市场表现 - 周一三大指数小幅上涨，两市全天成交额超1.7万亿，较上周五小幅缩量但仍在周四的1.54万亿上方[2] - 2024春节后第一周深成指和创业板指涨幅为2.82%和1.81%，今年则为4.68%和5.82%[2] 题材热点 - 市场热点围绕AI展开，DeepSeek、算力概念延续强势，AI应用方向集体走强[2] - 短线情绪延续上周五，118只涨停个股中70只出现在优刻得10：32回封后[3] 行业动态 - 比亚迪21款车型将搭载天神之眼高阶智驾，10 - 20万价格带智驾车型销量有望从2024年的36万辆增长至2027年的410万辆，年复合增速达125%[5] - 宇树科技大量招兵买马，深度强化学习算法工程师年薪最高超90万元[7] 海外映射 - Mobileye涨近12%，Lyft计划明年在达拉斯推其支持的自动驾驶出租车，我国智驾产业链崛起[1][9] - 隔夜能源设备与服务、金属与采矿等行业板块及铝业、飞行汽车等概念板块有不同涨幅[8] 相关公司 - 万朗磁塑参股企业晟泰克供货比亚迪，开特股份客户包括比亚迪[6] - 金发科技通过基金持股宇树科技4.62%，曼恩斯特子公司与宇树科技合作[7]

自动驾驶行业 - 比亚迪全系车型搭载“天神之眼”高阶智驾，首批21款车型稍后上市，三激光版本主要搭载于仰望车型[2] - 2025年消费者买车将重点考虑智驾系统，未来2 - 3年智驾将成必备配置[3] - 华金证券看好韦尔股份、欧菲光、联创电子等自动驾驶相关产业链公司[3] 医疗器械行业 - 开立医疗是超声及软镜行业龙头，有望成平台型器械公司[1][4] - 2024Q4设备更新订单量预计少，2025年收入有望逐季好转[4] - IVUS和硬镜产线目前未盈亏平衡，未来有望释放利润[4] - 2025年软镜有望推新一代产品，外科加强小镜种研发，发展态势良好[4] 投资建议与风险 - 国泰君安丁丹预计开立医疗2024 - 26年EPS分别为0.40/0.82/1.28元，给予2025年42倍PE，目标价34.44元[5] - 自动驾驶行业存在下游需求不及预期、新技术无法产业化、智驾下沉进度慢、竞争加剧等风险[4] - 医疗器械行业存在竞争加剧、设备更新落地不及预期、集采降价等风险[5]

公司与大模型合作 - 每日互动在DeepSeek2.5时深度集成，3.0版本深化集成，还接入智谱AI模型ChatGLM，与华为、比亚迪、字节跳动有合作[1][2] - 宝兰德产品AI智慧助手部分业务接入DeepSeek相关模型，收入占比极小，AI智慧助手平台集成多个模型，上架华为云有订单[4] - 映翰通旗下部分产品进行DeepSeek的部署，处于早期研发阶段，完成DeepSeek R1蒸馏模型本地部署[5][6] 股权变动 - 内蒙华电拟购买正蓝旗风电60%股权与北方多伦75.51%股权，股票停牌[8] - 成大生物实际控制人拟发生变更，股票明起停牌；博汇股份控股股东变更为原鑫曦望合伙，股票明起复牌[8] 中标与投资 - 多利科技子公司获多家客户定点通知，量产后三年预计销售总金额约13 - 15亿元[9] - 精智达控股子公司签订3.22亿元半导体测试设备采购协议[9] 股份增减与回购 - 埃夫特、逸飞激光、聚辰股份股东拟减持不超3%股份；空港股份国开金融拟减持不超总股本的1%[9] - 际华集团拟以1 - 2亿元回购公司股份并注销；天原股份控股股东宜发展拟1.5 - 3亿元增持公司股份[9] 经营业绩 - 苏州银行2024年净利润同比增长10.15%；江淮汽车1月新能源乘用车销量1113辆，同比增长9.01%[9]

科技股行情热度 - 国盛策略构建量、价两个维度情绪指标评估科技股行情热度，当前均突破80%阈值进入过热区间，交投热度或延续但做多情绪或减弱，交易风险加大[3][4] AI+医疗 - 美股“AI+医疗”板块爆发，TempusAI上周涨幅20.16%，年初以来涨幅104.3%；Doximity上周涨幅34.06%，年初以来涨幅48.4%，相关标的有望映射国内同类公司[5][6] - AI将使DNA等生物信息读取和写入成本分别降低100倍和1000倍，药物开发成本降低4倍、研发投入回报提高5倍，癌症筛查效率提高20倍、市场规模扩大10倍[6] 公司评级与研报 - 今日全市场机构研报发布251篇，重庆啤酒评级下调，7家公司获首度覆盖，富森美获新财富分析师深度覆盖[1] - 近一周个股机构关注度前五为重庆啤酒（17篇）>宁波银行（14篇）>杭州银行（11篇）>比亚迪（8篇）>光线传媒（7篇）[9] 重点公司分析 - 华泰证券上调网宿科技25/26E收入预测至52.16、57.20亿元，预计24 - 26年归母净利分别为6.39、7.60、8.95亿元[2] - 华西证券预计麦迪科技2024 - 26年归母净利润分别为 - 2.03/0.86/1.03亿元，对应PE分别为 - 19.07/44.92/37.46倍[2] - 光大证券预计广和通2025 - 26年归母净利润6.04/7.88亿元，同比 - 17.36%/30.46%，对应PE为46/35倍[2] - 广发证券预计英派斯2024 - 2026年EPS分别为0.81元/股、1.00元/股、1.26元/股，给予2025年25倍PE估值，对应合理价值24.98元/股[2] - 东吴证券预计天准科技2024 - 2026年归母净利润分别为1.0/3.0/4.2亿元，同比增长 - 52.69%/195.85%/38.03%，对应PE分别为88/30/22倍[2] - 国信证券预计国芯科技2024 - 2026年营业收入同比增长28.4%/65.4%/31.2%至5.77/9.54/12.53亿元，对应归母净利润 - 1.77/-0.64/0.20亿元[2]

行业动态 - 国常会提出促进“人工智能 + 消费”，机构称 AI 大模型对电商产业链赋能初显成效[1][2] - 比亚迪发布“天神之眼”高阶智驾，机构预计 2025 年高阶智驾渗透率提升，“智驾平权”成趋势[1][4] 公司表现 - 若羽臣应用 AI 技术降本增效，焦点科技推出“AI + 跨境”创新产品 Mentarc[3] - 豪恩汽电与比亚迪合作，中原内配参股公司灵动飞扬产品在比亚迪系统推广应用[4] - 东吴证券 2024 年净利润 23.66 亿元，同比增长 18.19%；青岛银行 2024 年净利润 42.64 亿元，同比增长 20.16%[14] - 通达海、视源股份、东方国信等公司接入 DeepSeek 大模型[14] - 安培龙研发适配最新一代智驾刹车系统 EMB 的刹车力传感器[1][14] - 星网锐捷聚焦网络通信基础业务，子公司 800G LPO 光模块小批量供货[15] 市场情况 - 市场较上一交易日缩量 2294 亿元，成交 10 亿以上个股减少 62 家至 339 家[8] - 创一年新高个股减少 28 家至 106 家，AI、华为、机器人概念居前三，封板率 89%[12] 主力动向 - 天娱数科为 DeepSeek 提供下载渠道，截至 2 月 8 日贡献超 18 万下载量，今日获多机构买入[15]

天准科技 - 与英伟达、地平线深度合作，L4自动驾驶控制器合作100余家客户，机器人智能控制器星智001算力达275TOPS[1][2][4][6] - 东吴证券周尔双预计2024 - 2026年归母净利润1.0/3.0/4.2亿元，同比增长 - 52.69%/195.85%/38.03%，对应PE为88/30/22倍[2][4] - 2024Q1 - Q3毛利率39.41%，同比 - 1.0pct，合同负债3.34亿元，同比 - 6.3%，存货11.27亿元，同比 + 5.0%[7] 国芯科技 - 2024年预计营收5.77亿元，同比增长28.42%，定点开发项目超134个，多领域产品量产装车[3][9] - 国信证券胡剑预计2024 - 2026年营业收入同比增长28.4%/65.4%/31.2%至5.77/9.54/12.53亿元，对应归母净利润 - 1.77/-0.64/0.20亿元[3][9] - 2024年前三季度汽车电子芯片业务收入超4500万元，2025年12条产品线芯片有望量产贡献业绩[11] - 推出支持0.3TOPS@INT8算力的AI MCU，与多方合作推进创新应用，量子安全芯片内部测试成功[12]

大模型情况 - 公司自研多模态视听大模型完成备案，对DeepSeek本地化部署并接入大模型框架，参数量可达6000B[1] - 2024年上半年对外发布BlackEye多模态视听大模型，下半年完成大模型及算法备案[1] - BlackEye大模型参数可灵活配置，最多6000B，最低2B，适合云端及端侧部署[2] 行业应用 - 大模型适配传媒文化、工业与卫星、智能网联汽车等行业垂类应用[2] 智能网联汽车业务 - 2024年行业峰会关注大模型上车，DeepSeek R1推出使汽车成重要智能体载体[2] - R1本地部署要求降低，低成本高性能AI Agent与座舱结合，有望成智能座舱发展新趋势，加快公司业务落地[2] 风险提示 - 调研内容仅为业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准[1][2]

广和通 - 中国物联网模组巨头，过去5年出货量受益于5G渗透率提升[2][5] - 预计2025 - 26年归母净利润6.04/7.88亿元，同比-17.36%/30.46%，对应PE为46/35倍[2][6] - 布局AI模组业务，推出AI玩具大模型和AIBuddy产品及解决方案；布局机器人业务，发布具身智能机器人开发平台Fibot，与地瓜机器人合作[2][8][9][10] 英派斯 - 健身器材出口龙头，转型AI打造第二曲线，与李未可科技合资成立公司，占注册资本40%[3][12] - 预计2024 - 2026年EPS分别为0.81元/股、1.00元/股、1.26元/股，2025年25倍PE估值对应合理价值24.98元/股[3][13] - 2024Q1 - 3营收8.96亿元（YOY + 36.09%），归母净利润0.87亿元（YOY + 20.18%）[15] - 2024年全球AI眼镜销量234万台，国内约5万台，预计2025年全球达550万台，同比增长135%[16]

行业趋势 - 智慧医疗领域“算法优化—成本下降—渗透率提升—强化训推投入”闭环逻辑持续[1][3] - 2023年全国智慧医疗领域投融资金额超1600亿元，推动医疗智慧服务水平提升[5] - 中国医疗信息化市场份额有望向头部集中，行业毛利率普遍在10 - 60%区间[6] 公司业务 - 深耕医疗信息化，有市场份额，牵手华为发布智慧医疗平台解决方案[1][2][3][9] - 与高校和名企分别布局低空救援和康养机器人，业务多元化发展[2][3][9] 财务情况 - 2024 - 2026年预计归母净利润分别为 - 2.03/0.86/1.03亿元，对应PE分别为 - 19.07/44.92/37.46倍[2][3] - 毛利率最高为70.52%，高于行业普遍区间[1][2][6] 风险因素 - 存在技术和产品开发风险[2]

业务布局 - 整合传感器事业部打造第二增长曲线[1][2] - 向底盘系统产品布局并扩充产能[1][2] - 利用已有能力寻求从玻璃微熔MSG高压压力传感器向六维力矩传感器延展的研发突破[2] 市场策略 - 动力总成业务面向全球终端市场，未来保持平稳发展[1] - 后续在日本及东南亚市场持续发力[1] 行业趋势 - 新能源汽车市场中，纯电动汽车销量多但增长率减缓，混合动力及增程式汽车未来有望更快增长[1] 产品情况 - 传感器业务主要集中在国内商用车领域，产品涵盖多品类传感器及部分核心芯片[2] - 传感器产品目前集中于发动机、尾气排放、车身系统[2] 风险提示 - 调研内容不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准[1][2]