财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，公司总收入约2940万新加坡元，较上一财年有所下降[7] - 截至2024年12月31日止年度，公司亏损约420万新加坡元，而2023年同期亏损约110万新加坡元[7] - 亏损增加主要由于确认于联营公司权益的减值亏损及行政开支增加[7] - 公司收入从2023年的约3080万新加坡元降至2024年的约2950万新加坡元，减少约130万新加坡元或约4.2%[13] - 销售成本从2023年的约2200万新加坡元降至2024年的约2220万新加坡元，减少约20万新加坡元或约0.9%[14] - 整体毛利从2023年的约850万新加坡元降至2024年的约740万新加坡元，减少约110万新加坡元或约5.9%，毛利率维持约27%[15] - 行政及其他经营开支从2023年的约620万新加坡元增至2024年的约760万新加坡元，增加约150万新加坡元或约23.8%[17] - 融资成本从2023年的约43.4万新加坡元增至2024年的约49.6万新加坡元，增加约6.2万新加坡元或约14.3%[18] - 年内亏损从2023年的约110万新加坡元增至2024年的约420万新加坡元，增加约310万新加坡元[21] - 2024年末速动比率约为2.13倍（2023年：0.94倍），主要因现金及现金等价物增加520万新加坡元[25] - 2024年末借贷总额约为740万新加坡元（2023年：1090万新加坡元），资本负债比率约为31.5%（2023年：79.0%）[26] - 2024年末雇员60名（2023年：63名），员工总成本约为480万新加坡元（2023年：410万新加坡元）[35] - 公司截至2024年12月31日可分派予拥有人之储备约为1190万新加坡元，2023年为930万新加坡元[45] - 公司对五大客户的销售额占2024年度总销售额约45.1%，对最大客户的销售额占比约12.2%[60] - 公司对五大供应商的采购额占2024年度总采购成本约29.9%，对最大供应商的采购额占比约9.7%[60] - 董事会不建议派付2024年度末期股息，2023年也无派息[42] - 2024年公司收入为29,461千新加坡元，2023年为30,765千新加坡元，收入有所下降[180] - 2024年公司销售成本为22,049千新加坡元，2023年为22,248千新加坡元，销售成本略有降低[180] - 2024年公司毛利为7,412千新加坡元，2023年为8,517千新加坡元，毛利减少[180] - 2024年公司除税前亏损为4,173千新加坡元，2023年为925千新加坡元，亏损扩大[180] - 2024年公司年内本公司拥有人应占亏损为4,161千新加坡元，2023年为1,071千新加坡元，亏损增加[180] - 2024年基本及摊薄每股亏损为1.27新加坡分，2023年为1.15新加坡分，每股亏损增加[180] - 2024年按公平值计入其他全面收益的金融资产之公平值变动为 - 931千新加坡元，2023年为229千新加坡元[181] - 2024年换算海外业务财务报表产生之汇兑差异为 - 147千新加坡元，2023年为15千新加坡元[181] - 2024年公司年内其他全面（开支）收益为 - 1,037千新加坡元，2023年为218千新加坡元[181] - 2024年本公司拥有人应占年内全面开支总额为 - 5,198千新加坡元，2023年为 - 853千新加坡元，全面开支总额增加[181] - 2024年非流动资产总额为15411千新加坡元，较2023年的17945千新加坡元下降14.12%[182] - 2024年流动资产总额为21516千新加坡元，较2023年的14025千新加坡元增长53.41%[182] - 2024年流动负债总额为6681千新加坡元，较2023年的11009千新加坡元下降39.31%[182] - 2024年资产净额为23392千新加坡元，较2023年的13759千新加坡元增长69.99%[183] - 2024年股本为13877千新加坡元，较2023年的3471千新加坡元增长300%[183] - 2024年储备为9515千新加坡元，较2023年的10288千新加坡元下降7.51%[183] - 2024年年内亏损4161千新加坡元，较2023年的1071千新加坡元增加288.51%[186] - 2024年经营活动所用现金净额为 - 5267千新加坡元，较2023年的525千新加坡元下降1003.05%[187] - 2024年除税前亏损4173千新加坡元，较2023年的925千新加坡元增加351.14%[187] - 2024年存货增加4290千新加坡元，2023年存货增加566千新加坡元[187] - 2024年购买物业、厂房及设备支出190千新加坡元，2023年为710千新加坡元[188] - 2024年已收承付票利息317千新加坡元，2023年为0[188] - 2024年已收银行利息33千新加坡元，2023年为30千新加坡元[188] - 2024年投资活动所得现金净额160千新加坡元，2023年所用现金净额680千新加坡元[188] - 2024年因供股发行股份所得款项17,163千新加坡元，2023年为0[188] - 2024年根据股份奖励计划购买股份支出2,332千新加坡元，2023年为0[188] - 2024年融资活动所得现金净额10,445千新加坡元，2023年所用现金净额2,269千新加坡元[188] - 2024年现金及现金等价物增加净额5,338千新加坡元，2023年减少净额2,424千新加坡元[188] - 2024年年终现金及现金等价物为6,842千新加坡元，2023年为1,607千新加坡元[188] 业务线相关信息 - 公司主要于新加坡及香港从事食品及医疗保健品供应业务[9] - 公司供应商主要包括全球的制造商及贸易公司[9] - 公司向客户供应各种食品，包括罐装食品、包装饮料、乳制品、雪糕等[10] - 公司提供若干增值食品加工服务，如进口食品并重新包装[10] - 公司主要从事投资控股业务，集团主要从事食品及医疗保健品供应业务[38] 公司发展策略 - 全球经济衰退及市场情绪低迷，许多在新加坡及香港经营的业务受不利影响[11] - 公司将持续致力于推广品牌，提供优质产品及抓住各地商机[11] - 公司将继续采取多元策略，优化业务模式并实现增长[11] 股权及股份相关 - 2024年供股2.98956亿股，筹得款项总额约1.002亿港元，预计未动用所得款项净额3490万港元于2025年前使用[22] - 2024年12月31日已发行股份总数为398,606,168股[67] - 陈少义先生持有11,760,000股，占比2.95%[67] - 倪朝祥先生持有13,107,000股，占比3.29%[67] - 杨宝珠女士持有13,107,000股，占比3.29%[67] - Zumegnsi Technology Group Limited持有59,670,000股，占比14.97%[67] - 郭桂先先生持有26,865,000股，占比6.74%；被视为于86,535,000股股份中拥有权益，占比21.71%[67][68] - 元宇宙（国际）证券有限公司持有36,445,000股，占比9.14%[70] - 截至2024年12月31日，根据购股权计划及其他购股权计划可授出购股涉及股份总数不超275,200股，占已发行股份约0.07%[76] - 2024年1月1日及12月31日，根据计划授权可供授出购股数为275,200份[76] - 截至2024年12月31日止年度，无购股获授出、行使、注销或失效[72] - 2024年12月31日，股份奖励计划受托人动用约1352.5万港元购入3644.5万股股份，占报告日期已发行股份的9.14%[83] - 截至2024年12月31日止年度，根据该计划及授出之购股权及奖励可能发行的股份数为2706.5765万股，占期内已发行相关类别股份加权平均数的8.3%[85] - 截至2024年12月31日止年度，根据该计划及授出之购股权及奖励可能发行的股份数为3644.5万股，占期内已发行相关类别股份加权平均数的11.2%[85] - 受托人每年认购及/或购买的最高股份数不得超年初已发行股份总数的10%，12个月内奖励给单个参与者的最高股份数不得超已发行股份总数的1%[83] - 2024年12月31日，公司无根据该计划授出的股份[83] 公司治理及合规 - 2024年10月17日谢仁仁先生获委任为执行董事，同日邓子健先生辞任非执行董事[49] - 2024年1月31日彭修凯先生获委任为独立非执行董事，2024年12月27日郭桂先先生获委任为执行董事[49] - 各执行董事服务协议自2017年9月22日起为期三年，后续继续有效直至按条款终止[51] - 非执行董事委任函为期三年，后续继续有效直至按条款终止[52] - 各独立非执行董事委任函为期一年，后续继续有效直至按条款终止[53] - 截至2024年12月31日止年度，公司无须遵守GEM上市规则披露规定的关连交易[87] - 截至2024年12月31日止年度，集团无重大违反或未遵守适用法律法规的情况[91] - 截至2024年12月31日止年度，集团与供应商、客户及/或持份者无重大或严重纠纷[92] - 2024年12月31日后至年报日期，无须披露的重大期后事件[100] - 截至2024年12月31日止年度综合财务报表由栢淳会计师事务所有限公司审核，公司将续聘上会栢诚会计师事务所有限公司为核数师[101] - 截至2024年12月31日，董事会包括4名执行董事和3名独立非执行董事[110] - 每届股东周年大会上，三分之一董事（若人数并非三的倍数，则为最接近但不少于三分之一人数）将轮值告退，各董事须至少每三年告退一次[111] - 定期董事会会议需给全体董事最少14天通知，通告、议程及文件需在会前最少三天给予[112] - 陈少义先生董事会会议出席次数为10/10，股东周年大会和特别大会出席次数均为1/1[113] - 倪朝祥先生董事会会议出席次数为10/10，薪酬委员会会议和提名委员会会议出席次数均为4/4，股东周年大会和特别大会出席次数均为1/1[113] - 邓子健先生（2024年10月17日辞任）董事会会议出席次数为7/10，股东周年大会和特别大会出席次数均为1/1[113] - 陈爱庄女士董事会会议出席次数为10/10，审核委员会会议出席次数为3/3，薪酬委员会会议和提名委员会会议出席次数均为4/4，股东周年大会和特别大会出席次数均为1/1[113] - 陆萱凌女士董事会会议出席次数为10/10，审核委员会会议出席次数为3/3，薪酬委员会会议和提名委员会会议出席次数均为4/4，股东周年大会和特别大会出席次数均为1/1[113] - 彭修凱先生（2024年1月31日获委任）董事会会议出席次数为10/10，审核委员会会议出席次数为3/3，薪酬委员会会议和提名委员会会议出席次数均为4/4，股东周年大会和特别大会出席次数均为1/1[113] - 审核委员会认为，集团截至2024年12月31日止年度的综合财务报表符合适用会计准则、GEM上市规则，并已作出充足披露[116] - 公司于2017年8月30日成立薪酬委员会和提名委员会[117][118] - 截至2024年12月31日，薪酬委员会检讨公司薪酬政策及架构和管理层薪酬待遇并提建议[117] - 截至2024年12月31日，提名委员会检讨董事会架构、人数、组成及多元化情况并提建议[119] - 董事会提名政策自2019年1月1日起生效[120] - 非执行董事和独立非执行董事任命有固定任期，须轮值告退及接受重选[124][125] - 甄选董事会成员基于多元化标准，提名委员会监察多元化政策实施情况[126] - 全体董事须参与持续专业发展，集团提供上市规则及监管规定最新资料[127] - 截至2024年12月31日，全体董事确认参与持续专业发展[127] - 公司将定期或按需检讨及重新评估提名政策及其成效[122] - 公司委任周廷勳为公司秘书，其于2024年接受不少于15小时相关专业培训[128] - 截至2024年12月31日止年度，集团就核数服务已付/应付外部核数师薪酬为600,00

公司基本信息 - 公司法定名称为广东粤运交通股份有限公司，股份代号03399[10] - 公司注册办事处位于中国广东省广州市白云区机场路1731 - 1735号8楼，香港营业地点位于香港干诺道西188号香港商业中心31楼3108 - 3112室[10] - 公司执行董事为朱方、黄文伴、胡贤华、胡健；非执行董事为陈楚宣；独立非执行董事为苏武俊、黄媛、沈家龙、张祥发[10] - 公司审计师为立信会计师事务所（特殊普通合伙），香港法律顾为海问律师事务所[12] - 公司总股本799,847,800股，控股股东广东省交通集团有限公司持股约74.12%，H股股东持股约25.88%[3] 财务数据关键指标变化 - 2024年高速公路服务区经营营业收入5,233,405千元，同比增长6%；道路客运及配套营业收入1,834,359千元，同比下降14%；太平立交运营营业收入132,574千元，同比下降8%；其他业务营业收入0千元，同比下降100%；营业收入总计7,200,338千元，同比下降0%[16] - 2024年高速公路服务区经营毛利582,683千元，同比增长18%；道路客运及配套毛利 -34,365千元，同比下降189%；太平立交运营毛利101,632千元，同比下降11%；其他业务毛利0千元，同比下降100%；毛利总计649,950千元，同比下降0%[16] - 2024年净利润229,293千元，同比增长7%；归属母公司股东净利润236,508千元，同比增长17%；少数股东损益 -7,215千元，同比下降160%；基本每股盈利0.30元，同比增长17%；稀释每股盈利0.30元，同比增长17%[16] - 2024年末总资产8,724,060千元，同比增长1%；总净资产2,605,861千元，同比下降0%；归属母公司股东权益2,086,140千元，同比增长9%；本公司股权持有人应占每股净资产2.61元，同比增长9%[17] - 2024年毛利率9.03%，同比增长1%；利息盈利比率2.79倍，同比增长5%；资产负债率70.13%，同比增长1%；流动比率0.98倍，同比增长2%[17] - 2023年度粤运交通营业收入约为722,723万元，归属母公司股东净利润约20,189万元，基本每股盈利0.25元[19] - 截至2024年6月30日止六个月，公司营业收入约为36.7466亿元，较2023年同期增加约1.764亿元；净利润约为1.356亿元，较2023年同期减少约849万元；归属于母公司股东的净利润约1.3867亿元，较2023年同期增加约1604万元；基本每股盈利为0.17元[26] - 2024年度集团营业收入7,200,338千元，同比减少26,893千元；毛利649,950千元，同比增加3,170千元；归属母公司股东净利润236,508千元，同比增加34,620千元；基本每股盈利0.30元，同比增加0.05元/股[78] - 2024年公司营业收入7200338千元，2023年为7227231千元，同比减少26893千元或减幅0%[81] - 2024年高速公路服务区经营业务营业收入5233405千元，同比增加278412千元或增幅6%；道路客运及配套业务营业收入1834359千元，同比减少294246千元或减幅14%[82] - 2024年公司毛利额649950千元，2023年为646780千元，同比增加3170千元或增幅0%，毛利率9.03%（2023年：8.95%）[87] - 2024年高速公路服务区经营业务毛利额582683千元，同比增加88246千元或增幅18%；道路客运及配套业务毛损额34365千元，同比减少毛利额73103千元或减幅189%[89][90] - 2024年公司管理及研发费用476479千元，同比减少23170千元或减幅5%；财务费用199982千元，同比增加19697千元或增幅11%[94][95] - 2024年公司其他收益343126千元，同比减少19017千元或减幅5%；投资收益95945千元，同比减少收益964千元或减幅1%[96][97] - 2024年公司信用减值损失5062千元，同比减少损失13316千元或减幅72%；资产减值损失11121千元，同比减少损失28260千元或减幅72%[98][99] - 2024年公司资产处置收益23510千元，同比减少10699千元或减幅31%；营业外收支净额净支出1350千元，同比减少净收入4118千元或减幅149%[100][101] - 能源业务2024年营业收入4336355千元，同比增加250059千元或增幅6%；零售业务营业收入530906千元，同比增加1871千元或增幅0%[83] - 2024年经营活动现金净流入1,152,440千元，同比增加148,551千元，增幅15%[104][105] - 2024年投资活动现金净流出38,508千元，同比增加2,805千元，增幅8%[104][106] - 2024年融资活动现金净流出776,302千元，同比减少51,692千元，减幅6%[104][107] - 2024年末未偿还借贷1,183,416千元，较2023年末的1,801,551千元减少[108] - 2024年营业收入为7200338千元，2023年为7227231千元，2022年为5819528千元，2021年（已重述）为6271137千元，2020年为5585541千元[124] - 2024年利润总额为308088千元，2023年为298565千元，2022年亏损18030千元，2021年（已重述）亏损241874千元，2020年亏损238597千元[124] - 2024年净利润为229293千元，2023年为213827千元，2022年亏损208980千元，2021年（已重述）亏损323341千元，2020年亏损315174千元[124] - 2024年归属母公司股东的净利润为236508千元，2023年为201888千元，2022年亏损150423千元，2021年（已重述）亏损220312千元，2020年亏损229193千元[124] - 2024年少数股东损益亏损7215千元，2023年为11939千元，2022年亏损58557千元，2021年（已重述）亏损103029千元，2020年亏损85981千元[124] - 2024年总资产为8724060千元，2023年为8603368千元，2022年为9215602千元，2021年（已重述）为10554449千元，2020年为11052730千元[125] - 2024年总负债为6118199千元，2023年为5986463千元，2022年为6733847千元，2021年（已重述）为7801241千元，2020年为7902617千元[125] - 2024年净资产为2605861千元，2023年为2616905千元，2022年为2481755千元，2021年（已重述）为2753208千元，2020年为3150113千元[125] 各条业务线表现 - 2024年4月20日，清远粤运公司调配29辆车转运超1600名旅客，韶关粤运公司调配14辆车转运超1980名旅客[20] - 2024年3月28日，交通集团服务区提质升级项目推介与招商会推介70对服务区、179个投资项目，500多位嘉宾参加[19] - 2024年6月通驛公司乐驿便利店获“最具投资价值品牌”美誉，6月20日“乐驿”品牌位列《2023年度广东连锁TOP100榜单》第29名[22][24] - 2024年6月27日开始销售粤运高速权益套装产品[22] - 2024年9月5日粤运发展公司获“国家级科技型中小企业”认证，10月18日完成“广东省科技专家工作站”建站申报工作[22] - 2024年1月首家自营肯德基门店开业，面积近200平方米，可同时服务100名客人[18] - 2024年7月微信端粤运能源小程序上线“一键加油”服务[24] - 2024年10月9日，公司出售持有的粤运朗日51%的股权，代价为9961.2282万元，出售后不再持有其股权[29] - 2024年，通驿公司71对服务区被授予“广东乡村振兴优质农产品驿站”牌匾，累计实现消费帮扶超1亿元[32] - 2024年8月，高速传媒公司获颁“广东一级广告企业（户外媒体服务类）”资质证书[25] - 2024年9月，微信端粤运能源小程序对接公司综合能源智慧管理平台[26] - 2024年9月12日，公司与广东省道路运输事务中心联合研发项目获“2024年度广东省智能交通优秀项目案例一等奖”[27] - 2024年11月，通驿公司被评为5A级服务区管理公司，“乐驿”被评为5A级服务区零售品牌，驿品薈被评为4A级服务区零售品牌，“粤运能源”被评为4A级服务区能源与新能源品牌[29] - 2024年12月10日，通驿公司所辖开阳高速阳江服务区“司机之家”入选广东省“司机之家”建设点[32] - 2024年12月12日，通驿公司“乐驿”入榜2024年广东商业特许经营Top100品牌榜[32] - 2024年12月12日，黄茅海服务区正式营业，占地约137亩，规划超400个停车位及40条新能源充电桩[32] - 2024年底自建自营加油站达107座，预计“十四五”末突破138座[34] - 设有充电站的服务区338个，充电桩1576个，已投营换电站8座[34] - 累计发行粤运能源电子会员卡128万张[34] - 高速公路服务区知名便利店品牌“乐驿”门店数量达522间[34] - 71对服务区被授予“广东乡村振兴优质农产品驿站”牌匾，210间自营乐驿便利店设置“广东乡村振兴优质农产品专柜”[37] - 公司拥有广东省内386个高速公路服务区经营权，其中364个在营[37] - 现场推介70对服务区、179个投资项目[37] - 超额完成20对特色服务区的商业策划，完成8对特色服务区的招商工作[38] - 负责管理的高速公路广告牌509个，全年新增7个广告资源，广告面积同比增加1215平方米[40] - “粤运拯救”服务高速公路路段84条，服务总里程突破7500公里，占广东省高速公路通车里程约65%[40] - 截至2024年12月底，公司拥有经营权加油站226座，管理充电站55座、充电桩279个，已投营换电站8座[63] - 2024年公司完成回收自营25座油站，新建12座油站[63][64] - 2024年公司新签约36个加油大客户，大客户加油量超3.6万吨、同比增幅52%，新增粤运能源电子会员36.57万个，全年油品销量28.49万吨[65] - 2024年公司零售业务团购客户新增17家[65] - 截至2024年12月底，公司已取得经营权的服务区386个，在营服务区364个[66] - 公司服务区商业总面积18.51万平方米，已出租商业面积14.51万平方米，出租率约78%[66] - 2024年公司实施招租项目135个，成功招租78个，招租成功率57.78%，首年中标租金总价共5548万元[66] - 2024年公司品牌商户新增8个，达142家，肯德基加盟店拓展至6家[67] - 截至2024年12月底，集团经营管理76条高速公路516个广告资源，全年新增南二環3座跨线桥及4座立柱资源，广告面积同比增加1,215平方米[68] - 2024年广告业务直营合同收入1,967万元，同比增幅36%，新增直营业务毛利同比增幅50%[70] - 截至2024年12月底，集团直属道路客运企业8家，管理客运站55个，营运车辆5,558辆，道路客运运营线路679条[71] - 截至2024年12月底，车辆救援服务里程突破7,500公里，共83条路段，设置211个救援驻勤点，各类救援设备740台[72] - 站點巴士线路覆盖广东省18个地市，日均发送旅客2.31万人，培育3条日均客流量超500人次的精品线路；城際拼车业务开通广东省内13条线路，覆盖11个地市；白云汽车客运站合作引入线路12条，日发班次17班[73] - 2024年完成3家地区客运企业股权整体退出[73] - 2024年全年客运业务从业人员减幅25.34%[74] - 截至2024年12月31日，客运企业带息负债规模较年初降幅约37%[74] - 截至2024年12月底，太平立交项目累计收费车流量3,531万车次，日均9.23万车次，同比降幅7.12%[76] 管理层讨论和指引 - 2024年公司通过优化服务区业务布局等措施，资产质量向好，盈利能力提升[43] - 2025年是公司的“管理提升年”

收入和利润（同比环比） - 公司2024年总收益增长至约人民币3.53亿元，同比增长20.1%[13] - 公司2024年实现年度溢利约人民币1100万元，而2023年亏损约人民币9300万元[13] - 收益从2023年的人民币2.94亿元增至2024年的人民币3.53亿元，增长20.1%[34][39] - 毛利从2023年的人民币2100万元增至2024年的人民币3100万元，增长47.6%[36][41] - 年利润从2023年亏损人民币9300万元转为2024年盈利人民币1100万元[46][51] 成本和费用（同比环比） - 销售成本从2023年的人民币2.73亿元增至2024年的人民币3.23亿元，增长18.3%[35][40] - 销售及分销开支从2023年的人民币1400万元增至2024年的人民币1600万元，增长14.3%[38][43] 各条业务线表现 - POE雨伞产品收益同比下降27.1%至约人民币4300万元[14] - 尼龙雨伞产品收益同比增长27.2%至约人民币1.45亿元[14] - 雨伞零部件产品收益同比增长36.4%至约人民币1.65亿元[15] 各地区表现 - 海外市场销售占总收益比例达70.6%，主要出口日本、香港、韩国等市场[25] - 中国市场销售占总收益比例29.4%[26] - 海外市场收益占总收益70.6%，国内市场占29.4%[29][30] 管理层讨论和指引 - 公司业务重心从上游制造转向下游分销网络和品牌建设[21] - 公司正在探索多元化发展机会和新项目[21] - 业务重心将从上游制造转向下游分销网络和品牌建设以提高利润率[76][78] - 目标维持日本市场雨伞制造领先地位并扩大中国自有品牌市场份额[75][78] 其他财务数据 - 毛利率从2023年的7.1%提升至2024年的8.5%[36][41] - 预期信贷亏损减值拨回人民币3600万元，而2023年计提减值人民币6900万元[46][51] - 现金及等价物从2023年的人民币3600万元降至2024年的人民币2700万元[47] - 流动比率从2023年的2.2倍提升至2024年的2.3倍[48] - 银行结余及现金为人民币27百万元，同比下降25.0%，其中含已抵押定期存款人民币23百万元[52] - 短期银行借款达人民币81百万元，同比上升11.0%，年利率介于3.4%至4.55%[52] - 流动比率从2.2倍升至2.3倍，资产负債比率保持45%[52] - 存货为人民币136百万元，同比上升18.3%，周转天数从165天降至142天[55][59] - 贸易应收款项为人民币114百万元，同比上升22.6%，周转天数从150天降至107天[56][60] - 贸易应付款项及应付票据为人民币51百万元，同比上升13.3%，周转天数从70天降至55天[57][61] - 账面价值约人民币47百万元的租赁土地及建筑物及人民币23百万元的定期存款被质押用于银行借款[68] - 抵押资产包括租赁土地及楼宇账面值约人民币47百万元和定期存款账面值约人民币23百万元[72] 公司治理 - 公司不建议派发2024年度末期股息[13] - 董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成[80][83][87] - 存在公司治理守则偏离：董事长与CEO由同一人担任[80][83] - 两名独立非执行董事未出席2024年5月31日股东周年大会[81][84] - 董事会设立三个委员会：审核委员会、薪酬委员会和提名委员会[86] - 董事出席股东年会出席率：黄文集、杨光、林贞双缺席（0/1），钟健雄出席（1/1），独立非执行董事曹思维出席（1/1），杨学太、李结英缺席（0/1）[99] - 董事出席董事会会议出席率：所有执行董事及独立非执行董事均出席4/4次会议[99] - 审计委员会会议出席率：独立非执行董事曹思维、杨学太、李结英均出席4/4次会议[99] - 薪酬委员会会议出席率：独立非执行董事曹思维、杨学太、李结英均出席3/3次会议[99] - 提名委员会会议出席率：独立非执行董事曹思维、杨学太、李结英均出席2/2次会议[99] - 独立非执行董事占比：董事会中有3名独立非执行董事，占比超过三分之一[104] - 审计委员会构成：由3名独立非执行董事组成，曹思维担任主席[111] - 审计师变更：2024年10月29日开元信德会计师事务所辞任，致宝信勤会计师事务所接任[112] - 审计委员会年度会议次数：2024年度共召开4次会议[113] - 持续专业发展：所有董事均参与企业管治及法规相关的培训或阅读[102] - 审核委员会在2024年度举行4次会议审查年度及中期业绩[115] - 薪酬委员会在2024年度举行3次会议审查薪酬政策及股权激励[117] - 提名委员会在2024年度举行2次会议评估董事会结构及董事独立性[123] - 董事会定期每季度召开会议审批中期及年度业绩[129] - 董事会议程材料需至少提前3天发送给董事[129] - 董事会会议通知需至少提前14天发送[129] - 董事需申报涉及利益冲突的议案并回避表决[130] - 公司秘书需详细记录董事会会议决议及反对意见[131] - 董事薪酬详情披露于综合财务报表附注14[119] - 最高5名雇员薪酬详情披露于综合财务报表附注14[119] - 公司秘书袁伟强先生已完成不少于15小时的专业培训[146][151] - 公司董事会每季度定期举行会议[134] - 公司董事会多元化政策于2015年1月23日采纳[140][144] - 独立非执行董事杨学太初始任期为三年[138][143] - 曹思维和李结英董事任期为一年[138][143] - 三名董事（黄文集、杨学太、李结英）将在股东周年大会上退任及重选[139][143] - 公司已聘请外部咨询机构执行内部审计职能[157] - 截至2024年12月31日年度内部控制未发现重大缺陷[157] - 董事会认为2024年度风险管理及内部控制系统合理有效[158] - 审计委员会持续审查重大风险管理和内部控制[148] - 公司委聘外部顾问进行内部审核职能，截至2024年12月31日止年度未发现内部监控系统存在重大缺陷[159] - 公司外聘核数师审计服务费用约为人民币500,000元，非审计服务费用为人民币0元[165][166] - 公司高级管理人员薪酬在0至1,000,000港元范围内的人数为1人[165] - 公司董事会认为集团具备充足资源在可预见未来持续经营业务[161][163] - 公司财务报告遵循香港财务报告准则及香港公司条例披露要求[161][163] - 公司设立举报政策允许员工及第三方匿名报告财务报告及内部监控相关不当行为[167][171] - 公司对贪污行为（包括贿赂、勒索、欺诈及洗钱）采取零容忍政策[168][171] - 公司制定内幕消息处理政策，要求通过联交所及公司网站发布信息[170][173] - 公司股东大会通知及通函需在会议前至少20个营业日发送给股东[175] - 公司审计委员会对举报政策负总体责任，并授权专人监督执行[167][171] - 股东可要求召开特别股东大会，需持有公司缴足股本至少10%的投票权[180][183] - 股东大会通告及通函需提前至少20个营业日发送给股东[177][182][184] - 公司于2023年6月29日通过特别决议案修订组织章程并生效[186][188] - 董事候选人提名期限不早于股东大会通知发出翌日且不迟于会议前7日[185][187] - 股东特别大会需在书面要求提出后2个月内召开[180][183] - 若董事未在21日内召开特别会议，股东可自行召开并由公司承担合理费用[180][183] - 股东大会采用按股投票制，每股享有一票投票权[182][184] 人力资源 - 公司员工总数从449人增至523人，同比上升16.5%[69] - 集团雇员总数从2023年449名增加至2024年523名，同比增长16.5%[73] 风险因素 - 公司面临汇率风险，因销售主要以美元、人民币及日元结算，而采购及薪资支付以人民币及美元为主[64] 资本和投资 - 公司无重大资本承担及或有负债[67] - 集团无重大资本承担及或然负债[71] - 集团无重大投资、重大收购及出售附属公司和资本资产[74][77] 管理层和董事会成员 - 执行董事黄文集（56岁）自2014年6月起担任董事长，负责集团整体战略[189] - 执行董事杨光（56岁）自2014年9月起任职，负责监督集团生产运营[190] - 执行董事林贞双（46岁）自2014年9月起任职，负责集团销售及市场运营[191] - 公司董事会主席黄文集先生56岁于2014年6月12日获委任董事[193] - 执行董事杨光先生56岁负责监管公司生产并担任财务总监[193] - 执行董事林贞双先生46岁负责监管公司销售及市场推广活动[193] - 执行董事钟健雄先生58岁拥有逾10年项目管理及业务策划经验[194] - 独立非执行董事曹思维先生54岁持有会计及企业财务逾20年经验[195][199] - 独立非执行董事杨学太先生51岁于2015年1月23日获委任[196][200] - 独立非执行董事李结英女士51岁持有财务及行政逾20年经验[197][200] - 高级管理层刘良平先生56岁担任公司研发部门经理[198] - 杨光先生于2007年11月加入公司担任财务总监[193] - 林贞双先生于2001年8月加入公司负责销售及市场推广[193]

公司业务转型与战略规划 - 公司计划2025年开展「人工智能+醫療產業」轉型，已在中国设立新部门[7][13] - 2023年公司完成业务重组，从重资产业务转型为轻资产产业[8][12] - 公司近年出售并重组旗下重要资产和传统业务，包括长沙、苏州和泰州工厂以及上海研发中心等[7][13] - 公司将核心资源和能力聚焦于人工智能和医疗产业，转型成为轻资产运营的平台型公司[7][13] 公司业务服务情况 - 公司服务超1万家各类终端医疗机构，每天超1万人使用其药物和健康服务[7][13] - 公司在骨科治疗领域运营超10年，为超10000家骨科终端医疗机构服务[11] 公司品牌与业务覆盖 - 公司成功打造「福艾蒙－智慧醫療健康管理」品牌，业务覆盖「检测、诊断、治疗全程闭环式」智慧健康生态圈[7][13] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，公司整体收益较740万元增加3060万元或413.5%至3800万元[8][12] - 截至2024年12月31日止年度，公司亏损5340万元，2023年同期亏损1.436亿元，同比减少62.8%[8][12] - 截至2024年12月31日止年度，来自持续经营业务的亏损净额约为5340万元，2023年约为3350万元[8][12] - 数字服务及销售代理费收入从740万元人民币增加3060万元人民币或413.5%至3800万元人民币，95.49%收益来自单一客户[16] - 2024年销售成本约为3270万元人民币，2023年无相关成本，本期毛利约为530万元人民币，较2023年减少210万元人民币或约28.4%[17] - 2024年融资成本增加270万元人民币或9.4%至3150万元人民币，主要因借贷金额增加[18] - 2024年所得税抵免为10万元人民币，2023年为所得税开支10万元人民币[19] - 2024年公司拥有人应占全面亏损总额为5340万元人民币，2023年为3350万元人民币，每股基本及摊薄亏损为20.20分，2023年为14.04分[20] - 2024年无资本开支，2023年为220万元人民币[21] - 2024年债务总额为5.52962亿元人民币，2023年为5.15655亿元人民币，债务净额为5.43339亿元人民币，2023年为5.14135亿元人民币[25] - 2024年其他借贷为3.755亿元人民币，2023年为3.439亿元人民币，加权平均利率为8.83%，2023年为8.89%[25] - 2024年负债对资产比率为165.52%，2023年为156.68%[30] - 截至2024年12月31日，集团取消综合入账附属公司亏损约700.9万元[34] - 2024年12月31日集团全职雇员人数为22名，2023年为16名[43] - 截至2024年12月31日止年度，集团薪酬、福利及社会保障总成本为人民币610万元，2023年为人民币360万元[43] - 2024年公司总收益约为人民币35百万元，2023年为人民币7百万元[144] 公司债务与担保情况 - 2024年7月15日，公司未偿还本金及应计利息分别约为2.34亿港元及1.0724亿港元，以抵押全资附属公司股份与贷款人订立抵押协议[15] - 2024年11月28日公司与认购人订立协议，安排8700万港元偿还其他借贷部分未偿还本金及应计利息，约4835.2万港元解除财务担保合约[48] - 公司为苏州第壹制药及其附属公司的银行借款及其中一项其他借款提供财务担保，账面金额分别约为人民币348,073,000元及人民币58,030,000元[116] - 截至2024年12月31日止年度，已确认的财务担保合约金额约为人民币177,008,000元（2023年：人民币170,713,000元）[117] 公司股权与配售情况 - 2023年9月21日，公司完成配售2.63073亿股新股，配售所得款项净额约1200万港元[36] - 截至2024年12月31日，配售所得款项净额已全部使用，如生产骨科药物加工费200万港元、开发骨骼保健产品150万港元等[36][37] - 2025年2月21日认购事项完成，公司向认购人配发及发行263,636,363股及146,520,146股缴足股款新股份[48] 公司法律诉讼与拨备情况 - 2021年1月5日，客户起诉公司附属公司，法院判令偿还逾期促销服务费等约2446.7万元及相关费用和利息，2022年12月31日已作出拨备约3701.1万元[38] - 2021年8月24日，前联营公司起诉公司附属公司，2022年双方同意偿还约6823.1万元及利息，2022年12月31日已作出拨备约6622.1万元[38][39][40] - 2021年9月17日，独立第三方起诉公司附属公司，2022年12月31日未偿还本金约951.9万元[40] - 2021年12月6日，银行起诉附属公司泰凌生物制药江苏，截至2022年12月31日已偿还本金约2137.5万元，未偿还本金约6907.3万元，部分银行结余约401.5万元被冻结[41] 公司证券交易与股息情况 - 公司或其附属公司截至2024年12月31日止年度无购买、出售或赎回公司上市证券[44] - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度末期股息[47] 公司企业管治情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司一直遵守企业管治守则的所有适用守则条文，仅主席兼行政总裁由一人兼任情况除外[64] - 董事会由七名董事组成，包括两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事，独立非执行董事占比超三分之一[65][69] - 全体董事于截至2024年12月31日止整年内遵守董事进行证券交易标准守则规定的准则[66] - 自2024年1月1日至12月31日，董事会符合委任至少3名独立非执行董事等规定[67] - 非执行董事任期为3年，可在股东大会上重选连任[69] - 董事会于2013年8月采纳董事会成员多元化政策[70] - 甄选董事人选按性别、年龄等多元化范畴为基准[74] - 至少三分之一董事会成员须为独立非执行董事[77] - 至少1名董事会成员须获得会计或其他专业资格[77] - 至少70%董事会成员须于其专攻行业内拥有7年以上经验[77] - 2023年公司举行四次定期董事会会议，2024年各董事定期董事会会议出席率均为100%[78] - 截至2024年12月31日，公司曾发送有关董事职责及责任的相关材料给董事及管理层[81] - 截至2024年12月31日，各董事均阅读监管事宜最新讯息并参加外部研讨会/简介会[82] - 截至2024年12月31日，董事及高级职员并无遭索偿[83] - 董事会设有3个董事委员会，分别为审核、薪酬和提名委员会[84] - 截至2024年12月31日，审核委员会召开3次会议，成员出席率均为100%[87] - 截至2024年12月31日，薪酬委员会召开2次会议，成员出席率均为100%[89] - 截至2024年12月31日，薪酬范围在0 - 100万人民币的高级管理人员有3人，其他范围人数为0[90] - 审核委员会建议重新委任大華馬施雲會計師事務所有限公司为公司外聘核数师[87] - 薪酬委员会已审议公司执行董事及高级管理人员的薪酬政策及架构并向董事会提出建议[89] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会召开2次会议，吴铁、余梓山、赵玉彪出席率均为100%[93] - 董事会于2024年通过审核委员会对集团风险管理及内部控制系统成效进行年度检讨[101] - 审核委员会已检讨集团截至2023年12月31日止年度会计及财务申报职能方面资源、员工资历等情况并表示满意[101] - 公司订有信息披露制度，确保识别潜在内幕消息并保密，按上市规则适时披露[104] - 公司已订立“操守准则”为雇员界定道德标准，并定期提供相关培训课程[101] - 提名委员会已检讨董事会架构、规模及多元化，考虑拟委任董事事宜等[93] - 公司正式采纳董事“提名政策”，明确提名及委任董事准则和程序等[93] - 集团内部审核涵盖多个内部程序及政策，审核委员会每年批核内部审核计划[100] - 董事会不知悉有任何重大内部控制漏洞，亦无严重违反限制或风险管理政策[102] - 截至2024年12月31日止年度，审核服务已付或应付给集团核数师大华马施云的薪酬为人民币923千元[109] 公司经营风险与应对 - 公司绝大部分业务和销售在中国进行，业务、财务等可能受中国经济、政治及法律发展重大影响[104] - 公司经营环境竞争激烈，未能有效竞争或会导致销售额减少、价格下降及市场份额流失[106] - 公司须每年或每隔几年参与省级招标，可能因多种因素未中标或低价中标[107] - 药品开发流程耗时且成本高，无法保证研发活动能成功开发新药[108] 公司股东大会与沟通 - 公司股东周年大会及股东特别大会于2024年6月28日举行，所有董事出席会议次数均为2/2[111] - 公司认为股东周年大会是与股东沟通的主要渠道之一，本年度实施的股东沟通政策充分有效[110] 公司秘书情况 - 郑章劲自2023年12月31日起获委任为公司秘书，截至2024年12月31日止年度已接受不少于十五小时的相关专业培训[120][121] 公司章程与政策 - 截至2024年12月31日止年度及直至报告日期，公司章程无变动[122] - 2019年1月24日董事会批准并采纳股息政策[123] - 股东持有公司附带股东大会投票权的缴足股本不少于十分之一，可申请召开股东大会，大会须在递交请求书两个月内举行[124] - 股东提名非自身人士竞选董事，最短通告期限至少7日，若在寄发选举的股东大会通告后呈交，递交期间从通告翌日起至大会举行日期前7日止[125] 环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告汇报公司2024年度相关倡议、计划及绩效[127] - 报告期为截至2024年12月31日止财政年度[128] - 2023年报告只含香港办公室，2024年报告涵盖香港总部、海南和北京办公室[129] - 报告依据香港联合交易所主板上市规则附录C2及结合公司实际情况编制，采用重要性、量化、平衡、一致性原则[130] - 董事会负责监督集团可持续发展机遇与风险，确保举措与增长策略相符[133] - 环境、社会及管治工作小组由不同部门及运营团队核心成员组成，协助进行风险评估和执行政策[134] - 公司通过多元沟通管道与利益相关方交流，识别环境、社会及管治层面重大议题[135] - 公司参考业务发展策略等识别重要环境、社会和管治议题，编制调查问卷评估其重要性[137] - 公司重要环境、社会及管治议题包括温室气体排放管理、用水及污水排放管理等[138] 公司环境指标数据变化 - 2024财年氮氧化物排放1.09千克，2023财年为1.73千克；硫氧化物排放0.02千克，2023财年为0.03千克；颗粒物排放0.08千克，2023财年为0.01千克[141] - 2024财年直接温室气体排放3.90吨二氧化碳当量，2023财年为4.79吨；间接温室气体排放4.29吨二氧化碳当量，2023财年为1.31吨；温室气体排放总量8.19吨二氧化碳当量，2023财年为6.1吨；排放密度为0.23吨二氧化碳当量/百万收益，2023财年为0.87吨二氧化碳当量/百万收益[143] - 2024财年纸张使用量为0.03吨，2023财年为0.002吨；无害废弃物排放总量2024财年为0.03吨，2023财年为0.002吨；无害废弃物排放密度2024财年和2023财年均少于0.01吨/每百万收益[148] - 2024财年直接能源消耗总量为14.20兆瓦时，2023财年为17.44兆瓦时；汽油消耗2024财年为14.20兆瓦时，2023财年为17.44兆瓦时[151] - 2024财年间接能源消耗总量为8.00兆瓦时，2023财年为4.10兆瓦时；电力消耗2024财年为8.00兆瓦时，2023财年为4.10兆瓦时[151] - 2024财年能源消耗总量为22.20兆瓦时，2023财年为21.55兆瓦时；能源消耗密度2024财年为0.63兆瓦时/百万收益，2023财年为3.08兆瓦时/百万收益[151] 公司环保措施与目标 - 公司业务以办公室运营为主，废气排放主要源于汽车尾气，采取多种措施减少废气排放[140] - 公司主要温室气体排放来自交通运输汽油消耗和外购电力，采取节電及節能措施减少排放[142] - 公司高度重视废弃物循环利用和综合管理，秉持“减量化、资源化、无害化”原则[145] - 报告期内公司未产生有害废弃物，制定了有害废弃物管理及处置指引[146] - 公司采取推广无纸化运营、关闭闲置电器等环保和减排措施[147][150] - 公司为未来三年定下较2024年财政年度低的耗水目标[152] - 因苏州第一制药重整业务性质变动，报告期公司未使用包装材料[153] - 公司制定应对极端灾害措施，保障

财务数据关键指标变化 - 公司2024年总收益（包括金融资产/负债收益净额）约为5.45873亿港元，2023年为1.96195亿港元[11] - 公司2024年贷款、投资及其他应收账款的减值拨备净额减少至约3917.9万港元，2023年为4938.9万港元[11] - 公司2024年净利润约2.23196亿港元，2023年亏损2356.1万港元[11] - 公司2024年每股净收益为0.64港仙，2023年每股亏损0.08港仙[11] - 2024年综合收入约为1.09392亿港元，较2023年同期减少约4%[29] - 2024年利息收入6.24亿港元，较2023年减少18%；佣金及收费收入2.1036亿港元，较2023年减少21%；投资收入2.5956亿港元，较2023年增长128%[30] - 2024年总经营支出约2.17822亿港元，2023年为1.46906亿港元，增幅约48.3%[35] - 2024年公司净利润约达2.23亿港元，成功扭亏为盈[24] - 2024年公司拥有人应占溢利约2.22816亿港元，2023年为亏损2483.4万港元[37] - 2024年末应收贷款及利息结余减至约1.18175亿港元，2023年末为2.09886亿港元[37] - 2024年确认预期信贷损失拨备约3917.9万港元，2023年为4938.9万港元；2024年末预期信贷损失拨备比率约为71.4%，2023年末为76.9%[38] - 2024年末资本与负债比率为0%，2023年末为0.7%[38] - 2024年末现金及银行结余约4.19733亿港元，2023年末为6.89636亿港元；2024年末流动比率约为414.1%，2023年末为489.5%[39] - 2024年末资产总值约47.29696亿港元，2023年末为43.18496亿港元，增幅约为9.5%[41] - 2024年末无息借款，2023年末以回购协议形式为2763.9万港元；2024年末资产与负债比率为0%，2023年末为0.7%[42] - 2024年末有48名雇员，2023年末为64名雇员[47] - 2024年末集团无资产抵押，2023年末集团资产抵押总额为75,233千港元[48] - 2024年末不可撤销资本承担总额约为12,292,000港元，2023年末为260,656,000港元[50] - 2024年末集团重大投资账面总值约为3,884,608,000港元，2023年末为2,839,406,000港元[55] - 董事不建议就2024年度派付股息，2023年亦为零港元[76] - 公司于2024年12月31日可供分派储备为零港元，2023年亦为零港元[80] - 截至2024年12月31日止年度，集团无慈善或其他捐献，2023年亦为零港元[81] 各条业务线表现 - 2024年资产管理分部收益约1500万港元，较2023年的1730万港元减少；溢利约370万港元，2023年为亏损440万港元[32] - 2024年证券经纪分部收益增加至约920万港元，亏损增加至约3140万港元，2023年收益及亏损分别为770万港元及400万港元[33] - 2024年投资控股分部收益5.01681亿港元，2023年为1.49016亿港元；业绩4.56378亿港元，2023年为5761.3万港元[31] - 2024年投资控股分部收益约5.017亿港元，2023年为1.49亿港元；2024年溢利约4.564亿港元，2023年为5760万港元[34] 各地区表现 - 集团收入主要源于中国香港、内地、日本及加拿大业务活动[65] 管理层讨论和指引 - 公司将根据宏观经济趋势动态调整投资组合，围绕医疗健康、新能源等产业寻找投资与并购机会，推动战略转型[12] - 公司深化治理革新，构建“降本增效 — 风险出清 — 精准投放 — 能力重塑 — 战略卡位”五位一体业务发展路径[20] - 公司在运营端实施全链条降本增效，在资产端优化管理存量项目，建立非核心业务动态退出机制，优化人力资源配置[21] - 公司秉持多元化投资策略，形成“科技赋能+绿色转型+区域深耕+另类配置”四位一体投资格局[23] - 公司将延续“高价值资产配置+敏捷型成本治理”双轮驱动策略[24] - 公司将依托“战略韧性+风险管控+区域价值链穿透”三大战略支点，深化全球资产配置能力[26] - 公司将聚焦亚太结构性增长机遇，完成从财务投资向产业价值创造的深度转型[27] 公司治理与人事变动 - 2024年3月22日解放获委任为执行董事[5] - 2024年12月13日曹建梅获委任为执行董事[5] - 2024年4月8日杜立娜辞任主席及执行董事[5] - 2024年3月21日林乐辞任主席及执行董事[5] - 2024年4月8日黄金源获委任为非执行董事及主席[5] - 2024年3月8日郑大双获委任，2025年1月21日被指定为首席独立非执行董事[84] - 2024年12月31日，执行董事李峰持有2.8928亿股普通股，占已发行股本0.78%；执行董事解放持有2.8803亿股普通股，占已发行股本0.77%[88] - 2024年3月22日解放先生获委任为执行董事[178] - 2024年2月22日杜立娜女士成为提名委员会成员，3月22日任主席，4月8日辞任[178] - 2024年3月21日林乐女士辞任公司董事及提名委员会主席及成员职务[178] - 曹女士2025年1月21日任提名委员会成员[193] - 靳明明于2024年3月13日辞任独立非执行董事[146] - 黄焰于2024年6月28日退任非执行董事[147] 宏观经济环境 - 2024年全球经济增速为3.2%，低于2000 - 2019年3.7%的历史均值，美国增速约2.8%，欧元区增长0.8%，亚洲经济增速5.2%，印度达6.5%，中国增速放缓至5%[16] - 2024年香港经济预计增长2.5%，恒生指数全年累计上涨17.7%，恒生中国企业指数及恒生科技指数分别升26.4%及18.7%，港股IPO市场集资额回升[17][18] 审计相关 - 核数师对集团2023年和2024年综合财务报表审计均出具保留意见[58] - 因缺乏审计证据，核数师无法确定是否需对基金F于2024年1月1日账面价值及相关投资公平值亏损作出调整[58] - 审核委员会认为2024年保留意见是2023年保留意见对比较数字及期初结余的后续影响[61] - 预期集团2026年综合财务报表将不存在保留意见[61] 公司运营与风险 - 集团承担信贷、利率等多项重大风险，受宏观经济等因素影响[67] - 集团业务运营须遵守法规，依赖第三方服务供应商[68][69] 员工与福利 - 集团为员工提供福利和培训，回顾年度无罢工和职场伤亡个案[73] - 集团内有18名女性员工，约占集团员工总数的41%[173] 其他重要事项 - 公司注册办事处自2024年12月9日起迁至香港黄竹坑道8号South Island Place 28楼2803–04室[8] - 公司收购目标公司全部已发行股本，总代价为23,500,000美元（约183,300,000港元），其中7,050,000美元（约55,000,000港元）现金支付，16,450,000美元（约128,300,000港元）通过发行2,467,500,000股代价股份支付[52] - 2025年股东周年大会预期于6月举行[77] - 2025年3月28日董事会建议20股现有股份合并为1股合并股份[124] - 董事会建议股份合并生效后，每手买卖单位由10,000股现有股份改为5,000股合并股份[124] - 公司预期2025年6月召开股东大会供股东考虑及批准股份合并[124] - 行政总裁李峰年薪修订为300万港元，风险总监解放年薪修订为230万港元，均自2024年4月1日起生效，任期三年[126] - 2022年11月8日起，公司核数师由罗兵咸永道改为富睿玛泽会计师事务所有限公司，2024年年报由其审核，将在2025年股东周年大会提续聘决议[128] - 审核委员会于2025年3月28日开会，成员均出席，审阅2024年综合财务报表[129] - 2024年3月董事成员辞任后，公司多项规定不达标，后委任新董事符合规定，2024年12月委任曹建梅后符合性别多元化规定[131][132] - 截至2024年12月31日止年度，公司已遵守企业管治守则的守则条文[133] - 董事会整体责任为制订集团发展策略等，董事须轮值退任及重新委任，最少每三年一次[135] - 报告日期，董事会有8名董事，3名执行董事、1名非执行董事、4名独立非执行董事，3名独董有专业会计资格[136] - 截至2024年12月31日止年度，董事会举行14次会议，含4次定期会议[137] - 2024年2月22日前主席为林乐女士，2月22日至4月8日为杜立娜女士，4月8日至12月31日为黄金源先生，行政总裁为李峰先生[138] - 2024年董事会举行十四次会议，包括四次定期会议[139] - 公司秘书黄慧儿女士2024年接受不少于15小时专业培训[143] - 2024年郑大双等多位董事获委任，且均取得上市规则第3.09D条所指法律意见[146] - 2024年公司设立董事会独立性评估机制，全体董事完成个别独立性评估，结果满意[149] - 2024年董事会审视董事会独立性评估机制实施情况及有效性，结果满意[150] - 截至2024年12月31日，审核委员会由四名独立非执行董事组成，每年与外聘核数师举行两次会议[153] - 2024年度审核委员会举行五次会议，与外聘核数师举行其中两次会议[155] - 提名委员会于2012年3月30日成立，截至2024年12月31日由一名非执行董事和四名独立非执行董事组成，每年最少开会一次[158] - 2024年度提名委员会举行八次会议，涉及董事退任、重选、委任等多项事宜[160] - 公司于2019年1月28日通过提名政策，明确董事提名程序及流程[161] - 提名委员会按具诚信声誉等标准向董事会提名合适候选人[164] - 薪酬委员会已成立，截至2024年12月31日由四名独立非执行董事组成，每年最少开会一次[166] - 全体董事确认在截至2024年12月31日止年度内遵守标准守则规定[152] - 董事确认有责任编制公司各财政期间财务报表，确保真实公平反映集团财务状况等[151] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委员会举行六次会议[167] - 截至报告日期，董事会有一名女性董事，已达致性别多元化[173] - 2024年董事李峰先生董事会会议出席率为100%（14/14）[177] - 2024年董事解放先生董事会会议出席率为100%（7/7）[177] - 2024年董事杜立娜女士董事会会议出席率为100%（9/9），提名委员会会议出席率为100%（3/3）[177] - 2024年董事林乐女士董事会会议出席率为100%（6/6），提名委员会会议出席率为100%（3/3）[177] - 2024年董事黄金源先生董事会会议出席率为100%（5/5），提名委员会会议出席率为100%（3/3），主席与独立非执行董事之会议出席率为100%（1/1），股东周年大会出席率为100%（1/1）[177] - 2024年董事郑大双先生董事会会议出席率为100%（9/9），审核委员会会议出席率为100%（5/5），提名委员会会议出席率为100%（5/5），薪酬委员会会议出席率为100%（4/4），主席与独立非执行董事之会议出席率为100%（1/1），股东周年大会出席率为100%（1/1）[177] - 2024年董事高明东先生董事会会议出席率为100%（7/7），审核委员会会议出席率为80%（4/5），提名委员会会议出席率为100%（4/4），薪酬委员会会议出席率为100%（4/4），主席与独立非执行董事之会议出席率为100%（1/1），股东周年大会出席率为100%（1/1）[177] - 截至2024年12月31日止年度，外聘核数师法定核数服务已付或应付费用为293.5万港元，非法定核数服务及其他已付或应付费用为70万港元[180] - 董事会于2012年3月30日采纳股东沟通政策，2024年12月31日止年度认为该政策有效落实[181] - 股东特别大会可经持有不少于公司实缴股本二十分之一之股东签署书面要求召开[182] -

财务表现：收入与利润 - 公司收入为31.0亿港元，同比下降12.1%[40][41] - 公司年度亏损为9.19亿港元，同比扩大610.8%[40][41] - 投资物业公允价值亏损增加6.19亿港元[41] - 物业重计量收益减少1.89亿港元[41] 财务表现：成本与费用 - 净债务为24.1亿港元，同比增长2.9%[40][43] - 现金及银行结余为1.93亿港元，同比下降36.8%[42][45] - 银行及其他借款总额为26.1亿港元[42] 业务概述：主要业务线 - 公司主要在中国提供物业管理服务，并在中国、美国及英国进行物业发展与投资[11][14] - 公司主要经营两大业务：中国内地的物业管理业务以及中国内地、英国和美国的物业发展与投资业务[79][81] - 公司物业发展及投资项目包括中国国锐广场B座、伦敦Juxon House、洛杉矶圣莫尼卡项目及卡尔弗城项目[12][14] - 物业管理部门管理18个主要住宅和商业地产项目[23][26] 业务表现：物业管理 - 物业管理业务总收费面积达1,668,350.55平方米，较去年1,539,316.41平方米增长约8.4%[127] - 物业管理服务住户数量达16,089户，较去年14,934户增长约7.7%[127] 业务表现：圣莫尼卡项目 - 圣莫尼卡项目商业区域平均出租率91%，住宅区域平均出租率97%[29][33] - 圣莫尼卡项目总可出租/出售面积商业用途25,000平方英尺，住宅用途38,000平方英尺[29][33] 业务表现：卡尔弗城项目 - 卡尔弗城项目规划建设139个住宅单元，其中14个为极低收入限制单元[30][34] - 卡尔弗城项目包含1,969平方英尺商业空间[30][34] 业务表现：Juxon House - Juxon House可出租净面积123,781平方英尺，其中办公面积100,774平方英尺，零售面积20,083平方英尺[36][38] - Juxon House年度租金收入贡献约580万英镑[36][38] 业务表现：国锐广场B座 - 国锐广场B座总建筑面积约68,685平方米[37][39] 战略与未来展望 - 公司未来将继续专注物业发展、投资及相关资产管理服务，以创造股东价值[15][17] - 公司计划扩大全球核心城市的物业管理及其他服务投入[16][17] - 公司将构建“智慧地产+数字医疗”融合生态，重点布局家庭医生、居家养老及慢病管理[16][17] - 公司通过稳定租金收入扩大收入基础[15] - 公司不排除在获得足够回报后出售项目的可能性[15] - 公司未进行重大投资或资产收购计划[65][69] 公司治理与人员变动 - 公司于2024年12月11日有执行董事李兵女士辞任[4][5] - 公司于2024年11月20日有公司秘书变更（林伟基先生辞任，李辰霁先生获委任）[4][6] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成[74][77] - 公司未购买、出售或赎回上市证券[73][76] 资产与负债状况 - 总资产为54.2亿港元，总负债为32.9亿港元[40] - 资产负债率为110.7%，同比上升36.2个百分点[40][43] - 质押资产总额为46.0亿港元用于担保借款[55] - 抵押投资及待售物业价值46.03亿港元作为银行借款担保，较2023年54.83亿港元下降16.0%[59] - 应收账款抵押金额为6132.4万港元，较2023年4803.1万港元增长27.7%[59] - 受限制现金金额为1.18亿港元，较2023年1.85亿港元下降36.1%[59] - 在建投资物业的已签约未拨备承诺为5943.9万港元，较2023年7030.1万港元下降15.5%[58][60] 股权激励计划 - 已授予未行使购股权3000万份，占已发行股份总数0.9%[62][63][67] - 购股权计划可用授出额度维持2.90亿份[63][67] - 购股权计划总发行限额为3.20亿股，占已发行股份10%[64][68] ESG管理框架 - 公司建立了企业社会责任政策，旨在将企业社会责任融入业务战略和管理方法[92] - 公司报告遵循重要性、量化、平衡和一致性原则[83][87] - 公司董事会负责评估和确定环境、社会及管治相关风险及机遇[90][93] - 环境、社会及管治工作组由高级管理层及一般员工组成，每年至少向董事局报告一次[94] - 公司环境、社会及管治工作组由运营、人力资源和财务等多个部门的高级管理人员和普通员工组成[91] - 公司环境、社会及管治工作组每年至少向董事会汇报一次[91] - 公司董事会每年至少一次审查环境、社会及管治相关目标的绩效表现[92] ESG目标与绩效 - 公司于2021年首次设定环境目标，涵盖减排、废物管理和资源节约等领域[92] - 公司于2021年首次设定涵盖减排、废物管理及资源保护等方面的环境目标[95] - 董事局每年审阅环境目标实施进展，未达预期时通过ESG工作组改善[95] - 公司设定2026年无害废弃物强度目标较2020年基准降低至少2%[133] - 2026年无害废弃物密度目标较2020年水平(14.69公斤/千平方米)减少至少2%[134] - 公司设定了2026年耗水密度较2020年下降至少2%的目标（2020年基准为83.45立方米/千平方米）[152] - 公司设定温室气体排放及能源消耗的定性或定量目标[173] 温室气体排放 - 公司温室气体排放总量（范围1+范围2）为19,740.27吨二氧化碳当量，较去年19,518.17吨增长1%[125] - 直接温室气体排放（范围1）为139.05吨二氧化碳当量，较去年156.84吨下降11%[125] - 能源间接温室气体排放（范围2）为19,601.22吨二氧化碳当量，较去年19,361.33吨增长1%[125] - 每平方米收费面积温室气体排放密度为11.83公斤二氧化碳当量，较去年12.68公斤下降7%[124][125] - 每户平均温室气体排放量为1,226.94公斤二氧化碳当量，较去年1,306.96公斤下降6%[125] 废弃物管理 - 无害废弃物强度为5.04公斤/千平方米，较去年5.40公斤下降约6.7%[133] - 无害废弃物密度为5.04公斤/千平方米，较2023年的5.40公斤/千平方米下降7%[136] - 无害废弃物总量为8.41公吨，较2023年的8.32公吨增加1%[136] - 按住户数平均的无害废弃物密度为0.52公斤/户，较2023年的0.56公斤/户下降6%[136] 能源管理 - 能源消耗强度为17.43兆瓦时/千平方米，较2023年的18.44兆瓦时/千平方米下降5%[144] - 公司维持办公室和公共区域空调温度标准：夏季26°C，冬季22°C[141] - 安装LED灯管替代车库普通灯管[143] - 采用雨水回收系统进行花园灌溉[143] - 使用无负压淡水供应系统节约能源[143] - 采购至少国家二级节能以上的环保设备[143] - 总能源消耗为29,075.58兆瓦时，同比增长2%[146] - 直接能源消耗为691.17兆瓦时，同比下降11%，其中汽油消耗下降57%至10.84兆瓦时，柴油下降67%至5.31兆瓦时，天然气下降8%至675.02兆瓦时[146] - 间接能源消耗为28,384.41兆瓦时，同比增长3%，其中外购电力下降1%至19,332.06兆瓦时，外购暖气增长11%至9,052.35兆瓦时[146] - 能源消耗密度按面积计算为17.43兆瓦时/千平方米，同比下降5%[146] - 公司通过物联网系统和人工智能控制照明以提升能效[149] - 公司制定《节能环保管理政策》并定期检查维护设备设施以控制能耗[149] - 公司每年举办至少一次能耗控制相关活动以提高员工节能意识[148] 水资源管理 - 总水资源消耗为218,004立方米，同比增长2%[155] - 耗水密度按面积计算为130.67立方米/千平方米，同比下降6%[155] 气候相关风险与管理 - 公司已制定应急计划以应对极端天气事件对物业设施的影响[169] - 公司为员工及相关财产购买保险以减少潜在财务损失[169] - 公司面临因低碳转型政策可能产生的额外合规成本风险[172] - 中国承诺2030年实现碳达峰及2060年实现碳中和目标[172] - 公司定期监控气候相关政策法规以避免违规罚款[173] 员工概况 - 报告范围内员工总数从2023年12月31日的305人增加至2024年12月31日的428人，增长40.3%[182][183] - 2024年男性员工287人，女性员工141人，性别比例分别为67%和33%[184][187] - 按年龄划分，21-30岁员工占比最高达138人(32.2%)，其次为31-40岁94人(22.0%)[186] - 2024年高级管理层80人，中级管理层43人，普通及技术人员305人[186] 员工流失与保留 - 2024年员工流失率为52.80%，较2023年的15.08%大幅上升250%[182][183] - 21-30岁年龄段员工流失率最高达140%，41-50岁年龄段为60%[189] - 男性员工流失率75%，女性员工流失率42%[187][188] 员工福利与发展 - 公司未发现任何违反劳动法及社会保险法的重大违规事件[176] - 公司提供包含膳食住宿、年度假期及交通津贴的福利套餐[181] - 公司按当地规定缴纳社会保险和住房公积金[181] - 公司组织体育比赛及节日庆祝活动以增强员工归属感[178] - 2024年员工培训覆盖率100%，平均培训时长32.07小时，较2023年36小时减少10.9%[200] 职业健康与安全 - 2024年因工损失工作日180天，较2023年98天增加83.7%[193][195] - 公司过去三年未发生任何工作相关死亡事故[193][195] 持份者沟通与重要性评估 - 公司通过员工会议、培训、年会、公告栏等12种渠道与员工保持日常沟通[103] - 持份者包括股东及投资者、员工、物业业主及住户等6类群体[101] - 重要性评估涵盖工作环境质量、环境保护和绿色运营等5大领域[109] - 2024年沿用上年重要性评估结果，因业务及行业无重大变更[114] - 重大ESG议题矩阵包含排放污染控制、废弃物管理、节约能源等17个具体事项[115] - 供应链管理在ESG议题矩阵中出现两次（第11和12项）[115] - 客户隐私保护和反贪污被列为高重要性ESG议题（第15-16项）[115] 公司基本信息 - 公司股份代码为108，注册办事处位于香港中环[8][9] - 公司环境、社会及管治表现数据来自官方文件、统计数据以及子公司监测、管理和运营数据[83][87]

集团整体财务数据关键指标变化 - 2024年收益为5473251千元人民币，较2023年的4472172千元人民币有所增长[4] - 2024年毛利为498831千元人民币，2023年为422498千元人民币[4] - 2024年经营亏损23270千元人民币，2023年经营溢利82793千元人民币[4] - 2024年资产总值为2651049千元人民币，2023年为2291357千元人民币[5] - 2024年权益总额为1418884千元人民币，2023年为1504528千元人民币[5] - 2024年负债总额为1232165千元人民币，2023年为786829千元人民币[5] - 2024年毛利率为9.1%，2023年为9.4%[6] - 2024年公司权益持有人应占经调整净利润率为1.6%，2023年为1.5%[6] - 2024年经调整贸易应收款项、合同资产及应收票据的周转天数为96天，2023年为86天[6] - 2024年经调整流动比率为1.9倍，2023年为2.2倍[6] - 截至2024年12月31日止年度，公司收益约人民币5473.3百万元，同比增长约22.4%；毛利约人民币498.8百万元，同比增长18.1%[10] - 截至2024年12月31日止年度，对收购上海思芮产生的商誉计提约人民币130.9百万元减值拨备，造成年内亏损约人民币58.2百万元[11] - 年度人均经调整利润（非香港财务报告准则）从2023年约人民币100.9千元/人提升至2024年约人民币105.1千元/人[12] - 2024年集团收入约54.733亿元，较2023年的约44.722亿元增加约10.011亿元，增幅约22.4%[19] - 2024年集团收入总额约54.733亿元，较2023年增加约10.011亿元，增幅约22.4%[44] - 2024年综合灵活用工收入约54.25亿元，较2023年增加约9.975亿元，增幅约22.5%[46] - 2024年前五大客户收入约19.167亿元，占年度总收入约35.0%，最大客户占比约11.3%[45] - 2024年集团成本总额约4974.4百万元，较2023年增加约924.7百万元，增幅约22.8%[52] - 2024年集团毛利率约为9.1%，较2023年下降约0.3个百分点[54] - 2024年综合灵活用工服务毛利率约为8.8%，较2023年下降约0.2个百分点[55] - 2024年销售及营销开支约为182.0百万元，较2023年增加约5.4百万元，增幅约3.0%[56] - 2024年研发开支约为60.5百万元，较2023年增长约2.3百万元，增幅约4.0%[58] - 2024年行政开支约为155.2百万元，较2023年下降约4.9百万元，降幅约3.1%[59] - 2024年其他收入约3040万元，较2023年的约6810万元减少约3770万元，降幅约55.3%[60] - 2024年其他亏损净额约为1.426亿元，较2023年的约740万元增加约1.352亿元[61] - 2024年金融及合同资产的减值亏损约为1220万元，较2023年的约540万元增加约680万元，增幅约125.9%[63] - 2024年公司经营亏损约2330万元，2023年经营溢利约8280万元[64] - 2024年融资收入约为450万元，较2023年约360万元增加约90万元，增幅约24.5%[65] - 2024年融资成本约为1400万元，较2023年的约960万元增加约440万元，增幅约45.7%[66] - 2024年分占联营公司的业绩净亏损约1060万元，较2023年的约550万元增加约510万元，增幅约93.0%[67] - 2024年除所得税前亏损约为3950万元，2023年除所得税前溢利约7460万元[68] - 2024年年内亏损约为5820万元，2023年年内溢利约6780万元[69] - 2024年公司权益持有人应占亏损约为7100万元，2023年应占溢利约4100万元[71] - 2024年年内亏损58,212千元，2023年溢利67,786千元；2024年经调整净溢利114,390千元，2023年为105,125千元[72] - 2024年公司权益持有人应占亏损70,970千元，2023年溢利41,045千元；2024年公司权益持有人应占经调整溢利87,888千元，2023年为68,249千元[72] - 2024年12月31日流动资产净额约1,047.1百万元，较2023年12月31日的约985.6百万元增加约61.5百万元，增幅约6.2%[74] - 2024年12月31日贸易应收款项、合同资产及应收票据余额约1,730.9百万元，较2023年12月31日的约1,301.9百万元增加约429.0百万元，增幅33.0%[75] - 2024年12月31日贸易应收款项及合同资产的减值拨备约25.2百万元，较2023年12月31日的约13.9百万元增加约11.3百万元，增幅约81.7%[76] - 2024年贸易应收款项、合同资产及应收票据的周转天数为102天，2023年为93天；2024年经调整周转天数为96天，2023年为86天[78] - 2024年贸易应收款项、合同资产及应收票据周转天数增加，主要因数字技术与云服务业务信用期长及收入增长[79] - 2024年流动资产净额增加主要因收入增加、加强收款及员工购房借款到期归还，部分被薪金福利、借款及税费增加抵销[74] - 贸易应收款项、合同资产及应收票据余额增加，因数字技术与云服务收入增长及周转天数上升[75] - 贸易应收款项及合同资产减值拨备增加，因业务收入增长、周转天数增加及宏观经济不确定性[76] - 2024年12月31日预付款项、按金及其他应收款项约4300万元，较2023年减少4370万元或50.4%[80] - 2024年12月31日按公平值计入其他全面收入的金融资产余额约1740万元，较2023年增加1370万元或79.0%[81] - 2024年12月31日流动资产中按公平值计入损益的金融资产余额约2710万元，较2023年减少3050万元或52.9%[83] - 2024年12月31日流动资产中受限资金约1940万元，较2023年增加1900万元[84] - 2024年12月31日贸易及其他应付款项约7.011亿元，较2023年增加1.601亿元，增幅29.6%[85] - 2024年12月31日借款约4.556亿元，较2023年增加2.711亿元或147.0%[87] - 2024年12月31日物业、厂房及设备账面价值约4630万元，较2023年增加1440万元，增幅约45.2%[88] - 2024年12月31日无形资产账面价值约2.451亿元，较2023年减少1.557亿元，降幅约38.8%[90] - 2024年12月31日使用权益法入账合营企业投资余额约3230万元，较2023年增加380万元，增幅约13.4%[91] - 2024年12月31日递延所得税资产账面价值约790万元，较2023年减少920万元，降幅约53.8%[95] - 2024年和2023年收入增长率分别为22.4%和22.9%，毛利率分别为9.1%和9.4%[96] - 2024年和2023年经调整净利润率分别为2.1%和2.4%，公司权益持有人应占经调整净利润率分别为1.6%和1.5%[96] - 经调整流动比率从2023年12月31日的约2.2降至2024年12月31日的约1.9[96][98] - 2024年12月31日现金及现金等价物约为3.977亿元，较2023年12月31日增加约1.128亿元，增幅约39.6%[99] - 2024年经营活动所用现金净额约为1.06亿元，较2023年减少约4590万元，降幅约30.2%[101] - 2024年投资活动所得现金净额约为2830万元，2023年约为3880万元[102] - 2024年融资活动所得现金净额约为1.901亿元，较2023年增加约1.468亿元[103] - 2024年12月31日未偿还借款约为4.556亿元，较2023年增加约2.711亿元；租赁负债约为3460万元，较2023年增加约1560万元[105] - 2024年12月31日资本负债比率为3.9%[106] - 2024年资本开支约为910万元[107] - 董事会不建议派付2024年度末期股息，2023年度末期股息为每股0.09港元[151] - 2024年12月31日，公司可供分派储备约为人民币2155.4百万元，2023年为人民币2167.8百万元[155] - 2024年12月31日，集团银行贷款为人民币455.6百万元，2023年为人民币184.5百万元[156] 各条业务线数据关键指标变化 - 数字技术与云服务2024年收益达约人民币2144.5百万元，同比增长约22.4%，占集团整体收益约39.1%[10] - 2024年通用服务外包收入约30.101亿元，较2023年的约24.157亿元增加约5.944亿元，增幅约24.6%[19][22] - 2024年数字技术与云服务收入约21.445亿元，较2023年的约17.525亿元增长约3.92亿元，增幅约22.4%[19] - 2024年数字化运营及客服收入约2705万元，较2023年的约2593万元增长约112万元，增幅约4.3%[19][23] - 2024年专业招聘业务收入约2430万元，较2023年的约2940万元减少约510万元[24] - 2024年国际业务收入约1960万元[25] - 2024年综合灵活用工员工人数从2023年的35908人增加至41868人，其中内生增长人数从29903人增加至35736人[19] - 2024年数字技术与云服务毛利约2.754亿元，较2023年的约2.406亿元增长约3480万元，增幅约14.5%，占集团整体毛利比例约55.2%[21] - 2024年数字化运营及客服毛利率约14.8%，较2023年的约14.0%提升约0.8个百分点[23] - 2024年通用服务外包收入约3010.1百万元，较2023年增加约594.4百万元，增幅约24.6%[50] - 2024年数字技术与云服务收入约2144.5百万元，较2023年增长约392.0百万元，增幅22.4%[50] - 2024年数字化运营及客服收入约270.5百万元，较2023年增加约11.2百万元，增幅4.3%[50] - 2024年专业招聘及其他人力资源解决方案收入约48.2百万元，较2023年增长约3.5百万元，增幅约8.0%[51] - 2024年综合灵活用工员工人数从2023年的35,908人增至41,868人，增幅约16.6%[46] - 2024年通用服务外包员工在岗人数26,319人，较2023年增加3,339人，增幅约14.8%[46] - 2024年信息技术人才员工在岗人数11,834人，较2023年增加2,365人，增幅约25.0%[46] - 2024年互联网、高科技及高端制造、金融、零售等行业收入占比分别约为53.0%、21.1%、9.4%、4.3%[45] - 2024年综合灵活用工员工月度流失率约6.8%，低于2023年的约8.3%[47] - 截至2024年12月31日，集团自客户服务代表业务流程外包服务获得收益约为人民币0.6百万元（2023年：人民币3.5百万元），约占集团总收益的0.01%（2023年：0.1%）[186] 人员相关数据变化 - 2024年12月31日，信息技术人才在岗人数突破11800名，服务客户覆盖多行业[10] - 2024年信息技术人才在岗人数达118

收入和利润（同比环比） - 2024年收入为5906.4百万元人民币，同比下降19.0%[17] - 2024年毛亏损252.5百万元人民币，占收入比-4.3%，较2023年毛利润464.3百万元人民币下降154.4%[17] - 2024年年度亏损3245.1百万元人民币，占收入比-54.9%，较2023年亏损1841.3百万元人民币增加76.2%[17] - 2024年核心净亏损3133.3百万元人民币，占收入比-53.0%，较2023年增加70.6%[17] - 2024年毛亏损率为-4.3%，较2023年6.4%下降10.7个百分点[19] - 公司2024年營業收入為人民幣5,906.4百萬元，同比下降19.0%（2023年：7,294.5百萬元），淨虧損擴大至人民幣3,003.8百萬元（2023年：1,721.2百萬元）[44] - 2024年年内亏损为32.451亿元[78] - 公司2023年度录得年内亏损人民币3,245,057,000元[174] 成本和费用（同比环比） - 2024年销售成本为61.589亿元，同比下降9.8%[66] - 2024年行政开支为6.67亿元，同比增加114.6%[73] - 2024年员工成本为1.781亿元人民币，较2023年下降21.3%[60] - 2024年融资成本总额为人民币1,003,969千元，较2023年的人民币1,422,397千元下降29.4%[85] 各条业务线表现 - 2024年合約銷售金額2077.2百万元人民币，同比下降45.2%[18] - 2024年合約銷售面積132,761平方米，同比下降36.9%[18] - 2024年合約銷售均價15,646.2元人民币/平方米，同比下降13.1%[18] - 景瑞2024年累计实现合约签约销售额20.77亿元人民币，同比下降45.2%，合约销售面积132,761平方米，销售均价15,646元/平方米[30] - 公司2024年合約銷售額為人民幣2,077.2百萬元，同比下降45.1%（2023年：3,787.4百萬元），銷售面積132,761平方米，同比下降36.9%（2023年：210,469平方米）[44] - 公司物業銷售收入為人民幣4,976.4百萬元，同比下降20.6%（2023年：6,265.8百萬元），佔總收入84.3%（2023年：85.9%）[44] - 2024年销售物业收入为49.764亿元人民币，同比下降20.6%，其中常州景瑞‧宸运天赋项目贡献最高达39.7%（19.766亿元人民币）[55] - 物业销售收入同比下降20.6%，物业管理服务收入同比下降2.3%，租金收入同比下降21.8%[62] - 销售物业收入占总收入的84.3%[64] - 2024年销售物业收入为49.764亿元，同比下降20.6%[65] - 2024年物业管理收入为7.75亿元，同比下降2.3%[65] - 2024年租金收入为1.333亿元，同比下降21.8%[65] - 公司车位居销售收入为人民币122,364千元，占总结约销售额的5.9%[51] 各地区表现 - 截至2024年底，公司布局中国24座城市，运营112个项目[10] - 公司合約銷售額中，江蘇區域佔46.9%（人民幣974.8百萬元），直轄市區域佔38.1%（人民幣791.0百萬元）[48] - 公司項目平均售價最高為南京景瑞‧熙棠府（人民幣31,006元/平方米），最低為常州景瑞‧曦城（人民幣4,585元/平方米）[51] - 公司2024年土地储备总建筑面积为1,448,247平方米，其中武汉占比最高达53.2%（770,886平方米）[53] 管理层讨论和指引 - 2025年房地产市场预计呈现弱平衡与分化态势，核心城市房价或稳定/小幅上涨，三四线城市面临调整压力[96] - 新房市场销售和投资规模可能继续下滑但降幅收窄，二手房市场活跃度预计维持一定水平[96] - 土地市场分化加剧，核心区域更受青睐[96] - 公司将以“保交楼”为核心工作，盘活存量资产并深耕价值城市[96] - 公司未来将聚焦核心城市与都市圈，提升产品力和运营能力以实现高质量发展[96] - 公司目前无重大投资计划，仅专注于物业发展的日常业务及寻找潜在独立第三方投资者[95] - 公司正在与贷款人沟通延长若干借款的还款时间表[178] - 公司计划加快在建物业及已竣工物业的预售及销售，并加快收取销售所得款项[178] - 公司正在寻求其他金融机构的新融资[178] - 公司若无法持续经营，将调整资产账面价值至可收回金额并计提拨备[180] - 公司优化管理结构并实施销售激励政策以加速物业销售[177] - 公司精简管理结构并策略性降低土地收购及项目设计成本[177] 其他财务数据 - 2024年净债务资本比率高达2281%，较2023年386%大幅上升[19] - 截至2024年底，景瑞土地储备合约总建筑面积约为144.82万平方米[30] - 景瑞附属公司未偿还债券本金分别为13.5亿元人民币和5亿元人民币，展期至2027-2029年逐步偿还[32] - 公司2024年土地储备总建筑面积为1,448,247平方米，权益面积为817,872平方米[52] - 公司2024年底现金及现金等价物为人民币326.3百万元，净债务资本比率高达2,281%[46] - 公司未偿还借款总额从2023年12月31日的人民币16,876.1百万元减少至2024年12月31日的人民币15,942.3百万元，降幅5.5%[81][83] - 2024年12月31日涉及为借款抵押的资产金额为人民币5,728.3百万元，较2023年的人民币7,659.3百万元下降25.2%[81] - 公司即期借款总额从2023年的人民币12,304,443千元增至2024年的人民币13,206,007千元，增长7.3%[83] - 非即期借款总额从2023年的人民币4,571,679千元降至2024年的人民币2,736,256千元，降幅40.1%[83] - 公司2024年12月31日的长期借款占借款总额比重为17.2%，较2023年的27.1%有所下降[84] - 公司2024年12月31日的净债务资本比率为2,281%，较2023年的386%大幅上升[86] - 公司2024年12月31日为物业买家提供的按揭贷款担保金额为人民币1,327.5百万元，较2023年的人民币2,236.3百万元下降40.6%[88] - 截至2024年12月31日公司流动负债净额为人民币3,770,987,000元[174] - 公司即期借款为人民币13,206,007,000元非即期借款为人民币2,736,256,000元[174] - 公司现金及现金等价物为人民币217,757,000元受限制现金为人民币108,583,000元[174] - 公司逾期偿还借款及利息导致违约金额达人民币11,452,417,000元及利息人民币2,398,255,000元[174] - 公司因拖欠财务负债人民币430,702,000元被贷款人提起法律诉讼[174] 公司治理和董事会 - 执行董事闫浩（56岁）为公司创始人之一，拥有30年中国房地产行业经验，负责集团战略规划及日常管理[97] - 执行董事徐海峰（51岁）自2018年起任副总裁，长期负责人力资源及地产业务[98] - 执行董事陈超（47岁）任副总裁兼首席财务官，分管财务、融资及资本业务，拥有近20年财务管理经验[99] - 非执行董事陈新戈（56岁）为公司联合创始人，曾担任联席主席，参与制定集团战略方向[100] - 吴继兰女士于2024年12月31日获委任为独立非执行董事，并担任薪酬委员会主席及审核委员会和提名委员会成员[103] - 项婷女士于2024年12

收入和利润（同比环比） - 2024年集团瓦楞包装业务收入较2023年下降5.7%，其中上半年同比增长1.5%，下半年同比下降12%[23] - 2024年总收益下跌5.7%，其中上半年收益同比增加1.5%，下半年收益同比减少12%[26] - 2024年营收为2.115亿港元，较2023年的2.244亿港元减少1290万港元[28][34] - 2024年年度亏损9520万港元，较2023年的1.008亿港元亏损减少560万港元，净亏损率从44.9%微增至45.0%[38][43] 成本和费用（同比环比） - 销售成本从2023年的2.104亿港元降至2024年的1.937亿港元，主要由于海外箱板纸采购减少及国内箱板纸价格下跌[29][34] - 毛利率从2023年的6.2%提升至2024年的8.4%，因销售成本降幅超过收入降幅[29][34] 瓦楞包装业务表现 - 集团2024年瓦楞包装业务主要依赖中国国内销售，受中国经济复苏乏力和需求萎缩影响[11][15] - 瓦楞包装行业面临制造成本飙升和需求疲软的双重挑战[47][52] 上游箱板纸业务表现 - 自2021年10月起集团上游箱板纸业务因环保政策暂停生产，目前正与地方政府协调燃煤锅炉改燃气锅炉项目[12][15] - 2024年集团上游箱板纸业务无外部收入，通过第三方供应商采购确保下游业务稳定供应[24] - 公司预计上游业务在完成燃煤锅炉改燃气锅炉项目后恢复运营，将带来垂直整合竞争优势[47][52] 管理层讨论和指引 - 公司战略聚焦定价权、销量增长、生产效率提升及能源/原材料浪费减少[49][54] - 公司强调维持低债务水平和良好资本管理以应对市场波动[47][52] - 电子商务增长将增加瓦楞包装材料需求，用于安全高效运输产品[48][53] - 中国政府对塑料包装管控趋严可能刺激纸质包装替代需求，利好公司包装纸业务[48][53] 税务争议 - 审计保留意见涉及子公司森叶纸业是否需缴纳与决定书相关的税款，金额未披露[56][57][58] - 公司管理层认为因上诉程序未结束，无需计提相关税款拨备，但审计师认为证据不足[60] - 公司预计法院可能在2025年12月31日前对税款争议作出最终裁决[63][66] - 公司管理层认为集团不太可能支付相关税款，因相关税务决定正在上诉且法院尚未作出最终裁决，故将其披露为或然负债[68][69] - 审计委员会同意在法院作出不可撤销决定前，根据香港会计准则无需计提拨备[68][69] - 核数师认为若2025年内地法院作出不可撤销裁决且公司计提拨备，审计保留意见可相应移除[70][77] - 公司已与法律顾问紧密合作推进上诉程序，预计2025年获得法院裁决[72][79] - 公司去年针对税务事项的行动计划已见效，相关审计保留意见被移除且未产生或然负债[71][78] - 公司认为税务问题非因重大内控缺陷导致，强调交易真实且已合规审批[74][80] - 森叶纸业于2023年8月向广东省高级人民法院提出税务案件复审申请并获受理[86][90] - 广东省高级人民法院于2024年6月25日驳回公司再审申请[93] - 清远市人民检察院于2025年1月13日受理公司检察监督申请，截至财报日尚未作出判决[94][95][99] - 广州铁路运输法院2023年6月30日判决撤销广东省税务局2022年11月8日的税务处罚决定，但税务局有权在15日内上诉[96][97][100] - 公司于2023年3月23日完成纳税担保手续并获得清新区税务局确认[101][104] - 清新区税务局2023年6月2日裁决撤销税务事项通知书并要求重新处理[102][105] - 截至财报日，清新区税务局因上诉期届满丧失上诉权，税务事项通知书已终结[103][105] 公司治理 - 执行董事许森平（63岁）拥有40年包装行业经验，负责集团业务发展[107][113] - 执行董事兼CEO许森泰（58岁）拥有38年行业经验，负责集团战略规划[109][113] - 执行董事许玉玲（60岁）同时担任子公司森叶(清新)纸业的法定代表人[111][113] - 独立非执行董事曹世伟（54岁）担任审计委员会主席，拥有22年财务经验[115][116] - 董事会目前由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[140] - 公司已采纳企业管治守则（CG Code）的原则和条款，并在2024年12月31日止年度期间遵守了除C.2.1、D.3.3和E.1.2外的所有条款[133] - 公司已设立证券交易操守守则，其条款严苛程度不低于上市规则附录C3的标准守则[137] - 所有董事确认在2024年12月31日止年度期间遵守了标准守则和操守守则[138] - 公司为可能获得内幕信息的员工制定了书面指引，其条款严苛程度不低于标准守则[139] - 独立非执行董事曹思维先生拥有22年会计、企业财务及企业秘书经验[118] - 独立非执行董事黄珠亮先生拥有40年企业管理和制造业务管理经验[119] - 独立非执行董事周淑明先生拥有18年瓦楞包装行业经验[121] - 公司总监理徐勇为先生拥有29年瓦楞包装行业经验，负责监督采购、物流和人力资源[123] - 公司已设立企业管治框架和政策程序，以提升董事会的管治能力和监督能力[132] - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事，其中独立非执行董事占比50%[144][153] - 公司设有提名委员会，每年评估独立非执行董事的独立性，并承担董事获取独立专业意见的费用[145][150] - 许玉玲女士于2024年8月30日被任命为执行董事，并于2024年8月19日确认其作为上市发行人董事的责任[146][151] - 董事会认为主席与行政总裁职责明确，但未按企管守则要求以书面形式划分职责范围[148][152] - 独立非执行董事任期约为2年，可续任，且每年需提交独立性书面确认[155][160] - 董事会在2024年12月31日止年度始终维持至少3名独立非执行董事，占董事会成员的三分之一[149][153] - 董事会对重大事项保留决策权，包括策略、预算、风险管理及重大交易等[165][166] - 管理层每月向董事会提供财务、合规及运营更新，以确保董事履行上市规则职责[165][166] - 董事需披露其他任职情况，董事会定期评估各董事的贡献[164][166] - 董事需持续关注法规变化以确保履职能力[167] - 截至2024年12月31日止年度，公司为全体董事提供了有关上市规则更新的电子学习材料和阅读资料，包括合规手册、法律及监管更新和研讨会讲义[170][172] - 审计委员会在2024年举行了两次会议，审查了中期和年度财务业绩、风险管理及内部控制系统有效性，并讨论了外聘审计师的续聘和非审计服务范围[183] - 薪酬委员会在2024年举行了两次会议，审查了董事薪酬政策、执行董事薪酬待遇、非执行董事薪酬及新购股权计划，并向董事会提出建议[187] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，曹思维先生担任主席，其职权范围不低于企管守则的要求[176][181] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，曹思维先生担任主席，其职权范围不低于企管守则的要求[185][191] - 公司未在2024年中期报告中聘请审计师审查财务信息，审计委员会仅与审计师举行了一次会议，偏离了企管守则要求的每年至少两次会议的规定[184] - 高级管理层的薪酬由公司董事长和/或首席执行官负责，偏离了企管守则要求薪酬委员会应参与的建议或决定的规定[194] - 董事的持续专业发展包括出席培训课程（A类）和阅读相关材料（B类），所有董事在2024年均参与了这两类培训[173][182] - 公司董事会设立了三个委员会：审计委员会、薪酬委员会和提名委员会，各委员会的职权范围在公司网站和联交所网站公开[174][178] - 董事薪酬依据其职责、责任、表现及集团业绩确定，并由薪酬委员会每年审查，详情载于年度报告的综合财务报表中[188][193] - 高级管理层薪酬在0港元至1,000,000港元区间有2人[197] - 高级管理层薪酬在5,000,001港元至5,500,000港元区间有1人[197] - 高级管理层薪酬在5,500,001港元至6,000,000港元区间有1人[197] - 提名委员会由3名独立非执行董事组成，主席为Tso Sze Wai先生[198] - 提名委员会职责包括审查董事会组成及制定董事提名程序[199] - 提名委员会需根据公司董事会多元化政策评估董事会多样性[200]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益约4240万港元，较2023年减少约5%，年内亏损约3310万港元，较2023年大幅减少[10] - 2023年公司商誉及无形资产一次性减值亏损1.594亿港元，开发中物业及持作销售的已竣工物业撇减1.786亿港元[10][11] - 2024年未举办大型拍卖会，艺术品融资业务预付委托方账面价值约为3.80801亿港元（2023年：3.92216亿港元），公司和个人委托方占比分别为70%和30%[15] - 2024年12月31日，集团现金及现金等价物总额约为1620万港元，较2023年减少约690万港元[31] - 2024年12月31日，集团尚未偿还之已抵押借款约为13.921亿港元（2023年：13.395亿港元）[31] - 2024年12月31日，集团资本负债比率约为161.2%（2023年：148.3%）[32] - 2024年换算海外业务产生的汇兑亏损约为1300万港元，2023年为1990万港元[37] - 2024年12月31日，集团约有93名雇员，2023年为94名[38] - 2024年12月31日，集团或然负债总额约为3.432亿港元，2023年为3.597亿港元[39] - 2024年12月31日，集团资本承担约为6.276亿港元，2023年为5.073亿港元[40] - 公司截至2024年12月31日止年度不建议派付股息，2023年也未派付[64] - 本财政年度集团五大客户合共占总收益35%，2023年为34%，最大客户占8%，2023年为7%[66] - 本财政年度集团五大供应商采购额合共占采购总额26%，2023年为30%，最大供应商占15%，2023年为16%[66] - 2024年来自客户合约的收益为8459千港元，2023年为8545千港元[171] - 2024年预付委托方款项的利息收入为32752千港元，2023年为33452千港元[171] - 2024年租金总收入为1221千港元，2023年为2496千港元[171] - 2024年除税前亏损为29514千港元，2023年为371436千港元[171] - 2024年本年度亏损为33087千港元，2023年为358453千港元[171] - 2024年本年度全面开支总额为46075千港元，2023年为378365千港元[171] - 2024年本公司权益持有人应占本年度亏损为23731千港元，2023年为302064千港元[171] - 2024年非控股权益应占本年度亏损为9356千港元，2023年为56389千港元[171] - 2024年本公司权益持有人应占基本每股亏损为3.56港仙，2023年为45.25港仙[173] - 2024年本公司权益持有人应占摊薄每股亏损为3.56港仙，2023年为45.25港仙[173] - 2024年非流动资产为13.5961亿港元，2023年为15.0829亿港元，同比下降9.85%[174] - 2024年流动资产为33.76963亿港元，2023年为33.16267亿港元，同比增长1.83%[174] - 2024年流动负债为12.20289亿港元，2023年为24.9336亿港元，同比下降51.05%[174] - 2024年流动资产净值为21.56674亿港元，2023年为8.34843亿港元，同比增长158.33%[174] - 2024年资产总值减流动负债为22.92635亿港元，2023年为9.85672亿港元，同比增长132.60%[174] - 2024年非流动负债为13.64414亿港元，2023年为1.099亿港元，同比增长1141.50%[174] - 2024年资产净值为9.28221亿港元，2023年为9.74682亿港元，同比下降4.77%[174] - 2024年公司权益持有人应占权益为8.53438亿港元，2023年为8.87417亿港元，同比下降3.83%[176] - 2024年非控股权益为7478.3万港元，2023年为8726.5万港元，同比下降14.30%[176] - 2024年经营活动所用现金流量净额为 - 8920.9万港元，2023年为1.24915亿港元，同比下降171.39%[179] - 公司2024年投资活动所得现金流量净额为301.4万港元，融资活动所得现金流量净额为7943.1万港元，现金及现金等价物减少净额为676.4万港元[180] - 2024年公司购置物业、厂房及设备支出3.6万港元，出售附属公司现金流入净额为450.4万港元[180] - 2024年公司借入计息借款9790.1万港元，偿还计息借款0万港元，已付利息1847万港元[180] - 截至2024年12月31日，公司产生亏损净额约3308.7万港元，计息借款总额约13.92亿港元，其中即期计息借款约2235.91万港元[185] - 2024年公司成功将约5.95亿港元及6.37亿港元的计息借款分别延期至2026年10月和2027年12月[187] 各条业务线表现 - 2024年物业发展分部收益约630万港元，除税前亏损约3070万港元，除税前亏损减少因2023年一次性撇减不再发生[11] - 2024年艺术及文化分部收益约3400万港元，除税前利益约620万港元，扭亏为盈因2023年商誉及无形资产减值亏损不再发生[14] - 公司开发的“大唐西市丝路国际金融中心”预计2025年度完成封顶，2026年度竣工[8] - 酒業及貿易分部2024年贡献分部收益约210万港元（2023年：2000万港元），分部除税前溢利约410万港元（2023年：除税前亏损520万港元）[21] - 2024年3月出售法国葡萄酒厂，9月完成出售事项[21] - 公司通过迁移办公地点，租金大幅下降75%[9] - 公司参股的“海南国际文化艺术品交易中心”稳步推进业务，实现收入迈上新台阶[9] - 2024年未举办大型拍卖会，艺术品融资业务预付委托方账面价值约为3.80801亿港元（2023年：3.92216亿港元），公司和个人委托方占比分别为70%和30%[15] 项目进展情况 - 丝路国际文化中心由三栋办公大楼等组成，估计总建筑面积约26万平方米[11] - A栋预售许可证2023年取得，2024年因无法满足买方要求取消预售协议并退还定金，预计2026年竣工[12] - 2024年底集团完成A座19层结构工程，2023年底为5层[12] 管理层讨论和指引 - 公司制定并实施风险管理政策，聘请外部专业人士检讨内部监控系统效用[29] - 回顾年度内未使用财务工具对冲，无重大收购、出售资产或业务及重大投资[30] - 集团运营主要以内部资源拨付，现金减少主要因日常运营消耗[31] - 集团支持可持续发展，在商业运营上建立节能文化，采取措施减低碳排放量[57] - 集团已在所有重大方面遵守相关法律法规，本财政年度无重大违反情况[58] - 集团定期检讨雇员薪酬及福利待遇，与客户保持有效沟通，与供应商建立伙伴关系并定期评估[59][60][61] - 董事会通过审核委员会对风险管理及内部监控系统有效性进行年度检讨，认为该系统在本财政年度有效实行[137][139] - 董事会采纳防范欺诈与举报政策及程序，迄今未发现对集团财务报表或整体营运有重大影响的欺诈或失当行为[140] - 公司重视与股东及投资界沟通，采纳股东沟通政策并每年检视和在网站刊登[141] - 股东可根据相关规定在股东大会提呈动议，提出书面呈请的股东需占总表决权不少于二十分之一或不少于100名[143] - 股东可根据公司细则提名个别人士参选董事，相关通知需在股东大会举行日期至少七日前送达[144] - 股东可根据法案要求召开股东特别大会，提出书面呈请的股东需占公司缴足股本不少于十分之一[145] - 公司综合财务报表按持续经营基准编制，董事认为集团将有足够营运资金履行责任[186] - 公司为减轻流动资金压力采取与银行协商、与金融机构协商、加快物业销售等措施[187] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2024年12月31日后至年报日期无重大事项发生[33] - 吕建中61岁，2015年12月8日获委任为公司主席兼执行董事[41] - 杨兴文62岁，2015年12月8日获委任为公司执行董事[42] - 黄大海62岁，2022年11月10日获委任为公司执行董事及薪酬委员会成员[42] - 黄国敦50岁，2015年7月29日获委任为公司执行董事，2023年2月1日调任为联席行政总裁[45] - 郭志成62岁，2020年5月29日获委任为独立非执行董事、审核委员会主席等职[46] - 王贵国72岁，2023年12月1日起获委任为独立非执行董事及薪酬委员会主席等职[47] - 侯颖芝女士44岁，2023年12月1日起获委任为独立非执行董事等职，有逾20年财务汇报和营运管理经验[49] - 王勇先生56岁，2019年12月1日获委任为公司副行政总裁，专注艺术和文化部门业务，有超20年文化产业运营经验[51][53] - 王康德先生2023年6月19日起担任公司秘书等职，6月19日至9月30日曾担任首席财务官[53] - 集团主要从事拍卖业务及艺术及收藏品相关业务、贸易商务、物业投资及发展[55] - 集团截至2024年12月31持有多处物业，如西安劳动南路118号商业物业总楼面积3408.53平方米，集团权益100%；西安二环南路以北等地段住宅等物业面积不等，集团权益多为69.97%[75] - 2024年12月31日，吕建中先生在公司股份及相关股份个人权益4996000股，公司权益383473032股，所持相关股份111187538股，购股个人权益3500000股，总权503156570股，占持股量约75.38%[85] - 2024年12月31日，杨兴文先生购股个人权益2500000股，总权2500000股，占持股量约0.37%[85] - 2024年12月31日，黄国敦先生购股个人权益2500000股，总权2500000股，占持股量约0.37%[85] - 2024年12月31日，吕建中先生在大唐西市文投股份数110000000，占已发行注册资本约50.60%[87] - 2024年12月31日，杨兴文先生在大唐西市文投股份数30000000，占已发行注册资本约13.80%[87] - 公司普通股每股面值港币0.50元[85] - 本财政年度公司执行董事有吕建中先生（主席）、杨兴文先生、黄大海先生、黄国敦先生（联席行政总裁），独立非执行董事有郭志成先生、王贵国教授、侯颖芝女士[76] - 公司已收到各独立非执行董事就其独立性作出的年度确认函，认为全体独立非执行董事均属独立人士[77] - 无拟于2025年股东周年大会上重选连任之董事与公司或其附属公司订立公司不可于一年内终止而毋须赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[78] - 截至2024年12月31日，已发行股份总数为667,525,230股[88][91] - 吕建中先生在大唐西市文投已发行注册资本中拥有约50.60%权益，被视为于383,473,032股股份中拥有权益[88] - 大唐西市国际控股持有的339,616,000股股份以第三方贷款人为受益人作抵押[88][91] - Ion Tech可能售予大唐西市国际控股的期权股份数目为111,187,538股[88][91] - 大唐西市国际控股、大唐西市国际集团有限公司、大唐西市文投分别持有494,660,570股股份，占持股量约74.10%[89] - 朱荣华女士被视为于503,156,570股股份中拥有权益，占持股量约75.38%[89] - Ion Tech、Citiplus Investment Limited等多家公司持有111,187,538股股份，占持股量约16.66%[89] - 2012年计划原授权上限为27,229,248股股份，占2012年12月6日已发行股份约10%[93] - 2012年计划授权上限更新并增加至47,463,590股股份，占2016年6月2日已发行股份约10%[93] - 根据2012年计划授出及可能授出购股期权获行使可发行47,463,590股股份，占年报日期已发行股份7.1%[93] - 截至2024年12月31日，根据2012年计划，年初和