VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / December 18, 2025 / 1933 Industries Inc. (the "Company" or "1933 Industries") (CSE:TGIF)(OTCID:TGIFF), a Nevada-focused cannabis cultivator and producer, announces that its unsecured convertible debentures issued in 2024 (the "2024 Debentures"), with an aggregate principal amount of approximately $2,598,000 in principal value, will mature on December 31, 2025. Following a careful review of the Company's financial position, operating performance, and near-term working capita ...

公司债务重组 - 公司宣布替换总额为4,654,000美元的10.0%无担保可转换债券（“2024替换债券”）[1] - 替换后的新债券（“2025替换债券”）将于2026年11月9日到期[1] - 2025替换债券的主要条款与2024替换债券相同，但转换价格调整为0.22美元，到期日调整为2026年11月9日[2] 关联方交易详情 - 公司内部人士Lassonde Holding和Lassonde Industries同意将其持有的2024替换债券交换为总额3,350,000美元的2025替换债券[3] - 该内部人士发行构成关联方交易，但根据MI 61-101第5.5(b)条豁免正式估值要求[3] - 该交易已于2025年10月30日的公司年度股东特别大会上获得无利害关系股东的简单多数批准，并需获得TSXV的最终批准[3] 公司业务概览 - 公司是一家高品质葡萄酒和苹果酒生产商，同时也是加拿大超过120个饮料酒精品牌的销售代理[4] - 公司运营四个生产设施，三个在安大略省，一个在不列颠哥伦比亚省，主要生产VQA葡萄酒[4] - 公司拥有知名品牌组合，包括20 Bees、Creekside、EastDell、Lakeview Cellars、Mindful、Shiny Apple Cider等[4] 商业代理业务 - 通过其商业部门Trajectory Beverage Partners，公司代理众多国际领先饮料品牌[5] - 葡萄酒组合包括来自法国、阿根廷、澳大利亚、新西兰、意大利、葡萄牙、加州等地的知名品牌[6] - 烈酒组合代理来自安大略省、墨西哥、苏格兰、爱尔兰、美国、法国、捷克共和国等地的品牌[7] - 啤酒、苹果酒和即饮饮料组合代理来自安大略省、比利时、荷兰、德国的品牌[8] 大股东持股变动 - 在发行2025替换债券前，Lassonde集团持有34,964,330股普通股，约占当时已发行普通股的51.56%（非摊薄基础），以及3,350,000美元本金的2024替换债券和847,603个递延股份单位[11] - 发行2025替换债券后，Lassonde集团的证券持有量未变，只是将持有的2024替换债券替换为等额的2025替换债券[12] - 如果Lassonde Industries将其所有2025替换债券转换，将持有35,119,233股普通股，约占50.11%[13] - 如果Lassonde Holding将其所有2025替换债券转换，将持有15,072,369股普通股，约占18.66%[13] - 如果两者全部转换，Lassonde集团将总共持有50,191,602股普通股，约占60.44%[13] 交易目的与后续计划 - Lassonde集团参与发行2025替换债券是出于投资目的，并协助公司执行其战略计划[14] - Lassonde集团未来可能根据市场条件、经济状况、公司业务和财务状况等因素，增加或减少其对公司的受益所有权或控制权[15]

发行与融资详情 - 公司已完成并获得了最终招股说明书的收据 该招股说明书涉及此前宣布的1亿美元本金总额的6.25%可转换无担保高级债券的包销发行 [1] - 此次发行由加拿大国家银行金融公司和CIBC资本市场牵头组成的承销团负责 [1] - 公司授予承销商一项超额配售选择权 可在发行结束后30天内随时全部或部分行使 额外购买总计最多1500万美元本金金额的债券 条款与条件相同 [1] - 此次发行的预计交割日期为2025年12月17日 需满足惯例交割条件 [3] 公司业务与战略 - 公司通过其子公司 主要采用结构性股权投资方式 投资于多元化的私营企业组合 [4] - 其结构性股权投资的主要目标是通过现金分配和资本增值 为基金单位持有人提供稳定且可预测的回报 [4] - 该策略通过普通股头寸得到增强 使公司能够与其投资企业的创始人利益一致地创造回报 [4] 文件获取信息 - 最终招股说明书及其任何修订案可在SEDAR+网站（www.sedarplus.ca）上获取 [2] - 潜在投资者可通过联系加拿大国家银行金融公司或CIBC资本市场 免费获取招股说明书及其修订案的电子版或纸质副本 [2] - 潜在投资者在做出投资决定前应阅读完整的招股说明书 [2]

公司融资决策 - 公司宣布选择发行普通股以支付应付给Queen's Road Capital投资有限公司的104,994美元（147,632加元）可转换债券利息 [2] - 此次利息支付涉及三笔总价值1,400万美元的可转换债券，分别于2021年6月2日、2022年4月4日和2022年9月2日发行 [2] - 作为利息支付发行的普通股数量为16,853股，每股认定价格为6.23美元（8.76加元） [2] 可转换债券条款 - 根据债券条款，利息按季度支付，其中5%以现金支付，3%以股份支付 [3] - 用于计算股份支付利息的股价，取以下两者中的较高值：利息支付日前20天的成交量加权平均价格；或多伦多交易所创业板定义的折让市价 [3] 交易批准与条件 - 此次以股代息的发行需遵守可转换债券的条款与条件，并需获得所有必要的批准，包括但不限于多伦多交易所创业板的批准 [4] 公司项目资产 - 公司拥有智利Vizcachitas项目的100%权益，该项目是一个铜钼斑岩矿床，位于圣地亚哥以北150公里处 [7][8] - Vizcachitas项目位于智利最富产的铜矿带，被认为是美洲未被大型矿业公司控制的最大铜矿之一，公司相信其将成为智利下一个大型铜矿 [7] - 该项目已完成符合NI 43-101标准的预可行性研究，独立技术报告可在公司SEDAR+档案中查阅 [8]

融资活动完成情况 - 公司完成非经纪私募配售，通过上市发行人融资豁免发行2000万单位，筹集资金1000万加元[1] - 同时完成非经纪私募配售，发行525万单位，每单位0.50加元，筹集资金262.5万加元[1] - 两项发行合计发行2525万单位，总融资额达1262.5万加元[1] - 融资完成后公司已发行普通股数量增至150,219,989股[1] 融资工具结构 - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证[2] - 每份完整权证可于2028年11月19日前以每股0.70加元认购一股普通股[2] - 权证行权起始日期为2026年1月20日[2] 资金用途 - 融资净收益将用于哥伦比亚Zancudo项目的勘探和开发[3] - 部分资金将用于营运资本和一般公司用途[3] 中介机构费用 - 公司向合格中介机构支付中介费，包括现金支付总额37.95万加元[5] - 同时发行447,780份中介人权证，每份可于2028年11月19日前以0.50加元认购一股普通股[5] - Wildeboer Dellelce LLP律师事务所担任本次发行的法律顾问[6] 内部人士持股变动 - 执行主席Serafino Iacono通过发行收购185万单位，总对价92.5万加元[7] - 该内部人士目前实益拥有24,699,451股普通股，占已发行股份约16.44%[7] - 完全行权后该内部人士将控制50,292,869股，按部分稀释基准计算占28.61%[7] 战略投资者持股情况 - Aris Mining公司通过发行收购400万单位，总对价200万加元[10] - 该公司目前实益拥有14,824,140股普通股，占已发行股份约9.87%[10] - 完全行权后Aris Mining将控制34,356,362股，按部分稀释基准计算占20.24%[10] - Aton Ventures基金实益拥有13,088,610股普通股，占已发行股份约8.71%[11] - 完全行权后该基金将控制28,173,702股，按部分稀释基准计算占17.04%[11] 公司业务概况 - 公司为加拿大初级矿业公司，专注于哥伦比亚和西班牙的高品位矿区[16] - 在哥伦比亚拥有100%控股的Zancudo项目，已开始采矿作业[17] - 在西班牙拥有三个关键矿产项目，包括Aguablanca镍铜矿项目[18]

公司运营与生产进展 - 公司在哥伦比亚的Zancudo项目已于2025年第二季度开始采矿作业 目前处于“早期生产”阶段 预计持续至2026年第二季度新的日处理1000吨选矿厂投产 [2] - 截至2025年9月底 公司已向托克完成首批878吨矿石的发运 平均品位为金7.3克/吨、银164.5克/吨 这些发运量包含约207盎司黄金和4,641盎司白银 [3] - 在早期生产阶段 托克对黄金的支付率在30%至70%之间 对白银的支付率在20%至40%之间 截至9月底 公司实际获得付款的黄金为126盎司 白银为1,694盎司 [3] - 公司位于Zancudo项目的选矿厂工业设施许可已于2025年10月获得当地环保部门批准 可立即开始建设 预计工厂将于2026年第二季度末投入运营 [6] 财务状况与融资活动 - 2025年前九个月 公司实现收入50万美元 平均实现黄金价格为每盎司3,460美元 每盎司黄金销售的总现金成本为2,500美元 相当于每盎司毛利为960美元 约占黄金收入的28% [4] - 2025年前九个月 公司通过两次非公开发行募集净资金780万美元 截至2025年9月30日 公司现金头寸为102万美元 与2024年底的113万美元基本持平 [10] - 公司于2025年10月下旬从托克获得Zancudo预付款设施的第二笔预付款250万美元 使目前已收到总资金达到500万美元 并可能再获得高达400万美元的资金用于完成项目建设 [6][8][14] - 2025年11月13日 公司宣布将进行总收益最高达1275万加元的非经纪私募 净收益将用于Zancudo项目2026年15000米加密钻探、加速矿山开发及营运资金 [10] - 2025年第三季度公司净亏损1,167万美元（每股0.09美元） 2024年同期净亏损为947万美元（每股0.14美元） 2025年前九个月净亏损为2,091万美元（每股0.19美元） 而去年同期为1,205万美元（每股0.18美元） 同比变化主要源于可转换债券公允价值波动导致的金融工具非现金损失 [12] 资源量与项目开发 - 公司于2025年10月31日公布了Zancudo项目更新的矿产资源估算 将979,000吨资源量转换为指示资源 品位为金6.9克/吨、银84克/吨 总计含217,000盎司黄金和270万盎司白银 [5] - 推断资源量吨数增加了13% 达到460万吨 品位为金5.6克/吨、银84克/吨 总计含832,000盎司黄金和1,250万盎司白银 Zancudo矿体在各个方向仍具进一步扩大潜力 [5] - 在西班牙 Aguablanca项目已获得重启采矿作业所需的所有许可 公司已聘请美卓进行其日处理5000吨选矿厂的修复计划 预计Aguablanca地下矿将在未来12个月内恢复生产 [9] - 公司持有Rio Narcea Recursos S.L.合资公司21%的股权并担任运营方 正在通过该合资公司筹措额外项目融资 以资助Aguablanca项目的启动资本支出 [9]

融资方案概述 - 公司宣布通过承销团进行承销发行总额2000万美元的550%次级可转换债券 发行价格为每张债券1000美元 [1] - 公司授予承销商超额配售权 可额外购买最多300万美元的债券 若超额配售权被全额行使 本次发行总收益将达到2300万美元 [1] 资金用途与发行时间 - 发行净收益将用于债务偿还和一般公司用途 [2] - 本次债券发行预计于2025年10月14日左右完成 需满足获得所有必要监管批准等条件 [2] 债券核心条款 - 债券年利率为550% 每半年付息一次 付息日为每年6月和12月的最后一天 首次付息日为2025年12月31日 到期日为2032年12月31日 [3] - 债券持有人有权在到期日或赎回日前将债券转换为公司普通股 转换价格为每股1406加元 [3] - 债券在2028年12月31日前不可赎回 2028年12月31日至2030年12月31日期间 若公司股票在特定期间加权平均交易价格不低于转换价格的125% 公司可选择按面值加应计利息赎回 [4] - 2030年12月31日之后 公司可随时按面值加应计利息赎回债券 [4] 债券结构与偿付方式 - 债券为公司直接无担保债务 次于公司高级债务 与公司现有可转换无担保次级债券处于同等清偿顺序 [5] - 在满足特定条件下 公司有权通过发行股票的方式在到期或赎回时偿还债券本金 也可通过发行和出售股票来支付利息 [6] 文件获取与公司业务 - 债券发行依据公司2024年7月29日的招股说明书补充文件进行 该文件将于2025年10月8日前提交 [7] - 招股说明书补充文件和基本招股说明书可在SEDAR+网站获取 或联系CIBC资本市场和道明证券获取电子或纸质副本 [8] - 公司通过其抵押贷款银行家Firm Capital Corporation开展业务 是一家非银行贷款机构 提供住宅和商业短期过渡性贷款及常规房地产融资 [11] - 公司投资目标是保全股东权益 同时通过投资为股东提供稳定的月度股息 投资于大型贷款机构服务不足的利基市场 [11]

融资活动 - Hydreight Technologies完成1150万加元私募配售 发行11500份无担保可转换债券 每份发行价1000加元 包括承销商全额行使超额配售权发行的1500份债券 [1] - 债券年利率9% 每半年以现金支付利息 首次付息日为2025年12月31日 到期日为2028年9月4日 [2] - 转换价格为每股4.06加元 持有人可选择将债券转换为普通股 [2] 强制转换条款 - 当公司股票在TSXV交易所连续20个交易日成交量加权平均价高于5.08加元时 公司可行使强制转换权 [3] - 强制转换需提前10天通知 并在满足条件后10天内发布新闻公告 转换日期不早于公告后30天 [3] 中介机构报酬 - 承销商获得总计69万加元现金报酬 包括68.58万加元佣金和4200加元咨询费 [4] - 同时向承销商发行168916份补偿认股权证和1034份咨询费认股权证 每份行权价3.74加元 有效期24个月 [4] 资金用途与监管状态 - 融资净收益将用于一般公司运营和营运资金需求 [5] - 此次发行仍需获得TSX Venture交易所的最终批准 [5] 公司业务概况 - Hydreight Technologies正在建设美国最大的移动诊所网络之一 其集成平台拥有超过2500名护士和100多名医生 药房网络覆盖50个州 [8] - 平台提供完整的会计、文档、销售、库存、预约和患者数据管理工具 使医疗专业人员能够在患者家中、办公室或酒店提供服务 [8] - 公司拥有服务全美50州的503B药房网络 并与美国认证的电子处方和远程医疗提供商网络密切关联 [8]

私募配售完成情况 - Fort Technology完成500万加元可转换债券私募配售 由Jeffs' Brands控股75.02%的子公司实施[1] - 配售代表Fort Technology估值约2700万加元[2] 可转换债券条款 - 债券期限2年 年利率10% 按季度付息 首次付息覆盖从发行截止日至2025年9月30日期间[2] - 持有人可选择以每单位0.185加元价格转换为Fort Technology组合单元(含普通股+认股权证)[2] - 认股权证行权价每股0.185加元 有效期5年[2] 参与方及监管合规 - Jeffs' Brands及其首席执行官共同参与配售 其中公司认购220万加元可转换债券[4] - 该交易构成关联方交易 已根据多伦多创业板政策和以色列公司法完成审批[4] - 债券及转换证券将遵守适用证券法和多伦多创业板规则的持有期要求[3] 资金用途 - 净收益将用于Fort Technology一般营运资金需求[5] - 部分资金将用于支持根据已披露贷款协议展期贷款[5] 公司业务概况 - Jeffs' Brands为数据驱动型电商公司 专注于通过亚马逊FBA模式打造市场领先产品[6] - Fort Technology专业从事害虫防治和维修养护行业的业余及专业产品制造销售[7]

融资完成情况 - 公司完成第二期也是最后一期非经纪私募可转换债券发行 总融资额达750万美元 其中本期发行20份可转换债券 融资100万美元 [1] - 中介机构获得6万美元现金佣金及20万份不可转让的认股权证 每份权证可在两年内以0.36加元价格认购普通股 [4] 可转换债券条款 - 债券期限36个月 年利率8% 可选择以现金或普通股形式支付利息 [2] - 转换价格为每股0.30加元 持有人在债券期限内可随时将本金转换为普通股 [2][3] - 若提前转换 应计利息将以普通股支付 股价取最近20个交易日平均收盘价或市价较高者 [3] 资金用途 - 融资资金将用于安大略省Timmins地区West Cache黄金项目的勘探开发及补充营运资金 [4] 项目进展 - West Cache项目距离Pan American Silver的Timmins West矿7公里 计划进行86,500吨地下大样开采 预计产出22,600盎司黄金(未计回收率) [7] - 公司战略是通过系统化降低风险 同时持续通过基层勘探扩大资源量 [7] 合规事项 - 债券及相关证券受四个月零一天限售期约束 发行需获得TSX创业交易所最终批准 [5] - 本次发行证券未在美国证券交易委员会注册 不得在美国境内公开发行 [6][10]