半导体行业 - 韦尔股份2024年Q2扣非归母净利同比增长645-744%，达到7.5-8.5亿元[1][3] - 韦尔股份2024年Q2营收同比增长38-45%，达到62.6-65.4亿元，创历史新高[3] - 韦尔股份2024年Q2净利率区间为12-13%，同比提升13-14个百分点[3] - 韦尔股份2024年归母净利预计为34.0亿元，同比增长512.4%[3][4] - 韦尔股份2025年和2026年归母净利预计分别为50.7亿元和65.4亿元，同比增长48.9%和29.1%[3][4] 环保行业 - 永兴股份2023年分红金额为4.68亿元，分红比例为63.69%，股息率为3.2%[2][7] - 永兴股份2024-26年归母净利预计分别为8.77亿元、10.48亿元和12.29亿元，同比增长19.4%、19.5%和17.2%[8][9] - 永兴股份2023年垃圾焚烧处理产能达到32090吨/日，远高于同业[9][10] - 永兴股份2023年销售蒸汽13.56万吨，未来每10%产能替换为供热可带来8.9%~20.1%的毛利弹性[8][12]

公司发展战略 - 银泰黄金逐步转向专业的黄金矿产提供商，并在2023年由山东黄金控股，完成向国有控股的转身[5] - 银泰黄金在《发展战略规划纲要》中为投资者描绘了清晰的增长蓝图，到2030年末计划矿产金产量达到28吨，金资源量及储量达到600吨以上[5] - 纳睿雷达首次正式公开发布自主研发的新型Ku波段双极化有源相控阵雷达，可实现对5公里范围内"低小慢目标"的识别与定位[6] - 蓝思科技秉持大客户战略，充分受益高端智能手机外观件在材质、色彩、质感等方面的创新，苹果公司是其第一大客户[7][8] 行业发展趋势 - 三中全会会期临近，市场回调或接近尾声，科技板块以及中上游国企、公用事业等红利、泛红利板块或明显占优[2][3] - 国内长线资金大幅流入中小市值或成为市场企稳反弹的一大信号[4] - 全球经济长期向上，美元货币政策转向在即，持续看好黄金价格，相关上市公司如湖南黄金等将直接受益[11] - 欧盟GSRII系列法规要求新车上牌强制配备智能化产品，将带来约50万套智能化方案的年度需求[12] 公司业绩预测 - 银泰黄金2024-26年归母净利润预测为22/22.77/25.7亿元，同比增长54%/3%/12%[5] - 纳睿雷达2024-26年归母净利润预测为2.4/4.46/6.67亿元，同比增长279%/86%/49%[6] - 蓝思科技2024-26年净利润预测为36/51/61亿元[8] - 华秦科技2024-26年归母净利润预测为5.11/6.38/7.16亿元[9] - 锐明技术2024-26年归母净利润预测为2.03/2.77/3.78亿元[12]

高效梳理市场热点 - 平均每3-4篇文章中至少梳理到1家上市公司区间最高涨幅超30%[4][5] - 54次个股梳理后5日内最高涨幅超过10%[5] - 213家公司中有86家区间最高涨超10%，其中22家上市公司区间最高涨幅超30%[5] 地产板块二季度持续回暖 - 各地方政府出台宽松政策以适应市场变化和需求[11] - 我爱我家有效融合房地产经纪服务与智能科技，区间最高涨幅超73%[12][13] 锑成为新的小金属明星 - 锑被多国列入战略性矿产资源，供给有限，价格创2012年以来新高[15] - 国内锑原料紧张局面持续，华钰矿业9个交易日最高涨幅达55.29%[16] AI军备竞赛的关键时期 - 2024-2025年是全球AI军备竞赛的关键时期，算力需求保持快速增长[19] - 光模块及上游光器件有望持续受益，新易盛最高涨幅达71.51%[19][21]

业绩表现 - 安达维尔2024年一季度净利润预增681.13%—837.35%[17][18] - 建新股份参股飞行汽车公司，展现公司在新兴领域的布局[27][28][29][30] - 陕西华达募投项目建设正在逐步开展，预计未来2-3年将实现达产目标[34][35][36][37] 公告效应 - 股价异动类公告精准匹配资金偏好，在二季度内涨幅达33%[9] - 栏目覆盖标的5日平均最高涨幅达7.01%，其中22只标的涨幅介于10%-20%[12] - 栏目覆盖标的区间最高涨幅均值达12.46%，其中36只标的涨幅超20%[13][14] 数据覆盖 - 二季度栏目合计发布VIP资讯59篇，覆盖上市公司182家[6] - 栏目广泛覆盖17类关键公告，其中技术研发、项目投建、业绩类公告占比高达50.27%[8] 投资价值 - TOP30最低门槛达22%，7只标的涨超50%[10][15] - 安达维尔、建新股份、陕西华达等公司展现出较强的业绩增长和发展潜力[23][30][37]

复盘神器高效梳理热点 - 平均每5次梳理中就有1家上市公司5日最高涨幅超10%[1] - 147次个股梳理后5个交易日内最高涨幅超过5%，其中59次梳理涨幅区间超10%[8] - 近5篇文章中就能梳理到1家上市公司一季度内最高涨幅超50%[7] 无人驾驶行业前景广阔 - 特斯拉计划推出无人驾驶出租车(robotaxi)，有望发挥特斯拉在高级别自动驾驶领域的优势[15] - 金溢科技从2013年开始研发车路协同V2X相关技术[16] - 车路协同即将进入从1到N的爆发式增长阶段[17] 低空经济产业链机会 - 亿航智能EH216-S无人驾驶载人航空器获颁生产许可证，2024年有望成为低空经济落地元年[23] - 苏交科在京津冀、长三角及粤港澳等地区密集布局低空应用飞行服务等六大业务方向[24] - 安达维尔正在开发eVTOL产品并与行业客户进行业务接洽[20] [1]: 1 [7]: 7 [8]: 8 [15]: 15 [16]: 16 [17]: 17 [20]: 20 [23]: 23 [24]: 24

行业供给分析 - 粘胶短纤产能易减难增，自2021年以来产能一直维持在513万吨左右，没有新增产能[6] - 部分装置因设备老旧等因素存在停车检修，行业供给易减难增[11] - 粘胶纤维被列为重点节能降碳改造领域，需在2026年底前完成技改或淘汰落后产能[12] 行业需求分析 - 2023年粘胶短纤表观消费量达到373万吨，实际消费量达到382万吨[7] - 截至2023年5月，粘胶短纤表观消费量同比增长19%，达到166万吨[8] 价格及利润分析 - 2023年6月粘胶短纤市场均价上涨450元至13450元/吨，7月价格保持坚挺[2][5] - 产业链处于高开工+低库存状态，价格有望进一步提涨，带动单吨利润修复[9] 龙头企业表现 - 三友化工是国内粘胶短纤龙头之一，业绩有望充分受益于行业盈利修复[10] - 三友化工6月开工率高于往年同期，库存天数低于往年同期[10][11] - 行业落后产能出清有利于龙头企业市占率进一步提升[7]

分组1：市场覆盖与用户规模 - 公司资产融入一体化已在全国20多个省全面铺开[1][2][7] - 公司作为会计电子凭证验证试点唯一验证服务商，服务近千万级用户市场[1][2][8] 分组2：政策与市场机会 - 2023年底财政工作会议强调提升财政治理效能，包括预算管理一体化建设和财税体制改革[4] - 数字财政综合服务供应商在预算一体化、财税改革会计电子标准信息化等方面有市场机会[5] 分组3：公司经验与创新 - 公司自2007年以来参与多项财政改革，积累了丰富的实践经验[6] - 公司在三资盘活化债方面积累了大量的实践经验和信息化应用[7] - 公司在数据资产领域围绕数据资源清查、数据治理等方面进行研究创新[9] 分组4：服务与布局 - 公司服务于行政事业单位、国有企业、小微企业、村集体经济等四类组织[8] - 公司在电子凭证公共服务平台、会计数据标准评价体系等领域进行布局和深化应用[8]

锗价格上涨及供给分析 - 2024年5月以来，国产二氧化锗价格上涨13.79%至8250元/千克，国产锗锭价格上涨7.8%至11200元/千克，均创7年新高[1][2] - 锗主要用于红外(38%)和光纤(32%)领域，近期地缘冲突加剧了对无人机红外光学器件的需求，推动锗价快速上涨[3] - 全球锗资源集中于中美，资源丰度严重不足，各国对锗资源进行战略保护，2025年全球供应缺口或进一步扩大[4][11] - 中国主导全球金属锗冶炼，2022年产量占全球83%[12] 锗下游需求分析 - 红外探测市场稳定增长、5G通信建设提速以及锑衬底太阳能电池空间供电领域的发展，对锗需求量有望进一步抬升[18][19][20] - 全球军用红外市场规模预计2023年将达到107.95亿美元[19] - 5G建设对光纤需求增加，全球卫星发射量增长为锗太阳能电池创造广阔需求空间[20] 受益标的 - 拥有上游稀缺锗资源的厂商以及拥有高端锗产品深加工能力的公司将受益于需求拉升，有望持续获得营收增量[10] - 如驰宏锌锗、云南锗业、光智科技、恒光股份等[10]

鸿蒙生态与合作 - 联想与华为合作，旗下打印机支持纯血鸿蒙系统，已完成首个纯血鸿蒙打印机App开发并上架公测[1][20] - 华为计划让5000款常用App适配纯血鸿蒙，微信也在适配中[20] - 国华网安的移动安全产品可适用于鸿蒙移动应用，兆日科技的银企通产品支持鸿蒙系统[21] 旅游公共服务 - 九部门联合印发指导意见，计划3到5年内建成与旅游业高质量发展相匹配的旅游公共服务体系[22] - 宏景科技和岭南股份分别通过智慧旅游管理系统和文旅投资运营帮助景区实现运营和服务升级[23] 市场表现与趋势 - 周四市场高开低走，三大指数均收跌，超4800只个股下跌，跌幅不到1%[17] - 低价股逆势活跃，机器人概念股开盘大涨，地产、零售、免税等板块陷入调整[17] - 北向资金过去18个交易日有16天净流出，市场缩量与资金避险有关[17] 特斯拉机器人 - 特斯拉二代人形机器人Optimus将在2024世界人工智能大会首次亮相，预计2025年底前对外销售[19] - 中航证券预计2030年人形机器人累计需求约200万台，市场空间约5700亿元[19] 海外映射 - 三星电子改组半导体业务部门，新设HBM研发组，推动产业链配套升级[25] - 美股休市一日，市场关注本周五美国劳工部公布的6月非农数据和美联储降息预期[17][24]

电网行业 - 全球“再工业化+能源转型+AI+电网更新”开启电力设备需求大周期，2024年起全球主网和配网投资同步上修[1][4][5] - 中国“十五五”特高压投资额有望同比50%+，新增特高压直流约20条+、交流15条+[6] - 中国配网经历3年投资下行期后2024年触底回升，海外配网电力设备连续3年高增，内资海外市占率＜3%[7] 世运电路公司 - 2024半年度预计归母净利润2.75 - 3.15亿元，同比增长40.34 - 60.75%[9] - 与特斯拉等头部客户合作，汽车业务先发优势显著[11] - 云端数据中心高多层超低损耗服务器PCB已实现24层量产，28层具备制造能力[12] - 预计2024 - 26年归母净利润为6.13/7/8.23亿元，给予2024年25倍PE[12]