发行信息 - 本次拟发行股票不低于6350万股且不超过12000万股，占发行后总股本比例不低于15%且不超过25%[9][80][175] - 每股面值为人民币1.00元[9] - 发行后总股本不低于42350万股，不超过48000万股[9] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市板块为上交所科创板[9] 业绩数据 - 2022年资产总额406,848.36万元，所有者权益259,079.90万元，营业收入233,537.17万元，净利润44,245.68万元[42] - 2023年1 - 3月营业收入58237.99万元，同比增长18.49%；净利润12094.68万元，同比增长6.44%[69][70] - 预计2023年1 - 6月营业收入122000.00 - 132000.00万元，同比增长10.01% - 19.03%；净利润24000.00 - 27000.00万元，同比增长5.73% - 18.95%[76] 业务结构 - 2022年钛合金铸件业务收入56661.79万元，占比24.49%；橡胶与密封件业务收入65247.36万元，占比28.20%；透明件业务收入38182.11万元，占比16.50%；高温合金母合金业务收入71294.78万元，占比30.81%[55] 财务指标 - 截至2022年末，应收账款和应收票据合计账面价值143544万元，占营业收入比例为61.47%；存货账面价值119545.82万元，占总资产比例为29.38%[35] - 2022年资产负债率36.32%[62] 研发情况 - 2020 - 2022年累计研发投入金额为41916.32万元[61] - 截至2022年12月31日，研发人员占员工总数的比例为17.24%[61] - 截至招股说明书签署日，应用于主营业务的发明专利（含国防专利）共计139项[61] 股权相关 - 截至招股说明书签署日，航材院持股270612608股，占比75.170%；航发资产持股38130449股，占比10.592%[142] - 本次发行前公司总股本为36000.00万股，若发行12000万股，航材院发行后持股比例降至56.378%[175][176] 关联交易 - 报告期内，经常性关联销售金额分别为51031.09万元、54676.50万元和66810.19万元，占比分别为35.13%、28.08%和28.61%[33] - 报告期内，经常性关联采购金额分别为8230.32万元、17290.18万元和17908.28万元，占比分别为8.69%、13.51%和11.58%[34] 其他 - 公司有航空发动机及燃气轮机用高性能高温母合金制品等项目[15] - 镇江钛合金公司77%股权划转未获批，航材院承诺取得控股权后一年内注入公司[38]

上市情况 - 公司股票于2023年6月6日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“西山科技”，代码“688576”[30] - 本次发行后公司总股本为5300.1466万股，本次上市的无限售流通股为1186.8061万股，占发行后总股本的比例为22.39%[9] - 本次发行价格为135.80元/股，对应2022年扣非前/后不同股本计算的市盈率分别为71.64倍、81.96倍、95.52倍、109.28倍[12][13] 市场规模与业务收入 - 预计2025年国内手术动力装置整机市场规模将达到5.86亿元、耗材市场规模将达到54.88亿元[15] - 报告期内一次性耗材收入占主营业务收入比例分别为40.51%、54.32%及62.75%，毛利占比分别为34.83%、52.52%及63.82%[17] - 2020 - 2022年手术动力装置整机收入占当期主营业务收入的比例分别为48.09%、34.28%和24.92%，平均单价分别为57492.72元、49463.70元和45289.80元[23] 股权结构 - 截至公告书签署日，西山投资直接持有公司48.08%的股份，郭毅军、李代红夫妇合计控制公司59.64%的表决权，对应2370.78万股股份[40][41] - 发行后前十名股东合计持股3233.9663万股，占比61.02%，其中西山投资持股1911.4290万股，占比36.06%[79] 募集资金 - 本次公开发行1325.0367万股，发行价格为135.80元/股，募集资金总额179939.98万元，净额163152.86万元[93] - 发行费用合计16787.12万元，承销保荐费用14674.66万元占比最高[94] 业绩表现 - 2023年1 - 3月营业总收入6745.37万元，较2022年1 - 3月增长53.84%[98] - 2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润2394.96万元，较2022年1 - 3月增长106.09%[98] - 2023年1 - 6月预计营业收入为15745万元至17245万元，较上年同期增长41.12%至54.56%[101] 股份限售与稳定股价措施 - 控股股东自发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行上市前已发行的股份[125] - 公司上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，将启动稳定股价措施[159] - 公司回购股份资金总额累计不超首次公开发行股票所募集资金总额[161]

发行信息 - 公司拟在科创板发行3667万股，占发行后总股本25%，发行后总股本14667万股[8] - 预计发行日期为2023年6月12日，每股面值1元[8] - 保荐人为国泰君安证券股份有限公司[8] 业绩数据 - 2022年营业收入8.37亿元，净利润11307.66万元[71] - 2023年1 - 3月营业收入增长134.74%，营业利润增长290.45% [77] - 2023年1 - 6月预计营业收入3.85 - 4.15亿元，同比增长9.94% - 18.51% [80] - 2023年1 - 6月预计净利润3900 - 4800万元，同比变动 - 9.17% - 11.78% [80] 业务结构 - 报告期内军品收入和受托研制收入合计占主营业务收入比例分别为89.24%、93.64%、96.55%[27] - 2022年弹药装备产品收入51900.17万元占比62.11%，导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品收入30570.14万元占比36.58%，研制收入1090.66万元占比1.31%[51][52] 客户与市场 - 报告期内对前五大客户销售金额分别为50,605.95万元、55,722.01万元和71,708.10万元，占各期主营业务收入比例分别为88.38%、82.99%和85.82%[28] - 报告期各期对第一大客户军方单位A销售收入占主营业务收入比例分别为53.29%、51.35%和43.32%[28] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入分别为4553.37万元、6093.24万元、6467.39万元，三年累计17114.00万元[69] - 截至2022年末拥有核心技术25项，军方主要定型批产产品24型、型号研制任务24项[51] 财务指标 - 2022年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的发行前每股净资产0.92元，发行前每股收益6.15元[41] - 2023年3月31日较2022年12月31日，资产总额减少9.76%，负债总额减少17.24%，所有者权益增长2.18% [74][75] 募集资金 - 募集资金项目总投资122,584.90万元，拟投入募集资金75,000.00万元[86] - 若本次发行募集资金总额不超过7.5亿元，承销费率为8.5%；保荐费用为325万元[41] 股权结构 - 本次发行前军工控股持股4950万股占比45%，为第一大股东[180][181] - 本次发行后总股本14667万股，社会公众投资者持股3667万股占比25%[180] 子公司情况 - 宜春先锋2022年总资产35839.20万元、净资产18717.07万元、营业收入33807.06万元[149] - 九江国科2022年总资产38016.26万元、净资产 - 1209.34万元、营业收入7272.08万元、净利润 - 1092.09万元[151]

发行情况 - 公司首次公开发行1478.57万股A股，发行价125.88元/股[3][4] - 初始战略配售预计73.9285万股，占5.00%，最终47.6644万股，占3.22%[4] 发行分配 - 回拨前网下发行1009.5556万股，占70.55%，网上421.3500万股，占29.45%[5] - 回拨后网下最终发行866.4556万股，占60.55%，网上564.4500万股，占39.45%[6] 认购情况 - 网上缴款认购5022880股，金额632280134.40元，放弃621620股，金额78249525.60元[8][9] - 网下缴款认购8664556股，金额1090694309.28元，放弃0股[10] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份86.9546万股，占网下发行总量10.04%[10] - 保荐人包销621620股，金额78249525.60元，占4.34%[11] 发行费用 - 保荐及承销费用17071.92万元，审计等费用1146.23万元[12][13] - 律师费用716.98万元，信息披露费用506.60万元，发行手续费及其他44.79万元[12][13]

上市信息 - 公司股票于2023年6月2日在上海证券交易所科创板上市[3] - 本次发行后总股本为40,688.00万股，上市的无限售流通股为3,383.8224万股，占比8.32%[7] - 本次公开发行股票数量为4,088.00万股[33][34] - 本次发行最终战略配售股数445.5626万股，占本次发行数量的10.90%[37] - 发行价21.86元/股，总市值约88.94亿元[45] 财务数据 - 2020 - 2022年对前五大客户销售收入分别为24,801.42万元、27,948.39万元和33,878.83万元，占比分别为93.40%、91.36%和84.40%[16] - 2020 - 2022年末应收账款余额分别为13,431.92万元、17,878.64万元和22,687.64万元，2022年末账龄1年以上应收账款占比28.49%，金额为6,463.07万元[19] - 2021 - 2022年度归属于母公司股东净利润（扣非后孰低）分别为7905.54万元、11443.68万元，累计19349.23万元[45] - 2023年1 - 6月预计营业收入为10600.00 - 12800.00万元，同比增长40.18% - 69.28%[91] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司所有者的净利润为1500.00 - 2000.00万元，同比增长21.26% - 61.68%[91] 股权结构 - 发行前李完小持股171483494股，比例46.85%；崔燕霞持股95385057股，比例26.06%；李嘉祥间接持股比例4.31%[49] - 发行前李完小和崔燕霞合计直接持股72.91%[50] - 发行后航天环宇员工资管计划持股占比0.65%，深圳惠和投资有限公司占比0.45%，网下比例限售股份占比0.64%[74] - 上市前公司前十名股东合计持股359,706,974股，占比88.42%[75] 未来展望 - 本次发行募集资金用于卫星通信等产业化项目，公司将加快推进项目建设[150] - 公司将严格执行并优化利润分配政策，条件允许时提高利润分配[151] 承诺与措施 - 控股股东和实际控制人李完小等承诺首发上市36个月内不转让或委托他人管理首发前股份，锁定期届满两年内减持价格不低于发行价[108] - 自股票上市之日起三年内，连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产，启动稳定股价措施[132] - 若招股书等文件被认定虚假记载等，发行未上市时公司5个工作日内返还募资及利息，上市后10个工作日内制订回购方案[145]

发行基本信息 - 本次发行数量为1478.57万股，占发行后总股本比例为25.00%，发行后总股本为5914.27万股[6] - 发行价格为125.88元/股，预计募集资金总额为186122.3916万元[6][7] - 高价剔除比例为1.0153%，四数孰低值为131.9636元/股[6] - 发行市盈率为79.83倍，所属行业T - 3日静态行业市盈率为31.40倍[6] 战略配售 - 承诺认购战略配售总量为47.6644万股，占本次发行数量比为3.22%[6] - 初始战略配售数量73.9285万股，占发行总规模5%，最终战略配售数量47.6644万股，差额26.2641万股回拨至网下发行[26][27][42] 发行分配 - 战略配售回拨后网下发行数量为1009.5556万股，网上发行数量为421.3500万股[7] - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期；网上发行股票无流通限制及限售期[32][53] 申购情况 - 初步询价期间收到354家网下投资者管理的8726个配售对象报价，报价区间为50.23元/股 - 181.00元/股，拟申购数量总和为2777580万股[11] - 剔除无效报价后，354家网下投资者管理的8695个配售对象符合条件，拟申购数量总和为2768690万股[12] - 剔除无效和最高报价后，343家投资者、8600个配售对象符合条件，剩余报价拟申购总量为2740580万股，整体申购倍数为2787.15倍[16] 公司业绩 - 公司上市时市值为74.45亿元，2022年度扣非后净利润为9326.15万元，营业收入为37175.05万元[19] 时间安排 - 初步询价期间为2023年5月24日9:30 - 15:00[11] - 本次发行网上网下申购于2023年5月29日15:00截止，发行人和保荐人同日决定是否启动回拨机制[30] - 若发生回拨，发行人和保荐人于2023年5月30日在相关公告中披露[31] - 2023年5月31日将刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》[47] 其他 - 本次发行拟上市地点为上海证券交易所科创板[37] - 本次发行承销方式为余额包销[38] - 保荐人相关子公司跟投比例为4%，但不超过6,000万元，民生证券投资有限公司获配股数47.6644万股，获配金额59,999,946.72元，占本次发行数量的3.22%[40][41]

发行基本信息 - 本次发行数量为4088.00万股，发行后总股本为40688.00万股，发行数量占比10.05%[5] - 发行价格为21.86元/股，对应不同计算方式市盈率分别为65.24倍、69.91倍、72.52倍、77.72倍[19][20][21] - 预计募集资金总额为89363.68万元[6] - 发行后市值88.94亿元[22] 发行方式及配售情况 - 采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式[4,11] - 战略配售总量为445.5626万股，占本次发行数量比为10.90%[6] - 网下回拨后发行数量为2947.4874万股，网上发行数量为694.95万股[6] - 有效报价网下投资者275家，管理6,985个配售对象，有效拟申购数量总和7,917,820万股，有效申购倍数2,848.29倍[23] 财务数据 - 2021 - 2022年扣非后净利润分别为7,905.54万元和11,443.68万元[22] - 2022年营业收入40,141.62万元[22] 时间安排 - 网下申购日为2023年5月24日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年5月24日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 网下缴款日为2023年5月26日16:00，网上缴款日为2023年5月26日日终[6] 部分投资者申购情况 - 上海嘉恳资产管理有限公司嘉恳兴丰7号私募证券投资基金拟申购价格22.38元，申购数量500万股[102] - 中国人寿资产管理有限公司多个产品拟申购价格23.37元，部分申购数量1350万股，均为有效[102] - 前海人寿保险股份有限公司相关对象拟申购价格为25.92元，申购数量为1350万股，状态为高价剔除[105] - 平安养老保险股份有限公司多个年金计划拟申购价格20.11元，多数申购数量1350万股，为低价剔除[104]

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"天玛智控""发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕614 号文同意注册。《北京天玛智控科 技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证 网，http://www.cs.com.cn/；中国证券网，http://www.cnstock.com/；证券时报网， http://www.stcn.com/；证券日报网，http://www.zqrb.cn/）披露，并置备于发行人、 上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公 众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网 站上的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行 安排及初步询价公告》。 | ...

发行情况 - 发行价格23.60元/股，发行数量8000万股[3] - 初始战略配售1600万股，占20%，最终1554.6607万股，占19.43%[3] 发行分配 - 回拨前网下5165.3393万股，占80.14%；网上1280万股，占19.86%[3] - 回拨后网下4520.7893万股，占70.14%；网上1924.55万股，占29.86%[4] 其他数据 - 网上发行最终中签率0.04758467%[4] - 战略配售获配金额366,899,925.20元[7] - 网上投资者放弃认购金额5,334,001.20元[10] - 网下投资者放弃认购金额0元[10][11] - 国泰君安包销金额5,334,001.20元，占比0.35%、0.28%[12]

股本与发行 - 公司证券代码为688593，网上申购代码为787593[3] - 发行前总股本36762.3529万股，拟发行9190.5883万股[4] - 发行后总股本45952.9412万股，拟发行占比20.00%[4] 发行数量分配 - 网上初始发行1470.4500万股，网下初始发行5882.0207万股[4] - 网下每笔拟申购上限2940万股，下限250万股[4] - 初始战略配售1838.1176万股，占比20.00%[4] 跟投与认购 - 保荐人相关子公司初始跟投459.5294万股[4] - 高管核心员工专项资管计划认购919.0588万股，金额上限9945.00万元[4] 时间安排 - 初步询价日为2023年5月18日09:30 - 15:00至2023年5月22日[4] - 发行公告刊登日为2023年5月23日[4] - 网下和网上缴款日均为2023年5月25日[4]