www.chinaventure.com.cn 投中统计： 2024年中国并购市场统计分析 报告 投中研究院 2025.01 1 中企并购市场重大案例 03/ 私募基金以并购方式退出概况 02/ 中企并购市场数据分析 01/ CONTENTS 中企并购市场行业地域分析 04/ Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 2 核心发现 ⚫ 2024年，在一系列重磅政策的支持下，并购市场 风起云涌，不仅激发了市场的活力，也为企业发 展带来新机遇，并购宣布市场有升温之势。 ⚫ 2024年，共计376支私募基金以并购的方式成功 退出，基金退出数量呈现出增长趋势。 ⚫ 2024年，医疗健康交易规模独占鳌头，浙江、上 海、江苏交易规模居于前三。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 3 中国企业并购市场 数据分析 01/ 2024年，中国企业并购市场表现得相较于2023年 更活跃。24年随着并购政策的出台和落地，并购 市场呈现出一番热闹景象，期待25年有更多典型 案例，进一步激发市场活跃度。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 4 ...

www.chinaventure.com.cn 投中统计：2024年 机构渗透率连续两年回落 美股IPO数量创十年新高 投中研究院 2025.01 1 2024年VC/PE机构IPO战绩一览（一） | 机构 | IPO数量 | 科创数量 | | | 参投项目 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 美中嘉和 | 上海合晶 | 连连数字 | 茶百道 | | 中金资本 | 13 | 1 | 一脉阳光 | 晶泰科技 | 爱迪特 | 珂玛科技 | | | | | 同源康医药 | 地平线机器人 | 华昊中天医药 | 越疆机器人 | | | | | 佑驾创新 | | | | | | | | ArriVent | Metagenomi | Reddit | Contineum therapeutics | | 高瓴 | 11 | 0 | 永臻股份 | 嘀嗒出行 | 绿联科技 | 太美医疗科技 | | | | | 地平线机器人 | Swiggy | 重塑能源 | | | | | | 美信科技 | 骏鼎达 | 星宸科技 | 广合科技 | | 深创投集团 | ...

www.chinaventure.com.cn s CVINFC MY 投中信息 CVINFO 投中统计: 2024年1-11月中国VC/PE市场数据 报告 投中研究院 2024.12 投中数据 BUSINESS STRATEGY Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 沿中数据 投中数据 1 01/ CVINFO CVINFO CVINFO VC/PE市场募资分析 • 2024年1-11月新设基金数量同比下降45%，认缴规模 同比减少46%，募资市场迎来腰斩 • 浙江省新设基金数量持续领跑，北京市基金规模更为 突出 • 并购基金成为热门 • 2024年1-11月新设基金重点案例 • 2024年1-11月完成募集基金重点案例 2 www.cvinfo.com.cn Copyright © 投中信息 2024年1-11月募资市场迎来腰斩 2024年1-11月VC/PE市场新成立基金共计4173支，同比 ...

ジ CVINFO イハ 投中信息 www.chinaventure.com.cn 投中统计： 1-11月并购宣布市场整体活跃度 上升 基金回笼资金翻倍 2024.12 投中研究院 投中数据 1 02/ 03/ 04/ CONTENTS 01/ 中企并购市场数据分析 私募基金以并购方式退出概况 中企并购市场重大案例 中企并购市场行业地域分析 2 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 势。 核心发现 ⚫ 1-11月，随着并购政策的出台和落地，各地纷纷加 码，进一步激发了并购市场的活力，不少国资和上 市公司纷纷开始行动，并购宣布市场展现出回暖态 ⚫ 11月，共计23支私募基金以并购的方式成功退出， 基金回笼金额73.58亿元，基金退出数量有所下滑。 ⚫ 11月，受大额案例影响，电子信息交易规模和数量 双榜首，江苏交易规模居于全国首位。 3 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 01/ 数据分析 2024年11月，中企并购宣布市场整体降温，宣布 交易金额延续下降态势，环比降幅接近腰斩。但 并购完成规模涨幅超七成，并购大潮正在拉开序 幕。 4 中国企业并购 ...

www.chinaventure.com.cn s CVINFO MN 投中信息 投中统计 IPO发行连续三年下降 港主板账面退出居首位 投中研究院 2024.12 投中数据 BUSINESS STRATEGY Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 中数据 投中数据 ISOUICE 1 2024年1-11月VC/PE机构IPO战绩一览 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|----------------------------------------|----------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---- ...

报告行业投资评级 - 报告未明确提及具体的行业投资评级 [1] 报告的核心观点 - 国有资本在股权投资领域的布局正逐渐成为推动产业升级、激发市场活力的关键力量之一 [2] - 国有资本通过促进科技创新、优化资源配置、引导社会资本流向等方面发挥重要作用 [2] - 国有资本参与股权投资的特点和变化趋势为政策制定者、投资者及市场参与者提供前瞻性洞察、策略与建议 [2] 根据相关目录分别进行总结 国有资本参与股权投资的概况 - 国资出资人是创业投资和股权投资市场的主力出资人，出资能力稳定 [14] - 国资出资人出资基金数量整体呈现波动下降趋势，规模相对稳定 [16] - 国资出资人出资基金主要集中在东南沿海地区及长江经济带区域 [17] - 国资管理人数量增长放缓，主要分布在东南沿海等经济较发达地区 [19] - 国资管理人备案基金的单只基金规模在2024年出现显著回升 [28] - 国资管理人在管基金直投企业力度持续增强，持续引导社会资本参与创业投资和股权投资 [32] - 国资管理人在管基金坚持投早投小，聚焦早期企业 [36] - 国资管理人持续支持硬科技领域，支持力度自2019年中美贸易争端后持续走高 [40] 国有资本参与股权投资的监管趋势 - 政策从「明确投资方向」及「放宽投资监管」两个层面支持政府出资的创业投资基金及国资创投的发展 [46] - 动员金融机构等具备国资背景的长期、专业资金充盈创业投资 [51] 国资机构调研共识 - 激发国资"耐心"，尚待制度、机制革新 [54] - 推动国有资本践行长期投资理念，建立适合国有资本、国有保险和创业投资行业长周期性质的考评机制，延长投资期限、延长基金存续期 [58] - 健全尽职免责和长期考核机制，减少重复考核、明确考核细则，建立适合国有资本、国有保险和创业投资行业性质的考核制度 [62] - 创新投资管理模式，充实专业投资人员、推动团队建设，引入创新投资方式、探索和推动与产业方等市场化资方共同设立基金，进一步解决退出难困境 [64] 优秀投资机构案例 - 粤科金融集团通过多渠道深层次撬动资本，打造综合性科技金融平台 [68] - 粤科金融集团基金运作案例包括粤科南海母基金、新媒体基金等 [73] - 南京市创新投资集团通过科创债实践者，加强创投企业对科技创新领域的精准支持和资金直达 [79] - 南京市创新投资集团构建创新生态链，成功发行科技创新公司债券 [83]

www.chinaventure.com.cn 30 CVINFO 110 投中信息 投中统计;_ 美股IPO数量创一年新高 VC/PE渗透率不足五成～ 投中研究院 2024.11 投中数据 BUSINESS STRATEGY Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 数据 ISOUICE 投中数据 1 核心发现 ● 2024年10月，共计29家中国企业在A股、港股、 美股成功IPO，合计募资184亿元。 ● A股终止IPO申请数量减少，港股IPO募资金额最 高，美股IPO数量创一年新高。 ● VC/PE机构IPO渗透率为45%。 2 www.cvinfo.com.cn Copyright © 投中信息 CVINE MY CVIINFO CVINFC 中国企业IPO市场全景树图 s 江苏 浙江 29家 北京 募资总金额 卡 华润 港股 184亿元 饮料 播港 美股 8家 卡罗特 118亿元 10家 地 ...

30 CVINFO 1M 投中信息 www.chinaventure.com.cn 投中统计~~ 10月并购市场降温 西藏交易规 模领跑 投中研究院 2024.11 投中数据 BUSINESS STRATEGY Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 沿中数据 POUICE 投中数据 1 02/ 03/ 04/ CONTENTS ０１/ _中企并购市场数据分析 私募基金以并购方式退出概况 中企并购市场重大案例 中企并购市场行业地域分析 2 www.cvinfo.com.cn Copyright © 投中信息 ysource 投中数据 核心发现 ●10月，中企并购市场整体脚步放缓，完成交易数量 和规模双降，大额交易数量屈指可数%超1亿美元 规模完成并购交易仅6笔。 ●共计33变私募基金以并购的方式成功退出，基金回 笼金额18.84亿元。 ● 受大额案例影响，金融、能源与矿业、医疗健康行 业居于前三，西 ...

www.chinaventure.com.cn str CVINFC 111 投中信息 CVINFO 投中统计: 10月募投市场再遇冰点 AIC基金迎来小爆发 投中研究院 2024.11 投中数据 BUSINESS STRATEGY Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut y 中数据 投中数据 1 01 / 投中数据 投中数据 CVINE MY 投中信息 CVINFO ∞℃企E市场募资分析 2024年10月新设基金数量再入低谷，307家机构 参与设立基金 南京、无锡基金数量逆势升温 o Urce 投中数据 成都新设百亿机器人产业基金 o 本月重点完成募集案例 O 2024年新设AIC基金概览 o 2 www.cvinfo.com.cn Copyright © 投中信息 0 新设基金数量再入低谷 ＞ 2024年40月，中国VC/PE市场新成立基金数量共计338支，同比下降 50%，环比下降26%。整体 ...

30 CVINFO MN 投中信息 www.chinaventure.com.cn 投中统计" 三季度完成交易数量环比回升 跨 境并购整体回落 投中研究院 2024.10 投 中 数 据 BUSINESS STRATEGY Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut y 中 数 据 ISOUrCE 投中数据 1 02/ 03/ 04/ CONTENTS 01/ 中企并购市场数据分析 私募基金以并购方式退出概况 中企并购市场重大案例 中企并购市场行业地域分析 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 2 核心发现 ⚫ 并购步伐放缓，完成交易规模再度下跌，创历史新 低值。 ⚫ 本季度共计53支私募基金以并购的方式成功退出， 回笼金额成倍上涨。 ⚫ 电子信息、传统制造并购规模大幅领先其他行业， 广东并购数量居于全国首位。 Url 投中数据 Copyright © 投中信息 www. ...