财务数据和关键指标变化 - 2020年第二季度末公司收盘价为2.39美元，约760万股流通在外，市值1820万美元；第二季度初股价0.98美元，季度末涨至2.65美元 [8] - 2020年第二季度经营活动净现金使用量为260万美元，2019年同期为160万美元，增加主要因贸易应付款和应计负债减少 [10] - 2020年第二季度矿产物业费用较2019年同期减少约23万美元，主要因新墨西哥一处铀矿物业租赁付款时间不同 [10] - 2020年第二季度综合净亏损250万美元，合每股0.43美元，2019年同期净亏损280万美元，合每股1.81美元，减少30万美元主要因矿产物业费用和仲裁费用减少 [11] - 2020年6月30日公司现金余额约230万美元，营运资金赤字100万美元；7月31日现金余额290万美元 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 石墨业务 - 阿拉巴马州电池级石墨业务计划2022年投产，目前正与业务伙伴合作推进先进电池石墨产品开发进度，技术顾问Dorfner Anzaplan为2020年第四季度的试点工厂运营提供结果 [4][6] - 库萨石墨项目是美国国内近期唯一的天然石墨来源，目前正在进行试点工厂设计和客户认证工作，近期获得美国一家碱性电池的一次性订单 [17] - 计划在年底前以试点规模生产三种产品：ULTRA - PMG（纯化微粉石墨）、ULTRA - DEXDG（分层膨胀石墨）、ULTRA - CSPG（涂层球形纯化石墨） [18][19] - 试点工厂预计年底生产，2021年年中完成可行性研究，2021年年中至2022年底建设工厂，2023年全面投产，2028年开始开采自有石墨 [21] - 项目资本支出目前估计为5450万美元，2023年实现正现金流，按8%折现的税前净现值估计为4.81亿美元，内部收益率为41% [22] 锂业务 - 拥有内华达州和犹他州的两个锂矿项目，哥伦布盆地项目有1.4万英亩卤水前景，第一阶段钻探已完成并拥有水权；萨尔里卡项目位于内华达州和犹他州州界，有1.3万英亩，浅层含水层锂样本结果高达约百万分之一百，也拥有水权 [23] 铀业务 - 在美国得克萨斯州拥有两个许可加工厂，在得克萨斯州和新墨西哥州拥有近20万英亩矿权和开发物业，受益于美国政府关于建立国家铀储备的建议和总统预算提案 [4][24] 钒业务 - 在阿拉巴马州的石墨矿床中发现了钒，已送2000个样本到实验室，确认钒的广泛存在，品位约1.15%，若盈利可进入钢铁市场，能提升库萨项目的经济效益 [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球电动汽车预计未来几年以约23%的速度增长，能源存储业务中电网电池、调峰电池等石墨需求预计增长11%，消费电子市场以约3%的速度增长 [14][15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司是一家绿色能源材料开发商，致力于开发电池级石墨业务、勘探锂矿、保留对铀价上涨的杠杆，并利用新发现的钒资源 [4] - 公司通过与林肯公园资本的股票购买协议、与康托菲茨杰拉德的股权发售销售协议确保财务流动性，还为得克萨斯州的子公司获得了联邦PPP贷款 [6] - 公司拥有经验丰富的管理团队，通过出售非核心铀矿物业重新配置资本，将资源基础扩展到绿色能源材料领域 [27] - 公司石墨产品采用环保可持续工艺生产，符合美国所有法规，这是与中国和其他制造商相比的竞争优势 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管2020年第一季度面临不确定的经济条件和动荡的资本市场，但第二季度公司能够保持足够的流动性，推动石墨业务发展并恢复得克萨斯州南部的复垦活动 [9] - 若未来几个月疫情反弹并再次对资本市场产生负面影响，公司将仔细审查资源分配优先级并采取必要行动以维持公司的长期发展 [12] - 公司受益于所有投资组合材料的强劲基本市场驱动因素，预计2020年剩余时间和2021年将有催化剂推动石墨业务发展 [28][29] 其他重要信息 - 公司确保员工安全，消除不必要的旅行，制定健康协议，实施远程工作安排，并允许员工因疾病或周围人患病请假而不受处罚 [5] - 公司在与土耳其共和国的赔偿案中取得关键胜利，国际投资争端解决中心仲裁庭驳回了土耳其分案审理的请求 [6] - 公司7月1日新增员工Jay Wago，他在锂离子和电动汽车市场营销方面有20多年经验，将加强公司的销售力量 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：第二季度现金使用量略有增加，其中与新冠疫情相关的支出有多少，后续季度是否会重复，未来季度现金使用量预计如何变化？ - 第二季度公司支出未受新冠疫情影响，现金使用量增加主要是因为偿还了自年初以来积累的贸易应付账款和应计负债；未来几个季度，产品开发相关成本会有所增加，但一般和行政支出以及其他矿产物业费用预计与本季度相当 [32][33] 问题2：CSPG产品测试由谁进行，如何选择对比的石墨材料，测试过程是怎样的？ - 公司根据可用的数据表（包括专有和公开数据）选择对比的石墨材料；测试工作由位于西雅图的Polaris Labs进行，公司支付费用并获取测试结果；CSPG产品测试包括将其编码使其能像锂离子电池中使用的材料一样工作，进行初始充电接受和衰减曲线测试以确保其电活性和电接受性，以及在约四个月内进行数百次充放电循环以评估其长期性能 [34][35][36] 问题3：石墨材料生产过程中的专有元素是否有专利申请的可能性，对公司业务是否重要？ - 对于明显优于现有工艺且由公司开发的工艺，公司有兴趣进行专利申请或保护，但目前正在持续评估是否合适，若注册知识产权，会在开发过程中的某个阶段进行讨论 [37][38] 问题4：启动试点工厂的第一步是什么，哪些步骤的前置时间最长，需要做什么？ - 开发试点工厂最长的步骤是设计，目前正在进行中；由于不同产品的独特性质和多个工艺，需要在不同地点进行协调，公司正在与多个供应商合作，以确保试点工厂有一个连贯且易于管理的运行流程，整个过程预计在今年年底前持续约一个半月 [40][41] 问题5：与不同供应商合作是指将加工工作交给不同实体，还是仅指试点工厂的设计和建设元素？ - 设计、建设和协调不一定与多个供应商合作，但个别工艺会从不同供应商中挑选擅长特定方面的进行合作，这项工作主要由公司团队与德国汉堡的Dorfner Anzaplan合作完成 [42] 问题6：能否给出试点工厂设计工作的完成百分比？ - 公司未给出具体百分比 [43]

ENERGY MATERIALS FOR THE 21ST CENTURY CORPORATE PRESENTATION AUGUST 2020 | --- | --- | |-------------------------|---------------| | | | | Chief Executive Officer | (Nasdaq: WWR) | | Jeff Vigil | | | Chief Financial Officer | | | Dain McCoig | | | Vice President | | | Operations | | CAUTIONARY STATEMENT CAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS This presentation contains forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking sta ...

产品测试进展 - 公司2020年6月宣布独立测试显示ULTRA - PMG™电池石墨材料作为导电添加剂具有出色电阻率值[87] - 公司2020年7月宣布独立性能测试表明实验室生产的ULTRA - CSPG™材料性能不低于市售天然薄片和合成材料[88] 人员变动 - 2020年7月1日公司聘请Jay Wago为销售与营销副总裁[89] 行业政策动态 - 美国能源部2020年4月23日宣布NFWG复兴美国铀业战略，包括从国内生产商购买17 - 1900万磅U3O8用于战略铀储备等[93] 股价与融资影响 - 2020年2月14日至3月16日，公司股价因疫情下跌63%，导致融资能力受影响，2020年4月与林肯公园2019年购买协议下剩余230万美元可用额度损失[101] 贷款情况 - 2020年5月4日，公司子公司URI, Inc获得0.3百万美元薪资保护计划贷款，贷款及利息八周后可豁免，未豁免部分两年内偿还，利率1% [100] 股权交易协议 - 2020年5月21日公司与林肯公园达成2020年购买协议，可在24个月内出售至多1200万美元普通股[102] - 公司在2020年4月28日年度股东大会获得股东批准，可在2020年购买协议下出售至多800万股普通股[103] 股权交易情况 - 2020年5月21日林肯公园以1.2989美元/股价格购买25万美元公司普通股，公司发行156,250股[105] - 截至2020年6月30日，公司在2020年购买协议下出售192,471股普通股，获得25万美元收入；截至7月31日，出售110万股，获得230万美元收入[107] 索赔诉求 - 公司要求土耳其赔偿投资损失不少于3650万美元，外加成本和裁决后利息[109] 财务亏损指标 - 2020年第二季度末，公司三个月合并净亏损250万美元，每股亏损0.43美元，较2019年同期减少30万美元；六个月合并净亏损580万美元，每股亏损1.18美元，较2019年同期减少10万美元[112][113] 费用指标变化 - 2020年第二季度末，公司三个月和六个月的矿产物业费用较2019年同期均减少20万美元[115] - 2020年第二季度末，公司三个月和六个月的一般及行政费用与2019年同期基本持平，分别为170万美元和340万美元[116] - 2020年第二季度末，公司三个月仲裁成本较2019年同期减少30万美元；六个月仲裁成本为70万美元，较2019年同期增加20万美元[117] 现金流量指标 - 2020年第二季度末，公司六个月经营活动使用的净现金为600万美元，较2019年同期增加170万美元；投资活动使用的净现金为10万美元，2019年同期为提供280万美元现金；融资活动提供的净现金为660万美元，较2019年同期增加550万美元[120][121][122] 现金与营运资金情况 - 2020年6月30日，公司现金余额为230万美元，营运资金赤字余额为100万美元；7月31日，现金余额为290万美元[127] 销售能力情况 - 公司与林肯公园资本的2020年购买协议，可在24个月内累计出售最多1200万美元普通股，截至7月31日，剩余销售能力为970万美元[130] - 公司与康托菲茨杰拉德的ATM发行协议，目前剩余销售能力为1950万美元[130] 持续经营情况 - 公司自2009年以来持续亏损，预计未来仍将依赖股权融资、债务融资和资产出售来维持运营，且对能否持续经营存在重大疑虑[125][127] 披露与内控情况 - 公司管理层评估认为截至2020年6月30日披露控制与程序有效[138] - 2020年第二季度公司财务报告内部控制无重大变化[139] 仲裁进展 - 2018年12月13日公司就土耳其政府取消铀矿项目许可证一事向ICSID对土耳其共和国提起仲裁[142] - 2018年12月21日ICSID登记公司仲裁请求[143] - 2019年5月1日ICSID仲裁三人小组设立[143] - 2019年9月9日ICSID小组发布程序令1，确定仲裁地点为华盛顿特区并设定双方文件提交日期[143] - 2020年1月27日公司提交陈述书[144] - 2020年3月11日土耳其申请仲裁程序分阶段进行，3月30日公司反对该请求[144] - 2020年4月28日仲裁庭驳回土耳其分阶段请求[144] - 土耳其须在2020年9月14日前提交反陈述书，实体问题和损害赔偿听证会定于2021年9月13 - 17日举行[144]

Westwater Resources, Inc. (NYSE:WWR) Q1 2020 Earnings Conference Call May 14, 2020 11:00 AM ET Company Participants Chris Jones – President and Chief Executive Officer Jeff Vigil – Chief Financial Officer and Vice President of Finance Conference Call Participants Debra Fiakas – Crystal Equity Research Operator Thank you for standing by. This is the conference operator. Welcome to the Westwater Resources Inc First Quarter 2020 Results and Business Update Conference Call. As a reminder, all participants are i ...

业绩总结 - 2020年第一季度净现金使用为345.5万美元，较2019年第一季度的274万美元增加26.1%[21] - 2020年第一季度净亏损为328.7万美元，较2019年第一季度的317.4万美元增加3.6%[21] - 每股净亏损为0.82美元，较2019年第一季度的2.15美元减少61.9%[21] 用户数据与市场趋势 - 2020年第一季度的流动性为每日195,000股，市值为850万美元[18][16] - 预计电动汽车和公交车的复合年增长率为23%[46] 项目与研发 - Coosa石墨项目拥有41,900英亩的矿权，并且发现了钒矿[23] - Coosa项目的资本支出预计为5340万美元，预计2023年将实现正现金流[31] - 钒的近期价格为每磅6.30美元，未来需求预计将推动价格上涨[40] 法律与赔偿 - Westwater在土耳其的赔偿案件中获得了3650万美元的赔偿决定[13] 管理层信息 - Westwater Resources的首席执行官为Christopher M. Jones[51] - 财务副总裁及首席财务官为Jeff Vigil[51] - 投资者关系联系方式为212.564.4700[51]

财务数据关键指标变化 - 公司2020年第一季度合并净亏损为330万美元，合每股0.82美元，2019年同期净亏损为320万美元，合每股2.15美元，净亏损增加10万美元[97] - 2020年第一季度矿产物业费用为72.8万美元，较2019年同期的63.4万美元增加1万美元[98] - 2020年第一季度一般及行政费用为177.9万美元，较2019年同期的170.5万美元增加约1万美元[100] - 2020年第一季度仲裁成本为70万美元，较2019年同期的10万美元增加60万美元[101] - 2020年第一季度其他收入较2019年同期增加60万美元，主要因2019年有70万美元的有价证券出售损失[102] - 2020年第一季度经营活动净现金使用量为350万美元，较2019年同期的270万美元增加80万美元[103] - 2020年第一季度投资活动净现金为0，2019年同期为180万美元[104] - 2020年第一季度融资活动净现金为250万美元，2019年同期为40万美元[105] - 2020年3月31日公司现金余额为90万美元，营运资金赤字余额为220万美元；5月8日现金余额为50万美元[109] 疫情对公司的影响 - 2020年2月14日至3月16日，公司股价因疫情下跌63%，导致融资能力受损，损失230万美元可用额度[89] - 2020年3月，公司因疫情关闭南德克萨斯州恢复和复垦业务并裁员，5月4日恢复运营[85] 公司融资与资金获取 - 2020年4月，公司出售剩余623,236股普通股，获得毛收入60万美元，自协议生效至3月31日，已出售2,576,764股，获得毛收入710万美元[92] - 2020年5月4日，公司子公司获得30万美元薪资保护计划贷款，贷款及应计利息八周后可豁免，未豁免部分两年内偿还，利率1% [88] - 19年6月，公司与林肯公园资本基金签订购买协议，可出售至多1000万美元普通股[91] - 公司与林肯公园资本有限责任公司新的股票购买协议，可在24个月内累计发售最多1200万美元普通股[109] - 公司与坎托·菲茨杰拉德公司的股权发售协议，目前注册发售的普通股总发行价最高为310万美元，截至5月8日有280万美元注册股份可用于未来销售[109] 公司法律索赔 - 公司就土耳其政府没收项目许可提起仲裁，索赔不低于3650万美元及成本和裁决后利息[94] 行业政策动态 - 美国能源部宣布战略，建议从2020年起以竞争性招标方式从国内生产商购买1700 - 1900万磅八氧化三铀用于战略储备[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司石墨业务计划持续推进，试点工厂运营预计于今年第四季度进行[86] 公司业务范围 - 公司业务涉及铀、锂勘探和电池级石墨材料，持有阿拉巴马州石墨开发项目、内华达州和犹他州锂勘探项目等[74][75]

Westwater Resources, Inc. (NYSE:WWR) Q4 2019 Earnings Conference Call February 18, 2020 11:00 AM ET Company Participants Chris Jones - President, CEO & Director Jeff Vigil - VP, Finance & CFO Dain McCoig - VP, Operations Conference Call Participants Debra Fiakas - Crystal Equity Research Michael Porter - Porter, LeVay & Rose Operator Thank you for standing by. This is the conference operator. Welcome to the Westwater Resources, Inc. Full Year 2019 Results and Business Update Conference Call. As a reminder, ...

ENERGY MATERIALS FOR THE 21ST CENTURY FY 2019 RESULTS & ENERGY MINERALS BUSINESS UPDATE CONFERENCE CALL TUESDAY, FEBRUARY 18, 2020 9:00 A.M. MT | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------| | | | | Christopher M. Jones Chief Executive Officer Chief Financial Officer | Jeffrey L. Vigil President & Vice President Finance & Dain A. McCoig Operations | CAUTIONARY STATEMENT CAUTIONARY STAT ...

2019年项目运营总支出情况 - 2019年各项目运营总支出为328.8万美元，其中运营费用133万美元，矿产物业费用152.2万美元，减值14.3万美元，恢复负债29.3万美元[274] 公司物业、厂房及设备账面价值情况 - 2019年12月31日公司按地点划分的物业、厂房及设备账面价值总计2033.7万美元，其中德克萨斯州343.9万美元，阿拉巴马州897.2万美元，墨西哥780.6万美元等[276] - 2019年12月31日公司物业、厂房及设备的账面价值为2033.7万美元，2018年12月31日为2055.3万美元[395] 工厂处理能力及账面价值情况 - 金斯维尔穹顶和罗西塔工厂目前每年可处理80万磅八氧化三铀，可扩展至160万磅，金斯维尔穹顶工厂账面价值30万美元，罗西塔工厂账面价值210万美元，重启需80 - 100万美元资本支出[276] 现金及现金等价物、资产、负债、股东权益变化情况 - 2019年12月31日现金及现金等价物为187万美元，2018年为157.7万美元；2019年总资产为2697.9万美元，2018年为2995.8万美元[343] - 2019年总负债为991.5万美元，2018年为916.7万美元；2019年股东权益为1706.4万美元，2018年为2079.1万美元[343] - 2018年初股东权益总额为41,117千美元，2018年末为20,791千美元，2019年末为17,064千美元[346] - 2018年末现金及现金等价物为1,577千美元，受限现金为3,732千美元；2019年末现金及现金等价物为1,870千美元，受限现金为3,797千美元[362] - 2019年12月31日受限现金为379.7万美元，2018年12月31日为373.2万美元[365] 运营费用、净亏损、其他综合收益等变化情况 - 2019年总运营费用为1092.2万美元，2018年为3604.9万美元；2019年净亏损为1056.5万美元，2018年为3568.4万美元[344] - 2019年其他综合收益（损失）为 - 1047.5万美元，2018年为 - 3606.1万美元；2019年基本和摊薄后每股亏损为5.39美元，2018年为38.47美元[344] - 2018年净亏损35,684千美元，2019年净亏损10,565千美元[346][349] - 2019年和2018年运营所得税前亏损分别为1056.5万美元和3568.7万美元[440] 加权平均流通股数量变化情况 - 2019年加权平均流通股数量为196.1086万股，2018年为92.7687万股[344] 公司钻探计划情况 - 公司计划在2019年进行第一阶段约35000英尺16个孔的确认钻探计划，并根据第一阶段结果进行第二阶段初步经济评估[274] 公司持续经营能力情况 - 审计机构认为公司合并财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况，但公司无收入、运营亏损且依赖融资，持续经营能力存疑[337][338] - 公司自2009年以来依赖股权融资、债务融资和资产销售来维持运营，并预计未来仍将依赖这些融资方式[378] - 公司当前业务计划需要营运资金来支付非自由支配支出，石墨业务计划和锂业务计划分别寻求项目融资支持[379] - 公司认为其持续经营能力存在重大疑问，若无法筹集足够资金，可能对业务产生重大不利影响[382] 发行普通股及认股权证净收入、各活动净现金情况 - 2018年发行普通股及认股权证净收入8,716千美元，2019年为6,652千美元[346][349] - 2018年经营活动净现金使用量为11,649千美元，2019年为10,049千美元[349] - 2018年投资活动净现金提供量为525千美元，2019年为3,756千美元[349] - 2018年融资活动净现金提供量为8,711千美元，2019年为6,651千美元[349] - 2018年初现金、现金等价物和受限现金为7,722千美元，年末为5,309千美元；2019年初为5,309千美元，年末为5,667千美元[349] - 2018年支付利息9千美元，2019年支付6千美元[349] - 2018年非现金投资和融资活动总额为7,442千美元，2019年为750千美元[349] 公司现金余额及营运资金情况 - 2019年12月31日公司现金余额为190万美元，营运资金赤字余额为130万美元；2020年2月12日现金余额为160万美元[380] 公司协议销售能力情况 - 与林肯公园的协议剩余销售能力为350万美元，与康托菲茨杰拉德公司的协议剩余销售能力为2280万美元，ATM发行剩余320万美元注册股份可用于未来销售[380][386] 收购阿拉巴马石墨公司情况 - 2018年4月23日完成对阿拉巴马石墨公司100%股权收购，总对价890万美元，包括240万美元现金、640万美元公司普通股和8.9万美元认股权证及期权[383] - 2018年4月23日阿拉巴马石墨公司从公司的贷款为180万美元，截至2018年6月30日并入最终收购会计处理并消除；截至2018年6月30日收购相关成本为190万美元，其中60万美元在收购日资本化[384] - 收购阿拉巴马石墨公司的对价为888.1万美元，其中现金239.7万美元，普通股639.4万美元，期权3.6万美元，认股权证5.4万美元[387] - 2018年4月23日，公司发行232,504股普通股收购Alabama Graphite 100%流通股[424] 公司资产出售情况 - 2019年3月5日公司与URC签订资产购买协议，出售铀资产，总售价275万美元，8月30日交易完成，实现处置收益72.9万美元[388][389] - 2017年1月公司出售HRI获得500万美元的本票，初始利率5%，已收到两期各150万美元的分期付款，最后200万美元本金于2020年1月5日到期[390] 公司应收票据余额情况 - 截至2019年12月31日，公司应收票据余额为0；截至2018年12月31日，应收票据余额为303.8万美元[393][394] 公司项目租赁及特许权使用费情况 - 公司Coosa石墨项目位于阿拉巴马州，租赁面积约45000英亩，需每年支付26179.1美元，生产销售需支付2%的净冶炼厂回报特许权使用费[396] - 2016年公司在内华达州哥伦布盐沼地区圈定约11200英亩未专利砂矿开采权，2018年通过行使期权获得约3000英亩，项目总面积达约14200英亩[397][399] - 2016年公司从Mesa收购约9900英亩未专利砂矿开采权，后又圈定约3360英亩，前者需支付2%的净冶炼厂回报特许权使用费[400] - 公司Kingsville Dome项目位于德克萨斯州，租赁约2434英亩（净2227英亩），生产特许权使用费为6.25% - 9.375%[401] - 公司Rosita项目位于德克萨斯州，租赁约2759英亩，Rosita South租赁约1795英亩（净1479英亩），特许权使用费平均从6.25%升至18.25%（铀价达80美元/磅时）[402] - 2017 - 2018年Butler Ranch项目矿权租赁续约后，面积从约1683英亩降至425英亩，租赁年费为每英亩10 - 25美元，特许权使用费为销售额的10%[404] - Cebolleta项目初始付款500万美元，年预付特许权使用费降至35万美元（2018 - 2020年），生产开始时支付400万美元，总收益特许权费率固定为5.75%[405] - Juan Tafoya项目JTLC租赁初始付款125万美元，前五年年租金22.5万美元，后五年33.75万美元，后续年基本租金每英亩75美元，预付特许权使用费降至每年17.4万美元（2017 - 2019年），总收益特许权费率固定为4%[407][408] 公司减值费用情况 - 2019年和2018年公司铀项目和加工设施减值费用分别为14.3万美元和2371.2万美元[409] - 2018年6月20日，土耳其Temrezli和Sefaatli项目采矿和勘探许可证被撤销，资产减值1800万美元[411] - 2019年第四季度，Kingsville Dome设施的厂房和设备减值10万美元[412] 公司矿产物业费用情况 - 2019年和2018年公司矿产物业费用分别为290万美元和350万美元[413] 公司资产退休义务余额情况 - 截至2019年12月31日，公司资产退休义务余额为630万美元，非流动部分为540.6万美元，由920万美元的担保债券担保，其中380万美元为受限现金[415] 公司反向股票分割情况 - 2019年4月22日收盘后，公司进行1比50的反向股票分割，流通股数量从约7470万股减至约150万股[417] 公司与林肯公园证券交易情况 - 2019年公司与Lincoln Park签订证券购买协议，发行104294股普通股和可购买182515股普通股的认股权证，获得毛收入550751美元；还签订购买协议，可在24个月内出售最多1000万美元普通股[418][419] - 截至2019年12月31日，公司通过与Lincoln Park的协议出售1,694,534股普通股，总收益580万美元；2020年1月出售360,000股，总收益70万美元[422] 公司与康托菲茨杰拉德ATM发行情况 - 截至2019年12月31日，公司在与Cantor Fitzgerald的ATM发行中出售488,685股普通股，净收益610万美元，其中2019年出售57,205股，净收益40万美元，剩余约2380万美元额度可用于未来销售[423] 公司认股权证、股票期权等情况 - 2019年末认股权证数量为197,622份，较2018年初的3,667份有显著增加[425] - 截至2019年12月31日，2013计划下有45,886股可用于未来发行；2019年和2018年公司记录的基于股票的补偿费用分别为10万美元和30万美元[427] - 2019年末，公司有113份Anatolia Energy Limited的替代期权和4,528份替代期权、11,440份替代认股权证来自Alabama Graphite[428][429] - 2019年末股票期权数量为37,786份，加权平均行使价格为37.42美元[430] - 2019年末无未归属受限股票单位，2018年末有2,260份，授予日公允价值为70美元[432] 公司估值备抵及递延所得税资产情况 - 2019年末估值备抵较2018年末增加380万美元，净递延所得税资产因多种因素有增减变化[434] 公司净运营亏损结转情况 - 2019年末，公司有美国净运营亏损结转约2.53亿美元、美国资本亏损结转约80万美元、澳大利亚净运营亏损结转1550万美元、土耳其净运营亏损结转约490万美元[438] 公司法定税率及税收回收情况 - 2019年和2018年法定税率均为21%，法定税率下的税收回收分别为221.9万美元和749.4万美元[441] 公司合同累计交付铀情况 - 截至2019年12月31日，与伊藤忠商事株式会社和UG U.S.A., Inc.的合同累计交付铀分别约为51万磅和48万磅[444] 公司新租赁会计准则相关情况 - 2019年1月1日采用新租赁会计准则，记录使用权租赁资产和相应租赁负债均为60万美元[371] - 2019年1月1日采用新租赁会计准则，记录使用权租赁资产59.587万美元，相应租赁负债59.9596万美元[447] - 租赁付款使用的折现率为9.5%[448] - 2019年运营租赁成本为16.1万美元[451] - 2019年运营租赁的经营现金流量为15.6万美元，获得使用权资产48.4万美元[452] - 截至2019年12月31日，运营租赁使用权资产为48.4万美元，租赁负债总额为49.3万美元[453] 公司长期资产及营收情况 - 截至2019年和2018年12月31日，公司长期资产分别为2460万美元和2580万美元[455] - 2019年和2018年公司均无营收[455]

股票分割与发行 - 2019年4月22日收盘后公司进行1比50反向股票分割，流通股数量从约7470万股减至约150万股[53] - 2019年4月22日收盘后公司进行1比50的反向股票分割，流通股数量从74707659股减至1494153股[111][112] - 2018年4月23日公司发行232,504股普通股，以换取阿拉巴马石墨100%的流通股[60] - 2019年5月30日公司向林肯公园资本基金发行并出售104,294股普通股和初始可购买总计达182,515股普通股的认股权证，总收益550,751美元[54] - 2019年5月24日，公司与林肯公园签订证券购买协议，出售104294股普通股和初始可购买182515股普通股的认股权证，总价550751美元[103] - 2019年6月6日公司与林肯公园资本基金达成协议，可在24个月内按需出售总计达1000万美元的普通股[55] - 2019年6月6日，公司与林肯公园签订购买协议，可在24个月内出售最多1000万美元普通股[98] - 2019年8月6日，公司获得股东批准，可根据购买协议出售最多320万股普通股[99] - 截至2019年9月30日的季度，公司根据协议向林肯公园资本基金出售466,784股普通股，总收益150万美元；截至2019年10月31日，累计出售1,234,534股，总收益480万美元[58] - 2019年第三季度，公司向林肯公园出售466784股普通股，获得毛收入150万美元；截至10月31日，累计出售1234534股，毛收入480万美元[101] - 截至11月6日，公司已为林肯公园注册额外95.9万股待售股份，注册声明将于11月7日生效[102] - 截至2019年11月5日，公司已在S - 1表格上为林肯公园注册了额外95.9万股以供转售[130] - 2017年4月14日公司与康托菲茨杰拉德达成协议，可进行总额达3000万美元的“随行就市”股票发售；截至2019年9月30日，已出售488,685股，净收益610万美元，剩余约2380万美元额度[59] - 与林肯公园资本有限责任公司的股票购买协议，公司可在2021年6月结束的24个月内按需发售总计最高1000万美元的普通股，目前剩余发售能力为520万美元[130] - 与康托菲茨杰拉德公司的股权发售销售协议，目前剩余发售能力为2380万美元[130] 矿产支出与储备 - 2019年9月30日和2018年9月30日止三个月的矿产支出分别为85.1万美元和95.5万美元，九个月分别为230.9万美元和270.6万美元[50] - 2019年9月30日和2018年12月31日资产退休义务储备余额分别为622.2万美元和620.3万美元，非流动部分分别为532.7万美元和549.5万美元[51] 薪酬费用与股份计划 - 2019年和2018年截至9月30日的九个月，公司记录的基于股票的薪酬费用分别为20万美元和30万美元[62] - 截至2019年9月30日，2013年综合激励计划下有45,886股可用于未来发行[62] 股票期权与受限股票单位 - 截至2019年9月30日和2018年9月30日，股票期权期末数量分别为37,898和20,369，加权平均行使价格分别为39.78美元和95.50美元[67] - 截至2019年9月30日和2018年9月30日，未归属受限股票单位（RSU）数量分别为1,695和3,389，加权平均授予日公允价值均为70.00美元[69] 每股收益相关 - 2019年和2018年截至9月30日的九个月里，因对基本每股收益有反摊薄影响，分别有237,214和38,865股潜在摊薄股份未纳入每股收益计算[70] 租赁相关 - 2019年1月1日采用新租赁会计准则，记录使用权租赁资产595,870美元，相应租赁负债599,596美元[73] - 租赁采用9.5%的折现率计算使用权资产和租赁负债的现值[75] - 2019年9月30日，租赁费用中的经营租赁成本为12.1万美元[78] - 2019年截至9月30日的九个月里，经营租赁的经营现金流量为11.7万美元，以租赁义务换取的使用权资产为51.3万美元[79] - 2019年9月30日，经营租赁使用权资产为51.3万美元，租赁负债总额为52.1万美元，其中流动部分为15.2万美元[80] 资产与收入情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司长期资产分别为2480万美元和2580万美元，均位于美国[82] - 2019年9月30日和2018年9月30日的九个月里，公司均未报告收入[82] 亏损情况 - 2019年第三季度公司运营亏损257.6万美元，税前亏损183.4万美元；2018年同期运营亏损291.8万美元，税前亏损313.7万美元[86] - 2019年前九个月公司运营亏损812.8万美元，税前亏损778.3万美元；2018年同期运营亏损2716.4万美元，税前亏损2701.2万美元[88] - 2019年第三季度公司合并净亏损180万美元，合每股0.95美元，较2018年同期减少130万美元；前九个月合并净亏损780万美元，合每股4.72美元，较2018年同期减少1920万美元[113][114] 业务线产权情况 - 公司石墨业务于2018年通过收购阿拉巴马石墨公司建立，拥有41900英亩石墨矿产权；锂业务于2016年建立，控制约36920英亩锂矿产权[90] - 公司在德克萨斯州和新墨西哥州拥有大量铀矿产权，在德州有两个铀加工设施和约11000英亩铀矿项目，在新墨西哥州控制约188700英亩矿产权[91] 产权交易情况 - 2019年3月5日，公司与Uranium Royalty Corp.达成协议出售铀矿产权和本票，交易于8月30日完成，总价275万美元[97] 费用与收入变化 - 2019年前九个月公司矿产物业费用较2018年同期减少40万美元，一般及行政费用减少70万美元[116][119] - 2019年第三季度其他收入较2018年同期增加100万美元，前九个月增加20万美元[120][121] 现金流量情况 - 2019年前九个月经营活动净现金使用量为720万美元，较2018年同期减少180万美元[122] - 2019年前九个月投资活动提供净现金380万美元，较2018年同期的40万美元大幅增加[123] - 2019年前九个月融资活动提供净现金260万美元，2018年同期为590万美元[124][125] 项目复垦情况 - 公司已完成瓦斯克斯项目的井场封堵，得克萨斯州环境质量委员会已批准该阶段复垦，2019年将释放208657美元的保证金[105] 仲裁情况 - 2018年12月公司就土耳其政府非法没收其在土耳其的特姆雷兹利和塞法特利铀矿项目许可证一事向国际投资争端解决中心提起仲裁[107][110] - 专家估计特姆雷兹利矿在其生命周期内将产生高达6.44亿美元的收入，为公司带来约2.67亿美元的未来投资回报[108] - 2018年12月13日，公司就土耳其政府取消其土耳其子公司铀项目勘探和运营许可证一事，向解决投资争端国际中心对土耳其共和国提起仲裁请求[139] - 2019年9月9日，解决投资争端国际中心仲裁小组发布第1号程序令，确定华盛顿特区为仲裁地点，2020年1月27日为公司提交诉状日期[140] - 仲裁小组设定2020年3月9日为土耳其申请将程序分叉（分为法律和事实问题）的日期，或2020年6月15日为土耳其提交反诉状的日期[140] - 若土耳其不申请分叉，案情听证会定于2021年5月17 - 21日；若申请且被驳回，定于2021年9月13 - 17日；若申请且被批准，分叉问题听证会定于2021年3月15 - 17日[140] 财务控制情况 - 公司管理层认为截至2019年9月30日，披露控制和程序有效[135] - 2019年9月30日结束的季度内，公司财务报告内部控制无重大变更[136] 现金与营运资金情况 - 2019年9月30日公司现金余额为70万美元，营运资金赤字余额为260万美元；10月31日现金余额为230万美元[129]