Special Purpose Acquisition Company (SPAC)
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A Paradise Acquisition Corp Unit(APADU) - Prospectus(update)
2025-06-28 09:34
As filed with the Securities and Exchange Commission on June 27, 2025. Registration No. 333-287505 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form S-1 (Amendment No. 1) REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ________________ A Paradise Acquisition Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) ________________ British Virgin Islands 6770 N/A (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification C ...
D. Boral ARC Acquisition I Corp Unit(BCARU) - Prospectus(update)
2025-06-28 09:30
发行情况 - 公司拟公开发售2500万个单位,每个单位售价10美元,总金额2.5亿美元[7][9][11] - 每个单位包含1股A类普通股和半份可赎回认股权证,每份认股权证可按11.5美元的价格购买1股A类普通股[11] - 承销商有45天选择权,可额外购买最多375万个单位以应对超额配售[11] - 公司发起人MFH 1, LLC承诺以每个单位10美元的价格购买20万个私人单位,总价200万美元[15] 业务合并 - 公司需在本次发售结束后18个月内完成首次业务合并,可选择延长3个月,若无法完成将赎回100%的公众股份[14] - 公司寻求收购企业总价值7亿美元或以上的业务[45] - 公司完成首次业务合并后,公众股东可按每股10美元赎回股份,认股权证无赎回权[149] 股权结构 - 2025年3月25日,公司向发起人发行12321429股B类普通股,总价25000美元,若超额配售权未行使,1607143股B类普通股将被没收[16] - 假设超额配售权未行使,发起人持有的10714286股B类普通股和200000股A类普通股占已发行普通股的29.6%[16] - 行使私募认股权证,公司将发行100000股A类普通股[17] NTBV数据 - 2025年3月31日,假设超额配售权全部行使,发行价10美元,25%最大赎回时NTBV为6.83美元,与发行价差3.17美元;50%最大赎回时NTBV为6.18美元,与发行价差3.82美元;75%最大赎回时NTBV为4.80美元,与发行价差5.20美元;100%最大赎回时NTBV为0.10美元,与发行价差9.90美元[18] - 2025年3月31日,假设超额配售权未行使,发行价10美元,25%最大赎回时NTBV为6.80美元,与发行价差3.20美元;50%最大赎回时NTBV为6.15美元,与发行价差3.85美元;75%最大赎回时NTBV为5.16美元,与发行价差4.84美元;100%最大赎回时NTBV为0.09美元,与发行价差9.91美元[18] 费用与贷款 - 公司将每月向发起人关联方支付20000美元用于办公空间、公用事业和秘书及行政支持费用[19] - 发行结束后,公司将偿还发起人最多350000美元贷款用于支付发行和组织费用[19] - 若获得发起人或其关联方、高管或董事提供的营运资金贷款,最多2500000美元贷款可按每股10美元转换为业务合并后实体的私募单位[19] 上市计划 - 公司计划申请将单位在纳斯达克全球市场上市,代码为“BCARU”,预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后第52天开始单独交易[24] 团队经验 - 公司管理团队曾成功完成两笔特殊目的收购公司业务合并[46] - 公司董事长兼首席执行官David Boral有约20年交易经验[49] - 公司首席财务官John Darwin有超十年公共和私人实体交易经验[50] 历史案例 - EF Hutton Acquisition Corporation I于2022年9月13日IPO募资约1.15亿美元,2023年12月12日完成与ECD业务合并,此前约98%公众股被赎回,2025年5月28日ECD市值约927.1万美元[70] - Northern Lights Acquisition Corp.于2021年6月24日IPO募资约1.15亿美元,2022年6月30日完成与SHF业务合并,此前约98.9%公众股被赎回,2025年5月28日SHF市值约774.1万美元[71] - Edoc Acquisition Corp.于2020年11月12日IPO募资约9000万美元,2024年3月21日完成与AOI业务合并,此前约98%公众股被赎回,2025年6月5日AOI市值约2106.6万美元[72] - InFinT Acquisition Corporation于2021年11月23日IPO募资约1.99999亿美元,2024年8月30日完成与Seamless业务合并,此前约76%公众股被赎回,2025年6月5日Seamless市值约2326.4万美元[73] 财务数据 - 2025年3月31日,公司实际营运资金赤字为4.842万美元,调整后为105.833万美元[182] - 2025年3月31日,公司实际总资产为4.3万美元,调整后为2.5129458亿美元[182] - 2025年3月31日,公司实际总负债为4.842万美元,调整后为23.625万美元[182] - 2025年3月31日,可能赎回的普通股价值调整后为2.5亿美元[182] - 2025年3月31日,公司实际股东权益赤字为0.542万美元,调整后为105.833万美元[182]
LightWave Acquisition Corp. Announces Closing of $215,625,000 Initial Public Offering, Including Full Exercise of Underwriters' Over-Allotment Option
Globenewswire· 2025-06-27 03:07
文章核心观点 - 光波收购公司宣布首次公开募股结束,将用所得款项进行业务合并 [1][2] 分组1:首次公开募股情况 - 公司完成2156.25万个单位的首次公开募股,发行价为每个单位10美元,包含承销商全额行使超额配售权购买的281.25万个额外单位 [1] - 每个单位包括一股A类普通股和半份可赎回认股权证,每份完整认股权证可按每股11.50美元购买一股A类普通股 [1] - 单位在纳斯达克全球市场上市,交易代码为“LWACU”,证券分开交易后,A类普通股和认股权证预计分别以“LWAC”和“LWACW”代码交易 [1] 分组2:资金用途与承销商 - 公司打算用此次发行和同时进行的单位私募所得净收益,与一家或多家企业进行业务合并 [2] - BTIG, LLC担任此次发行的唯一簿记管理人,Roberts and Ryan, Inc.担任联合管理人 [2] 分组3:招股说明书获取方式 - 此次发行仅通过招股说明书进行,可从BTIG, LLC获取招股说明书副本,地址为纽约东55街65号,邮编10022,收件人:辛迪加部门,也可通过电子邮件ProspectusDelivery@btig.com或访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov获取 [3] 分组4:公司性质与业务重点 - 光波收购公司是一家空白支票公司,即特殊目的收购公司(SPAC),旨在与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购等业务合并 [5] - 公司可能在任何行业进行业务合并,但主要关注科技行业的目标企业 [5] 分组5:公司管理团队 - 公司管理团队由首席执行官兼董事会主席罗伯特·M·贝内特和首席财务官兼董事会副主席威廉·W·邦克领导 [5] - 董事会成员还包括罗伯特·霍赫伯格、夏洛特·S·布莱奇曼和艾伦·C·迪卡森 [5] 分组6:联系方式 - 首席执行官罗伯特·贝内特联系方式为rbennett@firstlex.com [7]
BEST SPAC I Acquisition Corp. Announces Pricing of $55 Million Initial Public Offering
Prnewswire· 2025-06-13 08:00
公司IPO定价与发行 - BEST SPAC I Acquisition Corp宣布以每单位10美元的价格首次公开发行550万单位 每单位包含1股A类普通股和1份认股权 认股权可在公司完成初始业务合并后兑换1/10股A类普通股 [1] - 发行单位预计于2025年6月13日在纳斯达克资本市场以代码"BSAAU"开始交易 分离交易后A类普通股和认股权将分别以代码"BSAA"和"BSAAR"交易 [1] - 公司授予承销商45天超额配售选择权 可额外购买82.5万单位 发行预计于2025年6月16日完成 [2] 发行相关安排 - Maxim Group LLC担任本次发行的唯一账簿管理人 [2] - 与发行相关的S-1表格注册声明(文件号333-286237)已于2025年6月12日获得美国证券交易委员会宣布生效 [3] - 招股说明书副本可通过Maxim Group LLC或SEC网站获取 [3] 公司背景与业务方向 - BEST SPAC I Acquisition Corp是一家空白支票公司 也称为特殊目的收购公司(SPAC) 旨在通过合并、股份交换、资产收购等方式实现与一家或多家企业业务合并 [5] - 公司计划重点关注消费品行业的企业 [5]
D. Boral ARC Acquisition I Corp Unit(BCARU) - Prospectus(update)
2025-06-11 07:15
公司基本信息 - 公司于2025年3月20日成立为英属维尔京群岛商业公司[43] - 公司为空白支票公司,无运营历史和营收,完成首次业务合并前无运营和运营收入[185][187] - 公司是非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[5] 发行情况 - 本次发行单位数量为2500万个,总金额2.5亿美元,单位发行价10美元,包含1股A类普通股和半份可赎回认股权证[9][7][11] - 私募配售20万单位,发起人MFH 1, LLC承诺以10美元/单位的价格购买,总购买价200万美元[15][134] - 承销商有45天选择权,可额外购买最多375万个单位以弥补超额配售[11] - 发行结束后,单位数量为2520万,普通股数量为3691.4286万股,认股权证数量为1260万份[120][121] 股权结构 - 2025年3月25日,公司向发起人发行1232.1429万股B类普通股,总价25000美元,若超额配售权未行使,160.7143万股B类普通股将被没收[16][125] - 假设超额配售权未行使,发起人持有的1071.4286万股B类普通股和20万股A类普通股,占已发行普通股总数的29.6%[16] - 私募认股权证行权时,公司将发行总计10万股A类普通股,会导致公众股东实际稀释程度更高[17] 财务数据 - 2025年3月31日,实际营运资金赤字为48420美元,调整后为1058330美元[180] - 2025年3月31日,实际总资产为43000美元,调整后为251294580美元[180] - 2025年3月31日,实际总负债为48420美元,调整后为236250美元[180] - 2025年3月31日,可能赎回的普通股价值调整后为250000000美元[180] - 2025年3月31日,实际股东权益赤字为5420美元,调整后为1058330美元[180] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后18个月内完成初始业务合并,可由发起人选择延长3个月,或经股东批准进一步延长[14][135] - 公司拟收购企业总市值达7亿美元或以上[44] - 公司完成初始业务合并需满足至少80%信托资产公允价值、多数独立董事批准及其他条件[138] 股东权利 - 公众股东可在公司初始业务合并完成时赎回部分或全部A类普通股,赎回价格为信托账户存款除以当时流通的公众股数量[12] - 持有本次发行股份超过15%的股东,未经公司事先同意,赎回股份不得超过本次发行股份总数的15%[13][158] - 若未能在规定时间内完成初始业务合并,公司将100%赎回公众股,赎回价格为信托账户存款除以当时已发行和流通的公众股数量[14][160] 其他事项 - 公司将每月向发起人关联方报销20000美元用于办公空间、公用事业及秘书和行政支持费用[19] - 发行结束后,公司将偿还发起人最多350000美元贷款,用于支付发行和组织费用[19] - 公司可能从发起人或其关联方获得最多2500000美元营运资金贷款,可按每股10美元转换为私募单位[19] - 公司拟申请将单位在纳斯达克全球市场上市,代码为“BCARU”,预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后52天开始分开交易[23]
Namib Minerals and Hennessy Capital Investment Corp. VI Announce Closing of Business Combination
Globenewswire· 2025-06-06 00:10
文章核心观点 - Namib Minerals与Hennessy Capital Investment Corp. VI完成业务合并,预计6月6日左右在纳斯达克上市,这将加强其在撒哈拉以南非洲黄金和绿色矿产领域的领先地位,有望为利益相关者创造价值 [1] 业务合并情况 - Namib Minerals、其子公司Greenstone与特殊目的收购公司HCVI宣布完成业务合并,该合并于5月6日获HCVI股东批准 [1] - Namib普通股和认股权证预计6月6日左右在纳斯达克分别以“NAMM”和“NAMMW”代码开始交易 [1] 公司优势与发展前景 - Namib历史上拥有和运营金矿超20年,有一座正在生产的金矿和两座历史上曾生产的金矿,目前正准备重启运营 [2] - How Mine是成熟的高品位地下金矿,1941年至2024年底共生产约182万盎司黄金,生产成本低 [2] - Mazowe Mine和Redwing Mine有大量矿产资源,重启工作正在进行,有望成为多资产黄金生产商 [2] - Namib在刚果民主共和国拥有13个勘探许可证,6个初始钻孔显示有铜和钴潜力 [2] 各方表态 - Namib首席执行官Ibrahima Tall称上市是重要里程碑,有助于加速业务发展,塑造非洲矿业未来 [2] - HCVI董事长兼首席执行官Daniel J. Hennessy祝贺合并成功,认为上市后Namib能扩大资产、实现增长计划 [3] 顾问团队 - Cohen & Company Capital Markets担任Namib独家财务和资本市场顾问,Greenberg Traurig等担任法律和投资者关系顾问 [3] - Jett Capital Advisors担任HCVI独家财务顾问,Sidley Austin担任法律顾问 [3] 公司简介 - Namib Minerals是专注于津巴布韦的黄金生产商、开发商和勘探商,在当地矿业有重要地位 [4] - Hennessy Capital Investment Corp. VI是特殊目的收购公司,旨在收购工业领域公司并推向公开市场 [5]
Kochav Defense Acquisition Corp. Announces Completion of $253 Million IPO
Globenewswire· 2025-05-29 23:42
文章核心观点 公司宣布完成首次公开募股和私募配售,获得资金并计划进行业务合并,重点关注国防和航空航天行业 [1][2][3] 首次公开募股情况 - 公司完成2530万股单位的首次公开募股,每股10美元,包括行使超额配售权发行的330万股,总收益2.53亿美元 [1] - 单位于2025年5月28日在纳斯达克全球市场以“KCHVU”代码开始交易 [1] - 每个单位包括一股A类普通股和在公司完成首次业务合并后获得七分之一股A类普通股的权利 [1] 私募配售情况 - 公司同时完成524050个单位的私募配售,每股10美元,总收益524.05万美元 [2] - 私募配售单位与首次公开募股出售的单位相同,但有最终招股说明书中所述的某些有限例外 [2] 公司性质及目标 - 公司是一家空白支票公司,旨在与一家或多家企业进行合并、资产收购等业务组合 [3] - 公司可能在任何行业或地理位置寻找目标,但打算专注于国防和航空航天行业 [3] 管理团队 - 公司管理团队由首席执行官兼董事Menny Shalom和首席财务官Asaf Yarkoni领导 [3] - Doron Dovrat、Yair Ramati和Gill Zaphrir为独立董事 [3] 发行相关方 - SPAC Advisory Partners LLC作为发行的唯一账簿管理人 [4] - Ellenoff Grossman & Schole LLP和Appleby (Cayman) Ltd.为公司的法律顾问,Loeb & Loeb LLP为承销商的法律顾问 [4] 注册声明及招股说明书 - 与单位和基础证券有关的注册声明于2025年5月27日被美国证券交易委员会宣布生效 [5] - 发行仅通过招股说明书进行,可联系Kingswood Capital Partners, LLC获取招股说明书副本,注册声明可通过SEC网站访问 [6] 联系信息 - 公司联系人Menny Shalom,邮箱ms@kochav.co [8]
Iron Horse Acquisition II(IRHOU) - Prospectus(update)
2025-05-24 05:55
发行相关 - 公司拟公开发行2000万份单位,每份价格10美元,承销商有45天选择权可额外购买300万份单位[7][8] - 赞助商和承销商代表承诺以每份10美元的价格购买57万份私人单位,总计570万美元[10] - 公开发行价格为每单位10美元,总发行额2亿美元,承销折扣和佣金为每单位0.65美元,总计1300万美元,发行前收益为每单位9.35美元,总计1.87亿美元[25] 财务数据 - 2025年2月28日,假设超额配售选择权全部行使,25%最大赎回时每股净资产账面价值为6.89美元,与发行价差额为3.11美元[18] - 2025年2月28日,假设超额配售选择权全部行使,50%最大赎回时每股净资产账面价值为5.89美元,与发行价差额为4.11美元[18] - 2025年2月28日,假设超额配售选择权全部行使,75%最大赎回时每股净资产账面价值为3.94美元,与发行价差额为6.06美元[18] - 2025年2月28日实际营运资金为负177,479美元,调整后为789,255美元[149] - 2025年2月28日实际总资产为145,631美元,调整后为200,951,055美元[149] - 2025年2月28日实际总负债为194,576美元,调整后为9,161,800美元[149] - 2025年2月28日调整后可能赎回普通股价值为2亿美元[149] - 2025年2月28日实际股东权益为负48,945美元,调整后为负8,210,745美元[149] 股权结构 - 公司赞助商目前拥有575万股普通股,购买总价为2.5万美元,约每股0.004美元,最多75万股将在发行结束后无偿交回[16] - 初始股东购买5,000,000股,占比18.10%,总价25,000美元,占比0.01%,每股均价0.005美元[42] - 私募配售发行627,000股,占比2.27%,总价5,700,000美元,占比2.77%,每股均价9.09美元[42] - 公众股东购买22,000,000股,占比79.63%,总价200,000,000美元,占比97.22%,每股均价9.09美元[42] 业务目标与展望 - 公司是空白支票公司,旨在与一家或多家企业或实体进行合并等业务组合,初期专注美国媒体和娱乐行业[7] - 公司识别目标的努力不限于特定行业、部门或地区,打算在全球范围内寻找媒体与娱乐行业的目标公司[33] - 公司需在上市后24个月内完成首次业务合并,否则初始股东可能失去全部投资,可寻求股东批准延长时间且无次数限制[20] 市场数据 - 2023年全球媒体与娱乐行业收入达2.8万亿美元,预计到2028年将达到3.4万亿美元[37] 其他事项 - 公司已申请将单位在纳斯达克全球市场上市,代码为“IRHOU”,普通股和认股权证预计在招股说明书日期后的第52天开始单独交易[21] - 公司是“新兴成长型公司”,将遵守简化的上市公司报告要求[23] - 公司将2亿美元(若超额配售权全部行使则为2.3亿美元)或本次公开发售每单位10美元存入美国信托账户[71] - 若无法在规定时间内完成业务合并,公司将赎回100%已发行公众股份,预计赎回价格约为每股普通股10美元[74] - NASDAQ上市规则要求首次业务合并目标企业公平市场价值至少为信托账户资产的80%[75] - 公司目前预计收购目标企业100%股权或资产,但也可能收购少于100%的情况,前提是交易后公司拥有目标企业50%以上有表决权证券[76] - 公司将通过本次发售所得现金、私募所得、出售股份所得、向银行或目标企业所有者发行债务等方式完成首次业务合并[69] - 公司可选择寻求股东批准业务合并或通过要约收购让股东出售股份,由公司自行决定[70] - 若预计无法在截止日期完成业务合并,公司可寻求股东批准延长时间,股东可赎回股份[73] - 公司管理团队成员可能因持有公司股份在确定目标企业时存在利益冲突[79] - 公司认为管理团队的经验和人脉将提供大量潜在业务合并目标[82] - 2024年11月,公司向初始股东发行12321429股创始人股份,总价25000美元[86] - 2025年5月8日,发起人放弃6571429股创始人股份,剩余5750000股,每股约0.004美元[86] - 发起人同意以每股10美元的价格购买370000个私人单位,总价3700000美元[87] - 发行前单位数量为0,发行后为20000000个(若超额配售权全部行使则为23000000个)[101] - 发行前普通股数量为5750000股,发行和私募后为25570000股[101] - 发行和私募后,权利数量为20570000个[101] - 私募将出售570000个私人单位,每个单位含一股普通股和获得十分之一股普通股的权利[101] - 公司作为新兴成长公司,将保持该身份至满足特定条件,如年总收入达12.35亿美元等[96] - 公司作为较小报告公司,将保持该身份至非关联方持有的普通股市值超过2.5亿美元等条件满足[97] - 赞助商和Cantor Fitzgerald & Co.将以每股10美元的价格购买570,000个私人单位,总价570万美元[104][105] - 公司寻求股东批准拟议交易时,需2000万股公共股份中的7,215,001股(约36.1%)投票赞成才能获批[104] - 私人单位在公司完成初始业务合并30天后才可转让,若未在截止日期完成业务合并则失效[105][106] - 创始人股份在公司完成初始业务合并180天内不得转让,有特定例外情况[108] - 公司将把900万美元(行使超额配售权则为1.095亿美元)存入信托账户,账户资金在完成初始业务合并或赎回100%流通公共股份前不得释放[114] - 截止2025年2月28日,公司已从赞助商处借款157,101美元(最高可借30万美元)用于本次发行费用[117] - 公司进行初始业务合并时,将寻求股东批准或提供股东股份回购要约,由公司自行决定[120][123] - 若寻求股东批准,需多数流通普通股投票赞成才能完成初始业务合并,无赎回百分比上限[123] - 初始股东、高管和董事及其关联方同意投票赞成拟议业务合并,不赎回股份或出售股份给公司[125] - 公共股东在股东会议上有权将股份转换为信托账户的按比例份额[127][128] - 公司有最多24个月时间完成首次业务合并[129] - 若未能在截止日期前完成业务合并,将赎回100%流通公众股,预计初始每股赎回价格约为10美元[130][132] - 公司清算费用将从本次发行和私募的净收益以及信托账户最多10万美元利息收入中支付[133] - 公司发起人以2.5万美元的名义总价购买创始人股份,约每股0.004美元[134] - 公司高管和董事目前对其他实体有信托或合同义务,可能影响公司完成首次业务合并[134] - 公司高管和董事在确定目标业务时可能存在利益冲突[135][136][137][139][140][142][143] - 公司不禁止与关联方进行业务合并,关联方在确定目标业务时可能存在利益冲突[142] - 公司发起人、高管和董事同意放弃创始人股份、私人股份和部分公众股份的赎回权[143] - 投资公司证券存在高风险,可能影响公司业务、财务状况和经营成果[145] - 公司可能无法在截止日期前完成首次业务合并,将进行清算[145] - 公司需在发行结束后的24个月内完成业务合并,否则公众股东可能需等待超24个月才能从信托账户获得分配[154] - 公司初始股东将持有约20%已发行和流通的普通股,可能影响需股东投票的某些行动[158] - 若寻求股东对拟议交易的批准,可能只需2000万公众股中的7,215,001股(约36.1%)投票赞成,交易即可获批[158] - NASDAQ规则规定,若公司在业务合并中向目标企业发行超过20%的已发行股份,需获得股东批准[157] - 若无法在规定时间内完成初始业务合并而清算,股东将错失投资目标公司及增值机会,公众权利将变得一文不值[163] - 公司修订后的公司章程授权发行最多5000万股普通股和100万股优先股,面值均为每股0.0001美元[173] - 本次发行的净收益中,约100万美元将用于公司营运资金,公司认为这些资金足以维持至少24个月运营,但无法确保估计准确[176] - 公司可能发行大量普通股或优先股完成业务合并,会显著降低投资者股权,可能导致控制权变更[173] - 若发行债务证券,可能导致资产违约和止赎、债务加速偿还、需立即支付本息、无法获得额外融资[178] - 公司可能只能用本次发行收益完成一次业务合并,将使公司依赖单一业务[180] - 公司在选择业务合并目标时,主要关注美国M&E行业,包括内容工作室、电影制作等领域[164] - 公司无指定的最大赎回阈值,即使大量公众股东赎回股份,也可能完成业务合并[168] - 公司竞争优势不足,可能无法完成有吸引力的业务合并,因面临来自风投基金等实体的激烈竞争[171] - 公司可能无法获得额外融资完成业务合并或支持目标业务运营,可能需重组或放弃交易[175] - 公司可能不获取目标业务的公平意见,投资者可能仅依赖董事会判断批准业务合并[177] - 公司寻找初始业务合并受公共卫生、俄乌战争、利率上升、市场动荡及债务和股权市场状况等影响[182] - 自2020年第四季度起特殊目的收购公司数量大幅增加,竞争使有吸引力目标稀缺,增加业务合并成本[185] - 近期特殊目的收购公司董事和高管责任险的保费普遍增加、条款变差,增加业务合并难度和成本[187] - 美国实施新关税及提高现有关税,其他国家可能报复,关税影响业务合并目标选择和公司业绩[192] - 公司业务合并成功依赖关键人员,但无法保证人员留任,人员冲突和意外流失有不利影响[195] - 业务合并后目标企业多数管理层或留任,可能不熟悉上市公司要求,带来监管问题[196] - 公司高管和董事可能缺乏目标业务所在地区或行业经验,影响业务合并决策[197] - 若尽职调查不充分,公司可能需减记资产、重组或计提减值,影响财务和股价[198] - 与外国公司业务合并,公司将面临额外风险,可能无法有效应对而影响运营[199] - 与美国境外公司业务合并,其所在国法律可能适用,公司法律权利可能无法执行[200]
Blue Water Acquisition Corp III-A(BLUW) - Prospectus(update)
2025-05-24 04:55
证券发售 - 公司拟公开发售2000万单位证券,总金额2亿美元,每单位售价10美元[6] - 承销商有45天选择权,可额外购买最多300万单位证券以覆盖超额配售[8] - 公司发起人及承销商代表承诺购买60万单位(行使超额配售权则为66万单位),总价600万美元(行使超额配售权则为660万美元)[12] - 7家非管理发起人投资者有意间接购买35万单位(行使超额配售权则为38万单位),总价350万美元(行使超额配售权则为380万美元)[12] - 非管理发起人投资者有意最多购买约9000万美元单位,占发售规模45%,但无单一投资者购买超9.9%[12] 业务合并 - 公司有24个月时间完成首次业务合并,若无法完成,将100%赎回公众股份,赎回价格根据信托账户存款计算[14] - 初始业务合并的目标资产公允价值至少为信托账户资产价值的80%(不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款)[67] - 交易后公司通常将拥有或收购目标业务100%的股权或资产,也可能低于100%,但需拥有或收购目标公司50%以上有表决权的证券[68] 公司性质与团队 - 公司为空白支票公司,成立于2024年11月1日,旨在与生物技术、医疗保健和技术等领域的公司进行业务合并[36] - 公司董事长兼首席执行官Joseph Hernandez在医疗保健领域拥有超过25年经验,曾创立或领导过14家创业公司[44] - 首席财务官Martha F. Ross有超25年金融经验,曾任职的Clean Earth Acquisitions Corp.于2022年2月完成2.3亿美元首次公开募股[45] - 团队成员成功分拆超12家公司,通过反向合并、直接IPO和并购交易使5家公司上市[46] 财务与权益 - 发售所得款项中,2亿美元(若承销商超额配售选择权全部行使则为2.3亿美元)将存入美国信托账户[18] - 赞助商购买575万股B类普通股,总价2.5万美元,最多75万股在发售结束后无偿交回,创始人股份预计占发售完成后流通股的20%[13] - 认股权证在发售结束12个月后和初始业务合并完成30天后较晚者可行使,在初始业务合并完成5年后到期[8] 其他要点 - 公司拟申请将单位证券在纳斯达克全球市场上市,代码“BLUWU”,预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后第52天开始分开交易[15] - 公司每月向赞助商或其关联方报销1万美元用于办公空间、公用事业及秘书和行政支持费用,发售完成后将偿还赞助商最多30万美元贷款[14] - 公司是“新兴成长公司”和“较小报告公司”,需遵守简化的上市公司报告要求[16]
A Paradise Acquisition Corp Unit(APADU) - Prospectus
2025-05-22 23:54
As filed with the Securities and Exchange Commission on May 22, 2025. Registration No. 333-[•] UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ________________ A Paradise Acquisition Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) ________________ | British Virgin Islands 6770 N/A | | --- | | (State or other jurisdiction of (Primary Standard Industrial (I.R.S. Employer | | incorporation or organization) Cla ...