财务业绩 - 2024年第三季度净利润190万美元，摊薄后每股收益0.09美元，2023年同期分别为450万美元和0.21美元；前九个月净利润840万美元，摊薄后每股收益0.40美元，2023年同期分别为1260万美元和0.58美元[189] - 2024年第三季度净利息收入1470万美元，较2023年同期减少170万美元，降幅10.1%；前九个月净利息收入4450万美元，较2023年同期减少720万美元，降幅13.9%[190] - 2024年第三季度，公司净收入为190万美元，摊薄后每股收益0.09美元；2023年同期净收入为450万美元，摊薄后每股收益0.21美元[245] - 2024年第三季度，净利息收入减少170万美元，降幅10.1%；信贷损失拨备增加58.7万美元；非利息收入减少47.1万美元，降幅13.0%；非利息支出增加28.8万美元，增幅2.0%[245] - 截至2024年9月30日的三个月，净利息收入降至1470万美元，较去年同期减少170万美元，降幅10.1%[251] - 同期利息支出增加360万美元，增幅37.8%，利息和股息收入增加190万美元，增幅7.5%[251] - 2024年三季度净息差为2.40%，税等效基础上为2.42%，均低于去年同期的2.70%和2.72%[252] - 2024年三季度生息资产平均收益率为4.54%，高于去年同期的4.28%，平均贷款收益率为4.90%，高于去年同期的4.64%[254] - 截至2024年9月30日的三个月，平均生息资产增至24亿美元，较去年同期增加3820万美元，增幅1.6%[254] - 总资金平均成本从2023年三季度的1.64%增至2024年三季度的2.24%，增加60个基点[255] - 核心存款平均成本从2023年三季度的0.70%增至2024年三季度的0.93%，增加23个基点[255] - 定期存款平均成本从2023年三季度的3.46%增至2024年三季度的4.44%，增加98个基点[255] - 2024年三季度公司计提信贷损失拨备94.1万美元，高于去年同期的35.4万美元[257] - 2024年三季度公司净冲销额为9.8万美元，高于去年同期的7.8万美元[257] - 2024年第三季度非利息收入为310万美元，较2023年同期的360万美元减少47.1万美元，降幅13.0%[259] - 2024年第三季度非利息支出为1440万美元，较2023年同期的1410万美元增加28.8万美元，增幅2.0%[260] - 2024年第三季度效率比率为80.6%，高于2023年同期的70.6%；调整后效率比率为80.7%，高于2023年同期的74.4%[261] - 2024年第三季度所得税费用为61.8万美元，有效税率24.5%；2023年同期为100万美元，有效税率18.7%[262] - 2024年前九个月公司净收入为840万美元，摊薄后每股收益0.40美元；2023年同期分别为1260万美元和0.58美元[262] - 2024年前九个月平均资产回报率和平均股权回报率分别为0.44%和4.74%；2023年同期分别为0.66%和7.19%[262] - 2024年前九个月净利息和股息收入为4454.4万美元，低于2023年同期的5173.3万美元[265] - 2024年前九个月净利息率差为1.70%，低于2023年同期的2.35%；净利息率差（税等效基础）为1.71%，低于2023年同期的2.37%[265] - 2024年前九个月净利息收益率为2.46%，低于2023年同期的2.88%；净利息收益率（税等效基础）为2.48%，低于2023年同期的2.90%[265] - 2024年前九个月生息资产平均余额与付息负债平均余额之比为137.72%，低于2023年同期的142.01%[265] - 2024年前9个月净利息收入减少720万美元，降幅13.9%，降至4450万美元[270] - 2024年前9个月净息差为2.46%，税等效基础上为2.48%，较2023年同期均下降[271] - 2024年前9个月生息资产平均收益率为4.49%，贷款平均收益率为4.86%，均高于2023年同期[272] - 2024年前9个月总资金平均成本升至2.12%，核心存款平均成本升至0.86%，定期存款平均成本升至4.32%[273] - 2024年前9个月信用损失拨备为9.7万美元，低于2023年同期的38.6万美元[274] - 2024年前9个月净冲销额为4.1万美元，远低于2023年同期的190万美元[275] - 2024年前9个月非利息收入增加150万美元，增幅17.9%，达到960万美元[277] - 2024年前9个月非利息支出减少6.3万美元，降幅0.1%，降至4350万美元[280] - 2024年前9个月效率比率为80.3%，调整后效率比率为81.8%，均高于2023年同期[281] - 2024年前9个月所得税费用为220万美元，有效税率为20.9%，低于2023年同期[282] - 2024年第三季度贷款收入（无税收调整）为2.5134亿美元，2023年同期为2.3451亿美元；2024年前九个月为7.3715亿美元，2023年同期为6.723亿美元[286] 资产状况 - 2024年9月30日，公司总资产26亿美元，较2023年12月31日增加7590万美元，增幅3.0%[195] - 2024年9月30日，投资证券组合总计3.694亿美元，占总资产14.0%；可供出售证券组合较2023年12月31日增加1880万美元，增幅13.7%；持有至到期证券组合较2023年12月31日减少1010万美元，降幅4.5%[196] - 2024年9月30日，总贷款较2023年12月31日增加2170万美元，增幅1.1%，达20亿美元[201] - 2024年9月30日，贷款总拖欠额430万美元，占总贷款0.21%；不良贷款总额490万美元，占总贷款0.24%；不良资产总额490万美元，占总资产0.18%，均低于2023年12月31日[202] - 2024年9月30日，贷款损失准备金占总贷款比例为0.97%，低于2023年12月31日的1.00%；占不良贷款比例为409.5%，高于2023年12月31日的315.6%[203] - 2024年9月30日，受批评贷款较2023年12月31日增加370万美元，增幅9.4%，达4320万美元，占总贷款2.1%[204] - 截至2024年9月30日，建设、土地开发和其他土地贷款占合并银行风险资本的37.4%，过去36个月商业房地产投资组合增长23.4%[212] - 2024年9月30日和2023年12月31日，非自有和自有商用房地产贷款分别占总贷款的52.9%（11亿美元）和53.3%（11亿美元）[215] - 截至2024年9月30日，商业房地产贷款总额11亿美元中，8.783亿美元（占总贷款42.9%）为非自有，占银行风险资本的323.7%[220] - 截至2023年12月31日，商业房地产贷款总额11亿美元中，8.817亿美元（占贷款43.5%）为非自有，占总风险资本的324.8%[221] - 2024年9月30日，办公物业组合占商业房地产投资组合的19.6%，占总贷款的10.4%，占银行风险资本的78.4%[216] - 2023年12月31日，办公物业组合占商业房地产投资组合的20.0%，占总贷款的10.7%，占银行风险资本的79.6%[218] - 2024年9月30日，公寓物业占商业房地产投资组合的16.9%，占总贷款的8.9%，占银行风险资本的67.3%[216] - 2023年12月31日，公寓物业占商业房地产投资组合的16.3%，占总贷款的8.7%，占银行风险资本的64.9%[218] - 截至2024年9月30日，非业主商业房地产贷款总额为8.81643亿美元，占总银行风险资本的324.8%，加权平均贷款价值比为58.0%[222] - 截至2024年9月30日，业主自用商业房地产贷款总额为2.04524亿美元，占总银行风险资本的75.4%，加权平均贷款价值比为57.0%[224] - 截至2023年12月31日，业主自用商业房地产贷款总额为1.98108亿美元，占总银行风险资本的73.0%，加权平均贷款价值比为57.4%[225] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，办公室相关商业房地产贷款分别为2.127亿美元（占总银行风险资本的78.4%）和2.162亿美元（占总银行风险资本的79.6%）[226] - 截至2024年9月30日，办公室相关商业房地产贷款中，办公室/医疗类占比60.5%，金额为1.28567亿美元[227] - 截至2023年12月31日，办公室相关商业房地产贷款中，办公室/医疗类占比60.8%，金额为1.31507亿美元[229] - 2024年9月30日和2023年12月31日，办公室相关CRE贷款约44.2%和43.9%集中在马萨诸塞州[230] - 截至2024年9月30日，总办公物业组合为21.2676亿美元，占银行风险资本总额的78.4%；2023年12月31日为21.6165亿美元，占比79.6%[231] - 截至2024年9月30日，总存款较2023年12月31日增加8050万美元，增幅3.8%，达到22亿美元；核心存款减少830万美元，降幅0.5%，降至15亿美元[235] - 截至2024年9月30日，总借款较2023年12月31日减少410万美元，降幅2.6%，降至1.524亿美元；短期借款减少1170万美元，降幅72.7%，降至440万美元；长期借款增加760万美元，增幅6.3%，增至1.283亿美元[238] - 截至2024年9月30日，公司在BTFP无未偿还余额，2023年12月31日为9000万美元[239] - 截至2024年9月30日，公司在FHLB有4.52亿美元额外借款能力，在美联储贴现窗口有4.049亿美元额外借款能力，与代理行有2500万美元无担保信贷额度[240] - 截至2024年9月30日，公司即时可用流动性为11亿美元，未保险存款为6.15亿美元，覆盖率为183%[241] - 截至2024年9月30日，股东权益为2.407亿美元，占总资产的9.1%；2023年12月31日为2.374亿美元，占比9.3%[242] - 2024年9月30日，总风险资本比率为14.4%，2023年12月31日为14.7%；银行一级杠杆比率在2024年9月30日和2023年12月31日分别为9.61%和9.62%[243] - 2024年9月30日，公司与FHLB的未偿还借款为1.283亿美元，2023年12月31日为4060万美元；2024年9月30日，公司与FHLB的可用借款额度为4.52亿美元[289] - 2024年9月30日，公司在联邦储备银行贴现窗口的可用借款额度为4.049亿美元，利率每日确定和重置，截至2024年9月30日和2023年12月31日，该窗口无未偿还预付款[290] - 2024年9月30日，公司拥有11亿美元的即时可用流动性，未保险存款为6.15亿美元，占总存款的27.7%，覆盖率为183%[291] - 截至2024年9月30日，公司对借款人的贷款承诺和信用证约为1.275亿美元，可用房屋净值和其他未动用信贷额度约为3.436亿美元[297] - 2024年9月30日，一年内到期的定期存款账户总计6.891亿美元，占定期存款组合的98.4%[298] - 截至2024年9月30日，公司与某供应商的剩余合同义务估计为700万美元，其中500万美元预计在一年内支付，200万美元预计在未来三年内支付[299] - 截至2024年9月30日，公司未贴现租赁负债总计930万美元，2025年9月30日前预计支付本金150万美元，剩余780万美元预计在2025年9月30日后支付[299] - 2024年9月30日，公司4.875%固定至浮动利率次级票据的未偿还本金总额为1970万美元[300] - 截至2024年9月30日，合并报表的总资本

文章核心观点 - 介绍西部新英格兰银行集团2024年第三季度财报情况，包括营收、每股收益等数据与去年同期及市场预期对比，还提及关键指标表现和近一个月股价回报情况 [1][2] 营收与收益情况 - 2024年第三季度营收1787万美元，同比下降10.7% [1] - 同期每股收益0.09美元，去年同期为0.21美元 [1] - 营收比Zacks共识预期的1739万美元高出2.75% [1] - 每股收益比共识预期的0.10美元低10.00% [1] 关键指标表现 - 净息差为2.4%，与三位分析师平均预期的2.4%持平 [1] - 效率比率为80.6%，低于三位分析师平均预期的82.6% [1] - 非利息总收入为314万美元，高于三位分析师平均预期的287万美元 [1] - 净利息收入为1473万美元，高于三位分析师平均预期的1459万美元 [1] 股价表现 - 过去一个月公司股价回报率为 -0.2%，同期Zacks标准普尔500综合指数变化为 +2.7% [2] - 公司股票目前Zacks排名为4（卖出），表明短期内可能跑输大盘 [2]

文章核心观点 - 西部新英格兰银行公司季度财报显示盈利未达预期，股价年初至今表现不佳，未来走势取决于管理层表态和盈利预期变化，当前Zacks评级为卖出，同行业的Credicorp即将公布财报 [1][2][3][4][5] 西部新英格兰银行公司（WNEB）业绩情况 - 2024年第三季度每股收益0.09美元，未达Zacks共识预期的0.10美元，去年同期为0.21美元，此次盈利意外为 - 10% [1] - 上一季度实际每股收益0.17美元，高于预期的0.11美元，盈利意外为54.55% [1] - 过去四个季度，公司两次超过共识每股收益预期 [1] - 2024年第三季度营收1787万美元，超Zacks共识预期2.75%，去年同期为2000万美元，过去四个季度三次超过共识营收预期 [1] 西部新英格兰银行公司股价表现 - 自年初以来，公司股价下跌约4.2%，而标准普尔500指数上涨22.7% [2] 西部新英格兰银行公司未来展望 - 股票近期价格走势和未来盈利预期的可持续性主要取决于管理层在财报电话会议上的表态 [2] - 盈利展望可帮助投资者判断股票走势，包括当前对未来季度的共识盈利预期及预期变化 [3] - 财报发布前，公司盈利预期修正趋势不利，当前Zacks排名为4（卖出），预计短期内股价表现逊于市场 [4] - 未来季度和本财年的盈利预期变化值得关注，当前对下一季度的共识每股收益预期为0.12美元，营收1780万美元，本财年共识每股收益预期为0.52美元，营收7100万美元 [4] 行业情况及相关公司 - Zacks行业排名中，外国银行行业目前处于250多个Zacks行业的前13%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [5] - 同行业的Credicorp尚未公布2024年第三季度财报，预计每股收益4.67美元，同比增长10.4%，过去30天该季度共识每股收益预期未变，预计营收13.6亿美元，同比增长7.6% [5]

净利润与每股收益 - 2024年第三季度净利润190万美元，摊薄后每股收益0.09美元，去年同期净利润450万美元，摊薄后每股收益0.21美元；前九个月净利润840万美元，摊薄后每股收益0.40美元，去年同期净利润1260万美元，摊薄后每股收益0.58美元[2] - 2024年第三季度净收入190万美元，摊薄后每股收益0.09美元，较2023年同期的450万美元和0.21美元下降[22] - 2024年前九个月净收入840万美元，摊薄后每股收益0.40美元，较2023年同期的1260万美元和0.58美元下降[34] - 净收入为1,904美元[80] - 基本每股收益为0.09美元[81] - 截至2024年9月30日，公司普通股基本每股收益和摊薄后每股收益均为0.09美元[85] 股息分配 - 董事会宣布普通股每股0.07美元的季度现金股息，将于2024年11月21日左右支付给11月7日登记在册的股东[3] - 公司历史上按季度支付普通股股息，目前打算继续支付，但支付能力受多种因素影响，无法保证未来继续支付[65] 存贷款情况 - 自去年底以来，总存款增加8050万美元，增幅3.8%，至22亿美元；总贷款增加2170万美元，增幅1.1%，至20亿美元[4][5][6] - 2024年9月30日，不良贷款占总贷款的0.24%，资产质量保持强劲[4] - 截至2024年9月30日，总贷款增至20亿美元，较2023年12月31日增加2170万美元，增幅1.1%[53] - 2024年9月30日，总逾期贷款为430万美元，占总贷款的0.21%，低于2023年12月31日的600万美元和0.30%；不良贷款为490万美元，占总贷款的0.24%，低于2023年12月31日的640万美元和0.32%；不良资产为490万美元，占总资产的0.18%，低于2023年12月31日的640万美元和0.25%[55] - 2024年9月30日，信贷损失拨备占总贷款的比例为0.97%，低于2023年12月31日的1.00%；占不良贷款的比例为409.5%，高于2023年12月31日的315.6%[57] - 截至2024年9月30日，分类贷款总额较2023年12月31日增加370万美元，增幅9.4%，达到4320万美元，占总贷款的2.1%[57] - 总存款从2023年12月31日的21亿美元增加8050万美元，增幅3.8%，至2024年9月30日的22亿美元；核心存款减少830万美元，降幅0.5%；无息存款减少1090万美元，降幅1.9%；货币市场账户增加150万美元，增幅0.2%；储蓄账户减少820万美元，降幅4.4%；有息支票账户增加930万美元，增幅7.1%；定期存款增加8880万美元，增幅14.5%[58] - 2024年9月30日，银行无保险存款占总存款的27.7%，高于2023年12月31日的26.8%[59] - 贷款金额为25,134美元，较之前的24,340美元有所增长[74] - 截至2024年9月30日，公司逾期30 - 89天贷款为305.9万美元，逾期90天以上贷款为125.3万美元[85] - 截至2024年9月30日，公司不良贷款为487.3万美元，不良贷款占总贷款的0.24%[85] - 截至2024年9月30日，公司信贷损失拨备占不良贷款的409.50%，占总贷款的0.97%[85] - 截至2024年9月30日的三个月，贷款平均余额为20.39亿美元，利息收入2525.3万美元，平均收益率4.93%；证券平均余额3.55亿美元，利息收入212.1万美元，平均收益率2.38%[88] - 截至2024年9月30日的九个月，贷款平均余额为20.26亿美元，利息收入7405.8万美元，平均收益率4.88%；证券平均余额3.56亿美元，利息收入637.6万美元，平均收益率2.39%[90] - 截至2024年9月30日，贷款利息（无税收调整）为25134千美元，贷款利息（税收等效基础）为25253千美元[92] - 2024年前九个月，贷款收入（无税收调整）为73715千美元，贷款收入（税收等效基础）为74058千美元[95] 股票回购 - 2024年前九个月，公司回购71.4282万股普通股，平均每股价格7.61美元；截至9月30日，2024年计划下还有69.2318万股可供回购[4][10] 账面价值 - 2024年9月30日，公司账面价值每股11.40美元，有形账面价值每股10.73美元，较去年底增加0.43美元，增幅4.2%[11] - 截至2024年9月30日，GAAP每股账面价值为11.40美元，非GAAP有形每股账面价值为10.73美元[92] 净利息收入与净息差 - 与第二季度相比，第三季度净利息收入增加25.8万美元，增幅1.8%，至1470万美元；净息差从2.42%降至2.40%[12][13][14] - 2024年第三季度净利息收入1470万美元，较2023年同期的1640万美元减少170万美元，降幅10.1%[23] - 2024年第三季度净息差为2.40%，较2023年同期的2.70%下降[24] - 2024年前九个月净利息收入4450万美元，较2023年同期的5170万美元减少720万美元，降幅13.9%[35] - 2024年前三季度净息差为2.46%，较2023年同期的2.88%下降，主要因生息负债平均成本上升和存款结构不利转变[36] - 净利息和股息收入在信贷损失拨备后为13,787美元[75] - 2024年第三季度，公司净利息收入为1472.8万美元[85] - 2024年第三季度，公司净息差为2.40%，利率差为1.60%[85] - 截至2024年9月30日的三个月，净利息和股息收入为1472.8万美元，2024年6月30日为1447万美元，2023年9月30日为1638.3万美元[89] - 截至2024年9月30日的三个月，净息差为2.40%，2024年6月30日为2.42%，2023年9月30日为2.70%[90] - 截至2024年9月30日的九个月，净利息和股息收入为4454.4万美元，2023年同期为5173.3万美元[90] - 截至2024年9月30日的九个月，净息差为2.46%，2023年同期为2.88%[90] - 截至2024年9月30日，净利息收入（无税收调整）为14728千美元，净利息收入（税收等效基础）为14847千美元[92] - 截至2024年9月30日，平均生息资产为2441236千美元，净利息收益率（无税收调整）为2.40%，税收等效净利息收益率为2.42%[92] - 2024年前九个月，净利息收入（无税收调整）为44544千美元，净利息收入（税收等效基础）为44887千美元[95] - 2024年前九个月，平均生息资产为2415080千美元，净利息收益率（无税收调整）为2.46%，税收等效净利息收益率为2.48%[95] 信贷损失准备 - 第三季度公司计提信贷损失准备94.1万美元，第二季度为转回信贷损失29.4万美元[17] - 2024年第三季度计提信贷损失拨备94.1万美元，较2023年同期的35.4万美元增加[27] - 2024年前三季度信用损失拨备为9.7万美元，低于2023年同期的38.6万美元；净冲销为4.1万美元，远低于2023年同期的190万美元[39][40] 生息资产与资金成本 - 第三季度平均生息资产增加4060万美元，增幅1.7%，至24亿美元[15] - 总资金平均成本从第二季度的2.16%升至第三季度的2.24%[16] - 2024年前三季度生息资产平均收益率为4.49%，高于2023年同期的4.14%；平均生息资产增加1450万美元，增幅0.6%[37] - 2024年前三季度总资金平均成本升至2.12%，较2023年同期增加80个基点；平均活期存款减少5210万美元，降幅8.6%[38] - 截至2024年9月30日的三个月，平均生息资产与平均付息负债的比率为137.58%，2024年6月30日为137.20%，2023年9月30日为140.65%[90] - 截至2024年9月30日的九个月，平均生息资产与平均付息负债的比率为137.72%，2023年同期为142.01%[90] 非利息收入与支出 - 2024年第三季度非利息收入310万美元，较2023年同期的360万美元减少47.1万美元，降幅13.0%[29] - 2024年第三季度非利息支出1440万美元，较2023年同期的1410万美元增加28.8万美元，增幅2.0%[30] - 2024年前三季度非利息收入增至960万美元，较2023年同期增加150万美元，增幅17.9%[41] - 2024年前三季度非利息支出降至4350万美元，较2023年同期减少6.3万美元，降幅0.1%[43] - 非利息收入总计3,141美元[77] - 非利息支出总计14,406美元[78] - 2024年前九个月，非利息费用（GAAP）为43502千美元，调整后效率比率的非利息收入（非GAAP）为8646千美元，调整后效率比率的总收入（非GAAP）为53190千美元[95] 效率比率 - 2024年第三季度效率比率为80.6%，较2023年同期的70.6%上升[31] - 2024年前三季度效率比率为80.3%，高于2023年同期的72.7%；调整后效率比率为81.8%，高于2023年同期的73.0%[45] - 效率比率为80.62%[82] - 2024年第三季度，公司GAAP效率比率为80.62%，调整后效率比率为80.67%[85] - 截至2024年9月30日，GAAP效率比率为80.62%，调整后效率比率为80.67%[94] - 2024年前九个月，GAAP效率比率为80.27%，调整后效率比率为81.79%[95] 所得税费用 - 2024年第三季度所得税费用61.8万美元，有效税率24.5%，较2023年同期的100万美元和18.7%变化[33] 资产与负债情况 - 截至2024年9月30日，总资产增至26亿美元，较2023年12月31日增加7590万美元，增幅3.0%[47] - 截至2024年9月30日，投资证券组合总计3.694亿美元，占总资产14.0%；可供出售证券组合增加1880万美元，增幅13.7%；持有至到期证券组合减少1010万美元，降幅4.5%[48] - 2024年9月30日，总借款较2023年12月31日减少410万美元，降幅2.6%，至1.524亿美元；短期借款减少1170万美元，降幅72.7%；长期借款增加760万美元，增幅6.3%[60] - 2023年12月31日，公司在银行定期融资计划（BTFP）下的未偿还余额为9000万美元，2024年9月30日无未偿还余额；截至2024年9月30日，公司在联邦住房贷款银行有4.52亿美元的额外借款能力，在联邦储备银行贴现窗口有4.049亿美元的额外借款能力，与代理行有2500万美元的其他无担保信贷额度[63] - 2024年9月30日，股东权益为2.407亿美元，占总资产的9.1%，较2023年12月31日的2.374亿美元和9.3%略有变化；总流通股数为21113408股[64] - 2024年9月30日，总风险资本比率为14.4%，低于2023年12月31日的14.7%；银行一级杠杆比率为9.61%，略低于2023年12月31日的9.62%[64] - 截至2024年9月30日，公司总资产为26.40479亿美元，总负债为23.99824亿美元，股东权益为2.40655亿美元[84] - 截至2024年9月30日的三个月，公司总资产平均余额为25.95亿美元，2024年6月30日为25.57亿美元，2023年9月30日为25.59亿美元[88] - 截至2024年9月30日的九个月，公司总资产平均余额为25.7亿美元，2023年同期为25.55亿美元[90] 其他财务指标 - 税前收入为2,522美元[79] - 平均股权回报率为3.19%[82] - 2024年第三季度，公司平均资产回报率为0.29%，平均股权回报率为3.19%[85] - 截至

资产负债表和资产质量 - 公司总资产为26亿美元，较2023年12月31日增加0.8%[274] - 投资证券组合总额为3.53亿美元，占总资产的13.6%[275] - 贷款总额为20亿美元，较2023年12月31日下降0.1%[279] - 不良贷款占贷款总额的0.29%，较2023年12月31日下降[280] - 贷款损失准备占贷款总额的0.96%，较2023年12月31日下降[281] - 分类贷款占贷款总额的1.8%，较2023年12月31日下降[282] - 公司持续密切监控贷款组合的资产质量[284] 商业房地产贷款集中度 - 公司商业房地产贷款集中度受到监管指引的关注[285,286] - 截至2024年6月30日，非自用和自用商业房地产贷款总额为11.06亿美元，占总贷款的52.2%[293] - 截至2024年6月30日，非自用商业房地产贷款占总银行风险加权资本的318.2%[298] - 非自用商业房地产贷款中,办公楼、公寓和工业/仓储物业分别占72.3%、65.4%和46.7%[301] - 截至2023年12月31日,非自用商业房地产贷款占总银行风险加权资本的324.8%[302] - 公司的非自用商业房地产贷款总额为8.82亿美元，占银行风险加权资本的324.8%[304] - 公司的自用商业房地产贷款总额为1.92亿美元，占银行风险加权资本的70.6%[306] - 公司的办公相关商业房地产贷款总额为2.33亿美元，占银行风险加权资本的85.9%[311] - 办公相关商业房地产贷款主要集中在马萨诸塞州，占总额的47.3%[316] - 公司的办公相关商业房地产贷款中,医疗办公空间占52.6%[312] - 公司的办公相关商业房地产贷款中,非自用办公空间占84.3%[312] - 公司的自用商业房地产贷款中,工业和仓储物业占22.0%[307] - 公司的自用商业房地产贷款中,办公物业占13.5%[307] - 公司的自用商业房地产贷款加权平均贷款价值率为56.5%[307] - 公司的非自用商业房地产贷款加权平均贷款价值率为56.1%[304] 存款和借款 - 公司总存款增加2810万美元，或1.3%，从2023年12月31日的21.44亿美元增加到2024年6月30日的21.72亿美元[326] - 核心存款(不包括定期存款)减少3230万美元，或2.1%，从15.32亿美元降至15亿美元[326] - 非计息存款减少2630万美元，或4.5%，至5.53亿美元[326] - 总借款减少190万美元，或1.2%，从1.57亿美元降至1.55亿美元[329] - 短期借款减少950万美元，或59.2%，从1610万美元降至660万美元[329] 流动性和资本充足率 - 公司流动性状况保持良好，即时可用流动性为11亿美元，超过5.74亿美元的未投保存款[332] - 公司资本充足率保持强劲，总风险资本充足率为14.7%[334] - 银行一级杠杆资本比率为9.78%[334] 财务业绩 - 公司净利润从2023年同期的280万美元增加至350万美元[335] - 净息差从2023年同期的14.1%下降至2024年同期的12.7%[336] - 净利息收入下降14.1%，主要由于存款利息支出增加所致[349] - 净利差下降27个基点至2.44%，主要由于存款成本上升和存款结构不利变化[350] - 利息收益资产平均收益率上升35个基点至4.49%[351] - 总资金平均成本上升77个基点至2.16%，其中核心存款成本上升23个基点至0.87%，定期存款成本上升165个基点至4.39%[352] - 转回信贷损失准备29.4万美元，主要由于经济环境变化和CECL模型调整[354] - 非利息收入增加140.8%至380万美元，主要由于非上市股权投资收益和终止养老金计划费用减少[357] - 非利息支出下降1.6%至1430万美元，主要由于专业费用和薪酬福利减少[358] - 公司报告2024年6月30日结束的三个月期间的效率比率为78.2%，而2023年6月30日结束的三个月期间为78.9%[359] - 2024年6月30日结束的三个月期间的调整后效率比率为82.7%，而2023年6月30日结束的三个月期间为74.3%[359] - 2024年6月30日结束的三个月期间的所得税费用为771,000美元，有效税率为18.0%，而2023年6月30日结束的三个月期间为704,000美元，有效税率为20.3%[360] - 2024年上半年公司实现净利润6.5百万美元，每股摊薄收益0.31美元，而2023年上半年为8.1百万美元，每股摊薄收益0.37美元[361] - 2024年上半年平均资产收益率和平均权益收益率分别为0.51%和5.53%，而2023年上半年分别为0.64%和6.98%[361] - 2024年上半年贷款平均收益率为4.86%，而2023年上半年为4.44%[364] - 2024年上半年存款平均成本为2.49%，而2023年上半年为1.32%[366] - 2024年上半年净息差为2.50%，而2023年上半年为2.97%[368] - 2024年上半年公司计提信贷损失准备转回844,000美元，而2023年上半年计提32,000美元[379] - 2024年上半年公司录得57,000美元净收回，而2023年上半年录得1,800,000美元

文章核心观点 - 介绍西部新英格兰银行2024年第二季度财报表现及关键指标情况，帮助投资者评估其财务健康和股价表现 [1][3][4] 财务数据表现 - 本季度营收1830万美元，比扎克斯共识预期高0.45%，同比下降0.7% [1][3] - 每股收益为0.17美元，比共识预期高54.55%，去年同期为0.13美元 [1][3] 股价表现 - 过去一个月公司股价回报率为35.7%，而扎克斯标准普尔500综合指数变化为2% [4] - 股票目前扎克斯评级为3（持有），表明短期内表现可能与大盘一致 [4] 关键指标对比 - 净息差为2.4%，三位分析师平均预期为2.6% [6] - 效率比率为78.2%，三位分析师平均预期为81% [6] - 非利息总收入为383万美元，三位分析师平均预期为272万美元 [6] - 净利息收入为1447万美元，三位分析师平均预期为1549万美元 [6]

文章核心观点 - 文章分析了Western New England Bancorp的季度财报表现、股价走势等情况，并探讨其未来股价走向，还提及同行业UBS的业绩预期 [1][3][4] Western New England Bancorp财报情况 - 本季度每股收益0.17美元，击败Zacks共识预期的0.11美元，去年同期为0.13美元，本季度财报盈利惊喜为54.55% [1] - 上一季度预期每股收益0.12美元，实际为0.14美元，盈利惊喜为16.67% [1] - 截至2024年6月季度营收1830万美元，超过Zacks共识预期0.45%，去年同期营收为1844万美元，过去四个季度中三次超过共识营收预期 [2] Western New England Bancorp股价表现 - 自年初以来股价下跌约6.6%，而标准普尔500指数上涨16.7% [3] Western New England Bancorp未来展望 - 未来季度和本财年的盈利预期变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预期为0.12美元，营收1836万美元，本财年共识每股收益预期为0.49美元，营收7346万美元 [5] - 盈利发布前，盈利预期修正趋势喜忧参半，目前股票Zacks排名为3（持有），预计近期表现与市场一致 [11] - 即将发布的报告预计每股收益0.22美元，同比变化-88.3%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [13] UBS情况 - 尚未公布2024年6月季度财报，预计8月14日发布 [6] - 预计营收114.4亿美元，较去年同期增长20% [7] - 过去四个季度中三次超过共识每股收益预期 [8] 行业情况 - 公司所属的Zacks外国银行行业，目前Zacks行业排名在前20%，研究显示排名前50%的行业表现比后50%的行业高出两倍多 [12]

净利润与每股收益情况 - 2024年第二季度净利润350万美元，摊薄后每股收益0.17美元，2023年同期净利润280万美元，摊薄后每股收益0.13美元；2024年上半年净利润650万美元，摊薄后每股收益0.31美元，2023年同期净利润810万美元，摊薄后每股收益0.37美元[1] - 2024年第二季度净收入为350万美元，摊薄后每股收益0.17美元，高于2023年同期的280万美元和0.13美元[25] - 2024年上半年净收入为650万美元，摊薄后每股收益0.31美元，低于2023年同期的810万美元和0.37美元[36] - 公司净收入在不同时期有所波动，如2024年部分时期为3513千美元、2961千美元等[75] - 基本每股收益在不同时期分别为0.17美元、0.14美元等[75] - 2024年第二季度净利润为3,513美元，高于上一季度的2,961美元[81] - 2024年第二季度基本每股收益为0.17美元，高于上一季度的0.14美元[81] 股息分配情况 - 董事会宣布普通股每股0.07美元的季度现金股息，将于2024年8月21日左右支付给8月7日登记在册的股东[2] - 公司历史上按季度支付普通股股息，目前打算继续支付，但支付能力受联邦法律法规限制，无法保证未来继续支付[67] 资产与负债关键指标变化 - 截至2024年6月30日，总存款较去年底增加2810万美元，增幅1.3%；总贷款较去年底减少110万美元，降幅0.1%[3][4][5] - 截至2024年6月30日，公司有11亿美元即时可用流动性，未保险存款5.744亿美元，占总存款26.4%，覆盖率186%[6] - 截至2024年6月30日，公司总资产为26亿美元，较2023年12月31日增加2150万美元，增幅0.8%[48] - 截至2024年6月30日，总贷款较2023年12月31日减少110万美元，降幅0.1%，至20亿美元；其中商业房地产贷款减少2320万美元，降幅2.1%，工商业贷款减少110万美元，降幅0.5%，住宅房地产贷款增加2380万美元，增幅3.3%[53] - 截至2024年6月30日，总存款从2023年12月31日的21亿美元增至22亿美元，增加2810万美元，增幅1.3%；核心存款减少3230万美元，降幅2.1%；定期存款增加6030万美元，增幅9.9%[60] - 截至2024年6月30日，总存款为21.71809亿美元，2024年3月31日为21.43747亿美元，2023年12月31日为21.43744亿美元；核心存款为15.00101亿美元，2024年3月31日为15.00511亿美元，2023年12月31日为15.32392亿美元；定期存款为6.71708亿美元，2024年3月31日为6.43236亿美元，2023年12月31日为6.11352亿美元[61] - 截至2024年6月30日，银行无保险存款占总存款的26.4%，2023年12月31日为26.8%[61] - 截至2024年6月30日，总借款从2023年12月31日的1.565亿美元降至1.546亿美元，减少190万美元，降幅1.2%；短期借款降至660万美元，减少950万美元，降幅59.2%；长期借款增至1.283亿美元，增加770万美元，增幅6.3%[62] - 2023年12月31日，公司在银行定期融资计划（BTFP）下的未偿还余额为9000万美元，2024年6月30日无未偿还余额[63] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，借款中包含1970万美元的固定浮动利率次级票据；截至2024年6月30日，公司在联邦住房贷款银行有4.374亿美元的额外借款能力，在联邦储备银行贴现窗口有4.038亿美元的额外借款能力，与代理银行有2500万美元的其他无担保信贷额度[64] - 截至2024年6月30日，股东权益为2.365亿美元，占总资产的9.1%，2023年12月31日为2.374亿美元，占总资产的9.3%；减少主要归因于累计其他综合损失增加190万美元、支付现金股息300万美元、以360万美元回购股份，部分被净利润650万美元抵消；截至2024年6月30日，流通股总数为2135.7849万股[65] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，总风险资本比率为14.7%；截至2024年6月30日，银行一级杠杆率与调整后平均资产之比为9.78%，2023年12月31日为9.62%[66] - 总资产在不同时期有变化，2024年6月30日为2586070千美元[78] - 总存款在不同时期有所波动，2024年6月30日为2171809千美元[78] - 总负债在不同时期有变动，2024年6月30日为2349593千美元[78] - 股东权益在不同时期有所不同，2024年6月30日为236477千美元[78] 贷款损失相关情况 - 截至2024年6月30日，贷款损失准备金1940万美元，占总贷款0.96%，为不良贷款的332.7%；不良贷款580万美元，占总贷款0.29%[7] - 2024年6月，公司记录信贷损失转回29.4万美元，上一季度为55万美元；未偿还贷款承诺较3月31日增加1190万美元，增幅7.9%[18] - 2024年第二季度净冲销额为1万美元，而2024年第一季度为净收回6.7万美元[19] - 2024年第二季度信贷损失拨备为负29.4万美元，而2023年同期为42万美元[30] - 2024年上半年公司信贷损失拨备转回84.4万美元，而2023年同期为计提信贷损失拨备3.2万美元[42] - 2024年上半年公司净回收5.7万美元，2023年同期为净冲销180万美元[43] - 截至2024年6月30日的三个月，信贷损失拨备为 - 294美元（拨回），较2024年3月31日的 - 550美元有所减少[74] - 截至2024年6月30日的六个月，信贷损失拨备为 - 844美元（拨回），而2023年同期为32美元[74] - 截至2024年6月30日，30 - 89天逾期贷款为3,270美元，90天及以上逾期贷款为2,280美元，总逾期贷款为5,550美元[81] - 截至2024年6月30日，不良贷款为5,845美元，不良贷款占总贷款的0.29%[81] 净息差与净利息收入情况 - 2024年第二季度净息差为2.42%，上一季度为2.57%；税等效基础上，第二季度净息差为2.44%，上一季度为2.59%[8][15] - 2024年第二季度净利息收入较上一季度减少87.6万美元，降幅5.7%，主要因利息支出增加110万美元，增幅9.5%[13][14] - 2024年第二季度净利息收入同比减少240万美元，降幅14.1%，降至1450万美元[26] - 2024年第二季度净利息收益率为2.42%，低于2023年同期的2.81%[27] - 截至2024年6月30日的三个月，贷款利息和股息收入为24340美元，较2024年3月31日的24241美元略有增长[74] - 截至2024年6月30日的六个月，总利息和股息收入为53406美元，高于2023年同期的48447美元[74] - 截至2024年6月30日的三个月，存款利息支出为10335美元，较2024年3月31日的9293美元有所增加[74] - 截至2024年6月30日的六个月，总利息支出为23590美元，高于2023年同期的13097美元[74] - 截至2024年6月30日的三个月，净利息和股息收入为14470美元，较2024年3月31日的15346美元有所下降[74] - 截至2024年6月30日的六个月，净利息和股息收入为29816美元，低于2023年同期的35350美元[74] - 2024年第二季度净利息收入为14,470美元，较上一季度的15,346美元有所下降[81] - 2024年第二季度净息差为2.42%，低于上一季度的2.57%[81] - 2024年上半年贷款平均余额20.1942亿美元，利息4880.5万美元，收益率4.86%；2023年上半年平均余额20.00055亿美元，利息4401.8万美元，收益率4.44%[87] - 2024年上半年总生息资产平均余额24.01859亿美元，利息5363万美元，收益率4.49%；2023年上半年平均余额23.99323亿美元，利息4868.6万美元，收益率4.09%[87] - 2024年上半年总付息负债平均余额17.43188亿美元，利息2359万美元，成本率2.72%；2023年上半年平均余额16.81176亿美元，利息1309.7万美元，成本率1.57%[87] - 2024年上半年净利息和股息收入2981.6万美元，2023年上半年为3535万美元[87] - 2024年上半年净息差1.75%，税等效基础上为1.77%；2023年上半年分别为2.50%和2.52%[87] - 2024年上半年净利息收益率2.50%，税等效基础上为2.52%；2023年上半年分别为2.97%和2.99%[87] - 2024年第二季度贷款利息（无税调整）2434万美元，税等效基础上为2445.4万美元[92] - 2024年第二季度净利息收入（无税调整）1447万美元，税等效基础上为1458.4万美元[92] - 截至2024年6月30日六个月，贷款收入（无税务调整）为48,581千美元，2023年同期为43,779千美元[94] - 截至2024年6月30日六个月，净利息收入（无税务调整）为29,816千美元，2023年同期为35,350千美元[94] - 截至2024年6月30日六个月，平均生息资产为2,401,859千美元，2023年同期为2,399,323千美元[94] - 截至2024年6月30日六个月，净利息收益率（无税务调整）为2.50%，2023年同期为2.97%[94] - 截至2024年6月30日六个月，税务等效净利息收益率为2.52%，2023年同期为2.99%[94] 非利息收支情况 - 2024年第二季度非利息收入环比增加120万美元，增幅43.4%，达到380万美元[20] - 2024年第二季度非利息支出环比减少46.8万美元，降幅3.2%，降至1430万美元[21] - 2024年上半年非利息收入从2023年同期的460万美元增至650万美元，增加190万美元，增幅42.4%[44] - 2024年上半年非利息支出从2023年同期的2940万美元降至2910万美元，减少35.1万美元，降幅1.2%[45] - 截至2024年6月30日的三个月，存款服务收费和费用为2341美元，较2024年3月31日的2219美元有所增加[74] - 截至2024年6月30日的六个月，非市场性权益投资收益为987美元，高于2023年同期的352美元[74] - 截至2024年6月30日六个月，非利息费用（GAAP）为29,096千美元，2023年同期为29,447千美元[94] - 截至2024年6月30日六个月，非利息收入（GAAP）为6,508千美元，2023年同期为4,571千美元[94] - 截至2024年6月30日六个月，调整后效率比率计算的非利息收入（非GAAP）为5,515千美元，2023年同期为5,362千美元[94] 效率比率情况 - 2024年第二季度效率比率为78.2%，低于2024年第一季度的82.0%；调整后效率比率为82.7%，高于2024年第一季度的82.0%[22] - 2024年上半年效率比率为80.1%，调整后效率比率为82.4%，均高于2023年同期的73.8%和72.3%[46] - 2024年第二季度调整后效率比率（非GAAP）为82.68%，高于上一季度的82.04%[81] - 2024年第二季度GAAP下效率比率为78.20%，非GAAP调整后为82.68%[93] - 截至2024年6月30日六个月，效率比率（GAAP）为80.10%，2023年同期为73.76%[94] - 截至2024年6月30日六个月，调整后效率比率为82.35%，2023年同期为72.33%[94] 所得税

文章核心观点 - 受通胀数据和失业率影响市场预测美联储或9月降息 银行股因此获投资者青睐 西部新英格兰银行集团股价连续四个交易日上涨 但需关注其盈利预测修正趋势以判断后续走势 [1][2][7] 银行行业趋势 - 通胀数据向好和失业率上升使市场预测美联储最早9月FOMC会议降息 银行资金成本有望下降 贷款需求预计改善 投资者对银行股转为看涨 [1][2] - 实证研究表明盈利预测修正趋势与短期股价走势有强相关性 [3] 西部新英格兰银行集团（WNEB） - 股价连续四个交易日上涨 上一交易日收涨9%至7.84美元 成交量可观 过去四周累计涨幅13.1% [1][5] - 预计即将公布的季度每股收益0.11美元 同比下降15.4% 营收1822万美元 同比下降1.2% [6] - 该季度每股收益共识预期近30天未变 需关注后续股价能否延续涨势 [7] - 属于Zacks外国银行行业 [8] 法国巴黎银行（BNPQY） - 上一交易日收涨0.8%至34.19美元 过去一个月回报率8.4% [8] - 即将公布报告的共识每股收益预期过去一个月上调2.4%至1.37美元 较去年同期下降0.7% [4] - 目前Zacks评级均为3（持有） [4]

季度净收入与每股收益变化 - 2024年第一季度净收入为300万美元，摊薄后每股收益0.14美元，2023年同期净收入为530万美元，摊薄后每股收益0.24美元[140] - 2024年第一季度净收入为300万美元，摊薄后每股收益为0.14美元，而2023年同期净收入为530万美元，摊薄后每股收益为0.24美元[161] 季度净利息收入及相关收支变化 - 2024年第一季度净利息收入为1530万美元，较2023年同期减少320万美元，降幅17.1%；利息支出增加610万美元，增幅119.3%；利息和股息收入增加300万美元，增幅12.5%[141] - 2024年第一季度净利息收入为1530万美元，较2023年同期的1850万美元减少320万美元，降幅为17.1%[161] 总资产变化 - 截至2024年3月31日，总资产为26亿美元，较2023年12月31日减少730万美元，降幅0.3%[145] 证券投资组合变化 - 截至2024年3月31日，可供出售证券投资组合为1.384亿美元，较2023年12月31日增加130万美元，增幅0.9%；持有至到期证券投资组合为2.212亿美元，较2023年12月31日减少220万美元，降幅1.0%[146] 贷款业务数据变化 - 截至2024年3月31日，总贷款为20亿美元，较2023年12月31日减少180万美元，降幅0.1%；商业和工业贷款减少1010万美元，降幅4.7%；住宅房地产贷款增加460万美元，增幅0.6%；商业房地产贷款增加420万美元，增幅0.4%[151] - 截至2024年3月31日，总逾期贷款占比为0.23%，较2023年12月31日的0.30%有所下降；不良贷款总额为580万美元，占总贷款的0.29%，较2023年12月31日的640万美元和0.32%有所下降[152] - 截至2024年3月31日，贷款损失准备金占总贷款的比例为0.98%，较2023年12月31日的1.00%有所下降；贷款损失准备金占不良贷款的比例为340.7%，较2023年12月31日的315.6%有所上升[153] 存款业务数据变化 - 截至2024年3月31日，总存款为21亿美元，与2023年12月31日持平；核心存款减少3190万美元，降幅2.1%；定期存款增加3180万美元，增幅5.2%[155] - 截至2024年3月31日，银行无保险存款占总存款的26.0%，较2023年12月31日的26.8%有所下降[157] 借款业务数据变化 - 截至2024年3月31日，总借款为1.518亿美元，较2023年12月31日减少470万美元，降幅3.0%；短期借款减少460万美元，降幅28.8%[158] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司从FHLB的未偿还借款分别为3540万美元和4060万美元[190] - 2024年3月31日，公司BTFP项下的未偿还预付款为9000万美元，加权平均固定利率4.71%[193] 股东权益变化 - 截至2024年3月31日，股东权益为2.358亿美元，占总资产的9.2%，较2023年12月31日的2.374亿美元（占总资产的9.3%）有所下降[159] 资本比率情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司的总风险资本比率均为14.7%；银行一级杠杆率分别为9.77%和9.62%；有形普通股权益与有形资产比率分别为8.85%和8.78%[160] - 2024年3月31日，合并报表层面总资本（风险加权资产）金额为2.85634亿美元，比率为14.67%；银行层面金额为2.71596亿美元，比率为13.96%[205] - 2024年3月31日，合并报表层面一级资本（风险加权资产）金额为2.4571亿美元，比率为12.62%；银行层面金额为2.51394亿美元，比率为12.92%[205] - 2024年3月31日，合并报表层面一级普通股资本（风险加权资产）金额为2.4571亿美元，比率为12.62%；银行层面金额为2.51394亿美元，比率为12.92%[205] - 2024年3月31日，合并报表层面一级杠杆率（调整后平均资产）金额为2.4571亿美元，比率为9.54%；银行层面金额为2.51394亿美元，比率为9.77%[205] - 2023年12月31日，合并报表层面总资本（风险加权资产）金额为2.8576亿美元，比率为14.67%；银行层面金额为2.7142亿美元，比率为13.94%[205] - 2023年12月31日，合并报表层面一级资本（风险加权资产）金额为2.45363亿美元，比率为12.59%；银行层面金额为2.50734亿美元，比率为12.88%[205] 平均生息资产与付息负债情况 - 2024年第一季度平均生息资产为24.03亿美元，平均收益率为4.47%；平均付息负债为17.36亿美元，平均成本为2.61%[164] 净利息利差与收益率变化 - 2024年第一季度净利息利差为1.85%，税等效基础上为1.86%；净利息收益率为2.57%，税等效基础上为2.59%，均低于2023年同期[164] 生息资产与付息负债利息收支来源 - 生息资产利息收入增加主要源于贷款和短期投资，付息负债利息支出增加主要源于定期存款和短期借款及长期债务[169] 平均收益率与成本变化 - 2024年第一季度平均生息资产收益率从2023年同期的4.01%升至4.45%，平均贷款收益率从4.34%升至4.82%[172] - 2024年第一季度平均资金成本从2023年同期的0.91%升至1.97%，平均核心存款成本从0.53%升至0.76%，平均定期存款成本从1.71%升至4.12%[173] 平均活期存款变化 - 2024年第一季度平均活期存款较2023年同期减少8150万美元，降幅为12.7%，占总平均存款的比例从29.0%降至26.1%[173] 信贷损失与回收情况 - 2024年第一季度公司信贷损失转回55万美元，2023年同期为38.8万美元[175] - 2024年第一季度公司净回收6.7万美元，2023年同期净冲销190万美元[176] 非利息收入与支出变化 - 2024年第一季度非利息收入降至270万美元，较2023年同期减少30.5万美元，降幅10.2%[178] - 2024年第一季度非利息支出降至1480万美元，较2023年同期减少11.4万美元，降幅0.8%[180] 效率比率变化 - 2024年第一季度效率比率为82.0%，2023年同期为69.3%[181] 所得税费用与税率变化 - 2024年第一季度所得税费用为82.7万美元，有效税率21.8%；2023年同期为170万美元，有效税率24.0%[182] FHLB可用借款额度 - 2024年3月31日，公司在FHLB的可用借款额度为5.177亿美元[190] 剩余合同义务 - 截至2024年3月31日，公司与某供应商的剩余合同义务估计为950万美元，其中500万美元预计在一年内支付[199] 未偿还票据本金 - 2021年4月20日，公司完成向特定合格机构买家私募发行本金总额2000万美元的4.875%票据，2024年3月31日，未偿还票据本金总额为1970万美元[200] 资本支出预计 - 2024年，除战略举措外，公司预计无重大资本支出[201] 监管资本达标情况 - 2024年3月31日，公司各项监管资本要求均达标，银行被货币监理署归类为“资本充足”[202] 市场风险敏感性评估 - 自2023年年报发布以来，公司对市场风险敏感性的评估无重大变化[207]