购股总数及占比情况 - 截至2023年4月1日、2024年3月31日及年报日期，根据计划授权可供授出及根据购股权计划可供发行的购股总数为74,054,526份，占年报日期已发行股份总数（不包括库存股份）约3.33%[2] 购股行使期限 - 购股必须于购股授出日期起计10年内予以行使[3]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司录得收益人民币21,921.4百万元，较2023年减少9.3%[9] - 2024年公司权益持有人应占溢利减少73.8%至人民币1,008.2百万元[9] - 2024年每股基本盈利为人民币11.27分，2023年则为人民币43.17分[9] - 毛利从2023年的64.662亿元减少29.93亿元或46.3%至2024年的34.731亿元，整体毛利率降至15.8%（2023年：26.8%）[40] - 其他收入从2023年的3.364亿元减少6250万元至2024年的2.739亿元[43] - 其他亏损净额从2023年的2.082亿元增加5020万元至2024年的2.584亿元[44] - 销售及营销开支从2023年的9690万元增加至2024年的1.27亿元，2024年占太阳能玻璃销售收益比率为0.7%（2023年：0.5%）[46] - 行政及其他营运开支从2023年的10.915亿元减少7210万元或6.6%至2024年的10.193亿元，占收益比率从2023年的4.5%增至2024年的4.6%[47] - 财务成本从2023年的3.487亿元（或资本化前4.644亿元）增至2024年的4.321亿元（或资本化前5.076亿元），利息开支资本化金额为7550万元（2023年：1.157亿元）[48] - 2024年应占按权益法入账的投资净溢利为1740万元（2023年：2550万元）[49] - 所得税开支从2023年的7.972亿元减至2024年的5.262亿元，整体有效所得税税率从2023年的15.6%增至2024年的27.2%[50] - 2024年EBITDA为43.928亿元，较2023年的71.075亿元减少38.2%，EBITDA利润率为20.0%（2023年：29.4%）[51] - 2024年公司权益持有人应占纯利为10.082亿元，较2023年的38.428亿元减少73.8%，纯利率从2023年的15.9%减至2024年的4.6%[51] - 2024年集团总资产增加3.4%至569.325亿元，股东权益减少0.3%至290.518亿元，流动比率为1.14（2023年：1.15）[52] - 2024年经营活动所得现金净额为12.351亿元（2023年：53.05亿元），投资活动所用现金净额为37.692亿元（2023年：94.188亿元），融资活动所得现金净额为7.73亿元（2023年：19.74亿元），净负债比率为31.0%（2023年：17.5%）[53] - 2024年资本支出为47.052亿元，已订约但未产生的资本承担为11.215亿元[54] - 截至2024年12月31日，8220万元应收票据被抵押获信用证融资（2023年：500万元），280万元应收票据被抵押获银行承兑汇票（2023年：1900万元），9.679亿元应收票据已转予银行获借款（2023年：9.99亿元）[56] - 人民币银行借款比例从2023年12月31日的33.8%增至2024年12月31日的84.3%[61] - 截至2024年12月31日，约有55.953亿元股份溢价及18.234亿元保留盈利可供分派，2023年分别为62.941亿元和3.814亿元[141] 公司股价与市值情况 - 截至2024年12月31日，公司股价为3.14港元，市值约285.1亿港元[5] 中国光伏市场装机量数据 - 2024年中国新增光伏装机量同比增长28.3%至277.57吉瓦[11] - 2024年中国大型地面集中式光伏项目装机量为159.39吉瓦，同比增长32.8%[11] - 2024年中国分布式发电光伏项目装机量为118.18吉瓦，同比增长22.7%[11] 公司太阳能玻璃业务数据关键指标变化 - 2024年公司太阳能玻璃业务销售量同比增长9.6%，收益及毛利分别下降11.9%及60.5%[17] - 2024年实际投产生生产线数量由原计划6条（日熔量6400吨）减至4条（日熔量4400吨），在产产能由27000吨/日减至23200吨/日[16] - 2024年公司太阳能玻璃产品销量增长9.6%，但因供需失衡和竞争激烈，产品价格大幅下跌，太阳能玻璃分部收益和毛利分别下降11.9%和60.5%[28] - 2024年公司太阳能玻璃销售收益18,820.0百万元，占总收益85.9%，较2023年减少2,538.5百万元，降幅11.9%[30] - 2024年公司太阳能玻璃中国大陆销售收益14,428.4百万元，占比76.7%，较2023年减少2,012.7百万元，降幅12.2%[32] - 2024年公司太阳能玻璃亚洲其他地区销售收益3,287.7百万元，占比17.5%，较2023年减少792.9百万元，降幅19.4%[32] - 2024年公司太阳能玻璃北美及欧洲销售收益660.7百万元，占比3.5%，较2023年减少159.7百万元，降幅19.5%[32] - 2024年公司太阳能玻璃其他地区销售收益443.2百万元，占比2.4%，较2023年增加426.8百万元，增幅2,601.1%[32] - 太阳能玻璃业务毛利贡献同比下降69.0%至2024年的14.25亿元[41] - 截至2024年底，公司太阳能玻璃日熔量总计32,200吨，其中在产产能23,200吨，计划2025年按市场情况运作产能4,000吨，待进一步安排产能5,000吨[24] - 印尼两条太阳能玻璃生产线预计2026年第一季度投产，云南及江西新生产基地开发暂停[24] 公司太阳能发电场业务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司完成两个总容量300兆瓦的大型地面集中式太阳能发电场项目并网，下半年无其他项目竣工[18] - 2024年公司完成出售总容量860兆瓦太阳能发电场项目予信义能源[18] - 截至2024年12月31日，公司太阳能发电场项目累计核准并网容量为6244兆瓦[19] - 2024年公司太阳能发电场业务收益3,017.3百万元，占总收益13.8%，较2023年增加325.8百万元，增幅12.1%[30] - 太阳能发电场分部销售收益从2023年的26.914亿元增长12.1%至2024年的30.173亿元[38] - 截至2024年12月31日，公司尚未结算电价调整（补贴）应收款项为47.473亿元[39] - 太阳能发电场业务毛利贡献增加10.2%至2024年的20.31亿元，毛利率降至67.3%（2023年：68.5%）[42] - 2024年12月31日核准并网总容量为5819兆瓦，较2023年的5519兆瓦有所增加[36] 公司债券发行情况 - 2024年12月下旬公司申请注册拟发行不超30亿元熊猫债券，2025年3月12日获批准[20] 公司汇兑情况 - 2024年公司内部资金调配使2.402亿元汇兑亏损重新分类至综合收益表影响纯利[22] - 截至2024年12月31日，香港附属公司向中国附属公司提供的人民币资本贷款未偿还金额为29.553亿元，相应汇兑亏损3.413亿元计入外汇储备[22] 公司人员情况 - 截至2024年12月31日，集团约有9645名全职雇员，其中8211名在中国内地，1434名在其他地区[62] - 截至2024年12月31日止年度，员工成本总额（包括董事酬金）为人民币1279.8百万元[62] - 李贤义博士72岁，2006年7月加入集团，2023年7月31日调任为非执行董事，在玻璃业拥有36年经验[64] - 李圣泼先生47岁，2013年9月加入集团，2023年7月31日调任为执行董事兼副主席，2024年4月1日起任公司行政总裁[65] - 李友情先生49岁，1999年6月加入信义玻璃集团，2010年11月至2024年3月期间担任行政总裁[66] - 李文演先生70岁，2011年12月起负责监督公司业务的购买及采购职能，2013年9月20日获委任为执行董事[67] - 朱灿辉先生55岁，2011年4月加入集团，2024年7月起获委任为信义能源的公司秘书[67] - 非执行董事丹斯里拿督董清世59岁，任职36年，为信义玻璃执行董事兼行政总裁[69] - 独立非执行董事卢温胜77岁，获香港特别行政区政府授予银紫荆勋章[70] - 独立非执行董事简亦霆42岁，毕业于悉尼大学，有法律和企业管理经验[70] - 独立非执行董事梁仲萍51岁，有27年审计经验，曾参与多地公司审计工作[71] - 高级管理层刘笑荣45岁，负责超白光伏玻璃业务，2008年起为集团工作[72] - 高级管理层李斌伟42岁，负责太阳能发电场开发及建设业务，2005年加入集团[72] 公司企业管治情况 - 公司2024年全年采纳《企业管治守则》，但偏离守则条文第C.2.1条[74] - 董事会由4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成[75] - 4名执行董事为李圣泼、李友情、李文演及朱灿辉[75] - 2名非执行董事为李贤义博士及丹斯里拿督董清世[75] - 公司独立非执行董事占董事会至少三分之一席位，每次股东周年大会三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[77] - 董事会由4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成，非执行和独立非执行董事任期不多于三年[78] - 2024年各董事在股东大会和董事会会议出席率均为100%[80] - 董事会成员中男性8人，女性1人；年龄41 - 50岁3人、51 - 60岁3人、60岁以上3人；有太阳能玻璃行业经验6人、太阳能发电场行业经验4人等[83] - 2024年董事会检讨向其提供独立意见机制的实施及成效，结果令人满意[89] - 全体董事确认2024年一直遵守《上市公司董事进行证券交易的标准守则》规定交易准则[90] - 薪酬委员会由5名成员组成，3名为独立非执行董事，卢温胜为主席[91] - 薪酬委员会主要负责检讨董事薪酬待遇、厘定董事及高管花红发放、检讨和批准购股权计划相关事宜[91] - 薪酬委员会于2013年11月19日成立，职权范围于2016年12月29日修订，已刊于公司及联交所网站[91] - 薪酬委员会年内举行1次会议，各委员出席率100%[92] - 截至2024年12月31日，1名高级管理层成员薪酬在100.0001万至150万港元，另1名在300.0001万至350万港元[92] - 审核委员会年内举行5次会议，各委员出席率100%[96][97] - 提名委员会年内举行1次会议，各委员出席率100%[100][101] - 董事会通过审核委员会及内部审计团队对2024年度风险管理及内部监控系统成效进行年度审阅[111] - 公司采用风险基准方法，内部审计团队每年审核主要业务，结果及建议提交审核委员会[111] - 2024年度内部监控审阅未发现风险管理及内部监控系统存在重大缺陷[114] - 董事会信纳2024年度维持适当及有效的风险管理及内部监控系统[114] - 2024年所有董事均参与持续专业发展，包括研究监管更新等[116] - 公司秘书朱灿辉先生为英国特许公认会计师公会资深会员等，2024年已遵从上市规则相关专业培训规定[117] - 持有不少于公司缴足股本（赋有投票权）十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会，需在提交要求后两个月内召开[118] - 持有不少于公司缴足股本（赋有投票权）十分之一的股东可在股东大会通知发出后提呈额外决议案，需在召开大会前至少10日书面提交[119] - 2024年公司公司章程大纲及细则无变动[122] 公司股息派发情况 - 2024年10月16日向股东派付中期股息每股10.0港仙，合共约891.2百万港元（相当于人民币827.6百万元）[127] - 董事未建议派发2024年度末期股息[128] 公司环保与社会责任情况 - 集团太阳能玻璃生产采取环保措施，如玻璃熔炉用天然气、余热发电、玻璃回收等[129] - 2024年度环境、社会及管治报告将与年报同时在公司及联交所网站刊出[131] - 2024年慈善捐款达626.2万元，2023年为1664.3万元[134] 公司业务争议情况 - 2024年公司与客户、供应商及雇员之间无重大争议[133] 公司业务风险情况 - 太阳能玻璃供需不平衡或对售价产生重大压力[138] - 集团依赖能源及原材料持续供应满足生产需要[138] - 气候等因素可造成发电收益及回报不稳定[138] - 延迟收取电价调整应收款项可能影响集团现金流

投资物业相关数据 - 截至2024年12月31日，集团投资物业总市值约为60410万港元，较2023年减少约24730万港元[9] - 截至2024年12月31日止年度，集团租金收入约为2680万港元，较2023年减少约3.5%[10] - 2024年12月31日，集团投资物业出租率为99.9%[10] - 2024年集团投资物业公平值净减少约24730万港元，较2023年减少约5670万港元[13] - 2024年投资物业公平值净变动减少2.473亿港元，2023年为5670万港元[20] 基金相关数据 - 2024年向基金注入额外资本约620万港元，基金公平值储备净减少约4010万港元[11] - 2024年12月31日，基金计入其他金融资产之投资的公平值约为5570万港元，2023年12月31日约为8950万港元[11] - 2024年12月31日集团于基金之投资公平值约为5570万港元，占公司总资产约7.4%[31] 集团财务亏损与盈利数据 - 不计基金公平值储备净减少影响，集团2024年录得净亏损约23430万港元，2023年净亏损约4710万港元[13] - 不计投资物业公平值净变动及2023年授出购股权影响，集团2024年录得纯利约1300万港元，2023年约为1070万港元[14] - 2024年公司收入为2680万港元，2023年为2780万港元[20] - 2024年公司股权拥有人应占年度亏损2.343亿港元，2023年为4710万港元[20] - 2024年公司股权拥有人应占年度全面开支总额约为2.743亿港元，2023年约为5330万港元[33] 公司资本及储备相关数据 - 2024年公司股权拥有人应占资本及储备为6.08亿港元，2023年为8.823亿港元[20] - 2024年未计投资物业公平值净变动前公司股权拥有人应占资本及储备的回报率为2.1%，2023年为1.1%[20] - 2024年每股净值为1.57港元，2023年为2.28港元[20] - 2024年每股亏损为60.66港仙，2023年为12.19港仙[20] 公司现金流与融资相关数据 - 2024年12月31日公司银行存款及现金约7940万港元，较2023年的约4260万港元增加[36] - 2024年公司筹集新银行融资约4850万港元，营运产生现金及赚取利息约1900万港元[36] - 2024年公司对基金新出资现金流出约620万港元，偿还银行贷款及利息约2460万港元[36] - 2024年12月31日银行贷款总额约1.322亿港元，较2023年的约1.006亿港元增加[37] - 2024年12月31日银行贷款年利率介乎5.63厘至6.34厘，2023年为介乎6.97厘至7.37厘[37] - 2024年12月31日银行贷款中约8090万港元（约61.2%）须一年内或应要求偿还[39] 公司成本与支出相关数据 - 2023年录得购股权开支约110万港元，2024年无该开支[14] - 2024年公司资本支出约620万港元，较2023年的710万港元减少[40] - 2024年公司员工成本约270万港元，较2023年的约680万港元减少[48] 股息相关数据 - 董事会建议2024年度不派发末期股息，2023年亦无[51] - 公司建议2024年及2023年不派末期股息[166] - 2024年12月31日公司按百慕达公司法计算的可供分派储备约为零港元，与2023年相同[178] 公司治理结构相关数据 - 公司董事局由七名董事组成，包括四名执行董事和三名独立非执行董事[61] - 王敏莉43岁，2011年加入集团，负责集团整体管理及企业政策[54] - 周焕燕68岁，2018年加入集团，与其他执行董事负责集团整体策略性规划[54] - 蓝章华70岁，2013年加入集团，银行业工作逾三十年[55] - 崔志仁68岁，1978年获协和大学商学士，为香港执业会计师[56] - 林国昌71岁，2022年加入集团，持有香港大学法学学士学位[58] - 吴浩然45岁，2012年加入集团，为公司秘书兼财务总监[59] - 董事局将日常运营等授权委派给执行董事和高层管理人员[62] - 2024年全年委任三名独立非执行董事，其中一名具备会计及财务管理专业资格，任期一年[66] - 每名执行董事及独立非执行董事须至少每三年轮值退任一次，获续聘方可连任[65] - 公司执行董事任期3年，独立非执行董事任期1年，均可提前3个月书面通知终止[182] 企业管治相关数据 - 公司采纳联交所上市规则附录C1第二部分的企业管治守则[60] - 公司在截至2024年12月31日止年度遵守企业管治守则所有适用条文[60] - 全体董事在2024年接受企业管治、监察发展及其他相关课题的培训[80][81] - 公司已安排适当责任保险，供董事应付公司事务产生的法律责任[82] - 所有董事确认在截至2024年12月31日止年度遵守证券交易标准守则[83] - 董事会成立审核、薪酬及提名委员会，职权范围已在公司及联交所网站刊登[84] - 2024年审核委员会委员均为独立非执行董事，每年至少举行两次定期会议[87][88] - 审核委员会2024年举行2次会议，审阅集团2023年全年经审核财报和2024年上半年未经审核财报等[89] - 薪酬委员会2024年举行1次会议，审阅集团薪酬政策等并向董事会汇报[91] - 提名委员会2024年举行1次会议，审阅董事会架构等并向董事会汇报[92] - 董事会2024年举行1次会议，审视公司企业管治等方面遵守情况[98] - 审核委员会每年与外部核数师最少开会2次，外部核数师可要求额外会议[89] - 薪酬委员会成员大多为独立非执行董事，负责制定执行董事薪酬政策等[90] - 提名委员会成员大多为独立非执行董事，负责制定董事提名政策等[91] - 董事会采纳提名政策，明确董事甄选准则和提名程序[94] - 董事若有利益冲突须宣告权益并放弃投票，集团有内部监控政策管理潜在冲突[102] - 公司秘书兼财务总监吴浩然遵守上市规则相关专业培训规定[103] 公司运营相关数据 - 截至2024年12月31日止年度，董事会举行四次会议，且每年将至少举行四次定期会议[77] - 公司董事局负责编制各财务期间账目，按持续经营基准编制账目[104] - 公司由董事局直接负责内部监控及风险管理并检讨其效能[106] - 公司制订内幕消息政策，提醒董事及雇员遵守相关政策[107] - 公司认为与股东有效沟通重要，通过多种方式增进投资者关系[108] - 公司股息政策旨在让股东分享溢利并保留储备，派付股息受多种因素限制[111] - 持股合共占公司缴足股本不少于十分之一(10%)的股东，可请求举行股东特别大会[112] - 于提出请求当日，占公司全部表决权不少于二十分之一(5%)的任何股东，或不少于100名持有公司股份之股东，可提出建议供公司于股东大会考虑[118] - 截至2024年12月31日止年度，公司宪章文件无变动[117] 环境、社会及管治相关数据 - 集团于截至2024年12月31日止年度遵守环境、社会及管治报告指引的“不遵守就解释”条文[121] - 本年度公司办公室总部用电量约为17,379千瓦 时，较2023年的16,995千瓦时有增长；产生二氧化碳当量排放约6,777.8千克，较2023年的6,628.05千克有增长；能源消耗强度约为每平方米130.18千瓦 时，较2023年的每平方米120.30千瓦时有增长[131] - 本年度公司办公室总部使用食水约0.92立方米，与2023年持平；日常用水强度约为每名雇员0.13立方米，与2023年持平[132] - 本年度公司印刷纸张使用量合共约180.78千克，较2023年的491.01千克大幅减少；用 纸的总二氧化碳当量排放约为867.74千克，较2023年的2,356.85千克大幅减少[133] - 2024年和2023年员工性别比例中，男性均为28.6%，女性均为71.4%[138] - 2024年和2023年员工年龄组 别中，18 - 25岁和26 - 35岁及46 - 55岁均为0%，36 - 45岁均为42.8%，56岁及以上均为57.2%[140] - 公司业务造成的环境排放及排污甚微，运营中无有害废弃物产生，无因使用制成品包装材料产生的废弃物[128] - 公司鼓励员工环保办公，通过使用节能设备、防 晒隔热玻璃薄膜等节约能源[129] - 公司鼓励员工使用公共交通工具，2023年及2024年无私家车，无铅汽油消耗排放数据[134] - 报告期内公司无工业伤亡事故或工伤造成的工作日数损失[141] - 报告期内所有员工均参与环境、社会及管治培训课程，平均每名员工培训时长为4小时[142] - 公司在香港聘用8家供应商及承包商负责旗下投资物业维护[145] - 2024年公司向香港大学的Wing Lee Entrance Scholarship捐赠50,000港元[153] - 集团2024年慈善捐款50,000港元，与2023年相同[169] - 报告期内公司及员工不存在因贪污行为涉嫌或已结案的法律案件[150] 个人投资相关数据 - 截至2024年12月31日，个人投资租金收入总额约为360万港元[155] - 截至2024年12月31日，个人投资总公平值约为9180万港元[155] 物业信息相关数据 - 位于香港皇后大道东99号地下及阁楼商业物业可销售楼面面约为610平方呎[157] - 位于香港大王东街3 - 5号大旺楼地下B5号铺及阁楼商业物业可销售楼面面约为1090平方呎[157] - 位于香港威灵顿街61号2楼商业物业可销售楼面面约为470平方呎[157] - 位于九龙砵兰街299号地下及阁楼商业物业可销售楼面面约为620平方呎[157] 公司股份交易相关数据 - 公司2025年6月9日至12日暂停办理股份过户登记手续，6月6日下午4时30分前需提交过户文件[168] 公司收购与证券相关数据 - 公司本年度无收购投资物业[171] - 公司本年度无购入物业、厂房及设备[173] - 公司及其附属公司2024年无赎回、出售、购回或注销可赎回证券或上市证券，年末无尚未赎回可赎回证券[176] 董事股份持有相关数据 - 截至2024年12月31日，周彩花女士持有公司股份总计287,556,024股，占已发行股本74.462%[192] - 截至2024年12月31日，黄少华女士持有公司股份15,447,028股，占已发行股本4.000%[192] - 截至2024年12月31日，王敏莉女士持有公司股份15,456,666股，占已发行股本4.002%[192] - 截至2024年12月31日，周焕燕女士持有公司股份11,585,271股，占已发行股本3.000%[192] - 截至2024年12月31日，黄少华女士持有Bright Asia 2,000股普通股，占其已发行股本20%[195] - 截至2024年12月31日，周焕燕女士持有Bright Asia 2,000股普通股，占其已发行股本20%[195] - 截至2024年12月31日，周彩花女士持有Bright Asia 6,000股普通股，占其已发行股本60%[195] - Bright Asia持有286,011,324股公司股份，占已发行股本约74.06%[192][197] 购股计划相关数据 - 截至年报日期，根据计划可发行股份共70,670,156股，占已发行股份约18.3%[198] - 各承授人在任何12个月期间行使计划所获授购股涉及股份上限，与其他购股计划合并计算不超当时已发行股份1%[198] - 向公司特定人员授出购股权须获独立非执行董事事先批准[199] - 向主要股东等授出购股权限定：已发行及将发行股份总数超授出日期已发行股份0.1%以上且总值超500万港元，须经股东事先批准[199] - 要约接纳期为授出日期起计五个营业日，购股期权期间最长为授出日期起计十年[199] - 接纳购股期权须支付1.00港元作为代价[199] - 董事局可决定可行使购股期权前的最短持有期限，购股期权可在购股期权期间内行使[199] - 购股期权行使价不低于股份授出日期收市价、紧接授出日期前五营业日平均收市价、股份面值中的较高者[200] 租户相关数据 - 截至2024年12月31日止年度，最大租户及五大租户占租金总收入百分比分别约为10.6%及39.2%[179] 员工相关数据 - 2024年12月31日，公司于香港有7名全职雇员，与2023年持平；2024年员工流失比率为0%[137

财务数据关键指标变化 - 2024年度按中国会计准则编制的会计报表净利润为153,452万元，按香港会计准则编制的年度利润为152,399万元[4] - 2024年度可供股东分配的利润为152,399万元[4] - 2024年营业收入70.92亿元，较2023年的66.31亿元增长6.94%[24] - 2024年归属上市公司股东净利润16.69亿元，较2023年的16.60亿元增长0.55%[24] - 2024年末归属上市公司股东净资产133.35亿元，较2023年末的126.57亿元增长5.36%[24] - 2024年末总资产244.14亿元，较2023年末的217.39亿元增长12.31%[24] - 2024年基本每股收益1.0063元/股，较2023年的1.0008元/股增长0.55%[26] - 2024年加权平均净资产收益率12.84%，较2023年减少0.67个百分点[26] - 按香港会计准则，2024年收入70.92亿元，除税前盈利22.27亿元[28] - 按香港会计准则，2024年资产总额244.53亿元，负债总额95.63亿元[30] - 按中国会计准则，2024年归属上市公司股东净利润16.69亿元，净资产133.35亿元[32] - 按境外会计准则，2024年归属上市公司股东净利润16.71亿元，净资产133.64亿元[32] - 2024年各季度营业收入分别为12.87亿元、17.66亿元、19.90亿元、20.48亿元[36] - 2024年各季度归属上市公司股东净利润分别为4.60亿元、3.50亿元、4.11亿元、4.48亿元[36] - 2024年各季度归属上市公司股东扣非净利润分别为4.34亿元、3.71亿元、4.13亿元、4.60亿元[36] - 2024年各季度经营活动现金流量净额分别为6.74亿元、7.62亿元、6.72亿元、5.20亿元[36] - 2024年非经常性损益合计为 - 774.12万元[39] - 采用公允价值计量项目中其他非流动金融资产期初余额6.79亿元，期末余额7.45亿元，变动6682.69万元[43] - 采用公允价值计量项目中其他权益工具投资期初余额484.97万元，期末余额779.96万元，变动294.99万元[43] - 按中国会计准则，2024年集团全年实现营业收入7.09183亿元，同比增长6.94%；利润总额2.2247亿元，同比减少1.86%；归属股东净利润1.66898亿元，同比增长0.55%；基本每股收益1.0063元，同比增长0.55%[67] - 按香港会计准则，2024年集团实现营业额7.09183亿元，同比增长6.94%；除所得税前盈利2.22678亿元，同比减少1.64%；公司权益所有人应占盈利1.67067亿元，同比增长0.78%；基本每股盈利1.0073元，同比增长0.78%[67] - 2024年集团通行费收入（税后）3.83021亿元，较2023年的4.04176亿元减少5.23%[69] - 2024年折算全程日均车流量和通行费收入合计分别为无具体数据和39.47亿元，较2023年分别无增减比例和下降5.23%[71] - 公司2024年营业收入70.92亿元，较上年同期增长6.94%，主要因确认宣广改扩建PPP项目建造服务收入增加[87] - 收费公路业务营业收入38.85亿元，营业成本14.86亿元，毛利率61.77%，较上年减少1.41个百分点[90] - 建造期收入和成本均为31.34亿元，毛利率0%，较上年增加0个百分点[90] - 安徽省地区营业收入70.19亿元，营业成本46.19亿元，毛利率34.19%，较上年减少5.18个百分点[92] - 2024年财务费用6431.59万元，较上年同期下降39.03%[97] - 2024年公允价值变动收益为 - 3184.48万元，较上年同期减少亏损70.72%[98] - 2024年所得税费用5.34亿元，较上年同期下降9.28%[99] - 2024年经营活动现金流量净额26.29亿元，与上年同期基本持平[102] - 2024年投资活动现金流量净额 - 19.60亿元，主要因上年同期购买银行定期存款及大额存单[102] - 2024年筹资活动现金流量净额4.84亿元，主要因本报告期取得银行长期借款较上年同期增加[102] - 货币资金本期期末47.78亿元，占总资产19.57%，较上期期末增长21.04%[107] - 其他流动资产本期期末4.30亿元，占总资产1.76%，较上期期末增长129.47%[107] - 其他权益工具投资本期期末779.96万元，占总资产0.03%，较上期期末增长60.83%[107] - 在建工程本期期末2.45亿元，占总资产1.00%，较上期期末增长90.83%[107] - 应付账款本期期末8.66亿元，占总资产3.55%，较上期期末增长37.14%[107] - 应交税费本期期末1.19亿元，占总资产0.49%，较上期期末增长110.38%[107] - 一年内到期的非流动负债本期期末2.92亿元，占总资产1.19%，较上期期末减少47.18%[107] - 以公允价值计量的金融资产期初合计6.8350984745亿元，期末合计7.5328658706亿元，本期公允价值变动损益为 - 3184.478431万元 [120] - 2024年12月31日，按香港财务报告准则计算公司可供分派留存收益总额为1100.0485亿元（2023年：1047.3278亿元），按中国会计准则计算未分配利润为1147.9962亿元（2023年：1094.2265亿元）[149] - 报告期内公司累计从银行取得贷款26.49亿元（2023年：4.8亿元），报告期末银行贷款余额66.41亿元（2023年：64.77亿元），全部为长期借款[150] - 报告期末银行贷款中2.2亿元（2023年：3亿元）为固定利率，年利率1.2%（2023年：1.2%）；其余为浮动利率，年利率区间2.29% - 3.17%（2023年：2.9% - 4.55%）[150] - 报告期末集团长期应付款有息借款部分以4.9%（2023年：4.9%）浮动利率计息，未约定偿还期限[150] - 2024年12月31日资本负债率为29.07%（2023年：28.33%）（按香港会计准则）[150] 各条业务线数据关键指标变化 - 合宁高速公路2024年通行费收入14.11亿元，较2023年下降1.11%，主要受一季度恶劣天气影响[71][75] - 宁淮高速公路天长段2024年通行费收入1.11亿元，较2023年下降11.78%，受恶劣天气、分流及改扩建影响[71][76] - 高界高速公路2024年通行费收入8.15亿元，较2023年下降12.29%，受新高速通车和道路维修工程影响[71][80] - 宣广高速公路2024年通行费收入1.90亿元，较2023年下降55.26%，因路段改扩建施工和国道升级改造[71][81] - 宁宣杭高速公路2024年通行费收入4.46亿元，较2023年增长56.50%，因省际区域交通更便捷[71][82] - 安庆长江公路大桥2024年通行费收入3.19亿元，较2023年下降9.19%，受其他高速分流和上游改扩建影响[71][83] - 岳武高速安徽段2024年通行费收入2.49亿元，较2023年增长66.28%，因新高速通车和路线贯通[71][84] - 宣广公司2024年12月31日总资产70.5426亿元，净资产31.8476亿元，营业收入33.1995亿元，净利润1935万元，公司占股55.47% [124] - 宁宣杭公司2024年12月31日总资产37.656亿元，净资产4987万元，营业收入4.5064亿元，净利润626万元，公司占股51% [124] - 广祠公司2024年12月31日总资产2.2649亿元，净资产2.1506亿元，营业收入4993万元，净利润2297万元，公司占股55.47% [124] - 安庆大桥公司2024年12月31日总资产29.3826亿元，净资产17.441亿元，营业收入5.5286亿元，净利润2.1455亿元，公司占股100% [124] - 高速传媒2024年12月31日总资产5.4933亿元，净资产4.1519亿元，营业收入1.8992亿元，净利润4744万元，公司占股38% [124] 公司治理与人员信息 - 公司负责人为汪小文，董事会秘书为丁瑜，证券事务代表为胡厚斌[15][17] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为安徽省合肥市望江西路520号[17] - 董事会秘书电话为0551–65338697，证券事务代表电话为0551–63738995、63738922、63738989[17] - 董事会秘书和证券事务代表传真为0551–65338696[17] - 董事会秘书和证券事务代表电子邮箱为wtgs@anhui - expressway.net[17] - 公司董事会由9名董事组成，其中执行董事4人，非执行董事2人，独立非执行董事3人[172] - 公司监事会由3名成员组成，报告期内共举行7次会议[173] - 董事会下设战略发展及投资、审核、人力资源及薪酬三个专业委员会[172] - 审核委员会、人力资源及薪酬委员会均为独立非执行董事占多数，并由独立董事担任委员会主席[172] - 吴长明2024年6月起任公司党委副书记，执行董事、常务副总经理[197] - 杨旭东2017年8月17日起任公司非执行董事[197] - 章剑平2020年8月17日起任公司独立非执行董事，2022年4月起兼任安徽省天然气开发股份有限公司独立董事[198] - 卢太平2024年6月起任公司独立非执行董事[198] - 赵建莉2024年6月起任公司独立非执行董事[198] - 郭晓泽2024年6月起任公司监事会主席[198] - 李淮茹2022年1月5日起任公司职工代表监事[200] - 姜越2016年5月20日起任公司监事[200] - 吴建民2023年11月起任公司党委委员、总工程师[200] - 李淮茹兼任安徽宁宣杭高速公路投资有限公司监事会主席，吴建民兼任安徽交控道路养护有限公司董事[200] 公司分红与股本方案 - 公司总股本1,658,610,000股，每10股派现金股息6.04元（含税），共派股利100,180.04万元[4] - 本年度不实施资本公积金转增股本方案[4] - 法定盈余公积金累计额达总股本50%以上，本年度不再提取[4] - 公司已连续28年不间断派发现金股利，累计派发现金股利约94.12亿元，累计每股派息5.7085元[179] - 本年度公司拟派发现金股利每股0.604元，派息率达60.02%[180] 公司业务运营成果 - 养护工程质量巡检合格率达100%，创建10个养护典型示范项目[51] - 交通事故封道总时长同比下降23%，路段通行效率提升20%[52] - 盘活闲置土地、房屋新增收益462万元[53] - 公司获“2023年度安徽上市公司综合发展能力”第1名[53] - “三项法律审核”100%全覆盖，新增及修订40余项制度[54] - 完善制度及业务流程55项[54] - 宁宣杭公司每年减少贷款利息2300万元，实现扭亏为盈[54] - 营运平台“四公”经费控减10%，皖通园区租赁收入2236万元，同比增长30%[54] - 开展联合监督检查3次，新增全国巾帼文明岗1个、7个项目获集团公司“五小”创新一等奖[56] - 公司获2024年度“全国企业党建创新优秀案例”[56] 公司项目投资情况 - 报告期内，宣广改扩建PPP项目接近尾声，参设基金分别完成1328.33万元、3000万元和7000万元投资款支付[114] - 公司对宣广公司增资3.8551106亿元，持股比例55.47% [116] - 宣广高速改扩建PPP项目报告期内完成投资31.34亿元，累计投入70.27亿元 [118] 行业发展趋势与竞争情况 - 我国高速公路行业正从“规模扩张”转向“高质量发展”，智慧化、绿色化、市场化是核心方向 [126] - 高速公路行业竞争加剧，平行路段增多和铁路建设冲击公路运输 [128] 公司战略规划与目标 - 公司将打造行业领先、国内一流的高速公路营运管理和资本运作平台，“十四五”建设统一营运管理平台并开展资本运作[131] - 2025年总体通行费收入目标（税后）约为46.03亿元，2024年实际为38.30亿元[133] - 公司计划深化经营提质效、推动收费挖潜增效、优化营运服务品质等七项措施[134][135][136][137][138][139][140][141] - 加强养护工程全过程管理，确保工程质量一次抽检合格率稳定在98%以上[137]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入同比下降4.0%，合约销售额较2023年下降33.8%[16][19] - 2024年公司收入为20.19亿人民币，较2023年的21.02亿人民币有所下降；年度亏损为57.98亿人民币，较2023年的31.86亿人民币亏损扩大[36] - 本报告期内，集团合约销售金额为3.844亿人民币，较2023年度减少33.8%；合约销售面积为28,825平方米，较2023年度减少2.8%；平均合约销售单价为11,610元/平方米，较2023年减少19.5%[46][47] - 截至12月31日止12个月，公司合约销售面积2024年为28,825平方米，2023年为29,644平方米，同比下降2.76%[51] - 截至12月31日止12个月，公司合约销售金额2024年为384400万元，2023年为580800万元，同比下降33.81%[51] - 截至12月31日止12个月，公司单位销售价格2024年为11,610元/平方米，2023年为14,422元/平方米，同比下降19.49%[51] - 截至2024年12月31日止12个月，合约销售面积为28,825平方米，较2023年的29,644平方米有所下降；合约销售金额为38.44亿元，较2023年的58.08亿元下降[53] - 住宅合约销售面积为8,574平方米，占比30%；合约销售金额为11.43亿元，占比30%。商用物业及车库合约销售面积为20,278平方米，占比70%；合约销售金额为27.01亿元，占比70%[53] - 报告期内，公司无新开工建筑面积，与2023年持平；竣工建筑面积为32,976平方米，较2023年减少94%；期末在建总面积为1,549,788平方米，较2023年减少22%[53][54] - 住宅单位售价2024年为13,372元/平方米，2023年为12,786元/平方米；商用物业及车库单位售价2024年为10,868元/平方米，2023年为17,735元/平方米[53] - 2024年住宅合约销售面积占比从2023年的67%降至30%，合约销售金额占比从44%降至30%；商用物业及车库合约销售面积占比从33%升至70%，合约销售金额占比从56%升至70%[53] - 报告期内公司投资物业GFA减少58,596平方米[73] - 报告期内公司已完成及在建投资物业GFA为574,094.94平方米[73] - 报告期内公司租金收入为1.519亿元人民币[73] - 报告期内公司租金收入较2023年减少11.1%[73] - 报告期内集团投资物业建筑面积减少58,596平方米[75] - 报告期内集团持有已落成及在建中投资物业建筑面积574,094.94平方米[75] - 报告期内租金收入为人民币151.9百万元，较2023年下降11.1%[75] - 报告期内公司支付各类土地款项及收购项目款项合计人民币0百万元[80] - 2024年公司收入为2,018.8百万元，较2023年的2,101.9百万元减少4.0%，主要因物业管理及酒店经营收入减少[85] - 2024年物业销售收入为1,374.1百万元，与2023年基本持平[86] - 2024年住宅销售面积为63,704平方米，销售金额为791百万元，单价为12,423元/平方米；商用物业及车库销售面积为14,889平方米，销售金额为583百万元，单价为10,177元/平方米[90] - 2024年住宅销售金额占比58%，商用物业及车库销售金额占比42%；2023年住宅销售金额占比87%，商用物业及车库销售金额占比13%[90] - 物业管理及酒店经营收入由2023年的5.333亿元减少7.6%至2024年的4.928亿元[91][97] - 投资物业租金收入由2023年的1.708亿元减少11.1%至2024年的1.519亿元[92][98] - 销售/服务成本由2023年的17.068亿元增加29.4%至2024年的22.086亿元[93][99] - 其他收入由2023年的0.248亿元增加1334.7%至2024年的3.558亿元[96][102] - 销售费用由2023年的0.1087亿元减少40.5%至2024年的0.0647亿元[103][109] - 融资成本由2023年的18.334亿元增加66.2%至2024年的30.469亿元[108][114] - 所得税费用由2023年的6.307亿元减少15.8%至2024年的5.313亿元[115][120] - 年度亏损由2023年的31.858亿元增加82.0%至2024年的57.98亿元[116][121] - 公司权益股东应占亏损由2023年的29.858亿元增加87.1%至2024年的55.862亿元[117][122] - 对联营公司的投资由2023年的12.259亿元减少29.5%至2024年的8.643亿元[118][123] - 递延所得税资产从2023年的119650万元减少35.6%到2024年的77050万元[124] - 2024年12月31日，公司现金及现金等价物约63110万元，与2023年基本持平[125][131] - 2024年12月31日，公司流动比率从2023年的85.2%降至76.7%，流动资产从366.199亿元降至342.651亿元，流动负债从429.869亿元增至446.582亿元[126][132] - 2024年12月31日，公司资本负债比率从2023年的53.2%升至58.0%，资产负债率从98.4%上升12.4个百分点至110.8%[127][132] - 2024年12月31日，公司为银行按揭贷款提供担保金额为21.404亿元，2023年为31.101亿元[128][133] - 2024年12月31日，公司贷款和借款总额为267.487亿元，其中228.643亿元、32.858亿元和5.986亿元分别须于一年内、一年后但两年内及两年后但五年内偿还[129][134] - 2024年12月31日，公司已抵押物业及受限制存款账面价值约140.609亿元，2023年为148.292亿元[135][139] - 2024年12月31日，公司已订约资本承担约47.975亿元，2023年为53.078亿元；已批准未订约资本承担约44.081亿元，2023年为49.735亿元[136][140] - 截至2024年12月31日，集团共有1603名员工，2023年12月31日为1738名[176][181] - 报告期内集团员工成本为3.083亿元人民币，2023年为3.219亿元人民币[176][181] - 报告期内集团为雇员退休计划供款约2290万元人民币，2023年为2320万元人民币[178][182] 各条业务线表现 - 报告期内公司投资物业GFA减少58,596平方米[73] - 报告期内公司已完成及在建投资物业GFA为574,094.94平方米[73] - 报告期内公司租金收入为1.519亿元人民币[73] - 报告期内公司租金收入较2023年减少11.1%[73] - 报告期内集团投资物业建筑面积减少58,596平方米[75] - 报告期内集团持有已落成及在建中投资物业建筑面积574,094.94平方米[75] - 报告期内租金收入为人民币151.9百万元，较2023年下降11.1%[75] - 2024年物业销售收入为1,374.1百万元，与2023年基本持平[86] - 2024年住宅销售面积为63,704平方米，销售金额为791百万元，单价为12,423元/平方米；商用物业及车库销售面积为14,889平方米，销售金额为583百万元，单价为10,177元/平方米[90] - 2024年住宅销售金额占比58%，商用物业及车库销售金额占比42%；2023年住宅销售金额占比87%，商用物业及车库销售金额占比13%[90] - 物业管理及酒店经营收入由2023年的5.333亿元减少7.6%至2024年的4.928亿元[91][97] - 投资物业租金收入由2023年的1.708亿元减少11.1%至2024年的1.519亿元[92][98] 各地区表现 - 合约销售金额约44.6%来自于长三角地区，其中常州阳光100 7区上东项目合约销售金额为1.139亿人民币，占集团总合约销售金额的29.6%[46][47] - 环渤海区域2024年合约销售面积为10,009平方米，合约销售金额为155600万元，单位售价为14,633元/平方米[49] - 长三角区域2024年合约销售面积为12,234平方米，合约销售金额为171400万元，单位售价为10,377元/平方米[50] - 珠三角区域2024年合约销售面积为86平方米，合约销售金额为600万元，单位售价为 - 2,816元/平方米[50] - 中西部区域2024年合约销售面积为5,496平方米，合约销售金额为56500万元，单位售价为9,288元/平方米[51] - 沈阳阳光100国际新城2024年合约销售面积1,919平方米，销售金额25100万元，单价11,337元/平方米[49] - 无锡阳光100阿爾勒2024年合约销售面积9,594平方米，销售金额71300万元，单价7,359元/平方米[50] - 重庆阳光100阿爾勒2024年合约销售面积2,705平方米，销售金额41300万元，单价14,034元/平方米[51] - 环渤海地区期末在建总面积为486,256平方米，长三角地区为411,734平方米，珠三角地区为43,808平方米，中西部地区为607,990平方米[56][58] - 济南阳光100国际新城已完工仍未售建筑面积为100,922平方米，公司权益占比49%；沈阳阳光100国际新城已完工仍未售建筑面积为116,159平方米，发展中建筑面积为39,247平方米，规划建筑面积为229,759平方米，公司权益占比100%[60] - 沈阳阳光100果岭公馆已完工仍未售建筑面积为31,364平方米，发展中建筑面积为20,083平方米，规划建筑面积为15,310平方米，公司权益占比51%[60] - 沈阳阳光100国际新城三期预计2026年竣工，完工进度为90%[60] - 各区域中，环渤海地区竣工建筑面积为32,976平方米，其他地区无竣工建筑面积[56][58] - 天津阳光100国际新城剩余未售建筑面积17,950平方米，公司权益占比86.00%[61] - 天津阳光100南开喜马拉雅剩余未售建筑面积5,871平方米，公司权益占比100.00%[61] - 天津阳光100天塔喜马拉雅剩余未售建筑面积61,941平方米，公司权益占比80.00%[61] - 东营阳光100城市丽园剩余未售建筑面积40,891平方米，公司权益占比100.00%[61] - 潍坊阳光100城市广场剩余未售建筑面积63,072平方米，发展中建筑面积85,206平方米，规划建筑面积362,748平方米，公司权益占比100.00%[62] - 潍坊阳光100城市广场三期预计2025年竣工，完工进度80%[62] - 烟台阳光100城市广场剩余未售建筑面积31,510平方米，发展中建筑面积318,664平方米，公司权益占比100.00%[62] - 烟台阳光100城市广场二期预计2025年竣工，完工进度29%[62] - 潍坊和烟台项目小计剩余未售建筑面积469,681平方米，发展中建筑面积463,200平方米，规划建筑面积607,816平方米[62] - 武汉阳光100大湖第已完工未售建筑面积为104,882平方米，公司权益为100.00%[63] - 武汉阳光100凤凰街二期预计2025年竣工，完工进度63%，在建建筑面积64,329平方米[63] - 武汉阳光100凤凰街四期预计2025年竣工，完工进度39%，在建建筑面积83,843平方米[63] - 西安阳光100阿爾勒规划建筑面积402,206平方米，公司权益为100.00%[63] - 重庆阳光100阿爾勒B区预计2025年竣工，完工进度77%，已完工未售建筑面积33,688平方米，在建建筑面积53,527平方米，公司权益为80.00%[63] - 长沙阳光100国际新城已完工未售建筑面积为166,622平方米，公司权益为100.00%[64] - 岳阳汉森项目预计

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入约2196.1万港元，较2023年的约3029.8万港元减少27.5%或约833.7万港元[6][9] - 2024年公司毛利约660.1万港元，2023年约568.1万港元，毛利率从2023年的约18.8%增至2024年的约30.1%[6][9] - 2024年公司除税前亏损约1707.2万港元，2023年约2764.1万港元；本年度亏损约1707.2万港元，2023年约2790.9万港元[6] - 2024年公司已发行股份422716千股，2023年412704千股；股份收市价1.56港元，2023年1.32港元；市值约65943.7万港元，2023年约54476.9万港元[6] - 2024年公司本公司拥有人应占每股基本亏损4.1港仙，2023年7.2港仙；每股负债净额0.15港元，2023年0.14港元[6] - 2024年其他收入约28.8万港元，较2023年的约17.9万港元增加，主要因汇兑收益净额增加[10] - 2024年其他亏损约155.3万港元，较2023年的约816.2万港元减少，主要因使用权资产减值亏损和物业、厂房及设备减值亏损减少[10] - 2024年销售及分销成本约191万港元，较2023年的约300.2万港元减少约109.2万港元，因收入减少[10] - 2024年行政及其他经营开支约1651.6万港元，较2023年的约1935.9万港元减少约284.3万港元，因加强人力资源管理致员工成本减少[11] - 2024年公司总收入2.1433亿港元，2023年为2.9547亿港元；按地理位置，中国香港收入843.2万港元占39.3%，美国93.5万港元占4.4%，欧洲988.7万港元占46.1%等[15] - 2024年12月公司现金及银行存款约82.9万港元，2023年约为99.7万港元[23] - 2024年12月公司流动资产总值约1087.8万港元，2023年约为1325.2万港元；流动负债总额约5974.4万港元，2023年约为6638.3万港元；流动比率约为0.18倍，2023年约为0.20倍[23] - 2024年12月公司总资产约1087.8万港元，2023年约为1403.3万港元；总负债约7289.9万港元，2023年约为7335.8万港元；资产负债率约为670.2%，2023年约为522.8%[23] - 2024年12月公司资产亏绌约为6202.1万港元，2023年为5932.5万港元[24] - 2024年12月31日集团总库存约201万港元，较2023年的约459.4万港元下降；库存周转天数从68天减至48天[25] - 2024年12月31日集团贸易应收款项约为529.8万港元，较2023年的约552.8万港元下降；债务周转天数从67天增至88天[25] - 截至2024年12月31日止年度，使用权资产确认非现金减值亏损约155.3万港元，2023年物业、厂房及设备以及使用权资产确认约816.2万港元[26] - 2024年公司产生重大亏损约1707.2万港元[101] - 2024年12月31日公司流动负债净额约为4886.6万港元[101] - 2024年12月31日公司资产亏绌约为6202.1万港元[101] - 2024年12月31日公司拥有现金及现金等价物约为82.9万港元[101] - 集团本年度录得重大亏损约17,072,000港元，2024年12月31日流动负债净额及资产亏绌分别约为48,866,000港元及62,021,000港元[173] - 2024年12月31日，集团拥有现金及现金等价物约829,000港元用于履行财务义务[173] - 2024年公司收入为21,961千港元，2023年为30,298千港元[196] - 2024年公司销售成本为15,360千港元，2023年为24,617千港元[196] - 2024年公司毛利为6,601千港元，2023年为5,681千港元[196] - 2024年公司除税前亏损为17,072千港元，2023年为27,641千港元[196] - 2024年公司年内亏损为17,072千港元，2023年为27,909千港元[196] - 2024年公司本公司拥有人应占亏损为17,062千港元，2023年为27,909千港元[196] - 2024年公司香港以外业务换算之汇兑差额为34千港元，2023年为177千港元[196] - 2024年公司年内全面收益总额为 - 17,038千港元，2023年为 - 27,732千港元[196] - 2024年公司本公司拥有人应占每股亏损（基本及摊薄）为 - 4.1港仙，2023年为 - 7.2港仙[196] - 2024年非流动资产总额为0千港元，较2023年的781千港元减少100%[197] - 2024年存货为2,010千港元，较2023年的4,594千港元减少56.25%[197] - 2024年流动负债总额为59,744千港元，较2023年的66,383千港元减少10%[197] - 2024年负债净额为(62,021)千港元，较2023年的(59,325)千港元增加4.54%[197] - 2024年公司拥有人应占股本为4,227千港元，较2023年的4,127千港元增加2.42%[197] - 2024年公司拥有人应占储备为(66,238)千港元，较2023年的(63,452)千港元减少4.39%[197] - 2024年年内亏损为(17,062)千港元，较2023年的(27,909)千港元减少38.87%[199] - 2024年经营活动所用现金净额为(6,439)千港元，较2023年的(10,867)千港元减少40.75%[200] - 2024年投资活动所用现金净额为1千港元，较2023年的(58)千港元增加101.72%[200] - 2024年融资活动产生现金净额为6,650千港元，较2023年的9,421千港元减少29.41%[200] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年皮革制造业务和皮革零售业务分别占集团总收入约97.6%和约2.4%，2023年分别约97.5%和约2.5%[13] - 按产品类别，2024年皮带收入1306.5万港元占61.0%，皮革制品及其他配饰836.8万港元占39.0%；2023年皮带收入2796.8万港元占94.7%，皮革制品及其他配饰157.9万港元占5.3%[15] - 2024年皮革零售业务来自香港收入约52.2万港元，较2023年的约75.1万港元减少约30.5%；2024年亏损约200.4万港元，2023年约为285.7万港元[16] - 2024年汽车服务业务收入约6000港元，亏损约20000港元，2023年均无相关数据[17] - 截至2024年12月31日止年度，公司业务扩展至提供汽车服务[175] 公司配售事项情况 - 2024年11月21日完成配售事项，合共1001.2万股配售股份，占扩大后公司已发行股本约2.37%，按每股1.02港元配售[28] - 2024年配售事项所得款项总额约为1020万港元，所得款项净额约为970万港元，已悉数动用[29] - 2025年3月18日完成配售事项，合共902.4万股配售股份，占现有已发行股本约2.13%，占扩大后已发行股本约2.09%，按每股1.78港元配售[35] - 2025年配售事项实际所得款项总额约为1606万港元，所得款项净额约为1562万港元[36] - 2025年配售所得款项净额中约600万港元（约38.41%）用于购买材料等，约600万港元（约38.41%）用于一般营运资金，约362万港元（约23.18%）用于结算未偿还应付款项[36] - 2024年11月21日公司完成配售新股份，筹得约970万港元[101] - 2024年配售新股筹集所得款项净额约977.6万港元，2025年再配售筹集约1562万港元[175] 公司人员相关情况 - 赵靖飞35岁，2019年7月22日任执行董事及董事会主席[42] - 范欣42岁，2019年7月22日任执行董事、行政总裁及授权代表[42] - 秦伯翰29岁，2019年9月9日任执行董事[43] - 梁伟杰49岁，2024年7月5日任执行董事，有超20年电讯业销售营销经验和超15年业务及销售运营管理经验[43] - 蒋建智48岁，2025年1月14日任执行董事，有15年资本市场工作经验[44] - 应勇46岁，2025年1月14日任执行董事[45] - 韩煜52岁，2019年9月9日任独立非执行董事，有超十年会计和财务管理经验[46] - 贾丽欣35岁，2019年9月9日任独立非执行董事[46] - 陈梦思35岁，2025年1月21日任独立非执行董事[47] - 2024年12月28日荣毅先生辞世后，董事会由6名董事组成，包括4名执行董事及2名独立非执行董事，未达独立非执行董事最低人数要求，2025年1月21日委任陈梦思女士后违规情况获补救[52][60] - 截至2024年12月31日止年度，公司已举行9次董事会会议[58] - 截至2024年12月31日，赵靖飞出席董事会会议次数为8/9，出席2024年6月8日股东周年大会次数为0/1；范欣出席董事会会议次数为9/9，出席股东周年大会次数为1/1等[58] - 2024年董事会主席举行了1次只有独立非执行董事出席的会议[58] - 全体现任独立非执行董事按三年特定任期委任，当前委任期限届满后第二天起可自动续新一年[59] - 截至2024年12月31日及报告日期，独立非执行董事人数至少占董事会的三分之一，符合上市规则第3.10A条规定[60] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条规定发出的年度独立确认书，认为全体独立非执行董事均为独立[60] - 2024年7月5日梁伟杰获委任为执行董事，取得有关上市发行人董事责任的法律意见并确认明白责任[54] - 2024年12月28日荣毅先生辞世后，审核委员会组成不符合规定，2025年1月21日委任陈梦思女士为审核委员会成员后情况获补救[52] - 董事确认在截至2024年12月31日止年度，已遵守上市发行人董事进行证券交易标准守则规定标准[53] - 新董事委任须经董事会批准，初始任期为三年，每三年至少轮席退任一次并可膺选连任[64] - 赵靖飞、秦伯翰、贾丽欣将在应届股东大会退任并愿膺选连任，梁伟杰等四人任职至首届股东大会后可膺选连任[65] - 董事会每年至少举行四次常规会议，会议通知提前至少十四日送达董事，文件提前至少三日发送[66] - 公司在2024年12月31日止年度为董事及高级职员责任安排适当保险[68] - 新获委任董事会收到全面入职资料，公司提供培训确保董事遵守监管规定[69] - 2024年12月31日止年度，赵靖飞等部分董事参与持续专业发展，蒋建智等新委任董事不适用[70] - 集团主席与行政总裁角色区分，分别由赵靖飞与范欣担任[71] - 2024年7月5日梁伟杰获委任为执行董事，2025年1月14日蒋建智和应勇获委任为执行董事，2025年1月21日陈梦思获委任为独立非执行董事，2024年12月28日荣毅辞世[146] - 赵靖飞、秦伯翰及贾丽欣将在公司应届股东周年大会上退任董事职务，均符合资格且愿膺选连任[146] - 梁伟杰、蒋建智、应勇及陈梦思仅任职至获委任后公司首届股东周年大会，符合资格并将膺选连任[146] - 现任执行董事与公司订立为期三年服务协议，可自动连任一年；现任独立非执行董事与公司订立初步为期三年委任函，可自动连任一年[147] - 2024年12月31日，赵靖飞在公司股份中好仓持股256,024,406股，持股百分比为60.57%[154] - 2024年12月31日，赵靖飞在相联法团Waterfront Holding Group Co., Ltd.股份中好仓持股1股，持股百分比为100%[1

公司基本信息 - 公司股票代码为1889，网址为www.1889hk.com[13][14] 公司业务范围 - 报告期内公司主要从事医药产品业务、融资租赁业务、基因检测及分子生物诊断服务（2024年6月1日起终止）三项业务[17][20] 附属公司情况 - 公司间接全资附属公司福建瑞创是核心生产中心和独家销售渠道，2025年将缩减其产能，物业、厂房及设备和使用权资产分别撇销178万元和73.1万元[17][20] - 公司间接全资附属公司福建至信在全国代理销售多种医药及食品产品[18][20] 人员变动 - 谢海京自2024年6月28日获委任为执行董事，高伯瑞同日辞任[5][8] - 修远自2024年6月28日辞任非执行董事[5][9] - 徐婉丹自2024年12月10日获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员、提名委员会主席，张瑞根同日辞任[5][7][9] - 陈婉芳自2025年1月1日获委任为公司秘书和授权代表，李婉珊同日辞任[6][9] 医药产品业务数据 - 报告期内医药产品业务收益减少15.39%至约8505万元（2023年约1.0052亿元）[19][21] - 报告期内医药产品业务溢利减少至368万元，较2023年同期的1982万元减少约81.43%[19][21] 融资租赁业务数据 - 报告期内公司融资租赁业务收益为0.17百万元，2023年为7.25百万元[22][25] - 截至2024年12月31日公司无融资租赁客户，2023年12月31日有2名客户[22][25] - 2023年公司订立的融资租赁加权平均租期为1.6年，报告期内无新协议不适用[34][39] 股权交易 - 2024年5月31日公司完成出售Zentrogene Bioscience Laboratory Limited 59%股权，获现金2200万港元[36] - 出售后Zentrogene成为公司持股41%的联营公司，自2024年6月1日起基因检测和分子诊断服务不再是公司主要业务[36][37] - 2024年5月31日，公司以2200万港元现金代价出售Zentrogene Bioscience Laboratory Limited 59%股权，该公司成为集团持有41%股权的联营公司，基因检测及分子生物诊断服务自6月1日起不再是主营[40] - 2024年公司全资附属公司以2200万港元出售Zentrogene 59%股权，5月31日完成[79][84] 融资租赁业务流程 - 公司融资租赁业务主要提供医疗器械及康复设备租赁服务，承租人业务涉及医疗、医药和公共基础设施行业[23][26] - 潜在承租人需先联系联合发展确认设备是否可安排融资租赁，联合发展管理层进行尽调并评估风险，集团进一步审查[24][27] - 若集团原则批准融资租赁，联合发展管理层与承租人协商交易条款，集团检查合规要求并遵守上市规则[29][32] - 董事会负责重大融资租赁协议最终审批，授权执行董事与联合发展联系并监控项目[31][33] 公司展望 - 展望2025年，公司将研究评估政策，寻找新投资机会，同时实施成本控制措施[38] 持续经营业务总收益 - 2024年全年持续经营业务总收益约8522万元，较2023年的1.0777亿元减少约20.92%，主要因医药产品销售和融资租赁利息收入下降[47][49] 成本费用变化 - 2024年分销成本约625万元，较2023年的78万元增加约547万元，多为北京航洋集团产生[50][54] - 2024年行政开支约2605万元，较2023年的1339万元增加约1266万元，多为北京航洋集团产生[51][55] - 2024年财务成本约220万元，2023年约为203万元，主要是可换股票据和计息借贷利息开支[53][57] 毛利及毛利率 - 2024年毛利约1686万元，毛利率19.78%，2023年分别约为2922万元和27.12%，毛利减少约1236万元[52][56] 公司拥有人应占溢利及每股盈利 - 2024年公司拥有人应占溢利约489万元，较2023年的1863万元减少约73.75%，因医药产品销量和毛利及融资租赁利息收入下降[59] - 2024年基本及摊薄每股盈利分别约为3.37分，2023年分别约为14.52分和12.73分[60] - 2024年公司拥有人应占溢利约489万元，较2023年的1863万元减少约73.75%[64] - 2024年每股基本及摊薄盈利分别约为3.37分，2023年分别约为14.52分及12.73分[65] 现金及现金等价物 - 截至2024年12月31日，集团现金及现金等价物约3.4043亿元，2023年约为3.3247亿元[61] - 2024年底集团现金及现金等价物约3.4043亿元，2023年约3.3247亿元[66] 股份情况 - 2024年8月13日股份合并生效，截至12月31日，公司总发行股份为1.52898695亿股合并股份，2023年为32.102225亿股现有股份[62] - 2024年底公司已发行股份总数为152,898,695股合并股份，2023年底为3,210,222,500股现有股份[67] 股本及权益 - 2024年底公司拥有人应占股本及权益分别约为3553万元及3.2199亿元，2023年分别约为2987万元及2.6445亿元[67] 资产负债比率 - 2024年底集团资产负债比率约为32.97%，2023年约为39.23%[68][73] 股权收购 - 2024年3月1日公司间接全资附属公司以3315万元收购北京航洋51%股权，5月14日完成[72][76] 员工情况 - 报告期集团约有164名员工，2023年为68名，员工总成本约1682万元，2023年约814万元[86] - 报告期内，集团持续经营业务雇员约164名（2023年：68名），总员工成本约1682万元人民币（2023年：约814万元人民币）[92] 资本开支 - 2023和2024年集团物业、厂房及设备无重大资本开支[88] - 截至2023年及2024年12月31日止年度，集团无物业、厂房及设备重大资本开支[94] 可换股票据情况 - 2022年1月13日，公司发行本金总额7200万港元可换股票据，年利率3%，初步换股价每股0.119港元[91][96] - 2023年3月3日，公司修订换股价为每股0.098港元，延长到期日至2026年2月9日，赎回1200万港元本金并支付应计利息，2023年12月31日未偿还本金总额6000万港元[99][103] - 2024年4月23日，可换股票据按每股0.098港元转换，发行及配发612,244,897股普通股[90][95][100][103] 退休福利计划 - 截至2023年及2024年12月31日止年度，集团退休福利计划无没收供款用于减少现有供款水平[93] 资产抵押 - 2024年12月31日，除综合财务报表附注披露外，无集团其他资产抵押为借贷抵押品[95] 所得款项使用 - 2024年12月31日，所得款项净额按公司2022年1月26日公告用途使用[100][103] 股息政策 - 董事会不建议就2024年12月31日止年度派付末期股息（2023年12月31日：无）[102][105] - 股息分配依公司章程，支付建议由董事会决定，政策会不时审查[151] - 公司规定任何股息分配应符合组织章程细则，实现连续性、稳定性和可持续性，董事会可酌情建议派付股息[154] 企业管治遵守情况 - 2024年，公司遵守联交所上市规则附录《企业管治守则》条文，除偏离第C.2.1条[109][111] 董事会组成 - 截至2024年12月31日，董事会由8名成员组成，其中5名执行董事，3名独立非执行董事[114][118] - 截至2024年12月31日，董事会含5名执行董事及3名独立非执行董事，男性董事占约87.5%，女性董事占约12.5%[141][144] 董事会会议情况 - 董事会每年至少举行4次会议，约每季一次，以检讨公司财务表现等事宜[117][119] - 所有定期董事会会议通告最少在会前14天发给所有董事[117][119] - 2024年，董事会已举行5次董事会会议及2次股东大会[124][125] 董事出席情况 - 陈成庆先生和张荣庆教授董事会会议和股东大会出席次数均为0/5和0/2[127] - 佘昊先生和袁朝阳先生董事会会议和股东大会出席次数均为5/5和2/2[127] - 谢海京先生自2024年6月28日获委任，董事会会议和股东大会出席次数为2/2和1/1[127] - 高伯瑞先生自2024年6月28日辞任，董事会会议和股东大会出席次数为1/3和0/1[127] - 徐婉丹女士自2024年12月10日获委任，董事会会议出席次数为1/1，股东大会出席次数为0/0[127] - 张瑞根先生自2024年12月10日辞任，董事会会议和股东大会出席次数为1/5和1/2[127] 非执行董事委任期 - 非执行董事委任期为一至两年，委任合约每年自动重续[133][136] 董事会多元化政策 - 董事会于2013年8月采纳董事会成员多元化政策[134][137] - 提名委员会按四个重点范畴设定目标执行多元化政策，并将不时审查[140][144] 雇员性别比例 - 截至2024年12月31日，男性雇员占全体雇员约59.76%，女性雇员占约40.24%[142][144] 董事培训 - 新委任董事将获就职安排及培训，谢海京和徐婉丹已取得法律意见并确认明白董事责任[146][147] - 全体董事获鼓励参与持续专业发展，报告期内所有董事均有相关学习[147][148][149] 董事保险 - 公司为董事和高级管理层续保2024年董事及高级职员责任保险[152] - 公司维持全体董事及高级管理层截至2024年12月31日的董事及高级职员责任保险[155] 董事会委员会情况 - 部分治理事项的监督和评估委托给三个董事会委员会[153] - 截至2024年12月31日，审核委员会举行三次会议，许麒麟先生、朱依谆教授出席率100%，张瑞根先生出席率33%，徐婉丹女士无出席记录[158][161][163] - 截至2024年12月31日，薪酬委员会举行一次会议，许麒麟先生、朱依谆教授出席率100%，张瑞根先生、张荣庆教授出席率0%，徐婉丹女士无出席记录[165][169][171] - 截至2024年12月31日，提名委员会举行一次会议，许麒麟先生、朱依谆教授出席率100%，张瑞根先生、张荣庆教授出席率0%，徐婉丹女士无出席记录[173][176] - 审核委员会主要职责包括监督财务申报系统、报表、风险管理和内控程序，监督外聘独立核数师任用[160][162] - 薪酬委员会主要职能是协助董事会监察薪酬组合、奖金等，制定透明政策，还负责审核批准股份计划事宜[168][170] - 提名委员会主要职能是审核董事会结构、规模和组成，确定合适董事人选，评估独立董事独立性等[174] - 提名委员会主要职能包括审议董事会架构、物色董事人选、评估独立董事独立性等，回顾年度已召开一次会议[178] - 审核委员会、薪酬委员会、提名委员会的职权范围可在公司网站www.1889hk.com及联交所网站查阅[160][162][169][171][176] 董事退任规定 - 公司规定每年股东大会上三分之一董事（或最接近但不少于三分之一）轮流退任，每三年至少退任一次，退任董事可再参选[175] 酬金情况 - 截至2024年12月31日止年度，零至100万港元酬金的高级管理层成员有2人，100.0001万至200万港元酬金的有1人[182] - 截至2024年12月31日止年度，外聘核数师审计服务酬金为120万港元，中期业绩非审计服务酬金为10万港元，其他非审计服务酬金为10万港元[184] 董事会职责 - 董事会负责公司企业管治事宜，职责包括制定和实施企业管治政策、确保合规等[180][181] - 董事会明白须负责作出财务披露评估、编制综合财务报表及留存会计记录[185][187] 核数师责任 - 公司核数师富睿玛泽会计师事务所有限公司已在年报第59至66页独立核数师报告内载列其责任[189][195] 风险管理和内部控制 - 董事会重视风险管理和内部控制，负责监督相关系统设计、实施和监控，至少每年审查其有效性[190] - 集团建立风险管理和内部控制系统，旨在管理而非消除业务风险，提供合理保证[191] - 为符合企业管治守则，董事会聘请独立专业公司作为外包内部审计师[192] - 集团进行年度风险评估，制定内部审计计划，独立专业内部审计公司按计划进行年度审查[193][194] - 董事会对集团风险管理及内部监控系统的设计、实施及监察负最终责任，且至少每年检讨其充分性及有效性[196] - 集团已建立风险管理及内部监控系统，旨在管理未能达成业务目标的风险并提供合理保证[196] - 董事会委聘独立专业事务所

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现收入约为人民币3.93亿元，毛利约为人民币2.17亿元[7] - 2024年公司收入392,963千元，较2023年的474,793千元有所下降；毛利217,257千元，较2023年的219,648千元略有下降[10] - 2024年公司年内亏损601,128千元，2023年为328,649千元；2024年基本及摊薄每股亏损均为3.50分，2023年为2.24分[10] - 截至2024年12月31日，公司非流动资产总额2,565,118千元，较2023年的2,465,468千元有所增加；流动资产总额2,203,088千元，较2023年的3,257,037千元减少[10] - 截至2024年12月31日，公司负债总额2,430,617千元，较2023年的2,792,467千元减少；资产净值2,337,589千元，较2023年的2,930,038千元减少[10] - 公司收入从2023年约4.75亿元减少17.2%至2024年约3.93亿元，因出售太阳能发电厂及业务权益致收入减少[34] - 公司毛利从2023年约2.20亿元减少1.1%至2024年约2.17亿元，毛利率从46.3%增至55.3%[38] - 行政开支从2023年约1.93亿元减少32.2%至2024年约1.31亿元，因雇员福利开支减少约5030万元[40] - 2024年出售附属公司收益净额约3834万元，2023年为亏损净额3377万元[41] - 应收账款及其他应收款项减值亏损净额2024年约2.61亿元，2023年为1.56亿元[45] - 财务费用从2023年约1.64亿元减少40.3%至2024年约9807万元，因贷款及借款减少[46] - 应收账款、应收票据及其他应收款项从2023年12月31日约19.25878亿元增加约9.8%至2024年12月31日约21.13771亿元[53] - 2024年12月31日，受限现金约1825.6万元（2023年12月31日：0元）[54] - 应付账款及其他应付款项从2023年12月31日约6.68537亿元减少约29.6%至2024年12月31日约4.70319亿元[55] - 2024年12月31日，公司现金及现金等价物为约7670.5万元（2023年：2.54778亿元），资产负债率约为0.74（2023年：0.48）[56] - 2024年度，公司物业、厂房及设备开支约444.7万元（2023年：90.6万元），太阳能发电厂开支约668.4万元（2023年：127.9万元）[57] - 2024年12月31日，公司贷款及借款总额为约18.14044亿元，较2023年12月31日约16.59216亿元增加约9.3%[58] - 2024年12月31日，未偿还公司债券本金总额900万港元（相当于约833.4万元）（2023年：1900万港元（相当于约1721.8万元）），2024年已偿还本金总额为1000万港元（相当于约912.8万元）的公司债券[59][61] - 2024年12月31日，租赁负债约为1.21067亿元（2023年：1.47299亿元）[62] - 2024年12月31日，集团在香港及中国雇员约101名，2023年为1375名；2024年持续经营业务雇员福利开支总额约为1.30787亿元，2023年为2.34962亿元[68] - 2024年慈善及其他捐赠约为人民币320.4万元，2023年为人民币0.9万元[119] - 2024年公司未订立任何关联交易，关联方交易不属“关连交易”或“持续关连交易”定义或获全面豁免[114][115] - 2024年公司年度产生亏损净额约人民币6.01亿元，2023年为人民币3.29亿元[191] - 2024年度集团核数师审计服务酬金约为人民币220万元，2023年为人民币238万元[196] - 2024年度集团核数师非审计服务酬金约为人民币77.7万元，2023年为人民币165.3万元[196] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，集团在中国安徽、陕西、内蒙古、湖北及山西持有11个已并网太阳能发电厂，总装机容量为290兆瓦，2024年总发电量约为320,412兆瓦时[7] - 2024年集团来自提供金融服务的收入约为人民币1.16亿元，较2023年的约人民币6668.1万元增加约73.3%[15] - 电力销售收入从2023年约2.86亿元减少16.3%至2024年约2.39亿元，2024年总发电量320,412兆瓦时，较2023年减少20.2%[35] - 太阳能发电厂运营及维护服务收入从2023年约1.22亿元减少68.9%至2024年约3798万元，预计2025年不再带来收入[36] - 金融服务收入从2023年约6668万元增加73.3%至2024年约1.16亿元，因年内提供更多贷款[37] 公司人员变动 - 2024年6月11日唐健先生获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会成员、薪酬委员会主席；徐祥先生辞任相关职务[4] - 2024年12月23日华民先生、李果先生获委任为执行董事[4] - 2025年1月15日刘莺女士获委任为执行董事；咸鹤先生辞任执行董事、授权代表职务；吴振洲先生获委任为非执行董事[4] - 2024年12月23日，华民获委任为执行董事，持有华通75%股份[75] - 2024年12月23日和2025年1月15日，李果分别获委任为执行董事及授权代表[76] - 华民先生、李果先生于2024年12月23日获委任为执行董事[123] - 刘莺女士于2025年1月15日获委任为执行董事，咸鹤先生于同日辞任[123] - 唐健先生于2024年6月11日获委任为独立非执行董事，徐祥先生于同日辞任[123] - 吴振洲先生于2025年1月15日获委任为非执行董事[123] 应收贷款相关数据变化 - 2024年12月31日未计提减值之未偿还应收贷款总额约为4.93085亿元，2023年为6.81609亿元[16] - 2024年贷款客户约5500名，2023年为6700名，其中个人客户占比均约为99.4%，机构客户占比均约为0.6%[16] - 2024年向98.1%的个人借款人发放的贷款为无抵押信用贷款，2023年为97.2%[16] - 2024年还款期为3个月至36个月，年利率为6%至24%；2023年还款期为2个月至36个月，年利率为6%至25%[16] - 2024年主要客户前六大贷款本金金额均在820万 - 827万元，年利率均为6.5%；2023年主要客户前六大贷款本金金额均为300万元，年利率在9% - 15%[16][17] - 2024年应收贷款无逾期或减值为29.5516亿元，逾期少于3个月为3.9705亿元等；2023年对应数据分别为55.0666亿元、4.038亿元等[17] - 2024年预期信贷亏损拨备为1.14152亿元，2023年为0.65384亿元[17] - 2024年应收贷款减值亏损约为1.01218亿元，2023年为0.49728亿元[18] 应收贷款风险管理 - 集团主要用自有资金开展信贷业务，设信贷委员会负责政策制订、授权和集体审批[19] - 集团采用一般方法计量应收贷款的预期信贷亏损的亏损拨备[23] - 公司评估应收贷款违约风险考虑借款人偿还能力、记录、意愿等八项因素[24] - 应收贷款信贷风险分为三个阶段，第二阶段风险显著增加有三项指标，第三阶段出现信贷减值有三项事件[24] 公司重大客户贷款情况 - 2024年减值金额最高的六大客户贷款本金金额分别为300万人民币（3家）和290万人民币（3家），利率均为每年6.5%[26] - 2024年相关客户1、2、3截至12月31日未偿还金额为300万人民币，减值金额为153万人民币[27] - 2024年相关客户4、5、6截至12月31日未偿还金额为290万人民币，减值金额为147.9万人民币[27] - 2024年相关客户1、2、3贷款为信用贷款，期限12个月，到期日为2024年6月6日[26] - 2024年相关客户4、5、6贷款为保证贷款，期限12个月，到期日为2024年3月20日[26] - 公司对2024年相关客户1、2、3进行全面了解客户身份程序，担保不适用[27] - 公司对2024年相关客户4、5、6进行全面了解客户身份程序，担保为连带保证担保[27] - 公司已向2024年相关六大客户发出催款函，要求偿还本金及利息[28] - 2023年减值金额最高的六大客户贷款本金金额分别为292万、291万、290万、287万、280万、280万元人民币，利率均为每年12%[29] - 六大客户贷款期限均为8.5个月，到期日为2022年12月31日[29] - 截至2023年12月31日，六大客户未偿还金额分别为292万、291万、290万、287万、280万、280万元人民币[30] - 截至2023年12月31日，六大客户减值金额分别为143.1万、142.6万、142.1万、140.6万、137.2万、137.2万元人民币[30] - 2023年相关客户1 - 6分别以市值约642.4万、640.2万、638万、631.4万、616万、616万元人民币的应收账款作抵押[30] - 公司对六大客户进行全面了解客户身份程序，包括获取身份资料、地址、担保人、拟抵押资产等[30] - 六大客户未能于2022年12月到期时偿还贷款，截至2023年12月31日仍未偿还[30] - 公司考虑向六大客户发出催收函要求偿还本息[31] - 2024年2月，六大客户已偿还所有未偿还贷款金额[31] 公司股权交易情况 - 2024年4月17日，公司间接全资附属公司扬州启星完成出售陕西亿润60%股权，总代价420万元[70] - 2024年12月，公司全资附属公司完成认购目标公司20%股权，认购价3600万元；收购目标公司10%股权，总代价1400万元，完成后拥有目标公司30%股权[71] - 2024年12月30日，集团完成出售北京鹰眼69.45%股权，总代价1元[71] - 2023年10月18日和20日，嵊州懿辉和定边县智信达出售完成，黄石黄源、定边晶阳、定边万和顺及榆林正信出售交易未完成[72] - 公司间接全资附属公司江山永泰拟向呼和浩特金谷银行出售72,600,160股股份，占已发行股本约4.88%，总价约1.42亿元[95] 股息政策相关 - 董事会不建议就截至2024年12月31日止年度派付末期股息[88] - 公司并无任何预定派息率[91] - 宣派股息须待董事会考虑财务业绩、股东权益等因素后酌情决定[90][92] - 股息政策的任何修订必须经董事会批准[94] 公司管理层及董事相关 - 蒋恆文56岁，2019年8月26日及2022年11月25日分别获委任为公司非执行董事及董事会主席[78] - 吴振洲39岁，2025年1月15日获委任为非执行董事[79] - 唐健64岁，2024年6月11日获委任为独立非执行董事[81] - 各董事服务任期为三年，蒋恒文先生、唐健先生及吴文楠女士无固定服务任期[124] - 截至年报日期，董事会由8名董事组成，其中3名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事[154] - 截至2024年12月31日止年度，公司采纳上市规则附录C1所载的企业管治守则，并遵守守则第二部分适用条文[153] - 截至2024年12月31日止年度，公司遵守上市规则第3.10条及第3.10A条[155] - 审核委员会已审阅集团2024年度综合财务报表等相关事宜[145] - 企业管治原则及常规载于年报第43至59页，环境及社会责任资料载于年报第60至93页[146][147] - 2022年11月25日，蒋恒文先生获委任为公司主席，未委任行政总裁，其职责由执行董事履行[158] - 董事会至少有三名独立非执行董事，且至少三分之一成员为独立非执行董事[164] - 提名委员会每年评估独立非执行董事独立性，独立非执行董事需提供年度独立性确认[164] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，截至2024年12月31日止年度

公司基本信息 - 公司成立于2006年10月8日，2006年12月15日H股在港交所上市，2012年3月9日A股在上交所上市[4] - 公司拥有34家主要全资、控股子公司，业务遍布中国所有省市自治区、港澳特区和世界139个国家和地区[5] - 公司拥有34家主要全资、控股子公司，业务遍及中国所有省市自治区及港澳特区和世界139个国家和地区[30] - 公司为中国领先交通基建企业，核心业务为基建建设、基建设计和疏浚业务[27] 公司荣誉与资质 - 公司在国务院国资委“推动传统产业数字化智能化绿色化转型升级”考核中位居央企首位[6] - 公司拥有“三级四类”创新平台177个，包括16个国家级、127个省部 级和34个集团级创新平台[7] - 公司累计获国家科技进步奖43项、国家技术发明奖5项、鲁班奖130项、国家优质工程奖400项（金奖46项）、詹天佑奖126项、中国专利金奖2项、中国专利优秀奖39项[8] - 公司作为主参编累计参与颁布国家标准196项、行业标准572项[8] - 公司累计拥有授权专利37,175项[8] - 中交集团在国务院国资委对中央企业经营业绩考核中连续19年为A级[10] - 中交集团国务院国资委党建责任制考核连续获评A级[10] - 中交集团连续18年荣膺ENR全球最大国际承包商中资企业首位，位居世界500强排名第63位[10] - 公司累计获国家科技进步奖43项、国家技术发明奖5项、鲁班奖130项、国家优质工程奖400项（金奖46项）、詹天佑奖126项、中国专利金奖2项、中国专利优秀奖39项[44] - 公司作为主参编累计参与颁布国家标准196项、行业标准572项，累计拥有授权专利37,175项[44] - 公司拥有63项特级资质，包括港口与航道工程施工总承包特级资质18项、公路工程施工总承包特级资质39项、建筑工程施工总承包特级资质4项、市政公用工程施工总承包特级资质2项[47] - 公司现有各类主要工程承包资质1,800余项、工程咨询勘察设计资质近300项[47] - 报告期公司取得各类甲级及以上资质9项，其中港口与航道工程施工总承包特级1项、公路工程施工总承包特级资质1项[47] - 公司成功落地水利水电施工总承包一级资质1项，形成12项水利水电施工总承包一级资质、1项工程设计水利行业甲级资质、8家综合甲级资质新格局[47] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入7682.43亿元，同比增长1.7%；归属公司股东净利润238.54亿元，同比下降3.6%；每股收益1.40元，同比下降3.4%[12][16] - 2024年公司年度派息49.11亿元，同比增长3.1%；派息率21%，较2023年增加1个百分点[12] - 截至2024年底，公司总资产18582.72亿元，同比增长10.3%；总负债13904.57亿元，同比增长13.5%；总权益4678.15亿元，同比增长1.9%[12] - 2024年公司新签合同额18811.85亿元，同比增长7.3%；其中新兴业务领域新签合同额7053.47亿元，同比增长46.4%[16] - 截至2024年底，公司在执行未完工合同金额达34867.73亿元[16] - 2024年公司新签合同额为18811.85亿元，完成年度目标的95%；营业收入7682.43亿元，完成年度目标的94%[54] - 2025年公司新签合同额目标计划同比增速不低于7.1%，收入目标计划同比增速不低于5.0%[55] - 2024年累计新签合同额1881.185亿人民币，同比增长7.3%，其中基建建设业务新签合同额1700.582亿人民币，同比增长9.1%[112] - 2024年按公司股比确认基础设施等投资类项目合同额为1293.83亿元，同比下降38.0%[119] - 2024年公司收入增长1.7%至7682.43亿元，其中境外收入1347.80亿元，占比17.5%[134][139] - 2024年毛利为926.03亿元，较2023年下降2.1%，疏浚和其他业务毛利分别上升10.1%及108.6%，基建建设和设计业务毛利分别下降3.3%及17.0%[134][141] - 2024年母公司所有者应占利润为238.54亿元，较2023年下降3.6%，每股盈利为1.40元，2023年为1.45元[135] - 2024年资产负债率增长至74.8%，2023年为72.7%[136] - 2024年经营活动现金流量净额为流入125.06亿元，2023年为120.61亿元[137] - 2024年其他亏损净额为10.84亿元，2023年为3.25亿元[143] - 2024年销售及营销费用为30.91亿元，较2023年增长21.3%[144] - 2024年管理费用为452.39亿元，较2023年下降4.9%[145] - 2024年营业利润为393.07亿元，较2023年增长0.9%，营业利润率由2023年的5.2%下降至2024年的5.1%[146] - 2024年财务收入为242.41亿元，较2023年增长1.4%，财务费用净额为240.38亿元，较2023年下降1.1%[147][148] - 2024年应占联营企业亏损4.63亿元，2023年为利润4.00亿元[150] - 2024年除所得税前利润371.63亿元，较2023年的375.52亿元下降1.0%[151] - 2024年所得税费用63.44亿元，较2023年的63.99亿元减少0.9%，实际税率由2023年的17.0%升至17.1%[152] - 2024年非控制性权益应占利润69.65亿元，2023年为64.14亿元[154] - 2024年母公司所有者应占利润238.54亿元，较2023年的247.39亿元下降3.6%，利润率由2023年的3.3%降至3.1%[155][156] - 2024年集团总收入7682.43亿元，较2023年的7556.87亿元增长1.7%，营业利润率为5.1%，与2023年基本持平[158] - 2024年经营活动现金净流入125.06亿元，投资活动现金净使用从558.69亿元减至296.19亿元，降幅47.0%，筹资活动现金净产生从503.32亿元减至416.40亿元，降幅17.3%，资本性支出从428.98亿元降至307.51亿元[181][182][183][185] - 2024年平均贸易应收账款及应收票据周转期为62天，2023年为56天；2024年平均贸易应付账款及应付票据周转期为221天，2023年为206天[187] - 2024年贸易应收账款及应收票据（扣除拨备）总计140.905亿元，2023年为119.24亿元；2024年减值拨备为285.38亿元，2023年为239.88亿元[190] - 2024年贸易应付账款及应付票据总计425.779亿元，2023年为391.835亿元[192] - 2024年质量保证金总计72.552亿元，2023年为56.756亿元[194] - 2024年借款总额为586.323亿元，2023年为511.626亿元[196][197] - 2024年以人民币计价的借款为562.315亿元，2023年为481.310亿元[197] - 2024年负债比率为49.1%，2023年为46.6%[197] - 与客户和分包商纠纷有关的未决诉讼最高赔偿金额2024年为43.47亿元，2023年为28.94亿元[199] - 2024年发行的部分资产支持证券及资产支持票据规模合计为712.54亿元，2023年为725.43亿元[200] - 2024年优先级份额为597.84亿元，2023年为670.89亿元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 基建建设业务2024年新签合同额17005.82亿元，同比增长9.1%；其中城市建设等业务新签合同额9768.56亿元，同比增长23.2%[12] - 基建设计业务2024年新签合同额526.46亿元，同比下降5.9%[12] - 疏浚业务2024年新签合同额1160.17亿元，同比下降2.7%[12] - 其他业务2024年新签合同额119.40亿元，同比下降39.0%[12] - 报告期公司港航疏浚业务沿海市场占有率超六成，公路业务守住“公路王”地位，房建业务现汇同比增长36%成第一大专业板块[30] - 全年项目投资境内新签合同额1290.47亿元，同比减少33.8%，投资规模得到控制[32] - 报告期公司海外业务新签合同额3597.26亿元，同比增长12.5%[35] - 道路与桥梁、港口建设等项目分别占境外工程新签合同额的22%、15%等[35] - 非洲、亚洲等地区分别占境外工程新签合同额的39%、27%等[35] - 报告期公司在“一带一路”共建国家实现新签合同额384.60亿美元，占境外地区新签合同额的75%[36] - 自共建“一带一路”倡议提出以来，累计新签合同额2732.18亿美元[36] - 报告期公司新兴业务领域新签合同额7053.47亿元，同比增长46.4%[39] - 公司各业务来自境外地区新签合同额为3597.26亿元（约折合510.33亿美元），同比增长12.5%，约占新签合同额19%[65] - 境外新签合同额在3亿美元以上项目总合同额257.67亿美元，占全部境外新签合同额的50%[65] - 公司各业务来自新兴业务领域新签合同额为7053.47亿元，同比增长46.4%[65] - 水利项目新签合同额为764.09亿元，同比增长109.8%[65] - 能源工程项目新签合同额为813.84亿元，同比增长146.4%[65] - 农林牧渔工程项目新签合同额为85.05亿元，同比增长248.3%[65] - 各业务按股比确认基础设施等投资类项目合同额为1293.83亿元，预计可承接建安合同额为1100.84亿元[66] - 海上风电业务报告期新签合同额204.69亿元[68] - 基建建设业务新签合同额17005.82亿元，同比增长9.1%，境外新签合同额3446.44亿元（约折合488.94亿美元）[72] - 基建建设业务中基础设施等投资类项目确认合同额1268.39亿元，预计承接建安合同金额1095.04亿元[72] - 截至2024年12月31日，基建建设业务持有在执行未完成合同金为29473.41亿元[72] - 港口建设、道路与桥梁、铁路建设、城市建设、境外工程新签合同额分别为876.34亿元、2751.88亿元、162.60亿元、9768.56亿元、3446.44亿元，分别占基建建设业务新签合同额的5%、16%、1%、58%、20%[72] - 港口建设境内新签合同额876.34亿元，同比增长3.7%，占基建建设业务的5%[73] - 港口建设中基础设施等投资类项目确认合同额17.88亿元，预计承接建安合同金额11.82亿元[73] - 公司境内道路与桥梁建设新签合同额为2751.88亿元，同比减少21.2%，占基建建设业务的16%[76] - 公司境内道路与桥梁建设来自基础设施等投资类项目确认的合同额为789.94亿元，预计可承接的建安合同金额778.10亿元[76] - 公司境内铁路建设新签合同额为162.60亿元，占基建建设业务的1%[80] - 公司境内城市建设等项目新签合同额为9768.56亿元，同比增长23.2%，占基建建设业务的58%[82] - 公司境内城市建设等项目来自基础设施等投资类项目确认的合同额为460.58亿元，预计可承接的建安合同金额305.12亿元[82] - 房屋建筑、市政工程等分别占城市建设新签合同额的42%、17%、6%、4%、2%、2%、2%和25%[82] - 能源业务新签合同额155.33亿元，获多个海上风电、光伏、储能等项目[87] - 基建建设业务境外工程新签合同额3446.44亿元（约折合488.94亿美元），同比增长16.8%，占基建建设业务的20%[88] - 基建设计业务新签合同额为526.46亿元，同比下降5.9%，其中境外新签合同额为28.41亿元（约折合4.03亿美元），截至2024年12月31日，持有在执行未完成合同金1792.20亿元[91] - 疏浚业务新签合同额为1160.17亿元，同比减少2.7%，其中境外新签合同额为111.75亿元（约折合15.84亿美元），截至2024年12月31日，持有在执行未完成合同金额

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司可能帶有較高投資風 險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司一般為中小型公司，於GEM買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時 無法保證於GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示，概不對因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本報告之資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）而刊載，旨在提供有關中國口腔產業集團控股有限公 司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）之資料；本公司董事（「董事」）願就本報告共同及個別地承擔全部責任。董 事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本報告所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成 分，且並無遺漏其他事項，足以令致本報告或其所載任何陳述產生誤導。 1 中國口腔產業集團控股有限公司 ...