首次公开募股及私募情况 - 2021年12月14日公司完成首次公开募股，发行2875万个单位，单价10美元，总收益2.875亿美元，发行成本约2070万美元，其中递延承销费约1010万美元[60] - 首次公开募股同时完成私募，出售1112.5万份私募认股权证，单价1美元，收益约1110万美元[60] - 首次公开募股和私募完成后，约2.904亿美元存入信托账户，约170万美元存入运营账户[60] 业务合并相关要求 - 公司必须完成至少一项初始业务合并，其总公允价值至少为信托账户净资产的80%[61] 股东赎回及信托账户情况 - 2023年6月9日特别会议上，股东批准延期和赎回限制修正案提案，1814.1822万股A类普通股被赎回，赎回金额约1.8813亿美元，6月30日信托账户余额约1.1006亿美元[62] - 2023年6月15日、7月10日和8月10日，公司分别向信托账户存入30万美元[62] 财务收支情况 - 截至2023年6月30日，三个月净亏损约20万美元，六个月净收入约110万美元；2022年同期，三个月净收入约4万美元，六个月净亏损约38.5万美元[65] 承销费用情况 - 承销商有权获得每单位0.2美元的承销折扣，总计约530万美元，以及每单位0.35美元的递延承销佣金，总计约1010万美元[67] - 2023年6月20日，美银证券放弃部分递延折扣，递延承销费减少402.5万美元，未支付的递延承销费降至约600万美元[67] 注册权情况 - 创始人股份、私募认股权证和可能因营运资金贷款转换而发行的认股权证持有人有权获得注册权[66] 费用支付情况 - 自2021年12月9日起，公司每月向发起人关联方支付20,000美元用于办公场地和行政支持服务[68] 与Montana合并交易情况 - 公司与Montana的合并交易预计在2023年第四季度完成，Montana股权持有人将获得约4.219亿美元的总对价[69] - 合并完成后，Montana股权持有人将至少持有合并后公司80%的投票权[69] 业绩奖励股份情况 - 业绩奖励股份的最高价值将限制在2亿美元，获得业绩奖励股份的权利将在合并完成五周年时到期[69] - 发起人持有的1,380,736股合并后公司A类普通股将受业绩奖励安排约束[70] - 当合并后公司A类普通股收盘价达到或超过12美元时，最多50%的受限股份将归属；达到或超过14美元时，其余股份将归属[71] 认股权证会计处理情况 - 公开发行认股权证和私募认股权证可进行权益分类，初始按公允价值计量[72] - 计算稀释净（亏损）收入时，不考虑购买总计2550万股A类普通股的认股权证影响[75] 表外安排情况 - 截至2023年6月30日，公司没有表外安排、承诺或合同义务[77] 会计准则适用情况 - 公司作为新兴成长公司，可选择延迟采用新的或修订的会计准则，部分豁免适用五年[78]

首次公开募股及私募配售情况 - 2021年12月14日公司完成首次公开募股，发行2875万股，每股10美元，总收益2.875亿美元，发行成本约2070万美元，其中递延承销费约1010万美元[57] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售1112.5万份认股权证，每份1美元，收益约1110万美元[57] - 首次公开募股和私募配售完成后，约2.904亿美元存入信托账户，约170万美元存入运营账户[57] 初始业务合并要求 - 公司需在首次公开募股结束后18个月内（即2023年6月14日）完成初始业务合并，可最多延长至24个月，每次延长三个月需向信托账户存入约290万美元[59] - 公司需完成至少一项初始业务合并，其总公平市场价值至少为信托账户净资产的80%[58] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日的三个月，公司净收入约130万美元，包括信托账户投资收入约310万美元，运营费用约140万美元和所得税费用约40万美元[62] - 截至2022年3月31日的三个月，公司净亏损约42.6万美元，包括运营费用约45.3万美元，信托账户投资收入约2.8万美元[62] 承销费用情况 - 承销商有权获得首次公开募股销售单位的承销折扣，每单位0.2美元，总计约530万美元，递延承销佣金每单位0.35美元，总计约1010万美元[65] 日常费用支出 - 自2021年12月9日起，公司同意每月向赞助商关联方支付2万美元用于办公空间和行政支持服务[67] 流动性及资金来源 - 公司流动性需求通过赞助商资本贡献2.5万美元、关联方贷款约11.5万美元和私募配售净收益满足，截至2023年3月31日无未偿还营运资金贷款[60] 金融工具分类及计量 - 公开发行认股权证和私募认股权证不排除按权益分类，权益分类合同初始按公允价值计量[68] - A类普通股可能赎回部分按ASC 480准则核算，强制赎回的分类为负债工具，有条件赎回的分类为临时权益[69][70] 每股收益计算 - 净亏损每股收益按净亏损除以相应期间流通在外普通股加权平均股数计算[71] - 计算稀释净收益（亏损）时不考虑公开发行认股权证和私募认股权证购买总计2550万股A类普通股的影响[71] 表外安排情况 - 截至2023年3月31日，公司没有表外安排、承诺或合同义务[74] 会计准则及报告要求 - 公司符合“新兴成长型公司”条件，可选择推迟采用新的或修订的会计准则[75] - 若作为“新兴成长型公司”选择依赖JOBS法案豁免条款，部分报告要求可免除，豁免期为IPO完成后五年或不再是“新兴成长型公司”时止[75] - 公司是较小报告公司，无需提供市场风险相关信息[76]

股权交易与发行情况 - 2021年3月，公司发起人支付2.5万美元，获得575万股B类普通股；11月进行股票分红，B类普通股总数达718.75万股[15] - 公司同意向锚定投资者出售107.8125万股创始人股份，锚定投资者将以约3750美元（约0.004美元/股）的价格购买[15] - 2021年7月，发起人向四名独立董事提名人转让12万股B类普通股；11月，发起人从一名前独立董事提名人处回购3万股B类普通股[15] - 2021年12月14日，公司完成2875万单位的首次公开募股，发行价10美元/单位，总收益2.875亿美元[15] - 首次公开募股同时，公司完成1112.5万份私募认股权证的私募配售，价格1美元/份，总收益1112.5万美元[15] 合作方情况 - TEP是专注于可再生和转型能源基础设施的私募股权基金，领导团队有超20年投资经验，已投资约11亿美元，其中约9亿美元直接投资于可再生和转型电力领域[13] - XMS由XMS Capital的专业人士拥有[14] 业务合并目标与战略 - 公司初始业务合并目标企业的总公平市值至少为信托账户资产（不包括信托中的递延承销折扣和信托账户收入应缴税款）的80%[21] - 公司预计初始业务合并后，上市公司将拥有或收购目标企业100%的股权或资产，最低不少于50%[22] - 公司业务战略是识别并完成初始业务合并，为股东创造长期价值，将寻找北美电力和数字基础设施领域的目标企业[17] - 公司初始业务合并的目标业务总公平市值至少为信托账户资产（不包括递延承销佣金和信托账户收入应缴税款）的80%[31] - 公司完成初始业务合并时，需拥有或收购目标公司50%以上的有表决权证券或获得控制权[32] 业务合并资金与成本 - 公司IPO和私募认股权证出售后，用于业务合并的资金约为29040万美元，支付了约1010万美元的递延承销费[27] 创始人股份特点 - 创始人股份的购买价格约为每股0.004美元，即使公众股东因合并后普通股价值下降而亏损，创始人股份持有者仍可能获利[24] 业务合并优势 - 公司结构使公司成为有吸引力的业务合并伙伴，相比传统首次公开募股，业务合并更快捷、成本更低[26] 目标业务识别与评估 - 公司识别收购目标的过程将利用XMS、TEP、赞助商和管理团队的行业经验、交易采购能力和广泛的人脉关系[29] - 公司评估潜在目标业务时，将进行全面尽职调查，包括与管理层和员工会面、文件审查等[23][32] 关联方业务合并情况 - 公司可能与关联方进行初始业务合并，届时将获得独立投资银行或估值公司的公平性意见[24][30] 业务合并风险 - 公司完成初始业务合并后一段时间内，成功前景可能完全取决于单一业务，缺乏业务多元化[33] - 公司评估目标业务管理层时，评估结果可能不准确，未来管理层可能缺乏管理上市公司的能力[34] - 公司初始业务合并时，管理团队成员是否留任待定，也不能保证关键人员会留在高级管理或顾问岗位[35] 业务合并股东批准情况 - 若发行普通股等于或超过当时已发行普通股数量的20%（公开发行除外）等情况，初始业务合并需股东批准[36] - 公司决定是否寻求股东对业务合并的批准，会考虑交易时间、成本、股东不批准风险等因素[37] - 若寻求股东批准且不按要约收购规则赎回股份，公司赞助人等可能在初始业务合并完成前购买股份或公开认股权证[38] 公众股东赎回权情况 - 截至2022年12月31日，信托账户中每股约为10.23美元，公众股东在初始业务合并完成时有赎回A类普通股的权利[40] - 公司修订后的公司章程规定，赎回公众股份不得使有形净资产低于5000001美元[41] - 公司会在初始业务合并完成时，为公众股东提供赎回股份的机会，方式可选择股东大会或要约收购[42] - 若寻求股东批准初始业务合并，需多数已发行普通股投票赞成才能完成，若无特殊要求，需10781251股（占IPO发售28750000股公众股的37.5%）投票赞成[44] - 若锚定投资者持有2300000股公众股并投票赞成，只需8481251股（占29.5%）公众股投票赞成即可批准初始业务合并[44] - 公司赞助人、董事等已同意放弃创始人股份和公众股份在业务合并及相关章程修正案投票中的赎回权[40][44] - 要约赎回将至少开放20个工作日，且公司在要约期结束前不得完成首次业务合并[46] - 公开股东寻求赎回权时，不得超过公司允许赎回的公开发行股份数量，否则公司将撤回要约且不完成首次业务合并[46] - 公司修订后的公司章程规定，业务合并完成时，赎回公开发行股份的金额不得使公司有形净资产低于500.0001万美元[46] - 若公司寻求股东批准首次业务合并且不按要约规则进行赎回，公开股东及其关联方等累计持有的超过首次公开募股出售股份15%的部分将受限赎回[47] - 公开股东行使赎回权时，需在指定日期前向过户代理人提交股票证书或通过电子系统交付股份，过户代理人通常向投标经纪人收取约80美元费用[48] - 若首次业务合并未获批准或完成，选择行使赎回权的公开股东无权赎回股份，公司将返还其交付的证书[49] 业务合并时间规定 - 公司需在首次公开募股结束后18个月内完成首次业务合并，可选择延长两次，每次3个月，最多至24个月，公开股东无投票权和赎回权[50] - 为延长完成首次业务合并的时间，公司发起人等需在每个截止日期前5个工作日通知，并按当时已发行的A类普通股每股0.10美元存入信托账户，同时获得287.5万份私募认股权证[50] 未完成业务合并的处理 - 若未在规定时间内完成首次业务合并，公司将停止运营、赎回公开发行股份、清算和解散，预计每股赎回价格一次延长期约为10.20美元，两次延长期约为10.30美元[50] - 若未在规定时间内完成首次业务合并，公司发起人等放弃创始人股份的清算分配权，但购买的公开发行股份有权获得清算分配[50][51] - 若18个月（或21个月、24个月）内未完成首次业务合并，公司需赎回100%公众股份，赎回价约为每股10.10美元，若延长完成时间则为每股10.20或10.30美元[52] - 公司实施解散计划的成本及向债权人付款，将由信托账户外约119万美元收益及信托账户最多10万美元资金支付[52] - 若第三方索赔致信托账户资金低于每股10.10美元（或延长时间后的每股10.20或10.30美元），赞助商有赔偿责任，但公司未核实赞助商资金情况[52][53] - 若赞助商无法履行赔偿义务，独立董事将决定是否采取法律行动[55] - 公司将争取让业务相关方签署放弃信托账户资金索赔权协议，承销商未签署此类协议[52] - 公司有来自IPO和私募认股权证销售的约119万美元资金，用于支付潜在索赔，清算费用估计不超过约10万美元[55] - 若未在规定时间完成首次业务合并，公司将在10个工作日内赎回公众股份，之后进行解散和清算[55] - 若未遵守DGCL第280条规定，公司股东可能需对债权人索赔承担责任，责任范围不超过所获分配金额[55] - DGCL第281(b)条要求公司制定计划，支付未来10年内可能产生的所有索赔[56] - 因公司要求业务相关方放弃索赔权，可能对公司提出的索赔显著受限，影响信托账户的索赔可能性极小[56] 信托账户资金要求 - 信托账户资金需确保不低于每股10.10美元，若延长完成首次业务合并时间，可能为每股10.20美元或10.30美元[57] 公司日常费用与人员情况 - 公司每月需向发起人关联方支付20,000美元用于办公空间、行政和支持服务[60] - 公司目前有四名高管，在完成首次业务合并前不打算雇佣全职员工[61] 公司身份与合规情况 - 公司需评估截至2022年12月31日财年的内部控制程序，若被视为大型加速申报公司或加速申报公司，内部控制程序需接受审计[64] - 公司将保持新兴成长公司身份至以下较早时间：完成首次公开募股五周年后的财年最后一天；年总收入至少达到12.35亿美元的财年；被视为大型加速申报公司（即非关联方持有的A类普通股市值在6月30日等于或超过7亿美元）；或在过去三年发行超过10亿美元的非可转换债务[64] - 公司将保持较小报告公司身份至财年最后一天，条件为非关联方持有的普通股市值在该年第二财季末等于或超过2.5亿美元，且该财年的年收入超过1亿美元，同时非关联方持有的普通股市值在该年第二财季末超过7亿美元[64] - 新兴成长公司可享受的豁免将在完成首次公开募股后的五年内或不再是新兴成长公司时（以较早者为准）适用[200] - 公司作为较小报告公司，无需提供本项要求的信息[200] 公司办公地点 - 公司目前的办公地点位于芝加哥北克拉克街321号2440室[60] 业务竞争情况 - 公司在识别、评估和选择目标业务时，将面临来自其他实体的激烈竞争[58]

首次公开募股及私募配售情况 - 公司于2021年12月14日完成首次公开募股，发行2875万股，每股10美元，总收益2.875亿美元，发行成本约2070万美元，其中递延承销费约1010万美元[115] - 首次公开募股同时完成私募配售，出售1112.5万份私募认股权证，每份1美元，收益约1110万美元[116] - 首次公开募股和私募配售结束后，约2.904亿美元（每股10.10美元）存入信托账户[117] 业务合并相关要求 - 公司需在首次公开募股结束后18个月内（即2023年6月14日前）完成首次业务合并，若无法完成，可最多延长两次，每次三个月，每次需向信托账户存入约290万美元[119] 公司流动性情况 - 截至2022年9月30日，公司流动性需求通过发起人2.5万美元资本出资、发起人约11.5万美元关联方贷款（已偿还）和私募配售未存入信托账户的净收益满足[120] 财务收支情况 - 2022年第三季度，公司净收入约78.1万美元，其中信托账户投资收入约130万美元，运营费用约27.1万美元，所得税费用约26.7万美元[127] - 2021年第三季度，公司净亏损2143美元，全部为州特许经营税费用[128] - 2022年前九个月，公司净收入约30.9万美元，其中信托账户投资收入约170万美元，运营费用约110万美元，所得税费用约29.7万美元[129] 承销商费用情况 - 承销商有权获得首次公开募股出售单位的承销折扣，每单位0.20美元，总计约530万美元，在首次公开募股结束时支付[132] - 承销商还将获得每单位0.35美元的额外费用，总计约1010万美元，作为递延承销佣金，仅在公司完成首次业务合并时从信托账户支付[133] 股权及核算情况 - 公开发行认股权证和私募认股权证不排除按权益分类[137] - A类普通股可能赎回，按ASC 480准则核算，全部已发行A类普通股按赎回价值列示为临时权益[138] - 公司选择在赎回价值变动时立即确认，并在报告期末调整证券账面价值至赎回价值[139] - 公司有A类和B类两种普通股，净亏损按加权平均流通股数计算每股净亏损[140] - 计算稀释净亏损时不考虑公开发行认股权证和私募认股权证，因其行使取决于未来事件且按库存股法计算会反稀释[141] 会计准则相关情况 - 公司管理层认为近期发布但未生效的会计准则更新若当前采用，不会对公司未经审计的简明财务报表产生重大影响[142] 表外安排情况 - 截至2022年9月30日，公司没有符合Regulation S - K规则303(a)(4)(ii)定义的表外安排[143] 公司类型及报告要求相关情况 - 公司符合“新兴成长公司”条件，可按私人公司生效日期采用新的或修订的会计准则[144] - 公司正在评估JOBS法案其他减少报告要求的好处，若选择依赖这些豁免，部分报告要求可免除，豁免期为IPO完成后五年或不再是“新兴成长公司”时止[145] - 公司是较小报告公司，无需提供关于市场风险的定量和定性披露信息[146]

首次公开募股及私募情况 - 公司于2021年12月14日完成首次公开募股，发行2875万股，每股10美元，总收益2.875亿美元，发行成本约2070万美元，其中递延承销费约1010万美元[120] - 首次公开募股同时完成私募，出售1112.5万份私募认股权证，每份1美元，收益约1110万美元[121] - 首次公开募股和私募完成后，约2.904亿美元净收益存入信托账户，每单位10.10美元[122] 业务合并相关要求 - 公司需在首次公开募股结束后18个月内（即2023年6月14日前）完成首次业务合并，若无法完成，可最多延长6个月，每次延长3个月需向信托账户存入约290万美元[124] 特定期间财务数据 - 截至2022年6月30日的三个月，公司净亏损约4.7万美元，运营费用约40.1万美元，所得税费用约3.1万美元，信托账户投资收入约38.5万美元[131] - 截至2022年6月30日的六个月，公司净亏损约47.3万美元，运营费用约85.4万美元，所得税费用约3.1万美元，信托账户投资收入约41.2万美元[133] 承销费用情况 - 承销商有权获得每单位0.2美元的承销折扣，总计约530万美元，于首次公开募股结束时支付[136] - 承销商还将获得每单位0.35美元的递延承销佣金，总计约1010万美元，仅在公司完成首次业务合并时支付[137] 日常费用支出 - 自2021年12月9日起，公司同意每月向赞助商关联方支付2万美元用于办公空间和行政支持服务[138] 会计处理方式 - 公司将A类普通股可能赎回的情况按照ASC 480准则进行会计处理，所有已发行的A类普通股按赎回价值作为临时权益列示[143] - 计算摊薄净亏损时未考虑可购买总计2550万股A类普通股的公开认股权证和私募认股权证的影响[146] 会计准则影响 - 公司管理层认为近期发布但尚未生效的会计准则更新，若目前采用，不会对公司未经审计的简明财务报表产生重大影响[148] 资产负债表外安排情况 - 截至2022年6月30日，公司没有任何符合S - K条例第303(a)(4)(ii)项定义的资产负债表外安排[149] 新兴成长型公司相关情况 - 公司符合“新兴成长型公司”资格，可根据私营公司生效日期遵守新的或修订的会计准则[150] - 公司选择推迟采用新的或修订的会计准则，财务报表可能与按上市公司生效日期遵守准则的公司不可比[150] - 公司正在评估利用《JOBS法案》其他简化报告要求的好处[151] - 若作为“新兴成长型公司”选择依赖相关豁免，公司可能无需提供财务报告内部控制的审计师鉴证报告等多项内容[151] - 这些豁免将在公司完成首次公开募股后的五年内或公司不再是“新兴成长型公司”时（以较早者为准）适用[151] 小型报告公司相关情况 - 公司是《1934年证券交易法》修订版规则12b - 2定义的小型报告公司，无需提供本项要求的信息[152]

首次公开募股及私募情况 - 公司于2021年12月14日完成首次公开募股，发行2875万股，每股10美元，总收益2.875亿美元，发行成本约2070万美元，其中递延承销费约1010万美元[98] - 首次公开募股同时完成私募，出售1112.5万份私募认股权证，每份1美元，收益约1110万美元[99] - 首次公开募股和私募完成后，约2.904亿美元存入信托账户，每单位10.10美元[100] 初始业务合并要求 - 公司需在首次公开募股结束后18个月内（即2023年6月14日前）完成初始业务合并，可最多延长两次，每次三个月，每次需向信托账户存入约290万美元[102] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日的三个月，公司净亏损约42.6万美元，运营费用约45.3万美元，信托账户投资收入约2.8万美元[108] - 2021年3月23日（成立）至2021年3月31日，公司净亏损973美元，均为成立成本[109] 承销费用情况 - 承销商有权获得每单位0.2美元的承销折扣，总计约530万美元，在首次公开募股结束时支付[112] - 承销商还将获得每单位0.35美元的递延承销佣金，总计约1010万美元，仅在完成初始业务合并时支付[113] 日常费用支出 - 自2021年12月9日起，公司同意每月向赞助商关联方支付2万美元用于办公空间和行政支持服务[115] 表外安排情况 - 截至2022年3月31日，公司没有任何表外安排[125] 会计准则遵循情况 - 公司符合“新兴成长公司”标准，可按私营公司生效日期遵循新的或修订的会计准则[126] - 公司选择推迟采用新的或修订的会计准则，财务报表可能与非新兴成长公司不可比[126] 《JOBS法案》豁免条款情况 - 公司正在评估依赖《JOBS法案》其他减少报告要求的好处[127] - 若公司选择依赖《JOBS法案》的豁免条款，可能无需提供财务报告内部控制的审计师鉴证报告[127] - 若公司选择依赖《JOBS法案》的豁免条款，可能无需提供多德 - 弗兰克法案要求的全部薪酬披露[127] - 若公司选择依赖《JOBS法案》的豁免条款，可能无需遵守PCAOB关于强制审计公司轮换或审计师报告补充信息的要求[127] - 若公司选择依赖《JOBS法案》的豁免条款，可能无需披露某些高管薪酬相关项目[127] - 《JOBS法案》的豁免条款适用期为公司完成首次公开募股后的五年或公司不再是“新兴成长公司”，以较早者为准[127] 公司报告类型情况 - 公司是1934年《证券交易法》定义的较小报告公司[128] - 公司无需提供本项要求的信息[128]

股份变动情况 - 2021年3月，公司发起人支付25,000美元承担发行成本，获5,750,000股B类普通股；11月进行股票分红，B类普通股增至7,187,500股[23] - 公司同意向锚定投资者出售1,078,125股创始人股份，锚定投资者将以约3,750美元（约0.004美元/股）购买，发起人将相应数量股份无偿交予公司[23] - 2021年7月，发起人向四名独立董事提名人转让共120,000股B类普通股；11月，发起人回购30,000股B类普通股[24] 首次公开募股及私募配售情况 - 2021年12月14日，公司完成28,750,000单位的首次公开募股，每单位含一股A类普通股和半份认股权证，发行价10美元/单位，总收益2.875亿美元[25] - 首次公开募股同时，公司完成11,125,000份私募认股权证的私募配售，价格1美元/份，总收益1112.5万美元[26] 团队投资经验 - TEP领导团队有超20年投资经验，在可再生和转型电力领域投资约11亿美元，其中直接投资约9亿美元[27] - XMS合伙人平均有超25年投资银行经验，XMS Capital是区块链基础设施领先咨询公司[33] 初始业务合并目标及股权要求 - 公司初始业务合并目标企业总公允价值至少为信托账户资产（不包括递延承销折扣和应付税款）的80%[37] - 公司预计初始业务合并后公司将拥有目标企业100%股权或资产，也可能低于100%但不少于50%[38] - 公司完成初始业务合并后，需拥有或收购目标企业50%以上的有表决权证券或获得控制权 [62] 创始人股份相关情况 - 创始人股份购买价约0.004美元/股，持有者可能在初始业务合并后获利，即便公众股东因股价下跌亏损[44] 业务合并资金及费用情况 - 公司IPO和私募认股权证出售后，用于业务合并的资金约为2.904亿美元，支付了约1010万美元的递延承销费[49] 初始业务合并股东批准相关规则 - 若发行普通股等于或超过当时已发行普通股数量的20%（公开发行除外），纳斯达克上市规则要求公司初始业务合并需获得股东批准 [72] - 若公司董事、高管或大股东（按纳斯达克规则定义）直接或间接持有目标业务或资产5%或以上权益（或这些人合计持有10%或以上权益），且普通股的发行或潜在发行可能导致已发行普通股或投票权增加5%或以上，需股东批准 [72] - 若普通股的发行或潜在发行将导致公司控制权变更，需股东批准初始业务合并 [72] 公司业务合并优势及目标识别方式 - 公司结构使公司成为有吸引力的业务合并伙伴，为目标企业提供替代传统首次公开募股的途径 [46] - 公司识别收购目标的过程将利用XMS、TEP、赞助商和管理团队的行业经验、交易采购能力和广泛的人脉关系 [55] 业务合并融资情况 - 公司可能需要额外融资来完成初始业务合并，可能发行额外证券或产生债务 [54] 关联方业务合并相关要求 - 公司可能与关联方的目标企业进行初始业务合并，需获得独立投资银行或会计公司的意见 [58] 信托账户相关情况 - 信托账户中每普通股初始预计约为10.10美元[80] 公司章程赎回相关规定 - 公司修订后的公司章程规定，赎回公众股份不得使公司有形净资产低于5000001美元[83][91] 初始业务合并股东投票批准比例 - 若寻求股东批准初始业务合并，需28750000股公开发行股份中的10781251股（37.5%）投票赞成才能获批；若锚定投资者持有2300000股并投票赞成，则只需8481251股（29.5%）[86] 要约收购赎回股份相关规定 - 若进行要约收购赎回股份，要约需至少开放20个工作日，且完成初始业务合并需在要约期结束后[90] 不按要约收购规则赎回股份相关规定 - 若寻求股东批准且不按要约收购规则进行赎回，股东及其关联方或一致行动人赎回股份不得超过公开发行股份的15%[92] 相关人员购买股份及认股权证情况 - 公司发起人、董事、高管等可能在初始业务合并完成前私下或公开市场购买股份或认股权证，但目前无相关承诺、计划或意向[74] - 购买股份目的可能是投票支持业务合并或满足与目标公司协议中的最低净资产或现金要求；购买认股权证目的可能是减少流通数量或对相关事项投票[76] 公众股东赎回权相关情况 - 公众股东在初始业务合并完成时，可按信托账户存款计算的每股价格赎回部分或全部A类普通股，认股权证无赎回权[80][82] 相关人员放弃赎回权情况 - 公司发起人、董事、管理团队成员和锚定投资者已同意放弃创始人股份和公众股份在初始业务合并及相关章程修正案投票中的赎回权[82][88] 赎回方式决策情况 - 公司将根据交易时间、法律要求等因素决定是寻求股东批准还是进行要约收购来完成赎回[84] 行使赎回权的操作及费用情况 - 行使赎回权的股东需在代理征集或要约收购材料规定日期前，将股票证书交给过户代理人或通过DWAC系统电子交付股份，过户代理人通常向投标经纪人收取约80美元费用[94][97] 赎回的法律要求 - 公司需按《交易法》规则13e - 4和条例14E进行赎回，并在完成首次业务合并前向美国证券交易委员会提交要约收购文件[95] 业务合并时间限制及延长规定 - 公司有18个月时间完成首次业务合并，可选择延长两次，每次3个月，共最多24个月，公众股东无投票权和赎回权[102] - 若要延长完成业务合并的时间，公司发起人或其关联方需在每个截止日期前5个工作日提前通知，并按每股0.10美元存入信托账户，每次可获得2875000份私募认股权证[102] 未完成业务合并的赎回情况 - 若未在规定时间内完成首次业务合并，公司将在10个工作日内赎回公众股份，预计每股赎回价格约为10.10美元，若延长一次为10.20美元，延长两次为10.30美元[103][104] 相关人员放弃清算分配权情况 - 公司发起人、董事和管理团队成员放弃创始人股份在未完成业务合并时的清算分配权，但收购的公众股份除外[105] 公司章程修正案相关规定 - 公司发起人等不会提议影响公众股份赎回权的公司章程修正案，除非给予公众股东赎回机会，且赎回后公司净有形资产不少于5000001美元[106] 解散计划成本及费用支出情况 - 公司预计解散计划的成本和费用将从约296万美元的信托账户外收益和信托账户最多10万美元资金中支出[107] 股东赎回金额相关情况 - 若用尽首次公开募股和私募认股权证销售的净收益，股东每股赎回金额预计约为10.10美元、10.20美元或10.30美元，但可能受债权人索赔影响[108] 发起人责任情况 - 公司发起人同意在第三方索赔使信托账户金额低于每股10.10美元、10.20美元或10.30美元时承担责任，但对已签署弃权协议的第三方索赔不负责[109] 资金用途及相关协议情况 - 公司可从首次公开募股和私募认股权证销售所得款项中获得至多约296万美元，用于支付潜在索赔，清算相关成本和费用目前估计不超过约10万美元[112] - 公司将努力让供应商、服务提供商等签署协议，放弃对信托账户资金的任何权利、所有权、权益或索赔[112] 新兴成长公司状态相关情况 - 公司是“新兴成长公司”，可享受某些报告要求豁免，如无需遵守《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404条的审计师鉴证要求等[126] - 公司打算利用《JOBS法案》第107条规定的延长过渡期，推迟采用某些会计准则[127] - 公司作为新兴成长公司的状态将持续至以下较早时间：IPO完成5周年后财年的最后一天；年总营收至少达10.7亿美元的财年的最后一天；被视为大型加速申报公司（即非关联方持有的A类普通股市值截至前一年6月30日等于或超过7亿美元）的财年的最后一天；或在前三年期间发行超过10亿美元不可转换债务的日期[128] 较小报告公司状态相关情况 - 公司作为较小报告公司的状态将持续至满足以下条件财年的最后一天：非关联方持有的普通股市值截至该财年第二财季末等于或超过2.5亿美元；且该财年的年收入超过1亿美元，同时非关联方持有的普通股市值截至该财年第二财季末超过7亿美元[129] 初始股东持股比例及业务合并投票情况 - 公司初始股东（包括发起人）在IPO完成后立即按转换后基准持有公司20%的流通普通股[135] - 若寻求股东对初始业务合并的批准，除初始股东和锚定投资者的创始人股份外，还需要IPO出售的2875万份公众股份中的1078.1251万份（即37.5%）投票赞成，才能使初始业务合并获得批准（假设所有已发行和流通的股份都进行投票）[135] - 若锚定投资者收购并持有总计230万份公众股份并投票赞成初始业务合并，则只需IPO出售的2875万份公众股份中的848.1251万份（即29.5%）投票赞成，就能使初始业务合并获得批准（假设所有已发行和流通的股份都进行投票）[135] 赎回股份对净有形资产的要求 - 公司不会赎回公众股份至使净有形资产低于500.0001万美元，或低于初始业务合并协议中规定的更高净有形资产或现金要求[137] 未完成业务合并的后果 - 若未能在IPO结束后18个月（或21个月或24个月，视情况而定）内完成初始业务合并，公司将停止所有运营，赎回公众股份并清算，公众股东每股可能仅获得10.10美元，或在延长完成初始业务合并时间的情况下获得10.20美元或10.30美元，某些情况下可能更少，认股权证将变得一文不值[143] - 若未能在适用时间内完成初始业务合并，公司将停止运营，在不超过十个工作日内赎回公众股份，赎回价格为信托账户中存款总额（包括信托账户中资金赚取的利息，减去最多10万美元用于支付解散费用）除以当时流通的公众股份数量，之后进行清算和解散[144] - 公司必须在IPO结束后18个月（或21个月或24个月，视情况而定）内完成初始业务合并[144] 相关人员购买股份及认股权证的另一种情况 - 若寻求股东对初始业务合并的批准且不根据要约收购规则进行赎回，公司发起人、董事、高管、顾问或其关联方可能会在初始业务合并完成前私下协商交易或在公开市场购买股份或公众认股权证[146] SEC规则豁免情况 - 公司有净有形资产超5000万美元，豁免SEC保护空白支票公司规则[152] 业务合并时间及赎回金额再次说明 - 公司需在IPO结束18个月内完成首次业务合并，可延长至24个月[150][151][155][157][158] - 若未完成业务合并，公众股东每股或获约10.10美元，延长时间则为10.20或10.30美元，可能更少[155][157] 延长业务合并时间的操作及回报 - 为延长业务合并时间，发起人等需提前5个工作日通知并在截止日前存入每股0.10美元，即2875000美元[159] - 每次额外存款，发起人等将获2875000份私募认股权证[159] 公司借款及转换情况 - 公司可能向发起人等借款，最高1500000美元贷款可按1美元/份转换为认股权证[157] 股东赎回相关风险 - 若股东未收到赎回通知或未遵守程序，股份可能无法赎回[149] - 公众股东仅在特定情况下有权从信托账户获得资金[150] 购买证券的影响 - 购买公司证券可能增加业务合并完成可能性，也可能减少公众流通股和受益持有人数量[147][148] 业务合并困难因素 - 因资源有限和竞争激烈，公司完成首次业务合并可能更困难[153] 业务合并后财务影响 - 公司完成初始业务合并后可能需进行资产减记或注销等操作，或对财务状况、经营成果和股价产生重大负面影响[160] 第三方索赔对股东赎回金额的影响 - 若第三方对公司提出索赔，信托账户资金可能减少，股东每股赎回金额可能低于10.10美元/股；若延长完成初始业务合并的时间，赎回金额可能低于10.20美元/股或10.30美元/股[161][162][163][164] 未完成业务合并赎回股份的资金预留情况 - 若未在IPO结束后18个月（或21个月、24个月）内完成初始业务合并，赎回股份时需预留资金支付10年内可能产生的债权人索赔[162] 董事决策对信托账户资金的影响 - 公司董事可能决定不执行保荐人的赔偿义务，导致信托账户可分配给公众股东的资金减少，低于10.10美元/股；若延长完成初始业务合并的时间，可能低于10.20美元/股或10.30美元/股[163][164] 公司资金对赔偿要求的满足情况 - 公司可能没有足够资金满足董事和高管的赔偿要求[165] 破产或清算相关风险 - 若在向公众股东分配信托账户资金后申请破产或清算，破产或清算法院可能追回资金，董事会成员可能面临惩罚性赔偿索赔[166] - 若在向公众股东分配信托账户资金前申请破产或清算，债权人的索赔优先于股东，股东每股清算所得可能减少[167] 股东责任相关情况 - 根据特拉华州法律，股东可能需对第三方索赔承担责任，责任范围以其赎回股份时收到的分配金额为限；若未完成初始业务合并，在IPO结束后18个月（或21个月、24个月）内赎回股份，可能被视为清算分配[168][170] - 若未遵守特拉华州法律第280节规定的程序，股东责任可能不限于清算分配金额，且索赔时效可能延长至6年[170] 股东大会相关情况 - 公司可能在完成初始业务合并前不召开年度股东大会，可能不符合特拉华州法律第211(b)节的要求[171] 业务合并现金条件及净有形资产要求 - 公司进行首次业务合并时，若公共股东赎回股份的现金总额加上满足业务合并现金条件所需金额超过可用现金总额，公司将不完成业务合并或赎回股份，且净有形资产不得低于5000001美元[182] 章程及协议修订批准要求 - 修订经修订和重述的公司章程需获得65%普通股持有人批准，修订公开认股权证协议需获得至少50%公开认股权证持有人投票通过[183] - 公司经修订和重述的公司章程中与业务合并前活动相关的条款，经至少65%普通股持有人批准即可修订，低于部分其他空白支票公司的修订门槛[185][186] - 部分其他空白支票公司修订章程特定条款需90%出席并投票的股东批准，而公司相关条款修订只需65%普通股持有人批准[186] 保荐人持股及投票情况 - 公司保荐人及其允许的受让人自首次公开募股结束起合计实益拥有20%的A类普通股，并将参与修订公司章程和/或信托协议的投票