发行信息 - 本次公开发行2000万股，占发行后总股本25%，每股面值1元，发行价31.89元，预计2023年7月11日发行，发行后总股本8000万股[7] - 募集资金总额63780万元，净额57566.34万元，发行费用6213.66万元[38][43] - 刊登发行公告日为2023年7月10日，网上申购日为7月11日，缴款日为7月13日[40] 业绩情况 - 报告期（2020 - 2022年）内，营业收入分别为39045.68万元、50486.94万元及46456.90万元，扣非净利润分别为7355.73万元、9555.04万元及8134.08万元，2022年业绩同比下滑[27] - 2022年末资产总额74185.69万元，净利润16069.48万元；2023年1 - 3月营业收入11760.06万元，扣非后归母净利润2193.13万元，同比均减少[61][66][67] - 预计2023年1 - 6月营业收入23000 - 25000万元，同比增长3.24% - 12.22%；归母净利润3900 - 4300万元，同比增长 - 12.77% - - 3.82%[70] 用户数据 - 报告期各期，公司前五大客户合计收入占比分别为84.18%、83.84%和76.54%，客户集中度较高[22] - 报告期内，公司向三一集团销售收入占比分别为59.61%、58.69%、46.21%，销售毛利占比分别为59.41%、52.62%、41.92%，对其存在重大依赖[23] 新产品和新技术研发 - 公司创造一体成型吸回油管结构，开发高密封液压梭阀等系列产品[48][50] - 2020 - 2022年研发投入分别为1639.96万元、2041.90万元、1871.05万元，2022年研发投入占比4.03%[58][61] 市场扩张和并购 - 公司在多地建立配套工厂和服务网点，与南高齿合作拓展风电新能源产业[53][54][57] - 2020年公司收购江苏福事特股权，使其成为全资子公司，构成重大资产重组[134] 其他 - 公司控股股东为彭香安，实际控制人为彭香安、彭玮，发行前二人合计直接控制65.90%股份[14][94] - 公司行业分类为通用设备制造业（C34），主要从事液压管路系统研发、生产及销售[36][41] - 江西福事特等子公司符合高新技术企业税收优惠时可减按15%税率征收企业所得税[30] - 截至招股说明书签署日，公司已取得146项专利，其中发明专利7项[46]

发行相关 - 本次拟公开发行股数不超过92,966,667股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本为371,866,667股[9][38][173][175] - 发行市盈率按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净利润确定[38] - 本次募集资金12.5亿元，用于年产8000吨超纯净高性能高温合金建设项目和补充流动资金[64] 股权结构 - 控股股东和实际控制人为栾东海，截至招股书签署日合计控制公司30.64%股份，发行后其表决权比例将降低[15][37][96][159] - 发行前中航重机、国投矿业均持股5000万股，占比17.93%；中和上大持股2970万股，占比10.65%；京津冀基金持股1500万股，占比5.38%[117][163][164] - 假设发行92966667股新股，发行后栾东海持股占比14.99%，中航重机、国投矿业占比13.45%，中和上大占比7.99%，京津冀基金占比4.03%[174] 财务数据 - 2022年6月30日资产总额为205,389.57万元，归属于母公司所有者权益为94,411.94万元，资产负债率（母公司）为54.03%[41] - 2022年1 - 6月营业收入为58,238.13万元，净利润为5,392.58万元，扣非后归母净利润为3,962.15万元[41] - 报告期各期，公司原材料采购金额占采购总金额比例分别为79.05%、77.79%、78.65%及82.16%[16][82] - 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为16.23%、8.48%、18.55%及19.50%[17][89] 技术研发 - 公司具备开发400余个特种合金牌号规格产品技术和能力，高温合金牌号超80个[45] - 公司取得发明专利31项，实用新型专利31项，承担7项国家级科研课题，参与新一代高温合金材料预研[51][100] - 多项技术鉴定为国内领先、国际先进，相关产品实现替代进口或国产替代进口[52] 历史沿革 - 公司2007年8月成立，2020年12月整体变更为股份有限公司，注册资本27,890万元[37][108][114] - 2015 - 2020年经历多次增资扩股、股权转让，股权结构不断变化[122][123][126][127] - 2018年因未达约定目标触发股权回购，中和上大受让河北信投股权[145]