发行信息 - 本次公开发行2000万股，占发行后总股本25%，每股面值1元，发行价31.89元，预计2023年7月11日发行，发行后总股本8000万股[7] - 募集资金总额63780万元，净额57566.34万元，发行费用6213.66万元[38][43] - 刊登发行公告日为2023年7月10日，网上申购日为7月11日，缴款日为7月13日[40] 业绩情况 - 报告期（2020 - 2022年）内，营业收入分别为39045.68万元、50486.94万元及46456.90万元，扣非净利润分别为7355.73万元、9555.04万元及8134.08万元，2022年业绩同比下滑[27] - 2022年末资产总额74185.69万元，净利润16069.48万元；2023年1 - 3月营业收入11760.06万元，扣非后归母净利润2193.13万元，同比均减少[61][66][67] - 预计2023年1 - 6月营业收入23000 - 25000万元，同比增长3.24% - 12.22%；归母净利润3900 - 4300万元，同比增长 - 12.77% - - 3.82%[70] 用户数据 - 报告期各期，公司前五大客户合计收入占比分别为84.18%、83.84%和76.54%，客户集中度较高[22] - 报告期内，公司向三一集团销售收入占比分别为59.61%、58.69%、46.21%，销售毛利占比分别为59.41%、52.62%、41.92%，对其存在重大依赖[23] 新产品和新技术研发 - 公司创造一体成型吸回油管结构，开发高密封液压梭阀等系列产品[48][50] - 2020 - 2022年研发投入分别为1639.96万元、2041.90万元、1871.05万元，2022年研发投入占比4.03%[58][61] 市场扩张和并购 - 公司在多地建立配套工厂和服务网点，与南高齿合作拓展风电新能源产业[53][54][57] - 2020年公司收购江苏福事特股权，使其成为全资子公司，构成重大资产重组[134] 其他 - 公司控股股东为彭香安，实际控制人为彭香安、彭玮，发行前二人合计直接控制65.90%股份[14][94] - 公司行业分类为通用设备制造业（C34），主要从事液压管路系统研发、生产及销售[36][41] - 江西福事特等子公司符合高新技术企业税收优惠时可减按15%税率征收企业所得税[30] - 截至招股说明书签署日，公司已取得146项专利，其中发明专利7项[46]

发行信息 - 公司拟公开发行不超过2000万股人民币普通股（A股），占发行后总股本比例不低于25%[11] - 发行后总股本不超过8000万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）[11] - 每股面值为人民币1.00元[11] 业绩数据 - 2022 - 2020年营业收入分别为46456.90万元、50486.94万元、39045.68万元[61][78] - 2022 - 2020年净利润分别为16069.48万元、10353.87万元、10567.72万元[62] - 2022 - 2020年资产负债率（母公司）分别为58.61%、69.09%、58.81%[62] - 2023年1 - 3月营业收入11665.86万元，较2022年同期下降1.67%[66] - 2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润2225.34万元，较2022年同期下降7.56%[66] - 2023年1 - 3月扣非后归属于母公司股东的净利润2187.31万元，较2022年同期下降4.08%[66] 研发数据 - 2020 - 2022年研发投入分别为1639.96万元、2041.90万元和1871.05万元，三年累计5552.92万元[60] 财务指标 - 报告期各期，公司前五大客户合计收入占营业收入的比例分别为84.18%、83.84%和76.54%[26] - 报告期内，公司直接材料占成本比例在70%以上[27] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为45.54%、40.05%和37.82%[28] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为10,038.21万元、9,932.54万元和12,459.86万元，占流动资产的比例分别为32.95%、25.27%和35.00%[29] 产品技术 - 公司主营液压管路系统研发、生产及销售，产品包括硬管总成、软管总成等[42] - 公司可将弯管扁平率降低至1.05以内，将管端位置公差控制至1.5mm以内[48] - 公司焊接工艺可焊接壁厚超过45mm、通径270mm的特殊规格管道[48] - 公司可将管道内的液压油杂质较行业平均水平降低50%[48] - 截至招股说明书签署日，公司已取得131项专利，包括6项发明专利，122项实用新型专利，3项外观设计专利[49] 市场与客户 - 公司产品销售采用直销模式，应用于工程机械等多个领域，积累了三一集团等优质客户资源[44] - 公司产品生产模式为“以销定产”，根据订单或合同安排生产[43] - 公司原材料主要为钢材、胶管、接头及法兰类材料，由江苏华程等主要供应商供应[43] 股权结构 - 本次发行前实际控制人彭香安、彭玮父女二人合计直接控制公司65.90%的股份[84] - 发行前彭香安持股3720万股，占比62%；发行后持股不变，占比46.5%[174] - 发行前郑清波持股1050万股，占比17.5%；发行后持股不变，占比13.13%[174] - 发行前杨思钦持股300万股，占比5%；发行后持股不变，占比3.75%[174] - 发行前彭玮持股234万股，占比3.9%；发行后持股不变，占比2.93%[174] - 发行前鲜军持股216万股，占比3.6%；发行后持股不变，占比2.7%[174] 公司历史与重组 - 2005年4月有限公司设立，注册资本1200万元[101] - 2020年福事特有限收购江苏福事特部分股权取得控制权，后收购剩余部分股权使其成为全资子公司[124] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，公司拥有13家控股子公司，包括10家一级控股子公司及3家二级控股子公司[155] - 江西福事特对多家子公司持股，如对江苏福事特持股100%等[156] 人员任职 - 公司董事会设7名董事，其中独立董事3名[183] - 彭香安任董事长，任期为2021.7.17 - 2024.7.16[183] - 彭玮任副董事长，任期为2021.7.17 - 2024.7.16[183] - 杨思钦任副董事长，任期为2021.7.17 - 2024.7.16[183] - 公司共有4名核心技术人员[198]