债券发行 - 公司获注册发行不超200亿元短期公司债券[2] - 本期债券发行规模35亿元，价格100元/张[2] - 发行时间为2025年2月20 - 21日[2] - 最终发行规模35亿元，票面利率1.95%[2] - 认购倍数2.19倍[2] 认购情况 - 公司关联方未参与认购[2] - 平安证券关联方建信和中银基金参与认购[3] - 建信和中银基金获配金额均为3.5亿元[3]

股份回购与注销 - 2022年拟回购股份数量区间762.1088 - 1524.2175万股，占总股本0.1% - 0.2%，资金约2.03 - 4.06亿元[3][25] - 截至2022年5月11日，累计回购A股股份1524.2153万股，占总股本0.2%，成交金额2.34亿元[3][26] - 2025年1月20日董事会、2月13日股东大会审议通过变更回购A股股份用途并注销议案[4][27] 债券情况 - “22广发C1”等多期债券存续规模及票面利率情况[6] - 债券持有人会议债权登记日为2025年3月5日，召开时间为3月6 - 12日[7] - 会议审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》[10] - 债券持有人有异议应在3月6 - 12日书面回复受托管理人[11] - 每100元面值未偿还债券有一票异议权[13] - 单独或合计持有本期债券未偿还份额5%以上持有人异议期内提议终止简化程序，受托管理人将终止[15] 影响评估 - 本次回购注销股份减资金额低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的5%，预计无重大不利影响[27]

股份回购 - 2022年3月30日通过回购议案，价格不超26.65元/股，数量762.1088 - 1524.2175万股，资金2.03亿 - 4.06亿元[10] - 2022年5月11日完成回购，累计15242153股，占比0.2%，成交2.34亿元[10] 股份用途变更 - 拟将回购A股股份用途由股权激励变更为注销并减资[11] 股份注销情况 - A股注销15242153股，H股数量不变，股份总数减少15242153股[12][13] 其他 - 受托管理人将召开债券持有人会议[13] - 变更用途并注销对公司债务履行无重大影响[14]

债券发行 - 公司获注册发行不超200亿元短期公司债券[2] - 2025年第二期计划发行不超35亿元[2] - 2月19日询价，区间1.10%-2.10%，利率定1.95%[2] - 2月20 - 21日面向专业机构网下发行[3]

上市信息 - 公司股票于2023年5月16日在深圳证券交易所上市[3] - 发行后公司总股本为128,880,000股，无限售条件流通股为31,572,263股，占比24.50%[7] - 本次发行价格28.84元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率为36.72倍[10] - 股票上市首日即可作为融资融券标的[11] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司盘条、圆钢采购金额合计分别为21460.21万元、32372.48万元和41140.98万元，占总采购金额比例分别为57.09%、58.58%和58.31%[17] - 2020 - 2022年公司归属于母公司股东的净利润扣除非经常性损益前后孰低分别为6,884.43万元、5,798.80万元和10,120.43万元[28] - 2020 - 2022年公司营业收入累计为213,671.48万元[28] - 2023年第一季度营业总收入21510.86万元，较2022年第一季度增长19.95%[60] - 2023年第一季度营业利润3024.02万元，较2022年第一季度增长100.29%[60] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润2713.63万元，较2022年第一季度增长91.17%[60] 股东结构 - 发行前金雷直接持有22.50%股权，通过华纬控股等控制65.01%股份[18] - 本次发行后华纬控股持股45,650,000股，占比35.42%[27] - 金雷持股21,748,500股，占比16.88%，可上市交易日期为2026年5月16日[27] - 珍珍投资持股13,185,000股，占比10.23%，可上市交易日期为2026年5月16日[27] - 万泽投资持股9,660,000股，占比7.50%，可上市交易日期为2024年5月16日[27] 募集资金 - 公司本次募集资金扣除费用后拟用于新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改等项目[21] - 本次发行募集资金总额为92922.48万元，扣除发行费用11355.04万元后，净额为81567.44万元[50] 未来展望 - 公司为填补被摊薄即期回报，将巩固发展主营业务，扩大业务规模，提升市场占有率[111] - 公司将提高募集资金使用效率，加快募投项目建设，早日达产实现效益[112] - 公司制定《募集资金管理制度》，严格管理募集资金使用[113] - 公司将提高资金使用效率，控制资金成本，节省费用支出，完善治理结构[114] 其他承诺 - 公司实际控制人等承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托管理相关股份，其他持股5%以上股东万泽投资承诺十二个月内不转让[77][79][81][82] - 首次公开发行上市后三年内，公司股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产且非不可抗力，将启动稳定股价预案[87]

首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 华纬科技股份有限公司 特别提示 华纬科技股份有限公司（以下简称"华纬科技"或"发行人"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 并在主板上市的申请已经深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕616 号）。发行人的股票简称为"华 纬科技"，股票代码为"001380"。本次发行的保荐人（主承销商）为平安证券股 份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐人（主承销商）"）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 3,222.00 万股， 本次发行价格为人民币 28.84 元/股，全部为新股发行，无老股转让。 网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,933.20 万股，占本次发行 数量的 60.00%；网上初始发行数 ...

发行计划 - 公司拟公开发行股票不超1770万股（未考虑超额配售选择权），全额行使不超2035.50万股[8][39][40][68] - 每股发行价格不低于10.00元/股[8][40] 财务数据 - 报告期内直接材料占主营业务成本比例分别为78.35%、80.61%及80.95%[13][74] - 报告期内主营业务毛利率分别为36.24%、33.94%和35.71%，2022年末发出商品整体毛利率为35.35%[14][76] - 报告期各期末存货账面价值分别为1192.85万元、2695.16万元和5099.71万元，占期末总资产比例分别为9.65%、17.75%和23.96%[16][79] - 截至2023年3月31日，公司资产总额为21,979.28万元，较上年末增长3.27%[20] - 截至2023年3月31日，归属于母公司所有者权益为14,587.43万元，较上年末增长22.17%[20] - 2023年1 - 3月，公司实现营业收入5,308.78万元，较上年同期增长34.43%[20] - 2023年1 - 3月，归属于母公司股东的净利润为1,623.12万元，较上年同期增长205.52%[20] - 2023年1 - 3月，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,117.93万元，较上期同期增长116.54%[20] - 2022年资产总计212,838,019.65元，较2021年增长[37] - 2022年营业收入168,813,650.80元，较2021年增长[37] - 2022年净利润31,593,000.91元，较2021年增长[37] - 2022年资产负债率（母公司）为43.94%，2021年为35.91%[37] - 2022年毛利率为35.76%，2021年为33.98%[37] - 公司2021年和2022年经审计扣非前后孰低的归母净利润分别为1773.57万元和3077.19万元，加权平均净资产收益率分别为18.07％和28.33％[65] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，吴望蕤合计持有公司46.44%股份，为控股股东[29][125] - 吴望蕤、童芝萍合计控制公司76.38%表决权，为实际控制人[30][127] - 平安证券直接持有西磁科技103.20万股股份，持股比例为1.94%[48] 产品与技术 - 公司主营磁力过滤设备等产品，拥有4项发明专利和16项实用新型专利[34][62] - 公司研发多项技术，如连续在线粉体永磁自动除铁技术等[51] - 公司研发的自动永磁除铁设备解决普通手动永磁除铁设备需停机清理等问题[57] - 公司研发的电磁除铁设备能去除极微小铁磁性杂质，具有自动控制等功能[61] 募集资金项目 - 年产300台电磁除铁器扩产项目总投资6977.53万元，募集资金投入6977.53万元[69] - 年产2万台磁力过滤设备的数字化车间改造项目总投资5101.55万元，募集资金投入5101.55万元[69] - 补充流动资金项目募集资金投入3000.00万元[69] - 募集资金投资项目合计总投资15079.08万元，募集资金投入15079.08万元[69] 未来战略 - 公司未来战略包括提高资金使用效率、提高研发投入等[63] 其他 - 公司系国家级高新技术企业等[49] - 公司深耕精细除铁领域二十余年，完善产品迭代升级[50] - 报告期内境外销售收入占主营业务收入的比重分别为52.02%、32.87%和24.09%[80] - 报告期内汇兑损益金额分别为损失152.41万元、损失78.02万元和收益173.18万元[80] - 报告期内按15%的税率缴纳企业所得税，适用13%的出口退税率[82] - 截至2022年12月31日，未办妥权属证书的建筑物/构筑物账面价值为24.40万元，占发行人报告期末总资产和净资产比重分别为0.11%、0.20%[93] - 截至报告期末，劳务派遣用工人数占用工总量的比例已降低为3.66%[94] - 2022年董监高薪酬总额332.79万元，利润总额3584.96万元，占比9.28%[180] - 2021年董监高薪酬总额287.27万元，利润总额2187.64万元，占比13.13%[180] - 2020年董监高薪酬总额238.57万元，利润总额1098.79万元，占比21.71%[180] - 控股股东、实际控制人等主体作出多项承诺，如限售、增减持等承诺[181] - 公司及相关主体作出多项长期有效的重要承诺，如稳定股价、分红等承诺[181][182]