As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on January 11, 2024 Registration No. 333-275684 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ____________________ AMENDMENT NO. 3 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ____________________ Top Wealth Group Holding Limited (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) ____________________ Cayman Islands 2091 N/A (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (Primary Sta ...

公司运营 - 公司于2022年7月25日在马绍尔群岛共和国注册成立，是两家子公司的控股公司[57] - 2023年6月21日完成从Imperial Petroleum的分拆，6月22日普通股在纳斯达克上市，代码“CISS”[34][74] - 截至招股书日期，拥有并运营两支干散货船和一艘阿芙拉型原油油轮，总载货量179,804载重吨[36] - 截至2024年1月1日，干散货船以定期租船方式运营，油轮在现货市场运营，两艘干散货船日租金均为20,000美元[39] 财务数据 - 截至2023年9月30日的九个月，公司收入为1496.2205万美元，2022年同期为1210.0626万美元[83] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为3985.9671万美元和1635.982万美元[84] - 截至2023年9月30日的九个月，公司经营活动产生的净现金为539.6867万美元，2022年同期为866.9032万美元[84] 发行情况 - 公司拟发售9363636个单位，每个单位含一股普通股、二分之一的B - 1类认股权证和一份B - 2类认股权证，假定公开发行价为每个单位0.66美元[7] - 授予承销商为期45天的选择权，可额外购买最多1363636股普通股和/或预融资认股权证、最多681818份B - 1类认股权证和最多1363636份B - 2类认股权证[12] - 本次发行前公司有8742449股普通股流通，发行后预计有17833358股普通股流通（若承销商全额行使购买额外普通股的选择权，则为19196994股）[74] - 预计本次发行单位的最大收益净额约为510万美元，计划将净收益用于资本支出等[74] 权证情况 - 每份预融资认股权证可立即行使，行使价格为每股0.01美元[7] - 每个B - 1类认股权证可立即行使，行使价格为假定发行价每个单位的1.5倍，有效期为发行日期后五年[7] - 每个B - 2类认股权证可立即行使，行使价格为假定发行价每个单位的1.7倍，有效期为发行日期后五年[7] 行业趋势 - 2023年干散货需求按吨英里计算增长5.2%，2024年增长1.5%；2023年原油需求按吨英里计算增长6.8%，2024年增长3.7%[50] - 2023年11月，干散货船订单量约为当前干散货船船队容量的8.3%；油轮订单量为船队容量的6.5%[50] 未来计划 - 计划通过投资高质量的日本或韩国建造的干散货船和油轮来扩大船队，但目前没有收购额外船只的协议或承诺[40] - 目前主要专注中短期租约和即期航次租船，未来可能增加定期租船比例[59] 风险因素 - 新冠疫情对公司运营、租船人和供应商业务产生负面影响，未来健康危机可能影响收支支付系统[111][113] - 全球经济挑战、干散货船租船费率波动、油轮行业周期性和波动性影响公司收益和财务状况[99][104][115] - 亚太地区经济放缓，特别是中国经济变化，可能对公司业务产生重大不利影响[120] - 干散货船运力过剩、油轮行业受多种因素影响，可能压低租船费率，影响公司盈利能力[123][125] - 公司面临ESG政策审查压力、需满足承租人合规要求，否则影响声誉和业绩[133][135] - 燃料价格变化、海事索赔、政府征用、船只受损维修、海盗行为等影响公司业务和财务状况[146][147][150][154][155] - 政治不确定性、贸易保护主义、检查程序变化、劳动力成本增加等影响公司经营[119][160][163][164] - 公司依赖少数重要客户，失去客户可能影响财务业绩[184] - 船队船龄老化、租约到期、融资受限等影响公司业务和财务状况[185][189][190]

As filed with the Securities and Exchange Commission on January 8, 2024 Registration No. 333-273841 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 4 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 GENIUS GROUP LIMITED (Exact name of Registrant as specified in its charter) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Numbe ...

业绩总结 - 2021 - 2023 年上半年公司收入分别为 6190 万、6810 万和 3490 万美元，同比分别增长 10.0%和 4.0%[51] - 2021 - 2023 年上半年公司亏损分别为 3090 万、4940 万和 7110 万美元[51] - 2023 年上半年运营亏损为 973.3 万美元，净亏损为 7110.1 万美元[99] - 截至 2023 年 6 月 30 日，总资产为 5869.3 万美元，总负债为 11153.9 万美元，股东权益为 - 5284.6 万美元[100] - 2023 年上半年经营活动净现金流为 - 2900 千美元，调整后 EBITDA 为 - 935 千美元，利润率为 - 2.7%[101] 用户数据 - 2023 年 6 月 30 日，公司约有 430 万会员[47] - 2023 年 6 月 30 日，公司拥有超 270 个商业合作伙伴关系[48] - 2022 年约有 780 万月独立用户、1.137 亿流量会话、超 130 万金融产品购买申请和 40 万获批申请[48] - 2023 年上半年平均月独立用户数增长至约 910 万[48] - 2023 年上半年 70%的流量会话和 74%的月独立用户通过免费渠道自然互动[48] 未来展望 - 公司预计在可预见的未来不支付现金股息，支付取决于营收等并由董事会决定[20] - 公司预计保留资金和收益用于业务发展，短期内不支付现金股息[76] - 公司历史业绩不代表未来，未来可能面临新挑战[116] - 公司经营受宏观经济等影响，业务或受不利影响[122] 新产品和新技术研发 - 公司将增加对新产品和技术的投资，但有新产品不被市场接受风险[147][148][151] - 2023 年 2 月至 6 月底，MoneyHero App 用户提交约 300 份信用卡和个人贷款申请，与 TransUnion 合作提供信用报告服务[153] - 公司与 TransUnion 合作协议有五年期限，可自动续约，正重新协商关键商业条款，目标 2023 年底完成[154] 市场扩张和并购 - 公司国际扩张可能面临成本增加和多种风险，不一定能成功[189][190] - 公司进行的收购或战略投资可能不成功，无法带来预期收益，还会扰乱业务和损害财务状况[191] 其他新策略 - 公司通过搜索引擎自然流量和付费营销渠道拓展用户，与第三方合作伙伴合作[139][140] - 公司为建立用户长期信任可能放弃短期收益，影响短期财务表现[177]

As filed with the Securities and Exchange Commission on December 15, 2023 Registration No. 333-275761 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION incorporation or organization) Classification Code Number) Identification Number) (State or other jurisdiction of (Primary Standard Industrial (I.R.S. Employer Washington, D.C. 20549 FORM S-1/A (Amendment No. 1) REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Delaware 5500 83-4260623 67 NW 183 St., Miami, Florida 33169 EzFill Holdings, Inc. (Exact nam ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on December 12, 2023 Registration No. 333-275653 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 (Amendment No. 1) REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Kaival Brands Innovations Group, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Delaware 5960 83-3492907 (IRS Employer Identification No.) 4460 Old Dix ...

公司概况 - 公司为开曼群岛豁免控股公司，通过五家全资子公司开展业务，资产大部分位于台湾[12][49] - 公司注册于2018年1月26日，注册地为开曼群岛[56] - 公司成立于2002年，致力于研发高安全性和有效性的新药[33] 上市相关 - 公司已向纳斯达克资本市场申请将普通股上市，股票代码为“JYB”[10] - 公司预计普通股首次公开发行价格在一定区间，但未明确具体价格[9] - 承销商有45天选择权，可按首次公开发行价格减去承销折扣和佣金购买额外普通股[22][78] - 承销商的承销折扣最高为此次发行总收益的7%[20] 财务数据 - 公司2021年、2022年及2022年和2023年上半年研发费用分别约为160万美元、130万美元、70万美元和50万美元[38] - 截至2023年6月30日，公司未产生收入，净营运资金赤字约1120万美元[40] - 截至2021年12月31日、2022年12月31日和2023年6月30日，公司分别记录担保负债1800万美元、1840万美元和1850万美元[154] - 截至2022年12月31日和2023年6月30日，公司将120万美元、220万美元和240万美元的违约金及应计利息分别列为其他流动负债[157] - 截至2021年12月31日、2022年12月31日和2023年6月30日，公司为与政府纠纷的或有损失分别计提了0、200万美元和200万美元的其他流动负债[158] 市场数据 - 全球BPH患病率从2017年的8840万增加到2020年的9420万，增幅6.5%，BPH药物市场从2017年的37亿美元增长到2020年的41亿美元，复合年增长率4.6%[37] - 全球前列腺癌患病率从2017年的1000万增加到2020年的1120万，复合年增长率3.9%，前列腺癌市场从2017年的97亿美元增长到2019年的126亿美元，复合年增长率9.1%[37] - 2015 - 2020年，美国、台湾和中国PSA异常人群总数从500万增加到530万[37] 产品研发 - 公司研发的MCS - 2曾于2022年11月30日自愿撤回NDA，计划待数据齐全后以原NDA号重新提交[33][37] - 公司临床阶段关键候选药物PCP正在台湾进行二期试验，临床前阶段关键候选药物IC正在进行临床前研究[33] 资金使用与融资 - 公司已向子公司提供1450万美元的公司间贷款和5000美元的资本出资[12] - 截至2023年6月30日，公司已向香港子公司提供1450万美元用于收购台湾子公司专利，还通过资本出资提供5000美元，香港子公司向第三方借款约240万美元用于对中国内地子公司进行资本出资[51] - 公司计划使用首次公开募股净收益为未来运营和债务义务提供资金，若无法及时完成足够金额的发行，可能寻求其他融资选择[40] - 公司预计本次发行获得约US$百万净收益，将主要用于新药研发和临床试验[78] - 公司计划使用首次公开募股净收益约10.0%用于解决与台州湾新区管委会的诉讼及履行与台州市自然资源和规划局的承诺[159] 法规与监管 - 中国证监会于2023年2月17日发布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，3月31日生效，公司认为该办法不适用于自身[13][14] - 《加速外国公司问责法》要求若审计师连续两年未接受PCAOB检查，SEC将禁止发行人证券在美国证券交易所交易[17][189] - 2022年12月15日，PCAOB宣布能够完全检查和调查在中国大陆和香港的注册公共会计师事务所[17][189] 其他 - 公司作为“新兴成长公司”和“外国私人发行人”，符合某些减少的上市公司报告要求[11] - 公司无单一“其他股东”实益拥有超过5%的普通股[48] - 公司同意向承销商代表发行认股权证，数量为本次发行总普通股数量的5%，行使价为发行价的125%[78] - 公司董事、高管及持股超5%的股东自发行日起12个月内锁定股份，持股低于5%的股东自发行结束起6个月内锁定[80] - 公司需支付台州市自然资源和规划局违约金1308.017万元，赔偿金额从2022年11月24日起至实际开工日另行计算[156] - 台州市中级人民法院判决公司返还政府补贴1200万元及相应利息和费用，公司已上诉[158] - 公司注册资本3000万元需在注册后一年内实缴，截至招股说明书日期，仅实缴1656.2万元[156] - 公司与台州市产业园区委员会签订“标准地块”开发建设协议后，需按每亩1万元支付现金保证金，截至招股说明书日期尚未支付[156] - 公司将两座建筑和两块土地抵押给台湾合作银行苏澳分行，以担保长期借款，总额为新台币8820万[172] - 公司审计师WWC, P.C.和前任审计师Marcum Asia CPAs LLP已接受PCAOB定期检查[190]

业绩数据 - 2022、2021和2020财年，公司收入分别为6.003亿美元、4.43亿美元和3510万美元，市场总交易额分别为31.848亿美元、23.991亿美元和3.473亿美元[43] - 2022财年公司净收入为7080万美元，2021和2020财年净亏损分别为1910万美元和7.742亿美元[43] - 2023年第三季度和前九个月，公司收入分别为1.881亿美元和5.146亿美元，市场总交易额分别为9.989亿美元和28.082亿美元[43] - 2022年第三季度和前九个月，公司收入分别为1.568亿美元和4.353亿美元，市场总交易额分别为7.818亿美元和23.388亿美元[43] - 2023年第三季度和前九个月，公司净收入分别为1600万美元和8460万美元，2022年分别为1870万美元和4590万美元[43] - 2023年前九个月，公司未经审计的预估简明合并利润表中收入为5.9236亿美元，净利润为8843.6万美元[199] 财务状况 - 截至2023年9月和2022年12月31日，公司商誉为7.6亿美元和7.153亿美元，分别占总资产约54.9%和62.1%[92] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总债务（不包括未摊销债务折扣和债务发行成本）分别为2.739亿美元和2.729亿美元[130] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2.687亿美元和2.515亿美元[133] - 2023年9月30日，公司现金及现金等价物为1.15079亿美元，受限现金为1340万美元，应收账款净额为6528.3万美元[197] - 截至2023年9月30日，公司应付账款为2.541亿美元，应计费用和其他流动负债为2.098亿美元，递延收入为4138.9万美元[197] - 2023年前九个月，公司收入成本（不包括折旧和摊销）为1.41966亿美元，营销和销售费用为2.20394亿美元，一般和行政费用为1.26082亿美元[199] - 2023年前九个月，公司折旧和摊销费用为2372.5万美元，或有对价公允价值变动为 -99.8万美元[199] - 2023年前九个月，公司利息费用净额为859.6万美元，其他（收入）费用为 -29.5万美元[199] - 截至2023年9月30日，A类普通股基本每股净收益为0.51美元，摊薄每股净收益为0.34美元[199] - 截至2023年9月30日，A类普通股基本加权平均流通股数为1.01956873亿股，摊薄加权平均流通股数为2.11860987亿股[199] 股权与证券 - 公司拟出售多达7776630股A类普通股，A类普通股每股面值为0.0001美元[7][8] - 2023年12月1日，A类普通股收盘价为每股8.36美元[13] - 2023年12月1日，公司Vivid Seats Public IPO认股权证收盘价为每份1.96美元[13] - 公司董事会于2022年5月25日授权了最高4000万美元的A类普通股回购计划[24] - 2021年11月2日，公司向A类普通股股东支付了每股0.23美元的特别股息[24] - 私募股权所有者控制的Hoya Topco控制着公司约47.1%的已发行普通股投票权[138] - 若私募股权所有者实益拥有至少24%的2021年10月18日已发行和流通的普通股，有权提名五名董事[139] - 截至2023年11月3日，公司有1.12162928亿股A类普通股（扣除库存股）、9980万股B类普通股和676.6853份Vivid Seats Public IPO认股权证[183] 收购与业务 - 2023年11月3日，公司以约2.438亿美元收购VDC 100%股权，包括约1.536亿美元现金和约1560万股A类普通股[45] - 公司在2019年收购Fanxchange Limited，2021年收购Betcha，2023年8月收购Wavedash[85] - 业务合并后，公司拥有Hoya Intermediate 39.4%的中间单位[30][54] 未来展望 - 公司将保持新兴成长型公司身份直至满足特定条件[59] 技术研发 - 公司在美国、加拿大和英国有10项待决专利申请，在美国和英国有6项已公布专利，还有1项根据专利合作条约完成的专利[116] 风险因素 - 公司业务依赖大型活动举办及合作关系，相关不利变化会影响业务[51] - 互联网相关因素可能影响公司网站流量和业务[51] - 票务行业竞争激烈，可能影响业务和财务状况[51] - 若不能维护改进平台，业务将受影响[51] - 公司业务有季节性，特定财务期表现不代表后续[51] - 疾病流行会对业务产生重大负面影响[51] - 个人数据处理等可能产生责任[51] - 不利立法或诉讼结果会影响业务[51] - 公司面临人才竞争，管理不善会损害业务[91] - 隐私和数据保护法规可能增加成本和风险[96][97] - 未能遵守法规或发生安全漏洞会损害公司[99] - 法律诉讼不利结果会影响业务[102] - 系统等问题可能损害公司业务[108][111][116] - 公司证券市场价格和交易量可能波动[152] - 公司可能面临证券集体诉讼[154] - 作为上市公司合规成本高，吸引人才可能困难[162] - 公司A类普通股活跃交易市场可能无法维持[166]

As filed with the Securities and Exchange Commission on November 27, 2023 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 EzFill Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of (Primary Standard Industrial (I.R.S. Employer incorporation or organization) Classification Code Number) Identification Number) Delaware 5500 83-4260623 67 NW 183 St., Mi ...

股权与股份 - 公司拟注册17,513,608股A类普通股用于转售或其他处置[7] - GEM Yield Bahamas Ltd.可行使认股权证购买最多2,839,951股A类普通股[8] - GEM Global Yield LLC SCS最多可购买12,500,000股A类普通股[8] - Anji Zerun最多可出售2,173,657股A类普通股[8] - 发行前截至2023年11月24日，公司有88,105,058股普通股流通在外；假设GEM认股权证全部行使且向GEM Investor出售全部12,500,000股A类普通股，发行后将有103,445,009股普通股流通在外[73] 财务数据 - 2021和2022年公司营收分别为2.492亿美元和2.824亿美元，毛利率分别为37.1%和40.9%[47] - 2015 - 2021年公司营收复合年增长率为31.2%[49] - 2020 - 2022年持续经营业务收入分别为2.389亿美元、2.492亿美元和2.824亿美元，净利润分别为662万美元、959万美元和净亏损1090万美元，利润率分别为2.77%、3.85%和净亏损率3.86%[76] - 2020 - 2022年净亏损分别为978万美元、1809万美元和1190万美元，因金融租赁业务线终止经营所致[76] - 2022年有两个客户各占收入超10%，总计占26%；三个客户各占应收账款超10%，总计占72%[88] - 2021年有一个客户占收入超15%；三个客户各占应收账款超10%，总计占46%[88] - 2020年有一个客户占收入26%，一个客户占应收账款18%[88] - 截至2021年12月31日和2022年12月31日，净应收账款余额均为8560万美元[91] - 2020 - 2022年分别确认坏账费用为零、零和2600万美元[91] 用户数据 - 截至2023年6月30日，公司建立超45000个第三方售后实体服务网络，覆盖超350个城市和33个省份，服务超1300个企业客户[50] - 截至2023年6月30日，公司通过超62000个外部销售合作伙伴销售保险政策，在20个省份的31个城市设有分总部，与85家保险公司建立合作关系[51] - 截至2023年6月30日，公司与20家主流新能源和智能汽车面板企业合作[55] - 截至2021年12月31日，190家合作保险公司及其分公司成为售后客户，超9000个售后服务商成为保险销售合作伙伴[54] 未来展望 - 公司计划与OEM合作并为新能源车主定制保险，但产品开发和备案存在挑战和风险[139] - 公司作为新兴成长型公司的状态将持续到最早满足以下条件之一：2025年12月31日；财年总年收入至少达到12.35亿美元；被SEC视为“大型加速申报公司”且非关联方持有的流通证券至少达到7亿美元；前三年发行的非可转换债务证券超过10亿美元[62] 新产品和新技术研发 - 截至2023年6月30日，公司获得134项计算机软件注册版权[52] 市场扩张和并购 - 2023年5月17日，公司完成了2022年5月23日宣布的合并协议所设想的交易[37] - 2023年5月19日，公司与Anji签订股份认购协议，出售2173657股A类普通股，总对价为21736569.25美元[59] 其他新策略 - 公司预计将GEM认股权证和GEM协议下出售A类普通股的净收益用于一般公司用途[73] 风险提示 - 公司面临客户集中、净经营现金流为负、中国监管、市场、经营、财务、股权等多种风险[65,67,71] - 公司业务依赖客户关系、IT系统、管理团队和员工，若相关方面出现问题，业务将受不利影响[65,103,106] - 公司运营受中国互联网和移动互联网基础设施及电信网络限制，可能无法支持持续增长需求[120] - 公司业务受中国监管政策、经济环境、外汇政策等影响，未来存在不确定性[159,160,165] - 公司面临知识产权侵权、数据安全、租赁登记等法律风险[112,115,149] - 公司保险业务受市场环境、监管政策、消费者需求等影响，存在业务量和佣金收入减少风险[127,132,134]