融资完成情况 - 公司已完成非经纪人私募配售，发行17,641,293个单位，总收益为2,469,781.02美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证可于配售完成后60天起的36个月内，以0.17加元的价格认购一股普通股 [1] - 此次配售依据上市发行人融资豁免条款进行，所发行单位不受加拿大证券法规定的持有期限制 [3] 资金用途 - 融资净收益将用于支付犹他州矿地部分购买价款、未来勘探开发成本以及一般营运资金和公司用途 [2] 中介费用 - 公司向独立中介支付了116,359.60美元现金以及831,140份不可转让的中介权证 [4] - 每份中介权证可于截止日起36个月内，以每股0.14加元的价格认购普通股 [4] 公司业务与资产 - 公司是一家加拿大铀勘探和开发公司，正在开发南福尔肯东铀项目 [6] - 南福尔肯东项目中的Fraser Lakes B矿床拥有推断铀资源量696万磅，位于加拿大萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地地区 [6] - 公司资产还包括美国犹他州的过去生产过的铀矿 [6]

融资完成情况 - 公司已完成其先前宣布的超额非经纪私募配售的第一部分 募集资金总额为25,134,145加元 通过发行6,981,707个单位实现 每个单位价格为3.60加元 [1] - 此次超额配售总额为26,775,648加元 剩余455,973个单位对应的1,641,503加元最终部分预计将在未来几天内完成 [1] 融资单位结构 - 每个融资单位包含一股公司普通股和一份普通股认购权证 [2] - 每份权证赋予持有人在发行结束日起24个月内 以每股5.50加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] - 权证包含加速条款 若在发行结束四个月零一天后 公司股票在多伦多证券交易所创业板连续十个交易日的收盘价达到或超过每股7.50加元 公司可通知持有人将权证到期日加速至通知后第三十天 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于继续推进位于加利福尼亚州圣贝纳迪诺的Calico白银项目 支持位于墨西哥奇瓦瓦州Cinco de Mayo白银项目的社区关系倡议 支付两个项目的持续物业维护成本 以及用于一般公司用途 [3] 内部人士参与及费用 - 公司某些内部人士参与了此次配售 合计认购405,557个单位 总额为1,460,005.20加元 [4] - 就第一部分配售收到的认购 公司将支付总计826,549加元的中间人费用 以现金和/或单位形式支付给BMO Capital Markets、Canaccord Genuity等机构 [2] 公司项目背景 - 公司正在推进美国最大的未开发原生白银项目之一 Calico项目拥有一个大型、可大规模开采的白银矿床 并具有重要的重晶石和锌副产品 这些被认定为对美国能源和医疗领域至关重要的关键矿物 [6] - 公司还持有墨西哥奇瓦瓦州Cinco de Mayo项目的期权 该矿区是一个高品位、大吨位的碳酸盐岩交代型矿床 [6]

融资方案概述 - 公司宣布拟通过“上市发行人融资豁免”进行非经纪私募配售，并同时进行一项并行的非经纪私募配售[1] - 两项融资合称为“发行”，总融资额最高可达500万美元[1][2][5] LIFE 发行细节 - 计划发行最多14,000,000个单位，每单位价格为0.25加元，最高总收益为350万加元[2] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可让持有人以0.40加元的价格认购一股普通股[2] - 认股权证自发行截止日起60天后计，有效期为18个月，并设有加速到期条款：若连续十个交易日成交量加权平均股价达到或超过0.60加元，公司可加速权证到期日[2] - 根据TSXV政策，参与LIFE发行的内部人士和特定顾问所获证券将受四个月禁售期限制[3] 并行私募配售细节 - 计划发行最多6,000,000个单位，每单位价格同样为0.25加元，最高总收益为150万加元[5] - 向加拿大居民买家发行的证券将受法定禁售期限制，自发行之日起四个月零一天后到期[7] 资金用途与发行安排 - 发行净收益计划用于门店扩张和营运资金[8] - 发行预计于2025年11月6日左右完成，具体需满足包括获得TSXV批准在内的各项条件[8] 中介费用安排 - 作为服务报酬，公司可能向Canaccord Genuity Corp支付：最高相当于其介绍投资者部分融资总额6.0%的现金费用；额外5万加元咨询费；以及最高相当于向其介绍投资者发行单位总数7.0%的不可转让认股权证[9] - 对于非由Canaccord介绍的投资者，现金费用降至2.0%，认股权证降至3.0%；其他中介可能获得最高5.0%的现金费用和最高5.0%的认股权证[9] 内部人士参与 - 公司内部人士可能参与此次发行，其获得的单位将根据TSXV政策受四个月禁售期限制[10] - 此类交易构成“关联方交易”，但公司预计将依据MI 61-101的豁免条款，无需进行正式估值和少数股东批准，因交易公平市值未超过公司市值的25%[10] 债转股与服务换股 - 公司已完成向某些董事支付131,250加元债务的债转股交易[12] - 公司已与某些董事签订服务换股协议，将根据相关月份最后一个交易日的收盘价，以股份结算每月总计2,000美元和5,312.50加元的服务费用[12] - 服务换股结算仍需获得所有必要公司和监管批准，所发行证券将受四个月零一天法定禁售期限制，并构成关联方交易，公司依据MI 61-101寻求豁免[12] 公司背景 - 公司以JOi Dollar Plus品牌在墨西哥经营一元店，于2019年在墨西哥城及周边地区启动业务，瞄准高密度、高人流量位置[13] - 公司拥有28家门店，商品品类包括家居用品、宠物用品、季节性产品、派对用品、健康美容产品、零食、糖果等[13]

融资方案核心条款 - 公司宣布进行非经纪人私募配售，发行最多22,222,222个单位，每单位价格为0.45加元，旨在筹集最高1000万加元的总收益 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份不可转让普通股认股权证，每份完整认股权证可在发行结束后两年内，以每股0.55加元的价格认购一股普通股 [2] 资金用途与发行细节 - 此次发行净收益计划用于一般及公司营运资金需求以及偿还未偿债务，并可能向符合条件的第三方支付中间人费用 [4] - 发行将依据加拿大国家文书45-106第5A部分的上市发行人融资豁免条款进行，向除魁北克省外的加拿大各省份的购买者发售，该豁免下的单位对加拿大居民投资者不设转售限制 [5] 发行进程与监管信息 - 发行预计将分一次或多次完成，最终部分将在公告发布之日起45天内结束，交割需满足包括获得所有必要监管和其他批准在内的特定条件 [6] - 本次发行所售证券均未根据美国证券法进行注册，不得在美国境内发售或销售，除非获得注册豁免或符合注册要求 [7]

融资活动概述 - 北美建筑集团通过私募方式增发1.25亿美元2030年到期的高级无抵押票据，票面利率为7.75% [1] - 此次增发是继2025年5月1日发行的2.25亿美元同系列票据之后的追加发行 [1] - 发行完成后，该系列票据的未偿还本金总额预计将达到3.5亿美元 [1] 票据发行条款 - 票据发行价格为面值的103%，另加自2025年5月1日至发行结束日（不含）的应计利息 [2] - 票据的最差收益率为6.778% [2] - 除发行日期、发行价格和初始计息日外，本次增发票据的条款与初始票据相同，并在法定持有期届满后可与初始票据相互替代，属于同一系列 [2] 承销安排与资金用途 - 本次发行由加拿大国家银行金融市场牵头，联合多家金融机构组成承销团 [1] - 发行净收益计划用于偿还公司现有信贷协议项下的债务，并用于一般公司用途 [3] - 发行预计于2025年10月22日左右完成，具体取决于惯例交割条件 [3] 公司背景 - 北美建筑集团是澳大利亚、加拿大和美国重型土木建筑和采矿服务的领先提供商 [6] - 公司为采矿、资源和基础设施建筑市场提供服务已超过70年 [6]

融资方案概要 - 公司宣布因现有股东强劲的投资者需求，决定扩大先前公布的非经纪私募配售规模，现将以每单位3.60加元的价格发行最多7,437,680个单位，总收益最高可达26,775,648加元 [1] 融资方案具体条款 - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证赋予持有人在发行结束后的24个月内以每股5.50加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] - 认股权证包含加速条款，若在发行结束四个月零一天后，公司股票在多伦多证券交易所创业板的收盘价连续十个交易日达到或超过每股7.50加元，公司可通知持有人加速认股权证到期日，届时权证将在通知后第三十日到期 [2] - 此次增发募集的净资金将用于继续推进位于加利福尼亚州的Calico白银项目、支持位于墨西哥奇瓦瓦州的Cinco de Mayo白银项目的社区关系倡议、支付两个项目的持续物业维护成本以及用于一般公司用途 [2] - 此次增发的完成需获得包括多伦多证券交易所创业板在内的监管机构的最终批准 [3] 内部人士参与情况 - 此次增发将包括公司某些内部人士的参与，这构成MI 61-101下的"关联方交易" [4] - 向内部人士发行证券可豁免MI 61-101第5.5(b)条的正式估值要求，因公司股票未在指定市场上市，同时可豁免MI 61-101第5.7(a)条的少数股东批准要求，因向关联方发行的证券公允价值不超过公司市值的25% [4] 公司项目背景 - 公司正在推进美国最大的未开发主要白银项目之一，Calico项目拥有一个大型、可批量开采的白银矿床，并含有重要的重晶石副产品，重晶石是美国能源和医疗领域的关键矿物 [6] - 公司还持有墨西哥奇瓦瓦州Cinco de Mayo项目的期权，该矿区是一个高品位、大吨位的碳酸盐岩替代型矿床 [6]

私募配售规模上调 - 由于投资者需求强劲，公司将私募配售规模从454,545个单位上调至545,454个单位 [2] - 每个单位的发行价格为5.50美元，总募集资金总额最高可达约300万美元 [2] 单位构成与认股权证条款 - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [3] - 每份认股权证赋予持有人在36个月内以每股8.25美元的价格购买一股普通股的权利 [3] - 认股权证包含加速行权条款：若在收盘日后任何30个连续交易日中，股票的每日成交量加权平均交易价格高于11.00美元，公司可行使加速权，行权期将缩短至通知发出后的30天 [3] 募资用途 - 募集资金净额计划用于购买额外的特许权权益以及一般营运资金 [5] 承销安排与超额配售权 - 本次配售由Centurion One Capital Corp作为主承销商和独家簿记管理人 [4] - 公司授予主承销商一项超额配售权，可额外销售81,818个单位，募集额外资金约45万美元 [5] - 超额配售权可在收盘日或之前部分或全部行使，条款与主要配售相同 [5] 内部人士参与 - 预计公司内部人士和主承销商可能参与认购，认购数量最高可达本次配售总额的约25% [6] - 该参与构成关联方交易，但预计可豁免MI 61-101下的正式估值和小股东批准要求 [6] 预计完成时间与条件 - 配售预计于2025年10月3日或左右完成，具体日期可由公司与主承销商协商确定 [8] - 完成条件包括获得所有必要批准，如Cboe交易所的批准以及股东批准（可由持有超过50%已发行普通股的无利害关系股东书面同意决议通过） [8] 豁免发行与证券持有期 - 单位将通过私人配售方式发售，依据国家文书45-106第5A.2节的上市发行人融资豁免 [9] - 根据该豁免发行的证券不受加拿大证券法规定的法定持有期限制 [9] 公司业务概览 - Silver Crown Royalties Inc是一家公开上市的白银特许权公司，专注于产生自由现金流 [11] - 公司目前持有五项白银特许权权益，其商业模式为投资者提供贵金属敞口，作为对冲货币贬值的自然工具，同时减轻生产相关成本通胀的不利影响 [11]

私募发行规模上调 - 公司董事会批准将私募发行规模从363,636个单位上调至454,545个单位 [1] - 每个单位发行价为5.50美元，总募集资金上限约为250万美元 [1] 单位构成与条款 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人权利，可在36个月内以每股8.25美元的价格购买一股普通股 [2] - 认股权证包含加速条款，若普通股成交量加权平均价在连续30个交易日内高于11.00美元，公司可行使加速权，将到期日缩短至通知后的第30天 [2] 承销安排与代理期权 - 本次发行由Centurion One Capital Corp作为主承销商和独家簿记管理人 [3] - 公司授予主承销商一项期权，可额外销售68,181个单位，募集约37.5万美元，条款与主要发行相同 [5] 资金用途与内部人士参与 - 发行净收益计划用于购买额外特许权使用费及一般营运资金 [5] - 预计公司内部人士及主承销商可能认购高达发行总量25%的单位 [6] 发行时间表与条件 - 发行预计于2025年10月3日或前后完成，具体日期由公司与主承销商商定 [8] - 完成条件包括获得所有必要批准，如Cboe交易所批准及持有超过50%已发行普通股的无利害关系股东书面同意 [8] 发行豁免与监管状态 - 发行依据加拿大国家仪器45-106的上市发行人融资豁免条款进行，在加拿大不设法定限售期 [9] - 所述证券未根据美国证券法注册，不得在美国境内公开发行或销售 [10] 公司业务概览 - Silver Crown Royalties Inc是一家公开上市的白银特许权公司，致力于产生自由现金流 [11] - 公司目前持有五项白银特许权，其商业模式为投资者提供贵金属敞口，对冲货币贬值风险并减轻生产相关成本通胀的不利影响 [11]

融资安排 - 公司宣布与Research Capital Corporation达成协议 由后者作为独家代理和簿记行 进行"最大努力"私募配售 最低融资95万美元 最高融资400万美元 [1] - 每单位发行价格为0.35美元 最低发行2,714,286单位 最高发行11,428,571单位 [1] - 每单位包含一股普通股和一份认股权证 每份认股权证可在发行结束后36个月内以0.45美元价格认购一股普通股 [2] - 代理机构拥有超额配售选择权 可在发行结束前48小时额外发售最多1,714,286单位 额外融资最高60万美元 [4] - 发行预计于2025年9月30日当周完成 需满足最低融资95万美元及获得所有必要批准等条件 [6] 资金用途 - 融资净收益将用于墨西哥杜兰戈La Joya白银项目及爱达荷州Silver Valley地区Ranger-Page银铅锌项目的勘探活动 以及一般营运资金用途 [3] 发行条款 - 公司将向代理机构支付相当于融资总额6%的现金佣金 并根据总裁名单订单进行减免 [8] - 公司将向代理机构发行经纪人权证 可认购相当于发行单位总数6%的普通股 行权价格0.35美元 有效期36个月 [8] - 根据加拿大证券法规定 通过上市发行人融资豁免发行的证券在加拿大没有持有期限制 [5] 公司背景 - Silver Dollar是一家矿产勘探公司 专注于北美两个主要矿区：爱达荷州Silver Valley和杜兰戈-萨卡特卡斯银金矿带 [10] - 公司项目组合包括高级阶段Ranger-Page和La Joya项目 以及早期阶段Nora项目 [10] - 公司最大股东为知名矿业投资者Eric Sprott [10] - 管理团队致力于积极增长战略 正在积极审查潜在收购机会 重点关注矿业友好辖区内可立即钻探的项目 [11]

融资方案 - 公司宣布进行非经纪私募配售 发行2500万单位 每单位价格0.03加元 融资总额最高达75万加元[1] - 每单位包含1股普通股和3/4份认股权证 每份完整权证可认购1股普通股 行权价0.06加元 有效期24个月[1] 资金用途 - 融资净收益将用于偿还未偿贷款 支付子公司Chatterbox Technologies Limited收购应付款项 以及营运资金和一般公司用途[2] 交易安排 - 预计交易截止日为2025年9月5日左右 需获得多伦多创业板等监管机构批准[3] - 根据加拿大证券法 普通股及权证股票将受四个月加一天禁售期限制[3] - 该发行未根据美国证券法注册 不得向美国人士发售或销售[3] 公司业务 - 公司为印度和美国市场快速增长的内容创作者驱动型媒体企业 通过子公司制作、发行和货币化社交媒体影响者及数字内容明星创作的内容[4] - 印度子公司Chtrbox为影响者营销平台和代理机构 连接品牌产品与社交媒体影响者[4] - 美国业务主要为大型电影工作室、游戏发行商和品牌提供内容创作及通过创作者进行市场营销的服务[4] - 管理团队来自狮门影业、MTV、迪士尼、索尼和TikTok等行业知名企业[4]