成本从2023年三季度的3.46%增至2024年三季度的4.44%，增加98个基点[255] - 2024年三季度公司计提信贷损失拨备94.1万美元，高于去年同期的35.4万美元[257] - 2024年三季度公司净冲销额为9.8万美元，高于去年同期的7.8万美元[257] - 2024年第三季度非利息收入为310万美元，较2023年同期的360万美元减少47.1万美元，降幅13.0%[259] - 2024年第三季度非利息支出为1440万美元，较2023年同期的1410万美元增加28.8万美元，增幅2.0%[260] - 2024年第三季度效率比率为80.6%，高于2023年同期的70.6%；调整后效率比率为80.7%，高于2023年同期的74.4%[261] - 2024年第三季度所得税费用为61.8万美元，有效税率24.5%；2023年同期为100万美元，有效税率18.7%[262] - 2024年前九个月公司净收入为840万美元，摊薄后每股收益0.40美元；2023年同期分别为1260万美元和0.58美元[262] - 2024年前九个月平均资产回报率和平均股权回报率分别为0.44%和4.74%；2023年同期分别为0.66%和7.19%[262] - 2024年前九个月净利息和股息收入为4454.4万美元，低于2023年同期的5173.3万美元[265] - 2024年前九个月净利息率差为1.70%，低于2023年同期的2.35%；净利息率差（税等效基础）为1.71%，低于2023年同期的2.37%[265] - 2024年前九个月净利息收益率为2.46%，低于2023年同期的2.88%；净利息收益率（税等效基础）为2.48%，低于2023年同期的2.90%[265] - 2024年前九个月生息资产平均余额与付息负债平均余额之比为137.72%，低于2023年同期的142.01%[265] - 2024年前9个月净利息收入减少720万美元，降幅13.9%，降至4450万美元[270] - 2024年前9个月净息差为2.46%，税等效基础上为2.48%，较2023年同期均下降[271] - 2024年前9个月生息资产平均收益率为4.49%，贷款平均收益率为4.86%，均高于2023年同期[272] - 2024年前9个月总资金平均成本升至2.12%，核心存款平均成本升至0.86%，定期存款平均成本升至4.32%[273] - 2024年前9个月信用损失拨备为9.7万美元，低于2023年同期的38.6万美元[274] - 2024年前9个月净冲销额为4.1万美元，远低于2023年同期的190万美元[275] - 2024年前9个月非利息收入增加150万美元，增幅17.9%，达到960万美元[277] - 2024年前9个月非利息支出减少6.3万美元，降幅0.1%，降至4350万美元[280] - 2024年前9个月效率比率为80.3%，调整后效率比率为81.8%，均高于2023年同期[281] - 2024年前9个月所得税费用为220万美元，有效税率为20.9%，低于2023年同期[282] - 2024年第三季度贷款收入（无税收调整）为2.5134亿美元，2023年同期为2.3451亿美元；2024年前九个月为7.3715亿美元，2023年同期为6.723亿美元[286] 资产状况 - 2024年9月30日，公司总资产26亿美元，较2023年12月31日增加7590万美元，增幅3.0%[195] - 2024年9月30日，投资证券组合总计3.694亿美元，占总资产14.0%；可供出售证券组合较2023年12月31日增加1880万美元，增幅13.7%；持有至到期证券组合较2023年12月31日减少1010万美元，降幅4.5%[196] - 2024年9月30日，总贷款较2023年12月31日增加2170万美元，增幅1.1%，达20亿美元[201] - 2024年9月30日，贷款总拖欠额430万美元，占总贷款0.21%；不良贷款总额490万美元，占总贷款0.24%；不良资产总额490万美元，占总资产0.18%，均低于2023年12月31日[202] - 2024年9月30日，贷款损失准备金占总贷款比例为0.97%，低于2023年12月31日的1.00%；占不良贷款比例为409.5%，高于2023年12月31日的315.6%[203] - 2024年9月30日，受批评贷款较2023年12月31日增加370万美元，增幅9.4%，达4320万美元，占总贷款2.1%[204] - 截至2024年9月30日，建设、土地开发和其他土地贷款占合并银行风险资本的37.4%，过去36个月商业房地产投资组合增长23.4%[212] - 2024年9月30日和2023年12月31日，非自有和自有商用房地产贷款分别占总贷款的52.9%（11亿美元）和53.3%（11亿美元）[215] - 截至2024年9月30日，商业房地产贷款总额11亿美元中，8.783亿美元（占总贷款42.9%）为非自有，占银行风险资本的323.7%[220] - 截至2023年12月31日，商业房地产贷款总额11亿美元中，8.817亿美元（占贷款43.5%）为非自有，占总风险资本的324.8%[221] - 2024年9月30日，办公物业组合占商业房地产投资组合的19.6%，占总贷款的10.4%，占银行风险资本的78.4%[216] - 2023年12月31日，办公物业组合占商业房地产投资组合的20.0%，占总贷款的10.7%，占银行风险资本的79.6%[218] - 2024年9月30日，公寓物业占商业房地产投资组合的16.9%，占总贷款的8.9%，占银行风险资本的67.3%[216] - 2023年12月31日，公寓物业占商业房地产投资组合的16.3%，占总贷款的8.7%，占银行风险资本的64.9%[218] - 截至2024年9月30日，非业主商业房地产贷款总额为8.81643亿美元，占总银行风险资本的324.8%，加权平均贷款价值比为58.0%[222] - 截至2024年9月30日，业主自用商业房地产贷款总额为2.04524亿美元，占总银行风险资本的75.4%，加权平均贷款价值比为57.0%[224] - 截至2023年12月31日，业主自用商业房地产贷款总额为1.98108亿美元，占总银行风险资本的73.0%，加权平均贷款价值比为57.4%[225] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，办公室相关商业房地产贷款分别为2.127亿美元（占总银行风险资本的78.4%）和2.162亿美元（占总银行风险资本的79.6%）[226] - 截至2024年9月30日，办公室相关商业房地产贷款中，办公室/医疗类占比60.5%，金额为1.28567亿美元[227] - 截至2023年12月31日，办公室相关商业房地产贷款中，办公室/医疗类占比60.8%，金额为1.31507亿美元[229] - 2024年9月30日和2023年12月31日，办公室相关CRE贷款约44.2%和43.9%集中在马萨诸塞州[230] - 截至2024年9月30日，总办公物业组合为21.2676亿美元，占银行风险资本总额的78.4%；2023年12月31日为21.6165亿美元，占比79.6%[231] - 截至2024年9月30日，总存款较2023年12月31日增加8050万美元，增幅3.8%，达到22亿美元；核心存款减少830万美元，降幅0.5%，降至15亿美元[235] - 截至2024年9月30日，总借款较2023年12月31日减少410万美元，降幅2.6%，降至1.524亿美元；短期借款减少1170万美元，降幅72.7%，降至440万美元；长期借款增加760万美元，增幅6.3%，增至1.283亿美元[238] - 截至2024年9月30日，公司在BTFP无未偿还余额，2023年12月31日为9000万美元[239] - 截至2024年9月30日，公司在FHLB有4.52亿美元额外借款能力，在美联储贴现窗口有4.049亿美元额外借款能力，与代理行有2500万美元无担保信贷额度[240] - 截至2024年9月30日，公司即时可用流动性为11亿美元，未保险存款为6.15亿美元，覆盖率为183%[241] - 截至2024年9月30日，股东权益为2.407亿美元，占总资产的9.1%；2023年12月31日为2.374亿美元，占比9.3%[242] - 2024年9月30日，总风险资本比率为14.4%，2023年12月31日为14.7%；银行一级杠杆比率在2024年9月30日和2023年12月31日分别为9.61%和9.62%[243] - 2024年9月30日，公司与FHLB的未偿还借款为1.283亿美元，2023年12月31日为4060万美元；2024年9月30日，公司与FHLB的可用借款额度为4.52亿美元[289] - 2024年9月30日，公司在联邦储备银行贴现窗口的可用借款额度为4.049亿美元，利率每日确定和重置，截至2024年9月30日和2023年12月31日，该窗口无未偿还预付款[290] - 2024年9月30日，公司拥有11亿美元的即时可用流动性，未保险存款为6.15亿美元，占总存款的27.7%，覆盖率为183%[291] - 截至2024年9月30日，公司对借款人的贷款承诺和信用证约为1.275亿美元，可用房屋净值和其他未动用信贷额度约为3.436亿美元[297] - 2024年9月30日，一年内到期的定期存款账户总计6.891亿美元，占定期存款组合的98.4%[298] - 截至2024年9月30日，公司与某供应商的剩余合同义务估计为700万美元，其中500万美元预计在一年内支付，200万美元预计在未来三年内支付[299] - 截至2024年9月30日，公司未贴现租赁负债总计930万美元，2025年9月30日前预计支付本金150万美元，剩余780万美元预计在2025年9月30日后支付[299] - 2024年9月30日，公司4.875%固定至浮动利率次级票据的未偿还本金总额为1970万美元[300] - 截至2024年9月30日，合并报表的总资本

文章核心观点 - 介绍西部新英格兰银行集团2024年第三季度财报情况，包括营收、每股收益等数据与去年同期及市场预期对比，还提及关键指标表现和近一个月股价回报情况 [1][2] 营收与收益情况 - 2024年第三季度营收1787万美元，同比下降10.7% [1] - 同期每股收益0.09美元，去年同期为0.21美元 [1] - 营收比Zacks共识预期的1739万美元高出2.75% [1] - 每股收益比共识预期的0.10美元低10.00% [1] 关键指标表现 - 净息差为2.4%，与三位分析师平均预期的2.4%持平 [1] - 效率比率为80.6%，低于三位分析师平均预期的82.6% [1] - 非利息总收入为314万美元，高于三位分析师平均预期的287万美元 [1] - 净利息收入为1473万美元，高于三位分析师平均预期的1459万美元 [1] 股价表现 - 过去一个月公司股价回报率为 -0.2%，同期Zacks标准普尔500综合指数变化为 +2.7% [2] - 公司股票目前Zacks排名为4（卖出），表明短期内可能跑输大盘 [2]

文章核心观点 - 西部新英格兰银行公司季度财报显示盈利未达预期，股价年初至今表现不佳，未来走势取决于管理层表态和盈利预期变化，当前Zacks评级为卖出，同行业的Credicorp即将公布财报 [1][2][3][4][5] 西部新英格兰银行公司（WNEB）业绩情况 - 2024年第三季度每股收益0.09美元，未达Zacks共识预期的0.10美元，去年同期为0.21美元，此次盈利意外为 - 10% [1] - 上一季度实际每股收益0.17美元，高于预期的0.11美元，盈利意外为54.55% [1] - 过去四个季度，公司两次超过共识每股收益预期 [1] - 2024年第三季度营收1787万美元，超Zacks共识预期2.75%，去年同期为2000万美元，过去四个季度三次超过共识营收预期 [1] 西部新英格兰银行公司股价表现 - 自年初以来，公司股价下跌约4.2%，而标准普尔500指数上涨22.7% [2] 西部新英格兰银行公司未来展望 - 股票近期价格走势和未来盈利预期的可持续性主要取决于管理层在财报电话会议上的表态 [2] - 盈利展望可帮助投资者判断股票走势，包括当前对未来季度的共识盈利预期及预期变化 [3] - 财报发布前，公司盈利预期修正趋势不利，当前Zacks排名为4（卖出），预计短期内股价表现逊于市场 [4] - 未来季度和本财年的盈利预期变化值得关注，当前对下一季度的共识每股收益预期为0.12美元，营收1780万美元，本财年共识每股收益预期为0.52美元，营收7100万美元 [4] 行业情况及相关公司 - Zacks行业排名中，外国银行行业目前处于250多个Zacks行业的前13%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [5] - 同行业的Credicorp尚未公布2024年第三季度财报，预计每股收益4.67美元，同比增长10.4%，过去30天该季度共识每股收益预期未变，预计营收13.6亿美元，同比增长7.6% [5]

净利润与每股收益 - 2024年第三季度净利润190万美元，摊薄后每股收益0.09美元，去年同期净利润450万美元，摊薄后每股收益0.21美元；前九个月净利润840万美元，摊薄后每股收益0.40美元，去年同期净利润1260万美元，摊薄后每股收益0.58美元[2] - 2024年第三季度净收入190万美元，摊薄后每股收益0.09美元，较2023年同期的450万美元和0.21美元下降[22] - 2024年前九个月净收入840万美元，摊薄后每股收益0.40美元，较2023年同期的1260万美元和0.58美元下降[34] - 净收入为1,904美元[80] - 基本每股收益为0.09美元[81] - 截至2024年9月30日，公司普通股基本每股收益和摊薄后每股收益均为0.09美元[85] 股息分配 - 董事会宣布普通股每股0.07美元的季度现金股息，将于2024年11月21日左右支付给11月7日登记在册的股东[3] - 公司历史上按季度支付普通股股息，目前打算继续支付，但支付能力受多种因素影响，无法保证未来继续支付[65] 存贷款情况 - 自去年底以来，总存款增加8050万美元，增幅3.8%，至22亿美元；总贷款增加2170万美元，增幅1.1%，至20亿美元[4][5][6] - 2024年9月30日，不良贷款占总贷款的0.24%，资产质量保持强劲[4] - 截至2024年9月30日，总贷款增至20亿美元，较2023年12月31日增加2170万美元，增幅1.1%[53] - 2024年9月30日，总逾期贷款为430万美元，占总贷款的0.21%，低于2023年12月31日的600万美元和0.30%；不良贷款为490万美元，占总贷款的0.24%，低于2023年12月31日的640万美元和0.32%；不良资产为490万美元，占总资产的0.18%，低于2023年12月31日的640万美元和0.25%[55] - 2024年9月30日，信贷损失拨备占总贷款的比例为0.97%，低于2023年12月31日的1.00%；占不良贷款的比例为409.5%，高于2023年12月31日的315.6%[57] - 截至2024年9月30日，分类贷款总额较2023年12月31日增加370万美元，增幅9.4%，达到4320万美元，占总贷款的2.1%[57] - 总存款从2023年12月31日的21亿美元增加8050万美元，增幅3.8%，至2024年9月30日的22亿美元；核心存款减少830万美元，降幅0.5%；无息存款减少1090万美元，降幅1.9%；货币市场账户增加150万美元，增幅0.2%；储蓄账户减少820万美元，降幅4.4%；有息支票账户增加930万美元，增幅7.1%；定期存款增加8880万美元，增幅14.5%[58] - 2024年9月30日，银行无保险存款占总存款的27.7%，高于2023年12月31日的26.8%[59] - 贷款金额为25,134美元，较之前的24,340美元有所增长[74] - 截至2024年9月30日，公司逾期30 - 89天贷款为305.9万美元，逾期90天以上贷款为125.3万美元[85] - 截至2024年9月30日，公司不良贷款为487.3万美元，不良贷款占总贷款的0.24%[85] - 截至2024年9月30日，公司信贷损失拨备占不良贷款的409.50%，占总贷款的0.97%[85] - 截至2024年9月30日的三个月，贷款平均余额为20.39亿美元，利息收入2525.3万美元，平均收益率4.93%；证券平均余额3.55亿美元，利息收入212.1万美元，平均收益率2.38%[88] - 截至2024年9月30日的九个月，贷款平均余额为20.26亿美元，利息收入7405.8万美元，平均收益率4.88%；证券平均余额3.56亿美元，利息收入637.6万美元，平均收益率2.39%[90] - 截至2024年9月30日，贷款利息（无税收调整）为25134千美元，贷款利息（税收等效基础）为25253千美元[92] - 2024年前九个月，贷款收入（无税收调整）为73715千美元，贷款收入（税收等效基础）为74058千美元[95] 股票回购 - 2024年前九个月，公司回购71.4282万股普通股，平均每股价格7.61美元；截至9月30日，2024年计划下还有69.2318万股可供回购[4][10] 账面价值 - 2024年9月30日，公司账面价值每股11.40美元，有形账面价值每股10.73美元，较去年底增加0.43美元，增幅4.2%[11] - 截至2024年9月30日，GAAP每股账面价值为11.40美元，非GAAP有形每股账面价值为10.73美元[92] 净利息收入与净息差 - 与第二季度相比，第三季度净利息收入增加25.8万美元，增幅1.8%，至1470万美元；净息差从2.42%降至2.40%[12][13][14] - 2024年第三季度净利息收入1470万美元，较2023年同期的1640万美元减少170万美元，降幅10.1%[23] - 2024年第三季度净息差为2.40%，较2023年同期的2.70%下降[24] - 2024年前九个月净利息收入4450万美元，较2023年同期的5170万美元减少720万美元，降幅13.9%[35] - 2024年前三季度净息差为2.46%，较2023年同期的2.88%下降，主要因生息负债平均成本上升和存款结构不利转变[36] - 净利息和股息收入在信贷损失拨备后为13,787美元[75] - 2024年第三季度，公司净利息收入为1472.8万美元[85] - 2024年第三季度，公司净息差为2.40%，利率差为1.60%[85] - 截至2024年9月30日的三个月，净利息和股息收入为1472.8万美元，2024年6月30日为1447万美元，2023年9月30日为1638.3万美元[89] - 截至2024年9月30日的三个月，净息差为2.40%，2024年6月30日为2.42%，2023年9月30日为2.70%[90] - 截至2024年9月30日的九个月，净利息和股息收入为4454.4万美元，2023年同期为5173.3万美元[90] - 截至2024年9月30日的九个月，净息差为2.46%，2023年同期为2.88%[90] - 截至2024年9月30日，净利息收入（无税收调整）为14728千美元，净利息收入（税收等效基础）为14847千美元[92] - 截至2024年9月30日，平均生息资产为2441236千美元，净利息收益率（无税收调整）为2.40%，税收等效净利息收益率为2.42%[92] - 2024年前九个月，净利息收入（无税收调整）为44544千美元，净利息收入（税收等效基础）为44887千美元[95] - 2024年前九个月，平均生息资产为2415080千美元，净利息收益率（无税收调整）为2.46%，税收等效净利息收益率为2.48%[95] 信贷损失准备 - 第三季度公司计提信贷损失准备94.1万美元，第二季度为转回信贷损失29.4万美元[17] - 2024年第三季度计提信贷损失拨备94.1万美元，较2023年同期的35.4万美元增加[27] - 2024年前三季度信用损失拨备为9.7万美元，低于2023年同期的38.6万美元；净冲销为4.1万美元，远低于2023年同期的190万美元[39][40] 生息资产与资金成本 - 第三季度平均生息资产增加4060万美元，增幅1.7%，至24亿美元[15] - 总资金平均成本从第二季度的2.16%升至第三季度的2.24%[16] - 2024年前三季度生息资产平均收益率为4.49%，高于2023年同期的4.14%；平均生息资产增加1450万美元，增幅0.6%[37] - 2024年前三季度总资金平均成本升至2.12%，较2023年同期增加80个基点；平均活期存款减少5210万美元，降幅8.6%[38] - 截至2024年9月30日的三个月，平均生息资产与平均付息负债的比率为137.58%，2024年6月30日为137.20%，2023年9月30日为140.65%[90] - 截至2024年9月30日的九个月，平均生息资产与平均付息负债的比率为137.72%，2023年同期为142.01%[90] 非利息收入与支出 - 2024年第三季度非利息收入310万美元，较2023年同期的360万美元减少47.1万美元，降幅13.0%[29] - 2024年第三季度非利息支出1440万美元，较2023年同期的1410万美元增加28.8万美元，增幅2.0%[30] - 2024年前三季度非利息收入增至960万美元，较2023年同期增加150万美元，增幅17.9%[41] - 2024年前三季度非利息支出降至4350万美元，较2023年同期减少6.3万美元，降幅0.1%[43] - 非利息收入总计3,141美元[77] - 非利息支出总计14,406美元[78] - 2024年前九个月，非利息费用（GAAP）为43502千美元，调整后效率比率的非利息收入（非GAAP）为8646千美元，调整后效率比率的总收入（非GAAP）为53190千美元[95] 效率比率 - 2024年第三季度效率比率为80.6%，较2023年同期的70.6%上升[31] - 2024年前三季度效率比率为80.3%，高于2023年同期的72.7%；调整后效率比率为81.8%，高于2023年同期的73.0%[45] - 效率比率为80.62%[82] - 2024年第三季度，公司GAAP效率比率为80.62%，调整后效率比率为80.67%[85] - 截至2024年9月30日，GAAP效率比率为80.62%，调整后效率比率为80.67%[94] - 2024年前九个月，GAAP效率比率为80.27%，调整后效率比率为81.79%[95] 所得税费用 - 2024年第三季度所得税费用61.8万美元，有效税率24.5%，较2023年同期的100万美元和18.7%变化[33] 资产与负债情况 - 截至2024年9月30日，总资产增至26亿美元，较2023年12月31日增加7590万美元，增幅3.0%[47] - 截至2024年9月30日，投资证券组合总计3.694亿美元，占总资产14.0%；可供出售证券组合增加1880万美元，增幅13.7%；持有至到期证券组合减少1010万美元，降幅4.5%[48] - 2024年9月30日，总借款较2023年12月31日减少410万美元，降幅2.6%，至1.524亿美元；短期借款减少1170万美元，降幅72.7%；长期借款增加760万美元，增幅6.3%[60] - 2023年12月31日，公司在银行定期融资计划（BTFP）下的未偿还余额为9000万美元，2024年9月30日无未偿还余额；截至2024年9月30日，公司在联邦住房贷款银行有4.52亿美元的额外借款能力，在联邦储备银行贴现窗口有4.049亿美元的额外借款能力，与代理行有2500万美元的其他无担保信贷额度[63] - 2024年9月30日，股东权益为2.407亿美元，占总资产的9.1%，较2023年12月31日的2.374亿美元和9.3%略有变化；总流通股数为21113408股[64] - 2024年9月30日，总风险资本比率为14.4%，低于2023年12月31日的14.7%；银行一级杠杆比率为9.61%，略低于2023年12月31日的9.62%[64] - 截至2024年9月30日，公司总资产为26.40479亿美元，总负债为23.99824亿美元，股东权益为2.40655亿美元[84] - 截至2024年9月30日的三个月，公司总资产平均余额为25.95亿美元，2024年6月30日为25.57亿美元，2023年9月30日为25.59亿美元[88] - 截至2024年9月30日的九个月，公司总资产平均余额为25.7亿美元，2023年同期为25.55亿美元[90] 其他财务指标 - 税前收入为2,522美元[79] - 平均股权回报率为3.19%[82] - 2024年第三季度，公司平均资产回报率为0.29%，平均股权回报率为3.19%[85] - 截至

资产负债表和资产质量 - 公司总资产为26亿美元，较2023年12月31日增加0.8%[274] - 投资证券组合总额为3.53亿美元，占总资产的13.6%[275] - 贷款总额为20亿美元，较2023年12月31日下降0.1%[279] - 不良贷款占贷款总额的0.29%，较2023年12月31日下降[280] - 贷款损失准备占贷款总额的0.96%，较2023年12月31日下降[281] - 分类贷款占贷款总额的1.8%，较2023年12月31日下降[282] - 公司持续密切监控贷款组合的资产质量[284] 商业房地产贷款集中度 - 公司商业房地产贷款集中度受到监管指引的关注[285,286] - 截至2024年6月30日，非自用和自用商业房地产贷款总额为11.06亿美元，占总贷款的52.2%[293] - 截至2024年6月30日，非自用商业房地产贷款占总银行风险加权资本的318.2%[298] - 非自用商业房地产贷款中,办公楼、公寓和工业/仓储物业分别占72.3%、65.4%和46.7%[301] - 截至2023年12月31日,非自用商业房地产贷款占总银行风险加权资本的324.8%[302] - 公司的非自用商业房地产贷款总额为8.82亿美元，占银行风险加权资本的324.8%[304] - 公司的自用商业房地产贷款总额为1.92亿美元，占银行风险加权资本的70.6%[306] - 公司的办公相关商业房地产贷款总额为2.33亿美元，占银行风险加权资本的85.9%[311] - 办公相关商业房地产贷款主要集中在马萨诸塞州，占总额的47.3%[316] - 公司的办公相关商业房地产贷款中,医疗办公空间占52.6%[312] - 公司的办公相关商业房地产贷款中,非自用办公空间占84.3%[312] - 公司的自用商业房地产贷款中,工业和仓储物业占22.0%[307] - 公司的自用商业房地产贷款中,办公物业占13.5%[307] - 公司的自用商业房地产贷款加权平均贷款价值率为56.5%[307] - 公司的非自用商业房地产贷款加权平均贷款价值率为56.1%[304] 存款和借款 - 公司总存款增加2810万美元，或1.3%，从2023年12月31日的21.44亿美元增加到2024年6月30日的21.72亿美元[326] - 核心存款(不包括定期存款)减少3230万美元，或2.1%，从15.32亿美元降至15亿美元[326] - 非计息存款减少2630万美元，或4.5%，至5.53亿美元[326] - 总借款减少190万美元，或1.2%，从1.57亿美元降至1.55亿美元[329] - 短期借款减少950万美元，或59.2%，从1610万美元降至660万美元[329] 流动性和资本充足率 - 公司流动性状况保持良好，即时可用流动性为11亿美元，超过5.74亿美元的未投保存款[332] - 公司资本充足率保持强劲，总风险资本充足率为14.7%[334] - 银行一级杠杆资本比率为9.78%[334] 财务业绩 - 公司净利润从2023年同期的280万美元增加至350万美元[335] - 净息差从2023年同期的14.1%下降至2024年同期的12.7%[336] - 净利息收入下降14.1%，主要由于存款利息支出增加所致[349] - 净利差下降27个基点至2.44%，主要由于存款成本上升和存款结构不利变化[350] - 利息收益资产平均收益率上升35个基点至4.49%[351] - 总资金平均成本上升77个基点至2.16%，其中核心存款成本上升23个基点至0.87%，定期存款成本上升165个基点至4.39%[352] - 转回信贷损失准备29.4万美元，主要由于经济环境变化和CECL模型调整[354] - 非利息收入增加140.8%至380万美元，主要由于非上市股权投资收益和终止养老金计划费用减少[357] - 非利息支出下降1.6%至1430万美元，主要由于专业费用和薪酬福利减少[358] - 公司报告2024年6月30日结束的三个月期间的效率比率为78.2%，而2023年6月30日结束的三个月期间为78.9%[359] - 2024年6月30日结束的三个月期间的调整后效率比率为82.7%，而2023年6月30日结束的三个月期间为74.3%[359] - 2024年6月30日结束的三个月期间的所得税费用为771,000美元，有效税率为18.0%，而2023年6月30日结束的三个月期间为704,000美元，有效税率为20.3%[360] - 2024年上半年公司实现净利润6.5百万美元，每股摊薄收益0.31美元，而2023年上半年为8.1百万美元，每股摊薄收益0.37美元[361] - 2024年上半年平均资产收益率和平均权益收益率分别为0.51%和5.53%，而2023年上半年分别为0.64%和6.98%[361] - 2024年上半年贷款平均收益率为4.86%，而2023年上半年为4.44%[364] - 2024年上半年存款平均成本为2.49%，而2023年上半年为1.32%[366] - 2024年上半年净息差为2.50%，而2023年上半年为2.97%[368] - 2024年上半年公司计提信贷损失准备转回844,000美元，而2023年上半年计提32,000美元[379] - 2024年上半年公司录得57,000美元净收回，而2023年上半年录得1,800,000美元

文章核心观点 - 介绍西部新英格兰银行2024年第二季度财报表现及关键指标情况，帮助投资者评估其财务健康和股价表现 [1][3][4] 财务数据表现 - 本季度营收1830万美元，比扎克斯共识预期高0.45%，同比下降0.7% [1][3] - 每股收益为0.17美元，比共识预期高54.55%，去年同期为0.13美元 [1][3] 股价表现 - 过去一个月公司股价回报率为35.7%，而扎克斯标准普尔500综合指数变化为2% [4] - 股票目前扎克斯评级为3（持有），表明短期内表现可能与大盘一致 [4] 关键指标对比 - 净息差为2.4%，三位分析师平均预期为2.6% [6] - 效率比率为78.2%，三位分析师平均预期为81% [6] - 非利息总收入为383万美元，三位分析师平均预期为272万美元 [6] - 净利息收入为1447万美元，三位分析师平均预期为1549万美元 [6]